1 Promoviendo que el mercado funcione para todos Marco A. González R. Coordinador de País Oficina...

1 Promoviendo que el mercado funcione para todos

Marco A. González R.Coordinador de País

Oficina de Asistencia Técnica para América Latina y el Caribe

24 de febrero de 2005

Clima de Negocios en América Central


Climas y micro-climas: el tamaño sí importa

• Hablamos de un “Clima para la Inversión”

• En realidad hay varios micro-climas para la inversión dependiendo de

• Tamaño

• Sector

• Región geográfica

• Y tamaño parece ser lo más importante


Clima para la inversión y las PYME

• El efecto de un mal clima es mucho más grande para las PYME

• Ya que no pueden protegerse como los grandes

• Eso afecta

• El nivel de formalidad

• El crecimiento de empleo

• La reducción de pobreza


Barreras más importantes para las PYME en América Central

• Gobernabilidad

• Regulación operacional

• Corrupción

• Delincuencia

• Competitividad

• Calidad

• Innovación

• Capacitación

• Mercados Financieros no desarrollados


Barreras micro-económicas: Gobernabilidad

• Los efectos de la deficiente regulación, la corrupción y la delincuencia se traducen en baja productividad empresarial.

• El costo y tiempo de la regulación se traducen en una menor productividad de entre 4.8% - 6.4%

• El costo de la corrupción en la región está entre 1.7%-3.8% de las ventas

• El costo de la seguridad y de las pérdidas por delincuencia es en promedio entre el 3.5%-6.5% de las ventas


Gobernabilidad: Regulación

• En América Central se pierde más tiempo en regulación que en otros países

Tiempo gerencial gastado en regulación y atender agentes de gobierno

0

2

4

6

8

10

12

14

16

America Central America del Sur Sur Este Asia Sur de Asia

% d

e ti

emp

o g

eren

cial Grande Mediano Pequeño Micro

Fuente: Investment Climate Survey, World Bank


Gobernabilidad: regulación e inspecciones

• Parte de este tiempo se debe a las inspecciones

Días de Inspección al Año, Comparaciones Internacionales

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Nicaragua Honduras Guatemala El Salvador Brazil Ecuador Bangladesh

Día

s

Grande Medio Pequeño Micro


Gobernabilidad: regulación e inspecciones

• Las inspecciones a nivel municipal

Composición de Inspecciones

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Micro Pequeña Mediana Grande

# d

e i

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pe

cc

ion

es

Municipal

MedioAmbientePolicia

MINSA

Bomberos

INSS

DGI


Gobernabilidad: Corrupción

Pagos irregulares en América Central

4.49

6.05

3.97

2.652.31

2.602.03

1.33

0

1

2

3

4

5

6

7


Pagos informales (general)

Pago para asegurar contrato público

Fuente: Investment Climate Surveys. World Bank


Gobernabilidad: Delincuencia

• Pérdidas por delincuencia en América Central respecto de las ventas

Pérdidas por delincuencia y costos de seguridad

3.034.25

5.18 5.23

0.420.22

0.58

0.21

0

1

2

3

4

5

6

MicroPequeñaMedianaGrande

% d

e ve

nta

s

Delincuencia

Seguridad


Gobernabilidad: Pasos para mejorar

• Programas de simplificación para bajar barreras administrativas a nivel del gobierno central y municipal

• Transparentar y automatizar interacciones entre sector privado y el gobierno para reducir oportunidades de corrupción.

• Buscar soluciones a violencia y delincuencia que involucran el sector privado y tratar las raíces del problema


Barreras micro-económicas: Competitivdad

• Calidad

• Nivel de Certificación de Calidad

• Innovación

• Tecnología

• Formas de innovación

• Capacitación

• Nivel de capacitación para trabajadores


Competitivdad:Calidad, Innovación y Capacitación

• El mejoramiento en el nivel de innovación y capacitación tiene un efecto muy positivo

• Subir el porcentaje de empleados trabajando sobre investigación y desarrollo mejora la productividad entre 0.4% y 0.6%

• Implementar programas de capacitación aumentan la productividad entre 1.1% y 1.5%


Calidad: Certificación

• Los empresarios reconocen que tienen que elevar el nivel de certificación de calidad para beneficiarse de CAFTA

Porcentaje de empresas por tamaño que consideran necesario contar con certificados de calidad para explotar los beneficios del CAFTA

36

39

44

33

0 10 20 30 40 50

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Fuente: Investment Climate Surveys, World Bank


Calidad: Certificación

• El nivel de certificación en América Central es deficiente

• Lo cual obstaculiza la posibilidad de exportar o ser un proveedor de una cadena exportadora

Certificaciones de calidad in CA

1.5 2.9 3.6

10.4

6.9

10.8

17.2

35.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40


ISO Otros

Fuente: Investment Climate Surveys, World Bank


Innovación

• Las PYME en Centro América innovan mediante la compra de maquinaria

• Pocas tienen joint-venture o acuerdos de licencia

Tipo de innovación por tamaño (Nicaragua)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Micro Pequeña Mediana Grande Total

