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ANEXO II

INFORME DE LOS REPRESENTANTES DE ASETA: FASE I

ESTADO DEL RECURSO ORBITA ESPECTRO DE LA RED DE SATÉLITE SIMÓN BOLÍVAR 2 EN LA POSICIÓN 67º OESTE

FASE II ESTUDIO DE MERCADO Y VALORACIÓN DEL ROE ANDINO

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CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORIA TÉCNICA

CONSULTORÍA CONTRATADA POR LA COMUNIDAD ANDINA PARA LOS ESTUDIOS PREVIOS A LA

LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONCESIÓN DEL RECURSO ÓRBITA-ESPECTRO DEL SISTEMA

SATELITAL ANDINO SIMÓN BOLÍVAR 2 (ROE ANDINO, SATÉLITE SB2,) EN 67.0º OESTE

Ing. Marco A. Solano R.

Quito, junio 11 de 2007

INFORME FINAL FASE I

ESTUDIO DEL ROE EN 67,0°W

(PRELIMINAR)

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INFORME FINAL (borrador)

Este Informe Final (borrador) se presenta en el marco del:

CONTRATO DE SERVICIOS DE ASESORÍA TÉCNICA CONSULTORIA CONTRATADA POR LA COMUNIDAD ANDINA PARA LOS ESTUDIOS PREVIOS A LA LICITACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONCESIÓN DEL RECURSO ORBITA-ESPECTRO DEL SISTEMA SATELITAL ANDINO SIMÓN BOLÍVAR 2 (ROE ANDINO, SATÉLITE SB2,) EN 67.0º OESTE. La fuente de información utilizada para este Informe está constituida por la información entregada por la Administración de Colombia, la consignada oficialmente en el sitio web de la UIT, y la de dominio publico contenida en Internet u otras publicaciones. Quito, junio 11 de 2007

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Contenido 1.0 Antecedentes

1.1 Introducción 1.2 Acción de Diligencia Debida (DD) para la posición orbital 67,0°W 1.3 Puesta en servicio de las asignaciones de frecuencia y posterior

suspensión 1.4 Cambio de Administración notificante

2.0 Consolidación y análisis de la información ante la UIT de la red de satélite SIMON BOLIVAR 2 (SB2)

2.1 Publicaciones de la red SB2 contenidas en la Satellite Network List (SNL) en el sitio web de la UIT

2.2 Características relevantes de las publicaciones aplicables de la red de satélite SB2 2.3 Publicaciones CR/C/ adicionales a las contempladas en la DD 2.4 Situación con relación al pago de recuperación de costes

3.0 Análisis de la situación de coordinación en el Arco Orbital de Interés para la red SB2 (AOI) de 62,0°W a 72,0°W

3.1 Análisis de la SNL en el AOI 3.2 Secciones Especiales relevantes en el arco 62,0°W a 72,0°W 3.3 Situación regulatoria de la red SB2 en cuanto a la aplicación del

Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) con relación al acuse de recibo de Solicitudes de Coordinación

3.4 Características de las redes de satélite en el arco 62,0°W a 72,0°W, relevantes para el proceso de coordinación

3.5 Análisis por red de satélite en el arco orbital de interés 3.6 Análisis de la situación de coordinación por administración

Brasil Estados Unidos Argentina Rusia Tailandia Francia y Reino Unido

3.7 Consideraciones sobre la situación de la banda C estándar 3.8 Situación con relación al próximo plazo regulatorio del 18 de septiembre de 2007 y la colocación de un gap-filler 4.0 Conclusiones

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4.1 Con relación al estado de las publicaciones de la red SB2 4.2 Con relación a la aplicación del RR 4.3 Con relación al proceso de coordinación 5.0 Recomendaciones para concluir los procesos de coordinación

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1.0 Consolidación de la información 1.1 Introducción El proceso de publicación, coordinación y notificación de las redes de satélite Simón Bolívar ha atravesado un largo proceso, que ha incluido el envío de una serie de notificaciones a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), entre publicaciones anticipadas, solicitudes de coordinación, etc., para diferentes posiciones orbitales, entre ellas para la posición orbital 67,0°W1, para las denominadas red de satélite SIMON BOLIVAR 2 (SB-2), en banda Ku, y SIMON BOLIVAR 2A (SB-2A), en banda C. En particular se adelantaron procesos de coordinación detallados para la posición 67,0°W, junto con el seguimiento del proceso administrativo y la realización de una serie de reuniones de coordinación con diferentes administraciones2. En desarrollo de este proceso, en noviembre de 2005 se realizó ante la UIT el procedimiento denominado de Diligencia Debida (DD) que permitió preservar ciertas bandas de frecuencias y sus características técnicas para la posición 67,0°W. Para efectos de este Informe, por sus consecuencias prácticas y relevantes para el Proceso de Concesión de la posición orbital 67,0°W, se considera el ROE que fue preservado por el proceso de DD para esa posición orbital. 1.2 Acción de Diligencia Debida El 19 de noviembre de 2004 se envió a la UIT el formulario de Diligencia Debida (DD) exigido por la Resolución 49. Esta información se publicó en la Sección Especial No. 1049/1062 correspondiente a la IFIC 2538 del 22 de febrero de 2005. 1.2.1 Secciones Especiales y bandas contenidas en la información de DD Mediante esta información se hizo referencia a las siguientes Secciones Especiales: Publicaciones Anticipadas: 1 También se efectuaron publicaciones detalladas ante la UIT para la posición orbital 61,0°W 2 Los procesos de coordinación se establecen inicialmente entre las respectivas administraciones notificantes, donde se fijan los lineamientos del proceso, entre ellos el de las Secciones Especiales a ser consideradas. Posteriormente se realizan reuniones entre operadores donde se discuten los detalles técnicos para alcanzar el Acuerdo de Coordinación, que es a su vez refrendado por las Administraciones involucradas y comunicado a su vez a la UIT. En general, la coordinación técnica es responsabilidad del operador, y las administraciones apoyan los esfuerzos de sus operadores.

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AR11/A 573 MOD 1 AR11/A 573 MOD 2 Solicitudes de Coordinación: AR11/C 1817 MOD 2 AR11/C 1817 MOD 3 AR11/C 1817 MOD 4 y a las siguientes bandas de frecuencias:

Banda (GHz)

Denominación

Enlace

3.4 – 3.7 C ext. DL Downlink 6.425 – 6.725 C ext. UL Uplink 11.45 – 12.2 Ku std. y ext. DL Downlink 13.75 – 14.5 Ku std. y ext. UL Uplink

El satélite utilizado para comunicar esta información fue el Anik-E1. 1.2.2 Bandas no contempladas Si bien existían las Secciones Especiales de Publicación Anticipada y de Solicitud de Coordinación para otras bandas de frecuencias, esta información no se comunicó en el proceso de Diligencia Debida. Las características que no se comunicaron correspondían a la red de satélites Simón Bolívar 2A, y se detallan a continuación:

Banda (GHz)

Denominación

Cubrimiento

3.7 – 4.2 C Std. DL 5.850 – 5.925 C Ext. Adicional UL 5.925 – 6.425 C Std. UL

HEMI

10.95 – 11.2

Ku Ext. Adicional DL

ANDINO/HEMl/ Orientable Reg 1&

2 12.5 – 12.75 Ku Europa DL Haz Orientable

Reg. 1

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1.2.3 Efecto del procedimiento de Diligencia Debida Mediante este procedimiento se protegieron las bandas Ku estándar y ciertas partes de la banda Ku extendida y C extendida, es decir las Secciones Especiales correspondientes a estas bandas siguieron vigentes. En cuanto a las bandas no comunicadas en la información de DD, las Solicitudes de Coordinación se suprimieron. Esto conlleva que la información asociada se elimina y en consecuencia se pierde la fecha de prioridad sobre otras redes. Si se opta por considerar nuevamente estas bandas, hay que reiniciar el proceso mediante el envío de las respectivas Publicaciones Anticipadas, lo cual significan entrar nuevamente en la “cola de publicaciones”. 1.3 Puesta en servicio de las asignaciones de frecuencia y posterior suspensión El siguiente procedimiento relevante se cumplió en junio de 2005 cuando se pusieron en servicio las asignaciones de frecuencia correspondientes a la red de satélite Simón Bolívar 2, mediante la colocación de un gap-filler en la posición 67,0°W. Posteriormente, se comunicó a la Oficina de Radiocomunicaciones (BR) que la utilización de las asignaciones de frecuencia a la estación espacial SB2 se había suspendido a partir del 19 de septiembre de 2005. Este hecho significa que en aplicación del número 11.49 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) de la UIT, se dispone de 2 años para poner nuevamente en funcionamiento dichas asignaciones, de tal forma que la fecha límite es el 18 de septiembre de 2007. Este hecho fue comunicado oficialmente a la anterior administración notificante (VEN/ASA) mediante comunicación del 1 de marzo de 2007, enviada por el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones (BR), y en la cual se expresa que la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones ha tomado nota de esta próxima fecha de aplicación del plazo reglamentario. 1.4 Cambio de Administración notificante Finalmente cabe destacar que mediante publicación contenida en la Sección Especial de la BR IFIC N° 2592 de fecha 17 de abril de 2007, se notifica el cambio de Administración Notificante de la red SIMON BOLIVAR 2, la República Bolivariana de Venezuela, símbolo VEN/ASA, por la República de Colombia, símbolo CLM/ASA. Se señala en esta información que dicho cambio de Administración notificante se efectuó con fecha 25 de agosto de 2006. Por último se indica que las administraciones que tiene asuntos de coordinación se dirijan en el futuro (se entiende que a partir del 17 de abril de 2007) a la nueva

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Administración notificante, y que “Los acuerdos de coordinación concertados hasta el momento con la organización ASA (antigua ASETA) bajo el símbolo VEN/ASA seguirán siendo válidos, pese al cambio señalado de la administración notificante”.3 2.0 Consolidación y análisis de la información ante la UIT de la

red de satélite SIMON BOLIVAR 2 (SB2) 2.1 Publicaciones de la red SB2 contenidas en la Satellite Network List (SNL) en el sitio web de la UIT Como primer paso para consolidar el estado de las publicaciones de la SB2 se determina la lista de publicaciones que aparecen en la SNL de la UIT. En el Anexo No. 1A aparece la lista completa al 15 de mayo de 2007, y en el Anexo No. 1B la lista SNL completa, con comentarios. En la Tabla No. 1, se presenta la Lista de Publicaciones Relevantes que serán consideradas en el análisis.

ntc_id tgt_ntc_id d_rcv ssn_ref ssn_no ssn_rev ssn_rev

_no wic_no d_wic 89540001 16.11.1995 AR11/A 573 M 1 2231 11.06.1996 89540001 03.03.1997 AR11/A 573 M 2 2300 21.10.1997 90500492 28.08.1996 AR11/C 1817 M 2 2320 24.03.1998 90500492 03.09.1997 AR11/C 1817 M 3 2373 13.04.1999 90500492 12.10.1998 AR11/C 1817 M 4 2445 29.05.2001

300520001 90500492 06.01.2000 CR/C 415 2480 15.10.2002 300520471 90500492 05.08.2000 CR/C 415 M 1 2486 28.01.2003 302520267 90500492 01.01.2002 CR/C 415 M 2 2499 29.07.2003 303520516 90500492 21.05.2003 CR/C 415 M 3 2523 13.07.2004

19.11.2004 RES49 1062 2538 22.02.2005 105500744 24.06.2005 PART I-S 2583 28.11.2006

CHANGE OF ADM 2592 17.04.2007

Tabla No. 1 Lista de Publicaciones Relevantes para la red Simón Bolívar 2 2.2 Características relevantes de las publicaciones aplicables de la red de satélite SB2

3 El símbolo ASA, atribuido por la UIT, surge de que las primeras publicaciones ante la UIT tuvo participación directa la organización subregional ASETA, y se la tomó como organización operadora.

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Para propósitos de análisis, las publicaciones se clasifican entre aquellas que han sido protegidas por la DD, y las posteriores con información relevante. Las publicaciones de interés corresponden a aquellas que contienen información relativa a las bandas protegidas por la DD, correspondientes a los status de Publicación Anticipada (API), Solicitud de Coordinación (SC) y Notificación (N). Del análisis de dichas publicaciones se condensa la información referente a las frecuencias consideradas y los haces de cubrimiento, que se consigna en la Tabla No. 2. En particular hay que destacar como informaciones relevantes las siguientes:

- la principal fecha de protección, la constituye la de las bandas K y Ku extendida, del 28 de agosto de 1996.

- se dispone de haces que cubren toda América, y haces orientables en

América y Europa.

- Cabe agregar que la información de estas publicaciones es muy completa en cuanto se refiere a potencias, tipos de asignaciones y demás características técnicas.

- Como aspecto de fondo hay que destacar que la buena situación de la

banda Ku estándar, en cuanto a que está en proceso de Notificación con parámetros completos y los satélites operativos más cercanos están técnicamente coordinados, ejerce un efecto de sombrilla sobre las bandas C extendida y Ku extendida, en el sentido de que en cierta forma protege dichas bandas. También tiene cierto efecto sobre la banda C normal, aunque el factor de la pérdida de prioridad frente a redes de Estados Unidos puede ser una desventaja importante. En todo caso, parece más factible comercialmente un satélite solo en banda Ku, que un satélite únicamente en banda C.

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Banda (GHz)

Denominación

Enlace

Cubrimiento

Haces

Fecha de Protección

(recepción de la información por la

Oficina)

Sección Especial

No.

Fecha

11.45 – 11.7 Ku est. 11.7 – 12.2 Ku ext.

DL

TKA, TKH

13.75 – 14.0 Ku est. 14.0 – 14.5 Ku ext.

UL Andino/Hemi

RKA, RKH

28.08.1996 AR11/C 1817 MOD 2

2320

24.03.1998

3.4 – 3.7 C ext. DL

TCH

6.425 – 6.725 C ext. UL

Hemi (sin Brasil)

RCH

03.09.1997

AR11/C 1817 MOD 3

2373

13.04.1999

11.45 – 12.2 13.75 – 14.5

Ku est. y ext.

UL, DL Orientable

Región 2

TKR, RKR 12.10.1998

AR11/C 1817 MOD 4

2445

29.05.2001

13.75 – 14.01 Ku est. y ext. UL Orientable Región 14

TER, RER 06.01.2000

CR/C 415

2480

15.10.2002

13.75 – 14.015

Ku est. y ext.

UL Orientable Reg. 1 y 2

RKR, RER 05.08.2000

CR/C 415 MOD 1

2486

28.01.2003

Tabla No. 2 Características relevantes de las publicaciones del SB2 4 Disponibilidad de este haz, sujeta a la interpretación de la información contenida en la Sección Especial CR/C/ 415 MOD-3 5 Mod. después de WRC-00 (asignaciones con menos de 68 dbw)

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2.3 Publicaciones CR/C/ adicionales a las contempladas en la DD En este aparte se analizan dos CR/C que no fueron contempladas en la DD, para considerar su efecto sobre el estado de la coordinación de la red SB2. 2.3.1 CR/C/415 MOD-2 La CR/C/415 MOD 2 aparecida en la Circular Semanal No. 2499 de fecha 29.07.2003, correspondiente a información recibida el 01.01.2002, se refiere a la supresión según el No. 11.44.1 del RR (vencimiento del plazo) a asignaciones en: 3700 – 4200 MHz 5925 – 6425 MHz Es decir la supresión de la banda C estándar. Esta disposición del RR se cita a continuación (subrayados agregados) 11.44.1 En el caso de las asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales que se pongan en servicio antes de que finalice el proceso de coordinación y para las cuales los datos de la Resolución 49 (Rev.CMR-03) han sido presentados a la Oficina, la asignación seguirá teniéndose en cuenta durante un periodo máximo de siete años a partir de la fecha de recepción de la información prevista en el número 9.1. Si la Oficina no ha recibido la primera notificación para la inscripción de las asignaciones correspondientes en virtud del número 11.15 al final de dicho periodo de siete años, estas asignaciones dejarán de ser tenidas en cuenta tanto por la Oficina como por las administraciones. La Oficina informará a las administraciones notificantes de las medidas que prevé adoptar, con tres meses de antelación. En el caso de las redes de satélite para las cuales se haya recibido la información para publicación anticipada antes del 22 de noviembre de 1997, el periodo será de nueve años a partir de la fecha de publicación de dicha información. (CMR-2000) 2.3.2 CR/C/ 415 MOD-3 La CR/C/415 MOD 3 aparecida en la Circular Semanal No. 2523 de fecha 13.07.2004, correspondiente a información recibida el 21.05.2003, se refiere a la aparente supresión, según el número 9.38.1 del RR (falta de pago), a asignaciones en las siguientes bandas: 3625 – 3700 MHz 5850 – 5925 MHz (no protegidas por la DD) 10950 – 11200 MHz (no protegidas por la DD) 13750 – 14000 MHz 14000 – 14500 MHz (protegidas por la DD, para el haz RER sobre Europa)

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La disposición pertinente del RR se cita a continuación: 9.38.1 De no recibirse los pagos de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 482 del Consejo y sus modificaciones, sobre aplicación de la recuperación de costos a las notificaciones de redes de satélite, la Oficina anulará la publicación tras haber informado a las administraciones afectadas. La Oficina informará de tal medida a todas las administraciones y de que la red especificada en la publicación ya no se tomará en consideración por la Oficina ni por las demás administraciones. La Oficina enviará un recordatorio a la administración notificante, a más tardar dos meses antes del plazo previsto para el pago de conformidad con el Acuerdo 482 del Consejo a no ser que el pago ya se hubiera recibido. Véase asimismo la Resolución 87 (CMR-03). Con el fin de aclarar esta situación se ha preparado una comunicación a la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT para solicitarle su concurso. 2.4 Situación con relación al pago de recuperación de costes Con relación a esta situación se ha analizado la información disponible en el sitio web de la UIT, y la aparecida en la CR/C 415 MOD 3. Con relación a esta última aparentemente han sido suspendidas algunas asignaciones en la banda Ku. Para aclarar el efecto de esta información y la de la Sección Especial arriba mencionada, se ha preparado un proyecto de carta para la administración notificante solicitando el concurso de la Oficina de Radiocomunicaciones, cuyo texto aparece en el Anexo No. 2. 3.0 Análisis de la situación de coordinación en el arco orbital de

interés (AOI) En esta sección se analiza la situación de la red SB2 para las bandas protegidas por la DD en relación con otras redes de satélite. En particular se realiza un análisis detallado con relación a la banda Ku estándar para una separación orbital de más o menos 5 grados, es decir en el arco comprendido entre 62,0°W y 72,0°W. A este arco lo denominamos Arco Orbital de Interés (AOI) para la coordinación. Como comentario general, se anota que teniendo en cuenta el acuerdo de coordinación técnica alcanzado con Brasil, no se incluyen las respectivas publicaciones ante la UIT. El asunto de la coordinación con Brasil se trata en el punto 3.6 de este Informe. 3.1 Análisis de la SNL (Satellite Network List) Con el fin de identificar las redes con las cuales se debe coordinar, en primer lugar se parte de la información publicada en la Sección A1 de la Lista de Redes Espaciales Geoestacionarias sobre las cuales se ha comunicado información en aplicación de las disposiciones del Articulo 9 y/o 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones u otras disposiciones.

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Para el efecto se toman las redes cuyo estatus es de Notificación o Solicitud de Coordinación y que aparecen en el rango de frecuencias general que abarca las bandas Ku y Ku extendida aplicables a la red de satélite SB2. Corresponden a las contempladas en el Cuadro 1: Bandas de frecuencias referenciadas en las Secciones A1 a A9 y C1 a C3, con las bandas: 52: 10700 - 11700 MHz 53: 11700 – 12500 MHz 57: 13750 – 14500 MHz La lista identificada aparece en la Tabla No. 2

long_nom adm ntwk_org sat_name ntf_rsn SFBID st_f_min st_f_max

-72 ARG NAHUEL-C C 52 10700 11700

-72 ARG NAHUEL-C C 53 11700 12500

-72 ARG NAHUEL-C C 57 13750 14500

-72 ARG NAHUEL-C N 52 10700 11700

-72 ARG NAHUEL-C N 53 11700 12500

-72 ARG NAHUEL-C N 57 13750 14500

-72 USA USASAT-35W C 53 11700 12500

-72 USA USASAT-35W C 57 13750 14500

-70.5 CLM COLOMBIA-4 C 52 10700 11700

-70.5 CLM COLOMBIA-4 C 53 11700 12500

-70.5 CLM COLOMBIA-4 C 57 13750 14500

-70 B B-SAT-1C C 52 10700 11700

-70 B B-SAT-1C C 53 11700 12500

-70 B B-SAT-1C C 57 13750 14500

-70 B SBTS C1 C 52 10700 11700

-70 B SBTS C1 C 53 11700 12500

-70 B SBTS C1 C 57 13750 14500

-68 B B-SAT-1J C 52 10700 11700

-68 B B-SAT-1J C 53 11700 12500

-68 B B-SAT-1J C 57 13750 14500

-67 CLM ASA SIMON BOLIVAR 2 C 52 10700 11700

-67 CLM ASA SIMON BOLIVAR 2 C 53 11700 12500

-67 CLM ASA SIMON BOLIVAR 2 C 57 13750 14500 -65.5 RUS YAMAL-W3 C 52 10700 11700

-65.5 RUS YAMAL-W3 C 57 13750 14500

-65 B B-SAT-3F C 52 10700 11700

-65 B B-SAT-3F C 53 11700 12500

-65 B B-SAT-3F C 57 13750 14500

-65 B B-SAT-R C 52 10700 11700

-65 B B-SAT-R C 53 11700 12500

-65 B B-SAT-R C 57 13750 14500

-64 F EUT EUTELSAT 3-64W6 C 52 10700 11700

-64 F EUT EUTELSAT 3-64W C 53 11700 12500

6 Aparentemente esta red ha sido suprimida, pero aun continua apareciendo en la SNL

25

-64 F EUT EUTELSAT 3-64W C 57 13750 14500

-64 F F-SAT-KU2-E-64W C 53 11700 12500

-64 F F-SAT-KU2-E-64W C 57 13750 14500

-64 G GIBSAT-6 C 52 10700 11700

-64 G GIBSAT-6 C 53 11700 12500

-64 G GIBSAT-6 C 57 13750 14500

-63 B B-SAT I C 52 10700 11700

-63 B B-SAT I C 53 11700 12500

-63 B B-SAT I C 57 13750 14500

-63 ARG TANGO-A C 52 10700 11700

-63 ARG TANGO-A C 53 11700 12500

-63 ARG TANGO-A C 57 13750 14500

-62.5 THA THAICOM-W2 C 52 10700 11700

-62.5 THA THAICOM-W2 C 53 11700 12500

-62.5 THA THAICOM-W2 C 57 13750 14500

-62 USA TDRS 62W C 57 13750 14500

-62 USA TDRS 62W N 57 13750 14500

Tabla No. 2 Redes de Satélite en banda Ku en el arco 62,0°W a 72,0°W con estatus

de Notificación o de Solicitud de Coordinación 3.2 Secciones Especiales relevantes en el arco en el arco 62,0°W a 72,0°W El siguiente paso consiste en identificar las Secciones Especiales relevantes para estas redes de satélites, con el fin primordial de conocer su fecha de prioridad, es decir la fecha en que dicha información fue recibida por la BR. Como se mencionó, en esa selección no se ha incluido las redes de Brasil operativas con las cuales ya se ha logrado un acuerdo de coordinación técnica. La información relevante aparece en las Tabla No. 3A y No. 3B, contrastada con aquella información relevante para la red SB2. Red de Satélite Sección Especial

Fecha de recepción

WIC/IFIC

No.

Fecha de

publicación

SIMON BOLIVAR 2 AR11/C/MOD 2 28.08.1996 1964 24.03.1998 YAMAL-W3 AR11/C 3039 29.10.1996 2327 12.05.1998 YAMAL-W3 AR/11/C 3039 MOD-1 22.01.1997 2338 28.07.1998 USASAT-35W AR11/C 3616 21.08.1998 2441 03.04.2001 EUTELSAT 3-64W CR/C 501 02.05.2000 2482 12.11.2002 THAICOM-W2 CR/C 784 12.12.2000 2489 11.03.2003 GIBSAT-6 CR/C 866 15.05.2001 2491 08.04.2003 TANGO-A CR/C 929 21.06.2001 2493 06.05.2003

26

GIBSAT-6 CR/C 866 MOD 1 15.15.2001 2508 02.12.2003 EUTELSAT 3-64W7 CR/C 501 MOD 1 23.07.2003 2524 27.07.2004 F-SAT-KU2-E-64W CR/C 1270 10.08.2003 2525 10.08.2004 B-SAT-1J CR/C 1402 30.03.2004 2541 05.04.2005 SIMON BOLIVAR 2 PART I-S 18.10.2006 2583 28.11.2006 USASAT-35W PART-1S 07.12.2005 2584 12.12.2006 YAMAL-W3 PART-1S 15.03.2006 2587 06.02.2007 SIMON BOLIVAR 2 CHANGE OF ADM 2592 17.04.2007 EUTELSAT 3-64W CR/C 501 28.10.2006 2594 15.05.2007

Tabla No. 3A Secciones Especiales para las redes de satélite en el arco 62,0°W a

72,0°W

Red de Satélite Administración Posición Orbital

(W)

Separación (grados)

B-SAT-1J Brasil 68,0 1,0 YAMAL-W3 Rusia 65,5 1,5

EUTELSAT 3-64W Francia 64,0 3,0 GIBSAT-6 Reino Unido 64,0 3,0

F-SAT-KU2-E-64W Francia 64,0 3,0 TANGO-A Argentina 63,0 4,0

THAICOM-W2 Tailandia 62,5 4,5 USASAT-35W USA 72,0 5,0

Tabla No. 3B Administraciones involucradas en las redes de satélite en el arco

62,0°W a 72,0°W 3.3 Situación regulatoria de la red SB2 en cuanto a la aplicación del

Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) con relación al acuse de recibo de Solicitudes de Coordinación

En este punto es de importancia analizar la situación regulatoria de la red SB2 con relación a las redes arriba identificadas. Como se puede observar, para la red SB2 se envió la Solicitud de Coordinación en una fecha anterior al envío de esa misma información para las otras redes de interés. Esto quiere decir que la red SB2 tiene prioridad en la coordinación sobre estas redes.

7 Esta red aparece como retirada, pero aun se mantiene en la SNL

27

Debido que hasta el momento de presentación de este Informe no se tiene la documentación sobre la aplicación del RR, es necesario precisar las disposiciones que se aplican relativas al acuse de recibo de las respectivas solicitudes de coordinación.

a) las Administraciones debieron identificar a la red SB2 como administración afectada y solicitar su Acuerdo de Coordinación

b) la Administración notificante debe comunicar a la administración

solicitante y a la Oficina de Radiocomunicaciones en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de publicación de la BR IFIC su acuerdo o desacuerdo con dicha solicitud (número 9.50 del RR)

c) En el caso de que una administración no responda dentro del plazo de

cuatro meses será considerada como no afectada (número 9.52C) y se aplicarán las siguientes disposiciones.

9.48 a) a no formular ninguna reclamación con respecto a ninguna interferencia perjudicial que pudiera causar a sus propias asignaciones la asignación para la cual se ha solicitado la coordinación; y

9.49 b) a utilizar sus propias asignaciones de manera tal que no causen interferencia perjudicial a la asignación para la cual se ha solicitado la coordinación.

Actualmente se está averiguando con la anterior administración notificante la situación con relación a la aplicación de estas disposiciones reglamentarias. Sin embargo hay que destacar que desde el punto de vista práctico, una vez colocado un gap-filler en 67°W, este aspecto puede ser menos relevante, pues se vería disminuido por un hecho comercial. 3.4 Características de las redes de satélite en el arco 62°W a 72°W relevantes

para el proceso de coordinación Finalmente, se hizo un estudio más detallado de las publicaciones y situación comercial de esas redes y de las redes operativas en el arco de interés, cuyo resumen aparece en la Tabla No. 4. De este Tabla podemos concluir que estamos frente a: 11 redes de satélite, de esas 5 operativas y 6 en estado de coordinación o notificación y 7 administraciones, en diferente grado de relación.

28

Red de Satélite Administración Pos. Orbital

(W) Separación Fecha de

Prioridad SC Frecuencias Haces

21.08.1998 C USASAT-35W AMC-6 (GE 6)

USA 72,0 5,0 07.12.2005

OPERATIVOLanz. 10/2000

N

Ku est. (Ku ext. para SA)

C est. USA, Caribe

NAHUEL 1 Argentina 72,0 5,0 OPERATIVO AC BRASILSAT B4 Brasil 70,0 3,0 OPERATIVO AC

SIMON BOLIVAR 2 CLM/ASA 67,0 0,0 28.08.1996 Ku est. y ext. C ext.

Hemi, Andino, Orientable,

Europa B-SAT-1J Brasil 68,0 1,0 30.03.2004 P Ku est. y ext.

C est. y ext. B, SA, USA, Méx., Caribe

29.10.1996 X 10,7 – 11,7 13,75 – 14,5

YAMAL-W3 Rusia 65,5 1,5

22.01.1997 X BRASILSAT B2 Brasil 65,0 2,0 OPERATIVO AC

15.05.2001 P Ku est. y ext. C est.

Hemi, SA, USA, E

GIBSAT-6 Reino Unido 64,0 3,0

15.15.2001 X F-SAT-KU2-E-64W Francia 64,0 3,0 10.08.2003 P Ku est. Orientable Hemi ESTELA DO SUR Brasil 63,0 4,0 OPERATIVO AC

TANGO-A Argentina 63,0 4,0 21.06.2001 P Ku est. y ext. C est.

SA, USA, Méx., Caribe, Hemi

THAICOM-W2 Tailandia 62,5 4,5 12.12.2000 P Ku est. y ext. Orientable Hemi

Tabla No. 4 Situación detallada de las redes en el arco de interés

29

3.5 Análisis por red de satélite en el arco de interés 3.5.1 Redes Operativas Redes de Brasil Las redes operativas de Brasil en el AOI son las siguientes: 63,0°W, red B-SAT I 65,0°W, red B-SAT R 70,0°W, redes B-SAT 1C y SBTS C1 Con estas redes VEN/ASA alcanzó un Acuerdo de Coordinación cuyos detalles se describe en los asuntos de coordinación con la Administración del Brasil. Red NAHUEL 1A (72,0°W) Esta red ha sido notificada por la Administración de Argentina. Con esta administración se alcanzó un Acuerdo de Coordinación para esta red. Red USASAT-35W(72,0°W) Red notificada por la administración de los Estados Unidos de América. Si bien esta red tiene una Solicitud de Coordinación posterior a la del SB2, se refiere a un satélite operativo, conocido comercialmente como AMC-6 o GE-6, perteneciente a la firma comercial SES Americom. 3.5.2 Redes no Operativas, con base en programas operativos Red B-SAT-1J (68,0W) La Administración responsable es la República del Brasil. Se conoce que esta red corresponde a la entidad comercial StarOne, una subsidiaria de Embratel, cuyo mayor accionista es Telmex con el 80%. Este programa comprende los satélites Brasilsat, actualmente operativos, y considerados en el AC con Brasil, y los satélites futuros denominados StarOne. Los satélites StarOne C1 y C2 bajo construcción, ocuparán las posiciones 65°W y 70°W, tradicionalmente utilizadas por satélites del Brasil. Recientemente StarOne participó en una subasta de posiciones orbitales realizada por Anatel de Brasil, y seleccionó las posiciones 75°W y 68°W. La posición 68,0°W no fue incluida en el Acuerdo de Coordinación con la anterior administración notificante. Desde el punto de vista de coordinación, la separación de tan solo un grado, junto con el traslapamiento de coberturas y frecuencias torna prácticamente imposible la

30

coordinación técnica, por lo cual se debe apelar a otros mecanismos para solucionar esta situación. Red Yamal W-3 (65,5W) La Administración responsable es la Federación Rusa. El sistema Yamal está operado por la compañía GasCom y comprende satélites con cubrimiento sobre Asia. Se anuncia el lanzamiento de dos satélites para 2007. Para esta red se ha publicado recientemente su Notificación, en la cual aparece como fecha de puesta en servicio el 10 de diciembre de 2005, y no figuran acuerdos de coordinación con VEN/ASA. Las bandas de frecuencias que se traslapan con la red SB2 son la banda K estándar y Ku extendida. Con base en la información comercial públicamente disponible, no se ha podido identificar que en esa posición orbital exista un satélite operativo en las bandas de interés para la coordinación con el SB2. Adicionalmente se conoce que los nuevos satélites Yamal 301 y 302 están destinados a dar continuidad a los servicios prestados por la serie anterior Yamal 201 y 202. Dependiendo de las características técnicas de la red, se podrá determinar el grado de dificultad para la coordinación, que podría ser difícil dada la separación de solo 1,5 grados con la red SB2. Sin embargo esta coordinación puede ser mas bien teórica dada la situación comercial de la red Yamal. Red Thaicom W-2 (62,5W) La administración responsable es el Reino de Tailandia. El sistema Thaicom está operado por Shin Satellite Public Co. y comprende satélites con cubrimiento sobre Asia. Red TDRS 62W (62,0°W) Siglas del programa de la NASA, Tracking and Data Relay Satellite, para la cual pueden requerirse coordinaciones muy puntuales 3.5.2 Otras redes Las otras Secciones Especiales corresponden a redes de satélite para las cuales con base en la información disponible no se conoce que estén soportadas en programas comerciales, y son responsabilidad de las administraciones de Francia, Reino Unido y Argentina. Estas redes, según el procedimiento normal solicitaron el Acuerdo de Coordinación con la anterior administración notificante. Estas tres redes comparten el hecho de que: - Tienen solicitudes de coordinación posteriores a las del SB2

31

- Están traslapadas en frecuencia y cobertura, cada una con particularidades, con la red SB2

- La coordinación con estas redes puede ser viable dado que están a tres o más grados de separación.

3.6 Análisis de la situación de coordinación por Administración Brasil Se puede considerar que con esta administración se tiene la situación de coordinación más importante, por razones de proximidad orbital y de cubrimiento. Los dos aspectos más destacados por el momento lo constituyen el Acuerdo de Coordinación alcanzado por VEN/ASA, y la selección por parte del operador StarOne de la posición 68°W. Estos dos aspectos se analizan con detalle a continuación. Acuerdo de Coordinación Con la Administración de Brasil se alcanzó un Acuerdo de Coordinación que tiene las siguientes características: Posiciones orbitales involucradas: 63,0°W, red B-SAT I 65,0°W, red B-SAT R 70,0°W, redes B-SAT 1C y SBTS C1 61,0°W, red B-SAT Q (fuera del arco de interés) Hay que destacar que este acuerdo cubre posiciones orbitales donde existen satélites operativos, y lo realizó VEN/ASA con operadores comerciales. Bandas de frecuencias Ku estándar y extendida Enlace ascendente: 13,75 – 14,5 GHz Enlace descendente: 10,95 – 11,2 GHz, 11,45 – 12,2 GHz y 12,5 – 12,75 GHz Areas de cobertura: América del Sur, Norte y Central, así como Europa en el caso de la posición 61,0°W. Este Acuerdo de Coordinación es satisfactorio desde el punto de vista estrictamente técnico, pues permite la operación de redes en banda Ku sin mayores restricciones técnicas con una separación orbital reducida. Situación con la posición 68°W

32

Entre finales de 2006 y principios de 2007, Anatel llevo a cabo una licitación para la explotación de tres posiciones orbitales por satélites brasileros, de entre un total de nueve posiciones notificadas por Brasil ante la UIT, Las posiciones orbitales ofrecidas fueron las siguientes: - 94° W, 92° W, 87° W, 84° W, 75° W - 68° W

En las siguientes bandas de frecuencias: 3625 - 4200 MHz, 5850 - 6425 MHz, 10,95 - 11,2 / 11,45 - 12,2 GHz 13,75 - 14,5 GHz

- 51,5° W, 16,5° W, 10° W La empresa operadora StarOne ganó dos de las fases de la licitación, escogiendo las posiciones 75°W y 68°W8. La coordinación entre dos redes con separación orbital de un grado y zonas de cobertura traslapadas puede resultar extremadamente difícil o con importantes limitaciones en la explotación para las dos redes. Por esta razón sería deseable que la red B-SAT-1J modificara su posición orbital. Esta posibilidad está contemplada en los términos de la licitación llevada a cabo por Anatel. En las acciones que se emprendan para alcanzar este cambio de posición deberían destacarse los siguientes puntos:

a) La coordinación técnica podría ser muy difícil, y posiblemente llevaría a la operación con serias limitaciones, lo cual podría ser inaceptable desde el punto de vista comercial para los operadores.

b) La red SB2 tiene una fecha de protección anterior a la de la red B-SAT-1J,

por lo cual esta red debe coordinar con la red SB2. Para la aplicación del RR ver el punto 3.3

c) Los términos de la licitación de Anatel permiten que el operador ganador

escoja una posición orbital diferente. En efecto, en el punto 2.4.2 literal c) se señala que (traducción libre):

[Anatel] permitirá futuras alteraciones en el proyecto de segmento espacial de la empresa detentadora del Derecho de Exploración, con relación a la escogencia original de la posición orbital, en caso de que esto constituya una solución efectiva para eventuales conflictos de coordinación identificados con otros segmentos espaciales, siempre que se respeten las demás condiciones especificadas en esta licitación.

8 Para la tercera posición orbital el único operador que podrá ofertar es Loral Skynet

33

Se conoce que se están realizando gestiones de nivel político para lograr la modificación de esta posición por parte del operador StarOne. Estados Unidos La única posición en el AOI es la ocupada por el satélite comercial AMC-6. La separación de cinco grados permite esperar que la coordinación sea factible. Si bien esta red está desde el punto de vista del RR en la situación descrita en el punto 3.3, se trata de una red operativa con la cual desde el punto de vista práctico hay que coordinar atendiendo primordialmente sus parámetros operativos. También podrían requerirse coordinaciones muy puntuales con el satélite de la NASA el TDRS 62W. Argentina Con relación a la red operativa NAHUEL 1A en 72,0°W, se alcanzó un acuerdo de coordinación. En cuanto a la publicación de la red de TANGO-A, está en la situación descrita en el punto 3.3, y adicionalmente no parece corresponder a una expectativa comercial de corto o mediano plazo. La República Argentina está en el desarrollo de su sistema Arsat, y en gestiones para proteger la posición orbital 81°W. Adicionalmente, de información pública disponible, se conoce que el sistema NAHUEL 1ª podría ser reemplazado por un satélite de la compañía SES Global en dicha posición. Por información pública se conoce que el programa Nahuel ha traspasado sus activos al programa ArSat impulsado por el Gobierno argentino. Adicionalmente, se alcanzó con Argentina un Acuerdo de Coordinación con relación a otras redes cuyas posiciones están fuera del AOI. Rusia Como se ha mencionado, la red Yamal-W3 está notificada por la Federación Rusa y corresponde a un sistema comercial denominado Yamal. Desde el punto de vista reglamentario está en la situación descrita en el punto 3.3. Debido a la separación de solo 1,5 grados es necesaria una coordinación técnica detallada que dependerá de las particularidades de la red. Sin embargo no se conoce que haya una red en operación o planeada con esa denominación en esa posición. Tailandia La publicación de esta red por Tailandia, aparentemente se enmarca dentro de los planes que prevén ciertos operadores de expansión, pero no parecería una concreción comercial a corto plazo. Esta red está en la situación del RR descrita en el punto 3.3, y teóricamente al menos requeriría una coordinación técnica con cierto detalle.

34

Reino Unido y Francia Las redes notificadas por estas administraciones están a tres grados de separación y en condiciones de aplicación del RR descritas en el punto 3.3 de este Informe. No se conoce si están ligadas a un operador comercial. 3.7 Consideraciones sobre la situación de la banda C estándar Como se mencionó en el punto 1.2, la banda C estándar no fue considerada en el proceso de DD adelantado para la red SB2, y el efecto es la pérdida de prioridad para esa banda en la posición 67,0°W frente a otras redes con publicaciones ante la UIT. Este hecho significa una debilidad de la posición, pues si bien no se puede descartar la utilización de un satélite únicamente en banda Ku y Ku extendida, la opción de utilizar las bandas Ku y C estándar es más atractiva, y posiblemente de mayor valor comercial. Esta banda siempre atravesó el problema de la coordinación con Brasil y con Estados Unidos. Con Brasil no se pudo llegar a un Acuerdo de Coordinación por negativas de este país, y con Estados Unidos se efectuaron negociaciones de muy alto nivel político, que permitieron que ese país cediera la posición en favor del sistema Simón Bolívar. Sería atractivo si se pudiera utilizarla sobre el territorio de los Estados Unidos. Sin embargo al perderse la prioridad por efecto de la no protección por la DD, dos redes de ese país, en 67,0°W (USASAT-41F) y en 65,0°W (USASAT-41G), tienen prioridad sobre cualquier publicación que se realice para la red Simón Bolívar. Este hecho complica el escenario para la utilización de la banda C estándar, y sería necesario realizar un acercamiento con esa administración para conocer sus planes de utilización real de esas publicaciones. 3.9 Situación con relación al próximo plazo regulatorio del 18 de septiembre

de 2007 y la colocación de un gap-filler Como se indicó en el punto 1.3 de este Informe, el próximo plazo reglamentario para la red SB2 se cumple el 18 de septiembre de 2007, fecha en la cual se deben poner nuevamente en servicio las asignaciones de frecuencia para la red SB2. Desde el punto de vista estrictamente reglamentario no parece existir una opción que permita extender este plazo, y posiblemente una acción en tal sentido solo podría ser adoptada por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones a celebrarse en octubre de 2007. Sin embargo, existe un precedente importante sobre este particular que tuvo lugar en la Conferencia de Plenipotenciarios (PP-06), mediante una Declaración contenida en el Documento DT/69-S del 21 de noviembre de 2007, donde se recomienda que la Oficina de Radiocomunicaciones tome cuantas medidas considere necesarias para facilitar el examen del caso por esa Conferencia, CMR-07.

35

En este caso se requiere que las administraciones realicen todas las acciones para que no se aplique inmediatamente las disposiciones del RR en caso de que no se pueda colocar un gap-filler, teniendo en cuenta: - la declaración efectuada en la PP-06 - los esfuerzos ya realizados para poner un gap-filler en 2005 - los esfuerzos técnicos y económicos realizados para adelantar un proceso de

concesión - las decisiones ajenas a los países que podrían estar obstaculizando seriamente

la explotación comercial de la posición 67,°W, específicamente la selección por parte del operador StarOne de la posición 68,0°W.

Por gestiones adelantadas por la administración de Colombia, se podría esperar que en el peor de los casos, es decir que la CMR-07 no conceda la extensión, el plazo final se extienda uno o dos meses más allá de la finalización de dicha Conferencia. Naturalmente, la mejor opción es la de colocar un gap-filler antes del 18 de septiembre de 2007. 4.0 Conclusiones 4.1 Con relación al estado de las publicaciones de la red SB2

• La red se satélite SB2, para las bandas Ku y Ku extendida se encuentra ya en la fase de Notificación, la cual está siendo procesada por la Oficina de Radiocomunicación. Esta es la última fase del proceso antes de la inscripción en el Registro, que significa la protección internacional de los registros de frecuencia.

• Las características de la red son completas en cuanto a las características de

bandas de frecuencias, coberturas y otros parámetros técnicos como potencias, tipos de estaciones, etc.

• La buena situación de la banda Ku estándar, en cuanto a que está en proceso

de notificación con parámetros completos y los satélites operativos más cercanos están técnicamente coordinados, ejerce un efecto de sombrilla sobre las bandas C extendida y Ku extendida, en el sentido de que en cierta forma protege dichas bandas. También tiene cierto efecto sobre la banda C normal, aunque el factor de la pérdida de prioridad frente a redes de Estados Unidos puede ser una desventaja importante. En todo caso, parece más factible comercialmente un satélite solo en banda Ku, que un satélite únicamente en banda C.

4.2 Con relación a la aplicación del RR

• La mayor urgencia regulatoria la constituye la colocación de un gap-filler antes del 19 de septiembre de 2007, para continuar protegiendo las bandas

36

comunicadas en la Diligencia Debida y la puesta en servicio provisional que se efectuó dentro de los plazos reglamentarios.

• Otra definición importante es la relacionada con establecer claramente el

estado de cumplimiento de las disposiciones del RR en cuanto al acuse oportuno de las Solicitudes de Coordinación para las redes situadas en el AOI y presentadas con posterioridad a la fecha de publicación de la red SB2. Para este efecto se ha solicitado la cooperación de la anterior administración notificante, VEN/ASA. Sin embargo, si se logra ubicar el gap-filler en 67,0°W, la importancia de este hecho sería menor, ya que la coordinación se tiene que realizar con un satélite en órbita, que normalmente adquiere un poco de hecho la prioridad.

• Igualmente es importante establecer la situación de la red SB2 con relación al

asunto de la recuperación de costes, y su efecto sobre las publicaciones de la red. Para este efecto se ha solicitado el concurso de la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT.

• No existen publicaciones en la banda C estándar, ya que no se incluyeron en

el proceso de DD, y este hecho constituye una debilidad en cuanto al atractivo para la explotación de esa posición orbital.

4.3 Con relación al proceso de coordinación

• Asumiendo el cumplimiento del RR, en particular en cuanto al acuse de recibo de solicitudes de coordinación, el estado para la banda Ku y Ku extendida es satisfactorio, y configura una situación interesante de explotación comercial para un operador.

• En cuanto a las banda C extendida, el proceso de coordinación es secundario,

la aplicación comercial de esta banda es restringida y su futuro no muy promisorio debido al asunto de compartición con servicios inalámbricos.

• La mayor dificultad de orden práctico la constituye la selección por parte del

operador brasileño StarOne de la posición 68,0°W, en particular por los temores que puede generar entre los potenciales interesados en la posición 67,0°W. Sin embargo este asunto no debe tratarse desde el punto de vista de la coordinación, sino en un ámbito diferente.

• El acuerdo con Brasil alcanzado por la anterior administración notificante es

técnicamente conveniente en cuanto a que se refiere al acuerdo con base en posiciones orbitales actualmente ocupadas por satélites comerciales, y desde el punto de vista práctico este hecho es de importancia para un operador interesado en explotar la posición.

• Hasta ahora se han llevado a cabo procesos de coordinación detallados con las

Administraciones de Brasil, Argentina y Estados Unidos.

37

• Un aspecto que hay que aclarar debidamente es el relacionado con la red YAMAL-W3, debido a que se encuentra en fase de notificación, corresponde a una red amparada en un operador comercial, a solo 1,5 grados de la red SB2, y no aparece con acuerdos de coordinación con VEN/ASA.

• Existe un acuerdo de coordinación con Argentina para la red NAHUEL 1A en

72,0°W que también es importante.

• Ventajosamente para la red SB2 no existen situaciones de coordinación relevantes con la Administración de los Estados Unidos, y esta se concreta en definir los aspectos técnicos que se requieran en cuanto a la coordinación con el sistema operativo AMC-6 en 72,0°W.

• Las otras coordinaciones relevantes son con las administraciones de Francia,

Reino Unido y Tailandia, que desde el punto de vista reglamentario serían favorables a la red SB2, aparentemente no responden a proyectos comerciales a corto plazo, y están a tres o más grados de separación orbital.

