Administración de Incentivos de soluciones para partners y gerentes de cuentas de partner Lo que...
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Administración de Incentivos de soluciones parapartners y gerentes de cuentas de partner
Lo que tienen que saber los partners para administrar en forma eficaz los Incentivos de soluciones en GRX/CRM, PSX y CHIP(Con una sección especial solo para los PAMs)Oportuno también para otras audiencias interesadas
Objetivos
2 | Administración de Incentivos de soluciones
Al finalizar este entrenamiento, usted podrá:
Identificar qué son los Incentivos de soluciones. Saber qué herramientas son compatibles con los
Incentivos de soluciones y cuándo.
Usar Partner Sales Exchange (PSX) para agregar, actualizar y compartir oportunidades de venta a clientes.
Hacer referencia a cómo los PAM usan CRM para comunicar el estado de incentivos.
Indicar tareas específicas controladas por los administradores del programa.
Acceder a la Plataforma de incentivos de canal (CHIP) para ver el estado, transacciones y pagos del trato.
Entrenamiento para las herramientas de Incentivos de soluciones
3 | Administración de Incentivos de soluciones
Módulo 1 El partner introduce una oportunidad en Partner Sales Exchange (PSX)
Módulo 2El Partner Account Manager (PAM) de Microsoft aprueba o rechaza la Solicitud de incentivo en Microsoft Dynamics CRM
Módulo 3El partner puede ver la información detallada sobre las ganancias y pagos de los incentivos en la Plataforma de incentivos de canal (CHIP)
Recursos Adicionales
Herramientas y recursos adicionales para partners y PAM
Apéndice Solo para administradores de partners: Introducción a CHIP
Módulo 1
PSX CRM
Partner
PAM
CRMPSX CHIP
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Módulo 1
Programa
4 | Administración de Incentivos de soluciones
Introducción
PSX
CRM (actualizar y compartir oportunidades PAM)
CHIP• Administración de usuarios (
Solo para administradores de partners)• Ver Panel de partner• Herramientas y recursos de CHIP
RESUMEN
Introducción¿Qué son los Incentivos de soluciones? ¿Cómo funcionan en las herramientas? ¿Cómo funcionan en conjunto?
Administración de Incentivos de soluciones7 |
Acerca de los Incentivos de soluciones
8 | Administración de Incentivos de soluciones
Los Incentivos de soluciones reconocen y recompensan los partners elegibles por las Ventas conjuntas de soluciones con Microsoft en las cargas de trabajo estratégicas.• Recompensar los partners por impulsar
las ventas de soluciones específicas de Microsoft.
• Crear oportunidades para que los partners creen nuevos flujos de ingresos sustentables y mejoren el valor para los clientes.
• Microsoft los ofrece en forma proactiva a los partners con competencias MPN Gold.
• Usar varias herramientas para trazar las oportunidades, administrar los tratos y pagar incentivos.
Participación del Partner Program en los Incentivos de soluciones
La participación está abierta para los partners de diversas trayectorias.
Los partners con las siguientes competencias son elegibles y se invitan: Requisitos para la competencia MPN Gold hasta el 31 de diciembre de 2012
Todos los requisitos de competencia MPN son Gold, a menos que se indique lo contrario
Incentivos para Administración y
virtualización
Incentivos paraPlataforma de aplicación
Incentivos para Windows Enterprise
Incentivos paraLync
Administración de sistemas
Virtualización Identidad y seguridad Plataforma de servidor Plataforma de datos Business Intelligence Integración de
aplicaciones
Plataforma de datos Business Intelligence CRM ERP ISV/Software Portales y colaboración Integración de
aplicaciones Identidad y seguridad Plataforma de servidor Administración de
sistemas Virtualización
Equipo de escritorio Administración de
sistemas Virtualización Identidad y seguridad Plataforma de servidor
Comunicaciones (Gold o Silver)
Herramientas
3. Todas las oportunidades aprobadas por el PAM con solicitudes de incentivo son visibles en CHIP. Cuando finalicen las transacciones asociadas, los partners pueden ver los incentivos obtenidos y pagos en CHIP.
Una vez inscrito en SIP, use las siguientes 3 herramientas:
CHIP
3
1. Como partner inscrito en los Incentivos de soluciones, introduzca cada oportunidad elegible en PSX, solicite incentivos y comparta la oportunidad con Microsoft.
24 h
PSX
1
2. Después de participar en la revisión de la canalización local, el PAM toma la decisión de aprobar la oportunidad en CRM.
4. A los partners se les paga mensualmente
por los tratos que coinciden
con un identificador de contrato en
nuestras bases de datos
y obtuvieron incentivos.
4
24 h
2
CRM/GSX
Nota: los datos fluyen entre PSX y GSX/CRM dentro de 24 h. Los datos fluyen entre PSX/CRM y CHIP dentro de 24 h.
