PRESENTACIÓN MAPFRE: PERSPECTIVAS DEL MERCADO ASEGURADOR EN CHILE
2018 - Gob · 2019. 11. 20. · en el mercado asegurador es del 3 ESTRUCTURA En el año 2018 en el...
Transcript of 2018 - Gob · 2019. 11. 20. · en el mercado asegurador es del 3 ESTRUCTURA En el año 2018 en el...
2018
El presente documento ha sido creado con la finalidad de presentar elementos que
colaboren en la toma de decisiones de las compañías aseguradoras, relativas a la
apertura, penetración y/o aprovechamiento de los mercados regionales en virtud del
desarrollo propio y del sector asegurador nacional.
De esta manera se presenta un análisis sobre las primas directas y los siniestros
ocurridos, reportados en las Formas Estadísticas de Seguros (F. E. S.) a diciembre de
2018, de cada uno de los ramos que integran la Operación de Daños.
El documento está integrado por once secciones correspondientes a:
1. Operación de Daños
2. Ramo de Automóviles
3. Ramo de Incendio
4. Ramo de Diversos 5. Subramo de Transporte de Mercancías 6. Subramo de Cascos 7. Ramo de Responsabilidad Civil 8. Ramo de Agrícola 9. Subramo de Terremoto 10. Subramo de Riesgos Hidrometeorológicos 11. Ramo de Crédito
Cada una consta de una descripción de la distribución de primas emitidas por
compañía y entidad federativa; así como la distribución de siniestros ocurridos y
siniestralidad.
ESTRUCTURA
En el año 2018 en el Mercado de Daños estaba conformado por 53 instituciones de Seguros.
La participación porcentual de la emisión de primas de la operación de daños en el mercado asegurador es del 37.3% disminuyendo más del 2% respecto al año anterior. Esto es debido a un mayor crecimiento en primas que se tuvo en el ramo de vida.
40.5%
42.0%
41.5% 41.6% 41.5%
40.1% 40.1%
38.3%
38.8%
39.8%
37.3%
35%
36%
37%
38%
39%
40%
41%
42%
43%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Este Análisis se realizó con información disponible en F.E.S. 2018. 2. Se presentan cifras consolidadas del mercado de Daños
1. % Prima:
***Cifras en miles
Compañías con mayor participación de Primas en la Operación de Daños
Quálitas16.8%
AXA 8.9%
G.N.P.8.7%
Chubb8.2%
Seguros Banorte5.4%
Seguros Inbursa5.1%
Mapfre 4.5%
Fuente CNSF Información disponible F.E.S. 2018
La compañía líder en emisión de primas es Quálitas con un 16.79% de participación en la operación. Este comportamiento es derivado a que Qualitas en el ramo de automóviles representa el 29.9% del mercado
Compañía Primas
Quálitas 32,820,729
AXA 17,260,704 G.N.P. 17,099,868 Chubb 16,025,001
Seguros Banorte 10,724,971
Seguros Inbursa 10,090,346
Mapfre 9,659,242
1. Siniestralidad: Cociente entre los siniestros y la prima emitida del ejercicio
53.1%
66.3%
53.9%
47.1%
52.5%
63.4%58.8%
58.8%
64.2%60.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Compañías con mayor Siniestralidad
ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD1
El índice de siniestralidad de la operación de Daños fue de 60.28%, disminuyendo un 3.99% respecto al año anterior. Se observa que el índice se conserva de entre los rangos históricos
289.60%
114.58% 112.56%96.14% 94.55% 86.51% 82.56%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
Tokio Marine ZurichAseguradora
Mexicana
XL Seguros HDI-Gerling Agroasemex,S.A.
Sura CESCE
1. Índice de Siniestralidad: 2. % ISO (Índice de Siniestros Ocurridos):
***Cifras en miles
Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en la operación de Daños
Quálitas19.5%
G.N.P.8.9%
AXA 7.4%
Chubb7.3%
Seguros Banorte6.9%
Mapfre 5.2%
Seguros Inbursa4.7%
Compañía Siniestros Ocurridos
Quálitas 23,030,494
G.N.P. 10,448,086
AXA 8,670,184
Chubb 8,578,773
Seguros Banorte 8,158,951
Mapfre 6,170,082
Seguros Inbursa 5,511,593
Quálitas se posicionó en el primer lugar en los Siniestros Ocurridos, dando un total de 19.5% en la operación de Daños
1. % SO:
***Cifras en miles
ENTIDADES
PRIMAS SINIESTROS OCURRIDOS
Ciudad de México28.1%
Nuevo León9.0%
Estado de México
8.7%
Jalisco6.8%
Guanajuato3.3%
Puebla3.2%
Veracruz3.1%
Ciudad de México24.0%
Estado de México10.3%
Nuevo León8.8%
Jalisco6.8%
Guanajuato4.9%
Puebla4.3%
Sinaloa3.6%
Entidad Prima Entidad Siniestros Ocurridos
Ciudad de México 54,842,831 Ciudad de México 28,333,974
Nuevo León 17,668,016 Estado de México 12,086,551
Estado de México 17,051,656 Nuevo León 10,401,988
Jalisco 13,302,180 Jalisco 8,032,832
Guanajuato 6,378,966 Guanajuato 5,747,275
Puebla 6,286,430 Puebla 5,116,093
Veracruz 6,002,652 Sinaloa 4,208,435
ESTRUCTURA
El ramo de Automóviles corresponde al pago de la indemnización de los siniestros relacionados a los daños o pérdida del automóvil, y a los daños o perjuicios causados a la propiedad ajena o a terceras personas con motivo del uso del automóvil.