• En cuanto a la banda C estándar, un atractivo interesante sería poder utilizarla

sobre el territorio de los Estados Unidos. Sin embargo al perderse la prioridad por efecto de la no protección por la DD, dos redes de ese país, en 67,0°W (USASAT-41F) y en 65,0°W (USASAT-41G), tienen prioridad sobre cualquier publicación que se realice para la red Simón Bolívar. Este hecho complica el escenario para la utilización de la banda C estándar.

5.0 Recomendaciones para avanzar en los procesos de coordinación Primera Realizar los máximos esfuerzos para lograr la ubicación del gap-filler en 67,0°W, pues además de proteger la posición orbital, favorecería muy claramente el proceso de coordinación. La RFP debería privilegiar esta acción. Segunda Buscar, si no se logra la ubicación del gap-filler antes del 18 de septiembre de 2007, el aplazamiento de la aplicación del número 11.49 del RR por parte de la Oficina de Radiocomunicaciones, hasta que se celebre la CMR-07, y se tome una decisión de fondo sobre los plazos de puesta en servicio de las asignaciones. Tercera Avalar, en un marco de solución global, avalar el Acuerdo de Coordinación con Brasil, teniendo en cuenta que se realizó para posiciones orbitales actualmente

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ocupadas, y constituye el mayor activo técnico desde el punto de vista de la coordinación. Cuarta Realizar las API en banda C estándar, y al mismo tiempo realizar acercamientos con la Administración de Estados Unidos para conocer sus planes de ocupación de la posición 67,0°W y 65,0°W, de tal forma que se pueda explorar la posibilidad de utilizar la banda C estándar sobre el territorio de los Estados Unidos. Quinta Continuar ejerciendo todas las acciones para lograr el cambio de posición orbital de 68,0°W seleccionada por el operador brasileño StarOne, sin caer en consideraciones de índole técnico. Estas acciones deberían recalcar los siguientes puntos:

- La red SB2 se publicó ante la UIT mucho antes que la red B-SAT-1J. - Según los términos de la licitación de Anatel, el operador StarOne tiene

legalmente la opción de cambiar de posición orbital - Actualmente StarOne tiene satélites operativos en cuatro posiciones

orbitales: 65,0°W, 70,0°W, 84,0°W y 92,0°W. - Aparentemente el plan de StarOne de ocupar la posición 68,0°W no

aparece como una opción a corto plazo para este operador, pues con sus primeros satélites ocupará las posiciones 65,0°W y 70,0°W, y posiblemente más adelante la posición 75,0°W.

- Brasil había planteado la posibilidad en desarrollo de las negociaciones

para el Acuerdo de Coordinación, de dejar que expiraran las publicaciones en 68,0°W a cambio de no adelantar mas gestiones frente a la posición 61,0°W, y a que no se utilizara la banda C estándar sobre Brasil. Estos dos hechos ya se dieron.

- El hecho de seleccionar la posición 68,0°W, en cierta forma usufructúa los

esfuerzos realizados por los países andinos que a través de constantes esfuerzos han mantenido la posición 67,0°W y “sus alrededores”

- La acción de StarOne está causando incertidumbre en los operadores

interesados en la posición 67,0°W, y al margen de la situación regulatoria puede significar la perdida de la posición orbital.

Sexta Contactar a la Administración de Rusia para confirmar sus planes reales con relación a la red YAMAL-W3. Actualizar el proceso de coordinación con las redes de las

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administraciones de Francia, Reino Unido, Tailandia y Argentina, en términos de la aplicación del RR. Sexta Aclarar con la anterior administración notificante y la UIT las definiciones regulatorias y relativas al asunto de la recuperación de costes, por el impacto que pueden tener en la coordinación y en las disponibilidades del ROE. Séptima Poner, con base en la información consignada en este Informe, a disposición de los operadores interesados a través de la RFP de los elementos relevantes de la situación de coordinación, en el entendido de que será el operador seleccionado quien asuma la labor de coordinación técnica, con el apoyo de la administración notificante.

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ANEXOS

41

ANEXO No. 1A

LISTA COMPLETA DE PUBLICACIONES PARA LA RED DE SATELITE SIMON BOLIVAR 2

ntc_id tgt_ntc_id long_nom d_rcv ssn_ref ssn_no ssn_rev ssn_rev_no wic_no d_wic 89540001 -67 19.07.1989 AR11/A 573 1912 06.02.1990

90500492 -67 17.07.1990 AR11/C 1817 1964 19.02.1991

-67 AP30/A 478 2231 11.06.1996

89540001 -67 16.11.1995 AR11/A 573 M 1 2231 11.06.1996

-67 AP30/B 12 2280 03.06.1997

89540001 -67 03.03.1997 AR11/B 555 2280 03.06.1997

90500492 -67 16.11.1995 AR11/C 1817 M 1 2280 03.06.1997

89540001 -67 03.03.1997 AR11/A 573 M 2 2300 21.10.1997

89540001 -67 03.03.1997 RES46/A 290 2300 21.10.1997

90500492 -67 28.08.1996 AR11/C 1817 M 2 2320 24.03.1998

89540001 -67 RES46/A 290 S 2331 09.06.1998

90500492 -67 03.09.1997 AR11/C 1817 M 3 2373 13.04.1999

89540001 -67 21.09.1998 API/A 644 2385 06.07.1999

89540001 -67 21.12.1998 API/A 644 M 1 2388 27.07.1999

89540001 -67 06.07.1999 API/A 644 M 2 2404 16.11.1999

90500492 -67 12.10.1998 AR11/C 1817 M 4 2445 29.05.2001

90500492 90500492 -67 21.09.1998 AP30/C 93 2455 16.10.2001

89540001 -67 14.09.2001 API/A 644 M 3 2455 16.10.2001

302540067 89540001 -67 26.02.2002 API/A 644 M 4 2468 30.04.2002

300520001 90500492 -67 06.01.2000 CR/C 415 2480 15.10.2002

300520471 90500492 -67 05.08.2000 CR/C 415 M 1 2486 28.01.2003

302540711 89540001 -67 01.01.2002 API/A 644 M 5 2491 08.04.2003

302520267 90500492 -67 01.01.2002 CR/C 415 M 2 2499 29.07.2003

303520516 90500492 -67 21.05.2003 CR/C 415 M 3 2523 13.07.2004

303541066 89540001 -67 21.05.2003 API/A 644 M 6 2524 27.07.2004

42

ntc_id tgt_ntc_id long_nom d_rcv ssn_ref ssn_no ssn_rev ssn_rev_no wic_no d_wic -67 19.11.2004 RES49 1062 2538 22.02.2005

105500327 -67 20.09.2005 PART I-S 2581 31.10.2006

105500744 -67 24.06.2005 PART I-S 2583 28.11.2006

106500381 105500327 -67 18.10.2006 PART I-S 2583 28.11.2006

-67 CHANGE OF ADM 2592 17.04.2007

ANEXO NO. 1B

LISTA COMPLETA SNL PARA LA RED SIMON BOLIVAR 2 CON COMENTARIOS

ntc_id tgt_ntc_id d_rcv ssn_ref ssn_no ssn_rev

ssn_rev_no wic_no d_wic Comentarios

89540001 19.07.1989 AR11/A 573 1912 06.02.1990 Posicion 103°W 90500492 17.07.1990 AR11/C 1817 1964 19.02.1991 Posicion 103°W AP30/A 478 2231 11.06.1996 No Relevante (NR) 89540001 16.11.1995 AR11/A 573 M 1 2231 11.06.1996 67°W banda Ku vigente AP30/B 12 2280 03.06.1997 NR 89540001 03.03.1997 AR11/B 555 2280 03.06.1997 NR 90500492 16.11.1995 AR11/C 1817 M 1 2280 03.06.1997 Cambio 103°W a 67°W 89540001 03.03.1997 AR11/A 573 M 2 2300 21.10.1997 Completa en 67°W 89540001 03.03.1997 RES46/A 290 2300 21.10.1997 NR 90500492 28.08.1996 AR11/C 1817 M 2 2320 24.03.1998 Banda Ku y Ku extendida 89540001 RES46/A 290 S 2331 09.06.1998 Suprimida 90500492 03.09.1997 AR11/C 1817 M 3 2373 13.04.1999 Banda C extendida

43

ntc_id tgt_ntc_id d_rcv ssn_ref ssn_no ssn_rev

ssn_rev_no wic_no d_wic Comentarios

89540001 21.09.1998 API/A 644 2385 06.07.1999 Mod . fechas puesta en servicio, incluyendo Ku vigente

89540001 21.12.1998 API/A 644 M 1 2388 27.07.1999 10.95 - 11.2 GHz

89540001 06.07.1999 API/A 644 M 2 2404 16.11.1999 5850 - 5925 (R2 y R1); 12.5 - 12.75

90500492 12.10.1998 AR11/C 1817 M 4 2445 29.05.2001 Orientable Región 2 banda Ku 90500492 90500492 21.09.1998 AP30/C 93 2455 16.10.2001 NR

89540001 14.09.2001 API/A 644 M 3 2455 16.10.2001 Mod. Fechas puesta en servicio Ku vigentes

302540067 89540001 26.02.2002 API/A 644 M 4 2468 30.04.2002 3.4 - 3.7 (Global); 6425 - 6725 (Global)

300520001 90500492 06.01.2000 CR/C 415 2480 15.10.2002 Banda C no protegida DD; Haces Ku orientables sobre Europa

300520471 90500492 05.08.2000 CR/C 415 M 1 2486 28.01.2003 13.75 - 14.0 GHz

302540711 89540001 01.01.2002 API/A 644 M 5 2491 08.04.2003 Art. 9 Subseccion IB (Antes del 22.11.97 denominada AP 30B)

302520267 90500492 01.01.2002 CR/C 415 M 2 2499 29.07.2003

Aparente suspension C est. por vencimiento de plazo para poner en funcionamiento Art. 11.44.1 (no pudo salir antes de RES49)

44

ntc_id tgt_ntc_id d_rcv ssn_ref ssn_no ssn_rev

ssn_rev_no wic_no d_wic Comentarios

303520516 90500492 21.05.2003 CR/C 415 M 3 2523 13.07.2004 Aparente suspension Ku vigente por no pago segun 9.38.1

303541066 89540001 21.05.2003 API/A 644 M 6 2524 27.07.2004 Art. 9 Subseccion IB (Antes del 22.11.97 denominada AP 30B)

19.11.2004 RES49 1062 2538 22.02.2005 105500327 20.09.2005 PART I-S 2581 31.10.2006 Retirada 105500744 24.06.2005 PART I-S 2583 28.11.2006 En proceso por la BR 106500381 105500327 18.10.2006 PART I-S 2583 28.11.2006 Retirada

CHANGE OF

ADM 2592 17.04.2007 Cambio de Adm. Notificante de

VEN/ASA a CLM/ASA

45

Anexo No. 2 Bogotá, … Señores Oficina de Radiocomunicaciones Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT Ginebra Suiza Ref. Recuperación de Costes para la red de satélites SIMON BOLIVAR 2 Apreciados Señores: La Administración de Colombia atentamente solicita el concurso de esa Oficina para conocer de manera oficial la situación de Recuperación de Costes para la red de satélites SIMON BOLIVAR 2. En particular, esta Administración solicita el concurso de esa Oficina sobre los siguientes puntos específicos: 1.0 Para la información contenida en el sitio web de la UIT: http://www.itu.int/ITU-

R/space/costrec/Overdue0205.html, relativa a las “Invoices issued in 2002 - 2005 which are overdue” mucho le agradeceríamos nos informe sobre el estado y efecto de la factura con las siguientes características:

Sat_name: SIMON BOLIVAR 2 Invoice_No. 100220361/2002 Invoice date: 21.11.2002 Invoice_Due_Date: 21.05.2003 Invoice_Amount: 5'600.00

2.0 Para la información contenida en la Sección Especial CR/C/415 MOD-3 IFIC 2523 del

13.07.2004, relativa a la red de satélites SIMON BOLIVAR 2 en lo relativo a la Recuperación de Costes, con el fin de interpretar correctamente el efecto de dicha información.

3.0 Para conocer cualquier otra información que sea relevante para la red de satélites SIMON

BOLIVAR 2 en el aspecto de la Recuperación de Costes. En espera de su contestación, nos suscribimos de ustedes, Cordialmente,

IngIng. Marco Solano. Marco Solanomsolano@aseta.orgmsolano@aseta.org

XVII Reunion XVII Reunion OrdinariaOrdinaria del CAATELdel CAATEL11 y 12 de 11 y 12 de juniojunio de 2007de 2007

Estado del Recurso OrbitaEstado del Recurso Orbita--EspectroEspectroDe la Red de SatDe la Red de Satéélitelite

SimSimóón Boln Bolíívar 2var 2en la posicien la posicióón orbital 67,0Wn orbital 67,0W

(Informe Preliminar)(Informe Preliminar)

CONTENIDOCONTENIDO

I.I. ANTECEDENTESANTECEDENTES

II.II. ESTADO DE LAS PUBLICACIONES DEL ROE ANDINO ESTADO DE LAS PUBLICACIONES DEL ROE ANDINO EN 67,0EN 67,0°° W W

III.III. ANALISIS DE LA SITUACION DE COORDINACION EN EL ANALISIS DE LA SITUACION DE COORDINACION EN EL ARCO ORBITAL DE INTERES: 62,0ARCO ORBITAL DE INTERES: 62,0°° W a 72,0W a 72,0°° WW

CasoCaso de la de la posiciposicióónn 68,068,0°°WWPlazoPlazo ReglamentarioReglamentario parapara colocarcolocar el Gapel Gap--FillerFillerSituaciSituacióónn de la de la bandabanda C C estestáándarndar

IV.IV. CONCLUSIONESCONCLUSIONES

V.V. RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

46

I.I. ANTECEDENTESANTECEDENTES

• Publicaciones ante la UIT

• Diligencia Debida para 67,0° W

• Colocación del Gap-Filler, suspensión de las asignaciones y plazo reglamentario

• Notificación de la red Simón Bolívar 2 en 67,0° W

• Cambio de Administración Notificante

•• Publicaciones ante la UITPublicaciones ante la UIT

•• Diligencia Debida para 67,0Diligencia Debida para 67,0°° W W

•• ColocaciColocacióón del n del GapGap--FillerFiller, s, suspensiuspensióón de las n de las asignaciones y plazo reglamentarioasignaciones y plazo reglamentario

•• NotificaciNotificacióón de la red Simn de la red Simóón Boln Bolíívar 2 en 67,0var 2 en 67,0°° WW

•• Cambio de AdministraciCambio de Administracióón Notificanten Notificante

ANTECEDENTESANTECEDENTES

47

• Inicialmente en 103,0° W, 106,0° W y 109,0° W

• Posteriormente publicaciones completas en 67,0°W y 61,0°W

• La 61,0°W se ha ido perdiendo; se presentóconflicto con Brasil

• Se mantuvo el proceso de coordinación para la 67°W

•• Inicialmente en 103,0Inicialmente en 103,0°° W, 106,0W, 106,0°° W y 109,0W y 109,0°° WW

•• Posteriormente publicaciones completas en Posteriormente publicaciones completas en 67,067,0°°WW y 61,0y 61,0°°WW

•• La 61,0La 61,0°°WW se ha ido perdiendo; se se ha ido perdiendo; se presentpresentóóconflicto con Brasilconflicto con Brasil

•• Se mantuvo el proceso de coordinaciSe mantuvo el proceso de coordinacióón para la n para la 6767°°W W

PUBLICACIONES ANTE UITPUBLICACIONES ANTE UIT

• La DD es un procedimiento reglamentario para proteger el ROE con base en datos de satélites reales

• Se protegieron las siguientes bandas:

•• La DD es un procedimiento reglamentario para proteger el La DD es un procedimiento reglamentario para proteger el ROE con base en datos de satROE con base en datos de satéélites realeslites reales

•• Se protegieron las siguientes bandas:Se protegieron las siguientes bandas:

DILIGENCIA DEBIDA (1)DILIGENCIA DEBIDA (1)

Banda (GHz) Denominación Enlace

3.4 – 3.7 C ext. Downlink

6.425 – 6.725 C ext. Uplink

11.45 – 12.2 Ku std. y ext. Downlink

13.75 – 14.5 Ku std. y ext. Uplink

48

• Bandas no protegidas•• Bandas no protegidasBandas no protegidas

DILIGENCIA DEBIDA (2)DILIGENCIA DEBIDA (2)

Banda (GHz) Denominación Cubrimiento

3.7 – 4.2 C Std. DLHEMI

5.850 – 5.925 C Ext. Adicional UL

5.925 – 6.425 C Std. UL

10.95 – 11.2 Ku Ext. Adicional DL

ANDINO/HEMl/Orientable Reg 1& 2

12.5 – 12.75 Ku Europa DL Haz Orientable Reg. 1

DILIGENCIA DEBIDA (3)DILIGENCIA DEBIDA (3)

C – ext. C- estándar

C -estándar

C- ext

Ku – ext. Ku - ext. Ku - estándar

Kuext

Ku - estándar

DL

UL

DL

UL

11.7

3700 4200

5850 5925 6425 6725

10.95 11.2 11.45 12.2

3400

13.75 14.0 14.5

49

Algunos hechos relevantes fueron:

• En junio de 2005 se colocó un satélite en 67,0 °W

• En septiembre 19 de 2005 se notificó a la UIT la suspensión de las asignaciones de frecuencia

• En aplicación del RR se tiene hasta el 18 de septiembre de 2007 para poner nuevamente en servicio las asignaciones

• Se notificó la red SB2 en junio de 2005

• Cambio de Administración Notificante, abril de 2007

Algunos hechos relevantes fueron:Algunos hechos relevantes fueron:

•• En junio de 2005 se colocEn junio de 2005 se colocóó un satun satéélite en 67,0 lite en 67,0 °°WW

•• En septiembre 19 de 2005 se notificEn septiembre 19 de 2005 se notificóó a la UIT la a la UIT la suspensisuspensióón de las asignaciones de frecuencian de las asignaciones de frecuencia

•• En aplicaciEn aplicacióón del RR se tiene hasta el n del RR se tiene hasta el 18 de septiembre 18 de septiembre de 2007de 2007 para poner nuevamente en servicio las para poner nuevamente en servicio las asignacionesasignaciones

•• Se notificSe notificóó la red SB2 en junio de 2005la red SB2 en junio de 2005

•• Cambio de AdministraciCambio de Administracióón Notificante, abril de 2007n Notificante, abril de 2007

COLOCACION DEL GAPCOLOCACION DEL GAP--FILLER y FILLER y OTROS HECHOS RELEVANTESOTROS HECHOS RELEVANTES

II.II. ESTADO DE LAS ESTADO DE LAS PUBLICACIONES DEL ROE PUBLICACIONES DEL ROE ANDINO EN 67,0ANDINO EN 67,0°° WW

50

PUBLICACIONES RELEVANTES DEL SB 2 EN PUBLICACIONES RELEVANTES DEL SB 2 EN 67,067,0°° WW

ntc_id tgt_ntc_id d_rcv ssn_refssn_no ssn_rev

ssn_rev_no wic_no d_wic

89540001 16.11.1995 AR11/A 573 M 1 2231 11.06.1996

89540001 03.03.1997 AR11/A 573 M 2 2300 21.10.1997

9050049228.08.1996 AR11/C

1817 M 2 2320 24.03.1998

90500492 03.09.1997 AR11/C1817 M 3 2373 13.04.1999

90500492 12.10.1998 AR11/C1817 M 4 2445 29.05.2001

300520001 90500492 06.01.2000 CR/C 415 2480 15.10.2002

300520471 90500492 05.08.2000 CR/C 415 M 1 2486 28.01.2003

302520267 90500492 01.01.2002 CR/C 415 M 2 2499 29.07.2003

303520516 90500492 21.05.2003 CR/C 415 M 3 2523 13.07.2004

19.11.2004 RES491062 2538 22.02.2005

105500744 24.06.2005 PART I-S 2583 28.11.2006

CHANGE OF ADM 2592 17.04.2007

CARACTERISTICAS RELEVANTES DEL SB 2 EN CARACTERISTICAS RELEVANTES DEL SB 2 EN 67,067,0°° WW

Banda (GHz) Denominación Enlace CubrimientoFecha de

Protección(recepción de la

información por la Oficina)

No. Fecha

11.45 – 11.7 Ku est.DL

Andino/Hemi 28.08.1996 2320 24.03.199811.7 – 12.2 Ku ext.

13.75 – 14.0 Ku est.UL

14.0 – 14.5 Ku ext.

3.4 – 3.7 C ext. DL Hemi(sin Brasil) 03.09.1997 2373 13.04.1999

6.425 – 6.725 C ext. UL

11.45 – 12.213.75 – 14.5 Ku est. y ext. UL, DL Orientable

Región 2 12.10.19982445 29.05.2001

13.75 – 14.01 Ku est. y ext. UL OrientableRegión 1 06.01.2000

2480 15.10.2002

13.75 – 14.011 Ku est. y ext. UL OrientableReg. 1 y 2 05.08.2000

2486 28.01.2003

1 La disponibilidad del haz orientable en la Región 1 está bajo revisión

51

RESUMEN DE LA SITUACION DE PUBLICACION DEL RESUMEN DE LA SITUACION DE PUBLICACION DEL SB2 EN 67,0SB2 EN 67,0°° WW

• Bandas: banda Ku, Ku extendida y parte de la C extendida

• Cubrimientos: hemisférico, andino, orientable y parte de Europa*

• Estado ante UIT: Notificación (en proceso de revisión por BR)

• Parámetros técnicos: completos

• Plazo reglamentario: 18 de septiembre de 2007 para poner nuevamente en servicio las asignaciones

• Pendientes: aclaraciones sobre procedimientos reglamentarios y recuperación de costes

•• Bandas:Bandas: banda banda KuKu, , KuKu extendida y parte de la C extendida y parte de la C extendidaextendida

•• Cubrimientos:Cubrimientos: hemisfhemisféérico, andino, rico, andino, orientableorientable y parte y parte de Europa*de Europa*

•• Estado ante UIT:Estado ante UIT: NotificaciNotificacióón (en proceso de revisin (en proceso de revisióón n por BR)por BR)

•• ParParáámetros tmetros téécnicos:cnicos: completoscompletos

•• Plazo reglamentario:Plazo reglamentario: 18 de septiembre de 200718 de septiembre de 2007 para para poner nuevamente en servicio las asignacionesponer nuevamente en servicio las asignaciones

•• Pendientes:Pendientes: aclaraciones sobre procedimientos aclaraciones sobre procedimientos reglamentarios y recuperacireglamentarios y recuperacióón de costesn de costes

III.III. ANALISIS DE LA ANALISIS DE LA SITUACION DE SITUACION DE COORDINACION EN EL COORDINACION EN EL ARCO ORBITAL DE ARCO ORBITAL DE INTERES: 62,0INTERES: 62,0°°W W –– 72,072,0°°WW

52

15

SITUACION en el Arco Orbital de SITUACION en el Arco Orbital de InterInterééss

Red de Satélite Adm.

Pos. Orb.(W)

Separ. Fecha de Prioridad SC Frecuencias Haces

USASAT-35WAMC-6 (GE 6)

USA 72,0 5,0

21.08.1998 C

Ku est. (Ku ext. para SA)

C est.USA, Caribe07.12.2005

OPERATIVOLanz. 10/2000

N

NAHUEL 1 Argent. 72,0 5,0 OPERATIVO AC

BRASILSAT B4 Brasil 70,0 3,0 OPERATIVO AC

SIMON BOLIVAR 2 CLM/ASA 67,0 0,0 28.08.1996 N Ku est. y ext.C ext.

Hemi, Andino, Orientable, Europa

B-SAT-1J Brasil 68,0 1,0 30.03.2004 P Ku est. y ext.C est. y ext.

B, SA, USA, Méx., Caribe

YAMAL-W3 Rusia 65,5 1,529.10.1996 X 10,7 – 11,7

13,75 – 14,5 22.01.1997 X

BRASILSAT B2 Brasil 65,0 2,0 OPERATIVO AC

GIBSAT-6 Reino Unido

64,0 3,0 15.05.2001 P Ku est. y ext.C est. Hemi, SA, USA, E

15.15.2001 PF-SAT-KU2-E-64W Francia 64,0 3,0 10.08.2003 P Ku est. Orientable Hemi

ESTELA DO SUR Brasil 63,0 4,0 OPERATIVO AC

TANGO-A Argent. 63,0 4,0 21.06.2001 P Ku est. y ext.C est.

SA, USA, Méx., Caribe, Hemi

THAICOM-W2 Tailandia 62,5 4,5 12.12.2000 P Ku est. y ext. Orientable Hemi

RESUMEN DE LA SITUACION EN EL RESUMEN DE LA SITUACION EN EL ARCO ORBITAL DE INTERES (1)ARCO ORBITAL DE INTERES (1)

• La posición orbital tiene reconocimiento internacional como la Posición Andina

• El acuerdo operativo con Brasil es positivo, pues coordina con los satélites más próximos

• No existen satélites operativos y no se conocen intenciones comerciales para colocar satélites en las proximidades

• Las publicaciones de otras redes en las cercanías de la posición 67°W aparentemente no responden a intenciones comerciales próximas

•• La posiciLa posicióón orbital tiene reconocimiento n orbital tiene reconocimiento internacional como la internacional como la PosiciPosicióón Andinan Andina

•• El acuerdo operativo con Brasil es positivo, pues El acuerdo operativo con Brasil es positivo, pues coordina con los satcoordina con los satéélites mlites máás prs próóximosximos

•• No existen satNo existen satéélites operativos y no se conocen lites operativos y no se conocen intenciones comerciales para colocar satintenciones comerciales para colocar satéélites en lites en las proximidadeslas proximidades

•• Las publicaciones de otras redes en las cercanLas publicaciones de otras redes en las cercaníías as de la posicide la posicióón 67n 67°°WW aparentemente no responden aparentemente no responden a intenciones comerciales pra intenciones comerciales próóximasximas

53

RESUMEN DE LA SITUACION EN EL RESUMEN DE LA SITUACION EN EL ARCO ORBITAL DE INTERES (2) ARCO ORBITAL DE INTERES (2)

• El caso de la red B-SAT-1J en 68,0°W no se puede tratar como un problema de coordinación, ya que técnicamente es prácticamente inviable.

• El satélite operativo más próximo, no coordinado está a cinco (5) grados de separación orbital, lo que hace su coordinación factible

• La situación de la banda Ku ejerce una suerte de función sombrilla sobre las otras bandas, que podría hacer que eventualmente se pudieran utilizar

• Hay que precisar con la adm. Notificante anterior (VEN) aspectos reglamentarios relativos a acuse de recibo de solicitudes de coordinación

•• El caso de la red BEl caso de la red B--SATSAT--1J en 68,01J en 68,0°°WW no se puede tratar no se puede tratar como un problema de coordinacicomo un problema de coordinacióón, ya que tn, ya que téécnicamente es cnicamente es prpráácticamente inviable.cticamente inviable.

•• El satEl satéélite operativo mlite operativo máás prs próóximo, no coordinado estximo, no coordinado estáá a a cinco (5) grados de separacicinco (5) grados de separacióón orbital, lo que hace su n orbital, lo que hace su coordinacicoordinacióón factiblen factible

•• La situaciLa situacióón de la banda n de la banda KuKu ejerce una suerte de funciejerce una suerte de funcióón n sombrilla sobre las otras bandas, que podrsombrilla sobre las otras bandas, que podríía hacer que a hacer que eventualmente se pudieran utilizareventualmente se pudieran utilizar

•• Hay que precisar con la adm. Notificante anterior (VEN) Hay que precisar con la adm. Notificante anterior (VEN) aspectos reglamentarios relativos a acuse de recibo de aspectos reglamentarios relativos a acuse de recibo de solicitudes de coordinacisolicitudes de coordinacióónn

RESUMEN DE LA SITUACION EN EL ARCO RESUMEN DE LA SITUACION EN EL ARCO ORBITAL DE INTERES POR ORBITAL DE INTERES POR

ADMINISTRACIONADMINISTRACION

• BRASIL

Acuerdo de Coordinación; caso 68,0°W no técnico

• ESTADOS UNIDOS

Satélite operativo a 72,0°W

• ARGENTINA

Acuerdo de Coordinación con 72,0°W; Tango A, no comercial por ahora

• RUSIA

Red Yamal-W3, a 1,5 grados de separación, no comercial ?

• TAILANDIA

No se conoce de intenciones comerciales

• FRANCIA y REINO UNIDO

No se conoce de intenciones comerciales

•• BRASILBRASIL

Acuerdo de CoordinaciAcuerdo de Coordinacióón; caso 68,0n; caso 68,0°°W no tW no téécnico cnico

•• ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

SatSatéélite operativo a 72,0lite operativo a 72,0°°WW

•• ARGENTINAARGENTINA

Acuerdo de CoordinaciAcuerdo de Coordinacióón con 72,0n con 72,0°°W; Tango A, no comercial por ahoraW; Tango A, no comercial por ahora

•• RUSIARUSIA

Red Red YamalYamal--W3, a 1,5 grados de separaciW3, a 1,5 grados de separacióón, no comercial ?n, no comercial ?

•• TAILANDIATAILANDIA

No se conoce de intenciones comercialesNo se conoce de intenciones comerciales

•• FRANCIA y REINO UNIDOFRANCIA y REINO UNIDO

No se conoce de intenciones comercialesNo se conoce de intenciones comerciales

54

CASO DE LA POSICION 68,0CASO DE LA POSICION 68,0°°W (1)W (1)

• La posición orbital tiene 67,0°W tiene prioridad sobre la posición 68,0°W

• No es un problema de coordinación. La coordinación técnica es prácticamente inviable o sujeta a limitaciones operativas inaceptables.

• Brasil licitó tres posiciones de un total de 9. StarOneescogió 75,0°W y 68,0°W.

• StarOne es el operador de los satélites Brasilsat en 65,0°Wy 70,0°W. Tiene dos satélites contratados para reemplazar estas posiciones.

•• La posiciLa posicióón orbital tiene 67,0n orbital tiene 67,0°°WW tiene prioridad sobre la tiene prioridad sobre la posiciposicióón 68,0n 68,0°°WW

•• No es un problema de coordinaciNo es un problema de coordinacióón. La coordinacin. La coordinacióón n ttéécnica es prcnica es práácticamente inviable o sujeta a limitaciones cticamente inviable o sujeta a limitaciones operativas inaceptables.operativas inaceptables.

•• Brasil licitBrasil licitóó tres posiciones de un total de 9. tres posiciones de un total de 9. StarOneStarOneescogiescogióó 75,075,0°°WW y 68,0y 68,0°°WW..

•• StarOneStarOne es el operador de los sates el operador de los satéélites lites BrasilsatBrasilsat en 65,0en 65,0°°WWy 70,0y 70,0°°WW. Tiene dos sat. Tiene dos satéélites contratados para reemplazar lites contratados para reemplazar estas posiciones.estas posiciones.

CASO DE LA POSICION 68,0CASO DE LA POSICION 68,0°°W (2)W (2)

• Según los términos de la licitación StarOne puede cambiar de posición orbital si tiene problemas de coordinación.

• En negociaciones anteriores, Brasil había manifestado su intención de dejar la posición 68,0°W, si los países andinos dejaban la posición 61,0°W y el uso de la banda C estándar.

• Un satélite cerca de 67,0°W usufructuaría el reconocimiento y protección que se ha dado a la posición 67,0°W.

•• SegSegúún los tn los téérminos de la licitacirminos de la licitacióón n StarOneStarOne puede puede cambiar de posicicambiar de posicióón orbital si tiene problemas de n orbital si tiene problemas de coordinacicoordinacióón.n.

•• En negociaciones anteriores, Brasil habEn negociaciones anteriores, Brasil habíía a manifestado su intencimanifestado su intencióón de dejar la posicin de dejar la posicióón n 68,068,0°°WW, si los pa, si los paííses andinos dejaban la posicises andinos dejaban la posicióón n 61,061,0°°WW y el uso de la banda C esty el uso de la banda C estáándar.ndar.

•• Un satUn satéélite cerca de 67,0lite cerca de 67,0°°WW usufructuarusufructuaríía el a el reconocimiento y proteccireconocimiento y proteccióón que se ha dado a la n que se ha dado a la posiciposicióón 67,0n 67,0°°WW..

55

PLAZO REGLAMENTARIO PARA PLAZO REGLAMENTARIO PARA COLOCAR EL GAPCOLOCAR EL GAP--FILLER (1)FILLER (1)

• El plazo reglamentario expira el 18 de septiembre de 2007

• La prioridad es proteger la banda Ku

• Facilitaría considerablemente la continuación del proceso de coordinación

• Se realizaron gestiones en la PP-06 donde se consignó como una declaración, la recomendación a la BR para que tome cuantas medidas sean necesarias para facilitar el examen de la extensión del plazo para la red SB2 por parte de la CMR-07

•• El plazo reglamentario expira el 18 de septiembre El plazo reglamentario expira el 18 de septiembre de 2007de 2007

•• La prioridad es proteger la banda La prioridad es proteger la banda KuKu

•• FacilitarFacilitaríía considerablemente la continuacia considerablemente la continuacióón del n del proceso de coordinaciproceso de coordinacióónn

•• Se realizaron gestiones en la PPSe realizaron gestiones en la PP--06 donde se 06 donde se consignconsignóó como una declaracicomo una declaracióón, la n, la recomendacirecomendacióón a la BR para que tome cuantas n a la BR para que tome cuantas medidas sean necesarias para facilitar el examen medidas sean necesarias para facilitar el examen de la extenside la extensióón del plazo para la red SB2 por parte n del plazo para la red SB2 por parte de la CMRde la CMR--0707

PLAZO REGLAMENTARIO PARA PLAZO REGLAMENTARIO PARA COLOCAR EL GAPCOLOCAR EL GAP--FILLER (2)FILLER (2)

• Esto daría un plazo adicional para poner el gap-filler, pues la BR no tomaría una decisión antes de finalizar la BR

• Si la CMR-07 no toma una decisión favorable, posiblemente antes de que se tome una decisión final por parte de la BR podría transcurrir unos dos meses.

• No es posible conocer cual podría ser un pronunciamiento favorable de la CMR-07, y seguramente StarOne no se va a mover de la 68,0W hasta que se conozca un pronunciamiento.

•• Esto darEsto daríía un plazo adicional para poner el a un plazo adicional para poner el gapgap--fillerfiller, pues la BR no tomar, pues la BR no tomaríía una decisia una decisióón antes de n antes de finalizar la BRfinalizar la BR

•• Si la CMRSi la CMR--07 no toma una decisi07 no toma una decisióón favorable, n favorable, posiblemente antes de que se tome una decisiposiblemente antes de que se tome una decisióón n final por parte de la BR podrfinal por parte de la BR podríía transcurrir unos a transcurrir unos dos meses.dos meses.

•• No es posible conocer cual podrNo es posible conocer cual podríía ser un a ser un pronunciamiento favorable de la CMRpronunciamiento favorable de la CMR--07, y 07, y seguramente seguramente StarOneStarOne no se va a mover de la no se va a mover de la 68,0W hasta que se conozca un pronunciamiento.68,0W hasta que se conozca un pronunciamiento.

56

SITUACION DE LA BANDA C ESTANDARSITUACION DE LA BANDA C ESTANDAR

• No se protegió en la DD

• Consecuencia: se perdió prioridad

• Adquieren prioridad publicaciones de los Estados Unidos (67°W y 65°W)

• Brasil tiene prioridad, y ha sido reacio a coordinarla

• La Banda Ku podría tener un efecto sombrilla sobre esta banda, ya que comercialmente es mejor un satélite sólo en banda Ku que en banda C

• Es importante conocer los planes de los Estados Unidos para esas posiciones

•• No se protegiNo se protegióó en la DDen la DD

•• Consecuencia: se perdiConsecuencia: se perdióó prioridadprioridad

•• Adquieren prioridad publicaciones de los Estados Unidos Adquieren prioridad publicaciones de los Estados Unidos (67(67°°WW y 65y 65°°WW))

•• Brasil tiene prioridad, y ha sido reacio a coordinarlaBrasil tiene prioridad, y ha sido reacio a coordinarla

•• La Banda La Banda KuKu podrpodríía tener un efecto sombrilla sobre esta a tener un efecto sombrilla sobre esta banda, ya que comercialmente es mejor un satbanda, ya que comercialmente es mejor un satéélite slite sóólo en lo en banda banda KuKu que en banda Cque en banda C

•• Es importante conocer los planes de los Estados Unidos Es importante conocer los planes de los Estados Unidos para esas posicionespara esas posiciones

III.III. CONCLUSIONESCONCLUSIONES

57

CONCLUSIONES (1)CONCLUSIONES (1)

• La SITUACION DEL ROE en 67°W con respecto a la banda Ku estándar ES BUENA por:

• Posición andina reconocida• Acuerdo de Coordinación con Brasil• Parámetros técnicos adecuados• No hay mayores dificultades para otras coordinaciones• En fase de notificación• Efecto sombrilla sobre otras bandas

• La SITUACION DE COORDINACION de la banda Ku es favorable

• La SITUACION DEL ROE en 67°W con respecto a la banda Ku estándar ES BUENA por:

• Posición andina reconocida• Acuerdo de Coordinación con Brasil• Parámetros técnicos adecuados• No hay mayores dificultades para otras coordinaciones• En fase de notificación• Efecto sombrilla sobre otras bandas

• La SITUACION DE COORDINACION de la banda Ku es favorable

CONCLUSIONES (2)CONCLUSIONES (2)

• La PRINCIPAL URGENCIA es colocar el gap-fillerantes del 19 de septiembre de 2007, o en su defecto lograr un aplazamiento

• El caso de la 68,0°W NO ES UN CASO DE COORDINACION TECNICA, y se debe insistir en que StarOne modifique su posición

• Es importante aclarar los aspectos reglamentarios pendientes, en particular el de recuperación de costes para el caso del haz sobre Europa

• La PRINCIPAL URGENCIA es colocar el gap-fillerantes del 19 de septiembre de 2007, o en su defecto lograr un aplazamiento

• El caso de la 68,0°W NO ES UN CASO DE COORDINACION TECNICA, y se debe insistir en que StarOne modifique su posición

• Es importante aclarar los aspectos reglamentarios pendientes, en particular el de recuperación de costes para el caso del haz sobre Europa

58

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

• Poner el mayor énfasis en lograr la colocación del gap-filler

• Avalar en un marco global el Acuerdo de Coordinación con Brasil

• Insistir en que StarOne modifique su selección de la posición 68,0W

• Realizar las API para la banda C estándar, y conocer la posición de los Estados Unidos sobre las posiciones 67,0°W y 65,0°W

• Actualizar y retomar las coordinaciones con otras administraciones en el marco del RR: Rusia, Francia, Argentina, Reino Unido y Tailandia

• Poner bajo la responsabilidad del operador encargado el proceso técnico de coordinación, con la asistencia de la administracion notificante

• Poner el mayor énfasis en lograr la colocación del gap-filler

• Avalar en un marco global el Acuerdo de Coordinación con Brasil

• Insistir en que StarOne modifique su selección de la posición 68,0W

• Realizar las API para la banda C estándar, y conocer la posición de los Estados Unidos sobre las posiciones 67,0°W y 65,0°W

• Actualizar y retomar las coordinaciones con otras administraciones en el marco del RR: Rusia, Francia, Argentina, Reino Unido y Tailandia

• Poner bajo la responsabilidad del operador encargado el proceso técnico de coordinación, con la asistencia de la administracion notificante

GRACIAS POR SU ATENCION

Estado del ROE de los países miembros de la CAN en 67,0 W

Contrato CAN – ASETA

59

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-60

INFORME FINAL

FASE II

ESTUDIO DEL ROE EN 67,0°W

TABLA DE CONTENIDO

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA

COMUNIDAD ANDINA 2005 - 2015

1. LOS OPERADORES SATELITALES _______________________________ 1-72

1.1. La multiplicación de los Servicios Directo al Usuario, impulsada por el mercado

de US 1-72

1.2. Financiando los operadores satelitales: IPOs para liquidez y consolidación_1-76

1.2.1. La privatización y la salida de los operadores Incumbentes _________1-77

1.2.2. La entrada de inversionistas de capital privado en los negocios ______1-77

1.2.3. IPOs para liquidez y consolidación ____________________________1-78

1.2.4. Consolidaciones adicionales y/o más acuerdos de cooperación estratégica

entre operadores satelitales __________________________________________1-79

1.3. Desempeño financiero de los operadores FSS _______________________1-81

1.3.1. Concentración de la industria_________________________________1-83

1.3.2. Rentabilidad de la industria FSS ______________________________1-87

1.3.3. Márgenes de EBITDA en el 2005 _____________________________1-88

1.3.4. Márgenes de EBIT en el 2005 ________________________________1-91

1.3.5. Rentabilidad de la industria en el 2005 _________________________1-91

1.3.6. El capex como un porcentaje de los ingresos ____________________1-93

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-61

1.4. El futuro de la Industria FSS _____________________________________1-96

1.4.1. Los servicios DTH TV y HDTV y su importancia en la evaluación de los

operadores FSS. __________________________________________________1-99

1.4.2. El cambio del modelo de negocio de los operadores FSS _________1-100

2. RETOS ESTRATEGICOS Y PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE

TRANSPONDEDORES_____________________________________________ 2-104

2.1. Desempeño actual de la industria y tendencias en la demanda de

transpondedores ___________________________________________________2-104

2.1.1. Recuperación del mercado en el año 2005 _____________________2-105

2.1.2. Las dos terceras partes de la demanda de transpondedores del mundo se

origina de tres regiones: Norteamérica, Asia - Pacifico y Europa Occidental ___2-109

2.1.3. La banda Ku domina el mercado debido al crecimiento de las aplicaciones

de video 2-110

2.1.4. No todos los satélites son los mismos en términos de la calidad de los

transpondedores a proveer _________________________________________2-113

2.1.5. Oferta total vs Oferta de referencia ___________________________2-114

2.1.6. La oferta de referencia incremento el 8,6% en el año 2005, debido a la

adición de la banda Ka_____________________________________________2-115

2.1.7. La tasa promedio de ocupación estable al 63% - 2006 ____________2-117

2.1.8. La sobrecapacidad se mantendrá y la consolidación hará nuevas

inversiones con precaución _________________________________________2-119

2.2. Factores del precio de arriendo de los transpondedores_______________2-120

2.2.1. Ingreso promedio por transpondedor en el año 2005 _____________2-122

2.2.2. Precios de arriendo de los transpondedores para difundir el servicio de

televisión 2-123

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-62

2.2.3. Precios de arriendo de los transpondedores para servicios de

telecomunicaciones _______________________________________________2-124

2.2.4. Diferencias significativas en los precios de arriendo en las diferentes

regiones 2-124

2.3. Proyecciones para la demanda de transpondedores a corto y largo plazo _2-129

2.3.1. La alta definición y las nuevas plataformas, impulsan la demanda de

transpondedores para video_________________________________________2-131

2.3.2. Aplicaciones de Telecomunicaciones _________________________2-134

2.3.3. La banda Ku liderará el mercado para uso comercial en los próximos diez

años 2-138

2.3.4. Norteamérica, Asia y Europa Occidental, continuarán dominando el

mercado 2-140

2.3.5. Adiciones limitadas en las bandas C y Ku, en los próximos dos años 2-143

2.3.6. La estrategia de los operadores líderes, es administrar la sobrecapacidad

2-143

2.3.7. Los operadores regionales pueden adicionar capacidad significativa en el

mercado 2-144

2.3.8. DirecTV y Echostar y el futuro de la industria FSS _______________2-144

3. PERFIL REGIONAL DE NORTEAMERICA _________________________ 3-151

3.1. Crecimiento de la demanda de transpondedores en el 2005 ___________3-151

3.2. Un mercado dominado ahora por intelsat __________________________3-156

3.3. Los impulsadores del mercado para proyecciones de transpondedores___3-159

4. PERFIL REGIONAL DE LATINOAMERICA_________________________ 4-164

4.1. Demanda de transpondedores e ingresos en el 2005 _________________4-164

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-63

4.2. Intereses locales vs foráneos en los operadores satelitales regionales ___4-167

4.3. La demanda de transpondedores a largo plazo _____________________4-172

5. PERFIL REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA ___________________ 5-175

5.1. La favorable coyuntura macroeconómica __________________________5-175

5.2. Demanda de Transpondedores en la Comunidad Andina______________5-176

5.3. Los Servicios de Televisión en la Comunidad Andina _________________5-177

5.4. Los servicios de Telefonia & Datos no IP __________________________5-180

5.5. Los servicios corporativos, militares y gubernamentales_______________5-181

5.6. Los servicios de Conectividad Social______________________________5-183

5.7. Otros servicios satelitales en la Comunidad Andina __________________5-184

5.8. Otros servicios satelitales emergentes ____________________________5-185

5.9. La demanda de transpondedores por pais _________________________5-188

5.10. Los operadores Satelitales en la Comunidad Andina _________________5-192

5.11. El posicionamiento competitivo de los operadores satelitales en la difusión5-194

5.11.1. Los operadores de vídeo continúan desarrollándose por las posiciones

orbitales privilegiadas______________________________________________5-195

5.11.2. Las posiciones orbitales para la difusión de video son activos claves para

los operadores satelitales FSS_______________________________________5-196

5.12. Análisis de las respuestas a la RFI _______________________________5-202

6. CONCLUSIONES PARA EL CALCULO DEL VALOR DEL ROE ANDINO__ 6-204

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-64

LISTADO DE TABLAS

Tabla No 1. Cinco IPOs de operadores satelitales en el 2005 ___________________1-79

Tabla No 2. Impacto del aprovisionamiento de los servicios en los ingresos ________1-87

Tabla No 3. Estrategias de acción________________________________________1-102

Tabla No 4. Inversión de operadores satelitales en proveedores de servicio _______1-103

Tabla No 5. Demanda de transpondedores (2001-2005 y proyecciones 2015) _____2-146

Tabla No 6. La oferta de transpondedores al final de 2005 y proyecciones a 2015 __2-147

Tabla No 7. Utilización de transpondedores por los líderes satelitales en Norteamérica en

el 2005_____________________________________________________________3-157

Tabla No 8. Utilización de transpondedores por operadores satelitales en Latinoamérica

en el 2005 __________________________________________________________4-170

Tabla No 9. Principales indicadores macroeconómicos de la Comunidad Andina en el

2006_______________________________________________________________5-175

Tabla No 10. Tipología de la estrategia de los operadores satelitales a mediano plazo__5-

194

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-65

LISTADO DE FIGURAS

Figura No 1. Ingresos de la industria Mundial de Satélites Comerciales de

telecomunicaciones ____________________________________________________1-70

Figura No 2. Ingreso Mundial por segmentos de la industria satelital ______________1-70

Figura No 3. Cuota de mercado Mundial por segmento de la industria satelital ______1-71

Figura No 4. La cadena de valor en los servicios de comunicaciones satelitales mundiales

en el 2005 ___________________________________________________________1-74

Figura No 5. Ingresos de los operadores de servicios FSS _____________________1-81

Figura No 6. Concentración en la industria satelital – Ingresos del 2005 por empresa 1-84

Figura No 7. Distribución regional de los ingresos de la industria FSS (Mundo, 2000–

2005) _______________________________________________________________1-86

Figura No 8. Distribución regional de los ingresos de la industria FSS en el 2005____1-86

Figura No 9. Márgenes promedios de rentabilidad de la industria FSS (Mundo, 1998-

2005) _______________________________________________________________1-90

Figura No 10. Tendencia y rango de los márgenes de EBITDA para la industria FSS

(Mundo, 1998-2005) ___________________________________________________1-90

Figura No 11. El Back Log como un múltiplo de los ingresos en la industria FSS (Mundo,

1998-2005) __________________________________________________________1-93

Figura No 12. Los gastos de capital como un porcentaje de las ventas de la industria FSS

(Mundo, 1994-2005) ___________________________________________________1-94

Figura No 13. Gastos de capital vs satélites ordenados (Mundo, 1995-2005) _______1-96

Figura No 14. Crecimiento futuro de los ingresos de la industria FSS por región (Mundo,

2000-2005) __________________________________________________________1-98

Figura No 15. Distribución regional de los ingresos futuros de la industria FSS (Mundo,

2000-2005) __________________________________________________________1-99

Figura No 16. Demanda de transpondedores por aplicación (Mundo, 2000-2005)___2-107

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-66

Figura No 17. Demanda de transpondedores por aplicación – Región 1 (Mundo, 2005). 2-

108

Figura No 18. Demanda de transpondedores por aplicación – Región 2 (Mundo, 2005) _2-

109

Figura No 19. Demanda de transpondedores por frecuencia – Banda 1 (Mundo, 2005) _2-

111

Figura No 20. Demanda de transpondedores por frecuencia – Banda 2 (Mundo, 2005) _2-

113

Figura No 21. Oferta de referencias vs transpondedores en órbita (2000-2005) ____2-116

Figura No 22. Oferta de referencia y demanda (2000-2005)____________________2-116

Figura No 23. La tasa de ocupación de transpondedores vs la banda de frecuencias 2-118

Figura No 24. Ingresos promedios anuales por transpondedor por región (2004-2005)__2-

128

Figura No 25. Proyecciones de demanda de transpondedores por aplicación (2000-2005

y proyecciones 2015)__________________________________________________2-138

Figura No 26. Proyección de demanda de transpondedores por banda de frecuencia2-140

Figura No 27. Demanda de transpondedores por región (2000-2005 y proyección 2015) 2-

142

Figura No 28. La oferta y la demanda de transpondedores a nivel mundial (2000-2005 y

proyección 2015) _____________________________________________________2-150

Figura No 29. El ingreso promedio por transpondedor anual para la industria FSS (2000-

2005 y proyecciones 2015) _____________________________________________2-150

Figura No 30. Oferta y demanda de transpondedores en Norteamérica (2000-2005) 3-155

Figura No 31. Tasa de ocupación por bandas de frecuencias en Norteamérica (2000-

2005) ______________________________________________________________3-155

Figura No 32. Cuota de mercado de los operadores satelitales en Norteamérica en el

2005_______________________________________________________________3-159

Figura No 33. Demanda de transpondedores por aplicación en Norteamérica (2000-2005

y proyecciones 2015)__________________________________________________3-162

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-67

Figura No 34. Demanda de transpondedores en función de la banda de frecuencia en

Norteamérica (2000-2005 y proyecciones 2015)_____________________________3-162

Figura No 35. Oferta de referencia por banda de frecuencia en Norteamérica (2000-2005)

___________________________________________________________________3-163

Figura No 36. Oferta y demanda de transpondedores de Norteamérica (2000-2005 y

proyecciones 2015) ___________________________________________________3-163

Figura No 37. Oferta y demanda de transpondedores en Latinoamérica (2000-2005) 4-166

Figura No 38. Tasa de ocupación por banda de frecuencia en Latinoamérica (2000-2005)

___________________________________________________________________4-167

Figura No 39. Cuota de mercado por operadores satelitales en Latinoamérica en el 2005

___________________________________________________________________4-171

Figura No 40. Demanda de transpondedores por aplicación en Latinoamérica (2000-2005

y proyecciones 2015)__________________________________________________4-171

Figura No 41. Demanda de transpondedores por bandas de frecuencias en Latinoamérica

(2000-2005 y proyecciones 2015) ________________________________________4-172

Figura No 42. Oferta de referencia por banda de frecuencia en Latinoamérica (2000-2005

y proyecciones 2015)__________________________________________________4-174

Figura No 43. Oferta y demanda de transpondedores en Latinoamérica (2000-2005 y

proyecciones 2015) ___________________________________________________4-174

Figura No 44. Demanda de transpondedores por aplicación - Bolivia ____________5-189

Figura No 45. Demanda de transpondedores por aplicación - Colombia __________5-190

Figura No 46. Demanda de transpondedores por aplicación - Ecuador ___________5-191

Figura No 47. Demanda de transpondedores por aplicación - Perú ______________5-192

Figura No 48. Cuota de mercado de los operadores satelitales en la Comunidad Andina 5-

193

Figura No 49. Top 25 de los operadores de difusión de canales de TV ___________5-197

Figura No 50. Top 25 de las posiciones orbitales de difusión de TV y sus propietarios __5-

198

Figura No 51. Demanda de transpondedores en la Comunidad Andina (2006-2015) 5-198

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-68

Figura No 52. Distribución en la Comunidad Andina de transpondedores (2006-2015) __5-

199

Figura No 53. Demanda de transpondedores por aplicación en la Comunidad Andina

(2006-2015) _________________________________________________________5-199

Figura No 54. Distribución en la Comunidad Andina de transpondedores por aplicación

(2006-2015) _________________________________________________________5-200

Figura No 55. Distribución de las bandas C y Ku por transpondedores en la Comunidad

Andina (2006-2015)___________________________________________________5-200

Figura No 56. Cuota de mercado de los servicios satelitales en la Comunidad Andina sin

incluir el servicio DTH TV (2006 y proyectado 2015) _________________________5-201

Figura No 57. Cuota de mercado de los servicios satelitales en la Comunidad Andina

incluyendo el servicio DTH TV (2006 y proyectado 2015)______________________5-201

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-69

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

La industria de las telecomunicaciones por satélite ha experimentado profundos cambios

en la última década, a señalar los más importantes: La expansión del mercado de la

televisión DTH - Direct To Home, la aparición y la caída de las telecomunicaciones de los

sistemas satelitales de órbita baja, el desarrollo de Internet como una fuente de demanda

y las consolidaciones del mercado de los operadores satelitales que ganaron fuerza en el

2005 y continuarán en los próximos años y meses, son el nuevo entorno que rodea y da

forma a la industria satelital.

