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Adaptación al nuevo marco del sector lácteo y dinamización de las herramientas del Paquete Lácteo

Convenio de apoyo técnico

USC-INLAC, 2013-14

Abril 2014 (v .02)

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Adaptación al nuevo marco del sector lácteo y dinamización de las herramientas del Paquete Lácteo

Convenio de apoyo técnico USC-INLAC, 2013-14

Equipo USC:

Jorge A. Santiso Blanco (Dir.)

Francisco Sineiro García

Edelmiro López Iglesias

Abril de 2014 (v .02)

Presentación

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La Reforma de la PAC, la aplicación de las medidas del Paquete Lácteo y la desaparición del sistema de cuotas abren un nuevo marco institucional para el sector lácteo europeo: un escenario más abierto al mercado, sin restricciones en la producción y con una volatilidad en los precios que contrastan con la estabilidad que ha marcado la evolución del sector en las últimas décadas.

En el caso de España existe potencial para la absorción de volúmenes adicionales de leche en el mercado interior, donde debería darse un proceso de sustitución progresiva de al menos parte de las importaciones de leche en cisterna, queso o productos lácteos en polvo. El alcance de este proceso va a depender de factores relacionados con la competitividad en la producción, la capacidad de la industria o la mejora de las condiciones de estabilidad que contrarresten los efectos de la creciente volatilidad de los precios.

El nuevo escenario introduce amenazas ligadas a la ausencia de un marco estable, al riesgo de la deslocalización de la producción en zonas con debilidades estructurales, y a una mayor presión sobre el mercado interior por parte de los países con sectores lácteos más competitivos y que están aumentando su producción. Preocupan en particular los efectos en cadena que pueden derivarse de un eventual colapso en los mercados internacionales.

La buena situación de los mercados lácteos en los últimos meses no debería ocultar la necesidad y urgencia de un plan estratégico con medidas coordinadas y la implicación de productores, industria y distribución y también de las administraciones públicas. Esta implicación debería tener en estos momentos un campo de atención prioritaria en la implementación de las medidas del Paquete Lácteo, tanto desde una perspectiva jurídico-administrativa como desde su operatividad real.

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Este documento forma parte de un proyecto de colaboración entre la Interprofesión Láctea -INLAC- y la Universidad de Santiago de Compostela -USC-, como contribución a la definición de las estrategias de adaptación del sector lácteo español al nuevo marco del sector lácteo europeo.

Índice

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Resumen ejecutivo

I PARTE: La Reforma de la PAC y el nuevo marco para el sector lácteo

I.1.- La liberalización del sector lácteo en el marco de la Reforma de la PAC I.2.- La eliminación del sistema de cuotas y los diferentes modelos lácteos europeos I.3.- Volatilidad y transmisión de precios a lo largo de la cadena

II PARTE: El sector lácteo español ante el nuevo marco

II.1.- Características diferenciales del sector lácteo español II.2.- Los factores de competitividad y la respuesta a los costes de producción y precios de la leche II.3.- El valor de los contratos con indexación de precios como herramienta de estabilidad II.4.- Potencial y capacidad de los mercados para absorber aumentos de la producción

III PARTE: Implementación del Paquete Lácteo

III.1. Antecedentes, alcance y limitaciones del Paquete Lácteo III.2. Las Organizaciones de Productores: regulación, implementación y operatividad III.3. Los Contratos obligatorios: duración, volumen, precio e indexación

III.4. La Interprofesión Láctea INLAC III.5. Monitorización de volúmenes y propuestas para la creación del “Observatorio de Mercados”

III.6 Conclusiones

Resumen ejecutivo

El nuevo marco institucional: desregulación, apertura y volatilidad del mercado

1. El sector lácteo europeo se ha desarrollado en un marco de estabilidad apoyado en los instrumentos de protección de la OCM de leche y productos lácteos de 1968, ampliada en 1984 con el sistema de cuotas. Las reformas de la PAC establecidas desde 2003 van a llevar a la desregulación del mercado, quedando apenas unas medidas muy limitadas para gestión de eventuales situaciones de crisis.

2. En la segunda mitad de los años 2000s se desencadenan fuertes perturbaciones en los mercados de materias primas, derivadas de tensiones en la demanda (aumentos de consumo en Países de economías emergentes) y aumentos considerables de los precios de la energía, fertilizantes y materias primas para la alimentación animal (competencia de los biocombustibles); a estas perturbaciones se superponen, a partir de 2008, los efectos de la crisis económica sobre la producción, el consumo o el gasto público. Como consecuencia, los parámetros de la reforma de la PAC, y en concreto los niveles de precios de la red de seguridad, fijados antes de las perturbaciones señaladas, quedan en buena medida desfasados y alejados de la evolución posterior de los mercados y de los costes de producción.

3. El nuevo escenario liga al sector lácteo europeo a la evolución de los mercados globales de productos lácteos commodities, unos mercados especialmente sensibles a los desajustes entre oferta y demanda provocando tensiones de frecuencia e intensidad creciente. Las oscilaciones de precios registradas desde el segundo semestre de 2007 parecen confirmar la paradoja de que la estabilidad del sector lácteo europeo depende más de las cotizaciones de los productos commodities en los mercados internacionales, a los que apenas dirige el 10% de su producción, que de la dinámica de los productos lácteos de gran consumo en el mercado interior a los que se orienta mayoritariamente.

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La eliminación del sistema de cuotas y los diferentes modelos lácteos europeos.

4. Sin restricciones en la producción, el futuro del sector lácteo europeo se mueve entre la expansión de la oferta y el riesgo de la deslocalización. La ampliación progresiva de las cuotas en el proceso de “aterrizaje suave” ha puesto de relieve dinámicas sectoriales diferentes entre Estados-miembro, con el resultado de una producción llevada al límite de la cuota disponible en los Países del Centro y Norte de Europa, mientras aumentan los sobrantes en los del Sur y recién incorporados Países del Este.

5. Se constatan así diferencias importantes entre los Estados miembro de la UE, entre los que hay una gran diversidad de situaciones que afectan a la producción, a la transformación, a la organización o a su orientación al mercado. Estas situaciones pueden simplificarse en dos modelos básicos que responden a un esquema Norte-Sur.

6. El modelo lácteo del Norte de Europa se caracteriza por un elevado grado de autosuficiencia y una potente estructura organizativa; como resultado, algunos de estos países han desarrollado un sector lácteo muy competitivo, con vocación exportadora y una marcada concentración de la industria en la que predominan los grupos de estatuto cooperativo. El modelo lácteo del Sur de Europa es más heterogéneo, pero en general tiene una mayor orientación al mercado interior, una estructura dual en la que conviven cooperativas e iniciativas empresariales privadas, y un desigual grado de organización.

7. Los diferentes modelos lácteos europeos implican intereses en muchos casos divergentes que dificultan las políticas uniformes que afectan al sector, como se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en la adopción de las medidas del Paquete Lácteo, las posiciones en relación a la supresión de las cuotas o las posturas encontradas en relación a propuestas de gestión de la oferta.

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Resumen ejecutivo

Volatilidad y transmisión de precios a lo largo de la cadena.

8. Las tensiones en los mercados de materias primas que se desencadenan en la segunda mitad de los 2000s alcanzan de lleno a los mercados internacionales de productos lácteos, que a partir de 2007 muestran fuertes oscilaciones de precios. Las tensiones se trasladan al conjunto del sector lácteo de la UE, carente de la protección que antes le conferían las medidas de regulación de la OCM.

9. Los precios de la leche en origen, que se habían movido en una senda de relativa estabilidad, registran una volatilidad no prevista que se suma a la que a su vez experimentan los precios de los cereales y otros ingredientes de los piensos, modificando de forma sensible la estructura de los márgenes de explotación, con los consiguientes problemas para la toma de decisiones de inversión que requieren una cierta perspectiva de estabilidad.

10. La capacidad en la transmisión de precios en los productos de gran consumo (PGC), al que se orienta el 90% de la producción láctea de la UE, es más limitada que en la de los commodities en los mercados internacionales. Los PGC tienen una dinámica diferente y están sujetos a una mayor inercia derivada de las relaciones con la distribución y los comportamientos del consumidor. Estas limitaciones en la transmisión de precios en el mercado interior pueden poner en riesgo la rentabilidad de la industria láctea.

11. Es previsible la continuidad del contexto de volatilidad, por lo que urge articular de herramientas que mejoren las condiciones de estabilidad en las relaciones productor-industria-distribución. Los contratos con precios indexados, contemplados en el Paquete Lácteo, ofrecen una respuesta al problema en el primer escalón; un modelo similar podría aportar estabilidad en las relaciones industria-distribución.

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Resumen ejecutivo

El sector lácteo español ante el nuevo marco.

12. ¿Cómo puede encarar el sector lácteo español este nuevo escenario? La respuesta requiere una identificación previa de las características del sector en relación a los sistemas de producción, la estructura de la industria láctea, el consumo y la organización del sector.

13. Las estadísticas de comercio exterior de leche y productos lácteos señalan un déficit que representa el 25% del consumo, con un valor próximo a los mil millones de euros. Un aumento sensible de la producción parece posible dado el potencial que ofrecen segmentos del mercado interior hoy dominado por importaciones, sobre todo en quesos y productos industriales en polvo. Pero un proceso de substitución progresiva está condicionado por factores relevantes como la mejora de la competitividad en la producción, la capacidad de la industria, o la mejora de la estabilidad en las relaciones productor-industria-distribución que limite los efectos derivados de la volatilidad.

14. Un análisis de la organización y las relaciones entre operadores a lo largo de la cadena, incluida la distribución, deberá contribuir al diseño y adopción de una estrategia coherente que permita un desarrollo equilibrado y sostenible del sector a medio-largo plazo. Para esta estrategia se proponen dos ejes indicativos: 1) una expansión ordenada de la producción para mejorar el grado de autoabastecimiento, y 2) el pleno desarrollo operativo de las medidas del Paquete Lácteo.

15. No desarrollar un plan y estrategias para el nuevo escenario sin cuotas tiene sus costes. De no modificar de modo sustancial la situación actual en los distintos niveles de la cadena láctea, sobre todo en su organización y en la estructura industrial, el nuevo escenario sin cuotas puede provocar tensiones y un mayor impacto de las posibles crisis de mercado. Preocupa en especial un eventual debilitamiento de la demanda en el mercado internacional que puede derivar en una mayor presión de las importaciones desde otros Países europeos que ya están desarrollando planes de expansión de su producción.

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Resumen ejecutivo

Implementación del Paquete Lácteo.

16. La crisis del sector lácteo en la primavera de 2009 impulsó un paquete de herramientas que deberían contribuir a una gestión más equilibrada del sector en el nuevo escenario; estas herramientas descansan sobre tres ejes: reducir las asimetrías a través de las organizaciones de productores, dar estabilidad y transparencia a las relaciones entre productores e industria con los contratos, y centrar en las organizaciones interprofesionales los sistemas de información de interés para los operadores (incluidos los modelos de indexación)

17. El alcance del Paquete Lácteo es limitado en cuanto a los objetivos propuestos (reducir los efectos de la volatilidad y mejorar la renta de los productores), pero contiene mecanismos que pueden contribuir a mejorar las condiciones de estabilidad a las relaciones entre ganaderos e industria. El desarrollo normativo del Paquete Lácteo ha seguido modelos diferentes en los diferentes países, tanto en la opción de obligatoriedad de los contratos como en los criterios para el registro de las organizaciones de productores.

18. En el caso de España, se han constituido algunas organizaciones de productores tras superar los elevados mínimos de volumen requeridos; más limitada parece su funcionalidad operativa en la negociación de los contratos. Interesa, además, analizar el papel que las OP podrían desempeñar en la gestión de los mercados ante eventuales situaciones de crisis.

19. España ha optado por la obligatoriedad de los contratos, asignando a INLAC amplias funciones de seguimiento, control y custodia, además de un posible arbitraje, con un enfoque que puede resultar más burocrático que operativo. Un análisis de coste-eficacia del modelo debería permitir reconducir esfuerzos y recursos hacia un doble objetivo: impulsar y dinamizar los contratos y mantener un sistema de información ágil como soporte de la indexación de precios.

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Resumen ejecutivo

Resumen de conclusiones.

1) La eliminación de las cuotas puede permitir un mayor desarrollo del sector lácteo español y reducir el déficit en comercio exterior, pero también implica riesgos de deslocalización y de una mayor presión por el aumento de la producción en otros Países de la UE.

2) Un aumento de la producción es posible, sobre todo para una sustitución ordenada de segmentos del mercado interior como quesos y productos industriales en polvo, hoy dominados por las importaciones.