El ramo de Automóviles disminuyó su participación un 0.04%, representando ahora el 56.25%,.
49.1%
54.6%
51.9%
52.8%52.0%
53.6%
50.5%
55.6%56.3% 56.2%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
56%
58%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Compañías con mayor participación de Primas en el Ramo de Automóviles
Quálitas29.9%
G.N.P.12.0%Chubb
10.6%
AXA 9.0%
HDI Seguros7.0%
Seguros Banorte5.1%
BBVA Bancomer3.8%
En este ramo, Quálitas se posicionó en el primer lugar en emisión de primas, presentando un porcentaje de participación del 29.85%, disminuyó en 0.86% en comparación del año anterior.
Compañía Prima
Quálitas 32,819,742
G.N.P. 13,192,409
Chubb 11,664,157
AXA 9,935,310
HDI Seguros 7,673,876
Seguros Banorte 5,641,087
BBVA Bancomer 4,192,146
Compañía Siniestros Ocurridos
Quálitas 23,030,494
G.N.P. 10,200,058
Chubb 6,782,644
AXA 5,801,859
Seguros Banorte 4,050,536
HDI Seguros 3,791,896
BBVA Bancomer 3,428,244
***Cifras en miles
Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el ramo de Automóviles
Quálitas30.7%
G.N.P.13.6%
Chubb9.0%
AXA 7.7%
Seguros Banorte5.4%
HDI Seguros5.1%
BBVA Bancomer4.6%
Nuevamente, como en los años anteriores Quálitas se posicionó en el primer lugar en los Siniestros Ocurridos, dando un total de 30.71%. esto derivado al porcentaje de mercado que concentra esta compañía respecto a la emisión de primas
Compañías con mayor Siniestralidad
ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD DEL RAMO DE AUTOMÓVILES
El ramo presentó un índice del 68.2%; teniendo una diferencia de 0.27%, respecto al año de 2017
152.5%
134.7%
110.1%
91.8% 89.4%82.6% 81.8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
Sompo Tokio Marine Virginia Surety Seguros Ve porMás
Zurich Mapfre SegurosInbursa
74.8% 76.6%
68.3%
62.8% 64.7%67.7% 68.1% 66.3% 67.9% 68.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
***Cifras en miles
ENTIDADES
PRIMAS SINIESTROS OCURRIDOS
Ciudad de México21.2%
Estado de México10.8%
Nuevo León10.2%
Jalisco8.4%
Veracruz3.7%
Guanajuato3.6%
Chihuahua3.4%
Ciudad de México14.2%
Estado de México12.9%
Nuevo León8.7%
Jalisco8.6%
Puebla4.8%
Veracruz4.4%
Sinaloa4.0%
Entidad Prima Entidad Siniestros Ocurridos
Ciudad de México 23,351,287 Ciudad de México 10,681,946
Estado de México 11,836,183 Estado de México 9,644,276
Nuevo León 11,173,202 Nuevo León 6,504,954
Jalisco 9,193,197 Jalisco 6,446,188
Veracruz 4,032,300 Puebla 3,585,529
Guanajuato 3,955,861 Veracruz 3,294,240
Chihuahua 3,759,711 Sinaloa 2,990,727
ESTRUCTURA
El ramo de Incendio, son los riesgos que tiene por base la indemnización de todos los daños y pérdidas causados por incendio, explosión, fulminación o accidentes de naturaleza semejante
Representa el 7.9% de las primas de la operación de daños, teniendo así una disminución de 0.95% con respecto al año anterior.
