533-G-61 Configuracion Nueva Banca Digital · página web y siguiendo los pasos ... distintivo del...

CONFIGURACIÓN NUEVA BANCA DIGITAL

Guía de Ayuda

Guía de Ayuda

Edición Vigente a partir de Próxima Revisión Página

I 30/11/2016 30/11/2018 2/44

Esta información es de uso Público

CONTENIDO

1. GENERALIDADES ........................................................................................................................................................ 3

2. PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIGURACIÓN NUEVA BANCA DIGITAL ................................................................... 7

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 3/44


1. GENERALIDADES

Este documento tiene como propósito instruir a los usuarios con perfil natural y jurídico de la Nueva Banca Digital para el manejo y navegación de la opción Configuración ubicada en el menú principal de la página, accediendo a la página web www.bod.com.ve y siguiendo los pasos descritos en el presente documento. El menú de Configuración contiene un conjunto de opciones disponibles que permite a los usuarios personalizar y parametrizar el manejo de la Nueva Banca Digital. Sus opciones se dirigen a mejorar y simplificar la navegación en la página, administrar los aspectos de seguridad para las operaciones, realizar invitaciones y configurar asociados, flujos de aprobación y excepciones de límite entre otros. Este menú contiene las siguientes funcionalidades: Personalización

Sección que permite al usuario definir una imagen para su usuario, manejo del idioma, página de inicio y distintivo del producto.

o Avatar de Usuario o Idioma o Página de Inicio o Alias de Productos

Configuración de Seguridad

Sección que permite establecer cuales condiciones de su preferencia utilizadas para su seguridad en la Nueva Banca Digital.

o Cambio de Contraseña o Preguntas de Desafío o Cambio de Imagen o Código de Seguridad o Perfiles de Asociados o Flujo de Aprobación o Equipo de Uso Frecuente

Configuración de Asociaciones

Sección que permite al usuario realizar la configuración de asociados, visualizar los usuarios vinculados a su ambiente de la Nueva Banca Digital, asi como también invitar, eliminar, buscar o modificar un asociado y sus privilegios.

Afiliación de Estados de Cuenta Digital

Sección que permite al usuario realizar la afiliación al servicio de envío de los estados de cuenta, por los siguientes medios: A la Dirección de domicilio del cliente, su dirección de trabajo o vía correo electrónico.

Configuración de Estados de Cuenta Digital

Sección que permite al usuario modificar la afiliación al servicio de envío de los estados de cuenta.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 4/44


Configuración de Notificaciones Sección que permite al usuario definir el método de envío y operaciones financieras de las notificaciones mediante la Nueva Banca Digital.

Actualización de Datos

Sección que permite al usuario actualizar o modificar los datos de Número de Teléfono celular y Correo Electrónico dispuestos a la Nueva Banca Digital.

Configuración de Excepciones de Límites

Sección que permite al usuario definir los montos y números de operaciones que podrán ser realizadas con los productos afiliados a la Nueva Banca Digital. Medio de Envío Cuentas y Tarjetas

A continuación se muestra la siguiente terminología que se encuentra reflejada en el contenido de la presente guía: Asociado Usuario del servicio de la Nueva Banca Digital que no posee productos con la institución, sin embargo, posee perfil transaccional otorgado por un cliente afiliado al canal electrónico. Código de Asociación Es un código otorgado por un cliente a un asociado u otro cliente afiliado a la banca por internet que le da acceso al perfil otorgado. Perfil Es una definición que hace un grupo de usuarios de la Banca Digital único y distinguible para configurar permisos sobre productos. Perfil de Usuarios Master Principal Es aquel usuario cliente representante legal de los productos en la institución. Perfil de Usuario Master Secundario Es aquel usuario cliente o no cliente, con privilegios asignado por un Usuario Master Principal en relación a sus productos. Perfil de Usuario Secundario Es aquel usuario cliente o no cliente, con privilegios limitados asignado por un Usuario Master Principal en relación a sus productos. Usuario Único Principal Es un usuario cliente firmante en cuenta de un jurídico para la administración completa y controlada de los productos del cliente en la banca en línea. Este usuario permite restringir la participación del resto de los firmantes en cuenta, de cara al canal electrónico.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 5/44


La barra de herramientas de soporte ubicada en parte izquierda de la pantalla, visualizada en todas las opciones del menú principal, contiene una serie de botones los cuales se describen a continuación:

: Buscar (Búsqueda Global).