No se puede proyectar el futuro sin identificar los servicios de mayores ingresos, sin

entender donde ha estado la industria y porque están sucediendo algunos cambios y

porque están ocurriendo las consolidaciones del mercado.

En el campo de las comunicaciones satelitales, nuevas aplicaciones y servicios están

constantemente emergiendo y que no necesariamente se ajustan bien dentro del sector

del mercado de las comunicaciones existente. Los nuevos servicios tales como: la

televisión móvil, el IP multimedia y la difusión directa de audio, están definiendo

completamente nuevos mercados. Este estudio determina las tendencias dominantes del

mercado que están emergiendo en las comunicaciones satelitales y determina la

prospección del mercado satelital en los próximos 10 años.

Los ingresos de la industria

La Asociación Industrial de Satélite – SIA, con base a un estudio preparado por Futron

Corporation a mediados del 2006, estimó que el mercado mundial de la industria

comercial de los satélites de comunicaciones, genero en el 2005 la suma de US $88,8 mil

millones, un 7,4% más que los ingresos en el 2004. La Figura No 1 que se presenta a

continuación muestra un crecimiento anual acumulado del 6,7% en el período

comprendido entre los años 2000 y 2005.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-70

Figura No 1. Ingresos de la industria Mundial de Satélites Comerciales de telecomunicaciones Fuente: SIA/Futron Study, Junio de 2006

El estudio desarrollado por SIA/Futron, incluyo en los ingresos antes mencionados los

siguientes segmentos de la industria: el de los servicios satelitales, el de los lanzadores

satelitales, el de la fabricación de satélites y el del equipamiento del segmento terreno. La

desagregación de los ingresos mundiales del sector satelital teniendo en cuenta lo antes

expresado se muestra a continuación en la Figura No 2.

Figura No 2. Ingreso Mundial por segmentos de la industria satelital Fuente: SIA/Futron Study, Junio de 2006

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-71

El único segmento del mercado que experimento una caída en el 2005 fue el segmento

de fabricación de satélites cuyos ingresos cayeron en un 23,5% con respecto al 2004.

Los servicios satelitales experimentaron un crecimiento del 12,6% en el 2005 con

respecto al 2004 y han mostrado un crecimiento anual acumulado del 12,8% entre los

años 2000 y 2005.

Figura No 3. Cuota de mercado Mundial por segmento de la industria satelital

Fuente: SIA/Futron Study, Junio de 2006

La cuota de mercado de los servicios satelitales ha ido creciendo cada vez año a año; en

el 2000 los servicios satelitales representaban el 45% de los ingresos de la industria,

pasando a ser el 54% en el 2003 y el 60% en el 2005.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-72

1. LOS OPERADORES SATELITALES

1.1. LA MULTIPLICACIÓN DE LOS SERVICIOS DIRECTO AL USUARIO, IMPULSADA POR EL MERCADO DE US

Los primeros sistemas de comunicaciones satelitales domésticas se lanzaron en US y

Canadá a comienzos de los años 70. Treinta años después, Norteamérica es aún el

mercado más dinámico del mundo para servicios satelitales con cinco tipos de negocio

que generaron ingresos de alrededor de US $23.000 millones en el 2005.

Los servicios satelitales fijos (FSS) con cinco compañías: PanAmsat, SES Americom,

Intelsat Norteamérica, New Skies Satellites y Telesat Canadá, todos menos Telesat con

una actividad global en el mercado de arriendo de ancho de banda satelital. Los ingresos

que ellos derivaron del tráfico interno y con Norteamérica creció en un 11% en el 2005 a

US $1.500 millones.

• Los servicios satelitales móviles (MSS) con cinco compañías que prestan servicio

a las empresas y agencias gubernamentales en los US y Canadá con servicios de

voz y/o datos móviles: MSV, Inmarsat, Iridium, GlobalStar y Orbcom. Los ingresos

que ellos obtuvieron de los clientes norteamericanos en el 2005 fueron de

alrededor de US $300 millones.

• Los servicios de Difusión Direct TV (DBS) con dos difusores satelitales integrados

verticalmente en los US: DirecTV y Echostar, juntos prestando servicios a 27

millones de suscriptores directo al hogar con televisión paga digital en el 2005.

Sus ingresos en el 2005 fueron de US $20.600 millones.

• Los servicios de Audio Radio Digital (DARS) con dos difusores integrados

verticalmente, prestando servicios a clientes en los US y ahora también en

Canadá: XM Radio y Sirius Radio, juntos con 10 millones de suscriptores en el

2005. Sus ingresos fueron de US $800 millones.

• Los servicios satelitales de banda ancha bidireccional al mercado masivo, lanzado

hace poco por WildBlue Communications en los EU y por Telesat en Canadá con

capacidad en Banda-Ka del satélite Anik F2 de Telesat. Los ingresos de

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-73

WildBlue y de los proveedores de servicios del Anik F2 en Canadá fueron

marginales en el 2005.

Por supuesto que hay razones específicas por las cuales los servicios directo al usuario

desarrollado en Norteamérica en los últimos diez años, generaron más demanda de

proveedores de capacidad satelital y así mismo de los fabricantes de satélites y de los

proveedores de servicios de lanzamiento de satélites:

• Temprana desregularización del suministro de servicios satelitales en EU.

• Una base de mercado lo suficientemente grande para servicios de TV-paga, radio

y datos.

• Regulación del Espectro que asigna frecuencias específicas para cada servicio.

• Un más fácil acceso, que en cualquier otra parte del mundo, a la financiación de

capital.

• Una cultura empresarial que creó por ejemplo a DirecTV como parte de Hughes

Electronics y DISH Network a partir de un negocio de fabricación de receptores de

TV.

No hay otra región del mundo con tal madurez en los servicios satelitales, aún si los

proveedores de los servicios satelitales directo al usuario también se desarrollarán fuera

de Norteamérica.

Además de los dos difusores de TV satelital de EU, otras 50 plataformas de TV satelital

DTH operan alrededor del mundo, prestando servicio a cerca de 75 millones de

suscriptores en el 2005 y totalizando cerca de US $25.000 millones de ingresos en el

2005.

Sistemas satelitales de comunicaciones móviles regionales han sido lanzados en Asia

(ACes) y en el Medio Oriente (Thuraya) y recientemente han sido lanzados en Asia

(Worldspace por DAB en India, MBsat por S-DMB en Korea y Japón), proyectos

satelitales de audio digital y difusión de TV móvil.

En el mercado de EU, los dos difusores de TV satelital digital y los dos difusores de radio

están negociando una vez más una fusión. La FCC que rechazó la fusión de

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-74

Echostar y DirecTV en el 2002 podría llegar a otra conclusión, en razón a que la TV por

cable y sobre DSL es ahora una alternativa para la distribución de canales de TV paga en

los US.

Figura No 4. La cadena de valor en los servicios de comunicaciones satelitales mundiales en el 2005 Fuente: SIA/Futron Study, Junio de 2006

Las compañías satelitales pioneras de los años 70 y 80 que operaron teniendo en cuenta

el modelo de negocio de mayorista del mercado de la capacidad satelital, tales como

Intelsat e Inmarsat, se unieron en los 90 con compañías minoristas para suministrar

servicios satelitales directamente en las instalaciones del cliente, cualquiera que sea el

usuario final, una empresa (multinacional, SME, SOHO), una entidad gubernamental, un

hogar o un individuo.

Así hoy, hay dos modelos de negocio de operadores satelitales, cada cual con una

estructura diferente de costos e ingresos, dado que se dirigen a diferentes tipos de

clientes: operadores de telecomunicaciones y/o difusores de TV para los operadores

satelitales FSS y MSS. Y usuarios finales para operadores Direct Broadcasting Satellite -

DBS, Digital Audio Broadcasting - DAB & Digital Multimedia Broadcasting - DMB.

Los operadores FSS están negociando ancho de banda o minutos de tiempo al aire los

Mobile Satellite Service - MSS, de acuerdo con un modelo de negocio que es un poco

más simple, que la venta y alquiler de transpondedores, y las ventas tienen que repagar

con un margen de ganancia la inversión del capital para la construcción y lanzamiento de

los satélites y el costo del capital. La depreciación y la amortización de los activos de los

operadores satelitales es el costo más importante, que puede representar hasta un 60%

de los costos de operación.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-75

Los operadores DBS y DAB/DMB tienen costos específicos por la adquisición y gestión

de suscriptores y adquisición de programación que pueden representar cerca del 50% del

total de los costos de operación. Los costos de transmisión para subir y difundir el

contenido de la programación a los suscriptores no representa más del 10% del total de

los costos de operación cuando los objetivos del mercado se han alcanzado. En el

lanzamiento del servicio, los costos de transmisión pueden ser muy importantes.

Como en cualquier negocio de consumo de contenido, DBS y DAB/DMB es una industria

de utilización intensiva de capital, donde los proveedores del servicio tienen que instalar

la red de difusión, asegurar el contenido de la programación, y adquirir y gestionar a los

suscriptores. Para ilustrar esto, cada uno de los tres sistemas de satélite DBA en

operación alrededor del mundo (Sirius, XM y WorldSpace) ha gastado cerca de US

$1.000 millones en inversión de capital y a la fecha todavía acumulan pérdidas. De igual

manera a pesar de que el negocio de difusión de radio es menos costoso que el negocio

de difusión de televisión, apenas un número limitado de compañías ha lanzado los

servicios actualmente, porque la regulación difiere entre los países y se consume tiempo

en obtener las licencias en varios países.

News Corp. y Echostar son los clientes más grandes de la industria FSS de los cuales

Intelsat/PanAmsat y SES Global/SES Americom se benefician, respectivamente. News

Corp., es ahora también el propietario del Grupo DirecTV y accionista de varias

plataformas de televisión multicanal domésticas como: Star TV, Sky Italia, BSkyB, Sky

Latinoamérica, Sky New Zealand, y también un gran operador satelital con ocho satélites

DirecTV en órbita (de los cuales dos son Spaceway), y uno de los clientes más grandes

de la industria FSS (28% de los ingresos de PanAmSat).

Echostar, el difusor norteamericano integrado verticalmente, cambio su política de

adquisición de capacidad en el 2003, en razón a que entro a establecer acuerdos de

alquiler a largo plazo con SES Americom, para la capacidad total de tres satélites (AMC-

14 a 16) más alguna capacidad alquilada en dos satélites a ser lanzados: Ciel-2 de Ciel

Satellite y Anik F3 de Telesat Canadá.

Los altos costos por seguros y los riesgos técnicos asociados con la propiedad de un

satélite, fueron parte de las razones por las cuales Echostar decidió complementar la flota

de 11 satélites de su propiedad con un alquiler a una tercera parte. Es también una forma

de liberar capital para su negocio, que es vender suscripciones de TV-paga en los

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-76

US y desarrollar nuevos negocios (posiblemente acceso de banda ancha inalámbrico).

Considerando toda la capacidad de ancho de banda incremental, que recientemente

obtuvo, bajo acuerdos de alquiler y adquisición de satélites (6 satélites en construcción

por SS/L para mediados de 2006), Echostar puede encontrarse por sí misma en una

posición en la que deba devolver alguna capacidad al mercado con posibles cargos por

terminación anticipada de contratos a ser pagados a SES Americom y/o a fabricantes de

satélites.

Echostar y DirecTV aún están buscando posibilidades para lanzar servicios de banda

ancha en los US. Ellos han preferido hasta ahora concentrar los recursos y esfuerzos en

la expansión de su base de clientes de TV con nuevos servicios de difusión tales como:

canales locales, HDTV, Digital Video Recorders (DVR) y asegurando contenidos

exclusivos. A mediados de 2006, los dos firmaron acuerdos de distribución con WildBlue

bajo los cuales ofrecerán soluciones de Internet satelital a sus clientes por los próximos

cinco años.

1.2. FINANCIANDO LOS OPERADORES SATELITALES: IPOS PARA LIQUIDEZ Y CONSOLIDACIÓN

Los inversionistas financieros son actualmente los propietarios de las compañías de

satélite, como resultado de tres períodos de cambio en la estructura accionaría de esas

compañías.

• La privatización de las organizaciones gubernamentales internacionales – IGOs,

en 2000/2001: Inmarsat, Intelsat y Eutelsat.

• Adquisiciones a través de Leveraged Buyout – LBOs (compra financiada con

deuda, compra apalancada), de cinco grandes compañías en el 2003/2004:

Inmarsat, Eutelsat, PanAmsat, Intelsat, y New Skies Satellites.

• Ofertas Pública de Acciones – IPOs, en el 2005/2006 de PanAmsat, NSS,

Inmarsat y Eutelsat.

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2005 - 2015

1-77

1.2.1. La privatización y la salida de los operadores Incumbentes

La salida de los operadores de telecomunicaciones incumbentes de los negocios

satelitales comenzó con la privatización de las IGOs y continúo en el 2003 y 2004 con la

venta de acciones de Eutelsat por parte de los operadores de telecomunicaciones. Al

menos la mitad de las acciones de Eutelsat cambiaron de manos en los últimos seis

meses del 2004, con la salida de British Telecom, seguida por la salida de sus históricos

propietarios: France Telecom, Telecom Italia, Deutsche Telekom, KPN.

En febrero de 2004, como parte de la colocación privada de los valores de deuda de

Inmarsat por parte de Apax y Permira, la propiedad de los anteriores accionistas, en su

mayoría operadores de telecomunicaciones, se diluyó. En mayo de 2004, como parte de

la cotización en bolsa de SES Global en la bolsa de valores de Paris, Deutsche Telekom

vendió cerca de la mitad de sus intereses en el operador.

1.2.2. La entrada de inversionistas de capital privado en los negocios

Las adquisiciones a través de procesos LBO en la industria satelital, comenzaron en el

2003 con dos operadores MSS. El 52.3% de Inmarsat por un grupo inversionista liderado

por Apax y Permira por US $1.540 millones y el 81% de la quebrada Globalstar por

Termo Capital por la suma de US $43 millones. Seguidamente se produjo un record en el

2004 con US $10.000 millones en transacciones en la industria FSS con la adquisición

de:

• PanAmSat por Kohlberg Kravis Roberts & Co. – KKR, en abril de 2004 por un

precio de US $4.300 millones (incluyendo US $750 millones de deuda neta).

• New Skies Satellites por Blackstone Group en julio de 2004 por un precio de

US $956 millones.

• Intelsat por Zeus Holding, un consorcio de fondos (Apax Partners, Apollo

Management, MDP Global Investors y Permira) por un precio de US $5.000

millones (incluyendo US $2.000 millones de deuda neta) en agosto del 2004.

Las compañías FSS son atractivas para las firmas que compran empresas mediante

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2005 - 2015

1-78

LBO, por poseer un flujo de caja predecible basados en contratos de venta a largo plazo

y a la recurrente inversión de capital.

Las adquisiciones mediante LBO, con financiación de terceros involucran típicamente a

los nuevos propietarios, emitiendo más bonos y títulos de deuda para financiar la

adquisición. KKR concluyó la adquisición de PanAmsat por US $3.550 millones en

efectivo (neto de deuda) con la venta de cerca del 54% de su propiedad a otras dos

compañías de compra LBO, Providence Equity Partners y Carlyle Group. La existencia

de promesas de pago y la emisión de nuevos títulos de deuda dejaron a la compañía con

cerca de US $4.200 millones de deuda pendiente.

1.2.3. IPOs para liquidez y consolidación

Los dueños del capital privado de los operadores satelitales, anunciaron su decisión de

tener IPOs unos pocos meses después de su adquisición. PanAmsat, antes de sacar en

agosto de 2004 una cotización en bolsa pública, fue la primera en retornar al mercado de

bolsa con una IPO en la NYSE en marzo de 2005, seguida por New Skies en Mayo. En

diciembre de 2005, Eutelsat fue puesta para cotización en bolsa en Euronext (Paris)

donde se unió a su competidor SES Global, con cotización en bolsa desde abril de 2004.

Fuera de la industria FSS, Worldspace e Inmarsat tuvieron IPOs exitosas en el 2005.

Lo recaudado en las IPOs va para el pago de un dividendo a los propietarios LBO, a fin

de pagar al contado la deuda de las compañías y pagar por la operación de las

compañías, si queda algo. La cotización pública en bolsa, le da a las compañías más

libertad de negociar para futuras consolidaciones, en la medida en que las acciones

puedan utilizarse como liquidez para adquisiciones.

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2005 - 2015

1-79

operador Fecha de la IPO Precio de lista Cantidad de IPO y % de capital

PanAmSat Marzo 17 de 2005 US $17,5 (NYSE) US $900 millones – 41%

NSS Mayo 10 de 2005 US $16,5 (NYSE) US $180,5 millones – 39%

Inmarsat Junio 17 de 2005 245 peniques (LSE) US $669 millones – 30%

Worldspace Agosto 4 de 2005 US $21 (NYSE) US $250 millones – 35%

Eutelsat Diciembre 2 de 2005 € 12 (Euronext) € 839 millones – 33,2%

Tabla No 1. Cinco IPOs de operadores satelitales en el 2005

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

1.2.4. Consolidaciones adicionales y/o más acuerdos de cooperación estratégica entre operadores satelitales

Simultáneamente a la privatización, la industria FSS se consolidó para beneficiarse de las

economías de escala, en la administración de la flota satelital, y tener acceso a mercados

de capital más grandes. La consolidación de la industria ha sido modelada por cuatro

eventos desde el 2001, de los cuales, los dos principales ocurrieron en el 2005:

• La adquisición de GE Americom por parte de SES Group por US $4.300 millones

en el 2001 para crear SES Global. Cinco años más tarde, GE Capital Corp., el

accionista único más grande de SES Global, anunció a comienzos del 2006, que

dispondrá de todas o parte de sus acciones en el operador.

• La compra de los satélites de Loral Skynet Norteamérica por US $961 millones en

el 2004 por parte de Intelsat, para crear Intelsat Norteamérica.

• La compra de PanAmsat por US $3.200 millones en agosto de 2005 por parte de

Intelsat, para crear un líder de la industria con ventas pro-forma de US $2.000

millones en el 2005. La transacción se cerró en julio de 2006.

• La adquisición de New Skies Satellites por parte de SES Global por US $1.100

millones en diciembre de 2005 para crear el segundo operador más grande de la

industria con ventas pro-forma de US $1.800 millones en el 2005. La transacción

se cerró en marzo de 2006.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-80

Es posible que ocurran nuevos negocios de M &A, que involucren la propiedad de

operadores regionales más pequeños (Ej.: Hispasat, Turksat o SingTel). En Julio de

2005, PanAmsat acordó con Alcatel, la adquisición de activos de su subsidiaria de

servicios satelitales, EuropeStar.

Como una alternativa para M& A cuando ellas son imposibles o demasiado costosas, se

han desarrollado otras formas de cooperación entre operadores, en los últimos años, así:

• Inversión compartida en la adquisición de satélites con mercados conjuntos o

separados de la capacidad correspondiente: el caso de PanAmsat y JSAT con

Horizons-1 y 2; Echostar y Loral Skynet con Echostar-9/Telstar-13; Loral Skynet y

APT Satellite con Telstar-18/Apstar-5; y Eutelsat y RSCC con dos satélites

Express.

• Acuerdos de mercado de capacidad recíproca: El caso de Intelsat y APT Satellite,

de HellaSat y SES Astra.

• Acuerdos de grandes capacidades sobre la vida útil de un satélite: el caso de

Intelsat con Insat para el APR-1, de Telenor con Intelsat para el IS-10 en 1°W; y

de Echostar con SES Americom para AMC-14 a 16; los inversiones de capital

correspondiente son considerados como opex o capex.

• Alquiler de satélites viejos en órbita movidos a otros slots como capacidad interina

y gap filler: el caso de Arabsat con Eutelsat y PanAmsat Satellites, Nilesat con

Eutelsat Hot Bird-4, Telesat Canadá con satélites de DirecTV, Ciel Satellite en

Canadá y QuetzSat en México con Echostar satellites.

• Outsourcing de servicios técnicos, principalmente TT C, e ingeniería y consultoría

técnica. Telesat Canadá ha sido un pionero en el campo y la mayoría de los

operadores proveen ahora tales servicios (PanAmsat, SES Astra y Loral Skynet).

El creciente número de compañías satelitales que entran a los mercados públicos de

acciones con acciones que están libremente disponibles para el público inversionista,

agrega liquidez a la industria y provee un “benchmark” para valoración. Para incrementar

la liquidez y mejorar la valoración, varias compañías han ejecutado o han decidido

ejecutar programas de recompra de acciones: JSAT, New Skies Satellites, SES Global y

Eutelsat.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-81

La recompra de acciones de SES Global y el programa de cancelación ejecutado a

finales de 2005 sumó €17 millones. Una vez que se completó la primera venta de

acciones de GE Capital de SES Global en el 2006, con la inmediata recompra de parte de

ellas por parte de SES, las acciones en circulación de la compañía, en manos de

inversionistas públicos se incrementarán de 47% a 53%. En febrero de 2006, la Junta

Directiva de Eutelsat decidió un programa de recompra de acciones por un precio

máximo de €8 millones.

1.3. DESEMPEÑO FINANCIERO DE LOS OPERADORES FSS

Los ingresos consolidados de los operadores de servicios fijos por satélite: FSS,

incrementaron 8,6% en el 2005 con respecto al 2004 y alcanzaron la suma de US $7.600

millones. Este crecimiento contrasta con el comportamiento de la industria en los años

anteriores, los cuales fueron bajos o negativos como se muestra en la Figura No 5.

Figura No 5. Ingresos de los operadores de servicios FSS

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

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2005 - 2015

1-82

Los ingresos de la industria en el 2005, es el resultado de una combinación de tres

factores:

• Un continuo debilitamiento de las tasas de cambio del dólar en los mercados que

no están en Euros. Cuatro de los más grandes operadores negocian en C$, Yen,

Real y A$, que han continuado fortaleciéndose frente al dólar durante el 2005,

mientras que el euro se ha estabilizado en un promedio anual de 0,8.

• El crecimiento de la infraestructura del negocio, es decir, las ventas y el arriendo

de ancho de banda satelital para grandes operadores durante el año, los cuales

mejoraron las tasas de ocupación de los transpondedores, no siempre a costos

reducidos como sucedió a comienzos del año 2000.

• El crecimiento en el negocio de los servicios de los operadores satelitales, que

han adquirido compañías de servicio en los años recientes para ampliar su

mercado de acceso. Se han creado subsidiarias dedicadas o unidades de negocio

para proveer servicios de banda ancha extremo a extremo en particular para los

segmentos corporativo y gubernamental.

El ingreso de US $7.600 millones de la industria se constituye en un record que se

traslada a dos hechos:

• Una mejora de las condiciones de mercado en la mayoría de las regiones; es

decir, en el volumen y precio de las ventas y arriendo de ancho de banda. En el

2005 la demanda de transpondedores creció en un 6,2%, mientras que el precio

promedio de arriendo de un transpondedor, permaneció estable alrededor de la

cifra de US $1,65 millones.

• La integración vertical beneficia el crecimiento de los ingresos, que son jalonados

por el aprovisionamiento de servicios de televisión & telecomunicaciones

empaquetados a los sectores empresarial y gubernamental. Al menos US $500

millones; es decir, el 6,5% de los ingresos de la industria en el 2005 se derivaron

de la provisión de servicios mientras que estos en el 2000 representaron menos

del 1% de los ingresos.

El crecimiento de la industria en el 2005, fue liderado prácticamente por el crecimiento de

los cuatro operadores más grandes del mercado mundial: SES Global (17%), Intelsat

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2005 - 2015

1-83

(12%), Telesat (31%) y News Skies Satellite (14%). Todos menos NSS han adquirido en

los últimos años proveedores de servicios que contribuyen a incrementar la demanda de

transpondedores.

Dos operadores de los diez más grandes, tuvieron al menos crecimiento del 5%

“PanAmSat y Eutelsat”. El mercado asiático tuvo de nuevo dificultades en el 2005 y sus

cuatro mas grandes operadores regionales (JSAT, SCC, Asiasat y Koreasat),

experimentaron crecimientos negativos. Entre los operadores regionales que fueron la

excepción están: Optus de Australia que ha experimentado crecimientos sostenidos

desde el 2003 (más del 6% en el 2005) y Shin Satellite, que lanzó su servicio IPStar.

1.3.1. Concentración de la industria

La industria satelital FSS, siempre se ha caracterizado por ser un mercado concentrado,

diez años atrás el 60% de sus ingresos representados en US $3.000 millones, fueron

compartidos por siete compañías del total de 24 en el negocio. En el 2005, cuatro de los

más grandes operadores SES Global, Intelsat, PanAmSat y Eutelsat, tuvieron el 60% de

los ingresos del mercado y los diez operadores más grandes tuvieron el 80% de los

ingresos. Dentro de la lista de los diez más grandes operadores se encuentran los cuatro

líderes más cinco operadores regionales: Telesat de Canadá, JSAT, SCC de Japón,

Optus de Australia y Star One de Brasil, más un operador multi regional NSS. Loral

Skynet, otro operador multi regional esta en el puesto número once, como resultado de la

venta de sus satélites Norteamericanos en el 2004. Los restantes 24 operadores

satelitales tuvieron el 20% de los ingresos de la industria, 12 de los cuales tuvieron

ingresos menores a US $50 millones en el 2005.

Como resultado, de dos grandes fusiones en el 2005, la industria satelital esta

concentrada en estas dos compañías: SES Global/NSS e Intelsat/PanAmSat, las cuales

generaron más del 50% de los ingresos de la industria en el 2005.

No hubo nuevos operadores entrantes en la industria FSS durante el 2005. Sin embargo,

un nuevo operador satelital inicio servicios durante el año para aprovisionar ancho de

banda en la banda X, para los gobiernos. Este es un Joint Venture entre Loral e Hispasat

que tiene sus satélites Xtar en Europa lanzados en febrero de 2005. En la Figura No 6, se

muestra la concentración del mercado antes mencionado.

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1-84

Figura No 6. Concentración en la industria satelital – Ingresos del 2005 por empresa

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

Europa Occidental, ha sido el más grande mercado para los servicios FSS desde

mediados de la década del 90, liderados por el crecimiento de SES Astra y Eutelsat. En el

2005, los ingresos en esta región alcanzaron la suma de US $2.100 millones debido

principalmente al crecimiento de SES Astra y Eutelsat en la región, que compensaron el

decrecimiento en ese mercado de los operadores no europeos (Intelsat y PanAmSat).

Fuera de Europa, dos regiones más dominan el mercado mundial: Asia - Pacífico y

Norteamérica, respectivamente con US $1.600 y US $1.500 millones en ingresos. Si se

considerará el valor de los transpondedores usados por DirecTV y Echostar, como si

estos fuesen comprados por terceras partes, el mercado de Norteamérica (US $1.900

millones) no es solamente mas grande que el mercado Asiático, si no que crece más

rápido por el dinamismo que le imprimen los dos operadores de difusión de TV integrados

verticalmente. El mercado en Asia – Pacifico ha permanecido estable los tres últimos

años a pesar del crecimiento del valor de las monedas locales frente al dólar (Yen,

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-85

Korean Won y dólar Australiano). Todos los operadores regionales con excepción de

SingTel Optus tuvieron crecimientos negativos en las monedas locales en el 2005.

Dos regiones generaron mas de US $500 millones en ingresos en el 2005: Latinoamérica

con US $606 millones y un crecimiento del 7,8% y el Medio Oriente – África del Norte con

US $536 millones y un crecimiento del 12,4%. Las ventas muy bajas en Latinoamérica en

el 2002 se han venido recuperando desde entonces, en la medida en que la demanda de

transpondedores ha dejado de decrecer (6% en el 2005) y el precio del arriendo de estos

se ha recuperado. La región del Medio Oriente - África del Norte, ha tenido un crecimiento

promedio anual en los ingresos del 6,2% en los pasados cinco años, gracias no

solamente a los eventos geopolíticos, sino a la desregulación permitida en el mercado de

los medios y las Telecomunicaciones.

Las otras cuatro regiones: Asia del Sur, Sub-Sahara África, Europa Central y CIS & Asia

Central, han tenido ingresos entre los US $150 y los US $200 millones en el 2005. Todos

los mercados han tenido crecimientos positivos en el 2005 en la medida en que la

demanda por la presión de mantener los precios bajos de los transpondedores ha

disminuido.

Los fuertes crecimientos de Europa Central y Asia del Sur fueron esencialmente

influenciados por el despegue de los servicios de DTH TV en ambas regiones. La Figura

No 7, muestra la distribución de los ingresos de los servicios FSS por regiones a nivel

mundial entre los años 2000 y 2005.

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Figura No 7. Distribución regional de los ingresos de la industria FSS (Mundo, 2000–2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

Figura No 8. Distribución regional de los ingresos de la industria FSS en el 2005

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1-87

1.3.2. Rentabilidad de la industria FSS

El negocio de la industria FSS se mantiene rentable, a pesar de que la rentabilidad se ha

venido erosionando continuamente desde el 2001. El bajón de los márgenes de

rentabilidad en el 2004 fue causado por los gastos excepcionales en que incurrieron dos

de los más grandes operadores PanAmSat e Intelsat, con la pérdida de los satélites PAS-

6 e IA-7 y la transacción LBO entre ellos.

Los márgenes de EBITDA, pasaron de 62,1% en el 2004 a 63,8% en el 2005 y la

rentabilidad operacional (EBIT) pasó de 25,6% a 29,5%. La rentabilidad neta que se tuvo

en el 2004 que fue del 6,3% no se recupero en el 2005 como consecuencia de que dos

grandes operadores Intelsat y JSAT, experimentaron grandes pérdidas haciendo que el

promedio de toda la industria diera una rentabilidad neta del 0%. Sin embargo, si no se

tienen en cuenta esas dos compañías, se podría decir que la rentabilidad promedio de la

industria en el 2005 fue del 10%.

Los márgenes de rentabilidad se han recuperado en el 2005, a pesar del cambio en la

estructura de costos e ingresos de los operadores que más generaron ingresos por el

aprovisionamiento de servicios, con respeto a los ingresos por arriendo de ancho de

banda y también por los cambios en los gastos de operación relacionados. La siguiente

tabla muestra la importancia del aprovisionamiento de servicio para cuatro operadores de

los diez más grandes.

operador Entidad/División/Negocio 2004 2005

Intelsat Managed Solution + MSS 9% 16%

PanAmSat G2 10% 10%

SES Global Services 5,2% 13,4%

Telesat Canadá Subsidiaries & consulting 15% 23%

Tabla No 2. Impacto del aprovisionamiento de los servicios en los ingresos

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

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2005 - 2015

1-88

1.3.3. Márgenes de EBITDA en el 2005

Una característica del negocio de la industria de FSS es que posee altos márgenes de

EBITDA y es intensa en capital, generando alta depreciación y costo de amortización,

mientras que los costos de ventas y operación son bajos en relación con los ingresos que

se generan. Los costos y los gastos en general son de naturaleza fija, por lo que el

operador esta habilitado a tener un incremento significativo en los ingresos sin tener

incrementos altos en los gastos de operación, una vez los satélites han sido lanzados. En

razón de esta estructura de costo, cualquier decrecimiento en los ingresos tiene un

impacto directo en los márgenes de EBITDA, a menos que un decrecimiento similar

ocurra en los costos de venta y operación. Durante los pasados tres años, los operadores

han reducido sus costos para adaptarse a unos ingresos continuamente decrecientes

generados por los servicios de arriendo de ancho de banda. La reducción de costos

incluye notablemente la disminución de la fuerza de trabajo y de los seguros premium en

órbita. Para ilustrar esto, Intelsat paro los seguros de su flota después de los primeros

seis o doce meses en órbita, obteniendo ahorros ente US $10 a US $15 millones por año.

Los operadores también han explorado nuevas fuentes de ingreso a través del

aprovisionamiento de servicios de banda ancha extremo a extremo a gobiernos y

usuarios corporativos vía subsidiarias dedicadas a este negocio o a unidades de

negocios capaces de empaquetar soluciones integradas de telecomunicaciones. En la

medida en que los ingresos por servicios vienen a ser una parte importante del total de

los ingresos, y si estos mantienen un EBITDA mas bajo que la actividad de arrendar

transpondedores, los márgenes del EBITDA promedio de la industria decrecen.

La caída de diez puntos en los márgenes promedio del EBITDA de la industria en el

2004 a 62,1%, fue influenciada por tres grandes compañías: Intelsat, PanAmSat y SES

Americom, cada uno de ellos tuvo un fuerte crecimiento en los costos operacionales no

relacionados con el crecimiento de los ingresos, causado por eventos excepcionales tales

como: fallas de satélites, costos de transacciones LBO y también por el desarrollo de sus

actividades de servicios que requerían un staff mayor y unos gastos en infraestructura

como: capacidad en fibra óptica, telepuertos, etc.

En el 2005, los márgenes de EBITDA se recuperaron a 63,8%, porque ocurrieron menos

eventos excepcionales (se exceptúa las fallas de dos satélites en órbita, uno de Intelsat y

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2005 - 2015

1-89

otro de JSAT) y los costos asociados con la integración con las compañías de servicios

adquiridas en el 2004 fueron menos importantes.

De las 16 compañías para las cuales se posee información de los márgenes de EBITDA

en el 2005, ninguna posee un EBITDA por encima del 80%. SES Astra, la única

compañía de la muestra que ha mantenido con éxito un margen por encima del 80%

durante los pasados siete años declino su margen a 79% en el 2005.

SES Astra no incluye ahora a SES Sirius cuyos márgenes de EBITDA estuvieron por

debajo del 50% en los últimos años y las compañías de servicios APS y Satlynx con

márgenes de EBITDA estructuralmente más bajos que el arriendo de transpondedores.

Cuando no se tienen en cuenta los casos excepcionales de los eventos de Intelsat y

JSAT en los últimos dos años, los márgenes de EBITDA promedio de la industria bajaron

de 72,6% en el 2003 a 68,3% en el 2005.

Aunque el EBITDA es ampliamente usado como una métrica financiera de la industria, los

inversionistas hacen énfasis en el flujo de caja como una medida de la habilidad del

operador de generar caja fuera de los gastos. Los operadores FSS poseen

estructuralmente flujo de caja positivo, exceptuando los años donde se hacen grandes

inversiones de capital para el lanzamiento de satélites. La figura No 9 muestra el

comportamiento de los márgenes de EBITDA y rentabilidad de la industria FSS entre los

años 1998 y 2005, la figura No 10 muestra los márgenes promedio de EBITDA sin y con

ajuste para el mismo periodo de tiempo.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-90

Figura No 9. Márgenes promedios de rentabilidad de la industria FSS (Mundo, 1998-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

Figura No 10. Tendencia y rango de los márgenes de EBITDA para la industria FSS (Mundo, 1998-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

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2005 - 2015

1-91

1.3.4. Márgenes de EBIT en el 2005

El promedio de los márgenes de EBIT de la industria, decrecieron mas rápido que sus

márgenes de EBITDA entre los años 2000 y 2004. El alto número de lanzamientos de

satélites y los grandes capitales invertidos al final de los años 90, influenciaron la

depreciación y los costos de amortización en la medida que la depreciación del satélite se

realiza sobre su vida útil.

La caída de cinco puntos en los márgenes promedios de EBIT en el 2004 a 25,6% fue

causada principalmente por dos compañías Intelsat y PanAmSat, que soportaron altos

gastos de Depreciación y Amortización – D&A, US $457 y US $295 millones

respectivamente, mientras que su EBITDA decreció por los cotos incurridos en las fallas

de satélites en órbita y las transacciones LBO antes mencionadas.

En el 2005, el margen promedio de EBIT se recupero a 29,5% gracias a los incrementos

significativos en la rentabilidad de NSS y PanAmSat, que compensaron los

decrecimientos de Intelsat y JSAT. Adicionalmente, dos operadores incrementaron sus

rentabilidades operacionales SES Global y Telesat.

Adicionalmente, para diez operadores más, para los cuales la información esta disponible

públicamente, solamente uno registró un EBIT negativo: APT Satellite, quien lo ha

registrado así por tres años consecutivos.

1.3.5. Rentabilidad de la industria en el 2005

Los márgenes netos de la rentabilidad de la industria son más fluctuantes que los

márgenes de EBITDA y EBIT, por los cambios año a año de los regimenes de impuestos,

la amortización de los activos y los principios de facturación de cada operador.

En los últimos dos años, el margen de rentabilidad promedio ha venido decreciendo

desde el 20% en el 2003 al 0% en el 2005, impactado por las pérdidas significativas y

excepcionales de Intelsat y JSAT (fallas de dos satélites en órbita: IS-804 y JCSAT-1B).

En el 2005, SES Global y Telesat, continuaron incrementando sus rentabilidades netas, al

igual que PanAmSat que se recupero de unas pérdidas netas en el 2004.

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2005 - 2015

1-92

Cuando se excluye Intelsat y JSAT, el promedio de la rentabilidad de la industria pasa

desde 6,3% en el 2004 a 13,6% en el 2005. La visibilidad de los ingresos futuros es la

fortaleza de la industria FSS. Las reservas contratadas de un operador satelital muestran

que va a tener ingresos, aún para sus satélites futuros. Es así como resultado de esto los

contratos a largo plazo, particularmente con los difusores de televisión permiten a los

operadores FSS predecir su flujo de caja, característica que ha atraído los LBO de las

compañías en el 2004.

En el 2005, las reservas (back Log) fueron de 2,1 veces las ventas, cayendo de 2,3 en el

2004. De una muestra de nueve operadores el máximo múltiplo de las ventas que

represento el back Log fue de 5,2 en el 2005, cayendo de 5,9 en el 2004. Típicamente

los operadores de difusión de televisión realizan contratos a largo plazo, típicamente por

10 años o por la vida útil del satélite. En contraste los servicios de datos y los servicios de

video ocasional tienden a tener contratos de menor duración, reduciendo así, el back log.

No es una sorpresa que los tres operadores con mayor número de canales de televisión:

SES Global, PanAmSat y Eutelsat, posean back Log con múltiplos en las ventas

superiores a cinco, y que los servicios de video, representan el 80% del back Log total.

En contraste, los operadores que están más enfocados a los negocios de voz y datos,

como: NSS y Loral Skynet, depuse de la venta de sus satélites americanos, tengan

múltiplos más bajos. En el 2005, NSS tuvo el menor múltiplo de las ventas (2,1) de la

muestra. El máximo de la muestra lo obtuvo Shin Satellite (6,8), porque lanzó los

servicios de su satélite IPStar en Asia con preventas a operadores de telecomunicaciones

y proveedores de servicio que representaron el 55% de sus US $595 millones de back

Log.

Solamente dos de las nueve compañías para las cuales la información disponible tuvieron

incrementos en el multiplicador de las ventas y que representa su back Log en el 2005:

Eutelsat porque su back Log, creció mas rápido que sus ventas y Shin Satellite por

segundo año consecutivo por el lanzamiento de sus servicios IPStar. SES Global no tuvo

incremento en el multiplicador, a pesar de que su Back Log se incremento en €450

millones, principalmente por un crecimiento muy fuerte en las ventas.

En los últimos seis años el multiplicador del back Log de los operadores más grandes ha

pasado de 6,2 en el 1999 a 4,2 en el 2005. El acelerado decrecimiento en los dos últimos

años es consecuencia de que los ingresos han crecido más para la mayoría de las

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2005 - 2015

1-93

compañías, que no han acoplado iguales crecimientos en el back Log. Lo expresado

anteriormente se aprecia en la siguiente figura No 11.

Figura No 11. El Back Log como un múltiplo de los ingresos en la industria FSS (Mundo, 1998-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

1.3.6. El capex como un porcentaje de los ingresos

En razón a que los operadores satelitales usan diferentes métodos para la depreciación,

y que la amortización de los costos es diferente para cada operador y dependiente de las

adquisiciones pasadas, el porcentaje de la razón entre el capex y las ventas es un

método alternativo para medir el capex de un operador satelital.

En los pasados diez años, la industria experimento cuatro fases de cambio en la razón

capex a ventas, como se observa en la figura No 12. En los inicios de los años 2000 el

capex represento en promedio el 50% de las ventas, mientras que en la mitad de la

década del 90 esta razón estuvo alrededor del 70%. Este fue el periodo donde los

operadores lanzaron numerosos satélites para atender los mercados crecientes de

televisión en Asia.

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2005 - 2015

1-94

El año 1998 fue un año de cambio ya que la razón comenzó a declinar abruptamente

como resultado de la reducción de gastos de los grandes operadores: Intelsat,

PanAmSat, Eutelsat y SES Astra. A partir de su pico del 88% en el año de 1998,

PanAmSat ha ido reduciendo su capex continuamente, mientras que SES Astra lo subió

por la adquisición de NSAB hoy llamado SES Sirius.

