AGENDA DE INNOVACIÓN DE CHIAPAS DOCUMENTOS DE … · Chiapas (COCYTECH) en 2000 y con la...

AGENDA DE INNOVACIÓN DE CHIAPAS

DOCUMENTOS DE TRABAJO

2. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN

Diciembre 2014

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Índice

0. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL INFORME ................................................................... 8

1. VISIÓN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL .......................................................................... 9

1.1. Breve caracterización del Estado ................................................................................. 9

1.2. Trayectoria del Estado en el ámbito de la I+D ............................................................. 9

1.3. Caracterización de la estructura de gobierno de la I+D ............................................. 10

1.4. Análisis de documentos rectores ............................................................................... 12

1.5. Contenido de las Agendas previas ............................................................................. 16

1.6. Ejercicios de priorización sectorial existentes en el Estado ....................................... 17

2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO ........................................................................................... 21

2.1. Análisis social .............................................................................................................. 23

2.1.1. Población.............................................................................................................. 23

2.1.2. Educación ............................................................................................................. 25

2.1.3. Desarrollo social y seguridad ............................................................................... 26

2.1.4. Empleo ................................................................................................................. 28

2.1.5. Brecha digital ....................................................................................................... 30

2.1.6. Concentración Urbana ......................................................................................... 31

2.2. Análisis macroeconómico........................................................................................... 33

2.2.1. Contribución al PIB ................................................................................................ 33

2.2.2. Inversión Extranjera Directa ................................................................................ 35

2.2.3. Infraestructura logística ....................................................................................... 36

2.2.4. Parques industriales ............................................................................................. 37

2.2.5. Unidades económicas .......................................................................................... 38

2.2.6. Asociaciones y Cámaras ....................................................................................... 39

2.3. Análisis competitivo ................................................................................................... 40

2.3.1. Distribución del PIB por sector de actividad económica ...................................... 40

2.3.2. Evolución del PIB Real ........................................................................................... 42

2.3.4. Índice de Especialización Local ............................................................................ 42

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2.3.5. Técnica Cambio–Participación (Shift & Share) .................................................... 44

2.3.6. Matrices ............................................................................................................... 45

2.4. Principales actores del sistema empresarial .............................................................. 49

3. ANÁLISIS DEL SISTEMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ......................................................... 51

3.1. Financiación de la I+D en la Entidad Federativa ........................................................ 53

3.2. Principales actores del sistema científico-tecnológico .............................................. 58

3.3. Potencial de generación y atracción de talento......................................................... 60

3.4. Análisis de capacidades científicas ............................................................................. 65

3.5. Actividades de desarrollo tecnológico e innovación .................................................. 67

3.6. Actividades de internacionalización ........................................................................... 72

4. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO ............................................................ 74

5. APÉNDICES ........................................................................................................................ 77

5.1. Notas metodológicas .................................................................................................. 77

5.1.1. Índice de Especialización Local (IEL) ..................................................................... 77

5.1.2. Técnica de Cambio-Participación (Shift & Share) ................................................ 77

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Índice de ilustraciones

Ilustración 1 Principales hitos de la I+D+i en el Estado de Chiapas ..................................... 10

Ilustración 2 Estructura del Gobierno del Estado de Chiapas (2012-2018) ......................... 11

Ilustración 3 Estructura Organizacional del COCYTECH ........................................................... 12

Ilustración 4 Documentos rectores del sistema a nivel federal ........................................... 13

Ilustración 5 Ley de Ciencia y Tecnología a nivel federal (publicada en junio 2002 y última

reforma en junio 2013) ......................................................................................................... 14

Ilustración 6 Documentos rectores del sistema estatal ....................................................... 14

Ilustración 7 Estructura del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2013. Políticas

públicas para la I+D+I............................................................................................................ 15

Ilustración 8 Estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación del Plan de Desarrollo Estatal

de Chiapas............................................................................................................................. 15

Ilustración 9 Estrategias de Fomento y desarrollo industrial y Competitividad empresarial

del Plan de Desarrollo Estatal de Chiapas ............................................................................ 16

Ilustración 10 Contenido documento “Chiapas Visión 2020” .............................................. 17

Ilustración 11 Contenido documento "Agenda de Innovación Tecnológica para el sector

agropecuario" ....................................................................................................................... 17

Ilustración 12 Ejercicios previos de identificación de apuestas sectoriales en el Estado de

Chiapas.................................................................................................................................. 18

Ilustración 13 Sectores estratégicos en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013 - 2018 18

Ilustración 14 Apuestas sectoriales identificadas por el INADEM en el Estado de Chiapas ... 19

Ilustración 15 Oportunidades de Inversión Extranjera Directa en Chiapas identificados por

ProMéxico ............................................................................................................................. 20

Ilustración 16 Posición competitiva del Estado de Chiapas en el contexto nacional .......... 21

Ilustración 17 Posición de Chiapas en el Índice de Competitividad, evolución 2008 - 2010

en subíndices ........................................................................................................................ 22

Ilustración 18 Posición de Tuxtla Gutiérrez en el ranking Doing Business por ciudades ..... 23

Ilustración 19 Características generales de la población del Estado de Chiapas ................. 24

Ilustración 20 Índices de población indígena en Chiapas ..................................................... 25

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Ilustración 21 Grado Promedio de Escolaridad por Entidad Federativa y Tasa de

analfabetismo ....................................................................................................................... 26

Ilustración 22 Índice de Desarrollo Humano y Población en condición de pobreza y

pobreza extrema por entidad federativa ............................................................................. 27

Ilustración 23 Índices de seguridad en el Estado de Chiapas ............................................... 28

Ilustración 24 Distribución de la Población Económicamente Activa del Estado de Chiapas y

de la población ocupada por sector de actividad económica .............................................. 29

Ilustración 25 Tasa de informalidad laboral y tasa de desocupación por entidad federativa

.............................................................................................................................................. 30

Ilustración 26 Hogares con computadoras y acceso a internet por entidad federativa ...... 31

Ilustración 27 Habitantes en las principales ciudades del Estado de Chiapas ..................... 32

Ilustración 28 Empleos en las principales ciudades del Estado de Chiapas ......................... 33

Ilustración 29 Participación por entidad federativa en el Producto Interno Bruto (PIB)

Nacional y crecimiento del PIB por entidad federativa ......................................................... 34

Ilustración 30 Índice PIB per Cápita por Entidad Federativa y PIB Pesos Corrientes por

Entidad Federativa ................................................................................................................ 35

Ilustración 31 Inversión Extranjera Directa recibida en Chiapas (%, 2013) ......................... 36

Ilustración 32 Principales infraestructuras logísticas de Chiapas ........................................ 37

Ilustración 33 Parques industriales en Chiapas .................................................................... 38

Ilustración 34 Distribución de unidades económicas según entidad federativa y desglose

del tejido empresarial chiapaneco según tamaño de la empresa ....................................... 39

Ilustración 35 Asociaciones y Cámaras empresariales en el Estado de Chiapas .................. 40

Ilustración 36 Distribución del PIB de Chiapas por Sector de Actividad Económica (%, 2011)

.............................................................................................................................................. 41

Ilustración 37 Distribución del PIB Sector Comercio de Chiapas por subsectores (%, 2011) 41

Ilustración 38 Evolución sectorial del PIB Real de Chiapas (%, 2003 – 2011) ....................... 42

Ilustración 39 Índice de Especialización Local (IEL) de Chiapas por Sector de Actividad

Económica (IEL, 2011) ........................................................................................................... 43

Ilustración 40 Índice de Especialización Local (IEL) del sector Actividades Agropecuarias en

Chiapas (IEL, 2007) ................................................................................................................ 44

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Ilustración 41 Análisis Técnica Cambio–Participación, PIB sectorial Chiapas (contribución

porcentual al crecimiento PIB sectorial Chiapas, 2003-2011) ............................................... 45

Ilustración 42 Matriz de rendimiento de los sectores económicos chiapanecos ................ 46

Ilustración 43 Detalle de la matriz de rendimiento de los sectores económicos chiapanecos

.............................................................................................................................................. 47

Ilustración 44 Matriz dinámica de la economía chiapaneca en relación al contexto nacional

.............................................................................................................................................. 49

Ilustración 45 Empresas con más de 250 empleados en el Estado de Chiapas ................... 50

Ilustración 46 Desempeño del Estado de Chiapas en el Ranking Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación ....................................................................................................... 51

Ilustración 47 Desempeño del Estado de Chiapas en el Ranking Nacional de CTI. Principales

indicadores ........................................................................................................................... 52

Ilustración 48 Vectores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación ........................... 53

Ilustración 49 Presupuesto para Ciencia, tecnología e innovación como % sobre el

presupuesto Estatal (posición respecto al resto de los Estados, %, 2010) .......................... 54

Ilustración 50 Aportaciones y nº de proyectos financiados por Fondos Mixtos 2001-2013.

Promedio de aportaciones por proyecto aprobado por Estado .......................................... 55

Ilustración 51 Gasto privado en IDT respecto al PIB nacional y PIB Estatal ............................. 56

Ilustración 52 Programas de apoyo federales 2007-2013.................................................... 57

Ilustración 53 Evolución de apoyos en el Programa PEI (2009 - 2013) ................................ 58

Ilustración 54 Centros de investigación y educación superior en el Estado de Chiapas ..... 59

Ilustración 55 Población con estudios superiores (% de personas mayores a 25 años con

estudios superiores, 2010) ................................................................................................... 60

Ilustración 56 Evolución en las matrículas de licenciatura y distribución de matriculados en

licenciatura por área de conocimiento ................................................................................ 61

Ilustración 57 Total egresados de Posgrado y nº de egresados de posgrado por cada 100

mil habitantes ....................................................................................................................... 62

Ilustración 58 Posgrados del PNPC y distribución de la oferta de posgrados PNPC en Chiapas

por áreas de conocimiento ................................................................................................... 63

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Ilustración 59 Distribución geográfica de los programas de posgrado PNPC en el Estado de

Chiapas.................................................................................................................................. 64

Ilustración 60 Nuevos becarios nacionales del Conacyt y evolución becas de posgrado

2004-2009 ............................................................................................................................. 64

Ilustración 61 Relación de Investigadores SNI ....................................................................... 65

Ilustración 62 Distribución de investigadores SNI por área de conocimiento y por nivel .... 66

Ilustración 63 Producción e Impacto de la producción científica según el estado de

residencia del autor (valor absoluto, impacto, 2002 – 2011) .............................................. 67

Ilustración 64 Solicitudes de patentes por entidad de residencia del inventor y evolución

de las solicitudes de patentes en Chiapas ............................................................................ 68

Ilustración 65 Transacciones totales de transferencia de tecnología respecto al PIB nacional

y estatal ................................................................................................................................ 69

Ilustración 66 Empresas innovadoras respecto al total de empresas de la muestra Estatal

(%, 2010 – 2011) ................................................................................................................... 70

Ilustración 67 Gasto realizado por empresas del sector productivo en el área de Servicios

Científicos y Tecnológicos (valor absoluto en miles de pesos, 2011) .................................. 71

Ilustración 68 Declaración de inversión en I+D de empresas manufactureras a nivel

Nacional (%, 2011) ................................................................................................................ 71

Ilustración 69 Entidades registradas en el RENIECYT y desglose de las entidades chiapanecas

por tipo de integrantes ......................................................................................................... 72

Ilustración 70 Eventos y actividades de internacionalización promovidas en el Estado de

Chiapas.................................................................................................................................. 73

Índice de tablas

Tabla 1 Sectores destacados en Chiapas derivados del diagnóstico .................................... 74

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0. ESTRUCTURA DEL CONTENIDO DEL INFORME

El presente documento está estructurado en 5 capítulos incluyendo la visión general y el

marco contextual de las políticas públicas que rigen la innovación en el Estado (capítulo 1),

el análisis socio económico del Estado (capítulo 2), las capacidades en el ámbito de la

ciencia, la tecnología y la innovación (capítulo 3), las principales conclusiones del

diagnóstico (capítulo 4) y un apartado de notas metodológicas (capítulo 5).

Los capítulos 1, 2 y 3 reflejan los contenidos del diagnóstico al definir la visión y marco

estratégico actual del estado, y realizando un análisis social, macroeconómico y

competitivo del Estado. El análisis del sistema científico-tecnológico incluye los principales

actores a nivel estatal en el ámbito de la I+D+i, su acceso a financiamiento así como sus

resultados medidos en productividad científico y en participación en programas de apoyo

de la I+D+i.

El capítulo 4 cierra el diagnóstico realizado en el estado, recogiendo las principales

conclusiones, resumiendo los retos del estado. Por último, el capítulo 5 recoge la

descripción metodológica de análisis realizados como el Índice de Especialización Local

(IEL) y la Técnica de Cambio-Participación (Shift & Share).

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1. VISIÓN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL

1.1. Breve caracterización del Estado

El Estado de Chiapas posee una serie de características que lo diferencian a nivel nacional

e internacional en los ámbitos social y geográfico, económico y cultural. Desde el punto de

vista geográfico destaca la posición estratégica por su condición de frontera comercial con

Centroamérica. Posee 7 de los 9 ecosistemas más representativos en el país y 46 Áreas

Naturales Protegidas, el mayor número por Estado a nivel nacional, siendo el segundo

estado con mayor biodiversidad a nivel nacional. Desde la óptica económica y productiva,

el Estado concentra la tercera parte de la producción cafetalera nacional, ocupa el

segundo lugar en la producción de azufre, ya que genera el 23.9% de la producción

nacional, y es la primera entidad en fuentes de energía no contaminantes dado que 1/3 de

su energía es eólica e hidroeléctrica (dispone de la mayor reserva hidroeléctrica nacional).

Por último, el Estado de Chiapas se mantiene en la segunda posición en el indicador de

agilidad del registro público según el reporte Doing Business in Mexico realizado por el

Banco Mundial.

En términos de riqueza cultural, el Estado cuenta con un importante patrimonio

arqueológico, histórico y cultural como la Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de

Palenque, el sitio arqueológico de Bonampak y la zona arqueológica Yaxchilán los cuales

son importantes nodos de atracción para fomentar el turismo, sobre todo, de carácter

cultural. La Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de Palenque está inscrito en la Lista del

Patrimonio Mundial de la UNESCO. También cabe destacar que Chiapas tiene el porcentaje

más alto de población que habla alguna lengua indígena a nivel nacional.

1.2. Trayectoria del Estado en el ámbito de la I+D

El desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado de Chiapas recibe un

impulso considerable con la creación del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de

Chiapas (COCYTECH) en 2000 y con la Promulgación de la Ley de Ciencia y Tecnología del

Estado de Chiapas en 2004. Derivado de este impulso, se aprueban el Reglamento de la

Ley de Ciencia y Tecnología y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYTEC) así

como los Planes Estatales de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018.

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Ilustración 1 Principales hitos de la I+D+i en el Estado de Chiapas

Fuente: Idom Consulting basado en información de webs institucionales

En lo que se refiere a las infraestructuras de ciencia, tecnología e innovación, en la última

década el sistema de ciencia, tecnología e innovación de Chiapas se ha visto reforzado con

nuevas instituciones académicas, el primer parque tecnológico del Estado y nuevos

centros de investigación en sectores de futuro como las energías renovables o en sectores

que representan la vocación del Estado pero que requieren refuerzo como el turismo y el

sector agroindustrial.

1.3. Caracterización de la estructura de gobierno de la I+D

El Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas reside en el Gobernador Constitucional, cuyo

periodo actual de gobernación es 2012 – 2018. El COCYTECH depende del poder ejecutivo

del Estado y, particularmente de la Secretaría de Educación.

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Ilustración 2 Estructura del Gobierno del Estado de Chiapas (2012-2018)

Fuente: Idom Consulting basado en información del sitio oficial del Gobierno del Estado de Chiapas

El COCYTECH se constituye como el elemento clave del Sistema Estatal de Ciencia,

Tecnología e Innovación en Chiapas, que articula los diferentes agentes para la

implementación de las políticas públicas estatales de ciencia, tecnología e innovación.

La estructura organizacional del COCYTECH está dirigida por la Junta Directiva, a través de la

Secretaría de Educación, y de forma operativa por la Dirección General que coordina las

actividades de las Unidades y Áreas de Soporte y de las Direcciones de Fortalecimiento

Científico y Tecnológico, del Museo y Planetario de Ciencia y Tecnología y de Difusión y

Divulgación de la Ciencia y la Tecnología.

