Acopio, procesamiento y comercialización de productos

pesqueros y acuícolas.

Productos que Manejamos:

• Camarones • Filetes de Pescado• Pulpos• Callos de Almeja• Calamares• Pescados Enteros

Marcas que manejamos:

• Mar Congelado • Ocean Garden Products• Selecta Seafood• Canadian Fish• Storm Seafood• Maricultura del Norte • Cosecam• Crystal Cove

La Tilapia

Mitos y Realidades

en el Mercado de México…

¿Cual es la mejor Tilapia del mundo …?

R: Sinaloa, Michoacán, Nayarit, China, etc…

Pensamiento Tradicional de un Pensamiento Tradicional de un Comercializador/Comprador/Consumidor Final:Comercializador/Comprador/Consumidor Final:

“la que te deja el mayor margen de utilidad”

Todos los consumidores queremos…

Bueno, Bonito y Barato !

Sin embargo …Sin embargo …

Dejarse llevar por el factor Dejarse llevar por el factor precioprecio nos nos puede llevar a un callejón sin salida…puede llevar a un callejón sin salida…

En otras palabras…En otras palabras…

Competir en el segmento del menor Competir en el segmento del menor precio no siempre ha sido buen negocio…precio no siempre ha sido buen negocio…

Mercado de La Nueva Viga, Cd. De México

Es la Universidad del comercio de pescados y Mariscosen México

Mercado de La Nueva Viga

Tamaño: 10 Hectáreas en Central Abastos DF

4 andenes con acceso para 200 trailers300 Bodegas de mayoreo50 locales de Menudeo-Tianguis6,000 Tons. capacidad almacenaje

congelación1500 personas comerciando diariamente

Principales productos

• Tilapia (entera y en Filete)• Bassa (Filetes)• Camarón Pacotilla• Camarón con cabeza• Camarón con cáscara• Tiburón• Escama (varios)• Pulpo• Ostión

Pescaderías

Pescaderías

Consumo de Tilapia estimado en Mercado de la Nueva Viga:

Entera 12 Trailers por semana(Cong-import)

Filetes 5 Trailers por semana (Cong-import)

Entera 50 Tons por semana (Fresca-nal)

Consumo de Tilapia estimado en Mercado de la Nueva Viga:

Tons. / Mes Tons. / Año

Entera Congelada 960 11,500

Filetes Congelados 100 1,200

Entera Fresca 200 2,400Nacional (20 %)

• 3 centros de acopio en el país (México, Guadalajara y Monterrey)

• Otras plazas secundarias (Puebla, León, Chihuahua, Morelia)

• Red de Autoservicios

Escenario Distribución del Consumo de Tilapia

• México… 30 %• Guadalajara… 17 %• Monterrey 10 %• Otras plazas 10 %• Centros comerciales 33 %

Producto Nacional

a) Michoacán b) Nayaritc) Sinaload) Sonora e) Tabascof) Veracruzg) Tamaulipas

Importaciones principales:

China (entrada por Cancún, Manzanillo, Nogales, Nvo. Laredo, y Mc Allen)

Algunas son zonas francas (sin pago de impuestos)

Tipos de Importadores

• Compañía Mexicana

• Compañía Americana con base en USA

• Compañía China estableciéndose en México

Oferta China por e - mail

• Buenos días!• Somos “Co…” Una compañía exportadora e importadora

profesional CHINA. Nuestros productos principales son Surimi palillo congelado, Tilapia y Filete de Tilapia Congelado, Filete Basa Congelado, Calamar Pacífico Congelado（ Tentaculo y Tubo, Anillo y sólo tubo） , y Camarón chico Cocido y Congelado（ 100-200） , ETC. Tenemos mucha experiencia en exportación de Mariscos y Pescados Congelados a Mercados de México y Estados Unidos. Vamos a traer productos de buena calidad y buen precio para tú compañía.

• Me llamo “Chin yun…” . Estoy encargado de nuestro negocio de México. Dejo a sus órdenes nuestros servicios.

• Las ofertas siguientes para ustedes referencia.

Oferta de china por e - mail

• Tilapia Filete Congelado.

• Paquete:  Empacdo al Vacio,10libras/caja.

• Tamaño:  3-5oz

• Embarque:   Aviso.

• Precio: 3-5oz  90% Peso Neto CNF Manzanillo USD 3.12 /KG

Costo de Filete Importado

• Precio: 3-5oz  90% Peso Neto CNF Manzanillo USD 3.12 /KG

3.12 x 11.00 pesos = $ 34.32 pesos kilo

Precios venta Tilapia Entera (pesos / kilo)

Congelada:

Muy Chica silvestre 12 – 15 Kg (Nacional)

Chica - Med silvestre 15 -18 Kg (Nacional)

Chica-Med cultivo: 20 …22 Kg (Importada)

Fresca:

Med-Gde cultivo: 24 – 30 Kg (Nacional )

Precios Filete Importado Chino (pesos / kilo)

• 3/5 oz. 35.00 hasta 45.00 pesos kilo

• 5/7 oz. 45.00 hasta 55.00 pesos kilo

Variación: depende de calidad, glace, empaque, etc.

Filetes con grado de limpieza

La Tilapia

Percepciones del comprador sobre

el producto el mexicanoCalidad de producto cultivo: “ muy buena pero no

se vende mucho por precio”

Calidad de producto silvestre: “sabe a humedad y lodo pero se vende mucho por barata”

Presentación y empaque: “no tiene”

Precio de venta: “mas cara que la importada”

Volúmenes: “pequeños e inconsistentes”

Percepciones del comprador sobre producto importado

Buena presentaciónBuen empaquePrecios muy competitivos“No estamos seguros de la calidad con

que lo producen pero se ve y se vende bien”.

Máxima en Publicidad…

“Percepción = Realidad”

Hablando de imágenes y marcas…

Los Filetes de

“BLANCO DEL NILO”

“BLANCO DE ORIENTE”

Conquistado los Autoservicios

Dos Temporadas de Venta al Año

• Cuaresma en Semana Santa (5 Semanas)

• Fin de año (15 días)

Cada vez el consumo se está haciendo mas plano durante el año y son menos los picos.

Comparativo de consumo de pescados y mariscos percápita al

año• Japón 70 Kgs.• Europa 38 Kgs• USA 23 Kgs• México 10 Kgs

0

10

20

30

40

50

60

70

Kgs

JaponEuropaUSAMexico

Durante 2005

• 6 de las principales cadenas Autoservcios a nivel nacional incrementaron sus ventas de pescado desde 5 hasta 29 %

(Respecto al año anterior a tiendas iguales)

Incremento en ventas: a) Tilapia

b) Bassa / Bagre

¿ Qué hay por hacer con un mercado abundante, en

crecimiento y con producto importado dominando?

Conclusión 1

1.-Ordenar las calidades y variedades2.-Comunicarlas al consumidor

(Comprador/Distribuidor/Consumidor final)

3.-Generar una mayor cultura y conocimiento del mercado.

Conclusión 2

a) Ampliar programas de producciónb) Mejorar los esquemas de precioc) Mejorar presentaciones y empaques

en producto mexicanod) Etiquetar y diferenciar al producto

Mexicano

Conclusión 3

Oportunidad: Salirnos del esquema del menor precio, y generarle un prestigio al producto Mexicano silvestre y de cultivo.