Permite a al usuario de la Nueva Banca Digital realizar una búsqueda sobre una operación específica, sin tener que utilizar la rutas habituales del menú. Este método dirige su búsqueda a productos, servicios, usuarios, pagos, servicios y reclamos.

: Equipo Frecuente Botón en color verde el cual indica que el usuario se encuentra en un equipo de uso frecuente, en caso contrario se muestra en color gris.

: Zona segura Botón en color verde (estado activo). Espacio que garantiza la seguridad de las operaciones sensibles de los usuarios. Cuando se encuentre inactivo el botón se

visualiza en color gris .

: Notificaciones Espacio donde se visualizan las notificaciones recibidas.

: Idioma Botón de selección del idioma del sistema.

: Ayuda Botón de ayuda.

: Cerrar Sesión Finalizar la sesión.

Las funcionalidades en las cuales se requiere que el icono de Zona Segura se encuentre activo son:

Directorio Global: Adición y Eliminación de Beneficiarios.

Transferencias: Cuando el beneficiario no se encuentre registrado en el directorio.

Pagos y transferencias: Avance de efectivo.

Configuración: Configuración de Seguridad Actualización de Datos y Excepciones de Límites.

Para la configuración de la opción Zona Segura, proceda según lo indicado en el proceso de Código de Seguridad descrito en el presente documento.

El método de Búsqueda Global está orientado a datos registrados en el sistema que presenta un resultado previo de la funcionalidad que requiere, permitiendo asi seleccionar la opción de su preferencia. Ejemplo:

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 6/44


Utilizando el botón Ver más el sistema proporciona un amplio resultado de la búsqueda requerida, mostrando el resultado en un orden cronológico, del más reciente al más antiguo y agrupados según el tipo, según el parámetro de búsqueda ingresado.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 7/44


2. PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIGURACIÓN NUEVA BANCA DIGITAL

1. Haga clic en el botón .

2. Ingrese la siguiente información en los campos requeridos: Tipo de Identificación y número: Haga clic en el

botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de documento de identificación (V: Venezolano, E: Extranjero, P: Pasaporte, M: Menor), seguidamente digite el número del documento de identidad seleccionado en el campo destinado para tal fin.

3. Haga clic en el botón (Continúa en el punto 7 descrito en este documento). Nota: El sistema valida si el ingreso al sistema fue a través de un equipo de uso frecuente.

Equipo de uso no frecuente

4. Ingrese la respuesta de las preguntas de validación realizadas por el sistema en el campo destinado para tal

fin y haga clic en el botón , en caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón

. Nota: responda tantas preguntas de desafío como le indique el sistema, éstas son aleatorias que debe responder de acuerdo al pool de preguntas configuradas por el Banco en el sistema.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 8/44


5. Haga clic en el check box correspondiente, según el caso:

6. En caso de registrar el equipo como uso frecuente,

ingrese una descripción que identifique el equipo y haga

clic en el botón , en caso de no registrar el equipo como uso frecuente haga clic en el botón

. Nota: De no requerir ejecutar la acción, haga clic en el

botón .

Equipo de uso frecuente

7. Ingrese en el campo Usuario su nombre de usuario para

el acceso y haga clic en el botón .

8. Ingrese la información en el siguiente campo: Contraseña: Digite la contraseña de acceso al

sistema.