Figura No 12. Los gastos de capital como un porcentaje de las ventas de la industria FSS (Mundo, 1994-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

En el 2003, la razón capex a ventas paso del 52% al 29%, en la medida en que todos los

operadores reducieron significativamente todos sus gastos de capital con la excepción de

Binariang, Shin Satellite y Star One. Este gran bajón fue causado porque los grandes

operadores entraron en un ciclo de descenso de sus inversiones, y por ello lanzaron el

menor número de satélites en el 2002, donde solamente seis satélites FSS fueron

solicitados para su fabricación. En el 2003, relativamente hubo una baja actividad en los

lanzamientos, efectuándose solamente ocho lanzamientos de satélites FSS. En el 2003,

se solicitaron 16 satélites para su fabricación y se lanzaron 11 en el 2004, por lo que la

razón capex a venta incremento cuatro puntos para los operadores grandes 26% y un

incremento de un 1% para el promedio de la industria pasando del 29% al 30% en el

2004.

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1-95

En el 2005, la razón capex a ventas experimento para la industria FSS un promedio del

34%, jalonado por Eutelsat, PanAmSat y los cuatro operadores regionales: Telesat, Shin

Satellite, Measat y Star One. Los dos más grandes operadores de la Industria SES Global

e Intelsat experimentaron crecimientos en sus ventas a la vez que hicieron decrecer su

capex, obteniendo un promedio de gastos a ventas de alrededor del 22% en el 2005.

Las compañías con más grande capex fueron SES Astra con US $315 millones mientras

que en el 2004, lo fue SES Americom con €400 millones. El grupo SES actualmente esta

en la mitad del ciclo de reemplazo de su flota, que incluyo el ordenamiento para

fabricación de tres satélites y el lanzamiento de dos en el 2005.

La flota satelital de los grandes operadores permanece aún joven, en promedio tienen

seis años, sin embargo la infraestructura satelital debe prever cambios de

transpondedores en caso de fallas y el cambio de los satélites cuando estos se acercan a

su periodo de vida no productiva. Como resultado de ello es inevitable que los

operadores gasten en el aprovisionamiento de nuevos satélites, para mantener la flota

competitiva y asegurar la garantía de servicio a sus clientes. Con la entrada de los fondos

de inversión privados en el capital de los grandes operadores en el 2004, no habido

cambio fundamental en el ciclo de adquisición de nuevos satélites, el cual comenzó a

descender en el 2002 con la cancelación o suspensión de satélites ordenados para

fabricación, como consecuencia de la sobrecapacidad existente en ese momento.

Con las órdenes de fabricación de satélites fluctuando entre seis y catorce unidades por

año, desde el 2001, la industria FSS esta en un modo de reemplazo de satélites con un

limitado número de nuevas órbitas o ranuras satelitales.

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2005 - 2015

1-96

Figura No 13. Gastos de capital vs satélites ordenados (Mundo, 1995-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

1.4. EL FUTURO DE LA INDUSTRIA FSS

La industria FSS experimentó un gran crecimiento entre los años 1990 y 2000, donde los

crecimientos anuales de los ingresos y de la demanda de transpondedores superaron el

10%. Esta fue la década donde se iniciaron los servicios de televisión satelital en el

mundo y arrancaron su crecimiento con fortaleza los mercados de televisión y

telecomunicaciones de los países asiáticos. La tasa de ocupación de los

transpondedores (Fill Rates) alcanzo durante ese período su punto más alto 79% en el

2000 frente al 35% en 1990. Sin embargo, durante este mismo periodo también el precio

promedio por transpondedor fue decreciente. La edad de oro de la industria finalizó

terminando el 2001 con la crisis de los operadores de telecomunicaciones, cuando los

ingresos decrecieron y la demanda de transpondedores se desaceleró.

Después de tres años de crisis la industria se recuperó en el 2005 con un crecimiento en

los ingresos del 8,6% alcanzando la suma de US $7.600 millones, jalonados por los

negocios tradicionales de ancho de banda (US $7.100 millones) y el aprovisionamiento

de servicios (US $500 millones). La recuperación aplica para todas las regiones, sin

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2005 - 2015

1-97

embargo hay excepciones, los satélites de la región de Asia - Pacifico, donde los

operadores regionales: SingTel Optus y Shin Satellite, y los globales experimentaron

crecimientos negativos.

En el 2005, el crecimiento en los ingresos fue consecuencia de una fuerte demanda de

transpondedores, la cual creció el 6,2% (4.535 unidades) después de dos años, donde el

crecimiento por ancho de banda satelital se mantenía plano y con precios estables. La

demanda de transpondedores fue jalonada por diferentes factores, los cuales dependen

del mercado geográfico, así:

La televisión (SDTV, HDTV, CATV, IPTV de uso ocasional, SNG) en Norteamérica,

Europa, MENA (Medio Oriente y África del Norte) y el Sur de Asia (India).

Servicios de Telecomunicaciones como: Redes corporativas, servicios de comunicación

satelital en movimiento, comunicaciones gubernamentales, conectividad remota y acceso

banda ancha, en Norteamérica, Medio Oriente, Sur de Asia y Latinoamérica.

El crecimiento real de la industria después de descontar el efecto del cambio del dólar no

deberá ser mas alto en el 2006, SES Global anticipo que su crecimiento pasaría del 6,5%

al 8,1% en el 2006, sin considerar la adquisición de NSS. La integración de PanAmSat

por Intelsat esta generando una racionalización en el número de cuentas de clientes y el

crecimiento para este nuevo líder podría ser menor al 8,5%, crecimiento que experimentó

cada una de estas dos compañías en el 2005.

Los ingresos crecerán en el 2006 condicionados a dos factores importantes:

• La importancia de que el decrecimiento en el precio pueda requerirse para llenar

el ancho de banda incremental de los satélites lanzados en los años 2005 y 2006,

principalmente en América (IA-8 y Satmex-6) y en Asia (iPStar, Apstar-6,

Thaicom-5 y NSS-8 “el cual falló al lanzamiento”).

• La importancia relativa que en el modelo de negocios tenga el aprovisionamiento

de servicios empaquetados, requiriendo más ancho de banda satelital, pero

posiblemente no siempre a los precios más altos del mercado.

A largo plazo considerando todos los factores, la industria puede crecer a US $10.200

millones en el 2015, es decir, manteniendo un crecimiento anual acumulado del 3,7% en

10 años, excluyendo el precio de arriendo de los transpondedores de DirecTV y

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2005 - 2015

1-98

Echostar para el mercado de US. Se asume que la industria manejara exitosamente la

sobrecapacidad y mantendrá los niveles de precios. Adicionalmente, la parte de los

negocios de servicios de los operadores no se ha incluido.

Figura No 14. Crecimiento futuro de los ingresos de la industria FSS por región (Mundo, 2000-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

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1-99

Figura No 15. Distribución regional de los ingresos futuros de la industria FSS (Mundo, 2000-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006.

1.4.1. Los servicios DTH TV y HDTV y su importancia en la evaluación de los operadores FSS.

La industria FSS, se caracteriza por ser un mercado maduro, con crecimiento lento en los

ingresos y altos márgenes de EBIT. Por otro lado, los proveedores de servicios satelitales

directos al cliente final como: DirecTV, Echostar, BSkyB y Canal Satellite, están

experimentando fuertes crecimiento en los ingresos, pero los márgenes de EBIT

permanecen bajos ó negativos. Ambos tipos de operadores los FSS y los de difusión de

televisión, han creado valor a través de su gran base instalada de terminales que

recepcionan señales de sus posiciones orbitales. Las posiciones orbitales de difusión son

los activos valiosos de compañías tales como: SES Global, PanAmSat, Eutelsat, Telesat,

JSAT, Nilesat, Arabsat, Measat, Optus, DirecTV, Echostar. Muchas de estas compañías

como SES Americom, Echostar y Eutelsat, están abriendo nuevas posiciones orbitales

para agrandar sus mercados en la medida que la capacidad operacional de sus actuales

órbitas se esta llenando a pesar de poseer satélites cada vez de mayor capacidad.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-100

Las mismas compañías que arriendan ancho de banda a los proveedores de cable y a los

proveedores de DTH, están ofreciendo servicios a los operadores emergentes de IPTV

en Europa y Norteamérica.

PanAmSat difunde más de 20 plataformas DTH en el mundo, su satélite Galaxy-HD

(comunidad de video) alcanza cerca de 9.000 sistemas de cable, ofreciéndole el servicio

a muchos de los proveedores Top del servicio HD en América. La compañía fue adquirida

por Intelsat en el 2005 por un valor de 9,5 EBITDA, mientras que NSS fue adquirido por

SES Global por 7,4 EBITDA.

Los satélites de difusión continuarán creciendo siempre con más canales de televisión

con definición estándar y en ciertos mercados geográficos con canales de HDTV y los

servicios emergentes de televisión bajo demanda. El primer satélite en servir redes de

televisión por cable con televisión de alta definición, fue construido en US por PanAmSat

y SES Americom en Europa, SES Astra y Eutelsat están desarrollando el mercado con

selectos difusores de televisión paga. En Asia, los teledifusores de Japón, Korea y

Australia, también han lanzado contenido premium en canales de alta definición - HD.

La industria de difusión tiene una alta dependencia de la tecnología del satélite como

medio de transmisión para servir a una población grande y dispersa. Además el servicio

tiene una alta dependencia de algunas posiciones orbitales específicas, que concentran

la mayoría de las inversiones de las terminales terrestres. Este no es el caso para la

transmisión de voz y datos que pueden cambiarse más fácilmente de un proveedor de

servicio a otro.

1.4.2. El cambio del modelo de negocio de los operadores FSS

Para enfrentar la erosión del volumen y precios en el arriendo de transpondedores los

operadores FSS han reposicionado sus ofertas, incrementando la cadena de valor a

través de la provisión de servicios de red extremo a extremo. Los operadores FSS han

adquirido compañías que prestan servicios satelitales o han incrementado su propiedad

en dichas compañías para aumentar su capacidad de vender soluciones de

comunicaciones a usuarios corporativos y gubernamentales.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-101

Para aumentar la cadena de valor y estar más cerca de los requerimientos del cliente, los

operadores FSS han adquirido infraestructura adicional como: Conectividad en fibra,

POPs, telepuertos, etc., y establecido acuerdos con proveedores y revendedores de

servicio local. Esta estrategia la han seleccionado recientemente Intelsat, PanAmSat y

SES Global, con el fin de proveer soluciones de networking global extremo a extremo con

un único punto de atención al cliente, que comúnmente pertenece a los sectores

corporativo y gubernamental. Como resultado del incremento en la cadena de valor para

prestar más servicios, siete de los diez más grandes operadores de Telepuertos son

operadores Satelitales: SES Global, Intelsat, Eutelsat, PanAmSat, Telesat, Loral SkyNet y

NSS.

Los Servicios empaquetados permiten a los operadores incrementar sus ingresos,

optimizando la utilización de la flota y la base de clientes potenciales. Al contrario del

negocio de arriendo de ancho de banda, los costos y gastos relacionados con el

aprovisionamiento de servicios, resulta muy variable con respecto a los ingresos que se

generan. Por consiguiente, el aprovisionamiento de servicios es estructuralmente menos

rentable que el arriendo de ancho de banda que requiere incrementos operacionales

mínimos para soportar los incrementos de los ingresos.

Los grandes operadores satelitales que proveen servicio extremo a extremo han actuado

consolidando sus posiciones competitivas para aprovisionar servicios en el sector

gobierno:

• SES Global, Inmarsat, Eutelsat e Hispasat, se han unido a los dos grupos que

ganaron la concesión Galileo en junio de 2005 para la operación de un sistema de

navegación satelital global civil.

• SES Americom, PanAmSat e Intelsat, los tres más grandes operadores en el

mercado de US, han reforzado sus capacidades para servir al gobierno americano

y al departamento de defensa, a través de la adquisición y creación de compañías

dedicadas al aprovisionamiento del servicio. De hecho el gobierno americano es

uno de los más grandes usuarios de FSS en el mundo para requerimientos de

seguridad militar y del país. Otros gobiernos están estudiando el uso del ancho de

banda de los satélites comerciales para sus redes de comunicación civil y militar.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

1-102

A continuación se describen las acciones adelantadas por los grandes operadores

satelitales, con el fin de incrementar los servicios de su cadena de valor.

operador Acciones estratégicas para el lanzamiento de nuevos servicios.

Intelsat

La adquisición de varios telepuertos y POPs de fibra, el lanzamiento de Global Connex para ofrecer servicios de conectividad híbridos, inversiones en WilBlue, el lanzamiento del satélite de difusión de televisión paga Galaxy en Hong-Kong en febrero de 2004 y salida de este convenio en septiembre del mismo año. La adquisición de Comsat General a lockheed Martin para crear Intelsat General Corp., acuerdos de conectividad en fibra para señales de video con Level 3 en Norteamérica, alianza con iDirect para lanzar servicios globales IP VPN, lanzamiento del satélite Ampiage para distribuir servicios de contenido y entrar en el mercado de IPTV.

SES Global

La creación de Satlynx con Gilat para la prestación de servicios en Europa, lanzamiento de Americom2Home, la cual es una plataforma abierta y acuerdo de capacidad con Echostar y Rainbow DBS, despliegue de AstraNet por Star One y Asiasat, adquisición de Verestar por SES Americom integrado a Americom Government Services (AGS), adquisición de DPC en Alemania mas tarde renombrado APS, lanzamiento de SignalSat por SES Americom para dar servicios de difusión en US, lanzamiento de HD-PRIME con dos satélites para CATV en US, lanzamiento de IP-PRIME para la distribución de IPTV en Norteamérica.

PanAmSat

Alianza para distribución en Europa con BT, acuerdo de ventas con JSAT Corp, Acuerdos con L3 communications para soluciones híbridas satélite-fibra, adquisición de Sonic Telecom y Esatel compañías US, fusión con HGS y Esatel para crear G2 Satellite Solution, lanzamiento de varios servicios: PASPort para el ofrecimiento de infraestructura híbrida global, SPOTbytes para la prestación de servicios de Internet extremo a extremo a ISPs, QuickSpot para ancho de banda en demanda. Alianza de mercadeo con GlobeCast de Australia para servicios de televisión, lanzamiento de comunicaciones basados en IP data, construcción de plataformas alrededor de iDirect, lanzamiento de Vis-a-TV para la distribución en US de canales de televisión internacionales.

Eutelsat Lanzamiento de Open-Sky, inversiones en dos compañías Italianas, lanzamiento de D-Star para servicios de banda ancha al por mayor ofrecidos por Skylogic.

Tabla No 3. Estrategias de acción

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006.

Fixed Services

Goverment Services TV Services VSAT, Voice &

Data Seviches Broadband

Services

Mobile Services

APT Satellite APT Satellite TV (HK) APT Satellite

Telecom (55%)

AsiaSat Skywave TV (80%) Beijing Asia Sky Telecom

Speedcast (47%)

Eutelsat Sitcom and TV Files (Italy) Eutelsat visAvision (Germany)

SkyLogic Itala (100%)

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2005 - 2015

1-103

Fixed Services

Goverment Services TV Services VSAT, Voice &

Data Seviches Broadband

Services

Mobile Services

Hispasat Hisdesat (43%)

Intelsat Comsat General Comsat

Gen.

JSAT

Sky Perfect Com. (7%);Pay Per View Japan (20%), CS Movie Broadcasting (16%), Japan CableCast (100%)

Satellite Networks (67%)

KT Corp SkyLife (18%)

NahuelSat Television Directa al Hogar (DTH) (11,5%)

NSAB Sirius Satellite Services (100%)

Upstage Performance (24%)

PanAmSat HGS, Esatel Sonic Telecom (100%)

Pegaso Banda Ancha (Mexico)

Satelindo

PT Satelindo MultiMedia (99,6%)

SCC I-Hits, HitPops

SES Global

Verestar by SES Americom; ND Satcom by SES Astra (100%)

APS by SES Astra (100%) Satlynx (100%)

Netsystem (15%) Accelon (43,5%)

Orbcomm (10,5%)

Shin Satellite CS Communications

(99,5%) CS Satellite Phone (80%)

Shin Broadband (100%)

Telenor Telenor Satellite Broadcasting, Canal Digital (100% indirect)

Telenor Satellite Services (100%)

Taide Network (100% indirect)

GMPCS Inc.

Telesat The Space Connection (100%)

Infosat Communications (100%)

Tabla No 4. Inversión de operadores satelitales en proveedores de servicio

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006.

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2005 - 2015

2-104

2. RETOS ESTRATEGICOS Y PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE TRANSPONDEDORES

2.1. DESEMPEÑO ACTUAL DE LA INDUSTRIA Y TENDENCIAS EN LA DEMANDA DE TRANSPONDEDORES

En los últimos meses, han aparecido nuevos servicios en los mercados de

telecomunicaciones y de los medios que van desde la televisión de alta definición, el

video sobre DSL, el video bajo demanda y el entretenimiento móvil.

Aunque el desplazamiento hacia la convergencia ha introducido nuevos retos

estratégicos para la mayoría de los actores de los medios y de las telecomunicaciones,

ellos requieren invertir en nuevas plataformas multiservicio, para las cuales el retorno

parece estar garantizado pero lejano, en razón a que los proyectos actualmente en

desarrollo requerirán de una mayor demanda de capacidad satelital.

La televisión paga vía satélite viene a ser una fuerza que jalona una nueva fase de

inversiones en nuevos servicios. Con mas de 74 millones de suscriptores a finales del

2005 y con ingresos de mas de US $46 mil millones, la industria de la televisión paga es

financieramente saludable. Esto ha facilitado la introducción de plataformas multicanal de

televisión paga que introducen servicios avanzados tales como: el Personal Video Record

- PVR y los canales de televisión de alta definición - HDTV. En paralelo, con el

lanzamiento de estas nuevas plataformas en los países desarrollados los servicios de

DTH en la India han comenzado ha emerger, traduciéndose en nuevos crecimientos de

demanda de transpondedores.

El número total global de canales de difusión de televisión por satélite alcanzo la cifra de

15.800 unidades en el 2005, traduciéndose en un fuerte crecimiento del 13% a nivel

mundial.

En el lado de los servicios de telecomunicaciones la demanda continua siendo fuerte para

los servicios de red. La demanda de capacidad satelital para las comunicaciones militares

es creciente y sostenida por las tensiones políticas en el Medio Oriente y el crecimiento

en el número de países con requerimientos de comunicaciones militares

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2005 - 2015

2-105

intercontinentales. Las redes corporativas continúan su expansión dentro del mercado

internacional. Con algunos años de atraso una nueva generación de servicios de acceso

satelital de banda ancha se han introducido para el mercado masivo y de PyMes,

traduciéndose en una mayor demanda de capacidad satelital. Inicialmente el crecimiento

de la demanda por los servicios satelitales directos al usuario ha compensado una

erosión continua de las aplicaciones de telecomunicaciones basadas en servicios

troncalizados.

2.1.1. Recuperación del mercado en el año 2005

La demanda estimada de transpondedores se aumento en un 6,2% en el 2005, este

incremento se considera alto, cuando se compara con el 1,3% del crecimiento del 2004.

Si se tiene en cuenta que en el 2003 no hubo crecimiento, la recuperación de la demanda

es notable.

El número total de transpondedores arrendados se estima que tuvo un crecimiento desde

4.061 unidades en el 2000 a 4.535 unidades en el 2005, es decir un crecimiento

acumulado anual en el periodo del 2,2%. Cuando se compara con el crecimiento del 10%

anual que tuvo la demanda a mediados de los 90, el crecimiento actual evidencia la crisis

que tuvo la industria a comienzos del 2000 y probablemente la madurez de los negocios.

Hasta el 2000, el incremento en el número de los servicios de arriendo de ancho de

banda satelital, fueron compensados por el incremento de la productividad lograda con

las mejoras tecnológicas relacionadas con el segmento terreno. Con la caída económica

a inicios del 2000, las compañías redujeron costos con tal de asegurar sus balances. En

el 2005, la mayoría de los clientes de la industria satelital entraron en nuevos períodos de

inversión por las siguientes razones:

• Mayores capacidades de inversión.

• Avances tecnológicos, alta capacidad de compresión y equipos a precios más

bajos, han permitido la introducción de nuevos servicios.

• El alcance del tamaño de la masa crítica en la penetración de los servicios de la

primera generación de televisión digital y los servicios de telecomunicaciones, que

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2005 - 2015

2-106

son un gran mercado objetivo para las nuevas aplicaciones.

• La creciente competencia entre las compañías que requieren optimizar la

competitividad.

Lo anterior se ha traducido en un crecimiento significativo de la mayoría de los

segmentos de mercado, así:

• Canales de difusión de televisión: 1.912 transpondedores en el 2005, crecimiento

del 12,1%.

• Troncales de datos y voz no IP: 1.062 transpondedores en el 2005, decrecimiento

del 7,4%.

• Contribución de video: 674 transpondedores en el 2005, crecimiento del 3,0%.

• Troncales de Internet: 425 transpondedores en el 2005, crecimiento del 8,9%.

• Redes corporativas: 199 transpondedores en el 2005, crecimiento del 22,6%.

• Comunicaciones militares: 191 transpondedores en el 2005, crecimiento del 20%.

• Acceso banda ancha: 73 transpondedores en el 2005, crecimiento del 4%.

La figura No 16, muestra lo anteriormente descrito para el período 2000 -2005.

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2005 - 2015

2-107

Figura No 16. Demanda de transpondedores por aplicación (Mundo, 2000-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

Los servicios de video, representaron el 57% de la demanda de transpondedores en el

2005 comparado con el 55% en el 2004. La difusión de canales de televisión, análogos,

en formato digital estándar y en formato de HDTV representaron el 42% del total de la

demanda de transpondedores en el 2005, mientas que en el 2004 fue del 40%.

El negocio de video continúo como el más dinámico en el 2005 con tasas de crecimiento

del 9,6%, jalonando la demanda para canales de televisión, contribución y backhaul de

contenido de video. El continúo crecimiento en el número de canales digitales y la

introducción de los canales HDTV principalmente en Norteamérica sostiene el

crecimiento del uso de los transpondedores. El lanzamiento y el desarrollo de nuevas

plataformas multicanal en mercados emergentes en la televisión digital tales como:

Europa Central y Asia Meridional, han contribuido también con el crecimiento del

mercado.

En paralelo, los mercados de contribución de video se recuperaron en el 2005 con tasas

de crecimiento positivas, al contrario al año 2004 donde estos servicios decrecieron,

producto de la tensión geopolítica en diferentes regiones del mundo, los desastres por

causas naturales como el huracán Katrina y el lanzamiento de los canales de televisión

de alta definición. Este crecimiento en el 2005 fue del 3% superando el decrecimiento del

2,6% presentado en el 2004.

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2005 - 2015

2-108

En contraste, la demanda de transpondedores para servicios de telecomunicaciones

creció un modesto 2% en el 2005. Sin embargo, esto representa una significativa mejora

frente al decrecimiento del 1,8% que estos mismos servicios tuvieron en el 2004. El

crecimiento en los servicios de telecomunicaciones es el resultado del dinamismo de los

servicios satelitales directos al usuario que requirieron los segmentos de las redes

corporativas, el acceso de banda ancha y las comunicaciones militares. La actividad de

las comunicaciones militares entre US y el Medio Oriente, aún permanecen en un alto

nivel, a su vez el crecimiento de los servicios de las redes corporativas ha sido producto

de las aplicaciones directas al usuario las cuales introducen una erosión en las

aplicaciones troncalizadas. El pequeño incremento del tráfico de Internet transportado vía

satélite no es lo suficientemente grande para compensar el fuerte decrecimiento del uso

de los transpondedores para las aplicaciones de Voz en un formato diferente a IP y

portadoras del tipo IDR, que cada vez más migran hacia redes terrestres como las de

Fibra y cable submarino.

En el 2005, la demanda de transpondedores para tráfico de voz no IP y el de portadoras,

represento el 55% de la capacidad total de las aplicaciones de telecomunicaciones vía

satélite, bajando del 67% en el 2003 y 61 % en el 2004.

Figura No 17. Demanda de transpondedores por aplicación – Región 1 (Mundo, 2005).

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

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Figura No 18. Demanda de transpondedores por aplicación – Región 2 (Mundo, 2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

2.1.2. Las dos terceras partes de la demanda de transpondedores del mundo se origina de tres regiones: Norteamérica, Asia - Pacifico y Europa Occidental

Norteamérica con 1.270 unidades, Asia - Pacífico con 1.073 unidades y Europa

Occidental con 683 unidades, concentraron el 67% de la demanda de transpondedores

en el 2005. En Norteamérica y Europa Occidental, la difusión de los canales de video

representa el 53% y el 51% del uso de los transpondedores respectivamente. Si se tiene

en cuenta los servicios de contribución de video podemos afirmar que más del 70% de

los transpondedores arrendados se usan para servicio de video en esas dos regiones. En

Asia, el tráfico de voz y datos es aún dominante en el satélite, representando su uso el

61% de los transpondedores usados por esta región en el 2005.

Asia – Pacífico, es el segundo mercado más grande de transpondedores del mundo y es

un mercado que esta lejos de ser desarrollado. La restricción regulatoria para la difusión

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2-110

de señales de video por el satélite y de las redes VSAT en muchos países incluido China,

han frenado notablemente el rápido crecimiento.

En los mercados geográficos donde el servicio de difusión de video por satélite es el

servicio dominante, aparece como un servicio menos sensitivo al cambio (churo rate), en

la medida que el operador de video cautive más y más clientes. Para un operador de

difusión de video, es extremadamente difícil que sus servicios se interrumpan, pasarse a

otro satélite o reducir el número de canales. Por lo anterior es casi que imposible que un

cliente que recibe señales de satélite migre a redes terrestres.

En contraste, el mercado de los transpondedores del tráfico de voz y datos es más volátil,

los clientes de los servicios de telecomunicaciones se cambian mas fácil a otro operador

satelital ó a otra red terrestre alterna cuando esta última esta disponible. Aún mas, la

mayoría de los operadores de telecomunicaciones han trabajado para: administrar,

optimizar el ancho de banda y los costos de los diferentes tráficos que ellos trasportan. La

demanda de servicios satelitales de telecomunicaciones es jalonada por los operadores

de redes y depende de la capacidad del operador del servicio en asegurar una alta

calidad de los servicios a los clientes corporativos y militares.

2.1.3. La banda Ku domina el mercado debido al crecimiento de las aplicaciones de video

Los clientes de ancho de banda satelital requieren un servicio, no una banda de

frecuencia. Sin embargo, una serie de factores están propiciando que los clientes

soliciten demanda de transpondedores, teniendo en cuenta no solamente el ancho de

banda sino la banda de frecuencia a utilizar. Entre otros los factores son:

• Las propiedades de la banda de frecuencia para algunas aplicaciones, por

ejemplo: altas potencias de transmisión en la banda Ku, para DTH TV, recepción

con antenas pequeñas, sensibilidad al desvanecimiento por lluvia y atenuación de

la señal, etc.

• La importancia de la cantidad de antenas instaladas.

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2-111

• La regulación que puede favorecer o restringir el uso de algunos servicios por

bandas de frecuencia.

• La disponibilidad de transpondedores en una región dada.

Los transpondedores de la banda C y Ku, dominan claramente el mercado con un total de

4.450 unidades en el 2005, representando el 98% del total del mercado. La banda Ka

permanece marginal, con solamente 80 transpondedores en servicio en Asia y US.

El mercado mundial de transpondedores ha sido históricamente dominado por la banda

C, que se ha usado por los grandes mercados regionales de América y Asia. En Europa

la banda Ku siempre ha sido dominante.

En el 2005, la banda Ku fue dominante en cuatro de las nueve regiones: Europa

Occidental el 84% de los transpondedores, Europa Central el 65%, Medio Oriente con

África del Norte el 62% y Norteamérica el 56%. En general la banda Ku tiende a

reemplazar a la banda C en aquellas regiones donde los servicios de video vienen a ser

dominantes. La figura No 19 que se muestra a continuación describe el uso de las

bandas en las diferentes regiones del mundo en el 2005.

Figura No 19. Demanda de transpondedores por frecuencia – Banda 1 (Mundo, 2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

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2-112

La erosión del uso de la banda C por la banda Ku, es bastante progresiva. La banda C se

sigue usando para el tráfico troncalizado, por ejemplo: el de portadoras IDR entre países,

para backhaul de televisión y para redes corporativas en algunas regiones donde las

lluvias son muy intensas y frecuentes.

Los transpondedores usados en la banda C, tuvieron un crecimiento estimado del 2,1%

en el 2005, alcanzando la cifra de 1.916 unidades, es decir el 42% de la demanda total.

La banda C se mantiene preferida en las siguientes cinco regiones: Sub-Sahara África

(68%), Asia del Sur (59%), Rusia & Asia Central (54%), Asia – Pacifico (53%) y

Latinoamérica (56%). En la figura No 20, se muestra el comportamiento descrito

anteriormente.

En comparación, el uso de la banda Ku creció el 9,5% en el 2005, a un total de 2.534

transpondedores, crecimiento debido al continuo incremento en el número de canales de

televisión difundidos por satélite.

La única aplicación comercial de la banda Ka, hasta ahora fue la usada en Asia, donde

Koreasat, JSAT y Space Communication Corp. (SCC), han estado operando la capacidad

de banda Ka por muchos años para transportar tráfico troncal. En Europa y Norteamérica

la banda Ka, ha sido probada por varios operadores (SES Global, Eutelsat, Intelsat y

EchoStar) para servicio de banda ancha bidirecional. En el 2005, la banda Ka empezó a

usarse comercialmente en Norteamérica para el desarrollo de los servicios de banda

ancha satelital en Canadá y US y para la difusión de canales HDTV, por DirecTV

(Spaceway Satellites).

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2005 - 2015

2-113

Figura No 20. Demanda de transpondedores por frecuencia – Banda 2 (Mundo, 2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

2.1.4. No todos los satélites son los mismos en términos de la calidad de los transpondedores a proveer

Los usuarios finales de la capacidad satelital evalúan diferentes aspectos de ella,

dependiendo del requerimiento de sus negocios. Los parámetros que toman en cuenta

para seleccionar una capacidad incluyen:

• Ángulo de Inclinación de la antena del usuario en el sitio.

• Cubrimiento terrestre.

• Potencia.

• Banda de frecuencia.

• Conectividad entre haces y bandas de frecuencia.

• Modulación.

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2005 - 2015

2-114

• Opciones de backup.

• Precio de arriendo.

• Comunidad de video establecida (para la difusión de video).

Como resultado, la comparación o consolidación del aprovisionamiento de

transpondedores en una escala regional es una tarea complicada y que no puede ser un

sustituto de una evaluación dedicada a la competitividad de una órbita en particular.

Es así como, teniendo en cuenta la competitividad, un número de satélites usados para la

difusión de televisión tienen sus transpondedores casi 100% ocupados, mientras que

otros en particular tienen tasas de ocupación muy bajas. Por tanto, el cálculo de la oferta

de transpondedores en una región debe considerarse con cierto cuidado. Sin embargo,

las tasas de ocupación siguen siendo una herramienta útil y consecuentemente miden la

competitividad relativa de los mercados. Por tanto, las cifras que se describen a

continuación son un buen indicador comparado con el capex requerido para desplegar la

actual oferta de transpondedores.

2.1.5. Oferta total vs Oferta de referencia

Dos medidas de la oferta de transpondedores se tendrán en cuenta a continuación, la

primera corresponde al número total de transpondedores que están físicamente

disponibles en órbita al final de cada año “Oferta total”, y la segunda medida corresponde

al número de transpondedores que están disponibles comercialmente para el servicio,

llamada “Oferta de referencia”, la cual excluye los transpondedores reservados para

backup o por razones regulatorias y corresponde al promedio disponible de

transpondedores en el año.

Para el 2005 la oferta total de transpondedores fue de 8.650 unidades, mientras que la

oferta de referencia estuvo alrededor de las 7.150 unidades, es decir el 82% del total de

transpondedores en órbita al finalizar el año.

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2-115

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, si no se dice lo contrario se asume que la

medida a tener en cuenta en el desempeño de la industria será la oferta de referencia,

incluyendo las tasas de ocupación de la industria.

2.1.6. La oferta de referencia incremento el 8,6% en el año 2005, debido a la adición de la banda Ka

En el 2005 el número de transpondedores comercialmente disponibles para el servicio

alcanzo la suma de 7.143 unidades, añadiendo un neto de 422 transpondedores. Esto

represento un crecimiento de 6,3% el cual fue más alto que el del 2.004 que fue de 3,3%.

El crecimiento en la oferta de transpondedores en el 2005 fue causado principalmente por

el lanzamiento de 16 satélites entre octubre de 2004 y octubre de 2005, de los cuales el

IA-8 de Intelsat era tribanda (C, Ku y Ka) y el Spaceway-1 con solamente la banda Ka.

Basados en estas adiciones de nuevas capacidades durante el año y de la capacidad

añadida en el 2.004, el número promedio de transpondedores disponibles

comercialmente para el servicio, es decir la oferta de referencia se estimo que tuvo un

incremento de 28 transpondedores para la banda C, 64 para la banda Ku, 323 para la

banda Ka y 7 para las otras bandas de frecuencia como: L, S, X…

Las más grandes adiciones de capacidad se observaron en Norteamérica, Rusia y Asia.

El fuerte crecimiento de transpondedores en la banda Ka en los últimos dos años

proviene del mercado Norteamericano quién lanzó el satélite Anik-F2 por Telesat de

Canadá, el IA-8 por Intelsat y Spaceway por DirecTV.

Con la adición de 422 transpondedores en el 2005, la oferta neta de referencia entre los

años 2001 y 2005, estuvo alrededor de 350 transpondedores. Este promedio es más bajo

que el observado a finales de la década del 90 y es un indicador de las restricciones

administrativas de los operadores satelitales. Sin embargo, en un período caracterizado

por tener una flota satelital aún joven, no se presentarán retiros de satélites, la adición

neta es significativa. La adición de capacidad en banda Ka, por el lanzamiento de los

nuevos servicios de banda ancha ha jalonado en particular el crecimiento de la oferta en

los últimos dos años. El balance de la oferta y la demanda de la capacidad de

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-116

transpondedores varia significativamente de región a región, las siguientes figuras 21 y

22 resumen lo antes expresado.

Figura No 21. Oferta de referencias vs transpondedores en órbita (2000-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

Figura No 22. Oferta de referencia y demanda (2000-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

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2005 - 2015

2-117

2.1.7. La tasa promedio de ocupación estable al 63% - 2006

En el 2005, el crecimiento en la demanda de transpondedores fue del 6,2%, mientras que

el número de transpondedores comercialmente disponibles para el servicio en órbita

creció en 6,3%. Después de haber experimentado un punto de perdida en el 2004 la tasa

promedio de ocupación paso del 64% al 63% en el 2005. A pesar de la recuperación de

la demanda de transpondedores, la tasa promedio de ocupación es aún baja, aunque

ésta varia significativamente entre las regiones. La tasa promedio de ocupación del 63%

es diez puntos más baja que la tasa promedio de ocupación observada en el 2001 que

fue de 73%.

El significativo incremento en la oferta de transpondedores entre los años 2000 y 2004

(1.325 unidades) no fue requerido totalmente para satisfacer la evolución de la demanda.

Un operador de la industria FSS, requiere inherentemente incrementar la capacidad

satelital en órbita, no sólo para satisfacer en forma anticipada la demanda de capacidad,

sino para reemplazar aquellos satélites que por estar cercanos al final de su vida útil, y

que deben sacarse de operación sin producir interrupción de los servicios de sus clientes.

Por realizar los reemplazos en forma anticipada, existirán periodos en la industria FSS

donde habrá sobreoferta de transpondedores o tasas promedio de ocupación bajas.

Otro elemento es que ciertos operadores pueden añadir capacidad para servir a clientes

específicos, por ejemplo, para un difusor de canales de televisión en una posición orbital

particular. Como resultado de ello, algunos de los satélites recientemente lanzados tienen

una tasa de ocupación promedio muy alta, debido a los compromisos adquiridos con sus

clientes, mientras que otros satélites podrán tener en órbita tasas de ocupación bajas.

La capacidad también incrementa cuando se lanzan satélites de reemplazo que poseen

mayor capacidad que sus antecesores. El operador FSS anticipa a menudo el

crecimiento del mercado en el período de la vida media de sus nuevos satélites y diseña

a estos con la capacidad adicional para satisfacer los mercados futuros. El número de

transpondedores en promedio por satélite ha incrementado desde las 24 unidades en los

años 90 a las 50 unidades actuales, sin tener en cuenta la banda Ka. Cada

transpondedor cada vez es también más productivo, porque usan reuso de frecuencia,

múltiples polarizaciones, etc., que le permiten soportar más Mbps sobre un promedio de

vida útil mayor.

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2005 - 2015

2-118

Las políticas de reemplazo de satélite, plantean diferentes retos. La nueva capacidad

será probablemente lanzada solo si hay suficientes acuerdos para ser usados en el

futuro, de lo contrario su reemplazo generara una sobreoferta. Adicionalmente, el satélite

de reemplazo a menudo tiene mayor capacidad y si no tiene clientes que hayan hecho

reservas hasta dentro del período útil, se puede presentar una gran capacidad libre

adicional. Esta capacidad debe ser amortizada, por lo que es posible que se ofrezca con

tasas de descuento, ejerciendo presión en los precios de la industria satelital, en especial

en las capacidades a corto plazo.

La introducción de los satélites de la banda Ka, han ejercido un impacto significante en la

oferta de transpondedores. Hasta ahora, la capacidad generalmente ha sido lanzada para

prestar aplicaciones y servicios de acceso de banda ancha a un mercado de clientes

objetivos sin que existan acuerdos de uso anticipados. Sin embargo, las capacidades en

banda Ka son muy grandes debido a las particularidades técnicas de los satélites (ancho

de banda de la banda de frecuencia, múltiples haces, y procesamiento a bordo)

resultando en la creación de una sobreoferta en la banda Ka, la cual no puede ser

ofrecida a los clientes que históricamente han estado usando equipos de recepción en la

banda C y Ku. Sin embargo, como los costos en Mbps o Gbps son menores en la banda

Ka que en las bandas C y Ku, los costos de la sobreoferta no son los mismos. El

seguimiento de la tasa de ocupación por banda de frecuencia es clave en la dinámica del

precio para diferentes aplicaciones y gobernará el balance entre la oferta y la demanda

por las bandas de frecuencias usadas y sus sustitutos.

Figura No 23. La tasa de ocupación de transpondedores vs la banda de frecuencias

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

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2005 - 2015

2-119

2.1.8. La sobrecapacidad se mantendrá y la consolidación hará nuevas inversiones con precaución

El estado de sobrecapacidad de la industria FSS, introduce varios retos para ella. En la

medida en que el mercado permanezca competitivo, entre los operadores satelitales y los

operadores de redes terrestres, la sobrecapacidad se traduce en presión sobre los

márgenes. Primero, la sobrecapacidad representa capital invertido que nunca se

recuperará y segundo ella tiene un impacto adverso en los precios reduciendo las tasas

de retorno del capital invertido.

Es probable que los bancos y los inversionistas privados mantengan la presión sobre los

operadores, para que exista un estricto control de los gastos de capital y se tenga una

garantía de que las inversiones satisfagan la demanda anunciada a corto plazo.

Otro elemento que muy probablemente impactará la adición de nuevas capacidades es la

actual consolidación entre los operadores de la industria. Después de haber completado

su fusión con PanAmSat en Julio de 2006, Intelsat anuncio que varios de sus satélites no

necesitarán ser reemplazados incluyendo el Intelsat-707, PAS-4 y PAS-2, en razón a la

disponibilidad de opciones de backup dentro de la flota consolidada cercana a los 50

satélites.

Aunque la situación puede ser diferente para SES Global, después de la consolidación de

éste con NSS, la gran flota del operador puede también permitir una optimización de esta

y sus estrategias de adquisición de nuevos satélites, especialmente para los satélites

transoceánicos.

Más justificaciones de demanda se requieren por los inversionistas privados, para

reemplazar y/o añadir capacidad. Esto se hará en la modalidad preferida últimamente

como la de construir satélites pequeños de tipo Galaxy y AMC para el mercado

americano de televisión por cable y por alianzas entre operadores satelitales para

compartir los costos de inversión o para sustituir el Capex por Opex. Esta tendencia es

probable que continúe en los próximos años.

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2005 - 2015

2-120

2.2. FACTORES DEL PRECIO DE ARRIENDO DE LOS TRANSPONDEDORES

Los precios de los transpondedores son negociados caso por caso, donde los arriendos

de estos varían de acuerdo con la duración del contrato y la capacidad a contratar.

Muchos factores impactan el precio en la industria FSS, entre los cuales tenemos la

banda de frecuencia, los servicios de backup, la potencia, etc., sin embargo la duración

del contrato y el volumen a contratar son los factores más importantes. Otros factores

pueden tener incidencia como son: haces de cobertura, esquemas de conectividad,

potencias de los haces, servicios de telepuerto, servicios de backhaul y comunidades de

video. Todos estos factores antes mencionados ayudan a diferenciar el ancho de banda

del satélite de un “commodity” y proporcionan a la industria satelital la posibilidad de

ofrecer servicios que no existirían sin los satélites como: DTH TV, la cual no podría ser

ofrecida por redes terrestres alternas con precios costo-efectivos en áreas aisladas de

centros urbanos.

En pocos años la capacidad satelital de los usuarios se ha multiplicado con miles de ISPs

y canales de televisión temáticos. Muchas de estas compañías tomadas individualmente

son pequeñas en tamaños comparados con los clientes históricos de la capacidad

satelital (operadores de Telecomunicaciones y operadores de cable). Parte de estos

nuevos clientes requieren anchos de banda limitados, a menudo menores a los 36 MHz

de un transpondedor, que actualmente es capaz de ofrecer por encima de los 40 Mbps de

tráfico con un segmento terreno adecuado. Ellos requieren aquella capacidad que permite

proveer a sus clientes los mejores niveles de calidad de servicio a los precios más bajos.

Los requerimientos básicos de un canal de televisión para su difusión por satélite son:

• Tener suficiente potencia para recibir señales muy buenas permitiendo el uso de

terminales pequeñas (Antenas de recepción de diámetro pequeño).

• Encontrar una posición orbital que abarque la mayor base de clientes a

desarrollar.

• Tener la certeza de que la señal no sea interrumpida.

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2005 - 2015

2-121

Dependiendo de la madurez de la posición orbital del operador de video y del valor del

servicio adjunto, el precio de la capacidad satelital puede ser doblado.

También, los clientes más grandes que poseen plataformas de televisión por cable,

requieren una garantía de que habrá capacidad suficiente disponible en su posición

orbital para respaldar los proyectos que tienen a futuro.

Una compañía que proporciona servicios de tráfico de voz y datos, incluye los siguientes

criterios:

• Tener alta disponibilidad del servicio.

• Proveer soluciones costo-efectivas a sus clientes.

En este aspecto, los clientes no están dispuestos siempre a pagar una característica

premium que ellos no requieran.

Ciertos clientes, como los militares pueden tener criterios adicionales para evaluar una

capacidad satelital, tales como:

• Habilidad para proveer conexión de las diferentes localidades involucradas sin

problemas.

• Punto único de contacto para la administración de la capacidad.

• Opciones de backup comprometidas y de gran fortaleza para respaldar el servicio

en caso de falla del satélite.

Como resultado, el precio de arrendamiento de la capacidad satelital varía

dramáticamente para una banda de frecuencia en particular. El impacto de la banda de

frecuencia en el precio es gobernado en principio por:

• Fuerte preferencia por la banda de frecuencia que soportan los equipos del

cliente.

• Balance entre la demanda y la oferta, como resultado de la escasez o el exceso

de capacidad.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-122

El reto, para un operador satelital es maximizar el ancho de banda del satélite para que

este no sea tratado como un “commodity”. Esto puede explicar la actual estrategia de los

operadores satelitales para integrarle valor agregado a sus servicios.

2.2.1. Ingreso promedio por transpondedor en el año 2005

Desde 1998, el ingreso promedio anual de un transpondedor ha venido erosionándose. El

decrecimiento paro en el 2000, impulsado por eventos excepcionales tales como: los

incrementos de los ingresos por la pre-privatización de Intelsat y Eutelsat.

El ingreso promedio por transpondedor no es una métrica instantánea de la industria ya

que las reservas contratadas definen en gran parte el ingreso por transpondedor cada

año. El ingreso promedio por transpondedor es un indicador que tiende a suavizar el nivel

de precio de la industria. Como resultado de ello el decrecimiento en los precios para los

nuevos contratos será más fuerte que el decrecimiento promedio del ingreso por

transpondedor.

Entre los años 2000 y 2002, el ingreso promedio por transpondedor decreció un

acumulado anual del 4,5%, bajando el promedio mundial de ingreso anual a US $1,66

millones. En el 2003, la caída del dólar frente al euro causo un limitado crecimiento del

1,2% en el ingreso promedio por transpondedor expresado. El crecimiento del año fue

jalonado principalmente por los mercados donde los operadores de satélite locales

arrendaron capacidad en monedas con fuertes cambios tales como Europa y Japón. En

el 2004, el ingreso promedio por transpondedor fue de US $1,66 millones, mientras que

en el 2005 este ingreso fue de US $1,65 millones.

La estabilidad del ingreso promedio por transpondedor en el 2005, tuvo lugar porque

hubo unas tasas de cambio más estables, especialmente en Europa. Esto subraya la

estabilización de los precios de la capacidad satelital aún en moneda local. Este es un

indicador de que la recuperación del mercado se debió al incremento a la demanda de

transpondedores y no porque los precios de éstos decrecieran.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-123

2.2.2. Precios de arriendo de los transpondedores para difundir el servicio de televisión

El arriendo de transpondedores para difundir televisión tiene dos ventajas para un

operador satelital. Primero, en razón a que los canales de televisión necesitan de una

visibilidad a largo plazo y una continuidad en sus técnicas de transmisión, ellos prefieren

firmar contratos a largo plazo hasta la vida media del satélite. Por ello, los contratos con

los operadores de difusión de televisión usualmente representan una gran porción de la

reservas de los operadores satelitales. Por ejemplo, PanAmSat derivó el 63% de sus

ingresos de los servicios de video en el 2005 y el 84% de su reserva a diciembre de 2005

correspondió a contratos de servicio de video.

Segundo, los precios para los operadores de difusión de televisión son generalmente más

altos que para los clientes de servicios de telecomunicaciones. La primera razón es

técnica, los operadores de difusión de televisión utilizan al satélite como su red principal y

ellos necesitan una garantía de la continuidad del servicio, a menudo desde una posición

orbital dada. Por tanto, las tasas de arriendo usualmente cubren la capacidad de backup

para prevenir la interrupción de la señal. El segundo elemento, es que el operador

satelital añade valor a la simple transmisión de la señal creando una fuerte posición

orbital para los operadores de difusión de televisión. Ellos proveen a los nuevos difusores

acceso a millones de antenas de recepción que apuntan a sus satélites.

Aunque las tasas de arriendo pueden depender de las regiones, de las posiciones

orbitales, etc., ellas tienden a estar por encima de US $1,5 millones anuales. En el Medio

Oriente, los precios pueden alcanzar cifras comprendidas entre US $2,5 y US $3 millones

para algunas posiciones claves, mientras que en Europa pueden estar por encima de los

US $4 millones.

