2021 ABRIL · 2021. 6. 4. · GASTO DE LOS HOGARES EN MODA En abril los hogares colombianos...

2021ABRIL

¿QUÉ ENCONTRARÁS?

G A S T O D E L O S H O G A R E S C O L O M B I A N O S E N M O D AG A S T O T O T A L E N S I S T E M A M O D A

G A S T O P O R C A T E G O R Í A S E N S I S T E M A M O D A

G A S T O E N M O D A E N 1 3 C I U D A D E S P R I N C I P A L E S

Í N D I C E D E P R O D U C C I Ó N , Í N D I C E D E V E N T A S Y C I F R A S D E C O M E R C I O E X T E R I O R

T E X T I L E S

C O N F E C C I O N E S

C A L Z A D O

M A R R O Q U I N E R Í AC O S M É T I C A

GASTO DE LOS

HOGARES EN MODA

En abril los hogares colombianos gastaron 2,07 billones de pesos en lacanasta de moda.

Esta canasta representó el 3,3% del gasto de las familias, mientras en

abril del 2020 representaba el 2%.

Las categorías que más se beneficiaron durante abril, frente al mismo

mes de 2020, fueron servicios al vestuario y calzado gracias a la

recuperación de la demanda de este tipo de servicios por parte de los

hogares.

GASTO TOTAL Y POR CANASTAS

Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial

GASTO TOTAL Y POR CANASTAS

$ 0,40

$ 2,06

$ 3,3

$ 3,5

$ 3,2

$ 5,10

$ 10,23

$ 16,4

$ 17,6

Electrodomésticos

Moda

Educación

Entretenimiento

Restaurantes

Bienestar

Tte y Comunicaciones

Vivienda

Alimentos

Gasto de los Hogares por Grupo en Abril de 2021

Billones de pesos

0,7%

3,3%

5,3%

5,7%

5,2%

8,3%

16,6%26,6%

28,5%

Participación en el Gasto Nacional

Electrodomésticos

Moda

Educación

Entretenimiento

Restaurantes

Bienestar

Tte y Comunicaciones

Vivienda

Alimentos

CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA


Diciembre 2020: Estimado

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2019: COP$2,2 B

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2020: COP$1,9 B (-13%)

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL 2021P: COP$2,2 B (+18%)

CONSUMO DE MODA EN COLOMBIA

$ 1.000.000

$ 1.100.000

$ 1.200.000

$ 1.300.000

$ 1.400.000

$ 1.500.000

$ 1.600.000

$ 1.700.000

$ 1.800.000

$ 1.900.000

$ 2.000.000

$ 2.100.000

$ 2.200.000

$ 2.300.000

$ 2.400.000

$ 2.500.000

$ 2.600.000

$ 2.700.000

$ 2.800.000

$ 2.900.000

$ 3.000.000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MIL

LON

ES D

E P

ESO

S

2019

2020

2021

GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS


Proyección Inicial de Crecimiento 2020: (-22%)

Proyección de Crecimiento 2021: (+18%)

$ 26,42

$ 22,89

7,24

8,69

16,1%

-13,4% 20,0%

2019 2020 ene-abr 20 ene-abr 21

Gasto de los Hogares en Moda

Billones Variación

55,08%19,90%

11,31%

7,21%

6,50%

Participación de Categorías en el Consumo de

Moda

Abril 2021

Vestuario

Artículos de Joyería

Calzado

Servicios de Vestuario y

Calzado

Ropa de Hogar

TAMAÑO DE MERCADO Y GASTO PER CÁPITA

¿Cuál fue la ciudad con el tamaño de Mercado másgrande?

GASTO MENSUAL EN MILLONES DE PESOS

NACIONAL 2.068.717

1 BOGOTÁ 661.137

2 MEDELLÍN 208,185

3 CALI 122,783

4 BARRANQUILLA 85,960

5 BUCARAMANGA 44,040

6 CARTAGENA 43,948

7 PEREIRA 29,188

8 MANIZALES 28,469

9 CÚCUTA 22,595

10 VILLAVICENCIO 22,515

11 PASTO 18,039

12 MONTERÍA 18,278

13 NEIVA 14,304

¿Cuál es la participación del tamaño de Mercado de cadaciudad dentro del Mercado nacional?

