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© Altran Innovación S.L.U

Fotografías Fotolia: © Buchanon, © Sergey Nivens, © Mechanik

Fotografía José Ramón Magarzo: © Hamilton Rea

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Informe Altran sobre el ecosistema Telco 2013-2016

Índice

Prólogo.....................................................................

1. Introducción........................................................

1.1. Descripción del Ecosistema ......................................

1.2. Estructura del informe ............................................

2. Resumen Ejecutivo................................................

3. Análisis del macro-sector Telco...............................

3.1. Terminales .........................................................

3.2. Redes ...............................................................

3.3. Servicios ............................................................

3.4. Aplicaciones ........................................................

3.5. Contenidos .........................................................

4. Anexo .................................................................

4.1. Metodología ........................................................

4.2. Preguntas y respuestas de la encuesta ..........................

4

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6

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12

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4


Es un placer para mí presentar este informe sobre la “Evolución del macro-

sector de las telecomunicaciones en España 2013-2016. La perspectiva de sus

propios actores”, segunda edición anual de este informe, según la intención

manifestada en estas mismas páginas el pasado año.

Para aquellos que leen este informe anual por vez primera, su objetivo es

conocer la opinión de los diferentes actores del macrosector sobre la evolución

del mismo hasta el horizonte del año 2016, opinión que consideramos relevante

y útil para los gestores y profesionales de las empresas de esta industria.

Una descripción detallada de lo que denominamos macro-sector pueden encontrarla tras

este prólogo.

El informe del año pasado fue presentado en las XXVI Jornadas de las Telecomunicaciones

celebradas en Santander, en la UIMP, y en el extraordinario marco de la península de La

Magdalena. En dicha ocasión, el lema de la presentación fue “La sabiduría de las multitudes”,

basado en una obra escrita en 2004 por James Surowiecki, en la que argumenta que “la

decisión final de un grupo de personas, cuyos miembros opinan de forma independiente,

suele ser mejor que la de cualquiera de sus miembros e incluso que la de cualquier experto”.

Las condiciones para que se alcance una “multitud sabia” las resume en cuatro: a) Diversidad

de opiniones, b) Independencia de opiniones, c) Especialización y autonomía, d) Mecanismo

de agregación adecuado. Humildemente, consideramos que hemos puesto los medios

adecuados para que los entrevistados hayan formado, de manera espontánea, una “multitud

sabia”, compuesta por más de setenta personas provenientes de múltiples segmentos de

la industria de Telecomunicaciones y Medios. Vaya por delante nuestro agradecimiento a

todos los entrevistados de esta “multitud sabia” y, en clave de humor, presentamos nuestras

excusas a aquellos que “escribían en prosa sin saberlo”. Gracias a todos.

Cuando a primeros de Septiembre este informe esté llegando a sus manos, estaremos

presentándolo en Santander en las XXVII Jornadas de las Telecomunicaciones. Este año, su

lema y título será “Nuestro sector y Alicia en el País de las Maravillas”. Alicia, a través del

espejo, se encuentra con un universo paralelo que, valga la redundancia, tiene un cierto

paralelismo con nuestra industria, donde aparecen héroes, villanos, monstruos, animales y

otros entes que pueden dar una interpretación, cuanto menos interesante, de la situación de

nuestro sector. Para aquellos que no tengan la oportunidad de asistir a la presentación, me

comprometo a comentarlo en el prólogo del año que viene.

En esta edición del informe hemos hecho algunos cambios de contenido, basados en los

resultados obtenidos en el del pasado año y en algunos cambios que se están produciendo

en el sector y que consideramos relevantes cara a contar con su opinión. La sección dedicada

a “Cloud Computing” del informe del año pasado no tuvo la acogida que esperábamos en

cuanto a número de respuestas y profundidad de las mismas. Este hecho puede indicar, más

que una falta de interés, que no lo creemos, una situación del “Cloud Computing” en nuestro

país que aún es incipiente y respecto a la que la firmeza de opinión de los entrevistados

aún no está lo suficientemente consolidada. Por ello, hemos suprimido esta sección en la

encuesta de este año, aunque pretendemos volverla a incluir cuando las circunstancias lo

recomienden. A cambio, el sector de Contenidos, en nuestra opinión, está entrando en una

dinámica de alto interés, tanto en aspectos positivos como potencialmente negativos, por lo

que hemos considerado relevante incluirlo en este informe, tratando de recabar la opinión de

los entrevistados en todos los aspectos de la cadena de valor del mismo, desde la creación de

contenidos a su empaquetamiento, agregación y distribución. Esperamos que estos cambios

sean de su agrado y sean útiles para el lector.

Prólogo

5


Ya el año pasado hablábamos de lo dinámico e incierto de este sector así como de su impacto

en nuestro país. También hablábamos de su alta capacidad de innovación, ayudada por la

tecnología, lo que es clave para nosotros en la actual situación económica. Algunas de las

incertidumbres de hace un año se clarifican, pero surgen otras nuevas.

El mundo se divide ahora entre IOS y Android, pero ¿qué lugar va a ocupar Tizen?; ¿qué

erosión van a sufrir las videoconsolas atacadas por smartphones y tablets?; se están lanzando

claras iniciativas en fibra y 4G por parte de los operadores, pero ¿será la inversión suficiente

para ponernos a la altura de otros países europeos, no ya decir americanos o asiáticos?; el

ruido sobre SDN (Software Defined Networking) ¿es real o imaginario?; cara a los servicios

¿mantendrán los operadores la tendencia iniciada por algunos de introducción de submarcas

y adquisición de operadores móviles virtuales?; los OTTs siguen atacando, ¿cuál va a ser

la reacción de los operadores en España? ¿Joyn?; la consolidación de la TV en abierto ya es

un hecho ¿cuál será su futuro?; la batalla del “Four Screens” para poner contenido en PC,

Smartphone, Tablet y TV ya ha comenzado ¿cómo acabará?. Y todo esto, en una situación de

crisis donde hay opiniones para todos los gustos respecto a cuándo puede aliviarse.

La situación económica en Europa también pone un punto de tensión a la situación del

sector, cuando prácticamente todos los operadores con base europea están siendo objeto de

acciones hostiles por parte de inversores de todas las partes del mundo, cuando la inversión

europea en 4G a la fecha es solo un 6% de la inversión mundial y cuando la única solución que

vislumbra De Kroes es eliminar la fragmentación de los operadores europeos y también crear

una red única europea. Es evidente que son tiempos turbulentos para el sector en Europa,

pero habrá que hacerles frente, como siempre lo hemos hecho.

Tras estas disquisiciones, tengo que agradecer con toda sinceridad la colaboración de

los más de setenta profesionales entrevistados para crear este informe, pertenecientes a

empresas representativas de todos los segmentos de la cadena de valor de la industria,

desde la alta dirección al estamento técnico. Gracias a su tiempo y a su interés, este informe

ve la luz.

Bajo el concepto de “multitud sabia”, como decía el pasado año, espero que los aciertos sean

muchos y los errores, pocos, y que los lectores puedan obtener utilidad de lo leído.

Un abrazo,

José Ramón Magarzo

Presidente Ejecutivo de Altran Iberia

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1. IntroducciónALTRAN España muestra un año más su interés por conocer y generar conocimiento acerca de la evolución, situación futura y

la dirección del macro-sector de las telecomunicaciones en España, y por ello, un equipo de Altran ha trabajado durante varios

meses en la segunda edición del estudio sobre el macro-sector cuyo resultado será el informe del ecosistema “Evolución del macro-sector de las telecomunicaciones en España 2013-2016”.

Para la elaboración del informe, Altran España se ha basado en las opiniones recogidas de las más de 70 entrevistas realizadas

a líderes de opinión pertenecientes a empresas de toda la cadena de valor del macro-sector y en el conocimiento experto de

nuestra compañía.

1.1. Descripción del ecosistema

Altran plantea el siguiente ecosistema del macro-sector de las Telecomunicaciones en el que se han identificado 5 grandes

áreas de la industria (terminales, redes, servicios, aplicaciones y contenidos) con sus correspondientes sub-áreas y compo-

nentes. En este ecosistema se diferencian los actores que participan en cada una de las áreas identificadas, pudiendo un actor

tener presencia en una o varias áreas.

Áreas del macro-sector de las telecomunicaciones

Dispositivos MóvilesSmartphonesTabletsNanotablesNetbooksTeléfono móvilLaptops

OEM (Original Equip-ment Manufacturer): Samsung, Nokia, SonyDesarrolladores OS (Apple, Microsoft, Google,…)

Dispositivos FijosSTBs (decodificador)Dispositivos home entertainment PCsTelevisión conectadaTeléfonos fijos

OS (Operating system)

Suministradores móvilesCPE (Equipo del usuario)Acceso Radio

Suministradores fijosCPE (Equipo del usuario)Acceso Radio

Suministradores mov/fijosRedes de agregaciónTráfico & transporteTransmisión core (IP/SDH/ATM/DWDM)

TransversalSeñalización y controlSDP (Plataformas de desarrollo de servicio)

Fabricantes equipos de redSuministradores de servicios de red Integradores de infraes-tructuras de red

Comunicaciones móvilesVoz móvilAcceso internet: banda ancha móvil

Comunicaciones fijasVoz fijaAcceso internet: banda ancha fija

Entretenimiento móvilTV móvil

Entretenimiento fijoTV por cableTV pago (+VoD)

Plataformas de serviciosPayment, Billing & SM, Conditional Access & DRM, Video encoding & delivery, customer ma-nagement, BSS, content discovery, etc.Cloud: PaaS & IaaS

Operadores integrales de serviciosOperadores virtuales (OMVs)Operadores de cableFabricantes de equipos y plataformas ITSuministradores e integradores cloud

(Mobile) App StoresTV pagoTV móvilTV por cableJuegosRedes socialesMúsicaOTT VideoIPTVVoz IP NoticiasMobile marketing

Desarrolladores/Inte-gradores software para aplicacionesSuministradores y plataformas de redes socialesTV OTT y VoIPComercio electrónicoCloud hosting enterprises

Contenido profesionalAudioVideoPublicidadPrensa & librosJuegoseBooks

UGC MúsicaNoticiasSocial mediaVideo

Agencias de noticiasOperadores TVAgregadores y suministradores juegosPlataformas de librosContenedores multimediaCreadores contenidosDesarrolladores juegosProductores contenido audiovisual

Terminales Redes Servicios Aplicaciones Contenidos

Facilitadores: Asociaciones de la industria Organizaciones consultivas y de estándares Reguladores oficiales y legales por país o de la UE

1 2 3 4 5

Enterp. App MarketplacesCRM, ERP, E-mail, SecurityBusiness IntelligenceOffice Apps

CloudSupport technologySaaS

Billing & paymentseCommerce & transactionsAccess services

Ecosi

stem

a m

acro

-sec

tor

de

las

tele

com

unic

acio

nes

Act

ores

Foco

s

Ecosistema del macro-sector de las telecomunicaciones. Fuente: Altran

7


TerminalesEn el área de terminales se incluyen todos aquellos equipamientos y dispositivos, tanto fijos como móviles, que permiten al

usuario tener una experiencia online. En este apartado no podemos olvidarnos de los Sistemas Operativos (SO) desarrollados

para cada uno de los dispositivos.

RedesEl área de redes recoge todos aquellos aspectos relacionados con los medios de suministro de conectividad, bien sea median-

te accesos fijos o móviles. Las redes representan una pieza clave para la infraestructura del ecosistema definido.

ServiciosEn cuanto al área de servicios analizaremos todos aquellos relacionados con la comunicación fija y móvil, incluyendo internet

fijo y móvil, junto con los servicios de televisión.

AplicacionesEl área de las aplicaciones reúne todos aquellos programas que ayudan a facilitar las tareas del usuario, desde las aplicacio-

nes móviles (conocidas como Apps) como aquellas que están más enfocadas a simplificar las tareas del ámbito empresarial,

junto con sus correspondientes plataformas. Esta área también recoge aquellas aplicaciones del ámbito financiero como

pueden ser servicios de ecommerce y transacciones.

ContenidosEl área de contenidos cubre toda su cadena de valor desde la creación hasta la distribución de los mismos (creadores de

contenidos, empaquetadores, agregadores, operadores de plataformas y los proveedores de sistemas).

1.2. Estructura del informe

Para la elaboración del informe en su segunda edición (2013), se han cruzado las 5 áreas del ecosistema identificadas previa-

mente con los 7 temas considerados clave para realizar el análisis del sector (eventos, oferta, players, modelos de negocio,

estrategias de negocio, factores clave de competitividad e inversiones).

De este modo el informe presenta la siguiente estructura matricial:

Terminales

(T)

Redes

(R)

Servicios

(S)

Aplicaciones

(A)

Contenidos

(C)

1. Eventos 1T 1R 1S 1A 1C

2. Oferta 2T 2R 2S 2A 2C

3. Players 3T 3R 3S 3A* 3C

4. Modelos de negocio 4T 4R 4S 4A* 4C

5. Estrategias de negocio 5T 5R 5S 5A* 5C

6. Factores clave de

competitividad6T 6R 6S 6A* 6C

7. Inversiones 7T 7R 7S 7A 7C

Estructura matricial de la encuesta Ecosistema 2013-2016. Fuente: Altran

ÁreasTemas

(*) Estas preguntas se subdividirán en App y TV.

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A continuación se detalla brevemente cada uno de los temas transversales identificados:

1. Eventos recientes. Aquellas noticias e hitos que han tenido lugar en los últimos meses y que pueden ser relevantes

para la evolución del macro-sector.

2. Oferta. Conjunto de servicios, productos y soluciones con los que los actores del ecosistema intentan competir en los

mercados.

3. Players. Actores relevantes en cada una de las áreas como fabricantes, suministradores, integradores, desarrolladores

y operadores, entre otros.

4. Modelos de negocio. Descripción de los fundamentos de cómo los actores crean y capturan valor. Somos conscientes

que un modelo de negocio tiene varios componentes, si bien nos centraremos generalmente en el modelo de ingresos.

5. Estrategias de negocio. Aquellas posibles estrategias corporativas y competitivas de los diferentes actores en sus

intentos por competir de forma efectiva en los mercados.

6. Factores clave de competitividad. Aquellas capacidades críticas para que una empresa sea capaz de competir de

forma efectiva en un determinado mercado y lograr el éxito, especialmente si dichas capacidades son únicas o dife-

renciales sobre sus competidores.

7. Inversiones. Posibles estrategias de inversión en cada área, bien de los actores actualmente presentes en dicha área,

o bien de otros que participan actualmente en diferentes áreas del ecosistema.

En algunos de los cruces Área / Tema, la encuesta se enfoca en algunas sub-áreas específicas (i.e. Servicios Telco, Aplicaciones

Móviles, Aplicaciones de TV/Vídeo), con el objetivo de afinar todo lo posible en aspectos temáticos que pueden requerir de

un análisis específico (i.e. oferta, players, modelos o estrategias de negocio).

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2. ResumenEjecutivo

El área de Terminales ha mostrado un gran dinamismo en los últimos años. Con su iPhone, Steve Jobs revolucionó el concep-

to de teléfono conocido hasta entonces, a pesar de que ya existían en ese momento otros smartphones incipientes. Rivalizan-

do con el iPhone, Samsung comenzó a ofrecer sus propias versiones de teléfono inteligentes. BlackBerry lucha por mantenerse

en el mercado con un nuevo terminal recientemente lanzado y Nokia ha perdido el gran peso que poseyó en el pasado. Al

mismo tiempo los Nuevos Entrantes, Google, Microsoft, Facebook o Amazon, han invertido para posicionarse en esta parte

de la cadena de valor del macro-sector, bien en el eslabón de hardware y software de terminales, o bien sólo en este último

eslabón. A los teléfonos se le suman una gran cantidad de dispositivos, prácticamente de los mismos actores anteriores, que

amplían las posibilidades con las que cuentan los usuarios para el consumo y creación de contenidos: tablets de diferentes

tamaños y público objetivo, netbooks, phablets y eReaders. Las entrevistas muestran que los actores del macro-sector con-

sideran que los smartphones serán los dispositivos más usados para el consumo de servicios y aplicaciones en el periodo

2013-2016. Actualmente la venta de estos dispositivos a nivel mundial ya supera la de móviles básicos en una proporción de

10 a 9. Las tablets ocupan la segunda posición, seguidos de la televisión conectada. En este sentido, la penetración de las

tablets en 2012 en España ya alcanzaba un 14% en número de usuarios mayores de 14 años. Para los encuestados, Samsung

y Apple se repartirán prácticamente todo el mercado, aunque el liderazgo, según ellos, corresponderá claramente al gigante

surcoreano; del mismo modo consideran que se trasladará el dominio a sus correspondientes sistemas operativos Android e

iOS. En el caso de la industria de dispositivos de entretenimiento digital, los encuestados señalan a Samsung como líder para

2016, seguido a corta distancia por Sony. Es destacable ver como el mercado de las videoconsolas se está viendo atacado

por smartphones y tablets de Samsung o Apple, que cuentan con una amplia oferta de juegos y apps de ocio, así como por

las televisiones conectadas.

Entre los modelos de negocio más valorados para los fabricantes de terminales en esta área están los relacionados a la inte-

gración entre el dispositivo, la tienda de aplicaciones y/o el sistema operativo. En este sentido, Apple ya seguía este modelo

de negocio integrado o vertical. Recientemente, otros actores han comenzado a dirigirse hacia estos modelos de negocio,

como es el caso de Samsung, que anunció el lanzamiento de su propio sistema operativo Tizen en 2013 o Microsoft que ha

dejado de apostar únicamente por el software y ha ampliado su oferta a terminales con la Tablet Surface, que lleva incorpo-

rado su propio sistema operativo.

Y como las estrategias de negocio más valiosas, los encuestados han seleccionado la creación de alianzas, tanto con pro-

veedores de contenidos para ampliar su oferta como con operadores móviles para incrementar su presencia en el mercado.

Considerando que una de estas alianzas tendría lugar entre fabricantes de terminales y operadores de telecomunicaciones,

resulta interesante que una de dichas partes, los operadores de telecomunicaciones, tienen una opinión diferente respecto de

los fabricantes y del resto de la industria: no eligen esta opción entre las cinco primeras. Para el desarrollo de las estrategias

en este ámbito, según los encuestados, el factor clave de competitividad crítico es claramente la innovación tecnológica.

En cuanto a las estrategias de inversión más probables, los encuestados consideran que los fabricantes de terminales tradi-

cionales invertirán para escalar en la cadena de valor, y que los nuevos entrantes globales seguirán invirtiendo fuertemente

para ofrecer terminales con las últimas tecnologías y los sistemas operativos más avanzados.

En el área de redes, los servicios 3G/3.5G y 4G/LTE y la banda ancha centrada en la fibra óptica son un campo de demanda

para los fabricantes de equipos, junto con los servicios de gestión de redes provistos a los operadores y en menor medida

los sistemas de soporte al negocio (BSS). En el ámbito de las redes han surgido nuevas tecnologías y tendencias, desde el

cloud o las unified communications hasta las software defined networks, que dinamizan el sector. No obstante, en esta área,

continúan las dificultades financieras para algunos actores, así como los rumores de fusiones y adquisiciones. En cualquier

caso, se trata de un sector en el que los actores difieren en sus estrategias y resultados financieros. Las entrevistas realizadas

señalan que las redes más utilizadas en los próximos 4 años serán las 3G/3.5G, 4G/LTE y las de banda ancha por fibra óptica.

Cabe destacar que en el Informe del Ecosistema telco 2012-215, los encuestados seleccionaron la red fija de banda ancha con

xDSL en segundo lugar, habiendo descendido hasta la cuarta posición en esta edición. Los actores que tendrán más impacto

en la creación de red en España, según los encuestados, serán Huawei y Ericsson, seguidos por Cisco, que ha arrebatado el

puesto a Alcatel-Lucent.

El potencial modelo de negocio que seguirán los fabricantes de equipos de red, según los encuestados, será el que pase por

ofrecer soluciones de red “llave en mano”, incluyendo mantenimientos y evolutivos. El factor clave de competitividad más

10


crítico para esta área será la capacidad para ofrecer una solución integral (equipo, integración y servicio de operación de la

red), además de la capacidad para innovar en tecnología, según los encuestados.

Para los entrevistados, las estrategias de inversión más probables serán aquéllas enfocadas en I+D+i y en la adquisición de

un mayor volumen de la creación y gestión de red, para así ofrecer productos y servicios adicionales de valor añadido. En

este sentido, Ericsson anunció la intención de garantizar su inversión en I+D en España, aunque reduciendo el número de

empleados (marzo 2013), y Huawei indicó el pasado año (abril 2012) que incrementaría su inversión en innovación en cerca

de un 20% en 2012. En el presente año, los encuestados le han dado una mayor importancia a la estrategia de inversión de los

suministradores de red asiáticos, y se la han restado a la probabilidad de que los nuevos entrantes globales inviertan en redes.

El área de servicios continúa tan vibrante o más que en la anterior edición del Informe. Los operadores de servicios de tele-

comunicaciones, los hasta ahora actores principales en este ámbito, continúan acusando una importante caída de ingresos

y rentabilidad en España, probablemente por una combinación de factores coyunturales y estructurales. Estos actores han

lanzado movimientos relevantes en el mercado, tales como la eliminación de subvenciones en terminales o la creación servi-

cios integrales como Movistar Fusión. Otras eventos importantes son el lanzamiento de 4G por Vodafone y Orange, el uso de

redes sociales para atención al cliente, con ayuda entre usuarios, las adquisiciones y los lanzamientos de submarcas por los

propios operadores con red (amena o tuenti). Los nuevos entrantes y OTTs continúan completando su oferta de servicios y

apareciendo nuevos actores, que amenazan a los operadores, especialmente en el campo de la voz y mensajería (Whatsapp o

Line). Operadores como Telefónica se defiende lanzando sus propios servicios de mensajería OTT: TuMe. En este ámbito de

los servicios, los entrevistados coinciden en que la Banda Ancha Móvil será el servicio más utilizado. Según datos de la CMT,

ya contaba con una penetración del 54% en 2012. El segundo servicio más utilizado en 2016 será la Banda Ultra Ancha fija. Del

7,3% de líneas ofreciendo velocidades superiores a 20 Mbps en 2011, se ha pasado al 10,6% a finales de 2012. Comparando

los resultados del presente informe con los del Ecosistema Telco 2012–2015, se aprecia que la Banda Ultra Ancha Fija ha sido

desbancada de la primera posición por la Banda Ancha Móvil.

Movistar y Orange son considerados los actores con mayor crecimiento en los próximos años en cuanto a telefonía e internet

móvil, habiendo arrebatado Movistar la posición a Orange en este último servicio. En el caso de internet fijo, Telefónica es

situada en primera posición, desbancando a Jazztel de su primer puesto en el informe del pasado año. Existe un consenso

bastante fuerte entre los entrevistados en cuanto a que Telefónica será el líder del mercado de la telefonía móvil e Internet,

tanto móvil como fijo en 2016.

Los modelos de ingresos tradicionales serán los que tendrán mayor impacto, primando por encima de todos ellos el modelo

de tarifas planas de voz y datos, seguido de la diferenciación en precio y calidad y de los servicios “premium”, habiendo su-

puesto este último una fuerte irrupción en el top 5; ya que no se había incluido entre los 5 modelos con mayor impacto futuro

en la edición anterior. Y la estrategia que proporcionará más valor, según los encuestados, será la de enfocarse en una oferta

de servicios completa que ofrezca al usuario internet, fijo, móvil y TV en un solo paquete. De igual modo, señalar la capaci-

dad para ofrecer un servicio completo con ADSL, fijo, móvil y TV será el factor clave de competitividad crítico para soportar

la estrategia mencionada. El movimiento de Movistar Fusión aprovecha hasta el extremo esta capacidad y ofrece un servicio

básico que ya es convergente. De formar similar, Orange ha lanzado Canguro. No se le da un papel relevante a alianzas con

OTTs y otros actores, como las recientes de los operadores con Spotify u Orbyt en el ámbito de medios de comunicación.

La estrategia de inversión más probable, según los encuestados, será el establecimiento de alianzas para suministrar servicios

on-line en diferentes sectores verticales por parte de los proveedores de servicios telco. En este sentido, Movistar anunció la

creación del producto “Pago como Conduzco” junto con Generali. Tanto en el caso de Orbyt como en este último, los Operado-

res explotan su cartera de clientes directos al tiempo que actúan como posibilitadores del servicio para las empresas gracias

a su potente infraestructura TIC.

Respecto al área de aplicaciones, los actores entrevistados indican que las aplicaciones móviles más utilizadas serán aque-

llas relacionadas con las redes sociales. En España, el 80% de los internautas utilizaban las redes sociales en 2012 y el nú-

mero de usuarios aumenta a medida que se lanzan nuevas aplicaciones. En 2012, el 83% de los internautas, a nivel español,

accedieron a Facebook, el 42% a Twitter, el 27% a Tuenti y el 18% acceden a LinkedIn. La mensajería instantánea, que no había

sido elegida en el informe de la edición anterior, ha pasado a ocupar la segunda posición en el presente año. El número de

usuarios de este conjunto de aplicaciones de mensajería aumentó un 31% en 2012.

Destacamos el cambio de posiciones entre Apple y Google, reflejado en la relevancia que los encuestados han otorgado a Goo-

gle de cara al futuro del ocio y entretenimiento, y el descenso de Apple de la primera a la segunda posición en esta edición.

Según los encuestados, el modelo de negocio basado en el pago por descarga individual será el que tendrá un mayor impacto

en el mercado de las aplicaciones móviles, teniendo una relevancia muy similar tanto los modelos basados en publicidad

como los modelos basados en servicios freemium. Sin embargo, encontramos una situación significativamente distinta a la

del Ecosistema Telco 2012-2015, donde el modelo de ingresos por publicidad era el dominante.

