3.SUNIGAELMERCADOINTERNACIONALGASNATURAL.pptx

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EL MERCADO INTERNACIONALDE GAS NATURAL

Y SUS EFECTOS EN LATINOAMERICA

Foro - Matriz Energética del Ecuador 21 y 22 de Octubre, 2013

ESPOL

Xaier !" S#$iga



%O&'E&()O

*a+ &atural, Prearacin, Flu.o F/+ico y !rreglo+%oerciale+Financiero+

!rea+ de Produccin y *a+oducto+ 'roncale+ en EE Mercado %oetitio en &orte !érica

Mercado Meicano Mercado *lobal *&L 4 Precio+ y Pol/tica+ en Latinoaérica (n5rae+tructura de *&L en Latinoaérica 6aciiento+ &o-conencionale+ Ocione+ ara el Ecuador



789 ES EL *!S &!':!L;

< Mezcla ga+eo+a de =idrocarburo+< &o e+ 4 *LP &o e+ 4 ga+olina >EE?< En 5oracione+ roco+a+ +ubterr@nea+ o a+ociado con

etrleo crudo

< %oonente+A 4 Metano >%=B? en +u ayor/a >@+ del C0D? 4 Etano, Proano, utano+, Pentano+, =eano+ >ga+olina+

naturale+?

< +o+A 4 %obu+tible (ndu+trial y %oercial, %ale5accin ,*eneracin

Eléctrica, %ocinar !liento+ 4 %obu+tible eGicular, Proce+o+ *'L, Materia Pria de

PetroHu/ico+ 4 l@+tico+, 5ibra+ +intética+, intura+, etc"



P:EP!:!%(O& )EL *!S &!':!L

< En +u e+tado natural contiene iureza+ 4 biido decarbono, nitrgeno, Gelio, +ul5uro de Gidrgeno, agua,art/cula+ +lida+, etc"

< =ay Hue etraer la+ iureza+, alguna+ uy corro+ia+,

or edio de +u PROCESAMIENTO< Metano 4 @+ del CID J *!S &!':!L )E

%O&SMO< Se +earan 4 Etano, Proano, utano+ y Pentano+

< Lo+ entano+ y alcano+ @+ e+ado+ J *a+olina&atural de alto alor, ara re5inacin y diluyente de%rudo+ Pe+ado+

< Proano y utano+ A GLP



FLKO FS(%O )EL *!S &!':!L



!::E*LOS %OME:%(!LES 6 F(&!&%(E:OS



:E!S )E P:O)%%(N& E& EE



:E) )E *!SO)%'OS ':O&%!LES %OMPLEK!



ME:%!)O %OMPE'('(O

Punto+ de Precio+ :e5erenciale+ y 'ran+5erencia



Energy Information Administration EIA!

Predi"e Mayor Demanda Na"iona# $ara %&'(

<EE con+ue 0 il illone+ de ie+ c#bico+ or d/a>2 il illone+ de etro+ c#bico+?, lo Hue rere+enta2Q"R00 il illone+ de ie+ c#bico+ al a$o >2Q ilillone+ de etro+ c#bico+?

< El CD de e+te ercado e+ +ati+5ecGo con ga+ naturalde EE y %anad@

< La gran ayor/a de lanta+ :ega+i5icadora+ >13? Gan+olicitado eri+o+ ara conertir+e en lanta deLicue5accin y eortar *&L" 6 +e lanean otra+ R" En

%anad@ ei+ten 10 lanta+ roue+ta+< El recio re5erencial del =enry =ub robableente +ea

alrededor de B,00 or Mc o btu >a+uiendo ga+ de1"000 btu or ie c#bico de contenido calrico?



ME)ICO IMPORTA GAS DE EEUU

< Ello+ con+uen I,1 il illone+ de ie+ c#bico+ diario+,e iortan 2 il illone+ or d/a de lo+ EE

< !unHue +u roduccin nacional declina, or concentrarrecur+o+ y e+5uerzo+ en el etrleo, nece+itar@n iortarB,Q il illone+ de ie+ c#bico+ diario+ ara el 201R

< El increento de )eanda +e debe a nuea *eneracinEléctrica y +o (ndu+trial, acoa$ado or unaean+in a+ia de +u red de ga+oducto+

< La roduccin nacional eicana e+ de yaciiento+

conencionale+ y +i PEMEX +e liberaliza conarticiacin de ere+a+ riada+, +e er@ laeloracin y roduccin del ga+ natural de EnHui+to>SGale *a+?



PE:O EL MERCADO DE GAS NATURAL

SE: GLO*AL E& PO%OS !TOS

< 'ecnolog/a+ de Eloracin en roca E&8(S'O >SGale?Gan GecGo renacer +u u+o en *eneracin Eléctrica,Proce+o+ (ndu+triale+ y +o eGicular

< =oy en d/a lo+ ercado+ de ga+ natural no e+t@n

(ntegrado+A recio+ ar/an de+de 0,Q or il ie+c#bico+ en !rabia Saudita, a 3,00-B,00 en EE, acerca de 12,00 en Euroa y tan alto+ coo 1R,00-1I,00 en Kan

< Para eortarlo en barco+, +e lo en5r/a a -2R0 grado+FarenGeit en una lanta de licue5accin, cerca de uertode agua+ ro5unda+, reduciendo oluen ca+i R00ece+ y tran+5or@ndolo en *a+ &atural Licuado oLicue5actado >*&L?