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD EN EL MERCADO NACIONAL

RESTO DEL PAÍS 36,2%

1 BOGOTÁ 32,0%

2 MEDELLÍN 10,1%

3 CALI 5,9%

4 BARRANQUILLA 4,2%

5 BUCARAMANGA 2,1%

6 CARTAGENA 2,1%

7 PEREIRA 1,4%

8 MANIZALES 1,4%

9 CÚCUTA 1,1%

10 VILLAVICENCIO 1,1%

11 PASTO 0,9%

12 MONTERÍA 0,9%

13 NEIVA 0,7%

¿Cuál fue la ciudad con el mayor gasto por persona en moda en el mes? GASTO PER CÁPITA MENSUAL EN PESOS

NACIONAL 43.409

1 BOGOTÁ 76.120

2 MANIZALES 68,650


4 PEREIRA 58,684

5 MEDELLÍN 48,969


7 CALI 43,657

8 PASTO 40,758

9 CARTAGENA 40,228


11 NEIVA 36,027

12 MONTERÍA 34,300

13 CÚCUTA 32,125

Cifras: Raddar

¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en gasto en

moda respecto al mesanterior?

VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL MES ANTERIOR

NACIONAL -3,19%

1 VILLAVICENCIO -1,52%

2 MONTERÍA -0.69%

3 PASTO -3.45%

4 NEIVA -0.69%

5 BUCARAMANGA -3.03%

6 BARRANQUILLA -1.21%

7 PEREIRA -1.45%

8 MANIZALES -2.55%

9 CARTAGENA -2.72%

10 MEDELLÍN -3.21%

11 CÚCUTA -2.48%

12 CALI -1.99%

13 BOGOTÁ -4.14%

VARIACIONES E INFLACIÓN MENSUALES

Cifras: Raddar

¿Cuál fue la ciudad con mayor crecimiento de

precios en la canasta modarespecto al mes anterior? INFLACIÓN MENSUAL

NACIONAL -0,20%

1 VILLAVICENCIO 0,08%

2 BUCARAMANGA 0.51%

3 MONTERÍA -0.08%

4 PASTO -0.39%

5 PEREIRA 0.50%

6 MEDELLÍN 0.03%

7 NEIVA 0.46%

8 CARTAGENA 0.29%

9 CÚCUTA 0.39%

10 MANIZALES -0.52%

11 BOGOTÁ -0.82%

12 CALI 0.21%

13 BARRANQUILLA 0.11%

¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en unidades

en moda respecto al mesanterior?

VARIACIÓN REAL RESPECTO AL MES ANTERIOR

NACIONAL -3,00%

1 NEIVA -1,15%

2 VILLAVICENCIO -1.60%


4 MONTERÍA -0.61%

5 PASTO -3.07%

6 MANIZALES -2.05%

7 PEREIRA -1.94%

8 CALI -2.20%

9 CARTAGENA -3.00%

10 BUCARAMANGA -3.52%

11 CÚCUTA -2.86%

12 MEDELLÍN -3.24%

13 BOGOTÁ -3.35%

¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en gasto en

moda respecto al mismomes del año anterior?

VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

NACIONAL 80,71%

1 PEREIRA 82,11%

2 MONTERÍA 85.49%

3 NEIVA 79.90%

4 VILLAVICENCIO 75.76%

5 MEDELLÍN 85.55%

6 CALI 81.69%

7 MANIZALES 82.54%

8 BUCARAMANGA 91.65%

9 CÚCUTA 84.46%

10 PASTO 90.00%

11 CARTAGENA 92.10%


13 BOGOTÁ 78.38%

VARIACIONES E INFLACIÓN ANUALES

¿Cuál fue la ciudad con mayor crecimiento de

precios en la canasta modarespect al mismo mes del

año anterior? INFLACIÓN ANUAL

NACIONAL -0,25%

1 MONTERÍA 4,68%

2 PEREIRA 3.41%

3 MEDELLÍN 3.38%

4 NEIVA 2.49%

5 CALI 2.82%

6 BUCARAMANGA 2.33%

7 CARTAGENA 2.02%


9 CÚCUTA 1.96%

10 MANIZALES 0.47%

11 PASTO -0.15%


13 BOGOTÁ -4.69%

¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en

unidades en moda respectoal mismo mes del año

anterior?VARIACIÓN REAL RESPECTO AL

MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

NACIONAL 81,16%

1 NEIVA 75,53%


3 PEREIRA 76.10%

4 MANIZALES 81.69%

5 PASTO 90.28%

6 CALI 76.71%

7 MEDELLÍN 79.48%

8 MONTERÍA 77.19%


10 CÚCUTA 80.91%


12 BOGOTÁ 87.16%

13 CARTAGENA 88.31%

Cifras: Raddar

¿Cuál es la ciudad con el mayor gasto acumulado en moda en lo acumulado del

año? GASTO ACUMULADO DEL AÑO EN

MILLONES DE PESOS

NACIONAL 8.700.692

1 BOGOTÁ 2,796,697

2 MEDELLÍN 875,639

3 CALI 512,624


5 CARTAGENA 184,516


7 PEREIRA 121,593

8 MANIZALES 120,263

9 CÚCUTA 94,593


11 PASTO 76,189

12 MONTERÍA 75,745

13 NEIVA 59,334

GASTO Y VARIACIONES ACUMULADAS

¿Cuál es la ciudad con el mayor crecimiento del tamaño de mercado en

pesos en lo corrido del año? VARIACIÓN CORRIENTE AÑO

ACUMULADO

NACIONAL 20,93%

1 PEREIRA 25,72%

2 MONTERÍA 25.34%

3 NEIVA 24.86%

4 MEDELLÍN 25.84%

5 CALI 23.17%


7 MANIZALES 20.96%

8 CÚCUTA 22.92%


10 CARTAGENA 23.03%

11 PASTO 22.37%


13 BOGOTÁ 18.07%

¿Cuál es la ciudad con el mayor crecimiento del tamaño de mercado en

unidades en lo corrido del año? VARIACIÓN REAL AÑO ACUMULADO

NACIONAL 21.58%

1 NEIVA 22,45%

2 PEREIRA 22.04%


4 MANIZALES 21.98%

5 MEDELLÍN 22.01%

6 CALI 20.79%

7 MONTERÍA 19.84%

8 PASTO 24.05%


10 CÚCUTA 22.14%

11 BOGOTÁ 23.48%


13 CARTAGENA 21.66%

Cifras: Raddar

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN,

ÍNDICE DE VENTAS Y CIFRAS

DE COMERCIO EXTERIOR POR

SECTORLos índices reflejan la tendencia en producción y ventas de

la industria colombiana en los sectores textil, confecciones,

calzado, marroquinería y cosmético y aseo a marzo de 2021.

Igualmente, se presenta las ventas internacionales y entrada

de producto extranjero para las actividades.

Contiene información sobre las exportaciones e

importaciones, e índice de producción y ventas

del sector textil y materias primas.

TEXTILES

PRODUCCIÓN Y VENTA DE TEXTILES

Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial

• La producción y venta de textiles reflejan una marcada recuperación frente al primer trimestre de 2020. El efecto es revelador,teniendo en cuenta que en el primer trimestre de 2020 dos meses no presentaron afectación por pandemia, mientras quedurante todo el primer trimestre de 2021 ha estado presente la enfermedad.

100,0 100,4

83,087,6

103,0

3,1% 0,4%

-17,3%

17,6%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

Índice de Producción de Hilatura, Tejeduría

y Acabado de Productos Textiles

100,0 100,1

86,288,2

101,6

2,9% 0,1%

-13,9%

15,2%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

Índice de Venta de Hilatura, Tejeduría y

Acabado de Productos Textiles


EXPORTACIONES DE TEXTILES

$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mile

s d

e D

óla

res

2019

2020

2021

• La tendencia mes a mes de comercio internacional refleja un comportamiento favorable, sin embargo aún por debajo de losniveles de 2019. Se esperan mejores resultados de la industria debido a las oportunidades comerciales con otros países quetienen preferencia arancelaria, a las citas de negocio que se siguen consolidando a través de ProColombia y a la realizaciónde la Edición Especial de Colombiatex + Colombiamoda 2021 del martes 27 al jueves 29 de julio.

EXPORTACIONES DE TEXTILES


PROMEDIO MENSUAL 2019: US$19 M

PROMEDIO MENSUAL 2020: US$13 M (-32%)

PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$17 M (+30%) (VS 2019: -11%)

$236.294$223.834

$153.108

$44.479 $43.718

6,1%-5,3%

-31,6%

-1,7%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

Exportación Productos Textiles y Materias Primas

Miles Dolares FOB Variación

25,1%

16,3%

13,6%

12,6%

7,5%

24,8%

Destinos

Ecuador México Brasil

Estados Unidos Perú Otros países

Cifras: DANE- DIAN. Elaboración: Sectorial

EXPORTACIONES DE TEXTILESEXPORTACIONES DE TEXTILES

$ 0

$ 693

$ 319.251

$ 583.334

$ 2.096.111

$ 3.228.116

$ 3.332.286

$ 3.358.268

$ 8.440.837

$ 9.867.252

$ 12.491.568

50 Seda

51 Lana y pelo fino u ordinario

57 Alfombras y materias textiles

53 Demás fibras vegetales, hilados de…

55 Fibras sintéticas discontinuas

58 Tejidos especiales con pelo

56 Guata, fieltro y telas sin tejer

52 Algodón

59 Tejidos impregnados, recubiertos

60 Tejidos de punto

54 Filamentos sintéticos o artificiales

Materias Primas y Textiles (Ene-Mar 2021)

Dolares

IMPORTACIONES DE TEXTILES


• Las importaciones también muestran una marcada recuperación dados los mayores pedidos industriales por la recuperaciónpaulatina y la flexibilización en las restricciones. China sigue siendo el mayor importador con el 49,9% del mercado y el algodónel producto más importado llegando a los 122 millones de dólares y representando el 30% de las importaciones textilescolombianas.

