02-El Seguro de Transporte de Carga

306

Fasecolda 35 aos

Seguros de daos

El Seguro de Transporte de Carga

ngela Concha, Leonardo Umaa, Mara Jos Vargas / Junio de 2011

307


INTRODUCCIN

La movilizacin de mercancas es primordial para el correcto funcionamiento del

mercado de bienes. El papel fundamental que juega el comercio nacional e inter-

nacional en la actividad econmica cobra relevancia en la medida en que exista

una armonizacin en el sistema de transporte de mercancas. En un contexto

mundial globalizado, contar con un sistema de transporte integrado, con2able y

e2ciente es determinante para la dinmica comercial.

Sin embargo, el proceso de transporte, que debe ser entendido como el conjunto

de actividades necesarias para llevar una mercanca de un lugar a otro, incluyen-

do los procesos de cargue y descargue, embalaje y almacenamiento temporal,

entre otros, enfrenta diversos riesgos tanto endgenos como exgenos, lo que

puede di2cultar o impedir su ptimo funcionamiento.

Como solucin a esta situacin, el mercado ha desarrollado un mecanismo

2nanciero que compensa a quienes se ven afectados por la materializacin de

los riesgos que se asumen en el transporte de mercancas; este mecanismo se

conoce como seguro de transporte. Por de2nicin, este seguro es un contrato

entre dos partes mediante el cual una compaa aseguradora asume los riesgos

inherentes al transporte a cambio de una prima. As brinda la posibilidad de

proteger las mercancas durante todo su proceso de movilizacin, ya sea por

va 4uvial, frrea, area martima.

La importancia del seguro de transporte radica entonces en la posibilidad de

transferir, a un costo razonable, los riesgos que se generan durante el desarrollo

308

Fasecolda 35 aos

de la cadena logstica, constituyndose en un soporte vital del comercio nacional

e internacional.

El presente captulo consta de cuatro secciones adicionales a la presente intro-

duccin. La primera, sobre la creacin del seguro de transporte, su historia y evo-

lucin, para contextualizar al lector con sus principales rasgos y caractersticas.

Posteriormente se har una revisin a la evolucin de los seguros de transporte

en Colombia y su funcionamiento. En la tercera seccin se analizarn las cifras

ms relevantes de esta industria y las principales variables macroeconmicas

que han tenido impacto en el ramo. Finalmente, se hablar de los retos y las

perspectivas a futuro sobre este seguro.

309


1. APROXIMACIN HISTRICA

AL SEGURO DE TRANSPORTE

La historia del seguro de transporte es en s la misma historia del seguro pues

fue esta clase de pliza la primera en desarrollarse en el mundo. Dado que los

principios del comercio estuvieron enfocados en el modo martimo, las primeras

formas de cobertura se dieron como respuesta a los peligros que afrontaban los

barcos transportadores de mercancas tales como la piratera y las tormentas.

Vestigios histricos y algunos relatos antiguos muestran que durante la poca

de los babilonios se dieron los primeros avances de seguro martimo, en los

que cualquier prdida sufrida por las caravanas era asumida de forma solidaria

por todos los comerciantes. Sin embargo, stas eran formas muy primitivas de

aseguramiento y no contaban con principios bsicos o reglas claras de aplicacin.

Posteriormente los antiguos griegos crearon un sistema mediante el cual los comer-

ciantes dueos de barcos obtenan prstamos para comprar mercancas que luego

transportaran para su venta. En caso de que el viaje resultara como se esperaba, stos

pagaban a los prestamistas la cantidad prestada junto con un inters previamente

pactado. En caso contrario, si como resultado de guerras, tormentas, plagas, piratas,

etc., la mercanca no poda llegar a su lugar de destino, el prestamista perda tanto el

monto prestado como los intereses. De esta forma, los transportadores transferan

el riesgo del movimiento de mercancas al prestamista mediante el pago de una

prima (intereses) que re4ejaba el nivel de riesgo que enfrentaba la embarcacin.

Esta comn prctica continu dndose alrededor del mundo. Sin embargo,

diversos factores hicieron que su utilizacin se transformara. Por ejemplo,

310

Fasecolda 35 aos

en 1236, el papa Gregorio IX declar ilegal el cobro de intereses, por lo que

los prestamistas no pudieron continuar implementando la forma de seguro

anteriormente descrita. Como consecuencia, tuvieron que desarrollarse otras

alternativas de aseguramiento, donde nacieron algunos de los conceptos utili-

zados actualmente.

En la isla griega de Rodas se cre el seguro de avera gruesa, que estuvo

enmarcado por el principio de solidaridad ya que buscaba que en caso de

accidentes donde no se diera la prdida total de la mercanca, los propieta-

rios de la carga salvada contribuyeran al pago de la prdida sufrida por los

otros, as todos experimentaban la misma prdida 2nanciera aun cuando

las mercancas de algunos no hubieran sufrido ningn dao. Esta clase de

seguros se continan utilizando hoy en da con algunas modi2caciones

hechas debido a los cambios estructurales que ha experimentado el negocio

del transporte de carga.

Sin embargo es hasta el siglo XIII que se crea espec2camente el seguro ma-

rtimo mediante la aplicacin del sistema de pago por dao. A partir de 1369

la prctica se hizo ms comn como consecuencia del aumento del comercio

transnacional y por ende de la navegacin. De hecho, el registro histrico de

una pliza de seguro data del ao 1347, en el cual se aseguraba un buque que

viajara desde Gnova hasta Mallorca. Durante 1668 se fund la primera com-

paa de seguros martimos en Pars (Francia), y se empez la reglamentacin

del negocio mediante disposiciones legales sobre su constitucin y obligaciones.

A esta compaa la sigui la creacin de las empresas de transporte martimo

London Assurance y Royal Exchange Assurance, las cuales por decreto real

estuvieron protegidas contra la competencia corporativa durante sus primeros

cien aos de operaciones.

311


Con la creacin del famoso caf Lloyds en 1769, donde se tena control del

registro sobre la entrada y salida de buques, el seguro de transporte martimo ad-

quiri mayor importancia y so2sticacin. Era en este lugar donde todo el capital

humano conocedor del negocio del seguro martimo se reuna e intercambiaba

no slo negocios, sino tambin conocimientos adquiridos. Adicionalmente,

Lloyds ofreca servicios de valor agregado tales como la inspeccin de barcos y

mercancas, publicaciones martimas y ajustes de siniestros. La pliza martima

desarrollada por Lloyds permaneci vigente por alrededor de 200 aos.

Luego de 200 aos en los que se dieron millones de casos de reclamaciones

fue necesario recurrir a antecedentes legales para la solucin de stos. Lord

Chalmers, un conocido juez ingls, logr consolidar casos antiguos de forma

clara y concisa en la Ley de Seguro Martimo de 1906, ley que todava se apli-

ca. Durante la misma poca el London Underwriters Institute, hoy conocido

como International Underwritting Association, public un clausulado de seguro

martimo. Este clausulado fue evolucionando segn observaciones y reclamos,

y se consolid mundialmente siendo utilizado y aceptado por la mayora de

aseguradoras del ramo.