Estructura del Gobierno del Estado de Chiapas(2012-2018)

Fuentes: Sitio oficial del Gobierno del Estado de Chiapas

http://www.chiapas.gob.mx/

Oficina del

Gobernador

Secretaría para el

Desarrollo y

Emprendimiento de

las Mujeres

Secretaría de

Infraestructura

Secretaría de

Medioambiente e

historia natural

Secretaría de

Economía

Secretaría de

Desarrollo y

participación social

Secretaría del

Campo

Secretaría de

Turismo

Secretaría de

Pesca y

Acuacultura

Secretaría de

Pueblos y Culturas

Indígenas

Secretaría de Salud

Secretaría de

Educación

Secretaría de

Seguridad y

Protección Ciudadana

Secretaría de

Transporte

Sria. para el Desarrollo

de la Frontera Sur y

enlace para la coop.

internacional

Secretaría de

Juventud, Recreación

y Deporte

Secretaría General

del Gobierno

Secretaría de

Hacienda

Secretaría de

Planeación, Gestión

Pública y Programa de

Gobierno

Secretaría de

Trabajo

Secretaría de la

Función Pública

Instituto de la

Consejería Jurídica

y Asistencia Legal

Instituto de Población

y Ciudades Rurales

Consejo de Ciencia

y Tecnología del

Estado de Chiapas

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Ilustración 3 Estructura Organizacional del COCYTECH

Fuente: Idom Consulting basado en datos de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (Marzo 2004)

1.4. Análisis de documentos rectores

A nivel Federal y Estatal existen documentos rectores que promueven y fomentan el

desarrollo de un sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Estado de Chiapas. Se

trata, en el caso del ámbito federal, de documentos como el Plan Nacional de Desarrollo

(PND) 2013-2018, Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI) 2008-

2012, el Programa de desarrollo innovador y la Ley Federal de la Ciencia y la Tecnología.

En el ámbito regional, los documentos que rigen actualmente el sistema son la Ley de

Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas y el Plan Estatal de Desarrollo de Chiapas 2013-

2018.

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Ilustración 4 Documentos rectores del sistema a nivel federal

Fuente: Idom Consulting basado en los documentos rectores

La Ley Federal de Ciencia y Tecnología es el documento que marca la pauta para la

participación del gobierno federal ante los temas de Ciencia y Tecnología en México.

Documento Rector Objetivos

Fe

de

ral

Plan Nacional de

Desarrollo (PND)

2013-2018

Objetivo 3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social

sostenible

-Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales

Objetivo 4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país

-Implementar una política de fomento económico que contemple el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y

regionales, el desarrollo de capital humano innovador, el impulso de sectores estratégicos de alto valor, el

desarrollo y la promoción de cadenas de valor en sectores estratégicos y el apoyo a la innovación y el desarrollo

tecnológico

Programa Especial

de Ciencia,

Tecnología e

Innovación (PECITI)

2008-20121

• Establecer políticas de Estado que permitan fortalecer la cadena de educación, ciencia básica y aplicada, tecnología

e innovación

• Descentralizar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación para contribuir al desarrollo integral de

entidades federativas y regiones

• Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación

• Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica e innovación

Nota: 1) El PECITI 2013 está pendiente de publicarse

Ley Federal de

Ciencia y Tecnología

Regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país.

Programa de

desarrollo innovador

(2013-2018)

Objetivo Sectorial I.- Desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento

económico equilibrado por sectores, regiones y empresas

• Impulsar la productividad de los sectores maduros

• Incrementar la competitividad de los sectores dinámicos

• Atraer y fomentar sectores emergentes

• Incentivar el desarrollo de proveeduría, para integrar y consolidar cadenas de valor que coadyuven con la creación de

clústeres

• Disminuir el costo logístico de las empresas

• Promover la innovación en los sectores, bajo el esquema de participación de la academia, sector privado y gobierno

(triple hélice)

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Ilustración 5 Ley de Ciencia y Tecnología a nivel federal (publicada en junio 2002 y última

reforma en junio 2013)

Fuente: Idom Consulting basado en la Ley de Ciencia y Tecnología a nivel federal

A nivel estatal destacan el Plan Estatal de Desarrollo 2013 -2018 y la Ley de Ciencia y

Tecnología.

Ilustración 6 Documentos rectores del sistema estatal

Fuente: Idom Consulting basado en los documentos rectores del sistema estatal

El Plan Estatal de Desarrollo 2013 – 2018 es el programa del gobierno de Chiapas para

impulsar su desarrollo y se articula a través de cuatro ejes rectores organizados en 10

temas que incluyen 47 políticas públicas con sus objetivos y 333 estrategias. En relación

con la investigación, el desarrollo y la innovación, el Plan Estatal prevé tres políticas

públicas y una serie de estrategias para su implementación. Dichas políticas públicas son:

Ley de Ciencia y Tecnología (publicada en junio 2002 y ultima reforma en junio 2013)

Objetivos

general

Regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer,desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en generalen el país. Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de investigacióncientífica, desarrollo tecnológico e innovación. Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación delas empresas nacionales que desarrollen sus actividades en territorio nacional, en particular en aquellossectores en los que existen condiciones para generar nuevas tecnologías o lograr mayor competitividad

Estrategias y

Áreas de

Influencia

1. Se crea el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación,como órgano de política y coordinación que tendrá las facultades que establece esta Ley.

2. Establecimiento de los principios orientadores del apoyo a la Investigación Científica, DesarrolloTecnológico e Innovación.

3. Definición de los Instrumentos de Apoyo a la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y laInnovación.

• Sistema Integrado de información sobre investigación científica, desarrollo tecnológico einnovación

• Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación• Definición de los tipos de Fondo: Fondos CONACyT (con modalidades institucionales,

sectoriales, de cooperación internacional y mixtos) y Fondos de investigación Científica yDesarrollo Tecnológico

• Estímulos Fiscales para los proyectos en investigación y desarrollo tecnológico4. Conformación y funcionamiento de una Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación5. Constitución del Foro Consultivo Científico y Tecnológico como órgano autónomo y permanente de

consulta del Poder Ejecutivo del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACyT6. Vinculación del Sector Productivo y de Servicios con la Investigación Científica, el Desarrollo

Tecnológico y la Innovación7. Relaciones entre la Investigación y la Educación8. Centros Públicos

Documento Rector Objetivos

Ley de Ciencia y

Tecnología del Estado

de Chiapas

Plan Estatal de

Desarrollo Chiapas

2013-2018

• Integrar, fortalecer y consolidar el Sistema de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

• Vincular la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación con el desarrollo socioeconómico

local, municipal, estatal, regional y nacional

• Coordinar las actividades científicas y tecnológicas de las entidades de la Administración Pública del Estado y

la incorporación de avances para la modernización del Estado

• Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social

sostenible

Es

tata

l

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Ciencia, Tecnología e Innovación; Fomento y desarrollo industrial y Competitividad

Empresarial.

Ilustración 7 Estructura del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2013. Políticas públicas para

la I+D+I

Fuente: Idom Consulting basado en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018

La política pública a favor de la Ciencia, Tecnología e Innovación prevé nueve estrategias

que serán desarrolladas por el COCYTECH a través de sus competencias.

Ilustración 8 Estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación del Plan de Desarrollo Estatal de

Chiapas

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chiapas (PED) 2013 - 2018

Plan de Desarrollo

2013-2018

Eje 1 Gobierno

cercano a la gente

Eje 2 Familia

chiapaneca

Eje 3 Chiapas

exitoso

Eje 4 Chiapas

sustentable

2.3.9 Ciencia,

Tecnología e Innovación

3.2.2. Fomento y

desarrollo industrial

3.2.3 Competitividad

Empresarial

PED 2013- 2018 Chiapas – Política Pública Ciencia, Tecnología e Innovación

1. Consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado

2. Promover la formación de recursos humanos de alto nivel científico, tecnológico y de innovación en elestado

3. Potenciar el desarrollo estratégico de la investigación científica, tecnológica y de innovación, acorde con lasnecesidades del estado

4. Vincular el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación con los diversos sectores dela sociedad

5. Fomentar la difusión y apropiación social de la ciencia y tecnología en la población chiapaneca

6. Impulsar proyectos científicos y tecnológicos, dirigidos a reducir la demanda energética e incrementar el usode energías renovables

7. Gestionar mayor inversión en ciencia, tecnología e innovación, con la concurrencia de los diferentes ámbitosde gobierno y sectores de la sociedad

8. Ampliar la cooperación internacional en temas de investigación científica y desarrollo tecnológico, con el finde tener información sobre experiencias exitosas y abrir mayores oportunidades a estudiantes einvestigadores en el estado

9. Gestionar con la federación mayor número de becas de posgrado para las y los estudiantes chiapanecos

Estrategias

Ciencias,

Tecnología e

Innovación

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En relación con el fomento y desarrollo industrial y la competitividad empresarial, las

estrategias tienen por objetivo impulsar la industrialización sustentable en el estado y

elevar la competitividad y productividad de las empresas.

Ilustración 9 Estrategias de Fomento y desarrollo industrial y Competitividad empresarial del

Plan de Desarrollo Estatal de Chiapas


1.5. Contenido de las Agendas previas

Se han identificados dos ejercicios previos de agendas de innovación a nivel estatal: A)

“Chiapas Visión 2020” y la “Agenda de Innovación Tecnológica para el sector agropecuario

del Estado de Chiapas”.

A) El proyecto “Chiapas Visión 2020” tiene como objetivo convertir al Estado de Chiapas

en un líder en agro negocios y turismo en el horizonte temporal 2020. Para ello, y a través

de una visión compartida entre la sociedad, el sector productivo y el gobierno, se han

delimitado siete sectores motores (turismo, café, frutas tropicales, acuacultura y pesca,

ganadería, hortalizas, forestal) y de ocho factores básicos para el desarrollo (salud,

educación, conservación y manejo de recursos naturales, infraestructura de

comunicaciones e industrial específica, seguridad y justicia, esquemas de financiamiento

competitivos, estímulos a la inversión directa y productiva, gobierno efectivo).

PED 2013- 2018 Chiapas – Políticas Públicas Fomento y desarrollo industrial y competitividad empresarial

1. Desarrollar parques y corredores industriales en el estado que propicien el establecimiento de inversionesverdes

2. Impulsar clusters industriales y agroindustriales en el estado, fortaleciendo la vinculación con sus cadenasde suministro

3. Promover el desarrollo científico y tecnológico aplicado a la industria para impulsar la innovación

4. Promover la vinculación de las instituciones educativas con el sector productivo del estado

Estrategias

Fomento y

desarrollo

industrial

Estrategias

Competitividad

empresarial

1. Fortalecer la gestión y formación empresarial para el incremento de la competitividad

2. Fomentar la cultura emprendedora y de innovación de las empresas

3. Potenciar el acceso al financiamiento de las empresas, asegurando su sostenibilidad

4. Impulsar sistemas de calidad y certificaciones empresariales que les den mayor competitividad

5. Apoyar a los pequeños emprendedores con el acompañamiento de empresarios consolidados quecompartan conocimiento y experiencias

6. Estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y medianas empresas,propiciando la equidad de género

7. Fortalecer los programas de crédito con capacitación y transferencia de tecnología para la capitalización delas micro y pequeñas empresas que son dirigidas por mujeres para promover el empleo y el autoempleofemenino


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7

Ilustración 10 Contenido documento “Chiapas Visión 2020”

Fuente: Chiapas Visión 2020

B) La Agenda de Innovación Tecnológica para el sector agropecuario del Estado de Chiapas

se desarrolló por la Fundación Produce Chiapas y la Secretaria del Campo del Estado en

2011 y tenía como objetivo orientar e integrar las necesidades de investigación y

transferencia de tecnología del Estado con la finalidad de contribuir en la innovación y

adopción de tecnologías acordes al entorno social, económico y medio ambiental, a corto,

mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, perseguía aumentar la competitividad y

sustentabilidad de los sistemas productivos del sector agropecuario, pesca y acuacultura.

Ilustración 11 Contenido documento "Agenda de Innovación Tecnológica para el sector

agropecuario"

Fuente: Agenda de Innovación Tecnológica, 2011. Fundación Produce Chiapas, Secretaría del Campo del Estado de

Chiapas, SAGARPA

1.6. Ejercicios de priorización sectorial existentes en el

Estado

Para la identificación de las apuestas sectoriales del Estado de Chiapas se han analizado

varios ejercicios realizados previamente por parte del Gobierno del Estado, la Secretaría

de Economía del Estado de Chiapas, el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y

ProMéxico.

Agendas /Ejercicios previos de innovación en Chiapas

Fuente: Proyecto Chiapas Visión 2020. http://www.fec-chiapas.org.mx/FEC/WEB/implementacion.html

• Impulsar el desarrollo económico y social del Estado de Chiapas y sus regiones, fundamentado en

una visión compartida entre la sociedad, el sector productivo y el gobierno. La Visión del documento

es hacer de Chiapas un líder en Agro negocios y Turismo

• Delimitación de siete sectores motores (turismo, café, frutas tropicales, acuacultura y pesca,

ganadería, hortalizas, forestal) y de ocho factores básicos para el desarrollo (salud, educación,

conservación y manejo de recursos naturales, infraestructura de comunicaciones e industrial

específica, seguridad y justicia, esquemas de financiamiento competitivos, estímulos a la inversión

directa y productiva, gobierno efectivo)

Chiapas Visión 2020

Agendas /Ejercicios previos de innovación en Chiapas

Fuente: Agenda de Innovación Tecnológica, 2011. Fundación Produce Chiapas, Secretaria del Campo (Estado de Chiapas), SAGARPA

• Orientar e integrar las necesidades de investigación y transferencia de tecnología con la

finalidad de contribuir en la innovación y adopción de tecnologías acordes al entorno social,

económico y medio ambiental, a corto, mediano y largo plazo

• Aumentar la competitividad y sustentabilidad de los sistemas productivos del sector

agropecuario, pesca y acuacultura

Agenda de Innovación

Tecnológica para el sector

agropecuario de Chiapas

2011

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8

Ilustración 12 Ejercicios previos de identificación de apuestas sectoriales en el Estado de Chiapas

Fuente: Idom Consulting basado en información institucional

El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018 marca tres prioridades para el desarrollo

del estado: la modernización del campo, el estímulo a las empresas e industrias y la

consolidación del turismo como motor del crecimiento. A nivel sectorial las prioridades se

traducen en un impulso a seis sectores principalmente: agricultura, ganadería, pesca y

acuicultura, industria de la transformación y agroindustria, energías renovables y turismo.

Ilustración 13 Sectores estratégicos en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013 - 2018


Apuestas sectoriales en Chiapas

La Secretaría de Economía del

Estado de Chiapas1, en un

ejercicio de 2012, tiene la apuesta

en 5 sectores económicos:

agricultura de hortalizas, frutas y

flores; industria alimentaria;

turismo; energías renovables y

medios físicos y software (TI)

El INADEM ha definido a los sectores

agroindustrial y turístico como

claves y productos para la

construcción, textil y confección y

energías renovables como sectores

futuros

ProMéxico ha detectado

oportunidades de negocio para la

IED en Chiapas, las cuales se

distribuyen en sectores, destacando

los alimentos procesados,

agronegocios y biotecnología,

turismo, energía, logística e

infraestructura y tecnologías de la

información

Apuestas

sectoriales

Instituto Nacional

del Emprendedor

Gobierno del

Estado

ProMéxico

El Plan Estatal de Desarrollo de

Chiapas 2013-2018 impulsa

varias áreas estratégicas para el

Estado: el campo (pesca y

acuicultura, agricultura y

ganadería), las empresas e

industrias (agroindustrias y

energías renovables) y el

turismo

Nota: 1) Resumen Ejecutivo Secretaría de Economía, 30 nov 2012

Sectores estratégicos de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018

Agricultura GanaderíaPesca y

acuicultura

Industria de la

transformación

/Agroindustria

Energías

Renovables Turismo

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9

El análisis hecho por la Secretaría de Economía en 20121, con base en criterios de

competitividad nacional e internacional, identificó cuatro sectores estratégicos en el

Estado de Chiapas: agricultura de hortalizas, fruta y flores; industria alimentaria industria

alimentaria; minería (minerales no metálicos) y turismo. Al contrastar los sectores con la

Secretaría de Económica del Estado de Chiapas se ha descartado el sector minería y se han

incorporado dos sectores adicionales: energías renovables y medios físicos y software

(TI).

En el caso del ejercicio realizado por el INADEM se han identificado, los sectores

agroindustrial y turístico como sectores clave para Chiapas y los sectores productos para

la construcción, textil y confección y energías renovables como sectores de futuro para el

desarrollo económico chiapaneco.

