1 El reto del crecimiento económico y la generación de empleo 29 de octubre de 2014 Esteban...

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El reto del crecimiento económico y la generación de empleo29 de octubre de 2014Esteban Piedrahita Presidente

2

Plan de presentación

1. Coyuntura económica regional

2. Análisis sobre el desempleo en Cali

3. Finanzas Públicas

4. Encuesta Ritmo Empresarial (2014-I)

5. Perspectivas sobre competitividad regional

3

Coyuntura económica regional

12

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.2

0.71.6

4.5 4.1 4.43.3

2.1

3.6

5.7

3.7 3.8

1.7

-0.6

3.3

8.2

4.3 4.75.5

-0.6

6.4

4.4

0.8

6.1

2.5

0.0-0.4

5.6

7.2

4.9

Crecimiento (%) del PIB, principales departa-mentos

2008-2013

Valle Bogotá Antioquia Santander Atlántico

Después de un período de bajo crecimiento, la economía del Valle ha tenido ha venido creciendo bien desde 2011

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

13

Const

rucc

ión

Elec

tricid

ad, g

as y

agu

a

Serv

icio

s co

mun

ales

y p

erso

nale

s

Esta

blec

imie

ntos

fina

ncie

ros

Comer

cio

Agricu

ltura

Tran

spor

te y

com

unicac

ione

s

Indu

stria

25.7

10.94.3 4.3 3.8 2.3 1.1

-1.4

Variación (%) Principales ramas de actividad, PIB Valle del Cauca 2012/2013

El sector que más jalonó el PIB del Valle del Cauca en 2013 fue la construcción (25,7%), seguido de electricidad, gas y agua (10,9%)


14

En el primer semestre de 2014, la producción industrial en Cali* registró un crecimiento de 2,4% a.a. , superior al de Bogotá (-1,1%) y Medellín (-3,2%)

2010 2011 2012 2013 2014

-1.5

2.54.6

-1.2

2.4

-0.3

9.7

4.46.5

-3.2-1.3

2.5 1.9

-4.6

-1.1

-5.1

5.84.0

-0.9

4.2

-1.2

6.0

3.2 2.5 2.8

Cali Medellín Bogotá Santanderes B/quilla

Variación (%) Producción Industrial por Departamentos

Acumulado II trimestre 2010-2014

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali* Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

15

Detergentes y jabones

Caucho y plástico

Bebidas

Farmacéuticos

Otros

Confecciones

Papel y cartón

Maquinaria y aparatos eléctricos

Confiteria y cacao

Químicos

Hierro y acero

Molinería y almidones

Alimentos

-5.8

-3.8

-3.6

-3.3

3.1

3.4

3.5

5.2

6.0

6.7

8.9

11.8

13.3

Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali* Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

El crecimiento de la producción industrial en Cali en 2014-S1 estuvo liderada por los sectores de alimentos (13,3%), molinería (11,8%) y hierro y acero (8,9%)

Variación a.a. (%) Producción Industrial Cali*

I semestre 2013/2014

16

Ene - Sept 2013 Ene - Sept 2014

2.048 2.0982,149 2,1742.138 2.184

278 297

Valle del Cauca Bogotá Antioquia Cauca

Consumo acumulado de Energía Eléctrica (GWh) Principales departamentos y Cauca

2013-2014

Fuente: XM. S.A. E.S.P. – Cálculos Cámara de Comercio de Cali* En el Cauca creció 6,7%** La demanda de energía no regulada corresponde a la demanda industrial, comercial y alumbrado público.

El consumo de energía eléctrica en el Valle del Cauca acumulado a septiembre de 2014 se incrementó 2,5% a.a., por encima de Antioquia (2,2%) y Bogotá (1,2%)*

17

Sem I 2012 Sem I 2013 Sem I 2014

8272

101

199

154 158

10086

130

6779

4461 69

99

Valle del Cauca Bogotá AntioquiaSantander Atlántico

El volumen de producción de concreto en el primer semestre de 2014 para obras civiles en el Valle del Cauca registró un crecimiento de 40,2% a.a.

