1.Agro Holanda - eSAFE |...

2009

Abril de 2009

CESAR TALAVERA SILVA-SANTISTEBAN

Consejero Económico Comercial en la Empanadadel Perú en el Reino de los Paises Bajos

Agenda

1. Descripción del sector

2. Perfil del Consumidor

3. Producción local y comercio exterior

4. Competencia en el mercado

5. Canales de distribución

6. Tendencias

7. Oportunidades comerciales

8. Impacto de la crisis internacional

9. Actividades de promoción comercial e inteligencia

Holanda

DOBLE NATURALEZA DEL DOBLE NATURALEZA DEL MERCADO HOLANDES MERCADO HOLANDES

üü Principal TRADING HUB Principal TRADING HUB parapara el el comerciocomercio de de frutasfrutas y y verdurasverduras en en EuropaEuropa ((ImportaciImportacióónn y y ExportaciExportacióónn))

üü Mercado de Mercado de consumoconsumo ((ConsumoConsumo))

El Perú en el Mercado Holandés

2004$ Mill.

2005$ Mill.

2006$ Mill.

2007$ Mill.

2008$ Mill.

Export. 370 558 735 697 767

Import. 50 68 70 86 118

BalanzaComercial

320 490 665 610 649

El Perú en el Mercado Holandés

2008 $ Millones

Tradicional 497.4

No tradicional 269.9

2007$ Millones

2008$ Millones

Agro Tradicional 19.9 8.1

Pesca Tradicional 2.3 8.9

Agropecuario y agroindustria

138.5 195.5

Pesca no tradicio. 3.9 4.7

El Perú en el mercado holandés

- $ 767 millones en el 2008, 20% crecimiento entre 2004 y 2008

- 10% crecimiento entre 2007 y 2008 liderado por sector no tradicional

- 25 % de crecimiento no tradicional por sector maderas (109%) ytextil (43%)

- 29% sector alimentos y 25 % del sector agropecuario y agroindustria con 195 millones (crecimiento 41% 2007/2008)

- Sector agropecuario y agroindustria representa 72% de exportaciones no tradicionales

- Destaco espárragos, paltas, mangos, bananas y manteca de cacao con el 65% (valor) ($ 125 millones)

ALIMENTOS FRESCOSDescripción del Sector

2006/2007FRUTAS VERDURAS

Consumo 990-100 kg p/f (600/700 MIL T)

70-75 kg p/f(500/550 MIL T)

Producción $60 MILL(600/700 MILL T)

$2800 MILL(4 MILLO. T)

Exportación $3000 MILL(2 BILL T)

$1150 MILL(900/1000 T)

Importación $2300 MILL(1.9 MILL T)

$3900 MILL(3.3 MILL T)

• Situación actual del sector en el mercado de alimentos frescos

Alimentos FrescosDescripcion del sector

•• El consumo de frutas y vegetales en Holanda esta creciendo El consumo de frutas y vegetales en Holanda esta creciendo en valor y menos en volumen: (en valor y menos en volumen: (frutas y vegetales preparados frutas y vegetales preparados fundamentalmente)fundamentalmente)

–– Frutas: + 1% consumoFrutas: + 1% consumo–– Vegetales: + 4% consumoVegetales: + 4% consumo

•• Productor mediano en la UE pero en ascensoProductor mediano en la UE pero en ascenso•• Tercer importador de frutas y cuarto de vegetalesTercer importador de frutas y cuarto de vegetales•• TradingTrading HUB europeo mas grande para el sector frutas y HUB europeo mas grande para el sector frutas y

vegetalesvegetales•• Importaciones de Importaciones de frutasfrutas de pade paííses en vses en víías de desarrollo son as de desarrollo son

grandes y en crecimiento y de grandes y en crecimiento y de verdurasverduras creciendo creciendo considerablemente.considerablemente.

Fuente: CBIFuente: CBI

ALIMENTOS FRESCOSDescripción del Sector (Principales productos demandados)

FRUTAS VERDURAS

MANZANAS LECHUGA

NARANJAS TOMATES

PLATANOS PEPINO

TANGERINAS PIMIENTO DULCE

UVAS HONGOS

FRESAS FREJOLES

KIWI ACHICORIA

PERAS ZANAHORIA

MELONES COLIFLOR

DURAZNO

ALIMENTOS FRESCOSDescripción del Sector (Principales productos demandados)

Frutas:Frutas:n Manzanas, naranjas y plátanos 2/3 consumon Tangerinas, peras, kiwi, pina, duraznos y fresas

crecen en popularidad.