MERCADO GLO*AL

< El tanHuero de *&L lo tran+orta a +u unto geogr@5ico

de+ignado, donde e+ rega+i5icado ante+ de tran+ortarlo a +ude+tino 5inal 4 *a+oducto+ 5/+ico+ o Uirtuale+V

< E.eloA Precio de ercado en EE - B,00 or Mc, %o+to deLicue5accin, 'ran+orte y :ega+i5icacin - R,B0 y entrega en+a$,n" Margen ayor a lo+ R,00

< Pero e+te ercado tendr@ coetidore+ de !u+tralia, 5ricaOriental e inclu+o %anad@ 4 Po+een :ESE:!S +igni5icatia+ dega+ natural

< 6 con la aenaza de iortar *&L de lo+ EE a Euroa, lo+alto+ recio+ cobrado+ or *!WP:OM +er@n a5ectado+

< MucGo dinai+o en lo+ ercado+" Si la nuea abundancia dega+ natural en EE le+ rere+enta buena+ oortunidade+ deeortacin a roductore+, la O5erta +e eHuiarar@ con la)eanda y +e reducir@n la+ di5erenciale+ de recio+

< &uea+ O5erta+ de EE, !u+tralia, 5rica Oriental y %Gina



MERCADO GLO*AL

< Foto MacroA nueo+ ercado+ internacionale+ +erir@nara acotar el recio del ga+ natural >B,00 - ,00? oril ie+ c#bico+ 4 Mc

< -o#ati#idad A"otada. +er@ un cabio bien recibido encontra+te a lo Hue 5ueron la+ 5recuente+ +ubida+

irracionale+ de recio, durante la era de Eloracin yProduccin de lo+ yaciiento+ conencionale+

< =eo+ entrado a la Era de Produccin &o-conencional>SGale *a+? o *a+ de EnHui+te

< +o del ga+ natural en EE ara *eneracin Eléctrica,+o (ndu+trial y eGicular, a @+ de lo+ ol#ene+ de*&L Hue +er@n eortado+, ondr@n lo+ recio+ de la+di+tinta+ regione+ del undo en E8(L(:(O



GNL Integr, Latinoam/ri"a "on e# Mer"ado M0ndia#

FuenteM"%olcobet 4 *dF Suez



Pre"ios a Us0arios ref#e1an Po#2ti"as

Diferentes en "ada $a2s




SE ES' )ES!::OLL!&)O &! (&F:!ES':%':! )EGNL (MPO:'!&'E




Infraestr0"t0ra de GNL Im$ortante en Lat3 Am3

< I 'erinale+ de :ega+i5icacin en oeracin >2BMillone+ de tonelada+ or a$o de caacidad in+talada?

< !rgentina, ra+il, %Gile, Puerto :ico y :e#blica)oinicana +on iortadore+

< )o+ terinale+ de Licue5accinA 'rinidad y 'obago >1B,I

Mta? y Per# >B,B Mta?< Se e+t@n e+tudiando 11 terinale+ de :ega+i5icacin< Se royectan an a +er iortada+ de 2Q a 30 Mta

ara el a$o 2020

< *ran otencial de roduccin de ga+ natural en ra+il,Per#, oliia, !rgentina y enezuela



Ya"imientos de Gas Nat0ra# No4Con5en"iona#

FuenteM" %olbobet 4 *dF Suez



GNL y Gas Nat0ra# No4Con5en"iona#

Ne"esitan 0na $ers$e"ti5a a Largo P#a6o

< El +ector de *a+ &atural +e Ga de+arrollado en etaa+ di5erente+

4 Precio+ ba.o+ del ga+, cri+i+ energética+

*a+oducto+ 4 Precio+ alto+ del etrleo, recio+ ba.o+ de ga+ *&L

< *a+ de EnHui+te >SGale? eu.ar@ de+arrollo indu+trial 4 *eneracin eléctrica odr@ +er un ancla 4 L/Huido+ del *a+ &atural e.oran la econo/a de +u elotacin

< Proyecto+ *rande+ nece+itan e+5uerzo con.unto 4 El royecto %!M(SE!

< =enry =ub recio re5erencia tuo ucGa olatilidad 4 (ndicacione+ ei+ten Hue e+o +e a a itigar 4 n cabio e+tructural +e e+t@ dando en EE

< Precio+ a largo lazo coetitio+ Y %oroi+o+ a largolazo Y Proyecto+ a largo lazo

FuenteM" %olbobet 4 *dF Suez



OPCIONES PARA ECUADOR

Si no +e con+igue de+cubrir @+ ga+ natural en %ao !i+tad o en yaciiento+ del OrienteA< E+tudiar o+ibilidad @+ inediata de iortar ga+ or

ga+oducto del norte del Per#, en la edida Hue roductore+auenten :e+era+ ara .u+ti5icar econicaente un

*a+oducto< E+tudiar o+ibilidad de iortar ga+ natural del +ur de

%olobia< E+tudiar o+ibilidad de con+truir terinal de :ega+i5icacin

de *&L, aunHue ilica coroi+o+ cuantio+o+ a largolazo ara a+egurar aba+teciiento< E+tudiar tendido de red de ga+oducto+in5rae+tructura ara

llear ga+ iortado or ga+oducto+ o rega+i5icado, a lo+centro+ de con+uo 4 *eneracin Eléctrica e (ndu+tria



OPCIONES PARA ECUADOR

< La ocin de iortar ga+ natural or ga+oductorere+entaA

4 %ontrato+ de cora eno+ cuantio+o+ 4 Precio del cobu+tible enor al Q0D del recio del *&L

iortado 4 &o deendencia en eriocidad de buHue+ carguero+ 4 &o contela el rie+go del tran+orte ar/tio

4 &o Gay Hue Gacer ago+ or adelantando con anticiacin a laculinacin de la con+truccin de la+ in+talacione+ reHuerida+

4 (ncreento+ de )eanda +on +ati+5ecGo+ en 5ora e+table

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