S A L T I L L O , C O A H U I L A

3 1 O C T U B R E D E 2 0 1 8

© Clúster de Energía Coahuila, A.C.

2ª Sesión de ConsejoArticulamos esfuerzos para competir y prosperar

La presentación, así como videos y otros materiales presentados

durante esta sesión podrán encontrarse en:

www.clusterenergia.org/bibliocluster/presentacionesconsejo

© Clúster de Energía Coahuila, A.C.

O BIEN, SOLICITARLOS EN

C O N TA C T O @ C L U S T E R E N E R G I A . O R G

W W W . C L U S T E R E N E R G I A . O R G

( 8 4 4 ) 4 1 5 2 7 2 0 E X T. 1 0 3

Orden del día

I. Instalación del Consejo

Bienvenida

Verificación de quorum

Lectura y aprobación del orden del día

II. Informe de actividades y resultados del Clúster, periodo julio – octubre 2018

III. Presentación El Gas: Recurso Estratégico para México

IV. Informe financiero a septiembre 2018

V. Asuntos para autorización

VI. Nuevos asociados

VII. Asuntos generales

©

Informe de actividades

Periodo julio –octubre 2018

Programa de difusión

Coahuila y su desarrollo

energético

©

Con el objetivo de proveer

información objetiva y veraz acerca

del potencial energético del estado,

así como de las implicaciones de su

aprovechamiento, se emprendió un

programa especializado de difusión

para académicos, estudiantes,

profesionistas y público en general.

10 MUNICIPIOS VISITADOS

Fuente: Escenario 2. Atlas nacional de zonas con alto potencial de energías limpias. SENER

58% Académicos, investigadores y estudiantes

19% Empresarios

10% Profesionistas

7% Sector gubernamental

7% Sociedad civil

3% Medios de comunicación y líderes de opinión

1% Ganaderos

2,000 personas asistieron a las conferencias

Cuatro Ciénegas

Sabinas

Piedras Negras

Acuña

Nava

Monclova

Frontera

Múzquiz

Torreón

Saltillo

Articulamos esfuerzos para competir y prosperar®

COMUNICADOS El programa comprende la difusión de información a través de

medios electrónicos. Se han emitido tres comunicados especializados.

ALCANCEDIRECTO: 2,680DESTINATARIOS

14 Medios especializados y líderes

de opinión

2,340 Empresarios

39 Instituciones educativas

220 Estudiantes

38 Alcaldes

25 Diputados locales

7 Centros de investigación

28 Otros

CANALES

Presentación

Guía para el Desarrollo de

Proyectos de Energías

Renovables en México.

Capítulo Coahuila

©

www.OTSE.mx

©

La primer red mexicana especializada en

el sector energético. Contribuye a la

vinculación y profesionalización de la

nueva industria energética mexicana.

¡Únete a VIPREN.MX, es gratis en todo México!

www.VIPREN.mxV I N C U L A C I Ó N D E L S E C T O R E N E R G É T I C O M E X I C A N O

Proveer a estudiantes y profesionistas de laindustria un ecosistema especializado devinculación,que lespermitaunrelacionamientoefectivodentrodelsector.

OBJETIVO

Presentación

Aportaciones para el Diseño

de un Protocolo de Atención

a Contingencias

Ambientales en Proyectos

del Sector Energético.

Hidrocarburos y Energías

Renovables | 2018

©

Prestación de servicios a nivel

nacional

©Fuente: Plan quinquenal de licitaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos 2015-2019. SENER

Evaluaciones de Impacto Social

Grand Luxxe Riviera Maya

1039 kWp | 26,441 m2

Grand Mayan Riviera Maya

1752 kWp | 32,448 m2

Estación de Servicio en Nuevo Laredo

140,000 litros de almacenamiento

EVIS, MIA y ETJ

Parras, Coahuila

40MW | 10 hectáreas

Avances en implementaciónD E L P R O G R A M A D E F O R M A C I Ó N D E R E C U R S O S H U M A N O S

©

11/2016

C O N C L U Y E L A

T E R C E R A D E

S E I S E T A P A S01 03 0502 04 06

Los primeros resultados son ya una realidad.

Actualmente están trabajando 50 egresados

de instituciones participantes, para una

empresa texana contratada por PEMEX, en

actividades de extracción en el campo

Olmos, en Hidalgo, Coahuila.

©

Reconocimiento

local, nacional e internacional

Constancia

©

Por segundo año consecutivo el

Clúster de Energía Coahuila recibió el

reconocimiento por parte de la

Secretaría de Medio Ambiente del

estado como Oficina Verde.

Servicios de consultoría

En junio de 2018, la revista

Consultoría colocó al Clúster como

la quinta mejor consultora del país,

de 50, en el ámbito de la energía

El Clúster ha sido nominado en esta

categoría junto con otras cuatro

empresas de reconocimiento

internacional:

Nominación internacional

Energy Consultancy of the Year

©

▪ Deloitte Consulting LLP

▪ Engineers India Limited

▪ Gaffney, Cline & Associates

▪ Progressive Technology Solutions

Acompañamiento y firma de conveniosAcompañamiento y firma de convenios con Clústeres de Energía

Acompañamiento y firma de conveniosParticipación en eventos

Nueva York, 10 de julio 2018

Encuentro realizado por la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI) y con la colaboración de la Universidad Cornell Tech.

