APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU EN EL VALLE DEL CAUCA

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPOFEBRERO DE 2013

SITUACIÓN GENERAL

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Fuente: FMI. p: proyecciones oct. 2012

En período de menor demanda

… se vuelve aún más crítico y oportuno el TLC con EEUU.

Nivelamos el terreno con competidores de la región (México, Perú, Cafta, Chile)

… y aventajamos a otros competidores sin TLC.

Crecimiento económico, %

Lo clave ahora es aprovechar el TLC generando oferta exportable

… a través de una agenda estratégica público-privada

COYUNTURA

5,4

2,8

-0,6

5,1

3,83,3

3,6

6,9

3,5

1,74,0

5,9

4,3 4,4

1,9

-0,3

-3,5

2,41,8 2,2 2,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013pCr

ecim

ient

o an

ual (

%)

MundoColombiaEEUU

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-24nov de 2011 y 2012)

Fuente: Dian

¿CÓMO VAMOS?

3.4124.006

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

Sin petróleo ...

17,4%1.936 2.091

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

... y sin carbón, oro y esmeraldas

8,0% 8791.047

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

... y sin café, banano y flores

19,1%

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Fuente: Dian

¿CÓMO VAMOS?Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-24nov de 2011 y 2012)

10,0

14,1

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

Confites

40,3%

5,1

7,0

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

Pantalones para mujeres y niñas

37,7%5,4

6,6

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

Bolsos de mano de cuero

22,7%

16,6 17,9

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

Láminas de cloruro de vinilo

7,7%

6,7

12,0

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

Placas de vidrio colado

80,7%

4,5

6,9

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

Telas impregnadas con plástico

53,1%

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Fuente: Dian

Impo de Colombia desde EEUU (15may-24nov de 2011 y 2012)

¿CÓMO VAMOS?

7.317 7.550

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

Totales ...

3,2% 4.529 4.559

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

Solo productos sin cambio arancelario con el TLC

0,7% 2.788 2.991

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

Solo productos con cambio arancelario con el TLC

7,3%

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

Fuente: Dian

Impo de Colombia desde EEUU (15may-24nov de 2011 y 2012)

¿CÓMO VAMOS?

15,317,9

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

Maíz duro, blanco

16,9%

36,3

49,8

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

Medicamentos

37,2%18,7

23,5

may15-nov24 2011 may15-nov24 2012

Automóviles de más de 3000cc

25,8%

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC

Costos de energía y gas

Medidas sanitarias y fitosanitarias

Calidad

Mejoras en aduanas y puertos

Infraestructura -corredores de comercio, APP-

Expedición de visas

Lista de escaso abasto y acumulación de origen

Innovación, y ciencia y tecnología

Competencias –SENA-

Bilingüismo

Agenda TransversalFACILITACIÓN DE COMERCIO COMPETITIVIDAD

Costos laborales no salariales

Compras públicas

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC

PAPEL DE LA OFICINA:

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES

A. Inicialmente para la entrada en vigencia del TLC ( 15 de mayo)

B. Definir prioridades de temas que se deben abordar como parte de la estrategia de país frente al TLC USA: Cinco temas clave

1. Implementación TLC: origen y resoluciones anticipadas

2 Perfilamiento de riesgo

3 Interoperabilidad de los sistemas de información

4. Disminuir los plazos de las operaciones de impo y expo

5.Seguridad Jurídica

1. Mejoras en aduanas y puertos

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC

AVANCES:

Acercamientos para definir el acceso que tendrían los distintos actores a la información del Sistema

Piloto en Barranquilla para atención 24-7

La Aduana de Barranquilla ha montado un esquema de garantías a los usuarios que cumplen las normas que está demostrando efectividad.

Avance en la identificación de cuellos de botella por parte de USAID.

Visita coordinada por MinComercio a la Aduana Chilena.

Reuniones de coordinación entre la Dirección y las Seccionales de la DIAN.

Inclusión de resoluciones anticipadas en el Estatuto Aduanero.

1. Mejoras en aduanas y puertos

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2. Medidas sanitarias y fitosanitarias

PAPEL DE LA OFICINA :

Diagnóstico de necesidades

Identificación de productos prioritarios.

Articulación y fortalecimiento institucional para impulsar procesos de admisibilidad en el mercado de Estados Unidos.

Diseño de planes de negocios para los productos identificados para lograr admisibilidad, y para aquellos que ya cuentan con protocolo de admisibilidad.

Maximizar las posibilidades del Comité MSF como una instancia que impulse los procesos de acceso al mercado de Estados Unidos.