Posteriormente, el mercado de seguros de transporte, que hasta ahora se li-

mitaba al seguro martimo, sufri un cambio estructural debido a los avances

tecnolgicos desarrollados y utilizados en el mundo. Se comienza a experi-

mentar un cambio drstico en los medios de transporte de mercancas, ya

que stas empezaron a ser movilizadas en trenes, aviones e incluso camiones.

Esto gener la necesidad de una reestructuracin del negocio, donde las ase-

guradoras crearon mecanismos de aseguramiento para esta clase de medios

de transporte. Es as como el seguro martimo se convirti en el seguro de

transporte, abarcando todas las formas de movilizacin de mercancas y de-

312

Fasecolda 35 aos

sarrollando plizas y seguros especiales para cada una de ellas. Sin embargo,

estos desarrollos son recientes y fue el seguro martimo el que se constituy

como el primer seguro de transporte.

313


2. EL SEGURO DE TRANSPORTE EN COLOMBIA

2.1 Historia del Seguro de Transporte en Colombia

Las primeras formas de aseguramiento en Colombia, al igual que en el mundo

entero, se dieron espec2camente en el transporte de mercancas. Por esta razn,

el seguro de transporte marc el inicio de la industria aseguradora en el pas.

Durante la poca colonial, el aumento del comercio internacional con el mundo

occidental llev a que se adoptara una de las regulaciones desarrolladas por la Corona

Espaola referente al aseguramiento del transporte comercial. Ms precisamente,

la Casa de Contratacin de Sevilla fue la encargada de regular todos los asuntos

con relacin a situaciones civiles y comerciales que se dieran en el territorio colo-

nizado; estableci todas las generalidades y condiciones de las plizas de seguros,

las cuales estuvieron inicialmente divididas en aquellas para mercancas con des-

tino a las Indias, aquellas que provenan de las Indias y las de los cascos de navos.

Posteriormente las condiciones de estos seguros se fueron elaborando mediante

disposiciones legales que permitieron su mejor funcionamiento.

Las Ordenanzas de Bilbao de 1737 fueron las leyes que reglamentaron el mer-

cado de seguros de transporte en el pas al ser las nicas existentes. Fue slo

hasta la expedicin del Cdigo de Comercio en 1853 que fueron derogadas y

se adopt un cdigo en la esfera nacional, que no fue ms que una adaptacin

del Cdigo Espaol. Este fue un primer avance hacia la consolidacin de una

normatividad nacional que permitiera que la actividad comercial y los procesos

asociados a sta fueran estandarizados. Este primer cdigo reglament temas

314

Fasecolda 35 aos

relevantes tales como el reaseguro. Posteriormente, como resultado de polticas

federalistas, se permiti que los Estados pudieran expedir sus propios Cdigos

de Transporte Terrestre, ms no hubo uni2cacin en la regulacin del derecho

martimo. Con la Constitucin de 1886 se vuelve a uni2car el Estado y por

ende tambin se vuelve a adoptar un nico Cdigo de Transporte Terrestre

para ser utilizado en el mbito nacional.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

% Dinero, valores pblicos, metales y piedras preciosas

% Mercancas

% Caf

% Cueros

% Tabaco

% Cigarros

% Varios

18

86

18

87

19

88

18

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18

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18

91

18

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18

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96

18

97

18

98

18

99

19

00

19

01

Fuente: Fasecolda.

315


Durante el ao 1874 se crea la Compaa Colombiana de Seguros S.A, destinada

principalmente a la expedicin de plizas martimas. Esta fue la primera empresa

colombiana de seguros fundada con capital nacional. Las principales mercancas asegu-

radas eran aquellas que hacan parte del comercio exterior adems del dinero. Como se

puede ver en el Gr2co No. 1, se aseguraba caf, tabaco, cigarrillos y cueros, entre otras.

Los trayectos asegurados eran principalmente por el Ro Magdalena, en la

Tabla 1 se puede ver la ubicacin de los principales siniestros; los cuales en su

gran mayora cubran trayectos hacia Honda.

Trayectos donde ocurrieron

Principal siniestroAos Segundo siniestro

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1896

1897

1898

1899

25,5%

36,5%

16,1%

34,6%

54,0%

38,0%

42,3%

55,0%

65,0%

43,1%

44,1%

46,7%

53,2%

24,4%

36,3%

12,1%

23,6%

21,1%

17,4%

26,7%

24,8%

16,8%

29,1%

11,0%

12,0%

12,8%

De Honda a B/quilla

De B/t a Honda

En el mar

De Cartagena a Calamar

Yeguas-Honda a B/t

Isla de Aruba

De Honda a B/t

B/quilla a Zaragoza

B/quilla a Honda

De Honda B/t

De Cartagena a Honda

De B/t a Ccuta

Ricaurte a Magangue

De Honda a B/t

En Bodegas de Yeguas

De Honda a B/t

De Neiva a Honda

De Honda a B/t

B/t a Londres

De Honda a B/t

De Honda a B/t

De Honda a Neiva

De B/quilla a Pto. Berro

De Honda a B/t

Tabla 1

Lugar de ocurrencia de los siniestros

316

Fasecolda 35 aos

Durante el siglo XX los principales productos de comercio exterior repre-

sentaban gran parte de las mercancas aseguradas, caracterstica que an

se mantiene.

Ahora bien, el ramo de seguros de transporte, al ser la ms antigua forma de

aseguramiento, ha sido explotado por un gran nmero de compaas. El ndice

de Her+ndahl1 permite explorar la evolucin de la concentracin en su produc-

cin. En el siguiente gr+co, el rea sombreada representa la regin en la que

el ndice 0uctuara si el mercado fuera competitivo, es decir, si la produccin

del mercado no estuviera concentrada en pocas compaas. Un mayor ndice

es sntoma de una mayor concentracin en el mercado, mientras que un menor

ndice es evidencia de un mercado ms competitivo.

1 ndice de Her+ndahl: captura la concentracin de un mercado. Se calcula haciendo la sumatoria de la participacin en la produccin de todas las compaas que componen en el mercado. Para normalizarlo, se utiliza el nmero de compaas que participan en el mercado.

2000

1500

1000

500

0

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1975

1976

1977

1978

1979

1080

1981

1982

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1985

1986

1987

1988

1989

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1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

317


En el gr&co anterior se puede ver que el ramo de transporte ha mantenido

unos niveles bajos de concentracin de mercado, llegando incluso a estar por

debajo de sus lmites inferiores; esto implica que el mercado se ha acercado a

una estructura de competencia perfecta.

En cuanto al nmero de compaas que comercializan este tipo de seguro, se

puede observar que desde 1975 hasta 1995 no hubo cambios drsticos. Para este

perodo, alrededor de 32 compaas emitan plizas de seguros de transporte.

Sin embargo, a partir de 1994 y como lo muestra la gr&ca, se empez a dar una

diminucin sistemtica en el nmero de compaas pasando de 33 en 1994, a

20 en 2008, y mantenindose estable durante los ltimos aos.

