1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno...

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c i c e j

2

INTRODUCCIÓN

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Del entorno externo . . . . . . . . . . 7

Resultados de la encuesta . . . . . . . . 8

Comportamiento de algunas variables . . . 9

Expectativas para el segundo semestre 2004 . 13

Características de la empresa con relación al

comercio exterior . . . . . . . . . . . . 13

Conclusiones . . . . . . . . . . . . . 14

3

INTRODUCCIÓN

Gráficos

Entorno y perspectivas económicas. . . . . . 18

Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Producción . . . . . . . . . . . . . . . 28

Tecnología . . . . . . . . . . . . . . . 41

Costos . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Inversión . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Empleo . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Capacitación . . . . . . . . . . . . . . 75

Apoyos gubernamentales . . . . . . . . . . 82

Comercio Exterior . . . . . . . . . . . . 85

4

INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, CON 170 ENTREVISTAS DIRECTAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 924 EMPRESAS, DE ACUERDO AL REGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA EN ESTE CASO, FUE DEL 95% CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN ± 7.0%

5

ESTUDIO

El presente estudio tiene como principal objetivo , determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del calzado estatal, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectar al desarrollo de las empresas durante el primer semestre del 2003 con relación al 1° semestre del año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el segundo semestre del presente año.

Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes , señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:

- Apertura comercial

- Economía de Estados Unidos

- Demanda y oferta del mercado

- Entorno económico nacional

- Infraestructura

- Abastecimiento de materias primas, coordinación con proveedores

- Liquidez, acceso al crédito, inversión de capital

- Trámites gubernamentales

- Importaciones ilegales

6

ESTUDIO

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas, costos de producción por principales rubros como los siguientes entre otros:

- Capacidad instalada

- Capacidad aprovechada

- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros

- Estilo y calidad de calzado

- Estructura de costos

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año

7

ESTUDIO

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del calzado, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del año actual, con relación al mismo del 2003.

8

ESTUDIO

RESULTADOS DE LA ENCUESTA (Señala en paréntesis el por ciento del 1er semestre de 2003)

Entorno económico

- Únicamente el 7.1% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, apreciación superior al porcentaje de 5.1%, señalado en la encuesta del mismo periodo de 2003; el 48.6% lo considera adverso (77.6%)

- El 18.6% de los industriales del calzado estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2004. (17.3%)

-El 69.6% de los empresarios manifestó haber tenido su empresa limitaciones en su actividad en el 2004. (83.7%)

9

ESTUDIO

Variables consideradas como una limitante

Las importaciones ilegales es la variable que más limita a las empresas entrevistadas con un 92.9%, le sigue la apertura comercial con el bloque asiático que limita a un 84.3% y el entorno económico nacional con un 82.9%.

Los trámites gubernamentales limitan al 81.4% de las empresas al igual que la liquidez (77.4%), el acceso al crédito limita al 57.1% (77.4%)

La demanda del mercado (ventas) limita al 62.9% y la oferta (competencia) al 58.6%(69.2%) de las empresas encuestadas, limitando en la misma magnitud que el abastecimiento de materias primas.

La inversión de capital afecta al 55.1% y la Infraestructura al 52.2%.

10

ESTUDIO

Variables consideradas oportunidad

La apertura comercial con el TLC es considerada una oportunidad para el 51.4% de las empresas, le siguen la coordinación con proveedores con un 47.8% y la apertura comercial con la Unión Europea 44.3% y América Latina 41.4%.

No le afectan.

Las variables que mayor numero de empresas dijeron no les afectan la apertura comercial con la Unión Europea con el 35% y la apertura con América Latina 27.1%.

11

ESTUDIO

Comportamientos

Ventas

El volumen de ventas en el primer semestre del 2004, con relación al mismo semestre del 2003 creció para el 21.4% (17.6%) de los entrevistados, para el 41.4% (22.0%) permaneció igual, y para el 37.1% (60.4%) disminuyó.

Producción

La capacidad de producción de la empresa ha disminuido considerablemente en promedio ya que en este primer semestre de 2003 se reporta una capacidad de 2,309 pares por semana contra 3,189 pares por semana en al mismo semestre del año pasado.

La capacidad de producción utilizada en promedio también aumenta ligeramente en comparación con el mismo semestre del año pasado al pasar de 59.0% a 54.5% en este semestre.

12

ESTUDIO

Costos

Los costos aumentaron para el 81.8% (51.0%) de los entrevistados, y permanecieron igual para 18.2% (48.0%).