Por parte de México fue invitado el Dr. Rogelio Montemayor Seguy.

El tema del Índice Global de Innovación 2018 se enfocó este año en la

innovación es energía.

Acompañamiento y firma de conveniosParticipación en eventos

Organización de eventos especializados

I. Visita a instalaciones de Lewis Energy con el

titular del Ejecutivo del Estado

II. Visita de diputados/as locales a la

Universidad de Texas A&M, campus Laredo,

y a la empresa Lewis Energy

III. Conferencias de Dr. Fluvio Ruíz – Asesor de

PEMEX

Vinculación y capacitación

I. Se ha iniciado el relacionamiento con próximos funcionarios

del gobierno federal entrante

II. Se sostuvieron reuniones para promover el desarrollo energético de Coahuila

▪ Secretario de Energía

▪ Director de CFE

▪ Director de CONAGUA

III. Personal del Clúster cursa la

Especialidad en Mediación Energética

Recurso estratégico para México

3 1 D E O C T U B R E D E 2 0 1 8 | S A L T I L L O , C O A H U I L A | W W W . C L U S T E R E N E R G I A . O R G

El gas natural:

Reservas de hidrocarburos

en México

©

México posee importantes

recursos prospectivos.

México tiene el 8º y 6º lugar

mundiales en reservas de

petróleo y gas de lutitas.

47%Convencional

53%No convencional

Reservas potenciales (2017)

112.8 mmmbpce

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos. Septiembre 2017

mmmbpce = miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente

13 licitaciones concluidas

Avances del nuevo modelo energético en MéxicoH I D R O C A R B U R O S

©

107 contratos de EyP

162,400 mdd de inversión

Coahuila, enorme potencial

energético

©

▪ Coahuila posee el 47% de

estas reservas

▪ El noreste de México

concentra el 85%

lugar a nivel mundial,

ocupa México en

reservas de gas de lutitas6º

©

Generación de

electricidad

Hospitales

Caminos

Transportación

aérea

Transporte público

Industria

Desarrollo comercial

Uso habitacional

El gas, principal fuente de generación de energía para

la vida moderna y la economía

Transporte

Facilita

agricultura

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

MWh

MM

WH

Fuente: SENER. Sistema de Información Energético. Diciembre 2017.

68%

Gas

12%Carbón

12%Hidroeléctrica

4%Nuclear

2%Geotérmica

1%Eólico y

solar

1%Combustión

interna

Incipiente

Fuentes de generación de energía eléctrica

0

20

40

60

80

100

120

Petróleo Gas Natural Gasolina Diésel

Producción nacional Importaciones

Fuente: SENER. Sistema de Información Energético. Diciembre 2017.

Importaciones y producción nacional de combustibles (2017)México no es autosuf ic iente en energét icos

100%

15%29%

35%

Fuente: CNH. El Sector del Gas Natural: Algunas propuestas para el desarrollo de la industria nacional . 2018

(MMMMpc)

En México, las principales fuentes de gas se encuentran en

yacimientos no convencionales y en aguas profundas.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Veracruz

Sureste

Tampico-Misantla

Golfo de México profundo

Burgos

Sabinas, Burro-Picachos

Reservas y recursos prospectivos de gas natural al 1 de enero de 2018

Reservas 3P R.P. convencionales R.P. No convencionales

Oferta y demanda de

gas natural en México

7,900

5,106

2,795

4,000

6,000

0

2,000

8,000

1998 2000 2010 2018*

CONSUMO

*Cifras a mayo de 2018. Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos y SENER

(MILLONES DE PIES CÚBICOS)

IMPORTACIÓN

PRODUCCIÓN

“Importamos muchísimo gas de Estados

Unidos… No creo que haya mucho problema de

quedarnos sin gasolina, pero hay un gran

problema de quedarnos sin gas.”

Declaraciones de expertos

Dr. José Mario Molina-Pasquel y Henríquez

Premio Nobel de Química (1995)

Fuente: Adams (2104), Kanarbik et al. (2014), Spellman (2013), Ziemkiewicz et al. (2014), The international Energy Agency (2002).

Impacto potencial por fuente de energía

Tipo de

producción

de energía

Grado de afectación al medio ambiente

HábitatBiodiversidad

y abundanciaAgua Suelo Aire Ruido

Cambio

climáticoPaisaje Salud Percepción

Carbón

Petróleo

Gas

convencional

Gas

no convencional

Nuclear

Geotérmica

Hidroeléctrica

Biomasa

Eólica

Solar

Muy alto Alto Medio Bajo

Aprovechamiento

de hidrocarburos no convencionales,

gas de lutitas

©

En México ya se inició el

aprovechamiento de hidrocarburos

no convencionales.