PSX y CHIP
Los partners usan PSX para crear y administrar las oportunidades y solicitar incentivos
Los partners se inscriben en los Incentivos de soluciones mediante CHIP
Solo los partners inscritos en los Incentivos de soluciones pueden ver la pestaña Incentivos en PSX. La pestaña Incentivos es el lugar donde los partners pueden ver las solicitudes de incentivo
Al solicitar incentivos, los partners solo pueden elegir entre los incentivos en los que están inscritos
CHIP brinda a los partners un panel para ver los incentivos aprobados por el PAM: tanto las oportunidades elegibles como los incentivos obtenidos y pagados
Microsoft recomienda que los partners usen el mismo Windows Live ID para PSX, MPN y CHIP. Esto permite que los partners naveguen entre las herramientas mediante hipervínculos sin tener que volver proporcionar las credenciales
11 | Administración de Incentivos de soluciones
Módulo 1: El partner introduce una oportunidad en Partner Sales Exchange (PSX)
Administración de activos de software12 |
Nota: los PAM no usan ni tienen acceso a PSX.
PSX CRM/GSX
Partner
PAM
PSX CHIP
PSXPartner Sales Exchange (PSX) es la herramienta que usan los partners para administrar sus oportunidades y solicitudes de incentivo asociadas
13 | Administración de Incentivos de soluciones
Acceso
Una vez que se obtiene acceso a la herramienta por primera vez, los usuarios pueden iniciar sesión en cualquier momento a través de la dirección URL: https://psx.partner.microsoft.com/psx/signin.aspx?wa=wsignin1.0.
Recibir una mensaje de
bienvenida por correo
electrónico para acceder a PSX
Escribir Windows Live
ID en la página de Inicio de
sesión
Seleccionar una pestaña
adecuada
Agregar, actualizar o aceptar
oportunidades
Su Microsoft Partner Account Manager (PAM) le otorga acceso a PSX.
Esté atento a un correo electrónico de bienvenida.
Administración de Incentivos de soluciones
Adición de oportunidades en PSX
1 2 3 4
15 | Administración de Incentivos de soluciones
Paso a paso: una oportunidad
Agregue oportunidades individuales una a la vez desde
la pestaña Agregar o importar.
1. Escriba el nombre del Cliente.
2. Indique el Nombre de la oportunidad.
3. Escriba el Cierre esperado.
4. Especifique el Estado de ventas.
Paso a paso: varias oportunidades
Agregue varias oportunidades a la vez desde la pestaña Descargar plantilla:
1. Escriba los detalles de cada oportunidad
2. Guarde el archivo en el disco duro
3. Haga clic en Importar archivo para cargar el archivo rellenado desde el disco duro
Puede agregar oportunidades una por una, o importar varias a la vez.
Solicitar incentivos
1
Administración de Incentivos de soluciones16 |
Paso a paso
Las pestañas Agregar o importar y Actual. compartidas muestran los incentivos para los que los partners son elegibles y están inscritos.
Use la pestaña Actual. compartidas solo si el PAM le envía al partner una oportunidad potencial o si el partner no la agregó cuando la oportunidad se creó.
1. Haga clic en Registrarse para incentivo
2. Seleccione los Programas de incentivos en la ventana desplegable
3. Escriba cualquier Comentario
4. Haga clic en Registrarse
2
3
4Nota: para cumplir con los requisitos de los Incentivos de soluciones, solicite solo un incentivo por oportunidad.
Ver el estado de las solicitudes de incentivo
1
2
Administración de Incentivos de soluciones17 |
Paso a paso
En la pestaña Incentivos:
1. Revise el Estado de las solicitudes de incentivo
2. Agregue o edite los Comentarios de las solicitudes
Nota: la Fecha de solicitud debe estar a 30 días de la Fecha de cierre como mínimo.
Estado de las solicitudes de incentivo en PSX
Estado de las solicitudes de incentivo
Definición
Revisión pendiente No se ha tomado ninguna decisión sobre la solicitud de incentivo.
Solicitud rechazada Microsoft rechazó la solicitud de incentivo. Revise los comentarios para ver la causa del rechazo o hable con su PAM.
Solicitud aprobada Microsoft aprobó la solicitud de incentivo, pero todavía no se ha ganado la oportunidad. Siga trabajando con Microsoft para cerrar la oportunidad.
Cálculo pendiente La solicitud de incentivo fue aprobada por Microsoft y se ganó la oportunidad.
No elegible El estado de ventas de PSX tiene uno de estos valores de estado: pérdida o desvinculada
Oportunidad con cierre pendiente
Estado de ventas de PSX para tratos activos que no estén en el estado de ventas final de MS WIN
100%
Id. de contrato pendiente
La oportunidad está en el estado de ventas de MS Win 100% y ahora necesita un identificador de contrato de licencia para la venta introducida en PSX
Transacción pendiente
La oportunidad se encuentra en el estado de ventas de MS Win 100% y ya cuenta con el identificador de contrato. Ahora necesitamos una transacción de ventas con una venta elegible.
