EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA PALTA HASS EN EL MUNDO

OMAR DIAZ MARCHENAGerente de OperacionesCAMET TRADING S.A.C

CONTENIDOLA AGRICULTURA MODERNA

EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRICOLA

PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO 2016 - 2020

LA PALTA HASS EN EL MUNDO

PAISES CON REQUISITOS FITOSANITARIOS APROBADOS PARA LA EXPORTACION DE PALTA HASS PERUANA

CONCLUSIONES

NUESTRO SOCIO ESTRATEGICO

LA AGRICULTURA MODERNA

AGRICULTURA MODERNA

PERÚ

Tecnología e infraestructura de primer nivel

Buenas practicas agrícolas y procesos de certificación internacionales

oferta exportable sostenida

Análisis de mercados y presenciaen eventos internacionales

Personal altamente calificado

Protección al medio ambiente

Inocuidad y calidad

Procesos productivos altamente tecnificados

Seguridad jurídica y FormalidadInnovación y desarrollo

Los más altos estándares y requerimientos de los mercados en el mundo

La agricultura moderna tiene …

Material de propagación certificado

Alta productividad

En la agricultura moderna se incorpora al circuito virtuoso del desarrollo a productores de la pequeña, mediana y gran agricultura accediendo a los

mercados internacionales.

Un sector en constante crecimiento …PALTA…

2000 2016

EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRICOLA

Sector 2010 2011 2012 2013 2014 2015TOTAL 35,829 46,350 46,225 42,579 38,646 33,446 -13% 100%

MINERIA 22,154 27,991 27,138 24,211 20,262 18,711 -8% 56%AGROPECUARIO 3,177 4,519 4,177 4,231 5,096 5,109 0.3% 15%Sub Sector Frutas y hortalizas Frescas 861 1,124 1,262 1,525 1,901 2,165 14% 6%PESCA 2,534 3,160 3,328 2,742 2,889 2,384 -18% 7%PETROLEO Y GAS NATURAL 3,330 4,861 5,192 5,497 4,722 2,377 -50% 7%QUIMICO 1,224 1,653 1,630 1,515 1,521 1,402 -8% 4%TEXTILES 1,561 1,990 2,177 1,929 1,808 1,330 -26% 4%SIDERURGICO Y METALURGICO 877 1,051 1,217 1,219 1,060 998 -6% 3%METAL - MECANICO 400 487 555 551 599 540 -10% 2%MADERAS 172 169 166 160 171 152 -11% 0%VARIOS 398 470 645 524 518 444 -14% 1%

Millones US$ FOB Var. % 15/14

Part. % 2015

PERU: EXPORTACIONES TOTALES POR SECTORES …

Fuente: ADUANAS PERU

2° Sector exportador peruano

Único sector que no decreció en sus exportaciones

EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

Fuente: ADUANAS PERU

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

FRUTAS FRESCAS HORTALIZAS FRESCAS

105 137 178 220 281 347 425534 596

679861

1,1251,262

1,525

1,901

31 %12 %

21 %

25 %2,16514 %

FRUTAS FRESCAS

76%

HORTALIZAS FRESCAS

24%

2015 - US$ 2,165 MILLONES

2000 - US$ 105 MILLONES US$ Millones

Hace 15 años, las hortalizas (espárragos) tenían la mayor participación dentro de las frutas y hortalizas frescas.

Año a año se han incorporado nuevos cultivos (en su mayoría frutas), diversificando con productos de mayor valor competitivo.

El Perú se ha convertido en un país frutícola, ocupando los primeros lugares en el ranking internacional.

