20140429 informe macro_eess_marzo_2014
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Marzo 2014
Informe mensual de supervisión de la
distribución de carburantes en estaciones de servicio
Dirección de Energía
Índice
Hechos destacados
Demanda nacional de carburantes de automoción
Precio de venta al público mensual y diario: gasolina 95 y gasóleo A
Precio antes de impuestos y cotización internacional: gasolina 95 y gasóleo A
Desglose provincial de precios de venta al público, precios antes de impuestos y del margen bruto
Análisis de precios de venta al público por operador y situación: gasolina 95 y gasóleo A
Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa: gasolina 95 y gasóleo A
Márgenes brutos. Comparación con Europa
Glosario y notas aclaratorias
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 2
Hechos destacados
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 3
El PVP promedio del gasóleo A disminuye hasta su nivel más bajo desde junio de 2012.
El margen bruto en marzo de 2014 aumentó con respecto al mes anterior para ambos carburantes. Así, en
gasolina 95 el incremento fue del +0,5% y en gasóleo A del +1,1%. Un mes se vuelven a apreciar incrementos
de margen en un contexto de caída en los mercados internacionales y en los precios finales.
BP continúa marcando los precios más bajos con respecto a los dos operadores principales, que siguen
alineados. La diferencia, en cambio, es inferior a la del mes pasado, pues CEPSA y REPSOL han reducido sus
precios más que BP.
Las estaciones de servicio independientes registraron los PVP más bajos y redujeron sus diferencias con
respecto a los operadores tradicionales hasta situarse entre los 2 y 3 c€/lt para la gasolina 95 y el gasóleo A,
respectivamente.
España continúa en los puestos de precios antes de impuestos de los carburantes más altos de la UE, por
encima de todos los países de la UE-6 y superior a la media de la zona euro y de la UE-28.
Demanda nacional de carburantes de automoción
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 4
• En febrero de 2014, la demanda de carburantes de automoción se situó un 1,5% por encima de la del mismo mes del año 2013, si bien registró una disminución del -3,9% respecto a la de enero.
• La demanda global de productos petrolíferos cayó un -7,5% respecto al mes previo. Todos los grupos de productos sufrieron un descenso, especialmente los fuelóleos (-14,6%).
Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC
(*) Últimos datos disponibles Densidad gasolina 95 = 0,752 kg/lt
Densidad gasóleo A = 0,845 kg/lt 1.500.000
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enero
febrero
marzo
abril
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junio
julio
agosto
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noviembre
diciembre
Consumo mensual de carburantes de automoción (Tm)
2011 2012 2013 2014
feb-14 (*) Gasolina 95 Gasóleo A Consumo mensual (Tm) 306.161 1.563.002 Var. mes anterior -5,9% -3,5% Consumo anual acumulado (Tm) 631.556 3.182.853 Var. año anterior 0,1% 1,6% Consumo año movil (Tm) 4.315.982 20.384.404 Var. año anterior -3,5% -1,8%
% Consumo mensual carburantes sobre total de productos petrolíferos 50,2%
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 5
Desglose PVP mensual €/lt Evolución PVP diario €/lt
• El PVP promedio del mes de marzo de 2014 en Península y Baleares de la gasolina 95 se mantuvo en el mismo nivel que el mes anterior siendo de 1,405 €/lt.
• Se aprecia una continuidad en la tendencia, ya observada el mes anterior, consistente en la bajada de precios durante el fin de semana y lunes y subidas durante los días intermedios de la semana que hacen que el PVP promedio del mes de la gasolina 95 no varíe. Como resultado, el precio mínimo se alcanzó el lunes 17 (1,398 €/lt). El precio máximo correspondió al primer día del mes (1,419 €/lt).
• Destacan, en un mes marcado por la reducida variación de precios, las notables variaciones a final de mes, cuando los precios ascendieron y descendieron en torno al 1% a lo largo de la última semana.
Precio de venta al público (PVP) mensual y diario. Gasolina 95
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Precio antes de impuestos IVMDH tramo estat. IE IVMDH tramo aut. IVA
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Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC
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Precio antes de impuestos IVMDH tramo estat. IE IVMDH tramo aut. IVA
Precio de venta al público (PVP) mensual y diario. Gasóleo A
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 6
Evolución PVP diario €/lt Desglose PVP mensual €/lt
• El PVP promedio del mes de marzo de 2014 en Península y Baleares del gasóleo A disminuyó un 1,1% con respecto al mes anterior hasta situarse en 1,334 €/lt. Se trata del valor promedio más bajo desde junio de 2012.
