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Integración de los Mercados Energéticos

en América

Francisco X. SalazarComisión Reguladora de Energía

XXXX, Guatemala24 de abril de 2006

X Reunión de la Asociación

Iberoamericana de Entidades Reguladoras de

Energía

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I. Mercado Energético México-Centroamérica

II. Programa de Integración Energética Mesoamericana

III. Mercados Energéticos en Norteamérica

Contenido

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I. Mercado Energético México-Centroamérica

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Plan Puebla-Panamá

El Plan Puebla Panamá es una propuesta de los ocho países mesoamericanos para fortalecer la integración regional e impulsar los proyectos de desarrollo social y económico en los estados del Sur-Sureste de México y el Istmo Centroamericano

Participan en el PPP Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y los nueve estados del Sur-Sureste de México, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán

Las iniciativas que se identifican para impulsar el desarrollo sustentable -tanto en términos sociales como económicos y de medio ambiente- vienen a complementar los esfuerzos tradicionales que en materia de cooperación y colaboración se han venido llevando a cabo entre México y Centro América en el marco del Acuerdo de Tuxtla desde 1991

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Interconexión México-Guatemala

El objetivo de este proyecto es hacer posible la interconexión eléctrica entre Guatemala y México para fortalecer el sistema de transmisión y efectuar transacciones de energía entre ambos países e iniciar la integración del Sistema Eléctrico Mexicano con el Mercado Eléctrico Centroamericano mediante la construcción de una línea de transmisión de energía eléctrica de 400 kV y 103 km (32 kilómetros en el lado mexicano y 71 kilómetros en el lado guatemalteco) y la expansión de dos subestaciones, una en Tapachula (México) y la otra en Los Brillantes, en Retalhuleu (Guatemala). La capacidad inicial del enlace se estima en 200 MW en la dirección México a Guatemala y de 70 MW en la dirección inversa

La Interconexión permitirá:

a) Intercambio de energía eléctrica entre ambos países. Dichos intercambios podrán provenir de diferentes justificaciones (apoyo en emergencias, transacciones económicas de corto y largo plazo, etc);

b) Cobertura a corto plazo de la demanda creciente en Guatemala;

c) Reducirá los niveles de reserva de potencia;

d) Facilitará el mutuo apoyo en situaciones de emergencia;

e) Proporcionará mayor eficiencia, confiabilidad, seguridad y calidad en la operación de los servicios eléctricos entre ambos países

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Ruta de interconexión línea SIEPAC

El SIEPAC logrará la integración de los sistemas eléctricos de los seis países. El proyecto promoverá la instalación de plantas de generación eléctrica con tecnologías avanzadas, con capacidad regional y utilizando combustibles sustitutivos mas eficientes creando los incentivos para la construcción de gasoductos y una integración energética más amplia

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II. Programa de Integración Energética Mesoamericana

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Objetivo del Programa

El objetivo del Programa de Integración Energética Mesoamericana es impulsar la integración, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de la región

Para ello se promueve políticas y proyectos que garanticen la seguridad energética, mediante un abasto energético diversificado, seguro, confiable y amigable al medio ambiente

Este programa permite compartir recursos, capacidad de producción, logísticas de transporte, mercados, tecnología y políticas de desarrollo sustentable para la región

Los países participantes son Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México

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Proyectos incluidos en el Programa

El programa comprende siete proyectos específicos:

1.1. Planta de refinación de crudo en CentroaméricaPlanta de refinación de crudo en Centroamérica

2.2. Cogeneración eléctricaCogeneración eléctrica

3.3. Red de Franquicias PemexRed de Franquicias Pemex

4.4. Integración eléctrica México-Centroamérica-Integración eléctrica México-Centroamérica-

ColombiaColombia

5.5. Gasificación de CentroaméricaGasificación de Centroamérica

6.6. Energías renovablesEnergías renovables

7.7. Eficiencia energéticaEficiencia energética

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Objetivos de los Proyectos incluidos en el Programa