9. Haga clic en el botón , en caso de no requerir

ejecutar la acción, haga clic en el botón .

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 9/44


Perfil Jurídico

10. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y seleccione con un clic el perfil jurídico del cual requiere la configuración (continúa en el punto 11 descrito en este documento).

Perfil Natural

11. Haga clic en el botón ubicado en la parte superior derecha de la pantalla (continúa en el punto 12 descrito en este documento).

PERSONALIZACIÓN

12. Haga clic en el botón (Configuración) y seleccione la opción Personalización.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 10/44


13. Visualice las diferentes acciones que puede ejecutar a través de esta opción de Configuración:

Avatar de Usuario Idioma Página de Inicio Alías de Producto

Avatar de Usuario


15. Modifique la imagen previamente seleccionada, de ser

el caso y haga clic en el botón para almacenar dicha imagen.

16. Visualice el mensaje: ¡Listo! Datos cambiados exitosamente.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 11/44


Idioma


18. Haga clic en el botón Idioma y seleccione el ícono del idioma requerido, seguidamente haga clic en el

para renovar el cambio originado.

19. Visualice en la parte inferior izquierda de la pantalla el mensaje: ¡Listo! Idioma actualizado exitosamente.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 12/44


Página de Inicio


21. En esta pantalla se muestran dos (2) módulos (sección 1 y sección 2) disponibles para seleccionar cual desea visualizar como página de inicio siempre que ingrese a la Nueva Banca Digital.

22. Haga clic en el botón que desee, activándose el campo sección 1.

Nota: Se toma como ejemplo el botón de la sección 1

para la descripción del proceso.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 13/44


23. Ingrese la información solicitada:

Sección 1: Haga clic en el botón y seleccione el nombre de la opción que desea establecer como página de inicio.

Nota: Para la sección 2 se aplica el mismo proceso, a

diferencia que se seleccionan dos opciones para

configurar la página de inicio.


Alías de Productos


26. Haga clic en el botón correspondiente al campo Alias del producto que desea identificar.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 14/44


27. Digite un nombre referencial y haga clic en el botón .

CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

28. Haga clic en el botón (Configuración) y seleccione la opción Configuración de Seguridad.

29. Visualice las diferentes acciones que puede ejecutar a través de esta opción de Configuración:

Cambio de contraseña Pregunta de desafío Cambio de imagen Código de Seguridad Perfiles de asociados Equipo de uso frecuente

Cambio de Contraseña


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 15/44


31. Visualice la leyenda: Ingresa la nueva contraseña que desea utilizar en Nueva Banca Digital. La misma debe ser al menos de 8 caracteres y debe contener un un número, un carácter especial, una mayúscula y una minúscula.

32. Ingrese la información en los siguientes campos: Contraseña Actual: Digite en en campo Contraseña

Actual la contraseña actual de acceso.

Ingrese la nueva contraseña: Digite la nueva

contraseña de acceso. Nota: La contraseña debe tener como mínimo 8 y máximo 10 caracteres (ver la información referenciada en las generalidades descritas en este documento para la creación de la contraseña).

33. Haga clic en el botón , en caso de no requerir

ejecutar la acción, haga clic en el botón .

34. Visualice el mensaje: ¡Muy Bien! contraseña cambiada con éxito.


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 16/44


Pregunta de Desafío (Preguntas de Seguridad para validación de usuario).


37. A continuación se muestran unas series de preguntas de desafío que debe seleccionar haciendo clic en el botón

y responder en el campo destinado para tal fin. Estas preguntas serán utilizadas para validar su autenticidad y registro de equipo de uso frecuente; asi como también crear una pregunta y respuesta personal de seguridad utilizada en los diferentes procesos de validación.

38. Haga clic en el botón , en caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón

.

39. Visualice el mensaje: ¡Muy Bien! Las Preguntas han sido cambiadas satisfactoriamente. Le invitamos a seguir disfrutando de las operaciones de BOD.


