1 asofom final revisada_19092012_1700hrs luis pazos
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Luis Pazos
Reglas para los prestadores de servicios financieros
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Las SofomesEntidades No Reguladas
síestán reguladas
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Funciones de las Sofomes E.N.R.
Qué Pueden Hacer
•Otorgar Crédito
• Celebrar
Arrendamiento Financiero
• Operar Factoraje Financiero
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Las Sofomes E.N.R. que quieran hacer lo que hoy
no pueden, pueden migrar a “Banco de Nicho”
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Regulación básica frente a Condusef
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Registrarse en la Condusef
Las Sofomes deben darse de alta en
el Registro de Prestadores de ServiciosFinancieros (SIPRES)
(el trámite se puede hacer por Internet)
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Universo de las Sofomes E.N.R.
2,881
820
Registradas
en Condusef
22% Sin Registro
3,701 Sofomes E.N.R.
78%
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Registrar sus contratos de adhesión
Las Sofomes deben registrar sus
Contratos de Adhesión en el Registrode Contratos (RECA).
(el trámite se puede hacer por Internet)
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Registro de Contratos (RECA)
De las 2,881 Sofomes E.N.R. registradas:
Al 31 de agosto de 2012, tenemos 3,582 contratos registrados
51%Registraron
contratos
20%No tienen
contratos
29%Faltan por registrar
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Registrar sus comisiones
Deberán registrar las comisionesque cobran por sus productos en elRegistro de Comisiones (RECO).Las comisionesdeberán estar enlos contratos.
(el trámite se puede hacer por Internet)
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Registro de Comisiones (RECO)
31%Tienen comisiones
vigentes
69%Faltan de actualizar
o registrarlas
De las 2,881 Sofomes E.N.R. registradas:
Cifras al 31 de Agosto de 2012.
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Registrar sus unidades especializadas
Tienen la obligación de contar con una UnidadEspecializada (UNE) para atender las consultas yreclamaciones de sus Usuarios.
Deben registrarse en Condusef e informartrimestralmente las consultas y reclamacionesque se le presenten.
(los informes se envían por Internet)
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Unidades Especilizadas (UNES)
Cifras al 31 de Agosto de 2012.
81% Tienen UNE
19%No tienen
UNE
De las 2,881 Sofomes E.N.R. registradas:
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Evaluación de Productos
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Revisión de Contratos
Condusef revisa como mínimo que tengan:
1. Descripción del producto contratado
2. Obligaciones de las partes
3. Expresen comisiones y tasas de interés
4. Una Carátula adecuada
5. Los Datos de la UNE y de CONDUSEF
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Revisión de Estados de Cuenta
Condusef revisa como mínimo que tengan:
1. Recuadro en la parte superior(CAT, Tasa de interés, intereses y comisiones)
2. Los movimientos efectuados (monto, descripción)
3. El monto desglosado a pagar(desglosando capital, interés y cualquier otro cargo)
4. Fecha límite de pago5. Datos de la UNE y CONDUSEF
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Revisión de Publicidad
Condusef revisa como mínimo que tengan:
1. Información clara y verídica(no tenga publicidad engañosa ó falsa)
2. Indicar si la tasa de interés es fija o variable y señalar comisiones
3. Evitar inducir al error o confusión
4. Señalar el CAT y la GAT vigente
5. No tener comparaciones falsas
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Calificación de Productos
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Crédito de Nómina
BancosSofomes E.N.R.
9.74.4
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Calificaciones de Sofomes E.N.R.
1.Credijal 10.0 2.Financiera Bepensa 9.9
3.Vextor Activo 2.44.Grupo Sisfin 2.05.Fin Estrella 1.36.Palmi 0.7
Crédito de Nómina
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Crédito Automotriz
BancosSofomes E.N.R.
9.75.4
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Calificaciones de Sofomes E.N.R.
1.Efim 8.8
2.Solución Préstamos 6.43.Soluciones Múltiples
Empresariales 3.44.Vextor Activo 3.1
Crédito Automotriz
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Crédito PYME
BancosSofomes E.N.R.
9.76.5
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Calificaciones de Sofomes E.N.R.
1.Crediclub 9.92.Credi Crece 9.63.Oportunidades para
Emprendedores 9.0
4. Sistemas Integrales y
Desarrollo Agropecuario 7.15. Forjadores de Negocios 5.86. Cefemex 2.27. Creah 2.2
Crédito PYME
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Mayor competencia en el mercado con las Sofomes E.N.R.
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Oferentes de Crédito Hipotecario
14 Bancos
60 Sofomes E.N.R.
Cifras al 31 de Agosto de 2012.
19%
81%
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Oferentes de Crédito Automotriz
Cifras al 31 de Agosto de 2012.
17 Bancos
50 Sofomes E.N.R.
25%
75%
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Oferentes de Crédito Personal Simple
Cifras al 31 de Agosto de 2012.
Bancos (4%)
365 Sofomes E.N.R.
16
96%
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Oferentes de Crédito de Nómina
20Bancos (8%)
228 Sofomes E.N.R.
92%
Cifras al 31 de Agosto de 2012.