3) Pero un proceso de expansión de la producción requiere un plan coordinado con estrategias de mejora de la competitividad, de estructura y capacidad de la industria y de organización sectorial.

4) La des-regulación y liberalización obliga al sector a convivir con una mayor volatilidad de los mercados que refuerza el papel de los contratos como herramienta de estabilidad. Las variaciones de precios implican una dificultad añadida para la implementación de los contratos y da un mayor relieve a los modelos de indexación.

5) Las limitaciones en la transmisión de precios en los productos de gran consumo en el mercado interior aconsejan extender la figura de la indexación a las relaciones entre la industria y la distribución.

6) Una implementación operativa de los contratos requiere una simplificación administrativa en su tramitación y abordar lagunas normativas relativas al volumen y a la figura del mediador.

7) Las organizaciones de productores pueden jugar un papel importante tanto en la negociación de precios y contratos como en la gestión y regulación de la oferta. Para ello las OP deberán contar con estructuras plenamente operativas y dotadas de recursos.

8) El nuevo escenario requiere información en materia de costes, precios, márgenes y volúmenes, en atención a dos objetivos prioritarios: i) facilitar la aplicación de modelos de indexación ágiles y transparentes, y ii) proporcionar elementos de análisis y previsión como herramienta de apoyo a la toma de decisiones.

9) INLAC se configura como el ente que puede dar una visión de conjunto y coherencia al sector lácteo, para lo que requiere dotarse de un Plan Estratégico con previsión de funciones, medios y recursos.

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Resumen ejecutivo


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I.1 La liberalización del sector lácteo en el marco de la Reforma de la PAC

– Des-regulación

– Red de seguridad

I.2 La eliminación del sistema de cuotas y los diferentes modelos lácteos europeos

– Calendario y previsiones

– La experiencia del periodo de “Aterrizaje suave”

– Diferentes modelos lácteos

I.3 Volatilidad y transmisión de precios a lo largo de la cadena

– De la estabilidad a la volatilidad

– Problemas específicos en los mercados finalistas PGC

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I.1. La liberalización del sector lácteo en el marco de la reforma de la PAC

Durante más de tres décadas, el sector lácteo europeo contaba con instrumentos de control de la producción, soporte de precios y una mayor protección del mercado (importaciones). Las reformas de la PAC desde 2003 introducen cambios importantes en el modelo que suponen su práctica desregulación: reducción de precios institucionales, adelgazamiento de la red de seguridad y supresión del sistema de cuotas son las medidas adoptadas para una integración plena en los mercados internacionales.

Desde el diseño de la Reforma se han producido cambios importantes en los mercados que modifican los parámetros en los que estaba basada. El año 2006 marca la frontera entre un periodo de cierta estabilidad de los mercados, con diferenciales importantes en los niveles de precios UE-Mercados mundiales, y un nuevo escenario en el que la volatilidad aumenta y los precios se aproximan.

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I.- La Reforma de la PAC y el nuevo marco para el sector lácteo

Reforma de la PAC: de los precios de intervención a los “umbrales de referencia”

Durante más de tres décadas, el sector lácteo europeo contaba con instrumentos de control de la producción (cuotas), de soporte de precios (intervención y almacenamiento privado, restituciones a la exportación) y una mayor protección del mercado (importaciones).

Las sucesivas reformas de la PAC (*) y los compromisos derivados de los acuerdos de la OMC avanzan en el proceso de desregulación y liberalización del sector:

Reducción escalonada de los precios de intervención a partir de 2003: un 25% en la mantequilla y un 15% (+3% adicional) en la leche desnatada en polvo (LDP), y en las ayudas ligadas (almacenamiento privado, restituciones y ayudas a determinados consumos de productos lácteos)

Compensación de rentas a través de la prima láctea

En coherencia con los precios de intervención se reduciría el precio indicativo de la leche, de 30,98 €/100 Kg en junio de 2005, a 25,72 partir de julio de 2007 (en realidad el precio indicativo ya sería derogado en 2003 con carácter definitivo).

En 2013, los únicos precios institucionales que quedan son los “umbrales de referencia” fijados en 246 €/100 Kg para la mantequilla y 170 €/100 Kg para la LDP

A partir de los umbrales de referencia puede deducirse el “nivel de soporte” o “red de seguridad”, con un precio equivalente para la leche en torno a los 21 ct€/Kg. (0,28 ct€/Kg hasta 2003)

_________ (*) Regl 1255/1999; 1308/2003; 1787/2003; 1234/2007; 361/2008

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La aproximación de precios como objetivo de la Reforma de la PAC y la evolución no prevista de los mercados a partir de 2006

La reforma de la PAC (Agenda 2000 y Reforma de 2003) se plantea una mayor adecuación de la producción al mercado. La reducción escalonada de los precios de intervención era coherente con la situación de los mercados internacionales de productos lácteos, que se situaban en niveles sensiblemente inferiores a los institucionales de la UE.

En los primeros años de la Reforma se produce una cierta convergencia de precios, pero a partir de 2006 la situación de los mercados mundiales entra en una etapa de extrema volatilidad derivada sobre todo de los cambios en la demanda (aumento del consumo en los países de economía emergente y/o los efectos de la crisis económica); la volatilidad se extiende a las materias primas utilizadas en la alimentación animal.

“La demanda del mercado mundial siguió mostrando una tendencia ascendente, combinada con una reducción de las exportaciones por parte de los principales países exportadores como Australia (sequía), Argentina (frío) y la UE (aumento del consumo interno). Además, algunos exportadores mundiales impusieron derechos de exportación (Argentina) o incluso prohibieron las exportaciones (India). Debido a estas circunstancias, los precios del mercado mundial se dispararon hasta alcanzar cotas inesperadas y sin precedentes, incrementándose también los precios en la UE. La demanda no disminuyó como consecuencia de estos aumentos de los precios. El notable crecimiento de las rentas en algunas zonas de Asia y en los países exportadores de petróleo parece haber conferido a la demanda de productos lácteos menos elasticidad a los incrementos de precios, habida cuenta de lo vacíos que se encuentran los almacenes de existencias públicas de la UE y los Estados Unidos.

Se espera, sin embargo, que los precios disminuyan a niveles más sostenibles en cuanto desaparezca el elemento especulativo y los productores empiecen a reaccionar activamente ante el aumento del nivel de precios.

“Perspectivas de mercado en el sector de la leche y los productos lácteos”, p. 8. Comunicación de la Comisión al Consejo, COM(2007) 800 final, 12 2007

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La Reforma de la PAC limita el soporte del mercado a una red de seguridad debilitada y superada por la evolución de los mercados.

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2010

2011

2012

2013

pr leite UE pr intervención pr internacional

En consecuencia, los parámetros en los que se había basado el esquema de soporte de precios (coyuntura de cierta estabilidad con diferenciales importantes entre la UE y los mercados globales), han cambiado a partir de 2007, que afecta al modelo PAC para una nueva situación, lejos de la estabilidad y con los diferenciales de precios difuminados

La línea de soporte (en torno a los 21 ct€/Kg) sería ampliamente superada por la realidad del mercado en 6 de los 7 años transcurridos (la crisis de 2009 sería la excepción); por otra parte, el nivel de soporte quedaría muy alejado de los costes de producción tras las fuertes subidas de los precios de la soja y cereales-pienso.

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I.2. La eliminación del sistema de cuotas y los diferentes modelos lácteos europeos

La supresión del sistema de cuotas en 2015 completa el proceso de desregulación del mercado de productos lácteos al eliminar el control de la producción vigente desde 1984. Ampliaciones sucesivas de las cuotas en las campañas previas a su eliminación deberían facilitar un tránsito suave a la nueva situación.

Diferentes modelos teóricos analizaron los impactos de la medida, pero la validez de las previsiones presenta incógnitas ligadas a las características de los mercados y del sector, con capacidad limitada para un ajuste de la producción a corto plazo.

La producción en un marco sin cuotas presenta oportunidades y riesgos; unos y otros pueden ser divergentes en base a las diferentes situaciones y a los diferentes modelos lácteos que conviven en el sector lácteo de la UE.

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La eliminación del sistema de cuotas

Introducción

Las cuotas lácteas se establecen en 1984 con el objetivo de ajustar la oferta a la demanda. Fijadas inicialmente para 5 campañas, sucesivas prórrogas, la última en 2003, extenderían la vigencia del modelo durante tres décadas, hasta marzo de 2015, tras la última campaña 2014-15.

El aumento de la demanda internacional de productos lácteos impulsó un aumento del 2% de las cuotas en la campaña 2008/09. Una ampliación del 1% anual durante cinco campañas (2009-10 a 2013-14) debería facilitar un tránsito suave a la nueva situación. Este calendario es conocido como “Aterrizaje suave”

La supresión de las cuotas considera superado el objetivo de equilibrio oferta-demanda y busca una mayor eficiencia y una mejor orientación al mercado, y diferentes modelos teóricos analizaron los impactos de la medida, con previsiones relativas a la evolución de la producción y de los precios.

Más allá de la validez de las previsiones, la supresión de las cuotas presenta algunas incógnitas ligadas a la rigidez de la demanda, la variabilidad de la oferta derivada de las condiciones climáticas o las dificultades de ajuste de la producción a corto plazo.

La eliminación de las cuotas implica un nuevo marco en el que confluyen oportunidades y riesgos que deben ser evaluados.

La experiencia del periodo de “Aterrizaje suave” señala divergencias en el comportamiento de los diferentes países, lo que confirma la existencia de diferentes modelos, con diferentes estrategias.

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Algunas incógnitas ante un mercado sin cuotas

Modelos con previsiones de validez limitada

Diferentes modelos teóricos analizaron los impactos de la medida, con previsiones relativas a la evolución de la producción y de los precios. La validez previsora de estos es limitada, tanto por las hipótesis de competencia perfecta y uniforme entre Países como por el momento en que se llevaron a cabo.

En relación a las referencias temporales, la relativa estabilidad de los mercados en los años base de los modelos ya no se corresponde con la situación actual, caracterizada por cambios bruscos en los precios.

Las diferencias entre países han demostrado la existencia de diferentes situaciones que alejan el escenario de la competencia perfecta. La experiencia del periodo de Aterrizaje suave confirma resultados divergentes, que se corresponden con diferentes modelos lácteos.

Incógnitas sobre el comportamiento real del sector y del mercado:

El cumplimiento del objetivo de adecuación de la producción a las señales del mercado, base de la Reforma de la PAC, presenta dudas ligadas a las características del sector lácteo y del mercado de productos lácteos:

1) Por la estrechez del mercado internacional, en el que se comercializa menos del 10% de la producción mundial, pero con una oferta muy dependiente de las condiciones climáticas de los países clave en este contexto (Nueva Zelanda, Australia).

2) Por la elevada rigidez de la demanda, que provoca elevadas variaciones de precios ante pequeños desajustes con la oferta.

3) Por las asimetrías en la valorización de la leche según el mix de productos elaborados.

4) Por las dificultades ligadas al ciclo productivo que limitan un ajuste a corto plazo de la producción.

5) Por los costes fijos derivados de las inversiones en producción y transformación, que puede impulsar una respuesta atípica de la oferta ante un descenso de precios (mantener o aumentar la producción siempre que los precios cubran los costes variables).

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La eliminación del sistema de cuotas permite una expansión de la producción, pero con mayores riesgos.

La eliminación de las cuotas implica un nuevo marco que permite un desarrollo de la producción sin más restricciones que las del propio mercado.

Un aumento significativo de la oferta de leche es posible, pero estará ligado a la capacidad de los mercados para su absorción.

En términos UE, la expansión va a depender del dinamismo de la demanda internacional, y por ello de la evolución del consumo en un número limitado de países, considerados de economías emergentes. La fragilidad de estos mercados, de difícil o imposible reemplazabilidad, aparece como un factor de riesgo para el sector lácteo europeo.

Una mayor presión de la oferta por estrategias de países competidores podría agravar el riesgo de eventuales crisis por desequilibrios en los mercados.

En la dimensión territorial se han señalado los riesgos de una deslocalización. La búsqueda de menores costos de suministro puede empujar a la industria a una selección de productores y provocar una concentración geográfica de la producción; en este proceso pueden resultar determinantes factores como el acceso y precio de los alimentos del ganado, el coste de la recogida de la leche o el coste del transporte de los productos lácteos a los consumidores.

Las rentas de los productores y los beneficios de la industria tienen que enfrentarse a un escenario de mayor volatilidad y de posible presión a la baja del precio con el resultado de márgenes unitarios más reducidos y una mayor incertidumbre en las inversiones. El nivel de riesgo será diferente según su estructura productiva y su situación financiera.