Inversiones

El 33.8% (21.5)% de las empresas del calzado entrevistadas realizaron inversiones en el primer semestre del 2004

Empleo

Estructura del personal, El 67.8% del personal de las empresas del calzado entrevistadas son obreros, el 15.4% del personal son administrativos y el 17.2% son personal de ventas,

Contratación de personal.- El 62.5% (16.4%) de las empresas entrevistadas contrataron personal en este semestre y el 93.9% de este fue personal de producción.

13

ESTUDIO

Expectativas para el segundo semestre del 2003.

Inversiones.- El 26.1% (14.1%) de los empresarios entrevistado realizarán inversiones durante el segundo semestre del 2004.

Contratará personal.- El 24.3% (8.8%) de las empresas señalaron que contratarán personal en el segundo semestre de 2004.

Características de las empresas con relación al comercio exterior.

La empresa exporta.- El 12.9% (6.3%). Las exportaciones subieron para el 16.7% (28.6%) de las empresas encuestadas, para el 83.3% (57.1%) permanecieron igual.

El mercado de exportaciones es en un 95.7% por medio del TLC y a la Unión europea con un 4.3%

La empresa importa.- El 7.6% (16.7%) señaló que sí El principal producto importado es producto terminado en un 60% (3.8%) y materia prima con el 40.0% (73.1%). El comportamiento de las importaciones en el 1er semestre de 2004 fue el siguiente: Subió para el 40.0% (18.2%) fueron igual para el 40.0% (50.00%) y para el 20.0% (31.8%) disminuyeron.

14

ESTUDIO

CONCLUSIONES

Un análisis de la percepción que tienen los empresarios de la industria del calzado, a través de la encuesta directa, sobre la coyuntura de las principales variables del entorno económico, nos permite señalar las siguientes conclusiones.

1.-Para los industriales del calzado de el Estado de Jalisco durante el primer semestre de 2004 el entorno económico para los negocios es menos adverso que en el mismo periodo del año anterior, incluso empiezan a considerar el entorno como normal. También consideran que la situación económica en el siguiente semestre será igual y no peor como o consideraba la mayoría en el periodo pasado.

Estas perspectivas se complementan al observar la opinión que tienen sobre las diferentes variables observadas en el estudio.

Las empresas que han enfrentado limitaciones diminuyen al compararlas con el periodo anterior (69.6% 2004 – 83.7% 2003)

Las variables consideradas limitantes son principalmente las importaciones ilegales, pero las aperturas comerciales con el TLC, la Unión Europea y América Latina comienzan a ser vistas como oportunidades.

15

ESTUDIO

Las ventas han disminuido para el 37.1% de las empresas; porcentaje menor que las del año anterior, incluso para 24.1% de las empresas encuestadas estas han aumentado. A este puede haber contribuido que en este semestre las ventas se dirigen al mercado nacional en mayor proporción que en el mismo periodo del año pasado.

Los precios ya reflejan el incremento en costos de periodos anteriores.

También es interesante observar que el 14.5% de los empresarios incluye producto terminado en sus existencias y este es extranjero en un 33.3% ( de origen asiático en un 22.1%), lo que se reafirma al observar el incremento en sus importaciones siendo estas principalmente producto terminado y de origen asiático.

No tienen problemas de diseño, ya que el 97.1% ha implementado nuevos diseños en el primer semestre de 2004, y lo consideran muy bueno en promedio. Pero también utilizan diseños ya existentes en el mercado un 46.4% de ellos.

Sí tienen problemas de tecnología, el 20% la considera obsoleta, deficiente y lenta en sus procesos. Además de que un 63.6% considerar que su planta no está actualizada.

16

ESTUDIO

Los incrementos de costos son mayores que los del 1er semestre del 2003, principalmente en energía, materia prima y servicios.

En este semestre son mas los empresarios que invierten pero el monto promedio de inversión es menor. Este semestre, a diferencia del anterior decidieron invertir más en investigación y desarrollo y en capacitación. Y continuando con el optimismo sí tienen planes de inversión futura y esta será para ampliar maquinaria y equipo

El nivel de empleo detiene la caída que traía desde el año 2000 al mostrar una pequeña recuperación del 2.8% según cifras de personal asegurado del IMSS de enero a junio de 2004.