La estrategia de foco en la experiencia de usuario es elegida como la más relevante para 2016. Los factores claves de compe-

titividad elegidos en primera posición son la capacidad de innovación tecnológica y la capacidad para ofrecer una experiencia

de usuario completa.

En cuanto al mercado de televisión y video de pago, el modelo de negocio basado en ingresos mediante suscripciones será el

que tenga mayor impacto, de acuerdo a los resultados de las encuestas. El desarrollo de ofertas IPTV para multidispositivos y

11


la extensión de los modelos de ingresos más allá de la publicidad, las descargas o las suscripciones serán las estrategias de

negocio más valiosas para este mercado. Del mismo modo que con las aplicaciones móviles, los encuestados le dan impor-

tancia a la capacidad de ofrecer una experiencia de usuario completa, seguido del desarrollo de servicios multiplataforma.

La estrategia de inversión más probable en esta área será invertir en una oferta de aplicaciones de mercado masivo, empre-

sariales y sectoriales por parte de los operadores de telecomunicaciones, según los encuestados. Casos destacables en esta

línea está la inversión en Joyn por operadores como Movistar, Vodafone u Orange o la alianza entre Telefónica y Spotify,

mediante la cual Movistar ofrecerá acceso premium a la aplicación de música por una cuota mínima al mes.

Entre la oferta de contenidos, los encuestados señalan como más relevante para 2016 al contenido de video generado por

profesionales. En cuanto a los actores, los encuestados sitúan a Google con su plataforma YouTube como principal empaque-

tador, el mayor de la red, con más de 1.000 millones de usuarios únicos que visitan cada mes el sitio web. Para los encues-

tados, las cadenas de televisión serán los agregadores más relevantes. Las cadenas de televisión que operan en abierto se

enfrentan a una situación convulsa: caída de los ingresos de los últimos años (15% desde 2010 a 2012), fusiones y alianzas

(Cuatro con Telecinco y Antena 3 con La Sexta) y cierres de cadenas (CNN+ o Veo TV) y la amenaza de las televisiones de pago

que han aumentado sus ingresos en 2013 hasta superar a las primeras.

Para los encuestados, el modelo de negocio más relevante para los empaquetadores de contenidos será el de ingresos pro-

cedentes de suscripciones, señalando, como la estrategia más valorada para estos actores, la de especializarse en un tipo de

contenido específico y de nicho de mercado concreto.

En el caso de los agregadores y distribuidores de contenidos, el modelo de negocio más valorado es el centrado en los in-

gresos procedentes de la publicidad, considerando a la distribución del contenido en todos los dispositivos móviles como la

estrategia más valiosa para este colectivo.

Tanto la experiencia de usuario completa como la capacidad de adaptación de los contenidos a las plataformas digitales,

serán los factores de competitividad considerados más críticos para implementar las estrategias de esta área.

Los encuestados atribuyen una alta probabilidad de ser formulada y ejecutada a la estrategia de invertir para adaptar los

contenidos a los diferentes dispositivos. En este sentido, es un hecho la posibilidad de utilizar diferentes dispositivos para el

acceso a los contenidos, que ha pasado simplemente del PC y la televisión, a los smartphones, tablets o Smart TV.

12


3. Análisis del macro-sector Telco3.1. Terminales

3.1.1. Eventos (1T)

Los eventos más relevantes para el futuro del área de terminales, según los entrevistados, son el desarrollo de la tecnología de Amoled por Samsung, seguido de las guerras de patentes por los Sistemas Operativos (SO) y la intención de EE.UU de vetar a las asiáticas Huawei y ZTE

La noticia relacionada con el desarrollo de nuevas tecnologías innovadoras como Amoled (OLED) para los dispositivos flexi-

bles, creada inicialmente por Samsung (septiembre 2012), no deja indiferentes a los actores del macro-sector, situándola

como la más relevante para 2016 en relación al área de terminales.

Las incesantes guerras de patentes entre los fabricantes de terminales y desarrolladores de sistemas operativos, tanto tradi-

cionales (Samsung, Ericsson, Nokia y RIM) como los nuevos entrantes (Apple y Google) ha sido seleccionada como el segundo

evento más relevante. Es digno de mención que ya en el Informe sobre el Ecosistema Telco 2012-2015 se identificaba la noti-

cia relacionada con la guerra de patentes entre Samsung y Apple como una de las más relevantes; y los entrevistados, un año

más tarde, la siguen considerando un evento con alto impacto para el macro-sector. Cabe destacar el hecho que la Comisión

de Comercio Internacional de EEUU ha prohibido la importación de ciertos productos de Apple (iPhone 4, iPad y iPad 2) en este

país por considerar que violan una patente de su rival surcoreana (junio 2013).

Si bien, los entrevistados también identifican como otro suceso importante los problemas que están teniendo las empresas

asiáticas, Huawei y ZTE, relacionados con la seguridad en Estados Unidos (octubre 2012). Tal es el punto que Huawei ha

decidido abandonar su estrategia de expandir su negocio en EE.UU., alegando trabas interpuestas en su camino (abril 2013).

Adicionalmente, se ha identificado como hecho trascendente la llegada de Google TV a Europa (junio 2012), y en particular

a España (2013). Al cierre de las encuestas se publicó la noticia del lanzamiento del dispositivo de Smart TV de Samsung

(febrero 2013) para competir con el de Google TV.

Por último, el desarrollo de la tecnología de Identificación Universal (uID) por la agencia de investigación pública finlandesa

VTT (octubre 2012) es también considerado clave para el futuro del macro-sector. Esta tecnología permite identificar, etiquetar

y realizar un seguimiento de los productos y de sus componentes de forma digital, traspasando dicha información entre los

mismos.

Clasificando a los encuestados por industria, cabe destacar que el ranking por subsector coincide, independientemente del

actor o área a la que pertenezcan.

13


Los encuestados consideran el desarrollo de la tecnología innovadora de Amoledpara dispositivos flexibles como la noticia más relevante de 2012

T.1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2016. Valores ponderados (base 100).

Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.

3.1.2. Oferta (2T)

Para 2016, los entrevistados sitúan los smartphones como los terminales con mayor uso en servicios y aplicaciones, por delante de las tablets y de la TV conectada

España es el segundo país de Europa en utilización de dispositivos móviles para el acceso a Internet, con un 76% de internau-

tas usando sus smartphones o tablets para tal actividad.

Según las estimaciones del mercado, se espera que en 2013 se vendan más smartphones a nivel mundial que móviles básicos

en una proporción de 10 a 9. Así, la opinión de los encuestados coincide con estos datos, situando a los smartphones como

los terminales que tendrán mayor uso en servicios y aplicaciones en los próximos cuatro años.

En segunda posición, y a cierta distancia, los encuestados han señalado las tablets, que se están consolidando y ganando

posiciones en el mercado, cuya penetración en 2012 en España ya alcanzaba un 14% en número de usuarios mayores de 14

años con acceso a una tablet.

En la actualidad surgen con fuerza las llamadas “‘phablet”, un híbrido entre los smartphones y las tablets, que empresas como

Samsung, ZTE o Huawei ya ofrecen al mercado. Otras compañías como Nokia, también se plantean comenzar su venta en el

corto plazo (abril 2013). Habrá que ver el papel que juega las “phablets” en el mercado.

Los encuestados han seleccionado en tercera posición la TV conectada. La penetración en hogares que cuentan con una tele-

visión conectada en España es cada vez mayor, y parece que se empieza a caminar hacia la televisión híbrida, como ya lo han

hecho ciertos países europeos como Alemania.

En las últimas posiciones, los entrevistados han seleccionado los laptops y las nanotablets, con unas puntuaciones práctica-

mente residuales en comparación con la primera y segunda posición.

El Smartphone será el dispositivo más utilizado en 2016, según los entrevistados

T2.1 Terminales con más uso en servicios y aplicaciones en los próximos cuatro años.

Valores ponderados (base 100). Muestra: 56 entrevistados contestaron esta pregunta.

Samsung desarrolla la tecnología Amoled (OLED) de dispositivos flexibles

Guerra de patentes entre Samsung, Apple, Microsoft, Ericsson, Nokia y RIM por sus SO

EE.UU. pretende vetar a Huawei y ZTE por suponer una amenaza para la seguridad nacional

Google TV llega a Europa de la mano de Sony, estando en España la versión de Google Play

VTT crea tecnologías para poner en contacto entre sí a los objetos

12

10

10

9

7

Smartphones

Tablets

TV conectada

Laptops

Nanotablet

42

27

12

5

4

14


Clasificando a los encuestados por industria, cabe destacar que la selección por subsector coincide, independientemente del

actor o área a la que pertenezcan.

Si comparamos estos datos con los resultados reflejados en el Informe sobre el Ecosistema Telco 2012-2015, se puede con-

cluir que los encuestados de ambas ediciones coinciden en la posición de los dispositivos en el ranking, salvo el caso de la

TV conectada. Este terminal ha ascendido de la cuarta posición a la tercera.

Los SO considerados líderes en el mercado de los smartphones y las tablets en los próximos cuatro años son Android, de manera indiscutible, e iOS, dando una menor importancia a otros SO como Windows 8, Firefox OS o BlackBerry OS, según los entrevistados

Un año más, Android ha sido posicionado por los entrevistados como el SO que tendrá mayor cuota de mercado en 2016,

tanto para smartphones como tablets. A gran distancia, los entrevistados han situado a iOS en segunda posición. En el caso

de los smartphones, Android posee más del 81% de cuota de mercado, con 9 de cada 10 nuevos dispositivos usando este

SO. En el caso de las tablets, ha conseguido alcanzar en cuota de mercado a iOS, quien hace tan solo un año era el líder in-

discutible en el sector.

No obstante, ambos sistemas operativos, Android e iOS, se encuentran a gran distancia del resto de opciones seleccionadas

por los encuestados: Windows 8, Firefox OS y BlackBerry OS. Cabe mencionar que, una vez realizada la encuesta que soporta

el presente informe, Microsoft anunció que Windows 8 daría paso a una nueva versión del sistema operativo, posiblemente

con un cambio de nombre, en julio de 2014. Habrá que ver la evolución del nuevo SO que ofrecerá Microsoft.

Android es elegido por los encuestados como el SO más utilizado en smartphones y tablets en 2016

T2.2 SO para smartphones / tablets con mayor cuota de mercado dentro de 4 años.


Asimismo, es muy interesante observar que, en el momento en que se realizó la encuesta, los operadores de telecomunica-

ciones señalaron claramente Firefox como el tercer sistema operativo con mayor cuota de mercado en 2016, en detrimento

de Windows.

Echando la vista atrás hacia los resultados del Informe de Ecosistema Telco 2012-2015, las tres primeras posiciones se han

mantenido constantes, siendo destacable la irrupción de Firefox en el mercado y el descenso de BlackBerry de la cuarta a la

quinta posición.

3.1.3. Players (3T)

Samsung y Apple seguirán siendo los grandes players del mercado de los dispositivos móviles en los próximos cuatro años con un claro dominio del gigante sur coreano, según los encuestados

Hace poco más de dos años el principal proveedor de dispositivos móviles era Nokia, habiendo sido claramente superado por

Samsung, quien se sitúa como la marca líder en nuestro país con la mayor cuota de mercado tanto en smartphones como en

tablets, según diversas fuentes. Los encuestados consideran que esta tendencia continuará en los próximos cuatro años, ya

que han posicionado a la marca coreana como el player que tendrá mayor cuota de mercado en 2016.

En segunda posición, y a gran distancia de Samsung, los entrevistados han situado a Apple, que está perdiendo cuota de

mercado en España. Actualmente, la compañía de la manzana posee un 7,1%, en cuanto a smartphones, y un 21% en tablets.

Las respuestas obtenidas muestran que los encuestados han situado en un nivel muy inferior a los tres actores restantes que

completan el top 5: Nokia, Huawei y Sony, siendo la diferencia entre ellos muy reducida.

Android

iOS

Windows 8

Firefox OS

Blackberry OS

47

29

9

7

4

15


En la actualidad, el uso de las tablets es cada vez mayor, tal y como se ha comentado anteriormente, y son más los players

que se adentran en este mercado. Actualmente los fabricantes tienden a ampliar su gama de productos con este tipo de dis-

positivos móviles, como es el caso de los nuevos iPads (Retina y Mini), la Tablet Z de Sony o la Nexus 7 de Google.

Samsung será, según los encuestados, el player con mayor cuota de mercado en los dispositivos móviles en 4 años

T3.1 Players con mayor cuota de mercado en cuatro años en dispositivos móviles en España.


En comparación con el resultado del Informe del Ecosistema Telco 2012-2015, cabe destacar la irrupción de Huawei y Sony

entre los players más valorados en comparación con el Informe del año anterior, donde no fueron incluidos entre los cinco

actores que tendrían mayor cuota de mercado.

Los datos obtenidos indican que Samsung seguirá siendo el líder del mercado en 2016, aunque Apple continuará teniendo

un importante papel. Estos resultados van muy ligados a los obtenidos para los sistemas operativos, ya que Android (SO

de Samsung y otros dispositivos) también es considerado el futuro líder del sector, seguido de cerca por iOS (SO de Apple).

Según los encuestados, Samsung será el líder del mercado de dispositivos de entretenimiento digital en los próximos cuatro años, seguido a corta distancia por Sony

Actualmente los dispositivos de entretenimiento digital, como las videoconsolas, se están viendo atacado por los nuevos ter-

minales que entran en este mercado de la mano de empresas como Samsung y Apple, que ofrecen dispositivos, smartphones

o tablets, que cuentan con una amplia oferta de aplicaciones (juegos, música o videos), las plataformas Smart TV (Apple TV

y Samsung HomeSync) y las propias televisiones Smart TV (Samsung la presentó en febrero de 2013 y Apple sigue pensando

en esta área calificada por Tim Cook como “de gran interés”).

Precisamente Samsung ha sido considerada por los encuestados como el player que tendrá mayor cuota de mercado en

cuanto a dispositivos de entretenimiento digital en los próximos 4 años. Muy próximo al gigante surcoreano, los encuestados

han posicionado a Sony, líder indiscutible en la industria de los videojuegos, que también ofrece dispositivos de Smart TV.

Según los resultados de la encuesta, el tercer player que tendrá mayor cuota de mercado en entretenimiento digital será Mi-

crosoft. La empresa americana sigue apostando al máximo por sus videoconsolas, y ya ha sacado al mercado la nueva Xbox

One (mayo 2013) que ofrece en un mismo dispositivo juegos, televisión, películas, música, deportes y Skype. Además, ha

incorporado novedades como el reconocimiento por voz en su sistema operativo.

A muy corta distancia ha quedado posicionado Apple, que ofrece una gran variedad de aplicaciones en su App Store para

competir en la industria de las consolas y ya cuenta con plataformas de Smart TV. Y en último lugar, los encuestados han

situado a Nintendo, quien se centra en la industria de los videojuegos y cuenta con la consola portátil, Nintendo DS, la más

vendida en España en 2012.

Veremos cómo evoluciona el mercado con la apuesta de las empresas por las consolas de cuarta generación.

Los encuestados por industria coinciden en su opinión, independientemente del actor o área a la que pertenezcan.

Samsung

Apple

Nokia

Huawei

Sony

44

23

7

6

5

16


En 2016 Samsung será el líder en dispositivos de entretenimiento digital, según los encuestados

T3.2 Players con mayor cuota de mercado en cuatro años en dispositivos de entretenimiento

digital en España. Valores ponderados (base 100). Muestra: 55 entrevistados contestaron esta pregunta.

3.1.4. Modelos de negocio (4T)

Los modelos de negocio valorados como más relevantes por los entrevistados para el futuro de los fabricantes de terminales son los relacionados con la integración entre el dispositivo, la tienda de aplicaciones y/o el sistema operativo.

Hasta la fecha, el modelo de negocio para el área de los terminales se basa principalmente en la venta del propio dispositivo,

bien sea fijo o móvil, complementado con una gama de funcionalidades adicionales (sistema operativo específico y acceso

a aplicaciones y contenido, entre otras).

Partiendo de esta base, los dos modelos de negocio señalados por los entrevistados como más relevantes para los fabricantes

de smartphones y tablets son aquellos que se centran en la integración del hardware y el software del propio dispositivo,

es decir, aquellos que puedan ofrecer junto a su dispositivo, un sistema operativo o una tienda de aplicaciones. Apple sigue

este modelo de negocio integrado o vertical, ofreciendo un sistema operativo y una tienda de aplicaciones propia de lo más

exclusivo, solo accesible a aquellos que dispongan de un dispositivo de su marca.

El tercer modelo más relevante para los entrevistados es aquel centrado en la creación de alianzas entre los suministradores

de smartphones y tablets y los operadores de telecomunicaciones; seguido muy de cerca por los modelos de ingresos “razor

blade”, como es el caso de la oferta de Amazon de un Kindle Fire a un precio muy económico, atando de esta forma a sus

usuarios para la adquisición de contenido; o el modelo “reverse razor blade” como la plataforma de Google TV y la descarga

de aplicaciones a precio reducido o gratuitas, situado por los entrevistados en quinto lugar.

La integración entre el dispositivo, la tienda de aplicaciones propia y/o el sistemaoperativo serán los modelos de negocio más relevantes en 2016, según los entrevistados

T4 Modelos de negocio más relevantes en los próximos cuatro años para los suministradores de smartphones y tablets.


Samsung

Sony

Microsoft

Apple

Nintendo

28

26

16

13

8

Integración entre dispositivo y tienda de aplicaciones

Integración entre dispositivo y sistema operativo

Alianza con operador móvil

Modelo “razor blade”

Modelo “reverse razor blade”

28

27

17

15

6

17


Cabe destacar que los operadores telco sitúan entre los primeros lugares la integración entre el dispositivo y la tienda de

aplicaciones o el sistema operativo, y anteponen el modelo de negocio “razor blade” a la alianza con el operador móvil.

Los operadores telco coinciden en la primera y segunda posición con el ranking

agregado de los encuestados, aunque sitúan en tercera posición al modelo “razor blade”

T4 Modelos de negocio más relevantes en los próximos cuatro años para los suministradores

de smartphones y tablets, según los operadores telco. Valores ponderados (base 100)

En comparación con los datos del Ecosistema Telco 2012-2015, los encuestados dieron en aquel momento una mayor relevan-

cia al modelo de negocio basado en el reparto de ingresos con proveedores de plataformas de búsqueda móvil y publicidad/

marketing móvil, encontrándose esta opción por debajo del top 5 en la actualidad.

En el informe del pasado año, se lanzaban al aire dos preguntas que ya han sido respondidas:

• ¿DecidiráSamsungdesarrollarsupropioSOparacompetir“caraacara”conApple,conunmodelodenegociosimilar,

o seguirá apostando de forma principal por Android? Samsung anuncia que lanzará su propio sistema operativo Tizen

en algunos de sus dispositivos este año o a principios del 2014 (julio 2013), aunque por el momento no existen datos

que indiquen que va a sustituir a Android.

• ¿CuálseráelmodelodenegociodeMicrosoftensulíneadeterminalesSurface?Microsofthadejadodeapostarúni-

camente por el software, ampliando su oferta con la Tablet Surface, que lleva incorporado su propio SO, y supera en

ventas a otros terminales como el Nexus 10 de Google.

3.1.5. Estrategias de negocio (5T)

Las estrategias de negocio más valiosas para 2016, según los encuestados, son la creación de alianzas con proveedores de contenidos y con operadores móviles para incrementar su presencia en el mercado.

El área de los terminales está creciendo a pasos agigantados y da lugar a la participación de diferentes actores. Hace unos

años, los fabricantes tradicionales eran los únicos que producían dispositivos; y en la actualidad, con la aparición de nuevos

tipos de terminales, como los smartphones y las tablets, se han unido a su fabricación otros actores cuya actividad principal

no era la de fabricar dispositivos: Google o Amazon, suministradores de red (Ericsson, Huawei o ZTE) o incluso suministra-

dores de aplicaciones (Microsoft).

Los encuestados opinan que la estrategia de negocio más valiosa para los fabricantes de smartphones y tablets en 2016 es la

creación de alianzas con proveedores de contenidos, y así ampliar su oferta a lo largo de la cadena de valor (redes, servicios,

aplicaciones y contenido). En segundo lugar, los encuestados dan importancia a la estrategia de crear alianzas con operadores

móviles para fortalecer la presencia de los fabricantes.

En tercer lugar, y a poca distancia, los encuestados apuestan por las tecnologías más emergentes como es el caso de Apple

con el lanzamiento de dispositivos con retina display o Samsung con Amoled (OLED); y al mismo nivel, los encuestados sitúan

la estrategia de ofertar un amplio portfolio de sistemas operativos y aplicaciones para un mismo terminal.

Y finalmente, los entrevistados han situado en último lugar la estrategia de dirigirse y encaminarse hacia mercados emergen-

tes y así impulsar su crecimiento.






31

29

17

13

8

18


Las alianzas con los proveedores de contenidos es la estrategia de negocio más valiosa para los próximos 4 años, según los entrevistados

T5 Estrategias de negocio más valiosas en los próximos cuatro años para los fabricantes de smartphones

y tablets. Valores ponderados (base 100). Muestra: 54 entrevistados contestaron esta pregunta.

Cabe destacar que los operadores telco marcan otras prioridades a la hora de seleccionar las estrategias más valiosas para

los fabricantes de smartphones y tablets en 2016, situando al mismo nivel la estrategia de crear alianzas con los proveedores

de contenidos y la de enfocarse en mercados emergentes. Ante la estrategia de creación de alianzas con operadores móviles,

seleccionada como la más valiosa por los entrevistados, resulta interesante conocer que una de las partes, los operadores de

telecomunicaciones, tienen una opinión diferente respecto de los primeros y del resto de la industria, no habiendo elegido

esta opción entre las cinco primeras.

Los operadores telco coinciden con el total de encuestados en cuanto a la primera

posición de las estrategias de negocio más valiosas, dejando fuera del ranking

la estrategia de las alianzas con operadores

T5 Estrategias de negocio más valiosas en los próximos cuatro años para los fabricantes

de smartphones y tablets, según los operadores telco. Valores ponderados (base 100)

Es digno de mención la introducción de dos estrategias que han adquirido un mayor valor en el ranking como es el caso de

“alianzas con los proveedores de contenidos” y “ofrecer un amplio portfolio de sistemas operativos y aplicaciones”, ambas

enfocadas a ofrecer un producto más completo.

3.1.6. Factores clave de competitividad (6T)

Los encuestados destacan la innovación tecnológica como el factor de competitividad más crítico para los próximos cuatro años en el mercado de smartphones y tablets

El mercado de los terminales es cada vez más vertiginoso, por lo que los fabricantes deben contar con las capacidades ne-

cesarias para competir y estar preparados para actuar en cada momento en línea con la estrategia y el modelo de negocio

elegido para cada caso.

Alianzas con proveedores de contenidos

Alianzas con operadores móviles para fortalecer su presencia

Enfocarse en tecnologías emergentes (OLED, retina display, etc.)

Ofrecer un amplio portfolio de sistemas operativos y aplicaciones

Enfocarse en mercados emergentes para impulsar su crecimiento

15

13

11

11

8




Enfocarse en dispositivos de bajo coste

Promover el posicionamiento e imagen de la marca

16

16

12

12

10

19


En este contexto, el factor clave de competitividad identificado claramente por los entrevistados como el más crítico para

los suministradores de smartphones y tablets para los próximos cuatro años ha sido la innovación tecnológica. En segunda

posición, y a gran distancia, queda el posicionamiento de marca. Y en un claro tercer nivel se ha posicionado la capacidad

de desarrollo de software, la capacidad de creación de alianzas con operadores móviles y la capacidad financiera para la

realización de inversiones.

La innovación tecnológica será en 2016 el factor clave de competitividad más crítico, según los encuestados

T6 Factores clave de competitividad más críticos para los suministradores de smartphones y tablets en los próximos 4 años.


Los encuestados por industria coinciden en su opinión, independientemente del actor o área a la que pertenezcan.

Analizando los resultados obtenidos en comparación con los del Ecosistema Telco 2012–2015, se mantienen las posiciones

del primer y segundo factor. En cuanto a las capacidades de desarrollo de software, ha sido considerado más crítico en el

año actual pasando de la cuarta posición a la tercera en 2013, habiendo superado a las capacidades de creación de alianzas

sólidas con operadores móviles que ha descendido de la tercera a la cuarta posición.

3.1.7. Inversiones (7T)

Según los encuestados, las estrategias de inversión más probables en los próximos 4 años son que los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la cadena de valor y los nuevos entrantes globales seguirán invirtiendo fuertemente en tecnologías y desarrollos de SO

Actualmente, los actores del área de terminales ya no son los únicos que ofrecen dispositivos o desarrollan sistemas opera-

tivos; sino que otros actores, cuyo negocio tradicional era totalmente diferente (i.e. Suministradores de red o de aplicaciones

empresariales) o que ni siquiera participaban en la cadena de valor de este macro-sector, se adentran en esta área.

Partiendo de esta situación, los encuestados han considerado que la estrategia de inversión más probable en los próximos 4

años es que los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la cadena de valor los fabricantes de terminales

tradicionales y posicionarse en servicios, aplicaciones y contenido. Seguidamente, y casi al mismo nivel, los entrevistados

han situado en segunda posición la estrategia de inversión en la que los nuevos entrantes globales seguirán invirtiendo fuer-

temente para ofrecer terminales con las últimas tecnologías y SO más avanzados.