• Se aprecian diferencias en el comportamiento del PVP del gasóleo A con respecto a la gasolina 95. En gasóleo A la tendencia a la bajada de precios durante el fin de semana y lunes y subidas durante los días intermedios no es tan pronunciada y así la tendencia general del mes es a la baja. El precio mínimo se alcanzó el viernes 21 (1,322 €/lt) y el precio máximo se correspondió con el del primer día del mes (1,353 €/lt)
• Destaca no obstante, al igual que en gasolina 95, las notables variaciones a final de mes, cuando los precios ascendieron y descendieron en torno al 1% a lo largo de la última semana.
• El diferencial promedio de precios gasolina 95-gasóleo A aumentó, por tercer mes consecutivo, situándose en torno a los 7,2 c€/lt.
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Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC
Precio antes de impuestos y cotización internacional. Gasolina 95 y gasóleo A
• La cotización internacional de referencia en marzo de 2014 para la gasolina 95 se redujo un -0,4% con respecto al valor del mes anterior. En el caso del gasóleo A la disminución fue del -2,5%.
• El margen bruto en marzo de 2014 aumentó con respecto al mes anterior para ambos carburantes. Así, en gasolina 95 el incremento fue del 0,5%, hasta situarse en 15,8 c€/lt. En el caso del gasóleo A, el margen bruto promedio fue de 16,5 c€/lt, lo que supuso un aumento del 1,1%.
• Los valores semanales más bajos de los márgenes tuvieron lugar los lunes, mientras que los más altos se produjeron los miércoles y jueves, llegando a alcanzar los 17 c€/lt para la gasolina 95 y los 18 c€/lt en el caso del gasóleo A
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 7
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Gasolina 95 (€/lt)
Margen bruto Precio antes de impuestos Cotización Internacional
Precios Margen bruto
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Margen brutoPrecios Gasóleo A (€/lt)
Margen bruto Precio antes de impuestos Cotización Internacional
Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC
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PVP sin Tramo autonómico IVMDH Tramo autonómico IVMDH
Precio de venta al público Gasolina 95 por provincias. Desglose del tramo autonómico del Impuesto de Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 8
Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC
Precios antes de impuestos por provincias. Gasolina 95
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 9
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Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC
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PVP sin Tramo autonómico IVMDH Tramo autonómico IVMDH
Precio de venta al público Gasóleo A por provincias. Desglose del tramo autonómico del Impuesto de Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH)
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 10
Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC
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Precios antes de impuestos por provincias. Gasóleo A
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 11
Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos CNMC
Variación del Margen bruto por provincias Marzo vs. Febrero 2014
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 12
-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
GUADALAJARARIOJA (LA)
ÁLAVAGUIPÚZCOA
VIZCAYACANTABRIA
MURCIALLEIDA
JAÉNVALENCIA / VALÈNCIA
BARCELONAPONTEVEDRA
SEGOVIACUENCA
CASTELLÓN / CASTELLÓTOLEDO
CÓRDOBAALICANTE
CÁDIZCÁCERESNAVARRABADAJOZ
GRANADAGIRONAESPAÑAMÁLAGABURGOS
CIUDAD REALOURENSE
TARRAGONAALBACETEZARAGOZA
SALAMANCAHUESCAZAMORA
CORUÑA (A)LEÓN
VALLADOLIDSEVILLA
ASTURIASMADRID
PALENCIALUGO
ALMERÍATERUEL
ÁVILAHUELVA
BALEARS (ILLES)SORIA
Variación del margen bruto Gasolina 95 (c€/lt)
-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
ALBACETEÁLAVA
OURENSEGUIPÚZCOA
TOLEDOVIZCAYA
BALEARS (ILLES)ZAMORA
RIOJA (LA)PONTEVEDRA
CORUÑA (A)SEGOVIA
GUADALAJARANAVARRAHUESCA
ASTURIASCASTELLÓN / CASTELLÓ
CIUDAD REALCANTABRIA
LEÓNMADRID
BADAJOZBARCELONASALAMANCA
VALENCIA / VALÈNCIAGIRONA
ZARAGOZAGRANADA
ESPAÑALLEIDA
CUENCAPALENCIA
JAÉNMURCIA
TARRAGONALUGO
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CÁDIZMÁLAGABURGOS
VALLADOLIDCÓRDOBA
SEVILLAHUELVA
ALMERÍASORIAÁVILA
ALICANTE
Variación del margen bruto Gasóleo A (c€/lt)
Fuente: Estadísticas de productos petrolíferos
CNMC
Precios y margen bruto por provincias. Hechos destacados
• El tramo autonómico del impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH) afecta a la posición relativa de las provincias en precios de venta al público respecto a la observada en precios antes de impuestos. Es decir, cuando se comparan provincias con niveles similares de precios antes de impuestos, se observa que las diferencias de precios de venta al público coinciden prácticamente con el nivel del impuesto autonómico.
