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Disertante:CPN Federico J. EberhardtGerente GeneralMilkaut S.A.

PANEL I: POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

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Provincia de Santa Fe:– Primera productora nacional– 33,63 % de la leche del país. – Aproximadamente 5000 tambos– Posee la mayor capacidad de industrialización del país.– 183 establecimientos procesan leche de la provincia o de otras regiones del país. – La capacidad instalada, ha evolucionado de doce (12) millones a más de diecisiete (17) millones de litros diarios en la última década– Participa con el 54,90 % en el volumen total exportado por el país en toneladas y con 63,76 % expresado en dólares. Los principales rubros exportados son: leche en polvo, quesos, ingredientes lácteos.

Producción

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Evolución de Producción y Exportación de lecheArgentina

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Año

Mil

lon

es d

e li

tro

s

Producción

Exportación

Estimado: 10.400

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Evolución internacional precio de Leche en Polvo

Exportaciones de Leche en PolvoPrecios FOB

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,25

3,50

3,75

4,00

4,25

4,50

4,75

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

2005 2006 2007

dóla

res

x k

g

Fuente: INDEC y Aduana Elaborado: Lácteos - Dirección de Industria Alimentaria - S.A.G.P. y A.

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Evolución Precio de Leche Cruda (cts. $/l)

+55,6 %

6

Consumo per capitaArgentina

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

2401

99

0

19

91

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

Año

Lit

ros

/ h

ab

ita

nte

. a

ño

Estimado: 205

7

8

Conclusiones Preliminares:

• Gran crecimiento de producción durante los 90. La devaluación de Brasil, la falta de competitividad macroeconómica Argentina, la pérdida de poder adquisitivo del consumidor local y la falta de una política de estado, determinaron una crisis sectorial grave.

• El país ha perdido los últimos 10 años. El actual crecimiento sólo recuperó el tiempo perdido.

• La exportación fue concebida como una salida a los excedentes de producción. Este concepto cambió en los últimos años, incluso con el surgimiento de empresas mayoritariamente exportadoras.

• La disminución del consumo interno ha comenzado a recuperarse dinámicamente y disputa por los saldos exportables. Las tensiones generan la intervención del Estado (Régimen de Retenciones).

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Situación de Mercado domésticoLa recuperación de la producción es un incentivo para

el desembarco de empresas internacionales en busca de materia prima. Su objetivo es la exportación.

La fijación de precios controlados es desalentadora de la producción e incompatible con precios internacionales en suba.

La aplicación de retenciones móviles implica un sesgo antiexportador.

La localización de las áreas lecheras en el país es decididamente competitiva con la agricultura.

Conclusiones Preliminares:

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Conclusiones Preliminares: Continuación

• Argentina posee un elevado consumo interno.

• El país exporta -mayoritariamente- Leche en Polvo Entera

(commodities).

• Hay mucho por hacer en la exportación de otros productos.

• El incremento de valor de la L. en P. , sin intervención, empuja a la suba a los precios internos.

• El Estado ha impuesto un régimen de retenciones

móviles destinado a priorizar el consumo interno.

La medida -como mínimo- debería ser más selectiva

propiciando las exportaciones de valor.

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Evolución de EXPORTACIONES de Productos Lácteos

Evolución de exportaciones de Productos Lácteos

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

To

nel

adas

Año 2006

Año 2007

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Mercado Mundial de LácteosFactores que impulsan la demanda

# Liberalización del comercio mundial de lácteos.

# Incremento del consumo en Asia.

# Alto precio del petróleo.

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Mercado Mundial de LácteosFactores que impulsan la demanda

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN MUNDIAL

• Cada día nacen 205.000 personas.

• Para mediados de siglo seremos 9.100 millones de personas. La cifra de 6.500 millones de habitantes para este año ya fue augurada por un gran número de demógrafos hace 50 años.

• Los seis países más poblados totalizan 3.300 millones de habitantes, más de la mitad del total mundial. Estos países son China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil y Pakistán. En conjunto tienen déficit de aprovisionamiento de leche.

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Mercado Externo

PROYECCIÓN

Todas las razones parecen perdurables.

El equilibrio vendrá por aumentos de la oferta (de lenta evolución).

No es esperable cambios de tendencia antes de 5 años.

CAMBIOS DEL MERCADO INTERNACIONAL

Renovado interés por Ingredientes lácteos.

Compradores convencidos de Acuerdos a Mediano y Largo Plazo.

Desarrollo de productos “a medida” de un comprador.

Percepción de que la leche del mundo se orientará siguiendo una racionalidad logística.

Dinamismo en la comercialización de commodities.

Demanda fluida y sostenida.

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Oportunidades del Sector Lácteo Argentino

En el MERCADO MUNDIAL

Demanda creciente y superior a la oferta .

Disminución de subsidios.

Precios en alza y sostenidos.

Demanda de productos de mayor valor agregado.

Consolidación de mercados.

Consolidación del status internacional en sanidad animal.

En el MERCADO DOMESTICO

Mayor poder de compra y consumo.

Desarrollo de productos de mayor valor agregado.

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Desafíos del Sector lácteo Argentino

Desarrollo de nuevos productos.

Lograr el equilibrio de la cadena de valor. Mercados

interno y externo.

Desarrollo de nuevos mercados.

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA LECHERÍA.

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Exportaciones de Productos LácteosNueva Zelanda (1° exportador mundial)

millones de US$

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Otros lácteos

Caseina

QuesoManteca

Leche en polvo

1984-2004: 9% crecimiento

anual

U$S 3.900 Mill!!

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Situación de Mercado doméstico El país ha perdido una década.

La coyuntura internacional es sumamente favorable.

Todos los analistas coinciden en que se trata de una tendencia de largo plazo.

Falta consenso acerca de la decisión de ser o no un gran productor de leche.

Las señales son contradictorias y se antepone el objetivo de contención de precios al de desarrollo de la actividad.

Los integrantes de la cadena de valor láctea pareciera que privilegian los objetivos de corto plazo.

Conclusiones Finales