A gran distancia de estas dos primeras opciones, los encuestados han seleccionado las siguientes tres estrategias de inver-

sión que completan el top 5: inversiones de nuevos actores en el área de dispositivos móviles, fijos y de SO, los fabricantes

de terminales asiáticos tradicionales invertirán en el desarrollo de SO propios y por último, adquisiciones de pequeños fabri-

cantes por actores de otras áreas del macro-sector.

16

Innovación tecnológica

Fuerte posicionamiento de marca

Capacidades de desarrollo software

Capacidades de creación de alianzas con operadores móviles

Capacidad financiera para realizar inversiones

40

17

8

6

5

20


Los encuestados sitúan al mismo nivel las estrategias de inversión en las que los fabricantes determinales tradicionales y los nuevos entrantes globales realizarán inversiones en 2016 con objetivos diferentes

T7 Estrategias de inversión más probables para el ecosistema global y el entorno español de terminales en los

próximos cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.

La selección de las estrategias de inversión más probables en los próximos 4 años ha sido bastante homogénea entre los

distintos actores y áreas a las que pertenecen.

Comparando los resultados del Informe sobre el Ecosistema Telco 2012-2015 con los del presente año, cabe mencionar que

la estrategia en la que los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la cadena de valor pasa de la segunda

posición a la primera en el presente año.

3.2. Redes

3.2.1. Eventos (1R)

Los encuestados seleccionan como eventos más relevantes las primeras pruebas de la red 4G/LTE en España y la presión de la Comisión Europea a las telcos para compartir frecuencias de radio

Los entrevistados han seleccionado como el evento más relevante para para el futuro del sector en el área de las redes las

primeras pruebas para la entrada de la tecnología 4G (LTE). Diferentes actores como operadores móviles (Movistar, Vodafone

y Orange), fabricantes de dispositivos móviles y operadores de televisión prestaron su apoyo al desarrollo de estas primeras

pruebas. Una vez realizada la encuesta, se comienzan a publicar noticias sobre los lanzamientos de red 4G en España: Vodafo-

ne con su adelantamiento inesperado en mayo de 2013, y Yoigo y Orange en julio de este mismo año. Y de momento estamos

a la espera de conocer oficialmente cuándo Movistar ofrecerá la conexión 4G a sus clientes.

Tras este evento, los entrevistados sitúan en segundo lugar, como noticia clave para el futuro del sector, el posible agotamien-

to de las frecuencias de radio y la presión por parte de la Comisión Europea para compartir estas frecuencias para servicios

móviles y de banda ancha (septiembre 2012).

En una tercera posición, los encuestados señalan el agotamiento definitivo de las direcciones IPv4, dando finalmente paso

al nuevo protocolo de Internet IPv6 (septiembre 2012). Y es que el crecimiento de Internet ha sido mayor de lo esperado,

quedando solo a comienzos de 2010 menos del 10% de las direcciones por asignar.

A la misma altura que la noticia anterior, los entrevistados sitúan el evento relacionado con el apoyo por parte de Bruselas

que aprueba el otorgar subvenciones para facilitar el despliegue de redes de banda ancha ultrarrápida (más de 100 Mbps),

tanto en zonas rurales como urbanas (diciembre 2012). Este hecho refleja una de las iniciativas de la Comisión Europea para

cumplir su objetivo de que al menos la mitad de los hogares europeos cuenten con conexiones muy rápidas de aquí a 2020.

Y por último, los entrevistados seleccionan el evento en el que la CMT obliga a Telefónica a mostrar una total transparencia

e informar acerca de su cobertura de fibra óptica al resto de operadores (diciembre 2012). Una vez realizada la encuesta, se

publica una noticia en la que informan que Telefónica, Orange y Vodafone acuerdan finalmente la compartición de los con-

ductos verticales de los edificios para la instalación de fibra óptica (julio 2013).

La elección de estos eventos ha sido homogénea entre los distintos actores y áreas a las que pertenecen.

Los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar lacadena de valor y posicionarse en los servicios, aplicaciones y contenido

Los nuevos entrantes globales seguirán invirtiendo fuertemente paraofrecer terminales con las últimas tecnologías y SO avanzados

Inversiones de nuevos actores en el área de dispositivos móviles, fijos y de SO

Los fabricantes de terminales asiáticos tradicionalesinvertirán en el desarrollo de SO propios

Adquisiciones de pequeños fabricantespor actores de otras áreas del macro-sector

29

28

11

8

8

21


El inicio de las primeras pruebas para el despliegue de la red 4G en Españaha sido identificado por los entrevistados como el más relevante para el futuro del sector en 2016

R1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2016. Valores ponderados (base 100).


3.2.2. Oferta (2R)

Los entrevistados señalan claramente las redes móviles, 3G/3.5G y 4G/LTE, y la introducción de la red fija de banda ancha centrada en la fibra óptica, como aquellas qué serán más utilizadas en los próximos 4 años

La oferta de redes en España está experimentando un cambio importante en los últimos años. A día de hoy se está poniendo

especial énfasis, por parte de autoridades, reguladores y operadores, en incrementar la cobertura de la red móvil. El trabajo

al respecto se está centrando prioritariamente en que la cobertura 3G, seleccionada por los encuestados como la red más

utilizada en los próximos 4 años, llegue a todas las zonas del territorio nacional.

Por otro lado, los operadores telco (Vodafone, Yoigo, y Orange) empiezan a ofrecer cobertura 4G, segunda elección de los

entrevistados, y ya se cuenta con algunos dispositivos preparados para tal avance en nuestro país.

Los encuestados sitúan al mismo nivel e igualada a la RED 4G/ LTE, la red fija de banda ancha con FTTx. En la actualidad la

penetración de la banda ancha ultra-rápida, aunque por el momento apenas alcance el 2% de las conexiones en 2012, los ex-

pertos señalan que va a tener una gran acogida en España como ya la ha tenido en otros países europeos o en Japón y EE.UU.

A gran distancia de estas tres redes, los entrevistados han posicionado la red fija de banda ancha con xDSL como la cuarta con

mayor uso en 2016. Por último, seleccionada de manera prácticamente residual por parte de los entrevistados, se encuentra

la red fija de banda ancha con HFC/DOCSIS (Hybrid Fiber Coaxial –incorpora fibra óptica y cable coaxial para crear una red

de banda ancha), que cuenta con 2 millones de líneas activas de un total de 11 millones de conexiones de banda ancha en

2012, según la CMT.

Según los entrevistados, las redes móviles 3G/3.5G, 4G y LTE, junto con la red fija de banda ancha FTTx, serán las que predominen en uso en 2016

R2 Tipo de redes que tendrán más uso en los próximos 4 años. Valores ponderados (base 100).


Primeras pruebas de la tecnología 4G/ LTE en España

La CE presiona a las telcos para compartir las frecuenciasde radio por miedo a que se agoten

Las direcciones IPv4 llegan a su límite y se han sustituidopor el nuevo protocolo de Internet IPv6

Bruselas autoriza dar ayudas públicas para facilitar eldespliegue de redes de banda ancha ultrarrápidas

La CMT obliga a Telefónica a mostrar total transparenciasobre su cobertura de fibra óptica

22

19

16

16

11

Red móvil 3G/3.5G

Red móvil con 4G /LTE (Long Term Evolution)

Red fija de banda ancha con FTTx

Red fija de banda ancha con xDSL (par trenzado)

Red fija de banda ancha con HFC/DOCSIS (cable módem)

25

24

24

15

3

22


Cabe destacar que los fabricantes de equipos de red anteponen la red móvil con 4G/ LTE a la red móvil 3G/ 3.5G, dejando

fuera la red fija de banda ancha con HFC/DOCSIS.

La red móvil con 4G/ LTE es señalada por los fabricantes de equipos

como la red más utilizada en 2016

R2 Tipo de redes que tendrán más uso en los próximos 4 años, según los fabricantes de equipos de red.

Valores ponderados (base 100)

En comparación con los datos del Informe del Ecosistema Telco 2012-2015, los encuestados situaban en la primera posición

la red móvil 3G/ 3.5G, al igual que en esta edición; si bien, cabe destacar que seleccionaron la red fija de banda ancha con

xDSL en segundo lugar, habiendo descendido hasta la cuarta posición en el presente informe.

3.2.3. Players (3R)

Los encuestados consideran que los players que tendrán más impacto en la creación de red en España en los próximos 4 años serán Huawei y Ericsson, seguidos por Cisco

Los encuestados han seleccionado Huawei como la empresa que tendrá más impacto en la creación de red en España en los

próximos 4 años. Un hecho a destacar es que, en la actualidad, la compañía china está promoviendo la tecnología LTE TDD

por medio de la aceleración de la transformación empresarial. Muy cercano a Huawei, los encuestados sitúan a Ericsson como

el segundo player con mayor impacto en 2016 en la creación de red.

A gran distancia queda Cisco en tercer lugar y, en cuarta posición, con una valoración casi residual, los entrevistados han

situado a Alcatel-Lucent. Nokia Siemens Network (NSN), considerado por los entrevistados como el último player del top 5 con

mayor impacto en la creación de red para 2016, anunció la venta de su unidad de fibra óptica a la firma de inversión Marlin

Equity Partners, como parte de su plan de ahorro de costes de 2013 (diciembre 2012), lo que parece indicar que no competirá

en el ámbito de este tipo de redes.

Según los entrevistados, Huawei será el player más relevanteen la creación de red en España en los próximos 4 años

R3 Players que tendrán mayor impacto en la creación de red en España en los próximos 4 años.


Red móvil con 4G/LTE (Long Term Evolution)

Red móvil 3G/3.5G



Otro

28

25

22

14

8

Huawei

Ericsson

Cisco

Alcatel-Lucent

Nokia Siemens Networks (NSN)

35

30

15

8

4

23


Cabe destacar que los encuestados han contestado de manera bastante homogénea, a excepción del conjunto de suministra-

dores de servicios de telecomunicaciones que han introducido a la asiática ZTE en tercera opción, igualada a Alcatel-Lucent,

y ha trasladado a Cisco a una quinta posición.

Los suministradores de servicios telco coinciden en que Huawei y Ericsson serán

los players que tendrán mayor impacto en la creación de red para 2016,

destacando que incluyen a ZTE en su ranking

R3 Players que tendrán mayor impacto en la creación de red en España en los próximos 4 años, según los

suministradores de servicios de telecomunicaciones. Valores ponderados (base 100)

Si comparamos los players seleccionados en el presente estudio con los datos obtenidos de la primera edición, es remarcable

que los entrevistados han adelantado la posición de Cisco a un tercer lugar, arrebatándole el puesto a Alcatel-Lucent.

3.2.4. Modelos de negocio (4R)

Las soluciones de red “llave en mano” siguen teniendo importancia para los encuestados como modelo de negocio más relevante en los próximos 4 años, habiéndose reducido su importancia de forma llamativa respecto a los resultados de 2012

En la actualidad, las empresas que suministran equipos de red como negocio principal están optando por adquirir las capaci-

dades y competencias mediante fusiones o adquisiciones para poder ofrecer una solución integral por sí mismos.

Los encuestados opinan que los dos modelos que serán más relevantes para los suministradores de equipos de red para

2016 son aquellos relacionados con los servicios integrales. En primer lugar, han seleccionado las soluciones de red “llave

en mano”. Con este modelo, los suministradores de equipo también ofrecen un enfoque primario y de consultoría, basado

en su experiencia y conocimiento. Este modelo incluye tareas como planificación y diseño de la red, integración, despliegue,

gestión, apoyo y mantenimiento, entre otras. En segundo lugar, y muy cercana a la primera posición, los entrevistados han

seleccionado el modelo de participación en todas las fases (diseño, ingeniería, despliegue y gestión) para redes 4G/ LTE bajo

modelos de compartición de redes.

Los encuestados sitúan en tercera posición el modelo de participación en todas las fases para redes FTTx bajo modelos

mixtos públicos-privados. Los dos modelos de negocio que completan el top 5, según los encuestados, son el suministro de

equipos de red centrados en hardware; y por último, la monetización de los procedimientos (APIs) de los equipos de red y de

las plataformas de servicios.

Categorizando a los encuestados por industria, cabe destacar que la clasificación por subsector coincide, independientemen-

te del actor o área a la que pertenezcan.

28

Huawei

Ericsson

ZTE

Alcatel-Lucent

Cisco

46

33

8

8

4

24


Los encuestados opinan que las soluciones de red “llave en mano” y la participación en todas las fases de la red 4G/ LTE serán los modelos de negocio más relevantes en los próximos 4 años

R4 Modelos de negocio para suministradores de equipos de red más relevantes en los próximos 4 años.


3.2.5. Estrategias de negocio (5R)

Según los encuestados, la estrategia de negocio más valiosa para los fabricantes de equipos de red en los próximos 4 años es la de enfocarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, evolutivos y servicios de red gestionados a los operadores

Los encuestados coinciden de forma mayoritaria que la estrategia más valiosa es la de proporcionar soluciones de red “llave

en mano”, mantenimiento, evolutivos y servicios de red gestionados para los suministradores de red en los próximos 4 años.

A continuación, los entrevistados han seleccionado, casi al mismo nivel, las cuatro estrategias restantes del top 5. Estas

estrategias son, por orden de importancia asignada por los encuestados, las siguientes: centrarse en una oferta de equipos

diferencial basada en la capacidad de red flexible (“pay as you grow”) y licencias de software necesarias, especializarse en ser

líder tecnológico en un segmento de red específico, enfocarse en innovación tecnológica y por último, ofrecer un portfolio

completo de equipos mediante alianzas, fusiones o adquisiciones.

Centrarse en ofrecer soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, evolutivos y servicios de red gestionados a los operadores es considerada por los

entrevistados como la estrategia más valiosa para los próximos 4 años

R5 Estrategias de negocio más valiosas para los fabricantes de equipos de red en los próximos 4 años.


Aunque los entrevistados han respondido de manera homogénea a esta pregunta, cabe destacar la opinión diferente de los

operadores telco, quienes adelantan a un primer lugar la estrategia de enfocarse en una oferta de equipos diferencial; y

seguidamente sitúan la estrategia de centrarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano”. Además, es interesante

mencionar que este colectivo incluye entre su top 5 de estrategias el liderazgo en costes (coste de red por usuario) y ofrecer

financiación a los operadores de red, que no estaban consideradas en el top 5 a nivel global.

Proveedor de soluciones de red “llave en mano”

Participación en todas las fases para redes 4G/LTEbajo modelos de compartición de red

Participación en todas las fases (diseño, ingeniería, despliegue ygestión) para redes FTTX bajo modelos mixtos públicos-privados

Suministrador de equipos de red centrados en el HW

Monetización de los procedimientos (APIs) de los equiposde red y de las plataformas de servicios

34

30

13

10

8

Enfocarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, evolutivos y servicios de red

gestionados a los operadores

Enfocarse en una oferta de equipos diferencial

Especializarse en ser líder tecnológico en un segmento de red específico

Enfocarse en innovación tecnológica

Convertirse en un proveedor de equipos con un portfolio completo

22

13

12

11

11

25


Enfocarse en una oferta de equipos diferencial es la estrategia

más valiosa para los operadores telco

R5 Estrategias de negocio más valiosas para los fabricantes de equipos de red en los próximos 4 años,

según los operadores telco. Valores ponderados (base 100)

Es significativo que al comparar los resultados de este año con los del Informe del Ecosistema Telco 2012-2015, la estrategia

centrada en enfocarse en innovación tecnológica no haya resultado seleccionada entre las 5 primeras.

3.2.6. Factores clave de competitividad (6R)

Los encuestados opinan que los factores clave de competitividad más críticos para los suministradores de equipos de red son la capacidad para la innovación tecnológica y para poder ofrecer una solución integral (equipo, integración y servicio de operación de la red)

Los encuestados señalan la capacidad de innovación tecnológica como el primer factor clave de competitividad para los su-

ministradores de equipos de red en los próximos cuatro años, como medio para generar nuevas oportunidades de negocio

en un mercado maduro como es el de suministro de red.

Los encuestados han posicionado en segundo lugar la capacidad para ofrecer una solución integral, que unifique el propio

equipo de red suministrado, la integración y su operación.

A considerable distancia respecto los dos anteriores, se sitúan, en el siguiente orden, la capacidad financiera para realizar las

inversiones que puedan ser necesarias al objeto de asegurar la competitividad, la capacidad para ofrecer un coste por usuario

reducido y las soluciones efectivas para el despliegue de redes LTE.

Categorizando a los encuestados por industria, cabe destacar que la clasificación por subsector coincide, independientemen-

te del actor o área a la que pertenezcan.

La innovación tecnológica es el factor clave de competitividad más crítico para los suministradoresde equipos de red en los próximos 4 años, según los encuestados

R6 Factores clave de competitividad más críticos para los suministradores de equipos de red en los próximos

4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 49 entrevistados contestaron esta pregunta.


Enfocarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano”,

mantenimiento, evolutivos y servicios de red gestionados a los operadores

Enfocarse en ser líder en costes en equipos de res


Ofrecer financiación a los operadores de red

23

18

15

12

9


Capacidad para ofrecer una solución integral de equipo + integración de red + servicio de operación de la red


Capacidad ofrecer un coste por usuario reducido

Soluciones efectivas para despliegues LTE

24

19

13

12

10

26


3.2.7. Inversiones (7R)

Las estrategias de inversión más probables en los próximos cuatro años son aquellas enfocadas en I+D+i y en la adquisición de un mayor volumen de los suministradores de red para ofrecer productos y servicios más competitivos, según los encuestados

Los entrevistados seleccionan 4 estrategias de inversión más probables para el ecosistema global y el entorno español de las

redes en los próximos años, situándolas prácticamente al mismo nivel. En primer lugar, la estrategia de inversión en la que

los suministradores de red invertirán en I+D+i para ofrecer tecnologías y los accesos a red más avanzados. Esta estrategia de

inversión es considerada clave para los actores del macro-sector de las telecomunicaciones. En este sentido, Ericsson anunció

la intención de garantizar su inversión en I+D en España, aun reduciendo el número de empleados (marzo 2013), y Huawei

indicó, ya el pasado año (abril 2012), que incrementaría su inversión en innovación en casi un 20% en 2012.

Como segunda opción, los encuestados han seleccionado la estrategia de inversión en la que los suministradores de red

occidentales se consolidarán para conseguir un gran tamaño y sinergias frente a su competencia asiática.

Como tercera selección, han situado en el mismo nivel a las empresas asiáticas que invertirán de forma notable para la

compra de sus competidores occidentales, y los suministradores de red que realizarán adquisiciones de empresas para

alcanzar un servicio integral (equipo, integración y servicio de operación de la red).

A gran diferencia de las estrategias ya comentadas, los entrevistados sitúan la estrategia de inversión en la que los nuevos

entrantes globales invertirán en redes en los próximos 4 años. Ésta ocupa la última posición en el ranking.

En el ranking por industria, cabe destacar que la clasificación por subsector coincide, independientemente del actor o área a

la que pertenezcan.

Los suministradores de red invertirán en I+D+i es considerada la estrategia monetaria más probable en el área de redes en los próximos 4 años según los entrevistados

R7 Estrategias de inversión más probables para el ecosistema global y el entorno español de las redes en los

próximos 4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 50 entrevistados contestaron esta pregunta.

Si comparamos los datos obtenidos con los del Informe del Ecosistema Telco 2012-2013, es digno de resaltar que la estrategia

que fue elegida en segunda posición (los nuevos entrantes globales invertirán en redes) ha descendido a la quinta posición,

considerándose como una estrategia de inversión menos probable que en el año anterior. Adicionalmente, en el presente año

se le ha dado una mayor relevancia a la estrategia de inversión de los suministradores de red asiáticos, que pasan de la cuarta

a la tercera posición en el presente año.

3.3. Servicios

3.3.1. Eventos (1S)

Los eventos más relevantes para el futuro del área de servicios en 2016, según los entrevistados, son el lanzamiento de Movistar Fusión y el gran avance de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en cuota de mercado

Los suministradores de red invertirán en I+D+i para poderofrecer las tecnologías y los accesos de red más avanzados

Los suministradores de red occidentales se consolidaránpara ganar tamaño y sinergias frente a la competencia asiática

Los suministradores de red asiáticos invertirán de formanotable para comprar a sus competidores occidentales

Los suministradores de red realizarán adquisicionesde empresas para alcanzar un servicio integral

Los nuevos entrantes globales invertirán en redes

22

21

20

20

9

27


El lanzamiento de Movistar Fusión (septiembre 2012) por parte de Telefónica ha sido claramente identificado por los

encuestados como el evento con mayor trascendencia para el futuro de los servicios de telecomunicaciones. Según los

últimos datos del mercado, la selección de este evento como el más relevante tiene sus fundamentos ya que en los primeros

meses de vida del servicio ya alcanzó 1,5 millones de abonados (febrero 2013). Además, Telefónica ha ampliado la cartera de

productos de Movistar Fusión con Movistar Fusión Cero, una opción más económica del ya conocido pack. En la actualidad,

los operadores tradicionales ya han lanzado un pack de servicios similares como Vodafone con Vodafone Integral (noviembre

2012) y Orange con las nuevas tarifas canguro (abril 2013).

Aunque el resto de eventos han quedado posicionados a gran distancia del primero, es destacable la relevancia, otorgando

la segunda posición a la presencia de los OMVs en el mercado acaparando, según han señalado, buena parte de las nuevas

líneas registradas. Actualmente la cuota de mercado de los OMVs en España alcanza un 9,6% obteniendo, solamente en el mes

febrero de 2013, 154.000 de las 575.000 portabilidades que se hicieron (27 %).

Por otro lado, los encuestados también han identificado como un evento significativo, para el área de servicios, la reducción

del consumo móvil en los hogares españoles (noviembre 2012). Dicha reducción ha alcanzado hasta un 25,4%, debido

principalmente a la disminución de precios y al trasvase de llamadas y tráfico de Internet a la red fija. En febrero de 2013 los

datos fueron aún más alarmantes ya que la telefonía móvil perdió más de 250.000 líneas, principalmente por la reducción

del número de líneas prepago.

En el momento en que se realizó la encuesta, el cuarto evento que los actores consideraron más relevante fue la posible venta

de Yoigo por parte de TeliaSonera (diciembre 2012). Sin embargo el grupo sueco, dueño de un 76% de Yoigo, ha desestimado

su venta a Vodafone y Orange (abril 2013), debido a que las ofertas económicas rebajaban la cantidad a cobrar por TeliaSonera,

según han indicado, dependiendo de escenarios hipotéticos en los que las autoridades regulatorias, españolas y europeas,

obligasen al comprador a devolver frecuencias radioeléctricas al Estado o bien a establecer condiciones más favorables y

obligatorias para los operadores móviles virtuales.

En último lugar, los encuestados han considerado como un evento de gran importancia para el futuro del sector la comparación

de España con relación al resto de la UE en cuanto a la penetración de banda ancha fija, situándola por debajo de la media

europea. Si bien este segmento (banda ancha) ha sido el único con un cierto crecimiento en comparación con la telefonía

móvil y fija en los primeros meses del año (febrero 2013). Al contrastar los datos con los de la media de la UE, se observa

que España sigue por detrás ya que el 67% de los hogares con Internet en el país tienen banda ancha, mientras que la media

en Europa alcanza el 72%.

Las respuestas de los encuestados han sido bastante homogéneas, independientemente del área a la que pertenecen.

El lanzamiento de Movistar Fusión es el evento más relevante para el futuro de los servicios de telecomunicaciones en 2016, según los encuestados

S.1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2016. Valores ponderados

(base 100). Muestra: 59 entrevistados contestaron esta pregunta.

3.3.2. Oferta (2S)

La Banda Ancha Móvil será, según los entrevistados, el servicio de telecomunicaciones más utilizado en 2016, seguida por la Banda Ultra Ancha fija

Los servicios de telefonía móvil son los que mayores ingresos generan en comparación con el resto de servicios de

telecomunicaciones; no obstante se han visto reducidos hasta en un 25% debido a la disminución de líneas de prepago,

pasando el tráfico a Internet principalmente.

Telefónica lanza Movistar Fusión, que integra ADSL(o FTTH), móvil, fijo y TV en una factura única

Los operadores de telefonía móvil virtuales (OMV)acaparan buena parte de las nuevas líneas registradas

Los hogares redujeron hasta un 25% su consumo demóvil trasvasando el tráfico al teléfono fijo y a Internet

TeliaSonera tiene en venta su filial española, Yoigo,por la que ya se han interesado Orange y Vodafone

España sigue por debajo de la media de la UE enpenetración de banda ancha fija

26

13

10

6

6

28


En cuanto a estos servicios de Internet, la penetración en España alcanzó el 69,8% en 2012, aumentando un 2,7% respecto

a 2011. En total hay más de 24 millones de internautas, un millón más que en 2011. En este contexto, la penetración de la

banda ancha sigue aumentando, aunque a distinto ritmo entre fijo (24,9%) y móvil (54%), según datos de 2012 de la CMT.

Los accesos de Banda Ancha Móvil alcanzan los 19,7 millones, de los que el 15,5% corresponden a datacards y el resto,

un 84,5%, son los accesos desde los smartphones. La irrupción de los smartphones en el mercado supone un aumento

complementario de las líneas móviles que se conectan a Internet de forma activa (29,5% con respecto a 2011). Este incremento

de las conexiones de Banda Ancha Móvil no ha pasado desapercibido para los encuestados, ya que han seleccionado este

servicio como el más utilizado, con diferencia, en 2016.

