2 metod gral form y eval proy

Profesor: Néstor Pérez Poll, Escuela Ing. Comercial -- Univ. Valparaíso, 2012

Metodología Generalde

Preparación y Evaluación de Proyectos


La Formulación de ProyectosPREPARACIÓN y EVALUACIÓN

La etapa de Preparación del proyecto tiene por objetivo la recopilación y análisis de los antecedentes e información que permitan justificar la ejecución del proyecto.

Proceso: estudiar las viabilidades, e Identificar, Medir, y Valorar, los Beneficios y Costos, que son la base para la etapa de Evaluación ex – ante.


Fase de Pre-inversión ETAPAS del Proceso de Formulación y Evaluación de

proyectos de Inversión Social

1. Identificación del Problema

1. Diagnóstico de la Situación Actual

Identificación Area de Estudio. Identificación del Area de Influencia Identificación Población Objetivo Demanda actual y proyectada Oferta actual y proyectada Déficit actual y proyectado

3. Identificación de Alternativas

Optimización de la Situación Actual Alternativas de solución: -Tamaño -Localización -Tecnología -Impacto Ambiental

4. Evaluación Estimación de costos y beneficios Enfoque costo – beneficio.VAN -VAE - TIR Enfoque costo – eficiencia. VAC- CAE Sensibilización

Perfil

Prefac-tibilidad

Factibi-lidad

Ciclo de Vida


1.- Identificación del problema

Consiste principalmente en reconocer el problema principal, sus causas y efectos, determinar su importancia, magnitud, y su evolución en el tiempo.

A partir de un problema surge un proyecto, o curso de acción, tendiente a darle solución inteligente.

Metodología del árbol de problemas.


2.- Diagnóstico Situación Actual

Identif. del Área de estudio

Identif. Poblac Objetivo

Det. Dda.actual y proy

Identif. Área de influencia

Det. Of.actual y proy

Det. Déficit o Brecha

Area de estudio

Establece los límites geográficos y administrativos que sirve para cuantificar y dimensionar el problema en estudio.

Antecedentes a recopilar:

Accesibilidad: vías de acceso, medios de transporte y tarifas, condiciones climáticas, condiciones de seguridad ciudadana. Características: tipo de zona, densidad poblacional, condiciones socioeconómicas, localización de la población según estratos socioeconómicos, infraestructura existente, aspectos económicos, aspectos culturales, aspectos administrativos, aspectos medioambientales. Elaborar un mapa del área de estudio.


Area de influencia

Es un área igual o menor al área de estudio, y es donde el problema afecta directamente a la Población, y donde deberán plantearse las alternativas de solución.

Criterios de identificación:

Ubicación de la Población afectada. Condiciones de accesibilidad. Condiciones socioeconómicas. Características administrativas. Mapa del área de influencia.



MAPA de Area de Estudio

EB

1

Límite comunal

Aer

opue

rto

Puente

Río

Autopista

EB

1

Estación de

Ferrocarril

EB

2

Ferrocarril

Ferrocarril

P

B

S

L

Policia

Bomberos

Centro de Salud

Liceo

P

B

S

L


Área de influencia

EB

1

Límite comunal

Aer

opue

rto

Puente

Río

Autopista

EB

1

Estación de

Ferrocarril

EB

2

Ferrocarril

Ferrocarril

P

B

S

L

Policia

Bomberos

Centro de Salud

Liceo

P

B

S

L


Identificación de la Población Objetivo

Población del sistema privado

Población no carenciada

Población de Referencia

Población asignada

Población Carenciada

Población ObjetivoPoblación no atendida


Cuantificación de la Población

Instrumentos de cálculo.• Datos Censales.

Investigación de campo.

Proyectar crecimiento población.

t

Pt = Po (1 + r )


Estimación de la Demanda

La Estimación de la Demanda se hace teniendo en cuenta la cantidad de población existente en el área de por un factor de consumo.

El factor de consumo, es comúnmente la media de consumo de un producto en una unidad de tiempo.

Ejs.: consumo agua: mts 3 / habitante / mes.

demanda salud, Nº atenciones /persona / año.


Estimación de la Demanda (Ej. Sector Salud)

Se requiere conocer:

a)Población y estructura etárea.

b)Programas de salud y tasas de atención anuales.


