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Sistemas Integrados: Un nuevo paradigma para el desarrollo de

infraestructura en México

Francisco Barnés de Castro

6 de octubre de 2010

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• Antecedentes

• Visión de largo plazo

• Lógica del esquema

• Implementación • RQ del SNG

• Enfoques discutidos

• 1er caso de integración

• Determinación de tarifas

• Conclusiones

Antecedentes

Antecedentes Reforma del 95 e Infraestructura

Reforma 1995

Ampliar cobertura nacional

Desarrollo limitado

Proyectos realizados por participantes ajenos a PGPB para atender a particulares han logrado un desarrollo limitado

Antecedentes Causas de Infraestructura insuficiente

Altos costos de construcción Distorsiones en precios de otros combustibles Incentivos para mantener a PGPB como suministrador Aversión a compromisos de LP

Altos riesgos (Inversionista) Altos costos (Usuarios)

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Ducto en construcción Ductos privados Con capacidad suficiente (Disponibilidad > 15%) Con capacidad excedida (Disponibilidad < 10%)

Infraestructura Gas Natural Ductos existentes en 2010

Antecedentes Vulnerabilidad: falta redundancia en SNG

Ubicación de las Centrales Actuales de CFE

Ubicación de las Centrales Futuras de CFE

2012-2013

Demanda futura de CFE en Chihuahua-Durango

14

Fuentes potenciales de abastecimiento de gas

15

16

Infraestructura Gas Natural Proyección 2020

2

3 8

1

6

5

Estaciones de compresión A.EC Omealca B.EC Golfo C.EC San Rafael D.EC El Castillo

4

C

B

A

7

LNG

Sistemas

1. Manzanillo-Guadalajara 2. Tamazunchale-El Sauz 3. Morelos 4. Guadalajara-Aguascalientes-

Zacatecas 5. San Isidro-El Encino 6. Los Ramones-San Luis de la Paz-

Aguascalientes 7. Sasabe-Puerto Libertad-Guaymas 8. Cactus-Cd.Pemex

Ducto en construcción Ductos privados Suficiente (Capacidad disponible mayor a 15%)

D

LNG

LNG

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Lógica del esquema

Lógica de Esquema Integración SNG - Sistemas Transporte Acceso Abierto

Incremental Roll– in

SNG

Sistema TRA

Tarifa SNG + Tarifa

Incremental de TRA

Tarifa Sistémica

Efecto Sistémico (volumen)

SNG

Sistema TRA

Usuarios en una misma zona

tarifaria

Pagan lo mismo por Transporte

No importa a cual sistema se esté interconectado

Inversiones que refuercen o amplíen al

sistema integrado

Costos repercutidos de

manera sistémica

Asignación relacionada con el

beneficio o externalidad

positiva resultante de la integración

Cobro de tarifas en todo el sistema

Deben permitir recuperar los

costos del sistema central y los periféricos

Viabilidad financiera global y

de largo plazo

Lógica de Esquema Premisas Económicas Básicas

Principios similares a los que rigen hoy

en día la distribución de gas natural en

el país (lógica de red)

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Fases de

Implementación

Fases de implementación

Conclusión RQ del SNG

•Reducción de 18 a 5 zonas tarifarias

•Cambio de tarifas por trayecto a estampillas postales

Discusión de enfoque

•Cámara de compensación

•Integración a través del SNG

Incorporación del sistema de GdT al SNG para formar el STNI

•Lineamientos para la integración con el SNG y criterios de determinación de tarifas sistémicas

Determinación de Tarifas Sistémicas

•Efecto de integrar tarifas reguladas de GdT en el STNI

Fases consumadas Fases por continuar

Zonificación RQ

Chihuahua

Cd. Camargo

Delicias

Ciudad Juárez

Anáhuac

Jiménez

Laguna del Rey

Gómez Palacio

Torreón Saltillo

Linares

Monclova

Reynosa Argüelles

Cd. Madero San Luis Potosí

Guadalajara

L. Cárdenas

Uruapan

Morelia

Salamanca

Sta.

Ana

Tula

Tlalchinol

Pachuca

Puebla

T. Blanca

Veracruz

Matapionche

Poza Rica

Minatitlán

Cactus y Nuevo Pemex

Cd. Pemex

La Venta Villa Hermosa

Monterrey

Los Indios

Tuxpan

Cempoala Venta de Carpio

Matamoros

DF

Toluca

Durango

Mendoza

Altamira

Punta de

Piedra

Chihuahua

Importación

Poza Rica

Cárdenas

Chihuahua Norte

Chihuahua Sur

Centro

Norte

Golfo

Centro

Sur

Los Ramones

Occidente

Esquema tarifario Estampillas zonales

Centro

Golfo

Sur Occidente

Norte LNG

Importación

Producción Nacional

Transferencias de compensación de SNG a TRA

Lógica de Esquema 1er enfoque: Mecanismo de Compensación

Norte

Golfo

Centro

Sur

Occidente

Sistema de Transferencias

Ventajas Desventajas

Se mantiene el paradigma de reforma 1995 Limitar al monopolio

Creación de una cámara de compensación, implementación compleja financiera y legalmente