16.7%
8.7%
12.9%
7.6%
11.4%
8.6% 8.5% 8.1%8.9%
7.9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
***Cifras en miles
Compañías con mayor participación de Primas en el Ramo de Incendio
En el Ramo de Incendio, AIG es la empresa líder de emisión de este ramo con un 11.2%.
Compañía Prima
AIG 1,730,574
Zurich 1,482,905
AXA 1,448,053
FM Global 1,169,016
Seguros Inbursa 1,085,330
Mapfre 1,073,428
G.N.P. 855,219
AIG11.2%
Zurich9.6%
AXA 9.4%
FM Global 7.6%
Seguros Inbursa7.0%
Mapfre 7.0%
G.N.P.5.5%
***Cifras en miles
Compañías con la mayor participación de Siniestros Ocurridos en la ramo de Incendio
XL Seguros 11.4%
Chubb9.3%
Zurich9.3%
Mapfre 7.0%
Seguros Inbursa6.7%
AXA 6.3%
Seguros Banorte6.0%
Compañía Siniestros Ocurridos
XL Seguros 835,856
Chubb 683,471
Zurich 681,852
Mapfre 516,533
Seguros Inbursa 487,971
AXA 459,899
Seguros Banorte 437,027
XL Seguros se posicionó en el primer lugar en los Siniestros Ocurridos, dando un total de 11.4%.
ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD DEL RAMO DE INCENDIO
La siniestralidad en el ramo presentó un índice del 47.4%; obteniendo un aumento en la Siniestralidad de un 27.78%, dado el año pasado.
26.3%
38.7%45.4% 45.4% 46.6%
38.5%
143.9%
74.1%
19.7%
47.5%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
394.9%
317.3%
284.7%260.5%
143.7%
98.1%69.8%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
ZurichAseguradora
XL Seguros HDI-Gerling Tokio Marine El Potosí Chubb HDI Seguros
Compañías con mayor Siniestralidad
***Cifras en miles
ENTIDADES
PRIMAS SINIESTROS OCURRIDOS
Nuevo León23.6%
Ciudad de México17.1%
Chihuahua12.2%
Puebla6.5%
Coahuila5.7%
Tamaulipas5.1%
Jalisco5.0%
Entidad Prima Entidad Siniestros Ocurridos
Ciudad de México 4,063,188 Nuevo León 1,728,962
Nuevo León 1,311,456 Ciudad de México 1,251,244
Estado de México 1,094,256, Chihuahua 896,984
Jalisco 741,796 Puebla 477,217
Quintana Roo 733,595 Coahuila 418,811
Puebla 571,247 Tamaulipas 377,194
Tamaulipas 569,103 Jalisco 365,853
Ciudad de México26.3%
Nuevo León8.5%
Estado de México
7.1%
Jalisco4.8%
Quintana Roo4.8%
Puebla3.7%
Tamaulipas3.7%
ESTRUCTURA
El ramo de Diversos es el pago de la indemnización debida por daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas por cualquiera otra eventualidad.
El ramo de Diversos representa el 10.5% de la emisión de la operación, menor al año pasado en 0.04%
8.7%
10.0%9.4%
11.9%11.3%
13.1% 13.2%
11.0%10.5% 10.5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
***Cifras en miles
Compañías con la mayor participación de Primas en el Ramo de Diversos
Allianz 12.7%
Seguros Santander8.8%
AXA 8.7%
BBVA Bancomer6.3%
Atlas6.0%
Mapfre 5.3%
FM Global 5.3%
En el Ramo de Diversos, Allianz es la empresa líder de emisión de este ramo con un 12.69%.
Compañía Prima
Allianz 2,606,610
Seguros Santander 1,798,592
AXA 1,779,668
BBVA Bancomer 1,291,736
Atlas 1,235,315
Mapfre 1,094,752
FM Global 2,606,610
***Cifras en miles
Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el ramo de Diversos
Allianz 23.1%
Zurich11.1%
AXA 10.8%
Mapfre 10.5%
Grupo Mexicano de
Seguros7.9%
Seguros Banorte
6.9%
Chubb6.9%
Compañía Siniestros Ocurridos
Allianz 1,685,991
Zurich 806,623
AXA 787,067
Mapfre 765,401
Grupo Mexicano de Seguros 575,678
Seguros Banorte 505,710
Chubb 503,006
De igual manera, Allianz se posicionó en el primer lugar en los Siniestros Ocurridos, dando un total de 23.1%.
314.2%
197.1%
98.6%78.3% 72.4% 69.9% 64.7%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
HDI-Gerling XL Seguros Zurich General deSeguros
Tokio Marine Mapfre Swiss Re
***Cifras en miles
ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD DEL RAMO DE DIVERSOS
La siniestralidad en este ramo presentó un índice del 35.51%, menor al año anterior (44.3%).