El 62.5% de los empresarios encuestados dicen haber contratado personal en el semestre, cifra por mucho mayor al 16.4% del mismo periodo del año anterior. Las expectativas de contratación de personal también son mayores que las del periodo en comparación.

El sector productivo no utiliza los programas de apoyo, el 83% conoce alguno pero de manera muy general y solo el 32% los ha utilizado.

17

ESTUDIO

Si observamos que para las empresas que no exportan la principal causa de esto es el desconocimiento, más sin embargo si hay interés en exportar siendo proveedores de una empresa exportadora, podemos concluir que el empresario muestra desinterés o molestia por los procedimientos institucionales; recordemos que los trámites gubernamentales son considerados por el 84.1% de ellos como una limitante.

18

ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

c i c e j

19

Opinión: Actual Entorno Económico para los Negocios en Jalisco

5.1% 7.1%

17.3%

44.3%

77.6%

48.6%

Favorable Normal Adverso

1er Sem 2003

1er Sem 2004

c i c e j

FUENTE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.

Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162

20

¿Cómo considera será la situación económica del país para su empresa durante el 2° semestre en relación con el mismo del año

anterior?

17.3%18.6%

26.9%

51.4%55.8%

30.0%

Mejor Igual Peor

1er Sem 2003

1er Sem 2004

c i c e j



21

¿Durante el primer semestre, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad ?

No30.4%

Si69.6%

c i c e j


No16.3%

Si83.7%

1er sem 2003

1er sem 2004


22

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Imp

ort

acio

nes

Ileg

ales

Blo

qu

e A

siát

ico

En

torn

oec

on

óm

ico

Trá

mit

esg

ub

ern

amen

tale

s

Liq

uid

ez

Dem

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elm

erca

do

(V

enta

s)O

fert

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elm

erca

do

Ab

aste

cim

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tod

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ater

ias

Acc

eso

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réd

ito

Inve

rsió

n d

eca

pit

al

Infr

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ruct

ura

Eco

no

mía

de

EU

Co

ord

inac

ión

co

np

rove

edo

res

Am

éric

a L

atin

a

TL

C

Un

ión

Eu

rop

ea

Limitante Oportunidad No le afecta

c i c e j


¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan?


23

VENTAS

c i c e j

24

17.6%22.0%

60.4%

Subió Igual Bajó

Volumen de Ventas Durante el 1er Semestrerespecto al mismo semestre del año anterior

c i c e j


1er sem 2003

21.4%

41.4%37.1%

Subió Igual Bajó

Promedio de decremento del volumen de ventas es de 31.4%

Promedio deincremento del volumen de ventas es de 21.1%



1er sem 2004


25

Precios Promedio del Calzadoen Pesos, a Nivel del Fabricante.

c i c e j


2004 164.00$ 220.00$ 2003 102.00$ 208.00$ 2002 110.97$ 279.45$ 2001 109.25$ 191.60$ 2000 99.90$ 137.90$

El mas bajo El mas alto

$0.00

$50.00

$100.00

$150.00

$200.00

$250.00

$300.00

2000 2001 2002 2003 2004

El mas alto

El mas bajo


26

Destino de Ventas

FUENTE : SEIJAL - AFAMJAL, en base a investigación directa.

Local19.2%

Estatal8.8%

Regional11.6%

Nacional58.2%

Exportacio-nes

1.5%

c i c e j


Local12.9%

Regional7.0%Nacional

77.4%

Exportacio-nes

1.5%

1er sem 2003

1er sem 2004


27

Canales de distribución


c i c e j


19.0%

12.5%

15.5%

20.0%

33.0%

22.9%

18.6%

16.4%

10.7%

31.4%

catálogo

tiendas deautoservicio o

departamentales

marcas privadas

venta directa alconsumidor

mayorista (masde 1,000 pares)

1er sem 2003 1er sem 2004


28

PRODUCCIÓN

c i c e j


26

29

¿La naturaleza de las actividades de su empresa le permite realizar sub-procesos para otras empresas?