Umbral inferior al ingreso
• 100% MS Win con Transacciones coincidentes• Existe una venta elegible, pero está bajo el umbral mínimo para desencadenar un pago de
incentivo
Calculado • 100% MS Win con Transacciones coincidentes• Existe una venta elegible y se generaron solicitudes de Pago • Las transacciones para el trato pueden estar como “activa” o “revisión pendiente”
Pagando Se está procesando la Solicitud de pago
Expirado Más de 1 año desde la fecha de solicitud de incentivo sin que se creara la solicitud de pago}
No válido El usuario de operaciones usará esto para administrar pretensiones duplicadas, etc.
Cerrado Más de 1 año desde la primera transacción de ventas
Texto en rojo = campos nuevos
Ayuda y entrenamiento para PSX
¿Necesita soporte técnico? Haga clic en el icono de Ayuda que está accesible en la esquina superior derecha de cada página. La Guía de ayuda ofrece instrucciones sobre todas las áreas de PSX.
Administración de Incentivos de soluciones19 |
Entrenamiento adicional:• Formación autoguiada en Partner Learning Center (PLC), solo para partners:
Fundamentos de la Plataforma de incentivos de canal (CHIP) (debe iniciar sesión en Windows Live)
• Sesiones de Entrenamiento para partners • Experiencia de usuario TI: entrenamiento para PAM
Módulo 2: PAM aprueba/rechaza Solicitud de incentivo en Microsoft Dynamics CRM
Administración de activos de software20 |
Nota: los partners no usan ni tienen acceso a GSX/Dynamics CRM.
PSX CRM/GSX
Partner
PAM
CRMPSX CHIP
Dynamics CRM/GSXMicrosoft Dynamics CRM es la herramienta que los PAM usan para administrar las oportunidades de los partners y todas las solicitudes de incentivo asociadas
Administración de Incentivos de soluciones21 |
PAM: actualizar y compartir oportunidades
Los PAM usan Microsoft Dynamics CRM para administrar las oportunidades de los partners y todas las solicitudes de incentivo asociadas Cuando los partners solicitan un incentivo para una oportunidad en PSX, el PAM de Microsoft:
1. Automáticamente recibe un correo electrónico.
2. Aprueba el incentivo en Dynamics CRM.
1
O el PAM puede compartir una oportunidad en forma proactiva con
el Partner, la cual luego aparece como oportunidad Pendiente que se debe Aceptar o Rechazar en la pestaña Oportunidades potenciales en PSX. En este caso, los Partners son los responsables de solicitar los incentivos para la oportunidad.
Administración de Incentivos de soluciones22 |
Conversión de una Oportunidad generada por el partner (PGO)
Cuando los partners solicitan un incentivo para una oportunidad en PSX, esto se llama una Oportunidad generada por el partner (PGO).
• El PAM puede convertir una PGO en una oportunidad• Individualmente (desde el registro de la PGO)• Mediante la actualización masiva• Al aprobar una solicitud de incentivo en la PGO
• Para convertir una PGO en una oportunidad, la PGO debe estar asociada a una cuenta de cliente
• Una vez convertida, el registro de la PGO: • Se convierte en solo lectura y aparece en la vista de lista de PGO en la vista de sistema
de Mis PGO convertidas
• Las oportunidades convertidas• Tienen las mismas reglas de visibilidad y restricciones que la PGO original• Conservan el tipo de oportunidad del partner• Ingresos aparecen en los informes de ingresos y canalización• Se rellenan automáticamente con gran parte de los datos de la PGO. Rellene los campos
restantes cuando proceda.
Nota: es posible que las PGO no se conviertan si no tienen una cuenta de cliente o si se identificó una oportunidad duplicada durante el proceso de conversión. (Es decir, el nombre de la oportunidad y la cuenta no son únicos.)
Conversión de PGO individuales
Paso a paso
Convertir PGO individuales desde la vista de lista de PGO:
1. Resalte la PGO que desea convertir
2. Haga clic en Convertir en oportunidad en el menú de cinta
Paso a paso
Convertir PGO individuales desde la PGO abierta
1. Haga clic en Convertir en oportunidad en el menú de cinta
1
2
1
Conversión masiva de PGO
Paso a paso
Convertir varias PGO en masa:
Vistas de sistema recomendadas: “Mis PGO con menos de 90 días”
1. En la vista de lista de las PGO, seleccione las PGO que desea convertir con Mayús + Clic, Ctrl + Clic o al activar la casilla de la PGO
2. Seleccione Convertir en oportunidad en el menú de cinta
3. CRM muestra la ventana Procesar varios registros durante el proceso de conversión
2
1
3
Conversión masiva de PGO (continuación)
Paso a paso
4. La vista de sistema Mis PGO convertidas muestra que las PGO se convirtieron y aparecen como “de solo
lectura”
5. La vista de sistema Oportunidades de mi propiedad muestra las oportunidades
convertidas
4
5
Conversión masiva de PGO (continuación)
Nota: es posible que las PGO convertidas mediante el proceso de actualización masiva no se conviertan debido a:1. No tener una cuenta de cliente.2. Que se identifica una oportunidad duplicada durante el proceso de
conversión (el nombre y la cuenta de la oportunidad no son únicos).