A comienzos del siglo XX y como se menciono con anterioridad, los principales

seguros que se comercializaban eran los seguros de transporte y de incendio

y terremoto, por lo que stos representaban en su conjunto ms del 50% de la

produccin total de la industria. Sin embargo, a lo largo del siglo aparecieron

nuevos seguros por lo que transporte comenz a disminuir su participacin en

los seguros de daos. Por su parte, los seguros de daos tambin disminuyeron

su participacin en el total de la industria pasando de representar el 70% de las

primas emitidas al 50% en 2010 como consecuencia del acelerado crecimiento

de los ramos asociados a la Seguridad Social.

Actualmente el ramo de seguros de transporte representa cerca del 4% de la

produccin total de los ramos de daos. Esta participacin en el mercado ha

venido disminuyendo considerablemente desde 1982. Como se puede observar

en el siguiente gr&co, durante los ltimos 35 aos las primas emitidas de este

ramo pasaron de representar el 23% de la produccin de los ramos de daos

en 1975, al 4% en 2010. Esta prdida en la participacin de la produccin se

318

Fasecolda 35 aos

debe, en parte, a la incursin de nuevos productos2, como tambin a la escasa

penetracin del ramo.

2.2 Funcionamiento del seguro en Colombia

Existen diversos actores que participan en la movilizacin de las mercancas

2 Por ejemplo, SOAT en 1988 e Ingeniera en 1982.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

19

75

19

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19

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19

99

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20

01

20

02

20

03

20

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20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

Automviles

Terremoto

Aviacin

Ingeniera

SOAT

Responsabilidad civil

Hogar

Incendio y lucro cesante

Cumplimiento

Transporte

Otros daos

Manejo

Sustraccin

Produccin por ramos de daos

Fuente: Fasecolda.

23

%

25

%

24

%

24

%

23

%

22

% 20

% 17

%

15

%

13

%

12

%

12

% 11

% 10

%

9%

8%

8%

8%7

%

7%

7% 7

%

7% 7%

7% 7%

6%

6% 6% 5

% 5% 5% 4%

7%

6%

319


desde su origen hasta su destino %nal. Entre estos actores encontramos a los

dueos, remitentes o destinarios de las mercancas (los generadores), a las em-

presas de transporte bien sea de transporte martimo, terrestre, *uvial, areo u

operadores multimodales, a los agentes de carga, y a los diferentes operadores

logsticos3 y portuarios que intervienen en la movilizacin de las mercancas.

Entre estos operadores encontramos a los encargados de colocar las mercancas

en adecuados empaques (agentes o empresas de embalaje), a los encargados de

acomodar la carga en los contenedores, y a los encargados de realizar el cargue/

descargue de las mercancas, entre otros.

Todos estos actores enfrentan diferentes riesgos asociados a su participacin en

la cadena logstica de movilizacin de mercancas, estos riesgos pueden incidir en

la prdida total o parcial de las mercancas que movilizan. Por lo tanto, transferir

los riesgos a una aseguradora los puede proteger o ayudarles a mitigar el impacto

que una prdida puede causar sobre su patrimonio o sobre sus ingresos futuros.

En ese sentido todos los agentes que participan en la cadena de abastecimiento

pueden adquirir una pliza de transporte y as transferir sus riesgos. En general

y segn el art. 1124 del Cdigo de Comercio:

Podrn contratar el seguro de transporte no slo el propietario de la mercanca sino todos

aquellos que tengan responsabilidad en su conservacin, tales como el comisionista la

empresa de transporte, expresando en la pliza si el inters asegurable es la mercanca

la responsabilidad por el transporte de la mercanca. 4

3 Son organizaciones que bajo premisas de servicio integral, se responsabilizan del almacenaje, manipulacin y distribucin de las mercancas de terceros. Buscan sinergias entre fabricantes y distribuidores, establecen alianzas estratgicas donde las ventajas son evidentes si se comparan con los resultados que se obtienen aisladamente entre cliente-proveedor.

4 Art. 1124. Modi%cado. D.E. 01/90, art.46

320

Fasecolda 35 aos

Actualmente los seguros de transporte son comprados en su mayora por los

generadores. Como lo indica el Gr%co No. 6, el 58% de los seguros de trans-

porte son comprados por los dueos de las mercancas.

En cuanto a los productos, se puede realizar una divisin por el tipo de cober-

tura. De esta forma, las plizas se pueden dividir en dos grandes grupos: las

masivas y las no masivas.

Plizas Masivas

El primer grupo contempla los cuatro tipos de plizas ms usuales o frecuentes

en el mercado colombiano, las plizas de daos (cubren todos los daos que

puedan sufrir las mercancas durante su movilizacin) las de responsabilidad

civil (hacen parte de los seguros patrimoniales, en este sentido el inters ase-

Generadores Transportadores Otros

29% 58%

5%

8%

321


gurable no recae sobre las mercancas que era el caso de la pliza anterior, sino

sobre el patrimonio del asegurado), las plizas espec'cas para el transporte de

valores y las plizas de casco y maquinaria (diseadas para transferir el riesgo

asociado a cualquier dao que pueda sufrir el medio de transporte por el cual

viaja la carga, incluyendo los contenedores y la maquinaria).

Los riesgos inherentes a la operacin del transporte suelen repartirse entre dos

grandes actores. Por una lado, se encuentran los dueos de las mercancas y por el

otro todos los operadores que hacen posible el transporte de las mercancas desde

su origen hasta su lugar de destino, incluyendo aqu a los transportadores y dems

operadores de la cadena logstica. Dado que la responsabilidad asumida por el

dao o prdida que puedan sufrir las mercancas vara entre estos dos grupos,

existen dos intereses asegurables distintos. En el primer caso el inters asegurable

es sobre las mercancas mientras en el segundo caso es sobre el patrimonio del

asegurado; sin embargo, ambos recaen sobre el mismo valor asegurable, las mer-

cancas. As las cosas y en la medida en que cada agente se preocupe por cubrir

slo los riesgos por los cuales se hace responsable, las plizas de responsabilidad

civil actan de forma complementaria a las plizas de daos. Finalmente vale la

pena mencionar, que en las plizas de responsabilidad civil, la culpa del asegurado

es necesaria para poderle indemnizar, mientras que en las plizas de daos el

asegurado debe ser indemnizado independientemente de su culpabilidad.

Plizas no masivas

En esta nueva era de globalizacin y logstica integrada, la gestin e'ciente

de las operaciones logsticas se ha transformado en un elemento clave para la

competitividad de las empresas5. Bajo este escenario encontramos el segundo

5 Tomado del artculo Delay in Start UP. Transporte- Cargo, Schoch (2009)

322

Fasecolda 35 aos

grupo de plizas, las no masivas. Las aseguradoras han comenzado a incluir en

sus productos, seguros que acompaen al cliente en toda la cadena logstica,

permitindole minimizar no slo los riesgos inherentes al transporte, sino todos

los riesgos que pueden llegar a tener un impacto en su logstica y por ende en

su e'ciencia y competitividad frente a otras empresas. Ac aparecen las plizas

de lucro cesante y demoras (buscan proteger al asegurado de las consecuencias

'nancieras ocasionadas por un retraso en la entrega de un proyecto, debido a

un siniestro de transporte) y las plizas Stock !rough Put en donde se asegura

tanto el transporte de las mercancas como su almacenamiento, entre otras.

