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ALEMANIA 2015

JULIO 2015

ALEMANIA 2015 JULIO 2015 2

INDICE

- RESUMEN DESTACA ALEMANIA - INFORMACIÓN GENERAL Y ECONÓMICA

- RELACIONES COMERCIALES CON COMUNITAT VALENCIANA

- OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

- ENLACES DE INTERÉS


RESUMEN DESTACA ALEMANIA

� Alemania es la 1ª economía de la Unión Europea y 5ª economía mundial (con un

PIB de 3,62 billones de US$ en 2014, equivalente al 20% del PIB de la UE).

� Es el 1º mayor mercado de la Unión Europea en población (con 80,9 millones de

habitantes en 2014 o un 16% de la UE).

� 3º mayor importador y exportador del mundo.

� 2º cliente de los productos CV (13% del total). Nuestras exportaciones han crecido

un 34% (últimos datos 2015 enero-abril).

� 1º inversor extranjero en la CV (en 2013) y 3º mayor stock mundial de inversión

extranjera en el exterior.

� 3er mercado turístico emisor hacia la Comunitat.

� Oportunidades en:

o Alimentos (frutos, verduras, cereales y salsas y preparaciones

alimenticias diversas)

o Bienes de consumo (calzado, muebles,y lámparas, …)

o Automóviles

o Máquinas

• Otros sectores con interesantes perspectivas son: sanitario, turismo,

biotecnología, aeronáutica, información y comunicaciones, medio

ambiente, energías renovables y otros servicios.

� Dusseldorf, en particular, es el centro económico de Alemania Occidental, sede de

la industria pesada de Alemania y al mismo tiempo una ciudad de servicios en la

que 3.000 empresas internacionales tienen actualmente su sede europea.

� También Berlín, con sectores tradicionales en proceso de modernización y un

panorama industrial con oportunidades para nuevos emplazamientos. Siemens o

BMW se encuentran entre las principales empresas implantadas en Berlín con

mayor número de empleados.


� Otros puntos fuertes de Alemania son :

- Sólida base industrial (1/4 del PIB).

- Alta competitividad y baja sensibilidad para los tipos de cambio.

- Fuerte presencia en los mercados emergentes (1/3 de las

exportaciones).

- PYMES principalmente orientadas a la exportación

- Investigación y Desarrollo.

- Importante integración en el proceso de producción de Europa Central y

Oriental.

- Importancia del puerto de Hamburgo, Bremehaven y Kiel.


INFORMACIÓN GENERAL Y ECONÓMICA DE ALEMANIA

INFORMACIÓN GENERAL:

- Como la 1ª mayor economía de Europa y la 2ª nación más poblada en el

continente (a continuación de Rusia), Alemania es un miembro clave de las

organizaciones económicas, políticas y de defensa del continente.

- La República Federal de Alemania está situada en Europa Central. Tiene una

extensión de 357.050 Km2, el 53% de los cuales son superficie agraria y el 30%

forestal.

- La población actual de Alemania supera los 81 millones de habitantes, con una

densidad poblacional (229 habs/km2) que se sitúa entre las mayores de Europa

(después de Bélgica y Países Bajos).

- La densidad de población es mucho menor en la parte oriental de Alemania, que

en la occidental. En esa región vive únicamente una quinta parte (16,38 millones)

de la población total de Alemania en, aproximadamente, el 30 % de la superficie.

- La población urbana, asciende al 84,2% del total.


INDICADORES GENERALES

Capital: Berlín

Área: 357.170 km²

Población total: 80.651.873 Crecimiento natural : 0,3%

Densidad: 231 habitantes/km²

Población urbana: 74,9%

Población de principales ciudades incluyendo suburbios: Berlín (3.943.000); Hamburgo

(3.260.000); Frankfurt (2.717.000); Munich (2.600.000); Stuttgart (2.330.000); Colonia

(1.017.000).

Religión: Cristianos 62,5% (católicos 31,4%, protestantes 31,1%), musulmanes 4%,

judíos 0,2%.

Forma de gobierno: Alemania cuenta con 16 estados o provincias, que tienen

gobiernos y legislaturas locales que gozan de una considerable descentralización

respecto al gobierno federal.

Tipo de cambio 01/07/2015: Moneda local : Euro (EUR) 1 EUR = 1.1133 USD / 1 USD =

0.8982 EUR

Nivel de desarrollo: País de renta alta, Miembro de la OCDE, Miembro del G8.


