Precios de Hidrocarburos

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

Pre

cios d

el P

etr

leo

(US

$/b

bl)

Pre

cio

s d

el

Gas

Nat

ura

l (U

S$

/MM

BT

U)

Precios del Petrleo y Gas Natural

Henry Hub Nacional (Sureste) Importado (Sureste y Sur) NBP Rusia Petrleo WTI Spot Petrleo Brent Spot

Precios del Gas Natural: Sin impuestos y cargos Cuenca Sedimentaria Brasilea

Capa Pre Sal

Floresta Amaznica

Parecis

Parnaba

Recncavo

So Francisco

Paran

Potencial de Gas No Convencional en Brasil

Plantas de Tratamiento de Gas en el Sudeste de Brasil

(millones de pies cbicos por da ) (millones de metros cbicos por da )

UGN-RPBC Cubato (SP) 1993 81,22 2,30

UPGN-U-2500-REDUC Duque de Caxias (RJ) 1983 88,29 2,50

UPGN-U-2600-REDUC Duque de Caxias (RJ) 1987 70,63 2,00

URGN Cabinas Maca (RJ) 1997 98,88 2,80

UPGN Cabinas Maca (RJ) 1987 20,48 0,58

URL Cabinas I Maca (RJ) 2002 158,92 4,50

URL Cabinas II Maca (RJ) 2004 158,92 4,50

URL Cabinas III Maca (RJ) 2009 171,63 4,86

UPGN Lagoa Parda Linhares (ES) 1983 15,89 0,45

DPP-Lagoa Parda Linhares (ES) 2004 52,97 1,50

UPGN Cacimbas Linhares (ES) 2008 123,60 3,50

DPP Cacimbas Linhares (ES) 2008 194,23 5,50

UPGN II - Cacimbas Linhares (ES) 2010 123,60 3,50

UPGN III - Cacimbas Linhares (ES) 2010 123,60 3,50

UAPO - Sul Capixaba Anchieta (ES) 2010 88,29 2,50

UAPO - Caraguatatuba Caraguatatuba (SP) 2011 105,95 3,00

UAPO I - Caraguatatuba Caraguatatuba (SP) 2011 264,86 7,50

UAPO II - Caraguatatuba Caraguatatuba (SP) 2011 264,86 7,50

2.206,83 62,49TOTAL SUDESTE DEL BRASIL

UNIDAD DE

TRATAMIENTOCIUDAD (ESTADO)

FECHA DE

INICIO

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

Pro

du

cci

n (m

il b

oe/

da

)

Produccin Diaria de Petrleo y Gas Natural del Pre-Sal por Cuenca

Cuenca Campos - Petrleo Cuenca Santos - Petrleo Cuenca Campos - Gas Cuenca Santos - Gas TOTAL* hasta Diciembre/2013; ** Crecimiento relacionado con la produccin acumulada hasta Diciembre/2013

Comparacin entre Pases (Base Ao 2012)

Brasil Argentina Bolivia Chile Ecuador Peru Venezuela Colombia MxicoTrinidad y

TobagoEstado de So Paulo

rea (km) 8.514.880 2.780.400 1.098.580 756.090 256.370 1.285.220 912.050 1.141.750 1.964.380 5.130 248.223

Poblacin (milln) 194,9 41,1 10,5 17,5 15,5 30,0 30,0 47,7 120,8 1,3 42,0

PIB-PPA (intern. actuales, billn US$)

2.365,8 745,7 55,4 395,7 150,9 328,1 403,6 504,8 1.986,7 29,9 791,9

Produccin de Petrleo (Mbpd)

2.149 664 NA NA 505 107 2.725 930 2.911 121 29,8

Consumo de Petrleo (Mbpd)

2.805 612 NA 376 234 212 781 274 2.074 33 1.138

Reservas de Petrleo (billn barriles)

15,3 2,5 NA NA 8,2 1,2 297,6 2,2 11,4 0,8 1,4

Produccin de GasNatural (MMm/d)

47,5 103,1 51,1 NA NA 35,2 89,6 32,7 159,7 115,3 5,4

Consumo de GasNatural (MMm/d)

79,7 129,3 8,2 16,4 1,8 20,5 95,5 26,9 228,6 59,3 16,6

Reservas de GasNatural (tcm)

0,45 0,32 0,32 NA NA 0,36 5,56 0,15 0,36 0,38 0,06

Fuentes: OLADE, Banco Mundial, International Energy Agency - IEA Estatistics, BEN 2013, BEESP 2013 Proyeccin de Produccin de Petrleo y Gas Natural