PERU: ENTRE LOS PAISES TOP EN LA EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN EL MUNDO

Fuente: ITC

2003 2015Espárragos 1º 1º

Paltas 7º 2ºMangos 5º 3º

Uva de Mesa 15º 5ºMandarinas 18º 7ºArándanos - 7ºCebollas 22º 13º

Cultivos Perú en el Ranking

EXPORTACIONES PERUANAS POR PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS

Fuente: ADUANAS PERU

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

UVAS FRESCAS ESPARRAGOS FRESCOS PALTAS FRESCAS MANGOS FRESCOSBANANAS FRESCAS CITRICOS FRESCOS ARANDANOS FRESCOS CEBOLLAS FRESCASNUECES GRANADAS FRESCAS ARVEJAS FRESCAS OTRAS

US$ Millones

EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS POR ORIGEN

Fuente: ADUANAS PERU

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

ICA PIURA LA LIBERTAD LIMA LAMBAYEQUE ANCASH AREQUIPA OTROS

Ica principal región exportadora de frutas y hortalizas frescas del Perú

US$ Millones

ESTACIONALIDAD…

LA PALTA HASS EN EL MUNDO

EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA

HASS EN EL MERCADO

INTERNACIONAL

EXPORTACION TOTAL DE PALTA HASS Y VERDEAÑO 2004 - 2016

EXPORTACION TOTAL DE PALTA HASS POR EMPRESA EXPORTADORA 2016 (POR CONTENEDORES)

EXPORTACION TOTAL DE PALTA HASS POR EMPRESA EXPORTADORA 2016 (POR CONTENEDORES)

EXPORTACION PALTA HASS POR MERCADO CAMPAÑA 2015 vs 2016 (TM)

CAMPAÑA 2015 CAMPAÑA 2016

EXPORTACION PALTA HASS A EUROPA POR PAIS DE DESTINO 2009 – 2016 (TM)

PAIS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Holanda 4,622 6,996 7,601 11,757 12,508 27,518 32,608 38,238 48,577España 14,526 12,346 17,899 18,480 20,197 27,149 30,756 29,887 39,359Francia 11,641 11,950 15,600 17,382 16,539 15,564 14,774 14,784 16,108Inglaterra 4,560 3,609 3,806 5,576 4,057 4,747 8,183 14,105 19,816Alemania 651 591 803 887 781 1,331 1,373 1,394 2,133Escandinavia 141 63 63 169 549 1,394 1,077 718 796Bélgica 0 487 338 148 0 232 253 525 873Otros Europa 1,792 296 950 1,859 1,563 1,816 2,649 3,822 3,849TOTAL TM 37,933 36,338 47,060 56,257 56,194 79,750 91,673 103,473 131,511

EXPORTACION DE PALTA HASS A AMERICA Y ASIA POR DESTINO2009 – 2016 ( TM)

PAIS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Estados Unidos 0 148 9,525 16,227 21,706 65,547 47,945 32,138Canadá 1,436 1,585 2,503 1,813 2,742 4,200 1,837 972Chile 106 85 759 340 97 1,906 6,040 5,998Otros America 0 41 613 148 121 169 1,605 3,231Hong kong 0 0 0 0 0 0 531 634China 0 0 0 0 0 0 60 3,464Japon 0 0 0 0 0 0 43 1,098TOTAL TM 1,542 1,818 13,401 18,380 24,666 71,822 58,061 47,534

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

EUROPEO

EUROPA: REPORTE FINAL AMAP 2015

EUROPA: REPORTE AMAP ACTUALIZADO HASTA 18-11-2016

PRECIO VENTA REFERENCIALES -

EUROPA

2015: PRECIO DE VENTA REFERENCIALES

EN CAJA DE 4KG ( EURO/ CAJA)

2016:PRECIO DE VENTA REFERENCIALES

EN CAJA DE 4KG ( EURO/ CAJA)