34.3%

65.7%

Si No

c i c e j



30

Subproceso11.9%

Producto Terminado

88.1%

Ventas en Función del Tipo de Productoc i c e j


Subproceso3.5%

Producto Terminado

96.5%

1er sem 2003

1er sem 2004


31

¿Qué tipo de calzado fabrica?


c i c e j


90.8%89.5%

5.2%4.5%

4.0%6.0%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%


Niño

Caballero

Dama


32



c i c e j


50.6%50.4%

24.2%26.0%

15.9%13.2%7.3%7.8%0.3%1.6%1.6%0.9%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%


Otros

Deportivo

Bota

Casual

Zapatilla

Sandalia


Caballero

33



c i c e j


Casual12%

Deportivo22%

Bota33%

Otros33%

Caballero


Bota41%

Otros0%

Choclo5%

Deportivo3% Mocasin

6%

Casual45%

1er sem 2003

1er sem 2004

34



0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sandalia Zapatilla Casual Bota Deportivo

Económico

Entre fino

Fino

Casual

Vestir

c i c e j


Dama

35



0%

20%

40%

60%

80%

100%

Choclo Bota Deportivo

Económico

Entre fino

Fino

Casual

Vestir

c i c e j


Caballero

36



0%

20%

40%

60%

80%

100%Económico

Entre fino

Fino

Casual

Vestir

c i c e j


Niño

37

Marroquinería ¿Qué tipo de producto fabrica?


c i c e j


0.7%

5.7%

0.0%

10.0%

0.0%

4.3%

2.9%

29.3%

4.3%

42.9%

Valijas y mochilas de piel

Valijas y mochilas textiles osintéticas

Portafolio de piel

Portafolio textil o sintético

Bolso de mano de piel

Bolso de mano textil o sintético

Artículos de bolsillo de piel

Artículos de bolsillo textiles osintéticos

Cinturones

Prendas de vestir de piel

38

Capacidad de Producción Utilizada Promedioc i c e j


53%

57%53%

64%58%

71%

60%

69%

60%

63%

59%

59%64%60%

62%

61%

58%

63%

60%

69%

61%

74%

60%64%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1er sem 2003

1er sem 2004

Promedio

Capacidad Instalada (Pares/Semana)--------------------------2003Promedio:3,189Máximo: 300,000Mínimo: 200

1er sem 2003: 59.0%

1er sem 2004: 64.5%

--------------------------2004Promedio:2,309Máximo: 10,000Mínimo: 100


39

¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?

c i c e j



Si14.5%

No85.5%

bota niño imitación avestruzcaballero casual

calzadochinelas

sandalias tacóntenis

tenis casualzapatilla, bota y sandalia

zapato, sandaliazapato, zapatilla dama niño y niña

¿Cuál?

italia11.1%

nacional66.7%

singapur11.1%

vietnam11.1%

¿Procedencia?

40

En el primer semestre¿ ha implementado nuevos diseños en sus productos?

c i c e j



Si97.1%

No2.9%

Califique el diseño de

sus productos

Si46.4%

No53.6%

¿Utiliza diseños ya existentes en el

mercado?

27.1%

32.9% 32.9%

7.1%

Excelente MuyBueno

Bueno Regular

41

¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad?

c i c e j


transportadoresTransportadoras suajadorasuajadorasecadorrobilladora ribeteadorapuritan preacabadopreacabadopespuntadoras pespuntadoraspespuntadoraspespuntadoraspespuntadoraspespuntadorapespuntadorapespuntadorapespuntadorapegadoras pegadoras pegadoras

montadoras montadoras montadoras montadoras maquinas dobladoras maquina de revatir maquina de puntas maquina de puntas maquina de posto maquina de insecciónmaquina de coser especializadasmaquina automática de procesosmaquina activadoramaq. computarizada lineas de montado linea de produccióninyectador de termoplasticoinyección de suela humificadorhorno activadorhorno

pegadoras pegadoras montar taconesmontar taconesmontar taconesmontar taconesmontar taconesmontar taconesmontar taconesmontar taconesmontar taconesmontar puntasmontar puntasmontar puntasmontadoras montadoras montadoras montadoras montadoras montadoras montadoras montadoras

fajadorasestabilizador de calor equipos de corte laser emboquilladoradesfajadorasde secado rápido de conformar cortadoras computaricadas cortadorascortadorascortadorascortadorascortadorascortadorascortadorascierras cintasbanda automatizadabandaactivadoras de suelas activador de suela

42

TECNOLOGIA

43

¿Cuantos años tiene?c i c e j



2.2

12.5

3

10.3

Lamaquinariamas nueva

La másvieja

El equipomás nuevo

El mas viejo

44

Origen de la tecnologíac i c e j



Nacional44%

Extranjera56%

Italia 33.3%Alemania 18.4%EU 13.8%Brasil 12.6%Japón 5.7%Checoslovaquia 3.4%China 3.4%Europa 3.4%España 2.3%Argentina 1.1%Sudamérica 1.1%Taiwán 1.1%