2,0

2,52,8

4,2

2,4

3,0

3,4

5,2

0,2

0,6 0,7

1,3

0

1

2

3

4

5

6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mil

ln

bo

ed

Proyeccin de la Curva de Produccin de Petrleo, Lquidos de Gs Natural y Gas Natural en Brasil y So Paulo

Produccin de Petrleo y LGN en Brasil (milln bpd) Produccin de Petrleo, LGN y Gas Natural en Brasil (milln bpd)

Produccin de Petrleo, LGN y Gas Natural en So Paulo (milln boed)Curva de Produccin Brasil: Plan de Gestin y Negocios 2013-2017 de la Petrobras

Curva de Produccin So Paulo: Secretara de Energia do Estado de So Paulo FUENTES:

ABEGS Associao Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gs Canalizado

ARSESP Agncia Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de So Paulo

ANP Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis

MME Ministrio de Minas e Energia

PETROBRAS

COMENTARIOS RELACIONADOS CON ENERO DE 2014 GAS NATURAL

La produccin de gas natural en Sao Paulo fue de 9,0 millones

m/da, correspondiente al 11,2% de la produccin nacional;

En relacin a diciembre de 2013 la produccin de gas natural

present aument de 0,4 millones m/da (variacin de + 5,2%);

El consumo de gas natural en el Estado de Sao Paulo fue de

15,6 millones m/da, equivalente al 25,1% del consumo nacional;

En relacin a diciembre de 2013 el consumo de gas natural mostr

reduccin de 0,2 millones m/da (variacin de - 1,0%);

PETRLEO CRUDO

La produccin de petrleo en Sao Paulo lleg a 109,2 mil bbl/da

(17,4 mil m/da), lo que equivale al 5,3% de la produccin nacional;

En relacin a diciembre de 2013 la produccin de petrleo aument

en 0,2 mil bbl/da (24 m/da), equivalente variacin de + 0,1%;

PRODUCTOS DE PETRLEO

La produccin de productos de petrleo redujo en 23,2 mil m/da

(variacin de - 15,3%) en relacin a diciembre de 2013, llegando a

129,1 mil m/da, equivalente a 39,3% de la produccin nacional;

El consumo de productos de petrleo redujo en 7,2 mil m/da

(variacin de 7,1%) en relacin a diciembre de 2013, llegando a

94,3 mil m/da, lo que corresponde al 25,6% del consumo nacional;

CAMPOS DE PRODUCCIN DE PETRLEO Y GAS NATURAL

La produccin nacional de la capa pre-sal fue de 358,8 mil bbl/da

de petrleo y 12,3 millones m/da de gas natural, totalizando 436,1

mil boe/da, lo que representa el 17,0% de la produccin nacional

total (petrleo y gas), y la produccin de pre-sal ubicado en la

Cuenca de Santos representaron el 61,3% de la produccin desta

Cuenca y cierca de 52,5% de la produccin nacional en el pre-sal;

La produccin de los campos en la Cuenca de Santos fue de

aproximadamente 373,6 mil boe/da (equivalente al 14,6% de la

produccin nacional de petrleo y gas natural), correspondiente a

una manutencin de la produccin en comparacin con diciembre

de 2013. Ella sigue siendo la segunda Cuenca con mayor produccin,

detrs de la Cuenca de Campos, que produjo alrededor de 1,7

millones boe/da;

El Estado de Sao Paulo fue el tercero mayor productor nacional de

petrleo y gas natural, llegando a 165,8 mil boe/da de produccin

total, lo que representa un aumento de 1,8% (o ms 3,0 mil boe/d)

en relacin a diciembre de 2013, lo que representa 6,5% del

produccin equivalente nacional;

Los campos de Mexilho y Sapinho, ubicados en la Cuenca de

Santos y operados por la Petrobras, presentaran una produccin

media de gas natural de 6,1 MMm/d y 1,1 MMm/d;

Los campos de Bana y Sapinho, ubicados en la Cuenca de Santos y

operados por la Petrobras, present una produccin de 73,3 mil

bbl/d y 29,3 mil bbl/d de petrleo, respectivamente;

Subsecretaria de Petrleo e Gs

Pgina 6 Pgina 1 Pgina 5

RESUMEN EJECUTIVO DE PETRLEO Y

GAS NATURAL EN EL ESTADO DE SAO PAULO

WWW.ENERGIA.SP.GOV.BR N 15 FEB/2014

a

Amrica del Sur

Brasil

Sao

Paulo

Gasoductos de Transporte en Brasil

Sao Paulo y Brasil (Ao 2012) 3% de la superficie 22% de la poblacin 33% del PIB 34% del PIB industrial 24% de las exportaciones 35% de las importaciones 48% de las transacciones

financieras 30% del mercado de la

electricidad 29% del mercado de gas

Reservas Comprobadas de Gas Natural RESERVAS COMPROBADAS

(millones m)2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Brasil 347.903 365.688 364.236 366.491 423.012 459.403 459.178 458.093

