Presentacin de PowerPoint

fricaSituacin actual y oportunidades de mercado para la oferta exportable del PerNVariablePonderacin1PBI 2012 (miles de millones)5.0%2Crecimiento promedio del PBI 2008-20122.5%3PBI per cpita (ajustado por ppp)10.0%4Proyeccin de crecimiento del PBI 20132.5%5Deuda Pblica (% del PBI)5.0%6Poblacin (millones de personas)5.0%7Facilidad para hacer negocios (Ranking Doing Business)10.0%8Importaciones de productos de la oferta peruana30.0%9Arancel promedio de los productos de la oferta peruana20.0%10Riesgo COFACE10.0%Fuentes: 1, 2, 3, 4 y 6: FMI. 5: The Economist. 7: Reporte Anual 2013 Doing Business. 8: TradeMap. 9: OMC. 10: Ranking COFACE* COFACE: consultora internacional que evala riesgo para el emprendimiento en casi 70 economas, con nfasis en fricafrica: Priorizacin de mercadosVariables utilizadas en la priorizacinCon las ponderaciones se resalta las importaciones (30%) que son compatibles con la oferta peruana ms importante (hortalizas y vegetales frescos, pesqueros, caf y especias, alimentos preparados y conservados y, las confecciones de tejido de punto y plano)Asimismo, se identifica a las economas que tienen las menores barreras de ingreso (aranceles promedio): peso de 20%Debido a la complejidad de algunos mercados es deseable conocer la facilidad para hacer negocios (Doing Business: 10%), el riesgo (indicador COFACE*: 10%) y deuda pblica (5%), como indicador de la salud de las economasLos distintas indicadores del PBI acumulan un peso de 20% y se destaca el PBI per-cpita, como medida de capacidad de consumo, y el PBI en miles de millones para conocer el tamao de la economaEl tamao de mercado, medido en trminos de la poblacin, tiene un peso de 5%. NMercadoPBI (miles millones US$ 2012)Crec %. Promedio del PBI 2008-2012PBI Per cpita (ajustado por PPP)Poblacin (millones de personas)Doing businessImportaciones captulos 03, 07, 08, 09, 16, 20, 61 y 62 (mills) 2012Arancel promedio (captulos 03, 07, 08, 09, 16, 20, 61 y 62)Crec. PBI 2013 proyeccinDeuda Pblica total (% del PBI)Riesgo COFACEPuntaje final1Sudfrica384.3 7.0 11,375.5 51.2 39.0 2,520.1 16.1 2.8 42.3 A40.73 2Egipto256.7 1.7 6,544.9 82.5 109.0 2,860.2 14.3 2.0 80.2 C0.62 3Nigeria268.7 5.3 2,720.0 164.8 131.0 1,708.8 18.8 7.2 17.2 D0.48 4Argelia207.8 0.9 7,477.1 36.5 152.0 1,659.3 29.1 3.3 11.1 A40.46 5Botswana17.6 5.4 16,820.3 1.9 59.0 277.3 16.1 4.1 15.8 A40.46 6Namibia12.3 6.9 7,771.7 2.2 87.0 34.9 16.1 4.2 16.1 A30.38 7Angola118.7 7.1 6,346.7 20.2 172.0 840.5 14.3 6.2 29.3 C0.37 8Ghana38.9 6.4 3,305.1 24.9 64.0 460.0 18.5 6.9 43.4 B0.36 9Marruecos96.7 -0.3 5,265.2 32.5 97.0 1,087.5 34.6 4.5 59.6 A40.33 10Tnez45.7 -0.3 9,774.7 10.8 50.0 741.2 34.3 4.0 44.5 B0.31 11Tanzania28.2 6.4 1,566.7 47.1 134.0 186.9 25.0 7.0 37.7 B0.25 12Kenya41.1 6.2 1,800.0 42.1 121.0 488.7 25.0 5.9 49.9 C0.25 13R. D. del Congo17.7 8.8 368.9 74.7 181.0 130.8 14.3 8.3 33.0 D0.25 14Zambia20.5 7.0 1,721.6 13.9 94.0 121.5 24.5 7.8 25.1 C0.24 Matriz de Priorizacin de Mercados (1/2)NMercadoPBI (miles millones US$ 2012)Crec %. Promedio del PBI 2008-2012PBI Per cpita (ajustado por PPP)Poblacin (millones de personas)Doing businessImportaciones captulos 03, 07, 08, 09, 16, 20, 61 y 62 (mills) 2012Arancel promedio (captulos 03, 07, 08, 09, 16, 20, 61 y 62)Crec. PBI 2013 proyeccinDeuda Pblica total (% del PBI)Riesgo COFACEPuntaje final15Mozambique14.6 8.0 1,169.2 22.5 146.0 120.4 19.6 8.4 45.1 C0.24 16Burkina Faso10.5 4.5 1,399.5 17.4 153.0 44.1 18.9 7.0 27.1 C0.24 17Senegal13.9 0.6 2,026.5 13.1 166.0 144.4 18.9 4.0 40.0 B0.24 18Benin7.4 2.2 1,666.7 9.4 175.0 84.1 18.9 4.1 31.2 B0.23 19Uganda21.0 5.8 1,414.9 35.6 120.0 61.1 25.0 4.8 27.0 C0.23 20Ruanda7.2 9.0 1,485.9 10.4 52.0 35.8 25.0 7.6 23.1 D0.23 21Togo3.7 3.0 1,096.2 6.3 156.0 62.9 18.9 5.1 47.2 C0.22 22Madagascar10.1 1.5 955.3 22.4 142.0 57.6 19.9 2.6 37.4 C0.21 23Costa de Marfil24.6 0.9 1,800.0 23.4 177.0 335.6 18.9 8.0 94.9 D0.19 24Camern25.0 1.1 2,366.2 21.5 161.0 278.6 29.1 5.4 13.9 C0.19 25Rep. del Congo13.7 2.8 4,666.6 4.1 183.0 142.7 29.1 6.4 22.5 C0.18 26Guinea 5.6 4.5 1,121.4 10.9 178.0 87.6 19.0 4.5 86.0 D0.15 27Zimbawe9.8 16.7 558.6 13.0 172.0 107.9 26.5 5.0 65.3 D0.14 28Chad10.8 5.2 1,923.7 10.7 184.0 12.3 29.1 8.1 32.8 D0.13 Matriz de Priorizacin de Mercados (2/2)frica: Priorizacin de mercados 1