2.2.1 El Contrato de Transporte

Ahora bien, dado que en el seguro de transporte se aseguran tanto los transpor-

tistas como los dueos de las mercancas (generadores), es necesario entender

un poco el contrato de transporte existente entre ambas partes para entender

los lmites de responsabilidad asumidos por los transportadores y con esto saber

cul es la responsabilidad mxima de las aseguradoras.

El Cdigo de Comercio colombiano, en el Artculo 981 de'ne el transporte en

general como un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con

la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro, por determinado

medio y en el plazo 'jado, personas o cosas y entregar estas al destinatario.

En un contexto econmico globalizado, el transporte de mercancas de un pas

a otro se vuelve usual, por lo que estandarizar los procesos de comercio, y por

ende las responsabilidades asumidas por cada parte, se vuelve de vital impor-

tancia. En este sentido y dado que el transporte de carga puede ser realizado

por diferentes medios tales como el martimo, terrestre, areo y por la combi-

nacin de estos (transporte multimodal), es que existen diferentes tratados que

323


determinan las responsabilidades tanto del cargador como del transportista en

cada uno de esos medios.

En el transporte martimo actualmente existe una convencin 'rmada el 23 de

septiembre de 2009 en Holanda, las Reglas de Rotterdam, las cuales estable-

cen la uniformidad legal en el mbito del transporte martimo de mercancas,

reemplazando de esta manera a un conjunto de contratos separados que exis-

tan anteriormente para proteger a este sector, como las Reglas de la Haya, las

Reglas La Haya-Visby y las Reglas de Hamburgo. Colombia no hace parte de

esta convencin y tiene su propia normativa en el Cdigo de Comercio. De

hecho el artculo 1644 establece que cuando el dueo de las mercancas no ha

determinado el valor de stas en el embarque, el transportador podr pactar un

lmite mximo a su responsabilidad.

En el transporte areo no se ha logrado tener una uniformidad total en la

determinacin de la responsabilidad del transportador. As, existen dife-

rentes convenciones internacionales y no todos los pases han rati'cado

las mismas. Para el caso Colombiano se han suscrito 4 convenciones: la

convencin de Varsovia de 1929, el Protocolo de la Haya 1955, que de

hecho fue una modi'cacin de la convencin de Varsovia; el protocolo de

Montreal No. IV y el ltimo que fue rati'cado en el 2003, la convencin de

Montreal de 1999. Se aplica la convencin ms actualizada con los pases

que tengan esa convencin.

Para el transporte terrestre se aplican las normas del Cdigo de Comercio en

donde se seala las limitaciones del transportador en caso de prdida de las

mercancas cuando el dueo de stas declara el valor de la carga, cuando no

lo declara, y cuando ocurre un retardo en la entrega de la misma. Teniendo en

324

Fasecolda 35 aos

cuenta el artculo 1031 del Cdigo de Comercio, en el caso en el que el remi-

tente no suministre el valor de las mercancas en el momento de la entrega, el

transportador slo estar obligado a pagar el 80% del valor probado que tuviera

la cosa prdida, en el lugar y fecha previstos para la entrega al destinatario. Por

otra parte, cuando el remitente declara el valor de la carga al transportador,

ste podr incluir en la carta de porte un lmite indemnizable que no podr ser

inferior al 75% del valor declarado.

Finalmente, el transporte multimodal en Colombia se encuentra regulado por

las normas de la Comunidad Andina. El lmite de la responsabilidad asumido

por el transportador depende del trayecto en el cual se de la prdida. Si se da

en el trayecto martimo el lmite de responsabilidad es de 666,67 DEG6 por

bulto de 2,00 DEG por kilogramo de peso bruto de las mercancas perdi-

das o daadas; si se da en el trayecto areo puede variar entre 20 17 DEG.

Finalmente si el siniestro se da en el trayecto terrestre la responsabilidad del

transportador puede ser entre el 75% u 80% del valor de la carga.

6 Derechos Especiales de Giro (DEG) es una unidad monetaria no circulante inventada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Su valor est determinado por una canasta de monedas compuesta por el US dlar, el EURO, la Libra esterlina y el Yen.

325


3. CIFRAS HISTRICAS Y VARIABLES

QUE IMPACTAN EL RAMO

A continuacin se realiza un anlisis sobre las variables ms relevantes del

seguro de transporte y sobre su comportamiento histrico.

3.1 Primas emitidas

Como se puede observar en el Gr'co No. 5, las peores pocas para el ramo de

transporte en trminos de crecimiento han concordado en su mayora con crisis

econmicas mundiales. Esta situacin evidencia la alta dependencia de este ramo

326

Fasecolda 35 aos

con la actividad econmica. El primer perodo de contraccin de la produccin

se dio entre 1980 y 1984, donde se alcanz un decrecimiento real del 13% en las

primas emitidas, coincidiendo esta situacin con el perodo de crisis de la deuda

en Latinoamrica que gener una desaceleracin de la demanda de productos

colombianos en el exterior. La siguiente crisis de la produccin del ramo se dio

desde 1989 hasta 1991, donde la contraccin fue del 15%. Posteriormente, desde

1996 hasta 1999, el decrecimiento real de las primas lleg al 17%, coincidiendo

con la crisis asitica y la crisis del 99 en Colombia. El ltimo perodo de creci-

miento negativo se viene dando desde 2004, aunque la contraccin no ha sido

tan fuerte como en los episodios anteriormente mencionados.

El siguiente gr6co permite corroborar la estrecha relacin que existe entre la

actividad econmica y las primas del ramo de transporte.

Tasa de crecimiento real de las primas y el PIB

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

Va

ria

ci

n p

rim

as

tra

nsp

ort

e

Va

ria

ci

n r

ea

l P

IB

Fuente: Fasecolda y Greco, Banrep.

Variacin primas transporte Variacin PIB

19

75

19

77

19

79

19

81

19

83

19

85

10

87

10

89

19

91

19

93

19

95

19

97

19

99

20

01

20

03

20

05

20

07

20

09

327


Uno de los indicadores ms importantes del sector asegurador es el ndice de

penetracin, el cual est dado por la relacin entre primas emitidas y el Producto

Interno Bruto (PIB) del respectivo territorio. El ndice de penetracin se asocia

con el tamao de un ramo frente a la economa total y puede dar algunas luces

sobre su importancia o estado de desarrollo. En el caso del seguro de transporte

en Colombia, este ndice ha oscilado entre el 0,06% y el 0,1% durante 1998

y 2010, evidenciando su bajo desarrollo con respecto al PIB. Sin embargo, se

deben tener en cuenta las limitaciones de interpretacin de este indicador en la

medida en que ste a su vez depende de las 4uctuaciones del ciclo econmico.

