ACCESO A LOS MERCADOS EXTERNOS

Ignacio Fernández

Subdirector Nacional

Agosto 2014

1. Contexto general de las exportaciones chilenas

2. Exportaciones PYMES

3. Herramientas ProChile de apoyo a las exportaciones PYMES

63%de la

población

mundial

93,8%de nuestro

mercado

de exportaciones

85%del PIB

mundial

Acuerdos vigentes

Acuerdos firmados

EFTA

Corea del Sur

Estados Unidos

Unión Europea

Japón

India

P-4

China

Australia

Perú

Cuba

Panamá

Vietnam

Malasia

Turquía

Ecuador

América Central

México

Canadá

Mercosur

Venezuela

Bolivia

Colombia

UN PAÍS ABIERTO AL MUNDO: 23 acuerdos comerciales con 61 países.

CONTEXTO GENERAL DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS

Fuente: Inteligencia Comercial de ProChile, con cifras de TradeMap 2013.

Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

US$ MM Bienes sin Cobre Cobre

El año 2013, las exportaciones

chilenas sumaron US$ 76.684

millones

EXPORTACIONES TOTALES DE BIENES: COBRE Y NO COBRE

Exportador mundial de:

� Arándanos frescos

� Uva de mesa

� Ciruelas frescas

� Manzanas deshidratadas

� Truchas

� Salmón (Del Pacífico)

� Mejillones

Exportador mundial de:

� Cerezas frescas.

� Nueces sin cáscara

� Ciruelas deshidratadas

� Salmón (Del Atlántico)

� Avellanas

Exportador mundial de:

� Pasas

� Duraznos en conserva

� Frambuesas congeladas

� Kiwis frescos

Fuente: Inteligencia Comercial de ProChile, con cifras de TradeMap - ITC, año 2013.

N°1 N°2 N°3

CHILE Y SU VOCACIÓN EXPORTADORA

En 2013, las exportaciones de bienes No Cobre

alcanzaron los US$ 36.526 millones,

experimentando un crecimiento del 2% en

comparación con 2012.

Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2009 2010 2011 2012 2013

US$ MM

Vinos Minerales

Productos del Mar Industria Forestal

Productos Agropecuarios Manufacturas

Vinos5%

Minerales12%

Productosdel Mar

14%

Industria Forestal

16%

Productos Agropecuarios

26%

Manufacturas27%

* No incluye Cobre, ni Servicios.

EXPORTACIONES DE BIENES (SIN COBRE NI SERVICIOS)

Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

* No incluye Cobre, ni Servicios.** Según Geoesquema CEPAL.*** No incluye México

US$ 13.656 MM US$ 32.755 MM US$ 36.526 MM

1%

20%

31%28%

20%

2013

1%19%

35%23%

22%

2008

1%

27%

30%

21%

21%

2003

África América del Norte***

América Latina** Asia, Oceanía y Medio Oriente

Europa

EXPORTACIONES DE BIENES SEGÚN ZONA GEOGRÁFICA

Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Banco Central de Chile.

90%

10%320 empresas

generaron el 90% del

valor exportado por

Chile en 2013.

320 exportadoras

7.344exportadoras

EXPORTACIONES TOTALES: EMPRESAS Y VALOR EXPORTADO

Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas 2012 y del Servicio de Impuestos Internos.

637.111

196.974

12.7240,1% 1,8%

21,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Micro Pyme Grande

%Exportadoras

N° deEmpresas

N° de empresas por tramo V/S Porcentaje de exportadoras.

N° de Empresas % de Exportadoras

En Chile existe un total de

196.974 PYMES, de las cuales

sólo 3.623 son exportadoras.

Sólo el 1,8% de las PYMES

chilenas exporta.

EXPORTACIONES DE PYMES

3.646 3.584 3.671 3.623

7.517 7.477 7.684

7.462

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2009 2010 2011 2012

N°

Exportadoras chilenas

Pymes Exportadoras Total exportadoras

Las Pymes representan el

49% de las exportadoras

de Chile.

El 58% de las Pymes chilenas exporta a un solo mercado.

Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.

EXPORTACIONES DE PYMES

97,8%

2,1%

0,0%0,0%

Participación en las exportaciones según tamaño de empresas, 2012

GRANDE PYME MICRO Otros

La PYME chilena genera empleos para

el 37% de la fuerza laboral del país, no

obstante su participación en el valor

exportado es de tan solo un 2,1%.

Empresas por tamaño

N° de trabajadores

Exportaciones2012

US$ MM

Grande 4.367.903 74.781

Pyme 3.169.890 1.632

Otros 538.248 359

Micro 552.958 18

Total 8.628.999 76.791

Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.