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La utilización del aumento de cuotas acordado en el “Aterrizaje suave” muestra resultados divergentes entre EEMM

Fuente: EU Milk Market Situation, 2013

El Aterrizaje suave está basado en la hipótesis de no incrementos significativos de la producción hasta la eliminación de las cuotas en 2015. La realidad se ha apartado de las previsiones al registrarse diferencias importantes entre Países, con aumentos relevantes en los orientados a la exportación, impulsados por una demanda sostenida en el mercado internacional, mientras se reduce la producción en los del Sur y Este de la UE.

Un grupo reducido de países, todos ellos ligados al modelo lácteo del Norte de Europa, ha utilizado su cuota asignada, mientras en los demás el sobrante de cuota ha sido la norma.

desvío % cuota

2010-201

2011-2012

2012-2013*

Austria +0,8 +4,4 +3,6

Dinam. +0,5 -0,1 +0,4

Alem. -0,5 +0,1 +0,1

Irlanda -0,1 +1,0 -3,0

Holanda +1,0 +0,5 -0,4

Italia -2,3 -0,4 -0,4

España -4,5 -3,0 -2,9

Francia -5,0 -4,0 -7,4

Portugal -10,0 -10,0 -11,0


La evolución de la producción en 2013 consolida las tendencias, a la espera del efecto de las subidas de precios

Fuente: EU Milk Market Situation, Febrero 2014

La evolución de la producción de leche en 2013 sobre 2012 dibuja un mapa con la misma tendencia: un aumento significativo en el Norte y reducción en el Sur y el Este.

Evol % entregas de leche, 2013 sobre 2012

DK (+2,2); NL (+4,6); IR (+3,4); DE (+2,0)…

FR (-0,3); IT (-3,5); ES (-0,3); PT (-4,2)…

Nota:

Los datos señalados en el mapa se corresponden con el conjunto del año 2013. Durante el segundo semestre, los precios al alza han forzado la producción incluso en los países del Sur y Este; este cambio de tendencia podría estar generando una sobreproducción importante, con el consiguiente riesgo de reproducir la situación que dio lugar a la crisis de 2009

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Diferentes modelos lácteos con diferentes estructuras, organización y mercados En el sector lácteo de la UE coexisten distintas situaciones que pueden simplificarse en dos modelos

básicos:

- Modelo lechero del Norte de Europa (DK, IR, NED, Norte de Alemania)

- Modelo lechero del Sur de Europa (FR, ES, IT…)

Con diferencias en la organización sectorial e integración cooperativa

- Modelo cooperativo en el Norte de Europa, con fuerte grado de concentración

- Modelo mixto en el Sur (cooperativas y empresas de iniciativa privada)

Con diferencias importantes en la orientación al mercado:

- Modelo Norte: fuerte peso de los productos industriales (PI: mantequilla, lácteos en polvo y quesos standard), dirigidos a la exportación

- Modelo Sur: mayor peso de los Productos de Gran Consumo (PGC) destinados al mercado interior

No son modelos homogéneos: existen diferencias entre

países e incluso dentro de un mismo País.

Algunos ejemplos:

- Alemania: Norte con un “modelo danés”, y Baviera más dirigido a PGC

- Francia: Oeste (Bretaña-Loira-Normandía) y quesos de calidad en el Centro y el Este

- España: diferencias entre zonas productoras y localización industrial

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Diferentes estrategias de mercado ante la supresión de las cuotas

En el modelo del Norte dominan los grandes grupos cooperativos que combinan Productos de Gran Consumo con Productos Industriales. Su capacidad operativa les ha permitido una doble estrategia de orientación al mercado:

A los mercados de la UE, con delegaciones y/o acuerdos con los grandes grupos de la distribución, focalizados sobre todo en los quesos-estándar y los destinados a la industria

Al mercado mundial, con su fuerte presencia en los países importadores, sobre todo en los mercados de productos industriales.

A partir de sus estructuras consolidadas han definido estrategias ambiciosas para el periodo post-cuotas y con la perspectiva de un aumento de la demanda en los países de economía emergentes

- De adaptación de las explotaciones al nuevo escenario sin cuotas con programas de eficiencia y reducción de costes

- De aumento de la capacidad transformadora para absorber un aumento de la producción y abastecer los nuevos mercados

Los países del Sur de Europa centran sus estrategias en el mercado interior, en general menos ambiciosos en relación a los mercados globales (Francia sería la excepción)

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Los grandes proyectos industriales ante la supresión de las cuotas

En las estrategias ante la producción en un horizonte sin cuotas destacan por su volumen algunos proyectos orientados a los productos industriales.

Hasta 15 proyectos contabilizados con inversiones superiores a los 50 millones de dólares, en plantas destinadas a productos industriales: suero, leche en polvo, leche concentrada o leches maternizadas.

Todos ellos localizados en Francia, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Alemania o Finlandia.

Tomado de B. Brouyer, CNIEL, 2013 ------------ 25


En un horizonte sin cuotas, los diferentes modelos tienen intereses a veces divergentes, pero condicionados por un marco único

La diversidad de modelos lácteos implica estrategias e intereses diferentes que deben coexistir en un mismo marco institucional (la PAC) bajo el principio de la unidad de mercado.

Algunas reflexiones:

1) La dualidad de modelos e intereses en el sector lácteo europeo puede condicionar el marco institucional-regulatorio, tal como se puso de manifiesto en la Reforma de la PAC, la supresión del sistema de cuotas, el Paquete Lácteo o las propuestas de gestión de la oferta en la tramitación del Reglamento para la OCM Única.

2) Los diferentes modelos no son estancos, y de hecho hay flujos importantes de leche y productos lácteos entre los diferentes países de la UE. La dirección y magnitud de estos flujos va a depender de la situación relativa de los mercados: un hipotético deterioro de la demanda en los países importadores puede desviar los flujos en la dirección Norte-Sur (esta hipótesis se ha relacionado con la deslocalización de la producción como uno de los mayores riesgos de la eliminación de cuotas)

3) La realidad del marco institucional común condiciona el desarrollo de los respectivos sectores y limita las medidas nacionales. Algunas excepciones previstas en los reglamentos de la nueva PAC prevén que los EEMM puedan aplicar programas y medidas específicas que deberían ser adoptadas en defensa de la viabilidad del sector lácteo.

4) Atención especial deberá prestarse en aquellos países como España cuyo sector lácteo está orientado al mercado finalista de PGC y con escaso peso en las exportaciones.

La diversidad de modelos, estructuras e intereses obliga a prestar una atención especial a la lealtad y transparencia en el comercio entre los Estados Miembro.

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I.3. Volatilidad y transmisión de precios a lo largo de la cadena

Desde los años 1980s hasta la segunda mitad de los 2000s, los mercados habían mostrado una relativa estabilidad. A partir de 2007, factores como el aumento del consumo en países de economías emergentes o la crisis económica desencadenan fuertes tensiones en los mercados que se traducen en fluctuaciones de precios.

Las tensiones en los mercados internacionales se trasladan al sector lácteo de la UE, a pesar de que apenas un 10% de su producción se destina a la exportación. De este modo, los precios registrados en un mercado reducido (productos industriales en los mercados internacionales) determinan la dinámica de un sector orientado esencialmente a productos de gran consumo en el mercado interior.

La volatilidad dificulta un buen funcionamiento de la cadena y presenta problemas importantes, tanto para la toma de decisiones de inversión que requieren una cierta perspectiva de estabilidad, como por las limitaciones en la transmisión de precios que ponen en riesgo la rentabilidad de las explotaciones y/o de la industria láctea.

------------ 27


La Reforma de la PAC coincide con el final de un largo periodo de relativa estabilidad en los mercados globales

Las tensiones y la volatilidad son una característica de los mercados de commodities, en los que pequeños desajustes en la oferta o la demanda provocan fuertes variaciones en precios.

Desde los años 1980s hasta la segunda mitad de los 2000s, los mercados habían mostrado una relativa estabilidad.

A partir de 2007, factores como el aumento del consumo en países de economías emergentes o la crisis económica desencadenan fuertes tensiones en los mercados que se traducen en unas mayores fluctuaciones de precios. Tomado de B. Brouyer, CNIEL, 2013

------------ 28


La volatilidad afecta a los diferentes productos, pero con perfiles no siempre coincidentes

La etapa de volatilidad creciente que se inicia en 2007 afecta a los diversos productos, entre ellos a los derivados de la leche y a los de las materias primas utilizadas en la alimentación del ganado.

Las fluctuaciones de precios en los diferentes productos no son necesariamente coincidentes, como se ha puesto de relieve en los últimos años, con elevados precios del maíz o soja y bajos en los productos lácteos.

Las divergencias en la volatilidad de precios de la leche y costes de alimentación incide directamente en los márgenes, condiciona las inversiones y pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones.

------------ 29


La volatilidad se origina en los mercados de commodities, pero se transmite a toda la cadena. Con los mecanismos de regulación reducidos a una red de seguridad, la volatilidad en los mercados

globales de productos lácteos se transmite a la leche en origen.

La amplitud de las fluctuaciones en los precios de la leche en origen es más reducida que la registrada en los mercados de commodities, pero significativa por su impacto en la desestabilización del sector.

Los últimos años (2007-2013) muestran el alcance de la volatilidad, sobre todo en los picos de 2007 y el iniciado en 2013, o la crisis de 2009.

0

50

100

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200

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1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

FAO Dairy Price Index 2002-2004=100

UE raw milk Index (2002-2004 =100)

Elaborado a partir de FAO y UE-DG Agri

------------ 30


Los mercados de PGC se rigen por reglas propias que limitan la transmisión inmediata de los precios de la materia prima

Los Productos Industriales (PI) commodities y los Productos de Gran Consumo (PGC) responden a diferentes mercados que se rigen por reglas específicas:

Mayor volatilidad en los precios de los PI (marcada por transacciones puntuales o spot)

El precio de la “leche spot” (cisternas) refleja la volatilidad de los commodities.

Las tensiones en la leche spot se trasladan a los precios a la producción, alterando tanto los ingresos de las explotaciones como las condiciones de abastecimiento de la industria de PGC

Los mercados finalistas de PGC, ligados a contratos de duración media con la distribución, tienen una mayor rigidez y una capacidad limitada para repercutir las variaciones de costes derivadas del aprovisionamiento de leche.

Como consecuencia, se produce una distorsión en el funcionamiento de la cadena (*):

Para la industria de PGC: mayores costes aprovisionamiento de leche no son trasladables a corto plazo a la distribución, con el consiguiente deterioro de los márgenes de explotación.

Los consumidores tampoco pueden beneficiarse de las situaciones de tensiones a la baja.

Riesgos adicionales:

Riesgos derivados del trasvase de leche hacia PGC en situaciones de precios bajos en los PI

Dificultades para establecer contratos a largo plazo (**)

---------------------------------------------------------------------- (*) La transmisión de precios se ha tratado en diversos informes de la Comisión. Ver p. ej., COM(2009) 385 final, pag. 5

(**) Ver más adelante, en el apartado “Implementación del Paquete Lácteo”

------------ 31


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0385:FIN:ES:PDF


------------ 32


II.1.- Características diferenciales del sector lácteo español

II.2.- Los factores de competitividad y la respuesta a los costes de producción y precios de la leche

II.3.- El valor de los contratos con indexación de precios como herramienta de estabilidad

II.4.- Potencial y capacidad de los mercados para absorber aumentos de la producción

------------ 33

¿es posible un aumento sensible de la producción de leche en España en un futuro sin cuotas?

El sector lácteo español presenta ciertas características diferenciales, como su dependencia de la leche de consumo o su déficit estructural. Con la eliminación de las cuotas es posible un aumento ordenado de la producción de leche y un mayor desarrollo de la industria láctea, que tuvo limitada su capacidad de abastecimiento de materia prima en el período de aumento del consumo interno, sobre todo desde mediados de los noventa en adelante, y de este modo poder mejorar el nivel de autoabastecimiento del mercado interno.

Un aumento sensible de la producción depende tanto de la evolución general de los mercados, como de factores internos, entre los que destacan: 1) la mejora de la competitividad en la producción, 2) la capacidad de la industria y los mercados para absorber los aumentos de producción, lo que obliga a prestar atención especial a la industria quesera y de productos industriales, y 3) la mejora de la estabilidad en las relaciones productor-industria-distribución que limite los efectos de la volatilidad.