45

¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?

c i c e j



Si20%

No80%

¿Cuáles?Alto costo y deficiencia en su estructura

atrasado en maquinariaen el pegado

maquinas viejasobsoletas

proceso de soldaduraProcesos lentos

refacciones

46

¿Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria?

c i c e j



Si97.0%

No3.0%

47

¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?

c i c e j



Si36.4%

No63.6%

Sí … ¿Por que?En un 60%En un 70%

no actualizada pero muy funcionalRegular

Tenemos maquinaria actualizadaTenemos maquinaria muy elevada

tiene lo indispensable

No … ¿Por que?capital

falta de capitalfalta maquinaria mas modernafaltan algunos complementosfaltan maquinas mas nuevas

maquinaria antiguamaquinaria muy antigua

necesitamos renovar algunas maquinasno es necesario por la capacidad de

producciónno necesitapor su costo

procesos viejosson caras

suficientes

48

COSTOS

49

Estructura de Costos

1.3%

2.9%

3.1%

3.6%

2.2%

2.9%

4.0%3.7%

10.8%

7.4%

7.2%5.9%

28.2%29.6%

43.2%

44.3%Materia Prima

Mano de obra

Administrativos

Servicios

Comercialización

Inmuebles e instal

Transporte

Deprec. de activos

1er sem 2003

1er sem 2004

c i c e j



Servicios 1er sem 2004

agua24.0%

energía34.1%

teléfono41.9%

50

c i c e j


Incremento Promedio de Costos

4.8%

5.8%4.42%

16.5%9.06%

16.1%3.49%

8.8%3.08%

14.6%1.42%

3.9%0.89%

4.4%0.35%

5.4%1.20%

4.8%

Teléfono

Agua

Energía

Materia Prima

Mano de O bra

Servicios

Comercialización

Inmuebles e Instalaciones

Transporte

Administrativos

1er sem 2004

1er sem 2003


51

c i c e j


Incremento Promedio de Costos en Materia Prima

9.7%

7.9%

8.5%

12.3%

17.7%

11.0%

9.6%

Piel

Forro Natural

Forro sintético

Pegamentos

Solventes

Suelas

Tacones


Otros

Vinil 10%Poliuretano 20%Plataformas 25%Piel sintética 10%Empaques 10%Anilina 30%

52

Costos Totales de la Empresa

51.0%

81.8%

48.0%

18.2%

1.0% 0.0%

Aumentaron Igual Disminuyeron

1er Sem 2003

1er Sem 2004

Promedio de incremento

13.0%

c i c e j


Promedio deincremento

15.5%


53

INVERSIÓN

c i c e j


54

¿ Realizó la Empresa Inversión?

21.5%

33.8%

78.5%

66.2%

Si No

1er Sem 2003

1er Sem 2003

c i c e j


Monto de inversión promedio

2004: $179,975

2003: $528,724


55

Inversión de la EmpresaDurante el primer semestre

Maquinaria y Equipo

69%

Capital de Trabajo

6%

Capacitación10%

Investigación y Desarrollo

8%

Infraestructura

7%

c i c e j


Maquinaria y Equipo

87%

Capital de Trabajo

8%

Capacitación1%


1%

Infraestructura3%

1er sem 2004

1er sem 2003 Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162

56

Inversión de la EmpresaDurante el primer semestre

c i c e j



85.0%

74.0%

10.0%

3.0%

20.0%

10.0%

13.0%

5.0%

10.0%

24.0%

30.0%

70.0%

60.0%

87.0%

Infraestructura

maquinaria yequipo

capital detrabajo

capacitación

investigación ydesarrollo

Reponer

Ampliar

Reanudar

1er sem 2004

57

¿ Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?

14.1%

26.1%

85.9%

73.9%

Si No

1er Sem 2003

1er Sem 2004

c i c e j


Monto de inversión promedio

2004: $193,333

2003: $418,947


58

Capital de Trabajo20.6% Infraestructura

16.2%

Maquinaria y Equipo52.8%

Capacitación0.8%


9.6%

Inversión Futura de la Empresa en el siguiente semestre

c i c e j


Maquinaria y Equipo

71%

Capital de Trabajo

6%

Infraestructura

13%

Capacitación2%


8%

1er sem 2003

1er sem 2004


59

Inversión Futura de la Empresa en el siguiente semestre

c i c e j


75%

92%

25%

9%

100%

100%

100%

Infraestructura

maquinaria yequipo

capital detrabajo

capacitación

investigación ydesarrollo

Reponer

Ampliar

Reanudar

1er sem 2004Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162

60

EMPLEO

c i c e j


61

Trabajadores Asegurados en el Estado de Jaliscoc i c e j

FUENTE : SEIJAL, con datos proporcionados por IMSS.