En el siguiente gr5co se observa la penetracin del ramo de transporte, del

agregado de los ramos de daos y de la produccin total de la industria asegura-

dora. Se evidencia que, por una parte, la penetracin de la industria aseguradora

en la economa colombiana ha oscilado histricamente entre el 1% y el 2,5%,

mientras que el indicador para los ramos de daos durante los ltimos aos ha

permanecido constante alrededor del 1%.

ndice de Penetracin Ramo de Transporte

Fuente: Fasecolda y DANE.

2.50%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Transporte Daos Industria aseguradora

328

Fasecolda 35 aos

3.2 Siniestros pagados

Los siniestros pagados pueden ser entendidos como la indemnizacin que

realiza una compaa aseguradora a un cliente cuya pliza ha sido afectada; son

una variable fundamental para las aseguradoras, en la medida en que determina

los resultados de sus respectivos negocios.

De manera similar a lo ocurrido con las primas, los siniestros pagados del ramo

de transporte han disminuido con relacin a los siniestros de daos, pasando de

representar el 33% en 1975, al 4% en 2010. Adicionalmente, y como se observa

en el Gr2co No. 9, durante los primeros 10 aos de estudio la participacin

del ramo en los siniestros pagados es mayor que en primas emitidas. Para el

perodo 1992-2002, ambas participaciones se mantienen estables. Finalmente,

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

329


durante los ltimos 5 aos, el ramo de transporte participa ms en produccin

que en siniestralidad en el portafolio de los ramos de daos.

Ahora bien la siniestralidad cuenta compaa7 del ramo ha variado considerablemente.

Durante los aos noventa el aumento en el comercio exterior, y en la inseguridad en

las carreteras del pas, gener un aumento en la siniestralidad llegando a niveles del

70%. A partir del 2001 se observa una disminucin sistemtica de esta variable que

hoy en da es cercana al 30%. Lo anterior se relaciona a las mejores condiciones de

seguridad en el pas y a una cada constante en los casos de piratera terrestre.

7 Hace referencia a la proporcin de siniestros incurridos sobre las primas devengadas.

Siniestralidad Cuenta Compaa de los Seguros de Transporte

Fuente: Fasecolda.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

19

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

32%

330

Fasecolda 35 aos

3.3 ndice de Comisiones8

El ndice de comisiones del ramo de transporte actualmente se ubica al-

rededor del 12%. Es decir, que de cada 100 pesos de primas emitidas, 12

se destinan a remunerar a los corredores de seguros por concepto de su

intermediacin. Como se puede observar en el siguiente gr2co, el ndice

de comisiones ha permanecido relativamente estable a lo largo del tiempo

y se ha mantenido en el promedio de los ramos de daos, por lo menos

durante la ltima dcada.

8 Comisiones a intermediarios / Primas emitidas

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Transporte Daos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ndice de Comisiones Ramo de Transporte

Fuente: Fasecolda.

331


3.4 Resultado Tcnico

El resultado tcnico es la utilidad operacional de las compaas aseguradoras.

Se construye a partir de los ingresos que las compaas reciben por concepto

de seguros y reaseguros, a lo que se restan los egresos causados por los mismos

conceptos y las comisiones y gastos generales. Vale la pena resaltar que el re-

sultado tcnico no tiene en cuenta el rendimiento 'nanciero, limitndose as

al funcionamiento operacional del negocio.

El ramo de transporte ha tenido un resultado tcnico positivo en la mayora de

los perodos estudiados, a excepcin de los aos 1992, y el perodo 1998-2000,

este ltimo coincide con el episodio de crisis econmica mundial.

Margen Tcnico

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

19

75

19

76

19

77

19

78

19

79

10

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Fuente: Fasecolda.

Margen tcnico

27%

11%

332

Fasecolda 35 aos

Sin embargo, no tendra ningn sentido comparar este rubro con el resultado tcnico

de los dems ramos dado que existe una gran heterogeneidad en el tamao de la

produccin de los mismos. Por esta razn se construye el margen tcnico9, el cual

tiene en cuenta el resultado tcnico como porcentaje de las primas devengadas.

Durante el perodo 1975-1990, el margen tcnico del ramo era aproximadamente

del 27%, para el ao 1990, ao de apertura econmica, ste se deteriora aunque no

de manera permanente. Para 3nales de los aos noventa se recupera, sin embargo y

hasta la fecha no ha logrado retornar a los niveles iniciales. Actualmente es del 14%.

3.5 Variables macroeconmicas con impacto sobre el ramo de transporte

Una primera aproximacin a las cifras relevantes del seguro de transporte de

mercancas es el anlisis de la demanda de este mercado. Debido a la natura-

leza del riesgo que este tipo de seguros pretende cubrir, se puede inferir que

las variables de comercio y aquellas que tengan incidencia sobre los niveles de

seguridad pueden explicar gran parte las 5uctuaciones presentes en la produc-

cin del ramo, las primeras mediante el impacto en las cantidades aseguradas,

y las segundas mediante el impacto en los precios del seguro, haciendo que se

den cambios en la produccin total10. A continuacin se exponen las variables

macroeconmicas que han in5uido en su produccin: comercio exterior, co-

mercio interno, siniestros incurridos y casos de piratera terrestre denunciados.

3.5.1 Comercio Exterior

El volumen de comercio es una de las variables que determina la demanda de

seguros de transporte. El siguiente gr3co contiene las cifras histricas de volumen

9 Margen tcnico: Resultado tcnico/Primas devengadas.

10 Produccin entendida como la sumatoria de las primas emitidas del ramo (precio x cantidad).

333


de comercio del mundo, con cifras para el perodo de 1948 a 2010, se observa el

importante aumento del volumen del comercio transportado como consecuencia

de la globalizacin. Sin embargo, el intercambio comercial no ha sido ajeno a las

crisis econmicas mundiales. Por ejemplo, durante los primeros aos de la dcada

de los ochenta, el volumen de comercio mundial sufri una importante contrac-

cin (alrededor del 6%), coincidiendo con la crisis de la deuda latinoamericana. De

hecho para 2009 con la crisis 3nanciera de 2008 el comercio disminuy y sufri

una contraccin de cerca del 10% en valor, y del 23% en mercancas movilizadas.

Como se puede ver en el Gr3co No. 13, las primas de los seguros de transporte

guardan una estrecha relacin con el comportamiento del comercio exterior

tanto de las exportaciones como de las importaciones. Lo anterior debido a

que un gran porcentaje de la carga asegurada hace parte del comercio exterior.

Volumen de Comercio Mundial

35

30

25

20

15

10

5

0

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

19

48

19

50

19

52

19

54

19

56

19

58

19

60

19

62

19

64

19

66

19

68

10

70

19

72

19

74

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

Fuente: Organizacin Mundial del Comercio.