Verduras:n Lechuga, tomate y pepino mas demandadosn Tomate y pimiento dulce crece en popularidadn Vegetales empaquetados + 50% ventas

Perfil del ConsumidorComposición gasto familiar

Fuente: Oficina Central de estadistica de losPaises Bajos www.cbs.nl

$ 340 mil millones

Vivienda y energia 23%

Transporte 11%

Bienes y servicios 11%

Alimentacion 11%

Cultura/ocio 10%

Mantenimiento/Equipamiento 6%

Prendas de vestir 5%

Comunicacion 5%

Hosteleria/restaurant 5%

Otros 13%

Perfil del Consumidor

Como es el Consumidor?

n Diversos factores para segmentación mercado (demográficos / económicos; estilos de vida/individualismo; geográficos/tamaño país etc)

n F. demográficos (edad y tamaño población determinante para el consumo y gasto):-Pequeña (16.4 millones) y densa/ Inmigración creciente (África y Asia)- <15 años 17.9% (decreciente)- >40 años 47% (creciente), >65 niños 14.4%

Perfil del ConsumidorCaracteristicas

Como es el Consumidor holandés?

n 16.5 millones habit.n PEA (20?65) = 8 millones habitn Una de las poblaciones mas ricas 32,400 euros p/cn Tres categorías por hábito de consumo:

Jóvenes sin hijos (20-30)

Cultura, vacaciones, últimas novedades

Familias con hijos (30-55) Vivienda, hijos (deporte, educación), vacac., auto

Generacion baby-boom (55-65)

Beneficios mercado laboral,Aumento preciosinmuebles:Vacaciones, ocio

Perfil del ConsumidorCaracterísticas y Criterios de consumo generales

n Alto nivel formación/sector servicios (80%)n Principales parámetros de consumo

Calidad/precio vs. marcas e imagen (90s):

-Calidad (82%)-Experiencia o conocimiento de la marca (80%)-Calidad/precio (77%) -Respeto medio ambiente/responsab. social (53%)- Tendencia lujo y singularidad (internet)

Perfil del ConsumidorCriterios mas relevantes de consumo en alimentos frescos

üü Salud, origen producto y medioambienteSalud, origen producto y medioambiente::-- Aumento de consumo de frutas y verdurasAumento de consumo de frutas y verduras-- Productos orgProductos orgáánicosnicos

üü TiempoTiempo::-- venta venta prepre--cortado y cortado y prepre--empaquetado (pina y empaquetado (pina y melones) melones) -- Comidas completas y comprar para llevar y Comidas completas y comprar para llevar y nuevos lugares de compra (estaciones de nuevos lugares de compra (estaciones de gasolina, estaciones de tren, etc.)gasolina, estaciones de tren, etc.)


1. Población:• Mayor Consumo de frutas y mas caras (exóticas)

-Población adulta (anciana)-Familias sin hijos con doble ingreso y solteros viviendo solos.

• Menor Consumo y menos gasto-Familias con hijos

•• PlPláátanostanos muy commuy comúún en generaciones jn en generaciones jóóvenes venes •• CCíítricostricos (naranjas, uvas y limones) en poblaci(naranjas, uvas y limones) en poblacióón n

adultaadultaFuente CBI


2. Consumo, preferencias y lugar 2. Consumo, preferencias y lugar - Frutas: (95 kg/ $170 p.f/a)

-Manzana, naranja y plátanos (2/3 consumo)-Tangerina, pera, kiwi, pina, nectarina y fresa crecen en popularidad

- Verduras (75 kg/$200 p.f/a)-Lechuga, tomate y pepino-Tomate y pimienta dulce crecen en popularidad

Perfil del ConsumidorLugar de consumo

nn Supermercados Supermercados (70%)(70%)

nn Mercados al aire libre Mercados al aire libre

nn Tiendas especializadas (adultos con mas dinero).Tiendas especializadas (adultos con mas dinero).

Producción Local y Comercio Exterior

• Holanda es el onceavo productor de frutas y el quinto de vegetales de la Unión Europea.