1.1.Planta de refinación de crudo en Planta de refinación de crudo en

CentroaméricaCentroamérica

Esta región es un fuerte importador de petrolíferos, además de que los precios han incrementado sustancialmente y resulta necesario reducirlos. El objetivo es construir una refinería de alta conversión en Centroamérica para producir petrlíferos para la región. Esto permitiría el desarrollo de un mercado de petrolíferos en Mesoamérica, incrementando la disponibilidad de energéticos y la integración regional

2.2.Cogeneración eléctricaCogeneración eléctrica

Con este proyecto se estima aumentar la oferta de electricidad mediante una planta termoeléctrica que aproveche el coque de petróleo producido en la refinería

La refinería podría generar aproximadamente 1,500 toneladas de coque al día. Esto permitiría alimentar una planta de 350 MW de potencia

La construcción tomará 3.5 años, con una inversión de 250 a 300 millones de dólares

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3.3. Red de franquicias de PemexRed de franquicias de Pemex

Se deben ofrecer petrolíferos de calidad a los consumidores de la región mediante una red de franquicias impulsando el mercado detallista

Los consumidores podrán adquirir combustibles en cualquier estación de servicio (Pemex u otra franquicia)

4.4. Integración eléctrica México-Centroamérica-Integración eléctrica México-Centroamérica-

ColombiaColombia

Integrar los sitemas eléctricos de México, Centroamérica y Colombia. Está en marcha la interconexión física México-Guatemala a través de una línea de 440 KV

Esta integración permitirá el mejor uso de la capacidad instalada y por lo tanto, dosminuir los costos de generación de energía eléctrica

Se le deben otorgar recursos y mayor autoridad a las dos instituciones regionales: Comisión Reguladora de Interconexión (CRIE) y el Ente Operador Regional (EOR)

Se debe establecer un Comité de Política Energética y darle autoridad para elaborar un Programa de Obras e Inversiones

... Objetivos de los Proyectos incluidos en el Programa

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5.5. Gasificación de CentroaméricaGasificación de Centroamérica

Introducir gas natural a Centroamérica mediante un gasoducto troncal. El gas podría provenir de México o Colombia. Se estima una inversión total en 2,000 millones de dólares y la construcción de un sistema con una longitud de 3,163 km

6.6. Energías RenovablesEnergías Renovables

Facilitar el intercambio de iniciativas, recursos y experiencias para impulsar el uso y aprovechamiento de las energías renovables en la región. Las estrategias son crear adecuaciones a los marcos regulatorios y la legislación actual, crear un programa de incentivos, basarse en la electricifación rural7.7. Eficiencia EnergéticaEficiencia Energética

Aprovechar el adecuado uso y aprovechamiento de los recursos energéticos que permita el ahorro de energía y recursos, así como contribuir a la mejora del medio ambiente

Establecer un programa de cooperación técnica en materia de normalización, programas de fomenta para la eficiencia energética y capacitación del personal

... Objetivos de los Proyectos incluidos en el Programa

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III. Mercados Energéticos en Norteamérica

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Mercado Energético Norteamericano

En la última década, el mercado eléctrico

Norteamericano se desarrollo a partir de sus propios

perspectivas de crecimiento

Este desarrollo ha beneficiado a los países de la

región, generando la construcción de infraestructura

en las líneas fronterizas y el intercambio eléctrico a

través de ellas

Lejos de ser autosuficiente, México todavía importa

refinados y una cada vez mayor cantidad de gas

natural

De hecho, los líderes de los tres países han

expresado su interés en promover un mayor

intercambio de energía a través de Corredores

Comerciales Energéticos

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Estados Unidos y Canadá están altamente interconectados ya que cuentan con una capacidad transfronteriza de alrededor 10.89 bcfd

Las interconexiones entre México y Estados unidos están menos desarrolladas y tan solo alcanzan un monto mayor a los 3.46 bcfd de capacidad. Sin embargo, se estima que con la aprobación de nuevos proyectos transfronterizos, para el año 2010 la capacidad aumente a 4.5 bcfd