Incentivos al desarrollo de infraestructura de costo eficiente a efecto de acotar riesgos en sistemas ajenos

Contrato ancla incierto y por tanto poco financiable

Pemex no asume el riesgo de manera exclusiva

El riesgo comercial lo absorben los participantes del Sistema Integrado con potenciales desequilibrios

Norte

Golfo

Centro

Sur

Occidente

Lógica de Esquema 2º enfoque: Integración a SNG

Implementación sencilla y ágil

PGPB prevalece como

transportista dominante

CRE: vigilancia continua para

acotar poder de mercado

PGPB sirve de cliente ancla

Requiere autorización presupuestal

Proyecto es financiable

Sistemas TRA enfrentan

menores riesgos

Menores incentivos a

llenar capacidad

CRE: vigilancia continua para promover uso

eficiente

Costos de nueva infraestructura integrados en

requerimiento de ingresos de SNG

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Ducto en construcción Ductos privados Con capacidad suficiente (Disponibilidad > 15%) Con capacidad excedida (Disponibilidad < 10%)

Caso Iniciial Gasoductos de Tamapulipas

Gasoductos de Tamaulipas

Sin Roll-in

Ajuste sistémico

en Nac

Incremental + GOLFO Nacional + + SUR, CENTRO,

OCCIDENTE

Roll-in GOLFO Nacional + +

SUR, CENTRO, OCCIDENTE

+ +

Tarifas pagadas por gas de trayectos con tránsito por zona del SNG en donde se localiza

GdT

Tarifas pagadas por gas en tránsito en el resto de las zonas de acuerdo a trayecto

Cargos asociados infraestructura GdT

Determinación Tarifas: El caso de la integración inicial

Efecto sistémico

SNG

Ajuste sistémico

en G

Ajuste sistémicoen S,C,O

Lineamientos Sistema de Transporte Nacional Integrado

Sistema de Transporte a cargo de Gasoductos de

Tamaulipas

SNG (Sistema central)

Usuarios STNI

Sistema periférico

TRA

Retribución del valor de la capacidad

Pagan tarifas sistémicas

Cesión de capacidad operativa

Interconexión

Sistema Central encargado del

cobro de tarifas a todos los usuarios

del STNI

Prestará el servicio de

transporte de manera

supeditada al SNG

RES/311/2010 Anexo metodológico

Lineamientos Elementos Tarifas STNI

Tarifas reguladas para efecto de regulación

•Costos adecuados

•Rentabilidad razonable

Energía para efectos de integración

•Pronóstico aprobado por la CRE

•Volumen integral

Mecanismo de corrección de error

•Mitigar riesgo comercial asumido por PGPB

•Viabilidad financiera del STNI


Lineamientos Mecanismo de corrección de error

CRE reconoce: SNG está expuesto a riesgo derivado ser sistema central del STNI

Mitigar efectos de desviaciones entre demanda observada y estimada

Necesidad de ajustes tarifarios compensatorios cada año: SNG recuperar recursos suficientes para responder a obligaciones financieras como gestor del STNI


Lineamientos Etapas determinación de Tarifas STNI

Consistente con Regulación Tarifaria

Vigente

Consistencia intertemporal:

CRE no revertirá

integración a menos que lo soliciten los

sistemas

Determinación de ingresos requeridos anuales

Ingreso requerido global = Sumatoria de ingresos

requeridos individuales + Gestión comercial de PGPB

Proyección de energía sistémica para el siguiente

quinquenio

Asignación de ingreso requerido global

Aplicación del mecanismo de corrección de error

Siguientes pasos Determinación Tarifas Sistémicas CRE

Resolver RQ de GdT: Tarifa regulada para integración próximas semanas

CRE

Cálculo de tarifas STNI basado en Tarifas reguladas vigentes

CRE

Emisión de lineamientos generales C

RE

Emisión de medidas complementarias de atracción de inversión en TRA y ALM

CRE

Estudiar conveniencia y factibilidad de gestoría independiente de sistemas participantes

Efecto esperado

• Mayor infraestructura

• Consolidación de mercados regionales de gas natural

• Mayor flexibilidad operativa del sistema central (SNG)

• Mayor confiabilidad del servicio de transporte a nivel nacional

• Mayor certidumbre financiera de inversionistas en el sector

¿Qué hay que vigilar?

• Que no ocurran proyectos ineficientes

• Que los sistemas periféricos mantengan su esfuerzo comercial

• Que el SNG no ejerza un comportamiento estratégico para provocar ajustes en tarifas

• Que el costo de capital sea razonable dadas las nuevas condiciones comerciales

Conclusiones

¡Gracias!

www.cre.gob.mx

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