Concreto producido por la industria (miles M3) destinado a obras civiles, principales departamentos

2012 - 2014

+40%

+2%

-43%

+43%

+52%


18Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Las ventas de unidades de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante enero – agosto de 2014 aumentaron 28,0% a.a. Los lanzamientos aumentaron 51,7% para el mismo periodo, el mayor crecimiento entre los principales departamentos

DepartamentoLanzamientos Ventas

UnidadesParticipación

(%) Var (%)Unidade

sParticipació

n (%)Var (%)

Valle del Cauca 10.650 10,5 51,7 11.924 11,9 28,0Bogotá 19.555 19,3 2,9 25.655 25,6 7,6Antioquia 15.570 15,3 -15,6 13.976 13,9 -12,5Santander 2.691 2,6 -21,8 3.624 3,6 -38,4

Lanzamiento y Ventas de vivienda Nueva Principales Departamentos Ene - Ago 2014

19

Subzona Unidades

Cali 5.016

Jamundí 3.440

Palmira 3.172

Candelaria 1.170

Puerto tejada 471

Yumbo 457

Total 13.726

Unidades de Vivienda Nueva Vendidas por subzona Ene-

Sep 2014

En los municipios más cercanos a Cali, se han vendido gran parte de las unidades de vivienda. En Jamundí, Palmira, Candelaria y Yumbo se concentra 60,0% de las unidades vendidas en el área de influencia de Cali

Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

23

Índice precio de vivienda nueva principales ciudades 2006 – 2014 (2006

= 100)


Los precios de la vivienda nueva en Cali han crecido a un ritmo menor que en las principales ciudades del País, aunque comienzan a recuperarse

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

180,6

235,9

188,8

286,2

211,8

Cali Bogotá MedelínBucaramanga Barranquilla

24

Vivienda

Crédito y Leasing de Consumo

Microcreditos

Crédito y Leasing Comercial

21.1

18.2

6.6

12.4

20.9

10.3

1.4

16.9

22.9

11.5

11.5

15.4

2014

2013

2012

Crecimiento de la Cartera del Sistema Financiero* Valle del Cauca Var. (%) II trimestre (2012-2014)

Los créditos de vivienda son los que registran mayor crecimiento a junio de 2014 (22,9%) frente al mismo periodo del año anterior

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*No incluye información de Instituciones Oficiales Especiales

25

2013 2014

15

.3

15

.8

7.4 8

.5

5.9 6

.9

5.1 5.9

5.0 5.8

Bogotá Antioquia AtlánticoValle del Cauca Santander

15,9%

14,4%

3,5%

14,4%

16,4%

Saldo Cartera Neta per cápita del Sistema Financiero*Principales Ciudades (COP Millones) II trimestre 2013-

2014

En términos per cápita, el Valle del Cauca incrementó 14,4% su cartera neta a junio de 2014 comparado con igual periodo de 2013 y tiene amplio margen de crecimiento

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*No incluye información de Instituciones Oficiales Especiales

27

El valor de las exportaciones regionales no ha seguido la tendencia decreciente nacional. Esto a pesar de los bajos precios del azúcar en los mercados internacionales

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali*Los productos que más contribuyeron a este crecimiento fueron azúcar, café, papel y cartón

Exportaciones por Departamento de Origen (USD millones)

Enero - Agosto 2012 - 2014

Antioquia Bogotá Valle del Cauca

Cauca* Atlántico Santander

4,3

14

.8

2,5

70

.3

1,4

85

.6

19

3.1

76

9.2

48

0.2

4,1

03

.8

2,1

73

.1

1,3

92

.0

16

8.7

90

9.7

73

4.0

3,4

61

.6

2,0

78

.1

1,4

06

.2

24

0.6

89

3.1

78

7.4

2012 2013 2014

-15,6%

1,0%

-4,4%

-1,8% 7,3%

42,6%

29

Un aumento importante en las exportaciones a Venezuela compensó la caída en despachos a otros mercados

Exportaciones del Valle del Cauca según destino (USD millones)Enero - agosto 2013 - 2014

2012 2013 2014

175.2 180.7

290.1 266.6 265.2

251.4 228.0

180.6 176.4

255.1 230.5

150.6

116.8

73.9 70.1

Venezuela Ecuador Perú EE.UU. Chile


31

1,3

18.1

300.3

520.7

318.1

312.2

208.6

108.9

1,3

45.2

302.5

529.3

277.4

226.9

206.8

98.7

1,3

75.9

594.1

504.3

393.9

261.0

183.1

130.6

2012 2013 2014

96,4% 42,0% 15,0%

2,3%

-4,7%

-11,5%

El valor de las importaciones del Valle del Cauca en enero-agosto de 2014 aumentó 15,3% a.a. Los bienes de consumo duradero (96,4%) y de capital para la industria (42,0%) han sido los de mayor dinámica

Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien(USD FOB Millones). Enero – agosto de 2013 y 2014

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali* Otros: Materiales para la construcción, bienes de capital para la agricultura , etc

34

El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón entre enero y agosto de 2014 aumentó 6,4% a.a.

Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali* Nacionales + Internacionales

Pasajeros (miles) por Aeropuerto*

Enero-agosto 2013/2014

2013 2014

16

,38

7

17

,69

9

4,3

05

4,2

98

2,8

98

3,0

83

1,4

20

1,5

39

Bogotá - El Dorado Rionegro - Jose M. CórdobaCali - Alfonso Bonilla Aragón B/quilla - E. Cortissoz

-0,2%6,4%

8,4,%

8,0%

35

El ICC registrado en Cali en septiembre de 2014 sigue resaltando el optimismo de los consumidores caleños frente al desempeño de la economía, siendo superior al registrado en septiembre de 2013 y 2012

Bogotá Medellín Cali Barranquilla

30,2

13,0

20,4

31,9

14,7

3,7

25,4 26,9

12.7 12.9

28.1

39.52012 2013 2014

Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Índice de Confianza del Consumidor(ICC – Balance) septiembre 2012 - 2014

38

ag

o-1

3

sep

-13

oct

-13

no

v-1

3

dic

-13

en

e-1

4

feb

-14

ma

r-1

4

ab

r-1

4

ma

y-1

4

jun

-14

jul-

14

ag

o-1

4

sep

-14

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

10.610.1

10.8

11.6

Medellín Barranquilla Bogotá Cali

Fuente: Raddar – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Crecimiento (a/a %) Gasto Promedio de los Hogares Ago 2013-Sep 2014

En consumo de los hogares en Cali registra una tendencia creciente destacada en los últimos dos meses

43

El número de sociedades constituidas en la CCC entre Ene-Sept 2014 aumentó 14,8% a.a.

Comercio 924

22,7%

Con-strucción

476 11,7%

Servicios 2.072 50,8%Industria

498 12,2%

Los demás 109 2,7%

Número de sociedades constituidas y participación (%) según sector económico

Ene – Sep 2014

2013 2014

3,552

4,079

De las empresas creadas entre ene-sep de 2014, 50,8% se encuentran en el sector servicios y 22,7% en el sector comercio.

Numero de empresas constituidas

ene-sept 2013/2014

Fuente: Cámara de Comercio de Cali

45

Análisis sobre el Desempleo en Cali

46

• La menor capacidad de las empresas del Valle para diversificar los destinos de sus exportaciones tras las restricciones impuestas por Venezuela desde 2008 y Ecuador en 2013 ha limitado sus planes de expansión (entre ellas varias multinacionales)

• La revaluación del peso a partir de 2009 redujo los ingresos por concepto de remesas y exportaciones para los hogares y empresas del Departamento

• La recesión en varios países de la UE y EE.UU. incentivó el retorno de muchos “Vallunos“ al mercado laboral (repatriación y reducción de ingresos en los hogares por remesas)

• A diferencia de otros commodities, el azúcar registró una desaceleración anticipada en sus precios internacionales

La coyuntura económica mundial a partir de 2009 y la estructura productiva del Valle han limitado la velocidad de generación de empleo en Cali

47Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Tasa de desempleo (%) junio – agosto (2001 – 2014)

Desde 2010, el comportamiento del desempleo en Cali se deslindó del comportamiento nacional

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20145

10

15

20

13,2 Cali

9,3 Bogotá

9,5 Medellin

8,4 B/quilla

7,1 B/manga

49

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201445

50

55

60

65

70

57,4 Cali

66,1 Bogotá

59,7 Medellin

57,0 B/quilla

65,5 B/manga

Cali Bogotá MedellinBarranquilla Bucaramanga

Tasa de Ocupación (%) Principales Ciudades junio-agosto (2001-2014)

Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Cali ocupa una proporción bastante menor de su población en edad de trabajar que Bogotá y B/manga, pero ligeramente mayor a la de B/quilla

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201440

45

50

55

60

65

45,6 Cali

44,0 Bogotá

43,6 Medellin

52,4 B/quilla

54,0 B/manga

Cali Bogotá MedellinBarranquilla Bucaramanga

Tasa de Informalidad (%) Principales Ciudades junio-agosto (2007 – 2014)

A pesar del mal desempeño en generación de empleo, los resultados en calidad del empleo son los mejores del país


53

2009 2010 2011 2012 2013 2014

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

7,1 Medellin

7,0 Barranquilla

2.82.3

10,4 Cali

Medellin Barranquilla BogotáBucaramanga Cali

Variación (a/a %) Número de ocupados como empleados particulares junio-agosto (2009 -

