FAPASA FAPASA Curso de Capacitación Continuada 2006Curso de Capacitación Continuada 2006

INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICAESTADÍSTICA

• El Productor Asesor de El Productor Asesor de Seguros (PAS) Seguros (PAS) asesora a los asesora a los asegurados en la asegurados en la comprensión de la comprensión de la InformaciónInformación..

• Necesidad del PAS de Necesidad del PAS de saber interpretar la saber interpretar la información que se información que se genera y difunde en el genera y difunde en el Mercado Asegurador Mercado Asegurador ArgentinoArgentino..

LA FUNCIÓN DEL PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROSLA FUNCIÓN DEL PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

¿Como conocer, y entender, un mundo cada vez mas grande y masivo?

Si como Productor Si como Productor conozco mi negocio y a conozco mi negocio y a

mis clientes… mis clientes… entonces…entonces…

¿Porqué es necesario que sepa ¿Porqué es necesario que sepa interpretar datos estadísticosinterpretar datos estadísticos…? ¿Para …? ¿Para qué necesito esos qué necesito esos datos estadísticosdatos estadísticos…?…? ¿Qué significa que debo ¿Qué significa que debo ““interpretar” la interpretar” la información estadísticainformación estadística… ?… ?

¿Cómo vislumbrar como será mi negocio en el ¿Cómo vislumbrar como será mi negocio en el futuro?futuro?

!!Porque tengo que tomar decisiones para el !!Porque tengo que tomar decisiones para el futuro!! Y quizás sobre clientes que aún no futuro!! Y quizás sobre clientes que aún no

conozco!!conozco!!

Quien tiene la Quien tiene la información correctainformación correcta toma el camino indicado toma el camino indicado para alcanzar para alcanzar el éxitoel éxito

Una Una acción en la dirección acción en la dirección equivocadaequivocada, basada en una , basada en una estimación sin fundamentoestimación sin fundamento, , puede significar el puede significar el fracaso en fracaso en un mercado tan competitivoun mercado tan competitivo

La Información Estadística en el siglo XXILa Información Estadística en el siglo XXI

La Estadística y los La Estadística y los métodos para “reducir” o métodos para “reducir” o “resumir” la información“resumir” la información

El manejo de grandes El manejo de grandes volúmenes de datos.volúmenes de datos.

La aparición y desarrollo de La aparición y desarrollo de la Informática.la Informática.

La necesidad de reducir la La necesidad de reducir la información en algunos información en algunos pocos datos resumidospocos datos resumidos

(INDICADORES).(INDICADORES).

CONCEPTOS BÁSICOS DE CONCEPTOS BÁSICOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICAINFORMACIÓN ESTADÍSTICA

1

Diccionario RAEDiccionario RAE: “Censo o recuento de : “Censo o recuento de la población, de los recursos naturales e la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de un Estado”.otra manifestación de un Estado”.

PopularPopular: : “Resumen numérico expresado “Resumen numérico expresado en forma de tablas, gráficos o números en forma de tablas, gráficos o números sueltos, con los que se intenta mostrar sueltos, con los que se intenta mostrar la situación o evolución de algo”la situación o evolución de algo”

CientíficoCientífico: : “Métodos para recopilar, “Métodos para recopilar, procesar, resumir, analizar, presentar y procesar, resumir, analizar, presentar y extraer conclusiones de un conjunto de extraer conclusiones de un conjunto de

unidades”unidades”

¿Cuál es el ¿Cuál es el objeto del análisis estadísticoobjeto del análisis estadístico de un conjunto de datos? de un conjunto de datos?

¿Cuál es el ¿Cuál es el detalle con que se deben analizar los datos estadísticosdetalle con que se deben analizar los datos estadísticos??  

¿Cuáles los ¿Cuáles los métodos estadísticos que se deben utilizar para realizar el métodos estadísticos que se deben utilizar para realizar el análisisanálisis??