Mercado de gas natural Norteamericano

Fuente: NAEWG, North America Energy Picture

Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2005-2014, Secretaría de Energía

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Cada vez más se obtienen mercados de gas natural Cada vez más se obtienen mercados de gas natural integrados y abiertos para el intercambio de este integrados y abiertos para el intercambio de este combustiblecombustible

• Ductos transfroterizos suficientes

16 ductos transfronterizos entre México y EE UU

La capacidad máxima de los ductos transfronterizos asciende ya a los 3.46 bcfd

• Intercambio libre

0% de impuestos en las importaciones / exportaciones de gas natural

• Los precios de mercado en Canadá, Estados Unidos y México

El Precio en México se basa en la metdología de referencia (netback) de los precios del mercado del Sur de Texas

• El marco regulatorio y los estándares aplicados al transporte de gas natural son compatibles entre los tres países

• Retos comunes aumentar el suministro de gas natural en la región y reducir la volatilidad en precios

... Mercado de gas natural Norteamericano

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Durante 2004 las importaciones de Estados Unidos provenientes de Canadá se ubicaron en 9,846.6 mmpcd, mismas que presentaron un incremento respecto al año anterior, y una participación de 15.8% del consumo estadounidense

Mientras tanto México aumentó sus importaciones provenientes de Estados Unidos en un 13%, es decir durante 2004 se importaron 1.12 bcfd

... Mercado de gas natural Norteamericano

Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2005-2014, Secretaría de Energía

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Mientras que EE UU y Canadá están fuertemente interconectados con varias líneas eléctricas transfronterizas, México y Estados Unidos cuentan con un número de interconexiones menor

La mayoría de las plantas generadoras de energía eléctrica en México están muy lejos de la frontera con Estados Unidos. Aún en este contexto, la CRE ha autorizado 7 permisos para la exportación de energía eléctrica por una capacidad máxima de alrededor de 1,630 MW, y 33 permisos de importación por una capacidad de 226 MW. Estas plantas aumentarán el flujo de intercambio eléctrico en la frontera de CaliforniaCanadá – Estados Unidos Estados Unidos - México

Mercado Eléctrico en Norteamérica

Fuente: North America Energy PictureFuente: Prospectiva del sector eléctrico, Secretaría de Energía

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Escasa integración entre México y EE UUEscasa integración entre México y EE UU

• A pesar de no existir impuestos transfronterizos para el intercambio eléctrico, existe un comercio bastante limitado entre los dos países

Sólo 12 interconexiones de alto voltaJe

• Existen severas limitantes para el intercambio e integración

Importar y exportar energía eléctrica requiere de los permisos que otorga la CRE:

El permiso de importación es solamente bajo la modalidad de usos propios (revender o comercializar electricidad está prohibido)

La importación para el servicio público está restringido a las compañías paraestatales CFE y LFC (se les autoriza solamente si el costo es bajo)

Los importadores pueden interconectarse con el sistema eléctrico nacional para lograr contratos de servicios de interconexión y transmisión

Solamente los permisionarios de generación, exportación o importación tienen acceso a los servicios de transmisión de las empresas CFE y LFC, sujeto a la viabilidad técnica de los proyectos

... Mercado Eléctrico en Norteamérica

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Coordinación Regulatoria en Norteamérica

En marzo de 2001 fue creado el grupo North American Energy Working Group (NAEWG) por los gobiernos federales de Canadá, EE UU y México

Los objetivos del NAEWG son: Promover la comunicación y la cooperación entre los tres

gobiernos en los mercados energéticos

Incrementar el comercio energético y las interconexiones respetando la soberanía de las naciones y las leyes internas

Addicionalmente, la CRE ha estado colaborando junto con la FERC y la NEB los potenciales beneficios de fortalecer la cooperación y estandarizar los marcos regulatorios

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www.cre.gob.mxwww.cre.gob.mx