Fabricación de Calzado e Industria del Cuero

18,161

18,209

18,320

18,002

17,481 17,627

17,867

17,889

17,757

17,285

17,486

17,288

17,943

17,977

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

Ene-0

3

Feb-0

3

Mar-

03

Abr-

03

May-0

3

Jun-0

3

Jul-03

Ago-0

3

Sep-0

3

Oct-

03

Nov-0

3

Dic

-03

Ene-0

4

Feb-0

4

Mar-

04

Abr-

04

May-0

4

Jun-0

4

Variación Ene-Jun --

3.7%

Variación Ene-Jun

2.8%

62

Cuenta su empresa con una estructura organizacional definida

c i c e j


Si66%

No34%

1er sem 2004Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162

Si, ¿Por que?Negocio familiares indispensable

organigramaes mas fácil coordinarse

No, ¿Por que?Negocio familiarfalta de recursosno es necesario

rotación de personal

63

Personal de la Empresa

Técnicos2.4%

Obreros83.2%

Administrativos

14.4%

c i c e j


Ventas17.2% Administra-

tivos15.4%

Producción67.8%

1er sem 2003

1er sem 2004


64

Personal de la EmpresaEstructura por Sexo

c i c e j


53.40%

46.60%

Hombres Mujeres

Administración

64.40%

35.60%

Hombres Mujeres

Producción

Ventas

40.30%

59.70%

Hombres Mujeres


65

¿Contrató y/o subcontrató personal la empresa en el primer semestre del año?

c i c e j


No contesto

6.3%

Si 16.4%

No 77.3%

Si 62.5%

No 37.5%

1er sem 2003

1er sem 2004


66

Personal Contratado

Técnicos0.4%

Administrativos

9.2%

Obreros94.7%

c i c e j


Producción93.9%

Administra-tivos9.2%

Ventas4.3%

1er sem 2003

1er sem 2004


67

Personal contratado: Puestos y dificultad c i c e j


Puestos Cantidad ExperienciaTécnico 50% Si 50% Normal 50%Oficio 50% No 50% Fácil 50%Profecional 2.7% Muy Dificil 5.4%

Si 83.8% Dificil 35.1%Técnico 5.4% Normal 21.6%

No 16.2% Fácil 27.0%Oficio 91.9% Muy fácil 10.8%Profecional 33.3% Dificil 33.30%Oficio 66.7% Normal 66.70%

10 Si 100%Ventas

246Producción

Nivel Dificultad

Administrativos 4


68

Estructura Salarial Promedio(Salario Neto, sin Incluir Prestaciones)

* SMM vigente a enero 2004 para la ZMG

c i c e j


0.0%

3.8%

0.0%

6.4%

41.3%

38.8%

8.1%

1.6%

No recibe

No sueldo, solo comisión

menos de 1 sm - 1sm

mas de 1 sm - 1sm

mas de 2 sm - 3 sm

mas de 3 sm - 5 sm

mas de 5 sm - 10 sm

mas de 10 sm


69

Señale que prestaciones percibe el personal de su empresa

c i c e j


Las de ley96%

Superiores a las de ley

4%

No recibe0.5%

Las de ley77.4%

Superiores a las de ley

22.2%

1er sem 2003

1er sem 2004


70

Durante el primer semestre, ¿recortó personal su empresa?

c i c e j


Si33.3%

No66.7%

1er sem 2004


71

Ausentismo de personalc i c e j


Ausentismo de personal: Días promedio al mes

0.2

3.1

0.1

Administrativo Producción Ventas

Si52.2%

No47.8%

¿Este ausentismo genera problemas a su empresa?


72

Rotación y de personalc i c e j


Rotación de personal: Número de trabajadores contratados en el mes como reemplazo a los que se fueron en porcentaje del total de empleados

8.3%

25.8% 25.0%

Administrativo Producción Ventas

Si59.0%

No41.0%

¿Esta rotación genera problemas a su empresa?


73

¿ Su empresa contratará Personal en lo que resta del año ?

