AGENDA DE INOVAÇÃO

25 de Outubro (LAB Fintech)

INOVAÇÃO – ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA

PLANO DE AÇÃO 2019

I. Discussão sobre Perímetro Regulatório

I. Transversais

II. Apoio as pautas dos Foruns

II. Ações de Aproximação da

Comunidade de Inovação

I. Cibersegurança

II. Supervisão e Enforcement

Gestão

Distribuição

Serviços

Estruturação

Negociação

Grupo Consultivo de

Inovação

Grupo Consultivo de

Cibersegurança

Supervisão

Perímetro regulatório para novas tecnologias

Ações de aproximação da comunidade de inovação

• Realizar hackathon para soluções para a indústria de fundos*;

• Disponibilizar inventário sobre fintechs e startups;

• Desenvolver prêmio de inovação no mercado de capitais;

Ações em cibersegurança para aumento da resiliência do sistema

• Promover ações de compartilhamento de testes e informações*;

• Avaliar ações conjuntas com outras entidades*.

Equipar a supervisão • Desenvolver projeto para inclusão/utilização de machine learning e inteligência artificial em processos da supervisão de fundos*.

INO

VA

ÇÃ

O

• Promover discussão sobre:

▪ Open banking no Brasil: definição da arquitetura e implementação;

▪ Sandbox regulatório: alcance e requisitos;

▪ Usos do DLT e criptoativos: papéis e responsabilidades.

• Coordenar iniciativas sobre digitalização de títulos e processos;

• Mapear impactos das novas tecnologias na distribuição.

INOVAÇÃO - GRUPO CONSULTIVO DE INOVAÇÃO

INICIATIVAS 2019

*Iniciativas que não estarão sob a coordenação direta do GCI, mas de seus respectivos fóruns ou internamente.

ESTUDO SOBRE CRIPTOATIVOS

1. Discussões sobre Perímetro RegulatórioUsos do DLT e Criptoativos – Papéis e Responsabilidades

GT Criptoativos

- Criação do GT em set/18

- Atuação transversal: membros de Tesouraria; Finanças Corporativas; TI; Jurídico

- Plano de Trabalho:

• Definir taxonomia evitando intersecções;

• Estudar tratamento regulatório de novos modelos de negócio;

• Elaborar material explicativo sobre consenso dos participantes;

• Com base nos pontos anteriores, identificar questões técnicas de consenso, para interlocução com os reguladores.

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Grupo Consultivo de Inovação

ESTUDO SOBRE CRIPTOATIVOS

- Objetivo do texto:

• Apresentar conceitos iniciais relacionados ao universo dos criptoativos

• Atuar como etapa introdutória para uma avaliação mais ampla sobre esses instrumentos, os potenciais usos e responsabilidades a eles associados

• Material de apoio na interlocução com reguladores

“Criptoativos: Introdução sobre os conceitos, usos e responsabilidades associados a esses instrumentos”

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ESTUDO SOBRE CRIPTOATIVOS

- Principais contribuições:

• Conceitos Básicos▪ Criptoativos ≈ Tokens▪ Distributed Ledger Technology (DLT)▪ Initial Coin Offer (ICO)▪ Ecossistema de criptoativos

• Taxonomia econômica

- Classificação pode apoiar a análise quanto aos tratamentos legais e regulatórios, se

considerada em conjunto com outros elementos, como: usos, direitos conferidos,

forma de distribuição etc.

-Material apresentado representa ponto de partida para aprofundar a discussão.

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Utility Token

Proxy Token Criptoativos

ESTUDO SOBRE CRIPTOATIVOS

- Agenda de interlocução:

• Reunião realizada em 1º/8 com representantes do BCB

• Avaliação de contexto e preocupações do regulador

- Próximos passos:

• Avaliação no contexto maior da agenda de digitalização de títulos

• Prover conhecimento sobre os criptoativos e seus mercados (em especial, distinção

pagamentos x investimentos)

• Identificar elementos para investimento em criptoativos

• Agendar novas reuniões de interlocução

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PITCH DAY ANBIMA

2. Ações de Aproximação da Comunidade de Inovação• Disponibilizar inventário sobre fintechs e startups

• Desenvolver prêmio de inovação no mercado de capitais

- Integração das Ações e envolvimento dos Fóruns de Estruturação, Negociação e Distribuição

- Contratação de Consultoria para apoio no Plano de Trabalho:

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Grupo Consultivo de Inovação

Julho e Agosto

• Identificação dos temas e gargalos dos segmentos

Setembro

• Divulgação do Edital

• Seleção de empresas

Outubro

• Realização do Pitch

• Publicação do book das empresas selecionadas

1º Pitch Day para o Mercado de Capitais

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PITCH DAY ANBIMA

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PITCH DAY ANBIMA

PITCH DAY ANBIMA

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PITCH DAY ANBIMA

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✓ Consolidação das principais dores coletadas para Formulação de Edital