Conversión de PGO mediante incentivos
Los PAM pueden convertir una PGO al aprobar una solicitud de incentivo adjunta
• Vista de sistema: Mis solicitudes de incentivo PGO pendientes
• La PGO debe tener asociada una cuenta de cliente para que el estado del incentivo se establezca en Aprobado
Conversión de PGO al aprobar la solicitud de incentivo
Paso a pasoPara convertir una PGO al aprobar la solicitud de incentivo:
1. Abra la PGO y confirme que es una oportunidad válida y si cumple con los requisitos del Programa de incentivos
2. Navegue a la sección Incentivos para ver la solicitud de incentivo
3. Si la PGO fue revisada por
el equipo de soporte técnico de SPG CI, confirme que el Estado de comprobación de registro sea Listo para acción de PAM, luego haga doble clic en la fila Incentivo para abrirla
Nota: si hace clic directamente en el nombre Tipo de incentivo, se abre el registro de CRM del tipo de incentivo, no el incentivo asociado4. Cambie el Estado de
registro a AprobadoNota: CRM rellena las fechas automáticamente5. Haga clic en Guardar y
cerrar
Continúa en la siguiente diapositiva…
2
3
4
5
Conversión de PGO al aprobar la solicitud de incentivo (continuación)
Paso a paso (continuación)6. Cierre el registro de la
PGO, que ahora es de solo lectura y tiene el estado Convertido
7. En la carpeta Oportunidades, abra la oportunidad y rellene los otros campos, cuando haga falta
8. Observe que el tipo de la oportunidad sigue siendo Partner en la oportunidad convertida.
9. Trabaje con el AM para determinar si y cuándo el tipo de la oportunidad se debe cambiar a Estándar
10. Los PAM pueden ver los detalles del incentivo en el formulario de la oportunidad
11. Haga clic en Guardar y cerrar en la ventana Oportunidad
Creación de una PGO en nombre de un partner
CRM permite generar PGO en nombre de un partner
• Las PGO creadas en CRM tienen las mismas reglas de visibilidad que las PGO creadas por los partners en PSX
• Una vez creada, el SLA es de 4 horas para las PGO creadas en Dynamics CRM para la sincronización con PSX
• Debe tener una cuenta asociada o usar los campos Empresa introducida por el partner para asociar los detalles de la empresa con la PGO (marcados con un asterisco gris)
• Debe guardar la PGO antes de rellenar los campos relacionados con las entidades secundarias (productos, servicios, etc.)
Creación de una PGO en nombre de un partner
Paso a pasoCRM permite generar PGO en nombre de un partner. Las PGO creadas en CRM tienen las mismas reglas de visibilidad que las PGO creadas por los partners en PSX.
1. En la vista de lista de PGO, haga clic en Nuevo en el menú de cinta
2. Rellene los campos obligatorios (marcados con un asterisco)
3. Debe adjuntar el partner a la PGO para que el partner pueda verla en PSX, si están habilitados en PSX (marcados con un asterisco rojo)
4. Debe adjuntar una cuenta de usuario o rellenar los campos de la empresa introducida por el partner (marcados con un asterisco gris)
5. Haga clic en Guardar para seguir actualizando la PGO
6. Después de guardar, puede seguir actualizando la PGO con productos, incentivos, etc.
2 3
4
Módulo 3: Etapa de actualización de oportunidad de venta de partner en PSX
Administración de activos de software33 |
PSX CRM/GSX
Partner
PAM
PSX CHIP
Actualizar oportunidades
Los partners administran las oportunidades en PSX con la pestaña Actual. compartidas.
1
2
Administración de Incentivos de soluciones34 |
Paso a paso
1. Busque oportunidades determinadas que se cierren dentro de un plazo
2. Valide y actualice los detalles de la oportunidad
Coincidencias de Identificadores de contrato
1. Una vez que el PAM avanza una oportunidad a MS-Win 100%, Microsoft asocia el identificador del Contrato de licencia por volumen que corresponde a la transacción de ventas en Ventas de MS. Se usa el identificador del cliente junto con las siguientes reglas de negocio para obtener un identificador de contrato:
El estado del ciclo de ventas de la oportunidad es MS Win 100% y Cierre 80%. La oportunidad está Aprobada para los Incentivos de soluciones (SIP) o con aprobación Pendiente. Los Identificadores de contrato elegible contienen los productos de Ventas de MS (PFAM o SKU)
incluidos en todas las ofertas de Incentivos de soluciones (tipo de inventivo de oportunidad).
El Tipo de compra y Tipo de usuario incluyen Nuevo-todos, Complemento-todos, Renovación-L&SA y Estándar-estándar.