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC

2. Medidas sanitarias y fitosanitarias

AVANCES:

Reforma del Invima, y fortalecimiento del ICA

Visita de APHIS en diciembre de 2012 a cuatro plantas de beneficio (mataderos) en Colombia para verificar medidas de mitigación de Aftosa.

Identificación de frutas y verduras prioritarias y confirmación de lista por parte de autoridades en EEUU (APHIS) para acelerar su proceso de admisibilidad.

Reuniones en Washington con autoridades sanitarias y fitosanitarias.

Creación de figura del agregado comercial para asuntos sanitarios y fitosanitarios y diseño del apoyo del BID para la consolidación y fortalecimiento de esta figura.

Desarrollo de paquetes tecnológicos y de incentivos para en frutas y verduras priorizadas -con o sin admisibilidad a EEUU- (Corpoica, CIAT, exportadores privados).

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3. Calidad PAPEL DE LA OFICINA:

Articular los actores públicos y privados en la construcción de agendas de trabajo para mejorar el acceso de productos colombianos al mercado de EEUU

Iniciar el trabajo en el Comité OTC del TLC y aprovechar al máximo esta instancia para un mayor conocimiento de las regulaciones en Estados Unidos.

AVANCES:

Consolidación del Subsistema de Calidad, y puesta en marcha de la ONAC y el INM

Proceso de reconocimiento de la ONAC con la IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation ) y la IAF (International Accreditation Forum).

Creación de grupo de trabajo público-privado (MCIT, Icontec, ONAC, Asocec, e INM) para abordar cuellos de botella en materia de calidad para ingreso a EEUU.

Identificación de productos estratégicos: perfiles, calderas, estufas, neveras, sustancias odoríferas, galletas, turismo de salud, juguetes y ropa de bebé, otros.

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC

Textil y confecciones

Diagnóstico industria Colombia, dinamismo en EE.UU,

identificación de productos clave y levantamiento de barreras al

aprovechamiento.

Cuero y calzado

Metalmecánica y maquinaria

Electrodomésticos

Cosméticos

SECTORES

Turismo de salud

Agrícola y agroindustrial

Minerales no metálicos

Caucho y plástico

Automotor y autopartes

BPO&O

AGENDA SECTORIAL

www.aprovechamientotlc.com

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC

¿QUÉ SIGUE?

TRANSVERSAL

SECTORIAL

REGIONAL

OPORTUNIDADES VALLE DEL CAUCA

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Valle: estructura de la producción industrial, 2011

Fuente: Dane, cálculos propios

7,7%1,2%1,4%1,4%1,5%1,5%2,1%2,3%2,3%

2,9%2,9%3,1%3,2%

4,0%4,4%

5,8%6,5%

8,3%10,5%

12,0%14,9%

OtrosAparatos eléctricos

Otros equipos de transportePanadería y similares

MueblesProductos elaborados de metal

Minerales no metálicosPrendas de vestir

Productos de cauchoProductos de plástico

Frutas, hortalizas, y grasasSustancias químicas básicas

Metales preciosos y no ferrososImpresión

Productos lácteosBebidas

Productos de papel y cartónMolinería, alimentos animales

Otros alimentosIngenios de azúcar

Productos químicos

Participación en producción industrial de Valle (%)

4%14%16%

14%22%

11%7%

11%58%

12%22%

10%42%

39%21%

11%28%

20%30%

67%24%

Peso de Valle en producción nacional del sector(%)

18%3%3%

10%12%

6%19%

40%14%16%

30%100%

5%0%1%

17%1%

15%25%

20%

Tasa de apertura exportadora del sector (%)

¿CÓMO ESTAMOS?

7,7%1,2%1,4%1,4%1,5%1,5%2,1%2,3%2,3%

2,9%2,9%3,1%3,2%

4,0%4,4%

5,8%6,5%

8,3%10,5%

12,0%14,9%

OtrosAparatos eléctricos

Otros equipos de transportePanadería y similares

MueblesProductos elaborados de metal

Minerales no metálicosPrendas de vestir

Productos de cauchoProductos de plástico

Frutas, hortalizas, y grasasSustancias químicas básicas

Metales preciosos y no ferrososImpresión

Productos lácteosBebidas

Productos de papel y cartónMolinería, alimentos animales

Otros alimentosIngenios de azúcar

Productos químicos

Participación en producción industrial de Valle (%)