La supresión de las cuotas también presenta amenazas, ligadas tanto al riesgo de deslocalización y abandono de la producción en zonas y/o explotaciones sensible como a una mayor presión sobre el mercado interior de las importaciones desde los países que están ampliando sus producciones.

------------ 34

II.- El sector lácteo español ante el nuevo marco

La supresión del sistema de cuotas: un nuevo escenario para para el desarrollo del sector lácteo español

a) Una expansión de la producción de leche en condiciones de rentabilidad permitiría:

Mejora las rentas en la producción

Mejorar las cuentas y el empleo en la industria láctea

Mejorar el grado de autoabastecimiento

Reducir el déficit exterior en productos lácteos, próximo a los 1,000 millones de euros (un objetivo

estratégico para el conjunto de la economía española)

La expansión de la oferta estaría ligada en gran medida a la producción de quesos y productos

industriales

b) Pero la supresión de las restricciones a la producción implica una amenaza:

Por el riesgo de deslocalización con abandono de la producción en zonas sensibles,

Por la mayor presión sobre el mercado español en caso de perturbaciones a la baja en los

mercados (por ej.: si no se cumplen las expectativas de exportación a Terceros Países por parte de

los grandes grupos lácteos europeos)

c) El nuevo escenario requiere definir estrategias:

definidas y coordinadas para la producción, la transformación y la organización sectorial que

incluya medidas de mejora de las condiciones de estabilidad en las relaciones productor-industria-

distribución

------------ 35


Elementos relevantes para un aumento sensible de la producción de leche

A partir de marzo 2015 se abre un nuevo escenario para el sector lácteo, sin restricciones a la producción. Un aumento sensible de la producción va a depender de factores en buena medida no controlables (la evolución general de los mercados, de los costes de las materias primas y de los precios de los productos commodities que marcan la tendencia de los precios de la leche).

Pero otros factores tienen una componente ligada a decisiones internas, entre las que sobresalen tres elementos relevantes:

La mejora de la competitividad en la producción. Obliga a una evaluación de la respuesta de los productores a variaciones en costes, precios y márgenes, así como a las expectativas, condicionadas por la volatilidad.

La mejora de la estabilidad que limite los efectos de la volatilidad. Un aumento de la capacidad de producción y/o de transformación de leche implica decisiones de inversión que se precisan una cierta estabilidad que se encuentra condicionada por la fuerte volatilidad de los mercados, lo que obliga a apoyarse en instrumentos como los contratos con indexación de precios.

La capacidad de la industria y los mercados para absorber los aumentos de producción. Requiere identificar y analizar el potencial del mercado interior y de exportación, así como las capacidades de la industria para la transformación de la mayor producción de leche.

En las siguientes transparencias se abordan estos elementos a partir de la caracterización del sector lácteo español, de las experiencias de los últimos años en relación a la volatilidad o la competitividad, y del análisis del potencial de los mercados para los principales grupos de productos.

------------ 36


II.1 Características diferenciales del sector lácteo español

Algunos elementos resumen las características del sector lácteo español: un sistema de producción condicionado por los esfuerzos realizados en un proceso de reestructuración basado en la intensificación productiva, una industria láctea orientada a los productos de gran consumo para el mercado interior, con fuerte dependencia de la leche UHT, y un déficit que representa el 25% del consumo y un valor de cerca de mil millones de euros.

------------ 37


Características básicas del sector lácteo español (1): producción de leche e industria láctea Producción:

Intenso proceso de reestructuración en las últimas décadas, con el resultado de un fuerte descenso en el número de explotaciones y un aumento importante en la dimensión (de 31 a 21 mil explotaciones entre 2005 y 2013, aumentando el tamaño medio de 197 a 299 mil litros de entregas de leche)

Reestructuración basada en inversiones y en la intensificación productiva, debido a limitaciones existentes en la base territorial de la mayor parte de las explotaciones, lo que ocasiona una mayor dependencia en los alimentos comprados y costes de producción más elevados

Destino leche Vaca+ov

+capr De vaca %

Leche consumo

3.495 3.495 55,4%

Ultrafrescos 1.385 1.385 22,0%

Queso 1.832 1.137 18,0%

Prod. Industr. 288 288 4,6%

Total 7.000 6.305 100,0%

Fuente: Encuesta Láctea Anual. Año 2012 (MARM)

Industria láctea:

- Producción especializada, sin presencia de empresas multiproducto

- Escasa presencia cooperativa, que apenas representa el 20% de la cifra de negocios del sector.

- Orientada a los productos de gran consumo (PGC) para el mercado interior, con fuerte dependencia de la leche UHT

- Escasa capacidad instalada para elaboración de productos industriales (PI)

Problemas específicos derivados de la volatilidad de precios y limitaciones en la transmisión de costes:

Erosión de los márgenes en la producción cuando la relación de precios leche/piensos se deteriora

Erosión de los márgenes de la industria cuando la relación de precios industria/ productor se deteriora.

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Características básicas del sector lácteo español (2): mercado interior y comercio exterior Mercado interior: Ligado a la leche UHT, con fuerte peso de la marca de distribuidor (MDD) Consumo de quesos en expansión, con crecimientos cubiertos en buena medida por importaciones. Excedente de materias grasas lácteas, exportadas en forma de nata spot

Comercio exterior: Déficit estructural importante, aunque se ha reducido en los últimos años (2,9 millones de toneladas equivalente leche en 2009 y 2,4 millones en 2013, que representan el 25% del consumo interior). Los quesos (250 mil ton ) y la leche en polvo (61 mil Ton) absorben la mayor parte de las importaciones En valor, el déficit se aproxima a los mil millones de euros.

-

250

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1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

05 06 07 08 09 10 11 12 13

Com Ext leche y lácteos 2005-2013 Millones de EUR

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

05 06 07 08 09 10 11 12 13

Com Ext leche y lácteos 2005-2013 Equivalente-leche (miles Ton)

Import

Export

Déficit

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II.2 Los factores de competitividad y la respuesta a los costes de producción y precios de la leche

La evolución de la producción en los últimos años permite una primera aproximación a la respuesta de los productores de leche a las nuevas condiciones del mercado, medidas a través de los precios relativos de la leche y los costes de alimentación.

Variaciones significativas de costes y/o precios de la leche tienen su réplica en la producción, aunque limitada a corto plazo en ausencia de perspectivas de evolución.

------------ 40


Respuesta de la producción a las señales del mercado y competitividad

La respuesta de los productores a las señales del mercado ha sido el argumento base en la Reforma de la PAC. En la práctica esta respuesta se encuentra limitada por las dificultades de ajuste de la producción a corto plazo:

- Por el ciclo de producción, que supone un desfase temporal entre las decisiones del ganadero y la respuesta en el ordeño

- Por las elevadas inversiones de la explotación, de las que derivan costes fijos elevados, que pueden provocar una respuesta de aumento de la producción ante un descenso de precios mientras los precios de la leche superen los costes variables.

La experiencia de los últimos años constata el alcance de la respuesta a corto plazo de la producción ante las variaciones de precios de la leche al productor y/o de las materias primas utilizadas en la alimentación animal.

Una respuesta de más alcance implica nuevas inversiones y plazos de amortización dilatados, por lo que las decisiones están ligadas a las expectativas a medio y largo plazo y éstas están condicionadas por la mayor volatilidad de costes y precios.

La competencia de otros operadores europeos en el contexto de la Unidad de Mercado obliga a un análisis comparativo de costes de producción y a definir estrategias y medidas que permitan mejorar las condiciones de competitividad, tanto en la producción como en la transformación y el acceso al mercado.

------------ 41


La producción muestra una capacidad limitada de reacción a corto plazo a los costes y/o precios de la leche

Las explotaciones de leche tienen una capacidad de reacción muy limitada a corto plazo a los cambios en los costes de producción y los precios de la leche. A medio plazo tienen mayores posibilidades de reajustar el número de vacas en función de las expectativas de los mercados.

En los últimos tres años las entregas de leche han variado entre +/-4%, con un descenso en la producción ante el aumento del precio del pienso desde mediados de 2012 y un repunte en los últimos meses por la recuperación en el precio de la leche

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

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0,40

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1,20

Ene

Feb

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Ab

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May

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n

Ju

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Ag

Sep

Oct

No

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Dic

Var entregas

Rel. precios Leche/Piensos

Variación 2012 s/ 2011

Entregas Rel precios leche/pienso

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

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0,50

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0,90

1,10

1,30

Ene

Fe

b

Mar

Ab

r

May

Ju

n

Ju

l

Ag

Se

p

Oct

No

v

Dic

Var entregas Rel. precios

Leche/Piensos

Variación 2013 s/ 2012

Entregas Rel. Leche/Piensos

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II.3 El valor de los contratos con indexación de precios como herramienta de estabilidad

Las fuertes alteraciones de los costes de producción y de los precios de la leche han puesto de relieve las limitaciones para una transmisión razonable de precios en los mercados finalistas, alterando la rentabilidad de las explotaciones y de la industria.

Las previsiones apuntan a la continuidad de las tensiones de precios, por lo que urge adoptar herramientas que mejoren las condiciones de estabilidad, elemento básico para afrontar las inversiones necesarias para la continuidad y el desarrollo del sector.

El contrato con indexación de precios parece la mejor herramienta disponible para mejorar la estabilidad de las relaciones productor-industria; la indexación del precio en los contratos entre la industria y la distribución podría mejorar la transmisión de precios en el segundo escalón de la cadena.

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Volatilidad creciente de los precios de la leche en España

Desde enero de 2007 a diciembre de 2013 los precios de la leche han oscilado entre 27 y 45 ct€ por KG, un intervalo que triplica el registrado en el periodo 1995-2006.

La volatilidad creciente de los precios puede apreciarse tanto a través de su representación gráfica como a través del coeficiente de variación (desviación típica sobre la media), que ha pasado del 5% al 13%.

20

25

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45

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'10

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'12

'13

ct€/Kg

Evolución del precio de la leche al productor en España. 1995-2013

Período

Precio Promedio

Precio Máx

Precio Mín Coef. de variación

1995-2006 28,6 31,6 26,0 5%

2007-2013 32,6 45,1 26,8 13%

Elaborado a partir de DG Agri

------------ 44


Los márgenes y rentas de las explotaciones se han reducido bajo el impacto de los costes y/o los precios de la leche

La inestabilidad de los mercados, con evolución desfasada entre costes de producción y precios de la leche, incide directamente en los márgenes, condiciona las inversiones y pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones.

Desde 2006 (final de la etapa de estabilidad) el efecto combinado de las fluctuaciones en costes de producción y precio de la leche ha resultado en una gran variabilidad en la renta de las explotaciones por litro de leche que en los últimos años se ha reducido a casi la mitad de la existente en 2006 (*) .

(*) Ingresos: leche+subvenciones+ganado Costes: consumos + amortizaciones Renta: retribución al trabajo y capital de la familia o socios de la explotación ------------

45


Los indicadores de precios al productor, a la industria y al consumo reflejan problemas en la transmisión de precios

Evolución de precios de la leche y productos lácteos en España en los tres últimos años, tomando 2011 como referencia:

- Al productor: han oscilado entre un -7% (verano del 2012) y un +25% (finales de 2013)

- A la industria y al consumo, medidos a través del PRI e IPC respectivamente, se mantienen relativamente estables: apenas han reaccionado a los menores precios de la leche en 2012 y solo a finales de 2013 presentan una ligera tendencia al alza (hasta el +5% en contraste con el +15% de la leche cruda)

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85

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en

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1

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11

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11

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-11

en

e-1

2

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12

oct

-12

en

e-1

3

abr-

13

jul-

13

oct

-13

en

e-1

4

Evolución de los precios de la leche al productor, a la industria y al consumo en España. Índices Base 2011=100

IPRI Leche y lácteos

Pr al productor

IPC Productos lácteos

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Las limitaciones en la transmisión de precios se trasladan a las cuentas de la industria láctea, reflejando las tensiones en los márgenes de explotación

La presión de la distribución y el avance de las MDDs, la estructura de la industria láctea y las limitaciones en la transmisión de precios a lo largo de la cadena, tienen su reflejo en las cuentas de explotación.

El margen de explotación es particularmente bajo en el grupo de industrias de envasado de leche (inferior al 3% en la serie 2007-2012), lo que representa un problema para el conjunto del sector lácteo en España por su peso en la recogida de leche (>55% de la leche de vaca)

0

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1.000

1.500

2.000

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2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos de explotación (mill EUR)

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Margen de explotación

Ind frescos

Ind quesera

Envasado

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La indexación de precios puede ser una herramienta válida para mejorar la estabilidad en un contexto de volatilidad

El impacto de la volatilidad de los mercados lácteos en las rentas de las explotaciones de leche y en las cuentas de la industria aconseja dotarse de herramientas que permitan limitar sus efectos negativos a lo largo de la cadena.