La Fecha de la venta del contrato en el sistema de Ventas de MS se produce después de la Fecha de creación de oportunidad.
2. Las operaciones luego entregan un informe con el identificador de Contrato de licencia por volumen al PAM. Este informe se carga en los Incentivos de canal en SharePoint todos los lunes (PST).
3. Dentro de los dos días laborales siguientes, los PAM incluyen la información del identificador del contrato en los registros de la oportunidad. Si transcurre este tiempo de SLA y el identificador del contrato no se encuentra en el registro de la oportunidad, Operaciones lo carga en el sistema para permitir el cálculo de los incentivos en CHIP.
Administración de Incentivos de soluciones35 |
Nota: para ver las actualizaciones nuevas de este proceso, visite:
http://sharepoint/sites/channelincentiveslanding
CHIPLos partners usan la Plataforma de incentivos de canal (CHIP) para ver la obtención de incentivos y detalles de pago
Administración de Incentivos de soluciones36 |
Acceso
Administración de Incentivos de soluciones37 |
Recibir notificac
ión por
correo electróni
co para
obtener acceso a
CHIP
Escribir Windows Live ID en la
página de Inicio
de sesión
Ver página
principal de socio
Ver rendimie
nto y ganancia
s
Los administradores de los partners lo invitarán a inscribirse en la herramienta CHIP.
Nota: una vez que se obtiene acceso a la herramienta por primera vez, los usuarios pueden iniciar sesión en cualquier momento a través de la dirección URL: https://channelincentives.microsoft.com
Ver página principal de Incentivos de solucionesCHIP calcula los incentivos a partir de las transacciones de ventas que se trazan a partir de las oportunidades de PSX y se hacen coincidir con un Identificador de contrato.
Administración de Incentivos de soluciones38 |
Nota: Microsoft procesa los pagos 45 días después del fin del mes en que se obtienen los incentivos. Por ejemplo, si una transacción para una oportunidad se genera el 10 de abril, entonces el pago se produce 45 días después del 30 de abril.
Posibilidad de ver un resumen de actividad de pagos por programa
Lista de detalles de pagos recientes como Número de referencia de pago para comparar fácilmente con las declaraciones bancarias
Búsqueda de trato
Paso a paso1. Inicie sesión en CHIP 2. Haga clic en un
Programa de incentivos de solución
3. Haga clic en Buscar tratos en Necesito
4. Seleccione los parámetros de búsqueda
5. Haga clic en Buscar
Nota: Características nuevas y expandidas de búsqueda: id. de oportunidad, id. de contrato, estado del trato, tipo de incentivo “Todos”, tratos marcados
Resultados de la búsqueda de tratos
Paso a paso1. Haga clic en Exportar
a Excel para ver y descargar datos de CHIP
1
Posibilidad de ordenar por encabezados de columna
Haga clic en Nombre de trato para ver los detalles del trato
Resultados de la búsqueda de tratos: Exportar a Excel
Administración de Incentivos de soluciones
Resultados de la búsqueda de tratos: Exportar a Excel
Columnas nuevas Definiciones
PartnerName Nombre del partner
PartnerMPNID Identificador de la empresa de partner
PartnerCRMID Identificador asociado al trato en PSX
PartnerCountry País del partner (físico, no postal)
IncentiveDealID Identificador del trato (asignado por CHIP)
CustomerCountry País del cliente (físico, no postal)
FlaggedTransactions Lista de transacciones marcadas
MinRevenueThresholdPassed ¿Se alcanzó el umbral de ingreso mínimo? (Sí/No)
Reactivated Microsoft reactivó un trato cerrado (Sí/No)
CalculatedIncentive Monto calculado del incentivo (independientemente de su estado)
TotalPaymentsProcessed Número de pagos procesados (pagos aprobados)
SalesStage Estado de ventas de PSX del trato
ActualDealEndDate Fecha efectiva del fin del trato
ExpectedDealEndDate Fecha esperada para el fin del trato
Buscar detalles de pago
Paso a paso1. Haga clic en Buscar
detalles de pago en Necesito…
2. Seleccione los criterios de búsqueda
3. Haga clic en Buscar
Es posible que los partners quieran ver los detalles de pago
Características nuevas y expandidas de búsqueda• Nombre del programa• Id. de oportunidad• Número de referencia
de pago• Id. de partner
Nota: El Número de identificación del partner real varía de acuerdo con el incentivo
Incentivo Número
SIP Id. de MPN
SAM Id. de MPN
Devoluciones
TPID
SAVB Id. de org. virtual
LAR PCN
Página Detalles de trato
Datos concretos sobre este trato específico
Detalles de incentivo, como fondos de incentivo disponibles restantes (Balance)
Es posible ver detalles de pago de inventivo determinados al entrar en el Identificador de contrato
Página Detalles de trato (continuación)
Notas de Microsoft
Estado de todas las solicitudes
de pago
Página de resumen de pagos
Paso a paso
1. Haga clic en Detalle de pago en Necesito