• Importante productor y gran proveedor de vegetales a la UE (Invernaderos y condiciones del clima)

• Crecimiento en producción: Frutas (11%) y Vegetales (12%)


• Holanda es el onceavo productor de frutas y el quinto de vegetales de la Unión Europea.

2006 MILES DE TONELADAS MONTO EN MILLONES

FRUTAS 639 365

VEGETALES 4,148 2,1

FRUTAS % DEL TOTAL VEGETALES % DEL TOTAL

Manzana 57% cebolla 24%

Pera 35% tomate 16%

Fresa 6% zanahoria y nabo

12%

Cerezas, ciruelas, frambuelas

2% pepino 11%

Produccion Local y Comercio Exterior

1. Exportacion:Holanda es el cuarto exportador de frutas y el segundo de vegetales (luego de Espana) de la Union Europea. Los principalesdestinos son Alemania y el Reino Unido.

2006 MILLONES DE TONELADAS BILLONES DE EUROS

FRUTAS 1.9 1.8

VEGETALES 3.3 3

FRUTAS % DEL TOTAL VEGETALES % DEL TOTAL

Uva de mesa 15% tomate 33%

manzana 13% pimiento dulce 23%

pera 11% pepino 10%


2. Re- exportación:Holanda es el mas grande re-exportador de la Unión Europea.

PRODUCTO MILES DE TONELADAS

pina 138plátano 77

tangerines 71mango 70palta 62

Producción Local y Comercio ExteriorImportaciones

3. Importaciones:

n Holanda es el tercer gran importador de frutas y vegetales de laUnión Europea

n Frutas: (2002-2006)

- Representa el 12% del mercado UE - +43% en valor y +42% en volumen- 67% proviene de PVD y 28% UE - + 75% en valor y + 82% volumen de PVD - Principales proveedores: Sudafrica (14%) y Chile (12%)

seguidos por Espana, Brasil y Belgica.

Producción Local y Comercio ExteriorImportaciones

3. Importaciones:

n Vegetales: (2002-2006)- Representa el 8% del mercado UE

- + 21% en valor y + 16% en volumen

- 75% proviene de UE y 15% de PVD

- + 42% en valor y + 39% volumen de PVD

- Principales proveedores: Espana (45%) y Belgica (10%)


3. Importaciones:

Holanda es el tercer gran importador de frutas y vegetales de laUnión Europea.

2006MONTO EN

TONELADAS VALOR

MONETARIO PROCEDENCIA

FRUTAS 2.8 billones 2.3 billonesFUERA DE UE: 28%PVD: 67%

VEGETALES 94O mil 884 millonesFUERA DE UE: 75%PVD: 15%


• Principales frutas frescas importadas:

FRUTAS2002

Euros2004

Euros2006Euros

PROCEDENCIA

cítricas 409 mill. 423 mill. 531 mill.Espana: 23%Sur Africa: 16%Argentina: 12%

uva 232 mill. 268 mill. 401 mill. Sudafrica: 32%Chile: 26%Brasil: 14%

Manzanasperas, membrillo

335 mill. 327 mill. 372 mill.

Chile: 26%Sudafrica: 13%Francia: 12%Argentina: 11%


2002Euros

2004Euros

2006Euros

PROCEDENCA

exoticas 150 mill. 163 mill. 340 mill.

Costa Rica: 31%Brasil: 16%Sudafrica y Peru: 8%

Frambuezay otrasfrutas

145 mill. 186 mill. 221 mill.Belgica:21%Chile: 12%Colombia: 10%

Plátano 124 mill. 111 mill. 161 mill.

Belgica: 39% (re-exportador)Colombia: 30%Costa Rica: 11%Peru: 0.7%

Fuente: Eurostat 2007.


• Principales vegetales frescos importados:

VEGETALES 2002Euros

2004Euros

2006Euros

PROCEDENCIA

Vegetalesfrescos

207 MILL. 277 MILL. 277 MILL.Espana: 32%Belgica: 15%Peru 5 % (debidoal esparrago)

Tomate 254 MILL. 175 MILL. 231 MILL. Espana: 69%Alemania: 7%

Arverja y frejol

62 MILL. 71MILL. 80MILL. Kenia: 29%Espana: 14%

Fuente: Eurostat 2007.