La Banda Ancha Fija cuenta actualmente con más de 11,4 millones de accesos, un 1,7% más que en 2011. La penetración total

a finales de 2012 alcanzó un 97%, superando la media de la UE-27, que se sitúa en torno al 92%, debido principalmente a las

conexiones de xDSL y FTTH. En este último servicio de fibra óptica, la penetración se está incrementando rápidamente ya que

en 2011 tan sólo el 7,3% de las líneas ofrecían velocidades superiores a 20 Mbps mientras que a finales de 2012 alcanzaban

el 10,6%, lo cual supone más de un 45% de incremento anual. Este mayor recorrido que ofrece la Banda Ultra Ancha ha sido

posicionado como el segundo servicio que más se utilizará en 2016, dejando a la Banda Ancha Fija convencional en tercera

posición.

En cuanto a la Banda Ultra Ancha Móvil, parece que no resulta tan relevante para los entrevistados, puesto que la han situado

como el cuarto servicio con mayor uso en 2016. Para completar el top 5, los encuestados han seleccionado los servicios de

TV OTT, a gran distancia de los líderes en cuanto a valoración.

La Banda Ancha Móvil será el servicio más usado en 2016 según los encuestados

S.2 Tipos de servicios con más uso en los próximos cuatro años. Valores ponderados


Categorizando a los encuestados por industria, cabe destacar que la clasificación por subsector coincide, independientemente

del actor o área a la que pertenezcan. No obstante, es remarcable que más de la mitad de facilitadores y proveedores de

sistemas encuestados han incluido los servicios IPTV como uno de los cinco servicios que tendrá más uso en el 2016.

Comparando los resultados del presente informe con los del Ecosistema Telco 2012–2015, se aprecia que la Banda Ultra

Ancha Fija ha sido desbancada de la primera posición por la Banda Ancha Móvil. Adicionalmente, es destacable la inclusión

en este ranking de la Banda Ancha Fija ya que en los resultados de 2012 no había sido considerada entre los servicios con

mayor uso en el futuro.

3.3.3. Players (3S)

Orange y Movistar serán, según los encuestados, los operadores con mayor crecimiento en cuota de mercado de telefonía móvil en los próximos 4 años; mientras que los OMVs, como conjunto, también estarán muy presentes en el mercado

La telefonía móvil continúa su tendencia a la baja en el número de líneas ya que, solamente en marzo de 2013, se perdieron

más de 300.000. En este contexto, los más afectados han sido Movistar y Vodafone, mientras que Orange, Yoigo y los OMVs

aumentan el número de líneas. Cabe destacar que actualmente la cuota de mercado de los OMVs es superior a la de Yoigo

(9,6% y 6,7% respectivamente en febrero de 2013).

En este contexto y, a la luz de los resultados obtenidos de las encuestas, los entrevistados apuestan por Orange y Movistar

como los players con mayor crecimiento para 2016, pese a la situación comentada anteriormente sobre este último player.

Servicio de Internet Banda Ancha Móvil (BAM)

Servicio de Internet Ultra Ancha Fija

Servicio de Internet Banda Ancha Fija (BAF)

Servicio de Internet Ultra Ancha Móvil

Servicio TV OTT

32

23

16

13

7

29


En tercer lugar, y a cierta distancia, los encuestados han situado a Jazztel, un operador móvil virtual, otorgándole unas

estimaciones de crecimiento levemente superiores a las de Yoigo, que ocupa el cuarto puesto. Y por último, los entrevistados

han situado a Vodafone en quinta posición.

Cabe resaltar que entre los cinco operadores más valorados por los encuestados, solo destaca Jazztel como OMV, sin embargo

si hablásemos de OMVs en general (incluyendo Pepephone, Lebara, Lycamobile y Tuenti) se obtendría una mayor valoración

de estos players.

Orange y Movistar serán, según los encuestados, los players con mayor crecimiento en cuota de mercado para 2016

S.3.1 Players con mayor crecimiento de cuota de mercado en telefonía móvil en cuatro años en España.


En términos generales, los encuestados han seleccionado a los operadores con mayor cuota en 2016 de una forma homogénea,

al margen del área a la que pertenecen.

Comparando los resultados obtenidos en el Ecosistema Telco 2012–2015 con los actuales, se identifican algunos puntos

ciertamente interesantes. Por la parte más alta del ranking ofrecido por los encuestados, se concluye que Yoigo ha dejado

de ser el operador con mayor crecimiento potencial tal y como lo identificaban en 2012, pasando a la cuarta posición.

Orange y Movistar, que han arrebatado a Yoigo las primeras posiciones, se mantienen en consonancia en comparación con

los resultados de 2012. Por otro lado, cabe mencionar el fuerte incremento en crecimiento potencial para 2016 que los

encuestados han otorgado a Jazztel, colocándose por encima de un operador tradicional como es Vodafone.

Telefónica, según los encuestados, será el player con mayor potencial de crecimiento en cuota de mercado en banda ancha fija para 2016, dejando en un segundo plano a Jazztel, que había sido el operador con mejores perspectivas futuras en 2012

En el mercado de la banda ancha fija en España, la competencia sigue aumentando cada vez más. Los ingresos en 2012

fueron de 3.600 millones de euros, un 4,3% menos que en el 2011. No obstante, el número de líneas totales se incrementó

levemente en un 1,7% hasta los 11,4 millones de conexiones, perjudicando la posición de liderazgo que Telefónica aún

mantiene. Al cierre de 2012, la cuota de Telefónica en España se situaba en torno al 49%, lo que implica una disminución del

2% en comparación con los datos de 2011. Sin embargo, los encuestados consideran a Telefónica como el player con mayor

crecimiento en cuota de mercado en Internet fijo para 2016 con clara diferencia sobre el resto de operadores.

En segunda posición en cuanto a crecimiento de su cuota de mercado, se sitúa a Orange con un 12,3% de cuota seguido de

ONO con un 14%. A destacar el incremento que logró Jazztel hasta situarse en la cuarta posición con el 11,7%.

Vodafone cierra la lista de los cinco players más elegidos, a una gran distancia del resto de competidores. Dicho operador

junto con Euskaltel, R y Telecable supone un 11,8% del mercado español en 2012.

Orange

Movistar

Jazztel

Yoigo

Vodafone

21

20

16

13

8

30


Telefónica, según los encuestados, será el player con mayor potencial de crecimiento para 2016, rebajando a Jazztel a la segunda posición

S.3.2 Players con mayor crecimiento de cuota de mercado en Internet fijo en cuatro años en España.


Las respuestas obtenidas sobre los players con mayor crecimiento en 2016 han sido muy similares entre los distintos actores

entrevistados, al margen del área a la que pertenece cada uno.

Aunque los actores han elegido a los mismos players que seleccionaron en el Ecosistema Telco 2012–2015, es destacable que

las posiciones han cambiado. El potencial de crecimiento que los encuestados otorgaban a Jazztel en 2012 se ha reducido a la

vista de los resultados actuales, trasladando a dicho operador de la primera posición a la segunda. Por el contrario, Telefónica

parece ser ahora para los encuestados el player con mayor potencial de crecimiento de cuota de mercado para 2016 con

respecto a los resultados de 2012. En cuanto al resto de operadores, cabe mencionar que Orange ha subido una posición en

el top 5 de este informe.

De acuerdo a los resultados obtenidos de los entrevistados, Movistar será el player con mayor crecimiento en los próximos cuatro años en Internet móvil, a gran distancia de sus principales competidores: Orange y Vodafone

En relación a la cuota de mercado de la banda ancha móvil que recoge aquellos servicios de Internet móvil, tanto en los

terminales de voz y datos como aquellas líneas que únicamente son de datos. Movistar y Vodafone cuentan con unas cuotas

de mercado superiores si se comparan con los datos referentes a la telefonía móvil ofrecidos por la CMT (2011), coincidiendo

con que estos operadores fueron los pioneros en ofrecer estos servicios en el mercado.

Partiendo de este contexto actual, los encuestados han considerado que precisamente Movistar será el player con mayor

crecimiento en cuota de mercado de internet móvil para 2016. En segundo lugar no han posicionado a Vodafone, quien ocupa

el tercer lugar, sino que consideran que será Orange el operador que tendrá mayor presencia después de la compañía líder

española, a pesar de que actualmente la cuota de mercado de Orange es inferior a la de Vodafone en 2012 (20% respecto a

26%).

En el caso de Yoigo, ha sido considerado por los encuestados como el cuarto player con mayor potencial de crecimiento, con

una cuota en 2012 superior al 5,4%.

Cierra el top 5 Jazztel, que actualmente cuenta con una cuota de mercado reducida (en torno al 1%) pero prevé alcanzar en

torno al 5% de cuota para 2017 según los planes estratégicos que tienen diseñados.

Telefónica

Jazztel

Orange

Ono

Vodafone

36

24

15

14

9

31


Movistar será el operador con mayor crecimiento de cuota de mercado en Internet móvil en los próximos cuatro años según los entrevistados

S.3.3 Players con mayor crecimiento de cuota de mercado en Internet móvil en cuatro años en España.


La elección de los players con mayor cuota de mercado en Internet móvil ha sido bastante homogénea entre los distintos

actores, independientemente del área a la que pertenecen.

Contrastando los resultados obtenidos para este informe con los de Ecosistema Telco 2012-2015 se percibe claramente

un cambio en las estimaciones de los encuestados puesto que Movistar ahora está considerado como el player con mayor

crecimiento de cuota en 2016, arrebatando la primera posición a Orange. Mientras que en los resultados de 2012 los

encuestados otorgaban a Orange una pequeña ventaja en relación a Movistar, es significativo que, según los datos recogidos de

las encuestas de 2013, esa pequeña ventaja no sólo ha desaparecido sino que ahora Movistar ha sido posicionada claramente

por encima del operador francés. Por otro lado, la situación de los otros tres operadores no ha cambiado sustancialmente con

respecto a los resultados de 2012.

Existe un consenso bastante fuerte entre los entrevistados en cuanto a que Telefónica será el líder del mercado de la telefonía

móvil e Internet, tanto móvil como fijo en 2016.

3.3.4. Modelos de negocio (4S)

Los modelos de ingresos tradicionales son los que tendrán mayor impacto para los encuestados, primando por encima de todos ellos el modelo de tarifas planas de voz y datos, seguido de la diferenciación en precio y calidad y de los servicios “premium”

Los modelos de negocio para el área de servicios se pueden segmentar en aquellos que cuentan con modelos de ingresos

tradicionales, sufriendo modificaciones en función de la evolución del mercado (i.e. paquete único de servicios de Movistar,

Vodafone y Orange con Internet, TV, fijo y móvil); o aquellos más alternativos en los que se juega con los modelos de ingresos

bilaterales, mixtos con otros actores o modelos de explotación de redes, entre otros.

El modelo de negocio más tradicional estaba basado en servicios básicos de fijo y móvil. Si bien con la aparición de ciertos

dispositivos en el mercado, como los smartphones y las tablets, los distintos actores se plantean modificar su modelo de

negocio. De esta forma se genera una necesidad de consumo de banda ancha móvil, y por el contrario, disminuye el uso de

algunos de los servicios como la telefonía fija o la comunicación mediante mensajes de texto.

Para los encuestados, estos modelos de negocio tradicionales son los que mayor impacto tendrán en los próximos cuatro

años. Entre ellos, consideran que el modelo de tarifa plana de voz y datos será el que tendrá mayor impacto para los

operadores telco en 2016. Actualmente este modelo está ampliamente extendido entre los operadores de Internet y telefonía

fija y móvil.

A poca distancia, y similar valoración, han situado los modelos tradicionales de diferenciación en velocidad y calidad, por

el cual apuestan empresas como Jazztel y ONO entre otros, y el modelo de precios “premium” para servicios de banda ultra

ancha.

Adicionalmente, surgen los modelos de ingresos más alternativos por las nuevas oportunidades de negocio que surgen y

que pueden tener relación con el área de servicios como es el caso de los ingresos por ofrecimiento de plataformas como

repositorios de información o servicios de aplicaciones y contenidos, entre otros.

Dentro de esta categoría encontramos los modelos de paquetes “monolíticos” estructurados por segmentos según el perfil del

usuario y el reparto de ingresos con otros actores de la cadena de valor. Los encuestados los han situado en cuarta y quinta

Movistar

Orange

Vodafone

Yoigo

Jazztel

34

24

19

11

7

32


posición respectivamente, pero en un nivel de valoración inferior a los modelos tradicionales, otorgándoles menor impacto

en los próximos cuatro años.

El modelo tradicional de tarifas planas por voz y datos será, según los encuestados, el que tenga mayor impacto en los próximos cuatro años

S.4 Modelos de negocio para operadores telco con mayor impacto en los próximos cuatro años.



del actor o área a la que pertenezcan.

Si se comparan los resultados obtenidos para este informe con los reflejados en el Ecosistema Telco 2012-2015 se pueden

observar dos puntos importantes. Por un lado es destacable el descenso del modelo de reparto de ingresos con otros actores

en la cadena de valor, que ha pasado de la segunda posición en los resultados de 2012 al quinto lugar en los de 2013. Por

otro lado, también es significativa la fuerte irrupción en el top 5 del modelo de precios “premium”, que no fue tan valorado

por los actores en el Ecosistema Telco 2012-2015, ya que no estaba incluida entre los 5 modelos con mayor impacto futuro.

3.3.5. Estrategias de negocio (5S)

Para los encuestados, la estrategia que con diferencia aportará más valor en 2016 será la de enfocarse en una oferta de servicios completa que proporcione al usuario Internet, fijo, móvil y TV en un solo paquete

Actualmente, el mercado de los servicios está tendiendo hacia el acceso a Internet, tanto fijo como móvil, y a las televisiones

de pago (presentes ya en más del 22% de los hogares españoles), disminuyendo el uso de los servicios de telefonía fija y

móvil.

Los operadores tradicionales se han visto afectados por los nuevos entrantes con modelos de negocio alternativos, que están

afectando negativamente a su cuota de mercado e ingresos. Para competir, dichos operadores intentan ofrecer servicios

empaquetados de la forma que más interese al usuario, sumado a su imagen de marca. Esta estrategia de ofrecer un paquete

completo que incluya Internet fijo y móvil, teléfono fijo y televisión de pago es considerada por los encuestados como la que

claramente proporcionará más valor a los proveedores de servicios telco en 2016.

Actualmente se está comenzando a emplear dicha estrategia, siendo Movistar, con Movistar Fusión, el primer operador en

usarla. Esta nueva oferta de servicios ha generado un gran impacto en el sector ya que consiguió 1,5 millones de abonados

en los primeros cuatro meses. No obstante, la mayoría de sus competidores ya ofrecen servicios similares como es el caso de

Vodafone con Vodafone Integral o las tarifas canguro de Orange.

Otras estrategias de negocio van asociadas a la reducción de costes para ofrecer precios más competitivos. Esta estrategia

es la segunda que aportará más valor en 2016 según los encuestados. Actualmente está siendo la estrategia empleada

principalmente por los OMVs.

En tercer lugar, los encuestados han posicionado, aunque con una valoración ponderada similar a la anterior estrategia, el

desarrollo de servicios innovadores en publicidad y contenidos junto con la explotación de datos.

La reducción de costes mediante el uso compartido de recursos de red ha sido considerada por los encuestados como la

cuarta estrategia que más valor podría aportar en 2016. Y por último, en una posición bastante rezagada, los encuestados

han seleccionado la estrategia del crecimiento inorgánico mediante fusiones y adquisiciones.



Modelo de ingresos tradicional: tarifas planas por voz y datos

Modelo de ingresos tradicional: planes de preciosdiferenciados por calidad y velocidad

Modelo de ingresos tradicional: precios “premium”para servicios banda ultra ancha

Modelo de ingresos tradicional: paquetes “monolíticos”estructurados por segmento de mercado

Reparto de ingresos con otros actores de la cadena de valor

25

21

21

11

10

33


La estrategia más valiosa, según los encuestados, para los próximos cuatro años será enfocarse en ofertas completas que incluyan ADSL, móvil, fijo y TV

S.5 Estrategias de negocio más valiosas para proveedores de servicios telco en los próximos cuatro

años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 59 entrevistados contestaron esta pregunta.

3.3.6. Factores clave de competitividad (6S)

Los encuestados sitúan la capacidad para ofrecer un servicio completo con ADSL, fijo, móvil y TV de pago como el factor clave de competitividad más crítico para 2016

El mercado de los servicios está transformado su modelo de negocio y es por ello, que los diferentes actores tienden a

especializarse o modificar sus servicios actuales con otros formatos y precios o buscar nuevos servicios complementarios de

otras áreas. Hoy en día, en un área en la que el número de actores se ha incrementado, los tradicionales continúan creciendo

como hasta el momento y además, han aparecido nuevos actores con otras competencias que ofrecen servicios que el

consumidor necesita a un precio muy competitivo.

Según los datos recogidos de las encuestas realizadas para este informe, el factor clave identificado por los entrevistados

como el más crítico es la capacidad para ofrecer un servicio completo que incluya ADSL, teléfono fijo y móvil y televisión de

pago. Este servicio es la base de la estrategia más valiosa para estos mismos encuestados como se vio en el punto anterior

de este informe.

En segundo lugar los entrevistados han posicionado la capacidad de innovación en planes de precios, algo que actualmente

ya es vital debido a la alta competencia existente en esta área. Muy cercano en cuanto a valoración ponderada se encuentra,

en tercera posición, la capacidad para ofrecer una experiencia de usuario completa. A continuación, los entrevistados han

considerado la capacidad financiera para realizar inversiones como el cuarto factor clave más crítico. Por último, y a muy

corta distancia en cuanto a valoración ponderada, se encuentra la capacidad de innovación abierta y co-creación.

El factor clave de competitividad más crítico identificado por los encuestados para 2016 será la capacidad para ofrecer un servicio completo

S.6 Factores clave de competitividad más críticos para los proveedores de servicios telco en los próximos

cuatro años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 59 entrevistados contestaron esta pregunta.

Enfocarse en una oferta de servicios completa (ADSL, móvil, fijo y TV)

Diferenciación por precios y costes reducidos

Desarrollar servicios innovadores en cuanto a publicidad y contenidos,y explotar datos y patrones de comportamiento de los clientes

Reducir costes mediante el uso compartido de recursosde red con otros operadores de red

Realizar fusiones y adquisiciones con actoresde otras áreas del macro-sector

32

15

13

11

6

Capacidad para ofrecer un servicio completo(ADSL, móvil, fijo y TV)

Capacidad de innovación en planes de precios

Capacidad para ofrecer la mejor experiencia de usuario completa(calidad del servicio, servicio al cliente, etc.)


Capacidad de innovación abierta y co-creación (colaboracióncon socios externos, ecosistemas de desarrolladores, etc.)

21

14

12

9

8

34


Las respuestas han sido homogéneas entre los distintos actores que respondieron a la encuesta, independientemente de la

industria a la que pertenezcan, eligiendo en su mayoría los mismos factores clave de competitividad.

Al comparar los resultados de 2013 con los del Ecosistema Telco 2012-2015, el fuerte posicionamiento que los encuestados

le han otorgado a la capacidad para ofrecer un servicio completo es significativo. Como se comentó antes, esto va en línea

con la estrategia más valorada. También es interesante la alta valoración ponderada obtenida para el factor de capacidad

de innovación en planes de precios. Estos dos factores, elegidos en primer y segundo lugar en los resultados de 2013, no

habían sido seleccionados en el Ecosistema Telco 2012-2015 dentro del top 5 de los más críticos, por lo que es remarcable

su importancia de cara a 2016 según los encuestados.

3.3.7. Inversiones (7S)

La estrategia de inversión más probable, según las opiniones de los encuestados, para los próximos cuatro años será que los proveedores de servicios telco establecerán alianzas para suministrar servicios on-line en diferentes sectores verticales

La mayoría de las inversiones en el área de servicios, realizadas principalmente por los operadores de servicios de

telecomunicaciones y los suministradores de servicios de comunicaciones están actualmente dirigidas a las fusiones,

adquisiciones o alianzas con actores de otras áreas que les permitan ofrecer un servicio más completo. De hecho, la estrategia

de inversión que los encuestados consideran más probable en 2016 es el establecimiento de alianzas para suministrar

servicios on-line en diferentes sectores verticales. Esta estrategia ha sido seleccionada muy por delante de las otras cuatro

que completan el top 5, las cuales han sido posicionadas con una valoración ponderada casi idéntica, otorgándoles los

encuestados una probabilidad similar de cara al futuro.

Tres estrategias de inversión relacionada con los operadores de servicios telco se encuentran al mismo nivel: realizar

operaciones de venta, parcial o total, de infraestructura de red así como su posterior alquiler, promover su imagen de marca,

o apostar por empresas de medios y entretenimiento para potenciar los servicios de conectividad.

Por último, los encuestados opinan que la estrategia de inversión más probable se centrará en las operaciones de fusión

trans-nacional por algunos operadores telco.

La estrategia de inversión más probable en 2016 según los encuestados es, con gran diferencia, el establecimiento de alianzas para suministrar servicios on-line por parte de los proveedores de servicios telco

S.7 Estrategias de inversión más probable en el ecosistema global y el entorno español de los servicios en los


Los diferentes actores encuestados han seleccionado las respuestas de forma bastante homogénea, al margen del área a la

que pertenecen.

Comparando los resultados obtenidos con los que se publicaron en el Ecosistema Telco 2012-2015, cabe destacar que las

dos últimas estrategias de inversión incluidas en el top 5 no se encontraban seleccionadas dentro de dicho ranking en los

resultados de 2012, por lo que su peso en las consideraciones y perspectivas de los encuestados parece mayor según las

respuestas obtenidas.

Los proveedores de servicios telco establecerán alianzascon compañías capaces de suministrar servicios on-line

en los diferentes sectores verticales específicos

Los proveedores de servicios telco realizarán operacionesde venta, total o parcial, de su infraestructura de red

así como su posterior alquiler

Los proveedores de servicios telco invertirán en su imagende marca para crear nuevos negocios, fidelizar a

sus clientes y captar nuevos clientes

Los proveedores de servicios telco invertirán en empresas demedios y entretenimiento para potenciar sus servicios

de conectividad con contenidos de valor añadido

Algunos operadores telco europeos realizaránoperaciones de fusión trans-nacional

23

10

10

10

9

35


3.4. Aplicaciones

3.4.1. Eventos (1A)

La competencia entre Google y Amazon en la utilización de aplicaciones sobre máquinas virtuales (Compute Engine y EC2) y el tercer lugar de España en Europa en descarga de aplicaciones son los eventos que serán más relevantes para el futuro del sector en 2016, según los encuestados

La reciente entrada de Google en el ámbito IaaS (Infrastructure as a Service) con su nuevo servicio cloud Compute Engine

será, según los actores entrevistados, el evento que tendrá mayor relevancia en el futuro del sector, en el ámbito de las

aplicaciones. Compute Engine es una plataforma que permitirá a las empresas con potentes necesidades de computación

contar con un gran número de ordenadores virtuales capaces de realizar diferentes desempeños en la red. Este lanzamiento

se centra en arrebatar protagonismo a Amazon con su servicio EC2 (Elastic Computer Cloud) y competir directamente con

Microsoft.

Los entrevistados han considerado como segundo evento más relevante en los próximos cuatro años, a muy poca distancia

de la primera opción, la situación de España en cuanto al número de aplicaciones descargadas mensualmente en Europa.

Actualmente en nuestro país se descargan al mes 120 millones de aplicaciones, mientras que en países como el Reino Unido

o Alemania alcanzan los 277 millones y los 168 millones respectivamente.

En tercera posición, los encuestados opinan que el esperado lanzamiento de la Google Wallet card (tarjeta de pago normal que

permitirá pagar con cualquiera de las tarjetas de crédito y débito añadidas a Google Wallet -la aplicación de pago mediante

NFC de Google-) tendrá un gran impacto en los próximos cuatro años. En aquellos establecimientos en los que la tecnología

NFC no funcione (Near Field Communication –tecnología de intercambio de datos para diversos usos como identificación,

pagos e intercambios de datos, entre otros), se podrá utilizar la Google Wallet card para realizar los pagos. Para ello basta

con asociar las tarjetas de crédito a la cuenta de Google Wallet y al realizar el pago se cargará a la tarjeta elegida, evitando de

esta forma tener que llevar siempre en la cartera varias tarjetas.

A muy poca distancia en cuanto a la valoración ponderada, se ha posicionado el lanzamiento de Line, el nuevo servicio de

comunicación por voz y chat para smartphones. Esta aplicación gratuita se ha convertido en un duro competidor de Whatsapp

ya que ofrece el mismo servicio y añade varias ventajas como el uso en ordenador (no es necesario asociar el perfil personal a

un número de teléfono) o las llamadas mediante el uso de la red de datos. En marzo de 2013, la compañía anunció que había

superado los 10 millones de usuarios en España.

Por último, los entrevistados han considerado el incremento en la facturación del juego en Internet en España como el quinto

evento más relevante de cara al futuro del sector en 2016. A raíz de la regularización del gobierno del 1 de junio de 2012 el

incremento en el gasto en juego ha sido de un 175% en los seis primeros meses. El número de jugadores se ha multiplicado

por 5 y el gasto medio de cada uno de ellos oscila entre los 500 y 600 euros al año.