EgiptoAngolaGhanaArgeliaMarruecosNigeriaNamibiaBotswanaSudfricaMercadoPuntuacinPriorizacin intra-fricaSudfrica0.73 AltaEgipto0.62 Alta Nigeria0.48 MediaArgelia0.46 MediaBotswana0.46 MediaNamibia0.38 Media-baja Angola0.37 Media-bajaGhana0.36 Media-bajaMarruecos0.33 Media--bajaMercados priorizadosfrica: Priorizacin de mercados Datos cualitativos2 lugar PBI per cpita ms alto de frica> US$ 11,000 7.0 %

Crecimiento PBI2008-201239 lugar

Doing Business TOP 1 en la regin SUDFRICA

Economa ms grande del continente africano.Lder comercial regional. Importaciones (N1) y exportaciones (N2).Mercado altamente occidentalizado.Costumbres alimenticias influenciadas por tradiciones africanas, europeas e indias.Asistencia frecuente a retailers.Tratamiento igualitario para inversionistas locales y extranjeros.El 10% de la poblacin percibe el 50% de los ingresos.Los jvenes adultos (18-29 aos) conducen los patrones de consumo.

Fuente: Euromonitor Internacional Business Environment: South Africa y frica: Oportunidades para las empresas chilenas Doing Business Report 2012.actualizado6frica: Priorizacin de mercados Datos cualitativos80.2 %

Deuda pblica(% PBI)152 lugarDoing Business (Cumplimiento de contratos)C de calificacin

Riesgo COFACEEGIPTO

Tercer destino de nuestras exportaciones no tradicionales en el continente africano en 2012 (US$ 7 millones).Perspectivas econmicas afectadas por la inestabilidad poltica e incertidumbre.Altos niveles de corrupcin tanto en el sector pblico como privado.Un tercio de la poblacin trabaja en el sector informal (25 millones). Altos niveles de pobreza y bajos ingresos dificultan el crecimiento del canal moderno (supermercados).Fuente: Euromonitor Internacional Business Environment: Egypt y frica: Oportunidades para las empresas chilenas Doing Business Report 2012.

Actualizado7frica: Priorizacin de mercados Datos cualitativosNIGERIA

Crecimiento del PBI en 5.3% (2008-2012).Primer destino de nuestras exportaciones no tradicionales al continente africano en 2012 (US$ 54 millones).Altos niveles de corrupcin para negocios que funcionan en Nigeria.Impedimentos para las inversiones.Alto nivel de pobreza (cerca de 60%).Alto nivel de evasin fiscal. El 50% de los ingresos se pierden por este factor.Reduccin del ingreso disponible per cpita en 8.7% (2006-2011).Reduccin del gasto del consumidor per cpita en 10.9% (2006-2011).D de calificacin

Riesgo COFACE40 millones

Desempleados18-25 aos5 lugar

PBI per cpita ms bajo de la regin< US$ 3,000 Fuente: Euromonitor Internacional Business Environment: Nigeria y frica: Oportunidades para las empresas chilenas Doing Business Report 2012.