2. Ver resultados3. Opcional: ordene las
columnas al hacer clic en Nombre de columna
4. Haga clic en Exportar a Excel
5. Haga clic en el número identificador vinculado en el campo Id. de oportunidad para ver
los Detalles de trato
34
5
Nota: El Número de referencia del banco permitirá la conciliación
del pago recibido con el identificador de oportunidad
Página Detalles de trato
Exportar a Excel
Recursos adicionales
Para soporte técnico o preguntas sobre el programa:
1. Revise los Vínculos rápidos del programa2. Consulte los contenidos incluidos en este entrenamiento3. Haga clic en Póngase en contacto con nosotros, luego en
Enviar una consulta para recibir soporte por correo electrónico
4. Póngase en contacto con el PAM de sus oportunidades y trato específicos
Administración de Incentivos de soluciones47 |
Recursos y herramientas de CHIP
Asegúrese de consultar varios recursos que le servirán en el aprendizaje de la herramienta CHIP y los Incentivos de soluciones:
Curso en línea y Guía de referencia rápida en PLC
Kit de activación del Programa de soluciones para partners (PSP)
Administración de Incentivos de soluciones48 |
Apéndice: Introducción a CHIPSolo para administradores de partners
Administración de activos de software49 |
Administración de usuarios en CHIP
Administración de usuarios Información solo para administradores de partners
Administración de Incentivos de soluciones50 |
• Microsoft valida el contacto del partner con una autoridad de firmas. Este recurso se conoce como el Administrador de partners, que inicialmente recibe los detalles de inscripción
en CHIP de Microsoft.
• El administrador designado tiene funciones especializadas y controla las consultas de soporte técnico internas.
Acceso para el administrador de partners
Recibir notificaci
ón por correo
electrónico (2
mensajes) para obtener acceso a CHIP
Escribir Windows Live ID en la página
de Inicio
de sesión
Firma de
términos
y condiciones
en línea
Validar el perfil
de la empres
a y
agregar informa
ción bancari
a
Administración de Incentivos de soluciones51 |
Acceso para el administrador de partners
Administración de Incentivos de soluciones52 |
Paso a paso
1. Haga clic en el vínculo adecuado para acceder a la página de cada incentivo
2. Una vez que se obtiene acceso a la herramienta por primera vez, los usuarios pueden iniciar sesión en cualquier momento a través de la dirección URL:
https://channelincentives.microsoft.com
Firma de términos y condiciones en línea
Después de recibir una invitación por correo electrónico de Microsoft para inscribirse en CHIP, los administradores de partners rellenan lo siguiente antes de acceder a la herramienta:
Administración de Incentivos de soluciones53 |
1
2
3
4
Paso a paso
1. Escriba el código de invitación
2. Confirme que la información del perfil de la organización sea exacta
3. Revise y acepte los Términos y Condiciones del programa
en línea4. Agregar firma en línea
Ver página principal del administrador de partners
Como administrador de partners, en la Página de inicio de CHIP usted puede:
Administración de Incentivos de soluciones54 |
• Confirmar su inscripción en el programa
• Agregar y editar detalles de pago• Editar los usuarios de la organización• Confirmar la información del perfil
Administración del perfil de la empresa
Esta página no está rellena y usted no puede editarla. No la tome en cuenta.
Administración de Incentivos de soluciones55 |
Agregar perfil de pago
Para seleccionar un método de pago y especificar la información de la cuenta para el pago:
Administración de Incentivos de soluciones56 |
1
2
Paso a paso
1. Haga clic en el hipervínculo en Elementos de acción en la página de inicio
--O-- Haga clic en Administrar el perfil de la empresa en Necesito
2. Haga clic en la pestaña Perfil
de pago
Nota: esto permite que Microsoft le pague por los incentivos obtenidos
Agregar perfil de pago (continuación)
Paso a paso
En la pestaña Incentivos:
Actualmente los partners deben usar un manual para rellenar el perfil bancario para garantizar que se rellenen todos los campos obligatorios.
En 9.0, el perfil bancario se automatizó para garantizar que se rellenen todos los campos obligatorios y tengan el formato correcto. Esto se refiere a cualquier incentivo donde Microsoft recopila la información bancaria mediante la característica de Perfil de pago.
Al introducir un Perfil de pago, ahora hay un paso nuevo: Validación
3. Rellene los campos Banco o Transferencia bancaria , según las directivas de la subsidiaria
4. Escriba el IBAN ~o~ el Número de enrutamiento de tránsito y el Número de cuenta
5. Haga clic en Validar
3
Nota: los perfiles de pago anteriores a la actualización del 21 de mayo de 2012 de CHIP solo se validarán cuando los modifique el administrador de partners.