Para los encuestados, la presentación de Compute Engine de Google y el tercer puesto de España en descargas de aplicaciones en Europa son los eventos más relevantes para 2016

A.1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2016. Valores ponderados


Clasificando a los encuestados por industria, cabe destacar que la división por subsector coincide, independientemente

del actor o área a la que pertenezcan. Sin embargo, los entrevistados pertenecientes al área de contenidos consideran muy

importante para el futuro del sector la compra de Gaikai por parte de Sony para ofrecer un servicio mundial de “streaming” en

Google presenta Compute Engine para competir con Amazon EC2

España, tercer país europeo por descarga de aplicaciones

Google va a lanzar próximamente tarjetas físicas de Google Walletpara los casos en los que no se puede utilizar el sistema NFC

Se lanza Line, el nuevo servicio de comunicación por voz ychat para smartphones y PC, para competir con Whatsapp

La facturación del juego en Internet se dispara en Españaen más de un 175% después de su regularización

16

15

12

11

10

36


la nube. Dichos actores han seleccionado este evento en vez del lanzamiento de las tarjetas físicas de Google Wallet. Gracias a

la plataforma de Gaikai, Sony puede ofrecer videojuegos de última generación, actuales y futuros, en consolas, smartphones,

tablets, televisores y ordenadores, independientemente de sus requisitos técnicos, pues los ordenadores de Gaikai ejecutan

el juego, cuya señal de vídeo se envía al dispositivo como si de YouTube se tratara.

3.4.2. Oferta (2A)

Los encuestados consideran que las aplicaciones móviles que tendrán más uso en los próximos cuatro años serán aquellas relacionadas con las redes sociales y la mensajería instantánea

En España hay 12 millones de usuarios activos de Apps que generan 2,7 millones de descargas al día en 2012, tres veces

más que en 2011. A día de hoy nos podemos encontrar con aplicaciones de todas las tipologías, desde aquellas que están

más enfocadas a las tiendas de aplicaciones sobre juegos, música, libros o periódicos hasta aquellas más relacionadas con el

mundo empresarial o e-commerce.

Los encuestados han considerado que las aplicaciones móviles que tendrán mayor uso en los próximos cuatro años serán, en

primer lugar, aquellas relacionadas con las redes sociales. Cabe destacar que, en España, el 80% de los internautas utilizaban

las redes sociales en 2012 y el número de usuarios aumenta a medida que salen nuevas aplicaciones, incrementando de

forma paralela el uso de smartphones. En 2012, el 83% de los internautas, a nivel español, accedieron a Facebook, el 42% a

Twitter, el 27% a Tuenti y el 18% acceden a LinkedIn.

En segunda posición los encuestados han seleccionado las aplicaciones de mensajería instantánea. El número de usuarios

de este conjunto de aplicaciones de mensajería aumentó un 31% en 2012. Este mercado posee una oferta muy dinámica con

alto ritmo de crecimiento.

En un nivel inferior, los encuestados han posicionado las aplicaciones de ocio (música y videos, entre las principales) y dinero

electrónico entre la tercera y cuarta posición, con poca diferencia en cuanto a la valoración ponderada. Finalmente, quedan

rezagadas en el quinto lugar las aplicaciones de tiempo libre (fotografía y viajes, entre las principales).

Las aplicaciones de redes sociales y mensajería instantánea serán las que tengan más uso en los próximos cuatro años, según los encuestados

A.2 Tipos de aplicaciones móviles con más uso en los próximos 4 años. Valores ponderados


Las respuestas de los diferentes actores han sido muy parecidas, independientemente de la industria a la que pertenezcan.

Comparando los resultados actuales con los obtenidos en el Ecosistema Telco 2012-2015 son varios los aspectos que destacan

de forma significativa. En primer lugar, la importancia que los encuestados otorgan a las aplicaciones de redes sociales de

cara al futuro que pasa de la segunda posición en 2012 a la primera en 2013. También es muy relevante la fuerte irrupción

de las aplicaciones de mensajería instantánea en los resultados de 2013 ya que en el Ecosistema Telco 2012–2015 no estaba

incluida en el top 5 seleccionado por los encuestados. En cuanto a la situación de las aplicaciones de dinero electrónico, se ha

visto reducida su posición considerablemente pasando del primer lugar en los resultados de 2012 al cuarto en la actualidad.

Finalmente, es significativa la tercera posición de las aplicaciones de ocio ya que, al igual que ocurría con las de mensajería

instantánea, no se encontraba en el top 5 en el Ecosistema Telco 2012-2015.

Redes sociales

Mensajería instantánea

Ocio (música, vídeos, etc.)

Dinero electrónico

Tiempo libre (fotografía, viajes, etc.)

23

21

15

12

8

37


3.4.3. Players (3A)

Google será, según los actores entrevistados, el principal player del mercado del ocio y el entretenimiento en España en los próximos cuatro años, superando claramente a Apple

El mercado español de las aplicaciones está ocupado en su mayor parte por Apple con su sistema operativo iOS y por

Google con Android. El reparto del mercado de aplicaciones está muy ligado al mercado de smartphones, y es ahí donde las

aplicaciones pertenecientes a los dispositivos con sistemas operativos iOS y Android se llevan la mayor cuota de mercado. En

el caso de las aplicaciones de la App Store, sólo son válidas para los dispositivos de Apple, mientras que las aplicaciones de

Android se pueden descargar en diferentes dispositivos ya que son varias las marcas de smartphones y tablets que usan este

sistema operativo, entre las que destacan Samsung, Sony, HTC, LG o los propios dispositivos de Google.

Entre las aplicaciones más descargadas por sistema operativo en 2012 están a la cabeza aquellas ofrecidas para dispositivos

con Android, con 93 millones de descargas mensuales; seguido a distancia de las aplicaciones para iOS, que son 27 millones.

Sin embargo, en España han sido desarrolladas más de 20.000 aplicaciones, y el 70% de ellas para dispositivos con iOS.

Los encuestados sitúan en primer lugar a Google como el actor que tendrá mayor relevancia en el mercado del ocio y

entretenimiento digital en 2016, y con una diferencia notable, ubican en segundo lugar a Apple y Sony. La valoración de las

primeras posiciones de Google y Apple es acorde con el resultado obtenido en la pregunta T2.2 sobre los SO con mayor cuota

de mercado en 2016, donde Android casi duplica la valoración ponderada de iOS.

En la tercera posición los entrevistados han situado a Facebook, quien está creciendo a medida que compra más aplicaciones

como Instagram (septiembre 2012), centrada en fotografía o Parse (abril de 2013) para integrar más eficientemente las

aplicaciones de los desarrolladores con la red social. Ya se ha hecho efectiva la compra de otro tipo de aplicaciones como

Waze (junio 2013) que proporciona información sobre tráfico en tiempo real gracias a su navegación satelital.

Cierra el Top 5 Microsoft, que se está creando herramientas que permiten a los desarrolladores crear apps mediante

herramientas gratuitas como Microsoft Visual Studio Express 2012 y Blend para Visual Studio.

Los actores encuestados consideran a Google como el player con más importancia en el mercado del ocio y el entretenimiento digital para 2016

A.3 Players con más relevancia en el mercado del ocio y el entretenimiento digital en España en los próximos

4 años. Valores ponderados (base 100). Muestra: 53 entrevistados contestaron esta pregunta.

Diferenciando a los encuestados por industria, la clasificación por subsector coincide, independientemente del actor o área

a la que pertenezcan. Cabe destacar que los fabricantes de equipos de red y los creadores de contenidos, consideran que

Amazon será uno de los players que tendrá más relevancia en el mercado del ocio y entretenimiento digital de 2016 en

España. Recientemente Amazon ha abierto una tienda de aplicaciones Android propia para hacer la competencia a Google

Play Store en España (septiembre 2012).

Analizando los resultados obtenidos en 2013 en comparación con los del Ecosistema Telco 2012-2015, existen dos aspectos

claramente destacables. Por un lado, el cambio de posiciones entre Apple y Google que queda reflejado en la relevancia que

los encuestados otorgan a Google de cara al futuro del ocio y entretenimiento, y el descenso de Apple de la primera a la

segunda posición. Por otro, la fuerte irrupción de Sony en el top 5, ya que en los resultados de 2012 no fue seleccionado como

uno de los 5 players con mayor impacto futuro.

Google

Apple

Sony

Facebook

Microsoft

20

14

14

11

8

38


3.4.4. Modelos de negocio (4A)

El modelo de negocio basado en las descargas individuales será el que tendrá un mayor impacto en el mercado de las aplicaciones móviles, teniendo una relevancia muy similar tanto los modelos basados en publicidad como los modelos basados en servicios freemium

Las empresas desarrolladoras buscan los modelos de ingresos más adecuados en función del tipo de aplicaciones y su posible

éxito para buscar una mayor rentabilidad.

Los encuestados han seleccionado el modelo de negocio de descarga individual como aquel que puede suponer un mayor

impacto en 2016. Este modelo de ingresos es uno de los más utilizados en la actualidad y se basa en aplicaciones que no

ofrecen ningún servicio contratable adicional, una vez descargada.

Por detrás de este modelo, y a muy corta distancia, los encuestados han situado el modelo de generación de ingresos

mediante publicidad en segundo lugar. La publicidad es un mecanismo para obtener ingresos para las aplicaciones con un

volumen de descargas alto, ya que las empresas buscan que su anuncio se vea las máximas veces posibles por diferentes

usuarios.

A la misma altura, los encuestados posicionan el modelo de negocio basado en un sistema freemium, en el que la descarga

de la aplicación es gratuita y se paga por acceder a servicios añadidos (i.e. en una aplicación de juegos en las que se paga por

conseguir créditos u objetos) o por eliminar la publicidad (i.e. Spotify).

En un segundo nivel, claramente diferenciado de los tres modelos anteriores, los entrevistados han situado con una valoración

idéntica, los ingresos procedentes de comisiones de transacción y las suscripciones a servicios premium.

La comisión por transacción está basada en los pagos o transferencias realizadas a través de la aplicación, por lo que se

descuenta de manera automática una comisión en forma de porcentaje de la compra o una cantidad fijada.

En cuanto a las suscripciones de servicios premium, se centran en la venta de aplicaciones previo pago. En este caso, a

diferencia del modelo freemium, se paga por la aplicación desde un primer momento. Estas aplicaciones suelen tener precios

relativamente bajos (menos de un euro) para atraer al máximo número de usuarios.

Según los encuestados, la descarga individual será el modelo de negocio con mayor impacto en 2016, junto con la publicidad y el modelo freemium

A.4.1 Modelos de negocio para aplicaciones móviles con mayor impacto en los próximos cuatro años.


No existen disparidades entre las respuestas de los distintos grupos de la industria en cuanto a los modelos de negocio con

mayor impacto en 2016.

Los resultados obtenidos en 2013 muestran una situación significativamente distinta a la del Ecosistema Telco 2012-2015

puesto que actualmente los tres primeros modelos de ingresos del top 5 están muy igualados en cuanto a la valoración

de los encuestados. Mientras que en los resultados de 2012 era el modelo de ingresos por publicidad el que dominaba

claramente las encuestas. También es destacable la mayor relevancia que tiene actualmente para los entrevistados el modelo

de descargas individuales ya que ha sido posicionado como el que tendrá mayor impacto en 2016 (desbancando al modelo

de publicidad) cuando en el Ecosistema Telco 2012-2015 estaba situado en tercer lugar.

Para los encuestados, el modelo de negocio basado en ingresos mediante suscripciones será el que tenga mayor impacto en el mercado de televisión y video de pago en los próximos cuatro años

Descarga individual

Por publicidad

Modelo freemium

Comisión por transacción

Suscripción a un servicio premium

22

21

21

10

10

39


En la actualidad, el mercado de la televisión y video de pago está experimentando un fenómeno de concentración del poder

de negociación basado en la publicidad en TV, coincidiendo con el hecho que exista un duopolio de cadenas (Antena 3 y

Tele5) y la baja penetración y, en ocasiones oferta de películas y series en streaming, que proveen las plataformas de vídeo

en España.

El modelo de negocio de video bajo demanda (VOD – Video on Demand) ha sido elegido por los encuestados como el que

tendrá más impacto en 2016. Este modelo se basa en la publicidad y en los pagos, ya sea mediante suscripciones o mediante

PPV (Pago Por Visión). Hoy en día ya son varias las aplicaciones como Youtube, Wuaki o Vimeo que están promoviendo este

modelo.

Los encuestados han señalado el modelo de contenido a la carta, basado principalmente en la personalización, como el

segundo modelo de negocio con mayor impacto en los próximos 4 años. Spotify fue uno de los actores que se adentró

en la oferta de contenido musical a la carta, dando la opción a sus usuarios de elegir el contenido a ver en cada momento

específico. Adicionalmente, los canales de televisión y los propios fabricantes de terminales ya ofrecen aplicaciones basadas

en este modelo.

El modelo de negocio de streaming ha sido situado por los encuestados como una segunda posición, y es que el hecho de

recibir ingresos por visualizar contenido en directo con calidad adecuada es relevante para los entrevistados. Este modelo

permite acceder a los contenidos desde cualquier dispositivo sin necesidad de descargarlo. Yomvi, la aplicación de Digital

Plus, permite tener acceso a su programación en dispositivos como iPhone, iPad o Pc. Al mismo nivel, los encuestados han

posicionado el modelo de contenido a la carta.

Los encuestados han posicionado en siguiente lugar el modelo de ingresos por publicidad. Y en último lugar, los entrevistados

han señalado el modelo freemium, mencionado anteriormente.

Las subscripciones son el modelo de negocio con mayor impacto para los encuestados en el mercado de TV y video de pago para 2016

A.4.2 Modelos de negocio para TV y vídeo de pago con mayor impacto en los próximos cuatro años.


No se han encontrado diferencias significativas en la selección de los modelos de negocio para TV y video de pago para 2016

por parte de los encuestados, independientemente de la industria a la que pertenezcan.

Comparando los resultados obtenidos en el presente año con los del Ecosistema Telco 2012–2015, se identifican dos hechos

muy significativos:

• Porunladoestáelincrementodevaloraciónquelosencuestadosdanalmodelodeingresosporsuscripciónyaquepasa

del quinto lugar al primero en los resultados de 2013

• Porotroladoeldescensodelmodelodeingresosporstreamingyaqueenlosresultadosde2012habíasidoposicionado

como el modelo con mayor impacto para 2015, mientras que en este informe ha sido posicionado por los encuestados en

el segundo lugar

Suscripción

Contenido a la carta

Streaming

Por publicidad

Modelo freemium

19

15

15

14

10

40


3.4.5. Estrategias de negocio (5A)

Según los encuestados, la estrategia basada en centrarse en la experiencia de usuario será claramente la más valiosa en el mercado de las aplicaciones móviles en 2016

La estrategia de negocio basada en conocer la experiencia de usuario ha sido seleccionada por los encuestados como la más

valiosa para el mercado de aplicaciones móviles en los próximos cuatro años. Una adecuada experiencia de usuario puede

suponer un esfuerzo importante en cada etapa del diseño y desarrollo de la aplicación.

La diferencia con el resto de estrategias seleccionadas, según las opiniones de los actores entrevistados es muy significativa,

destacando entre todas ellas el desarrollo de aplicaciones y alianzas estratégicas para plataformas sociales tales como

Facebook o Twitter. Las empresas se encuentran ante el desafío de gestionar su imagen y su relación con los consumidores

en múltiples redes.

Los entrevistados han considerado el desarrollo de aplicaciones híbridas (mix de sistema operativo y aplicaciones web) como

la tercera estrategia más valiosa para el futuro de las aplicaciones móviles en 2016.

La cuarta estrategia seleccionada por los entrevistados es el desarrollo de aplicaciones para el segmento empresarial.

Finalmente, la estrategia de las aplicaciones premium cierra el top 5, con una valoración casi residual en comparación con los

primeros puestos de este ranking.

La estrategia de centrarse en la experiencia de usuario será la más valiosa en 2016 según los entrevistados

A.5.1 Estrategias de negocio más valiosas en el mercado de aplicaciones móviles en los próximos cuatro


Las respuestas a esta cuestión se han dado de forma homogénea por los diferentes actores de la cadena de valor del macro-

sector, independientemente de la industria al que pertenezcan.

Al comparar los resultados actuales con los del Ecosistema Telco 2012-2015, cabe destacar que la estrategia de la experiencia

de usuario pasa de segunda a primera posición en el presente año, y la estrategia relacionada con las plataformas sociales

desciende a la segunda posición en 2013. Adicionalmente, estrategias como centrarse en el desarrollo de aplicaciones con

una tecnología web o enfocarse en aplicaciones móviles en colaboración con operadores, que fueron elegidas en 2012, ya no

han sido seleccionadas en el presente año.

El desarrollo de ofertas IPTV para multidispositivos y la extensión de los modelos de ingresos más allá de la publicidad, las descargas o las suscripciones son las estrategias de negocio más valiosas para el mercado de la televisión y el video de pago en los próximos cuatro años, según los encuestados

El desarrollo de ofertas IPTV con TV y video de pago para multidispositivos ha sido seleccionado por los encuestados como la

estrategia que tendrá más valor en 2016. Empresas como Telefónica u Orange ya ofrecen desde su plataforma de distribución

con la señal IPTV, TV y video de pago para multidispositivos como Movistar TV con su servicio GO u Orange TV player,

respectivamente.

Con una valoración muy similar, los entrevistados han seleccionado la estrategia de ampliar los modelos de ingresos más allá

de los tradicionales modelos basados en publicidad, descargas o suscripciones.

En un segundo nivel queda posicionada, según los actores, la estrategia de alianzas con los “gigantes de internet” para

ofrecer una experiencia de TV social. Empresas como Google, Apple o Microsoft ya han reconocido su interés en estos tipos

de proyectos.

Centrarse en la propia experiencia del usuario

Centrarse en el desarrollo de aplicaciones y alianzasestratégicas para plataformas sociales (Facebook, Twitter, etc.)

Centrarse en el desarrollo de aplicaciones híbridas(sistema operativo/web)

Centrarse en aplicaciones para el segmento empresarial

Centrarse en el desarrollo de aplicaciones premium

28

14

12

10

7

41


Para los encuestados, la estrategia de desarrollo de alianzas con fabricantes de TV conectadas ha quedado posicionada en el

cuarto lugar. En la actualidad ya existe una alianza, Smart TV Alliance, formada por Toshiba, Philips, LG, Panasonic e IBM para

tratar de frenar la fragmentación de plataformas de televisión inteligente y crear unas especificaciones técnicas que permitan

que una aplicación funcione en distintos televisores de compañías diferentes, tal y como han informado los miembros de la

alianza.

Por último, para completar el top 5, los entrevistados han seleccionado la estrategia referente al desarrollo de soluciones OTT

propias. Compañías como Samsung o Sony, que por el momento no se han unido a la alianza mencionada anteriormente, se

centran en el desarrollo de sus propias aplicaciones y soluciones de TV conectada.

La selección de las estrategias de negocio más valiosas para TV y vídeo de pago en 2016 ha sido bastante homogénea entre

los diferentes actores, independientemente de la industria a la que pertenezcan.

Las ofertas IPTV con TV y video de pago para multidispositivos será la estrategia más valiosa para el mercado de TV y video de pago en 2016 según los encuestados

A.5.2 Estrategias de negocio más valiosas en el mercado de TV y vídeo de pago en los próximos cuatro


3.4.6. Factores clave de competitividad (6A)

La capacidad de innovación tecnológica y para ofrecer una experiencia de usuario completa son los factores clave de competitividad, según los encuestados, que serán más críticos para el mercado de aplicaciones móviles en los próximos cuatro años

En un contexto en el que muchos son los que pueden desarrollar su propia aplicación, el elemento diferenciador y clave,

según los encuestados, es tener capacidad para innovar. En segundo lugar, los encuestados han situado como factor clave

el ofrecer una experiencia de usuario única y completa, teniendo en cuenta aspectos como el contexto, look & feel, colores,

mensaje y layout, entre otros, para que la aplicación diseñada y desarrollada satisfaga al usuario.

A poca distancia de los dos factores principales, los encuestados han posicionado en tercer lugar la capacidad de desarrollo

de aplicaciones multiplataforma con tecnología web. Ante la variedad de dispositivos y de sistemas operativos en el mercado,

los desarrolladores se ven ante el problema de crear aplicaciones válidas para todos esos dispositivos y específicas para

cada sistema operativo. Para ello, la tecnología web ofrece una solución basada en HTML5, más amplia y funcional ya que

con la programación para una aplicación en web se podrá utilizar con pequeñas variaciones en otros sistemas operativos y

dispositivos, mientras que si se emplea la programación de forma nativa será necesario escribir el código concreto para cada

sistema operativo y dispositivo.

En un segundo nivel, claramente diferenciados de las tres opciones principales, los encuestados han seleccionado los factores

relacionados con lograr un time-to-market reducido y ofrecer servicios en nuevas verticales (i.e. servicios financieros o e-salud)

en el cuarto y quinto lugar respectivamente. Las valoraciones de estos dos factores son reducidas en comparación con los

líderes del ranking.

Desarrollar ofertas de IPTV con TV y vídeo de pagopara multidispositivos

Extender los modelos de ingresos más allá de los soportados porpublicidad, descarga o suscripción (p.ej., servicio freemium)

Desarrollar alianzas con los “gigantes de internet” (Google, Facebook, etc.) para ofrecer una experiencia de TV social

Desarrollar alianzas con fabricantes de TV conectadas

Desarrollar soluciones OTT propias

24

23

18

14

11

42


La capacidad de innovación tecnológica y la experiencia de usuario completa son los factores clave de competitividad críticos para 2016 según los encuestados

A.6.1 Factores clave de competitividad más críticos para el mercado de aplicaciones móviles en los próximos


En términos generales, las respuestas de los actores han sido muy homogéneas, independientemente de la industria a la que

pertenezcan.

Los resultados del Ecosistema Telco 2012-2015 son profundamente diferentes de los obtenidos de las encuestas realizadas

a los actores del macro-sector en el presente año. Resaltamos tres puntos significativos. Por un lado cabe destacar la subida,

en comparación con los resultados de 2012, de la capacidad de innovación tecnológica, pasando de tercera a primera

posición en 2013. Por otro lado es remarcable que la posición del desarrollo de aplicaciones con tecnología web (HTML5) ha

descendido de la primera posición a la tercera en 2013. Y por último, es digno de mención el cambio por la parte inferior del

ranking, ya que el cuarto y quinto factor seleccionados el presente año, no habían sido seleccionados previamente en 2012.

Ofrecer una experiencia de usuario completa es, para los encuestados, el factor de competitividad más importante y crítico en el mercado de la TV y video de pago de cara a 2016, seguido del desarrollo de servicios multiplataforma

Los actores entrevistados consideran que el factor de competitividad más crítico para los próximos cuatro años será la

capacidad para ofrecer una experiencia de usuario completa. En un segundo lugar, los entrevistados han posicionado la

capacidad de desarrollo de servicios multiplataforma.

Según los encuestados, la capacidad de innovación tecnológica en soluciones streaming será el tercer factor clave de

competitividad para los próximos cuatro años en el mercado de la televisión y video de pago. El hecho de que esta tecnología

incremente la usabilidad y funcionalidades de los distintos dispositivos que aparecen en el mercado es un punto a tener en

cuenta por los actores del macro-sector.

A cierta distancia de estas primeras opciones, ha sido posicionado el desarrollo de la “TV social”. Esta televisión soporta

interacción social, sistemas de valoración, comentarios y participación interactiva, ya sea mediante la propia televisión o a

través de dispositivos auxiliares.

En la misma posición, los actores entrevistados sitúan las capacidades de desarrollo y operación en “segunda pantalla o canal

de retorno” para eventos en directo. Estas aplicaciones son un complemento para el espectador puesto que le proporciona

información extra del contenido que está viendo, así como interacción con otros espectadores. Actualmente cada vez son

más las aplicaciones de segunda pantalla para ciertas series que se emiten en televisión.

Capacidad de innovación tecnológica

Experiencia del usuario completa

Capacidad de desarrollo de aplicacionesmulti-plataforma con tecnología web

Capacidad de ofrecer un time-to-market reducido

Ofertas de servicios en nuevas verticales(servicios financieros, e-salud, etc.)

25

24

19

9

8

43


La experiencia de usuario completa será el factor de competitividad más relevante para la TV y video de pago en 2016, según los encuestados

A.6.2 Factores clave de competitividad más críticos para el mercado de TV y vídeo de pago en los próximos


Atendiendo a los resultados de los encuestados, las respuestas han sido homogéneas, posicionando en el top 5 prácticamente

los mismos factores de competitividad, independientemente de la Industria a la que pertenezcan.

Comparando los resultados obtenidos en este informe con los del Ecosistema Telco 2012-2015, destacan dos cambios

significativos. Por un lado la capacidad de desarrollo para servicios multi-plataforma ha sido desbancada del primer lugar que

ocupaba en 2012 por la experiencia de usuario completa. Por otro lado, los encuestados no han incluido en el top 5 de 2013

la capacidad de formar y gestionar alianzas estratégicas y el posicionamiento de marca. A la luz de las encuestas realizadas,

estos factores ya no son tan críticos y relevantes para los encuestados de cara a 2016.

3.4.7. Inversiones (7A)

La estrategia de inversión más probable en esta área en los próximos años será la de invertir en una oferta de aplicaciones de mercado masivo, empresariales y sectoriales por parte de los operadores de telecomunicaciones, según los encuestados

Los encuestados consideran que la estrategia de inversión más probable es aquella que llevarán a cabo los operadores telco

para ofrecer aplicaciones de mercado masivo, empresariales y sectoriales. Actualmente estos actores buscan poder disponer

de aplicaciones propias y exclusivas para sus smartphones con el objetivo de ofrecer un servicio de telecomunicación

soportado por éstas, como es el caso de la inversión en Joyn por operadores como Movistar, Vodafone u Orange o la alianza

entre Telefónica y Spotify, mediante la cual Movistar ofrecerá acceso premium a la aplicación de música por una cuota mínima

al mes.