Onshore 71.462 68.131 66.305 65.490 68.812 70.577 72.365 69.710

Offshore 276.441 297.558 297.931 301.002 354.200 388.827 386.812 388.382

Gas Asociado 209.022 217.764 229.209 228.629 286.590 332.493 330.231 345.775

Gas No-Asociado 138.881 147.925 135.027 137.863 136.422 126.910 128.947 112.318

Sao Paulo 38.543 47.881 48.340 46.189 49.373 58.882 60.336 56.406

Onshore 0 0 0 0 0 0 0 0

Offshore 38.543 47.881 48.340 46.189 49.373 58.882 60.336 56.406

Gas Asociado 1.438 1.405 1.345 1.249 1.293 14.491 16.584 16.608

Gas No-Asociado 37.104 46.476 46.996 44.940 48.080 44.391 43.752 39.798

OBS: Reserva Total de Gas Natural del Estado de Sao Paulo no formalmente reconocida por la ANP es 14.987,63 millones m de gas natural Produccin de Gas Natural

Mes \ Ao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enero 34.030 29.924 19.056 26.223 85.857 202.393 268.405 317.588

Febrero 33.125 29.593 18.948 27.414 75.374 121.758 283.937 -

Marzo 29.863 28.863 18.759 31.286 50.006 110.321 296.907 -

Abril 28.702 24.173 18.547 27.392 75.689 125.316 305.711 -

Mayo 32.019 27.924 19.338 26.253 119.714 157.563 219.136 -

Junio 32.040 27.364 20.162 26.125 121.497 201.719 329.309 -

Julio 32.820 26.400 19.650 35.322 121.352 219.531 307.123 -

Agosto 32.411 23.157 14.947 33.906 118.448 221.595 301.500 -

Septiembre 26.025 19.820 25.209 35.680 132.789 181.120 277.356 -

Octubre 32.802 3.218 30.323 60.733 182.545 249.310 95.216 -

Noviembre 31.627 18.177 23.660 4.526 218.448 245.096 254.594 -

Diciembre 30.776 21.931 24.850 60.438 210.844 265.876 301.785 -

Media Diaria 31.358 23.356 21.130 33.091 126.342 192.221 270.082 317.588

Total Ao (billones pies cbicos por ao)

11,45 8,55 7,71 12,08 46,11 70,35 98,58 9,85

Total Ao (millones metros cbicos por ao)

0,89 0,66 0,60 0,94 3,58 5,44 7,65 8,99

Produccin de Gas Natural en el Estado de Sao Paulo (mil pies cbicos por da)

Reservas Comprobadas de Petrleo RESERVA COMPROBADA

(millones de barriles)2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Brasil 12.181,6 12.623,8 12.801 12.875,7 14.246,3 15.049,9 14.524,2 14.731,6

Tierra 904,9 886 895,8 938,6 916,3 915,2 911,8 891,2

Mar 11.276,8 11.737 11.905,6 11.937,1 13.330,0 14.134,7 13.612,4 13.840,4

Sao Paulo 23,8 27,6 23,9 24,2 26,1 384,4 113,6 613,0

Tierra - - - - - - - -

Mar 23,8 27,6 23,9 24,2 26,1 384,4 113,6 613,0Nota: La Reserva Total de Petrleo en el Estado de Sao Paulo que no est formalmente reconocida por la ANP es de 270,74 millones de barriles Produccin de Petrleo Crudo

Mes \ Ao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enero 1.175 980 661 1.449 37.705 46.691 17.133 109.184

Febrero 1.135 984 638 1.509 30.514 28.428 30.969 -

Marzo 1.006 971 618 6.169 27.269 28.901 31.452 -

Abril 943 819 667 11.299 27.565 27.685 63.817 -

Mayo 1.145 972 730 18.197 41.212 27.753 69.645 -

Junio 1.143 963 736 18.170 42.864 28.538 85.675 -

Julio 1.187 929 720 19.140 44.827 29.016 77.347 -

Agosto 1.150 926 527 18.627 29.566 29.152 72.942 -

Septiembre 903 773 1.386 18.212 30.151 28.086 90.989 -

Octubre 1.121 131 1.713 19.982 42.225 26.666 78.019 -

Noviembre 1.085 678 1.249 16.983 52.755 28.298 102.323 -

Diciembre 1.020 770 1.301 22.755 52.332 28.550 109.032 -

Media Diaria (b/da) 1.085 824 913 14.460 38.311 29.839 69.244 109.184

Total Ao(mil barriles por ao)