Aunque los operadores de difusión de televisión han ejercido una moderada presión en

los precios en ciertas áreas, el decrecimiento ha permanecido moderado. La mayor razón

es que un operador de difusión de televisión es renuente a moverse de una posición

orbital por los costos que ellos representarían y la perdida potencial de audiencia. Por lo

anterior, la habilidad para negociar de un operador de difusión de televisión es muy

limitada.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-124

2.2.3. Precios de arriendo de los transpondedores para servicios de telecomunicaciones

El mercado de los transpondedores para los servicios de voz y datos y en especial el

tráfico troncalizado no es tan sólido como los servicios de televisión. Los clientes con

experiencia se pueden mover fácilmente de un operador a otro y reapuntar su base de

antenas más fácilmente que un operador de difusión de televisión que posee una amplia

base instalada de antenas.

Intelsat es indiscutiblemente el líder en el transporte de los servicios de voz y datos, éste

ha manifestado en sus últimos tres reportes anuales la presión sobre los precios,

especialmente en Asia y Latinoamérica. Como consecuencia de una combinación de una

numerosa capacidad satelital disponible en el mercado, la fuerte competencia de los

cables submarinos y la consolidación en la industria han contribuido a reducir la demanda

e incrementar la competencia entre operadores satelitales.

NSS derivó el 70% de sus ingresos de los servicios de voz, datos e IP, consigno en su

reporte anual que el precio de los negocios nuevos y de renovación mejoró en el 2005

frente al 2004, manteniendo un precio anual estable de aproximadamente US $1,2

millones por transpondedor en el 2005.

2.2.4. Diferencias significativas en los precios de arriendo en las diferentes regiones

El rango observado en el ingreso promedio por transpondedor permaneció muy estable

en el 2005, desde los US $0,93 a US $3,05 millones en las diferentes regiones

analizadas.

Protegido por un casi dúopolio los operadores de televisión en Europa Occidental

generaron los más altos ingresos por transpondedor y por región. En el 2005 el ingreso

promedio por transpondedor en la región se estimo que estuvo alrededor de los US $3,03

millones, valor bastante estable en el período de tiempo desde el 2003 al 2005.

En Europa estos valores fueron bastante estables en euros durante los años 2000 a

2005, esto en razón a los dos más grandes operadores de difusión de televisión en

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-125

Europa: SES Astra y Eutelsat, en un contexto de competitividad limitada.

Norteamérica

El promedio de ingresos por transpondedor fue estimado en US $1,51 millones en el

2005, esto corresponde a un incremento de más del 5% en el 2005. Este incremento se

debió al fuerte incremento de la demanda de transpondedores utilizados para los

servicios de video, y como resultado de la gran participación que tienen los servicios de

video en la mezcla de ingresos de los operadores satelitales en la región. Los precios de

arriendo permanecen estructuralmente más bajos que en Europa Occidental, como

consecuencia de la fuerte competencia entre tres competidores históricos: PanAmSat,

SES Americom e Intelsat, después de haber adquirido los satélites americanos de Loral

Skynet. Una segunda razón es que el mercado de DTH TV, que tiende a tener los precios

más altos de transpondedores, es capturado por dos operadores de satélite de difusión

integrados verticalmente: Echostar y DirecTV. Dos tendencias pueden tener impacto

positivo en los precios de arriendo en la región en un futuro: 1. La consolidación entre

Intelsat y PanAmSat puede reducir en parte la competencia y 2. El crecimiento de

arriendo de capacidad por parte de Echostar y DirecTV a otros operadores FSS, los

cuales podrían ser SES Americom e Intelsat/PanAmSat.

Asia – Pacifico

En esta región, el ingreso promedio por transpondedor en el 2005 se estimo en US $1,5

millones, bajando de los US $1,56 millones del 2004, es decir, un decrecimiento del 3,8%.

Este promedio cubre las grandes desigualdades entre el mercado domestico y el

mercado de la región. En mercados protegidos por el operador nacional tales como:

Japón y Korea del Sur, los ingresos por transpondedor son más altos a US $2 millones.

Para tráfico internacional, especialmente para el troncalizado la competencia entre los

dos operadores es muy fuerte, traduciéndose en precios de arriendo significativamente

bajos. En el corto plazo, los contratos firmados con grandes descuentos pesan mucho en

el ingreso promedio del transpondedor y sus renovaciones continuarán degradando las

condiciones.

Medio Oriente y África del Norte

El ingreso promedio por transpondedor fue estimado en US $1,36 millones en el 2005, lo

que corresponde a un incremento del 3% con respecto al 2004. La mejora en el

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

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2-126

promedio de ingresos por transpondedor refleja la escasez significativa que hay para la

difusión de televisión en las posiciones orbitales de la región, combinado con una fuerte

demanda de capacidad satelital para nuevos canales de televisión. En paralelo, la fuerte

demanda de comunicaciones militares también contribuye a los altos precios de alquiler

con tasas de ocupación muy altas en la región.

En el Medio Oriente el ingreso promedio por transpondedor no refleja estrictamente las

condiciones de precio aceptadas por los clientes. Se ha observado que los cargos a

numerosos clientes no han podido recuperarse y se han tenido que diferir sus pagos,

impactando el P&G e introduciendo un ingreso efectivo más bajo por transpondedor.

Sub-Sahara África

El ingreso promedio por transpondedor, se estima que ha permanecido bastante tiempo

estable en los US $1,26 millones. La estabilidad de los arriendos esta en línea con la

estabilidad de la demanda de transpondedores en la región. El bajo promedio de los

arriendos, puede explicarse por el dominio de los servicios de voz y datos en el uso de

los transpondedores con bajas tasas de ingreso. Adicionalmente, algunos contratos

tienen condiciones de precio controladas por razones históricas en las entidades

gubernamentales que tienen limitaciones en el compromiso a largo plazo de los

presupuestos. Hay una competencia significativa entre los diferentes operadores

internacionales que cubren la región, en un contexto de significativa sobrecapacidad.

Latinoamérica

El ingreso promedio por transpondedor se ha estimado que ha incrementado por segundo

año consecutivo. El ingreso ha pasado de US $1,2 millones en el 2003 a US $1,25

millones en el 2004 y a US $1,27 millones en el 2005. El incremento de 1,6% en el 2005

se explica por la continua recuperación de las monedas locales y el crecimiento en la

demanda de transpondedores, sin embargo, la fuerte competencia observada en la

región continúa.

Europa Central

El promedio de ingresos por transpondedores incremento de US $1,28 millones en el

2004 a US $1,31 millones en el 2005. Obedeciendo a la fuerte demanda de capacidad

satelital para servicios de televisión. Estos servicios jalonan el crecimiento del

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-127

precio, sin embargo, permanecen más bajos que los observados en Europa Occidental.

La competencia de los operadores satelitales es muy fuerte por la captura de los

mercados emergentes de la televisión paga, que con certeza determinarán las posiciones

orbitales claves para el futuro en la región (Rumania, Bulgaria, Ucrania y Serbia).

Rusia y Asia Central

El ingreso promedio por transpondedor se ha estimado en US $1,2 millones en el 2005.

Este ingreso refleja las grandes políticas comerciales implementadas por dos operadores

nacionales: RSCC y Gazcom, los cuales ofrecen tasas relativamente bajas

especialmente para los mercados emergentes de Asia Central.

Asia del Sur

El bajo ingreso por transpondedor US $0,93 millones se estima que se debe a los bajos

ingresos de Insat, el sistema satelital del gobierno hindú. Estos satélites son fabricados

en la India y el costo por transpondedor es mas bajo que el de los satélites fabricados en

el occidente. Sin embargo los ingresos por transpondedor han crecido en la región entre

los años 2004 y 2005, como consecuencia del desarrollo de los satélites DTH TV en la

India y el crecimiento de la moneda hindú frente al dólar. El lanzamiento de la segunda

plataforma de televisión paga, soportado por los grupos Tata y Star y la multiplicación de

los canales de televisión podrían incrementar el ingreso por transpondedor y reducir la

diferencia con los ingresos de otras regiones. Los precios de arriendo, controladas en su

mayoría por el operador nacional Insat están por encima US $1 millón por transpondedor

por año. Lo anteriormente descrito se muestra en la figura 24.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-128

Figura No 24. Ingresos promedios anuales por transpondedor por región (2004-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-129

2.3. PROYECCIONES PARA LA DEMANDA DE TRANSPONDEDORES A CORTO Y LARGO PLAZO

Como se ha mencionado en este documento, ha habido una multiplicación de proyectos

nuevos de telecomunicaciones y de los servicios de difusión en los últimos meses, los

cuales resultan en una alta demanda de capacidad satelital.

En el 2006, el número de nuevas aplicaciones y servicios se esperan que arranquen

consecuentemente confirmando el buen desempeño de la industria FSS en el 2005. En el

lado de la difusión, se tendrá el despegue de la televisión de alta definición. En Europa

entre 20 y 30 canales de HDTV serán ofrecidos por plataformas de televisión paga a

finales de 2006, número grande cuando se compara con las cuatro plataformas que

existían a finales de 2005. En US, la oferta de HDTV continúa creciendo, impulsada por la

competencia en el sector de la televisión paga entre DirecTV, Echostar y los operadores

de cable, así como también por el crecimiento de la disponibilidad de contenido. En

paralelo, la demanda por nuevas plataformas de televisión paga están emergiendo en la

televisión digital, la cual continuará siendo significativa con nuevas plataformas

anunciadas en la India, Indonesia y Serbia.

En el lado de los servicios de telecomunicaciones el comportamiento del mercado parece

ser relativamente mejor que lo previamente esperado. Los problemas políticos en el

medio Oriente, así como la crisis de los esfuerzos de la administración de la

reconstrucción, continúan impulsando el uso del ancho de banda de los satélites

comerciales para comunicaciones comerciales. Esta demostración atraerá el interés de

los gobiernos para comunicarse con sus fuerzas militares fuera de su país. Las redes

corporativas continúan su desarrollo jalonados por el crecimiento de las necesidades de

comunicación de las empresas multinacionales, de las compañías con múltiples

presencias en diferentes sitios y por recientes avances en la eficiencia de la solución

satelital. Del crecimiento de los clientes de los servicios de telecomunicaciones, se ha

descontado el decrecimiento de la cuota de mercado que posee el satélite en los tráficos

troncalizados de voz y datos. Siguiendo con el crecimiento del 6,2% en el 2005, la

demanda de transpondedores se espera que crezca a 5,7% en el 2006 y 4,9% en el

2007. Todos los mercados regionales van a crecer con tasas de crecimiento que variarán

desde 1,9% hasta 17,4%, siendo la más baja en Asia – Pacifico.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-130

En Europa Occidental y Norteamérica, a corto plazo el crecimiento será jalonado por las

aplicaciones de difusión. Las plataformas de televisión satelital han presentado

significativos proyectos: En Europa, en adición a la introducción de HDTV por Premiere

en Alemania en el 2005, BSkyB y Canal+ en el Reino Unido y Francia en el 2006,

crecerán impulsados principalmente por el incremento de los servicios digitales ofrecidos

por BSkyB y Sky en Italia. En US, el uso de los transpondedores por DirecTV y Echostar

continuarán jalonando el mercado de video en Norteamérica y será complementado con

el crecimiento de los operadores de cable quienes distribuirán canales temáticos de alta

definición.

El crecimiento debido a las aplicaciones entre regiones, el dinamismo de la demanda por

los servicios de video y por las redes corporativas, compensará muy probablemente el

decrecimiento de las aplicaciones troncalizadas no IP.

En Asia del Sur, la demanda de transpondedores se espera que sea muy fuerte 17,4% en

el 2006 y 11,9% en el 2007, como consecuencia del lanzamiento de dos nuevos satélites

de televisión y del continúo crecimiento de las aplicaciones de telecomunicaciones.

Aunque la convergencia de las aplicaciones de telecomunicaciones crea a largo plazo

retos para la industria FSS, esta se moverá hacia servicios más ricos los cuales se

esperan que provean grandes oportunidades en la demanda de transpondedores en los

próximos años. En particular, los buenos prospectos para el lanzamiento de nuevos

servicios de video así como el crecimiento de la demanda de las aplicaciones de red (De

gobierno y corporativa), es probable que estas requieran de un crecimiento de la

demanda de transpondedores. Adicionalmente, actualmente están en operación la nueva

generación de satélites para servicios de banda ancha, los cuales jalonarán la demanda

de transpondedores en ciertas regiones.

En el 2015, la demanda de transpondedores alcanzará la cifra de 6.342 unidades, es

decir el 3,4% de crecimiento anual acumulado sobre toda la década. Esta proyección

predice una mejora para las expectativas del mercado para los próximos 10 años.

En el mercado de la difusión, un limitado crecimiento en el número de canales que serán

difundidos en los próximos 10 años, combinados con otros factores darán como resultado

una alta demanda de transpondedores. Estos factores incluyen:

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-131

• Una demanda anticipada más rápida que la anterior para los servicios de alta

definición.

• Una mejora en la demanda de transpondedores proveniente de los proveedores

de DTH TV, como también de las cabezas de cable y de los sistemas DSL (IP

TV).

• Leve revisión de las velocidades de compresión de acuerdo a las actuales

tendencias y a los anuncios de los fabricantes.

Lo anterior se traduce en una alta demanda para los servicios de video, cuando se

compara con los años anteriores.

En el mercado de las telecomunicaciones, las proyecciones muestran una mejora con

una demanda levemente mas grande para los servicios de usuarios directos, que incluye,

comunicaciones militares, redes corporativas y acceso de banda ancha. Aunque la

demanda comercial de transpondedores para uso militar continuara incrementándose, sin

embargo los lanzamientos planeados de satélites de uso militar en US y en otros países

del mundo limitará el crecimiento a mediano plazo. También el ritmo de la caída del

tráfico troncalizado permanecerá y dependerá en un futuro de la expansión de las rutas

del tráfico de Internet.

Globalmente, las proyecciones están mejor orientadas cuando se comparan con los años

pasados, sin embargo algunos factores permanecen aún limitando el crecimiento

potencial de la demanda de transpondedores. Ellos incluyen los cambios de la red de

transmisión análoga a digital, el incremento de las velocidades de compresión y la

competencia de las redes terrestres alternas para el tráfico de telecomunicaciones.

2.3.1. La alta definición y las nuevas plataformas, impulsan la demanda de transpondedores para video

En el 2015, se requerirán cerca de 2.700 transpondedores, para los servicios de difusión

de canales de televisión y los servicios de video, traduciéndose esta cifra en un

crecimiento anual acumulado del 3,5% sobre la década. El crecimiento deberá ser

generado por los canales de difusión de televisión como parte de las plataformas

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-132

multicanal y por aquellos operadores de televisión independientes de esas plataformas.

Con una cuota de mercado del 42% del total de transpondedores en el 2005, la cuota se

mantiene estable en el 2015, donde la cuota es del 43%. Permaneciendo los servicios de

difusión de televisión y los servicios de video como la parte mas importante de los

operadores satelitales, especialmente porque es un servicio que esta gobernado por los

altos precios de ancho de banda en comparación con otras aplicaciones.

Después de re-estructurarse y consolidarse la mayoría de las plataformas de televisión

por satélite, actualmente sus modelos de negocio han sobrepasado el punto de quiebre o

equilibrio, y están en una fase donde perciben beneficio de sus inversiones. Como

resultado, la mayoría de las plataformas han entrado ahora en una nueva fase de

inversiones, para soportar el crecimiento de los suscriptores e incrementar su

competitividad frente a la competencia de las redes terrestres de televisión paga.

En paralelo, la caída en los costos de los equipos de televisión digital, ha incrementado el

contenido disponible, permitiendo el crecimiento de numerosas compañías que lanzan

sus servicios de televisión paga vía satélite en países en desarrollo y/o mercados

pequeños y medianos. Esta tendencia permitió que se lanzaran cerca de 10 nuevos

satélites en Asia, Centro y Oriente de Europa y África en los últimos tres años. Estas

plataformas han requerido y requerirán altos volúmenes de transpondedores.

La primera consecuencia del crecimiento de los satélites de televisión de la industria será

el poseer un alto número de canales de difusión de televisión estándar SDTV. En el 2005,

el número de canales fue alrededor de 1.800 unidades, de los cuales los canales de

SDTV representan cerca del 99% de ellos.

Un segundo mercado que ha comenzado a despegar es el de HDTV, a finales de 2005,

245 canales de televisión fueron difundidos en el formato HD por satélite a nivel mundial,

creciendo desde 148 en el 2004. El crecimiento acelerado se debe a la introducción de

canales de alta definición en los mercados de televisión paga. Como hemos mencionado

en el 2015 más de 5.500 canales de HDTV serán difundidos por satélite, de los cuales

4.000 lo serán en el mercado americano. El fuerte crecimiento en el número de canales

HDTV, permitirá el uso del formato MPEG-4 permitiendo que el número de canales por

transpondedor incremente.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-133

El crecimiento en HDTV, compensará y sobrepasará el decrecimiento de los canales

análogos de televisión, de los cuales se espera que en el 2015 subsistan 30 canales

análogos de los 230 de 2005.

Los canales de contribución para alimentar a las redes de los operadores de cable y DSL,

también serán un mercado dinámico. El surgimiento de los servicios IPTV sobre las redes

DSL, así como también la continua digitalización de las redes de cable, permitirán el

lanzamiento de nuevos servicios de alta definición, los cuales incrementarán

significativamente el número de canales a difundir vía satélite. Un factor limitante en la

demanda de transpondedores para los nuevos servicios de televisión tales como el IPTV,

puede ser el formato de compresión MPEG-4 aún para la televisión estándar, el cual

limita la capacidad requerida de transpondedores.

Adicionalmente, los mercados de televisión concentrarán el crecimiento en posiciones

orbitales que están ya muy desarrolladas, limitando la competencia entre operadores

satelitales, los cuales estarán a la espera de nuevas posiciones orbitales en Norteamérica

y Europa. Para los nuevos mercados el lanzamiento de plataformas satelitales o la

introducción de distribuidores por cable, la competencia forzará a los operadores a

capturar clientes con requerimientos a largo plazo de ancho de banda y con prospectos

de crecimientos futuros grandes. La posición orbital, dedicada para la difusión de

servicios de televisión, continuará siendo el activo más valioso de un operador satelital en

el futuro próximo.

El mercado de contribución de video, alcanzó la cifra record de 674 transpondedores en

el 2005, impulsado por el cubrimiento de los medios de los eventos mundiales, tales

como: el huracán Katrina, los eventos deportivos y los eventos políticos en el Medio

Oriente. El crecimiento de los canales de HDTV, ha creado la necesidad de

transpondedores dedicados para la contribución de video, incrementando su demanda. El

actual crecimiento de los servicios de backhaul y contribución de video compensan la

creciente competencia de las redes terrestres.

La continua inestabilidad económica y geopolítica que se espera en los próximos años

multiplicará los eventos y los canales de televisión notablemente para noticias y deportes,

los cuales jalonarán un crecimiento en el intercambio de programas de video, en especial

con destinos a aquellas áreas que no están adecuadamente cubiertas por las redes

terrestres.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-134

El desarrollo de la HDTV también permitirá un incremento en el número de canales HDTV

que alimenta el satélite, los cuales requieren más capacidad que los servicios de video

estándar.

Un nuevo mercado de contribución será desarrollado para aprovisionar video a las

cabeceras de los operadores de redes móviles que introduzcan los servicios de

televisión. Aunque las señales pueden ser limitadas en calidad por la alta compresión,

limitando la capacidad requerida, el desarrollo de este nuevo mercado muy

probablemente dará un impulso al mercado satelital.

Adicionalmente, los nichos de mercado tales como la contribución de video para cinemas

digitales y presentación de videos en vuelos comerciales, puede que finalmente se

desarrollen. Como resultado, la demanda de transpondedores para los servicios de

contribución estará representada por 915 unidades en el 2015. Introduciendo un

crecimiento acumulado anual de 3,1% en el periodo.

2.3.2. Aplicaciones de Telecomunicaciones

Los servicios de telecomunicaciones, representados en tráfico de voz y datos,

permanecerán siendo importantes para la industria y representarán el 43% de la

demanda de transpondedores en el 2015.

Grandes incertidumbres complican las cifras de la demanda futura para los servicios de

voz y datos, más que para los servicios de video. Primero, el mercado ha sido dominado

históricamente por clientes tales como: ISPs, operadores de telecomunicaciones,

revendedores e intermediarios de la capacidad satelital, etc., mezcla que continuará

posiblemente cambiando en un futuro. Los usuarios finales de servicios satelitales se

distribuyen en tres categorías, cada uno con un grado de importancia relativa

dependiendo de la región y de los servicios:

• Redes corporativas y gubernamentales.

• Redes de comunicación militar.

• Acceso a Internet para SME/SOHO e individuos.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-135

El direccionamiento de tales mercados requiere modificaciones operacionales del

operador satelital y de una adecuada capacidad de mercadeo venta. El ejemplo más

importante de adaptación, ha sido la adquisición de compañías de servicio de valor

agregado por parte de los operadores satelitales para atacar los mercados del sector

militar y proveer servicios de acceso a Internet.

El tamaño futuro de los mercados de telecomunicaciones satelitales en parte esta de la

mano de los fabricantes de satélites, quienes construirán satélites con carga útil mas

eficiente que habilite a los operadores del servicio ha plantear estrategias diferentes a la

del precio de arriendo de ancho de banda. La eficiencia de los satélites con múltiples

haces a sido notablemente probada para el acceso masivo de banda ancha, como

también los equipos del segmento terreno que forman parte de los servicios móviles.

La posición de los nuevos accionistas de varios operadores satelitales libres mirarán las

oportunidades del mercado del servicio de voz y datos, lo cual tendrá un impacto en la

dinámica del mercado. Soportar la demanda puede requerir inversiones directas en

nuevos proveedores de servicio o al menos el esfuerzo por promover soluciones de

servicios innovadores. Esto puede traducirse en un negocio con bajos márgenes de

ganancia o aún con pérdidas. Las iniciativas con retornos potenciales a largo plazo

pueden ser percibidas de manera diferente por los inversionistas, especialmente los

financieros, dependiendo de la duración de su participación en el capital del operador

satelital.

En el caso de los operadores líderes estos no impulsarán fuertemente el uso de las

aplicaciones de telecomunicaciones y serán demasiado renuentes en dar descuentos en

las capacidades para soportar las nuevas aplicaciones. Los nuevos operadores es

posible que traten de lanzar sus capacidades dedicadas. Muchos proyectos satelitales se

han reportado en varias regiones del mundo, incluyendo por ejemplo: Avanti en Europa,

cuyo negocio es vender al detal capacidad para servicios de banda ancha a precios más

asequibles con una plataforma satelital innovadora que opera en la banda Ka y en la

banda Ku, permitiendo el uso de terminales de 70 centímetros.

La demanda de transpondedores para los servicios de voz no IP y datos troncalizados

experimentarán un decrecimiento acumulado anual de 4,5% en los próximos 10 años,

bajando a 672 unidades en el 2015. Este decrecimiento es causado por el continúo

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-136

desarrollo de redes terrestres, incluyendo cable submarino de redes celulares en áreas

que eran cautivas de la conectividad satelital.

La demanda de transpondedores para las troncales de Internet crecerá a 626 unidades

en el 2015, con un crecimiento anual acumulado del 4%. El crecimiento en el tráfico de

Internet se espera que compense y sobrepase el decrecimiento del mercado del tráfico

de troncales de voz y datos no IP.

Siendo un mercado más volátil que el mercado de televisión, con clientes que están en

capacidad de pasarse mas fácilmente a otros proveedores de servicio satelital, los

servicios troncalizados de voz y datos son mas sensibles a la sobrecapacidad. En la

medida que exista más capacidad con calidades similares los clientes incrementan la

presión para reducir los precios, especialmente si los precios de las capacidades

terrestres continúan decreciendo. Como resultado, a pesar de que el mercado

troncalizado de voz y datos permanecerá como un mercado significativo, los operadores

satelitales tendrán que luchar por mantener los márgenes de ganancia, al menos que el

costo de la capacidad satelital decrezca sustancialmente con la introducción de nuevas

tecnologías a bordo del satélite o del segmento terreno.

Los servicios de telecomunicaciones directos al usuario - DTU, deberán generar una

demanda de transpondedores de 1.427 unidades en el 2015, es decir con un CAGR de

11,9% en el periodo. El crecimiento será jalonado por tres segmentos de los servicios de

telecomunicaciones DTU: Corporativo y redes gubernamentales, redes de comunicación

militar y el acceso a Internet, como se ha descrito anteriormente. Sin embargo, hay

algunas incertidumbres significativas en el mercado de los servicios de

telecomunicaciones DTU. Si se observa el acceso a Internet, a pesar de las suscripciones

positivas en Canadá y US, se requiere que en los próximos meses se establezca un

mercado económicamente viable. Se considera que a pesar de que el mercado de

acceso a Internet por satélite ha decaído, existen regiones que no están bien servidas por

las redes terrestres y que son nichos de mercado que impulsan el crecimiento, por

ejemplo: En Europa Occidental no hay mercado significativo, en razón al cubrimiento de

las redes DSL, pero otras regiones como el Medio Oriente y África del Norte, que

continuarán siendo mercados muy grandes que serán intocables por las redes terrestres

de banda ancha por los próximos 10 años.

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2-137

Los mejoramientos continuos a bordo del satélite y del segmento terreno han permitido el

decrecimiento del costo del quipo del usuario, factor que será positivo para el desarrollo

del mercado.

Para las comunicaciones militares, se espera que dos elementos conformen el futuro de

mercado. Primero, el número de satélites propios de los militares y los que se encuentran

en proceso de planeación para entrar en servicios en los próximos años, principalmente

en US, Alemania, Italia, Korea, etc., esto dará como resultado una baja en la demanda de

transpondedores para uso militar en ciertas áreas geográficas. Segundo, los

requerimientos del ancho de banda de las comunicaciones militares dependen

fuertemente de las operaciones militares fuera del país y de su distribución geográfica. Si

las incertidumbres se limitan a los dos o tres próximos años, ellas incrementarán en el

tiempo.

Las redes de comunicaciones corporativas y gubernamentales, son actualmente un

mercado más grande que el de los servicios militares y el de acceso a Internet de banda

ancha. El crecimiento es fundamentalmente bueno y la mejora en la eficiencia satelital,

permitirá una penetración más alta del mercado. Las soluciones satelitales son parte de

redes muy grandes administradas por proveedores de servicio establecidos, ejemplo:

Global One (hoy llamado Orange), BT TNS, etc., y por operadores nuevos entrantes:

Juniper Network.

La figura No 25, muestra las proyecciones de demanda de transpondedores por

aplicación.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-138

Figura No 25. Proyecciones de demanda de transpondedores por aplicación (2000-2005 y proyecciones 2015)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

2.3.3. La banda Ku liderará el mercado para uso comercial en los próximos diez años

La banda Ku, es la banda principalmente usada para la difusión de canales de televisión.

El futuro crecimiento de la difusión de televisión deberá impulsar la demanda de esta

banda en los próximos años. Adicionalmente, la banda Ku domina el acceso directo a

Internet en muchas regiones. Ella permanecerá como la banda de referencia en

mercados donde el crecimiento potencial parece ser muy bajo para justificar el uso de la

banda Ka que permite anchos de banda mayores pero que todavía es más costosa.

Desde 2.534 unidades en el 2005 el número de transpondedores arrendados en la banda

Ku crecerá a 3.832 transpondedores en el 2015, variando su cuota de mercado de 54%

en el 2005 al 60% en el 2015.

La demanda de transpondedores en la banda C, permanecerá estable en el período y se

continuará usando principalmente para tráfico troncal de Internet, telefonía, datos,

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-139

video y potencialmente para algunas redes empresariales. Es muy probable que la banda

C entre en competencia con la banda Ka en ciertas áreas. Con un CAGR del 1% sobre la

década, la demanda de transpondedores en la banda C pasará de 1.916 en el 2005 a

2.129 unidades en el 2015.

El uso comercial de la banda Ka, se ha limitado a los servicios troncalizados de voz y

datos en Asia Nororiental (Japón y Korea). El uso de la banda Ka deberá ser impulsado

por el desarrollo de los servicios de DTU de Internet de banda ancha. La banda Ka

también es usada para la difusión de HDTV en US, primero por DirecTV y luego

posiblemente por Echostar.

La demanda de transpondedores en la banda Ka, alcanzará las 381 unidades en el 2015,

teniendo una cuota de mercado en esa fecha del 6%. Esto esta condicionado al éxito de

los servicios ofrecidos primeramente en Norteamérica especialmente en HDTV, y por los

servicios de banda ancha ofrecidos por Telesat de Canadá, WildBlue y Spaceway.

De acuerdo con el modelo de proyecciones, se requerirán cerca de 140 transpondedores

en la banda Ka en Norteamérica, para servir alrededor de 1,8 millones de suscriptores en

el 2015, mientras que se requieren más de 100 transpondedores adicionales para usarse

en canales de HDTV. La estimación de demanda de la banda Ka es baja, cuando se

compara con los satélites que actualmente se han lanzado y con los que están en

construcción. Esto en consideración a que existe incertidumbre en el mercado potencial

fuera de Norteamérica, con un mercado que se encoge para el acceso directo a Internet

en Europa Occidental y la disponibilidad de una alternativa costo efectiva en banda Ku,

como la que ofrece IPStar.

Lo anteriormente expresado se muestra en la figura No 26.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-140

Figura No 26. Proyección de demanda de transpondedores por banda de frecuencia

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

2.3.4. Norteamérica, Asia y Europa Occidental, continuarán dominando el mercado

Todas las regiones experimentarán crecimiento en los próximos 10 años, sin embargo el

mayor volumen de crecimiento se observará en Asia, impulsado por los servicios de

televisión y los servicios de telecomunicaciones DTU. Una combinación de factores como

el crecimiento económico, el desarrollo local de contenido, la progresiva liberación del

marco regulatorio para los servicios de difusión, la diversidad étnica, etc., favorecerán el

continuo despegue de la difusión de televisión en Asia – Pacífico y Asia del Sur. En el

2015, la demanda total de transpondedores en Asia – Pacífico será de 1.382 unidades y

384 en Asia del sur, es decir un CAGR de 2,6% y 8,5% respectivamente en los próximos

10 años. Asia será prioritaria en las inversiones de muchos operadores, especialmente

por el reemplazo de varios satélites domésticos. Sin embargo, el riesgo de desarrollar

una sobrecapacidad es muy alto a corto plazo.

Norteamérica y Europa Occidental por ser mercados más maduros experimentarán

crecimientos más lineales en ambas regiones, se tendrán CAGR del 2,4% y 2,5% en los

próximos 10 años. Norteamérica tendrá el mercado más grande de

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-141

transpondedores en el 2015 por encima de Asia – Pacífico. El crecimiento de

Norteamérica y Europa Occidental será jalonado principalmente por el lanzamiento de los

servicios de televisión en definición estándar y alta definición. En contraste los servicios

de telecomunicaciones tendrán crecimientos mas limitados con CAGR del 2% en

Norteamérica y 0,1% en Europa Occidental. La demanda total de transpondedores para

Norteamérica pasará de 1.270 en el 2005 a 1.627 unidades en el 2015 y para Europa de

683 unidades en el 2005 a 869 unidades en el 2015.

Después de la crisis del año 2000 y la sobrecapacidad de transpondedores,

Latinoamérica deberá experimentar grandes crecimientos en los próximos años por los

servicios de telecomunicaciones DTU, mientras que el mercado de la difusión de

televisión permanecerá estable con crecimientos muy bajos como consecuencia de la

reciente consolidación de Sky y DirecTV. El crecimiento se desacelera al final del periodo

como consecuencia de que ocurre al mismo tiempo una recuperación de los servicios de

televisión y una saturación de los servicios de telecomunicaciones DTU. La demanda de

transpondedores pasará de 476 unidades en el 2005 a 626 en el 2015. Es decir un CAGR

del 2,8%.

En el Medio Oriente y África del Norte, el fuerte crecimiento en el número de canales de

difusión inalámbrico gratis conduce probablemente a un exceso de aprovisionamiento de

capacidad que se reflejará entre los años 2008 a 2010. En paralelo, el arriendo de

capacidad para agencias militares en la región se mantendrá alto. Como resultado se

espera que la demanda de transpondedores alcance las 601 unidades en el 2015 desde

393 unidades en el 2005. Esto representará un CAGR del 4,3%. Este crecimiento

convierte a la región en una zona de interés potencial para los operadores

Internacionales e inversionistas regionales interesados en el lanzamiento de nuevas

capacidades en el área.

En Sub-Sahara África, el dinamismo renovado de los proyectos de difusión y los de

telecomunicaciones jalonarán el crecimiento en los próximos 10 años. Al lanzamiento de

dos plataformas de televisión satelitales en Nigeria pueden seguir otras iniciativas en la

región. Adicionalmente, la región todavía adolece de una adecuada infraestructura de

telecomunicaciones en muchas áreas que requieren de comunicaciones. Como resultado

la demanda de transpondedores que se espera pasará de 166 unidades en el 2005 a 316

en el 2015, con un CAGR del 6,6% en el periodo.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-142

En Europa Central, la demanda de transpondedores se espera que incremente de 167

unidades en el 2005 a 259 unidades en el 2015, obteniendo un CAGR del 4,5%.

Crecimiento debido principalmente a la multiplicación de los servicios de televisión por

satélite y a un fuerte desarrollo de las aplicaciones de telecomunicaciones DTU.

Recientemente se han lanzado plataformas satelitales de televisión en varios países que

incluyen Rumania, Bulgaria y Albania, y una que se encuentra en planeación para lanzar

en Serbia.

Rusia central y Asia, las fuertes necesidades de telecomunicaciones y el desarrollo de los

servicios de la televisión digital tanto para las plataformas inalámbricas de acceso libre

como para la televisión paga, jalonarán el crecimiento de la demanda de

transpondedores, desde 136 unidades en el 2005 a 278 unidades en el 2015, es decir un

CAGR de 7,4% en los próximos 10 años. El crecimiento beneficiará a los operadores de

satélite ruso como también a los operadores foráneos en la medida de que el mercado se

abra progresivamente.

Figura No 27. Demanda de transpondedores por región (2000-2005 y proyección 2015)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

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2005 - 2015

2-143

2.3.5. Adiciones limitadas en las bandas C y Ku, en los próximos dos años

Excluyendo la banda Ka, un promedio anual de 522 transpondedores nuevos se planean

añadir a la flota entre los años 2006 y 2007, si todos los satélites que fueron mandados a

construir hasta diciembre de 2005 se lanzan y se excluyen los recientes lanzamientos

fallidos de Arabsat-4A e Insat-4C. Este promedio no tiene en cuenta el lanzamiento fallido

del NSS-8 de News Skies Satellite, por lo que habría que descontar aproximadamente

100 transpondedores.

Considerando que el 85% de esa capacidad esta disponible comercialmente, el

incremento estaría alrededor de 444 transpondedores por año, es decir un 7% anual.

Basado en una tasa de crecimiento anticipada de 5,7% y 4,9% de la demanda satelital en

los años 2006 y 2007, el crecimiento estaría en el límite, para mejorar la tasa promedio

de ocupación de la industria, a pesar de la mejora potencial en ciertas regiones. Si no

todos los satélites son lanzados como se plantea, ya sea por atrasos, cancelaciones y/o

lanzamientos fallidos, la tasa de ocupación, puede estar en mejor posición para mejorar.

Las tasas de ocupación futura difieren de acuerdo con las regiones del mundo

especialmente porque la banda Ka, puede capturar clientes de la banda C ó la banda Ku.

2.3.6. La estrategia de los operadores líderes, es administrar la sobrecapacidad

La estrategia de los operadores globales tendrá que ser escudriñada cuidadosamente. La

reciente consolidación establece que tres operadores controlan el 50% de la flota

comercial de satélites, con solo Intelsat teniendo 50 satélites en órbita. Por tanto, la

administración de la flota de los tres operadores líderes: Intelsat, SES Global y Eutelsat,

será clave para manejar la sobrecapacidad de la industria. Intelsat ha anunciado que

gracias a la adquisición de PanAmSat, al menos tres satélites sobre las regiones

oceánicas AOR, POR e IOR, no serán remplazados hasta el final de su vida. Al mismo

tiempo, todos los tres operadores están abriendo nuevas ranuras orbitales para servicios

FSS/BSS, en Norteamérica (Ciel, Quetzsat, AMC-21, IA-5) y en EMEA (Atlantic Bird-4).

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-144

2.3.7. Los operadores regionales pueden adicionar capacidad significativa en el mercado

La estrategia de los operadores regionales para aumentar su presencia en el mercado

regional y/o en otras regiones puede tener un impacto significativo en los próximos años.

Adicionalmente, el número de satélites domésticos proyectados (Rascom, Nigcomsat,

Yahsat, Paksat, Vinasat, Kazaksat, New Zealand), añadirán nuevas capacidades e

incrementarán la competencia en los mercados, especialmente si el costo de propiedad

de los satélites es bajo.

Lo anterior, puede propiciar un cierto nivel de sobrecapacidad, en particular en regiones

en desarrollo. La adquisición de los operadores regionales por parte de los líderes de la

industria FSS puede contrabalancear este riesgo.

2.3.8. DirecTV y Echostar y el futuro de la industria FSS

En los recientes pasados años, DirecTV y Echostar trajeron grandes capacidades al

mercado Norteamericano, particularmente en la banda Ku y ahora han comenzado a

operar grandes plataformas en la banda Ka, con el propósito de soportar sus servicios de

DTH TV.

Dos eventos relacionados con estas compañías pueden impactar el futuro del mercado

FSS. Primero, Charlie Ergen, CEO de Echostar indico que ha encontrado que la

valoración de la plataforma satelital de televisión es demasiado baja cuando se compara

con un operador FSS y que podría empujar a su compañía a ofrecer capacidad satelital

comercialmente, creando una nueva línea de negocio. A comienzos del año 2006, Ergen

y Echostar Communication colectivamente vienen a ser el tercer más grande accionista

de Loral Space & Communication, que es la holding de la compañía Loral Skynet, el

operador multi regional de satélite y Space Systems/Loral, el fabricante de varios satélites

para Echostar. Considerando la gran capacidad adicional que planea entrar Echostar en

el mercado de US en asociación o no con Loral Skynet podría perturbar a los actores

establecidos de la industria. Sin embargo, el negocio principal de Echostar sigue siendo

la distribución de televisión paga y la compañía podría dedicar la mayoría de sus

esfuerzos de inversión en el desarrollo de la red terrestre de banda ancha y las

soluciones móviles en los próximos años. En junio de 2006, Echostar clarificó su

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2005 - 2015

2-145

posición con respecto al acceso de banda ancha satelital en US al convertirse en un

canal de venta de WildBlue Communication.

Segundo, Echostar y DirecTV podrían intentar unirse por segunda vez, considerando la

creciente competencia en el medio por los mercados emergentes del triple play (telefonía

fija, Internet e IP TV) y aún el cuadru-play el cual añade telefonía móvil, promocionados

por los operadores de telecomunicaciones. El primer intento de fusión en el 2002 fue

rechazado por el regulador aduciendo posición dominante. Esta lejos de que la FCC

revise su posición ahora que la estructura del mercado y la tendencia en la suscripción no

haya cambiado significativamente. En cualquier caso, un proceso de fusión tomaría entre

dos y tres años, entre las negociaciones comerciales y la revisión regulatoria. Si una

fusión ocurre, la nueva compañía seguramente decidirá optimizar la administración de la

flota satelital y puede colocar la capacidad disponible en el mercado FSS. Tal suceso se

mantiene a largo plazo aunque el riesgo es limitado.

Transponder demand (2001-2015) 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.010 2.015

Transponder utilization by region

North America 1.186 1.203 1.168 1.183 1.270 1.352 1.422 1.545 1.627Latin América 489 466 463 450 476 496 518 562 626Western Europe 715 711 681 677 683 705 734 801 869Central Europe 139 132 126 132 168 183 194 223 259Russia & Central Asia 92 114 114 127 136 155 170 204 278Middle East & North Africa 288 285 342 361 393 432 453 488 601Sub Saharan Africa 119 141 151 159 166 179 190 224 316South Asia 151 159 163 158 170 199 224 299 384Asia Pacific 1.028 1.009 1.008 1.024 1.073 1.093 1.126 1.234 1.382

Transponder utilization by application

Video - Broadcast of TV Channel 1.472 1.525 1.598 1.705 1.912 2.065 2.190 2.453 2.698Video - Contribution 620 622 672 655 674 711 741 819 919V&D - Telephony 1.666 1.517 1.296 1.147 1.062 999 950 823 672V&D - Internet Trunking 278 339 370 390 425 456 485 544 626V&D - Milsatcom 39 69 113 159 191 230 246 301 399V&D - Corporate Networks 91 109 124 162 199 246 295 428 499V&D - Broadband Access 41 38 43 52 73 89 125 211 530Total Telecom Trunking 1.944 1.856 1.666 1.537 1.487 1.455 1.435 1.367 1.298Total DTU satcom services 171 216 280 373 463 565 666 940 1.428Total Video 2.092 2.147 2.270 2.360 2.586 2.776 2.931 3.272 3.617Total Voice & Data 2.115 2.072 1.946 1.910 1.950 2.020 2.101 2.307 2.726

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-146

Transponder utilization by frecuency band

C-Band 1.979 1.936 1.908 1.876 1.916 1.959 1.990 2.050 2.129Ku-Band 2.122 2.190 2.224 2.314 2.534 2.730 2.903 3.306 3.832Ka-Band 103 92 82 79 80 101 133 224 381Others band 2 2 2 2 4 4 4 0 0Total demand 4.206 4.220 4.216 4.271 4.534 4.794 5.030 5.580 6.342Percent annual change 3,4% 0,3% -0,1% 1,3% 6,2% 5,7% 4,9% 3,3% 2,4%Units added per year 145 14 -4 55 263 260 236 180 149

Matching of transponder reference supply and demand (2001-2015)

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.010 2.015

With Ka-band

Transponder unused 1.583 1.880 2.291 2.451 2.607 3.111 4.052 3.884 339Fill rate 72,7% 69,2% 64,8% 63,5% 63,5% 60,6% 55,4% 59,0% 94,9%

Without Ka-band

Transponder unused 1.496 1.791 2.191 2.291 2.127 2.334 2.728 1.916 n.r. Fill rate of transponder in orbit 73,3% 69,7% 65,4% 64,7% 67,7% 66,8% 64,2% 73,7% n.r.

Tabla No 5. Demanda de transpondedores (2001-2005 y proyecciones 2015)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

Transponder supply at year-end 2005 (2001-2015)

2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.010 2.015

Reference supply Capacity available including satellires under construction as of December 31, 2005

North America 1.433 1.542 1.641 1.567 1.939 2.376 3.126 3.956 3.229Latin América 712 730 725 720 754 798 849 782 437Western Europe 965 957 948 978 946 958 1.037 997 595Central Europe 233 253 244 257 259 277 297 307 199CIS & Central Asia 132 159 185 226 278 319 344 353 267Middle East & North Africa 348 404 453 521 525 536 547 534 301Sub Saharan Africa 201 254 316 378 387 382 426 409 258South Asia 265 284 314 348 353 416 489 455 251Asia Pacific 1.500 1.517 1.683 1.726 1.703 1.844 1.968 1.670 1.044Total 5.789 6.099 6.508 6.721 7.143 7.906 9.084 9.462 6.681C-Band 2.706 2.841 2.988 3.023 3.051 3.193 3.407 3.124 1.981Ku-Band 2.860 3.045 3.305 3.428 3.492 3.774 4.144 4.073 2.515Ka-Band 190 180 182 238 561 878 1.457 2.192 2.125Others band (2) 33 33 33 32 39 61 76 73 60Total 5.789 6.099 6.508 6.721 7.143 7.906 9.084 9.462 6.681

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-147

Percent annual change 7,3% 5,4% 6,7% 3,3% 6,3% 10,7% 14,9% -4,2%-

10,6%Units added (retired) per year 392 310 409 213 422 763 1.178 -410 -796

Capacity in orbit excluding satellires under construction as of December 31, 2005 North America 1.649 1.834 1.853 2.099 2.555 2.661 2.651 2.473 1.624Latin América 762 813 770 801 842 817 792 640 234Western Europe 1.142 1.117 1.161 1.201 1.172 1.116 1.112 911 372Central Europe 290 290 285 337 340 309 309 262 132CIS & Central Asia 164 213 220 305 341 307 307 233 126Middle East & North Africa 425 477 554 645 593 568 551 464 213Sub Saharan Africa 251 321 399 471 427 424 421 359 187South Asia 276 288 346 362 373 381 373 314 84Asia Pacific 1.534 1.689 1.867 1.886 2.024 1.743 1.644 1.208 550Total 6.492 7.042 7.455 8.108 8.666 8.326 8.161 6.835 3.522C-Band 3.085 3.333 3.506 3.733 3.727 3.364 3.294 2.684 1.340Ku-Band 3.198 3.513 3.729 3.995 4.103 3.897 3.850 3.166 1.268Ka-Band 192 177 202 365 800 1.004 957 957 957Others band (2) 17 18 18 15 35 60 59 58 56Total 6.492 7.042 7.455 8.108 8.666 8.326 8.161 6.865 3.522

Percent annual change 6,4% 8,5% 5,9% 8,8% 6,9% -3,9% -2,0% -6,9%-

22,0%Units added (retired) per year 389 550 413 653 558 -340 -165 -510 -992

Capacity available including satellires under construction as of December 31, 2005

North America 1.649 1.834 1.853 2.099 2.555 2.874 3.974 4.187 3.338Latin América 762 813 770 801 842 892 947 836 430Western Europe 1.142 1.117 1.161 1.201 1.172 1.172 1.269 1.140 641Central Europe 290 290 285 337 340 335 352 342 214CIS & Central Asia 164 213 220 305 341 372 384 363 256Middle East & North Africa 425 477 554 645 593 612 595 573 324Sub Saharan Africa 251 321 399 471 427 446 506 443 273South Asia 276 288 346 362 373 478 509 457 227Asia Pacific 1.534 1.689 1.867 1.886 2.024 2.094 2.116 1.744 1.086Total 6.492 7.042 7.455 8.108 8.666 9.274 10.652 10.084 6.789C-Band 3.085 3.333 3.506 3.733 3.727 3.773 3.904 3.393 2.049Ku-Band 3.198 3.513 3.729 3.995 4.103 4.411 4.727 4.395 2.545Ka-Band 192 177 202 365 800 1.028 1.957 2.233 2.134Others band (2) 17 18 18 15 35 63 64 63 61Total 6.492 7.042 7.455 8.108 8.666 9.274 10.652 10.084 6.789

Percent annual change 6,4% 8,5% 5,9% 8,8% 6,9% 7,0% 14,9% -4,4%-

12,8%Units added (retired) per year 389 550 413 653 558 608 1.378 -462 -992

Tabla No 6. La oferta de transpondedores al final de 2005 y proyecciones a 2015

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

La determinación de las tendencias en el arriendo de transpondedores en los próximos

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-148

años es compleja, debido al potencial cambio de la estructura de la industria. Los factores

de incertidumbre que notablemente pueden influir son:

• La administración de la sobrecapacidad.

• El impacto del crecimiento de la presencia de inversionistas financieros en la

industria.

• La consolidación y los niveles de competencia que resultarán entre los operadores

en las diferentes regiones.

• La habilidad de vender servicios de valor agregado.