$ 0

$ 20.000

$ 40.000

$ 60.000

$ 80.000

$ 100.000

$ 120.000

$ 140.000

$ 160.000

$ 180.000


Mile

s d

e D

óla

res

2019

2020

2021





PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$117 M (+30%) (VS 2019: +3%)

$1.499.687$1.356.637

$1.073.180

$312.090$412.112

24,7%

-9,5%

-20,9%

32,0%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

Importación Productos Textiles y Materias Primas

Miles Dolares CIF Variación

49,9%

15,4%6,1%

3,5%

3,4%

3,2%18,52%

Orígenes

China India Estados Unidos

Tailandia Vietnam México

Otros países

Cifras: DANE-DIAN. Elaboración: Sectorial


$ 342.213

$ 378.602

$ 1.349.777

$ 4.858.168

$ 9.120.905

$ 15.485.062

$ 28.420.050

$ 57.140.688

$ 80.555.983

$ 92.175.105

$ 122.286.290

51 Lana y pelo fino u ordinario

50 Seda

53 Demás fibras vegetales,…

57 Alfombras y materias textiles

58 Tejidos especiales con pelo

59 Tejidos impregnados,…

56 Guata, fieltro y telas sin tejer

60 Tejidos de punto

54 Filamentos sintéticos o…

55 Fibras sintéticas discontinuas

52 Algodón

Materias Primas y Textiles (Ene-Mar 2021)

Dolares

LA INDUSTRIA TEXTIL TENDRÁ ARANCEL

PREFERENCIAL CON GUATEMALA

Los productos del sector textil y confecciones podrán ingresar con

preferencia arancelaria a Guatemala según lo pactado en noviembre de

2018.

Tras la culminación de cada país en los respectivos procesos internos para

reglamentar las decisiones pactadas al amparo del TLC que está vigente

con las naciones del Triángulo Norte, estos bienes podrán entrar a

Guatemala sin arancel o estarán bajo cronogramas de desgravación que

van de tres a siete años.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, “se abren nuevas

oportunidades para los empresarios de este sector en un mercado

potencial e importante, no solo por la cercanía geográfica sino por las

escalas que maneja. En los últimos años, ese país importó del mundo en

esta clase de productos cerca de US$836 millones, de los cuales Colombia

le ha vendido cerca de US$9 millones”.

•Contiene información sobre las exportaciones e


del sector confecciones.

CONFECCIONES

PRODUCCIÓN Y VENTA DE CONFECCIONES


• La producción y ventas de prendas de vestir crecieron significativamente frente a 2020. La facturación del sector se vioimpulsada por un regreso paulatino a la vida social, las salidas nocturnas y el turismo. Los hogares han destinado una mayorparte al consumo de estos bienes, inclinándose por la ropa cómoda y versátil.

100,0103,9

77,8 79,7

93,2

0,1% 3,9%

-25,1%

16,9%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

Índice de Producción de Prendas de Vestir

100,0 102,4

78,8

70,9

79,3

1,5% 2,4%

-23,0%

11,8%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

Índice de Venta de Prendas de Vestir


• Las exportaciones de confecciones registran una recuperación incluso por encima del 2019, las empresas han sumadoesfuerzos para seguir ampliando el mercado y llegar con productos atractivos para los consumidores, tanto en el segmento debioseguridad, como en ropa interior y ropa cómoda.

EXPORTACIONES DE CONFECCIONES

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000


Mile

s d

e D

óla

res

2019

2020

2021





PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$41 M (+16%) (VS 2019: -4%)

$507.020 $508.252

$420.977

$114.548 $123.9647,1%

0,2%

-17,2%

8,2%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

Exportación Confección Prendas de Vestir


47,6%

9,4%

8,8%

6,8%

6,4%

21%

Destinos

Estados Unidos

Ecuador

Perú

México

Costa Rica

Otros países



$21.978.396,33

$42.452.462,82

$59.533.046,81

63 Demás artículos textiles

confeccionados

61 Prendas y complementos de vestir,

de punto

62 Prendas y complementos de vestir,

excepto de punto

Prendas de Vestir (Ene-Mar 2021)

Dolares

IMPORTACIONES DE CONFECCIONES


• Las importaciones de confecciones siguen a ritmos muy similares a lo registrado en el primer trimestre de los dos últimos años.En marzo hay una recuperación, que es producto de la mayor actividad frente al 2020. A futuro incidirá en la dinámica laimplementación del arancel a la importación de prendas de vestir.