Actualizado

8frica: Priorizacin de mercados Datos cualitativosARGELIA

Riesgo COFACE: A4 (muy aceptable).Cuarta economa ms grande de la regin.Clima ms hostil comparado con los pases vecinos.Tratamiento preferencial a empresas domsticas.Problemas de seguridad alimentariaNo es miembro de la OMC : aranceles ms elevados.Alto nivel de desempleo en los jvenes (25% de la poblacin < 30 aos).Altos niveles de corrupcin.0.9 %

Crecimiento PBI29.1 %

Arancel promedio125 lugarDoing Business (Cumplimiento de contratos)Fuente: Euromonitor Internacional Business Environment: Algeria y frica: Oportunidades para las empresas chilenas. Doing Business Report 2012

Argeliaactualizado9frica: Priorizacin de mercados Datos cualitativosBOTSWANA

Crecimiento del PBI en 5.4% (2008-2012)Pas con mayor PBI per cpita de la regin ( > US$ 16,000)No hay registro de exportaciones peruanas a ese mercado.Las importaciones de los principales canales de comercializacin en el pas se centralizan en Sudfrica.Reducido tamao de mercado

1.9 millones

Habitantes277millones de US$

ImportacionesFuente: Euromonitor Internacional Botswana: Country Profile Doing Business Report 2012.66 lugar

Doing Business (Cumplimiento de contratos)

BostwanaActualizado10frica: Priorizacin de mercados Datos cualitativosNAMIBIA

Riesgo COFACE: A3 (aceptable).Crecimiento del PBI en 6.9% (2008-2012).La distribucin de los ingresos no es equitativa.Alta tasa de desempleo.Reducido tamao de mercado (2 millones).

35 millones de US$

Importaciones2.2 millones

HabitantesFuente: Euromonitor Internacional Namibia: Country Profile Doing Business Report 2012.4 lugar

Doing Business (Cumplimiento de contratos)

Namibia11frica: Priorizacin de mercados Datos cualitativosANGOLA

Cuarto destino de nuestras exportaciones no tradicionales en continente africano en 2012 (US$ 6 millones)Crecimiento del PBI de 7.1% (2008-2012)Importaciones de US$ 841 millones en alimentos y prendas de vestir (2012)Uno de los pases de con menor facilidad para hacer negocios (Doing Business: 172)Considerado como uno de los pases ms corruptos del mundoEsperanza de vida: 39 aosC de calificacin

Riesgo COFACE183Doing Business (Cumplimiento de contratos)19 lugarPas ms corruptoFuente: Euromonitor Internacional Angola: Country Profile Doing Business Report 2012. SUNAT

AngolaActualizado12frica: Priorizacin de mercados Datos cualitativosGHANA

Tercera economa ms grande de frica Subsahariana en trminos de PPP.Ghana es considerada la puerta de ingreso a frica Occidental, regin que alberga 250 millones de consumidores. Segn el FMI, crecimiento continuar hacia 2015 con tasas superiores al 8% por lo cual, a mediano plazo, Ghana se convertir en una de las diez economas mundiales que crecer de manera ms dinmica.Uno de los pases con mayor nivel de consumo per cpita en frica: gasto mayor a US$ 5,000.Cuarto pas, dentro del continente africano, con mayor proyeccin en gasto en consumo hacia 2020.6.4%

Crecimiento PBI2008-201247 lugarDoing Business (Cumplimiento de contratos)6.9%

Proyeccin crecimiento2013

Fuente: Euromonitor Internacional frica: Oportunidades para las empresas chilenas Doing Business Report 2012, Fondo Monetario Internacional (FMI)Actualizado13frica: Priorizacin de mercados Datos cualitativosMARRUECOS

Doceavo destino de nuestras exportaciones no tradicionales al continente africano en 2012 (US$ 1 milln).Plataforma de comercio regional : Norte de frica y zona mediterrnea.La proximidad a Europa hace de Marruecos un pas atractivo para las inversiones europeas, principalmente.Medidas gubernamentales apuntan a mejorar la competitividad.Alta tasa de impuestos sobre los ingresos (49.6%)

-0.3%

Disminucin PBI2008-201234.6 %

Arancel promedioTop 1

Pas ms optimista de frica

MarruecosFuente: Euromonitor Internacional Business Environment: Morocco y frica: Oportunidades para las empresas chilenas Doing Business Report 2012.Actualizado14