Exportaciones Importaciones Variacin total

334

Fasecolda 35 aos

Dentro de las exportaciones se resalta la importancia de aquellas denomina-

das como no tradicionales11, ya que son estas las que ms se aseguran para

llevar a cabo su respectivo transporte. Esto debido a que las exportaciones

tradicionales que corresponden al petrleo, carbn, caf y ferronquel no

se suelen asegurar o cuentan con un sistema de transporte espec+co. El

comportamiento de las exportaciones no tradicionales durante los ltimos

aos ha mostrado un gran dinamismo, situacin que se puede apreciar en

el siguiente gr+co.

11 Son aquellos productos cuya exportacin se realiza despus de sufrir alguna transformacin y que histricamente no se comercializaban con el exterior.

Comercio Exterior Colombiano y Primas de Transporte

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Fuente: DANE.

Variacin real importaciones

Variacin real exportaciones no tradicionales

335


Sin embargo, y como se ve en el Gr%co No. 15, tanto en el 2008 como en el

2009 las exportaciones no tradicionales tuvieron una variacin negativa expli-

cada por la crisis %nanciera. Lo anterior ha afectado las cifras de los seguros

de transporte.

3.5.2 Comercio interno

Otro de los mercados relevantes para el seguro de transporte se trata de las

mercancas que no estn destinadas al comercio internacional, sino al abaste-

cimiento interno. Como consecuencia de la globalizacin a la que se ha venido

enfrentando Colombia desde la apertura econmica en 1990, el comercio

exterior ha adquirido gran importancia para la economa. Sin embargo, la

produccin destinada al comercio interno tambin debe ser movilizada por el

Exportaciones no Tradicionales

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

19

76

19

78

19

80

19

82

19

84

19

86

19

88

19

90

19

92

19

94

19

96

19

98

20

00

20

02

20

04

20

06

20

08

20

10

Fuente: DANE

Exportaciones no tradicionales Variacin

Mil

es

de

pe

sos

de

20

10

Va

ria

ci

n p

orc

en

tua

l

336

Fasecolda 35 aos

territorio nacional, por lo cual est sujeto al aseguramiento mediante seguros

de transporte.

Aunque no se cuentan con cifras reales sobre el comercio interno de mercan-

cas, existen indicadores que permiten inferir sobre su dinmica. Uno de ellos

es el comportamiento del sector manufacturero, el cual monitorea la actividad

econmica en trminos de produccin y empleo por sector productivo. Un

mayor indicador representa una mayor actividad manufacturera en un mo-

mento determinado del tiempo, pudiendo inferirse que existe mayor mercanca

potencialmente movilizada.12

12 Esta produccin puede estar destinada a la exportacin, por lo que el indicador no discrimina exactamente qu proporcin se transportara internamente.

Produccin Real Muestra Mensual Manufacturera

160

140

120

100

80

60

40

20

0

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Fuente: DANE.

337


3.5.3 Siniestros incurridos13

Tanto las compaas aseguradoras como los tomadores de seguros de transporte

basan sus decisiones en el entorno en el que llevan a cabo sus actividades. Los

siniestros incurridos son una variable que permite visualizar el nivel de riesgo que

se desea transferir, por lo que pueden tener un impacto en la produccin del ramo.

Esta variable cuenta con un importante problema de intertemporalidad ya

que sus 0uctuaciones no tienen efectos inmediatos sobre la produccin, y los

agentes lo interiorizan perodos despus, una vez cuentan con la informacin

de la siniestralidad en un perodo de tiempo. Es decir, que las decisiones de

consumo de los agentes slo cambian una vez observan lo ocurrido en pe-

rodos anteriores.

En escenarios donde los siniestros incurridos muestran niveles altos, es de espe-

rar que se encuentren dos efectos que tienen directa relacin con el volumen y

valor de las primas emitidas. Por el lado de la demanda, se esperara que en un

perodo donde existan altos niveles de siniestralidad se cree un incentivo para

asegurarse debido a la mayor percepcin de riesgo por parte de los potenciales

asegurados. Es decir, que una proporcin de los individuos que anteriormente

no se aseguraban debido a la baja percepcin de riesgo, ahora podran hacerlo,

aumentando as la demanda por seguros y por ende la produccin. Por el lado

de la oferta se esperara que debido al aumento en los riesgos, las compaas

aseguradoras ajustaran sus tasas por lo cual la produccin aumentara an

cuando se mantuviera constante el volumen de plizas expedidas14.

13 Monto total de los siniestros una vez deducida la parte del reaseguro e incluidas las reservas de siniestros.

14 El aumento en precios podra tener efectos sobre la demanda de seguros de transporte. Sin embargo, para efectos del anlisis, se utiliza el supuesto de que la elasticidad de la demanda por el aumento en los riesgos es mayor que la elasticidad precio de la misma.

338

Fasecolda 35 aos

En algunos casos extremos, el nivel de siniestralidad actuarialmente correspon-

dera a unas tasas tan altas que el comprador, an con disposicin a asegurarse,

no podra pagar. En otros casos sera la aseguradora quien no podra asumir

tales riesgos, por lo que no podra ofrecer el seguro.

Un anlisis de las correlaciones entre la serie histrica de primas emitidas y

los siniestros incurridos muestra que existe una relacin positiva entre este par

de variables. Se encuentra que la correlacin ms fuerte se da con la serie de

siniestros incurridos rezagados dos veces15. Es necesario resaltar que la causa-

lidad entre las dos variables puede ser de doble va en la medida en que unas

mayores primas emitidas, independientemente de su causa, generan una mayor

exposicin por lo que podran causar un aumento en los siniestros incurridos.

15 Coe4ciente de correlacin: 0,6.

350.000

300.000

150.000

100.000

50.000

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

339


Sin embargo, para efectos de este anlisis slo se estudiar el efecto de la si-

niestralidad sobre las primas emitidas.

Ahora bien, debido a la restriccin de datos, no es posible establecer si es el

demandante o el oferente de seguros quien cambia sus decisiones de consumo o

venta de seguros, lo evidente es que la siniestralidad observada en un perodo de

tiempo es determinante para explicar la produccin en perodos posteriores. Es

decir, que una variable que captura el nivel de riesgo percibido por aseguradoras

y asegurados hace parte importante de la modelacin del comportamiento de

las primas emitidas del ramo de transporte.

3.5.4 Piratera terrestre

La piratera terrestre, entendida como cualquier acto delictivo en contra de la movi-

lizacin de productos de un lugar a otro o en cualquier momento de este proceso, es

determinante esencial del comportamiento de la produccin del ramo de transporte

al afectar tanto el precio del seguro como el volumen de carga asegurada16.

En trminos de precio, la piratera terrestre tiene efectos sobre la produccin

en la medida en que las compaas de seguros, en su proceso de tarifacin del

seguro de transporte, tienen en cuenta el riesgo al que se expone la respectiva

mercanca transportada. As, en escenarios donde se registran aumentos en la

piratera terrestre, se esperara un cambio en las tasas cobradas a los asegurados,

acordes al cambio en el nivel de riesgo.

En cuanto al cambio en el volumen de las mercancas transportadas, se espera-

ra que los potenciales asegurados interiorizaran los niveles de piratera y sta

16 La problemtica y descripcin de la piratera terrestre sern analizados a profundidad en el captulo quinto del presente documento.