Cambio de Imagen


42. Visualice el mensaje: Seleccione su imagen e ingrese la descripción que se va a utilizar en BODINTERNET. Estos elementos serán parte de la seguridad al inicio de sesión.

43. Haga clic en la imagen de identificación de su preferencia para seleccionarla.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 17/44


44. Ingrese en el campo Descripción una descripción que identifique la imagen seleccionada en el punto anterior.

45. Haga clic en el botón , en caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón

.

46. Visualice el mensaje: ¡Muy Bien! Imagen de Seguridad cambiada con éxito.


Código de Seguridad (Configuración requerida por la Institución para comprobar autenticidad del usuario).


49. Ejecute la acción requerida, según sea el caso:

50. Haga clic en el botón , para activar o inactivar alguno de los instrumentos disponibles para la recepción de los códigos de autenticación para comprobar la autenticidad del usuario y zona segura (E-mail OTP, SMS OTP, Tarjeta de Coordenadas, Soft Token).

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 18/44


E-mail OTP: Código de validación enviado al correo electrónico del usuario.

SMS OTP: Código de validación enviado al teléfono celular del usuario, a través de un mensaje de texto. Tarjeta de Coordenada: Utilización del código de validación a través de la tarjeta de coordenada del usuario.

Zona Segura: Haga clic en el botón para activar la sección de zona segura para las operaciones de inicio de sesión.

51. Haga clic en el botón , en caso de no requerir ejecutar la acción, haga clic en el botón .

52. Visualice el mensaje: ¡Muy Bien! Configuración de Dispositivos de Autenticación con éxito.


Perfiles Asociados

54. Haga clic en el botón . Nuevo Perfil


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 19/44


56. Ingrese la información solicitada en los siguientes campos: Nombre de Perfil: Digite un nombre que identifique el

perfil del asociado a crear.

Rol: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el nivel de permisología asociado al perfil a configurar.

Perfil Master junior/Perfil Regular: Haga clic en la casilla de selección que requiera configurar el perfil. Nota: El Perfil Master Junior es idéntico a su propio perfil, se habilitan todas las opciones y el Perfil Regular es restringido, se habilitan algunas opciones de su perfil. Es una definición que hace un grupo de usuarios de la Banca Digital único y distinguible para configurar permisos sobre productos.

Perfil Master Junior

57. Haga clic en la casilla de selección de las opciones que requiera configurar.

58. Haga clic en el botón (continúa en el punto 61). Nota: En caso que no desee realizar la configuración

haga clic en el botón .

Perfil Regular

59. Haga clic en la casilla de selección de otras opciones que requiera configurar.

60. Haga clic en el botón (continúa en el punto 61). Nota: En caso que no desee realizar la configuración


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 20/44


61. Continúe con el ingreso de la información:

Tipo de Producto: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de producto que desea configurar (Cuentas o Tarjetas de Crédito).

Nota: Se toma como ejemplo el producto de Cuentas para la descripción del proceso. Para el producto Tarjetas de Crédito aplica el mismo proceso.

Cuentas: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de cuenta que desea asociar al perfil a crear.


Nota: Haga clic en el botón ubicado en el campo Acción, si desea eliminar el producto agregado. Operaciones Financieras: Haga clic en las casillas de

selección de las operaciones financieras que desea configurar al perfil a crear, activándose automáticamente el campo Monto Límite.

Operaciones No Financieras: Haga clic en la casilla de selección de las operaciones no financieras que desea configurar al perfil a crear.

Monto Límite: Ingrese el monto máximo de la transacción permitido para el tipo de solicitud seleccionada.


Nota: Utilice el botón en caso de no requerir

ejecutar la acción o el botón para regresar a la pantalla inicial de Nuevo Perfil.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 21/44


64. Visualice el perfil creado en el sistema. Una vez creado el perfil puede ejecutar las siguientes acciones: Modificar y Eliminar. Modificar Perfil

65. Haga clic en el botón del nombre del perfil que desea modificar sus parámetros.

66. Visualice los parámetros de configuración del perfil

seleccionado y haga clic en el botón , activándose automáticamente la pestaña Otras opciones. En caso que no desee modificar el perfil haga

clic en el botón .