Ilustración 14 Apuestas sectoriales identificadas por el INADEM en el Estado de Chiapas

Fuente: Idom Consulting basado en información INADEM

En segundo lugar, ProMéxico ha detectado un total de 29 oportunidades para la Inversión

Extranjera Directa (leads) en Chiapas de acuerdo con su vocación regional. El mayor

número de oportunidades se identifican en el sector Energía (11) seguido por Tecnologías

de la Información (TI) con 7 oportunidades identificadas.

1 Resumen Ejecutivo Secretaría de Economía, 30 nov 2012. Disponible en la web: http://www.economia.gob.mx/files/delegaciones/fichas_edos/121130_Ficha_Chiapas.pdf

Sectores en Chiapas definidos por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

Clave

Futuros

Sector Calidad del

empleo1

VACB2

(millones)

Empleo (miles) Productividad3

Remuneraciones4

(millones)

Agroindustrial 33 2.6 19.9 128 0.7

Turístico 8 0.6 15.2 37 0.1

Productos para

la construcción

Se definieron con base en el estudio de oportunidades estratégicas realizado por

el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y reuniones de

contraste con agentes relevantes de la economía del estadoTextil y

Confección

Energía

Renovable

Notas: 1) Pago que recibe en promedio el trabajador de una industria o sector . 2) Valor agregado que se le da a los insumos para transformarlos en productos finales.

3) Producción total/ trabajadores empleados para ese proceso . 4) Pagos tanto normales como extraordinarios en dinero y especia antes de cualquier deducción

Fuente: Instituto Nacional de Emprendedor

http://www.economia.gob.mx/files/delegaciones/fichas_edos/121130_Ficha_Chiapas.pdf

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0

Ilustración 15 Oportunidades de Inversión Extranjera Directa en Chiapas identificados por

ProMéxico

Fuente: Resumen Ejecutivo Chiapas, Secretaría de Economía, 2012

Sector Oportunidades de negocio

Alimentos procesados 2 oportunidades

Agronegocios y biotecnología 6 oportunidades

Turismo 2 oportunidades

Energía 11 oportunidades

Logística e infraestructura 1 oportunidad

Tecnologías de la Información 7 oportunidades

Fuente: Resumen Ejecutivo Chiapas, Secretaría de Economía, 2012.Sectores con más

oportunidades de negocio

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1

2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

El Índice de Competitividad Estatal, realizado por IMCO (Instituto Mexicano para la

Competitividad) refleja la situación competitiva de las entidades federativas en el

contexto nacional. En la edición 2012, el Estado de Chiapas ocupó el lugar 31 en términos

de competitividad a nivel nacional, sólo por encima de Oaxaca. En relación con la edición

anterior, Chiapas ha perdido una posición.

Ilustración 16 Posición competitiva del Estado de Chiapas en el contexto nacional

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., 2010 y 2012

La siguiente figura recoge la evolución en las últimas dos ediciones de los subíndices que

integran el Índice de Competitividad Estatal.

Índice de Competitividad Estatal

(2012, posición competitiva)Chiapas en el Índice de Competitividad Estatal

(2010- 2012, posición competitiva)

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

2010 y 2012

30

2010

31

2012

- 1Posición Entidad Federativa

1 Distrito Federal

2 Nuevo León

3 Baja California Sur

4 Coahuila

5 Querétaro

31 Chiapas

Posición Entidad Federativa

1 Distrito Federal

2 Nuevo León

3 Baja California Sur

4 Coahuila

5 Querétaro

31 Chiapas

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2

Ilustración 17 Posición de Chiapas en el Índice de Competitividad, evolución 2008 - 2010 en

subíndices

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., 2010 y 2012

Entre las principales fortalezas de Chiapas dentro de las variables analizadas del Índice de

Competitividad Estatal se encuentran las siguientes: (1) es la 1ª entidad en fuentes de

energía no contaminantes (28% de la energía total del estado es eólica e hidroeléctrica)

(2) El crecimiento promedio del PIB aumentó de 1.77% en 2008 a 2.76% en 2010, siendo

uno de los 3 estados con mayor expansión económica y (3) Se ubica en la 2ª posición en el

indicador agilidad del registro público del reporte Doing Business.

Dentro de las principales debilidades de Chiapas se identificaron los siguientes: (1)

Chiapas tiene el PIB per cápita más bajo del país; (2) el estado tiene el grado promedio de

escolaridad más bajo del país y (3) en el subíndice Sociedad incluyente, preparada y sana

Chiapas presenta un pobre desempeño en ocho de los 14 indicadores.

Facilidad para hacer negocios en Chiapas

Uno de los indicadores básicos de competitividad a nivel internacional viene dado por la

facilidad para hacer negocios, lo cual generalmente se mide por la facilidad para abrir una

empresa. La publicación referente en este aspecto es el índice Doing Business elaborado

por el Banco Mundial para países y en fechas recientes para entidades sub-nacionales.

Chiapas se ubicó en la tercera posición en el ranking Doing Business in Mexico por estados

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. 2012

Subíndice 2010 2012Mejoró/Empeoró

2010-2012

Sistema de Derecho confiable y objetivo 20 19 +1

Manejo sustentable del medio ambiente 27 28 -1

Sociedad incluyente, preparada y sana 32 31 +1

Economía y finanzas públicas 32 31 +1

Sistema político estable y funcional 26 6 +20

Mercado de factores 31 30 +1

Sectores precursores de clase mundial 30 30 -

Gobierno eficiente y eficaz 12 15 -3

Relaciones internacionales, vinculación

con el mundo32 31 +1

Innovación de los sectores económicos 27 30 -3

Posición de Chiapas en el Índice de Competitividad Estatal

(2010, 2012, posición competitiva en subíndices)

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3

en el año 2012, donde en primer y segundo lugar se ubican los estados de Colima y

Aguascalientes. En los subíndices Posición competitiva y Facilidad para iniciar un negocio y

al realizar el análisis por ciudades, Tuxtla Gutiérrez ocupa los lugares 3 y 21 de las 32

ciudades evaluadas.

Ilustración 18 Posición de Tuxtla Gutiérrez en el ranking Doing Business por ciudades

Fuente: “Doing Business in Mexico”, Banco Mundial, 2012

2.1. Análisis social

Para el análisis social se han tenido en cuenta una serie de variables como: la población, la

educación, el desarrollo social, el empleo, la brecha digital y la concentración urbana en el

Estado de Chiapas. Seguidamente se detalla el análisis de cada una de estos variables.

2.1.1. Población

Del total de la población del Estado de Chiapas, 4,796,580 habitantes, la mitad tiene 22

años o menos de edad, siendo el Estado más joven de la República. Dicho dato incide

también sobre la razón de dependencia en el Estado, donde por cada 100 personas en

edad productiva (15 a 64 años) hay 66 en edad de dependencia (menores de 15 años o

mayores de 64 años).

Fuente: World Bank, Doing Business in Mexico (2012)

Posición competitiva por ciudades Doing Business in

Mexico 2012

(2012, posición competitiva)

(10)

To

rre

ón

(9)

Ca

mp

ech

e

(8)

Mo

relia

(7)

He

rmo

sill

o

(6)

Cu

liacán

(5)

Sa

n L

uis

Po

tosí

(4)

Cela

ya

(3)

Tu

xtla

Gu

tiérr

ez

(2)

Ag

uasca

liente

s

(1)

Co

lima

Facilidad para iniciar un negocio Doing Business 2012

(2012, posición competitiva)

(6)

Co

lima

(5)

Ve

racru

z

(4)

Tla

lnep

an

tla

(3)

Cu

ern

ava

ca

(2)

Mé

rida

(1)

Ce

laya

(7)

Mo

nte

rre

y

(8)

Sa

n L

uis

Po

tosí

(21)

Tu

xtla

Gu

tiérr

ez

….

P

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ina2

4

Entre las características generales de su población destaca un alto porcentaje de

población mayor de 5 años (27%) que habla alguna lengua indígena.

Ilustración 19 Características generales de la población del Estado de Chiapas

Fuente: INEGI, Panorama sociodemográfico de Chiapas 2010

En Chiapas reside el 13.6% de la población indígena del país, algo más de 1.5 millones de

personas, que representa el 31.5% de la población de la entidad.

Fuente: Panorama sociodemográfico de Chiapas 2010. INEGI

Características generales

• Chiapas tiene 4,796,580 habitantes

Representa el 4.3% de la población nacional

• Hay 96 hombres por cada 100 mujeres

Mujeres 50.1%

Hombres 49.0%

• La mitad de la población tiene 22 años o menos

• Por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años)

hay 66 en edad de dependencia (menores de 15 años o

mayores de 64 años)

• 1,141,499 habitantes

Representa menos del 27% de la población Estatal

• 3.5%

De cada 100 personas, 4 reportan alguna limitación física o

mental

Población total

Relación

Hombres-mujeres

Edad mediana

Población mayor de 5

años que habla alguna

lengua indígena

Población con alguna

limitación física

Razón de dependencia

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5

Ilustración 20 Índices de población indígena en Chiapas

Fuente: Comisión Nacional Pueblos Indígenas (CNPI), 2014

2.1.2. Educación

En términos del nivel de escolaridad, el Estado de Chiapas tiene un rendimiento bajo dado

que el grado promedio de escolaridad de su población es de 6.7 años en el sistema de

educación formal, situando la entidad en el último lugar a nivel federal. Este dato negativo

se ve aumentado por la tasa de analfabetismo del Estado que se sitúa en 17.8% de su

población, casi tres veces por encima de la media nacional.

Fuentes: Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), 2014

8.9

(5) Estado de México 8.9

(4) Puebla 9.1

(3) Veracruz 9.3

(2) Chiapas 13.6

(1) Oaxaca 15.4

(10) San Luis Potosí 3.2

(9) Quintana Roo 3.6

(8) Hidalgo 5.2

(7) Guerrero 5.7

(6) Yucatán

(10) Veracruz 13.6


(8) Puebla 17.6

(7) Guerrero 18.8

(6) Hidalgo 21.6

(5) Campeche 22.1


(3) Chiapas 31.5

(2) Oaxaca 45.2

(1) Yucatán 50.4

Participación de la población indígena por

entidad federativa respecto al total nacional

(2010, % porcentaje)

Promedio Nacional 9.9%

Participación de la población indígena respecto a la

población total por entidad federativa

(2010, % porcentaje de población indígena respecto al total)

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6

Ilustración 21 Grado Promedio de Escolaridad por Entidad Federativa y Tasa de analfabetismo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2013

2.1.3. Desarrollo social y seguridad

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador elaborado por el Programa de las

Naciones Unidas en base a varios componentes como educación (promedio de

escolarización), esperanza de vida al nacer, riqueza y estándares de vida dignos. En el

análisis a nivel nacional del IDH, Chiapas es la última entidad federativa al registrar un valor

de 0.647. El valor para Chiapas se sitúa muy por debajo de la media nacional de 0.739.

Al considerar los indicadores condiciones de pobreza y pobreza extrema, Chiapas ocupa el

primer lugar nacional con más de 70% de la población viviendo en pobreza y más de 30%

en pobreza extrema. Éste último dato triplica la media nacional que es de 9.8%.

Grado Promedio de Escolaridad por Entidad Federativa

(2010, grado promedio de escolaridad)

Tasa de analfabetismo

(2010, % de población mayor a 15 años analfabeta)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2013.

Promedio NacionalPromedio Nacional

(1) Distrito Federal 10.5

8.8

(32) Chiapas 6.7

…

(9) Tamaulipas 9.1


(7) Aguascalientes 9.2

(6) Baja California 9.3

(5) Baja California Sur 9.4

(4) Sonora 9.4

(3) Coahuila de Zaragoza 9.5

(2) Nuevo León 9.8

16.3

(2) Guerrero 16.7

(1) Chiapas 17.8

(10) Guanajuato

6.9

(4) Veracruz

(3) Oaxaca

(5) Puebla

(7) Michoacán

8.2

(6) Hidalgo

(8) Yucatán

(9) Campeche

10.4

10.2

11.4

8.3

10.2

9.2

P

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7

Ilustración 22 Índice de Desarrollo Humano y Población en condición de pobreza y pobreza

extrema por entidad federativa

Fuente: Datos PNUD, 2012, y Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), 2013

En materia de violencia, el Estado de Chiapas tiene la menor tasa de víctimas por cada 100

mil habitantes (12.62, menos de la mitad del promedio nacional) y la percepción de

inseguridad por parte de la ciudadanía es de las menores a nivel federal, ocupando la

posición 29 (el 51% de la población percibe inseguridad).

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

(2010, valores básicos)

Fuentes: PNUD, 2012 y Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social

(CONEVAL), 2013.

0.785

(2) Nuevo León 0.790


0.739

(32) Chiapas 0.647

…


(9) Sinaloa 0.750


(7) Colima 0.757

(6) Coahuila 0.763

(5) Sonora 0.767


(3) Baja California Sur

Promedio Nacional

(3) Puebla

23.3%

Promedio

Nacional

61.9%

17.6%

(4)

Oaxaca

57.9%

45.5%

…(5)

Tlaxcala

9.8%9.1%

64.5%

(2)

Guerrero

31.7%

69.7%

(1) Chiapas

32.2%

74.7%

Población en condición de pobreza y pobreza

extrema por entidad federativa

(2012, (%) porcentaje de población total por estado)

Pobreza Pobreza extrema

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8

Ilustración 23 Índices de seguridad en el Estado de Chiapas

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2013

2.1.4. Empleo

El empleo en el Estado de Chiapas se caracteriza por un alto nivel de ocupación de la

población económicamente activa, con casi el 97% (1,917,236 personas), según datos del

segundo trimestre de 2013 registrados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

del INEGI (total de 1,978,084 personas). Al desglosar la población ocupada por sectores de

actividad económica, destaca el sector terciario como la primera fuente de empleo en

Chiapas al emplear el 46.5% de la población ocupada (891,386 personas), seguido por el

sector primario con 39.3% (754,021 personas) y el sector secundario con 13.9% (266,057

personas).

Fuentes: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013

36.57

(1)

México

41.04

(32)

Chiapas

(2)

Baja

California

(4)

Jalisco

27.33

32.56

12.62

…(3)

Chihuahua

31.86

Promedio

Nacional

Tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes

(2012, miles de personas, valor absoluto)

Percepción de inseguridad

(marzo-abril 2013, %)

90.7

51.0

84.7

(3)

Morelos

(2)

Guerrero)

(4)

Zacatecas

…

86.9 86.5

(1)

México

(29)

Chiapas

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9

Ilustración 24 Distribución de la Población Económicamente Activa del Estado de Chiapas y de la

población ocupada por sector de actividad económica

Fuente: Anuario Estadístico del Estado de Chiapas, 2012, y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI,

2013

La tasa de desocupación de la población económicamente activa chiapaneca está por

encima del 3%, siendo la segunda entidad con mayor número de personas ocupadas a

nivel nacional. La informalidad laboral es baja, al superar ligeramente el 23%, en

comparación con el promedio nacional que se sitúa en 28.6%.

Distribución de la Población Económicamente Activa

del Estado de Chiapas

(2013, II Trimestre, número de personas)

Población ocupada por sector de actividad económica

(II Trimestre de 2013, número de personas ocupadas y %)

PEA Desocupada

PEA Ocupada

3.1%

96.9%

1,917,236 personas

60,848 personas

PEA Total 1,978,084 personas

Población ocupada por sector de actividad

económica

Abril-Junio

de 2013 %

Primario 754,021 39.3%

Agropecuario 754,021 39.3%

Secundario 266,057 13.9%

Extractiva y electricidad 6,068 0.3%

Ind. Manufacturera 142,522 7.4%

Construcción 117,467 6.1%

Terciario 891,386 46.5%

Comercio 317,299 16.5%

Restaurantes y hoteles 102,799 5.4%

Transportes y comunicaciones 63,043 3.3%

Servicios profesionales y financieros 55,868 2.9%

Servicios sociales 126,109 6.6%

Servicios diversos 145,965 7.6%

Gobierno y organismos internacionales 80,303 4.2%

No especificado 5,772 0.3%

Total Población Ocupada 1,917,236 100%

Fuentes: Anuario Estadístico del Estado de Chiapas, 2012. INEGI, 2013

y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) INEGI, 2013.

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0

Ilustración 25 Tasa de informalidad laboral y tasa de desocupación por entidad federativa

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), INEGI, 2013

2.1.5. Brecha digital

El número de hogares con computadoras en Chiapas es igual a la mitad del promedio

nacional, sólo 14.9% en comparación con el promedio nacional de 29.4%, y en el caso de

hogares con acceso a internet los valores son similares, 10.4% en el Estado de Chiapas en

comparación con el promedio nacional de 21.3%. El acceso a computadoras y a internet

en los hogares chiapanecos registra los niveles más bajos a nivel nacional al situarse en las

posiciones 32 y 31, respectivamente.