Los contratos obligatorios entre productores e industria, con una duración mínima de un año, cuentan con modelos de indexación que deben permitir revisar los precios de acuerdo a las condiciones del mercado, aunque con capacidad limitada para recoger la evolución de los costes de producción.

Los contratos con clausulas de revisión-indexación de precios pueden también dar una respuesta adecuada a los problemas de transmisión de precios en las relaciones entre la industria y la distribución. Este aspecto es prioritario en el sector lácteo español, en el que más del 55% de la leche de vaca se destina a leche de consumo.

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20

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En-09 En-10 En-11 En-12 En-13

Ct

€ /

Kg-

L

Alemania: precios de la leche al productor y al consumo (brik UHT semid)

PVP L. UHT (GfK)

Productor, Kg (DG Agri)

Las limitaciones en la transmisión de precios en la fase final de la cadena (industria-distribución) están presentes en otros países (por ej.: Francia), mientras en otros el proceso de actualización es más dinámico, como en Alemania, donde los precios de la leche al productor, a la industria y al consumo mantienen pautas similares.

------------ 48


II.4 Potencial y capacidad de los mercados para absorber aumentos de la producción

La evolución de la producción en los últimos seis años (2007-2013) muestra la capacidad que ha tenido el mercado para absorber los incrementos de producción que se han dado al compás de la ampliación de cuotas, en torno al 7% (400-450 mil toneladas)

La mayor disponibilidad de materia prima ha permitido mejorar el déficit exterior en un volumen similar, con menores importaciones de leche y nata líquida o en polvo. El déficit estructural que persiste permite seguir incorporando aumentos de leche en el mercado interior a partir de una estrategia coherente que requiere analizar los mercados-objetivo, la dinámica de la distribución y el consumo y las limitaciones de capacidad de la industria láctea.

En paralelo deben analizarse las posibilidades de desarrollo de mercados exteriores específicos; además de dar salida a los excedentes de materias grasas, existe un potencial en la exportación de quesos, como muestran los resultados de los últimos años (en 2013 se habrían exportado 22 mil toneladas más que en 2007)

------------ 49


La ampliación de cuotas en el período de “Aterrizaje suave” ha permitido un aumento sensible de la producción de leche y la reducción de las importaciones

La ampliación de las cuotas (+7% en el periodo 2007-2013)ha permitido un aumento parelo en la producción y en las disponibilidades de leche en la industria (+412 mil toneladas), lo que ha permitido una reducción de la dependencia exterior en un volumen similar, unas 445 mil toneladas de equivalente-leche.

Las importaciones de leche o nata líquida se han reducido en unas 350 mil toneladas, de las que 200 serían de leche en cisterna, y las de leche en polvo o concentrada, expresada en equivalente-leche, en 280 mil, compensando ampliamente las mayores importaciones de queso (+36 mil toneladas de queso, equivalentes a 220 mil de leche)

------------ 50


2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

(E)

Cuota Industria 6.051 6.173 6.235 6.299 6.362 6.427 6.491

Entregas (ajustadas en MG) 5.924 5.914 5.861 6.024 6.169 6.248 6.336

Déficit exterior (Equiv-leche) 2.821 2.743 2.925 2.701 2.672 2.405 2.375

0

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2.000

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7.000

Evolución de las cuotas, entregas y déficit exterior, 2007-2014 Elaborado a partir de FEGA y Dataomex

Existe un potencial (real) de absorción de leche con destino al mercado interior y (más limitado) a la exportación

Importaciones Exportaciones Saldo (Déficit)

Miles de toneladas de equivalente leche

2007 2013 Var 2013

s/07 2007 2013

Var 2013 s/07

2007 2013 Var 2013

s/07

0401 Leche y nata 797 444 -353 189 176 -12 608 267 -341

En cisterna 487 283 -204 137 116 -21 350 167 -183

0402 LP y LC 934 655 -278 128 150 21 806 506 -300

0403 Ferment 201 225 23 133 106 -27 68 118 51

0405 Mantq 18 16 -1 42 21 -21 -24 -5 19

0406 Queso 1.667 1.887 220 304 400 95 1.363 1.488 125

Total Leche y productos lácteos

3.617 3.227 -390 796 853 56 2.821 2.375 -446

El déficit del sector lácteo español equivale a unos 2,4 millones de toneladas de leche para cubrir las necesidades del mercado interior. Un primer análisis de las estadísticas del comercio exterior (*) y su evolución en el periodo 2005-2013 señala los mercados con potencial de asumir incrementos sensibles de la producción y definir los mercados objetivo, entre los que se señalan:

Leche y nata (posible reducción del déficit en 200-250 mil Ton),

Determinados tipos de queso no específicos (posible sustitución de importaciones, con un potencial teórico en torno a 900 mil toneladas)

Especialidades de queso destinados a los mercados exteriores

Productos industriales (leche en polvo y lactosuero ligado al aumento de la producción de quesos), con el condicionante de la falta de capacidad de secado

(*) La información estadística procede de la base de datos Datacomex, depurada para corregir errores puntuales detectados.

------------ 51


Mercados objetivo: reducir las importaciones de leche

Las importaciones de leche y nata se han reducido en el periodo de ampliación de cuotas en unas 350 mil Ton, de las que 200 mil serían leche en cisterna. Queda todavía un margen de substitución de parte de las más de 400 mil Ton que entran, en cisterna o envasada . Las exportaciones, unas 176 mil toneladas, se corresponden sobre todo con nata spot para dar salida a los excedentes de materias grasas de la leche.

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nel

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Importaciones de leche y nata

Envasada Cisterna

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05 06 07 08 09 10 11 12 13

Mile

s d

e to

nel

adas

Exportaciones de leche y nata

Envasada Cisterna

Comercio exterior de leche y nata, 2007-2013

Miles Ton 2007 2013 Var 2013 s/07

Importaciones 797 444 -353

-- En cisterna 487 283 -204

Exportaciones 189 176 -12 -- En cisterna 137 116 -21

Saldo 608 267 -341 -- En cisterna 350 167 -183

------------ 52


Mercados objetivo: mayor participación en la expansión del consumo de queso Por su volumen y por las tendencias del consumo, el queso es el mercado que muestra una mayor capacidad teórica de absorción de leche ante un eventual aumento de la producción.

El crecimiento continuado del consumo aparente per cápita (de 7,2 Kg en 1995 a 11,1 en 2012), ha sido cubierto en buena medida por importaciones (de 80 mil Ton en 1995 a 250 en 2012), mientras la producción interior mantiene un ritmo más lento (de 220 mil Ton en 1995 a 320 en 2012)

Las oportunidades en este segmento se sitúan tanto en la sustitución de parte de las importaciones como en las exportaciones de determinados tipos de queso en los que la industria quesera española parece mostrar cierto dinamismo.

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100

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300

400

500

600

1995 2000 2005 2010

Mile

s d

e t

onela

das

Consumo aparente de quesos en España. 1995-2012 Fuentes: Encuestas lácteas (MARM) y DATACOMEX

Prod - Export Import

Comercio exterior de quesos, 2007-2013

Equivalente leche (miles Ton)

2007 2013 Var 2013

s/07

Importaciones 1.667 1.887 +220

% sobre total lácteos 46% 58%

Exportaciones 304 400 +95


Saldo 1.363 1.488 +125


------------ 53


El queso: un mercado que ha crecido en base a las importaciones

0

40

80

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160

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05 06 07 08 09 10 11 12 13

Mile

s d

e to

nel

adas

Importaciones de queso, por tipos (miles Ton)

040610 Fresco

040640 Azul…

040620 Rallado

040630 Fundido

040690 Resto

El 58 % del total de lácteos importados por España, expresado en equivalente-leche se corresponde con las diversas especialidades de queso, unas 250 mil toneladas en 2013, que equivalen a 1,9 millones de litros de leche.

Una estrategia de sustitución debería analizar con detalle las opciones en los diferentes tipos de queso y las capacidades de la industria, prestando atención especial a los factores de competitividad con otros países que en este periodo se han consolidado en las estructuras de la distribución y los hábitos del consumo.

0

500

1.000

1.500

2.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mile

s To

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qu

ival

ente

lech

e

Comercio exterior de quesos, en equivalente-leche

Import Export Déficit

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Las exportaciones de queso ofrecen cierto potencial a medio-largo plazo

0

10

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05 06 07 08 09 10 11 12 13

Mile

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nel

adas

Exportaciones de queso, por tipos (miles Ton)

040610 Fresco

040640 Azul…

040620 Rallado

040630 Fundido

040690 Resto

-

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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción de queso (miles Ton)

Fundido

De mezcla

De cabra

De oveja

De vaca

A pesar de la expansión del consumo, la producción de queso está prácticamente estabilizada en los últimos años, en torno a las 340-350 mil toneladas (incluidas 25 mil de queso fundido) Una aproximación al balance de aprovisionamiento de quesos indica una pérdida de peso de la producción autóctona en el mercado interior, dado el aumento que registran las exportaciones.

Las exportaciones de queso han mostrado un cierto dinamismo en los últimos años, pasando de 43 mil toneladas en 2007 a 65 mil en 2013. Aunque concentradas en queso fresco, las 22 mil toneladas de aumento equivalen a 95 mil toneladas de leche fresca.

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Mercados objetivo: leches concentrada y en polvo

Las estadísticas de comercio exterior señalan un descenso acusado de las importaciones de leche en polvo (-20,7 miles de toneladas desde 2007), un proceso que parece más ligado a cambios en la demanda de este producto por la industria alimentaria que por un aumento de la producción interior, que se mantienen estable en torno a las 20 mil toneladas. El interés de este segmento reside tanto en su potencial para absorber aumentos de la producción de leche (las importaciones todavía representan más de 600 mil toneladas de leche, el 10% de la actual producción interior), como por ser una herramienta clave de gestión de la oferta en eventuales situaciones de crisis de los mercados.

-

200

400

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1.000

05 06 07 08 09 10 11 12 13

Miles Ton

Comercio exterior LP y LC (TARIC 0402), en equivalente-leche

Import Export Déficit

Comercio exterior de Leche concentrada o condensada y Leche en polvo

Miles de Ton.

L . en polvo 2007 2013 Var

2007/13

Import 82,2 61,6 -20,7

Export 11,0 12,9 1,9

Saldo -71,2 -48,6 22,6

L conc. y L. cond.

Import 43,5 19,6 -23,9

Export 24,4 26,2 1,7

Saldo -19,1 6,6 25,6

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------------ 57


III.1. El Paquete Lácteo: antecedentes, alcance y limitaciones III.2. Las Organizaciones de Productores: regulación, implementación y operatividad

III.3. Los Contratos obligatorios: duración, volumen, precio e indexación

III.4. La Interprofesión Láctea INLAC

III.5. Monitorización de volúmenes y propuestas para el “Observatorio de Mercados”

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III.1. El Paquete Lácteo

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Las perturbaciones en los mercados lácteos que se suceden a partir de 2007, en particular la grave crisis de precios de la primavera de 2009, ponen de relieve la fragilidad del sector lácteo de la UE en pleno proceso de liberalización.

Un grupo de expertos recibe el encargo de “estudiar posibles medidas para dotar de una mayor estabilidad a los mercados y a las rentas de los productores, reducir la volatilidad de los precios y aumentar la transparencia a lo largo de la cadena”. Como resultado se aprueba el llamado “Paquete Lácteo” un conjunto de medidas que deberían aportar respuestas a una gestión del mercado en el nuevo escenario de des-regulación y sin cuotas: las organizaciones de productores, los contratos, las organizaciones interprofesionales.

El alcance del Paquete Lácteo es limitado en cuanto a los objetivos propuestos, pero contiene mecanismos que pueden contribuir a mejorar las condiciones de estabilidad a las relaciones entre ganaderos e industria. La preocupación se centra ahora en las dificultades para su implementación, una problemática que trata de analizarse en esta III Parte del documento.