67. Haga clic en las casillas de selección correspondiente a Otras Opciones, si requiere y haga clic en el botón

. En caso de no requerir ejecutar la acción haga

clic en el botón .

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 22/44


68. Realice la modificación requerida, seleccionando nuevamente los parámetros a configurar al perfil y haga

clic en el botón . Haga clic en el botón

en caso de no requerir ejecutar la acción o el

botón para regresar a la pantalla inicial de Nuevo Perfil.

Eliminar Perfil

69. Haga clic en el botón del nombre del perfil que desea eliminar del sistema.

70. Visualice el mensaje emergente: Confirmación de Operación. ¿Estas seguro que quieres eliminar el elemento?.

71. Haga clic en el botón . En caso que no desee

ejecutar la operación haga clic en el botón .

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 23/44


Flujo de Aprobación


73. Visualice la tabla de reglas de negocios creadas (Flujo de Aprobación) según la operación financiera. Agregar


75. Ingrese la siguiente información: Qué tipo de operación deseas realizar?: Haga clic

en el botón y seleccione el tipo de operación financiera para el cual requiere establecer las reglas de negocios (flujo de aprobación). Nota: Se toma como ejemplo la operación Pago de Nómina Individual para la descripción del proceso. Para el resto de las operaciones aplica el mismo proceso.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 24/44


Nota: Haga clic en el botón en caso que requiera modificar el tipo de operación a realizar, regresando automáticamente a la pantalla anterior de selección de tipo de operación.

76. Haga clic en el botón y seleccione el número de contrato correspondiente.

¿Qué rango vas a pagar?: Indique el monto mínimo y monto máximo de pago.

77. Haga clic en el botón para confirmar los rangos ingresados.

Nota: Haga clic en el botón en caso que requiera modificar el rango de de la operación a realizar, regresando automáticamente a la pantalla anterior de rango a pagar.

Descripción de flujo de aprobación: Indique una

breve definición que identifique el flujo de aprobación a crear.


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 25/44


Nota: Haga clic en el botón en caso que requiera modificar la descripción de la operación a realizar, regresando automáticamente a la pantalla anterior de descripción de flujo de aprobación.

Tipo de Firmas: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de firma a asociar al flujo de aprobación. (Conjunta, Indistintas o Secuencial).

Cuáles serían los aprobadores: Haga clic en el botón

y seleccione el (los) aprobador(res) a asociar al flujo de aprobación.


Nota: Repita el proceso tantas veces como aprobadores desea asociar al flujo de aprobación. Utilice el botón

para eliminar un aprobador previamente registrado, en caso que requiera.

80. Haga clic en el botón para guardar la información registrada.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 26/44


81. Haga clic en el botón para visualizar el flujo de aprobación registrado.

82. Validado que sea el flujo de aprobación a establecer


83. Visualice el mensaje: ¡Muy bien! Estamos listos para proceder. Te invitamos a confirmar tus operaciones. Lista de aprobadores.

84. Haga clic en el botón . En caso que no requiera ejecutar la acción haga clic en el botón

.

85. Visualice el mensaje emergente: ¿Desea replicar el flujo?. Nota: Replicar el fujo indica que las mismas reglas creadas para este proceso de Nómina Individual aplican para la Nómina Masiva.

86. Haga clic en el botón . En caso de seleccionar la opción No, debe crear el flujo para la Nómina Masiva.

Nota: Utilice el botón para cancelar la operación.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 27/44


87. Visualice el mensaje: ¡Listo!. El flujo de aprobación fue creado. Nota: El flujo de aprobación fue creado para el Pago Masivo y el Pago Individual de la operación.