2014)


La mayor formalidad laboral se ha apalancado en la creación de nuevos puestos de trabajo. El número de empleados particulares en agosto de 2014 creció 10,4% a/a

54

Departamentos TRABAJADORES AFILIADOS* Var (a/a %)

2012 2013 2014 2014/13 2013/12

Valle del Cauca 740.223 764.446 854.208 11,7 15,4

Bogotá2.548.406 2.553.619 2.893.635 13,3 13,5

Antioquia1.068.913 1.151.545 1.260.613 9,5 17,9

Atlántico 408.596

448.091

485.489 8,3 18,8

Trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación Familiar Comparativo a agosto

(2012-2014)

Fuente: Superintendencia del subsidio familiar – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Incluye: dependientes, pensionados, facultativos, por fidelidad y voluntarios

El número de trabajadores Afiliados a las Cajas de Compensación Familiar en el Valle del Cauca a agosto de 2014 se incrementó 11,7% a.a.

55

Jan/

02

Jul/0

2

Feb/

03

Aug/0

3

Mar

/04

Sep/

04

Apr/0

5

Nov/0

5

May

/06

Dec/0

6

Jun/

07

Jan/

08

Jul/0

8

Feb/

09

Sep/

09

Mar

/10

Oct/1

0

Apr/1

1

Nov/1

1

May

/12

Dec/1

2

Jul/1

3

Jan/

14

Aug/1

41,600

1,800

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

TRM diaria (ene/2012 – sep/2014)

Promedio 2010-2014: COP/USD 1.866



El período de alto desempleo relativo del Valle coincide con años de fortaleza sostenida del peso

Fuente: BanRep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

58

Participación de las Exportaciones (%) en el PIB Departamental (2000-2012)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20124.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

10.6

8.8

16.2

18.9

Valle del Cauca Antioquia

Desde 2009 las curvas de “internacionalización” del Valle y Antioquia se separan


61

Oro*31,4%

Agropecuario20.2%Textiles y Con-

fecciones10.3%

Químicos y Caucho9.6%

Alimentos9.4%

Material de Transporte

6.2%

Productos Metálicos

3.3%

*Otros9.6%

El valor de las exportaciones de Antioquía en lo corrido de 2014 fue USD 3.294 millones, de los cuales 31,4% corresponden a exportaciones de oro

Exportaciones de Antioquía por Cap. del Arancel.Enero a Agosto de 2014 (Part. %)

Fuente DANE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Comprende oro, oro platinado, semialambrado, chapado y desperdicios y desechos

62Fuente: Banco Mundial – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En los últimos 13 años el precio internacional del Oro prácticamente se multiplicó; el del Azúcar creció 57,9%

Índice de precios internacionales de oro y azúcar (enero 2001 – septiembre 2014)

ene. 2001 feb. 2002mar. 2003abr. 2004may. 2005jun. 2006 jul. 2007 ago. 2008sep. 2009 oct. 2010 nov. 2011 dic. 2012 ene. 20140

100

200

300

400

500

600

700

487.8

157.9

Oro Azúcar

64

Atlántico

Quindío

Risaralda

Cundinamarca

Antioquia

Valle del Cauca

90.5

77.7

211.1

262.5

293.7

541.9

89.9

74.0

199.8

285.2

317.2

544.4

70.2

74.9

181.0

270.3

306.4

550.1

2014

2013

2012

Al primer semestre de 2014, el valor en USD de las remesas a Colombia se redujo 10,2% frente al mismo periodo de 2013. Las remesas al Valle del Cauca durante este periodo fueron de USD 550 millones, 1,1% más que en el mismo periodo de 2013

Remesas por departamentos(USD millones). I Semestre de 2014

Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

66

Frente a 2009-TI, el valor de las remesas giradas al Valle durante 2014-II se redujo 7,7% en dólares, 26,8% en pesos nominales y 36,2% en términos reales

Remesas recibidas por el Valle del CaucaI trim 2009 – II trim 2014 (USD – COP) USD MillonesCOP Miles de Millones

2009-I

2009-II

2009-III

2009-IV

2010-I

2010-II

2010-III

2010-IV

2011-I

2011-II

2011-III

2011-IV

2012-I

2012-II

2012-III

2012-IV

2013-I

2013-II

2013-III

2013-IV

2014-I

2014-II

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

0

50

100

150

200

250

300

350

COP Remesas COP Remesas Real USD Remesas

Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

71

Finanzas Públicas

72

El Presupuesto de Inversión Nacional regionalizado del Valle del Cauca para 2015 se incrementó 32,0% (COP 666.714 millones), superior al crecimiento en las principales regiones