4%14%16%

14%22%

11%7%

11%58%

12%22%

10%42%

39%21%

11%28%

20%30%

67%24%

Peso de Valle en producción nacional del sector(%)

18%3%3%

10%12%

6%19%

40%14%16%

30%100%

5%0%1%

17%1%

15%25%

20%

Tasa de apertura exportadora del sector (%)

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU Valle: estructura de la producción industrial, 2011

Fuente: Dane, cálculos propios

Johnson&Johnson, Baxter, Lafrancol, Colgate-PalmoliveIncauca, Riopaila Castilla, Providencia, ManuelitaColombina, Cadbury-Adams, Aldor, Calsa, RamoCorn prods., Harinera del Valle, Arrocera EsmeraldaCartón de Colombia, Propal, Carvajal, Bates, SonocoBavariaAlimentos del Valle, Quesos la Florida, VentoliniAssenda, Carvajal, Cargraphics, Los Andes, PlasticarFundiciones Universo, Ramírez, Giraldo y Duque Quimpac, Kimel, Agrotecnia, Salazar GirónAceites Manuelita, Grasas, Concentrados, CI YumboRimax, Plast. Especiales, Amcor, Tecnoplast, Tubos occ.Ind. Col. de Llantas, Goodyear, Rubbermix, Satecol Stufio F, Supertex, Expres Quest, Aritex, SpataroImpadoc, Thermal ceramics, Bentonitas, PostecAluminio nacional, Lehner, Empr. Andina de herram.Inval, RTA Design, Modulares Lehner, JEP, DotalColombina, Harinera del ValleFabrica nal. de autopartes, Jialing, AeroandinasMac, Roy Alpha, Iluminaciones técnicas, Celco, Prixma

¿CÓMO ESTAMOS?

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC

Fuente: DIAN, cálculos propios

Exportaciones del Valle del Cauca, US$ millones, totales y a EEUU, 2011

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC

Fuente: DIAN, cálculos propios

Valle : 10 productos más exportaciones a EEUU, US$ millones, 2011

8,5

10,2

10,2

10,3

11,7

12,2

16,2

17,1

39,9

179,6

Acumuladores eléctricos para motores

Suéteres de fibras sintéticas o artificiales

Bolsos de mano (carteras) de cuero o pieles

Ácidos carboxílicos y sus derivados

Desperdicios de metales preciosos

Azúcar de caña

Otros azúcares

Artículos de confitería, sin cacao

Café sin tostar, sin descafeinar

Formas en bruto de oro

Exportaciones a EEUU, US$ millones, 2011

¿CÓMO ESTAMOS?

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC

Fuente: DIAN, cálculos propios

Valle : 10 productos no tradicionales más exportaciones a EEUU, US$ millones, 2011

2,5

2,7

3,1

3,6

3,7

8,5

10,2

10,2

10,3

17,1

Apósitos, guantes, gassa y similares

Camarones y langostinos

Barras y perfiles de aluminio

Chicles

Conductores eléctricos

Acumuladores eléctricos de plomo

Suéteres de punto, de fibras sintéticas o artificiales

Carteras de cuero

Ácido cítrico

Artículos de confitería sin cacao

Exportaciones a EEUU, 2011 (US$ millones)

¿CÓMO ESTAMOS?

PILOTOS PARA APROVECHAMIENTO DEL TLC EN EL VALLE DEL CAUCA:

ANÁLISIS Y CONSTRUCCION DE AGENDA DE TRABAJO

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC

Hortofrutícola

Cuero, calzado y marroquinería

Metalmecánica

Confitería y Chocolatería

OPORTUNIDADES PARA EL VALLE:METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC

Tamaño y dinamismo del mercado en EEUU

Análisis de cambios arancelarios con entrada en vigencia de TLC con EEUU

Diagnóstico del sector específico en Colombia

Análisis de necesidades regionales (diálogo con empresas)

Identificación de productos estratégicos (AraujoIbarra)

Condiciones de entrada (puertos, estados y canales de distribución)

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

CONCLUSIONES

El TLC representa una gran oportunidad para Colombia: impacto en negocios, crecimiento, empleo, entre otros… esta oportunidad, dadas las cifras de comercio desde el 15 de mayo, ya se está aprovechando.

El verdadero aprovechamiento del TLC pasa por la solución a problemas relacionados con la facilitación del comercio y por la atención de problemáticas puntuales de cada sector productivo.

Es necesario además impulsar la ampliación de la oferta exportable desde una óptica regional, haciendo apuestas productivas e identificando sus fortalezas y debilidades puntuales.

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