88. Ejecute la opción que requiera: Ver comprobante


90. Visualice los datos del comprobante generado (nombre de operación, fecha de operación, hora de operación, usuario de operación, número de operación.

91. Haga clic en el botón para salir de la pantalla.

Regresar a lista

92. Haga clic en el botón para regresar a la pantalla principal. Ver


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 28/44


94. Haga clic en el botón nuevamente para visualizar el flujo de aprobación seleccionado.

95. Visualice el flujo de aprobación creado (aprobador 1 y aprobador 2).

96. Haga clic en el botón para visualizar el comprobante del flujo.

97. Visualice el detalle del comprobante generado (tipo de operación, monto mínimo, monto máximo, descripción flujo).

98. Haga clic en el botón para salir de la pantalla.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 29/44


Equipo de uso Frecuente


100. Visualice los datos del equipo configurado como equipo de uso frecuente (Estado, Descripción y Fecha de Registro). A través de esta pantalla, el usuario puede realizar la siguiente acción, si lo requiere: Eliminar.

Eliminar Equipo de Uso Frecuente


102. Visualice el mensaje emergente: Estás seguro de eliminar el registro?.


ejecutar la operación haga clic en el botón .

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 30/44


CONFIGURACIÓN DE ASOCIACIONES

104. Haga clic en el botón (Configuración) y seleccione la opción Configuración de Asociaciones.

105. A través de esta pantalla se pueden ejecutar las siguientes acciones: Invitar asociados Rango de fecha Mostrar filtros Descargar

Invitar Asociados


107. Visualice las condiciones relacionadas al proceso de asociación.

108. Haga clic en el check box correspondiente a la leyenda:

He leído y entendido las condiciones del proceso de

asociación y haga clic en el botón .

Nota: Utilice el botón para no realizar el

proceso o el botón para descargar el contrato del proceso.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 31/44


109. Ingrese la información a medida que vayan reflejándose los campos de llenado:

¿A quién vas a invitar?

Identificación: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el tipo de identificación del usuario a invitar (V, E, P, M) y seguidamente digite el número de identificación seleccionado en el campo destinado para tal fin.

Nombres: Digite el nombre completo del usuario a invitar.

Apellidos: Digite el apellido completo del usuario a invitar.

Correo Electrónico: Digite la dirección de correo electrónico del usuario a invitar. Teléfono: Digite el número de teléfono del usuario a invitar. Alías: Digite un seudónimo que identifique al usuario a invitar.

Perfiles: Haga clic en el botón y seleccione de la lista desplegable el perfil a asociar al usuario a invitar. En

caso que requiera asociar otro perfil no registrado en el sistema, haga clic en el botón (Ver punto 111).

110. Haga clic en el botón para continuar el proceso, en caso contrario haga clic en el botón

. (Continúa en el punto 112).

111. Ingrese la información solicitada, según lo indicado en los puntos del 55 al 63 del proceso Perfil Asociado – Nuevo Perfil.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 32/44


112. Visualice el mensaje: ¡Listo! El usuario ha sido invitado. Notifícale sobre tu invitación para que se concrete la misma.

113. Haga clic en el botón para regresar a la pantalla principal de asociaciones.

Nota: Si requiere realizar otra invitación, haga clic en el

botón y repita los pasos anteriormente descritos.

114. Visualice los datos básicos del usuario asociado, el estatus de la solicitud y el botón Ver Detalle.

Nota: Para este paso, el cliente debe notificarle al asociado el código obtenido para que pueda completar la solicitud.

115. Haga clic en el botón ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla, para visualizar el detalle de la operación realizada, reflejándose los

botones y .

116. Ejecute la acción que requiera: Cancelar la invitación


118. Escriba en el campo Indica el motivo de cancelación, el motivo por el cual desea cancelar la invitación de asociación y seguidamente haga clic en el botón

, en caso que no desee cancelar la

invitación haga clic en el botón .