53.7%
44.7%
41.6%
32.3%
36.5%
31.9% 31.7%
45.7%44.3%
35.5%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Compañías con mayor Siniestralidad
*** cifras en miles
ENTIDADES
PRIMAS SINIESTROS OCURRIDOS
Ciudad de México63.64%
Nuevo León10.11%
Estado de México8.77%
Jalisco5.44%
Tamaulipas4.31%
Oaxaca3.85%
Nayarit3.3%
Entidad Prima Entidad Siniestros Ocurridos
Ciudad de México 9,709,971 Ciudad de México 4,643,460
Nuevo León 1,986,702 Nuevo León 737,884
Estado de México 1,122,870 Estado de México 639,750
Jalisco 808,514 Jalisco 397,251
Puebla 565,194 Tamaulipas 314,366
Tamaulipas 496,480 Oaxaca 280,956
Guanajuato 490,994 Nayarit 240,823
Ciudad de México47.3%
Nuevo León9.7%
Estado de México
5.5%
Jalisco3.9%
Puebla2.8%
Tamaulipas2.4%
Guanajuato2.4%
ESTRUCTURA
El subramo de Transporte de Mercancía es el pago de la indemnización por los daños y perjuicios que sufran los muebles y semovientes objeto del traslado.
Además, obtuvo una participación del 4.13% disminuyendo un 0.05% en el mercado asegurador
4.1%3.9% 3.9%
3.6% 3.6%3.8%
4.1% 4.2%
4.5%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*** cifras en miles
Compañías con mayor participación de Primas en el Subramo de Transporte de Mercancías
AIG11.1%
Chubb10.9%
Seguros Banorte10.2%
AXA 8.3%
Mapfre 7.5%
G.N.P.7.1%
Tokio Marine6.4%
La compañía líder en emisión AIG Seguros con el 11.0% de participación de Primas.
Compañía Prima
AIG 965,920
Chubb 954,965
Seguros Banorte 887,043
AXA 726,739
Mapfre 657,976
G.N.P. 623,583
Tokio Marine 562,828
*** cifras en miles
Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el subramo de Transporte de Mercancía
Tokio Marine10.1%
Mapfre 9.8%
AIG8.1%
Zurich8.1%
Chubb8.0%
AXA 8.0%
G.N.P.6.6%
Compañía Siniestros Ocurridos
Tokio Marine 598,455
Mapfre 582,872
AIG 485,129
Zurich 479,717
Chubb 478,928
AXA 477,663
G.N.P. 394,442
Tokio Marine se posicionó en el primer lugar en los Siniestros Ocurridos, dando un total de 10.0%.
53.1%
58.9%
53.9% 54.6%
64.9%
59.3%
69.1% 69.1%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
207.0%
149.2%
106.3% 100.2% 96.1% 96.0% 95.3%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
ZurichAseguradora
Mexicana
Allianz Tokio Marine HDI-Gerling Sura Zurich Seguros Inbursa
ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD DEL SUBRAMO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍA
Respecto a los siniestros ocurridos se presentó una estabilidad en el índice de siniestralidad presentado el mismo porcentaje del año anterior, con un 69.08%
Compañías con mayor Siniestralidad
ENTIDADES
PRIMAS SINIESTROS OCURRIDOS
Ciudad de México28.4%
Estado de México12.8%
Puebla8.6%
Jalisco7.3%
Nuevo León6.8%
Guanajuato6.4%
Querétaro3.5%
Entidad Prima Entidad Siniestros Ocurridos
Ciudad de México 3,114,257 Ciudad de México 1,690,700
Nuevo León 915,813 Estado de México 764,757
Estado de México 733,090 Puebla 514,220
Extranjero 619,969 Jalisco 436,618
Jalisco 553,087 Nuevo León 402,589
Campeche 547,510 Guanajuato 380,583
Guanajuato 474,522 Querétaro 207,044
*** cifras en miles
Ciudad de México35.6%
Nuevo León10.5%
Estado de México
8.4%
Extranjero7.1%
Jalisco6.3%
Campeche6.3%
Guanajuato5.4%
ESTRUCTURA
El subramo de cascos es el pago de la indemnización que resulte por los daños o la pérdida de estos, o por los daños o perjuicios causados a la propiedad ajena o a terceras personas con motivo de su funcionamiento.
El subramo de cascos representó un 1.8% de la prima en la operación de daños, obteniendo una diferencia de 2.31%
1.0% 1.1%
0.8%
1.2%
2.2% 2.2%
2.6%
4.2%
1.9%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*** cifras en miles
Compañías con mayor participación de Primas en el Subramo de Cascos
Grupo Mexicano de Seguros27.8%
Seguros Inbursa22.8%
Mapfre 18.5%
Atlas13.1%
Seguros Afirme6.4%
AXA 3.5%
Allianz 3.4%
La compañía líder en emisión fue Grupo Mexicano de Seguros con el 27.7% de participación de Primas.