4
5
Agregar perfil de pago (continuación)
CHIP para partners58 |
Paso a paso
6. Escriba los detalles de la transferencia:• Información del
beneficiario• La información
bancaria se rellenará automáticamente a partir del paso de validación
• Información fiscal de
la empresa, cuando proceda
• Información sobre la cuenta correspondiente, cuando proceda
7. Haga clic en Agregar cuenta
6
7
Administración de usuarios de partners: agregar usuario
Los administradores de partners son responsables de invitar todos los otros usuarios que necesiten acceso a CHIP
Administración de Incentivos de soluciones59 |
Paso a paso
1. Haga clic en Agregar usuario en Necesito…
2. Escriba los Detalles personales y el Rol de usuario
3. Haga clic en Enviar invitación
Nota: un mensaje de confirmación indica que se envió un correo electrónico de invitación al usuario para que se inscriba en el programa con el rol que seleccionó.
Administración de usuarios de partners: desactivar usuario
Administración de Incentivos de soluciones60 |
Paso a paso
1. Seleccione Administrar usuarios para buscar usuarios por programa, rol, nombre, correo electrónico y estado
2. Escriba los Criterios de búsqueda
3. Haga clic en Buscar4. Ver el Estado de rol de
usuario: Activo, Inactivo, Invitado, Elegible, Eliminar
5. En Acción, seleccione Eliminar
Solo para uso interno
• Características y beneficios• Nuevas capacidades de búsqueda de trato• Campo nuevo: Estado del pago• Característica nueva: el usuario de operaciones
puede administrar el Estado del trato• Característica nueva: el usuario de operaciones
puede agregar notas a la página Detalles de trato
Características y beneficios
Característica Detalles BeneficiosAdministración del trato
Mover tratos a no válido; agregar notas para uso interno solamente
Los aprobadores internos pueden limpiar la actividad de la cuenta: se eliminó la duplicidad
Los aprobadores internos pueden seguir las explicaciones de trato y estado con la herramienta (fin de las búsquedas interminables en los correos electrónicos)
Administración de las transacciones
Estados de transacción nuevos que definen por qué se marcó un trato. Las ventas adicionales ya no se marcan
Elimina las marcas innecesarias a partir de reglas de negocio: acelera los pagos
Buscar trato: interno
4a4b
4c
Paso a paso
1. Inicie sesión en CHIP
2. Haga clic en un Programa de incentivos de solución
3. Haga clic en Buscar tratos en la sección Necesito...
4. Nota: nuevos criterios de búsqueda
1. Id. de oportunidad2. Nuevas opciones
bajo Estado del trato
3. Posibilidad de buscar Todo
Estados de transacciónIn
tern
o
Definiciones de estados de transacción
Todas Mostrar todas las transacciones
Activa Transacciones aprobadas
No válida Transacciones invalidadas
Revisión pendiente: regla de 30 días
Transacciones que ocurrieron dentro de 30 días de la fecha de solicitud de incentivo
Revisión pendiente: varios tratos
Ya se asignaron transacciones relacionadas con un Identificador de contrato del mismo tipo de incentivo
Revisión pendiente
Todas las transacciones con revisión pendiente para la regla de 30 días y/o varios tratos (es decir, la búsqueda devuelve todos los elementos de los dos estados anteriores)
Part
ner
Nota: hay dos Estados de transacción nuevos:1. Revisión pendiente: regla de 30 días2. Revisión pendiente: varios tratos
Estado del pago
Definiciones de campos de estados de pago
Pago aprobado
El pago de incentivo recibió la validación final
Se generó el archivo de pago
El desembolso del pago está en curso
pago enviado El pago se envió a la cuenta del partner en la institución financiera especificada en el Perfil de pago
Pago cancelado
No se realizará el pago al partner
Error de validación
El pago de incentivo no superó la validación final y está en revisión
Paso a paso
1. Abra un trato determinado
2. Nuevos estados de pago: a) Pago enviadob) Pago
cancelado
Nota: actualización del estado de pago Los estados de pago nuevo para SIP están disponibles mediante la característica plataforma para cargar un archivo de respuesta de pago
Administración de tratos: cambio del estado del trato
Cambiar estado a Expirado, No válido o Cerrado
Nota: el administrador de operaciones ahora puede:• Cambiar el estado de cualquier trato
a Expirado, No válido o Cerrado
• Reactivar un trato que actualmente está Expirado, No válido o Cerrado
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Paso a paso
1. Abra el trato2. Haga clic en
el hipervínculo Cambiar estado
3. Seleccione la razón para el Estado del trato en la lista desplegable
4. Escriba la Razón5. Haga clic en Enviar
Administración de tratos: cambio del estado del trato
Reactivar un trato
Paso a paso
1. Abra el trato2. Haga clic en el
hipervínculo Reactivar
3. Escriba la Razón4. Haga clic en
Reactivar
Nota: el administrador de operaciones
ahora puede:• Cambiar el estado de cualquier trato
a Expirado, No válido o Cerrado• Reactivar un trato que actualmente
está Expirado, No válido o Cerrado
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Notas del trato: internas y externas