Fuente: DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Presupuesto de InversiónRegional (COP Billones)

Departamento

2014(COP

Billones)

2015 (COP

Billones)

Part % PIB Nacional

2015Var %

Valle del Cauca 2,1 2,7 5,6 32,0

Atlántico 1,4 1,7 3,5 23,5

Antioquia 3,1 3,5 7,1 10,7

Bogotá 4,2 4,8 9,7 13,9

Santander 1,7 1,8 3,6 3,1

76

Casanare

Meta

La Guajira

Córdoba

Nariño

Norte de Santander

Santander

Atlántico

Antioquia

Valle del Cauca

Bogotá

1,695,856

1,337,222

704,078

285,876

183,933

151,724

158,704

68,502

72,698

46,014

15,480

2,887,628

1,750,295

914,722

567,424

396,725

340,799

298,180

158,937

149,056

106,758

36,690

2013-2014

Asignación de Regalías per cápita2012 y 2013-2014 - COP

En términos per cápita, el Valle del Cauca es de los departamentos que menos recibe recursos provenientes del Sistema General de Regalías

Fuente: Sistema General de Regalías DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

77

No tributarios

Sistema General de Regalías

Tributarios

Transferencias

39,459

14,609

370,735

425,985

33,912

61,325

420,983

436,673

2014

2013

Otros0.5

Cigarrillo y tabaco

8.4Licores

10.3

Sobretasa gasolina

8.3

Imp. de reg-istro12.1Estampillas

18.0

Cerveza22.1

Vehiculo automotor

20.2

Fuente: Gobernación del Valle del Cauca - Elaboración Cámara de comercio de Cali

Los ingresos del Depto. Del Valle entre enero y septiembre de 2014 fueron COP 999.648 millones

Ingresos Corrientes del Valle del Cauca

Ene-sep 2014 (COP millones)

Ingresos tributarios del Valle del Cauca

Ene-sep 2014 (%)

Los ingresos tributarios del Valle del Cauca entre enero-septiembre de 2014 crecieron 13,6% (a/a), impulsados por el recaudo de impuestos automotor, cerveza, estampillas e impuesto de registro

Fuente: Gobernación del Valle del Cauca - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

78

CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013Gastos de funcionamiento 179.043 181.127 185.599 186.602 188,296

ICLD* 337.944 337.926 339.574 347.890 368,539Relación porcentual (%) GF**/ICLD

53,0 53,7 54,7 53,6 51,1

Límite Ley 617 (%) 50,0 50,0 55,0 55,0 55,0

Diferencia 3,0 3,7 0,3 1,4 3,9

Indicador de Ley 617 para el Valle del Cauca 2009 – 2013 (COP millones)

Fuente: Gobernación del Valle del Cauca – Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Ingresos Corrientes de Libre Destinación**Gasto de Funcionamiento

Durante la última vigencia fiscal (2013), el Valle del Cauca logró un indicador de 51,1%, 3,9 puntos porcentuales por debajo del límite de la primera categoría donde se encuentra actualmente y sólo 1,1 por encima de la categoría especial a la cual espera regresar en 2015

79

Ingresos Corrientes

Ingresos de Capital

Total

1,582

238

1,820

1,703

308

2,011

20142013

10,5%

29,4%

7,7%

Ingresos Municipio de CaliEne-sep (2013-2014) COP miles de

millones

Ingresos tributar-ios

Ingresos no tributarios

638

943

719

984

20132014

Ingresos Corrientes Municipio de CaliEne-sep 2013-2014 (COP miles de

millones)

Los ingresos del municipio de Cali entre enero-septiembre de 2014 fueron COP 2,0 Billones, 10,5% a.a.

La actualización catastral y el “papayazo” tributario han permitido que los ingresos tributarios del municipio aumenten 12,6% a.a. El pago de la cuota de Auditaje de Emcali ha impulsado el crecimiento de los ingresos no tributarios

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

12,6%

4,3%

82

Encuesta Ritmo Empresarial (2014-I)

83

El 62,7% de los empresarios manifestaron que el valor de sus ventas aumentaron o se mantuvieron iguales durante el primer semestre de 2014 frente al segundo semestre de 2013

Comportamiento valor total de las ventas I semestre de 2014/II semestre de 2013 (%)

Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería

Total*

Comercio

Industria

Servicios

35,1

34,0

36,4

32,6

27,6

22,0

32,3

29,2

37,3

44,0

31,3

38,2

Aumentó Se mantuvo igualDisminuyó

85

Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali*Total incluye servicios, comercio, industria, construcción, agropecuario y minería.