▪ PEMEX y empresa privada

empezarán extracción este año,

en Coahuila (Ronda 0)

▪ Se abrió la primera licitación de

campos en Tamaulipas

En Texas se perforaron 14 mil pozos, de 2009 a 2015.

La extracción de hidrocarburos no convencionales

convirtió a EEUU en el principal productor mundial de

hidrocarburos.

¿Qué preocupacioneshemos identificado?

a g u a s a l u d s i s m o s

En los últimos cuatro años se han publicado

29 estudios de instituciones de investigación y universidades de

Estados Unidos que analizan temas sobre la fractura hidráulica.

Todos ellos concluyen que:

El impacto ambiental es prevenible y controlable.

“…el Centro Mario Molina ha llegado a la conclusión

de que: a la luz de la experiencia internacional y en

virtud de lo avances tecnológicos recientes, hoy en día

en México es posible desarrollar el gas y el aceite de

lutitas de forma segura y respetuosa con el medio

ambiente. … La experiencia internacional indica que

esta producción sustentable de gas y aceite de lutitas

si se planea adecuadamente no conlleva costos

adicionales significativos.”

¿Qué opinan

Estudios Estratégicos sobre

Energía y Medio AmbienteProducción sustentable de gas y aceite de lutitas en México

los científicos?

*International Energy Agency; KPMG; reporte de prensa

La posición de los países europeosrespecto al fracking

23 países lo permiten

5 países prohiben

Países con prohibición de la técnica

de fracturamiento hidráulico

©

País

¿Cuánto representan sus

reservas de los recursos

prospectivos de México?

Bulgaria 3%

Francia* 25%

Holanda 0%

Irlanda del Norte 0%

Italia 0%

República Checa 3%

Suiza 1.7%

Fuente: Energy Information Administration / Estados Unidos

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Indonesia

Cánada

Pakístan

Venezuela

México

Libia

Argentina

China

EUA

Rusia

Miles de millones de barriles

Ranking de países con reservas de

hidrocarburos no convencionales

Otros países donde se practica

Argentina Canadá EUA China

Países con intención de aprovechar

sus recursos no convencionales

▪ Argelia

▪ Australia

México

▪ Colombia

▪ Reino Unido

Las reservas de Coahuila superan las de los países

con prohibición

▪ Rusia

- Irlanda del Norte y Austria no aparecen en la lista de 46 países con reservas

* Francia genera el 75% de su consumo a través de energía nuclear

Conclusiones▪ México produce solo 15% del gas natural que consume. La producción está

disminuyendo. En 2030 la dependencia de las importaciones alcanzará 94%(CNH)

▪ El 70% de la generación de energía eléctrica nacional utiliza como fuente el

gas natural.

▪ La mayor parte del gas del que dependen 30 millones de hogares y cerca de

dos millones de empresas, proviene de Texas.

▪ México enfrenta un problema de franca vulnerabilidad energética y de

seguridad nacional.

Conclusiones

▪ Si la próxima administración federal prohíbe el fracking, se comprometerá el

futuro de México, será un suicidio económico, un atentado contra la nación.

▪ México y Coahuila tienen la gran oportunidad de incrementar la producción

de gas y petróleo, y disminuir la dependencia energética.

▪ Es preciso aprovechar nuestras reservas de hidrocarburos no

convencionales, que necesariamente utilizan la fracturación hidráulica, al

mismo tiempo que se impulsa la transición energética hacia las fuentes

renovables.

¿Qué queremos?

DESARROLLO Y SEGURIDAD NACIONAL

UTILIZANDO NUESTRO GAS PROHIBIENDO EL FRACKING

DEPENDENCIA ENERGÉTICA Y

VULNERABILIDAD

Asuntos para autorización

Incorporación de nuevos asociados

Firma de servicios y consultoría de capital humano. Servicios: Head hunting, administración de

personal, maquila de nómina, consultoría en planeación, evaluación de fuerza de ventas,

alineación organizacional de metas estratégicas a individuales, desarrollo de fuerza de ventas

Firma de consultoría profesional, experta en el sector eléctrico en México. Los servicios que

proporciona están orientados a los sectores público y privado, y tienen cómo objetivo el obtener al

máximo los beneficios de las reformas del mercado eléctrico.

Asuntos generales

La presentación, así como videos y otros materiales presentados

durante esta sesión podrán encontrarse en:

www.clusterenergia.org/bibliocluster/presentacionesconsejo

© Clúster de Energía Coahuila, A.C.

O BIEN, SOLICITARLA EN

C O N TA C T O @ C L U S T E R E N E R G I A . O R G

W W W . C L U S T E R E N E R G I A . O R G

( 8 4 4 ) 4 1 5 2 7 2 0 E X T. 1 0 3

Articulamos esfuerzos para competir y prosperar

© Clúster de Energía Coahuila, A.C.

C O N T A C T O

ROGELIO RAMOS ORANDAYDIRECTOR EJECUTIVO

R R A M O S @ C L U S T E R E N E R G I A . O R G

W W W . C L U S T E R E N E R G I A . O R G

( 8 4 4 ) 4 1 5 2 7 2 0 E X T . 1 0 3