340

Fasecolda 35 aos

in1uyera sobre su decisin de tomar el seguro. Es decir, que en casos donde

se perciba que hay una tendencia creciente de la piratera terrestre, podra au-

mentar el nmero de no asegurados que ahora s estaran dispuestos a hacerlo,

teniendo efectos directos sobre la produccin.

Al examinar las cifras de piratera terrestre se observa que sta ha tenido una

alta volatilidad para el perodo estudiado. Ahora bien, slo se cuenta con infor-

macin de la frecuencia de la piratera terrestre, expresada en nmero de casos

denunciados, y no sobre su severidad (costo econmico).

Durante los aos noventa hubo un auge en los casos de piratera terrestre de-

nunciados a la polica, lo que coincide plenamente con la siniestralidad cuenta

N

me

ro d

e c

aso

s

Casos de Piratera Terrestre

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

200%

150%

100%

50%

0%

-50%

-100%

19

76

19

77

19

78

19

79

10

80

19

81

19

82

19

83

19

84

19

85

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

Fuente: DIJIN.

Casos piratera terrestre Variacin

341


compaa observada en el Gr(co No. 9. A partir del 2001 se evidencia una

cada en los casos de piratera terrestre denunciados, lo que coincide con la

disminucin en los siniestros.

342

Fasecolda 35 aos

4. RETOS Y PERSPECTIVAS

4.1 Crecimiento en primas y so#sticacin de productos

La falta de un crecimiento sostenido de las primas en los ltimos aos, ha lle-

vado a que en la actualidad el volumen de primas de transporte sea similar al de

hace 20 aos. Este estancamiento de las primas contrasta con el crecimiento del

Comportamiento del PIB y de las Primas de Transporte

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Fuente: DANE y Fasecolda.

Primas en millones de pesos de 2010 PIB en billones de pesos de 2010

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PIB (que es casi tres veces al registrado en 1980) y del comercio internacional

de las dos ltimas dcadas, lo que re-eja que este ramo no se ha bene.ciado

de la expansin de la economa como habra de esperarse.

En gran medida, este estancamiento del volumen de primas se puede atribuir a

dos factores: en primer lugar, a un menor riesgo que se ha traducido en menores

tarifas. El mejoramiento del riesgo que cubre el seguro de transporte se ha dado

gracias a las nuevas tecnologas (como el contenedor, los mapas en lnea de ries-

go climtico, los empaques, el GPS, etc.), al mayor gasto estatal en seguridad,

a la mejor infraestructura y a la profesionalizacin de los operadores logsticos.

Este menor riesgo puede corroborarse objetivamente al observar la cada de

la siniestralidad cuenta compaa (Gr.co 10) de las dos ltimas dcadas, en

donde este indicador pas del 80% a ubicarse en un rango cercano al 30%.

En segundo lugar, el estancamiento de las primas puede deberse a la mayor

competencia derivada de la presencia de aseguradoras multinacionales, que

desde hace 10 aos vienen intensi.cando su participacin en el ramo de trans-

porte. Como se evidenci anteriormente, el mercado de seguros de transporte

evidencia niveles de alta competencia entre los participantes del mismo.

Como consecuencia de estos dos factores, las tarifas o tasas en el ramo de

transporte (porcentaje de prima cobrada con relacin al valor asegurado) vienen

cayendo considerablemente. Para el ltimo lustro, por ejemplo, se aprecia una

cada en las tasas del 60% segn encuestas de la Cmara Tcnica de Transporte

de Fasecolda.

Este diagnstico supone un gran reto para el ramo de transporte, para no rezagarse

del ritmo de crecimiento promedio de los seguros de daos. Para poder crecer en

344

Fasecolda 35 aos

trminos reales de manera sostenida, el ramo no slo depender el buen compor-

tamiento del comercio interno17, de las exportaciones e importaciones18 y del auge

petrolero19, sino que tambin tendr que interpretar las nuevas necesidades de

aseguramiento en la cadena logstica, aceptando ms riesgos e incursionando en

nuevos nichos de mercado para compensar la cada en el precio de los segmentos

clsicos o tradicionales. Las coberturas de almacenamiento no necesariamente

temporal, las de daos por mal empaque o embalaje y las de lucro cesante por

17 El Fondo Monetario Internacional pronostica para Colombia un crecimiento promedio del PIB de 4,5% para los prximos 5 aos.

18 Colombia negoci Tratados de Libre Comercio pendientes de aprobacin con EFTA (European Free Trade Area), Canad, Estados Unidos. En proceso de negociacin se encuentran los tratados con Venezuela, Corea, Turqua y Panam. Informacin actualizada al cierre de edicin.

19 El Ministerio de Minas y Energa estima que el pas invertir USD $49.000 millones en proyectos minero-energticos en los prximos 5 aos; muchos de esos proyectos en su fase de instalacin o expansin requieren aseguramiento de transporte.

Resultado Tcnico del Ramo de Transporte

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Resultado tcnico Combinado

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dao o demora sern las ms demandadas por generadores y operadores logsticos.

Crecer tambin resulta imperativo para continuar contribuyendo a la generacin

de resultado tcnico en el negocio de seguros de daos. Como se aprecia en el

gr*co 20, aunque el ndice combinado del ramo en los ltimos aos se acerca a

los niveles de la primera mitad de la dcada de los noventa, el resultado tcnico

tan slo es la mitad del que se generaba en esa poca.

Ahora bien, para poder crecer, el ramo de transporte tambin deber sortear el

desafo que impone la liberalizacin *nanciera que empezar a regir a partir de

julio del ao 2013. Esto implica que las aseguradoras que explotan este ramo

no slo tendrn que incursionar con nuevos productos y en nuevos segmentos,

sino que tambin tendrn que mejorar sus plizas y servicios tradicionales para

poder enfrentar con xito la competencia internacional, que ofrecer productos

con estndares internacionales20.

Segn los resultados de la encuesta de percepcin de los seguros de transporte, realiza-

da por el Centro Nacional de Consultora a generadores, transportadores y operadores

logsticos, los asegurados demandan plizas con clausulados ms claros y simples, con

ms y mejores coberturas, as como con valores agregados orientados hacia la capaci-

tacin en riesgos y logstica. La encuesta tambin concluye que aunque la mayora de

los asegurados se declara satisfecho con el pago de las aseguradoras (cerca del 90% de

todos los grupos encuestados), el tiempo promedio del proceso de indemnizacin es de

3 meses21, lo que parece muy largo para una industria tan dinmica como la logstica.

20 La clusula A tipo ICC de Londres (institute cargo clauses) que asume ms riesgos al ser una clusula todo riesgo y que a la vez est redactada de manera ms simple y corta que los clausula-dos colombianos tradicionales, son un ejemplo de lo que seguramente ofrecern las aseguradoras extranjeras en virtud de la liberalizacin *nanciera. FASECOLDA redact una versin en espaol de dichas clausulas, de perfecta aplicacin en el mbito jurdico colombiano y que podr servir de gua para las aseguradoras locales.