• Las fluctuaciones de las tasas de cambio.

• El inicio de nuevas aplicaciones DTH, como: HDTV y acceso de banda ancha.

Sin embargo, algunas tendencias pueden ser subrayadas para proveer una guía futura

del ingreso por transpondedores en los próximos 10 años.

Primero, aunque el nuevo dinamismo de las industrias de la difusión y

telecomunicaciones puede reducir la presión en los precios de arrendamiento, es poco

probable que los clientes tradicionales del ancho de banda satelital acepten pagar

servicios premium fuera de aquellos que le garantizan la continuidad de la capacidad. De

los trece a quince operadores que han construido una fuerte posición orbital para la

difusión de video, pueden estar en posición de elevar los precios de estas posiciones,

aunque esto no es una regla general.

Segundo, el desarrollo de nuevas aplicaciones desde redes administradas a SDTV,

HDTV e IPTV, pueden requerir incentivos para que los operadores lancen estos

negocios. Para estos nuevos servicios seria difícil proyectar los precios a futuro si no se

ha tenido hasta ahora una referencia.

Finalmente, el riesgo de una continua sobrecapacidad se ha tenido en cuenta en la

demanda futura de transpondedores. La habilidad para limitar esta sobrecapacidad será

un instrumento para proteger los precios de arriendo. El periodo que arranca en el 2006

es bastante crítico para la industria, en la medida en que la flota de transpondedores

deberá ser renovada en pocos años. En el corto plazo, el bajo precio de los

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-149

contratos firmados recientemente continuará pesando en el ingreso promedio por

transpondedor a pesar del alza actual. Como resultado, a pesar de la recuperación de la

demanda en transpondedores actual, el ingreso promedio mundial por transpondedor se

espera que se mantenga estable en el 2006 alrededor de US $1,65 millones. Este

estimativo puede sin embargo subestimar el impacto potencial en las grandes

fluctuaciones en las tasas de cambio del 2006.

Entre el 2006 y el 2010, debido al crecimiento de nuevas aplicaciones y la importancia de

los servicios de video en la mezcla de la capacidad arrendada por los operadores

satelitales, el ingreso promedio por transpondedor, deberá permanecer estable en un

escenario básico de consolidación. Una erosión limitada de los precios de arriendo puede

ocurrir antes del 2010, debido a una “commoditization” de una gran capacidad satelital y

el desarrollo de redes terrestres híbridas, para las cuales la infraestructura del satélite

contribuye con menos valor. Tal decrecimiento podría sin embargo permanecer limitado,

propiciando un ingreso promedio por transpondedor de US $1,61 millones para el 2015.

La expectativa del decrecimiento en los ingresos por transpondedor no significa que la

rentabilidad de los operadores decrezca en la misma proporción, en razón a que la

productividad puede aumentarse reduciendo los costos. Con el desarrollo de satélites de

más potencia, más ancho de banda, más cubrimiento y más vida útil media, el costo por

unidad de Mbps decrece con el tiempo.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

2-150

Figura No 28. La oferta y la demanda de transpondedores a nivel mundial (2000-2005 y proyección 2015)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

Figura No 29. El ingreso promedio por transpondedor anual para la industria FSS (2000-2005 y proyecciones 2015)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

3-151

3. PERFIL REGIONAL DE NORTEAMERICA

3.1. CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE TRANSPONDEDORES EN EL 2005

Con 1.270 transpondedores alquilados en el 2005, Norteamérica es el mercado más

grande para servicios satelitales, en volumen de ancho de banda satelital, con el 28% de

la demanda total mundial. Es segundo después de Europa occidental, en términos de

ingresos por operadores satelitales con US $1.500 millones en el 2005, dado que el 23%

de la demanda de transpondedores no es comercializada a terceras partes porque es

operada por difusores satelitales integrados verticalmente (DirecTV y Echostar).

Después de un fuerte crecimiento entre 1997 y el 2001, el uso de transpondedores se

mantuvo estable entre el 2002 y el 2004, ya que el crecimiento en la demanda de ancho

de banda para nuevas aplicaciones (HDTV, comunicaciones gubernamentales y acceso

de banda ancha) solo compensan el declive de servicios (contribución, telefonía). El

crecimiento recuperado en el 2005 en un 7,4%, fue generado por la distribución de video

(+54 transpondedores) y los servicios de telecomunicaciones DTU (+30 transpondedores)

para comunicaciones satelitales militares, redes corporativas y gubernamentales y

accesos de banda ancha para consumidores.

Igualmente, mientras que el suministro de transpondedores estuvo estable en los últimos

años, se incrementó fuertemente en el 2005 (24%) a 1.939 unidades como resultado del

lanzamiento de varios satélites grandes con capacidad en Banda Ku ó Banda Ka (IA-8,

DirecTV-8, Spaceway-1 y Anik-F1R). Norteamérica es una región donde la tasa de

ocupación, ha sido tradicionalmente alta como resultado de una larga historia de servicios

satelitales asociados con los operadores satelitales experimentados. Entre 1997 y el

2000, la tasa de ocupación estuvo en un rango de 80% a 90 %. En los últimos años, el

promedio fue de 80% y disminuyó abruptamente a 65% en el 2005, tanto para la

ocupada capacidad en banda C y banda Ku como para la gran pero desocupada

capacidad en Banda Ka, lanzada en mayo de 2004.

Históricamente, la demanda de transpondedores en Norteamérica fue dominada por la

Banda-C. La brecha con la Banda Ku se redujo a finales de los 90 cuando la teledifusión

de TV satelital se convirtió en un mercado masivo. En el 2001, la demanda de Banda Ku,

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

3-152

superó a la Banda-C y en el 2005, 57% de los 1.270 transpondedores alquilados eran en

Banda-Ku.

Con 893 transpondedores utilizados en el 2005, el mercado de video Norteamericano es

el mercado de transpondedores más grande del mundo, delante de Europa (623

unidades) y Asia (395 unidades). Está creciendo también continuamente con una

aceleración en el 2005 (7,8%), impulsada por un crecimiento ininterrumpido de los

servicios de distribución para difusión DTH TV, cable TV y ahora IPTV y una recuperación

en servicios de contribución.

En el 2005, los transpondedores utilizados para la difusión de canales de televisión se

incrementó en un 8,7% a 676 unidades, de las cuales 61% fueron para la difusión DTH

TV con cuatro satélites difusores, dos en US (DirecTV y Echostar) y dos en Canadá

(Express Vu y Star Choice). El crecimiento también se apoyó en el incremento en la

demanda de transpondedores por servicios de contribución multiplexados, para la

difusión de canales de TV paga, TV libre, TV por cable y operadores de redes IPTV.

La demanda de transpondedores para las cuatro plataformas de televisión satelital se

incrementó de 365 en el 2004 a 413 en el 2005, de los cuales 290 fueron sobre los dos

sistemas satelitales propietarios de DirecTV y Echostar y 123 fueron alquilados por Dish

Network a SES Americom y por Express Vu y Starchoice a Telesat Canadá. El

crecimiento de transpondedores fue impulsado por el crecimiento en el número de

canales de TV digital, difundidos a través de estas plataformas, de 4.077 en el 2004 a

4.329 en el 2005, de los cuales 4.2% fueron de alta definición (HDTV) en el 2005, vs

2,4% en el 2004.

El crecimiento en la demanda de transpondedores para los alimentadores multiplexados

de las redes CATV e IPTV, fue fuerte en el 2005 con 166 unidades para 1.275 canales,

usando una compresión más baja que para las plataformas multicanal de la TV paga

satelital. Emergen nuevas demandas para alimentar las redes terrestres DVB-H y

MediaFlo con TV en vivo para teléfonos móviles y otros dispositivos portables.

Desbalanceando parcialmente este crecimiento, en el 2005 continúa viéndose un

decrecimiento estructural en el número de emisiones de canales de TV,

independientemente de las plataformas satelitales y de las multiplexaciones que incluyen

principalmente los canales análogos.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

3-153

Los servicios de contribución de video, es un importante mercado en Norteamérica,

considerando la importancia de la industria de medios y de la penetración de la TV por

cable. Un total de 218 transpondedores fueron utilizados en el 2005 para intercambiar

programación de TV y proveer a los centros de difusión y a los estudios con contenidos

de video. La demanda se recuperó en el 2005 a pesar de la transición a la difusión digital

de la transmisión de backhaul y SNG dado que varios eventos ocasionales (huracán

Katrina, la guerra de Irak, los funerales del Papa) agregaron tráfico permanente. Sin

embargo, como el satélite enfrenta la creciente competencia con las redes de fibra que

hay en camino, con intercambio de programación regular o permanente, la demanda está

decayendo estructuralmente.

Norteamérica es el mercado más grande del mundo para los servicios DTU. La demanda

de transpondedores para telecomunicaciones en Norteamérica está creciendo, debido a

que el descenso en tráfico trunking IP y no-IP está siendo compensado con el crecimiento

en la demanda para el servicio de comunicaciones satelitales DTU que incluye redes

privadas corporativas y gubernamentales, accesos de banda ancha para mercado masivo

y comunicaciones satelitales militares. Se estimó que un total de 376 transpondedores

estaban en servicio para servicios de telecomunicaciones en el 2005 en Norteamérica, de

los cuales 243 (-3.5%) para tráfico trunking y 133 (29%) para servicios DTU. La demanda

en el 2004 fue de un total de 355 unidades de las cuales 103 fueron para servicios DTU.

Los cambios principales en los últimos años en Norteamérica han sido la transición IP

para datos, el incremento en el tráfico de voz y el crecimiento de los requerimientos de

banda ancha de las agencias gubernamentales federales y locales. Los dos han

beneficiado a los operadores satelitales que ahora ofrecen soluciones empaquetadas de

red a sus clientes empresariales y gubernamentales.

Sí en Norteamérica permaneciera uno de los más grandes mercados del mundo para la

telefonía internacional y el tráfico de Internet, el crecimiento de este gran mercado no

beneficiaría a la industria satelital, que es marginal en la distribución del mercado. Las

redes de fibra óptica submarinas han tomado ahora el grueso del tráfico sobre rutas

transcontinentales y las densas redes terrestres de telefonía e IP dentro de los US y

Canadá son lo suficientemente amplias para llevar la mayor parte del tráfico. Sin

embargo, en las áreas remotas canadienses y norteamericanas se continúa dando al

satélite un punto de apoyo en el mercado con un estimado de 243 transpondedores en

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

3-154

servicio en el 2005.

Norteamérica es el mercado más grande para usuarios de servicios de comunicaciones

satelitales DTU, por encima del Medio Oriente y África del Norte (Región MENA). En el

2005, 133 transpondedores se utilizaron para aquellas aplicaciones, la mitad de ellos

para proveer accesos de banda ancha para los 400.000 usuarios de hogares y SOHO

que se han suscrito al servicio satelital de HNS, WildBlue y Telesat. Los otros 66

transpondedores se utilizaron para la provisión de servicios de comunicaciones a

agencias militares, agencias gubernamentales civiles y negocios en industrias tan

diversas como venta al por menor, financiera y manufacturera.

Los tres mercados para servicios DTU, crecieron en el 2005 debido a:

• El dinamismo en las industrias manufactureras y de servicios en los US que

requieren redes de comunicaciones confiables y que respondan favorablemente al

hacer conexiones multi – sitios en US e internacionalmente. La mitad de la base

mundial de 1.2 millones de VSAT está en Norteamérica.

• Las fuerzas militares en los US y en el exterior utiliza ancho de banda satelital

comercial para comunicaciones no sensibles.

Los gobiernos de US y de Canadá, tanto a nivel local como federal, utilizan redes de

comunicaciones satelitales para mejorar la eficiencia para los ciudadanos y para asegurar

soluciones de comunicaciones de emergencia.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

3-155

Figura No 30. Oferta y demanda de transpondedores en Norteamérica (2000-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

Figura No 31. Tasa de ocupación por bandas de frecuencias en Norteamérica (2000-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

3-156

3.2. UN MERCADO DOMINADO AHORA POR INTELSAT

Cuatro operadores locales dominan el mercado de transpondedores Norteamericano

(excluyendo los dos difusores satelitales integrados verticalmente): SES Americom,

PanAmsat, INTELSAT y Telesat. Todas las cuatro derivan al menos el 50% de sus

ingresos de los servicios de difusión de video, para la distribución de canales de TV de

cable y DTH.

Intelsat que no estuvo presente en el mercado doméstico de los US hace tres años, será

el líder del mercado en el 2006, como resultado de su adquisición de PanAmsat. A través

de la adquisición de los satélites Norteamericanos de Loral Skynet en el 2004 y los de

PanAmsat en el 2006, Intelsat ganó acceso al gran mercado de video de US, al cual sirve

con una flota de 15 satélites de la serie Galaxy e IA. En los años 2005 y 2006,

Intelsat/PanAmsat, lanzó cuatro satélites de reemplazo para Norteamérica: IA-8, un gran

satélite de tres bandas (Banda C, Ku y Ka) para reemplazar y aumentar IA-4 en 89ºE y

Galaxy 14, 15 y 16 para reemplazar la capacidad en 125ºW, 99ºW y 133ºW,

respectivamente. El operador tiene tres satélites adicionales en construcción para ser

lanzados en lo años 2006 y 2007: Galaxy 17 y 18 e IA-9 que reemplazará al IA-5 en 97º E

y el IA-5 abrirá un nuevo slot en 77ºW. Los satélites Galaxy e IA son fuertes comunidades

de video por cable que Intelsat desea desarrollar para distribuir HDTV, IPTV, VOD y TV

móvil. La comunidad de video de Galaxy HD alcanza alrededor de 9.000 sistemas de

cable a través de los US y tiene como clientes a varios del TOP diez de servicios HD en

América. En el 2006, Intelsat lanzó Ampiage, un servicio de transporte de arquitectura

abierta MPEG-4 para operadores de telecomunicaciones con IPTV y otros sistemas

multicanal en Norteamérica.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

3-157

Transponder utilization for leading satellite systems in North America in 2005 Transponder utilization

Satellite system

Transponder reference supply (36 MHz units)

Voice & Data Video

Total transponders

used TV

Channels Video feeds

Revenue from the region in US $ million

Total 1.939 376 19% 894 46% 1.270 65% 5.895 542 1.920 Domestic and Regional System

DBS Systems * 446 0 0% 289 65% 289 65% 3.309 3 436

PanAmSat 290 40 14% 215 74% 255 88% 702 200 392 Intelsat 309 97 31% 89 29% 186 60% 362 131 294

SES Americom 423 124 29% 194 46% 318 75% 719 170 431

Telesat 357 67 19% 91 25% 158 44% 780 21 277 Total 1.825 328 18% 878 48% 1.206 66% 5.872 525 1.830

International Systems in North America NSS 62 32 52% 3 5% 35 56% 6 4 46

Others 52 16 31% 13 25% 29 56% 17 13 44 Total 114 48 42% 16 14% 64 56% 23 17 90

* DBS System include DirecTV, Echostar y Cablevisión.

Tabla No 7. Utilización de transpondedores por los líderes satelitales en Norteamérica en el 2005

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

SES Americom, el líder del mercado en Norteamérica en los últimos años, ha

desarrollado una fuerte comunidad de video que ha cambiado a difusión digital y a

difusión HDTV. SES Americom opera una flota de 17 satélites en 16 posiciones orbitales

y dos terceras partes de su capacidad satelital son utilizados para la distribución de

medios. En el 2005, dos satélites de Americom2Home abrió difusión de TV y la

plataforma de banda ancha comenzó el servicio para Echostar (AMC-15 y 16). Echostar

también será el cliente de dos satélites que están en construcción, AMC-14 y Ciel.

El operador tiene dos satélites adicionales en construcción, AMC-18 y AMC-21. En el

2005, SES Americom lanzó IP-Prime para servicios MPEG-4 IPTV y capturó los primeros

clientes para la difusión de TV en vivo para redes de teléfonos celulares DVB-H. Como

resultado de la adquisición de New Skies Satellites por parte de SES Global en el 2006,

SES Americom amplio su conectividad internacional con NSS-7 y el 806, completando la

flota AMC sobre los océanos.

Telesat es el tercer operador más grande en la región como un resultado de la

importancia de su mercado doméstico. Opera cuatro satélites para servicio en la

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2005 - 2015

3-158

región: dos Anik (F1R y F2) y dos Nimiq para servicios de DTH TV de Bell Express Vu,

un difusor de satélite de propiedad de BCE, la compañía progenitora de Telesat. En el

2004, Telesat lanzó Anik-F2, un satélite de tres bandas en el cual la Banda Ka es

utilizada para ofrecer accesos de banda ancha en los US por parte de Wildblue y en

Canadá por parte de varios proveedores de servicio. Para expandir la capacidad del

negocio, Telesat tiene dos satélites en construcción, Anik-F3 y Nimiq-4, y adquirió dos

compañías de servicios satelitales, Infosat y SpaceConnection. Telesat es un gran

operador de redes VSAT con alrededor de 17.000 terminales en operación en Canadá y

US.

Adicionalmente, a Loral Skynet, otras tres compañías participan en el mercado

norteamericano: Eutelsat, Hispasat y Satmex. Ellos proveen conectividad con

Latinoamérica y/o Europa, principalmente para tráfico de Datos y Video. Loral Skynet

sacudió el mercado norteamericano luego de la venta de sus satélites a Intelsat en el

2004. Después de un silencio de dos años, reactivó la actividad comercial en ese

mercado en Marzo de 2006 con dos satélites de Banda Ku (Telstar 12 y 14, también

llamados Estrela do Sul). Telstar-11N está en construcción para ser lanzado en la

posición 37.5º W, una posición ahora ocupada por Telstar-11 en órbita inclinada.

Las dos difusoras satelitales integradas verticalmente, Echostar y DirecTV, operan un

total de 14 satélites para la difusión de los servicios DTH TV en US, sirviendo a una base

de suscriptores de casi 30 millones con una definición estándar y TV paga de alta

definición. Ellos utilizan un estimado de 290 transpondedores en satélites propietarios

más otros 50 alquilados principalmente a SES Americom por Echostar.

Con el crecimiento de la demanda de transpondedores, impulsada por los difusores de

TV y los servicios de comunicaciones satelitales DTU, el ingreso promedio por

transpondedor en Norteamérica se recuperó en el 2005 a US $1.5 millones, por encima

de los US $1.4 millones en el 2004.

En julio de 2006, WildBlue Communications y Hughes Network Systems (HNS) operará

cada uno un satélite dedicado a Banda Ka para el servicio del mercado de difusión de los

US. WildBlue-1 debe ser lanzado a finales de 2006 para aumentar la capacidad en Banda

Ka alquilada por WildBlue a Telesat. HNS lanzará un satélite Spaceway en el 2007 para

sustituir la capacidad arrendada en Banda Ku de sus servicios de HughesNet.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

3-159

Figura No 32. Cuota de mercado de los operadores satelitales en Norteamérica en el 2005

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

3.3. LOS IMPULSADORES DEL MERCADO PARA PROYECCIONES DE TRANSPONDEDORES

Mientras que la demanda de transpondedores creció en un 3% en promedio por año,

entre el 2000 y el 2005 en Norteamérica, se espera que crezca en un 2.5% para los

próximos diez años. El número de transpondedores debe incrementarse de 1.270

unidades en el 2005 a 1.627 en el 2015, de los cuales 72% será para servicios de video.

Se espera que la demanda de transpondedores para servicios de video crezca en un

2,7% por año en promedio durante la década, a 1.166 unidades para el 2015. El

crecimiento es impulsado por la difusión de TV más que por la contribución de video.

La demanda de transpondedores para la difusión de canales de TV, será impulsada

principalmente por las necesidades de las plataformas de TV digitales y de los

multiplexadores para alimentar las redes de distribución terrestres (IPTV, VOD, DVB-

H&MediaFlo,...). El incremento de canales de TV estándar y alta definición,

probablemente supera ampliamente el continúo aumento de las tasas de compresión. La

demanda de transpondedores de los multiplexadores continuará en incremento,

alcanzando un número de canales de difusión de TV de 2.640 en el 2015.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

3-160

El número total de transpondedores utilizados para difusión de canales de TV debe, de

esta forma, incrementarse de 676 unidades en el 2005 a 907 unidades en el 2015. Para

el 2015, se espera que HDTV represente 406 transpondedores, es decir, el 45% del total

de transpondedores en uso para la difusión de canales de TV.

Los servicios de contribución de video deben finalmente completar la conversión a

difusión digital, lo que resulta en un continuo incremento de la compresión. El número de

feeds (transmisiones ocasionales, muy rara vez permanentes) de TV transmitidos vía

satélite, debe crecer, con un estimado de 934 feeds para el 2015, comparado con 542 en

el 2005. El crecimiento en el número de feeds satelitales (transmisiones ocasionales, muy

rara vez permanentes) será impulsado por la unicidad de la solución satelital para

intercambio de programas y eventos en vivo multipunto-multipunto. Nuevos servicios

tales como el cinema digital, deben emerger durante la década, siempre que ellos sean

promocionados activamente por la industria de distribución de cine.

Es probable, sin embargo, que el incremento en las tasas de compresión compense el

crecimiento en número de feeds transportados y esto, a pesar del crecimiento esperado

de feeds de TV de alta definición. De 218 en el 2005, se espera que el número de

transpondedores utilizado para contribución de video se incremente a 260 para el 2015,

es decir un CAGR de 1,8% sobre el período.

Se espera que la demanda de transpondedores para Troncales de voz & datos, ya sea

bajo IP o no, disminuya de 243 transpondedores en el 2005 a 162 transpondedores en el

2015. El crecimiento significativo esperado en tráfico de telefonía y backbone de banda

ancha será absorbido por la fibra óptica y las redes de cables terrestres. Aunque se

puede observar algún crecimiento en las portadoras de Internet en el período (CAGR de

1,9%), empujado por el crecimiento global del tráfico, será contrarrestado principalmente

por la caída en las troncales de voz y datos no-IP (CAGR -8,2%).

Para el 2015, la demanda de transpondedores puede representar 91 transpondedores

para portadoras de Internet, mientras que representará 71 transpondedores para

troncales de voz y datos no-IP. En comparación, se espera que la demanda de

transpondedores para servicios de comunicaciones DTU sea dinámica, con un CAGR de

8,4% entre el 2005 y el 2015. El crecimiento debe ser impulsado por el desarrollo de los

accesos de banda ancha de Internet y por un crecimiento continuado en la

implementación de redes corporativas.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

3-161

El lanzamiento del Anik-F2 en el 2004 permitió el lanzamiento de servicios para

consumidores, de banda ancha satelital en Canadá y en los US. Aunque permanecemos

cautelosos sobre la dirección del mercado futuro, esperamos poder encontrar hasta 1.8

millones de suscriptores para el 2015, por encima de los 500.000 de los servicios de

primera generación de hoy. Esto daría como resultado, la duplicación del número de

transpondedores a ser utilizados para el acceso a Internet para el 2015 a 134 unidades,

medido en ancho de banda estándar de 36 Mhz. El grueso de estos transpondedores

probablemente estaría en Banda Ka provista por haces spot de los satélites Anik,

WildBlue y Spaceway.

Se espera que la demanda de transpondedores para redes corporativas se incremente de

22 unidades en el 2005 a 68 en el 2015. Este crecimiento es soportado por el fuerte

incremento de terminales en operación (700 mil en el 2005 a 2.4 millones en el 2015),

este crecimiento será parcialmente compensado por el incremento de la productividad de

transpondedores satelitales.

Se espera que la demanda de transpondedores para las agencias gubernamentales y

militares se incremente de 45 unidades en el 2005 a 97 en el 2015. La principal razón

para la desaceleración del crecimiento será el lanzamiento de satélites militares

especializados durante la década, que reducirá las necesidades de capacidades

comerciales satelitales. La figura No 33, que se presenta a continuación, describe la

demanda de transpondedores en función de las aplicaciones.

Con el crecimiento esperado de transpondedores de servicios DTU, ya sea para video o

contenido de datos, la banda Ka debe incrementar su participación en el mercado a lo

largo de la década. La demanda de Banda Ka, será estimulada por los difusores HDTV y

los accesos de banda ancha de los mercados masivos y corporativos. No utilizada en el

2004, la Banda Ka fue introducida comercialmente en el 2005 y representaría un mercado

de 186 transpondedores en el 2010 y de 270 transpondedores en el 2015.

El crecimiento de la demanda de Banda Ka será a expensas de la Banda Ku cuyo

crecimiento será modesto a 874 unidades en el 2015, por encima de las 731 unidades en

el 2005, mientras que la Banda C resiste más de lo esperado con un decrecimiento a 483

transpondedores en el 2015 bajando de las 531 unidades en el 2005. Esto último se

describe en la figura No 34.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

3-162

Figura No 33. Demanda de transpondedores por aplicación en Norteamérica (2000-2005 y proyecciones 2015)

Fue nte: Euroconsult, Septiembre de 2006

Figura No 34. Demanda de transpondedores en función de la banda de frecuencia en Norteamérica (2000-2005 y proyecciones 2015)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

3-163

Figura No 35. Oferta de referencia por banda de frecuencia en Norteamérica (2000-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

Figura No 36. Oferta y demanda de transpondedores de Norteamérica (2000-2005 y proyecciones 2015)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

4-164

4. PERFIL REGIONAL DE LATINOAMERICA

4.1. DEMANDA DE TRANSPONDEDORES E INGRESOS EN EL 2005

Latinoamérica es la cuarta región más grande del mundo para la demanda de

transpondedores con 476 transpondedores en servicio en el 2005, es decir, 10,5% de la

demanda global e ingresos de US $605 millones, es decir el 8% del total mundial. La

demanda en la región se recuperó en el 2005 después de tres años de decrecimiento a

comienzos de los 2000 causado por la crisis financiera en varios países (Argentina, Brasil

y Perú), combinado con la instalación de varios sistemas de cable submarino que capturó

tráfico satelital de voz y datos. La demanda de transpondedores creció en 5,9% en el

2005, es decir 476 unidades, respecto a una cantidad menor de 450 unidades en el 2004.

El crecimiento fue impulsado por los difusores de TV y servicios DTU, es decir, las redes

de comunicaciones corporativas y gubernamentales y accesos de banda ancha, que

juntos compensaron de sobra el declive del tráfico troncalizado.

Con US $605 millones, los ingresos de los operadores FSS activos en la región crecieron

en un 7,6% en el 2005, impulsados por un mayor volumen y mejores precios. En verdad,

los ingresos promedio por transpondedor se aumentaron levemente de US $1,25 a US

$1.27 millones.

Mientras que la tasa de ocupación promedio en la región estuvo apenas sobre el 70% al

comienzo de los 2000, disminuyó a 62% en el 2004 y se estabilizó en 63% en el 2005,

como resultado de un más rápido crecimiento de la demanda que del suministro, en el

2005 por primera vez desde el 2001.

La oferta de referencia de transpondedores estuvo estable en la región en los comienzos

del 2000 con cerca de 720 - 730 unidades en promedio por año, dado que los operadores

fueron cautelosos en generar exceso de capacidad. Tres grandes satélites fueron

cancelados en el 2002 (Intelsat-10, Galaxy-8iR y NSS-8). La oferta creció fuertemente en

el 2005 (5%) como resultado del lanzamiento del IA-8 por parte de Intelsat Norteamérica

y la dedicación a Latinoamérica del averiado Anik-F1, luego del lanzamiento del Anik-

F1R. Adicionalmente se produjo el lanzamiento del Satmex-6, en mayo de 2006, están en

construcción dos satélites adicionales para ser lanzados en el 2006 y 2007 (Star One C1

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

4-165

& C2) que juntos aumentarán el suministro en 100 transpondedores entre el 2006 y el

2008.

El tráfico de voz y datos dominaron la demanda de transpondedores en la región hasta el

2003. A partir del 2004, el video es dominante con 257 de 476 transpondedores en

servicio en el 2005. La difusión de canales de TV ocupó 212 transpondedores en el 2005,

por encima del 6,5%, impulsado por los canales de TV y las multiplexaciones difundidas

independientemente de las plataformas de TV satelital de Sky. El número de canales de

TV, aparte de las plataformas de DTH TV, se incrementó en cerca de 100 unidades en el

2005, para un total de 860 a finales de año. Por el contrario, el número de

transpondedores dedicados a la difusión de plataformas de TV satelital es estable, en 75

unidades aún si el número de canales se recuperaba en el 2005 a 956 unidades. La

fusión de Sky Latinoamérica y DirecTV Latinoamérica a finales del 2004, seguida de la

adquisición de un interés mayoritario por parte de News Corp. En DirecTV ha reducido los

requerimientos de ancho de banda. La contribución de video ha sido un creciente

mercado de transpondedores en los últimos tres años con 46 unidades en servicio en el

2005.

Los servicios DTU, incluyendo redes de comunicaciones corporativas y gubernamentales,

así como también accesos de banda ancha de consumidores tuvieron un fuerte

crecimiento en los últimos dos años a 46 transpondedores en el 2005 (24 ), en relación

con el mejoramiento de la situación económica en varios países grandes de la región.

Brasil y México, dos de los más grandes mercados de medios y telecomunicaciones en la

región, se han recuperado de la crisis económica en la que se sumergió la región a

comienzos de los años 2000. Otros países (Chile, Argentina y Venezuela) están en una

buena o mejor situación económica. La mayoría de la demanda es para redes

corporativas, mientras que los accesos de banda ancha a través de satélite es aún un

mercado pequeño en la región. Varios servicios de Internet satelitales se lanzan en Brasil

y México (Terra, Pegaso Banda Ancha) para atender la gran población de negocios y

hogares que no tienen acceso a DSL y conexiones de cable, aún en las ciudades.

Emergen proveedores de servicios de banda ancha multi-país, tales como COMSAT,

Impsat, Telespazio, HNS y Axesat. Algunos de ellos tienen relaciones de negocio

privilegiadas con ciertos operadores de satélite.

El mercado de las portadoras satelitales continua en decrecimiento en el 2005 (-2,3%) a

173 transpondedores dado que el crecimiento en troncales IP no fue lo

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

4-166

suficientemente fuerte para compensar los declives históricos en las troncales no-IP.

Nuevos cables de fibra tales como el sistema Arcos ahora conectan áreas donde los

satélites han sido por largo tiempo la única opción (ejemplo: el Caribe y el norte de

Brasil). Las brechas en conectividad de redes terrestres se reducen, reduciendo así el

mercado liderado por operadores de satélite.

Con 55 transpondedores en el 2005, Latinoamérica es el tercer mercado más grande

para el tráfico de Internet, detrás de Asia - Pacífico y Norteamérica. El número de

usuarios de Internet en Latinoamérica está creciendo a un ritmo sano con 80 millones a

finales de 2005. Con solamente un 14% de penetración, Internet aún tiene un buen

potencial para crecer. De la misma manera que para el tráfico troncal de voz y datos no-

IP, el satélite está aumentando la competencia con redes terrestres. La conectividad

terrestre entre US, donde se produce la mayor parte de los contenidos de Internet y

Latinoamérica es abundante y eficiente en costos. Sin embargo, la conectividad satelital

permanecerá como única para las numerosas áreas apartadas y rurales con muy bajo

tráfico para justificar el tendido de infraestructura terrestre.

Figura No 37. Oferta y demanda de transpondedores en Latinoamérica (2000-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

4-167

Figura No 38. Tasa de ocupación por banda de frecuencia en Latinoamérica (2000-2005)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

4.2. INTERESES LOCALES VS FORÁNEOS EN LOS OPERADORES SATELITALES REGIONALES

Todos los principales países de Latinoamérica han ahora adoptado políticas de cielos

abiertos para la provisión de servicios satelitales. SES Americom y PanAmsat compiten

ahora con Satmex en México, a través de las subsidiarias que ellos formaron con

inversionistas locales. Loral Skynet lanzó su primer satélite dedicado a la región en enero

de 2004 (Estrela do sul o Telstar-14) e Hispasat de España hizo lo mismo en Julio de

2004 con el lanzamiento del satélite Amazonas, una empresa entre Hispasat y el carrier

brasilero Telemar. Los dos satélites experimentaron problemas técnicos después del

lanzamiento, que reducirían su tiempo de vida útil.

La región es dominada por Intelsat quien, como resultado de su adquisición de

PanAmsat, es más fuerte que nunca en la mayoría de mercados domésticos. PanAmsat e

Intelsat tenían un negocio de transpondedores similar en el 2005 (por encima de 110

transpondedores cada uno), principalmente para servicios de difusión de video para el

caso de PanAmsat y de voz y datos internacionales y contribución de video para el

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

4-168

caso de Intelsat. Intelsat Norteamérica, creado por la adquisición de los satélites de Loral

Skynet North America en el 2004, consiguió capacidad dedicada sobre la región con el

lanzamiento del gran satélite IA-8 en junio de 2005. IA-8 sirve a Latinoamérica con seis

transpondedores de 72 Mhz en Banda C y doce transpondedores de 36 MHz en Banda

Ku, en la posición 89°W. RTP de Portugal fue el primer difusor internacional en abrir una

transmisión con el IA-8 para un canal DTH para Brasil, después de que el satélite

consiguió los derechos de aterrizaje en el país. Dos satélites de PanAmsat 3R y 9, son la

conexión de operadores de cable para Latinoamérica con conectividad a Europa.

Hispamar, el operador del Amazonas ubicado en la posición 61°W, es mayoritariamente

propiedad de Hispasat que provee conectividad trasatlántica con el Hispasat 1C y 1D. La

tasa de ocupación del Amazonas se incrementó significativamente en el 2005, como

resultado de la migración de Telemar desde Star One y Zap TV de Chile con 52 canales

desde Nahuelsat. Además brinda accesos de banda ancha a los proveedores de

servicios de educación a distancia. Hispamar apunta al mercado de contribución HDTV y

tiene un proyecto para telefonía móvil en Brasil con Vivo, una subsidiaria de telefónica

móvil.

Star One y Satmex son los operadores locales incumbentes más grandes. Embratel

ahora de propiedad mayoritaria de Telmex; adquirió el 80% de Star One con SES Global

que tiene el otro 20%. Star One tuvo un fuerte crecimiento de ingresos en los últimos

años a US $157 millones en el 2005 (pero -5% en la moneda local) como un resultado

principalmente del crecimiento de los requerimientos de ancho de banda de Embratel.

Star One opera solamente capacidad en Banda C sobre cuatro satélites de Brasilsat y

alquila capacidad en Banda Ku de NSS para reventa. Como un resultado de la

adquisición de NSS por SES Global, los dos operadores forman parte ahora del mismo

grupo empresarial. AMC-12 de SES Americom y Anik-F1 de Telesat también proveen

capacidad adicional en Banda C a Star One.

Star One tiene dos satélites de reemplazo en construcción, para las posiciones 70° y

65°W. No solamente Star One C1 proveerá más capacidad en banda C de alta potencia

en 70°W, sino una posición de una comunidad de video con aproximadamente 15

millones de antenas, pero en Banda-Ku, por primera vez en la historia del operador. La

inversión para los dos satélites es de aproximadamente US $600 millones. En Brasil, Star

One se asocia con Embratel para proveer soluciones de redes de banda ancha a

agencias gubernamentales y empresas con el servicio EasyBand. La solución de

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

4-169

Internet satelital de Embratel, suministrada por Star One está ahora disponible fuera de

Brasil con su primer cliente en Bolivia.

En febrero de 2006, se alcanzó un acuerdo entre Satmex; sus accionistas y sus

acreedores sobre la reestructuración de una deuda de US $880 millones de la compañía

que permitió el lanzamiento del Satmex-6 en Mayo en la posición 114,9°W. El gran y

potente satélite asegurará y aumentará la capacidad existente en el Satmex-5 y en el Sol-

2. Como resultado de la reestructuración de la deuda, los acreedores ahora tienen el 78%

de interés económico en la compañía y el gobierno el 20%. El nuevo propietario de la

compañía ha recibido oferta de compra, una de las cuales es de MedComsat

representando a SES Americom.

Satmex perdió su monopolio en las comunicaciones domésticas en agosto de 2001. Las

licencias para el suministro de capacidad satelital son otorgadas a corporaciones

mexicanas únicamente, con propiedad extranjera directa limitada a un 49%. En febrero

de 2005, a QuetzSat, un joint venture del grupo Medcom, una organización de medios

mexicana líder, con SES Americom le fue otorgada una concesión para Banda-Ku

frecuencias BSS en la posición 77°W, donde un satélite de Echostar fue movido para

proveer servicios antes del lanzamiento de un satélite de capacidad dedicada. En

Diciembre de 2005, la agencia regulatoria de telecomunicaciones mexicana expidió una

concesión a Quetzsat directo para proveer servicio de DTH al público mexicano utilizando

Echostar-4.

La presencia de Telesat Canadá en Latinoamérica se está incrementando con el Anik F1

en la posición 107,3°W ahora dedicado a la región después del lanzamiento del Anik-F1R

para el mercado de Norteamérica. Los ingresos de la región son aún pequeños, pero

están creciendo, tanto para el suministro de ancho de banda como para el servicio de

Internet basado en satélite con el telepuerto de Telesat en Brasil.

Nahuelsat de Argentina opera el satélite Nahuel todo en Banda-Ku, lanzado en 1997 en

la posición 71,8°W y para el cual no se ha ordenado un reemplazo. La compañía,

principalmente poseída por intereses europeos (EADS y Finmeccanica) tuvo que hacer

frente a la crisis económica de los últimos años en Argentina y sus ingresos han

disminuido desde el 2003. Nahuelsat estuvo considerando el lanzamiento de un segundo

satélite en la posición 81°W pero el gobierno canceló su licencia en ese slot en el 2004

para crear la Compañía de Soluciones Satelitales Argentinas (Arsat). La nueva

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

4-170

compañía intenta lanzar dos satélites híbridos, fabricados domésticamente para finales

de la década, con la participación de la industria extranjera, debido a que la compañía

doméstica Invap no tiene experiencia en satélites geoestacionarios. La propiedad

accionaría de la nueva compañía está actualmente bajo definición, con el gobierno

pujando por intereses locales para participar en la creación del nuevo operador. Para

mantener los derechos del slot de la posición 81°W que expiró en noviembre de 2005, el

gobierno alquiló el satélite Anik-F2 de Telesat y lo movió al slot, donde es operado como

PPSat-1. A finales de 2005, Secom, la agencia regulatoria de telecomunicaciones de

Argentina, autorizó a Intelsat para proveer servicios satelitales en el país, a través de tres

satélites.

Venezuela planea tener disponible en órbita un gran satélite hecho en China para finales

de la década, utilizando un slot orbital de Uruguay. El satélite Simón Bolívar sería

utilizado principalmente por el gobierno.

Transponder utilization by satellite systems in Latin America in 2005 Transponder utilization

Satellite system

Transponder reference supply (36 MHz units)

Voice & Data Video

Total transponders

used TV

Channels Video feeds

Revenue from the region in US $ million

Total 754 219 29% 257 34% 476 63% 1.818 194 606 Domestic and Regional System

Nahuelsat 27 1 4% 10 37% 11 41% 27 19 17 Satmex 86 41 48% 22 26% 63 73% 144 17 70

Star One 103 41 40% 51 50% 92 89% 174 20 157 Hispasat 64 7 11% 15 23% 22 34% 116 15 26

Total 280 90 32% 98 35% 188 67% 461 71 270 International Systems in Latin America

Intelsat 204 81 40% 31 15% 112 55% 175 23 120 Loral

Skynet 23 14 61% 1 4% 15 65% 8 5 20

NSS 38 3 8% 23 61% 26 68% 121 31 28 PanAmSat 157 20 13% 98 62% 118 75% 1.042 61 152

Others 52 11 21% 6 12% 17 33% 11 3 16 Total 474 129 27% 159 34% 288 61% 1.357 123 336

Tabla No 8. Utilización de transpondedores por operadores satelitales en Latinoamérica en el 2005

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

4-171

Figura No 39. Cuota de mercado por operadores satelitales en Latinoamérica en el 2005

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

Figura No 40. Demanda de transpondedores por aplicación en Latinoamérica (2000-2005 y proyecciones 2015)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

4-172

Figura No 41. Demanda de transpondedores por bandas de frecuencias en Latinoamérica (2000-2005 y proyecciones 2015)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

4.3. LA DEMANDA DE TRANSPONDEDORES A LARGO PLAZO

La demanda de transpondedores en Latinoamérica disminuyó entre el 2002 y el 2004 y

se recuperó en el 2005. Esperamos una recuperación en los años venideros con un

CAGR de 2,8% por encima a lo largo de la década con 626 unidades para el 2015, de las

cuales 51% son para video y 49% para comunicaciones.

El principal motor de los crecimientos será los servicios de comunicaciones satelitales

DTU con servicios de banda ancha e IP en desarrollo en todos los mercados de la región,

con más transpondedores que están siendo solicitados para redes corporativas y

gubernamentales. El desarrollo invasivo del protocolo de Internet en redes públicas y

privadas y la demanda creciente de servicios de banda ancha, generarán tráfico de

conectividad para satélite. El satélite proveerá extensión a las VPN-IP y aún a las VPN-

WiFi/IP en la mayoría de las áreas en desarrollo de la región. Los servicios de

comunicaciones satelitales DTU requerirán 148 transpondedores para el 2015

comparados con los 46 de 2005.

El crecimiento será más modesto para los servicios de video, CGAR de 2,2% para

distribución y contribución, a lo largo de la década, dado que la compresión

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

4-173

absorberá la mayor parte del crecimiento en el número de canales de TV a ser difundidos

por satélite, especialmente para las plataformas de TV-paga multicanal, tal como Sky

Latinoamérica.

Sin embargo, el satélite permitirá desarrollar nuevos mercados de TV-paga en los países

con bajos niveles de servicio (Países Andino y América Central) y para expandir la

penetración de la difusión de TV por cable y satélite en mercados ya desarrollados

(Brasil, México y Argentina). DirecTV Latinoamérica, el propietario de Sky Latinoamérica,

espera incrementar su base de suscriptores de 3 millones que tiene ahora, a 5 millones

para el 2010.

El crecimiento en la demanda de transpondedores para la difusión de TV se mantendrá

impulsado por los canales de TV independiente que no son parte de plataformas de TV-

paga por satélite. Se espera que el número de canales independientes y multiplexores

casi se doblen a lo largo de la década a 1.535 para el 2015. Este incremento excederá el

incremento de compresión durante el mismo período, resultando así en un crecimiento de

demanda de transpondedores para difusión de TV de 212 unidades en el 2005 a 252

unidades para el 2015.

El mercado de Latinoamérica es aún predominantemente en banda C con 54% de

alquiler de transpondedores en el 2005. Permanecerá así hasta los años 2008 y 2009,

cuando el crecimiento en los servicios DTH convertirán a la banda Ku, en la banda de

frecuencia dominante, que representará el 55% de la demanda de transpondedores,

mientras que la banda Ka tendrá solo un 4%.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

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Figura No 42. Oferta de referencia por banda de frecuencia en Latinoamérica (2000-2005 y proyecciones 2015)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

Figura No 43. Oferta y demanda de transpondedores en Latinoamérica (2000-2005 y proyecciones 2015)

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-175

5. PERFIL REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

5.1. LA FAVORABLE COYUNTURA MACROECONÓMICA

El año 2006 se caracterizó por la continuidad del ciclo expansivo de las economías

andinas, las cuales continuaron beneficiándose de las favorables condiciones del

escenario internacional, reveladas sobre todo en la creciente demanda de importaciones

de la subregión.

Como se anotó, el desempeño macroeconómico de la Comunidad Andina en el año 2006

ha mostrado una clara mejora con respecto al año anterior, según lo advierten

previsiones de los países y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL). En promedio, los países del bloque experimentaron una tasa de crecimiento del

Producto Interno Bruto (PIB) de 5,7%. Perú ha sido el país con mayor expansión (7,2%),

mientras que Bolivia y Ecuador registraron tasas menores (4,5% y 4,9%,

respectivamente).

Por otro lado, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en promedio, ha

sido ligeramente menor (3,4%) a la correspondiente al 2005 (3,6%). La inflación, primer

criterio de convergencia macroeconómica a nivel andino, se ubicó en los últimos años

dentro de la meta comunitaria que prevé mantener tasas anuales de un dígito. La

ausencia de expectativas de inflación creciente es uno de los rasgos más positivos de la

coyuntura.

A continuación se muestran los principales indicadores macroeconómicos de la

Comunidad Andina, 2006.

PIB1 Inflación2 Resultado GC3 Deuda SPNF4

(% de variación) (% de variación) (% PIB) (% PIB) Bolivia 4,5 4,7 4,1 72,1 Colombia 6,0 4,3 -5,3 45,2 Ecuador 4,9 3,2 0,6 35,1 Perú 7,2 1,5 0,3 34,1

Tabla No 9. Principales indicadores macroeconómicos de la Comunidad Andina en el 2006

Fuente: CEPAL, en base a cifras oficiales de los países

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-176

Desde el 2004, el crecimiento del PIB ha sido sostenido y ningún país de la comunidad

ha tenido índices de crecimiento menores al 4%, así mismo las proyecciones para la

subregión son positivas, por lo que pódenos esperar índices de crecimiento sostenidos al

corto plazo, y por supuesto un entorno saludable de los servicios satelitales.

5.2. DEMANDA DE TRANSPONDEDORES EN LA COMUNIDAD ANDINA

La comunidad Andina represento en el 2006 cerca del 10% de la demanda de

transpondedores en Latinoamérica, alcanzando la cifra de 52 transpondedores (No se

incluyen los transpondedores para difusión de servicios de televisión DTH), de los cuales

el 42% operan en la banda C y el 58% operan en la banda Ku, evidenciándose el claro

dominio de esta banda, sobre la banda C. La demanda en la región se ha reactivado

después de las crisis del 2000, donde aparecieron las redes de cable submarino en la

región, las cuales capturaron el tráfico internacional, en especial el de las portadoras de

voz y datos no IP tradicionalmente conocidas como IDR y el acceso al backbone a

Internet muy rápidamente. La región esta bien servida por los operadores de cable

interoceánicos, en especial los dos países que dominan el mercado satelital: Colombia y

Perú, los cuales representan cerca del 82% de la demanda satelital en la comunidad. En

Colombia están presentes los operadores: Maya y Arcos fuera de los tradicionales

Panamericano y el Transcaribeño: TCS1 y Emergia quien ha anunciado su llegada en el

mes de diciembre de 2007. En Perú aterrizan los cables Emergia, Global Crossing y

Panamericano. Por su parte Ecuador solo está conectado a las redes de cable a través

del cable Panamericano y Bolivia lo hace a través de Arica al Panamericano y al Emergia.

En contrasté con el ingreso anual promedio por transpondedor, el cual fue en

Latinoamérica de US $1,27 millones en el 2005, en la Comunidad Andina, este ingreso

promedio anual ha estado alrededor de US $850.000. Este ingreso muy bajo se ha

debido a la fuerte competencia de los cables submarinos y a la oferta agresiva que ha

realizado en la región el operador satelital regional Telesat de Canadá, quien ha ofrecido

sus servicios con su deteriorado satélite Anik-F1, ubicado en la posición orbital 107.3ºW,

su estrategia de precio le ha permitido capturar la mayor parte de la demanda de

transpondedores para uso en los programas de conectividad social en la región y en

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-177

especial la de los proyectos Compartel de Colombia, impactando el ingreso promedio

anual por transpondedor.