EXPORTACIONES DE PYMES

Permanencia de las PYMES exportadorasBase 2009

3.644

2.410

2.110

1.850 1.667

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2009 2010 2011 2012 2013

N°

de

PY

MES

PYMES 2009, que se mantuvieron exportando

De las 3.644 PYMES que exportaron en el año 2009, sólo 1.667 de ellas continuaron

exportando al año 2013, mientras que 1.997 PYMES dejaron de exportar.

El 55% de las PYMES que

exportó en el año 2009 dejó de

exportar en los cuatro años siguientes.

Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.

EXPORTACIONES DE PYMES

Exportadoras Pymes por

Macrosector

N°Pymes

Exportadoras

US$MM2012

Manufacturas 2064 377

Prod. Agropecuarios 916 668

Servicios 273 111

Prod. del Mar 241 239

Ind. Forestal 197 49

Vinos 178 124

Minerales 75 32

El 52,3% de PYMES exportadoras se

concentra en el sector de las manufacturas,

seguido por el sector agropecuario (23,2%)

y el sector servicios (6,9%).Manufacturas

52%

Prod. Agropecuarios

23%

Servicios7%

Prod. del Mar

6%

Ind. Forestal

5%

Vinos5%

Minerales2%

N° de exportadoras PYMES Según Macrosector (2012)

Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.

EXPORTACIONES DE PYMES

En términos de valor exportado, el 42% de

las exportaciones PYME, pertenece al sector

de productos agropecuarios, seguido de las

Manufacturas y productos del mar.

Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.

Prod.Agropecuarios

42%

Manufacturas23%

Prod. delMar15%

Vinos8%

Servicios7%

Ind.Forestal

3%

Minerales2%

Exportaciones PYMES Según Macrosector (2012)

Exportadoras Pymes por

Macrosector

N°Pymes

Exportadoras

US$ MM 2012

Prod. Agropecuarios 916 668

Manufacturas 2064 377

Prod. del Mar 241 239

Vinos 178 124

Servicios 273 111

Ind. Forestal 197 49

Minerales 75 32

EXPORTACIONES DE PYMES

906

814

440408

356 346 342

292 287263 250 239 235 226 211

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

EstadosUnidos

Perú Argentina Brasil Bolivia Colombia China México Holanda Ecuador España Uruguay ReinoUnido

Alemania Corea DelSur

N° dePYMES

N° PYMES exportadoras por mercado2012

Fuente: Inteligencia Comercial ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas y del Servicio de Impuestos Internos.

EXPORTACIONES DE PYMES

LINEAMIENTOS Y ÉNFASIS INSTITUCIONALES

I. PLANES SECTORIALESConjunto de acciones de promoción de exportaciones que en el marco de una estrategia de mediano plazo,

permiten cumplir objetivos de prospección, introducción o consolidación de una oferta exportable de bienes o

servicios en los mercados internacionales.

II. ASOCIATIVIDADSe valorará la asociatividad de las empresas para la presentación de Concursos.

III. PLANES TERRITORIALESConjunto de iniciativas de promoción y apoyo al desarrollo exportador de una oferta exportable existente y potencial,

de bienes o en el marco de una estrategia comercial. Nueva oferta exportable regional.

IV. FERIAS LATINOAMERICANAS 2015En Brasil, Colombia, México, Ecuador, Perú, Argentina y Bolivia en materias de alimentos, industrias y servicios

V. AGENDA NACIONAL DE LA PRODUCTIVIDAD, INNOVACION Y CRECIMIENTOMedida N°25: Centros Pyme Exporta en cada región, los que coordinarán las acciones necesarias para generar planes

de exportación para las empresas del sector, incluyendo negociaciones en el exterior, logística y estrategias

comerciales avanzadas.

E-learning

Coaching emprendedor

*Taller Transformándose en Exportador Bs y SS

Tutorías Sustentabilidad

Ciclo Fortalece tu Estrategia Exportadora

Ciclo Financiero

Ciclo Marketing

Talleres de Mercado Coaching Exportador

Conferencias virtuales regiones/oficoms/empresas

*Misión Pre Internacionalización

Seminarios de Mercado

*Mesas de Trabajo - conferencias virtuales oficoms

Etapa de

introducción

Etapa

intermedia

Etapa de

profundización

Concursos

Ruedas de negocios

Sabores de Chile

Chilean Wine Tour

Ferias

Internacionales

Marcas sectoriales

NO EXPORTADORAS EXPORTADORASNO EXPORTADORAS EXPORTADORAS

HERRAMIENTAS PROCHILE: DESARROLLO CAPACIDAD EXPORTADORA PARA PYMES

Ferias

Internacionales

Chilean Wine Tour Sabores

de Chile

Asistencia al

Exportador

Formación

Exportadora

Concurso CONTACTChile Concurso Silvoagropecuario Concurso Industrias Marcas

Sectoriales

PROCHILE Y SUS HERRAMIENTAS