III.- Implementación del Paquete Lácteo

Antecedentes y calendario del Paquete Lácteo

2007-09: Volatilidad y perturbaciones en los mercados

2009: Crisis de precios y creación del Grupo de Alto Nivel (GAN), con la misión de “estudiar posibles medidas para dotar de una mayor estabilidad a los mercados y a las rentas de los productores, reducir la volatilidad de los precios y aumentar la transparencia a lo largo de la cadena”

2010: El GAN presenta su Informe de conclusiones

2011: El Gobierno aprueba el RD 460/2011 (OP, Interprofesión y contratos)

2012: Aprobación del Paquete Lácteo (Reglamento 261/2012), Incluye medidas relativas a:

1) Estabilización: Contratos (obligatorios como opción EEMM)

2) Reequilibrio del poder de negociación (OPs)

3) Vertebración de la cadena a través de la Interprofesión

4) Transparencia: información sobre la recogida de leche cruda

2012: El Gobierno aprueba el RD 1363/2012 (OP, Interprofesión y contratos)

2013: Primer informe DG Agri sobre la implementación del Paquete Lácteo en los diferentes países de la UE

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Consideraciones sobre el alcance y limitaciones de las herramientas previstas en el Paquete Lácteo

1) El Paquete Lácteo aborda una parte de la problemática del sector en el nuevo marco, la referida a las relaciones entre productores e industria (los contratos, la negociación a través de las OPs y el refuerzo de la Interprofesión)

2) Adicionalmente, da un primer paso en relación a la información sobre la oferta (información mensual de la leche recogida en las explotaciones)

3) El Paquete Lácteo no afronta, sin embargo, la cuestión de la volatilidad de los precios ni los riesgos de perturbaciones en los mercados, un problema que ya estaba presente en la crisis de 2009.

4) Algunas preguntas siguen de plena actualidad:

¿cómo reducir la volatilidad de los precios?

¿cómo dar una mayor estabilidad a las rentas de los productores y a los resultados de la industria?, y, en definitiva,

¿con qué instrumentos de gestión puede contar el sector lácteo para asegurar su viabilidad y su sostenibilidad?

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Implementación del Paquete Lácteo

La aportación de las herramientas del Paquete Lácteo (Contratos, Organizacioness de productores y organización interprofesional) radica en su utilidad para el reequilibrio y la estabilidad de las relaciones entre productores e industria.

El objetivo de reequilibrio y estabilidad de las medidas del Paquete Lácteo tiene un mayor interés en los modelos lácteos del Sur de Europa (España, Francia, Italia, Sur de Alemania…) que en los países lecheros del Norte (Dinamarca, Holanda, Irlanda, Norte de Alemania…), que ya cuentan con estructuras sólidas de integración vertical (las grandes cooperativas lácteas europeas) Este diferente interés del Paquete para los modelos del Norte o del Sur se pone de relieve en el ritmo de implementación.

Las medidas del Paquete Lácteo (Reglamento 261/2012) entran en vigor en octubre de 2012, por lo que apenas tiene un año de vigencia, aunque algunos Países habían optado por un desarrollo normativo anticipado sobre borradores del Reglamento o documentos de trabajo de la Comisión:

- Francia: contractualización obligatoria a partir de 2010 y regulación de las OP en 2012;

- España: Regula las OP, refuerza el papel de INLAC y opta por los contratos obligatorios en 2011 (modificado en 2012 para ajustarlo al Reglamento 261/2012)

- Italia: las condiciones de aplicación del Paquete Lácteo se establecen en 2012

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III-2. Las Organizaciones de Productores

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Las organizaciones de productores (OP) se configuran como una herramienta de los productores de leche para reducir las asimetrías en relación a la industria, aunque su papel puede extenderse a otros aspectos como los relacionados con la gestión de la oferta y/o situaciones de crisis.

El Paquete Lácteo deja abiertos los requisitos mínimos de las OP, lo que en la práctica da como resultado una disparidad de criterios en cuanto a número de ganaderos y/o volumen de leche y, en algunos casos, disponibilidad de medios de gestión.

España ha optado por establecer mínimos relativamente elevados, pero sin condiciones relativas a los medios de gestión, lo que en la práctica puede dificultar tanto una plena cobertura del sector como su operatividad. En un análisis comparado se analiza en particular la regulación de las OP en España y Francia.


III-2. Las Organizaciones de Productores

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Las organizaciones de productores (OP) se configuran como una herramienta de los productores de leche para reducir las asimetrías en relación a la industria, aunque su papel puede extenderse a otros aspectos como los relacionados con la gestión de la oferta y/o situaciones de crisis.

El Paquete Lácteo deja abiertos los requisitos mínimos de las OP, lo que en la práctica da como resultado una disparidad de criterios en cuanto a número de ganaderos y/o volumen de leche y, en algunos casos, disponibilidad de medios de gestión.

España ha optado por establecer mínimos relativamente elevados, pero sin condiciones relativas a los medios de gestión, lo que en la práctica puede dificultar tanto una plena cobertura del sector como su operatividad. En un análisis comparado se analiza en particular la regulación de las OP en España y Francia.


Implementación de las OP en diferentes EEMM

El reconocimiento de las OP tiene condicionantes diferentes en cada Estado miembro, relativos, en general, al volumen de leche o al número mínimo de ganaderos

Nº prod.

Miles Ton Nº prod. Miles Ton Nº prod. Miles Ton

ES: Ewe & goat 30 000t; Baleares & Canarias Islands cow 10 000t, ewe/goat 1 000t; FR: Cow milk under PDO/PGI milk products 25 farmers or 7 000t; special rule if PO members delivered at least 55% to the same buyer, IE & SI & UK: all under consideration; NL: organic cow milk and goat: 20 farmers and 9 000 tonnes; BE: Flanders: 40 farmers, 10 BIO-farmers ; Wallonia: 20 farmers LT: 20 farmers and at least 200 cows

Fuente: Implementation Milk Package. DG Agri, Mayo 2013

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Condiciones mínimas para el reconocimiento de las OP en diferentes EEMM

Grandes diferencias en el volumen mínimo exigido a las OP, con España como la más exigente (200 mil Ton) y Alemania o Italia (3 y 5 productores) las menos:

España 200 .000 Ton en leche de vaca (10.000 Ton en las Islas y D.C.)

Francia: 60.000 Ton de leche o 200 productores

7.000 Ton o 25 productores en caso de leche DOP/IGP

Italia: 3.000 Ton de leche y 5 productores

Portugal: 20. 000 Ton y 12 productores

Holanda: 90.000 Ton y 150 productores

9.000 Ton y 20 productores en leche ecológica

Alemania: 3 productores. mínimo

Francia contempla un caso singular, sin requerimientos mínimos, para grupos de productores con más del 55% de las entregas de leche a una misma empresa (“OP por empresa”) Francia requiere, además, que las OP cuenten con recursos humanos (un empleado a ½ jornada en el caso general y a ¼ de jornada en DOP u “OP por empresa”)

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Implementación de las OP en España y otros EEMM

Informe DG Agri, mayo 2013:

A mediados de 2013 había unas 170 OP registradas en diferentes EEMM, de las que 125 estaban en Alemania, 32 en Italia, 9 en Francia y 4 en España.

En la práctica, el nº absoluto de OP aporta una información escasa sobre su implantación, dada la disparidad de tamaño mínimo.

Más interés tiene la leche agrupada en torno a las OP, pero la información al respecto es escasa, con datos solo para España y Francia(671 y 1.120 miles de Ton, respectivamente)

Fuente: Implementation Milk Package. DG Agri, May 2013

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Implementación de las OP en España y en Francia (octubre 2013)

España:

5 OP de leche de vaca, agrupando:

4.600 ganaderos

1.750 millones de toneladas de leche

según las últimas informaciones la cifra podría alcanzar los 2.000 millones, en torno a 1/3 de la producción)

Francia:

Unas 35 OPs registradas, de las cuales la mayor parte serían del tipo “OP simplificada de empresa”, otras lo serían de DOP/IGP, y el resto genéricas de ámbito geográfico más o menos extenso.

Se trata, en general, de OP “no comerciales” (negocia las condiciones de venta por cuenta de sus socios)y representan en torno al 25% de la leche potencialmente objeto de integración en OPs

(Listado disponible en: http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_OP_Lait_pour_publication_cle0a1add.pdf)

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http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_OP_Lait_pour_publication_cle0a1add.pdf

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_OP_Lait_pour_publication_cle0a1add.pdf

Balance de la implementación de las OP en España (1)

El nivel de implantación de las Organizaciones de Productores en España estaría próxima al de Francia, a pesar de los exigentes condicionantes de volumen requeridos.

La cobertura territorial de las 5 OP registradas a finales de 2013 permite, además, posibles ampliaciones por integración de nuevos miembros.

Más problemática es la operatividad real de las OP en su actividad de negociación en la comercialización de la leche de sus miembros, limitada en parte por la falta de recursos y capacidad de gestión y en parte por la escasa implementación real de los contratos.

OP Ámbito territorial Tipo Toneladas Ganaderos

ULEGA Galicia Indep. 498.000 2.187

APROLACT Galicia Coop. 326.000 1.285

AGAPROL CyL Indep 208.000 210

LácteoscoOP CyL (+Cat+Cant) Coop. 240.000 466

OPL del SUR Andalucía (+CLM) Coop. 480.000 461

Lacturale CF Navarra 25.000 18

Total 1.777.000 4.600

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Balance de la implementación de las OP en España (2)

Una red de OP operativas resulta básica para:

Avanzar en la vertebración del sector lácteo

La implantación y gestión de los contratos

Contribuir a una mayor estabilidad del sector

La gestión de la oferta tras la supresión del sistema de cuotas.

Una estructura de OP con plena funcionalidad podría asumir, además, importantes funciones en la gestión de la oferta en un futuro sin cuotas.

La limitada actividad de las OP constituidas aconseja una reflexión amplia sobre el modelo vigente, sobre los requisitos para su registro, y sobre la necesaria dotación de medios-recursos para que puedan cumplir su función.

La incorporación de algunos elementos del modelo de OP seguido en Francia podría ser objeto de análisis, y, en caso de un amplio acuerdo, introducir los cambios pertinentes en apoyo de una mayor operatividad de las OP

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III-3. Los contratos obligatorios

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El Paquete Lácteo establece la figura del contrato en la compra-venta de leche, dejando a criterio y decisión de cada Estado Miembro su carácter obligatorio, opción que han adoptado, entre otros, España, Francia, Portugal o Italia.

El contrato resulta una herramienta básica para mejorrar las condiciones de estabilidad en un escenario marcado por la volatilidad, una realidad que a su vez dificulta la implantación del contrato por la falta de previsibilidad de precios a medio plazo. La indexación de precios parece una respuesta adecuada a este problema, a partir de modelos adapatados al mercado, un esfuerzo de explicación y una voluntad de aplicación. Una implementación operativa requiere una simplificación administrativa en su tramitación y abordar modificaciones normativas, en particular las que se refieren al volumen, a la custodia y a la figura del mediador.

Los contratos en el sector lácteo

La contractualización es el segundo pilar del Paquete Lácteo.

El Reglamento del Paquete Lácteo regula los elementos del contrato y deja en el campo de cada Estado miembro su carácter obligatorio.

A mediados de 2013 , 11 EEMM habían optado por el contrato obligatorio. De ellos, solo 4 son países de la UE-15 , y todos ellos del Sur de Europa (España, Francia, Italia y Portugal) Los países del Norte de Europa, con fuertes estructuras cooperativas, no figuran en el listado.

EEMM UE-15 % Coop Contrato EEMM UE-15 % Coop Contrato

Finlandia 98

No

Bélgica 65

No Suecia 98 Reino Unido 30

Dinamarca 95 Grecia SD

Irlanda 90 Portugal 75 Si (6m)

Holanda 85 Italia 50 Si (6m)

Austria 85 Francia 50 Si (5a)

Luxemburgo 85 España 20 Si (1a)

Alemania 70

Fuente: Implementation Milk Package. DG Agri, May 2013

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La duración del contrato

La duración mínima : elemento diferencial entre los países con contrato obligatorio: 6 meses en Italia, Portugal, Bulgaria o Hungría 1 año en España y Rumanía 5 años en Francia

La duración es uno de los elementos más problemáticos en la implantación de los contratos en un contexto de incertidumbre de evolución de los mercados.

La normativa española, tras declarar la obligatoriedad de los contratos y su duración mínima de un año, abre la puerta a la renuncia “unilateral” de esta duración :

“La duración mínima de un año no será de aplicación en el caso de que el productor o una agrupación o asociación de productores la rechace por escrito” (Art. 11.3 del RD. 1363/2012) En términos similares se expresa la normativa italiana (Art. 9 del Decreto de 12 de octubre de 2012)

La opción de la renuncia o “rechazo” a la duración mínima ha sido utilizada masivamente en el primer año de implantación de los contratos. Los principales datos de duración de los contratos en vigor a 31 de enero de 2014 (*) eran los siguientes:

Promedio de 6,3 meses (4,9 en los contratos de ganaderos individuales )

En los contratos con ganaderos, el 73% no pasa de los 3 meses, y apenas un 28% son de más de 9

En contratos con cooperativas la duración es algo más elevada (8,3 meses) y el 59% son de 9 ó más.