Calibres 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 3912 8.50 8.00 8.00 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.00 11.50 12.0014 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 10.00 10.00 9.00 8.50 8.50 8.50 9.50 10.00 10.50 10.50 10.00 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.5016 13.00 13.00 13.00 12.50 12.50 12.00 11.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 10.50 11.00 11.50 11.50 10.50 10.50 11.50 12.00 12.50 13.00 13.0018 12.50 13.00 13.00 12.50 12.50 12.00 11.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00 11.00 11.50 12.00 12.50 11.50 11.50 12.50 12.50 12.50 13.00 13.0020 9.00 11.00 11.00 13.00 12.00 12.00 11.00 9.50 9.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00 10.50 11.50 12.00 12.00 11.50 11.50 12.00 12.00 12.50 13.00 13.0022 8.00 9.50 9.50 10.00 10.00 9.00 9.00 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 8.00 9.50 9.50 10.00 10.50 10.50 10.50 11.50 11.50 12.00 12.00 12.0024 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 5.50 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50 7.00 9.00 9.50 9.50 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 11.00 11.50 11.50

PROMEDIO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

10.82 10.52 8.23 9.96 10.82 12.00

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

Campaña 2015 Campaña 2016

COMPARATIVO PRECIOS CAMPAÑA 2015 vs CAMPAÑA 2016

Calibre 12 al 24 ( caja de 4kg)

2016: PRECIO DE VENTA REFERENCIALES

EN CAJA DE 10KG ( EURO/ CAJA)Calibre 26 al 32

2016: COMPARATIVO PRECIO VENTA

PALTA ORGANICA

CONVENCIONAL ORGANICACALIBRE

20 10.80 12.0022 9.60 12.0024 8.00 12.0030 13.00 26.5032 12.56 26.50

SEMANA 33

COMEXA

PRECIO VENTA REFERENCIALES –

EE.UU

2016: PRECIO DE VENTA REFERENCIALES EN CAJA DE 11.2KG ( DOLAR/ CAJA)

EL MERCADO MEXICANO DE PALTA

HASS

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PALTA HASS MEXICANA A EUROPA – POR SEMANA (TM)

TOTAL DE TONELADAS DE PALTA HASS MEXICANA ENVIADA A EUROPA - POR CAMPAÑA (TM)

PRINCIPALES NOTICIAS DE PALTA

HASS

REPORTE CIRAD – SEMANA 46. EUROPA“La demanda no está aumentando mientras que el suministro se mantiene muy estable y bajo en calibres”El interés por la palta permanece estable. El suministro global de Hass ha continuado disminuyendo (aunque es ligeramente mayor respecto a años anteriores), principalmente a la reducción en el número de envíos chilenos. Los arribos de México han recuperado sus niveles. Los volúmenes de Colombia han sido recibidos con una calidad muy heterogénea. Sin embargo, los crecientes envíos de España están entrando al mercado, facilitando la disponibilidad de fruta (mayormente para calibres medianos a grandes), y añadiendo calibres pequeños, ya bien abastecido..

HARVEST TIME PRODUCE, USA. 14/11/2016La actitud de los productores mexicanos ha cambiado, ahora se nota que la cosecha volvió a su normalidad y de acuerdo a la demanda del mercado. La fruta con Materia Seca superior al 30% proviene de zonas de baja altitud en Michoacan, algunos productores optan por vender esta fruta a su mercado nacional. Sin embargo, fruta de zonas mas elevadas como Tancitero deben esperar más para ser cosechadas ya que la materia seca no es tan alta. La dinámica del mercado de EEUU indica que las ventas se realizaran de una manera lenta tanto en el punto de embarque como en centros minoristas. La semana de acción de gracias no suele ser una buena semana para la venta de paltas.