Concepto / Concepto / Definición de Definición de EstadísticaEstadística

""el el objetoobjeto principal principal de un análisis estadísticode un análisis estadístico es obtener es obtener información que permita información que permita describir un problemadescribir un problema, o realizar , o realizar

inferencias sobre el mismo (estimaciones, comprobaciones, inferencias sobre el mismo (estimaciones, comprobaciones, etc.), y que en definitiva permitan la etc.), y que en definitiva permitan la toma de decisionestoma de decisiones con con

base cierta e base cierta e incertidumbre controladaincertidumbre controlada".".

ANÁLISIS ESTADÍSTICOANÁLISIS ESTADÍSTICO

La toma de decisionesLa toma de decisiones en cualquier contexto, en cualquier contexto, requiere requiere necesariamente el necesariamente el análisis e análisis e interpretación deinterpretación de Información Información EstadísticaEstadística, y ésta se , y ésta se realiza sobre lo que se realiza sobre lo que se conoce como conoce como Unidades Unidades EstadísticasEstadísticas..

Unidades Unidades EstadísticasEstadísticas:: Son aquellas Son aquellas

sobre las que se sobre las que se realizan las realizan las

observaciones o observaciones o mediciones, o mediciones, o

que responden que responden las consultas que las consultas que

se realizanse realizan. .

Unidades EstadísticasUnidades Estadísticas

Las Las PersonasPersonas: en un censo : en un censo de población, en una de población, en una encuesta de opinión sobre los encuesta de opinión sobre los seguros de vida, en un seguros de vida, en un análisis sobre la siniestralidad análisis sobre la siniestralidad en Riesgos del Trabajo, etc.en Riesgos del Trabajo, etc.

Las Las EmpresasEmpresas: en un : en un censo económico, en una censo económico, en una encuesta sobre el sistema encuesta sobre el sistema de riesgos del trabajo, en un de riesgos del trabajo, en un estudio sobre los costos de estudio sobre los costos de intermediación en seguros intermediación en seguros de autos, etc.de autos, etc.

Los Los PaísesPaíses: en un estudio : en un estudio sobre exportaciones sobre exportaciones agropecuarias, en una agropecuarias, en una encuesta sobre la encuesta sobre la mortalidad de la población, mortalidad de la población, etc.etc.

Variables de cada unidad estadísticaVariables de cada unidad estadística

En las En las PersonasPersonas: : •EdadEdad •Cantidad de Hermanos Cantidad de Hermanos •Nivel de Estudios alcanzadoNivel de Estudios alcanzado•Tener o no Seguro de VidaTener o no Seguro de Vida

En las En las EmpresasEmpresas: :

•Producción (en $ o Tn)  Producción (en $ o Tn) 

•Monto Asegurado contra Monto Asegurado contra Incendio  Incendio 

•Cantidad de Personal Cantidad de Personal OcupadoOcupado    

•Actividad en el sistema de Actividad en el sistema de Riesgos del TrabajoRiesgos del Trabajo

En los En los PaísesPaíses: : •Producción de Seguros (en Producción de Seguros (en millones de U$S o Tn)millones de U$S o Tn)•Rubro principal de Rubro principal de exportacionesexportaciones •Población Totaltidad de Población Totaltidad de Países AcreedoresPaíses Acreedores

Es “todo aquello pasible de tomar valores diferentes de unidad en unidad”.

Cuantitativas: aquellas cuyos resultados se expresan en forma numérica (con cantidades)

Discretas: aquellas cuyos resultados numéricos sólo toman algunos valores (usualmente números enteros). Ejemplos: Cantidad de hermanos, Personal ocupado, Cantidad de seguros contratados, etc.

Continuas: aquellas que, teóricamente, pueden tomar como resultado cualquier valor dentro del campo de definición de la variable. Ejemplos: Producción, Premio de un seguro de vida, Comisiones cobradas, etc.

Cualitativas: aquellas cuyos resultados se expresan en palabras o no numéricamente (con cualidades)

Nominales: aquellas cuyos resultados no expresan dimensión ni orden entre las variables. Ejemplos: Estado civil, Ramo de seguro, Rubro principal de exportaciones, etc.