• Se han estabilizado las posiciones relativas de las provincias al no haberse producido desde enero ninguna modificación en el tramo autonómico del IVMDH. La provincias que no tienen este impuesto tienen los PVP más bajos, a excepción del habitual caso de Lérida, que vuelve a destacar por sus reducidos precios, principalmente en gasóleo A
• Lérida continua siendo la provincia con los precios antes de impuestos más bajos. Desde hace varios meses se sitúa además entre las provincias con PVP’s también más bajos, a pesar de que en Cataluña se aplica la cuantía máxima del tramo autonómico del IVMDH. El resto de provincias de Cataluña también continúan encontrándose entre las más baratas en precios antes de impuestos.
• Guipúzcoa es nuevamente la provincia peninsular con precios antes de impuestos más altos para ambos carburantes. Junto con ella destacan, para la gasolina 95, Valladolid, Córdoba y Álava y, en el caso del gasóleo A, Orense, Pontevedra y Álava.
• Córdoba, Valladolid y Málaga son las provincias peninsulares con PVP’s más altos, para la gasolina 95. En el caso de gasóleo A, destacan por sus altos precios las provincias gallegas, junto con Valladolid y Palencia. Huesca, como viene siendo habitual, registra los PVP’s más bajos para ambos carburantes.
• Alicante ha aproximado los precios a los de las restantes provincias de su Comunidad Autónoma, si bien se continúan estando por encima.
• En marzo de 2014, el margen promedio bruto de la gasolina 95 se ha mantenido en niveles similares a los del mes pasado (+0,5%), ello es porque la presión al alza ejercida por las provincias de Guadalajara, La Rioja y el País Vasco, se ha visto compensada por la tendencia a la baja principalmente en Castilla y León, Baleares y Huelva. El aumento en el margen bruto promedio del gasóleo A (+1,1%) vino principalmente motivado por el aumento en los márgenes en las provincias de Albacete, las del País Vasco, Galicia e Islas Baleares, entre otras.
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 13
Análisis de precios de venta al público por operador y situación. Gasolina 95 y Gasóleo A
• Las estaciones de servicio independientes establecen los PVP más bajos. Las diferencias con los precios de las estaciones de servicio integradas en redes de operadores disminuyen con respecto al mes anterior hasta situarse entre los 2 y 3 c€/lt para la gasolina 95 y el gasóleo A, respectivamente.
• BP continua marcando los precios más bajos con respecto los de los dos operadores principales, que continúan alineados. La diferencia, en cambio, es inferior a la del mes pasado, pues CEPSA y REPSOL han reducido sus precios más que BP. Se reducen las diferencias entre los operadores con capacidad de refino y el resto, siendo en promedio de 1,4 c€/lt para la gasolina 95 y de 1,8 c€/lt en el caso del gasóleo A.
• Los precios establecidos por cada operador en sus instalaciones en autopistas son superiores a los de las que están ubicadas fuera de estas vías. El precio promedio en autopistas vuelven a ser superior al de los operadores principales, excepto CEPSA en el caso del gasóleo A
• El PVP medio establecido en los hipermercados es, para ambos carburantes, inferior al correspondiente al total de estaciones independientes. Las diferencias aumentan con respecto al mes anterior, situándose en torno a los 2,0 c€/lt para ambos carburantes.
• . Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en
EE.SS 14
Fuente: CNMC, elaboración propia
Gasolina 95: 1,405 €/lt Gasóleo A: 1,334 €/lt
PVP medio Marzo 2014 Península y Baleares
PVP medio €/ltDiferencia vs. Mes anterior
c€/lt.PVP medio €/lt
Diferencia vs. Mes anterior
c€/lt.REPSOL 1,413 -0,302 1,344 -1,700CEPSA 1,414 -0,050 1,347 -1,487BP OIL 1,410 0,196 1,335 -1,302RESTO OPERADORES 1,398 0,252 1,324 -1,060
PVP medio €/ltDiferencia vs. Mes anterior
c€/lt.PVP medio €/lt
Diferencia vs. Mes anterior
c€/lt.TOTAL INDEPENDIENTES 1,386 0,166 1,310 -1,198SÓLO HIPERS 1,366 0,013 1,289 -1,512
PVP medio €/ltDiferencia vs. Mes anterior
c€/lt.PVP medio €/lt
Diferencia vs. Mes anterior
c€/lt.SÓLO AUTOPISTAS 1,416 -0,109 1,345 -1,474SÓLO CARRETERAS 1,408 -0,076 1,340 -1,491
ANÁLISIS POR SITUACIÓNGna 95 GoA
OPERADORES AL POR MAYORGna 95 GoA
INDEPENDIENTESGna 95 GoA
Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 15
Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,901-
mar
-13
15-m
ar-1
329
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n-13
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n-13
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19-ju
l-13
2-ag
o-13
16-a
go-1
330
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13-s
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11-o
ct-1
325
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8-no
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22-n
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36-
dic-
1320
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b-14
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428
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Precio Antes de Impuestos de la Gasolina 95 €/lt
España Zona Euro UE-28
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Precios de Venta al Publico de la Gasolina 95 €/lt
España Zona Euro UE-28
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Precios Antes de Impuestos del Gasóleo A €/lt
España Zona Euro UE-28
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1,30
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4
Precios de Venta al Público del Gasóleo A €/lt
España Zona Euro UE-28
Márgenes Brutos. Comparación con Europa
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 16
Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier
• Los márgenes brutos de distribución de los carburantes son cada vez mayores en España en comparación con los de la UE-6. • Desde abril de 2012, los márgenes brutos en España aumentan en los dos carburantes, pasando de los 15 c€/lt a los 17 c€/lt, con
recientes episodios de subidas de hasta 18 c€/lt.
• Por el contrario, en el resto de la UE la evolución de los márgenes brutos se mantiene, por lo que se produce una divergencia, especialmente llamativa con relación a Francia.
• El patrón indica que las subidas de las cotizaciones se trasladan a los PVP’s de igual forma a la de otros países de la UE -6, pero, en cambio, las bajadas de las cotizaciones se están retrasando y no se trasladan completamente al PVP
0,0
4,0
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16,0
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abr-12m
ay-12jun-12jul-12ago-12sep-12oct-12nov-12dic-12ene-13feb-13m
ar-13abr-13m
ay-13jun-13jul-13ago-13sep-13oct-13nov-13dic-13ene-14feb-14m
ar-14
Dif
PAI-C
i (c€
/lt)
PAI-C
i (c€
/lt)
Evolución PAI-Ci Gasolina 95
Dif España-UE6 ESPAÑA UE-6 FRANCIA ALEMANIA
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Dif
PAI-C
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/lt)
PAI-C
i (c€
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Evolución PAI-Ci Gasóleo A
Dif España-UE6 ESPAÑA UE-6 FRANCIA ALEMANIA
Comparativa países UE. Gasolina 95. Marzo 2014
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 17
Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier
4,6c€/lt 5,6 c€/lt
1,7131,688
1,6631,653
1,6061,601
1,5571,5501,547
1,5271,5261,5261,5201,508
1,4571,4401,431
1,4171,405
1,3581,3441,3341,3231,3201,3111,304
1,2871,2811,270
1,255
ItaliaHolanda
GreciaDinamarca
FinlandiaSuecia
Zona EuroReino Unido
PortugalAlemania
UE-28BélgicaIrlanda
FranciaEslovenia
MaltaEslovaquia
ChipreEspañaCroaciaAustria
LituaniaHungriaLetonia
Rep. ChecaLuxemburgo
EstoniaBulgariaPolonia
Rumania
PVP Gasolina 95 €/lt0,721
0,7110,7050,7010,696
0,6730,6720,6720,6710,6690,668
0,6580,6500,6500,6480,6470,6470,6460,6430,6410,6400,6350,6330,6290,6280,6280,6270,623
0,6140,596
DinamarcaMalta
BulgariaChipre
EspañaItalia
LuxemburgoFinlandiaPortugal
GreciaLituaniaLetonia
Zona EuroEstoniaCroaciaBélgicaHungriaSuecia
FranciaEslovenia
UE-28Polonia
RumaniaAlemania
IrlandaHolanda
AustriaEslovaquia
Rep. ChecaReino Unido
PAI Gasolina 95 €/lt
Comparativa países UE. Gasóleo A. Marzo 2014
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 18
Fuente: CNMC, elaboración propia y UE Oil Bulletin Petrolier
1,6 c€/lt
3,8 c€/lt 7,4 c€/lt
1,6421,629
1,5761,519
1,4751,471
1,4451,4191,409
1,3891,3691,3671,3651,3601,3601,354
1,3351,3341,3311,3301,3241,3181,3111,3051,3011,2971,294
1,2791,274
1,187
Reino UnidoItalia
SueciaFinlandia
DinamarcaIrlandaChipre
HolandaUE-28
Zona EuroGrecia
HungriaAlemania
BélgicaMalta
EslovaquiaEslovenia
EspañaPortugal
Rep. ChecaAustriaFranciaEstoniaLituaniaBulgariaLetonia
RumaniaCroaciaPolonia
Luxemburgo
PVP Gasóleo A €/lt0,7700,768
0,7620,7550,754
0,7480,7310,730
0,7220,721
0,7150,7140,7130,713
0,7000,6990,6970,6970,6960,6950,6940,6930,6930,6890,6890,687
0,6770,6720,672
0,657
GreciaDinamarca
FinlandiaBulgaria
ChipreLituaniaEspaña
MaltaEslovaquia
LetoniaItalia
SueciaHungriaPortugalEstonia
Rep. ChecaLuxemburgo
IrlandaBélgica
RumaniaAustriaUE-28
Zona EuroCroaciaPolonia
HolandaAlemaniaEslovenia
Reino UnidoFrancia
PAI Gasóleo A €/lt
Evolución semanal de los precios de los carburantes. Comparación con Europa.