PRINCIPALES CIUDADES

PRINCIPALES CIUDADES ALEMANAS POR POBLACIÓN

CIUDADES ALEMANAS POBLACIÓN

Berlin 3.460.725

Hamburg 1.786.448

Munich 1.353.186

Cologne 1.007.119

Frankfurt 679.664

Stuttgart 606.588

Düsseldorf 588.735

Dortmund 580.444

Essen 574.635

Bremen 547.34

Dresden 523.058

Leipzig 522.883

Hannover 522.686

Nürnberg 505.664

Duisburg 489.559

Bochum 374.737

Wuppertal 349.721

Bonn 324.899

Bielefeld 323.27

Mannheim 313.174

Karlsruhe 294.761


ESTADOS DE ALEMANIA


INFORMACIÓN ECONÓMICA:

- Los indicadores económicos alemanes han prolongado sus buenos resultados en 2014. El gobierno ha tomado medidas sociales como la implementación de un sueldo mínimo general, una rebaja de la edad legal de jubilación o incluso la atribución de subvenciones a madres de familia.

- Según las previsiones de Coface, la evolución del mercado alemán en 2015 y 2016 va a ser positiva con un crecimiento económico por encima del 1,5%. Se prevé un impulso por el consumo de los hogares, el continuo crecimiento del empleo y el aumento considerable de los ingresos disponibles reales. A pesar de la creciente inmigración, intensificando la escasez de mano de obra va a incrementar los salarios. Se reducirá la contribución de las pensiones, al mismo tiempo que se incrementarán algunas pensiones. El salario mínimo (€ 8,50 por hora) gradualmente mejorará en 2016 y cubrirá 3,7 millones de empleados. Los niveles salariales de los empleados públicos subirán. Por último, el descenso de los precios del petróleo tendrá un impacto positivo. Sin embargo, a pesar de estos estímulos, el consumo, que representa sólo la mitad del PIB, no va a crecer muy rápidamente y la tasa de ahorro se mantendrá alto.

- Por primera vez desde 1969, el presupuesto de 2015 prevé un reequilibrio de las finanzas públicas, objetivo que se logró en 2014, un año antes del plazo previsto. Este presupuesto, que se eleva a 300.000 millones de EUR, se centra en la inversión, la investigación, la educación, el sistema de jubilación, el empleo, la cooperación para el desarrollo y la revolución energética.

- Alemania presenta la estructura económica propia de un país altamente desarrollado, donde la agricultura tiene un escaso peso en el PIB. El sector industrial es comparativamente más importante, que en otros países, pero también está perdiendo importancia frente al sector servicios, tanto en ocupación, como en generación de valor añadido.

- El sector primario alemán (agricultura, ganadería y pesca) ocupa a unas 860.000 personas, aproximadamente un 2% de la población ocupada y genera alrededor del 1% del PIB.

- La industria aporta un 31% del PIB y emplea a una cuarta parte de la fuerza laboral alemana. Las características fundamentales son la elevada productividad y la fuerte orientación hacia los mercados exteriores.


En los primeros años 90 la aportación en valor añadido bruto del sector disminuyó, debido al importante desmantelamiento industrial operado en la antigua Alemania del este tras la reunificación. Desde entonces el sector se ha recuperado con fuerza, pero el aumento en la productividad ha ido asociado a una importante reducción del empleo. Por este motivo la participación total del sector en el PIB descendió de un 27% en 1991 al 26% en 2008 Aunque el 90% de las empresas son pymes, sólo generan el 42% de la facturación industrial total y dan empleo al 43% de la población ocupada en el sector.

Por ramas de actividad la importancia principal corresponde a: automóvil, el sector químico, la maquinaria y la electrónica y la electrotecnia. En las tres primeras al menos dos tercios de la facturación proceden de la exportación.

Entre los sectores en ascenso destaca la biotecnología y el equipamiento de medio ambiente. En los sectores del automóvil, maquinaria e industria química es donde se realiza el mayor gasto en I + D y también aquellos en que la balanza comercial arroja un superávit más elevado.

- Los servicios tienen un fuerte impacto en la economía alemana. Hoy en día, el sector terciario representa cerca del 68% por ciento del PIB y más de dos tercios del mercado laboral.