Ordinales: aquellas cuyos resultados expresan dimensión u orden entre las variables. Ejemplos: Nivel de estudios alcanzado, Tamaño, Nivel de daño en un siniestro, etc..

Variables Estadística

Trabajando con los datos crudos

Unidad(Personas)

Dato A(Sexo)

Dato B(Edad)

Dato C(Ingreso)

Dato D(Est. Civ.)

………. ………. Dato Z(Educac.)

1 M 35 1.380 C ………. ………. S C

2 M 24 960 S ………. ………. U I

3 M 67 600 V ………. ………. S I

4 F 48 1.180 C ………. ………. S C

5 F 34 1.680 U ………. ………. U C

6 M 89 525 C ………. ………. P C

7 F 29 730 S ………. ………. S I

8 M 58 2.800 C ………. ………. U C

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

N F 63 - V ………. ………. P I

Ejemplos de Medidas de Posición, Dispersión, etc.

Medidas de Posición:

Promedio = 54,8 años (Suma de las edades dividido N)

Mediana = 48 años (Valor intermedio de los N datos)

Medidas de Dispersión:

Amplitud = 65 años (Diferencia entre el valor Mayor y valor Menor)

(Existen otras de mayor complejidad algebraica...)

24 48 54,8 89

Mediana Media Aritmética

Amplitud: 89 – 24 = 65 Años

50 % 50 %

Visualización Gráfica de algunas MedidasVisualización Gráfica de algunas Medidas(Media Aritmética, Mediana, Amplitud)(Media Aritmética, Mediana, Amplitud)

Ejemplos de Relaciones entre Variables o Cifras - Ejemplos de Relaciones entre Variables o Cifras - IndicadoresIndicadores

Porcentaje de Casados sobre la Porcentaje de Casados sobre la población total consideradapoblación total considerada

44,4 %44,4 %

Porcentaje de personas con Nivel Porcentaje de personas con Nivel Educativo Universitario Educativo Universitario

33,3%33,3%

Ingreso Promedio de los que tienen Ingreso Promedio de los que tienen educación universitaria educación universitaria

$1.660$1.660

Ingreso Promedio Educ. OtrosIngreso Promedio Educ. Otros $780$780

En temas de Seguros:En temas de Seguros:

Gasto Promedio en Seguros 2005Gasto Promedio en Seguros 2005 $ 305$ 305

Porcentaje producción Seguros / PBIPorcentaje producción Seguros / PBI 2,65 %2,65 %

TIPO DE RELACIONES ENTRE TIPO DE RELACIONES ENTRE VARIABLES O CIFRASVARIABLES O CIFRAS

LOS INDICADORESLOS INDICADORES

2

IndicadoresSon las relaciones lógicas entre variables o cifras que resumen información diversa en unos pocos guarismos, que se utilizan para mostrar el estado de una unidad de análisis o su evolución a través del tiempo, o la comparación entre varias unidades.

Los Indicadores (o Relaciones entre Variables o Cifras que se pueden utilizar) pueden ser clasificados de la siguiente forma:

Proporciones

Promedios

Índices

Tasas

Otros

Proporciones Proporciones Son las relaciones o cocientes entre cifras Son las relaciones o cocientes entre cifras que expresan la importancia de los valores que expresan la importancia de los valores de una variable (o de un conjunto de ellas) de una variable (o de un conjunto de ellas)

en el total del cual forman parteen el total del cual forman parte

Ejemplo....¿Que porcentaje de mujeres Ejemplo....¿Que porcentaje de mujeres toma un seguro de retiro?toma un seguro de retiro?  