Hechos destacados
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 19
• Los precios antes de impuestos de la gasolina 95 en España son superiores a todos los de la UE-6 y a los de las medias europeas (+4,6 c€/lt vs. la zona euro y +5,6 c€/lt vs. la UE-28). España se sitúa en el quinto puesto en el ranking de precios.
• Los precios de venta al publico de la gasolina 95 en España se sitúan por debajo de los de la zona euro (-15,2 c€/lt) y la UE-28 (-12,1 c€/lt), disminuyendo la diferencia por tercer mes consecutivo. En relación a los países de la UE-6, tan sólo Luxemburgo presenta precios inferiores.
• Los precios antes de impuestos del gasóleo A en España son superiores a los de las medias europeas (+3,8 c€/lt vs. la zona euro y +3,8 c€/lt vs la UE-28) y de todos los países de la UE-6. España se sitúa en la séptima posición del ranking de precios.
• Los precios de venta al publico del gasóleo A en España se sitúan por debajo de la zona euro (-5,5 c€/lt) y la UE-28 (-7,5 c€/lt), situándose las diferencias en niveles similares a los del mes anterior. En marzo, vuelve a destacar que, a pesar de soportar una carga impositiva superior (+5,8 c€/lt), Francia presenta precios finales 1,6 c€/lt inferiores a los de España.
• La carga impositiva sobre los carburantes en España es -19,8 c€/lt y -9,3 c€/lt inferior a la zona euro en gasolina 95 y gasóleo A, respectivamente. Ello continúa explicando el hecho de que los precios finales de los carburantes resulten comparativamente más bajos.
Glosario y notas aclaratorias
PVP: Precio de Venta al Público. Media aritmética de los precios (€/litro) remitidos de cada estación de servicio operativa en Península y Baleares. No se realizan ponderaciones por ventas.
PAI: Precio Antes de Impuestos en Península y Baleares. Se calculan los PAI individuales por estación de servicio y producto. Para ello se detrae de los PVP los impuestos aplicados: IVA, impuestos especiales (IE) y el impuesto de ventas minoristas de determinados hidrocarburos líquidos (IVMDH*) en su tramo estatal y en su tramo autonómico que es variable en cada Comunidad, de este último se detalla su valor ponderado por el IVA. Una vez obtenidos estos valores se calcula el PAI nacional y provincial aplicando una media aritmética similar a la del PVP.
PVP y PAI de España: Se corresponden con los valores de Península y Baleares, no conteniendo en ningún caso referencias o promedios que incluyan Ceuta, Melilla y Canarias.
PVP y PAI de la UE: Los datos de PVP y PAI correspondientes al resto de la Unión Europea provienen de la publicación semanal de la Comisión Europea “Oil Bulletin”.
Ci: Cotización internacional. Se obtiene a partir de la media ponderada de los dos mercados de referencia en Europa, consistente en una combinación del 70% mercado MED (zona mediterránea) y 30% mercado NWE (zona noroeste europea), criterio habitual utilizado por esta Comisión como representativo del consumo promedio en España.
Margen Bruto: Diferencia entre el Precio antes de impuestos (PAI) y la cotización internacional de referencia.
Marzo 2014 Supervisión de la distribución de carburantes en EE.SS 20
(*) La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, en vigor desde el 1 de julio de 2012, modifica la denominación del IVMDH. El tramo estatal pasa a denominarse “tipo estatal especial” y el autonómico “tipo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos”. A los efectos de este informe se seguirá manteniendo la denominación anterior.