Tasa de informalidad laboral por entidad

federativa ( II Trimestre de 2013, %)

Tasa de desocupación por entidad federativa

(II Trimestre de 2013, % porcentaje)

…

6.1

(8) Nayarit

6.0

(6) Sonora

(31) Chiapas

(10) Aguascalientes

6.3

5.9

(7) Sinaloa

7.7

6.1

5.3

6.2

(9) México

3.1

(5) Tlaxcala


(3) Tabasco 6.6

(2) Durango 7.1

(1) Tamaulipas

Promedio Nacional

28.6

(23) Chiapas 23.3

…

(8) Michoacán de Ocampo 32.4

(7) Yucatán 33.2

(6) Hidalgo 34.4

(5) Guerrero 34.7

(4) México 34.8

(3) Morelos 35.6

(2) Oaxaca 37.8

(1) Tlaxcala 39.9

Promedio Nacional

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Instituto Nacional de

Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2013

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1

Ilustración 26 Hogares con computadoras y acceso a internet por entidad federativa

Fuente: INEGI

2.1.6. Concentración Urbana

El Sistema Urbano Principal (SUP) a nivel federal agrupa 135 urbes mayores a 50 mil

habitantes que, a su vez, alojan 74.6 millones de habitantes. El Estado de Chiapas

contribuye al SUP con cuatro ciudades mayores a 50 mil habitantes: Tuxtla Gutiérrez,

Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez. Dichas ciudades albergan

una población superior a 1.1 millones de habitantes, lo que representa el 24% del total

estatal, siendo la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez la concentración urbana más

poblada con 684,156 habitantes.

Hogares con computadora por entidad federativa

(2011, % )

Hogares con acceso a internet por entidad federativa

(2011, %)

28.8

(9) Jalisco 28.9

(8) Colima 28.9

(7) Tamaulipas 32.0

(6) Sonora 33.3






10.4(31) Chiapas

(10) Aguascalientes

21.3

…

Promedio Nacional

(32) Chiapas 14.9

…

(10) Coahuila 36.0

(9) Tamaulipas 36.3

(8) Colima 36.3




(4) Sonora 41.4




29.4 Promedio Nacional


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2

Ilustración 27 Habitantes en las principales ciudades del Estado de Chiapas

Fuente: INEGI

Al mismo tiempo, las cuatro ciudades de mayor tamaño de Chiapas agrupan más de 230

mil personas empleadas, lo que representa el 56% del total de empleos en la entidad. Esta

acumulación de los activos en empleo de la entidad convierte a estas ciudades en los

motores de crecimiento de la economía chiapaneca.

Principales ciudades de Chiapas

(2010, número de habitantes)

1. ZM Tuxtla Gutiérrez

684,156 habs.

2. San Cristóbal de las

Casas

158,027 habs.

3. Tapachula

215,235 habs.

4. Comitán de Domínguez

97,537 habs.

> 250,000 habs.

De 100 mil a

250,000 de habs.

De 50 mil a 250

mil habs.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2013.

P

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a33

Pág

ina3

3

Ilustración 28 Empleos en las principales ciudades del Estado de Chiapas

Fuente: INEGI

2.2. Análisis macroeconómico

Para el análisis macroeconómico se han tenido en cuenta los criterios Contribución al PIB,

Evolución del PIB, Inversión Extranjera Directa, Infraestructura Logística, Parques

industriales, Unidades económicas y Asociaciones y Cámaras con presencia en el Estado.

2.2.1. Contribución al PIB

Chiapas contaba en 2011 con un PIB de 257,459 Millones de pesos, lo cual representa el

1.8% del total nacional, situándose de esta forma en la 19ª entidad federativa en este

rubro. En el período 2003-2011, el PIB chiapaneco registró un incremento de 13.8%, algo

más que la mitad del promedio nacional situado en 22.7%, y una tasa media de

crecimiento de 1.6%.

Principales ciudades de Chiapas

(2010, personal ocupado)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 2013.

> 150,000

empleos

De 30 mil a

150,000 empleos

De 20 mil a 30 mil

empleos

1. ZM Tuxtla Gutiérrez

125,851 empleos

4. Comitán de Domínguez

24,110 empleos

2. San Cristóbal de las

Casas

34,034 empleos

3. Tapachula

46,298 empleos

P

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a34

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ina3

4

Ilustración 29 Participación por entidad federativa en el Producto Interno Bruto (PIB) Nacional y

crecimiento del PIB por entidad federativa

Fuente: INEGI

El PIB per cápita en Chiapas alcanzaba los 51,692 pesos por habitante en 2011, casi la

mitad del promedio nacional que se sitúa en 121,287 pesos. Al calcular el índice

Productivo Interno Bruto per Cápita por entidad federativa, dónde el PIB per Cápita

nacional es equivalente a 100, el PIB per Cápita de Chiapas es de 42.6, ocupando así el

último lugar del total nacional en este indicador.

Participación por entidad federativa en el Producto

Interno Bruto Nacional (2011, %)

Crecimiento del Producto Interno Bruto Real por

entidad federativa (2003 – 2011, %)

Resto del país 40.9

(19) Chiapas 1.8

…

(8) Tabasco 3.4

(7) Guanajuato 3.9

(6) Veracruz 5.3

(5) Campeche 5.2

(4) Jalisco 6.2

(3) Nuevo León 7.3




(31) Chiapas

22.7

13.8

…

(10) Nayarit 32.5


(8) Sonora 35.4




(4) Zacatecas 44.3

(3) Tabasco 48.1

(2) Querétaro 48.9


Promedio Nacional

P

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a35

Pág

ina3

5

Ilustración 30 Índice PIB per Cápita por Entidad Federativa y PIB Pesos Corrientes por Entidad

Federativa

Fuente: INEGI

2.2.2. Inversión Extranjera Directa

En lo que se refiere a la Inversión Extranjera Directa (IED), en el período 2000 a 2013,

Chiapas ha registrado una inversión total de más de 203 millones de dólares. Sólo en

2013, el Estado registró una inversión total de 50.3 millones de dólares, 89.37% de la cual

fue en las industrias manufactureras (el 100% en la industria del café), el 9.76% en

comercio y el restante 0.87% en otros sectores (agricultura, sector financiero y sector

salud).

PIB per Cápita más elevado en primeras cinco entidades

federativas (2011, pesos corrientes e índice PIB Per Cápita

Nacional = 100)

Índice Producto Interno Bruto per Cápita por

Entidad Federativa (2011, donde PIB Per Cápita

Nacional 2011 = 100)

100

(32)

Chiapas

42.6

…(5)

Coahuila

135.5

(4)

Nuevo

León

171.3

(3)

Tabasco

181.0

(2)

DF

214.5

(1)

Campeche

738.2

Promedio

Nacional

Posición Entidad FederativaPIB Pesos Corrientes

2011

Índice PIB Per

Cápita Nacional

= 100

1 Campeche1 895,284 738.2

2 Distrito Federal 260,181 214.5

3 Tabasco 1 219,537 181.0

4 Nuevo León 207,715 171.3

5 Coahuila 164,350 135.5

Nacional 121,287 100.0

32 Chiapas 51,692 42.6

Nota: 1) Campeche y Tabasco tienen un elevado PIB per Cápita debido a que

son entidades petroleras, por tanto son considerados como outlayers.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2013

P

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6

Ilustración 31 Inversión Extranjera Directa recibida en Chiapas (%, 2013)

Fuente: Dirección General de Inversión Extranjera Directa, Secretaría de Economía 2013

2.2.3. Infraestructura logística

El Estado de Chiapas se sitúa en el extremo sur del país y su localización pone de

manifiesto su vocación natural de punto de entrada y salida a Centroamérica. No

obstante, la infraestructura logística del Estado no permite el pleno aprovechamiento de

su ubicación geográfica. Entre las principales infraestructuras destacan los aeropuertos

internacionales, el puerto Chiapas, el cruce de tres corredores troncales carreteros y la red

ferroviaria.

De los tres aeropuertos de Chiapas (Ángel Albino Corzo, Palenque y Tapachula), el

aeropuerto de Ángel Albino Corzo es el que registra el mayor volumen de pasajeros

(855,0732) situándose en la posición 16º a nivel federativo.

El Puerto de Chiapas, ubicado al sur de Chiapas y en la proximidad de la frontera con

Guatemala, requiere una conexión ferroviaria y áreas adecuadas para el almacenamiento

de mercancías para potenciar tanto su funcionamiento como el del Recinto Fiscalizado

Estratégico anexo.

2 Estadística Operacional de Aeropuertos, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, información actualizada a 03.03.2014 disponible en la página web http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/estadisticas/estadistica-operacional-de-aeropuertos-airports-operational-statistics/

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/estadisticas/estadistica-operacional-de-aeropuertos-airports-operational-statistics/



P

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a37

Pág

ina3

7

En lo que concierne a la infraestructura de carreteras, 3 de los 14 corredores troncales

nacionales cruzan el Estado de Chipas: en el noreste el corredor carretero Peninsular de

Yucatán (actualmente en construcción); al oeste el corredor carretero Puebla-Oaxaca-

Ciudad Hidalgo y al noroeste el corredor carretero Circuito Transístmico.

La red ferroviaria tiene una extensión actual de 567.6 km al cruzar el tramo ferroviario

Juchitán Puerto Madero perteneciente a la línea corta Chiapas Mayab y que está ligada

con el aeropuerto de Tapachula. Actualmente, esta infraestructura se encuentra fuera de

servicio.

Ilustración 32 Principales infraestructuras logísticas de Chiapas

Fuente: Idom Consulting basado en el Anuario Estadístico de la SCT 2011, DGTFM y el Programa de Inversiones en

Infraestructura de Comunicaciones y Transporte 2013-2018

2.2.4. Parques industriales

El Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales (SIMPPI) cuenta con dos

parques industriales ubicados en el Estado de Chiapas. El Parque Agroindustrial al Pie del

Cañón, tiene una vocación agroindustrial y una extensión de 11.5 hectáreas. El Parque

Industrial y Pesquero Puerto Chiapas (FIDEPORTA) tiene una extensión de 31 hectáreas y sus

giros son pesca, tratamiento de aguas y servicios portuarios.

P

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ina3

8

Ilustración 33 Parques industriales en Chiapas

Fuente: SIMPPI (Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales)

2.2.5. Unidades económicas

El Estado de Chiapas cuenta con más de 154 mil unidades económicas que representan el

3.4% del país siendo así la décima entidad a nivel nacional según el número de empresas.

La distribución del tejido empresarial chiapaneco se caracteriza por la existencia de una

mayoría de microempresas, 95.5%, seguidas por pequeñas empresas, 3.9%, empresas

medianas, 0.5% y sólo 0.1% son grandes empresas.

P

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9

Ilustración 34 Distribución de unidades económicas según entidad federativa y desglose del

tejido empresarial chiapaneco según tamaño de la empresa

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI, 2013

2.2.6. Asociaciones y Cámaras

En el análisis se han identificado varias asociaciones y cámaras empresariales a nivel

nacional con presencia en el Estado de Chiapas a través de sus delegaciones. El listado no

es exhaustivo e incluye sólo las cámaras que destacan por su número de afiliados. Se

trata, principalmente, del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de la

Industria de la Transformación (CANACINTRA), la Confederación de Cámaras de Comercio,

Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), la Cámara Mexicana de la Industria de la

Construcción (CMIC) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

A nivel estatal se han identificado asociaciones específicas para los sectores turismo y

agropecuario como la Federación Turística de Chiapas (FEDETUR) y la Asociación de

Criadores de Razas Puras del Estado de Chiapas.

P

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ina4

0

Ilustración 35 Asociaciones y Cámaras empresariales en el Estado de Chiapas

Fuente: Idom Consulting basado en páginas web institucionales

2.3. Análisis competitivo

Para realizar una primera aproximación en la definición de los sectores estratégicos en el

Estado de Chiapas se han empleado una serie de fuentes y criterios de análisis. En primer

lugar, se identificaron los sectores que destacan por su contribución y evolución en el PIB

estatal, así como los sectores destino de la Inversión Extranjera Directa. En segundo lugar,

se han empleado herramientas como la técnica cambio participación y el Índice de

Especialización Local para profundizar en el análisis.

2.3.1. Distribución del PIB por sector de actividad económica

La distribución del PIB de Chiapas por sector de actividad económica arroja al sector

comercio como el sector de mayor contribución en la economía chiapaneca, con 15.8% del

PIB de la entidad, seguido por el sector inmobiliario, con 15.2%. Los sectores construcción,

minería y actividades agropecuarias completar el listado de los cinco mayores

contribuyentes al PIB chiapaneco.

No exhaustivoAsociaciones y Cámaras en el Estado de Chiapas

Cámara Nacional de la Industria de la

Transformación (CANACINTRA)

o Tuxtla Gutiérrez

Na

cio

na

les

Confederación de Cámaras de Comercio,

Servicios y Turismo (CONCANACO

SERVYTUR)

o Tuxtla Gutiérrez

o Villa Flores

Consejo Coordinador Empresarial

o Tuxtla Gutiérrez

Cámara Mexicana de la Industria de la

Construcción

o Tuxtla Gutiérrez

Confederación Patronal de la República

Mexicana

o Centro Empresarial de Chiapas

o Centro Empresarial de Costa de

Chiapas Soconusco

Federación Turística de Chiapas

(FEDETUR)

o Tuxtla Gutiérrez

Esta

tale

s

Asociación de Criadores de Razas Puras

del Estado de Chiapas

o Tuxtla Gutiérrez

Fuente: Páginas oficiales de CEE, CANACINTRA, CONCANACO SERVYTUR,

CMIC, COPARMEX

P

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1

Ilustración 36 Distribución del PIB de Chiapas por Sector de Actividad Económica (%, 2011)

Fuente: INEGI

El análisis detallado del sector comercio identifica el subsector de comercio al por mayor de

abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco como el principal componente del sector, con más

del 22% del total de las actividades. Más de 50% del PIB generado por el sector comercio, en

concreto 61.6%, proviene de cuatro subsectores: comercio al por mayor de alimentos, comercio al

por menor de alimentos, comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y forestales y

comercio al por menor de vehículos de motor.

Ilustración 37 Distribución del PIB Sector Comercio de Chiapas por subsectores (%, 2011)

Fuente: INEGI

Distribución PIB Chiapas por Sector de Actividad Económica

(2011, %)

Serv. de esparcimiento y culturales 0.2

Serv. profesionales, científicos y técnicos 0.9

Serv. apoyo a los negocios 1.0

Inf. medios masivos 1.6

Serv. de alojamiento temporal 1.7

Otros servicios 1.8

Serv. financieros y de seguros 2.3

Serv. de salud y asistencia social 2.4

Transporte 4.0

Actividades del gobierno 5.5

Electricidad 5.7

Serv. educativos 7.9

Manufactura 7.9

Actividades agropecuarias 8.0

Minería 8.4

Construcción 9.7

Serv. inmobiliarios 15.2

Comercio 15.8


Distribución PIB Sector Comercio Chiapas por Subsectores

(2011, %)

0,2

0,5

0,7

2,6

2,7

2,7

4,4

4,6

5,0

5,8

9,3

10,4

11,5

Vehículos de motor, refacciones, combustibles

Materias primas agropecuarias y forestales

Abarrotes, alimentos, bebidas 39,722,4 17,3

Intermediación de comercio

Textiles y calzado

Camiones y partes

Maquinaría y equipo para actividades agropecuarias, indus

Artículos de papelería

Productos farmaceúticos y perfumería

Enseres domésticos

Artículos para el cuidado de la salud

Productos textiles, calzado y accesorios de vestir

Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios

Tiendas de autoservicio y departamentales

Comercio al por menor

Comercio al por mayor

61.6%


P

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Pág

ina4

2

2.3.2. Evolución del PIB Real

En el período 2003-2011 el PIB Real de Chiapas ha crecido un 13.8%, lo que supone una

tasa anual equivalente de 1,6% aproximadamente. En este mismo período, los sectores de

mayor crecimiento fueron los servicios de generación, transmisión y distribución de

energía eléctrica (+341.7%), servicios de información en medios masivos (+202.6%) y

servicios financieros y de seguros (+178.4%). Los sectores que registraron la caída más

acentuada en términos reales fueron transportes (-15.3%), construcción (-17%) y minería

(-24.7%).