Si8.8%

No56.0%

No Contestó

3.8%

No sabe31.4%

c i c e j


Si24.3%

No48.6%

No Contestó

15.7%

No sabe11.4%

1er sem 2004

1er sem 2003 Universo 924 Muestra 162 Submuestra 162

74

Personal a contratarc i c e j


3 cortadores Oficio Si1 entaconador Oficio Si6 montadores Oficio Si15 obreros Oficio No110 obreros Oficio Si1 pegadores Oficio Si5 pespuntadores Oficio Si

Puesto Nivel Experiencia

100% Personal de producción

75

Durante el segundo semestre del año, ¿recortará personal la empresa?

c i c e j


Si22.6%

No70.9%

No sabe6.5%

Producción99.2%

Administrativos0.0%

Ventas0.8%

El personal a recortar será …


76

CAPACITACIÓN

c i c e j


77

¿Actualmente da capacitación la empresa a sus empleados?

c i c e j


No32.4%

Si67.6%


¿Con que frecuencia da capacitación a sus empleados?

4.3%6.4% 6.4%

25.5%

14.9%

42.6%

Mensual Trimestral Semestral anual Alcontratarpersonal

Otra

78

¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?c i c e j



¿Con que frecuencia necesita capacitación su empresa?

5.0%

15.0% 15.0% 15.0%

5.0%

45.0%

Mensual Trimestral Semestral anual Alcontratarpersonal

Otra

No sabe1.6%

No32.3%

Si66.1%

79

¿En que áreas tiene capacitación la empresa?c i c e j



5.0% 8.0%12.0%

4.0%

48.0%

20.0%

4.0%4.0%

80

¿En que áreas requiere capacitación la empresa?c i c e j



5.0%

13.9%10.7%

8.2%

20.5%

27.9%

9.8%

1.6%2.5%4.9%

81

c i c e j



ProcesosMontado 21.3%Pespunte 21.3%En general 12.8%Pegado 10.6%Todos 10.6%Ensamblado 8.5%Cortado 4.3%Adorno 2.1%Corte 2.1%Costura 2.1%Optimización 2.1%Soldaduras 2.1%

MaquinariaCortadoras 42.9%de coser 14.3%de secado 14.3%ensamblado 14.3%maquina de calzado 14.3%

¿En que áreas requiere capacitación la empresa?

Otroderechos humanos

supervisión

82

c i c e j



Planes de capacitación para el próximo semestre

No62.7%

Si37.3%

Presupuesto Promedio = $22,155.00

Recursos Propios98.1%

Externo1.9%

Fuentes de financiamiento para capacitación

83

APOYOS GUBERNAMENTALES

c i c e j


84

c i c e j



¿Qué tipo de apoyos Gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa conoce?

crece 21.7%compite 20.7%ninguno 20.7%fojal 18.5%pyme 3.3%cepe 2.2%secretaría de economía 2.2%simo 2.2%bancomext 1.1%cicej 1.1%conacit 1.1%exporta 1.1%iteso 1.1%nafinsa 1.1%onu 1.1%secofi 1.1%

No conoce17.1%

Conoce82.9%

85

c i c e j



¿Cuáles ha usado?

ninguno 61.4%compite 10.5%crece 8.8%fojal 7.0%cepe 1.8%inu 1.8%metaprograma 1.8%pdp 1.8%simo 1.8%simo 1.8%spn 1.8%

Ninguno68.1%

Ha usado31.9%

86

COMERCIO EXTERIOR

c i c e j


87

¿La Empresa Exporta?c i c e j


No93.7%

Si6.3%

No87.1%

Si12.9%

1er sem 20031er sem 2004

¿Desde cuando Exporta?

Promedio = 1997

¿Cómo Exporta?

Directamente 71.4%

Indirectamente 28.6%

¿Desde cuando Exporta?

Promedio = 1993


88

¿Qué exporta?c i c e j



Calzado66.7%

Marroquinería33.3%

89




Calzado37.5%

25.0%

12.5% 12.5% 12.5%

Sandalia Zapatilla Casualde dama

Bota dedama

Bota detrabajo

90




Marroquinería

40.0%

20.0% 20.0% 20.0%

Bolsos demano o

piel

Valijas yMochilas

de piel

Portafoliode piel

Bolsostextiles osintéticos

91

Su empresa es:c i c e j



Exportadora consolidada

57.1%

Exportadora incipiente

42.9%

92

TLC71.4%

Unión Europea0.0%

América Latina28.6%

Asia0.0%

TLC95.7%

Asia0.0%

Unión Europea

4.3%

América Latina0.0%

Mercado de Exportacionesc i c e j


1er sem 2003

1er sem 2004


93

Volumen de exportaciones respecto al semestre anterior.