$ 0

$ 50.000

$ 100.000

$ 150.000

$ 200.000

$ 250.000


Mile

s d

e D

óla

res

2019

2020

2021




PROMEDIO MENSUAL 2020: US$74 M (+14%)

PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$61 M (-22%) (VS 2019: -8%)

$783.471 $781.499

$908.299

$140.750 $134.303

14,5%

-0,3%

16,2%

-4,6%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

Importación Confección Prendas de Vestir


47,5%

11,1%6,2%

4,5%

3,0%

2,89%

24,82%

Orígenes

China Bangladesh Turquía

Vietnam India México

Otros países



$ 24.470.358

$ 53.320.177

$ 56.512.819

63 Demás artículos textiles

confeccionados

62 Prendas y complementos de

vestir, excepto de punto

61 Prendas y complementos de

vestir, de punto

Prendas de Vestir (Ene-Mar 2021)

Dolares

La venta de prendas de segunda mano es una tendencia que viene

presentando a nivel global. Este mercado espera alcanzar ventas por

64.000 millones de dólares para 2024 en todo el mundo, partiendo de la

cifra actual que es de 28.000 millones, de acuerdo con cifras de

GlobalData.

Asimismo, según la consultora, en 2019 compraron ropa usada 62

millones de mujeres, frente a 56 millones en 2018 y para 2021 se espera

un crecimiento del 27%.

En Colombia también se ha registrado buena dinámica en este

mercado, que está tomando fuerza por las facilidades de compra, ya

que la mayoría son tiendas online y por el ahorro que registra el

consumidor.

Las ciudades que registran mayores crecimientos en ventas son Bogotá

(54%), Medellín (21%), Cali (16%) y Barranquilla con un 9%.

LA VENTA DE PRENDAS USADAS SIGUE

CRECIENDO EN EL PAÍS



del sector calzado.

CALZADO

• Tanto el índice de producción, como la venta de calzado presentan una recuperación frente a 2020, puesto que en marzo delaño pasado ya se registraban los efectos adversos del aislamiento. No obstante, esta recuperación no refleja un crecimiento,puesto que el gasto de los consumidores sigue siendo moderado y el cambio de hábitos durante la pandemia no haacelerado aún las ventas de la industria local de calzado, que ha visto una mejora solo en el segmento de calzado deportivo ycómodo.


PRODUCCIÓN Y VENTA DE CALZADO

100,093,3

63,771,1

77,4-7,1% -6,7%

-31,7%

8,9%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

índice de Producción de Calzado

100,097,3

66,5

77,2

71,2-5,5% -2,7%

-31,7%

-7,8%

2018 2019 2020 ene-mar 20ene-mar 21

índice de Ventas de Calzado


EXPORTACIONES DE CALZADO

• El segmento continúa trabajando en la mejora de la productividad y la búsqueda de mercados para comercializar susproductos. El calzado es uno de los bienes que podrá ingresar a Estados Unidos libre de arancel a partir del 2022, donde tendrá

la oportunidad de ajustarse a los requerimientos y ampliar el mercado.

$ 0

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

$ 3.500

$ 4.000


Mile

s d

e D

óla

res

2019

2020

2021



PROMEDIO MENSUAL 2019: US$2,8 M

PROMEDIO MENSUAL 2020: US$1,6 M (-42%)

PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$1,9 M (+19%)

$35.734$33.312

$19.411

$5.885 $5.739-10,7% -6,8%

-41,7%

-2,5%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

Exportación Calzado


28,5%

24,7%10,4%

6,6%

5,0%

4,9%

20,0%

Destinos

Ecuador Estados Unidos Costa Rica

Chile Panamá Guatemala

Otros países

Cifras: DIAN. Elaboración: Sectorial


$ 168.459

$ 225.088

$ 586.558

$ 734.198

$ 983.302

$ 3.042.298

01 Calzado impermeable con suela y parte

superior de caucho o plastico

05 Los demas calzados

06 Partes de calzado; plantillas, taloneras y

artículos similares

04 Calzado con suela de caucho, plastico,

cuero y parte superior de materia textil

02 Los demas calzados con suela y parte

superior de caucho o plastico.


cuero y parte superior de cuero natural

Productos Exportados Calzado (Ene-Mar 2021)

Dólares FOB


IMPORTACIONES DE CALZADO

• En marzo, las importaciones de calzado muestran un repunte incluso por encima de lo registrado en 2019. Recientementeviene ganando mayor protagonismo Brasil, que en los tres primeros meses de 2021 exportó 2,1 millones de pares de zapatos aColombia.