Ilustración 38 Evolución sectorial del PIB Real de Chiapas (%, 2003 – 2011)

Fuente: Idom Consulting basado en datos de PIB 2003 – 2011, INEGI

2.3.4. Índice de Especialización Local

El Índice de Especialización Local mide el grado de especialización de una región y/o

entidad federativa respecto a la nación en su conjunto. Cuando el Índice de

Especialización Local (IEL) es mayor a la unidad (IEL > 1) indica que la entidad federativa

está especializada en ese sector económico.

Según dicho indicador, destaca por su especialización en el sector agropecuario y la

generación de energía eléctrica que se basan en el aprovechamiento de los recursos

naturales. Otros sectores de especialización son los servicios de bajo valor agregado y/o

de consumo masivo (educación, gobierno, salud) así como actividades primarias y

secundarias (minería, construcción).

Crecimiento Sectorial del PIB Real de Chiapas

(2003-2011, % porcentaje)

202,6

47,1

30,7

24,2

9,7

-7,0

-24,7

-17,0

-15,3

-3,1

-2,4

8,7

13,8

15,8

17,0

19,2

37,0

178,4

Minería

Construcción

Transportes, correos y almacenamiento

Servicios de alojamiento temporal

Industria manufacturera

Actividades agropecuarias

Actividades legislativas, gubernamentales

Otros servicios

PIB Total Economía de Chiapas

Servicios educativos

Servicios de esparcimiento y culturales

Servicios de apoyo a negocios

Servicios de salud y de asistencia social

Servicios inmobiliarios

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Comercio

Servicios financieros y de seguros

Información en medios masivos

Electricidad 341,7


P

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a43

Pág

ina4

3

Ilustración 39 Índice de Especialización Local (IEL) de Chiapas por Sector de Actividad Económica

(IEL, 2011)

Fuente: Idom Consulting basado en datos INEGI

En el sector agropecuario el Estado de Chiapas tiene una especialización destacada en el

cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales así como en el cultivo de frutales y

nueces tomando como base el número de unidades económicas. Al mismo tiempo,

Chiapas destaca por el número de productores de maíz, plátano y naranja, cultivos que no

generan un mayor valor agregado para la entidad ya que no se procesan en el Estado.

Índice de Especialización Local1 (IEL) de Chiapas por Sector de Actividad Económica

(2011, IEL)

Hoteles y restaurantes 0.83

Otros servicios 0.84

Comercio 1.02

Minería 1.02

Serv. de salud y asistencia social 1.12

Construcción 1.20


Actividades del gobierno 1.44


Electricidad 2.51

Actividades agropecuarias 2.71

0.68

0.32Serv. de apoyo a negocios

Serv.profesionales, científicos y técnicos 0.40

Serv. de esparcimiento y culturales 0.44

Manufactura 0.47

Inf. medios masivos 0.54


Transporte

Actividades con especialización

IEL > 1

Fuente: Elaboración propia con base en Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 2013.

Nota: 1) El Índice de Especialización Local (IEL) nos muestra los sectores en los cuáles se especializa la economía regional cuando IEL > 1.0

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4

Ilustración 40 Índice de Especialización Local (IEL) del sector Actividades Agropecuarias en

Chiapas (IEL, 2007)

Fuente: Idom Consulting basado en Censos Agropecuarios 2007, INEGI

2.3.5. Técnica Cambio–Participación (Shift & Share)

La Técnica Cambio-Participación (Shift&Share) da una visión retrospectiva de las causas

del crecimiento económico regional en períodos determinados de tiempo y permite

analizar la evolución de la economía local en términos dinámicos. El crecimiento se explica

por tres factores: a) participación nacional, b) cambio estructural (mix de sectores) y c)

cambio competitivo.

De acuerdo con esta técnica, los sectores más competitivos de la economía de Chiapas en

el período 2003 a 2011 fueron: energía eléctrica, servicios profesionales, educativos así

como de esparcimiento. El entorno económico fue desfavorable para hoteles y

restaurantes, transportes, construcción, producción agropecuaria e industria

manufacturera.

Índice de Especialización Local1 (IEL) de Chiapas, Unidades económicas por rama de productos agropecuarios

(2007, Índice de Especialización Local)

Cultivo en invernaderos y viveros, y floricultura 0.26

Explotación de otros animales 0.27

Viveros forestales y recolección de productos forestales 0.28

Explotación de porcinos 0.29

Explotación de ovinos y caprinos 0.35

Explotación avícola 0.37

Otros cultivos 0.40

Explotación de bovinos 0.48

Tala de árboles 0.96

Cultivo de frutales y nueces 1.15

Cultivo de semillas oleaginosas, leguminosas y cereales 6.87

Cultivo de hortalizas 0.17

Actividades con especialización

IEL > 1

Fuente: Elaboración propia con base en Censos Agropecuarios 2007, INEGI

Nota: El Índice de Especialización Local (IEL) nos muestra los sectores en los cuáles se especializa la economía regional cuando IEL > 1.0

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Pág

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5

Ilustración 41 Análisis Técnica Cambio–Participación, PIB sectorial Chiapas (contribución

porcentual al crecimiento PIB sectorial Chiapas, 2003-2011)

Fuente: Idom Consulting basado en datos de INEGI

2.3.6. Matrices

Con el objetivo de profundizar en el análisis competitivo de los sectores económicos

chiapanecos se han empleado varias matrices que surgen del cruce de los indicadores ya

expuestos.

En la primear matriz, se representa en el eje “x” los valores del peso de los sectores en el

PIB estatal (es decir, la contribución de los sectores al PIB estatal expresado en porcentaje)

y en el eje “y” los valores del crecimiento de esos sectores en el PIB (datos del período

2003 a 2011 expresados en porcentaje). Los tamaños de los círculos expresan el Índice de

Especialización Local de cada sector. Al representar la media de las dos variables en sus

respetivos ejes, la matriz aparece dividida en cuatro cuadrantes que permiten hacer una

valoración del rendimiento de los sectores. De esta forma los cuatro cuadrantes ubican los

sectores de peso en la economía del Estado, los sectores de futuro, los sectores en peligro

y los denominados sectores “duda”. El cuadrante “sectores de peso en la economía”

muestra los sectores con un peso significativo en el PIB estatal y que además están en fase

de crecimiento. El cuadrante “sectores de futuro” delimita aquellos sectores con un

crecimiento por encima de la media pero con poco peso aún en la economía del Estado. El

cuadrante “sectores en peligro” agrupa aquellos sectores con un peso importante en el PIB

pero que se encuentran en fase de decrecimiento. Por último, el cuadrante “sectores

Contribución al crecimiento del factor competitivo, PIB Sectorial de Chiapas

(2003-2011, contribución porcentual al crecimiento PIB Sectorial de Chiapas)

Ind. manufactureras -583.4

Producción agropecuaria -296.0

Construcción -263.9

Transportes, correos y almacenamiento -222.2

Hoteles y restaurantes -146.6

Otros serv. excepto actividades gubernamentales -81.9

Minería -69.1

Actividades gubernamentales -16.7


Serv. de salud y de asistencia social 9.3

Serv. de apoyo a los negocios 13.1


Comercio 27.7

Información en medios masivos 28.8

Serv. de esparcimiento culturales y deportivos 36.9


Serv. profesionales, científicos y técnicos 58.5

Energía eléctrica 81.4

Nota: La técnica de cambio-participación (Shift & Share) permite desagregar las causas del crecimiento de una economía regional en tres factores: participación, mezcla y

competitivo. El componente más importante es el competitivo, ya que nos dice cuáles sectores crecieron por encima de la media nacional y se convirtieron en motores de la

economía regional en el período analizado. En el anexo se incluye una tabla con la descomposición del crecimiento por cada uno de los factores.


P

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a46

Pág

ina4

6

duda” recoge los sectores que teniendo poco peso en la economía, además decrecen en

los últimos años.

Ilustración 42 Matriz de rendimiento de los sectores económicos chiapanecos


Se observa que no existe un sector en la economía chiapaneca que destaque por su peso y

crecimiento. El sector Servicios de Generación, Transmisión y Distribución de Energía

Eléctrica experimenta el mayor crecimiento y se postula como potencial tractor para otros

sectores de la economía. En la siguiente ilustración se hace un análisis más detallado de

los demás sectores económicos en el que se han agrupado sectores afines o relacionados

entre sí.

Sectores con un crecimiento

por encima de la media pero

con menor peso en la

economía

SECTORES DE FUTURO

Sectores que registran un

decrecimiento y que tienen

poco peso en la economía

SECTORES “DUDA”

Sectores con un peso

significante en el PIB y en fase

de crecimiento

SECTORES DE PESO

EN LA ECONOMÍA

Sectores con un peso

importante en el PIB pero en

fase de decrecimiento

SECTORES EN

PELIGRO

Media

Tamaño del circulo =Intensidad IEL

876543210

400

350

300

250

200

150

100

50

0

-50

171615109

Serv. apoyo a negocios

Serv. Prof., científ.y técnicos

Manufactura

Inf. medios masivos

Serv. Financ.y Seguros

Transporte

Serv.alojam.temporal

Otros servicios Minería

Comercio

Serv.ocio y cultura

Construcción

Serv. inmobiliarios

Act.Gobierno

Serv. educativos

Electricidad

Agrop.,pesca, caza

Serv.Salud y Asist.Social

Peso de los sectores en el PIB Estatal (%)

Cre

cim

iento

Sect

orial d

el P

IB R

eal d

e C

hia

pas

P

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a47

Pág

ina4

7

Ilustración 43 Detalle de la matriz de rendimiento de los sectores económicos chiapanecos


Al considerar las apuestas estatales y los ejercicios de priorización realizados por

diferentes instituciones, se identifica un área de urgente actuación en el caso del Turismo

que aglutina varios sectores (Servicios de Ocio y Cultura, Servicios de Alojamiento

Temporal y Transporte), todos ellos ubicados en el cuadrante más desfavorable. Estos

sectores requieren un impulso desde las políticas públicas para que aumenten su

crecimiento y se conviertan en sectores de futuro.

Por otro lado, destaca la inversión realizada en los servicios públicos representada por

sectores como: Servicios Salud y Asistencia Social, Actividades del Gobierno y Servicios

Educativos.

Por último, es llamativa la ubicación de los sectores basados en recursos naturales

(Agropecuario y Minería) entre los sectores en peligro de la economía chiapaneca. Al

mismo tiempo, la Manufactura, se ubica en el mismo cuadrante lo que hace patente la

desvinculación entre el sector primario y una industria transformadora que tenga la

Media

Tamaño del circulo = Intensidad IEL

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

171 2 3 4 6 7 155 8 109 160

Serv. apoyo a negocios

Serv. Prof., científ.y técnicos

Serv.ocio y cultura

Manufactura

Inf. medios masivos

Serv. Financ.y Seguros

Transporte

Serv.alojam.temporal

Otros servicios

Minería

Comercio

Serv.Salud y Asist.Social

Construcción

Serv. inmobiliarios

Act.Gobierno

Serv. educativos

Agrop.,pesca, caza

Peso de los sectores en el PIB Estatal (%)

Cre

cim

ien

to S

ecto

ria

l d

el P

IB R

eal d

e C

hia

pa

s

Manufactura / infraestructura

Servicios Públicos

Servicios Financieros/ Negocios/

Profesionales

Agropecuario y minería

Servicios locales

Otros servicios

Sector Turismo

Servicios Públicos

Sectores basados en recursos

naturales

P

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Pág

ina4

8

capacidad de valorizar los recursos naturales y de generar productos de mayor valor

agregado.

El segundo análisis empleando matrices tiene como objetivo identificar la situación

dinámica de los sectores económicos chiapanecos en relación al contexto nacional. Para

ello, se cruzan el Índice de Especialización Local (eje “x”) y la variable Competitividad

obtenida de la técnica Cambio – Participación (eje “y”). El tamaño de los círculos refleja el

peso de cada sector en el PIB estatal. La matriz se divide en cuatro cuadrantes donde el

punto central es la intersección del valor 1 del Índice de Especialización Local (IEL) y el

valor 0 del factor competitivo. El valor 1 del IEL muestra una especialización del Estado

igual que la especialización a nivel nacional. El valor 0 del factor competitivo indica un

crecimiento de los sectores analizados al mismo nivel que el promedio del crecimiento de

los mismos sectores a nivel nacional.

Los sectores tractores a nivel estatal y nacional son aquellos con especialización y que

registran un crecimiento por encima del promedio nacional. La economía local presenta

un ambiente favorable para su desarrollo y se pueden considerar como sectores más

competitivos de la economía. Los sectores con especialización creciente son los sectores

con un bajo nivel de especialización actual pero con un crecimiento por encima de la

media nacional. Los sectores con especialización menguante son sectores con

especialización económica en la actualidad pero con un crecimiento por debajo del

promedio nacional. Por último, los sectores en declive son sectores con muy baja

especialización y un crecimiento por debajo de la media nacional.

P

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a49

Pág

ina4

9

Ilustración 44 Matriz dinámica de la economía chiapaneca en relación al contexto nacional


Si bien en la primera matriz no había sectores claramente destacados a nivel estatal, en

este caso aparecen varios sectores que sí lo son, cuando se comparan con el resto del país.

Estos sectores son las actividades relacionadas con la Energía, el Comercio, los Servicios

Educativos, Servicios de Salud y los Servicios Inmobiliarios. A futuro, destacan los Servicios

Profesionales y los de Esparcimiento y Cultura, ambos vinculados al Turismo. Los sectores

tractores menguantes más destacados en Chiapas son las actividades Agropecuarias y la

Construcción. Dichos sectores se caracterizan por tener un elevado peso en la economía y

un crecimiento por debajo del promedio nacional. Entre los sectores en declive, preocupa

la situación del sector Manufacturero que es imprescindible para la consolidación de un

sector Agroindustrial que dé un valor agregado al sector primario chiapaneco. Al mismo

tiempo, actividades que inciden sobre el Turismo (sector prioritario para Chiapas) como

los Servicios de Alojamiento Temporal y Transporte registran una baja especialización y un

crecimiento por debajo de la media nacional.

2.4. Principales actores del sistema empresarial

Chiapas cuenta con 126 entidades con más de 250 empleados. De ellas casi 70% son

entidades públicas y sólo el restante 30% son empresas privadas. Las principales empresas

chiapanecas desarrollan su actividad en los sectores comercio, industria alimentaria,

agropecuario y pesca y construcción. Destacan también la fabricación de petroquímicos en

Sectores tractores

menguantes

Sectores con especialización

económica pero con un

crecimiento por debajo del

promedio nacional

Sectores con especialización

y que registraron un

crecimiento por encima del

promedio nacional, es decir,

crecimiento competitivo

positivo

Sectores tractores

nacionales y estatalesSectores tractores de

futuro

Sectores con un bajo nivel de

especialización pero con un

crecimiento por encima de la

media nacional

Sectores en declive

Sectores con muy baja

especialización y un

crecimiento por debajo de la

media nacional

Co

ntr

ibució

n a

l cre

cim

iento

del fa

cto

r co

mp

etitivo

(P

orc

en

taje

),

% S

hift&

Sh

are

-100

1.1 1.2

50

0

1.3

100

1.4

-600

-250

2.81.00.90.60.50.40.30.20.10.0

Servicios profesionales

Manufactura Actividades agropecuarias

Gobierno

Servicios de apoyo a los negocios

Servicios de esparcimiento y culturales Electricidad

Otros servicios Servicios educativos

Construcción

Servicios financieros

Serv. Alojamiento temporal

Servicios de saludInf. Medios masivos

Comercio

Servicios inmobiliarios

Minería

Índice de Especialización Local (IEL)

Transporte

Tamaño del círculo = Peso del sector en el PIB Estatal

P

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0

el Complejo Procesador de Gas Cactus de Pemex y el desarrollo de servicios de consultoría

científica y técnica por la empresa Agromod.