En segundo lugar, los entrevistados han posicionado la estrategia de los suministradores de contenidos de invertir en el área

de aplicaciones para ofrecer un paquete completo. Actualmente son muchos los suministradores de contenido que están

invirtiendo en otras empresas desarrolladoras de aplicaciones para poder ofrecer dicho paquete completo. Tal es el caso de

Google, que ha comprado Wavii (abril 2013), la aplicación que selecciona contenidos de las redes sociales. Otros ejemplos

son los del diario Ideal del Grupo Vocento, que lanzó su aplicación de noticias en abril del presente año, o Yahoo con su nueva

aplicación para resumir noticias en iPhone y iPod.

A cierta distancia de estas dos primeras opciones ha sido posicionada la estrategia de inversión de los desarrolladores

de aplicaciones en innovación tecnológica. Estos actores se centran en el desarrollo tanto del prototipo como de la futura

aplicación, por lo que la inversión en innovación es un punto importante en su agenda de futuro para conseguir mantener o

incrementar su presencia en este mercado.

La estrategia de los nuevos entrantes globales invertirán en el área de aplicaciones para la creación de apps en sus entornos ha

sido identificada por los encuestados como la cuarta del ranking. Estos actores son los que más inversiones están realizando

en el área de las aplicaciones, y es así que Google de manera individual, e incluso Google y Apple unidos, se están dedicando

a la adquisición de empresas y patentes como es el caso de la empresa Waterloo, basada en e-commerce; Quickoffice and

Meebo, empresas de desarrollo de aplicaciones; Nik Software, relacionada con aplicaciones de fotografía; o la compra de

patentes de Kodak.

Por último, cerrando el ranking seleccionado por los encuestados, se encuentra la estrategia de los fabricantes de terminales,

que se basa en realizar inversiones con el objetivo de diversificar su riesgo y poder ofrecer unas aplicaciones que vayan


Capacidad de desarrollo de serviciosmulti-plataforma

Capacidad de innovación tecnológicaen soluciones streaming

Desarrollo de capacidades de “TV social”

Capacidades de desarrollo y operación en “segundapantalla o canal de retorno” para eventos en directo

26

21

15

9

9

44


incorporadas al terminal que venden. Es el caso de RIM, que ha invertido 100 millones para la creación de más aplicaciones

para sus dispositivos.

La oferta de aplicaciones de mercado masivo, empresariales y sectoriales de los operadores telco será la estrategia de inversión más probable en 2016

A.7 Estrategias de inversión más probable en el ecosistema global y el entorno español de las aplicaciones en los


Las respuestas a esta cuestión se han dado de forma homogénea por los diferentes actores de la cadena de valor del macro-

sector telco, independientemente del área a la que pertenecen.

Aunque el top 5 seleccionado por los encuestados en 2013 difiere del ranking del Ecosistema Telco 2012-2015, existen

dos puntos significativos al comparar ambos resultados. Por un lado, supone una importante variación la posición de la

estrategia de los nuevos entrantes globales ya que en los resultados de 2012 estaban posicionados en primer lugar con una

considerable ventaja sobre la segunda opción, mientras que en el informe de 2013 han quedado situados en cuarto lugar.

También es muy interesante observar la fuerte subida que han otorgado los encuestados a la probabilidad de la estrategia de

los suministradores de contenido, ya que ha pasado de la quinta posición en los resultados de 2012 hasta el segundo lugar

en el presente año.

3.5. Contenidos

3.5.1. Eventos (1C)

El incremento de un 12% en los micropagos de contenidos digitales es el evento más relevante para el futuro del sector en los próximos cuatro años, según los encuestados, junto con el acceso a nuevos negocios de Amazon (música y video) y Google (películas)

De todos los eventos que han tenido lugar durante 2012, los encuestados consideran como más relevante en 2016 el

incremento de un 12% en los micropagos de contenidos digitales (diciembre 2012). La tendencia de pago por contenidos

digitales en España se está afianzando en diversos campos como las monedas virtuales, juegos online, aplicaciones, prensa

digital o música entre otros. El gasto en el sector del gaming, según recientes estudios sobre el sector, es el que más crece,

con una subida del 41%. El canal de pago que más se sigue utilizando es el SMS (39%), seguido de la tarjeta de crédito (26%)

y el pago mediante llamada telefónica (25%). El cobro a través de la factura telefónica (Direct Operator Billing) aún representa

una pequeña proporción (10%), aunque está creciendo a un ritmo alto.

A muy poca distancia en cuanto a valoración ponderada, los actores entrevistados han seleccionado en segundo lugar del

ranking de eventos la estrategia de Amazon para llevar sus servicios de música y video digital a tantos dispositivos como sea

posible (agosto 2012). Esta estrategia ya está tomando forma en el ámbito de los videos con Instant Video, la nueva aplicación

para iPad que permite descargar películas y series de la biblioteca de Amazon en dicha tableta.

Al mismo nivel, en tercera posición respectivamente, los encuestados opinan que tendrán cierta relevancia para el futuro los

eventos relacionados con la venta de películas en España por parte de Google Play (octubre 2012) y la apuesta de EA por el

contenido digital (julio 2012). Hasta ahora, en España sólo se podían alquilar las películas disponibles en Google Play Movies,

sin embargo, desde octubre de 2012 se pueden adquirir también por precios que oscilarán entre los 10 y 12 euros, lo cual

supone un actor más en este mercado.

Los operadores de telecomunicaciones invertirán para ofreceraplicaciones de mercado masivo, empresariales y sectoriales

Los suministradores de contenidos invertirán en el áreade aplicaciones para ofrecer un paquete completo

Los desarrolladores de aplicaciones invertiránen innovación tecnológica

Los nuevos entrantes globales invierten en el área de aplicacionespara la creación de aplicaciones en sus entornos

Los fabricantes de terminales invierten en el área de aplicaciones

26

20

16

11

10

45


En la cuarta posición, se sitúa el evento de EA games y su apuesta por el contenido digital. Desde la dirección de la compañía

anuncian que el mercado físico se verá muy reducido, por lo que se centrarán en el contenido digital, esperando que sus

ventas superen al contenido físico en unos pocos años.

Cierra el ranking el acuerdo alcanzado entre Telefónica y Microsoft para lanzar una plataforma global de video mediante

el uso de la plataforma que ya tiene Microsoft, Mediaroom (noviembre 2012). Esta alianza permitirá a Telefónica ofrecer

servicios con un gran número de funciones, tanto sobre sus redes gestionadas de banda ancha de alta velocidad como sobre

sus redes OTT de banda ancha no gestionada.

Cabe destacar que la selección de los eventos más relevantes se ha realizado de forma homogénea por parte de los actores,

independientemente del área a la que pertenecen.

El incremento del 12% en los micropagos de contenidos digitales en España es el evento más relevante para los encuestados de cara a 2016

C.1 Eventos recientes más relevantes para el futuro del sector en 2016. Valores ponderados


3.5.2. Oferta (2C)

El contenido de video generado por profesionales será la oferta que tendrá más uso en los próximos cuatro años, muy por delante del resto de ofertas, según los entrevistados

Hoy en día, la digitalización de los contenidos ha supuesto una transformación en esta área, ofreciendo una mayor accesibilidad

y calidad de los mismos. Son muchos los factores que hacen que esta área haya sufrido un cambio profundo respecto al

negocio tradicional como por ejemplo el aumento en el uso de Internet, la mayor oferta y la adquisición de dispositivos con

acceso a Internet, la mejora en las redes de alta velocidad o la aparición de plataformas de distribución (Amazon, iTunes o

Wuaki, entre otras).

Partiendo de esta base, los encuestados han considerado que la oferta que tendrá más uso en los próximos cuatro años será

el contenido de video profesional, lo cual incluye cine, series o programas de televisión, por ejemplo. Actualmente en España

se registran más de 20 millones de espectadores únicos y más de 3.800 millones de videos vistos. De estos usuarios, más de

9,3 millones utilizaron su smartphone para acceder a los videos.

En un segundo nivel, los entrevistados han seleccionado las ofertas relacionadas con Social Media y el video, ambos generados

por los propios usuarios. Según el INE, el 45,6% de la población española ha subido contenidos propios en la web para que

sean compartidos con otros usuarios. Además, el número de usuarios de las redes sociales no deja de crecer día tras día

(el 62,2% de los internautas españoles tienen algún perfil en alguna red social). En este contexto, el conocido como “social

listening” es considerado por los expertos como una herramienta muy útil para los profesionales del marketing y las ventas

ya que mediante el contenido que publican los usuarios pueden conocer sus gustos y preferencias.

En cuanto al video generado por los propios usuarios (UGC), cabe destacar que es un material que se distribuye principalmente

mediante las redes sociales así como YouTube y otras plataformas de video online. El peso de estos contenidos en el entorno

de Internet a nivel global es cada vez mayor, alcanzando en la actualidad las 100 horas por minuto de video generado en

YouTube y más de mil millones de usuarios.

Por último, dentro de este segundo nivel identificado por los encuestados, se encuentran los juegos generados por

profesionales. Dentro de este sector, los videojuegos para consola son los que tienen mayor peso (47%) en España, aunque el

empuje de los juegos online y wireless también ha sido destacable en los últimos años.

En último lugar, cerrando el top 5, los encuestados han seleccionado el contenido de audio profesional. Según Ontsi, casi el

Los españoles gastan un 12% más en micropagosde contenidos digitales

Amazon está intentando llevar sus servicios de música yvídeo digital a tantos dispositivos como sea posible

Google Play ya vende películas en España

EA apostará de lleno al contenido digital, ya que consideran queen un futuro los juegos serán distribuidos 100% en formato digital

Telefónica y Microsoft lanzarán una plataforma global de vídeo

13

12

11

11

10

46


46% de facturación del área de contenidos digitales, en 2011, pertenece a la industria del audio.

Las respuestas obtenidas en esta pregunta han sido muy homogéneas entre todos los actores entrevistados, independientemente

del área o subsector al que pertenecen.

El contenido profesional de video será, según los encuestados, la oferta más utilizada en 2016

C.2 Tipos de contenidos con más uso en los próximos 4 años. Valores ponderados


3.5.3. Players (3C)

El área de contenidos es una industria compleja, y es por ello que, antes de detallar las respuestas de los encuestados en

cuanto a sus players, analizaremos previamente su cadena de valor. En ella convergen los actores tradicionales del área,

que están ampliando sus funciones primarias y digitalizando el contenido, con los nuevos actores que no se dedicaban

inicialmente a esta área. A continuación se pueden visualizar las 5 industrias, las actividades principales de cada una de ellas

y sus actores.

Contenido profesional - Vídeo

UGC - Social Media

UGC - Vídeo

Contenido profesional - Juegos

Contenido profesional - Audio

30

17

17

16

6

Cadena de valor del área de contenido

Adquisición de contenidoGestión de contenidosEtiquetadoActualización de contenidoPublicidadDesarrollo de la aplicaciónFormateo, edición y censura

Recopilación de contenidos de diferentes fuentesGestión de la actualización del contenido de las fuentes

Diseño de la arquitectura de red e infraestructuraGestión de repositoriosControl del contenido publicadoDistribución de los contenidos

Diseño de dispositivos personalizadosAprovisionamiento de dispositivosApoyo al área de negocio y de operaciones sobre el sistema

Creación de contenidos

Empaquetador de contenidos (o equivalente)

Agregador de contenidos (o equivalente)

Operador de plataformas (o equivalente)

Proveedor de sistemas

(o equivalente)

1 2 3 4 5

Plataformas TV de pagoOperadores telcoDistribuidorasPortales de internet de agregación de contenidosCadenas de radio y TV

TerrestresSatelitalesTV por cableIPTV/TVoDSLOperadores de infraestructuras de emisiónDistribuidores físicos /onlineEmisoras

Proveedores de TV, set-to-boxes Suministradores de smartphones, tablets, laptops, libros electrónicos

Elaboración de contenidoActividades de creación de contenidoAdaptación contenido por localizaciónFormateo, edición y censura

ProductorasAgencias de prensaPortales de internetUsuarioEscritoresCompositores

Act

ores

Act

iv. p

rinc

ipal

es

Canales de televisiónPortales de internetDiarios y revistasEditorialesProductoras

Cadena de valor del área de contenidos. Fuente: Altran

47


En la industria de creación de contenido participan aquellos que los elaboran, formatean y adaptan los mismos según las

necesidades (i.e. localización e idioma), y entre ellos podemos encontrarnos desde el periodista, el escritor de novelas,

las productoras de cine, los desarrolladores de juegos o las propias agencias de prensa (EFE o Europapress, entre otros).

Su función sigue siendo similar, si bien hoy en día necesitan tener una versión en formato digital; tal es el caso de los

desarrolladores de juegos tradicionales como Sega o Nintendo que han visto perder su cuota de mercado, y empresas como

EA games apostarán de lleno por el formato digital, tal y como ya han anunciado.

El empaquetador de contenido es el que se encarga de gestionar y adquirir el contenido por parte de los creadores, dedicándose

a su formateo y a la presentación del mismo principalmente. Es el caso de los propios periódicos que recogen noticias de

diferentes creadores (periodistas o agencias de prensa, principalmente) y portales que recogen videos o música.

Los agregadores de contenidos suponen una capa superior sobre la industria del empaquetador, consiguiendo unificar en el

mismo espacio información sobre diferentes fuentes de información y su correspondiente actualización. Aparte de los actores

tradicionales como las cadenas de radio, plataformas de televisión de pago o las distribuidoras, han aparecido los portales

de internet de agregación de contenidos. Empresas como Yahoo! o Storify reúnen información de prensa de otras páginas de

noticias; Twitter con información tanto de actores profesionales de la industria como del propio usuario; o Google a modo

buscador de contenidos en la red.

Por último, los operadores de plataformas y los proveedores de sistemas son los encargados de gestionar las infraestructuras

y repositorios en los que se vuelcan los contenidos digitales, unido a la oferta de terminales para el uso y disfrute de los

contenidos (smartphones, tablets, televisiones o PCs, entre otros).

El empaquetador de contenidos con mayor relevancia en los próximos cuatro años será la plataforma de videos YouTube, para los actores entrevistados, con gran diferencia sobre la segunda opción: la plataforma de audio de Spotify

De cara a los próximos cuatro años, los encuestados consideran que el empaquetador de contenidos más relevante será

YouTube, con una valoración muy superior al resto de opciones que conforman en top 5. El portal de videos, el mayor de la

red, con más de 1.000 millones de usuarios únicos que visitan cada mes el sitio web. Recientemente (diciembre 2012) este

portal ha incrementado su oferta mediante el lanzamiento de YouTube Capture para iOS. Dicha aplicación permite grabar

videos y compartirlos de forma rápida tanto en la plataforma como en redes sociales.

Como segunda opción, los entrevistados han seleccionado la aplicación de música Spotify. Dicha aplicación, gracias a su

oferta freemium, ha logrado ya 24 millones de usuarios, de los cuales 6 son de pago. Además, la compañía ha firmado

recientemente una alianza estratégica con Telefónica mediante la cual Movistar ofrecerá acceso premium a la aplicación a

mitad de precio durante 2 años.

Continuando con el ranking, los encuestados opinan que el tercer empaquetador de contenidos con mayor relevancia en el

futuro serán los proveedores de prensa como los diarios (ABC, El País o Expansión, entre otros). Este campo está sufriendo

una transformación muy importante. Por un lado, los periódicos están pasando por una mala situación tal y como reflejan

sus últimos resultados. Por otro lado, dichas empresas se ven inmersas en el denominado cambio digital, caracterizado por

la diversificación del consumo de información en múltiples plataformas -desde las ya clásicas, papel y web a las emergentes,

tablets y smartphones-, principalmente.

Los proveedores clásicos de música como EMI, Warner, Universal o Sony son el cuarto empaquetador de contenidos con mayor

relevancia para los encuestados de cara al 2016. Aunque en 2012 se observó un crecimiento del 0,3% en la industria a nivel

mundial, la situación en España no es tan favorable ya que sufrió una caída del 5%, y continua sin tener datos positivos desde

2001. En el ámbito digital, el mercado de la música en España supone un 34% del total de las ventas, muy por debajo del 55%

que representa en Estados Unidos, por ejemplo.

Por último, cierra el top 5 Orbyt, con una valoración prácticamente residual en comparación con la del player más relevante

para los encuestados.

La elección de los empaquetadores de contenido con mayor relevancia ha sido bastante homogénea entre los distintos actores

al margen del área a la que pertenecen.

48


YouTube será el empaquetador de contenidos con más relevancia en 2016 según los encuestados

C.3.1 Empaquetadores de contenido con mayor relevancia en los próximos 4 años. Valores

ponderados (base 100). Muestra: 49 entrevistados contestaron esta pregunta.

Las cadenas de televisión serán los agregadores de contenido más relevantes para los encuestados de cara a los próximos cuatro años

A la luz de los resultados obtenidos, los encuestados opinan que los agregadores de contenido con mayor relevancia en los

próximos 4 años en España serán las cadenas de televisión, que operan en abierto se enfrentan a una situación convulsa:

caída de los ingresos de los últimos años (15% desde 2010 a 2012), fusiones y alianzas (Cuatro con Telecinco y Antena 3 con

La Sexta) y cierres de cadenas (CNN+ o Veo TV) y la amenaza de las televisiones de pago que han aumentado sus ingresos en

2013 hasta superar a las primeras.

En segundo lugar, y a poca distancia, los entrevistados han identificado a Facebook como agregador de contenidos más

relevante en 2016. El gran número de usuarios que posee la red social permite que se comparta una gran cantidad de

información de diversas fuentes. Además, Facebook cerró en octubre de 2012 un acuerdo con Storify para que sus usuarios

pudieran publicar sus historias en la red social.

Por detrás de estas dos primeras opciones, los encuestados han seleccionado con unas valoraciones casi idénticas a Twitter,

Netflix y Google como tercer, cuarto y quinto agregador de contenidos más importantes de cara a los próximos cuatro años.

Twitter es la red social que registra más crecimiento con 288 millones de usuarios mensuales globales, es decir, el 21% de la

población activa en Internet en el mundo. Netflix, por otra parte, la plataforma que permite al usuario acceder a películas y

series mediante streaming por una cuota mensual, cuenta ya con 36 millones de usuarios en el mundo y miles de títulos, lo

que lo hace uno de los agregadores de video más importantes, aunque España todavía no cuenta con sus servicios. Por último,

Google cuenta ya con aplicaciones dedicadas a la agregación, como Google Currents, que permite a los usuarios tanto de iOS

como de Android cubrir una gran variedad de fuentes de noticias.

Las cadenas de televisión serán los agregadores de contenido más relevantes en 2016 según los actores entrevistados

C.3.2 Agregadores de contenido con mayor relevancia en los próximos 4 años. Valores

ponderados (base 100). Muestra: 49 entrevistados contestaron esta pregunta.

Vídeo - Youtube

Audio - Spotify

Publicaciones - Proveedores prensa (ABC, El País, Expansión, etc.)

Audio - Proveedores música (EMI, Warner, Universal, Sony, etc.)

Publicaciones - Orbyt

47

23

12

7

3

Vídeo - Cadenas de TV

Social Media - Facebook

Social Media - Twitter

Vídeo - Netflix

Google

15

13

10

9

9

49


3.5.4. Modelos de negocio (4C)

Los ingresos basados en suscripciones y publicidad serán, según los encuestados, el modelo de negocio con mayor impacto de cara a los próximos cuatro años, tanto para los empaquetadores de contenidos como para los agregadores y distribuidores

La incorporación de nuevos actores, adaptación a nuevas tecnologías y el alto porcentaje de digitalización en el área de

contenidos suponen un cambio en los modelos de negocio. La industria coincide en que el modelo tradicional, en todos los

ámbitos (audio, vídeo o juegos, entre otros), está cambiando, principalmente por aspectos relacionados con la forma de

distribución de los contenidos, y en menor medida, con la producción y agregación de los mismos.

Según los encuestados, los modelos de ingresos que, en este contexto de cambio, tendrán mayor relevancia en los próximos

cuatro años para los empaquetadores, agregadores y distribuidores de contenidos será aquel basado en las suscripciones

y en la publicidad. Durante 2012 las suscripciones a los diarios españoles, principales actores englobados entre los

empaquetadores, agregadores y distribuidores de contenidos, se redujeron en un 3,6% (16.860 suscriptores). La venta total

de ejemplares también se contrajo en un 11,9%. En el caso de la publicidad, la inversión en televisión se ha reducido en un

19% en 2012, en prensa el descenso ha sido en torno al 21% mientras que en Internet la caída se ha situado sobre el 2%.

Tanto para los empaquetadores de contenidos como agregadores y/o distribuidores, los entrevistados han seleccionado

en un tercer nivel los modelos de ingresos por compra o alquiler de contenidos digitales. Cabe destacar que es un modelo

que cada vez están adoptando más empaquetadores como iTunes (Apple), donde se pueden alquilar o comprar canciones,

películas y series, o Digital Plus, donde se pueden alquilar películas en su servicio Taquilla.

En la cuarta posición, los entrevistadores han elegido modelos de negocio diferentes para los empaquetadores y para los

agregadores y/o distribuidores. Para los empaquetadores, han seleccionado un modelo de negocio basado en la compartición

de beneficios con agregadores y/o distribuidores. Y para los agregadores y distribuidores, los encuetados han seleccionado el

modelo de “razor blade”, basado en precios bajos para aumentar las ventas de un bien complementario y consumible. Como

ejemplo de este modelo está Amazon y su dispositivo Kindle. El precio de venta era, en comparación con el resto de ebooks,

mucho más bajo para lograr que el cliente acabara comprando el resto de contenidos (libros principalmente).

Cierra el ranking el modelo de alianzas con los proveedores de servicios de Internet, tanto para empaquetadores como para

agregadores y distribuidores, con una valoración muy reducida en comparación con las otras opciones seleccionadas por los

encuestados.

Clasificando a los encuestados por industria, cabe destacar que la clasificación por subsector coincide, independientemente


El modelo de negocio más relevante en 2016 de cara a los encuestados, para los empaquetadores de contenidos será el de ingresos procedentes de suscripciones

C.4.1 Modelos de negocio para los empaquetadores de contenidos con mayor impacto en los próximos


Ingresos basados en suscripciones(periódicas, contenido premium, etc.)

Ingresos basados en publicidad

Compra o alquiler de contenidos digitales(p.ej. pago por canción, película, etc.)

Ingresos basados en la compartición de beneficioscon agregadores y/o distribuidores

Alianza con los proveedores de servicios de internet

29

26

17

16

5

50


El modelo de negocio más relevante en 2016 de cara a los encuestados, para los agregadores y distribuidores de contenidos, será el de ingresos procedentes de la publicidad

C.4.2 Modelos de negocio para los agregadores y/o distribuidores de contenidos con mayor impacto en los


3.5.5. Estrategias de negocio (5C)

Especializarse en un tipo de contenido específico y en un nicho de mercado concreto es la estrategia de negocio con más valor para los empaquetadores de contenidos de cara a los próximos cuatro años

Los resultados de las encuestas realizadas muestran que las estrategias de negocio seleccionadas para los empaquetadores

de contenidos no distan mucho unas de otras, en cuanto a valoración ponderada, en los próximos cuatro años. La estrategia

de negocio que aportará más valor en 2016 será la especialización, tanto en tipo de contenido como en nicho de mercado.

Es un hecho que el grado de especialización ha aumentado en los últimos años con el auge de diarios y revistas con diversas

temáticas. Dentro de este tipo de estrategias se pueden encontrar categorías, desde publicaciones por género hasta prensa

deportiva, económica, científica o médica. La misma situación viven los canales temáticos existentes en las distintas

plataformas de televisión.

Muy cerca de esta primera selección, los entrevistados han considerado la estrategia de creación de plataformas de distribución

de contenidos como la segunda más valiosa de cara a los próximos cuatro años. En el ámbito de la prensa escrita, el número

de lectores que compra el periódico se está reduciendo, mientras que el número de usuarios de las plataformas digitales

existentes actualmente se va incrementando poco a poco. Del mismo modo, en los contenidos audiovisuales, el mercado está

derivando hacia el contenido a la carta que ofrecen las plataformas digitales actuales, tal y como indican los expertos de la

industria.

Además de las dos primeras estrategias, los encuestados han considerado que también serán relevantes en el futuro del

macro-sector las alianzas con otros empaquetadores para ofrecer un contenido variado, la diferenciación por precios de

suscripción y promociones temporales y las alianzas con plataformas sociales como Facebook o Twitter.

Las estrategias de negocio más relevantes para los encuestados han sido seleccionadas de forma homogénea,

independientemente de la industria a las que pertenecen los actores entrevistados.


Ingresos basados en suscripciones

Compra o alquiler de contenidos digitales(p.ej. pago por canción, película, etc.)

Modelo “razor blade” (venta a precio bajo para aumentar las ventasde un bien complementario y consumible)

Alianza con los proveedores de servicios de Internet

28

27

22

7

7

51


La estrategia de negocio más valiosa para los empaquetadores de contenidos en 2016 será la especialización de tipo de contenido específico y de nicho, según los encuestados

C.5.1 Estrategias de negocio más valiosas para los empaquetadores de contenidos en los próximos cuatro


La distribución del contenido en todos los dispositivos móviles será, claramente, la estrategia más valiosa para los agregadores y/o distribuidores de contenidos en los próximos cuatro años según los actores entrevistados

En el caso de las estrategias de negocio para los agregadores y/o distribuidores de contenidos, no hay tanta discrepancia entre

los entrevistados ya que han identificado con cierto consenso que la estrategia más valiosa será la distribución del contenido

en todos los dispositivos móviles. Actualmente ya es un hecho que la mayor parte de agregadores y/o distribuidores posee

una aplicación móvil que permite a los usuarios acceder desde smartphones o tablets a contenido de prensa escrita (por

ejemplo noticias desde las aplicaciones de Google Currents o Yahoo News) o audiovisual (por ejemplo Canal + Yomvi).