Compañía Prima
Grupo Mexicano de Seguros 1,023,949
Seguros Inbursa 838,984
Mapfre 680,933
Atlas 484,064
Seguros Afirme 236,048
AXA 127,382
Allianz 125,036
*** cifras en miles
Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el subramo de Cascos
Mapfre 27.6%
Seguros Inbursa18.6%
AXA 17.4%
Atlas15.0%
Grupo Mexicano de Seguros
10.7%
Allianz 6.3%
Seguros Afirme2.5%
Compañía Siniestros Ocurridos
Mapfre 875,013
Seguros Inbursa 591,013
AXA 551,462
Atlas 476,504
Grupo Mexicano de Seguros 338,497
Allianz 198,407
Seguros Afirme 78,329
Mapfre se posicionó en el primer lugar en los Siniestros Ocurridos, dando un total de 27.58%.
ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD DEL SUBRAMO DE CASCOS
En este ramo, aumento el índice de siniestralidad dando un resultado de 86.1%, aumentando de manera significativa con respecto al año anterior, con una diferencia de 49.
32.3%
46.3%38.7%
46.4%
84.6%
110.4%
37.1%
86.1%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Compañías con mayor Siniestralidad
432.9%
158.7%
128.5%101.9% 98.4%
70.4%57.8%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
500%
AXA Allianz Mapfre G.N.P. Atlas Seguros Inbursa General deSeguros
ENTIDADES
PRIMAS SINIESTROS OCURRIDOS
Ciudad de México38.2%Nuevo León
20.9%
Estado de México
8.0%
Sinaloa7.9%
Chihuahua3.9%
Jalisco3.8%
Tamaulipas3.1%
Entidad Prima Entidad Siniestros Ocurridos
Ciudad de México 2,129,579 Ciudad de México 1,212,921
Campeche 555,567 Nuevo León 663,422
Estado de México 126,170 Estado de México 255,056
Veracruz 105,580 Sinaloa 249,610
Nuevo León 100,535 Chihuahua 124,621
Puebla 97,501 Jalisco 120,719
Tamaulipas 81,081 Tamaulipas 98,509
*** cifras en miles
Ciudad de México57.8%
Campeche15.1%
Estado de México
3.4%
Veracruz2.9%
Nuevo León2.7%
Puebla2.6%
Tamaulipas2.2%
ESTRUCTURA
El ramo de Responsabilidad Civil y Riesgos Profesionales es el pago de la indemnización que el asegurado deba a un tercero a consecuencia de un hecho que cause un daño previsto en el contrato de seguro.
La participación de primas del ramo de responsabilidad civil en la operación de daños representó un 5.86%, presentando una disminución de 0.25% con respecto al año pasado.
5.5% 5.5%
5.1%
5.6%
5.2%5.4%
6.1%5.8%
6.1%5.9%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*** cifras en miles
Compañías con mayor participación de Primas en el Ramo de Responsabilidad Civil
Grupo Mexicano de Seguros
17.4%
Seguros Inbursa9.3%
Chubb9.3%
AIG9.1%
Seguros Afirme8.4%
AXA 7.0%
Mapfre 6.2%
La compañía líder en emisión Grupo Mexicano de Seguros con el 17.3% de participación de Primas.
Compañía Prima
Grupo Mexicano de Seguros 1,991,547
Seguros Inbursa 1,064,925
Chubb 1,064,114
AIG 1,046,668
Seguros Afirme 965,994
AXA 797,360
Mapfre 715,254
*** cifras en miles
Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el ramo de Responsabilidad Civil
Grupo Mexicano de
Seguros17.3%
Zurich12.8%
Chubb9.2%
G.N.P.8.6%
AIG8.4%
Seguros Inbursa
7.5%
Mapfre 5.6%
Compañía Siniestros Ocurridos
Grupo Mexicano de Seguros 526,207
Zurich 388,590
Chubb 280,812
G.N.P. 260,742
AIG 257,179
Seguros Inbursa 227,229
Mapfre 169,461
Grupo Mexicano de Seguros se posicionó en el primer lugar en los Siniestros Ocurridos, dando un total de 17.2%.
200.2%
77.3%
62.1%55.2%
40.6% 37.3% 35.3%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Seguros Ve porMás
Zurich G.N.P. Sura General deSeguros
HDI-Gerling ZurichAseguradora
Mexicana
ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD DEL RAMO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La siniestralidad en el ramo fue 26.5% presentado un decremento de 1.75% respecto al año anterior.