Acceso al Mercado

1.- Aranceles:

• La UE aplica un derecho de aranceladuanero comun 18,6% a los productosagricolas o productos alimenticioselaborados.• Sin embargo el Perú se beneficia del Sistema de Preferencias GeneralizadasPlus (SPG+) mediante el cual no aplicaaranceles a gran numero de productosoriginaios del Peru.


Acceso al Mercado

2.- No arancelarios.-

• Medidas comunitarias y regulacioneslegislativas (requisitos tecnicos) y no legislativas (clausulas sociales) de los PaisesBajos.

•Clausulas sociales: Criterios establecidos porel sector privado que deben cumplir losproductos durante la cadena productiva(respeto estandares medioambientales y laborales, etc)


Acceso al Mercado

• Requisitos técnicos:

- Control sanitario de los productos alimenticiosde origen no animal

- Control fitosanitario de los productos alimenticios

- Estándares de comercialización

- Etiquetado de los productos alimenticios

- Productos de producción ecológica

Producción Local y Comercio ExteriorAcceso al Mercado

Autoridades holandesas Competentes

1.- Control Sanitario:

•Autoridad para la seguridad Alimentariay seguridad de los productos(www.vwa.nl )

2.-Control Fitosanitario

§Ministerio de Agricultura y Calidad de los Alimentos (www.minlnv.nl•Servicio de proteccion de plantas

Producción Local y Comercio ExteriorAcceso al Mercado

Autoridades holandesas competentes

3.- Comercializacion:

•Ministerio de Agricultura y Calidad de Alimentos •Autoridad para la Seguridad Alimentaria y la Seguridad de los Productos

•4.-Etiquetado de productos alimenticios:

•Ministerio de Salud Publica, Bienestar y Deporte•Direccion General de Salud Publica (www.minvws.nl)•Direccion de Salud Publica, Proteccion y Prevencion de Salud (www.minvws.nl)•Departamento de Alimentacion y Salud Alimentaria (www.minvws.nl)•Autoridad para la seguridad alimentaria y la Seguridad de los productos (www.vwa.nl)


Acceso al Mercado

Portales de consulta:

•http://exporthelp.europa.eu (Export Help Desk for developing Countries- ComisionEuropea)

•http://mkacdb.eu.int (Market Access Database)

•www.cbi.eu/marketinfo/cbi/ (CBI Holanda)

Competencia en el MercadoPrincipales productos peruanos exportados

2007 2008

Esparragos frescos o refrigerados

26,003,695 35,463,680

Paltas frecas o secas

16,989,157 32,071,674

Mangos y mangostanes, frescos o secos

25,162,904 25,123,946

Bananas o platanostipo cavendishValery frescos

14,238,958 19,243,993

Manteca de cacao 3,773,345 13,089,675

Uvas frescas 4,346,872 12,514,075

Mandarina tangelo frescos o secos

3,261,165 6,092,519

Competencia en el MercadoPrincipales Competidores

Capitulo 8: (Frutas)

• Sudáfrica, países europeos y latinoamericanos

• Mayor productor Sudáfrica con 13 % participación (2007)

• Estados miembros de la UE 37% (2002/2007)

• Países con similares características al Perú: Chile ($448 millones), Brasil ($287 millones) y Argentina ($249 millones)

Competencia en el MercadoPrincipales Competidores

Capitulo 7: (Legumbres y Hortalizas)

• Países europeos con 80% (2002/2007)

• El mayor exportador en el 2007 España con 28%

• Perú destacó con mas $ 30 millones que significa el

1.5 % de la participación en el mercado (2008)

Competencia en el Mercado

Espárrago: México y California

Pina y Plátano: Costa Rica, Panamá y Ecuador

Mango: Ecuador y Brasil (cada vez mas fuerza)

Palta: Sudáfrica (mejora calidad) y Kenia (misma

calidad)

Uvas: Chile, Sudáfrica y Argentina

Cítricos: Argentina y Sudáfrica

Fuente: The Greenery

Canales de distribuciónDescripción de la cadena: Importación y Distribución

IMPORTACION:

• La principal empresa comerciante de productos importados de países en vía de desarrollo es The Greenery. www.thegreenery.com

-Suministra frutas y vegetales a minoristas en Holanda, el resto de Europa, Estados Unidos y al Este Medio durante todo el año.