$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000


Mile

s d

e D

óla

res

2019

2020

2021





PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$25 M (+9%)

$407.795$433.125

$294.632

$94.037 $80.192

12,0% 6,2%

-32,0%

-14,7%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

Importación Calzado


62,9%10,8%

7,7%

6,3%

2,5%

2,0%

7,9%

Orígenes

China Brasil Indonesia Ecuador

Italia México Otros países



$ 1.296.793

$ 8.279.987

$ 11.090.680

$ 12.338.031

$ 22.158.854

$ 25.027.441

01 Calzado impermeable con suela y parte

superior de caucho o plastico


cuero y parte superior de materia textil

05 Los demas calzados

02 Los demas calzados con suela y parte

superior de caucho o plastico.

06 Partes de calzado; plantillas, taloneras y

artículos similares


cuero y parte superior de cuero natural

Productos de Calzado (Ene-Mar 2021)

Dólares CIF

Con la llegada del coronavirus muchos hábitos de consumo

cambiaron y algunas tendencias se aceleraron. El calzado no es ajeno

a estas dinámicas, puesto que los consumidores ahora están optando

por un tipo de calzado más cómodo y versátil, que se ajuste a las

dinámicas del teletrabajo y de la moda casual e informal.

De acuerdo con Euromonitor, la recuperación de la industria a niveles

precovid tomará alrededor de cuatro años con una tasa de

crecimiento anual del 8,3%, situación que se acelerará si se

promueven las ventas del sector partiendo de las nuevas tendencias a

las que las empresas deben sumarse y estas son:

• Casual: los consumidores concentraron su interés hacia las marcas

que ofrecen una combinación de calidad, elasticidad y productos

casuales que permitan un look más relajado.

• Sustentabilidad: hay una mayor conciencia sobre el consumo y el

impacto del medio ambiente, por lo que los consumidores se fijan

más en las marcas que involucren este tipo de procesos.

• Digitalización: con la pandemia se revelaron las falencias en los

temas logísticos, por lo que es importante fortalecer este aspecto,

así como la ominicanalidad y el comercio electrónico.

SUSTENTABIL IDAD, DIGITALIZACIÓN Y CASUAL, LAS

TENDENCIAS EN CALZADO

•Contiene información sobre las exportaciones

e importaciones, e índice de producción y

ventas del sector marroquinería.

MARROQUINERÍA

• La producción y venta de marroquinería continúan con una marcada recuperación, donde las empresas del sector no solohan ampliado sus canales de venta, sino que han mejorado los productos con nuevos diseños y materiales. El sector se ha vistobeneficiado con la flexibilización de las restricciones y la mayor dinámica en el turismo.


PRODUCCIÓN Y VENTA DE MARROQUINERÍA

100,0

115,0

71,9 69,3

89,15,0%

15,0%

-37,5%

28,6%

2018 2019 2020 ene-mar 20ene-mar 21

índice de Producción de Marroquinería

100,0

107,5

73,967,5

87,39,9% 7,5%

-31,3%

29,3%

2018 2019 2020 ene-mar 20ene-mar 21

índice de Ventas de Marroquinería

EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA


$ 0

$ 1.000

$ 2.000

$ 3.000

$ 4.000

$ 5.000

$ 6.000

$ 7.000


Mile

s d

e D

óla

res

2019

2020

2021

• Las exportaciones de marroquinería siguen recuperando el mercado, posicionándose como uno de los sectores con másoportunidades de comercio internacional debido a la calidad y el diseño de los productos. Las empresas están innovando nosolo en el diseño, sino en la diversificación de materiales incluyendo los que son ambientalmente sostenibles.





PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$2,9 M (-13%)

$57.112

$63.516

$40.954

$11.420 $10.725

13,3% 11,2%

-35,5%

-6,1%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

Exportación Marroquinería


66,3%

10,2%

5,7%

3,3%

2,1%

2,0%

10,4%

Destinos

Estados Unidos México Perú

Puerto Rico Ecuador Guatemala

Otros países



$ 0

$ 358.937

$ 432.691

$ 3.274.539

$ 6.685.834

06 Manufacturas de tripa, de vejigas o

tendones.

03 Prendas y complementos (accesorios), de

vestir, de cuero natural o cuero regenerado

01 Artículos de talabartería o guarnicionería

para todos los animales de cualquier materia.

02 Baules, maletas, maletines y carteras de

mano

05 Las demas manufacturas de cuero natural

o cuero regenerado.