((Cantidad De Cantidad De Aseguradas Mujeres Aseguradas Mujeres / /

Cantidad Cantidad Total de AseguradosTotal de Asegurados) . 100) . 100

Ejemplo :Ejemplo : ProporciónProporción Participación en el MercadoParticipación en el Mercado

Ranking de Aseguradoras en el Ramo AutomotoresRanking de Aseguradoras en el Ramo Automotores

Nombre AseguradoraNombre Aseguradora Nat. Jur.Nat. Jur. % Producción% Producción

1.1. Alfa AutosAlfa Autos Coop.Coop. 9,69,6

2.2. Beta PatrimonialesBeta Patrimoniales SASA 8,78,7

3.3. Cabo SegurosCabo Seguros SASA 6,26,2

4.4. Delta TransportesDelta Transportes SASA 6,06,0

5.5. Estuario Seg. SAEstuario Seg. SA Extr.Extr. 5,45,4

6.6. Fondos MutualesFondos Mutuales Coop.Coop. 5,05,0

PPromediosromedios

““Las relaciones entre las cifras de dos Las relaciones entre las cifras de dos variables medidas sobre una misma unidad variables medidas sobre una misma unidad o conjunto de unidades” o conjunto de unidades”

¿Que relación hay entre deudas y el ¿Que relación hay entre deudas y el patrimonio de las aseguradoras del patrimonio de las aseguradoras del

mercado?mercado?  

Promedio = Sumatoria de montos total de deudaPromedio = Sumatoria de montos total de deuda / /

Numero de los PatrimoniosNumero de los Patrimonios

EjemploEjemplo:: PromedioPromedioSeguros por Habitante (en $)Seguros por Habitante (en $)

Gasto en Seguros por Habitante - 1993/2004 (en $)

200

250

300

350

400

450

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Indices

·Indices Sectoriales/Geográficos/etc.: “aquellos en los que se relacionan cifras de una misma variable en una mismo período de tiempo pertenecientes a distintas unidades (sectoriales, regionales etc.) tomando una de éstas como comparación o base de referencia”.

Ejemplos: Indice de las ventas de las Agencias de una empresa de seguros durante el último mes, tomando una de ellas (la Agencia de Rosario) como punto de comparación o referencia.

Indice = (Juicios Año 1990 / juicios Año 1991) . 100

Indices Cronológicos: “aquellos en los que se relacionan cifras de una variable medidas sobre una misma unidad (o conjunto de ellas) a través del tiempo, tomando un cierto período como comparación o base de referencia”.

Ejemplos: Indice de los juicios que se registran en el mercado asegurador a través del tiempo, utilizando como comparación los juicios existentes en un cierto momento (por ejemplo: 1990).

Puede observarse en la fórmula que a cualquiera de ambos tipos de Indices se los suele presentar en “porcentajes” (por eso se los multiplica por 100).

Ejemplo:Ejemplo: ÍndiceÍndice Evolución de ProductoresEvolución de Productores

Cantidad e Índice de PAS Cantidad e Índice de PAS Base Año 2000 = 100Base Año 2000 = 100

AñoAño CantidadCantidad ÍndiceÍndice

19981998 20.47820.478 90,490,4

19991999 21.82721.827 96,396,3

20002000 22.65622.656 100,0100,0

20012001 22.66322.663 100,0100,0

20022002 20.58720.587 90,990,9

20032003 20.46420.464 90,390,3

20042004 22.92222.922 101,2101,2

20052005 23.56423.564 104,0104,0

TasasTasas

Tasas SimplesTasas Simples: “Son relaciones : “Son relaciones entre dos variables medidas sobre entre dos variables medidas sobre una misma unidad con la una misma unidad con la particularidad de que el denominador particularidad de que el denominador es mayor que el numerador, y por lo es mayor que el numerador, y por lo tanto para facilitar su lectura y tanto para facilitar su lectura y comprensión, su resultado se comprensión, su resultado se multiplica por algún número redondo multiplica por algún número redondo (100, 1.000, etc.).(100, 1.000, etc.).” ”

EjemploEjemplo: : Tasa de Siniestralidad por Tasa de Siniestralidad por PólizaPóliza

TasaTasa = (No. de = (No. de

siniestrossiniestros /No. de pólizas) /No. de pólizas)

. 100. 100

Tasas de Incremento o Tasas de Incremento o EvoluciónEvolución: “Es la relación entre : “Es la relación entre el incremento producido en una el incremento producido en una variable entre dos momentos variable entre dos momentos del tiempo, y la cifra del tiempo, y la cifra correspondiente al momento correspondiente al momento base o inicial”. base o inicial”.