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(*) Informe GECOLE, Marzo 2014

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http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/Informe_GECOLE_RESUMEN_Marzo_2014_tcm7-321031.pdf



El volumen de leche objeto de contrato (1)

El volumen, como elemento esencial del contrato :

Reglamento (CE) 1234/2007:

El contrato u oferta de contrato deberá incluir “… el volumen de leche cruda que puede o debe ser entregado y el calendario de dichas entregas”.

Real Decreto 1363/2012 (Anexo III: Datos mínimos del contrato) :

“4. Volumen que debe ser suministrado…”

“5. Calendario de suministros”

Una primera conclusión apunta a que no se ha prestado la atención necesaria al volumen en la normativa de aplicación (Regl. 1234 y RD 1363)

En ausencia de otras especificaciones, parece que el volumen debe ser acordado libremente entre las partes (“Todos los elementos del contrato deberán ser libremente negociados por las partes", según el Art. 11 del RD 1363/2012),

A pesar de esta libertad de pacto sobre el volumen, en la práctica se presentan o pueden presentarse dificultades que pueden llevar a arbitrariedad, discriminación o indefensión, y, en definitiva, a situaciones de conflicto en la implantación y vigencia de los contratos.

Dos cuestiones sobresalen en esta problemática:

1) el volumen y la cuota;

2) la incertidumbre sobre las necesidades de aprovisionamiento de la industria

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El volumen de leche objeto de contrato (2)

1) Volumen y cuota:

¿Qué tratamiento se da a la cuota vigente?

¿Y después de 2015, tras la desaparición de las cuotas?

Legislación comparada: el caso de Francia:

Francia introduce una referencia directa a la cuota (“le volume prévu par période de douze mois est établi par référence au quota individuel du producteur”)

La validez de esta referencia solo será posible en tanto esté vigente el sistema de cuotas, hasta marzo 2015; si se tiene en cuenta la duración mínima del contrato en Francia, cinco años, esta referencia se extendería hasta el año 2017, un periodo amplio que debería ser suficiente para la consolidación del modelo contractual.

De modo similar la inclusión de la referencia al volumen en los contratos realizados en España antes del final de las cuotas podría añadir un elemento de estabilidad.

2) Volumen y necesidades de aprovisionamiento de la industria:

La incertidumbre ante las necesidades de aprovisionamiento de leche por la industria requieren una reflexión específica para evitar situaciones conflictivas o de imposible cumplimiento de compromisos contractuales.

Entre las propuestas en este sentido están los acuerdos de “doble volumen-doble precio”:

- Un volumen “A” a precio “A” (precio y volumen garantizados)

- Un volumen “B” a precio “B” (precio y volumen en función de la evolución del mercado, determinado bajo parámetros bien definidos)

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El precio es el elemento clave en el contrato, pero su fijación se enfrenta a la incertidumbre derivada de la alta volatilidad

La redacción del Reglamento 1234/2007 (transcrita literalmente al Anexo III del R.D. 1363/2012) establece que el contrato debe “Incluir el precio que se pagará por la entrega, el cual deberá:

- ser fijo y figurar en el contrato, o

- calcularse combinando varios factores establecidos en el contrato, que pueden incluir indicadores de mercado que reflejen los cambios en las condiciones del mercado, el volumen entregado y la calidad o composición de la leche cruda entregada”.

Esta redacción resulta confusa, al mezclar en el precio conceptos que responden a parámetros diferentes: pago por calidad o composición, pago por volumen, indicadores de mercado.

En todo caso, el precio variable de acuerdo con indicadores de mercado se presenta como única opción en un contexto de volatilidad para un contrato a medio plazo (un año como duración mínima en España)

El informe del primer año de contratos (GECOLE, nov. 2013) señala que el 92% de los contratos han optado por el precio fijo (+/- primas) y solo el 8% como indexado.

A continuación se analiza la problemática de la indexación y los factores que han limitado su incorporación a los contratos, lo que a su vez parece ser determinante para evitar la firma de contratos con la duración mínima establecida.

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La indexación parece la mejor propuesta para afrontar la volatilidad y adecuar el precio a la evolución del mercado

La indexación (como los contratos) resulta más necesaria a medida que aumenta la volatilidad.

En situaciones de perturbaciones en los mercados (2007-2009; 2013-2014), los contratos a medio plazo limitarían las tensiones en las relaciones entre productores y compradores de leche cruda.

Esta lógica de contratos como herramientas de estabilización sólo es posible con precios “acordes con la dinámica del mercado”, lo que obliga a indexar los precios a “indicadores de mercado”

Y ¿qué indicadores utilizar?: no hay una respuesta única, y la experiencia (sobre todo en Francia, donde la indexación tiene una cierta trayectoria) ha demostrado las limitaciones de los modelos en momentos críticos, obligando a revisar los modelos.

Estas limitaciones no anulan las ventajas de la indexación, un sistema en todo caso preferible al precio fijo en el contrato o al “no-contrato” (opción ya descartada en la normativa vigente)

------------------

Desde la USC se ha elaborado un análisis de diferentes experiencias de indexación y se han formulado propuestas de modelos adaptados al sector lácteo español ( Ver INLAC).

En la escasa aplicación de los modelos de indexación hasta el momento habrán influido diferentes factores como su aparente complejidad y desconocimiento en su aplicación efectiva, el temor al riesgo de apartarse del mercado o la falta de un compromiso real de implantación de los contratos.

Estos factores deberán ser analizados con detalle, así como proceder a una simplificación y mejor explicación de los propios modelos.

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http://www.inlac.es/index.php/contratacion/indices-referenciacion/refer_es

http://www.inlac.es/uploads/assets/docs/a5f63b9238ed9f3388f5324117e600db6b74ed02.pdf



http://www.inlac.es/index.php/contratacion/indices-referenciacion

http://www.inlac.es/index.php/contratacion/indices-referenciacion

Indexación de precios. Modelo INLAC Vacas A

Como ejemplo de validez de los modelos de indexación de precios se inserta una aplicación a partir del modelo INLAC Vaca A pero tomando como base 100 la media anual de los precios de la leche en el año 2012=100 (Fuente DG Agri-FEGA).

Los resultados de la indexación en el periodo 2010-2013 estarían muy próximos a los publicados por el FEGA, con diferencias mensuales que raramente exceden en +/- 1 cént€ por litro (diferencias que se compensan a lo largo del año)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2010

m01

2010

m07

2011

m01

2011

m07

2012

m01

2012

m07

2013

m01

2013

m07

€/10

0 K

g

Comparación precios leche en origen: Pr observado (DG Agri) e Indexado (INLAC, Vaca A en base

2012=100)

Pr España DG Agri Pr Indexado INLAC Vaca A

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

€/1

00 K

g

Diferencias entre precio indexado (INLAC Vaca A) y precio medio real (FEGA-DG Agri)

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Reflexiones y conclusiones finales sobre los contratos (1)

1) Contratos , estabilidad y transparencia:

Se ha constatado un acuerdo amplio en el valor de los contratos como herramienta de estabilidad y transparencia.

2) Duración, volumen, precio y volatilidad:

El precio, el volumen y la duración son elementos básicos del contrato. Pero la volatilidad de los mercados introduce riesgos de incertidumbre que dificultan los compromisos contractuales de precio y/o volumen a medio plazo.

La volatilidad creciente que ha caracterizado la evolución del sector lácteo en los años 2007-2013, periodo de discusión y vigencia del Paquete Lácteo, ha frenado su implementación.

3) La indexación y el “doble volumen-doble precio” como mecanismo de ajuste

La indexación de precios y/o el doble volumen–doble precio aportan alternativas válidas para mantener las condiciones del contrato en márgenes razonables y acordes con la evolución de los mercados.

Los modelos de indexación no evitan la volatilidad de los mercados, pero aportan estabilidad en beneficio de toda la cadena.

Una revisión y simplificación de los modelos de indexación debería facilitar su incorporación a los contratos.

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Reflexiones y conclusiones finales sobre los contratos (2)

4) Reducir la carga administrativa de los contratos

A lo largo de este año se ha constatado la carga administrativa que implican los contratos, tanto para los operadores como para INLAC.

Esta carga implica una distorsión de la finalidad del contrato, con el riesgo de considerarlo un mero requisito burocrático, obligado por la redacción del R.D. que regula los contratos:

“Se deberán firmar tres ejemplares de cada contrato, quedando una copia en poder de cada una de las partes firmantes y una tercera deberá enviarse en el plazo máximo de un mes a una Comisión de seguimiento constituida en el seno de lNLAC, quedando bajo su custodia”

El problema se agrava en la medida en que la duración legal del contrato (anual) se cambia por contratos a corto plazo (hasta de 1-3 meses), lo que multiplica la burocracia necesaria para cumplir con los requisitos establecidos.

El seguimiento por INLAC de los contratos firmados absorbe importantes recursos económicos que restan su capacidad para el desempeño de sus funciones estatutarias.

5) La dinamización de los contratos

Los contratos obligatorios no pueden considerarse un mero requisito legal-administrativo sino que deben entenderse como una herramienta de estabilidad en beneficio del sector lácteo en su conjunto

La implantación de los contratos bajo esta perspectiva funcional requiere una estrategia de dinamización. Algunos elementos prioritarios en esta estrategia se refieren a la revisión y simplificación de los modelos de indexación, la consolidación operativa de las OP y un mayor esfuerzo de explicación.

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Reflexiones y conclusiones sobre los contratos (3)

6) Un compromiso que implique a productores de leche, industria láctea y administraciones públicas.

La necesidad de una implicación directa del sector y las administraciones públicas es el resulta queda proclamada en los

“El desarrollo pleno de las medidas previstas en el “paquete lácteo” constituye una oportunidad

importantísima para:

La transparencia y la mejora del equilibrio en las relaciones intrasectoriales.

La monitorización del sector, mediante el seguimiento de volúmenes y precios de los contratos

La “gestión de volúmenes” de producción en un escenario sin cuotas.

La incorporación del sector a la gestión del mercado, a través de las acciones que en este sentido pueden realizar las Organizaciones de productores y las Interprofesionales.

Por ello, tanto sector como administraciones debemos trabajar para que este desarrollo sea completo”

Punto 5.6 del doc. “EL SECTOR LÁCTEO ANTE UN HORIZONTE SIN CUOTAS”,

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 06/09/13

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Contratos: anexo-ejemplo (FR)

Contrato-marco entre los productores integrados en la OP y la lechería Novandie (dic. 2013):

Duración: 5 años, renovable por otros 5 Volumen: modelo doble volumen / doble precio Volumen A: Cuota vigente a a 1 de abril 2013 + 5% (“Volumen A mensual”: 1/12 de la cuota vigente) A partir del final de las cuotas: - para 2015, la cuota vigente a 31 de abril 2014 - para 2016, la cuota vigente el 31 de marzo de 2015 (último día de cuotas) Precio A: Índice F1 CNIEL +/- prima de competitividad con Alemania Volumen B:

Entregas que rebasen el “Volumen A mensual”. Se computará como volumen A toda la leche entregada en los meses de baja producción (objetivo:

reducir la estacionalidad) Compensación de volúmenes-cuotas a nivel de OP

Precio B: Según valorización de la leche en Productos industriales (mantequilla-leche en polvo, según las

cotizaciones del mes; cálculos CNIEL) Fuente: Le Syndicat Agricole, 5 dec 2013

Se incluye, a modo de ejemplo, un extracto de las cláusulas del contrato marco entre la OP “Groupement des Producteurs de lait livrant à la Laiterie Novandie de Vieil Moutier » y la Laiterie Novandie (Francia)

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http://www.syndicat-agricole.com/actualites/novandie-novandie-veut-travailler-d-un-commun-accord-avec-le-groupement:N1XRTNCW.html

III-4. La Interprofesión Láctea, INLAC

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En 1997 se constituye INLAC como Interprofesión Láctea, con funciones relacionadas con las relaciones entre productores de leche, industria láctea y cooperativas. Su actividad ha estado limitada por la carencia de una estructura estable y la ausencia de un modelo de financiación, lo que aconseja abordar un Plan Estratégico que marque las directrices a medio-largo plazo.