Ilustración 45 Empresas con más de 250 empleados en el Estado de Chiapas

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), INEGI

Sector

Grandes Empresas

(Más de 250 empleados)

Comercio

Comercio al por menorCOMIFRAL, FÁBRICAS DE FRANCIA TAPACHULA, SAMS CLUB, TIENDA DE ABARROTES SAENZ,

TIENDAS CHEDRAUI TUXTLA I

Comercio al por mayor

DISTRIBUIDORA PEPSI, EMBOTELLADORA COCA COLA, BUENAVENTURA GRUPO PECUARIO

SA DE CV, CERAMAT KM 55, AGENCIA DE DISTRIBUCION CORONA DE CHIAPAS, CERVEZAS

CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA DE CV, ACEROS Y LAMINADOS DE TUXTLA, TUXTLA BBO

Industria AlimentariaFINCA LA VICTORIA (café), COMPAÑIA AZUCARERA LA FE SA DE CV, INGENIO DE HUIXTLA SA

DE CV

Pesca SCPP B Y S 20 DE NOVIEMBRE, SCPP DE BYS BUENA VISTA, CETMAR NO 24

ConstrucciónCONSTRUCTORA VILLAFLORES, PAO CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

SUR, LOPEZ ACOSTA INGENIEROS CIVILES

Sector agropecuario CETMAR NO 24 , SCPP B Y 20 de noviembre

Fabricación petroquímicos COMPLEJO PROCESADOR DE GAS CACTUS

Servicios de consultoría científica

y técnicaAGROMOD

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2011, DENUE 2011

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1

3. ANÁLISIS DEL SISTEMA CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

El Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación realizado por el Foro Consultivo

Científico y Tecnológico es una de las principales fuentes para acceder a un análisis

comparativo del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de los 32 Estados de la

nación, así como del conjunto del sistema. Según dicho Ranking, Chiapas se encuentra en

la posición 29 a nivel nacional formando parte del Clúster C de estados. El Clúster C agrupa

los estados con escasas capacidades en ciencia, tecnología e innovación y que presentan

condiciones asimétricas en los aspectos económico y social. Para calcular el desempeño

de los estados, el Ranking mide diez dimensiones que caracterizan el sistema CTI, y que

son las siguientes: D1) Infraestructura académica y de investigación, D2) Formación de

recursos humanos, D3) Personal docente y de investigación, D4) Inversión en CTI, D5)

Producción científica e innovadora, D6) Infraestructura empresarial, D7) Tecnologías de la

información y comunicación, D8) Componente institucional, D9) Género y D10) Entorno

económico y social. La dimensión de género es en la que se encuentra mejor valorado el

estado de Chiapas, ocupando el séptimo lugar a nivel federal.

Ilustración 46 Desempeño del Estado de Chiapas en el Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e

Innovación

Fuente: Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2013

Cada una de las dimensiones del ranking está compuesta por una serie de indicadores.

Chiapas destaca en indicadores como tasa de becas Conacyt, impacto de su producción

-3,4-3

-2,6-2,2-1,8-1,4

-1-0,6-0,20,20,6

1

D1 Infraestructuraacadémica y de

investigación

D2 Formación derecursos humanos

D3 Personal docentey de investigación

D4 Inversión en CTI

D5 Productividadcientífica einnovadora

D6 Infraestructuraempresarial

D7 Tecnologias de lainformación y

communicaciones

D8 Componenteinstitucional

D9 Género

D10 Entornoeconómico y social

29

32

9

7

31

Desempeño de Chiapas en el Ranking Nacional de Ciencia

Tecnología e Innovación

(2013, posición y puntaje en las dimensiones del ranking)Estados que pertenecen al Clúster C

Posición global: 29

Posición nacional

Clúster C : Estados con escasas

capacidades en CTI y que presentan

condiciones asimétricas en los

aspectos económico y social

25

30

29

30

27

P

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2

científica y el índice de especialización del sector primario, mientras que sus índices con

mayor área de oportunidad son PEA de licenciatura, incubadoras de empresas, usuarios de

internet y PIB per cápita del sector servicios.

Ilustración 47 Desempeño del Estado de Chiapas en el Ranking Nacional de CTI. Principales

indicadores

Fuente: Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2013

Los sistemas de ciencia, tecnología e innovación agrupan una serie de vectores que a

través de un proceso de interacción generan conocimiento y trasfieren dicho

conocimiento al mercado con el objetivo de incrementar la competitividad del marco

geográfico en el que operan. Dichos vectores son: Financiación, Agentes e Infraestructura,

Generación y atracción de talento, Capacidades Científicas, Desarrollo tecnológico e

innovación e Internacionalización.

Nota: 1) En el ranking se agruparon las entidades federativas en clusters de acuerdo a sus capacidades

en CTI y características socioeconómicas

Fuente: Ranking Nacional de CTI, Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC

Índices en los

que el estado

es puntero

Índices en los

que el estado

es asimétrico

Indicador Valor Posición

Tasa de becas CONACYT por género (M/H) 2012 (%) 112.44 5

Impacto de la producción científica por entidad federativa 2002-

2011

4.90 6

Índice de especialización del sector primario 2011 2.60 6

Tasa del presupuesto del Gobierno para CTI respecto al total de

fondos CONACYT 2010-2012 (%)

26.77 7

× PEA de licenciatura por cada 100 mil habitantes 2012 4649.70 32

× Incubadoras de empresas por cada 100 mil integrantes de la

población ocupada 2012

0.48 32

× Usuarios de Internet por cada 100 mil habitantes de 6 años de edad

y más 2011

3794.64 32

× PIB per cápita del sector servicios 2011 (dólares corrientes 2011) 2627.17 32

× Investigadores del SNI por cada 10 mil de la PEA 2012 1.06 31

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3

Ilustración 48 Vectores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación

Fuente: Idom Consulting

3.1. Financiación de la I+D en la Entidad Federativa

En el año 2010, último año para el que se dispone de datos, el presupuesto chiapaneco en

ciencia, tecnología e innovación expresado en % sobre el presupuesto estatal alcanzaba el

valor de 0.09%. A pesar de ocupar la décima posición a nivel nacional, la inversión del

estado en ciencia, tecnología e innovación (CTI) está muy por debajo de los primeros tres

estados que más invierten en CTI: Nuevo León (0.66%), Distrito Federal (0.41%) y Jalisco

(0.35%).

Vectores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación

Capacidades CientíficasDesarrollo tecnológico

e innovación

Generación y

atracción de talentoAgentes e

Infraestructuras

Financiación

Internacionalización

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4

Ilustración 49 Presupuesto para Ciencia, tecnología e innovación como % sobre el presupuesto

Estatal (posición respecto al resto de los Estados, %, 2010)

Fuente: Informe 2012 del Foro Consultivo Científico y Tecnológico

En el período 2001- 2013, las entidades chiapanecas han recibido a través del Fondo Mixto

más de 320 millones de pesos mediante la aprobación de 290 proyectos de I+D+I. Por ello,

Chiapas es el novelo Estado que más aportaciones a Fondos Mixtos ha recibido del 2001 a

septiembre de 2013 y es la cuarta Entidad Federativa que más proyectos aprobados ha

tenido en el mismo período de tiempo. No obstante, la posición de Chiapas baja al lugar

23 al realizar el promedio de aportaciones por proyecto aprobado dado que el valor

medio de un proyecto de I+D+i financiado por el Fondo Mixto es de 1.1 millones de pesos.

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5

Ilustración 50 Aportaciones y nº de proyectos financiados por Fondos Mixtos 2001-2013.

Promedio de aportaciones por proyecto aprobado por Estado

Fuente: Estadísticas de Fondos Mixtos, CONACYT, 2013

La Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico realizada conjuntamente entre el

INEGI y el Conacyt recoge también información sobre el gasto en investigación y desarrollo

tecnológico (IDT) realizado por el sector privado. El gasto privado en IDT se mide respecto al

PIB nacional por cada 100,000 unidades de PIB. Así, el promedio nacional se sitúa en 4.37

pero no se disponen de datos exactos para los estados cuyo gasto privado está por debajo

de 0.5 como es el caso del Estado de Chiapas. En cuanto a la misma métrica pero con

respecto al PIB estatal, Chiapas se sitúa en la posición 24 y también se encuentra por

debajo del promedio nacional.

Aportaciones a Fondos Mixtos

(2001-2013 1; valor acumulado en MDP)

Promedio de aportaciones por proyecto aprobado

por Estado

(2001-2013 1; MDP por proyecto aprobado)

320

497506621

723

(9)

Chiapas

…(5)

Jalisco

(4) Baja

California

(3)

Yucatán

(2)

Guanajuato

(1) Nuevo

León

1,069

Proyectos aprobados en los Fondos Mixtos

(2001-2013 1; valores absolutos)

Total de proyectos

aprobados: 5,489

484

258

290

381

667

(5) Yucatán

(4) Chiapas

(3) Chihuahua

(2) Tamaulipas

(1) Guanajuato

Fuentes: Estadísticas Fondos Mixtos CONACYT, 2013

1) Cifras a septiembre 2013

(23) Chiapas 1.10

…

(5) Hidalgo 3.07

(4) Nuevo Léon 4.29

(3) Puebla 4.35


(1) Nayarit 6.60

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6

Ilustración 51 Gasto privado en IDT respecto al PIB nacional y PIB Estatal

Fuente: Encuesta sobre la Investigación y Desarrollo Tecnológico, ESIDET-MBN, INEGI-Conacyt, 2012

En el período 2007 – 2013 varios fondos federales han apoyado la creación de nuevas

empresas de base tecnológica o entidades ya existentes en el Estado de Chiapas. Así, los

programas Incubadoras de Empresas, el COMPITE3, el PROSOFT y el FORDECYT han aportado

más de 68 millones de pesos para el apoyar proyectos y empresas ya consolidadas y para

la creación de nuevas empresas.

3 Actualmente el Programa COMPITE no está vigente.

Gasto privado en IDT respecto al PIB nacional

(2010; por cada 100,000 unidades de PIB)

Gasto privado en IDT respecto al PIB Estatal


4.37

Chiapas < 0.5

….

(8) Veracruz 3.6

(7) Jalisco 4.2

(6) Querétaro 6.8

(5) Puebla 7.0

(4) Chihuahua 8.4




Promedio nacional

0,13

0,11

0,01

0,08

0,08

0,16

0,21

0,26

0,28

0,37

0,40


(3) Chihuahua

(2) Querétaro

(1) Distrito Federal

0,14

(24) Chiapas

…

(10) Veracruz

(9) San Luis Potosí

(8) Baja California

(7) Estado de México

(6) Nuevo León

(5) Puebla

Promedio nacional

Nota 1: Para valores por debajo de 0.5 no se dispone de datos exactos.

Fuentes: INEGI-CONACYT Encuesta sobre la Investigación y Desarrollo Tecnológico ESIDET-MBN 2012

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Ilustración 52 Programas de apoyo federales 2007-2013

Fuente: Resumen Ejecutivo Chiapas, Secretaría de Economía, 2012

El Programa de Estímulo a la Innovación (PEI) es una de las principales herramientas para la

financiación de proyectos de innovación en las empresas. Según los datos de participación

de las empresas chiapanecas en el PEI en el periodo 2009 - 2013, sólo 3 empresas del

Estado han obtenido más de un proyecto. De esta forma, queda patente la escasa

participación de forma recurrente de las empresas chiapanecas en proyectos con apoyo

del PEI.

Programa Periodo ImpactoMonto

(MDP)

Pesos/

empresa

Incubadoras de Empresas 2007-2011 656 empresas creadas 18.4 28,049

Programa del Comité Nacional de

Productividad e Innovación

Tecnológica (COMPITE)2007-2012 579 empresas apoyadas 1.9 3,282

Programa para el desarrollo de la

Industria de Software (PROSOFT) 2007-2012 8 empresas apoyadas 7.6 950,000

Fondo Institucional de Fomento

Regional para el Desarrollo

Científico, Tecnológico y de

Innovación (FORDECYT)

2009-2013 2 proyectos 40.81 20,405,000

Programas de Apoyo

Programas que ya no se encuentran

vigentes

Fuentes: Resumen Ejecutivo Chiapas, Secretaría de Economía, 2012.

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8

Ilustración 53 Evolución de apoyos en el Programa PEI (2009 - 2013)

Fuente: Sistema Integrado de Información sobre investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, 2013

3.2. Principales actores del sistema científico-tecnológico

El Estado de Chiapas cuenta con una infraestructura científico-tecnológica relativamente

joven donde pocas instituciones tienen una tradición investigadora consolidada en las

últimas dos décadas. De los centros de investigación y educación chiapanecos destacan,

entre otros, 12 entidades cuyas principales líneas de investigación se recogen a

continuación.

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9

Ilustración 54 Centros de investigación y educación superior en el Estado de Chiapas

Fuente: Idom Consulting a partir de webs institucionales de las entidades

Al mismo tiempo, el estado dispone de diferentes instituciones, organismos e instalaciones que

persiguen el fomento de la innovación, el emprendedurismo y la investigación científica. Los más

de 20 laboratorios del Estado cubren servicios para una variedad de sectores como el

agropecuario, la biotecnología, las energías renovables, la química y la mecatrónica.

Centro de Investigación Principales líneas de Investigación

Centro de Investigaciones y Estudios

Superiores en Antropología Social

•Ciencias de la Sustentabilidad

•Conservación de la Biodiversidad

•Agricultura, Sociedad y Ambiente

•Sociedad, Cultura y Salud

El Colegio de la Frontera Sur

•Antropología y estudios

políticos

•Historia económica y

social

•Antropología médica

•Ambiente y sociedad

•Cultura e identidad

•Estudios del lenguaje

• Cultura e ideología

• Etnohistoria

• Antropología y

demografía

ECOSUR

CIESAS

Centro Regional de Investigación en

Salud PúblicaCRISP

•Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector

•Salud Ambiental

Instituto Nacional de Antropología e

Historia – Centro INAH Chiapas

Centro de Investigación Regional

Pacífico Sur del Instituto Nacional de

Investigaciones Forestales, Agrícolas y

Pecuarias

CIR Pacífico

Sur

•Frutales tropicales

•Cultivos industriales

•Cultivos bioenergéticos

•Oleaginosas

•Ornamentales tropicales

•Sistemas agroforestales

• Biofertilizantes

•Conservación de suelo y

agua

INAH

•Antropología social

•Antropología física

•Arqueología

•Lingüística

•Etnohistoria

•Etnología

•Arquitectura

•Conservación del

patrimonio

•Conservación y

restauración

Universidad Autónoma de ChiapasUNACH

•Ciencias agropecuarias

•Ciencias Sociales y

Humanidades

•Ciencias de la Salud

•Ciencias Económico

Administrativas

•Arquitectura e

Ingeniería

•Biociencias

Universidad de Ciencias y Artes de

ChiapasUNICACH

•Artes

•Biología

•Psicología

•Odontología

•Ingeniería

•Nutrición

•Biología

•Sociedad y Cultura

Instituto Tecnológico de Tuxtla

GutiérrezIT TUXTLA •Mecatrónica

•Ingeniería Bioquímica

Universidad Politécnica de ChiapasUPCH

•Producción trasformación e industrialización de productos agropecuarios y

forestales

•Mecatrónica inteligente aplicada a la medicina/industria

•Energía y sustentabilidad / Agua y residuos sólidos

Universidad Intercultural de ChiapasUNICH

•Alternativas de Desarrollo y Conservación del Medio

•Patrimonio, Territorio y Desarrollo en la Frontera Sur de México

•Lenguas y Discursos Culturales en la Frontera Sur

Universidad Tecnológica de la SelvaUTSelva

•Capacitación y servicios tecnológicos para el desarrollo e innovación

empresarial

•Creación y desarrollo de agronegocios

•Desarrollo de software

•Procesamiento de alimentos obtenidos a partir de una base tecnológico

Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey, Campus ChiapasITESM

•Administración y Fianzas

•Educación

•Gobierno y Políticas

Públicas

•Humanidades y

Ciencias Sociales

•Ingeniería y

Arquitectura

•Tecnologías de

Información y

Electrónica

Instituto de Estudios Superiores de ChiapasIESCH•Estudios sobre el Entorno Regional con Perspectiva Global.

•Educación de Calidad.

•Investigaciones para el Desarrollo Institucional

Fuente: Páginas web institucionales de las entidades

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0

En el registro del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) de incubadoras empresariales, el

Estado de Chiapas cuenta con ocho incubadoras básicas y una aceleradora de empresas. Éstas

instalaciones son: Incubadora EEVOC EFFORT, INCUSUR (incubadora de la Universidad del Sur), EPIN

(Centro Empresarial para la Incubación de Negocios del Instituto Tecnológico Superior de

Cintalapa), GENERA (incubadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas), INCUBO

(Incubadora de la Universidad Autónoma de Chiapas), Círculo de Innovación (incubadora de la

Universidad Politécnica de Chiapas), Incubadora de la Universidad Tecnológica de la Selva,

Incubadora ITESM Chiapas y la aceleradora de empresas Endeavor.

El Estado de Chiapas cuenta actualmente con un parque tecnológico ubicado en Tuxtla Gutiérrez,

el Parque Tecnológico de Chiapas, de carácter multidisciplinar. Está prevista la construcción de un

nuevo parque tecnológico en la ciudad de Comitán.