Paso a paso
1. Notas externas (serán visibles para el partner)
2. Notas internas (para el uso de Microsoft)
3. No olvide hacer clic en Guardar notas después de escribir cualquier nota. Las Notas se pueden editar y volver a guardar
*255 caracteres máximo en cada campo de Notas
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Nota: 255 caracteres máximo en cada campo de Notas
Administración de las transacciones
Cambio de la regla de las transacciones marcadas:
• CHIP ya no marca las ventas subsiguientes con el mismo PFAM o SKU para la revisión de operaciones
• Por lo tanto, los usuarios administradores de operaciones ya no tendrán que anular estas marcas para permitir que las transacciones sean válidas
• Este cambio de regla será válido en todos los tratos Nota: Este cambio no es retroactivo. Los tratos marcados antes de la actualización 8.5 se deberán evaluar y/o anular en forma individual
Apéndice II: Solo para los PAM
Administración de activos de software70 |
Módulo 4. PAM valida la ejecución del partner y aprueba el pago
Administración de activos de software71 |
PSX CRM/GSX
Partner
PAM
CRM/GSX
PSX CHIP
Administración de incentivos en CRM
Incentivo pendiente
Incentivo aprobado
Puede aprobar o rechazar incentivos en CRM• Cuando aprueba un
incentivo adjunto a una PGO, la PGO se convierte automáticamente en una oportunidad
• No puede aprobar ni rechazar los incentivos en masa
• CRM rellena automáticamente el campo Fecha de registro cuando un incentivo se asocia con una oportunidad o PGO
• Campos de Fecha de aprobación y Aprobador del registro cuando se rellena el Estado de registro (en Aprobado o Rechazado)
• Solo los roles de Soporte de venta y Equipo de soporte técnico de CI pueden solicitar un incentivo a nombre de un partner
Aprobar y rechazar incentivos
Paso a paso
Vistas de sistema recomendadas:• Mis oportunidades de incentivo
pendientes (listo para acción de PAM)• Mis oportunidades de incentivos
pendientes
1. Abra la oportunidad y vaya a la sección Incentivos
2. Haga doble clic para abrir el incentivo que necesita También puede resaltar el incentivo
y hacer clic en Editar en el menú de cinta
3. En la ventana Información sobre la oportunidad de incentivo, haga clic en el icono de búsqueda Estado de registro También puede comenzar a escribir
para aprovechar la lista de usados recientemente
4. Seleccione Aprobar o Rechazar CRM rellenará automáticamente los
campos Fecha de aprobación y Aprobador del registro a partir del usuario y la fecha de aprobación
5. Informe al partner sobre el estado de la solicitud
6. Realice un seguimiento con cualquier miembro del equipo de oportunidad, según los requisitos del programa de incentivos
Para aprobar o rechazar un incentivo en una oportunidad
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Nota: antes de aprobar el incentivo, debe confirmar que el partner y la oportunidad cumplan con todos los requisitos del incentivo
Id. de contrato y Ventas de MS: proceso AF12 nuevo
1. Una vez que el PAM avanza una oportunidad a MS-Win 100%, Operaciones ejecuta una consulta
de sistema para extraer el identificador del Contrato de licencia por volumen que corresponde a
la transacción de venta
de Ventas de MS. La consulta usa el identificador del cliente del registro de la oportunidad además
de las siguientes reglas de negocio para obtener un identificador de contrato: El estado del ciclo de ventas de la oportunidad es MS Win 100% y Cierre 80%.
La oportunidad está Aprobada para los Incentivos de soluciones (SIP) o con aprobación Pendiente.
Los Identificadores de contrato elegible contienen los productos de Ventas de MS (PFAM o SKU) incluidos en
todas las ofertas de Incentivos de soluciones (tipo de inventivo de oportunidad).
El Tipo de compra y Tipo de usuario incluyen Nuevo-todos, Complemento-todos, Renovación-L&SA y
Estándar-estándar.
La Fecha de la venta del contrato en el sistema de Ventas de MS se produce después de la Fecha de
creación de oportunidad.
2. Las operaciones luego entregan un informe con el identificador de Contrato de licencia por
volumen al PAM.
Este informe se carga en los Incentivos de canal en SharePoint todos los lunes (PST).
3. Dentro de los dos días laborales siguientes, los PAM incluyen la información del identificador del
contrato en los registros de la oportunidad. Si transcurre este tiempo de SLA y el identificador del
contrato no se encuentra en el registro de la oportunidad, Operaciones lo carga en el sistema para
permitir el cálculo de los incentivos en CHIP.
Administración de Incentivos de soluciones74 |
Nota: para ver las actualizaciones nuevas de este proceso, visite:
http://sharepoint/sites/channelincentiveslanding
Recursos y herramientas de PAM
Asegúrese de consultar varios recursos que le servirán en el aprendizaje de los Incentivos de soluciones:
Guías del programa, cartas, Guías de referencia rápida para los PAM y partners en el sitio SharePoint de los Incentivos de canal:
• Incentivos de canal
Administración de Incentivos de soluciones75 |