28.60%

16.7%

57.10%

83.3%

14.30%

0.0%

Subió Igual Disminuyó

1er Sem 2003

1er Sem 2004

c i c e j


Promedio de incremento en el

volumen de exportaciones

17.6%

Promedio de decremento en el

volumen de exportaciones

50.0%


Valor promedio de las exportaciones1er sem 2004 : Dll 80,275

94

De las empresas que no exportan …¿Cuáles son las causas por las que no exporta?.

16.3%

4.1%

4.1%

14.3%8.2%

14.3%

14.3%24.5%Desconocimiento

Insuficiente capacidad instalada

Financiamiento

Trámites

No es rentable

No cuenta con calidad

No cumple normas

Otros

c i c e j



95

De las empresas que no exportan …Su empresa es:

c i c e j



Potencialmente exportadora

37.5%

Por desarrollar62.5%

96

¿Le interesaría ser proveedor de una empresa exportadora?

c i c e j



Si80.3%

No19.7%

97

¿Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora?

c i c e j



Si86.4%

No13.6%

¿Con que productos

sandalias 31.4%zapatillas 17.1%todos 17.1%bolsas 8.6%zapato de dama 5.7%calzado para dama 5.7%bota 5.7%zapato de dama tejido a mano 2.9%zapato de confort 2.9%calzado de niña 2.9%

98

¿La Empresa Importa?c i c e j


No83.3% Si

16.7%No

92.1%

Si7.9%

1er sem 2003

1er sem 2004

¿Cómo Importa?

Directamente 80.0%

Indirectamente 20.0%


99

¿Qué importa?c i c e j


7.7%

0.0%

3.8%

60.00%

0.0%

0.0%

15.4%

0.0%

73.1%

40.00%

Tecnología

Producto Terminado

Maquinaria

Insumo

Materia Prima

1er sem 20041er sem 2003


100

Origen de las importaciones:c i c e j


Producto Terminado

Materia Prima Asia

TLC

América Latina

Unión Europea33.3 % 66.7 %

100.0 %


101

Comportamiento:c i c e j


Producto Terminado

Materia Prima Asia

TLC

América Latina

Unión Europea33.3 % 66.7 %

100.0 %


102

Volumen de las Importaciones

18.2%

40.0%

50.0%

40.0%

31.8%

20.0%

Subió Igual Disminuyó

1er Sem 2003

1er Sem 2004

c i c e j


Promedio de incremento 2%

Promedio de decremento 45.0%

Promedio de incremento 20.0%

Promedio de decremento 30.0%

¿Desde cuando importa?: 1999

Valor de las importaciones:

297,125 Dll


103

c i c e j

¿Desde cuando se inició como fabricante de calzado? : Prom 19 años

¿En que año se fundó la empresa? :Prom 1992

Información General

¿Tiene equipo de computo? ¿Usa Internet?

83.3%95.20%

4.80%16.7%


64.2%

87.20%

12.80%

35.8%


104

c i c e j

¿Cuál es el grado máximo de estudios de la autoridad máxima (dueño)?

1.4%

5.8%

10.1%

4.3%

7.2%

14.5%

4.3%

49.3%

2.9%

No estudió

Primaria terminada

Secundaria terminada

Carrera técnica o comenrcialtrunca

Carrera técnica o comercialterminada

Preparatoria terminada

Licenciatura trunca

Licenciatura terminada

Post-grado


105

c i c e j

65.9%

1.1%

2.2%

70.4%

24.7%

2.6%

1.3%

1.0%

28.6%

2.2%

Proveedores

Aportación de accionístas

Banca de primer piso

Banca de desarrollo

Otros proveedoresfinancieros

1er sem 2004

1er sem 2003

¿Cuál es el monto de capital trabajo que su empresa requiere para operar eficientemente?:

¿ Como financia la operación de su empresa ?

Promedio2003 = $2’026,1542004 = $ 961,000


106

c i c e j

¿ Está Afiliado a la Cámara ?

No15.8%

Si84.2%

No4.5%

Si95.5%

1er sem 2003

1er sem 2004


107

c i c e j

1 c i c e j. 2 INTRODUCCIÓN Introducción................. 4 Estudio................. 5 Del entorno...

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