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Tasas de interes promedio
Crédito Hipotecario 12.2% 13.5%
Crédito Automotriz 14.1% 17.1%
Crédito de Nómina 30.2% 46.6%
Crédito Personal Simple 48.7% 71.8%
Tasa anual %
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Preocupación en el otorgamiento del
crédito de Nómina
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Cartera bancaria de crédito de Nómina
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Año 2011 Año 2012
+ 98%
(millones de pesos)
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Cartera bancaria de crédito de Nómina
Millones de pesos
Aunque el crédito de Nómina de las SOFOMES E.N.R. representa el
3.4% del crédito bancario, son 11 veces más los ofernentes.
Millones de pesos
97.6%3.4%
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Operación del Crédito de Nómina
El patrón descuenta previamenteel pago del crédito, lo entrega a laSofom, y sólo deposita en la cuentadel trabajador el remanente delsueldo.
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Operación del Crédito de Nómina
SofomE.N.R.
Empresa
Cuenta bancaria del Trabajador
1 2
Paga Resto
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Operación del Crédito de Nómina
El patrón deposita la totalidad delsueldo y existe una autorización del
empleado, para retener el monto delpago del crédito para que el patrón loentregue a la Sofom.
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Operación del Crédito de Nómina
SofomE.N.R.
Empresa
Cuenta bancaria del Trabajador
1
2Paga
PagaAutoriza retención3
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Operación del Crédito de Nómina
El patrón deposita la totalidad delsueldo en la cuenta del empleado, yéste de acuerdo al contrato firmado con
las Sofomes domicilia supago, trasladándose los pagos a lacuenta de la Sofom.
![Page 39: 1 asofom final revisada_19092012_1700hrs luis pazos](https://reader034.fdocuments.es/reader034/viewer/2022042715/55958c891a28abd8798b463a/html5/thumbnails/39.jpg)
Operación del Crédito de Nómina
SofomE.N.R.
Empresa
Cuenta bancaria del Trabajador
1
2
Paga
Domicilia pago
![Page 40: 1 asofom final revisada_19092012_1700hrs luis pazos](https://reader034.fdocuments.es/reader034/viewer/2022042715/55958c891a28abd8798b463a/html5/thumbnails/40.jpg)
Cláusulas abusivas del crédito de Nómina
• Condicionar al acreditado para que los avales queproporcione sean trabajadores de la misma empresa.
• Acreditar el pago del crédito hasta el momento enque el patrón transfiere los recursos a laSofom, afectándole el historial crediticio y generandopenalizaciones, aún y cuando se le retuvo el pago entiempo (violenta las normas laborales).
• Negar cobro de intereses, pero carga una “Comisióninicial por cargo financiero” de hasta 150%, mismaque se considera como parte del crédito.
A
B
C
![Page 41: 1 asofom final revisada_19092012_1700hrs luis pazos](https://reader034.fdocuments.es/reader034/viewer/2022042715/55958c891a28abd8798b463a/html5/thumbnails/41.jpg)
Cláusulas contrarias a la normatividad
• Un mismo hecho genera más de unacomisión.
• Comisiones no previstas en los contratosregistrados.
• Cobro de intereses por Adelantado
A
B
C
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Recomendaciones a las Sofomes E.N.R.
Evaluar la capacidad crediticia delcliente, para evitarle caer ensobreendeudamiento.
Reportar la historia crediticia a lasSociedades de Información Crediticia(Burós de Crédito).
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Multas a
Sofomes E.N.R.
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Multas a Sofomes E.N.R.
44%Otros Sectores
56% Sofomes E.N.R.
Condusef impuso 2,005 multas (ene-ago 2012).
Cifras al 31 de Agosto de 2012.
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Multas a Sofomes E.N.R.
27 millonesOtros Sectores
38 millones
Sofomes E.N.R.
Las multas impuestas suman 65 millones de pesos.
(41%)
(59%)
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Multas a Sofomes E.N.R.
• En promedio, cada multa a una Sofomasciende a 34 mil pesos.
• Se multaron a 570 Sofomes E.N.R.
• La multa más baja fue de $12,466 y lamás alta fue de $249,320 pesos.
• Legalmente podemos multar hasta$1´246,600 por no modificarcontratos, estados de cuenta opublicidad.
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Causas de las Multas a Sofomes E.N.R.
(Para el cumplimiento de su objeto/supervisión y SIPRES)
Por incumplir en el desahogo* de las
reclamaciones que presentan los
Usuarios
23%
Por no constituir suUNE o no presentar losinformes trimestrales
21%
56%
Por no informar contratos, comisio
nes, etc.
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Auto regulación por la
Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México, A.C.
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ASOFOM
Percibe las necesidades de sus agremiados.
Entiende los requerimientos del mercado.
Conoce el negocio financiero.
Existen intereses comunes entre el gremio yel agremiado.
Hay compromiso para fortalecer el sector.
Ser un órgano de auto regulación por que:
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Auto regulación• Garantizar que todos los miembros cumplan
con la normatividad de Condusef
• Establecer códigos de Ética y sanas prácticasfinancieras
• Difundir informes trimestrales sobre lasituación operativa, contable y financiera desus miembros
• Consultar e informar a las sociedades deinformación crediticia de sus operaciones