2009

Abril de 2009

Carlos Montoya MonteroConsejero Económico Comercial del Perú en Alemania

Agenda

1. Descripción del sector

2. Perfil del Consumidor

3. Producción local y comercio exterior

4. Competencia en el mercado

5. Canales de distribución

6. Tendencias

7. Oportunidades comerciales

8. Impacto de la crisis internacional

§ Alemania es el mercado de textil y confecciones más grande de Europa. Durante el año 2007 los alemanes gastaron en el rubro de confecciones aproximadamente 51 mil millones de euros.

§ Participan en el mercado:

§ - Fabricantes locales (a menudo con actividades de producción en el extranjero)

§ - Importadores/mayoristas§ - Organizaciones de minoristas especializados.

§ Las importaciones de prendas de vestir disminuyeron a 0.4% durante el periodo 2003 -2005, seguidas de un aumento de 7.0% entre el periodo 2005 -2007. Este último año Alemania concentróel 20% de las importaciones europeas.

Descripción del sector

El Consumo

Aproximadamente 618 euros fue el consumo promedio por persona durante el año 2007, monto superior a la media en la Unión Europea (528 euros por persona).Desde hace varios años el consumidor alemán invierte cerca del 7% de su ingreso disponible anual en ropa. Para el año 2008 éste descendió a un 5%.

Descripción del sector

Perfil del consumidor alemán

Consumidor por género y edad

El tamaño y la edad de la población es uno de los determinantes básicos para saber cuánto se va a consumir en prendas de vestir.

La población alemana está disminuyendo a paso lento. De 82.5 (2003 ) a 82.3 millones en el 2007. Se estima que para el 2015 esta cifra disminuya a 81.2 millones de habitantes.

Perfil del consumidor alemán

En general, el mercado textil alemán puede dividirse en diferentes segmentos basados en el tipo de actividad (ropa según la ocasión) .

Como resultado, se puede apreciar las siguientes preferencias enrelación a las prendas de vestir:

Qué se consume, preferencias

Los consumidores alemanes son muy conscientes en cuanto a sus compras. Leen muy bien las etiquetas de la prenda antes de tomarla elección final, fijándose en la composición de la ropa.

Perfil del consumidor y las tendenciasen prendas de vestir

- La preferencia a la ropa casual en las mujeres alemanas, y de lo casual a lo deportivo en hombres, va a continuar incrementándose en los próximos años.-La ropa deportiva y accesorios de este tipo siempre cuentan con acogida, debido a las actividades físicas (bicicleta, caminatas) a las que está acostumbrada una considerable parte de la población.-El año 2007, la población alemana de 65 años a más fue de 19.7%, considerado un porcentaje alto en comparación a otros países europeos. Este último segmento tiende a comprar vestimenta de tipo más cómoda (pero de calidad) debido a sus actividades de recreo.

Perfil del consumidor alemán

n La venta de ropa para caballeros creció entre los años 2003 a 2007.n Las compras de ropa de damas ascendió ligeramente en el mismo

periodo.n En cambio, en lo que refiere a la ropa para niños se presentó un

mínimo descenso.n Las ventas de ropa para bebés sufrieron también un descenso. Esto se

debe, entre otros factores, a los pocos nacimientos (675,000 en Alemania el año 2008, es decir 8,000 menos en comparación al año 2007).

Exportaciones alemanas

Alemania es el segundo país exportador de textiles y confecciones de la UE (incluyendo re-exportaciones provenientes de terceros países), según estadísticas del año 2007.

Los valores de exportaciones el año 2007 fueron de 9.9 mil millones de euros, es decir 16% del total correspondiente a la UE.

El año 2007, las prendas de tejido plano representaron el 62% de las exportaciones alemanas (en volumen), las de tejido de punto el 36% y las prendas de vestir de cuero 2%.