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 33/44


119. Visualice el mensaje emergente: Confirmación ¿Estás seguro que deseas cancelar la invitación?.

120. Haga clic en el botón , en caso que no desee

cancelar la invitación haga clic en el botón .

121. Visualice el estatus de la solicitud de asociación que indica Invitación Cancelada.

Ver perfil de asociación


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 34/44


123. Visualice el perfil asociado al usuario invitado y haga

clic en el botón .

Rango de Fecha

124. Haga clic en el botón para filtrar la información por fecha.

125. Seleccione el período de fecha de la cual requiere la consulta de asociaciones, posicionando al inicio de la lista las asociaciones realizadas según el rango ingresado. Nota: Para salir de la pantalla haga clic en cualquier espacio de la misma.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 35/44


Mostrar Filtros


127. Visualice los filtros correspondientes a Estado, Perfil y Tipo, e ingrese la información solicitada en los siguientes campos:

Estado: Haga clic en el botón y seleccione el estado de la solicitud de asociación realizada (Asociación activa, invitación pendiente, asociación anulada, asociación terminada, invitación cancelada, invitación rechazada – usuario invitado, invitación rechazada – intentos fallidos).

Perfil: Haga clic en el botón y seleccione el tipo de perfil a consultar.

Tipo: Haga clic en el botón y seleccione el tipo de asociación a consultar (Enviados, Recibidos).

128. Ingresado el parámetro de búsqueda de la consulta, el sistema automáticamente posiciona al inicio de la lista las asociaciones realizadas según el rango ingresado.

Descargar


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 36/44


130. Seleccione el formato para la descarga. Nota: Para este caso se toma como ejemplo la

generación del reporte a través del tipo de formato

TXT.


132. Visualice la información de la consulta generada y haga

clic en el botón para salir de la pantalla.

Buscar Invitaciones y Asociaciones

133. Haga clic en el campo e ingrese el número de identificación o nombre del asociado a consultar, posicionándose en la primera fila de la pantalla el nombre del asociado correspondiente.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 37/44


AFILIACIÓN A ESTADOS DE CUENTA DIGITAL

134. Haga clic en el botón (Configuración) y seleccione la opción Afiliación a Estados de Cuenta Digital.

135. Visualice en pantalla el contrato de afiliación, haga clic en la casilla de verificación correspondiente a la opción: He leído y entendido las condiciones del proceso de

asociación y haga clic en el botón .

Nota: Utilice el botón para descargar e imprimir el contrato de afiliación, si requiere o el botón

para cancelar la operación.

136. Ingrese la información en el siguiente campo:

Medio de Envío: Haga clic en el botón y seleccione el medio de envío del estado de cuenta del (de los) producto (s) seleccionado(s) Domicilio Oficina Correo Electrónico

137. Haga clic en el check box correspondiente a los

productos de los cuales requiere el envío del estado de

cuenta y haga clic en el botón .

Nota: Haga clic en el botón en caso que no requiera ejecutar la acción.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 38/44


138. Visualice el mensaje: ¡Listo! La configuración del estado de cuenta digital se ha culminado exitosamente.

139. El sistema muestra el comprobante con los datos

básicos de la operación realizada (Nombre de la operación, fecha de la operación, hora de la operación, usuario que realizó la operación, número de control y método de envío configurado).

Nota: Haga clic en el botón para descargar e imprimir el comprobante de la operación, si requiere.

CONFIGURACIÓN DE ESTADO DE CUENTA DIGITAL

140. Haga clic en el botón (Configuración) y seleccione la opción Configuración de Estados de Cuenta Digital.

141. Registre la información en el siguiente campo:

Medio de Envío: Haga clic en el botón y seleccione el medio de envío del estado de cuenta (Domicilio, Oficina o Correo Electrónico).

142. Haga clic en el check box correspondiente a los

productos de los cuales requiere el envío o no del estado de cuenta.