Sin embargo, en la actualidad (Mayo de 2007) como consecuencia de las cancelaciones

de grandes satélites como: el Intelsat 10 y Galaxy 8iR, y el fallido lanzamiento del NSS-8,

la tasa de ocupación en la Comunidad Andina se ha aumentado abruptamente, y esta

siendo manipulada por los operadores globales y regionales dominantes para empujar los

precios a un ingreso promedio anual cercano a los US $1,3 millones; es decir

aumentando el precio por Mhz en cerca un 53% en los primeros meses de 2007. Precio

que pone en riesgo la viabilidad financiera de los programas sociales adelantados por los

gobiernos de la Comunidad Andina.

Los servicios llamados por el grupo consultor “Conectividad Social”, los cuales son

programas adelantados por los gobiernos de la comunidad para cerrar la brecha digital,

dominan la demanda de transpondedores en el 2006, representando el 30% del total de

la demanda cuando se excluyen los transpondedores para la difusión de los servicios de

televisión DTH, muy de cerca con una cuota del 29%, siguen los servicios empresariales

los cuales permanecen como la única solución técnica fiable en aquellas regiones

apartadas donde las redes terrestres son escasas o de baja confiabilidad. Dentro de este

segmento de mercado se encuentran clientes tan importantes del sector productivo como

petroleras, gasoductos, comerciales, floricultores y del sector de la radiodifusión sonora

entre otros.

Le siguen en tercer lugar los servicios de datos y voz no IP, troncalizados los cuales

tienen una cuota mercado del 20%, pero que pierden cada vez más protagonismo en el

satélite, al declinar el tráfico internacional bajo el formato IDR, y transportase por las

redes terrestres ópticas y las redes de cables interoceánicos en formato IP.

5.3. LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN EN LA COMUNIDAD ANDINA

Los servicios de difusión de DTH TV, son claramente dominados en la Comunidad

Andina por la fusión de Sky Latinoamérica y DirecTV Latinoamérica a finales del 2004, la

cual posee 157.000 usuarios en Colombia, Perú y Ecuador. Para cubrir todo Suramérica

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-178

incluyendo el Caribe, Sky usa 75 transpondedores en las plataformas de PanAmSat.

Recientemente en junio de 2006 el grupo Telefónica decidió entrar al mercado de

televisión paga por medio de una plataforma de difusión directa al hogar DTH, en

aquellos países donde opera como operador Incumbente de telefonía local. Esta

alternativa le permitirá un rápido despliegue sobre la Comunidad Andina en especial en

Colombia y Perú de servicios triple-play. Esta modalidad de servicio se debe entender

como una estrategia de fidelización de sus usuarios de banda ancha y telefonía, frente a

la competencia de los operadores de la televisión paga en modalidad de CATV que

enfrenta, en especial países como Colombia por parte del grupo Telmex que ostenta el

52% del mercado de CATV en ese país. Para este servicio usa una capacidad de 12

transpondedores en la banda Ku, en el satélite Amazonas, del cual es socio con Telemar

de Brasil.

La pregunta que surge es ¿Cuántos transpondedores del total de Sky y de Telefónica

tienen aplicación en la Comunidad Andina? o mejor ¿Cuántos transpondedores del total

se le pueden atribuir a la Comunidad Andina, para determinar la demanda total de los

servicios DTH?

Para ello asumiremos que la oferta de televisión DTH en cada país de la comunidad

consta de 100 canales internacionales y 10 de contenido local. Asumiremos también que

la televisión estándar digital, con los formatos de modulación adecuada, permite alojar 8.3

canales en un transpondedor de 36 MHz, por tanto la parrilla de 100 canales requiere 12

transpondedores, los cuales distribuiremos proporcionalmente a los clientes del servicio

en la comunidad. En el caso de Sky la Comunidad Andina representa el 6%, es decir 0.72

transpondedores, a los cuales hay que sumar los 30 canales de contenido local que se

transportan en 3.61 transpondedores; es decir Sky contribuye en la región con 4.3

transpondedores para el servicio de difusión de televisión DTH. De la misma manera el

mismo razonamiento, da como resultado que los servicios de difusión de televisión DTH

de Telefónica, contribuyen con 8 transpondedores para la región para un total de 12

transpondedores para el servicio DTH. En las proyecciones asumimos que el periodo de

estudio los 16.3 transpondedores se mantienen constantes, sin cambio alguno.

Por su parte de acuerdo al estudio de Euroconsult “World Satellite Communications &

Broadcasting Markets Survey” edición 2006, el numero de transpondedores para los

servios de enlaces de televisión que alimentan las cabeceras de los operadores de

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

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cable CATV, en el 2005 fue de 46, los cuales incrementarán a 68 unidades en el 2015, lo

cual representa un CAGR del 4%. Asumiendo que la Comunidad Andina representa el

10% de la capacidad total, el número de transpondedores para la subregión para los

servicios de alimentar las cabeceras son de cinco 6,5 unidades en el 2006 y 8,8 unidades

en el 2015.

Una última reflexión se debe hacer sobre la aparición del servicio de difusión de televisión

de alta definición HDTV, la cual según Euroconsult despega en el 2007 en Latinoamérica,

con dos transpondedores y se incrementa a 60 para el 2015. El grupo consultor estima

que esto impactara muy poco en la región andina, en razón a que los volúmenes serán

muy bajos, y cualquier incremento en la capacidad por esos servicios, se compensarán

con técnicas de compresión más eficientes.

Se destaca el hecho de que en la Comunidad Andina, y en especial en Colombia y Perú,

el mercado de las telecomunicaciones se esta consolidando alrededor de dos gigantes

internacionales Telefónica y Telmex. Ambos incursionan en los servicios triple play con

estrategias diferentes, por ejemplo en Colombia, con la compra del control de Telecom,

Telefónica tiene una amplia red nacional de telefonía fija, sobre la cual esta

implementado una basta red de banda ancha, servicios que empaqueta con telefonía y

una oferta de televisión DTH. Por su parte Telmex controla el mercado de la televisión por

cable, a la cual le esta adicionando los servicios de telefonía y el acceso a Internet.

Es muy posible que los operadores Incumbentes restantes en Colombia, como son la

Empresa de Telecomunicaciones de Bogota-ETB y su homologo de de Medellín EPM,

incursionen y así lo han anunciado en la prestación de servicios de IPTV, sobre su red de

banda ancha de DSL, lo cual requerirá de alimentadores satelitales en sus cabeceras.

Dentro del Survey que adelanto ASETA en la Comunidad Andina, uno de los operadores

de Ecuador, manifestó el requerimiento de cuatro (4) transpondedores para utilizarse

como enlace de alimentación, para la prestación de servicios IPTV con redes de banda

ancha sobre tecnología DSL, los cuales se han incluido en las proyecciones,

requiriéndose en el 2015 ocho transpondedores para los servicios de IPTV.

Para concluir todos los servicios de televisión, utilizan en el 2006 una capacidad inicial en

la Comunidad Andina de 22,81 unidades de transpondedor y utilizarán una capacidad de

33,12 unidades de transpondedor en el 2015, con un crecimiento acumulado anual de

4,2% y que tiene en cuenta la aplicación de las nuevas técnicas de compresión, que

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reducen el uso de la capacidad satelital. La cuota de mercado de estos servicios se

mantiene en el 13% al final del periodo de estudio.

5.4. LOS SERVICIOS DE TELEFONIA & DATOS NO IP

Los servicios de Voz & Datos no IP, hacen referencia a los tradicionales servicios que los

operadores de telecomunicaciones formateaban en portadoras IDR, para ser

transportados vía satélite, estos normalmente son de alcance nacional e internacional. En

la medida que las redes domesticas de los países de la región andina, han ido migrando

a sistemas de redes terrestres ópticas, el tráfico nacional ha migrado hacia esas redes,

desocupando las unidades de transpondedores utilizadas para transportar dichos tráficos.

Por otro lado los países de la Comunidad Andina, están siendo servidos por redes de

cables interoceánicos, las cuales ofrecen la conectividad internacional a menores costos

que la satelital y con mejor calidad. La telefonía tradicional esta migrando a la telefonía en

formato IP y comenzó inicialmente a implementarse en las redes de transporte, para lo

cual los satélites no son la mejor alternativa, en razón a los retardos inevitables que

introduce el salto satelital y que impacta la calidad de los servicios en formato IP. Por ello,

en la medida que se disponga de redes terrestres para cursar este tráfico, este se

migrará inevitablemente a ellas, impactando negativamente el crecimiento de la

capacidad satelital para estos servicios.

Este tipo de tráfico no desaparecerá del todo del satélite, por lo menos durante el periodo

de estudio, en razón a que los países de la Comunidad Andina se caracterizan por tener

una topografía montañosa extensa con bajas tasas de densidad de habitantes, que

dificultan el despliegue de redes ópticas terrestres con bajas tasas de retorno de capital

Otro hecho fundamental en la migración de este tipo de tráfico, esta relacionado con la

privatización de Intelsat, el cual poseía cierto grado protección por los operadores

Incumbentes, que eran accionistas en todos los países de la Comunidad Andina. Una vez

privatizado Intelsat y la apertura de los mercados de telecomunicaciones se inicia en la

región, el grado de proteccionismo desaparece.

Los mayores clientes de estos servicios son los grandes operadores Incumbentes de la

Comunidad Andina, que tradicionalmente han ofrecido sus servicios en todo el

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

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territorio nacional donde operan, gracias a que son empresas estatales o de origen

estantal. Los operadores entrantes usarán estos servicios, solo si el marco regulatorio de

cada país en particular los obliga ha tener presencia en zonas apartadas de bajos

ingresos.

Otro hecho que garantiza que estos servicios, no desaparecerán del todo de los sistemas

satelitales, es que los sistemas terrestres de fibra óptica son más económicos, cuando el

tráfico es alto. Para tráficos livianos es más costo efectivo el satélite, por lo que es

apropiado para difundir tráfico a una comunidad dispersa con bajos requerimientos de

tráfico; sin embargo las modernas plataformas satelitales, están migrando a la

arquitectura IP y por ende son multimedia o convergentes, lo que se traduce en migración

del tipo de tráfico a IP, pero en razón a las técnicas de compresión utilizadas, el

crecimiento de capacidad de esta modalidad no compensa el decrecimiento de la

capacidad del tráfico de Voz & Datos no IP.

Por lo anteriormente expresado, esta modalidad de tráfico que actualmente representa el

20% de la capacidad de transpondedores en la Comunidad Andina, representará solo el

9% al finalizar el 2015. Pasando de 10,3 unidades de transpondedores en el 2006 a

11,17 en el 2015.

5.5. LOS SERVICIOS CORPORATIVOS, MILITARES Y GUBERNAMENTALES

Los servicios corporativos hacen referencia a las redes satelitales que son de propiedad

de los operadores de telecomunicaciones para prestar servicios a empresas que tienen

filiales u operan en sitios remotos donde la infraestructura terrestre no existe o es

deficiente. Igualmente hay países dentro de la comunidad que permiten que las redes

empresariales sean de propiedad de las mismas, constituyéndose como redes privadas,

que en este estudio hemos considerado dentro del segmento de las redes empresariales.

Dentro de este segmento de mercado están: las redes las empresas petroleras, las de

trasporte de combustible, las grandes comercios con operación en sitios apartados, las

empresas de floricultura, las empresas multinacionales, las del sector minero e industrial,

etc.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

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5-182

Los servicios gubernamentales y militares, hacen referencia al alquiler de capacidad

satelital, para uso exclusivo del gobierno y de las fuerzas militares, por ejemplo las redes

de la aeronáutica civil para control de tráfico aéreo, las redes de radares de los militares

para los programas de defensa, seguridad y antidrogas, las redes de comunicación de

uso privativo de las fuerzas militares.

Dentro de los operadores más representativos en la Comunidad Andina que

comercializan redes empresariales satelitales, están Impsat, Comsat, Gilat y los

operadores Incumbentes representados por Telefónica.

Este segmento de mercado usa a nivel de la Comunidad Andina 14,63 unidades de

transpondedores en el 2006 y representa una cuota de mercado del 28% y al final del

2015 el número de transpondedores incrementará a 31,53 unidades de transpondedores,

lo que indica un CAGR cerca del 8,9% dentro del periodo de estudio. La cuota de

mercado de este importante segmento será del 25% en el 2015. Manteniéndose como el

segundo rubro mas importante de los sistemas satelitales en la Comunidad Andina.

El segmento de las redes empresariales crecerá en razón a las siguientes

consideraciones entre otros:

• La economía de los países de la Comunidad Andina se mantendrá saludable y

creciente durante el periodo de estudio, incentivando cada vez más la inversión

extranjera, coadyuvada por los tratados de libre comercio.

• La onda IP, que propicia la convergencia multimedia y crea aplicativos que

mejoran la productividad de las empresas, pero que cada vez requieren un mayor

ancho de banda.

• Un mundo interconectado, que ha propiciado una nueva y más efectiva forma de

realizar negocios y que requiere tener presencia en Internet, para tener acceso a

las comunidades de negocios, nuevo entorno de los mercados.

• El surgimiento de nuevos instrumentos de pagos como tarjetas inteligentes,

monederos electrónicos, etc. y una red celular cada vez mas extensa que habilita

un gran volumen de transacciones en sitios apartados como carreteras,

estaciones de servicios, centros vacacionales, pero que requieren de una

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

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conexión en línea para la verificación y la realización de las transacciones de

manera segura.

Dentro de este segmento el grupo consultor ha incorporado las redes que los gobiernos

de la Comunidad Andina, usan y requieren desarrollar mas para el control y

administración de servicios que están amparados por su fuero, como son el control y la

seguridad aérea civil, los bancos de fomento del agro, los centros de investigación, la

observación de zonas de alto potencial de desastres como: volcanes, caudales de rios,

etc. Este sub-segmento de las redes empresariales realmente usa muy poca capacidad

satelital, por la escasez de redes y por la naturaleza del tráfico de telemetría.

Otro sub-segmento importante incluido en este estudio dentro de las redes

empresariales, es el uso de capacidad satelital, por parte de las fuerzas militares, con el

objetivo de establecer comunicación con las tropas desplegadas por el territorio de cada

nación y para la administración y control de los radares en línea. Al igual que al sub-

segmento de las redes gubernamentales civiles, este es un renglón que usa dentro de la

Comunidad Andina poco recurso satelital.

5.6. LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD SOCIAL

Los gobiernos de la Comunidad Andina, han entendido que para cerrar la brecha digital,

tienen que promover y financiar grandes proyectos de conectividad en las áreas urbanas

y rurales con usuarios con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Es así

como en la región se han implementado esos grandes proyectos con operadores de

telecomunicaciones que reciben auxilios de los gobiernos y que les permiten implementar

redes de telecomunicaciones que habilitan los servicios de telefonía y acceso a Internet,

en las zonas mas necesitadas de cada país. Los gobiernos han entendido que para

avanzar hacia una sociedad informada, deben generar una infraestructura de

telecomunicaciones amplia que permita el acceso a las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones –TIC. Es así que en todos los países de la Comunidad Andina,

existen entes que se encargan de promover el acceso a las TICs, tales como: FASUT en

Bolivia, Compartel en Colombia, FODETEL en Ecuador y FITEL en Perú. Los cuales usan

los recursos que los fondos de telecomunicaciones tienen, producto de los aportes

obligatorios que hacen los operadores de telecomunicaciones. A través de ellos se han

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

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implementado grandes proyectos de conectividad que han demandado grandes recursos

de capacidad satelital. Como el tema de las TICs es sensible a las políticas de estado,

estos programas seguirán demandando intensamente recursos satelitales en el periodo

de estudio.

Los servicios de Conectividad Social, están usando actualmente 15,3 unidades de

transpondedores y representan el 30% del total de la capacidad usada a finales del 2006.

Si estos proyectos se cumplen como están programados, la capacidad satelital que

demandarán en el 2015 será de 56 transpondedores y crecerán a un ritmo anual

acumulado o CAGR de 15,5%. La capacidad requerida en el 2015, representará el 45%

de la capacidad total demandada, cuando no se tienen en cuenta los transpondedores de

difusión de televisión DTH. Destacamos el hecho que es tal la capacidad demandada por

los servicios de Conectividad en la Comunidad Andina, que se requiere un satélite

mediano para satisfacer exclusivamente esta demanda.

5.7. OTROS SERVICIOS SATELITALES EN LA COMUNIDAD ANDINA

En la Comunidad Andina, se desarrollarán al igual que otras regiones del mundo una

gran variedad de servicios satelitales; sin embargo de destacan por su peso en la cuota

de mercados los servicios de backhaul para redes móviles y el backhaul de troncales

para el transporte de Internet para alimentar cabeceras de redes de banda ancha.

Conjuntamente estos dos servicios tienen una cuota de mercado en el 2006, del 10% del

mercado total, cuota que bajará a 8% en el 2015. El servicio de redes de backhaul de

celulares, permite a los operadores móviles prestar sus servicios en áreas apartadas o

rurales, mediante el emplazamientos de radio celdas las cuales se comunican con la

central móvil (MSC) mas cercana mediante enlaces satelitales, los cuales poseen

equipamiento que maneja adecuadamente la señalización y los anchos de bandas de las

señales, para optimizar el uso de segmento satelital. En la medida que un operador móvil

comercialice sus servicios en mercados cada vez mas en saturación, este se ve obligado

a buscar nuevos mercados. Es así como el operador Comcel, en Colombia expandió sus

mercados a las áreas rurales y de difícil acceso haciendo uso de redes de backhaul

satelitales. Esta estrategia ha sido realmente exitosa, al punto que a marzo de 2007

posee 20 millones de suscriptores, que sumados a los usuarios de Movistar y Tigo

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

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sitúan a Colombia con una penetración del servicio móvil de 72,7% una de las mas altas

de América Latina. La acogida del servicio en las áreas rurales ha sido tan alta que, los

programas de Compartel han tenido que replantearse, enfocándolos al servicio de acceso

de banda ancha a Internet. Recientemente en Bolivia se ha habilitado el servicio móvil en

las áreas rurales, mediante un convenio establecido entre ENTEL y el gobierno, cuyo

objetivo es llegar a cubrir 22 poblaciones rurales en el 2007, que por razones de la

topología y la escasez de redes terrestres estos servicios deberán usar los recursos

satelitales.

El otro servicio de backhaul, es el de llevar a sitios remotos donde hay telefonía

residencial, acceso a Internet para habilitar los servicios de banda ancha. Este servicio

tiene vigencia en los países de la subregión donde las redes terrestres de fibra son

todavía escasas por falta de recursos o por dificultades de la topografía.

5.8. OTROS SERVICIOS SATELITALES EMERGENTES

En el estudio de mercado no hemos tenido en cuenta otros servicios emergentes en el

mercado satelital, como el acceso de banda ancha bidireccional directo al usuario DTU,

los servicios de radiodifusión digital directa, los servicios de televisión móvil, etc. Los

cuales no están previstos para prestarse en la subregión por los operadores satelitales,

durante el periodo de estudio. Sin embargo en esta sección los describiremos y

explicaremos las causas del por que no se introducirán en la subregión por lo menos a

mediano plazo.

El Servicio de acceso directo IP del satélite o acceso de banda ancha bidireccional

directo, permite al usuario acceder a los servicios de Internet, mediante una pequeña

terminal de 60 centímetros que apunta directamente hacia el satélite. Este servicio se ha

lanzado inicialmente en USA y Asia, con velocidades de bajada de hasta de 2 Mbps y

velocidades de subida hasta de 256 Kbps, los operadores lideres de este mercado son

Wildblue, Hughes Net y iPStar.

iPStar permite velocidades de acceso de bajada de hasta 4 Mbps y de bajada de 2 Mbps.

El servicio opera en la banda Ka; es decir transmite en 30 Ghz y recibe en 20 Ghz. Los

precios son dependientes de las velocidades de acceso, por ejemplo un servicio de

acceso a Internet con una bajada de 512 Kbps y 128 Kbps de subida, tiene un costo

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

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mensual de US $60 y uno de 2 Mbps bajando y 500 Kbps de subida, tiene un costo

mensual de US $200.

El servicio al operar en la banda Ka tiende ha ser impactado por las lluvias intensas, sin

embargo las técnicas de modulación recientemente habilitadas en los sistemas

satelitales, le permiten a la terminal bajar la velocidad de acceso en periodos cortos de

alta precipitación, pero no desconecta el servicio.

El servicio claramente tiene como objetivo de mercado aquellas regiones o localidades

aisladas que no tienen acceso a las redes terrestres o si existe es muy deficiente.

Este servicio puede ser una alternativa para los programas de conectividad social en la

región; sin embargo requiere de una masa crítica de usuarios grande, para que sea

rentable para un operador satelital, por ello no esta en los planes de los operadores a

mediano plazo posicionar satélites con transpondedores en banda Ka, iluminando a la

subregión. A no ser que sean incentivados por los programas de Conectividad Social, los

cuales se beneficiarían en razón a que si las tarifas se mantienen iguales a las USA, los

programas serian sensiblemente más económicos, Ej. Un programa típico de proveer

acceso a 4.000 sitios con una velocidad de bajada de 512 Kbps y una subida de 128

Kbps, gastaría US $60 por terminal mes, asumiendo 10 años de proyecto, los costos

totales por uso del servicio serian de US $28 Millones y si asumimos que el costo de las

terminales instaladas es de US 800, todo el proyecto de conectividad ascendería a la

suma de US $32 Millones, cifra que esta sensiblemente por debajo del costo de los

programas de conectividad actuales.

Se requiere que los países de la subregión emprendan una serie de convenios con los

operadores satelitales para que sus nuevos satélites dispongan de banda Ka iluminando

los países de la Comunidad Andina. De lo contrario la historia se repetirá al igual que con

la banda Ku, que se tardo mucho en entrar en la subregión con el pretexto de que las

fuertes lluvias de los países andinos, dificultaban su acogida en ese mercado.

La Televisión Móvil: Los servicios de televisión y video móvil, se han disparado en los

países desarrollados como Asia, esencialmente por el desarrollo acelerado de las redes

de los operadores móviles en 2,5 G y 3 G. Los servicios de descarga y “streaming”

ofrecidos por la mayoría de operadores, cada vez son más populares y capturan el

interés del público. Pero la red celular no es el único medio para difundir contenido a los

dispositivos portables y móviles. Para difundir las redes utilizan la funcionalidad de

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

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unidifusión (unicasting), la cual no parece ser la forma más eficiente para distribuir el

contenido de video a grandes audiencias por:

• El costo seria un reto para los usuarios, ya que este seria en función de la

cantidad de bits descargados.

• Las redes de los proveedores móviles, como consecuencia de la gran cantidad de

descargas que podrían ocurrir en picos serían susceptibles a saturarse,

reduciendo la capacidad disponible de descargas en la red.

Por lo anterior, los operadores satelitales especialmente en Asia han desarrollado

estándares para la transmisión de video a dispositivos móviles, uno de ellos llamado

Satellite Digital Multimedia Broadcast - SDMB, el cual ha sido puesto en operación en el

Sur de Korea y Japón, otro es el DBV-H, desarrollado por Alcatel y actualmente en

pruebas en Europa.

El pionero de estos servicios es Toshiba en Japón, quien creo la empresa Mobile

Broadcasting Corporation – MBCo. En agosto de 2001, MBCo ordeno un satélite en la

banda S, que fue lanzado en marzo de 2004 y llamado MBSat, que ilumina a Japón y a

Korea del Sur, haciendo uso de una red terrestre adicional de 1800 repetidores que

cubren la mayoría de las áreas urbanas. Se espera que en el 2015 existan entre 10.000 y

20.000 repetidores terrestres en ambos países. El servicio consta de 8 canales de

televisión, 30 canales de radio digital y algunos canales de datos. Este servicio se puede

obtener directamente por suscripción con precios que van entre los €10 a los €18

mensuales. Se espera que en el 2010 en Korea y Japón haya 6,6 millones de usuarios. El

servicio utiliza la banda Ku en el enlace de subida y la banda S para la recepción directa

y la banda Ku para recepción de los repetidores. Para este servicio se han desarrollado

equipos celulares duales, que operan como celulares en la red terrestre y como

receptores de televisión móvil en la red satelital.

Este servicio no ha madurado lo suficiente y no se ha desarrollado un estándar por los

organismos correspondientes, así mismo el precio del terminal y los precios del servicio

mensual son relativamente altos comparados con los ingresos per-cápita de los usuarios

en la Comunidad Andina. El grupo consultor estima que este servicio se iniciara como un

nicho de mercado que no tendrá una lata relevancia en la capacidad satelital en periodo

de estudio.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

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Los servicios de radio digital satelital, al igual que la televisión móvil, son la recepción

directa del satélite en dispositivos móviles y portables de señales de audio y radiodifusión

sonora de alta calidad. Los proveedores más destacados de este servicio son XM

Satellite Radio y Sirius Satellite Radio en Norteamérica, los cuales han iniciado este

servicio a comienzos de los años 2000. A mediados del 2006 las dos compañías tenían

11,6 millones de suscriptores. Los precios están alrededor de los 13 dólares mensuales y

son paquetes que dan acceso a 150 canales de radio típicamente. Hay otros servicios

especializados que pueden tener mensualidades más altas como: información continúa

de las condiciones climáticas para la navegación aérea, marítima y terrestre. Los

operadores satelitales de estos servicios han establecido convenios con los fabricantes

de automóviles, estrategia que les ha permitido tener una rápida penetración del

mercado; sin embargo, estos operadores no han tenido la masa crítica requerida y sus

resultados financieros hasta ahora son negativos. Se estima que estos servicios

incursionarán en Latinoamérica en países como Brasil, donde el número de automóviles

es la mas alta de Latinoamérica.

Los servicios anteriormente mencionados no se han considerado en el estudio de

mercado, porque la capacidad que ellos demandarán inicialmente no será lo suficiente

grande para impactar la demanda de transpondedores en la Comunidad Andina en el

periodo de estudio.

5.9. LA DEMANDA DE TRANSPONDEDORES POR PAIS

Bolivia, representa la menor cuota del mercado satelital en los países de la Comunidad

Andina poseyendo el 7% de la capacidad total de transpondedores que corresponden a

3,58 unidades de transpondedores, el 42% de esa capacidad la utilizan los servicios de

voz y datos no IP, los cuales irán perdiendo cuota de mercado en la medida que los

operadores bolivianos conjuntamente con los internacionales habiliten enlaces a través

de cables submarinos. Sin embargo, en razón a la topografía boliviana los enlaces

nacionales podrán migrar a estándares IP, pero seguirán usando el satélite como medio

de transporte.

Al igual que todos los países de la Comunidad Andina los servicios de conectividad

social, gracias al impulso del estado a través del FASUT, alcanzará una cuota de

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

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mercado boliviano del 47% en el año 2015, representada aproximadamente en 6

transpondedores. Los servicios empresariales utilizan apenas el 9% de todos los

transpondedores de Bolivia, a pesar de que se usa una tasa de crecimiento igual a la de

los oros países de la subregión en el año 2015 este segmento de mercado alcanzará a

utilizar apenas un transpondedor en el 2015.

Figura No 44. Demanda de transpondedores por aplicación - Bolivia

Colombia, en el año 2006 utilizo 28,1 transpondedores para sus servicios vía satélite,

cuando no se tienen en cuenta los transpondedores para uso de difusión DTH TV. El 31%

de los transpondedores utilizados son para los servicios de telecomunicaciones de

conectividad social y para las fuerzas armadas y gobierno, dicho segmento es el que mas

crece a lo largo del período de estudio obteniendo una cuota de mercado del 47% en el

año 2015, pasando de 8,8 transpondedores en el 2006 a 29,2 transpondedores en el

2015. El segundo segmento de mercado es el empresarial que tiene una cuota del 30%,

es decir 8,3 transpondedores en el 2006, este mismo segmento en el año 2015,

representará el 27% con 17,17 transpondedores. Los servicios de backhaul móvil que

representan el 15% en el año 2006 crecerán, pero perderán cuota de mercado en el 2015

frente a los otros servicios. Los servicios de voz y datos no IP al igual que en todas partes

del mundo estarán perdiendo cuota de mercado en razón a la migración de este tráfico a

las redes terrestres de fibra óptica y al protocolo IP.

Colombia represento en el 2006 el 54% del mercado total de transpondedores de la

Comunidad Andina.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

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Figura No 45. Demanda de transpondedores por aplicación - Colombia

Ecuador, utilizó aproximadamente 6 transpondedores en el año 2006, de los cuales el

42% son utilizados por los servicios de datos y voz no IP, en razón a las dificultades que

este país enfrenta al no tener alternativas de salida internacional. Actualmente en

Ecuador solo aterriza el cable panamericano que debe ser ampliado para soportar los

requerimientos de tráfico tanto de voz como de Internet. Este entorno a propiciado que

Ecuador sea el país de la Comunidad Andina que posee el acceso a Internet mas

costoso. En las proyecciones a 2015 el tráfico de voz y datos no IP crecerá, sin embargo

perderá cuota de mercado en razón a las migraciones al formato IP y a otras redes

alternas de telecomunicaciones como los cables de fibra óptica. El estado a través del

FODETEL, tiene pensado desarrollar una serie de servicios sociales en áreas rurales y

apartadas que requerirán en el año 2015 de 6 unidades de transpondedores.

Representando este renglón del mercado el 32% de todos los transpondedores utilizados

por Ecuador.

Los servicios empresariales, aunque pequeños representan el 19% de la capacidad total

de Ecuador en el 2006 y seguirán creciendo gracias a la salud de la economía hasta

cerca de 3,5 transpondedores en el 2015. Donde tendrán una cuota de mercado del 18%.

Ecuador posee el 11% de la cuota de mercado de la Comunidad Andina, su escaso uso

del segmento satelital no se debe a la economía de país, la cual es buena sino a que este

es un mercado donde los operadores incumbentes del estado controlan mas del 99% de

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los servicios de telecomunicaciones fijos.

Figura No 46. Demanda de transpondedores por aplicación - Ecuador

Perú, utilizo cerca de 15 transpondedores en el 2006, representando el 28% del total del

mercado andino, de los cuales el 40% de la demanda de transpondedores se utilizan

para los servicios de conectividad social que con los proyectos que tiene definidos el

estado crecerá a 16 transpondedores en el 2015, representando en ese momento el 51%

de la cuota de mercado. Le siguen en cantidad de transpondedores los servicios

empresariales que en Perú son desarrollados por empresas como Telefónica, Impsat,

Telmex, Comsat y Gilat, entre otros. Estos servicios seguirán creciendo y utilizarán

aproximadamente 9 transpondedores en el 2015. Los servicios de voz y datos no IP y los

de backhaul IP representaron a finales del 2006 el 20% de los transpondedores, pero

gracias a la oferta de cables submarinos, y a la entrada en operación de redes de fibra

óptica nacionales e internacionales este segmento de mercado ira reduciendo su cuota

hasta cerca del 11% en el 2015, llegando a tener 3,5 unidades de transpondedores en el

2015 aproximadamente.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-192

Figura No 47. Demanda de transpondedores por aplicación - Perú

5.10. LOS OPERADORES SATELITALES EN LA COMUNIDAD ANDINA

Los países miembros de la Comunidad Andina, antes del periodo de la apertura de los

mercados en la subregión y de la privatización de Intelsat, todos eran signatarios de

Intelsat, por lo que de alguna manera protegían sus intereses en esa corporación,

adquiriendo la capacidad requerida solamente en Intelsat. Con la privatización de Intelsat,

los países de la subregión han desarrollado políticas de cielos abiertos y no hay

restricción para que un operador satelital aterrice señales sobre sus territorios. Sin

embargo, el legado de Intelsat aun persiste y conjuntamente con PanAmSat, controlan el

67% del mercado en la Comunidad Andina. El segundo operador en la cuota de mercado

es Telesat con el 17%, seguido de cerca por NSS que tiene el 13%. Satmex e Hispasat,

poseen conjuntamente una cuota de mercado del 3%. La figura siguiente ilustra la

composición del mercado en el 2006 en la Comunidad Andina.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-193

Figura No 48. Cuota de mercado de los operadores satelitales en la Comunidad Andina

Intelsat & PanAmSat y SES Global & NSS, son operadores globales, que poseen una

orientación estratégica diferente a la de un operador regional como Telesat, Satmex e

Hispasat. Basados en el entendimiento del modo de operar de estos dos tipos de

operadores se definen tres tipologías de las estrategias que los operadores satelitales

desarrollan. La combinación de sus características principales, tamaño de la flota

satelital, la zona de cubrimiento, los servicios ofrecidos, etc., definen tres perfiles básicos

de la estrategia de los operadores satelitales que a continuación se muestran:

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-194

Estrategia Características Principales Objetivos asociados operadores FSS

representativos Estrategia ofensiva

• Relativamente, pequeña flota satelital.

• Cubrimiento regional principalmente.

• Ingresos generados principalmente por mercados satelitales tradicionales.

• Deseo de posicionarse por si solos en la prestación de nuevos e innovadores servicios.

• Mantener y en lo posible incrementar su cuota de mercado en una zona dada compitiendo con los operadores globales.

• Promover sus activos en la proximidad de sus clientes.

• Promover su distinción con un operador global, enfocándose en objetivos más específicos pequeños y en algunos casos en mercados de alto riesgo.

Telesat Eutelsat

Estrategia Internacional

• Una flota satelital grande.

• La flota satelital posee cubrimiento internacional.

• Una amplia gama de servicios.

• Diversificación de ingresos: segmentación de muchos mercados, los cuales contribuyen sustancialmente a las ventas anuales.

• Mantiene el ímpetu en el crecimiento interno y externo.

• Provee un punto único de atención para todos los servicios a nivel mundial.

• Viene a ser un proveedor que vende y provee soluciones extremo a extremos incorporando soluciones híbridas.

SES Global Intelsat/PanAmSat

Estrategias Conservadora

• Una flota de satélites pequeña.

• Cubrimiento geográfico regional y aún local.

• Ingresos generados por los mercados clásicos.

• Línea de servicios limitada.

• Realzar la línea de servicios con extensiones de oferta existentes.

• Sigue la evolución histórica del mercado, mientras que espera cambios en la demanda.

• No hay una estrategia de crecimiento externa.

Satmex

Tabla No 10. Tipología de la estrategia de los operadores satelitales a mediano plazo

5.11. EL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DE LOS OPERADORES SATELITALES EN LA DIFUSIÓN

Luego de las recientes fusiones, tres operadores controlan el mercado mundial de

distribución de vídeo con más del 60%.

Las posiciones competitivas de los operadores satelitales se han modificado

significativamente a lo largo de la década de acuerdo con los desarrollos de los mercados

locales de TV y su accesibilidad por operadores satelitales no domésticos. Un

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-195

número limitado de operadores se posicionan como líderes del mercado de suministro de

capacidad para los difusores y adicionalmente a la provisión de ancho de banda ofrecen

servicios de multiplexaciones, backhaul y encripción. Con las adquisiciones recientes,

Intelsat, SES Global y Eutelsat mantienen el 52% del mercado mundial de suministro de

capacidad para la difusión de TV. Excluyendo las capacidades de Echostar y DirecTV en

EU, la participación en el mercado es de 25% para Intelsat, 25% para SES Global y 11%

para Eutelsat. Estos tres operadores se han beneficiado de las fuertes posiciones

orbitales que adquirieron en los últimos diez años, difundiendo señales a decenas de

millones de antenas desde esas posiciones, convirtiéndose en una atractiva propuesta

para nuevos canales de TV.

Dado que las invaluables posiciones orbitales de estos tres operadores están llenas y no

pueden expandirlas, debido a las limitaciones en los derechos de frecuencia, han abierto

nuevos slots orbitales como Intelsat Norteamérica en la posición 77ºE con el traslado del

IA-5 a ese slot cuando se lance el IA-5, Ciel y AMC-21 para SES Americom y Atlantic Bird

(antes Hot Bird 4) en la posición 7ºW para Eutelsat.

Los tres operadores tuvieron un crecimiento neto en el 2005, teniendo SES Global el

mayor crecimiento, con un incremento de 69 transpondedores para distribución de vídeo.

5.11.1. Los operadores de vídeo continúan desarrollándose por las posiciones orbitales privilegiadas

Los líderes regionales han surgido para atender sus mercados de televisión doméstica

cautivos. En el 2005, Telesat en Canadá, JSAT en Japón, Star One en Brasil, Arabsat en

medio oriente y Singtel Opus en Australia tenía cada uno alrededor de 30

transpondedores alquilados para la difusión de canales de TV. Otros países como

España, Korea de Sur, Tailandia, Egipto, Malasia, Indonesia y México se benefician del

crecimiento de sus mercados domésticos, pero con un número más limitado de

transpondedores.

Estos operadores satelitales tienen capital y vínculos con difusores nacionales ya sean

accionarios u originados por su condición monopólica en el suministro de capacidad. El

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-196

éxito en el desarrollo de posiciones orbitales privilegiadas para difusiones locales, atrae a

los difusores internacionales.

5.11.2. Las posiciones orbitales para la difusión de video son activos claves para los operadores satelitales FSS

Para un operador satelital es un factor de éxito el poder desarrollar una comunidad de

video en una posición orbital, en la que un satélite pueda difundir un gran número de

canales a una gran audiencia DTH y de cable, volviéndose así muy atractivo para que

cualquier difusor de video se una a él. El alquiler de capacidad a un difusor de video

satelital DTH implica la firma de contratos a largo plazo por un volumen significativo de

transpondedores, lo que garantiza ingresos estables para el operador, a menos que el

difusor pueda crecer y desarrollar su propio mercado.

El servicio de alquiler de transpondedores para servicios DTH es más costoso que para

cualquier otro servicio, con un valor que puede llegar a US $5 millones por año por un

transpondedor que esté en una posición que le permita difundir cientos de canales a

decenas de cientos de hogares. Estos precios, que son europeos son altos en

comparación con un máximo de US $2 y US $3 millones de otras regiones como la

Comunidad Andina.

Las tarifas más altas son las asignadas por operadores satelitales que proveen servicios

en posiciones privilegiadas como SES Astra (19ºE) y Eutelsat (13ºE) en Europa

Occidental, Nilesat en el Medio Oriente en (7ºE) y JSAT (128ºE) en Japón. Debido al

liderazgo en su región para la difusión de plataformas de TV digital satelital, su ingreso

promedio por transpondedor de video es más alto que el de otros operadores de satélite;

el difusor de TV difícilmente considerará cambiarse de operador satelital debido a los

costos que implica un reapuntamiento de una gran cantidad de antenas y el efecto que tal

cambio pueda tener en su base de clientes.

En el caso especifico de la Comunidad Andina es poco probable que quien opere un

satélite en la posición 67°W, desarrolle una comunidad de video adicional a las ya

establecidas en la comunidad por Sky en los satélites de PanAmSat y por Telefónica en

el Amazonas. Solo en el caso que Star One opere esta posición es posible que

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-197

desarrolle una comunidad de video dirigida esencialmente a los mercados de Ecuador,

Colombia y Perú. En estos dos últimos países Telmex dueño mayoritario de Star One

esta presente con la televisión paga vía cable. En el caso específico de Colombia Telmex

ha solicitado licencia de proveedor satelital de servicios de difusión de TV, licencia que se

encuentra en trámite.

En conclusión, solo Star One estaría en posición de desarrollar una comunidad de TV en

la posición 67°W, los demás operadores utilizarían esta posición para servicios de

telecomunicaciones pero no para una comunidad de video. Sin embargo, es muy posible

que Eutelsat tenga aspiración de la posición orbital 67°W, con el fin de bloquear a Star

One, en razón a que Eutelsat es socio de Telemar en el satélite Amazonas, que es la

plataforma DTH TV del grupo Telefónica.

Figura No 49. Top 25 de los operadores de difusión de canales de TV

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-198

Figura No 50. Top 25 de las posiciones orbitales de difusión de TV y sus propietarios

Fuente: Euroconsult, Septiembre de 2006

Figura No 51. Demanda de transpondedores en la Comunidad Andina (2006-2015)

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-199

Figura No 52. Distribución en la Comunidad Andina de transpondedores (2006-2015)

Figura No 53. Demanda de transpondedores por aplicación en la Comunidad Andina (2006-2015)

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-200

Figura No 54. Distribución en la Comunidad Andina de transpondedores por aplicación (2006-2015)

Figura No 55. Distribución de las bandas C y Ku por transpondedores en la Comunidad Andina (2006-2015)

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-201

Figura No 56. Cuota de mercado de los servicios satelitales en la Comunidad Andina sin incluir el servicio DTH TV (2006 y proyectado 2015)

Figura No 57. Cuota de mercado de los servicios satelitales en la Comunidad Andina incluyendo el servicio DTH TV (2006 y proyectado 2015)

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-202

5.12. ANÁLISIS DE LAS RESPUESTAS A LA RFI

Sin diligenciar totalmente la RFI, han manifestado su interés los siguientes operadores

satelitales: Star One, Eutelsat, NSS e Intelsat. Por considerarlo de vital importancia para

la Comunidad Andina se hará un análisis de los intereses a nivel de servicio de los

diferentes operadores.

Star One, es un operador regional cuyo mayor inversionista es el grupo Telmex, quien

posee el 80% de sus acciones y el restante 20% las posee uno de los operadores más

grandes de la industria FSS, SES Global, este operador considera a los servicios de DTH

TV y el de redes empresariales como sus dos principales mercados. Adicionalmente,

Telmex es un operador importante en Suramérica y en la Comunidad Andina, donde

participa en los mercados de redes empresariales, de redes de TV paga y de redes de

telefonía domiciliaria. Telmex controla gran parte de las telecomunicaciones de Brasil,

donde se prevén grandes inversiones en el sector de las telecomunicaciones rurales,

donde el estado brasileño prevé invertir US $2.000 millones en conectividad social en los

próximos 10 años. Gran parte de esta inversión se tendrá que realizar usando el

transporte satelital, por lo que el interés de Star One en el ROE andino es una

oportunidad más para ampliar su segmento satelital que actualmente posee una tasa de

ocupación de 89%.

Eutelsat, su importancia estratégica esta enfocada en los servicios de DTH TV, ya que

este es el núcleo de negocio (core bussiness). El 68% de sus ingresos se generan por las

aplicaciones de video de las cuales el 52% son de los servicios de difusión.

Los servicios de redes corporativas tienen un grado de importancia media en este

operador, el 22% de sus ingresos son generados por los servicios de valor agregado. Sin

embargo estos servicios son provistos en Europa, África del Norte y Medio Oriente.

Estaría interesado en la posición orbital 67°W, con la idea de preservar la comunidad de

video que ha desarrollado en el Amazonas para el grupo Telefónica. Su estrategia sería

la de bloquear a Star One.

NSS, es una carta más del operador SES Global, que espera posicionarse en la región a

través de Star One o NSS. NSS tiene su enfoque prioritario en los servicios de DTH TV,

especialmente en la India y desea expandirse en regiones como Latinoamérica a través

de Star One. Los servicios de redes corporativas representan el 21% de sus

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

5-203

ingresos, por lo que están en segundo lugar en el orden de prioridades. Estará interesado

para posicionar a Star One o en su defecto a NSS.

Intelsat, es el operador líder en la región, donde tiene el control de la mayoría de los

servicios de telecomunicaciones y los de DTH TV a través de PanAmSat. Su cuota de

mercado en toda Latinoamérica es del 48,3% cuando se mide en función del número total

de transpondedores usados en Latinoamérica. Así mismo, controla el 67% de los

transpondedores usados en la Comunidad Andina. Esta obligado a participar para no

perder el control en los mercados que son prioritarios en su negocio: El mercado de DTH

TV, el mercado de las redes empresariales y en particular el de las redes de conectividad

social de la Comunidad Andina.

En una conferencia telefónica, manifestó su interés de posicionar un gap filler,

posiblemente de su propiedad e indago por el tiempo mínimo que este gap debería estar

en el ROE andino para preservar el derecho de los países de la Comunidad Andina.

Hispasat, este es un operador regional y fue el único que diligencio el formato de RFI,

donde manifiesta un cierto grado de interés en el proceso que dependerá del detalle de

las condiciones finales. No dispone de un gap filler, pero podría gestionarlo de terceros.

Considera que un transpondedor de 36MHz es una contraprestación razonable durante

toda la concesión. En la respuesta a la RFI, anexo comentarios a la decisión 654.

Este operador esta presente en el mercado de la Comunidad Andina en los servicios de

difusión satelital DTH TV con 12 transpondedores arrendados al grupo Telefónica en el

satélite Amazonas, del cual Hispasat es socio con Telemar, uno de los mayores

operadores de telefonía fija de Latinoamérica. El satélite Amazonas es la piedra angular

de Hispasat en su expansión geográfica en los mercados de Ibero-América.

Adicionalmente, es muy seguro que Telemar este interesado en los servicios de

conectividad social que se desarrollarán en Brasil en la década, servicios que van a

requerir en un alto porcentaje de recursos satelitales. Para concluir, Hispasat estaría

interesado en participar por la concesión del ROE andino para seguir manteniendo y

aumentar su negocio de DTH TV en la región y aspira a una participación en los

mercados de conectividad social de Brasil.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

6-204

6. CONCLUSIONES PARA EL CALCULO DEL VALOR DEL ROE ANDINO

• El mercado Norteamericano, el más grande en capacidad de transpondedores,

usa 1.270 transpondedores en el 2005 y pasará a usar 1.627 transpondedores en

el 2015, de los cuales el 72% son utilizados para servicios de video y de estos el

56% se usa para servicios de difusión DTH TV. El operador Intelsat/PanAmSat,

posee el 35% de los transpondedores que se usaron en el 2005 y SES

Global/NSS tenían el 28%. Si bien desde la posición satelital 67°W se alcanza el

mercado norteamericano, el operador satelital que explote dicha posición no

podrá servir al mercado DTH TV, el cual representará el 56% del mercado en el

año 2015, en razón a que difícilmente podrá competirle a las posiciones orbitales

llamadas comunidades de video, las cuales controla todo el mercado DTH TV.

Otro mercado importante que esta en crecimiento es el mercado de los servicios

de datos llamados DTU, pero que operan en la banda Ka, la cual no ha sido

prevista en el ROE andino.

El mercado latinoamericano actualmente es dominado por Intelsat/PanAmSat, que

controlan el 49% de este mercado. Por su parte, SES Global a través de NSS y

Star One controla el 25% del mercado. Al 2015 en Latinoamérica el 42% del

mercado será dominado por los servicios DTH TV y le siguen en su orden el de

los mercados de troncales IP y el de las redes corporativas.

En la Comunidad Andina el mercado esta esencialmente dominado por

Intelsat/PanAmSat que controlan el 67% de ese mercado. NSS posee el 13% del

mercado.

Si un operador de los líderes como Intelsat/PanAmSat, esta interesado en explotar

el ROE de la Comunidad Andina, simplemente lo hará por la oportunidad que le

brinda los crecimiento de mercado en Latinoamérica y en la Comunidad Andina,

en especial en el crecimiento del servicio de conectividad social en esta última y

no por el mercado de Norteamérica. Así mismo, podría estar interesado para

establecer una estrategia defensiva, es decir, para mantener la hegemonía en

Latinoamérica y en la Comunidad Andina.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

6-205

Por su parte SES global, se encuentra en una posición retadora, ya que en forma

directa o indirecta controla el 25% del mercado de Latinoamérica y el 13% del

mercado de la Comunidad Andina. Si quiere aumentar su participación en el

mercado debería estar interesado en la posición 67°W, que le abriría las puertas

al mercado de la Comunidad Andina y en especial al mercado de Brasil. Así

mismo, desde la posición podría crear una nueva comunidad de video para el

grupo Telmex en Latinoamérica.