21 Tiempo promedio que transcurre desde que el asegurado reclama hasta que le es entregado el

346

Fasecolda 35 aos

4.2 El desafo de la siniestralidad

Segn datos de la Cmara Tcnica de Transporte, hace 10 aos tres de cada

cuatro siniestros que pagaba el sector asegurador en transporte de carga co-

rrespondan a hurto o piratera.

dinero de la indemnizacin.

Tabla 2

Percepcin de Seguros de Transporte.

Pregunta abierta:

Operador ** Transportador *Generador

11 89 149

Capacitacin

Pagos

Ninguno

No responde

** Transportador asegurado de carga por carretera.

347


La correlacin entre el comportamiento de la piratera terrestre y los siniestros

se hace evidente en el Gr*co N 20. Sin embargo, desde hace 5 aos, las afec-

taciones relacionadas con el dao de la carga transportada debido a accidentes,

averas o malas prcticas logsticas vienen ganando participacin. Es as como

en 2010, la mitad de los siniestros pagados fueron por falta de entrega (hurto

o piratera) y la otra mitad por dao o avera, con una tendencia cada vez ms

creciente de los daos.

Esto impone al ramo de transporte el reto de mantener vigentes las estrategias y pro-

gramas para minimizar el riesgo de hurto, pero al mismo tiempo el reto de mejorar los

Relacin entre los siniestros pagados en transporte y la piratera terrestre.

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ra

te

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Fasecolda 35 aos

esquemas que permitan disminuir el riesgo de dao, para lo cual debern fortalecer su

conocimiento en logstica a )n de poder interpretar mejor el riesgo implcito en las

operaciones de las diferentes cadenas de abastecimiento, en particular las que requieren

procesos de embalaje y empaque so)sticados, delicados procesos de transporte, cargue

y descargue o atmsferas controladas (continuidad en la cadena de fro, por ejemplo).

En la medida en que las aseguradoras que explotan el ramo entiendan mejor la

naturaleza del riesgo asociado a un posible dao de las mercancas, podrn ofrecer

mejores coberturas participando inclusive en el aseguramiento de operaciones

logsticas que en el pasado pudieran parecer poco atractivas por su complejidad.

A futuro, el ramo tambin tendr el reto de enfrentar los siguientes riesgos: el

de inundacin, como una causa cada vez ms frecuente de dao en zonas de

almacenamiento temporal como puertos o zonas francas22, como qued evi-

denciado en la ola invernal que se precipit a )nales de 2010 y principios de

2011 y que afect al ramo de transporte principalmente por la inundacin de

la zona franca del pac)co y la amenaza evidente que atraves la zona franca de

Bogot por su cercana al rio Bogot. Segundo, el del aumento de la velocidad

promedio de los camiones que supondr la culminacin de las dobles calzadas,

ante la falta de programas de capacitacin que enseen a los conductores las

nuevas reglas de conduccin en estas nuevas autopistas. Y tercero, el riesgo de

terrorismo (quema de camiones), que se crea controlado pero que resurgi con

varios incidentes en el primer semestre de 2011.

Para todos estos riesgos se tendrn que adoptar medidas de prevencin, sin que

esto implique mayores traumatismos ni sobrecostos para la cadena logstica.

22 Estas zonas de almacenamiento temporal suelen contar con cobertura en las plizas de transporte, por considerar que este almacenamiento hace parte integral del transporte.

349


Parece improbable y anacrnico, por ejemplo, que el ramo regrese a la drstica

medida de excluir el aseguramiento en horario nocturno, medida que tuvo que

adoptar en la primera dcada del 2000 ante los altos ndices de siniestralidad

en este horario. La agenda nacional de competitividad impone al sector asegu-

rador el reto de disear medidas de control e)cientes pero que no traumaticen

la continuidad ni los costos de la cadena logstica.

4.3 La perspectiva de poltica pblica.

Las aseguradoras que ofrecen seguros asociados al transporte de carga por

carretera (modo por el que se transportan ms del 90% de las mercancas en el

pas) debern estar muy atentas y participar en la discusin de la reglamentacin

(o actualizacin de reglamentacin) de tres seguros que trans)eren riesgos en

las operaciones de transporte de carga:

El seguro que adquiere el transportador para responder en caso de dao o

prdida de las mercancas transportadas. Una modi)cacin hecha al Cdigo

de Comercio en 1990 mediante un Decreto Ley, dispuso que este seguro

fuera obligatorio (Art. 994) previa reglamentacin por parte del Gobierno.

Despus de dos dcadas, el Ministerio de Transporte se encuentra revisando

la posibilidad de implementar este seguro como obligatorio, haciendo uso

de la potestad que le con)ri la Ley.

Desde la teora econmica no parecen existir su)cientes argumentos o

fallas de mercado que justi)quen la obligatoriedad de este seguro. Pero

si el Gobierno insiste en su implementacin, el sector asegurador deber

promover que no se regulen las tarifas ni la obligacin de ofrecerlo (como

si sucede con el SOAT), tomando como referencia la reglamentacin del

seguro de responsabilidad civil contractual, que actualmente deben comprar

350

Fasecolda 35 aos

de manera obligatoria los transportadores de pasajeros, y que con libertad de

tarifas y de expedicin (slo se regulan las coberturas que son muy bsicas)

ha funcionado bien por ms de 10 aos.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual, que los transportado-

res de servicio pblico (salvo el transporte de carga) deben adquirir para

responder por el posible dao que pueden causar a terceros o a sus bienes

en ejercicio de las operaciones de transporte. Slo los transportadores de

carga estn excluidos de esta responsabilidad23, puesto que este seguro nunca

se contempl para el transporte de carga. Consciente de esta desigualdad,

el Ministerio de Transporte se encuentra estudiando la mejor forma de

reglamentar y exigir este seguro como obligatorio.

En esta discusin el sector asegurador tambin deber promover que no se

regulen las tarifas ni la obligacin de ofrecerlo, tomando como referencia

la reglamentacin del seguro de responsabilidad civil extracontractual, que

actualmente deben comprar de manera obligatoria los transportadores de

pasajeros, con libertad de tarifas y de expedicin por parte de las aseguradoras.

El seguro de responsabilidad civil extracontractual, que debe comprar el

transportador de mercancas peligrosas, para responder por el eventual dao

que pueda causar a un tercero o al medio ambiente el derrame de la sustancia

transportada; aunque este seguro fue implementado como obligatorio, el

decreto reglamentario (1609 de 2002 Ministerio de Transporte) est siendo

revisado por el Ministerio de Transporte y en su captulo de seguros, el ob-

jetivo de la revisin por recomendacin de Fasecolda, es especi)car y acotar

mejor la cobertura exigida, a )n de hacer ms atractiva la oferta por parte

de las aseguradoras.

23 Las vctimas se encuentran mejor protegidas si son afectadas por un transportador de pasajeros que por un camin que transporta carga, puesto que el primero est en la obligacin de adquirir un seguro de responsabilidad civil extracontractual que complementa el SOAT. El transportador de carga puede decidir si compra o no este seguro.

351


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02-El Seguro de Transporte de Carga

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