396,0 301,6 333,4 5.278,0 13.983,6 10.921,2 25.273,9 3.384,7

Produccin de Petrleo en el Estado de Sao Paulo (mil barriles por da)

Precios del Gas Natural en el Brasil (Enero/2014)

Enero/2014

Regin Contrato2.000

m/da

20.000

m/da

50.000

m/da

Nordeste Gas Nacional 15,0595 14,5056 14,1284

Sudeste Gas Nacional 15,0595 14,5056 14,1284

Commodity Transporte Total

Sudeste Gas Importado 1,8020 8,1507 9,9527 17,7877 14,6662 14,0992

Sur Gas Importado 1,7983 8,1290 9,9272 18,1415 16,4652 16,1072

Midwest Gas Importado 1,8385 9,3427 11,1812 16,6514 14,1925 14,0286

Precios (US$/MMBTU)

Sin Descuento | Com Discuento

11,9170 | 7,9367

11,9171 | 7,9368

Tipo de Cambio R$/US$ (Enero/2014): 2,3822

Precios de la Petrobras al Distribuidor

(Precios sin impuestos)

Precios para los Consumidores Industriales

(US$/MMBTU con impuestos)

ene

Gas Ruso en la frontera de Alemania 12,68 8,55 7,94 10,23 11,56 11,19 10,90 10,90

NBP* 11,41 4,96 6,39 9,35 8,91 10,48 11,09 11,09

Henry Hub 8,86 3,95 4,38 4,00 2,71 3,73 4,71 4,71

Petrleo Brent 17,28 10,96 14,16 19,82 19,84 19,39 19,26 19,26

Petrleo WTI 17,74 10,99 14,14 16,93 16,77 17,45 16,86 16,86

Petrleo Brent (US$/bbl) 97,01 61,50 79,48 111,25 111,35 108,81 108,12 108,12

Petrleo WTI (US$/bbl) 99,58 61,68 79,37 94,72 94,15 97,92 94,62 94,62

* Media diaria para entrega el prximo ms.

2014 Mdia

2014

PRECIOS INTERNACIONALES

(US$/MMBTU)

Media

2008

Media

2009

Media

2012

Mdia

2013

Media

2010

Media

2011

Cuenca de Santos Exploracin y Produccin de reas

BM-S-12

BM-S-17

LAGOSTA

MERLUZA

GUAIAM

PIRACUC

BM-S-21 CARAMBA

BM-S-8 BEM-TE-VI

BM-S-9 CARIOCA

SAPINHO

PEROBAGUAR_SUL

MEXILHO

TUPI_SUL

TUPI_NE

BM-S-24 JUPITER

IARA_ENTIARA

CARAPI

PIRAPITANGA

TAMBA

URUGU

TAMBUAT

ATLANTA-SHELL

OLIVA-SHELL

FRANCOFLORIM

BM-S-10 PARATI

LULA CAPA PRE-SAL

RPBC

UTGCA

BANA

MARUJA

TUBARO

ESTRELA DO MAR

CORAL

CARAVELA

CAVALO MARINHO

PIRACABA REFERENCIA: CESIN ONEROSA

YACIMIENTOS DE PRODUCCIN EN SAO PAULOYACIMIENTOS DE PRODUCCIN EN RIO DE JANEIRO

Produccin de Petrleo y Gas por Campo en Sao Paulo

Mes\Campos Merluza Lagosta Mexilho Bana Sapinho TOTALMedia 2012 12,07 34,51 145,49 3,91 - 191,75

Media 2013 15,57 28,46 180,33 8,07 37,65 270,08

ene/14 17,40 29,82 215,26 15,63 39,48 317,59

Mes\Campos Merluza Lagosta Mexilho Bana Sapinho TOTALMedia 2012 0,25 1,72 2,80 49,50 - 29,81

Media 2013 0,31 1,43 2,99 35,84 28,54 69,11

ene/14 0,31 1,42 4,93 73,26 29,26 109,18

Mes\Campos Merluza Lagosta Mexilho Bana Sapinho TOTALMedia 2012 2,40 7,86 28,71 51,49 - 63,97

Media 2013 3,08 6,50 35,10 37,28 35,25 117,21

ene/14 3,41 6,73 43,27 76,04 36,29 165,75

Produccin de Petrleo (mil barriles por da)

Produccin de Gas Natural (millones pies cbicos por da)