Programas de Salud, Estructura Etárea y Población

Edades Población

Infantil: menores de 14 años 8.000

Materno: mujeres entre 14 y 45 años

9.200

Adulto : + de 14 años 12.500

Población Total 29.700


Cálculo N° Atenciones Esperadas (NAE)

Programa

PoblaciónTasa

atención anual

NAE

Infantil 8.000 3,3 26.400

Materno 9.200 1,8 16.560

Adulto 12.500 2,0 25.000

N° Atenciones anuales 67.960


Estimación de la Oferta

La oferta de atenciones está dada principalmente por:

La capacidad instalada (infraestructura y equipamientos). Personal disponible y Productividad marginal (rendimiento). Oferta Real versus Oferta Potencial. Calidad del producto (bien o servicio). Oferta Total en el área de estudio e influencia.


Cálculo N° Atenciones ofrecidas

ProgramaCantidadHrs/año

por profesional

(*)

N°Profesionales

PorPrograma

CantidadHrs/año

PorPrograma

Rendimiento At/Hora

OfertaAt / año

Infantil 1.920 3 5.760 4 23.040

Materno 1.920 2 3.840 4 15.360

Adulto 1.920 3 1.920 4 23.040

Total Atenciones anuales 61.440

(*) Contrato de 8 hrs/día por 240dias/año


Brecha: Oferta - Demanda

ProgramaDemanda

At/año(1)

OfertaAt/año

(2)

Brecha

(2) – (1)

Infantil 26.400 23.040 -3.360

Materno 16.560 15.360 -1.200

Adulto 25.000 23.040 -1.960

Totales 67.960 61.440 -6.520


3.- Identificación de alternativas de solución: estudio técnico – económico

Optimización situación actual

Identificación Alternativas

Descripción de lasAlternativas

TamañoLocalizaciónTecnología

Organización

Identificación y cuantificación Costos

Identificación y cuantificación Beneficios

Flujos de Beneficios Netos o de Costos


Optimización de la situación actual Corresponde a la situación actual mejorada con medidas

de bajo costo Evita sobre-estimar beneficios y/o sobredimensionar el

proyecto Puede cambiar significativamente el dimensionamiento y

los beneficios del proyecto. Puede contemplar:

Inversiones menores Medidas de gestión Reformas institucionales


Optimización de la situación actual:Algunas medidas posibles

Redistribución de personal Contratación de personal adicional Aumento de horarios de servicio Reasignación de población Cambios en el uso de la

infraestructura Readecuación de recintos Redistribución de equipos

Reparaciones menores de infraestructura

Reparación de equipos Educación a usuarios Capacitación de personal Informatización Cooperación ciudadana o

del sector privado


Estudio técnico – económico proyecto

OBJETIVO

Determinar Costos de Inversión y de Operación

Definir tecnología y procesos

Activos Materiales Insumos

Espacio y Lay-out

Mano de Obra

Tamaño

Escala de Producción

Localización


Localización del Proyecto

Debe determinarse:

Macro-localización

Micro-localización

EB 1

2


Localización: algunosfactores condicionantes

Ubicación de la población objetivo Localización de materias primas o

insumos Vías de comunicación y medios de

transporte Infraestructura y servicios básicos Topografía y calidad de suelos Clima (temperaturas, pluviometría,

vientos) Condiciones de salubridad Impacto ambiental

Planes reguladores y ordenanzas Tendencias geográficas del

desarrollo Precio de la tierra Tamaño y tecnología Incentivos fiscales Políticas de desconcentración Preservación del patrimonio

histórico Aspectos culturales Presiones políticas o sociales Equidad Seguridad


Tecnología: Factores determinantes

Definición del producto. Obsolescencia. Tamaño y Economías de

Escala. Condiciones ambientales. Usos, costumbres y cultura. Insumos requeridos. Interés en aprovechar

insumos locales.

Confiabilidad y número de proveedores.

Servicio técnico. Experiencia acumulada. Existencia de personal

capacitado. Empleo generado. Aranceles o impuestos. Seguridad industrial. Aspectos ambientales. Financiamiento.


Tecnología: Es necesario asesorarse!

Universidades. Centros de investigación tecnológica.

Sistemas de información tecnológica Experiencias exitosas. Especialistas (consultores)

Asociaciones profesionales. Gremios o asociaciones productoras Firmas proveedoras (con precaución)


III.- Evaluación de Alternativas

Método de evaluación e Indicadores.

- Beneficio – Costo (VAN; VPE; TIR; TRI).

- Costo – Eficiencia (VAC; CPE).

Análisis de sensibilidad.

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