Productos de Marroquinería (Ene-Mar 2021)

Dólares FOB*

*Corresponden a demás manufacturas de cuero natural utilizadas como

materia prima de alimentos para mascotas


IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA

$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000


Mile

s d

e D

óla

res

2019

2020

2021





PROMEDIO MENSUAL 2021P: US$9,5 M (+17%)

$168.858

$97.257

$39.890$25.512

13,0% 7,2%

-46,3%

-36,0%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

Importación Marroquinería


77,1%

4,2%

2,9%

2,7%2,6%

2,5%

8,0%

Orígenes

China Vietnam Estados Unidos Italia España India Otros países



$ 10.086

$ 65.939

$ 1.117.958

$ 1.474.851

$ 22.843.521

06 Manufacturas de tripa, de vejigas o

tendones.

05 Las demas manufacturas de cuero natural

o cuero regenerado.

01 Artículos de talabartería o guarnicionería

para todos los animales de cualquier materia.

03 Prendas y complementos (accesorios), de

vestir, de cuero natural o cuero regenerado

02 Baules, maletas, maletines y carteras de

mano

Productos de Marroquinería (Ene-Mar 2021)

Dólares CIF

La tendencia por el uso de materiales sostenibles también llegó a la

industria de la marroquinería que ahora apunta por una moda que

reduzca los contaminantes usados en los procesos.

Algunas marcas colombianas ya han adquirido estas prácticas

reduciendo el consumo de agua por piel procesada.

Por su parte, hay diseñadores que están experimentando con otros

materiales como la cáscara de banano para producir bolsos, correas

de relojes y suelas de zapatos 100% ecológicos, así como el uso del

plástico que cada vez es más común que se incorpore a este tipo de

procesos.

LAS MARCAS APUNTAN A SER AMBIENTALMENTE

SOSTENIBLES



del sector cosméticos y aseo.

COSMÉTICA

• Tanto la producción como las ventas del sector, siguen reflejando una recuperación en los indicadores. Con la flexibilización delas restricciones y la vuelta a la vida nocturna hay mejores perspectivas de ventas. Asimismo, desde gremios como Fenalco seestá incentivando un proyecto de internacionalización que se realizará en diferentes países de Centroamérica, en los cuales lademanda de productos colombianos es alta y el segmento de belleza tiene oportunidades.


PRODUCCIÓN Y VENTA DE COSMÉTICOS

100,0 99,0

93,895,8 95,0

-2,2% -1,0% -5,3% -0,8%

2018 2019 2020 ene-mar

20

ene-mar

21

índice de Producción de Cosméticos y

Aseo

100,0

103,6

98,8 97,799,4

-2,0%3,6%

-4,6% 1,7%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

índice de Ventas de Cosméticos y Aseo

EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS


• Las exportaciones de cosméticos muestran una recuperación en el primer trimestre, por una parte, porque este año ha sidomejor en términos de producción y ventas tanto a nivel local, como mundial y por otra, las empresas agregaron estrategias dedigitalización que les permitieron continuar el ritmo de ventas y ampliar sus mercados.

$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

$ 30.000

$ 35.000

$ 40.000

$ 45.000

$ 50.000


Mile

s d

e D

óla

res

2019

2020

2021






$467.488 $483.056$423.309

$111.092 $108.9485,1% 3,3%

-12,4%

-1,9%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

Exportación de Cosméticos


27,6%

17,4%

17,4%

8,8%

3,8%

3,6%

21,3%

Destinos

Perú Ecuador

México Chile

República Dominicana Estados Unidos

Otros países



$54.961

$5.906.408

$10.724.714

$11.086.312

$20.163.095

$24.070.894

$36.941.306

01 Aceites esenciales, resinoides, oleorresinas,

ceras y dest. aromáticos

07 Preparaciones para afeitar, desodorantes

y desinfectantes

06 Preparaciones para higiene bucal

02 Sustancias odoríferas, mezclas y

disoluciones alcohólicas

03 Perfumes y aguas de tocador

05 Preparaciones capilares

04 Preparaciones de belleza, maquillaje,

cuidado de uñas y piel

Productos Cosméticos Exportados (Ene-Mar 2021)