ALEMANIA PIB POR SECTORES 2014

Agricultura

1%Industria

31%

Servicios

68%


PRINCIPALES INDICADORES DE ALEMANIA 2014 Población 80,9 millones de habitantes

Menor de 15 años %

Mayores de 65 años %

PIB (PPA) 3,62 billones de US$

% crecimiento PIB 2014 1,6%

Prev. crecimiento PIB 2015/2016 1,5% / 1,6%

Renta per cápita (PPA) 44.700 US$

Inflación % 0,9%

Desempleo 5%

Producción de agricultura Patatas, trigo, cebada, remolacha, frutas, coles;

productos lacteos; ganado, cerdos, aves de corral

Industrias

Entre los productores más grandes y tecnológicamente avanzadas del mundo de hierro,

acero, carbón, cemento, productos químicos, maquinaria, vehículos, máquinas herramientas,

electrónica, automóviles, alimentos y bebidas, construcción naval, textil

Exportaciones 1,54 billones US$

Principales productos

Vehículos de motor, maquinaria, productos químicos, productos informáticos y electrónicos,

equipos eléctricos, productos farmacéuticos, metales, equipos de transporte, productos

alimenticios, textiles, de caucho y de materias plásticas

Principales socios Francia 9,8%, Reino Unido 7,4%, Países Bajos 6.9%,

US 6.4%, Austria 5.5%, China 5,4%, Italia 5,2%, Suiza 4,6%, Polonia 4.1%, Bélgica 4,1% (2013)

Importaciones 1,32 billones US$

Principales productos

Maquinaria, equipos de procesamiento de datos, vehículos, productos químicos, petróleo y gas,

metales, equipos eléctricos, productos farmacéuticos, productos alimenticios, productos

agrícolas

Principales proveedores

Países Bajos 14,2%, Francia 7,7%, Bélgica 6,4%, China 6,4%, Italia 5,4%, Reino Unido 4,9%, Austria 4.4%,

Polonia 4.3%, Rusia 4.3%, Suiza 4,1%, República Checa 4.1% (2013

Saldo comercial 0,22 bill. US$

Deuda externa 5,7 billones US$

Fuente: World FactBook 2014- CIA


RELACIONES COMERCIALES COMUNITAT VALENCIANA-ALEMANIA

2014 Últimos datos anuales: � Las exportaciones de la Comunitat Valenciana a Alemania alcanzaron un valor de

2.764 millones de euros, con un crecimiento del 4% (al comparar el valor exportado con 2013).

� Saldo comercial positivo para la Comunitat Valenciana por valor de 597 millones

de euros � Alemania es el 2º cliente mundial de nuestros productos (11% del total) y al

mismo tiempo el 2º proveedor (10%). � Concentra un 19% de las ventas a los 27 países que componen la Unión Europea. � La Comunitat Valenciana es la 3ª región española más exportadora (con un

11% del total exportado por España (a continuación de Cataluña y País Vasco). � Los principales productos valencianos exportados son los automóviles (35%

del total y crecimiento del 12%), junto con los frutos (24% y +4%), verduras y calzado representan un 70% del valor total exportado.

� Destacan los plásticos con el mayor dinamismo (duplicaron sus exportaciones

con tasas de crecimiento +129%), también el calzado y conservas vegetales con las mayores tasas de crecimiento (superiores al 16%), al considerar los productos valencianos más exportados.

� Los automóviles (22% del total importado) y las máquinas mecánicas son los

productos alemanes más importados por la Comunitat Valenciana (43% del total).


COMERCIO EXTERIOR COMUNITAT VALENCIANA PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE EXPORTACIONES

2014/ MILLONES €

PAÍS EXPORT MILL.€ % S/ T % VARIACIÓN

001 FRANCIA 3.252 13 -2

004 ALEMANIA 2.764 11 2

006 REINO UNIDO 2.220 9 23

005 ITALIA 1.773 7 7

400 ESTADOS UNIDOS 1.683 7 36

010 PORTUGAL 1.060 4 13

003 PAÍSES BAJOS 671 3 5

208 ARGELIA 590 2 2

017 BÉLGICA 567 2 -8

204 MARRUECOS 559 2 11

075 RUSIA 538 2 -14

060 POLONIA 477 2 -19

720 CHINA 457 2 3

412 MÉXICO 422 2 -9

052 TURQUÍA 378 2 13

632 ARABIA SAUDÍ 377 2 4

039 SUIZA 286 1 1

508 BRASIL 281 1 -36

SUBTOTAL PRINCIPALES 18.355 74 -

TOTAL 24.853 100 5


COMUNITAT VALENCIANA –ALEMANIA

RANKING POR PRODUCTOS EXPORTADOS 2014 / MILLONES DE EUROS

PRODUCTO MILL.€ % S/ T % VARIAC.