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 39/44


144. Visualice el mensaje: ¡Listo! La configuración del estado de cuenta digital se ha culminado exitosamente.

145. El sistema muestra el comprobante con los datos

básicos de la operación realizada (Nombre de la operación, fecha de la operación, hora de la operación, usuario que realizó la operación, número de control y método de envío configurado).

Nota: Haga clic en el botón en caso

que requiera para descargar e imprimir el comprobante

de la operación.

CONFIGURACIÓN DE NOTIFICACIONES

146. Haga clic en el botón (Configuración) y seleccione la opción Configuración de Notificaciones.

Métodos de Envío

147. Visualice el método de envío configurado previamente en el sistema. Si desea modificar el método de envío

registrado, haga clic en el botón .

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 40/44


148. Visualice las opciones disponibles de métodos de envío para la configuración (Correo electrónico y SMS).

149. Haga clic en el check box correspondiente al método que desee configurar para sus operaciones y haga clic

en el botón .

Nota: Utilice el botón para no ejecutar la acción, regresando automáticamente a la pantalla principal de Notificaciones.

150. Visualice el mensaje: Culminó exitosamente la configuración de las notificaciones para las operaciones financieras.


Configurar Notificaciones

152. Visualice el listado de operaciones financieras y no financieras reflejadas en pantalla. Si desea configurar las notificaciones para dichas operaciones, haga clic en

el botón .

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 41/44


153. Visualice la configuración previa de la operación financiera seleccionada en las secciones Cuenta, Monto mínimo y Método de envío.

154. Haga clic en el parámetro que requiera configurar:

Cuenta: Haga clic en el botón para activar o desactivar el número de la cuenta correspondiente al envío de las notificaciones.

Monto mínimo: Digite el monto por el cual desea recibir las notificaciones.

Método de envío: Haga clic en el botón para activar o desactivar el método para el envío de las notificaciones.

155. Ingresada la información haga clic en el botón

.

156. Visualice el mensaje: Listo. Culminó exitosamente la configuración de las notificaciones para las operaciones financieras.


ACTUALIZACIÓN DE DATOS

158. Haga clic en el botón (Configuración) y seleccione la opción Actualización de Datos.

Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 42/44


159. Visualice los datos registrados en el sistema (Teléfono celular y correo electrónico).

160. Actualice el dato requerido y haga clic en el botón para almacenar la información.

CONFIGURACIÓN DE EXCEPCIONES LÍMITES

161. Haga clic en el botón (Configuración) y seleccione la opción Configuración de Excepciones Límites.

162. Visualice las excepciones de límites previamente creadas durante los procesos financieros (Transferencias, Pago de Nómina, Pago a Proveedores).


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 43/44


164. Visualice los datos correspondiente a la excepción de límite seleccionada para la consulta (monto máximo diario, monto máximo mensual, operaciones máximas diarias y operaciones máximas mensuales).

165. Haga clic en el botón . En caso que no

requiera continuar haga clic en el botón .

166. Haga clic en el botón que requiera, según el caso: Modificar excepción de límite. Eliminar excepción de límite. Modificar Excepción de Límite

167. Haga clic en el botón . .

Eliminar Excepción de Límite


Guía de Ayuda


I 30/11/2016 30/11/2018 44/44


169. Visualice el mensaje: ¿Está seguro que deseas eliminar la excepción de limites de xxxxxxxx?.

170. Haga clic en el botón según . En caso que no requiera ejecutar la acción haga clic en el botón

.

CERRAR SESIÓN



173. Visualice el mensaje: ¿Estás seguro de que deseas cerrar la sesión?.


cerrar la sesión haga clic en el botón .

533-G-61 Configuracion Nueva Banca Digital · página web y siguiendo los pasos ... distintivo del...

Documents

Transcript of 533-G-61 Configuracion Nueva Banca Digital · página web y siguiendo los pasos ... distintivo del...