Dolares FOB

IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS


$ 0

$ 10.000

$ 20.000

$ 30.000

$ 40.000

$ 50.000

$ 60.000


Mile

s d

e D

óla

res

2019

2020

2021






$569.490$610.253

$547.197

$151.802 $141.219

-0,3%7,2%

-10,3%-7,0%

2018 2019 2020 ene-mar 20 ene-mar 21

Importación de Cosméticos


27,2%

16,3%

8,6%

6,2%

5,5%

4,5%

31,7%

Orígenes

México

Estados Unidos

Brasil

España

China

Francia

Otros países



$ 4.751.528

$ 6.074.623

$ 16.450.899

$ 17.141.964

$ 21.179.634

$ 33.901.030

$ 41.720.260

01 Aceites esenciales, resinoides,

oleorresinas, ceras y dest. aromáticos

03 Perfumes y aguas de tocador

07 Preparaciones para afeitar,

desodorantes y desinfectantes

06 Preparaciones para higiene bucal

05 Preparaciones capilares

04 Preparaciones de belleza, maquillaje,

cuidado de uñas y piel

02 Sustancias odoríferas, mezclas y

disoluciones alcohólicas

Productos Cosméticos (Ene-Mar 2021)

Dolares FOB

Con el uso de tapabocas y las medidas restrictivas, las ventas del

sector se resintieron, sin embargo, las empresas buscaron la manera

de ofrecer productos que fueran atractivos para los consumidores y

fortalecieron los canales que permiten más cercanía con el

público.

Es así como se destacó la venta por catálogo, aumentando en 9%

frente a 2019, que además estuvo impulsada por los canales

digitales registrándose ventas por COP$5,5 billones según

estimaciones de Acovedi.

La digitalización de los catálogos permitió mantener las ventas de

este canal, que además se centró en ofrecer productos teniendo

en cuenta la coyuntura, entre estos se destacaron cuidado de la

piel, productos para el cabello y vitaminas.

LA VENTA DIRECTA SE DESTACÓ EN MEDIO DE LA

CUARENTENA

La industria de la moda presenta mejores perspectivas de recuperación para este año, dado el mayor gasto que están

destinando los hogares a estos productos, lo que da un impulso al sector que depende en gran parte del mercado

nacional. Asimismo, las empresas están recuperando terreno en las exportaciones con productos de calidad y diseños

novedosos.

La canasta de gasto de moda en abril muestra un crecimiento significativo en sus cifras, crecimiento que se explica en

parte por las categorías de servicios al vestuario y calzado.

Por segmentos, en el mercado de textil y confecciones hay oportunidades de exportación a varios países, incluyendo

Guatemala que gravará un arancel preferencia a estos artículos.

Las industrias del calzado y marroquinería continúan apostándole a la recuperación, y los empresarios están innovando

en sus formas de producir incluyendo insumos ambientalmente sostenibles.

En la industria cosmética las ventas se siguen consolidando a través de los medios digitales que han dado un gran

impulso a estos productos. Asimismo, la apuesta por las marcas continúa con la entrada de nuevos actores y con la

ampliación en el mercado colombiano, fortaleciendo el e-commerce.

Índice de ventas y de producción de la Encuesta Mensual Manufacturera:

Son mediciones que realiza el Dane para identificar cambios en el sector manufacturero (dentro del que se encuentra el SistemaModa). Para ello, la entidad realiza una encuesta con una muestra probabilística de más de 1500 establecimientos industrialesclasificados en 48 clases de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

El índice de ventas y producción busca ofrecer una medida de la evolución de ventas y producción. Para el caso de la

producción, se calcula el valor total de la producción de cada empresa teniendo en cuenta el precio promedio de venta enfábrica, de aquí resulta la producción nominal. En nuestros informes utilizamos los índices reales, también calculados por el Dane,que se obtienen deflactando la producción nominal del sector con el Índice de Precios del Productor de los bienes.

La DEFLACTACION se basa en dividir la serie de la producción nominal por el índice de precios al productor. El INDICE DE PRECIOSAL PRODUCTOR se refiere al precio de bienes intermedios, es que se utilizan para la producción de otros bienes. Lo mismo sucedecon las ventas reales, que se obtienen deflactando con el índice de precios al consumidor. El INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDORtoma un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar, adquiridos por el consumidor final.

En conclusión, un índice alto representa un mayor valor de ventas o producción, mientras un índice bajo representa un menorvalor de ventas o producción.

La información contenida en esta propuesta es de propiedad de Inexmoda y en consecuencia no podrá ser usada en ningún sentido o divulgada por el destinatario del documento o tercera persona, salvo que se haya acordado expresamente lo contrario, se haya suscrito acuerdo de ejecución del proyecto, o se hayan pagado las cesiones de derechos correspondientes.

La información contenida en esta propuesta es considerada por Inexmoda como secreto industrial y en consecuencia su protección estará regida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y demás normas concordantes o complementarias.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

2021 ABRIL · 2021. 6. 4. · GASTO DE LOS HOGARES EN MODA En abril los hogares colombianos...

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