Produccin Total de Petrleo y Gas Natural (mil barriles de petrleo equivalente por da)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180Pr

oduc

cin

Tot

al (m

il bo

e/d)

Produccin Diaria de Petrleo y Gas Natural en Sao Paulo por Campo

Merluza Lagosta TLD Tiro Mexilho Guar TLD Carioca NE Bana Piracaba Sapinho Distribucin de Gas Natural en Sao Paulo (Ao 2013)

Yacimiento Merluza

YacimientoMexilho

Consumo de Gas Natural en Sao Paulo Enero/2014

INDUSTRIAL76%

TRANSPORTE4%

RESIDENCIAL2%

COMERCIAL2%

TERMOELCTRICO11%

COGENERACIN5%

OTROS0%

Enero/14: 551,9 millones pies cbicos por da = 15,6 millones metros cbicos por da

0

35

70

105

140

175

210

245

280

315

350

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Tendencias de la Produccin y Consumo de Gas Natural (millones pies cbicos por da)

INDUSTRIAL TRANSPORTE RESIDENCIAL COMERCIAL TERMOELCTRICO

COGENERACIN OTROS TOTAL PRODUCCIN (eje derecho)

Gasoductos Existentes en el Sudeste de Brasil Gasoductos Existentes

en el Sudeste BrasilFuente Destino

Extensin

(km)

Dimetro

(pulgadas)

Capacidad

(millones m/da)

Fecha de

Puesta en

marcha

Caducidad

de la

exclusividad

GASDUC ICabinas (RJ)

(Maca)

REDUC (RJ)

(Duque de Caxias)183 16 8,3 1982

No

Exclusividad

LAGOA PARDA x VITRIA Lagoa Parda (ES) Vitria (ES) 100 8 1,4 1983No

Exclusividad

GASVOLREDUC (RJ)

(Duque de Caxias)

EsVOL (RJ)

(Volta Redonda)101 14 e 18 1,5 e 5,1 1986

No

Exclusividad

GASPALESVOL (RJ)

(Volta Redonda)Mau (SP) 325 22 2 1988

No

Exclusividad

GASAN Cubato (SP) Capuava (SP) 42 12 1,3 1993No

Exclusividad

GASVIT Serra (ES) Viana (ES) 46 8 0,3 1996No

Exclusividad

GASBELREDUC (RJ)

(Duque de Caxias)REGAP (MG) 357 16 3,6 1996

No

Exclusividad

Cacimbas - Vitria Cacimbas (ES) Vitria (ES) 130 16 - 26 20 2007 2017

CAMPINAS - RIO DE

JANEIRO (Trecho Paulnia-

Taubat)

Paulnia (SP) Taubat (SP) 200 28 8,6 2007 2018

Cabinas Vitria

(GASCAV)

Cabinas (RJ)

(Maca)Vitria (ES) 303 28 20 2008 2018

CAMPINAS - RIO DE

JANEIRO (Taubat -

Japeri)

Paulnia (SP) Japeri (RJ) 255 28 8,6 2008 2018

Gasoduto Paulnia -

JacutingaPaulnia (SP) Jacutinga (MG) 93 14 5 2009 2020

Japeri - Reduc Japeri (RJ) REDUC (RJ) 45 28 20 2009 2019

GASBEL II Volta Redonda (SP) Betim (MG) 267 16-18 5 2010 2020

Ramal Terminal UbuGasoduto Cabinas -

Vitria (ES)

UTG Sul Capixaba

(ES)10 10 2 2010 2020

GASDUC IIICabinas (RJ)

(Maca)

REDUC (RJ)

(Duque de Caxias)179 38 40 2010 2019

Cacimbas - Catu Cacimbas (ES) Catu (BA) (Pojuca) 954 26 20 2010 2020

Caraguatatuba - Taubat Caraguatatuba (SP) Taubat (SP) 96 26 15 2011 2021

GASPAL II Guararema (SP) Mau (SP) 60 22 12 2011 2021

GASAN II Cubato (SP) Capuava (SP) 38 22 7 2011 2021

Corumb - Campinas Corumb (MS) Campinas (SP) 1.264,00 32 30,08 1999

Campinas - Guararema Campinas (SP) Guararema (SP) 153 24 12 1999

Campinas - Araucria Campinas (SP) Araucria (PR) 470,2 24 6 2000

Gasoduto Lateral CuiabDivisa com a Bolvia

(San Matias)Cuiab (MT) 267 18 2,8 2002 18/07/2011

No

Exclusividad

Transportista - TBG

Transportista Gs Ocidente

Transportista - Transpetro

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