28.7%
20.9%
28.5%
21.2%
30.8%
28.5%
32.3%
39.2%
28.3%26.6%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Compañías con mayor Siniestralidad
*** cifras en miles
ENTIDADES
PRIMAS SINIESTROS OCURRIDOS
Ciudad de México39.0%
Estado de México
8.0%
Nuevo León7.9%
Quintana Roo7.5%
Campeche6.8%
Oaxaca4.6%
Tamaulipas3.6%
Entidad Prima Entidad Siniestros Ocurridos
Ciudad de México 5,131,427 Ciudad de México 1,189,214
Nuevo León 984,392 Estado de México 244,170
Estado de México 847,826 Nuevo León 239,853
Jalisco 653,927 Quintana Roo 230,002,
Aguascalientes 302,779 Campeche 206,011
Quintana Roo 267,033 Oaxaca 140,499
Coahuila 220,156 Tamaulipas 108,251
Ciudad de México44.8%
Nuevo León8.6%
Estado de México
7.4%
Jalisco5.7%
Aguascalientes…
Quintana Roo2.3%
Coahuila1.9%
ESTRUCTURA
El ramo de Agrícola y de Animales es el pago de indemnizaciones o resarcimiento de inversiones, por los daños o perjuicios que sufran los asegurados por pérdida parcial o total de los provechos esperados de la tierra o por muerte, pérdida o daños ocurridos a sus animales.
La participación de primas del ramo de Agrícola y de Animales en la operación de daños representó un 2.14%.
1.6%
1.9%
2.1%
2.6%
3.0%2.9%
2.6%2.5%
2.1% 2.1%
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*** cifras en miles
Protección Agropecuaria
62.7%
Tlaloc 9.3%
Seguros Banorte9.0%
General de Seguros8.4%
Agroasemex, S.A.6.0%
Mapfre 4.2%
Compañías con mayor participación de Primas en el Ramo de Agrícola y de Animales
La compañía líder en emisión Protección Agropecuaria con el 62.66% de participación de Primas.
Compañía Prima
Protección Agropecuaria 2,623,392
Tlaloc 390,109
Seguros Banorte 378,681
General de Seguros 352,149
Agroasemex, S.A. 249,998
Mapfre 175,007
Protección Agropecuaria 2,623,392
*** cifras en miles
Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el ramo de Agrícola y Animales
Protección Agropecuaria
61.6%
General de Seguros12.9%
Tlaloc 11.1%
Mapfre 7.9%
Seguros Banorte3.1%
Agroasemex, S.A.2.9%
Sura 0.5%
Compañía Siniestros Ocurridos
Protección Agropecuaria 1,342,452
General de Seguros 282,048
Tlaloc 241,379
Mapfre 172,340
Seguros Banorte 68,474
Agroasemex, S.A. 62,773
Protección Agropecuaria se posicionó en el primer lugar en los Siniestros Ocurridos, dando un total de 61.6%.
98.5%
80.1%
56.2%51.2%
25.1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Mapfre General de Seguros Sura ProtecciónAgropecuaria
Agroasemex, S.A.
ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD DEL RAMO DE AGRÍCOLA Y ANIMALES
La siniestralidad en el ramo fue 52.0% presentado un decremento de 6.52% respecto al año anterior.
54.78%
134.94%
38.74%42.03%
46.95%
61.92%
45.68%
58.57%52.05%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
160.00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Compañías con mayor Siniestralidad
*** cifras en miles
ENTIDADES
Guanajuato9.5%
Sinaloa8.6%
Michoacán6.3%
Chihuahua6.1%
San Luis Potosí5.8%
Jalisco5.8%
Tamaulipas4.4%
Entidad Prima Entidad Siniestros Ocurridos
Sinaloa 306,553 Guanajuato 208,058
Jalisco 303,627 Sinaloa 187,251
Guanajuato 303,077 Michoacán 138,377
Puebla 218,911 Chihuahua 132,987
Michoacán 193,396 San Luis Potosí 127,146
Durango 188,632 Jalisco 126,268
Chiapas 306,553 Tamaulipas 96,967
Sinaloa8.0%
Jalisco7.3%
Guanajuato7.3%
Puebla7.2%
Michoacán5.2%
Durango4.6%
Chiapas4.5%
SINIESTROS OCURRIDOS
PRIMAS
ESTRUCTURA
El ramo de Terremoto son los contratos de seguro que amparen daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas como consecuencia de eventos de periodicidad y severidad no predecibles que, al ocurrir, generalmente producen una acumulación de responsabilidades para las Instituciones de Seguros por su cobertura
La participación de primas del ramo de Terremoto representó un 4.5%, presentando un aumento de 0.18% con respecto al año pasado.