Las perspectivas para el segundo semestre son positivas: el 68,6% de los Afiliados considera que sus ventas aumentarán respecto al primer semestre de 2014

Perspectivas de ventas II semestre de 2014/I semestre de 2014 (%)

Total*

Comercio

Industria

Servicios

68.6

68.0

69.7

74.2

23.9

23.0

26.3

20.2

7.5

9.0

4.0

5.6

Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán

86

Perspectivas número de trabajadores II semestre de 2014/ I semestre de 2014 (%)

Total*

Comercio

Industria

Servicios

28.6

16.0

34.3

31.5

64.9

75.0

63.6

60.7

6.5

9.0

2.0

7.9

Aumentarán Se mantendrán igualesDisminuirán

El 28,6% de los Afiliados aumentará su plata de trabajadores en el segundo semestre de 2014, lo que contribuirá a seguir reduciendo la tasa de desempleo local


87

Para los Afiliados el mercado interno aun es su principal mercado: (Valle del Cauca (81,5%) y Resto de Colombia (16,9%). La industria es la de mayor presencia internacional, dirige el 3,6% de sus ventas al exterior

Mercados I semestre de 2014 (%)

Comercio Industria Servicios Total*

83.374.2

88.681.5

16.6 22.310.3

16.9

0.2 3.6 1.1 1.6

Valle del Cauca Resto de ColombiaInternacional


88


Situación económica del Valle del Cauca en los próximos

6 meses (%)

El 78,9% de los empresarios esperan que el Valle del Cauca, su principal mercado, se encuentre igual, mejor o mucho mejor durante los próximos seis meses

Total*

Comercio

Industria

Servicios

12.4

12.0

13.1

14.6

42.9

35.0

48.5

46.1

36.0

41.0

32.3

34.8

7.8

10.0

5.1

4.5

0.9

2.0

1.0

Mucho mejor Mejor IgualPeor Mucho peor

89

Perspectivas sobre competitividad regional

90

Plan de Inversiones año 2013 – 2015 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A: USD 69.320.000

- Principales proyectos: Construcción Muelle 1 - USD22

millonesReforzamiento Estructural de Muelles 2,

7 y 8 con Pilotes - USD20 millonesDragado de Profundización Dársena de

Maniobras – USD10 millones

Segunda Fase Terminal de Contenedores de Buenaventura - Tcbuen

Inversión: USD100 millones para ampliar su capacidad de operación de 300.000 TEUS a 600,000 TEUS al año

En Buenaventura se están adelantando inversiones que elevarán su capacidad portuaria

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=K71g2D6jyKW8YM&tbnid=6BGpNv5NpRgbcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sprbun.com/noticias.php&ei=jFY7UoffCoeQ9gSM-IGACQ&bvm=bv.52288139,d.eWU&psig=AFQjCNGUNZT7XfB9KugmgwVM4qpE7IM0vw&ust=1379706868063941

91

Puerto de Aguadulce.

Finalizada construcción de la vía de acceso. 21 Km.Avanza dragado de profundización bahía de aguadulce, proyección muelles, plantación pilotes. Dragadores Jan de NullInversión 1ra fase: USD 180 millones

En Buenaventura se están adelantando inversiones que elevarán su capacidad portuaria

Fuente: Observatorio de Infraestructura del Valle del Cauca

92

Avance físicoTotal: COP 3,0 billonesContratada: COP 1,8 billonesEjecutada: COP 1,1 billones (63%)

Inversión

Tramo 4: Loboguerrero – Cisneros en octubre se habilita paso por 4 túneles (5 km)Túnel 8: Afectaciones en 21 viviendas

Tramo 1: Citronela - Zaragoza:4 16 octubre debe estar

licenciado (67% Avance)

Tramos 2 y 3: Zaragoza – Triana –Cisneros:4 1era semana octubre

termina plazo de consulta previa

Longitud: 118,4 km

Buenaventura Corredor CompetitivoDoble calzada Buenaventura – Buga

La obra reduce el tiempo en 45 minutos

Extremos sin contratar15 km (B/ventura-Citronela)7,4 km (Mediacanoa-Buga) Tramo Invías requiere COP 615 mil millones

52%

93

Inversión estimada

COP Billones1,47

Longitud

31 km

Reducción de 340 metros de

altura

Ahorro: 53 km de recorrido (1 hora hacia/desde

puerto)