EjemploEjemplo: : Crecimiento del Crecimiento del Precio / Tasa de las ART de Precio / Tasa de las ART de

un mes al otroun mes al otro..

TasaTasa = (Precio Febrero = (Precio Febrero

- Precio Enero- Precio Enero /Precio /Precio

de enero) . 100de enero) . 100

Ejemplo: TasaSeguros vs. PBI

Producción de Seguros respecto al PBI - 1993/2004 (en %)

1,50

1,70

1,90

2,10

2,30

2,50

2,70

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

¿CÓMO SE PRESENTA LA ¿CÓMO SE PRESENTA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA?INFORMACIÓN ESTADÍSTICA?

3

““...en forma de texto...”...en forma de texto...”

“...La Producción Total de Seguros del mes de Setiembre de 2005 alcanzó los 1.092,6 millones de

pesos, de los cuales los Seguros Patrimoniales participan con 778,5 millones (71,3 %), los del Ramo

Vida ascienden a 226,3 millones (20,7 %), y los Seguros de Retiro con 87,8 millones (8 %). Estos valores mantienen la tendencia evidenciada a lo

largo del año.”

Objeto de informaciónPeríodo informadoTotales

Ramos informados PorcentajesMontos informados

En Actividad Autorizaciones Revocadas

Actividad PrincipalAl 30 de Junio Ejercicios Económicos

2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004

TOTAL ASEGURADORAS 217 205 198 192 16 13 11 5

Daños Patrimoniales o Mixtas 117 109 106 107 12 8 6 1

Riesgos del Trabajo (ART) 14 14 15 15 - - - -

Personas (Vida, etc.) 62 58 53 49 2 4 5 4

Retiro 24 24 24 24 2 1 - -

REASEGURADORAS 114 113 101 92 5 6 19 11

““...s...semitabular...”emitabular...”CaracterísticaCronología

Ramo Totales aseguradoras y reaseguradora

““...t...tabular (o en cuadros)...”abular (o en cuadros)...”

INDICADORES DE LA PRODUCCION DELINDICADORES DE LA PRODUCCION DEL

MERCADO ASEGURADOR 1993/2004MERCADO ASEGURADOR 1993/2004

Producción por HabitanteProducción por Habitante

Título: debe sintetizar ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿cuándo?.

Notas de Introducción o Encabezado: cuando debe aclararse algún aspecto general del cuadro.

Encabezamiento o Cabezal: corresponde a los títulos de las columnas.

Columna Matriz o Principal: corresponde usualmente a la variable principal o a una de ellas.

Cuerpo del Cuadro: corresponde a las cifras propiamente dichas del Cuadro.

Notas al Pie: cuando debe aclararse algún aspecto específico de alguna parte o dato del Cuadro.

Fuente: corresponde a la indicación precisa del origen de los datos del Cuadro, siempre que todo el informe no posea el mismo origen.

Ejercicio Economico (x)

Producción por Habitante

En $ de 2004 Variación %

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

361,4

397,2

390,6

417,5

335,1

254,4

276,2

15,3

9,9

-1,7

6,9

-19,7

-24,1

8,6

(x) Del 1 de Julio al 30 de Junio del año siguiente

Fuente: SSN - INDEC

Cesión de Prima al Reaseguro (En % respecto a las Primas)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2001 2002 2003 2004

TOTAL

Seguros Daños Patrimoniales

Seguros de Personas

Título Notas de introducción o encabezado Referencias

Cuerpo del grafico

Escala / unidad de medida/ Valores de las variables

Notas y aclaraciones

Fuente

FUENTE: Superintendencia de Seguros de la Nación - Balances Anuales

““...en Series Cronológicas...”...en Series Cronológicas...”

Estructura del Activo del Mercado Asegurador - 2004

6%

69%

16%

7% 2%Disponibilidades

Inversiones

Créditos

Inmuebles

Otros Activos

““...Como Distribución de un total (Círculo o Torta)...”...Como Distribución de un total (Círculo o Torta)...”