EXPORTACIÓN

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES 973 35 12

08 FRUTAS 663 24 -4

07 LEGUMBRES, HORTALIZAS 150 5 -4

64 CALZADO Y PARTES 147 5 30

39 PLÁSTICOS Y MANUFACTURAS 114 4 129

69 PRODUCTOS CERÁMICOS 83 3 4

73 MANUF. DE FUNDIC. HIERRO Y ACERO 57 2 -14

84 MÁQUINAS MECÁNICAS 57 2 -38

32 PIGMENTOS Y ESMALTES 45 2 -6

20 CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS 43 2 16

76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 43 2 -3

SUBTOTAL 2.373 86 -

TOTAL 2.764 100 4


EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR MILLONES DE EUROS

AÑOS EXPORT IMPORT

1995 1.686 1.197

1996 2.096 1.132

1997 2.152 1.209

1998 2.147 1.263

1999 1.995 1.458

2000 2.012 1.599

2001 2.028 1.617

2002 2.076 1.771

2003 1.963 1.977

2004 1.995 2.493

2005 2.038 2.500

2006 1.851 2.452

2007 1.876 3.249

2008 1.852 2.626

2009 1.938 1.694

2010 2.129 1.936

2011 2.218 2.054

2012 2.362 1.878

2013 2.654 2.016

2014 2.764 2.167

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.500

19951997

19992001

20032005

20072009

20112013

EXPORT IMPORT


OPORTUNIDADES EN ALEMANIA

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

- Con más de 81 millones de habitantes y una elevada renta per cápita Alemania es uno de los principales mercados de consumo del mundo.

- Con un alto grado de apertura es el 3º importador del mundo –después de EEUU y China ( con el 7% de las importaciones mundiales).

- El mercado alemán es muy competitivo y segmentado, en él prima la calidad y la garantía de servicio. Con una de las normativas más restrictivas de la Unión Europea, Alemania marca tendencias en estándares y normativas.

- Es uno de los países con mayor número de ferias internacionales, a escala mundial.

- Ha sido destacado como el 14º mercado mundial con mayor facilidad para los negocios, según el último Doing Business 2015 del Banco Mundial).

- Alemania comercializa de forma muy significativa con terceros países, es el estado miembro que más exporta a terceros mercados.

- La política comercial alemana está condicionada por su pertenencia a la Unión Europea: Integración en un mercado interior con los socios comunitarios y aplicación de la Política Comercial Común frente a terceros. Como el resto de los miembros de la Unión Europea, Alemania aplica el arancel aduanero común e integrado y su correspondiente nomenclatura (Taric). Por la misma razón también aplica los acuerdos de comercio preferencial. Alemania aplica también trato preferencial a determinadas mercancías de acuerdo con el uso que se les va a dar. El trato preferencial se concreta normalmente en la exención del pago de aranceles.


OPORTUNIDADES PRINCIPALES SECTORES ALEMANES DE OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA: � Los principales sectores importadores son: maquinaria, vehículos, productos

químicos y alimentos. � Sectores con interesantes perspectivas son: biotecnología, aeronáutica,

navegación por satélite, información y comunicaciones, medio ambiente, energías renovables, medicina técnica, productos farmacéuticos, servicios, tejidos y materias sintéticas.

� Entre los sectores más dinámicos en el último año de la industria alemana

sobresalen: fabricación de medios de transporte, aparatos eléctricos y electrónicos, maquinaria, productos químicos, materiales sintéticos y alimentos procesados.

Concesiones y privatizaciones El Gobierno alemán quiere impulsar el uso de la modalidad PPP (Asociación Público Privada) en la contratación de servicios públicos y obras de infraestructura. Actualmente el PPP constituye únicamente el 4% del gasto público alemán, cuando en otros países europeos oscila entre el 15% y el 20%. Entre los sectores en que se incrementan las oportunidades: logística, transporte y ferrocarril; telefonía móvil o construcción de parques eólicos.