3.3. Potencial de generación y atracción de talento

En el Estado de Chiapas sólo el 17% de la población mayor a 25 años cuenta con estudios

superiores.

Ilustración 55 Población con estudios superiores (% de personas mayores a 25 años con estudios

superiores, 2010)

Fuente: INEGI

No obstante, en los últimos 13 años se ha registrado un aumento de 89.1% en las

matrículas en licenciaturas en la entidad. Las áreas de conocimiento de mayor interés para

los matriculados son ciencias sociales e ingeniería seguidas, en tercer lugar, por ciencias

de la educación.

Población con estudios superiores

(2010, % de personas mayores a 25 años con estudios superiores)

161718

2021

222324

252627

29

32

37

40

(11) Tlaxcala(10)

Tabasco,

Puebla

(9)

Zacatecas,

Yucatán,

Durango,

Michoacán

(8)

Querétaro,

Chihuahua

(7)

Campeche

(6) Baja

California,

Nayarit,

Jalisco,

Quintana

Roo, More

(5) Colima,

Sinaloa,

Tamaulipas

(4) Baja

California Sur,

Aguascalientes,

Sonora

(3) Coahuila(2) Nuevo

León

(1) DF (15) Oaxaca(14) Chiapas(13)

Guanajuato,

Guerrero

(12) Hidalgo,

Veracruz


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1

Ilustración 56 Evolución en las matrículas de licenciatura y distribución de matriculados en

licenciatura por área de conocimiento

Fuente: Anuario estadístico ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), 2013

En relación con la educación de posgrado, en 2012 el Estado de Chiapas contaba con más

de 1,400 egresados en posgrados impartidos en la entidad ocupando así el décimo tercer

lugar a nivel nacional. Al dimensionar este dato por número de habitantes para el año

académico 2010-2011, Chiapas baja al lugar 28 a nivel nacional, con 30 egresados por cada

100 mil habitantes.

Evolución en la matrícula de licenciatura

(2000-2013; datos en miles de personas)

Composición de estudiantes matriculados en licenciatura

por área de conocimiento (2011-12; nº estudiantes)

2000-2001 94.494.4

2001-2002 102.8102.8

2002-2003 116.5116.5

2003-2004 120.3120.3

2004-2005 126.7126.7

2005-2006 132.3132.3

2006-2007 139.4139.4 +89.1%

2007-2008 143.6143.6

2008-2009 152.0152.0

2009-2010 158.9158.9

2010-2011 163.6163.6

2011-2012 174.2174.2

2012-2013 178.5178.5

26.911

16.539

9.091

6.3535.324

2.8242.308

1.025

Ciencias Sociales, Administración y Derecho

Servicios

Agronomía y veterinaria

Artes y Humanidades

Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación

Salud

Educación

Ingeniería, Manufactura y Construcción

Fuentes: Anuario estadístico, ANUIES

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2

Ilustración 57 Total egresados de Posgrado y nº de egresados de posgrado por cada 100 mil

habitantes

Fuente: Anuario estadístico ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), 2013

y Análisis del Foro Consultivo para el Estado de Chiapas, 2012

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) reconoce los programas de

doctorado y maestría de calidad de las diferentes entidades federativas. El Estado de

Chiapas cuenta con 15 programas de doctorado y maestría registrados en el PNPC,

situándose su oferta académica en el vigésimo tercer lugar nacional. La mayor oferta

según área de conocimiento está enfocada a ciencias sociales (46.7%), seguida por el área

de humanidades y ciencias de la conducta (20%), el área de biotecnología y ciencias

agropecuarias (13.3%) e ingeniería (13.3%).

Total de egresados de Posgrados

(2012; posición respecto al resto de estados, valor absoluto)

Nº de egresados de posgrado por cada 100 mil habitantes

(2010-2011; posición respecto al resto de estados, egresados

por 100 mil hab.)

(2) Estado de México 6,450

(1) Distrito Federal 10,561

Total Nacional 62,698

Otros 21,304

(13) Chiapas 1,419

…

(8) Veracruz 2,718

(7) Tamaulipas 2,792

(6) Nuevo León 3,525

(5) Guanajuato 4,149

(4) Puebla 4,838

(3) Jalisco 4,94284

30

67

70

72

76

76

85

119

(28) Chiapas

…

(8) Jalisco

(7) Sonora


(5) Guanajuato

(4) Nuevo León

(3) Puebla

(2) Tamaulipas


Fuentes: Análisis del Foro Consultivo para el Estado de Chiapas

ANUIES

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3

Ilustración 58 Posgrados del PNPC y distribución de la oferta de posgrados PNPC en Chiapas por

áreas de conocimiento

Fuente: Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, Conacyt, 2013

La oferta de posgrados PNPC se concentra en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San

Cristóbal de las Casas. De la totalidad de programas 66.7% son doctorados, 20 % maestrías

y 13.3% programas de especialidad. Las instituciones de educación superior que imparten

dichos programas de posgrado asociados al PNPC son: El Colegio de la Frontera Sur, el

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, la Universidad Autónoma de Chiapas, la

Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas y la Universidad Politécnica de

Chiapas.

Posgrados del Programa Nacional de Posgrados de

Calidad (PNPC) (2013, valor absoluto)

Distribución de la oferta de posgrados del PNPC en

Chiapas por áreas de conocimiento (2013, %)

73

15

59

71

78

109

121

133

347

(23) Chiapas

…

(8) Michoacán


(6) Puebla

(5) Baja California


(3) Jalisco

(2) Nuevo León

(1) DF

20.0%

46.7%

13.3%

13.3%

6.7%

Biotecnología y ciencias agropecuarias

Ciencias sociales

Humanidades y ciencias de la conducta

Ingeniería

Biología y química

Fuente: Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad

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4

Ilustración 59 Distribución geográfica de los programas de posgrado PNPC en el Estado de

Chiapas

Fuente: Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad, Conacyt, 2013

Las becas de estudios de posgrado concedidas por Conacyt han experimentado un fuerte

crecimiento en la entidad donde se han triplicado en el período 2004 a 2009, pasando de

89 becas en el 2004 a 292 becas en 2009. En 2011, Chiapas ocupaba la vigésima posición a

nivel nacional en cuanto a nuevos becarios nacionales del Conacyt con 1,089 becarios

(0.8% del total nacional).

Ilustración 60 Nuevos becarios nacionales del Conacyt y evolución becas de posgrado 2004-2009

Fuente: Diagnóstico del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012

Tipología de grado (2013, %)

IES Grado Ciudad

El Colegio de la

Frontera SurMaestría, doctorado

San Cristóbal de las

Casas

Instituto Tecnológico

de Tuxtla GutiérrezMaestría, Tuxtla Gutiérrez

Universidad

Autónoma de Chiapas

Especialidad,

Maestría, doctoradoTuxtla Gutiérrez

Universidad de

Ciencias y Artes del

Estado de Chiapas

Maestría, doctorado Tuxtla Gutiérrez

Universidad

Politécnica de

Chiapas

Maestría Tuxtla Gutiérrez

Oferta de posgrados del PNPC en Chiapas

Fuente: Padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad

Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal de

las Casas

13.3%

Especialidad

20%

Maestrías

66.7%

Doctorados

Nuevos becarios nacionales del CONACYT (2011, número de becarios)

Becas de posgrado del CONACYT (2004-2009, número de becas)

(20) Chiapas

135,569Total Nacional

1,089

…

(8) Morelos 3,939

(7) Guanajuato 4,970

(6) Baja California 5,571

(5) Jalisco 5,585


(3) México 7,135

(2) Puebla 7,326


292

89

20092004

+228.1%

Fuente: Encuesta de ciencia y tecnología, INEGI.

Diagnóstico del Foro Consultivo

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5

3.4. Análisis de capacidades científicas

El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) reconoce la labor de las personas dedicadas a

producir conocimiento científico y tecnológico. A 1 de enero de 2014, el Estado de Chiapas

cuenta con 239 investigadores registrados en el SNI lo que representa el 1.1% del total de

investigadores nacionales (21,359 investigadores) y posiciona a la entidad en el lugar 21 a

nivel nacional. Al calcular el indicador por cada 100,000 habitantes de la PEA, la posición de

Chiapas con respecto al conjunto nacional decrece al lugar 29.

Por cada 100,000 habitantes de Chiapas hay 9.8 investigadores, mientras que el promedio

nacional se sitúa en 37.1 investigadores por cada 100,000 habitantes de la PEA.

Ilustración 61 Relación de Investigadores SNI

Fuente: Base de datos SNI, Conacyt, 2014 y Banco de Información Económica (BIE), INEGI, 2014

Del total de investigadores SNI registrados en el Estado de Chiapas, aproximadamente el

45% desarrolla su investigación en las áreas de biotecnología y agropecuaria, biología y

química y ciencias de la salud, un 42.2% en ciencias sociales y humanidades y el resto en

los áreas de ingeniería y físicas-matemáticas.

El SNI establece tres categorías de investigadores según los requisitos de funcionamiento

de las convocatorias dónde se distingue entre candidatos a investigadores, investigadores

Total de Investigadores del SNI por Estado

(2014; % de investigadores*)

Investigadores del SNI por cada 100,000 habitantes de la PEA(2014; investigadores por cada 100,000 hab. de PEA*)

(6) Puebla 3.7%

(5) Nuevo León 4.0%

(4) Morelos 4.4%

(3) Jalisco 5.1%

(2) México 5.6%

(1) Distrito Federal 35.2%

(20) Chiapas 1.1%

…

(8) Baja California 3.1%

(7) Guanajuato 3.4%

Total nacional

21,359 investigadores

239 investigadores

97.5

(2) Morelos 115.2


(3) Colima

27.3

37.1

(27) Chiapas 9.8

…

(10) Sonora

34.9(9) Nuevo León



(6) Yucatán 51.3


(4) Querétaro 72.7

Promedio nacionalNota (*): La fecha de corte del Sistema Nacional de Investigadores corresponde al 1°de Enero de 2014, el último dato de PEA

disponible es la del III Trimestre de 2013

Fuente: Base de datos del SNI, CONACYT, 2014 y Banco de Información Económica (BIE), INEGI, 2014

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6

(con tres niveles) e investigadores eméritos. En el Estado de Chiapas del total de

investigadores registrados en el SNI, el 65.5% son investigadores nivel 1, 9.3% son nivel 2,

1.6% nivel 3 y el 23.7% son investigadores candidatos.

Ilustración 62 Distribución de investigadores SNI por área de conocimiento y por nivel

Fuente: Base de datos SNI, Conacyt, 2012 y Perfil de ProMéxico para el Estado de Chiapas

La producción científica es otro elemento que se agrupa bajo el concepto de capacidades

científicas. La producción científica se mide a través del número de publicaciones de las

instituciones académicas y de investigación así como a través del impacto de las mismas.

Por impacto de la producción científica se entiende el coeficiente del número de citas

recibidas en un período determinado de tiempo entre el total de artículos publicados.

Para el período 2002-2011 es destacable la sexta posición dentro del conjunto nacional

que ocupa Chiapas en cuanto al impacto de su producción científica (4.9). A pesar de tener

una producción científica escasa según el número de publicaciones el alto número de citas

le permite contar con un alto índice de impacto de su producción científica.

Distribución de los investigadores del SNI en Chiapas por áreas de

conocimiento (2013; % de investigadores)

Distribución del número de investigadores del SNI del Estado Chiapas por nivel

(2012, porcentaje sobre el total)

4.4%5.8%

8.3%

18.0%

19.4%

21.4%

22.8%

Medicina y Ciencias de la Salud

Ingeniería

Fisicas - Matemáticas

Humanidades y Ciencia de la conducta

Biotecnología y Agroindustria

Ciencias Sociales

Biología y Química

9.3%

Total Estatal100.0%

23.7% Candidatos

1.6% Nivel 3

Nivel 1

Nivel 2

65.5%

Fuente: Conacyt, Base de datos del SNI, 2012.

Perfil de PROMEXICO para el Estado de Chiapas

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7

Ilustración 63 Producción e Impacto de la producción científica según el estado de residencia del

autor (valor absoluto, impacto, 2002 – 2011)

Fuente: Informe General del Estado de la Ciencia, Tecnología e Innovación, Conacyt, 2011

3.5. Actividades de desarrollo tecnológico e innovación

En el período 2000 a 2012 se han registrado 42 solicitudes de patentes por parte de

inventores con residencia en la Entidad de Chiapas lo que sitúa al estado en el vigésimo

segundo lugar a nivel nacional. La evolución de la actividad inventiva chiapaneca en el

mismo período de tiempo tuvo un carácter irregular con un promedio de tres solicitudes

por año.

Producción e Impacto1 según el estado de residencia del autor

(2002-2011; valor absoluto, impacto)

Querétaro

23,171

5,440

Guanajuato

34,051

7,501

Puebla

43,729

9,516

Yucatán

20,319

4,305

Chiapas

7,319

1,488

San Luis

de Potosí

613,737

109,285

Morelos

97,126

13,977

Baja

California Sur

3,261

Michoacán

4,697

31,652

5,742

23,455

Distrito

Federal

16,471

Impacto

Número de citas

Publicaciones

Fuente: Informe General del Estado de la Ciencia, Tecnología e Innovación. CONACYT, 2011

1. El impacto se define por el coeficiente del número de citas recibidas en un periodo

determinado de tiempo entre el total de artículos publicados.

5.1

6.9

4.34.95.05.5 4.54.7

5.6

4.6

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8

Ilustración 64 Solicitudes de patentes por entidad de residencia del inventor y evolución de las

solicitudes de patentes en Chiapas

Fuente: World Intellectual Property Organization (WIPO), 2010, y el Informe Anual del IMPI, 2011 y previos

En relación con la valorización de la propiedad intelectual por conceptos de regalías y

asistencias técnicas a través de las transacciones de transferencia tecnológica con

respecto al PIB nacional, Chiapas se encuentra entre los Estados cuyos valores son

inferiores a 0.5. Al considerar el mismo indicador, transacciones totales de transferencia

de tecnología, pero respecto al PIB Estatal, el dato de Chiapas es 0.0.

Patentes solicitadas por entidad de residencia del

inventor (2000 -2012; num. de patentes solicitadas)

Evolución de presentación de solicitudes de

patentes en Chiapas (2000 - 2012; num. de solicitudes

de patentes, valor absoluto)

844

769

402

42

327



(22) Chiapas

…

(6) Guanajuato

(5) Puebla

(4) Jalisco

(3) México

2

6

1

5

8

6

1

2

00

1

0

10

Ø 3

2012201120102009200820072006200520042003200220012000

Fuentes: World Intellectual Property Organization (WIPO) 2010

Informe Anual del IMPI, 2011 y previos.

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9

Ilustración 65 Transacciones totales de transferencia de tecnología respecto al PIB nacional y

estatal


Otro parámetro a considerar es el porcentaje de empresas innovadoras en relación con el

total de empresas. Según dicho indicador sólo 2.54% de las empresas chiapanecas son

innovadoras, mientras que el promedio nacional se sitúa en 8.23%. De esta forma, Chiapas

ocupa la posición 27 del conjunto nacional.

Transacciones totales de transferencia de tecnología

respecto al PIB nacional


Transacciones totales de transferencia de tecnología

respecto al PIB Estatal


13,86

3,45

1,73

1,68

2,64

2,69

2,92

5,86

7,03

3.65

Chiapas < 0,50

…

(10) Zacatecas

(9) Veracruz

(8) Coahuila

(7) Chihuahua


(5) Jalisco

(4) Baja California


(2) Nuevo León


Promedio nacional

0,00

0,07

0,09

0,09

0,09

0,13

0,16

0,18

0,18

0,22

(4) Nuevo León

(3) Zacatecas

(2) Baja California


0,12

(32) Chiapas

…


(9) Coahuila

(8) Querétaro

(7) Chihuahua

(6) Nayarit


Promedio nacional

Nota 1: Para valores por debajo de 0.5 no se dispone de datos exactos.

Fuentes: INEGI-CONACYT Encuesta sobre la Investigación y Desarrollo Tecnológico ESIDET-MBN 2012

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0

Ilustración 66 Empresas innovadoras respecto al total de empresas de la muestra Estatal (%,

2010 – 2011)


Las empresas chiapanecas del sector productivo invierten pocos recursos en el área de

Servicios Científicos y Tecnológicos en comparación con el resto de las entidades. El

Estado de Chiapas ocupa el lugar 29 en dichos gastos. En términos absolutos los gastos en

el área de Servicios Científicos y Tecnológicos superan 4,000 miles de pesos en 2011. Del

personal que trabajó en las áreas de Servicios Científicos y Tecnológicos en el sector

productivo 57% fueron investigadores y tecnólogos, 29% técnicos y personal equivalente y

el 14% personal de apoyo administrativo.