Título Porcentajes

Referencias

Período Considerado

““...Como Distribución de un total (Formas geométricas ...Como Distribución de un total (Formas geométricas rectangulares)...”rectangulares)...”

0

100

200

300

2001 2002 2003 2004 Jun.-05

Cantidad de Ase guradoras por Actividad 2001 / 2004

D años Patr imoniales o M ixtas Riesgos del T rabajo (A RT)

P ersonas (Vida, etc.) Retiro

Ramos ConsideradosEscala / unidad de medida/ Valores de las variables

“... Como Distribución de un total (Distribución de Frecuencias)...”

Cantidad de Aseguradoras por Actividad Año 2004

0

20

40

60

80

100

120

DañosPatrimoniales o

Mixtas

Riesgos delTrabajo (ART)

Personas (Vida,etc.)

Retiro

Título

Ramos Considerados

Período Considerado

Escala / unidad de medida/ Valores de las variables

A B

Apreciación visual de un Grafico y la “Interpretación” de Información

Estadística

¿Indican lo mismo...?

Información Estadística y Información Estadística y Contable elaborada por la Contable elaborada por la

Superintendencia de Seguros Superintendencia de Seguros de la Naciónde la Nación

4

……Y se distribuye en el Mercado a traves de Y se distribuye en el Mercado a traves de Comunicaciones que incluyen esta Comunicaciones que incluyen esta Información Estadística y Contable.Información Estadística y Contable.

La información es una herramienta VALIOSA pero puede ser muy COSTOSA, o imposible de obtener, para una persona individual…

La Superintendencia de Seguros produce información estadística para el Mercado Asegurador

Las Publicaciones con Información Estadística SSN

Situación del Mercado Asegurador:

(Trimestral)

Análisis del Mercado por Ramos, Actividades, etc.

Evolución del Mercado Asegurador

(Anual)

Análisis de la Evolución del Mercado por Ramos, Actividades, etc.

Indicadores del Mercado: (Trimestral)

Situación de las Aseguradoras a partir de 14 Indicadores de Tamaño, Solvencia, Gestión, etc.

Estadísticas de Seguros de Retiro:

(Trimestral)

Análisis de la Reservas y de las Carteras de las Aseguradoras de Retiro.

Las Publicaciones con Información Estadística SSN

Boletín Estadístico:

(Trimestral)

Producción del Mercado y Ranking por Ramo de las Aseguradoras.

Estructura de las Carteras (Anual)

Cobertura de cada Ramo por parte de las Aseguradoras a través de la Producción.

Estadísticas de Pólizas y Siniestros

(Trimestral)

Análisis de la Evolución de las Pólizas y Siniestros del Mercado por ramos.

Estadística de Juicios: (Trimestral)

Análisis de los Juicios del Mercado y de cada Aseguradora para algunos Ramos.

Las Publicaciones con Información Estadística SSN

Distribución Geográfica de la Producción:

(Anual)

Análisis de la Producción de Seguros por Provincia, con Ranking de cada una para algunos Ramos y Aseguradoras.

El Reaseguro Pasivo:

(Anual)

Análisis de las Reaseguradoras y Corredores de Reaseguros (con Ranking de por tipos, Ramos, etc.)

El Personal del Mercado Asegurador:

(Anual)

Análisis delPersonal del Mercado y de cada Aseguradora (con Ranking).

Los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal: (Anual)

Análisis detallado de los Seguros del Sector.

Las Publicaciones con Información Estadística SSN

Estadísticas de Seguros de Riesgos del Trabajo

(Anual)

Análisis detallado de los Seguros del Ramo.

Memoria Anual SSN

(Anual)

Análisis detallado del Mercado y de cada una de las Aseguradoras que lo compone. Incluye las normas legales emitidas en el ejercicio anual.

Producción Mensual

(Mensual)

Análisis de la Evolución del Mercado y algunos Ramos con la Producción.

Estados Patrimoniales - Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles

y Siniestros Liquidados a Pagar

(Trimestrales)

Resumen de los Estados Contables.

La información es

PODER!!

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