Tecnologíanueva Joint venture con empresas extranjeras Acuerdo de licencia


Capacitación

• Un secreto de éxito en mercados internacionales para las PYME es la asociación y capacitación en grupos

• Intercambio de información, formación de alianzas y agrupaciones

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Grande Mediana Pequeña Micro Total

Po

rce

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mp

resa

s

Exportador indirecto Exportador Directo No Exportador

Empresas que realizaron programas de capacitaciónconjuntamente con otras empresas


Capacitación

• Para adaptar tecnología nueva, la capacitación es clave

• La tasa de capacitación formal es muy baja

Porcentaje de empresas por tamaño que ofrecen cursos formales

0 20 40 60 80 100

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Total

Honduras Nicaragua Guatemala


Competitividad: Pasos para mejorar

• Instalar programas de apoyo en temas de calidad

• Fomentar más enfoque en innovación, mejoramiento de procesos, adopción de tecnología

• Ej. Centros de Investigación y Tecnología

• Mejorar institutos de capacitación e instalar programas para ampliar empresarial a estos servicios


Barreras micro-económicas: Mercados financieros

• Acceso a recursos

• Poco financiamiento formal

• Garantías: Nivel de garantías muy altas


Mercados Financieros

• Las empresas tienen mucho menos acceso a mercados financieros por razones institucionales

• Información crediticia, percepción de riesgo, falta de transparencia empresarial

• La falta de acceso a financiamiento restringe el crecimiento y la generación de empleo

• También, restringe inversiones destinadas a mejorar la productividad


Niveles de préstamos

• El porcentaje de empresas con préstamos bancarios es bajo

63.2

51.2 50.344.6 43.7 43.5

34.7

87.3 87.1

Thailand Malaysia El Salvador Honduras Ecuador Perú Nicaragua Guatemala BrazilFuente: Investment Climate Surveys, World Bank


Restricción de Crédito

• El costo de acceder a un préstamo es bastante alto

• Tanto por las condiciones como por las garantías requeridas

• Esto implica un problema de información y dificultades en ejecutar prendas

Valor promedio de garantía requeren (como % del préstamo)

0

50

100

150

200

250

Nicara

gua

Ecuad

or

Hondu

ras

Brazil

Perú

Guate

mala

Bangla

desh

China

Mala

ysia

Pakist

an

Por

cent

aje

del p

rést

amo


Capital de trabajo y capital de inversión

• En CA el capital de trabajo de las empresas viene mayormente de las ganancias retenidas y crédito de proveedores

• Inversión está financiada por este capital lo que asfixia financieramente

• La pequeña empresa goza de menos prestamos que la micro empresa.

Fuentes de financiamiento

0102030405060708090

100


Familia,amigos

Tarjetas deCredito

Credito deProveedores

Bancos

GananciasRetenidas


Mercados Financieros: Pasos para mejorar

• Mejorar el nivel de información crediticia (ej. Credit Bureaus con información positiva y negativa)

• Crear registros (inmobiliaria y mobiliaria) integrados y accesible para todos para facilitar la aceptación de garantías (especialmente mobiliarias).

• Fomentar la adopción de buenas practicas contables (ej. auditorias externas)

• Mejorar las prácticas bancarias en decisiones crediticias


Asistencia técnica e IFC

• Red global de programas de asistencia técnica • 24 iniciativas en total, incluyendo 11 oficinas regionales

por todo el mundo

• África, Asia, Europa del Este, Rusia, Medio Oriente, y Latinoamérica

• Servicios de apoyo, capacitación, asesoramiento, consultoría

• Experiencia y mejores prácticas compartidas entre programas y regiones

• Colaboración entre IFC y donantes


IFC Oficina de Asistencia Técnica para América Latina y el Caribe

• Establecida en junio 2003

• Primer programa de la red global en la región

• Enfoque geográfico

• 4 países principales: Bolivia, Honduras, Nicaragua y Perú

• Expansión posible por toda la región

• Oficinas en Lima (central), La Paz, y Managua

• Una iniciativa multilateral, respaldada por IFC y varios donantes

Alcance actual

Posible expansión

Alcance Geográfico


Nuestras líneas de acción

Mejorar el Climapara la

Inversión

Simplificación de trámites (Doing Business); desarrollo de mercados financieros (leasing)

Fortaceler la Competitividad

de las PYME

Apoyar a PYME en sectores estratégicos (ej. Sector de maderera en NicaraguaPromover la

Responsabilidad Social Empresarial y la Sostenibilidad

Articular a clientes con productores locales; establecer y difundir mejores prácticas en RSE

ACCIÓN PROGRAMA


Metodología para Desarrollo y Replicación

• Selección• Identificar oportunidades para mayor impacto

• Coordinar con otras iniciativas del Banco Mundial/IFC para implementar agenda estratégica