Exportaciones alemanas prendas de vestir para damas – en miles de euros

Blusas

Pantalones

Casacas

Vestidos

Conjuntos

Abrigos

Faldas

Exportaciones alemanas prendas de vestirpara caballeros – en miles de euros

Sastres/Conjuntos

Casacas y sacos

Camisas

Pantalones

Abrigos

Principales países a losque exporta Alemania

Mercado alemán(1er. - 3er. trimestre 2008)

Exportaciones alemanas

• Aumento paulatino y constante de prendas de vestir importadas provenientes de países en vías de desarrollo: 49% (2003), 57% (2005) y 62% (2007). Este último año China lideró las exportaciones hacia Alemania.

• El año 2007 China abarcó el 23% de las importaciones alemanas de textiles y confecciones, seguida de Turquía con un 13%.

• Entre los años 2006 y 2007 las importaciones alemanas provenientes de China aumentaron 28% y las de Turquía 6%, mientras que en el caso de Bangladesh se presentó un aumento del 25% convierténdose así en el tercer abastecedor de Alemania.

Importaciones alemanas

Los principales paísesque exportan a Alemania

Mercado alemán(1er. - 3er. trimestre 2008)

Importaciones alemanas

Las estadísticas de importación señalan una fuerte demanda en productos de algodón, en comparación con cualquier otra fibra, en particular para la elaboración de t-shirts, blusas, pantalones y vestidos.

Las importaciones alemanas de t-shirts de algodón aumentaron en 17%, mientras que los t-shirts importados de fibras sintéticas, 13%, durante el año 2007.

Las importaciones de jeans para caballeros ascendieron en volumen considerablemente (+13%) entre 2005 – 2007, mientras que los jeans para damas un 11%.

Importaciones alemanas

En Alemania las cadenas especializadas son las que controlan el porcentaje más importante del mercado.

Dichas empresas tiene un alcance global, sus centrales de compra operan desde diversos puntos. Suelen contar con proveedores de diversos países, particularmente de países en desarrollo.

A manera de ejemplo, entre las empresas extranjeras más importantes en Alemania se encuentran:

-Hennes&Mauritz, H&M (Suecia)-Vögele (Suiza)-Mulliez Group(grupo francés con cadenas Orsay y Pimkie)-Benetton (Italia)-Index con las cadenas Zara y Mangos (España)-M&S, Zeeman, WE (Holanda)

Canales de distribución y competencia en el mercado

Canales de distribución y competencia en el mercado

Como parte de los canales de distribución de ropa en Alemania se encuentran: 1) las tiendas por departamentos y 2) las tiendas generales de artículos para el hogar. Como ejemplos del primer conjunto: Grupo Arcandor (que comprende a Karstadt/ Quelle), Grupo Metro y Otto.

Los supermercados e hipermercados, discounters, tiendas de variedades e incluso la cadena de venta de café Tchibo y la cadena de droguería DM, están tomando mayor importancia en el mercado por su oferta textil.

El mercado se divide en especialistas y en no especialistas.

El primer grupo presenta el 54% de la cadena de distribución (retailers independientes con 24%, y tiendas multimarcas en 30%), para el año 2008.

Los no especialistas, con un 46% (tiendas por departamentos 12%;variedades de artículos para el hogar 14%; hipermercados, supermercados 7%; tiendas de artículos deportivos 4%; y otros 9%)

Canales de distribución y competencia en el mercado

Canales de distribución y competencia en el mercado

Tendencias

ØLas condiciones del mercado son cada vez más difíciles y aumenta la presión competitiva, debido a la expansión de empresas extranjeras en el mercado alemán y a la diversificación de actividades de las empresas no pertenecientes al sector textil.

ØEl formato del hipermercado tiene un rol importante en la cadena de distribución. Sin embargo ellos comercializan con precios bajos y no con precios permanentes o fijos en variedades de prendas de vestir.

ØPreferencia de las empresas del mercado local por elaborar sus productos en países en desarrollo por menores costos de producción.

ØTendencia a la creación de boutiques especializadas por las cadenas extranjeras (como en la actualidad Zara, H&M, C&A).

ØAumento en el interés por accesorios complementarios (guantes, bufandas, carteras, etc.) y calzado.