PAISES CON REQUISITOS FITOSANITARIOS APROBADOS Y PENDIENTES DE APROBAR PARA LA EXPORTACION DE PALTA HASS PERUANA

PAISES DE EUROPA CENTROAMERICA

SUDAMERICA NORTEAMERICA

PAISES DEL ASIAPAISES DEL MEDIO

ORIENTE

INDIA: NAVIERAS; TIEMPO DE TRANSITO

PUERTO: NHAVA SHEVA

Naviera POD Servicio Directo / Con Transbordo T/T

MOL Nhava Sheva CWL Hong Kong + Singapore 49

APL Nhava Sheva WC3 Balboa + Hong Kong 50

MSC Nhava Sheva USEC – WCSA Balboa+ Amberes 53

HAPAG LLOYD Nhava Sheva AN1 Hong Kong + Singapore 55

NYK Nhava Sheva CWL Hong Kong 50

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA EXPORTAR PALTA HASS A EUROPA

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA EXPORTAR PALTA HASS A CENTROAMÉRICA

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA EXPORTAR PALTA HASS A SUDAMÉRICA

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA EXPORTAR PALTA HASS A NORTEAMERICA Y MEDIORIENTE

REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA EXPORTAR PALTA HASS A ASIA

INDIA, ARGENTINA y COLOMBIANUEVOS MERCADOS PARA LA PALTA HASS PERUANA

PRODUCTO FRESCO APERTURA DE MERCADO

PALTAS FRESCAS COREA, MEXICO, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA

UVAS FRESCAS JAPON

CITRICOS FRESCOSCOREA, JAPON, BRASIL, TAILANDIA,

TAIWAN, MALASIA, VIETNAM, INDONESIA

GRANADAS FRESCAS COREA, CHINA, BRASIL, TAIWAN, TAILANDIA, COLOMBIA, ETC

ARANDANOS FRESCOS CHINA, JAPON, COREA, BRASIL

CERTIFICACIONES SANITARIAS PENDIENTES PARA LA PALTA y OTRAS FRUTAS

PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS AL MUNDO 2016 - 2020

Fuente: ADUANAS, AGAP

220 281 347 425 534 596 679 861

1,125 1,262 1,525

1,901 2,165

2,381 2,739

3,149

3,622

4,165

- 500

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

31 %12 %

21 %

25 %14 %

PERU: Exportaciones Totales de Frutas y Hortalizas Frescas

US$ Millones

PERU: EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN MILES DE TM NETAS

PROYECTADO 2016 - 2020

NUESTRO SOCIO ESTRATEGICO

PERU

COLOMBIA

UK, FRANCIA, HOLANDA

USA

SUDAFRICAMOZAMBIQUE

México

Republica Dominicana

Ecuador

Chile

ArgentinaUruguay

Brazil

Marruecos

España

Senegal

Burkina Faso

Costa de Marfil

ZimbabueTanzania

Kenia

Tailandia

China

Nueva Zelanda

Egipto

Israel

“Nuestra Agricultura Moderna está conquistando los más exigentes mercados mundiales,

esto es fruto de adecuadas acciones y políticas públicas, un empresariado comprometido,

responsable, moderno, y la calidad y esfuerzo del trabajador peruano.

Sigamos avanzando por esta ruta de Desarrollo y Progreso!”

ALIANZA ESTRATÉGICA

CONCLUSIONES

Debemos organizarnos y unir esfuerzos para ser competitivos en costos y tener una oferta exportable

sostenida en los mercados internacionales. ¨ LA UNIÓN HACE LA FUERZA¨

Debemos buscar nuevos mercados para los

productos peruanos y la palta no es la excepción.

Este año el Perú ha comenzado a exportar paltas Hass a China y Japón. Se espera la apertura de otros

importantes mercados.

Perú es un país con

extraordinarias condiciones para

la agricultura. Este sector se ha constituido en el

2do sector en importancia de

las exportaciones peruanas, solo superado por la

minería.

La asociatividad y alianzas

estratégicas entre el pequeño,

mediano y gran productor en la

agricultura moderna ha

cumplido un rol fundamental en los últimos años,

ya que ha ayudado a compartir

conocimientos, experiencias y

tecnología.

EL PRESENTE Y EL FUTURO DE LA PALTA HASS EN EL MUNDO

OMAR DIAZ MARCHENAGerente de OperacionesCAMET TRADING S.A.C

GRACIAS