• Socios• Forjar relaciones con participantes estratégicos en los sectores

público y privado

• Colaborar con otros departamentos y unidades del Banco Mundial/IFC

• Fortalecer instituciones locales

• Diseño de Programas• Nivel de política: Trabajar con gobiernos y sector público

• Nivel del proyecto: Trabajar con empresas individuales o grupos de empresas

• Crear e Implementar “Productos”• Crear líneas de productos basados en los resultados de proyectos para

promover y facilitar la replicación


Mejorar el Clima para la Inversión:Metodología para la Simplificación de Trámites

• Selección• Enfoque municipal—poca intervención, mayor impacto potencial

• Coordinación con agenda “Doing Business” del Banco Mundial

• Socios• Gobiernos municipales y nacionales

• Asociaciones de gobiernos municipales

• Asociaciones empresariales y otros participantes del sector privado

• Diseño de Programa• Nivel de la política: Entablar gobiernos en un diálogo sobre la

implementación de “Doing Business”

• Nivel del proyecto: Simplificar trámites selectos en municipios importantes (La Paz, Lima, etc.)

• Crear e Implementar “Productos”• Municipal Toolkit—Capacitar a consultores locales

• Municipal Scorecard—Generar demanda para la simplificación


Simplificación de Trámites:Un proyecto ejemplar

• Proyecto piloto en la Municipalidad de La Paz• Simplificación de los trámites relacionados con

las licencias de funcionamiento

• Colaboración con la Municipalidad, Ministerio de Desarrollo Económico (Unidad de Productividad y Competitividad) y FUNDES Internacional (Ejecutó la reforma)

• Resultados• Reducción de pasos en 68%

• Reducción de tiempo en 91%

• Reducción de costos asociados en 32%

• Aumento de nuevas empresas registradas aprox 20%

• Aumento de ingresos municipales aprox. 25%

• Plan Nacional de Simplificación

• Guía Nacional de Trámites


Simplificación de Trámites:Profundización y Replicación

• Bolivia• Simplificar trámites empresariales en municipios líderes- FUNDES

• Facilitar replicación masiva a través de Plan Nacional y colaboración con la Federación de Asociaciones de Municipios

• Guía Nacional de Trámites en línea e impresa COLOSA

• Nicaragua: Granada, León, and Masaya• Simplificar trámites empresariales en tres municipios claves

• Colaborar con AMUNIC y gobierno nacional para replicar en otros municipios

• Peru: Lima• Simplificar trámites empresariales en la Municipalidad Metropolitana

• Coordinar con gobierno, sector privado, y otros actores para formar un plan Nacional de Simplificación de Trámites, Ciudadanos al Día (CAD)

• Otros países• Honduras: Proyectos en Tegucigalpa y San Pedro Sula (FIDE-BM)

• Brasil: Simplificación de trámites (SEBRAE)


Productos para Simplificación de Trámites:Caja de herramientas para simplificación municipal

• Permite a los consultores locales diseñar e implementar proyectos—replicar los resultados exitosos del piloto por todo el país

• Incluye estudios de casos particulares y mejores prácticas acumuladas en el mundo (Latinoamérica, Europa, Asia, etc)

• Contiene información comprensiva sobre la importancia de la simplificación de trámites empresariales al nivel municipal

• Contesta las preguntas claves de consultores y funcionarios:• ¿Cómo se identifican cuellos de botella en un trámite?• ¿Cómo se puede medir los costos, tiempos, y pasos?• ¿Cómo se diseña una propuesta de simplificación?• ¿Cómo se implementa un proyecto de simplificación?• ¿Cómo se miden los resultados?


Productos para Simplificación de Trámites:Tramitómetro

• Cuantifica, mide, y compara la carga administrativa municipal en varios municipios y países• Estudio piloto incluirá más de 50 municipios en más

de 4 países• Subraya la necesidad de simplificación y

genera demanda para simplificación en los municipios• Según Doing Business in 2005, “lo que se mide

se mejora”• Agrega valor a Doing Business

• Los indicadores municipales actualmente se basan sólo en el municipio más importante

• Los trámites empresariales pueden variar mucho entre los municipios de un país

• Los resultados se publicarán como informes individuales y como parte del estudio Doing Business in 2007


Productos para Simplificación de Trámites:Guías Nacionales de Trámites

• IFC ha trabajado con gobiernos nacionales para crear guías nacionales de trámites• Guía Nacional de Trámites in Bolivia

• Guías nacionales llaman atención a la necesidad de la simplificación de trámites al nivel nacional• Ofrecen al usuario flujogramas de los trámites

e información práctica y actualizada sobre los tiempos y costos necesarios

• Guías nacionales, si se diseñan adecuadamente, también sirven como herramientas diagnósticas para diseñar proyectos de simplificación al nivel nacional• Permiten identificar los trámites más engorrosos y

medir los resultados de reformas


Promoviendo que el mercado funcione para todos

Sector Público

Sector Privado

“Un mejor clima de inversión para todos”

World Development Report 2005

Los invitamos a participar

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