5.1%4.9%
5.1%
4.5%4.2%
4.6%
4.1%4.3%
4.5%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*** cifras en miles
Seguros Inbursa9.7%
Seguros Banorte8.9%
Agroasemex, S.A.8.2%
Grupo Mexicano de Seguros
7.8%
AXA 7.8%
Zurich7.4%
Atlas6.5%
Compañías con mayor participación de Primas en el Subramo de Terremoto
La compañía líder en emisión Seguros Inbursa con el 9.7% de participación de Primas.
Compañía Prima
Seguros Inbursa 855,649
Seguros Banorte 785,318
Agroasemex, S.A. 724,789
Grupo Mexicano de Seguros 689,958
AXA 685,421
Zurich 652,969
Atlas 574,422
*** cifras en miles
Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el subramo de Terremoto
Seguros Banorte28.7%
Agroasemex, S.A.
16.8%FM Global 15.1%
Atlas12.4%
Sura 11.6%
G.N.P.5.2%
Grupo Mexicano de Seguros
4.7%
Compañía Siniestros Ocurridos
Seguros Banorte 2,420,608
Agroasemex, S.A. 1,419,372
FM Global 1,270,004
Atlas 1,046,033
Sura 977,569
G.N.P. 436,606
Grupo Mexicano de Seguros 400,111
Seguros Banorte se posicionó en el primer lugar en los Siniestros Ocurridos, dando un total de 28.6%.
ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD DEL SUBRAMO TERREMOTO
La Siniestralidad en el ramo de Terremoto tuvo una significante disminución respecto al año 2017, dado que la diferencia fue de 178.68%
5.6% 4.0% 2.7% 7.3% 1.0% 1.3%
274.4%
95.7%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Compañías con mayor Siniestralidad
567.7%
521.1%
308.2%
195.8%182.1%
94.3%79.6%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
Sura FM Global Seguros Banorte Agroasemex, S.A. Atlas G.N.P. Azteca Daños
*** cifras en miles
ENTIDADES
Ciudad de México83.6%
Chiapas5.2%
Estado de México
3.4%
Morelos3.0%
Puebla2.7%
Guerrero1.0%
Nuevo León0.7%
Entidad Prima Entidad Siniestros Ocurridos
Ciudad de México 3,764,417 Ciudad de México 7,053,141
Estado de México 592,835 Chiapas 435,064
Nuevo León 439,779 Estado de México 290,003
Jalisco 437,015 Morelos 253,463,
Puebla 397,653 Puebla 225,407
Baja California 350,928 Guerrero 80,720
Baja California Sur 3,764,417 Nuevo León 62,335
Ciudad de México42.7%
Estado de México
6.7%
Nuevo León5.0%
Jalisco5.0%
Puebla4.5%
Baja California4.0%
Baja California Sur
2.3%
SINIESTROS OCURRIDOS
PRIMAS
ESTRUCTURA
El ramo de Hidrometeorológicos son contratos de seguro que amparan daños y perjuicios ocasionados a personas o cosas como consecuencia de eventos de periodicidad y severidad no predecibles, derivados de fenómenos hidrometeorológicos
La participación de primas de representó un 5.5%, presentando un aumento de 0.08% con respecto al año pasado.
6.4% 6.4%
5.5%
5.0%
5.9%5.6% 5.6% 5.6%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*** cifras en miles
AXA 16.2%
Mapfre 11.7%
Seguros Banorte9.4%
Seguros Inbursa7.8%
Grupo Mexicano de Seguros
7.4%
G.N.P.6.2%
Agroasemex, S.A.
5.1%
Compañías con mayor participación de Primas en el Subramo de Riesgos Hidrometeorológico
La compañía líder en emisión fue AXA con el 16.2% de participación de Primas.
Compañía Prima
AXA 1,760,768
Mapfre 1,269,475
Seguros Banorte 1,023,410
Seguros Inbursa 848,376
Grupo Mexicano de Seguros 806,080
G.N.P. 673,619
Agroasemex, S.A. 558,350
*** cifras en miles
Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el subramo de Riesgos Hidrometeorológico
Tokio Marine44.5%
Sura 10.4%
Grupo Mexicano de Seguros
9.8%
Seguros Inbursa8.4%
AXA 7.2%
Seguros Banorte6.0%
G.N.P.4.3%
Compañía Siniestros Ocurridos
Tokio Marine 2,021,722
Sura 471,685
Grupo Mexicano de Seguros 443,667
Seguros Inbursa 382,793
AXA 328,136
Seguros Banorte 273,833
G.N.P. 193,637
Tokio Marine se posicionó en el primer lugar en los Siniestros Ocurridos, dando un total de 44.5%.
ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD DEL SUBRAMO DE RIESGOS HIDROMETEOROLOGICOS
La siniestralidad en el ramo fue 21.4% presentado un incremento de 6.48% respecto al año anterior.
21.4%
1.6%
53.0%
278.3%
2.9%
32.2% 35.3%41.8%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
250.00%
300.00%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Compañías con mayor Siniestralidad
1999.6%
328.0%245.5%
55.0% 50.1% 47.1% 45.1%
0%
500%
1000%
1500%
2000%
2500%
Tokio Marine El Potosí Sura GrupoMexicano de
Seguros
Seguros Afirme Sompo Seguros Inbursa
*** cifras en miles
ENTIDADES
Guanajuato43.5%
Aguascalientes11.8%
Ciudad de México
9.7%
Sinaloa9.2%
Coahuila5.7%
Tabasco5.5%
Nayarit4.2%
Entidad Prima Entidad Siniestros Ocurridos
Ciudad de México 2,618,686 Guanajuato 1,974,120
Quintana Roo 1,704,467 Aguascalientes 535,826
Baja California Sur 593,731 Ciudad de México 440,700
Nuevo León 561,702 Sinaloa 418,443
Jalisco 469,549 Coahuila 260,109
Estado de México 443,979 Tabasco 248,468
Tamaulipas 383,564 Nayarit 192,652
Ciudad de México24.1%
Quintana Roo15.7%
Baja California Sur
5.5%
Nuevo León5.2%
Jalisco4.3%
Estado de México
4.1%
Tamaulipas3.5%
SINIESTROS OCURRIDOS
PRIMAS
ESTRUCTURA
El ramo de Crédito es el pago de la indemnización de una parte proporcional de las pérdidas que sufra el asegurado como consecuencia de la insolvencia total o parcial de sus clientes deudores por créditos comerciales.
La participación de primas del ramo de crédito en la operación de daños representó un 0.63%, presentando un aumento de 0.06% con respecto al año pasado.
0.5%
0.7%
0.6%0.6%
0.6% 0.6%0.6%
0.4%
0.6%
0.6%
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%
0.70%
0.80%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Atradius Seguros de Crédito
32.7%
Solunion 30.9%
Coface24.9%
CESCE 8.2%
AIG3.4%
Compañías con mayor participación de Primas en el Ramo de Crédito
La compañía líder en emisión Atradius Seguros de Crédito con el 32.6% de participación de Primas.
Compañía Prima
Atradius Seguros de Crédito 403,331
Solunion 381,511
Coface 307,015
CESCE 101,277
AIG 41,737
*** cifras en miles
*** cifras en miles
Compañías con mayor participación de Siniestros Ocurridos en el ramo de Crédito
Solunion 37.7%
Atradius Seguros 31.8%
Coface 17.4%
CESCE 11.0%
Compañía Siniestros Ocurridos
Solunion 285,858
Atradius Seguros de Crédito 241,533
Coface 131,673
CESCE 83,614
Solunion se posicionó en el primer lugar en los Siniestros Ocurridos, dando un total de 37.6%.
ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD DEL RAMO DE CRÉDITO
En el ramo de Crédito la Siniestralidad aumentó respecto al año anterior, con una diferencia de 8.54%
107.3%
22.7%
31.1%26.2%
63.5%57.6%
63.4%
111.1%
52.9%
61.4%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Compañías con mayor Siniestralidad
37.7%
31.8%
17.4%
11.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Solunion Atradius Seguros deCrédito
Coface CESCE
*** cifras en miles
ENTIDADES
Extranjero23.7%
Ciudad de México21.1%
Estado de México10.4%
Chihuahua5.0%
Nuevo León4.6%
Jalisco4.4%
Hidalgo4.3%
Entidad Prima Entidad Siniestros Ocurridos
Ciudad de México 900,093 Extranjero 179,640
Nuevo León 81,045 Ciudad de México 160,276
Jalisco 58,992 Estado de México 78,754
Estado de México 58,592 Chihuahua 37,649
San Luis Potosí 18,829 Nuevo León 35,148
Querétaro 18,388 Jalisco 33,320
Coahuila 18,204 Hidalgo 32,321
Ciudad de México72.9%
Nuevo León6.6%
Jalisco4.8%
Estado de México
4.7%
San Luis Potosí1.5%
Querétaro1.5%
Coahuila1.5%
SINIESTROS OCURRIDOS
PRIMAS