Automóvil Es el mayor mercado de Europa para automoción. Es el país en Europa donde más vehículos se venden. Más de un tercio del total de la producción europea de automoción tiene sede en Alemania, el país es, a distancia, el mayor mercado para los proveedores de componentes de automoción. Lo mismo es cierto para los fabricantes de automóviles, con 2,9 millones de nuevos registros. Alimentos y bebidas Dado el gran tamaño del mercado alemán, las oportunidades existentes en el sector de alimentos y bebidas son muy variadas para los exportadores de todo el mundo. Especialmente la creciente demanda de alimentos saludables y los productos ecológicos en los últimos años, representa un gran potencial para las empresas extranjeras que operan en este segmento del mercado. Crecimiento en productos de confitería, panadería, y bebidas no alcohólicas. Construcción La construcción de viviendas seguirá siendo positivo, porque está siendo sostenida por bajas tasas de interés y un alto nivel de confianza en los hogares para el futuro. Se exceptúan, tal vez, para una serie de ciudades en los Estados federados más dinámico (Baden-Würtemberg y Baviera), así como Berlín y Frankfurt-am-Main. La construcción del sector público se beneficiará de la puesta en marcha de un programa plurianual para la modernización de las infraestructuras de transporte. Sin embargo la construcción comercial, así como las inversiones de la empresa en general, van a ver un crecimiento débil. Maquinaria: En los últimos diez años, la ingeniería mecánica ha sido uno de los sectores de más rápido crecimiento de la industria en Alemania. La alta demanda doméstica de industrias como la automotriz, la electrónica, productos químicos, alimentos, así como el sector de las energías renovables hacen que el mercado alemán de ingeniería mecánica muy atractivo para las empresas extranjeras que buscan vender sus productos de alta tecnología y componentes en el extranjero.


Aparatos médicos: Alemania es el mayor mercado para los productos sanitarios en Europa y tercero más grande en el mundo. Hoy en día, la industria de la tecnología médica se considera que tiene el mayor potencial de crecimiento. De acuerdo con una encuesta reciente de la Asociación Médica Tecnología (BVMed), 46 por ciento de los encuestados las empresas tecnología médica esperaban un aumento de los ingresos. Logística: Sector en desarrollo. Con una población próxima a 82 millones y alta renta per capita, es el mayor mercado consumidor de Europa. Su posición central en el centro de Europa y su infraestructura de primera clase lo convierten en el lugar ideal para entrar en otros países occidentales y de Europa del Este. Energías renovables: En la actualidad, Alemania es líder mundial tanto en las energías renovables como en tecnologías medioambientales. La cuota de las energías renovables en el consumo de energía eléctrica en Alemania fue del 17 por ciento con eólica, bioenergía y la energía fotovoltaica como las tecnologías más importantes. Alemania planea reemplazar la energía nuclear por energías renovables, lo que representó 27,8% del consumo bruto de electricidad en 2014, frente al 9% en el año 2000. Antes deL cierre de los ocho reactores, Alemania se basaba en la energía nuclear para el 23% de su capacidad de generación de electricidad y el 46% de su producción de electricidad de carga base.

Bioenergía Alemania es el mayor consumidor europeo de biocombustible. El país está estableciendo puntos de referencia, especialmente en tecnologías innovadoras para el la entrada de biogás en la red de gas natural.


Energía fotovoltaica El mercado fotovoltaico alemán es el más grande en todo el mundo y se espera que continúen en rápida expansión en los próximos años. La capacidad instalada acumulada de 17,3 GWp (en 2010) es sólo el 10,5 por ciento de la capacidad potencial de Alemania podría instalar en sus áreas fotovoltaicas adecuados, lo que deja un gran potencial de crecimiento futuro. Solar térmica También en solar térmica el mercado alemán ocupa el primero en Europa. Más del 40 por ciento de todas las nuevas instalaciones solares térmicas en Europa se instalan en Alemania.

Por el momento, el 66 por ciento de la demanda nacional de los colectores se está cumpliendo con la producción local, el resto de la demanda se completa por las importaciones. Energía Eólica El sector de la energía eólica en Alemania es líder mundial en la producción de energía limpia. Su contribución a la generación de electricidad es el más grande entre todas las energías renovables.

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): La industria de las TIC, en particular, ha demostrado ser un impulsor importante para la economía emergente en Alemania. Las tendencias del mercado más pronunciadas son la creciente implementación de tecnologías como la computación en nube y el creciente segmento de servicios de datos móviles.


ENLACES DE INTERES Alemania Guía País ICEX http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2014341724.html?idPais=DE Germany Trade & Investment http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/ES/invest.html Informe Alemania OCDE http://www.oecd.org/eco/Germany-Overview-2014.pdf Ficha País Ministerio http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/alemania_ficha%20pais.pdf Doing Business 2015 http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/germany

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