Por su parte los operadores regionales estarían interesados en la posición por los

siguientes factores:

Hispasat y Eutelsat, para hacer más sólida la comunidad de video recientemente

creada para el grupo Telefónica, y atender los grandes crecimientos que se van a

producir en las redes empresariales en Latinoamérica y los servicios de

conectividad social en especial en la Comunidad Andina y en Brasil.

Star One, estaría interesado en el ROE andino, para crear una nueva comunidad

de video para la Comunidad Andina y Brasil y atender los mercados crecientes de

las redes empresariales en Latinoamérica y la conectividad social en la

Comunidad Andina y Brasil.

Un operador satelital en la posición 67°W, no captaría mercado de los países

Europeos en razón al ángulo de elevación muy bajo que tendrían las antenas en

esos países el cual es cercano a los 12° y no daría garantías de alta disponibilidad

del servicio, con terminales de tamaños convencionales.

• Realmente lo que esta ofreciendo la Comunidad Andina en la posición orbital son

los transpondedores que se van a utilizar en los proyectos de conectividad social,

los cuales están bajo el estricto control de los gobiernos. Estos transpondedores a

partir del 2010 representan un número aproximado de 23,5 transpondedores

hasta el 2015. Si el operador satelital ubicado en esa posición controla dichos

transpondedores este tendría ingresos aproximadamente de US $235 millones en

10 años, considerando el ingreso promedio anual por transpondedor de US $1

millón.

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA COMUNIDAD ANDINA

2005 - 2015

6-206

Si la Comunidad Andina en contraprestación recibe un (1) transpondedor, este

representa un valor de US $20 millones en 20 años. Lo cual representa

aproximadamente el 10% de los ingresos del operador. Cifra que debe

compararse con la rentabilidad de la industria en los últimos años que ha estado

alrededor del 8% al 10%.

Un punto a tener en cuenta es que parte de la capacidad de transpondedores para

el servicio de conectividad social de la Comunidad Andina podría migrar al satélite

que pretende lanzar Venezuela, quien es un aliado de Ecuador y Bolivia, los

cuales representan el 14% del mercado del servicio de conectividad social en la

Comunidad Andina, es decir que los ingresos del operador por este rubro se

impactarían y representarían US $202 millones.

La cifra de un transpondedor la cual representa US $20 millones durante el tiempo

de la concesión es una cifra alta si la comparamos con los US $3,1 millones que

dio Star One a Anatel por la concesión del ROE en la posición 68°W, y por un

periodo de tiempo de 15 años prorrogables.

Recientemente México, perdió una posición orbital en un proceso similar al que se

esta realizando en la Comunidad Andina, por declarar desierto el proceso en

razón a que ningún operador satelital se presento, muy seguramente por el alto

precio que se le fijo al ROE, el cual fue cercano a los US $13 millones.

• En conclusión, creemos que un transpondedor para uso en la comunidad andina

es una cifra que podría interesar a los operadores no por el costo que representan

sino porque es una activo del cual pueden disponer en su flota satelital, la cual

nunca alcanza niveles de ocupación que superen el 70%.

Junio de 2007Satélite Andino

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL MERCADO SATELITAL Y EN ESPECIAL EN LA

COMUNIDAD ANDINA 2005 - 2015

Lima, junio 11de 2005

Junio de 2007Satélite Andino

Introducción

Los elementos analizados en este estudio fueron:

• La Industria y sus actores globales y regionales.• El tamaño de sus mercados.• Las aplicaciones y/o servicios satelitales que se prestan.• Los impulsores y factores que marcan las tendencias de los

diferentes mercados satelitales.• Los proyectos a largo plazo que tienen entidades gubernamentales

y empresas de telecomunicaciones que usan el satélite como medio para la prestación de sus servicios.

• Las estrategias de mercado de los operadores satelitales globales y regionales.

• Indicadores económicos financieros de los operadores satelitales y de los países.

• Análisis de los ingresos promedio por operador satelital y por región.

Junio de 2007Satélite Andino

Introducción

Luego de conocer y analizar la situación actual y proyectada delmercado para el sistema satelital Andino, se procede a calcular y estimar un valor para el ROE Andino 67°W, y aplicar una metodología que determine el ancho de banda a pedir en contraprestación por la concesión.

Esta contraprestación será definida con base en:– Banda de frecuencia.– Ancho de banda.– Potencia y huella satelital.– Duración de la contraprestación.– Zonas de obertura geográfica.

Junio de 2007Satélite Andino

LOS OPERADORES SATELITALES

207

Junio de 2007Satélite Andino

La Cadena de Valor de los Servicios de Comunicaciones Satelitales

Junio de 2007Satélite Andino

Modelos de Negocio de la Industria Satelital

FSS - Fixed Satellite Service MSS - Mobile satellite services

DBS - Direct to home television broadcasting

DAB - Digital audio broadcasting

Las compañias

37 compañías: Intelsat, SES Global, PanAmSat, Eutelsat… y operadores

de telecomunicaciones: KT, SingTel… con ingresos

consolidados por US $7.600 millones en el 2005.

7 compañías: Inmarsat, Thuraya, ACeS, Iridium, Globalstar, MSV, Orbcomm, con ingresos de US

$1.200 millones en el 2005.

2 compañías en US: DirecTV y Echostar, con US $20.600 millones

de ingresos en el 2005.

2 compañías en US: XM Satellite Radio, Sirius, mas WorldSpace con ingresos de US $812 millones en el

2005.

Su modelo de negocio

Venta y arriendo a terceras partes de ancho de banda de

transpondedores para operadores de telecomunicaciones y difusores

de servicio.

Venta de minutos de aire a revendedores locales y globales.

Ventas de múltiples canales para servicios de TV paga, equipados

con terminales de recepción DTH.

Ventas por suscripción a individuos equipados con equipos de recepción

directa.

Su mercado objetivo

Operadores de telecomunicaciones, ISP, difusores de TV, proveedores de ontenido de video, proveedores

de redes de comunicaciones

Proveedores de servicios con redes fijas y móviles.

La estrategiaMaximizar la tasa de ocupación de

los satélites y el precio de los transpondedores por MHz ó por

Mbps.

Maximizar el precio por minuto y el volumen de los minutos.

The wholesalers The retailers

Hogares e indidviduos en los US excepto para WorldSpace con servicios en India y el Medio Oriente.

Maximizar el número de suscriptores y el ingreso promedio por unidad (ARPU).

Minimizar los costos de adquisición de suscriptores (SAC), y la tasa de deserción y la piratería.

Junio de 2007Satélite Andino

Los Inversionistas Financieros Dominan las Compañías Satelitales

Los inversionistas financieros son actualmente los propietarios de las compañías de satélite, como resultado de tres períodos de cambio en la estructura accionaría de esas compañías.

• La privatización de las organizaciones gubernamentales internacionales – IGOs, en 2000/2001: Inmarsat, Intelsat y Eutelsat.

• Adquisiciones a través de Leveraged Buyout – LBOs (compra financiada con deuda, compra apalancada), de cinco grandes compañías en el 2003/2004: Inmarsat, Eutelsat, PanAmsat, Intelsat, y New Skies Satellites.

• Ofertas Pública de Acciones – IPOs, en el 2005/2006 de PanAmsat, NSS, Inmarsat y Eutelsat.

Junio de 2007Satélite Andino

La Entrada de Inversionistas de Capital Privado en los Negocios

• PanAmSat por Kohlberg Kravis Roberts & Co. – KKR, en abril de 2004 por un precio de US $4.300 millones (incluyendo US $750 millones de deuda neta).

• New Skies Satellites por Blackstone Group en julio de 2004 por un precio de US $956 millones.

• Intelsat por Zeus Holding, un consorcio de fondos (Apax Partners, Apollo Management, MDP Global Investors y Permira) por un precio de US $5.000 millones (incluyendo US $2.000 millones de deuda neta) en agosto del 2004.

208

Junio de 2007Satélite Andino

IPOs para Liquidez y Consolidación

€ 839 millones – 33,2%€ 12 (Euronext)Diciembre 2 de 2005Eutelsat

US $250 millones – 35%US $21 (NYSE)Agosto 4 de 2005Worldspace

US $669 millones – 30%245 peniques (LSE)Junio 17 de 2005Inmarsat

US $180,5 millones – 39%US $16,5 (NYSE)Mayo 10 de 2005NSS

US $900 millones – 41%US $17,5 (NYSE)Marzo 17 de 2005PanAmSat

Cantidad de IPO y % de capitalPrecio de listaFecha de la IPOoperador

Junio de 2007Satélite Andino

Consolidaciones Adicionales y/o más Acuerdos de Cooperación Estratégica entre

Operadores Satelitales

• La adquisición de GE Americom por parte de SES Group por US $4.300 millones en el 2001 para crear SES Global. Cinco años más tarde, GE Capital Corp., el accionista único más grande de SES Global, anunció a comienzos del 2006, que dispondrá de todas o parte de sus acciones en el operador.

• La compra de los satélites de Loral Skynet Norteamérica por US $961 millones en el 2004 por parte de Intelsat, para crear Intelsat Norteamérica.

Junio de 2007Satélite Andino

Consolidaciones Adicionales y/o más Acuerdos de Cooperación Estratégica entre

Operadores Satelitales

• La compra de PanAmsat por US $3.200 millones en agosto de 2005 por parte de Intelsat, para crear un líder de la industria con ventas pro-forma de US $2.000 millones en el 2005. La transacción se cerró en julio de 2006.

• La adquisición de New Skies Satellites por parte de SES Global por US $1.100 millones en diciembre de 2005 para crear el segundo operador más grande de la industria con ventas pro-forma de US $1.800 millones en el 2005. La transacción se cerró en marzo de 2006

Junio de 2007Satélite Andino

Ingresos de la Industria FSS en el 2005

209

Junio de 2007Satélite Andino

Ingresos de la Industria FSS en el 2005

100%20,2%1.541OTROS (24)11

79,8%2,1%157STAR ONE10

77,8%2,2%170SCC 9

75,6%2,3%173OPTUS 8

73,3%3,1%240NEW SKIES7

70,2%5,1%392TELESAT6

65,0%5,3%409JSAT 5

59,7%11,3%861PANAMSAT4

48,4%12,6%962EUTELSAT 3

35,9%15,3%1.170INTELSAT2

20,6%20,6%1.572SES GLOBAL 1

cummulatedBy Company

Market Share 2005Revenues in millions US$CompanyRank

Junio de 2007Satélite Andino

Concentración de la Industria

Junio de 2007Satélite Andino

Ingresos de la Industria FSS por Regiones

138CIS & Central Asia

172South Asia

241Sub-Saharan Africa

207Central Europe

552Middle East & North Africa

621Latin America

1.517North America (FSS Only)

1.586Asia Pacific

2.138Western Europe

Ingresos US $ millonesREGION

Junio de 2007Satélite Andino

Márgenes de Rentabilidad Promedio de la Industria FSS

210

Junio de 2007Satélite Andino

RETOS ESTRATEGICOS Y PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE

TRANSPONDEDORES

Junio de 2007Satélite Andino

Utilización de Transpondedores por Aplicación

Junio de 2007Satélite Andino

Utilización de Transpondedores por Aplicación y por Región (2)

Junio de 2007Satélite Andino

Recuperación del mercado en el año 2005

4%73Acceso banda ancha20%191Comunicaciones militares

22,6%199Redes corporativas8,9%425Troncales de Internet3%674Contribución de video

-7,4%1.062Troncales de datos y voz no IP12,1%1.912Canales de difusión de TV

Crecimiento 2005

Transpondedores 2005Servicio

211

Junio de 2007Satélite Andino

La Banda Ku Domina el Mercado Debido al Crecimiento de las Aplicaciones de Video

• Las propiedades de la banda de frecuencia para algunas aplicaciones, por ejemplo: altas potencias de transmisión en la banda Ku, para DTH TV, recepción con antenas pequeñas, sensibilidad al desvanecimiento por lluvia y atenuación de la señal, etc.

• La importancia de la cantidad de antenas instaladas.

• La regulación que puede favorecer o restringir el uso de algunosservicios por bandas de frecuencia.

• La disponibilidad de transpondedores en una región dada

Junio de 2007Satélite Andino

Utilización de Transpondedores por Banda de Frecuencia (2)

Junio de 2007Satélite Andino

Oferta de Referencia y Demanda de Transpondedores a Nivel Mundial

Junio de 2007Satélite Andino

Tasa de Ocupación por Banda de Frecuencia

212

Junio de 2007Satélite Andino

Ingresos Promedios Anuales por Transpondedor por Región - 2005

930South Asia

1.200Russia & Central Asia

1.260Sub Saharan Africa

1.270Latin América

1.310Central Europe

1.360Middle East & North Africa

1.500Asia Pacific

1.510North America

3.030Western Europe

US $ (miles)REGIÓN

Junio de 2007Satélite Andino

Demanda y Utilización de Transpondedores por Región (2001-2015)

1.3821.2341.1261.0931.0731.0241.0081.0091.028Asia Pacific

384299224199170158163159151South Asia

316224190179166159151141119Sub Saharan Africa

601488453432393361342285288Middle East & North Africa

27820417015513612711411492Russia & Central Asia

259223194183168132126132139Central Europe

869801734705683677681711715Western Europe

626562518496476450463466489Latin América

1.6271.5451.4221.3521.2701.1831.1681.2031.186North America

UTILIZACIÓN DE TRANSPONDEDORES POR REGIÓN

2.0152.0102.0072.0062.0052.0042.0032.0022.001

Junio de 2007Satélite Andino

Proyección de la Demanda de Transpondedores por Aplicación

Junio de 2007Satélite Andino

La Banda Ku Liderara el Mercado para Uso Comercial en los Próximos Diez Años

213

Junio de 2007Satélite Andino

Norteamérica, Asia y Europa Occidental Continuarán Dominando el Mercado

Junio de 2007Satélite Andino

La Estrategia de los Operadores Líderes, es Administrar la Sobrecapacidad

• La estrategia de los operadores globales tendrá que ser escudriñada cuidadosamente. La reciente consolidación establece que tres operadores controlan el 50% de la flota comercial de satélites, con solo Intelsat teniendo 50 satélites en orbita.

• Por tanto, la administración de la flota de los tres operadores líderes: Intelsat, SES Global y Eutelsat, será clave para manejar la sobrecapacidad de la industria.

• Intelsat ha anunciado que gracias a la adquisición de PanAmSat, al menos tres satélites sobre las regiones oceánicas AOR, POR e IOR, no serán remplazados hasta el final de su vida.

• Al mismo tiempo, todos los tres operadores están abriendo nuevasranuras orbitales para servicios FSS/BSS, en Norteamérica (Ciel, Quetzsat, AMC-21, IA-5) y en Europa, Medio Oriente y África –EMEA (Atlantic Bird-4).

Junio de 2007Satélite Andino

Los Operadores Regionales Pueden Adicionar Capacidad Significativa en el Mercado

• La estrategia de los operadores regionales para aumentar su presencia en el mercado regional y/o en otras regiones puede tener un impacto significativo en los próximos años. Adicionalmente, los nuevos satélites domésticos proyectados (Rascom, Nigcomsat, Yahsat, Paksat, Vinasat, Kazaksat, New Zealand), añadirán nuevas capacidades e incrementarán la competencia en los mercados, especialmente si el costo de propiedad de los satélites es bajo.

• Lo anterior, puede propiciar un cierto nivel de sobrecapacidad, en particular en regiones en desarrollo. La adquisición de los operadores regionales por parte de los líderes de la industria FSS puede contrabalancear este riesgo.

Junio de 2007Satélite Andino

Tendencias en el Arriendo de Transpondedores

La determinación de las tendencias en el arriendo de transpondedores en los próximos años es compleja, debido al potencial cambio de la estructura de la industria. Los factores de incertidumbre que notablemente pueden influir son:

• La administración de la sobrecapacidad.• El impacto del crecimiento de la presencia de inversionistas

financieros en la industria.• La consolidación y los niveles de competencia que resultarán entre

los operadores en las diferentes regiones.• La habilidad de vender servicios de valor agregado.• Las fluctuaciones de las tasas de cambio.• El inicio de nuevas aplicaciones DTH, como: HDTV y acceso de

banda ancha.

214

Junio de 2007Satélite Andino

El Ingreso Promedio por Transpondedor Anual para la Industria FSS (2000-2005 y

Proyecciones 2015)

Junio de 2007Satélite Andino

PERFIL REGIONAL DE NORTEAMERICA

Junio de 2007Satélite Andino

Oferta y Demanda de Transpondedores en Norteamérica (2000-2005)

Junio de 2007Satélite Andino

Tasa de Ocupación por Bandas de Frecuencias en Norteamérica (2000-2005)

215

Junio de 2007Satélite Andino

Utilización de Transpondedores en Norteamérica

* DBS System include DirecTV, Echostar y Cablevisión.

90172356%6414%1642%48114Total

44131756%2925%1331%1652Others

464656%355%352%3262NSS

International Systems in North America

1.8305255.87266%1.20648%87818%3281.825Total

2772178044%15825%9119%67357Telesat

43117071975%31846%19429%124423SES Americom

29413136260%18629%8931%97309Intelsat

39220070288%25574%21514%40290PanAmSat

43633.30965%28965%2890%0446DBS Systems *

Domestic and Regional System

1.9205425.89565%1.27046%89419%3761.939Total

Revenue from the region in US $ million

Video feeds

TV Channels

Total transponders

usedVideo

Transponder utilization

Voice & Data

Transponder reference supply (36 MHz units)

Satellite system

Transponder utilization for leading satellite systems in North America in 2005

Junio de 2007Satélite Andino

Cuota de Mercado de los Operadores Satelitales en Norteamérica en el 2005

Junio de 2007Satélite Andino

Proyecciones de Transpondedores y los Impulsadores del Mercado

• El número de transpondedores debe incrementarse de 1.270 unidades en el 2005 a 1.627 en el 2015, de los cuales 72% será para servicios de video.

• Se espera que la demanda de transpondedores para servicios de video crezca en un 2,7% por año en promedio durante la década, a 1.166 unidades para el 2015. El crecimiento es impulsado por la difusión de TV más que por la contribución de video.

Junio de 2007Satélite Andino

Proyecciones de Transpondedores y los Impulsadores del Mercado

• La demanda de transpondedores para la difusión de canales de TV, será impulsada principalmente por las necesidades de las plataformas de TV digitales y de los multiplexadores para alimentar las redes de distribución terrestres (IPTV, VOD, DVB-H&MediaFlo,...).

• El incremento de canales de TV estándar y alta definición, probablemente supera ampliamente el continúo aumento de las tasas de compresión. La demanda de transpondedores de los multiplexadores continuará en incremento, alcanzando un número de canales de difusión de TV de 2.640 en el 2015.

216

Junio de 2007Satélite Andino

Demanda de Transpondedores por Aplicación en Norteamérica (2000-2015)

Junio de 2007Satélite Andino

Demanda de Transpondedores en Función de la Banda de Frecuencia en Norteamérica

(2000-2015)

Junio de 2007Satélite Andino

PERFIL REGIONAL DE LATINOAMERICA

Junio de 2007Satélite Andino

Oferta y Demanda de Transpondedores en Latinoamérica (2000-2005)

217

Junio de 2007Satélite Andino

Tasa de Ocupación por Bandas de Frecuencias en Latinoamérica (2000-2005)

Junio de 2007Satélite Andino

Utilización de Transpondedores en Latinoamérica

3361231.35761%28834%15927%129474Total

1631133%1712%621%1152Others

152611.04275%11862%9813%20157PanAmSat

283112168%2661%238%338NSS

205865%154%161%1423Loral Skynet

1202317555%11215%3140%81204Intelsat

International Systems in Latin America

2707146167%18835%9832%90280Total

261511634%2223%1511%764Hispasat

1572017489%9250%5140%41103Star One

701714473%6326%2248%4186Satmex

17192741%1137%104%127Nahuelsat

Domestic and Regional System

6061941.81863%47634%25729%219754Total

Revenue from the region in US $ million

Video feeds

TV Channels

Total transponders

usedVideo

Transponder utilization

Voice & Data

Transponder reference supply (36 MHz units)

Satellite system

Transponder utilization by satellite systems in Latin America in 2005

Junio de 2007Satélite Andino

Cuota de Mercado de los Operadores Satelitales en Latinoamérica en el 2005

Junio de 2007Satélite Andino

La Demanda de Transpondedores a Largo Plazo (1)

• El principal motor de los crecimientos será el servicio de comunicaciones satelitales DTU con servicios de banda ancha e IP, en desarrollo en todos los mercados de la región, gran cantidad de transpondedores están siendo solicitados para redes corporativas y gubernamentales.

• El desarrollo invasivo del protocolo de Internet en redes públicas y privadas y la creciente demanda de servicios de banda ancha, generarán tráfico de conectividad para satélite.

• El satélite proveerá extensión a las VPN-IP y aún a las VPN-WiFi/IP en la mayoría de las áreas en desarrollo de la región. Los servicios de comunicaciones satelitales DTU requerirán 148 transpondedorespara el 2015 comparados con los 46 de 2005.

218

Junio de 2007Satélite Andino

La Demanda de Transpondedores a Largo Plazo (2)

• El crecimiento será más modesto para los servicios de video, conun CAGR de 2,2% para distribución y contribución, a lo largo de la década, dado que la compresión absorberá la mayor parte del crecimiento en el número de canales de TV a ser difundidos por satélite, especialmente para las plataformas de TV-paga multicanal, tal como Sky Latinoamérica.

• El satélite permitirá desarrollar nuevos mercados de TV-paga en los países con bajos niveles de servicio (Países Andinos y América Central) y expandir la penetración de la difusión de TV por cable y satélite en mercados ya desarrollados (Brasil, México y Argentina).

• DirecTV Latinoamérica, el propietario de Sky Latinoamérica, espera incrementar su base de suscriptores de 3 millones que tiene ahora, a 5 millones para el 2010.

Junio de 2007Satélite Andino

Demanda de Transpondedores por Aplicación en Latinoamérica (2000-2015)

Junio de 2007Satélite Andino

Demanda de Transpondedores en Función de la Banda de Frecuencia en Latinoamérica

(2000-2015)

Junio de 2007Satélite Andino

PERFIL REGIONAL DE LA COMUNIDAD ANDINA

219

Junio de 2007Satélite Andino

Utilización de Transpondedores en la Comunidad Andina en el 2006

No se incluyen los 12 transpondedores que comparten los 4 países para DTH TV.

Junio de 2007Satélite Andino

Ocupación por Bandas de Frecuencia en la Comunidad Andina en el 2006

Junio de 2007Satélite Andino

Utilización de Transpondedores por banda de Frecuencia por País de la Comunidad Andina

en el 2006

Junio de 2007Satélite Andino

Los Servicios de Comunicaciones Satelitales en la Comunidad Andina

Las aplicaciones de comunicaciones satelitales que se prestan en la Comunidad Andina son:

1. Conectividad Social2. BackHaul Móvil3. BackHaul IP4. IPTV

5. TV 6. Datos y Voz No IP7. Fuerzas Militares & Gobierno8. Empresarial9. DTH TV

220

Junio de 2007Satélite Andino

Utilización de transpondedores en la Comunidad Andina por Aplicación en el 2006

Junio de 2007Satélite Andino

Utilización de transpondedores en la Comunidad Andina por Aplicación en el 2006

Junio de 2007Satélite Andino

Cuota de Mercado de los Operadores Satelitales en la Comunidad Andina en el 2006

Intelsat + PanAmSat = 67% del mercado con 34 Transpondedores

Junio de 2007Satélite Andino

Favorable Coyuntura Macroeconómica en el 2006

El desempeño macroeconómico de la Comunidad Andina en el año 2006, ha mostrado una clara mejoría con respecto al año anterior, así:

1,57,2Perú

3,24,9Ecuador

4,36,0Colombia

4,74,5Bolivia

Inflación(% de variación)

PIB(% de variación)

Fuente: CEPAL, en base a cifras oficiales de los países

221

Junio de 2007Satélite Andino

Demanda y Utilización de Transpondedores en la Comunidad Andina (2006-2015)

126117110104989384776052TOTAL32302826252422201815Perú191817161514141376Ecuador63595653514943393128Colombia121198775544Bolivia

2.0152.0142.0132.0122.0112.0102.0092.0082.0072.006

Junio de 2007Satélite Andino

Demanda de Transpondedores en la Comunidad Andina (2006-2015)

Junio de 2007Satélite Andino

Demanda de Transpondedores por Aplicación en la comunidad Andina (2006-2015)

8,08,00,0IPTV2,22,00,6Backhaul IP7,96,84,6Backhaul Movil

56,132,615,4Conectividad Social30,523,314,0Empresarial1,00,70,6FM&Gobierno

11,211,510,3Datos & Voz no IP8,88,26,5TV

2.0152.0102.006Servicio

Junio de 2007Satélite Andino

Distribución de la Demanda de Transpondedores en la Comunidad Andina

(2006-2015)

222

Junio de 2007Satélite Andino

Distribución de la Demanda de Transpondedores por Aplicación en la

Comunidad Andina (2006-2015)

Junio de 2007Satélite Andino

Cuota de Mercado de los Servicios Satelitales en la Comunidad Andina* (2006-2015)

* No se incluye DTH

Junio de 2007Satélite Andino

Cuota de Mercado de los Servicios Satelitales en la Comunidad Andina (2006-2015)

Junio de 2007Satélite Andino

PERFIL POR PAÍS DE LA COMUNIDAD ANDINA

223

Junio de 2007Satélite Andino

Utilización de Transpondedores por Aplicación en Bolivia en el 2006

Junio de 2007Satélite Andino

La Demanda de Transpondedores por Aplicación en Bolivia (2006-2015)

Junio de 2007Satélite Andino

Utilización de Transpondedores por Aplicación en Colombia en el 2006

Junio de 2007Satélite Andino

La Demanda de Transpondedores por Aplicación en Colombia (2006-2015)

224

Junio de 2007Satélite Andino

Utilización de Transpondedores por Aplicación en Ecuador en el 2006

Junio de 2007Satélite Andino

La Demanda de Transpondedores por Aplicación en Ecuador (2006-2015)

Junio de 2007Satélite Andino

Utilización de Transpondedores por Aplicación en Perú en el 2006

Junio de 2007Satélite Andino

La Demanda de Transpondedores por Aplicación en Perú (2006-2015)

225

Junio de 2007Satélite Andino

Análisis de las respuestas a la RFI

Junio de 2007Satélite Andino

Análisis de las Respuestas a la RFI

Intelsat/PanAmSat• Ha manifestado su interés telefónicamente sin diligenciar la

RFI.• Posee un gap filler de su propiedad posiblemente operativo y

por un corto espacio de tiempo.

Star One (Telmex - SES Global)• Manifestó su iteres en el proceso sin diligenciar totalmente la

RFI. • Están evaluando la posibilidad de conseguir un gap filler.• La contraprestación en capacidad la están evaluando. • Piden garantías regulatorias estables.

Junio de 2007Satélite Andino

Análisis de las Respuestas a la RFI

Eutelsat• Manifiestan su interés pero no diligenciaron la RFI. • No indicaron elementos adicionales sobre el proceso.

Hispasat• Diligenciaron la RFI.• Les parece razonable que la contraprestación sea de un

transpondedor.• No poseen un gap filler, pero lo podrían contratar.• Hacen comentarios a la Decisión 654, en lo que respecta al uso

del segmento terreno en la Comunidad Andina.

NSS• Manifiestan su interés telefónicamente, no diligenciaron la RFI.• No indicaron elementos adicionales sobre el proceso.

Junio de 2007Satélite Andino

Análisis de la Estrategia de los Operadores Interesados en el Proceso

Los operadores satelitales estarían interesados en operar en el ROE andino, por los siguientes intereses:

• Intelsat/PanAmSat– Mantener y crecer su cuota de mercado en Norteamérica

Latinoamérica y en la Comunidad Andina.– Capturar el mercado de conectividad social en la

Comunidad Andina y en Brasil.

• Star One (Telmex – SES Global)– Crear una nueva comunidad de TV, para el grupo Telmex.– Capturar el mercado de conectividad social en la

Comunidad Andina y en Brasil.– Aumentar su cuota de mercado en Latinoamérica y en la

Comunidad Andina.

226

Junio de 2007Satélite Andino

Análisis de la Estrategia de los Operadores Interesados en el Proceso

• Hispasat– Aumentar su presencia en el mercado de Latinoamérica y en la

Comunidad Andina.– Mantener y enriquecer la comunidad de video recientemente

creada para el grupo Telefónica. – Conjuntamente con el grupo Telefónica y Telemar, capturar el

mercado social y empresarial de la Comunidad Andina y Brasil.

• Eutelsat– Posición observadora para cuidar sus intereses en el satélite

Amazonas, ya que es socio de Hispasat.

• NSS– Es parte de SES Global y se alinea con sus intereses.

Junio de 2007Satélite Andino

Valor del ROE Andino

Antecedentes

• ANATEL, entrego en concesión la posición 68°W, por 15 años prorrogables por el mismo tiempo y por un valor único aproximado de US $1.557.000.

• México, declaro desierto un proceso similar al que adelanta la Comunidad Andina, al fijar un precio base de la concesión cercano a los US $13.000.000.

Junio de 2007Satélite Andino

Valor del ROE Andino

Metodología

• Un concesionario de la posición orbital 67°W, podría asegurar gracias a acuerdos con los gobiernos de la Comunidad Andina la capacidad de transpondedores que se requerirán para los servicios de conectividad social adelantados por los mismos gobiernos de los cuatro países.

• La demanda de transpondedores para los servicios de conectividad social a partir del 2010 hasta el 2015 es de cerca de 23,5 transpondedores.

Junio de 2007Satélite Andino

Valor del ROE Andino

Metodología

• Asumiendo un ingreso promedio de US $1 millón se tiene que el operador podría tener ingresos aproximados por US $235 millones en 10 años.

• Un transpondedor por 20 años representarían US $20 millones por este tiempo, equivalente al 9% de los ingresos. Cifra que parecería alta cuando se conoce que la rentabilidad promedio de la industria es del 10%.

• Sin embargo al estar representada en bienes y no en dinero podría ser aceptable por los operadores satelitales, en razón a que lastasas de ocupación no superan el 70% por satélite.

227

Junio de 2007Satélite Andino

Gracias

228

- 229 -

ANEXO III

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA PREPARACION DE LA CMR-07

(Punto del temario: 1.12)

Documento presentado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS ORGANIZATION OF AMERICAN STATES

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

Inter-American Telecommunication Commission

CITEL, 1889 F ST. NW., WASHINGTON, D.C. 20006, U.S.A. TEL: + 1 202 458 3004 FAX: + 1 202 458 6854 e-mail: citel@oas.org

Web page: http://citel.oas.org

- 230 -

X REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE II: RADIOCOMUNICACIONES INCLUYENDO RADIODIFUSION Del 31 de julio al 4 de agosto de 2007 Orlando – Estados Unidos de América

OEA/ CCP.II-12 de junio 2007 Original: español

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA PREPARACION DE LA CMR-07

(Punto del temario: 1.12) Documento presentado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

- 231 -

Punto 1.12 del orden del día: estudiar las posibles modificaciones como consecuencia de la Resolución 86 (Modificación Marrakech, 2002) de la Conferencia de Plenipotenciarios: “Procedimientos de coordinación y notificación de las redes de satélites” de conformidad con la Resolución 86 [COM4/10] (CMR-03)

Propuesta: Apoyo: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú

[Antigua y Barbuda], [Argentina], [Commonwealth de Bahamas], [Barbados], [Belice], [Brasil], [Chile], [Canadá], [Costa Rica], [Commonwealth de Dominica], [República Dominicana], [EL Salvador], [Estados Unidos de América], [Granada], [Guatemala], [Guyana], [Haití], [Honduras], [Jamaica], [México], [Nicaragua], [Panamá], [Paraguay], [Santa Lucía], [San Vicente y las Granadinas], [Saint Kitts y Nevis], [Suriname], [Trinidad y Tabago], [Uruguay], [Venezuela]

- 232 -

PROYECTO DE RESOLUCIÓN XX (CMR-07)

MEDIDAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE ACCESO EQUITATIVO AL RECURSO ÓRBITA

ESPECTRO La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007, CMR-07 Considerando a) que el Artículo 44, numeral 2 de la Constitución de la Unión Internacional de

Telecomunicaciones, UIT, establece: “En la utilización de bandas de frecuencias para los servicios de radiocomunicaciones, los Estados Miembros tendrán en cuenta que las frecuencias y las órbitas asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios, son recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esas órbitas y a esas frecuencias a los diferentes países o grupos de países, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación geográfica de determinados países.”;

b) que la Resolución 80 (Rev. CMR-2000) y la Resolución 86 (Rev. Marrakech, PP-2002) relativas a la debida diligencia en la aplicación de los principios consagrados en la Constitución, identificó la necesidad de revisar y actualizar los procedimientos de publicación anticipada, de coordinación, de notificación y de inscripción de asignaciones de frecuencias de redes de satélite con objeto de facilitar, de conformidad con el Artículo 44 de la Constitución, la utilización racional, eficiente y económica de las frecuencias radioeléctricas y de las órbitas asociadas, incluida la órbita de los satélites geoestacionarios, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Radiocomunicaciones, con el fin de que los países o grupos de países puedan tener acceso en igualdad de condiciones a dichas órbitas y frecuencias, y habida cuenta de las necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación geográfica de ciertos países;

c) que la Resolución 80 (Rev. CMR-2000) ha observado en atención a los informes de la Junta de Reglamento de Radiocomunicaciones que “los países en desarrollo tienen una desventaja relativa en las negociaciones de coordinación debido a diversas razones, como la falta de recursos y conocimientos”, y que “los plazos reglamentarios, como el estipulado en el número 11.44 pueden resultar insuficientes para que los países en desarrollo puedan completar los requisitos reglamentarios, así como la concepción, construcción y lanzamiento de los sistemas satelitales”;

d) que el mapa de uso del recurso órbita espectro se colige que los países en desarrollo cuya población es mayoritaria utilizan un mínimo porcentaje de dicho recurso.

- 233 -

e) que la Resolución 2 (Rev.CMR-03) relativa a la utilización equitativa por todos los países, con igualdad de derechos, de la órbita de los satélites geoestacionarios, de otras órbitas de satélite y de las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de radiocomunicación espacial (Ginebra, 2003), señala que todo país a cuyo nombre figuren inscritas por la Oficina de asignaciones de frecuencias para sus servicios de radiocomunicación espacial, adopte necesariamente todas las medidas factibles para facilitar la utilización de nuevos servicios espaciales por otros países o grupos de países, en particular los países en desarrollo y menos adelantados que así lo deseen;

f) que el Informe de la sesión 39 del subcomité jurídico de la Comisión para Uso Pacífico del Espacio, COPUOS de las Naciones Unidas (sesión de abril de 2000), en su Anexo III: “Algunos aspectos relativos a la utilización de la órbita de los satélites geoestacionaria: documento aprobado por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos” y analizado en la CMR-03, dice:

“Que cuando sea necesaria la coordinación entre países con miras a la utilización de órbitas de satélites, inclusive la órbita de los satélites geoestacionarios, los países interesados tengan en cuenta el hecho de que el acceso a esa órbita debe realizarse, entre otras cosas, de manera equitativa y en conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Por consiguiente, en caso de solicitudes equiparables para acceder al recurso órbita/espectro por parte de un país que ya tenga acceso a dicho recurso y un país en desarrollo u otro país que trate de acceder a él, el país que ya tenga ese acceso debe adoptar todas las medidas viables para permitir que el país en desarrollo o el otro país tenga acceso equitativo al recurso órbita/espectro solicitado;”

g) que los problemas fundamentalmente de falta de recursos y conocimientos que

tienen los países en desarrollo, así como los cambios presentados en el mercado de telecomunicaciones por satélite, caracterizado por el predominio de un número reducido de grandes empresas, han dificultado o pueden dificultar el cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para la implementación de sus redes satelitales;

h) que varios grupos de países regionales y subregionales han trabajado de manera

permanente en el objetivo de contar con un sistema satelital propio, que sirva como herramienta para su desarrollo social y económico;

Resuelve

1) Las Administraciones de países en desarrollo y menos adelantados, bien sea de

manera individual o a través de Grupos Regionales o Subregionales, que no cuenten aún con sistemas satelitales desarrollados en posiciones orbitales notificadas por dichas Administraciones, tengan prioridad en el proceso reglamentario de notificación, coordinación y registro con respecto a otros países que cuenten con sistemas satelitales desarrollados.

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2) A las Administraciones de países en desarrollo y menos adelantados, bien sea de manera individual o a través de Grupos Regionales o Subregionales, que no cuenten aún con sistemas satelitales desarrollados en posiciones orbitales notificadas por dichas Administraciones y que no logren activar sus sistemas satelitales en los plazos reglamentarios, se les conceda un tiempo adicional suficiente para el diseño, la construcción y el lanzamiento de sus sistemas satelitales.

3) Las solicitudes para acceder al recurso orbita espectro en la órbita de los

satélites geoestacionarios, tendrán en consideración la cobertura geográfica requerida de forma tal que aquellas solicitudes que incluyan en su cobertura el territorio de la(s) Administración(es) solicitante(s), serán prioritarias con respecto a solicitudes de Administraciones cuyo territorio no está incluido en la cobertura de la solicitud.

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ANEXO IV

RESOLUCIÓN CAATEL XVIII – OR 77 PROPUESTA DE TEXTO PARA EL ACTA DE TARIJA

PROPUESTA DEL TEXTO DE CARTA AL PRESIDENTE DE BRASIL

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RESOLUCIÓN CAATEL XVIII – OR 77 El Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones, CAATEL, reunido en la ciudad de Lima, en ocasión de su XVIII Reunión Ordinaria; CONSIDERANDO: Que, el 8 de octubre del 2006, ANATEL de Brasil abrió un proceso licitatorio para 3 satélites, a ser colocados en las posiciones satelitales sobre las cuales dicha administración adelanta coordinaciones. Que, posteriormente las administraciones de telecomunicaciones de los Países Miembros de la Comunidad Andina tomaron conocimiento de un comunicado de prensa emitido por ANATEL en sentido de que el operador Star One había ganado las dos primeras rondas de la referida licitación y, en consecuencia, había seleccionado en la primera (noviembre de 2006) la posición 75° Oeste, para operar en las Bandas L, S, C y Ku, y en la segunda ronda (marzo de 2006) la posición 68° Oeste, para operar en las Bandas C y Ku, con cubrimiento de Brasil y el resto de América; Que este proceso genera gran preocupación en los Países Miembros de la Comunidad Andina, toda vez que en la licitación se incluye la posición 68° Oeste (Banda Ku, Banda C y una parte de la C extendida), que tiene una separación de sólo 1° con respecto a la posición andina en 67° O, lo cual crearía una incompatibilidad entre la red andina y la referida posición 68° O de Brasil, toda vez que las Bandas de frecuencias propuestas en esta licitación para la posición 68° brasileña coinciden con las Bandas para la posición andina en 67°, tanto para el Simón Bolívar 2 (Banda C extendida y Ku), como para el Simón Bolívar 2A (Banda C) Que, al respecto se debe tener en cuenta que la práctica indica que redes satelitales con al menos 3° de separación en Banda C o 2° de separación en Banda Ku, son posibles de coordinar, en igualdad de potencias y otras consideraciones técnicas. Pero 1° de separación hace muy poco viable que pueda convivir una operación de estas dos redes satelitales, en las mismas frecuencias; Que, en consecuencia, la posibilidad que la posición 68° O sea operada por Star One en las condiciones actuales, compromete la viabilidad de la iniciativa de los Países Miembros de la Comunidad Andina de culminar el proceso licitatorio que, conforme lo dispuesto por Disposición Transitoria Primera de la Decisión 654, se viene realizando para entregar en concesión su Recurso Orbita Espectro de los Países Miembros de la Comunidad Andina en la posición 67° O; Que, en ese sentido el señor Canciller de la República de Colombia, en calidad de Administración notificante de redes satelitales de la Comunidad Andina, le hizo conocer esta preocupación a la República Federativa del Brasil, en reunión sostenida en la Cancillería colombiana en octubre del 2006 con el embajador de Brasil; Que, por otra parte el Secretario General, solicitó al Canciller Brasilero que interponga sus buenos oficios para que ANATEL determine que la adjudicataria STAR ONE ejerza su opción sobre otra de las bandas licitadas, dejando libre la posición 68o Oeste y que ésta sea un proceso de coordinación con los Países

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Miembros de la CAN, conforme a las disposiciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Que, en fecha 5 de junio de 2007, los Cancilleres de los Países Miembros de la Comunidad Andina enviaron una comunicación al Ministro de Relaciones Exteriores de la República Federativa del Brasil para que se sirva invitar a ANATEL a exhortar al operador Star One, a que ejerza su opción sobre cualquier otra de las ocho posiciones disponibles en la segunda ronda de su licitación, en forma tal que se deje libre la posición 68 grados oeste. Que, a pesar de las referidas gestiones, la República Federativa del Brasil hasta el momento no se ha manifestado respecto la solicitud de los Países Miembros; Que, tomando en cuenta que el proyecto satelital andino es de gran importancia para el desarrollo de los Países Miembros, el Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones considera que la solicitud a la República Federativa del Brasil, debería contar con el apoyo de los Países Miembros al más alto nivel político; Que, de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento de la Comisión de la Comunidad Andina contenido en la Decisión 471, el Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones tiene la función de asesorar a la Comisión o a la Secretaría General para el mejor desempeño de sus actividades;

RESUELVE: 1. Sugerir a la Comisión y a la Secretaría General que promuevan la

inserción del texto contenido en el Anexo I de la presente dentro del Acta de la XVII Reunión Ordinaria del Consejo Presidencial Andina.

2. Someter a consideración de la Comisión de la Comunidad y a la Secretaría

General la propuesta de carta contenida en el Anexo II de la presente, en caso que los Presidentes los Países Miembros de la Comunidad Andina determinen dirigirse al Presidente de la República Federativa del Brasil respecto la situación que atraviesa el Recurso Orbita Espectro de los Países Miembros.

Es dada en la ciudad de Lima a los 12 días del mes de junio de 2007

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ANEXO I

PROPUESTA DE TEXTO PARA EL ACTA DE TARIJA

Los Presidentes Andinos reafirmamos la trascendencia que tiene para el desarrollo de nuestros pueblos contar con el acceso al Recurso Orbita Espectro que permita la operación de un Sistema Satelital Andino a través de la red de satélite “Simón Bolívar” y reconocemos que su implementación es fundamental para el desarrollo de las telecomunicaciones sociales y para impulsar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en apoyo del desarrollo de la subregión y su aplicación en el cumplimiento de las Metas del Milenio y de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de las Naciones Unidas, en especial de los sectores rurales y de difícil acceso, que son indispensables para la aplicación de la Estrategia Andina para la Sociedad de la Información. Instruimos al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores para que establezca una Agenda de Política Exterior para conseguir que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a realizarse en Ginebra del 22 de octubre al 16 de noviembre de 2007, en el caso de no ocuparse la posición 67° Oeste antes del 18 de septiembre de 2007, otorgue la ampliación del plazo de puesta en servicio para la red de satélite Simón Bolívar en dicha posición orbital. Instruimos a la Comisión de la Comunidad Andina para que con el apoyo del Comité Andino de Autoridades de Telecomunicaciones se continué con el proceso de selección que permita la concesión del Recurso Orbita-Espectro en la posición 67º Oeste, en las condiciones establecidas en la Decisión 654 de la Comunidad Andina. Reiteramos que en atención a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la posición andina en 67° Oeste tiene prioridad, por cuanto fue notificada a la Unión Internacional de Telecomunicaciones con anterioridad a la solicitud en la posición 68° Oeste de la República Federativa del Brasil, y que la posición andina es reconocida en el ámbito internacional de telecomunicaciones como la posición orbital para el satélite Simón Bolívar, no siendo posible la coordinación de frecuencias entre estas dos posiciones. En consideración a la importancia de tema y reiterando el pedido de los Cancilleres Andinos dirigido al Canciller de la República Federativa del Brasil, el 5 de junio de 2007, en aplicación de los procedimientos contenidos en el proceso de concesión de posiciones orbitales llevado a cabo por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil ANATEL, los Presidentes de los Países Miembros de la Comunidad Andina, hemos decidido solicitar al Señor Presidente de la República Federativa del Brasil, invite por su alto conducto a ANATEL para que el operador Star One ejerza su opción sobre cualquier otra de las 8 posiciones disponibles en la segunda ronda de su licitación, en forma tal que se deje libre la posición 68° Oeste.

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ANEXO II

PROPUESTA DEL TEXTO DE CARTA AL PRESIDENTE DE BRASIL

Tarija, 14 de junio de 2007 Excelentísimo Señor Luis Ignacio Lula Da Silva Presidente de la República Federativa del Brasil Los Presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú en representación de la Comunidad Andina tenemos el honor de dirigirnos a usted, para exponerle nuestra preocupación por el resultado de la licitación llevada a cabo por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de la República Federativa de Brasil (ANATEL), en la que se permitió que un operador satelital seleccione la posición orbital 68 grados oeste. Esta acción, como fuera explicada a su Ministro de Relaciones Exteriores en carta de fecha 5 de junio de 2007, firmada por los Ministros de Relaciones Exteriores de los Países Andinos, constituye un obstáculo significativo para el desarrollo del Proyecto Satelital Andino en la posición 67 grados oeste, la cual se encuentra a un grado de separación de la referida posición orbital brasileña, dando lugar a la incompatibilidad técnica para la operación simultánea de redes satelitales en ambas posiciones orbitales. El Sistema Andino Simón Bolívar es un componente del Sistema Satelital Andino, el primero en su género de carácter comunitario, y está concebido como un factor esencial para el desarrollo de las telecomunicaciones sociales de los Países Miembros de la Comunidad Andina y para impulsar el uso de las tecnologías de información y comunicación en la subregión. En este sentido, es de vital importancia para este proyecto preservar los derechos prioritarios para la explotación de la posición orbital en 67 grados oeste y el conjunto de frecuencias y características asociadas a dicha posición, de acuerdo con los procedimientos estipulados en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La intención de ocupar la órbita 68 grados oeste, compromete la viabilidad de la iniciativa de los Países Miembros de la Comunidad Andina para culminar un proceso licitatorio en curso que entregue en concesión su Recurso Orbita Espectro en la posición 67 grados oeste. Por lo anterior solicitamos a Vuestra Excelencia, se sirva invitar a ANATEL para que exhorte al operador Star One, a que ejerza su opción sobre cualquier otra de

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las ocho posiciones disponibles en la segunda ronda de su licitación, en forma tal que se deje libre la posición 68 grados oeste. Le reiteramos a Vuestra Excelencia, los sentimientos de nuestra más alta consideración y distinguida estima. Juan Evo Morales Ayma Alvaro Uribe Vélez Presidente de la República Presidente de la República de Bolivia de Colombia Rafael Correa Delgado Alan García Pérez Presidente de la República Presidente de la República del Ecuador del Perú

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