• Otros importadores y distribuidores: Langruit:(www.langfruit.nl) y Bud Holland (www.bud.nl)

DISTRIBUCION:Principal canal distribución se realiza por diversas cadenas desupermercados pero controlada por 3 grupos que cubre el 80%del mercado -AHOLD –Supermercados Albert Heijn y Schuitema- (45%) -SUPERUNIE (30%)-LAURUS (8%)

Los puntos de venta de las frutas y vegetales frescos en Holanda son:

PUNTOS DE VENTA % DEL TOTAL

SupermercadosExisten alrededor de 6000 supermercados

74%

Fruterias y verduleriasExisten alrededor de 1500 fruterias

11%

MercadosExisten alrededor de 1500 mercados

9%

Tiendas de productos orgánicos y otros

6%

Fuente: Al 2006. HBD, 2008.

Tendencias

• Consumidores acostumbrados a consumir frutas y vegetales durante todo el año.

• Preocupación por la salud: aumento en el consumo de fruta fresca, vegetales y productos orgánicos.

• Ahorro de tiempo en la preparación de los alimentos: las frutas y los vegetales son vendidas cortados y empaquetados.

• Aumenta la popularidad de comidas listas para llevar y consumir.

• Incremento de consumidores “TRYSUMERS”: buscan probar nuevos productos, sabores, servicios, propuestas.

Tendencias

Alimentos ConservadosDescripción del Sector

• Situación actual del sector en el mercado de alimentos conservados

2001EURO

2003EURO

2005Euros

CONSUMO11 68 MIL T.

1.42 BILL.

836 MIL T.

1.43 BILL.

942 MIL T.

1.25 BILL.

PRODUCCION1.24 MIL T.

1.47 BILL

919 MIL T.

1.41 BILL

948 MIL T.

1.36 BILL

Fuente: Eurostat (Prodcom), 2008.

Descripcion del Sector

• Situacion del mercado de alimentos conservados:

2006MILLONES DE TONELADAS

VALOR MONETARIO(BILLONES)

EXPORTACION 3 2.25

IMPORTACION 4.1 2.4


1. Población:- Mercado segmentado: minorías étnicas ascienden a

3.2 millones de personas. 19.4% de la población holandesa.

- Más mujeres en el ámbito laboral lo que duplica el ingreso familiar: disposición a pagar más dinero por variedad, sabor y rapidez.

- Incremento del numero de solteros(as) independientes y familiar con pocos hijos o sin hijos.

- Población holandesa abierta a nuevos sabores y productos alimenticios exóticos.

- El consumo es de 58 kg por un valor de $104, mas del promedio de la Unión Europea ($81).


2. Preferencias:- Alto consumo de vegetales enlatados (29% del consumo

total) y de mermeladas, gelatinas, purés y pastas (21% del consumo total).

- Alto consumo de jugo de frutas, de vegetales y concentrados (35% del consumo total debido al desarrollo de la industria alimenticia y de bebidas).

- Importante consumo de fruto secos (nuez, almendra, avellana, etc). Uno de los más altos consumos de la Unión Europea: 9.4 kg p/p. principalmente entre población joven.

- Relativo bajo consumo de frutas secas. Sin embargo, dado su valor para la salud tienen un gran potencial principalmente entre la población adulta.

- Disminución en el consumo de frutas y vegetales congelados desde el 2001.


3. Cuanto consumen?

Frutas y vegetalespreservados

miles de toneladas

Valor monetario(millones

Euros)

Jugos de frutas y concentrados

289 432

Vegetales enlatados 244 268

Fruta enlatada 110 82

Mermerlada, gelatina, pures, pastas

76 101

Fuente: Al 2005. Eurostat (Prodcom 2008 and Comext/CN, 2007.


1. Producción Local:Holanda es el séptimo productor de frutas y vegetalespreservados de la Unión Europea con excepción de los frutossecos.

FRUTAS Y VEGETALES PRESERVADOS

MILES DE TONELADAS

VALOR MONETARIO (MILLONESeuros )

Vegetales enlatados385

(41% del total producido)

559

Jugos de fruta y concentrados

304(29%)

395

Vegetales congelados 140(17%)

232

Mermelada, gelatina, pures y pasta

115(3%)

122

Ano 2005.