En un segundo plano, los encuestados han seleccionado las siguientes estrategias de negocio, situándolas a niveles similares:

la alianza con empaquetadores para poseer el contenido completo, diferenciación por precios de suscripciones y promociones

temporales, alianzas entre otros agregadores y operadores móviles y con otros empaquetadores para ofrecer un contenido

variado.

En cuanto a las alianzas entre agregadores y operadores, cabe destacar las integraciones de las funcionalidades de Facebook

o Twitter en dispositivos como el iPhone, de tal forma que todo lo que se haga con este smartphone (fotos, videos, mensajes y

demás archivos) se puede compartir mediante accesos directos que llevan rápidamente a la aplicación. También es remarcable

el acuerdo de Twitter con Nokia para que los teléfonos Serie 40 lleven incorporado de fábrica esta aplicación.

Analizando las respuestas de los encuestados por áreas, se puede observar que la selección de players ha sido muy homogénea

entre todos ellos.

La distribución de contenidos en todos los dispositivos móviles será la estrategia más valiosa en 2016 para agregadores y/o distribuidores de contenidos según los actores encuestados

C.5.2 Estrategias de negocio más valiosas para los agregadores y/o distribuidores de contenidos en los próximos


Especialzarse en un tipo de contenido específico y de nicho

Creación de plataformas de distribución de contenido

Alianzas estratégicas con otros empaquetadores para ofrecer un contenido variado

Diferenciación por precios de suscripción y promociones temporales

Alianzas estratégicas con plataformas sociales (Facebook, Twitter, etc.)

15

14

13

12

11

Distribución del contenido en todoslos dispositivos posibles

Alianzas con empaquetadores paraposeer el contenido completo

Diferenciación por precios de suscripcióny promociones temporales

Alianzas entre diferentesagregadores-operadores móviles

Alianzas estratégicas con otros empaquetadorespara ofrecer un contenido variado

32

20

16

13

12

52


3.5.6. Factores clave de competitividad (6C)

Tanto la experiencia de usuario completa como la capacidad de adaptación de los contenidos a las plataformas digitales serán los factores de competitividad más críticos para los encuestados para los próximos cuatro años

Los encuestados han considerado que existen dos factores clave de competitividad: la experiencia de usuario completa y

la capacidad de adaptación de los contenidos a las plataformas digitales. Esta experiencia está basada en aspectos como la

creatividad, la innovación o la tecnología, buscando que los usuarios recuerden experiencias informativas, emocionantes y

divertidas, más allá de la simple publicación del contenido.

En cuanto al segundo factor, la capacidad de adaptación de los contenidos a las plataformas digitales, cabe destacar que la

prensa digital alcanza ya en España un 19% de penetración con más de 12 millones de usuarios. La cantidad de lectores de la

edición impresa y la digital está cada vez más igualada, de tal forma que en la actualidad, sólo los medios locales, gratuitos y

deportivos mantienen el equilibrio entre la edición impresa y la digital. En el ámbito de los libros electrónicos, los ritmos de

crecimiento son cercanos al 50% anual en España.

A poca distancia en cuanto a valoración ponderada, los entrevistados han posicionado la capacidad de innovación tecnológica

como el tercer factor clave para 2016.

En un nivel inferior, los encuestados han identificado los factores relacionados con la capacidad de transformar el modelo de

negocio de forma rápida y de ofrecer contenido actualizado, en cuarta y quinta posición respectivamente.

En términos generales, los distintos actores entrevistados han seleccionado los factores clave de competitividad para 2016 de

una forma muy homogénea entre las distintas áreas implicadas en el estudio.

La experiencia de usuario completa y la capacidad de adaptación de los contenidos a las plataformas digitales son los factores claves de competitividad más críticos de cara a 2016 según la opinión de los encuestados

C.6 Factores clave de competitividad más críticos para el mercado del contenido en los próximos cuatro


3.5.7. Inversiones (7C)

La estrategia de inversión más probable para los actores entrevistados de cara a los próximos cuatro años será la adaptación a diferentes dispositivos por parte de los proveedores de contenidos

La estrategia más probable para los próximos cuatro años, según los encuestados, se centra en la adaptación a diferentes

dispositivos por parte de los proveedores de contenidos. Es un hecho que el acceso a los contenidos está cambiando, pasando

del uso del PC y la televisión hasta la utilización de diversos dispositivos como smartphones, tablets o Smart TV, que permiten

acceder a diferentes contenidos online. Adicionalmente, las preferencias de los consumidores también cambian, dirigiéndose

hacia pequeños fragmentos de información, ya sea en forma de video (el consumo de video desde el móvil creció en España

un 164% en 2012) o titulares de prensa (como Twitter o Google Currents), entre otros.

En un segundo nivel han sido posicionadas el resto de estrategias con unas valoraciones casi idénticas. En segundo lugar, los

encuestados han situado la inversión en innovación tecnológica de los proveedores de contenidos. La inversión en el área de

contenidos para distribuir los mismos por parte de los fabricantes de terminales ha sido identificada en tercer lugar.

El ranking lo cierran, en cuarto y quinto lugar respectivamente, las inversiones en el área de contenidos para la distribución de

los mismos por parte de los nuevos entrantes globales (i.e. Google Currents, que proporciona noticias actualizadas mediante


Capacidad de adaptación de los contenidosa las plataformas digitales


Capacidad de transformar el modelode negocio de forma rápida

Capacidad de ofrecer contenido actualizado

19

19

17

11

10

53


una aplicación propia de Google) y las inversiones de los proveedores de contenidos en el proceso de digitalización de los

mismos en formatos tradicionales (i.e. libros en papel).

La adaptación a diferentes dispositivos por parte de los proveedores de contenidos será, según los encuestados, la estrategia de inversión más probable en 2016

C.7 Estrategias de inversión más probables en el ecosistema global y el entorno español de los contenidos en los


Atendiendo a los resultados de los encuestados, la selección en la mayoría de las áreas ha sido homogénea, posicionando en

el top 5 prácticamente las mismas estrategias de inversión.

Los proveedores de contenidos realizan inversionespara la adaptación a diferentes dispositivos

Los proveedores de contenidos invertiránen innovación tecnológica

Los fabricantes de terminales invierten en el áreade contenidos para distribuir contenidos

Los nuevos entrantes globales invierten en el áreade contenidos para la distribución del mismo

Los proveedores de contenidos realizan inversiones para el proceso de digitalización de los mismos en

formatos tradicionales (p.ej. libros en papel)

34

13

12

11

10

54


4. Anexo4.1 Metodología

El presente informe es el resultado final del estudio realizado para identificar las tendencias que conformarán el macro-sector

de las telecomunicaciones en España de cara al año 2016. Debido a la cantidad de actores y áreas a analizar, así como la

complejidad de la recopilación y tratamiento de los resultados obtenidos de las encuestas, las actividades a realizar se han

planificado en torno a una metodología de trabajo predefinida y estructurada en cinco fases.

4.1.1. Fases de metodología de trabajo

Las cinco fases de la metodología de trabajo cubren la investigación previa de la industria, elaboración del material para

las entrevistas, planificación y realización de las mismas empleando métodos estadísticos para determinar el número y

distribución de entrevistados, tratamiento estadístico de los datos y análisis de los resultados y conclusiones.

4.1.1.1. Fase 1: Investigación de la industria

La investigación documental inicial se realiza con el propósito de obtener todos los recursos necesarios para elaborar el

material de las entrevistas y la información de soporte del análisis industrial. Esta investigación cubre las cinco áreas de foco

del estudio: terminales, redes, servicios, aplicaciones y contenidos.

A partir de los recursos de investigación y el conocimiento de Altran, la experiencia adquirida en proyectos del sector y

recursos externos -revistas especializadas, noticias, reguladores e información pública de compañías-, se extraen los recursos

(piezas de información) anteriormente mencionados.

Tras la obtención de los recursos de información, se realiza un análisis de tendencias, mercado, portfolio de productos y

servicios, tecnologías, modelos de negocio y estrategias presentes en el macro-sector así como en otros sectores o industrias

que puedan presentar similitudes en ciertas áreas puntuales.

4.1.1.2. Fase 2: Elaboración del material de las entrevistas

Las entrevistas a realizar se plantean de tipo semi-estructurado a directivos de empresas relevantes en todos los segmentos

de la cadena de valor de la industria. A tal efecto, se elabora un cuestionario que sirva de guía de la entrevista, que contiene

todas las preguntas -fundamentalmente de tipo ranking- y para cada una de ellas, una lista amplia de respuestas posibles

(dejando siempre la opción para que la persona entrevistada indique “otra” respuesta como su opción preferida).

4.1.1.3. Fase 3: Planificación y realización de las entrevistas.

Las entrevistas a los directivos que participarán en el estudio se desarrollan con el objetivo de obtener información de primera

mano acerca de la percepción y visión de los entrevistados, en relación al futuro del macro-sector de las telecomunicaciones

en España en el 2016.

Para ello, se identifica una lista larga de directivos relevantes del macro-sector (aproximadamente 200). De cara a planificar

las entrevistas se calcula el tamaño muestral necesario para cada uno de los segmentos considerados -muestreo aleatorio

estratificado-, con un error de muestreo del 0,1% como máximo. La muestra final obtenida está formada por 77 líderes de

opinión de las principales empresas y entes relacionados con el sector de las Telecomunicaciones.

Posteriormente se realiza la planificación y desarrollo de las entrevistas donde se registran las opiniones y perspectivas de los

entrevistados, así como los posibles comentarios abiertos sobre cada una de las preguntas.

55


4.1.1.4. Fase 4: Tratamiento estadístico de los datos.

El tratamiento estadístico descriptivo de los datos obtenidos en las entrevistas permite identificar, las opciones mejor

valoradas por los encuestados para cada una de las preguntas de las cinco verticales.

Las respuestas obtenidas de los encuestados (datos cualitativos) son transformadas en datos numéricos ponderados siguiendo

con el tratamiento de ranking que se expone a la hora de realizar la encuesta. A cada una de las respuestas señaladas por los

entrevistados se le otorga un peso diferente en función de la posición en la que la respuesta fuera ubicada. De esta forma, las

respuestas situadas en primera posición fueron valoradas con 3, en segunda posición con 2 y en tercera posición con 1. Una

vez multiplicado el número de veces que la respuesta fue escogida por el valor de ponderación, se obtuvo el valor final en

base 100, de tal forma que la suma de todos los valores ponderados siempre sumara la centena. Mediante este tratamiento

se obtienen resultados comparables entre diferentes respuestas de una misma pregunta desglosada, cuando procedía, por

áreas y actores. Además, el hecho de continuar con la misma metodología empleada en el Ecosistema Telco 2012-2015 hace

posible comparar los resultados actuales con los de dicho informe en cuanto a las posiciones de las respuestas seleccionadas.

4.1.1.5. Fase 5: Análisis de resultados y conclusiones.

De cara a realizar el análisis final es necesario actualizar los recursos de información elaborados en la primera fase con las

estimaciones y proyecciones más actuales.

Utilizando los recursos de información junto con los resultados de las entrevistas, los analistas expertos de cada vertical

realizan un análisis comparativo de resultados, utilizando un amplio abanico de herramientas visuales, estimaciones y

proyecciones de mercado.

Los análisis detallados realizados por cada uno de los expertos de las verticales se exponen al equipo de trabajo en reuniones

periódicas, para contrastar ideas y obtener los resultados finales.

4.1.2. Desarrollo estadístico de la metodología

4.1.2.1. Justificación del método de muestreo seleccionado

La estimación del total de la muestra obtenida parte del análisis previo del tipo de muestreo más preciso. La técnica de muestreo

utilizada fue el muestreo aleatorio estratificado, en lugar del aleatorio simple, ya que la población de estudio se diferenciaba

por segmentos (subpoblaciones) de la población. Mediante este método de muestreo se garantiza la representación de cada

segmento en la muestra.

Los tamaños de los segmentos son diferentes, por tanto la estimación del tamaño muestral para cada uno de dichos segmentos

se realizó con afijación (reparto) proporcional al tamaño de los mismos.

Se determina el tamaño muestral total y por estrato a partir de la situación que pueda surgir que el individuo seleccionado

responda o no a la pregunta de forma aleatoria (p=0,5 y q=0,5) y teniendo en cuenta el error cometido (0,1)

Siguiendo este método, el número de entrevistas necesarias para cubrir el macro-sector sería 77, desglosadas por áreas como

muestra la siguiente tabla.

56


J: Número de players por área (indicados en la encuesta)

H: Número medio de posibles entrevistados por empresa y área

N: Población total => Número total de personas capaces de responder a la encuesta. N = 256

Ni: Población por área => Número de personas capaces de responder a la encuesta por área (J x H)

fi: Afijación o reparto proporcional del tamaño del estrato con respecto al total, para el estrato i (Ni/N)

pi: Probabilidad de que el entrevistado responda a las preguntas

qi: Probabilidad de que el entrevistado no responda a las preguntas

n: Muestra total de personas a las que hay que entrevistar para que la encuesta quede compensada en cuanto a pesos de las

áreas

ni (est): Muestra por área de personas que hay que entrevistar

ni (obtenido): Número de personas por área a las que se ha hecho la entrevista

B: Máximo error estimado aceptado para el análisis. En este caso 0,1

k: Percentil localizado en la tabla de distribución Normal (0,1). En este caso, según la tabla, k es 2,3

Como se puede observar, la diferencia entre el número de encuestados estimado y el real (obtenido) no es significativa, por

lo que la muestra obtenida está en línea con la muestra óptima estimada.

n=N

k p

k q

kk=I

L

Nk p

k q

kN +

B2 I

k2 N k=I

L

J H Ni fi pi qi N*p*q ni (est)ni

(obtenido)

Terminales 8 2 16 6,25% 0,5 0,5 4 5 3

Redes 10 4 40 15,63% 0,5 0,5 10 12 15

Servicios 18 4 72 28,13% 0,5 0,5 18 22 26

Aplicaciones 8 2 16 6,25% 0,5 0,5 4 5 3

Contenido 24 2 48 18,75% 0,5 0,5 12 14 14

Facilitadores 12 2 24 9,38% 0,5 0,5 6 7 7

Nuevos entrantes globales 5 3 15 5,86% 0,5 0,5 3,75 5 3

Otros 25 1 25 9,77% 0,5 0,5 6,25 8 6

Total 110 256 100% 64 77 77

ÁreasTemas

57


4.1.2.2. Justificación de la estimación de la población total (N)

La población total de líderes de opinión relevantes dentro del macro sector de las telecomunicaciones viene determinada por

la siguiente fórmula: N = J x H, siendo J el número de players por área y H el número medio de posibles entrevistados por

empresa y área.

4.1.2.3. Justificación de los players seleccionados (J)

Para la elección de los players por área se ha realizado un análisis a alto nivel del mercado de las telecomunicaciones, medios

y tecnología, identificando aquellos actores con mayor presencia en cada uno de los tres mercados teniendo en cuenta

aspectos como el volumen de facturación, cuotas de mercado, impacto e influencia en los cambios del sector y la capacidad

para responder a la encuesta sobre el sector con un nivel de detalle y conocimientos elevado.

4.1.2.4. Justificación del número medio de posibles entrevistados por área (H)

Para cada área se ha estimado el número medio de personas por empresa que tendrían los conocimientos necesarios como

para contestar a todas las preguntas de la encuesta. A continuación se muestran el número medio de entrevistados estimado

por área que después se multiplicará por el número de players estimados por área para obtener finalmente el número

estimado de personas a entrevistar.

•Terminales (2): debido al bajo número de actores en este negocio, a la alta diversificación del mismo y al gran tamaño

de las compañías incluidas, consideramos viable poder realizar entrevistas de calidad a 2 personas por empresa.

•Redes y Servicios (4): las empresas incluidas en este área no sólo se dedican a equipos, redes o servicios sino

también a plataformas o software, entre otros, por lo que debido a esta diversificación y al tamaño de dichas empresas,

consideramos que el número medio de personas que podrían realizar la entrevista llegaría a 4 por la variedad de

información que pueden aportar en distintos segmentos.

•Aplicaciones (2): aunque el número de empresas dedicadas a las aplicaciones es mayor que en otros segmentos, suelen

ser de menor tamaño, por lo que estimamos que sería viable obtener por cada empresa dos entrevistas que aporten

información de calidad para el estudio.

•Contenido (2): a pesar del gran número de empresas que se pueden incluir en esta área, la visibilidad sobre el segmento

es bastante reducida entre las compañías y sus empleados, por lo que podría haber pocas personas que puedan aportar

información relevante en las encuestas. Por ello estimamos, de media, dos personas por empresa siendo conscientes

que el número de empresas que realmente tienen peso e impacto en el mercado no es demasiado alto.

•Facilitadores (2): al igual que ocurre en Contenido, hay pocas personas con una visión real sobre el mercado, modelos

de negocio, estrategia o inversiones en el sector, por lo que estimamos que sería viable obtener dos entrevistas con

información relevante por empresa.

•Nuevos entrantes globales (3): este segmento cuenta con pocos actores y el negocio está actualmente muy diversificado,

por lo que sería posible encontrar tres personas por compañía que aporten información relevante sobre las principales

actividades y segmentos en los que operan.

•Otros (1): considerando a estas empresas como actores impactados en el ecosistema pero con un poder de influencia y

visibilidad sobre el mercado bastante limitado, consideramos suficiente una entrevista por compañía.

58


4.2. Preguntas y respuestas de la encuesta

4.2.1. Terminales

(T1) Seleccione -de entre la siguiente lista- los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el futuro

del sector en 2016.

Opciones de respuestaValoración

ponderada

Samsung desarrolla la tecnología Amoled (OLED) de dispositivos flexibles

Guerra de patentes entre Samsung, Apple, Microsoft, Ericsson, Nokia y RIM por sus SO

EE.UU. pretende vetar a Huawei y ZTE por suponer una amenaza para la seguridad nacional

Google TV llega a Europa de la mano de Sony, estando en España la versión de Google Play

VTT crea tecnologías para poner en contacto entre sí a los objetos

ZTE apuesta por smartphones de bajo coste para convertirse en el tercer fabricante mundial en 2015

Microsoft lanza Windows 8 y la tableta Surface y pretende lanzar su propio smartphone

Apple lanza productos evolutivos (iPhone 5, ipad retina,…) y amplía su gama de productos (iPad Mini)

Nokia es el principal fabricante de móviles que utiliza el sistema operativo Windows Phone 8

Google presenta oficialmente Android 4.1 “Jelly Bean” introduciendo una serie de novedades

y nuevas funciones

Google y Samsung lanzan un laptop con el sistema operativo Chrome OS

Ya han llegado a España los primeros coches sin conductor

Intel anuncia una gran variedad de nuevas experiencias móviles: smartphones, tablets y convertibles

Ultrabook™ con la posibilidad de acceso a Xfinity TV

Foxconn fabricará 5 millones de smartphones para Amazon

Otro

Jung lanza nuevas posibilidades para el control de la domótica KNX mediante iPad o iPhone

Lanzamiento de dos ultrabooks con pantalla táctil (HP Spectre TouchSmart y HP Envy TouchSmart 4)

Apple lanza sus productos con la tecnología Retina Display

12

10

10

9

7

7

7

6

5

5

4

4

4

3

3

1

1

1

TOTAL 100

59


(T2.1) De la siguiente lista de tipo de terminales, seleccione los 3 que, según su opinión, tendrán más uso en servicios

y aplicaciones en los próximos cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor.


ponderada

Smartphones

Tablets

TV conectada

Laptops

Nanotablet

Netbooks

Único dispositivo conectado covertible a varios formatos, tales como smartphone, miniTablet o PC al

insertar un teclado y/u otros periféricos

Dispositivos Home entertainment

Otro

PC

42

27

12

5

4

2

2

1

1

1

TOTAL 100

(T2.2) Seleccione, de entre la siguiente lista, los tres OS de smartphones/tablets que, según su opinión, tendrán mayor

cuota de mercado dentro de 4 años y ordénelos en ranking de mayor a menor.


ponderada

Android

iOS

Windows 8

Firefox OS

Blackberry OS

Chrome OS

Otro

Carbyn (HTML5)

Ubuntu OS

Tizen

47

29

9

7

4

3

0

0

0

0

TOTAL 100

60


(T3.1) Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor cuota de mercado den-

tro de 4 años en dispositivos móviles en el mercado español y ordénelos en ranking de mayor a menor.


ponderada

Samsung

Apple

Nokia

Huawei

Sony

Google

ZTE

HTC

RIM (Blackberry)

LG

Amazon

HP

Microsoft

Otro

44

23

7

6

5

4

3

3

2

1

1

0

0

0

TOTAL 100

61


(T3.2). Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor cuota de mercado

dentro de 4 años en dispositivos de entretenimiento digital en el mercado español y ordénelos en ranking de mayor a

menor.


ponderada

Samsung

Sony

Microsoft

Apple

Nintendo

LG

Google

Philips

Nokia

RIM (Blackberry)

Huawei

ZTE

HTC

Panasonic

Intel

Otro

28

26

16

13

8

5

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 100

(T4) De entre los siguientes modelos de negocio para suministradores de smartphones y tablets, indique cuáles cree

que serán los 3 más relevantes en los próximos 4 años y ordénelos por ranking de mayor a menor.


ponderada






Modelo de ingresos basado en la publicidad

Otro

28

27

17

15

6

5

2

TOTAL 100

62


(T5) Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas para los

fabricantes de smartphones y tablets en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada


Alianzas con operadores móviles para fortalecer su presencia

Enfocarse en tecnologías emergentes (OLED, retina display, etc.)



Alianzas con tiendas de aplicaciones

Enfocarse en dispositivos de bajo coste

Exclusividad con sistemas operativos y aplicaciones

Centrarse en ofrecer un único dispositivo conectado en varios formatos

Expandirse hacia mercados de contenido mediante inversiones, fusiones y adquisiciones

Enfocarse en dispositivos de gama alta

Promover el posicionamiento e imagen de la marca

Creación de una tienda de aplicaciones propia

Otro

Centrarse en un tipo de dispositivo (smartphone, tablet, etc.) con un único modelo

Fortalecer su red de distribución minorista para ampliar su alcance en el mercado

Creación de un sistema operativo propio

15

13

11

11

8

8

7

7

6

4

4

3

3

2

1

0

0

TOTAL 100

63


(T6) Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más

críticos para los suministradores de smartphones y tablets en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a

menor.


ponderada


Fuerte posicionamiento de marca

Capacidades de desarrollo software

Capacidades de creación de alianzas con operadores móviles


Exclusividad de plataforma OS

Alianzas sólidas con los operadores móviles

Capacidades de coopetition (cooperación + competencia) con otros fabricantes

Capacidades de gestión de alianzas estratégicas

Capacidades de gestión de fusiones y adquisiciones

Extensa red de distribución minorista

Portfolio dispositivos multi-OS

Otro

40

17

8

6

5

5

5

5

4

2

2

2

1

TOTAL 100

(T7) Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere que ten-

drán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de los terminales en

los próximos 4 años. Ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada

Los fabricantes de terminales tradicionales invertirán para escalar la cadena de valor y posicionarse en los

servicios, aplicaciones y contenido

Los nuevos entrantes globales seguirán invirtiendo fuertemente para ofrecer terminales con las últimas

tecnologías y SO avanzados

Inversiones de nuevos actores en el área de dispositivos móviles, fijos y de SO

Los fabricantes de terminales asiáticos tradicionales invertirán en el desarrollo de SO propios

Adquisiciones de pequeños fabricantes por actores de otras áreas del macro-sector

Los fabricantes de terminales tradicionales invertirán en el desarrollo de SO propios

Los operadores de aplicaciones, tanto de gran público como empresariales, invertirán para ofrecer su

propio terminal y SO

Los suministradores de red invertirán en la fabricación de terminales

Otro

29

28

11

8

8

7

6

3

1

TOTAL 100

64


4.2.2. Redes

(R1) Seleccione -de entre la siguiente lista- los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el futuro

del sector en 2016.


ponderada

Primeras pruebas de la tecnología 4G/ LTE en España

La CE presiona a las telcos para compartir las frecuencias de radio por miedo a que se agoten

Las direcciones IPv4 llegan a su límite y se han sustituido por el nuevo protocolo de Internet IPv6

Bruselas autoriza dar ayudas públicas para facilitar el despliegue de redes de banda ancha ultrarrápidas

La CMT obliga a Telefónica a mostrar total transparencia sobre su cobertura de fibra óptica

Adamo realiza tests de velocidad de conexión a Internet de FTTH con 300Mb de velocidad

Nokia Siemens Network vende su unidad de fibra óptica a la firma de inversión Marlin Equity Partners como

parte de su plan de ahorro de costes de 2013

Huawei anuncia la disponibilidad comercial del primer punto de acceso 802.11ac de nivel empresarial

Otro

22

19

16

16

11

8

4

3

1

TOTAL 100

(R2) De la siguiente lista de tipo de redes, seleccione las 3 que, según su opinión, tendrán más uso en los próximos

cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor.


ponderada

Red móvil 3G/3.5G

Red móvil con 4G /LTE (Long Term Evolution)



Red fija de banda ancha con HFC/DOCSIS (cable módem)

Red móvil por satélite

Red WiMax

Red Femtocell 3G

Otro

25

24

24

15

3

3

2

2

2

TOTAL 100

65


(R3) Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor impacto en la creación

de red dentro de 4 años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor.


ponderada

Huawei

Ericsson

Cisco

Alcatel-Lucent

Nokia Siemens Networks (NSN)

ZTE

Juniper

Otro

35

30

15

8

4

4

2

1

TOTAL 100

(R4) De entre los siguientes modelos de negocio para suministradores de equipos de red, indique cuáles cree que

serán los 2 más relevantes en los próximos 4 años y ordénelos por orden de preferencia.


ponderada

Proveedor de soluciones de red “llave en mano”

Participación en todas las fases para redes 4G/LTE bajo modelos de compartición de red

Participación en todas las fases (diseño, ingeniería, despliegue y gestión) para redes FTTX bajo modelos

mixtos públicos-privados

Suministrador de equipos de red centrados en el HW

Monetización de los procedimientos (APIs) de los equipos de red y de las plataformas de servicios

Otro

34

30

13

10

8

4

TOTAL 100

66


(R5) Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas para los

fabricantes de equipos de red en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada

Enfocarse en proporcionar soluciones de red “llave en mano”, mantenimiento, evolutivos y servicios de red

gestionados a los operadores



Enfocarse en innovación tecnológica

Convertirse en un proveedor de equipos con un portfolio completo

Enfocarse en ser líder en costes (costes de red por usuario) en equipos de red

Gestión de redes y plataformas adecuada por la continua convergencia de redes y servicios

Ofrecer financiación a los operadores de red

Obtener y/o extender presencia en economías emergentes mediante fusiones o adquisiciones

Abarcar el mercado de fabricación de terminales móviles (smartphones, tablets, etc.)