El Paquete Lácteo establece las campos genéricos de actuación de la Interprofesión, entre ellos el relacionado con la información, la elaboración y la publicación de un sistema de indicadores, para lo que INLAC ha puesto en marcha iniciativas como la elaboración de modelos de indexación y un sistema de información (SiLac). Por otra parte, la normativa de contratos le asigna funciones administrativas de seguimiento, control y custodia de los contratos firmados, funciones a financiar por productores e industria láctea a través de la “extensión de norma”.

Un análisis de coste-eficacia debería evaluar la viabilidad del modelo y focalizar la actividad en el apoyo real a los contratos a través de su dinamización y del sistema de información.

La Organización Interprofesional Láctea, INLAC

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1997-2010: Los orígenes

INLAC, Organización Interprofesional Láctea, se constituye en 1997, como órgano de encuentro entre la producción y la transformación de leche en España.

Su actividad ha estado limitada por la carencia de recursos propios que no ha permitido desarrollar una estructura técnico-administrativa estable. Esta debilidad estructural se ha suplido con aportaciones de las organizaciones que integran INLAC y que le han permitido al menos mantener las funciones básicas estatutarias.

2011: El Paquete Lácteo y las nuevas funciones de INLAC

El Reglamento (UE) Nº 261/2012 reconoce el papel de las Organizaciones Interprofesionales en campos como la transparencia en los mercados o la promoción de los productos lácteos.

El RD 1363/2012 reconoce a INLAC como Organización Interprofesional única para el sector lácteo.

Entre las funciones de INLAC destacan las relativas a la información, el análisis y la difusión de las variables relacionadas con la oferta, la demanda y los precios en los diferentes mercados de leche y productos lácteos.

En el campo del análisis y seguimiento de los mercados INLAC ha tomado la iniciativa, plasmada en el Sistema de Información Láctea (SiLac) y en la elaboración y difusión de Índices de precios como apoyo a los contratos.

En relación con el Sistema de Contratos Obligatorios, el mismo Real Decreto asigna un papel central a INLAC, a través de la Comisión de Seguimiento con funciones de implantación, gestión y custodia de los contratos y también de arbitraje en el caso en que las partes así lo acuerden.

INLAC, la información de mercados y los contratos

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2012: La extensión de norma como recurso finalista

Las funciones asignadas a INLAC en la normativa de los contratos implican una carga de trabajo adicional a la que ya venía asumiendo en el campo de la información.

En 2012 se pone en marcha la extensión de norma, un plan trienal con tres ejes de actuación:

- gestión de contratos lácteos obligatorios;

- sistema de información de mercados

- innovación tecnológica en el sector lácteo

El plan incluye un modelo de financiación compartida entre productores y compradores de leche cruda, con unas previsiones de recaudación de unos 900 mil euros anuales.

Estos recursos deberían permitir a INLAC dotarse de una estructura técnica para asumir las funciones que tiene asignadas en relación a los contratos en una doble vertiente:

- El mantenimiento del sistema de información SiLac como soporte de la indexación de precios.

- La implantación y seguimiento de los contratos, incluida en su caso la función de arbitraje

Este enfoque requiere un análisis de coste-eficacia del proceso actual de seguimiento, control y custodia de los contratos; de este análisis podría concluirse una eventual modificación normativa en relación a la simplificación de la tramitación administrativa y derivando el control de legalidad a los órganos jurisdiccionales.

La continuidad de las funciones de INLAC en relación a los contratos requiere una estabilidad de medios y recursos más allá de la extensión de norma (2012-2015), lo que aconseja definir una forma de financiación estable.

Un Plan Estratégico como eje de una Interprofesión Láctea estable

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Las funciones asignadas a la Interprofesión en el Paquete Lácteo requieren unos medios personales y recursos técnicos más allá de las aportaciones eventuales con que ha contado INLAC desde su creación.

Una estructura sólida y estable parece necesaria para una gestión adecuada de las funciones asumidas, en particular en el campo de la contractualización y en el de la información.

Las bases de esta estrategia, recogidas en un Plan con un horizonte temporal de medio-largo plazo, permitiría dotar a INLAC de una estructura coherente de medios, recursos y financiación.

El Plan Estratégico debería contemplar el diseño de una estructura organizativa equilibrada, un programa de trabajo y una previsión razonable de medios y recursos humanos. Las líneas maestras del presupuesto de gastos y un esquema de financiación completarían el diseño operativo de INLAC.

Los recursos y esquema de financiación de la actual extensión de norma parecen una base de partida razonables para definir el modelo económico de la Interprofesión.

III.5. Monitorización de volúmenes y propuestas para el “Observatorio de Mercados”

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Una gestión eficaz de los mercados requiere contar con un sistema de información ágil y transparente, máxime en el nuevo escenario del sector lácteo en el que se pierde una parte importante de la información que el propio sistema de regulación generaba (cuotas, volumen de entregas y precios declarados)

El Paquete Lácteo aborda la cuestión de forma muy limitada (información mensual de compras de leche en origen) El proyecto de Observatorio Lácteo promovido por la UE pretende dar una mayor dimensión a la generación y análisis de la información, con cobertura de otros campos relativos a precios, costes y márgenes e incorporando la dimensión territorial para evaluar los cambios en el mapa lácteo europeo.

En el caso de España interesa preservar la fuente de información que actualmente genera la gestión de la cuota láctea.

La información como herramienta para de gestión de mercados

El sector lácteo europeo se ha desarrollado en un entorno institucional marcado por un amplio paquete de medidas de regulación de mercados.

La gestión de estas medidas requiere información estructural y puntual que el mismo sistema genera y que cubre los diferentes parámetros del mercado: precios, volúmenes e intercambios.

En el nuevo marco institucional la información de mercado queda debilitada; como ejemplo, con la supresión de cuotas no solo se pierde el control efectivo de la producción, sino también la propia información de evolución de la oferta que generaba el sistema.

En el caso de España, la gestión de la cuota regulada en el RD 754/2005 genera una información muy importante en relación a la producción (volumen y precios mensuales), con una desagregación por CCAA que que permite una razonable aproximación a la dimensión territorial.

Sin embargo, el nuevo marco requiere mayor disponibilidad de información:

En materia de precios, los modelos de indexación a integrar en los contratos, requieren información actualizada, coherente e independiente de las partes que conforman la cadena de valor.

Los riesgos de perturbaciones y crisis se acrecientan con la desregulación; se ha señalado la necesidad de un seguimiento de los mercados que ayude a prevenir posibles situaciones de desequilibrios, lo que requiere el análisis permanente de la información de volúmenes, precios y márgenes referidos a las diferentes fases de la producción, la transformación, la distribución y el consumo.

La información debe extenderse a los mercados internacionales y también a las materias primas de mayor peso en los costes de producción de leche.

El Paquete Lácteo se hace eco de esta necesidad de información, aunque de forma insuficiente tal como ha quedado reflejado en la conferencia The EU dairy sector: developing beyond 2015 (Bruselas, 24 sept 2013)

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La información en el Paquete Lácteo

El Reglamento (UE) Nº 261/2012 (Paquete Lácteo)

-- Establece un instrumento de monitorización del mercado, consistente en declaraciones a realizar por los primeros compradores relativas a la cantidad de leche cruda que les es entregada mensualmente (vigencia a partir del 1 de abril de 2015)

-- Las previsiones del Paquete Lácteo están así limitadas a las entregas de leche a los primeros compradores: un paso importante para el seguimiento de la producción, pero insuficiente, tanto para una gestión eficaz de la oferta como para evitar eventuales perturbaciones del mercado o al menos reducir su impacto.

En la conferencia “The EU dairy sector: developing beyond 2015” se han señalado algunos de los campos de información y análisis necesarios en el nuevo marco post-cuotas, que deberían cubrir, al menos la observación de volúmenes, precios, costes y márgenes, e incorporar la dimensión territorial para evaluar la dimámica de la producción en las áreas sensibles:

- Seguimiento de la oferta y la demanda en los diferentes EEMM y mercados internacionales, y variables de anticipación de tendencias de producción (efectivos de novillas y vacas lecheras…);

- Formación y transmisión de precios y márgenes en los diferentes eslabones de la cadena y mercados

Indicadores de costes de producción (precios de las materias primas básicas)

- Dimensión territorial: análisis de flujos y evolución de la producción en los diferentes territorios

El proyecto de un “Observatorio de Mercados Lácteos” (anunciado por el comisario de Agricultura) sería el órgano comunitario responsable del diseño, recogida y análisis de la información.

En el caso de España, debería preservarse la información que genera la gestión de la tasa láctea y publica el FEGA.

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Documentos de referencia

COMISION EUROPEA (2009) Comunicación de la Comisión al Consejo: Situación del mercado de la leche y los productos lácteos en 2009

COMISION EUROPEA (2010) Evolución de la situación del mercado… para la eliminación progresiva del régimen de cuotas lácteas

COMISION EUROPEA (2012) Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo . Evolución de la situación del mercado y las condiciones correspondientes para la eliminación progresiva del régimen de cuotas lácteas - segundo informe sobre el «aterrizaje suave»

COMISION EUROPEA (2014) Milk Market Situation

COVAP (2009) Sineiro, Santiso, Calcedo, Lorenzana: El sector lácteo, escenarios de evolución

DG AGRI (2009-2010) High Level Expert Group on Milk: Available documents

DG AGRI (2012) Dairy Farms' margins

DG AGRI (2012) Joint meeting on 12/12/2012 of the Management Committee and the Advisory Group on Milk: Presentations



DG AGRI (2013) Report of the Conference ' The EU dairy sector: developing beyond 2015’

DG AGRI (2013) Implementation milk package

DG AGRI- EY (2013) Analysis on the future developments in the dairy sector“

FEGA (2011) Resumen trimestral de las entradas de leche procedente de otros países

FEGA (2013) Tasa láctea. Balance del periodo 2012/2013

FEGA (2014) Información mensual del régimen de tasa láctea

GIRA (2012) World and EU dairy through 2016

INLAC (2011) Manual del Sistema de Gestión de Contratos Tipo de Compra-Venta de Leche (GECOLE)

INLAC (2012) Sistema de extensión de norma

INRA (2010) Kroll, Trouvé, Déruaz: Quelle perspective de régulation après la sortie des quotas ?

INSTITUTE DE L’ELEVAGE (2012) Les modèles laitiers du Nord de L’UE a l’épreuve de la volatilité

INLAC-USC (2011) Un sistema de indicadores de evolución de los mercados de leche y productos lácteos

MAGRAMA (2012) Aplicación del Paquete Lácteo en España

MAGRAMA (2014) Informe de la situación de implementación del contrato obligatorio en el sector lácteo

MARM (2009) Estrategia para el sector lácteo español “Horizonte 2015”

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http://ec.europa.eu/agriculture/milk/quota-report/com-2010-727_es.pdf

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST 17611 2012 INIT







http://ec.europa.eu/agriculture/milk/presentations/market-situation_en.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/hlg/index_en.htm




http://ec.europa.eu/agriculture/milk/background/jm-2012-12-12/04-dairy-farms-margins_en.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/background/index_en.htm






http://ec.europa.eu/agriculture/events/dairy-conference-2013_en.htm

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http://ec.europa.eu/agriculture/milk/milk-package/ppt-implementation_en.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/events/2013/milk-conference/ernst-and-young-report_en.pdf




http://www.inlac.es/uploads/assets/docs/cd8c27d0896c8477d3a381a22354984cc6856953.pdf

http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Tasa_Lactea_Balance_periodo_12_13_tcm5-41448.pdf

http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Fega_Tasa_Lactea_2014_01_OK_tcm5-44104.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/background/jm-2012-12-12/01-gira_en.pdf

http://ec.europa.eu/agriculture/milk/background/jm-2012-12-12/01-gira_en.pdf

http://www.inlac.es/uploads/assets/docs/fab16c2160ca1d7fc2b9deaf5cc2eacee66acc84.pdf










http://www.inlac.es/folletos/extension_norma_html/pdf/extension_de_norma.pdf

http://www2.dijon.inra.fr/cesaer/fichiers/pagesperso/trouve/synthese rapport.pdf

http://idele.fr/domaines-techniques/economie-des-filieres/analyse-des-filieres/publication/idelesolr/recommends/les-modeles-laitiers-du-nord-de-lunion-europeenne-a-lepreuve-de-la-volatilite.html

http://idele.fr/domaines-techniques/economie-des-filieres/analyse-des-filieres/publication/idelesolr/recommends/les-modeles-laitiers-du-nord-de-lunion-europeenne-a-lepreuve-de-la-volatilite.html









http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/PRESENTACION_APLICACI%C3%93N_PAQUETE_L%C3%81CTEO_ESPA%C3%91A_DIC_2012_tcm7-272685.pdf




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