2. Exportaciones:• Holanda es el tercer exportador de la Unión Europea después de

Bélgica y Espana. Los principales destinos son Alemania (38%), Francia (14%) y el Reino Unido (11%).

• Entre el 2002 y 2006, las exportaciones han incrementado en 18% en valor y 82% en volumen.

FRUTAS Y VEGETALES CONSERVADOS % DEL TOTAL EXPORTADO

Jugos de frutas y concentrados 36%

nueces, avellanas, almendras, etc 20%

vegetales enlatados 17%

vegetales congelados 9%

frutas enlatadas 6%

frutas congeladas 4%


3. Re-exportaciones:

Los jugos de frutas y los concentrados son los productosmás re-exportados. La re-exportación se realiza a un mayor valor debido al valor agregado producido por la industria de bebidas en Holanda. Entre ellos tenemos:

ü Jugo de naranjaü Jugo de manazanaü Jugo de uva

Las nueces, avellanas , el mani, y las almendras son re-exportados asi como las frutas secas.


4. Importaciones:• Holanda es el cuarto importador en valor de la Unión Europa

después de Alemania, Francia y el Reino Unido y el segundo en volumen.

• En el 2006, Holanda importó 4.1 millones de toneladas de frutas y vegetales conservados por un valor de 2.4 billones. euros

• El 55% de sus importaciones proceden de paises en vias de desarrollo.

2002 2004 2006 Procedencia

Frutas y vegetalesconservados

2.15 bill. 2.09 bill. 2.36 bill.Alemania: 12%Brasil y USA: 10%China: 8%Argentina: 6%


4. Importaciones:

2002 2004 2006 procendenciaJugos y concentrados 897 mill. 756 mill. 801mill.

Brasil: 27%Alemania: 15%China: 6%

Avellanas, nueces, etc. 428 mill. 501 mill. 677mill.

USA: 24%Argentina:18%India: 12%

Frutasenlatadas 174 mill. 175 mill. 205 mill.

Tailandia: 11%Costa Rica e India: 10%

Vegetalesenlatados 211 mill. 212 mill. 185 mill.

Alemania: 17%Turquia: 18%Peru: 1.9%

Mermelada, gelatina, pure 35 mill. 35 mill. 37 mill.

Alemania: 31%Belgica: 25%Francia: 21%

Competencia en el Mercado

• Holanda tiene una industria alimenticia y de bebidasdesarrollada. En el 2006, la facturacion fue de 54.7 billoneseuros

• Aunque existen muchas marcas de alimentos procesados en Holanda, la industria se esta volviendo concentrada. Existen un incremento en el tamano de las empresas y unadisnimucion en el numero de ellas.

• Las principales empresas procesadoras son:

1. Unilever B. V: www.unilever.com2. H.J Heinz B.V: www.heinz.nl3. Kraft Foods Nederlands B.V: www.kraftfoods.nl4. Royal Wessanen N.V: www.wessanen.com

Canales de Distribución

• Los mas importantes canales de distribución de frutas y vegetales conservados son los importadores y los agentesquienes distribuyen a los minoritas y empresas de catering.

• Principales importadoras:ü Jugo de fruta: Dohler Holland BV. (http: //

www.doehler.com)ü Jugo de fruta concentrado, saborisastes e ingredientes

funcionales: SVZ International (http: // www.svz.com)ü Fruta y vegetales secos y frutos secos: Van Eeghen

International BV (http://www.vaneeghen.com)ü Fruta congelada: Campina BV

(http://www.campina.com)ü Vegetales congelados, conservados y secos: Unilever

(http://www.unilever.com).

Canales de Distribución

§ El mercado minorista es altamente concentrado. § 5 grandes minoristas concentran el 66% del mercado. Estas

son:- Ahold (Albert Heijn, tiene el 28% del mercado):

http://www.ahold.com- Schuitema (C1000, 14%): http://www.schuitema.nl- Aldi (9%) http://www.aldi.nl- Spewer Holding (Plus and Spar, 8%):

http://www.sperwer.nl- Super de Boer (7%): http://www.laurus.nl

• Los supermercados holandeses concentran el 90% del sector. • Durante el 2007, su facturación fue de 28.7 billones, euros

presentado un incremento de 4.7% en comparación con el 2006.

Tendencias

• Preocupacion por la salud: La población se aleja de los productos con altas calorias.