ØTextiles y confecciones orgánicos

Los textiles producidos en armonía con el medio ambiente y el uso adecuado de los recursos naturales, tienen excelentes prospectos de éxito en el mercado alemán.

Según la empresa alemana de investigación de mercados Zukunftsinstitut, se ha producido en los últimos años un incremento en las ventas de algodón orgánico, pasando de 583 millones de dólares (2005) a2 500 millones de dólares en 2008, sólo a nivel de retailers, a nivel mundial.

Se proyecta para el 2010 la venta aproximada de cien mil toneladas de algodón orgánico, que equivale al 0,4% del total mundial de algodón producido. En términos monetarios, se prevé para ese mismo año ventas mundiales de un total de 6 800 millones de dólares.

Tendencias

Según la versión alemana de la revista Greenpeace, la producción de algodón orgánico exportada hacia Alemania proviene de:Turquía 40% Perú 3.5%India 32% Uganda 3.1%China 7.7%

A manera de ejemplo, un T-shirt de algodón proveniente de la India es ofrecido al cliente final a 6 euros. Mientras que un T-shirt de algodón también de la India pero con certificación Fair Trade, cuesta 25 euros.

Dichas prendas tienen justamente el valor agregado de ser producidas cumpliendo pautas éticas y ecológicas.

Tendencias

El mercado alemán es un mercado muy exigente en cuanto a calidad. Sus consumidores son muy conscientes y racionales durante el proceso de compra.

Los consumidores alemanes dedican tiempo a leer con detenimiento las etiquetas de las prendas para conocer la composición del producto y su procedencia.

Diferenciación: enfatizar la calidad del producto y su procedencia.

Oportunidades para productos peruanos

Oportunidades para productos peruanos

Oportunidades para productos peruanos

Según lo esperado por el mercado textil alemán, el 2008 cierra con valores negativos comparado al 2007.

A pesar de la actual situación coyuntural, las empresas del sector textil evalúan el mercado manteniendo un cierto optimismo.

Impacto de la crisis internacional

Grafico 2: Resultado del informe comparativo 2007/2008 en porcentaje

Impacto de la crisis internacional

Debido a la constante baja de pedidos, se ve afectada la situación rentable en el primer, segundo y tercer trimestre del 2008. Comoresultado, se presenta una disminución de -5% en comparación al 2007.

En lo concerniente a la producción nacional, éste presenta un descenso de -7,2%. Sobre todo el rubro prendas de vestir con 16,7% menos.

En general, los volúmenes de venta para el año 2008 fueron de -4,2% en relación a los volúmenes del año anterior.

El año 2008 continuó la tendencia al despido de más empleados del sector textil.

Impacto de la crisis internacional

Pronósticos del sector textil para el año 2009

La industria textil y confecciones de Alemania se distingue por sus cualidades en flexibilidad e innovación y es por ello que puede reaccionar muy bien contra oscilaciones coyunturales.

Las marcas más importantes e innovativas, así como los diseños de empresas alemanes del sector textil y confecciones son conocidos y solicitados en todo el mundo. Ejemplos: Tom Tailor, Street One, S. Oliver, etc.

Fuente: Asociación Federal de Textil y Confecciones Alemán

Impacto de la crisis internacional

Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.V. Herr Eriskat eriskat@textil-mode.de Tel: +49 (0) 30 726220-37 Fax: +49 (0) 30 726220-44 http://www.textil-mode.de/

Fuentes de información

n CBI: Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (www.cbi.eu)

n Statisches Bundesamt: Oficina Federal de Estadísticas de Alemania (www.destatis.de)

n Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie e.V.: Federación de Industrias de Textiles y Confecciones de Alemania (www.textil-mode.de)

n Euromonitor International (www.euromonitor.com)n BTE (Bundesverband des deutschen Textileinzelhandels):

Federación de Comerciantes alemanes de Textiles (www.bte.de)

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Carlos Montoya MonteroConsejero Económico Comercial del Perú en Alemania

montoya@embaperu.de

Gracias