– Distribuição (13/8)

• Assessoria financeira e de investimento

• Precificação e liquidez no mercado secundário de renda fixa (plataforma)

• Monitoramento de clientes, funcionários e pessoas relacionadas (ex. redes sociais)

– Estruturação de Ofertas (14/8)

• Minutaria de operações no Mercado de Capitais

• Otimização em Book building e Roadshow digital

• Processo de Liquidação

– Negociação (15/8)

• Otimização de documentos (ex. assinatura eletrônica; automação de contratos)

• Gestão de colateral (conforme requerimentos de margem bilateral)

• Infraestrutura e serviços qualificados em blockchain

✓ Inscrição de Candidatos conforme o Edital

✓ Curadoria da Starse para Seleção de Finalistas

1º HACKATHON PARA FUNDOS

Programação:

• 8h30 às 9h: Welcome Coffee

• 9h: Abertura ANBIMA e StartSe

• 9h30 às 10h20: Bloco I - Pitches (8 empresas)

15min - Intervalo para interação com as Startups

• 10h35 às 10h55: A visão dos reguladores

• 10h55 às 11h40: Bloco II - Pitches (7 empresas)

15min - Intervalo para interação com as Startups

• 11h55 às 12h00: Apuração da votação

30min - Espaço para interação com todas as Startups

Data: 23 de outubro | Local: ANBIMA SP

OS DESAFIOSA definição dos desafios contou com participação direta dos nossos associados. Para identificar soluções que sejam realmente aderentes às necessidades do mercado, os desafios foram estruturados a partir de uma série de reuniões com especialistas e lideranças dos segmentos de estruturação de ofertas, negociação e distribuição. Os encontros levantaram os seguintes desafios:

1. Digitalização de documentos e contratos2. Assinatura eletrônica / digital3. Precificação e liquidez no mercado secundário de renda fixa4. Tecnologias que reduzam custos de observância5. Processo de liquidação6. Roadshow digital7. Gestão de colateral8. Gestão de transferência de custódia9. Infraestrutura e serviços qualificados10. Distribuição em blockchain

11. Suitability12. Assessoria financeira e de investimento13. Monitoramento14. Comunicação com o cliente15. Consolidação e monitoramento da carteira recomendada16. Consolidação de portfólio de investimento17. Voto a distância18. Integração de sistemas de legado19. Open Banking20. DLT (Distributed Ledger Technology) / Blockchain

>> Veja o detalhamento de cada desafio ao final do e-book

Obs: os desafios são uma referência, mas não necessariamente houve apresentação de soluções para todos eles.

AS STARTUPS SELECIONADAS

1. Carteira Digital

2. Cuore

3. D1

4. Gorila

5. Juridoc

6. Lexio

7. Looplex

8. Murabei

9. Netlex

10. Nuveo

11. Original My

12. Shooju

13. Smartbrain

14. Ubots

15. Wuzu

GORILA

DESCRIÇÃO: A missão da startup é empoderar profissionais de investimento e investidores, provendo ferramentas para que eles tomem as melhores decisões. Também faz a consolidação e controle de carteira de investimentos.

DESAFIOS INSCRITOS:

- Infraestrutura e serviços qualificados- Assessoria financeira e de investimento- Consolidação de portfólio de investimento- Open banking

CONTATOS: www.gorilainvest.com.brguilherme.assis@gorilainvest.com.br

(11) 99966-7370robinson.dantas@gorilainvest.com.br

(11) 98111-9446

PROBLEMA: Consolidação e controle da carteira dos investidores.

SOLUÇÃO: Plataforma que usa como pilares: segurança, performance e escalabilidade no cálculo e consolidação de ativos financeiros.

EMPREENDEDORES:

Co-founder - Guilherme Soares da Costa AssisEngenheiro de produção pela Poli-USP, mestrado pelo IME, trabalhou mais de sete anos em bancos (Goldman Sachs e Morgan Stanley), fundou a gestora Iporanga, começou a investir em tecnologia no Brasil em 2011, montou um dos primeiros fundos de venture capital early stage do Brasil e fundou o Gorila em 2016.

Co-founder - Robinson Gamba DantasEngenheiro de computação pela Poli-USP, professor da FGV em cripto-finanças, trabalhou mais de sete anos no Morgan Stanley, fundou a gestora Iporanga em 2009 e fundou o Gorila em 2016.

Obs: as informações foram fornecidas pela startup no momento da inscrição.

São PauloAv. das Nações Unidas, 8.501 21º andar

05425-070 São Paulo SP Brasil+ 55 11 3471 4200

Rio de JaneiroPraia de Botafogo, 501, bloco II, conj. 704 – Botafogo

22250-042 Rio de Janeiro RJ Brasil+ 55 21 3814 3800