• Mayor consumo de productos orgánicos. Pesea que sólo ocupa el 2% del mercado, en el 2007 el gasto en productos orgánicos creció en 13%.

• Tiempo: consumo de alimentos listos o fácil de preparar.

• Mayor consumo de ingredientes caros: dado que el numero de personas solterasindependientes está aumentado, la gente quecocina solo para una o dos personas estádispuesta a invertir en ingredientes más finos.

Tendencias

• Innovacion en la industria de los jugos de fruta: predisposición a consumir jugos enriquecidosnutricionalmente de nuevas mezclas de frutas.

• Incremento del uso de frutas exóticas en losjugos.

• Tendencia de precios: existe una guerra de precios entre los supermercados holandeses. Se estima que los importadores de alimentoseuropeos manejan un margen de 5% - 10% paracubrir los costos y riesgos del negocio.

Oportunidades para Productos PeruanosProductos y herramientas

Productos:

• Platanos, Uvas ,citricos, Pina

• Jugos de fruta exotica y nuevas mezclas, frutas secas

Herramientas:

• Programa Operativo de Desarrollo de Mercado

• Medio ambiente y Responsabilidad Social (productos organicos)

• Mecanismo de cooperación holandés (MMF, PSI, PUM, YENTE, FMO, CBI, etc) y multilaterales FCPB

• Internet (Comercio Electrónico)

Actividades de Promoción ComercialPrincipales Actividades para próximos 12 meses

1.- Institucional:

-Definición y fortalecimiento del POM-Coordinación/dialogo con Mincetur, PromPeru, Cámara Comercio Perú/Holanda, Gremios, empresarios, etc.

2.- Promoción productos POM

- Reunión con principales importadores y comercializadores (Holanda y Reexportacion)

- Direccionar mecanismos de cooperación holandeses para fortalecimiento de sector exportador

- Mejorar capacidad bodega (conectividad)/ KLM/MARTINAIR

Impacto de la Crisis Internacional

2007 2008 2009

PBI (%) 3.5 2 -3.5

Inflacion (%) 1.6 2.5 1

Percapita ($) 64,000

Consumoprivado

2.1 1.7 -0.25

ExteIED Inte

%Var

$472 Billo (60% UE)$664 billo (61% UE)

Produccion (%) 4.4 2.4 -5.5

Conclusiones

• Mercado relevante para el Perú (doble naturaleza)

• Holanda como principal TRADING HUB en el comercio de frutas y verduras para Europa

• Criterios relevantes para el consumidor holandés: Salud y tiempo

• Importación de frutas y vegetales frescos en crecimiento para los PVD

• El Consumo de frutas y vegetales frescos crece en valor pero no en volumen y el consumo de frutas y verduras preservadas disminuye a un promedio de -2.9% por año .

• Principal importador y comercializador THE GREENERY

• Principal canal distribución se realiza por diversas cadenas de supermercados pero controlada por 3 grupos que cubre el 80% del mercado (AHOLD, SUPERUNIE Y LAURUS)

Conclusiones

§ Frutas y verduras preservadas. Menor consumo frutas y verduras congeladas/ Algunas oportunidades/ 66% distribución en 5 minoristas y 90% venta supermercados.

§ Focalizar esfuerzos POM Holanda (bananos, uvas, mandarinas, espárragos, paltas, mangos)

• Ante crisis: se consumirán productos mas básicos y comunes

• Se espera que el consumo sea mas casero y menos en restaurantes.

• Tendencia a mayor consumo de platanos, cítricos, uvas y pinas/futassecas y jugos con nuevas combinaciones frutas.

• Cambio en ventas puntuales a clientes: venta a restaurantes y hoteles bajara pero aumento en supermercados y cadenas de descuento.

• Profundizar el uso de mecanismo de cooperación holandeses para fortalecer competitividad empresarial peruana.

Conclusiones

• Alianza estratégica sector publico y privado para aprovechar oportunidades de la actual coyuntura: Exportación con mayor valor agregado, mas riqueza, mas empleo y reducción pobreza

GRACIAS

2009

Abril de 2009

CESAR TALAVERA SILVA SANTISTEBAN

Consejero Económico Comercial en la Embajada del Peru en HOLANDA

1.Agro Holanda - eSAFE |...

Documents

Transcript of 1.Agro Holanda - eSAFE |...