Enfocarse en proporcionar servicios de aplicaciones empresariales y gestión TI

Otro

22

13

12

11

11

8

6

6

3

3

2

1

TOTAL 100

(R6) Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más críti-

cos para los suministradores de equipos de red en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada


Capacidad para ofrecer una solución integral de equipo+integración de red+servicio de operación de la red


Capacidad ofrecer un coste por usuario reducido

Soluciones efectivas para despliegues LTE


Alianzas sólidas con los operadores móviles

Soluciones efectivas para despliegues FTTX

Soluciones efectivas para infraestructuras IMS para redes next generation


Soluciones efectivas para vídeo en HD

Soluciones efectivas para despliegues xDSL

Otro

24

19

13

12

10

6

6

4

3

3

1

0

0

TOTAL 100

67


(R7) Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere que ten-

drán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de las redes en los

próximos 4 años. Ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada

Los suministradores de red invertirán en I+D+i para poder ofrecer las tecnologías y los accesos de red más

avanzados

Los suministradores de red occidentales se consolidarán para ganar tamaño y sinergias frente a la

competencia asiática

Los suministradores de red asiáticos invertirán de forma notable para comprar a sus competidores

occidentales

Los suministradores de red realizarán adquisiciones de empresas para alcanzar un servicio integral

Los nuevos entrantes globales invertirán en redes

Los fabricantes de terminales y desarrolladores de sistemas operativos invertirán en redes, p.ej. Samsung

o Nokia

Otro

Los desarrolladores de aplicaciones invertirán en redes (especializadas)

22

21

20

20

9

4

2

1

TOTAL 100

68


4.2.3. Servicios

(S1) Seleccione -de entre la siguiente lista- los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el futuro

del sector en 2016.


ponderada

Telefónica lanza Movistar Fusión, que integra ADSL (o FTTH), móvil, fijo y TV en una factura única

Los operadores de telefonía móvil virtuales (OMV) acaparan buena parte de las nuevas líneas registradas

Los hogares redujeron hasta un 25% su consumo de móvil trasvasando el tráfico al teléfono fijo y a Internet

TeliaSonera tiene en venta su filial española, Yoigo, por la que ya se han interesado Orange y Vodafone

España sigue por debajo de la media de la UE en penetración de banda ancha fija

Aumenta en un 30% el número de contrataciones de televisión de pago junto al ADSL

Indra y Telefónica se alían para ofrecer servicios en la ‘nube’ a las grandes empresas e instituciones

Banesto inicia el despegue de la tecnología NFC en sus medios de pago en España

Vodafone lanza Vodafone RED para hacer frente a Movistar Fusión

Para reducir deuda, Telefónica saca a la Bolsa su filial de Alemania; estudia un paso similar con activos

latinoamericanos

Orange compra Simyo, el operador móvil virtual de la holandesa KPN en España

Movistar Fusión alcanza el millón de altas en menos de 3 meses

Facebook Messenger introduce mensajes de voz en iOS y Android

Otro

Yoigo y Spotify anuncian su alianza para poder ofrecer precios más competitivos y tres meses de servicio

gratuito

MoneyGram y Movistar lanzan un servicio de envío de dinero por móvil

Movistar, Orange y Vodafone lanzan en España su propio servicio de mensajería IP bajo la marca ‘joyn’,

basado en el estandar RCS

26

13

10

6

6

6

6

6

6

5

3

3

2

1

1

1

0

TOTAL 100

69


(S2) De la siguiente lista de tipo de servicios, seleccione los 3 que, según su opinión, tendrán más uso en los próximos

cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor.


ponderada

Servicio de Internet Banda Ancha Móvil (BAM)

Servicio de Internet Ultra Ancha Fija

Servicio de Internet Banda Ancha Fija (BAF)

Servicio de Internet Ultra Ancha Móvil

Servicio TV OTT

Servicio IPTV (operadores telco)

Servicio TV Cable

Servicio TV Móvil

Otro

Servicio TV Satélite

32

23

16

13

7

3

1

1

1

1

TOTAL 100

(S3.1) Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán mayor crecimiento de cuota

de mercado en telefonía móvil en 4 años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor


ponderada

Movistar

Jazztel

Yoigo

Vodafone

Pepephone

Ono

Tuenti

Otro

Lebara

Lycamobile

20

16

13

8

6

6

6

4

1

0

TOTAL 100

70



de mercado en Internet fijo en 4 años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor.


ponderada

Telefónica

Jazztel

Orange

Ono

Vodafone

Otro

Euskaltel

36

24

15

14

9

2

0

TOTAL 100


de mercado en Internet móvil en 4 años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor.


ponderada

Movistar

Orange

Vodafone

Yoigo

Jazztel

Otro

Ono

Pepephone

Lycamobile

Lebara

34

24

19

11

7

3

2

1

0

0

TOTAL 100

71


(S4) De entre los siguientes modelos de negocio para operadores telco, indique cuáles cree que serán los 3 que ten-

drán mayor impacto en los próximos 4 años y ordénelos por orden de preferencia.


ponderada

Modelo de ingresos tradicional: tarifas planas por voz y datos

Modelo de ingresos tradicional: planes de precios diferenciados por calidad y velocidad

Modelo de ingresos tradicional: precios “premium” para servicios banda ultra ancha

Modelo de ingresos tradicional: paquetes “monolíticos” estructurados por segmento de mercado

Reparto de ingresos con otros actores de la cadena de valor

Modelo mixto público-privado para la explotación de redes FTTX

Modelo de ingresos tradicional: precios separados por servicio, basados en consumo

Modelo de ingresos bilateral: usuario final y terceros

Otro

25

21

21

11

10

4

3

2

2

TOTAL 100

(S5) Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas para los

proveedores de servicios de telecomunicaciones en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada

Enfocarse en una oferta de servicios completa (ADSL, móvil, fijo y TV)

Diferenciación por precios y costes reducidos

Desarrollar servicios innovadores en cuanto a publicidad y contenidos, y explotar datos y patrones de

comportamiento de los clientes

Reducir costes mediante el uso compartido de recursos de red con otros operadores de red

Realizar fusiones y adquisiciones con actores de otras áreas del macro-sector

Explotar sinergias de grupo, consolidando actividades en varios mercados

Promocionar la imagen de marca

Disponer de una red amplia de distribución

Reducir costes mediante el incremento de outsourcing de actividades no core

Especialización en un servicio determinado (llamadas internacionales, datos, etc.)

Otro

Desarrollar alianzas con empresas líderes de terminales

Desinversión de activos

32

15

13

11

6

5

5

5

3

2

1

1

1

TOTAL 100

72


(S6) Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más críti-

cos para los proveedores de servicios de telecomunicaciones en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor

a menor.


ponderada

Capacidad para ofrecer un servicio completo (ADSL, móvil, fijo y TV)

Capacidad de innovación en planes de precios

Capacidad para ofrecer la mejor experiencia de usuario completa (calidad del servicio, servicio al cliente, etc.)


Capacidad de innovación abierta y co-creación (colaboración con socios externos, ecosistemas de desarrolladores, etc.)

Capacidad de innovación en servicios de contenidos digitales

Ofertas de servicios en nuevas verticales (servicios financieros, e-salud, etc.)

Capacidad de transformar el modelo de negocio hacia el entretenimiento y contenidos

Capacidad de innovación en servicios móviles

Capacidad de formación ante aspectos innovadores (p.ej. Tecnologías)


Cobertura de red y disponibilidad del servicio


Otro

21

14

12

9

8

7

6

6

5

4

4

3

2

1

TOTAL 100

73


(S7) Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere que tendrán

mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de los servicios en los

próximos 4 años. Ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada

Los proveedores de servicios telco establecerán alianzas con compañías capaces de suministrar servicios

on-line en los diferentes sectores verticales específicos

Los proveedores de servicios telco realizarán operaciones de venta, total o parcial, de su infraestructura de

red así como su posterior alquiler

Los proveedores de servicios telco invertirán en su imagen de marca para crear nuevos negocios, fidelizar a

sus clientes y captar nuevos clientes

Los proveedores de servicios telco invertirán en empresas de medios y entretenimiento para potenciar sus

servicios de conectividad con contenidos de valor añadido

Algunos operadores telco europeos realizarán operaciones de fusión trans-nacional

Los proveedores de servicios telco establecerán fondos de inversión para explorar la financiación de “start-

ups” que sean potenciales creadores de servicios innovadores, principalmente en aplicaciones móviles y de

entretenimiento digital

Los proveedores de servicios telco invertirán en la adquisición de compañías de servicios verticales

(servicios financieros, e-salud, etc.) para ampliar su oferta

Los proveedores de servicios telco entrarán en el negocio de la publicidad, tanto genérica como

personalizada, tanto en sus servicios móviles como de entretenimiento digital

Los operadores invertirán en desarrollar sus unidades de mayoristas con nuevos servicios para

intermediarios y servicios gestionados llave en mano más allá de la reventa de capacidad

Los suministradores de red invierten en el área de servicios de telecomunicaciones

Los nuevos entrantes globales invierten en el área de servicios de telecomunicaciones

Los operadores invertirán en desarrollar sus propios terminales

Otro

Los fabricantes de terminales invierten en el área de servicios de telecomunicaciones

23

10

10

10

9

9

8

7

4

4

3

1

1

1

TOTAL 100

74


4.2.4. Aplicaciones

(A1) Seleccione -de entre la siguiente lista- los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el futuro

del sector en 2016.


ponderada

Google presenta Compute Engine para competir con Amazon EC2

España, tercer país europeo por descarga de aplicaciones

Google va a lanzar próximamente tarjetas físicas de Google Wallet para los casos en los que no se puede

utilizar el sistema NFC

Se lanza Line, el nuevo servicio de comunicación por voz y chat para smartphones y PC, para competir con

Whatsapp

La facturación del juego en Internet se dispara en España en más de un 175% después de su regularización

Apple no ha incluido la tecnología Near Field Communication (NFC) en su último dispositivo, sino que ha

mejorado su aplicación de pago Passbook

Sony compra Gaika, ofreciendo un servicio mundial de ‘streaming’ en la nube

Apple reconoce el fracaso de su aplicación de mapas en el nuevo sistema operativo iOS 6

Apple incorpora aplicaciones novedosas en su nueva versión del sistema operativo iOS6 como Siri en

español, un asistente personal por voz

Microsoft presenta una actualización de SkyDrive con aplicación para Windows y OS X

Otro

16

15

12

11

10

10

8

6

5

5

3

TOTAL 100

(A2) De la siguiente lista de tipo de aplicaciones móviles, seleccione los 3 que, según su opinión, tendrán más uso en

los próximos cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor.


ponderada

Redes sociales

Mensajería instantánea

Ocio (música, vídeos, etc.)

Dinero electrónico

Tiempo libre (fotografía, viajes, etc.)

Correo

Localización

Comercio electrónico

Información

Otro

23

21

15

12

8

7

6

4

3

0

TOTAL 100

75


(A3) Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 players que, según su opinión, tendrán más relevancia en el mercado

del ocio y entretenimiento digital en los próximos 4 años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor.


ponderada

Google

Apple

Sony

Facebook

Microsoft

Movistar

Spotify

Amazon

Netflix

Nintendo

Antena 3

Otro

Telecinco

Vodafone

Orange

Pandora

20

14

14

11

8

6

6

5

5

4

3

2

2

1

0

0

TOTAL 100

(A4.1) De entre los siguientes modelos de negocio para aplicaciones móviles, indique cuáles cree que serán las 3 que

tendrán mayor impacto en los próximos 4 años y ordénelos por orden de preferencia.


ponderada

Descarga individual

Por publicidad

Modelo freemium

Comisión por transacción

Suscripción a un servicio premium

Suscripción a un servicio

Aplicación como extensión de servicios web

Aplicación para venta de productos afiliados

Otro

22

21

21

10

10

8

3

2

2

TOTAL 100

76


(A4.2) De entre los siguientes modelos de negocio para TV y vídeo de pago, indique cuáles cree que serán las 3 que

tendrán mayor impacto en los próximos 4 años y ordénelos por orden de preferencia.


ponderada

Suscripción

Contenido a la carta

Streaming

Por publicidad

Modelo freemium

Modelo híbrido TV de pago y OTT

Modelo OTT directo entre usuario y contenido

Descarga individual

Por cancelación de publicidad

Modelo bilateral operador con usuario/proveedor OTT

Otro

19

15

15

14

10

8

8

5

3

3

1

TOTAL 100

(A5.1) Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas en el

mercado de aplicaciones móviles en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada

Centrarse en la propia experiencia del usuario

Centrarse en el desarrollo de aplicaciones y alianzas estratégicas para plataformas sociales (Facebook,

Twitter, etc.)

Centrarse en el desarrollo de aplicaciones híbridas (sistema operativo/web)

Centrarse en aplicaciones para el segmento empresarial

Centrarse en el desarrollo de aplicaciones premium

Centrarse en el desarrollo de aplicaciones con interfaces de usuario avanzados (p.ej. Asistentes de voz)

Alianza con operadores móviles

Centrarse en el desarrollo de aplicaciones con una tecnología web

Centrarse en aplicaciones para un sistema operativo determinado

Centrarse en aplicaciones para un dispositivo determinado

Otro

28

14

12

10

7

7

6

6

5

3

1

TOTAL 100

77


(A5.2) Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas en el

mercado de la TV y vídeo de pago en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada

Desarrollar ofertas de IPTV con TV y vídeo de pago para multidispositivos

Extender los modelos de ingresos más allá de los soportados por publicidad, descarga o suscripción (p.ej.,

servicio freemium)

Desarrollar alianzas con los “gigantes de internet” (Google, Facebook, etc.) para ofrecer una experiencia de

TV social

Desarrollar alianzas con fabricantes de TV conectadas

Desarrollar soluciones OTT propias

Desarrollar alianzas con proveedores OTT con soluciones de hardware propias

Enfocarse en replicar la experiencia tradicional de usuario de televisión

Otro

24

23

18

14

11

7

3

2

TOTAL 100

(A6.1) Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más críti-

cos para el mercado de las aplicaciones móviles en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada



Capacidad de desarrollo de aplicaciones multi-plataforma con tecnología web


Ofertas de servicios en nuevas verticales (servicios financieros, e-salud, etc.)


Capacidades de coopetition (cooperación + competencia)

Posicionamiento de marca


Capacidad de desarrollo específico de un sistema operativo o plataforma concreta

Otro

25

24

19

9

8

6

4

3

3

0

0

TOTAL 100

78


(A6.2) Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más críti-

cos para el mercado de TV y vídeo de pago en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada


Capacidad de desarrollo de servicios multi-plataforma

Capacidad de innovación tecnológica en soluciones streaming

Desarrollo de capacidades de “TV social”

Capacidades de desarrollo y operación en “segunda pantalla o canal de retorno” para eventos en directo





Otro

26

21

15

9

9

8

6

3

3

0

TOTAL 100

(A7) Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere que ten-

drán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de las aplicaciones

en los próximos 4 años. Ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada

Los operadores de telecomunicaciones invertirán para ofrecer aplicaciones de mercado masivo,

empresariales y sectoriales

Los suministradores de contenidos invertirán en el área de aplicaciones para ofrecer un paquete completo

Los desarrolladores de aplicaciones invertirán en innovación tecnológica

Los nuevos entrantes globales invierten en el área de aplicaciones para la creación de aplicaciones en sus

entornos

Los fabricantes de terminales invierten en el área de aplicaciones

Los desarrolladores de aplicaciones establecerán fondos de inversión para explorar la financiación de

“start-ups” que sean potenciales desarrolladores de aplicaciones

Los desarrolladores de aplicaciones invertirán en su imagen de marca

Los suministradores de red invierten en el área de aplicaciones

Otro

26

20

16

11

10

7

6

3

0

TOTAL 100

79


4.2.5. Contenido

(C1) Seleccione -de entre la siguiente lista- los 5 eventos recientes que usted considera más relevantes para el futuro

del sector en 2016.


ponderada

Los españoles gastan un 12% más en micropagos de contenidos digitales

Amazon está intentando llevar sus servicios de música y vídeo digital a tantos dispositivos como sea

posible

Google Play ya vende películas en España

EA apostará de lleno al contenido digital, ya que consideran que en un futuro los juegos serán distribuidos

100% en formato digital

Telefónica y Microsoft lanzarán una plataforma global de vídeo

La tendencia es la desaparición del papel: la revista Newsweek cierra su edición impresa y se pasa a

Internet

Microsoft y Wuaki.tv han anunciado la firma de un acuerdo de colaboración para incorporar el videoclub

online a la plataforma de entretenimiento Xbox LIVE

Canal + Yomvi ha pasado de ser un elemento fidelizador a una oferta dirigida a los internautas

Alianza entre Facebook y Storify, permitiendo a los usuarios de Storify mostrar todas sus historias en sus

páginas de Facebook

Amazon firma un acuerdo con Epix para agregar 3.000 títulos al catálogo de películas disponibles de los

socios de Epix (Paramount, Metro-Golwyn-Mayer y Lions Gate)

Spotify deja de vender canciones en Europa por un cambio de estrategia hacia un servicio más sencillo

Youtube lanza Youtube Capture para iOS, una aplicación propia que permite grabar vídeos y compartirlos

de forma rápida

Disney desarrolla DreamPlay, una aplicación para generar animaciones en los dispositivos móviles y tablets

al enfocar con la cámara a los juguetes Disney

Sega reorienta su negocio hacia el contenido digital y cierra la filial española de la compañía en España,

Francia, Alemania, los Países Bajos y Australia, aunque se seguirán distribuyendo sus productos

Otro

Merlink, una plataforma para crear tu propia revista digital

RTVE y la Agencia de noticias Efe compartirán sinergias y recursos

13

12

11

11

10

9

8

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

TOTAL 100

80


(C2) De la siguiente lista de tipo de contenidos, seleccione los 3 que, según su opinión, tendrán más uso en los próxi-

mos cuatro años. Ordene su selección por ranking de mayor a menor.


ponderada

Contenido profesional - Vídeo

UGC - Social Media

UGC – Vídeo

Contenido profesional - Juegos

Contenido profesional - Audio

Contenido profesional - eBooks

UGC - Publicaciones

Contenido profesional – Publicaciones

UGC – Audio

Contenido profesional - Publicidad

Otro

30

17

17

16

6

5

2

2

2

1

0

TOTAL 100

(C3.1) Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 empaquetadores de contenido que, según su opinión, tendrán más

relevancia en el mercado del contenido en los próximos 4 años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor.


ponderada

Vídeo - Youtube

Audio - Spotify

Publicaciones - Proveedores prensa (ABC, El País, Expansión, etc.)

Audio - Proveedores música (EMI, Warner, Universal, Sony, etc.)

Publicaciones - Orbyt

Vídeo - SocialCam

Publicaciones - Kiosko y más

Vídeo - Viddy

Publicaciones – Zinio

Otro

47

23

12

7

3

3

3

1

0

0

TOTAL 100

81


(C3.2) Seleccione de entre la siguiente lista, los 3 agregadores de contenido que, según su opinión, tendrán más rele-

vancia en el mercado del contenido en los próximos 4 años en España y ordénelos en ranking de mayor a menor.


ponderada

Vídeo - Cadenas de TV

Social Media - Facebook

Social Media - Twitter

Vídeo – Netflix

Google

Vídeo - Cadenas de TV de pago - Movistar imagenio

Vídeo - Cadenas de TV de pago - Canal +

Audio – Apple

Vídeo – Apple

Audio - Cadenas de radio

Vídeo - Facebook

Audio - Amazon

Vídeo – Amazon

Vídeo - Wuaki TV

Vídeo - Youzee

Social Media - Bloglovin

Otro

Audio – Deezer

Vídeo - Cadenas de TV de pago - Orange TV

Vídeo – Voddler

Publicaciones - MSN

Publicaciones - Yahoo

Publicaciones - Storify

Publicaciones - Merlink

15

13

10

9

9

9

6

6

5

4

3

3

2

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL 100

82


(C4.1) De entre los siguientes modelos de negocio para el empaquetador de contenidos, indique cuáles cree que serán

las 3 que tendrán mayor impacto en los próximos 4 años y ordénelos por orden de preferencia.


ponderada

Ingresos basados en suscripciones (periódicas, contenido premium, etc.)


Compra o alquiler de contenidos digitales (p.ej. pago por canción, película, etc.)

Ingresos basados en la compartición de beneficios con agregadores y/o distribuidores

Alianza con los proveedores de servicios de internet

Venta de datos de usuario y personalización de investigaciones de mercado

Venta de bienes y servicios adicionales (secundarios o de contribuciones voluntarias, o vinculados a la

publicidad contextual y las suscripciones) a la comunidad

Licencia de contenido a otros proveedores

Otro

29

26

17

16

5

3

3

1

0

TOTAL 100

(C4.2) De entre los siguientes modelos de negocio para el agregador y y/o distribuidor de contenidos, indique cuáles

cree que serán las 3 que tendrán mayor impacto en los próximos 4 años y ordénelos por orden de preferencia.


ponderada


Ingresos basados en suscripciones

Compra o alquiler de contenidos digitales (p.ej. pago por canción, película, etc.)

Modelo “razor blade” (venta a precio bajo para aumentar las ventas de un bien complementario y

consumible)

Alianza con los proveedores de servicios de Internet

Licencia de contenido y tecnología a otros proveedores

Venta de datos de usuario y personalización de investigaciones de mercado

Venta de bienes y servicios a la comunidad

Otro

28

27

22

7

7

4

3

1

0

TOTAL 100

83


(C5.1) Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas en el

mercado de los empaquetadores de contenidos en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada

Especializarse en un tipo de contenido específico y de nicho

Creación de plataformas de distribución de contenido



Alianzas estratégicas con plataformas sociales (Facebook, Twitter, etc.)

Alianzas con agregadores de contenido para ofrecer su propio contenido

Ofrecer un contenido personalizado

Desarrollar publicidad innovadora y cifrada unida a los contenidos

Reducir costes mediante el uso compartido de recursos con otros empaquetadores

Realizar fusiones y adquisiciones con actores de otras áreas del macro-sector

Desinversión de activos

Otro (especificar abajo)

15

14

13

12

11

11

10

6

4

3

1

0

TOTAL 100

(5C.2) Seleccione, de entre la siguiente lista, las 3 estrategias de negocio que usted considere serán más valiosas en el

mercado de los agregadores y/o distribuidores de contenidos en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor

a menor.


ponderada

Distribución del contenido en todos los dispositivos posibles

Alianzas con empaquetadores para poseer el contenido completo


Alianzas entre diferentes agregadores-operadores móviles


Reducir costes mediante el uso compartido de recursos con otros agregadores y/o distribuidores

Otro

32

20

16

13

12

6

0

TOTAL 100

84


(C6) Seleccione, de entre la siguiente lista, los 3 factores clave de competitividad que usted considere serán más críti-

cos para el mercado del contenido en los próximos 4 años y ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada


Capacidad de adaptación de los contenidos a las plataformas digtales


Capacidad de transformar el modelo de negocio de forma rápida

Capacidad de ofrecer contenido actualizado





Diversidad cultural

Otro

19

19

17

11

10

8

7

6

4

1

0

TOTAL 100

(C7) Seleccione, de entre la siguiente lista de posibles estrategias de inversiones, las 3 que usted considere que ten-

drán mayor probabilidad de que ocurran en el ecosistema global e impacten en el entorno español de los contenidos

en los próximos 4 años. Ordénelas de ranking de mayor a menor.


ponderada

Los proveedores de contenidos realizan inversiones para la adaptación a diferentes dispositivos

Los proveedores de contenidos invertirán en innovación tecnológica

Los fabricantes de terminales invierten en el área de contenidos para distribuir contenidos

Los nuevos entrantes globales invierten en el área de contenidos para la distribución del mismo

Los proveedores de contenidos realizan inversiones para el proceso de digitalización de los mismos en

formatos tradicionales (p.ej. libros en papel)

Los desarrolladores de aplicaciones invertirán para crear su propio contenido

Los nuevos entrantes globales invierten en el área de contenidos para la creación del mismo

Los fabricantes de terminales invierten en el área de contenidos como proveedores de sistemas

Otro

Los fabricantes de terminales invierten en el área de contenidos para crear contenido

34

13

12

11

10

8

6

3

2

1

TOTAL 100

altran.esaltran360.es

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