Empresas innovadoras respecto al total de empresas de la muestra Estatal

(2010-2011; %)

11,35

2,54

9,87

10,08

10,10

10,11

12,13

12,39

14,93

8.23

(27) Chiapas

…

(8) Querétaro


(6) Nuevo León

(5) Jalisco


(3) Aguascalientes

(2) Guanajuato

(1) Tlaxcala

Promedio nacional

Fuentes: CONACYT

Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET-MBN) 2012

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1

Ilustración 67 Gasto realizado por empresas del sector productivo en el área de Servicios

Científicos y Tecnológicos (valor absoluto en miles de pesos, 2011)


Sólo el 2.46% de las empresas chiapanecas del sector manufacturero declaran hacer

inversiones en investigación y desarrollo, situando al Estado en la posición 29 a nivel

nacional.

Ilustración 68 Declaración de inversión en I+D de empresas manufactureras a nivel Nacional (%,

2011)

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano y Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2012

El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) constituye

una base de datos de empresas, instituciones y personas que llevan a cabo actividades

Gasto realizado por empresas del sector productivo en

Servicios Científicos y Tecnológicos

(2011; valor absoluto en miles de pesos)

(29) Chiapas 4,041

…

(5) Jalisco 641,132

(4) México 800,105

(3) Puebla 968,836

(2) Nuevo León 1,472,873

(1) Distrito Federal 6,489,303

Del personal productivo que

trabajó en actividades de IDT

• Investigadores y

tecnólogos (4) – 57%

• Técnicos y personal

equivalente (2) – 29%

• Personal de apoyo

administrativo (1) –14%

Fuentes: CONACYT

Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET-MBN) 2012

Declaración de inversión en I+D de empresas

manufactureras a nivel Nacional

(2011; %)

Fuentes: Sistema de información Empresarial Mexicano

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

(29) Chiapas 2.46%

…

(7) Colima 10.20%

(6) Hidalgo 10.26%

(5) Baja California Sur 11.11%

(4) México 11.96%

(3) Nuevo León 12.40%

13.00%

(1) Querétaro 16.20%

(2) Guanajuato

P

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2

relacionadas con la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. A pesar de

ocupar el vigésimo segundo lugar a nivel nacional en cuanto a entidades registradas en el

RENIECYT, es destacable que más de 50% de los integrantes chiapanecos son empresas, seguidas

por Instituciones de Educación Superior con 16.7% y personas físicas con actividad empresarial con

11.5%.

Ilustración 69 Entidades registradas en el RENIECYT y desglose de las entidades chiapanecas por

tipo de integrantes

Fuente: Conacyt, Estadísticas RENIECYT, 2014

3.6. Actividades de internacionalización

El Estado de Chiapas es sede de dos congresos internacionales de fomento de las ciencias

y la investigación. El Congreso de Investigación de Chiapas, organizado por el Instituto

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, la editorial Academia Journals y la Universidad Autónoma

de Chiapas se encuentra en su cuarta edición y representa un foro para la publicación y

debate de artículos académicos en ámbito de las matemáticas y las ciencias, ingeniería,

humanidades y ciencias sociales, bellas artes, comunicación, etc.

El Congreso Internacional “Chiapas y los Estudios Culturales” se organizó por primera vez

en 2013 bajo los auspicios de la Universidad Autónoma de Chiapas y centró sus debates

alrededor de líneas de investigación como: la educación para la interculturalidad, los

estudios socioculturales del lenguaje, formación humana y cultura, entre otras.

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ina7

3

Por último, y mediante un convenio entre la Universidad Politécnica de Chiapas, el

Gobierno Estatal y el sector empresarial, se apoya la participación de jóvenes chiapanecos

en concursos internacionales de ciencia y tecnología como el Certamen Mundial Vex

Robotics World Championship en California, EEUU; la XIV Expo Ciencias Internacional EIS

2013, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes; la Muestra Científica Tecnológica Juvenil en Perú o

la Expo Milset Nacional en Brasil.

Ilustración 70 Eventos y actividades de internacionalización promovidas en el Estado de Chiapas

Fuente: Idom Consulting basado en la información de webs institucionales

Congreso de

Investigación de

Chiapas

Organizadores Áreas temáticas / Concursos

Instituto Tecnológico de Tuxtla

Gutiérrez

Editorial Academia Journals

Universidad Autónoma de Chiapas

Ediciones

2010, 2011, 2012 y

2013

•Matemáticas y Ciencias

•Ingeniería

•Humanidades y Ciencias Sociales

•Bellas artes

•Comunicación

•Negocios y economía

•Educación

•Salud

•Leyes

Congreso

Internacional

“Chiapas y los

Estudios Culturales”

Universidad Autónoma de Chiapas 2013•Educación para la interculturalidad

•Estudios socioculturales del lenguaje

•Formación humana y cultura

•Historia del arte y la literatura

•Comunicación, información y cultura

•Procesos culturales emergentes

Concursos

internacionales

Convenio Universidad Politécnica

de Chiapas, Gobierno Estatal y el

sector empresarial

•Certamen Mundial Vex Robotics World

Championship en California, EEUU

•XIV Expo Ciencias Internacional EIS 2013, en

Abu Dhabi, Emiratos Árabes

•Muestra Científica Tecnológica Juvenil en Perú

•Expo Milset Nacional en Brasil

2013

Fuentes: Sitios web Congreso Investigación Chiapas www.chiapas.academiajournals.com

Congreso Chiapas y los Estudios Culturales http://estudiosculturales1prom.wordpress.com/

Universidad Politécnica de Chiapas http://www.upchiapas.edu.mx

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4

4. PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

El objetivo de la Agenda es la identificación de una serie de áreas de especialización o

futura especialización basada en activos actuales y definir un portafolio de proyectos que

apoyen la competitividad del Estado de Chiapas a través del impulso a la innovación. Para

ello, el resultado del diagnóstico se plasma, por un lado, en la delimitación de los sectores

y/o áreas candidatas a la especialización y, por otro lado, la identificación de una serie de

retos que afronta el sistema de ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Chiapas.

La delimitación de los sectores y/o áreas candidatas a la especialización se ha realizado

con base a los siguientes criterios:

Sectores destacados a través de ejercicios de planeación y priorización sectorial

existentes previamente en el Estado

Sectores derivados del análisis de vocaciones productivas

Sectores de innovación en función al apoyo recibido por programas estatales y

áreas de especialización de los investigadores y centros de investigación existentes

en el Estado

Tabla 1 Sectores destacados en Chiapas derivados del diagnóstico

Nota: 1) Secretaría de Economía del Estado de Chiapas, 2) PEI: Programa de Estímulos a la Innovación; 3) IEL: Índice de

Especialización Local; 4) IED: Inversión Extranjera Directa

Fuente: Idom Consulting basado en los resultados del diagnóstico

PED 2

013-20

18

ProM

éxico

INADEM

Secr

etaría

de E

conom

ía (1

)

PEI (2

)

Contribu

ción al

PIB

Evolu

ción P

IB

IEL (

3)

Cambio

par

ticip

ació

n

IED (4

)

Altos m

ontos d

e apoyo

en

el P

EI

2 o m

pas p

roye

ctos d

e

apoyo

en

el P

EI

Áreas d

e es

pecia

lizac

ión

de in

vest

igad

ores S

NI

Áreas d

e es

pecia

lizac

ión

de lo

s cen

tros d

e CTI

Cuenta

Agropecuario y pesca ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9Servicios energéticos (+ energías

renovables) ● ● ● ● ● ● ● ● 8

Industria alimentaria ● ● ● ● ● ● ● ● 8

Turismo ● ● ● ● ● 5

Medios físicos y software (TI) ● ● ● 3

Equipos de transporte ● ● ● 3

Industria química, plásticos, hule y

derivados del petróleo ● ● ● 3

Servicios profesionales, científicos y

técnicos ● ● 2

Comercio ● ● 2

Servicios de Salud ● ● 2

Logística e infraestructura ● 1

Productos para la construcción ● 1

Textil y Confección ● 1

Servicios de apoyo a los negocios ● 1

Manejo de desechos y servicios de

remediación ● 1

Servicios Educativos ● 1

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5

Los sectores que destacan y que tienen mayor número de menciones según los diferentes

criterios empelados son: sector agropecuario y pesca, servicios energéticos (incluyendo

energías renovables), industria alimentaria y turismo.

Si comparamos estos sectores con los datos macroeconómicos y de las capacidades del

sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, se obtienen algunas conclusiones

importantes.

En primer lugar existen una serie de sectores muy dinámicos que sitúan a Chiapas

en un lugar destacado a nivel nacional por su grado de especialización y

crecimiento. Se trata de los sectores de energía (fundamentalmente de fuentes

renovables) y de servicios especializados (TI y otros servicios profesionales, entre

otros). Si bien su peso actual en la economía chiapaneca es bajo, presentan rasgos

diferenciales que pueden acentuarse en base a las actividades de investigación y

desarrollo tecnológico que ya se está llevando a cabo en el Estado y que conviene

reforzar.

Existen sectores también destacados por organizaciones de planeamiento, que

actualmente no tienen un peso específico y además no tienen una estructura

organizada. Sería el caso del turismo donde se considera que existe un gran

potencial derivado del gran patrimonio histórico y cultural que posee Chiapas.

Estos sectores no sólo requieren de gran cantidad de innovación tecnológica, sino

que además necesitan esquemas innovadores de organización (clusterización),

construcción de producto y su comercialización.

Por último, existe otro grupo de sectores destacados por las instituciones en

ejercicios de planeación y priorización sectorial, que han sido calve en la economía

de Chiapas por su nivel de facturación y empleo, y que se encuentran en declive.

En este caso el reto es doble. Por un lado, los sectores basados en la extracción de

recursos naturales (agricultura, ganadería, pesca, minería), la innovación y la

actividad científica y tecnológica que se está desarrollando en el Estado permiten

vislumbrar un gran campo de oportunidad para que estos sectores vuelvan a ser

tractores de la economía. La clave será vincular la investigación a las necesidades

reales de los productores. Por otra parte, preocupa el declive de la manufactura

encargada de generar productos de mayor valor agregado y de su puesta en el

mercado. En este caso, se ve necesario crear instrumentos nuevos que permitan el

desarrollo de productos de mayor valor agregado a través de la incorporación de

tecnologías de producto y proceso.

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6

Este análisis cuantitativo se ha completado con entrevistas y talleres de trabajo que han

apoyado la identificación de una serie de retos que afronta el sistema de ciencia,

tecnología e innovación en el Estado de Chiapas.

1. Fomentar la capacidad de atracción y retención de talento, es decir fomentar las

oportunidades de trabajo a través de la creación y consolidación de empresas

chiapanecas y, principalmente, empresas en el sector manufacturero donde la

agroindustria tiene un alto potencial de impacto.

2. Incrementar las dotaciones públicas y el gasto privado en I+D+i, a través de la

creación de mecanismos de incentivación de la investigación, ciencia e innovación

desde el lado de la demanda así como mecanismos de riesgo compartido a través

de financiación público-privada con efecto palanca sobre el sistema.

3. Incentivar la transferencia de tecnología y la vinculación del sistema de

innovación, mediante proyectos de investigación colaborativa e investigación

aplicada que propicie la colaboración de las empresas y el ámbito académico; la

creación de estructuras de apoyo como clusters o espacios de innovación.

4. Creación de infraestructuras de apoyo, a través de la creación de centros

tecnológicos ligados a las universidades pero con gestión propia que orienten sus

esfuerzos a la investigación aplicada y a la asesoría personalizada en el ámbito de

la innovación para empresas chiapanecas, incorporación de servicios de

extensionismo tecnológico4 para las empresas manufactureras principalmente.

5. Potenciación de las tecnologías habilitantes, mediante su aplicación en sectores

tradicionales de la economía y su consolidación como elemento transversal y

detonador del crecimiento y competitividad de las empresas chiapanecas.

6. Desarrollo de un fuerte sector transformador y el aprovechamiento sustentable

de los recursos naturales, a través del apoyo al desarrollo y consolidación de una

agroindustria que agregue valor al campo chiapaneco y a través de políticas de

incentivo desde la demanda de energías limpias.

4 Por servicios de extensionismo tecnológico se entiende aquellos servicios provistos por centros tecnológicos, laboratorios o empresas de consultoría, que se caracterizan por su orientación a satisfacer las necesidades de las PYME mayoritariamente de la industria manufacturera en la mejora de su eficiencia productiva, mediante la provisión sistematizada de servicios que faciliten la mejora competitiva y la incorporación de tecnología.

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7

5. APÉNDICES

5.1. Notas metodológicas

5.1.1. Índice de Especialización Local ( IEL)

Mide el grado de especialización de una región y/o entidad federativa respecto a la nación

en su conjunto, también se le conoce como cocientes de localización.

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙 (𝐼𝐸𝐿) =

𝑃𝐼𝐵 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖) 𝑒𝑛 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑃𝐼𝐵 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐹𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑃𝐼𝐵 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖) 𝑒𝑛 𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜𝑃𝐼𝐵 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑀é𝑥𝑖𝑐𝑜

Cuando el Índice de Especialización Local (IEL) es mayor o igual a la unidad (IEL > 1) indica

que la entidad federativa está especializada en ese sector económico. Este sector tiene

una importancia mayúscula en la economía estatal, lo que le confiere a dicha entidad

especialización en este sector respecto a la economía nacional en su conjunto.

La técnica del IEL nos permite conocer cuáles son los sectores en los cuáles se sustenta la

actividad económica regional, es decir, que sectores son distintivos y estratégicos para la

economía local en un momento determinado en el tiempo. Es una técnica de análisis

estático que nos brinda una fotografía de la especialización económica de la unidad sub-

nacional bajo análisis.

5.1.2. Técnica de Cambio-Participación (Shift & Share)

Provee una visión retrospectiva de las causas del crecimiento económico regional en

períodos determinados de tiempo, permite analizar la evolución de la economía local en

términos dinámicos. El crecimiento se explica por tres factores: a) participación nacional,

b) cambio estructural (mezcla) y c) cambio competitivo

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑇é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑆ℎ𝑖𝑓𝑡 & 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 = 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑖)𝐸𝐹 2003−2011

= (𝐼) 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 + (𝐼𝐼) 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙

+ (𝐼𝐼𝐼) 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜

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8

𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2003−2011

= 𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2003 [ (𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2011

𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2003) – 1]

+ 𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2003 [ (𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑖)𝑀𝑒𝑥2011

𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝑖)𝑀𝑒𝑥2013 ) − (

𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2011

𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2013)]

+ 𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖) 𝐸𝐹2003 [(𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2011

𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹 2003 ) − (

𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝑀𝑒𝑥 2011

𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝑀𝑒𝑥 2003)]

EF = Entidad Federativa

(I) Factor de Participación Nacional

𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2003 (𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2011

𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2003 – 1)

Estima el crecimiento requerido por la economía local para mantener su participación en

el total nacional en el período de estudio. Dicho de otra manera, la participación nacional

es el componente inercial, nos indica cuánto debe crecer la economía local para mantener

su participación en la economía nacional.

(II) Factor de Cambio Estructural (Mezcla)

𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2003 [( 𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝑀𝑒𝑥2011

𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝑀𝑒𝑥2003) − (

𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2011

𝑃𝐼𝐵 𝑀𝑒𝑥2003 )]

Estima el crecimiento diferencial de la economía local respecto a la nacional, nos indica

qué porcentaje del crecimiento de la economía local se debió a la mezcla diferenciada de

sectores existentes en la economía regional respecto a la nacional

(III) Factor de Cambio Competitivo

𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2003 [ (𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2011

𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝐸𝐹2003) − (

𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝑀𝑒𝑥2011

𝑃𝐼𝐵 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑖)𝑀𝑒𝑥2003) ]

P

ágin

a79

Pág

ina7

9

Es considerado como el factor más importante, ya que nos indica aquellos sectores que

crecieron por encima del promedio nacional. El cambio competitivo indica cuáles sectores

son los motores de crecimiento de la economía regional. En este caso la economía local

presenta un ambiente favorable para el desarrollo de los sectores económicos con cambio

competitivo positivo.

Debido a la importancia neurálgica del cambio competitivo, se analizó la contribución

porcentual del componente competitivo en el cambio total, detectándose aquellos

sectores que se constituyeron como motores económicos de la entidad federativa bajo

análisis en el período de 2003 a 2011.

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