Vía Mulaló - Loboguerrero

Fuente: Observatorio de Infraestructura del Valle del CaucaFuente de imagen: ETC

94

Aug-1

2

Sep-1

2

Oct

-12

Nov-

12

Dec-

12

Jan-1

3

Feb-1

3

Mar-

13

Apr-

13

May-

13

Jun-1

3

Jul-

13

Aug-1

3

Sep-1

3

Oct

-13

Nov-

13

Dec-

13

Jan-1

4

Feb-1

4

Mar-

14

Apr-

14

May-

14

Jun-1

4

Jul-

14

Aug-1

4

2.23.1 3.3

4.5 4.7

7.4 7.99.6

7.2 8.1 8.1 8.710.410.5

7.46.1 6.4

10.212.2

8.87.1

12.9

20.4

13.6

23.6

■ La carga movilizada a través del Ferrocarril del Pacífico creció 61,3% enero-agosto de 2014 frente a 2013

■ En 2014, la meta es movilizar alrededor de 80 mil ton mensual

Ferrocarril del Pacífico

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura ANI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Volumen de carga movilizada por Ferrocarril del Pacífico

(miles ton) – agosto 2012/14

95

Modernización del Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón

Esta obra contempla un nuevo edificio donde operará la terminal internacional.

Inversión estimada $190.000 millones

96

Pedagogía

Tecnología

Comunidad Educativa

Sostenibilidad

Tit@: Desarrollo y educación digital para todos

97Referencias: Anotaciones del texto

2050Tablero digital Interactivo y Unidad carga

2050Aulas con

Conectividad

338Sedes con adecuación

eléctrica y datos

82000Computadores

en el aula

Cali9

SGR65

VDR 48

Cali35

SGR431 VDR

48

SGR430

MEN1572 VDR

1920

CPE7504

Cali8800

SGR9500

6718Docentes formados

y acompañados

VDR 546

Cali110

SGR2070

6718Docentes con Computador

VDR 111

Cali50

SGR2100

VDR5

Con las siguientes metas y componentes financiados

99

Lifetime English: plan de choque con 400 estudiantes de grados 10 y 11 de 5 IE oficiales

English Together (con 16 colegios privados bilingües voluntarios) : 920 estudiantes de 14 IE oficiales

Conversation Clubs (con 8 universidades y centro de idiomas voluntarios) : 560 estudiantes y 280 maestros de 14 IE oficiales

Masterful English: 280 maestros de 14 IE oficiales

Avances

100

PROTEINA BLANCA 300 empresas Ventas en 2013 de USD 2,1 BillonesCrecimiento en Ventas 2012/13 9,9%

EXCELENCIA CLINICA 524 empresasVentas en 2013 USD 3,2 BillonesCrecimiento en Ventas 2012/13 11,9%

MACROSNACKS 174 empresasVentas en 2013 USD 2,7 USD BillonesCrecimiento en Ventas 2012/13 -1,3%

BIOENERGÍA 2.747 empresasVentas en 2013 USD 1,7 BillonesCrecimiento en Ventas 2102/13 -5,2%

BIENESTAR & CUIDADO PERSONAL 194 EmpresasVentas en 2013 USD 1,4 BillonesCrecimiento en Ventas 2012/13 8,5%

Las 5 Iniciativas Cluster lideradas por la Cámara de Comercio de Cali

101

Bogotá Antioquia Valle del Cauca

5.27.8

13.7

C/marca S/tander Valle

2.73.8

6.8

C/marca S/tander Valle

2.43.2

7.4

Crecimiento promedio (%) producción carne de cerdo ene–ago 2009/14

Crecimiento promedio (%) producción carne de pollo ene–ago 2009/14

Crecimiento promedio (%) producción de huevo ene–ago 2009/14

Fuente: Fenavi y Asoporcicultores – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La producción acumulada de enero - agosto de carne de cerdo, pollo y huevo en el Valle del Cauca registró un crecimiento promedio de 13,7%, 7,4% y 6,8%, respectivamente entre 2009 y 2014

105

■ 2 de las 15 mejores clínicas de América Latina en 2014 están ubicaron en el Valle del Cauca (ranking América Economía)

■ El Valle del Cauca es el segundo mayor productor nacional de farmacéuticos y medicamentos (13% de la producción nacional)

■ El Departamento cuenta con la farmacéutica de capital nacional más grande del país (Tecnoquímicas), además de Lafrancol

■ Colombia es el sexto país donde más se practican cirugías estéticas, según la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos Estéticos

■ Grandes farmacéuticas de capital extranjeros operan desde el Valle del Cauca (Baxter, Bristol Myers Squibb)

Cluster de Excelencia Clínica

106

Valle del Cauca60%

Cauca25%

Risaralda15%

En 2013, 7 ingenios ubicados en el Valle del Cauca representaron el 60% de la cogeneración nacional

Meta0.1%

Risaralda7.0%

Cauca31.1%

Valle del Cauca61.9%

En 2011, el Valle del Cauca representó 61,9% de la producción nacional de etanol

Participación (%) cogeneración nacional por departamentos - 2013

Participación (%) producción nacional de etanol por departamentos - 2011

Fuente: XM S.A y UPME– Cálculos Cámara de Comercio de Cali

107

2010 2011 2012 2013 2014

13.715.4 14.6

13.4

16.0

1.3 1.5 1.4 1.3 1.6

Caña molida Azucar

Durante el periodo Ene - Ago de 2014, la molienda de caña registró un aumento de 19,7% a.a. La producción de azúcar (21,0%) y etanol (2,4%)

Caña molida y producción de azúcar ene – ago 2010 – 2014 - millones de

toneladas

2010 2011 2012 2013 20142

06

.0

21

1.9

24

0.8

25

9.0

26

5.4

Producción de alcohol carburante ene – ago 2010 – 2014, millones de litros

Fuente: Asocaña - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

108

La capacidad instalada en la cogeneración del sector azucarero seguirá su tendencia ascendente

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017*

11

4

17

4

18

0

18

2

18

7

20

6

26

0 29

0

36

0

Capacidad Instalada de Cogeneración del Sector Azucarero (MW)

Fuente: Asocaña - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

109

■ En el Valle del Cauca está ubicada la principal empresa de confitería del País

■ Comestibles Aldor, es la primera empresa de Colombia con planta industrial en África, sus productos llegan a más de 80 países

■ Mondelez es el primer productor y exportador de chicles del país

■ Yupi está ampliando su planta en el Cauca y proyecta duplicar sus ingresos a 2017

■ El Valle tiene un sector de empaques altamente sofisticado integrado por empresas nacionales e internacionales

■ Los principales proveedores de edulcorantes para la industria de Macrosnacks son los ingenios azucareros ubicados en el valle geográfico del río Cauca (10 en el Valle)

La Industria de Macrosnacks en la región, cuenta con importantes empresas representativas en el País

110

Colombina

Harinera del Valle

La Locura

Manitoba

Mondelez

Té Hindú

Productora de jugos

Del Alba

1.7

7.3

10.3

14.2

14.4

14.8

28

43.7

Tasa de crecimiento (%) de ventas de las empresas más

dinámicas del Cluster de Macrosnacks 2012/13

■ Las exportaciones de Macrosnacks en el Valle del Cauca crecieron 22,5% en 2013 frente a 2012

■ Entre el primer semestre de 2014 y 2013:

4 Las exportaciones de bombones, caramelos y confites crecieron 18,9%

4 Las exportaciones de maní y nueces crecieron 73,6%

Fuente: DANE y Supersociedades – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

111

Bienestar y Cuidado Personal

4 El cluster en el Valle del Cauca agrupa 208 empresas las cuales registraron USD 1,6 billones en ventas en 2013

4 La industria de productos de Cuidado Personal (cosméticos) en el Valle del Cauca creció 7,1% en 2013 en comparación con 2012

4 El Valle y Cauca (13% de la población nacional), aportan el 30% (US$152 MM) de las exportaciones colombianas de cosméticos y productos de aseo

4 Grandes multinacionales como Johnson & Johnson, Colgate Palmolive, Unilever y Reckitt Benckiser se encuentran asentadas en la Región

4 Empresas de capital nacional como Recamier, Belleza Express y Tecnoquímicas crecieron en promedio 11,4% en 2013

4 El Departamento ha desarrollado una fuerte industria de empaques y gráficas que sirve de apoyo al Cluster

112

Nuevo “cluster” de servicios en el Sur de Cali

Zonamérica (1ra ZF de servicios de AL)

113

Zonamérica proyecta generar 17.000 empleos de alta calidad, 173.000 metros cuadrados de construcción en 30 hectáreas

Nuevo “cluster” de servicios en el Sur de Cali

114

29 de octubre de 2014

El reto del crecimiento económico y la generación de empleo

1 El reto del crecimiento económico y la generación de empleo 29 de octubre de 2014 Esteban...

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