An lisis tecnol gico: Posibilidades y restricciones para ...

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1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

l/tambo/día l/v/año l/ha/año

88

'02

'05

´07

'09

7878 192192

Estructura y eficiencia productivaEstructura y eficiencia productiva

Vacas/tambo:Vacas/tambo:

Fuente: Elaboración propia

1,5 EH1,5 EH

0,3 EH0,3 EH

Mano de obraMano de obra

100.000 l/a100.000 l/aññoo

30.500 12.000 tambos30.500 12.000 tambos

De dónde venimos

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Competencia por el uso del recurso tierra Competencia por el uso del recurso tierra

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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

S SF C SF AS BA O BA AN BA MyS N Cor VM S Cor ER

Fuente: adaptado de INTA-SAGPyA (2009)

Valorrelativo

Precios alquileres (Sur de Santa Fe = 100)

Tierra alquilada (%) y valor alquiler por cuencaTierra alquilada (%) y valor alquiler por cuenca

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Coeficiente de Competitividad:Coeficiente de Competitividad:Ingreso Neto Agricultura ($/ha)Ingreso Neto Agricultura ($/ha)

Ingreso Neto Tambo ($/ha)Ingreso Neto Tambo ($/ha)

INTA Rafaela (INTA Rafaela (CastignaniCastignani, H.; 2010)., H.; 2010).

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2007 2008 2009 2010

8472 Lts/ha-VT 7023 Lts/ha-VT 4224 Lts/ha-VT

Productividad mano de obraProductividad mano de obra

Bases para el cBases para el cáálculolculo

Agricultura:Agricultura: 2 2 hshs/ha/a/ha/añño, soja primera, 30 o, soja primera, 30 qqqq/ha, 900$//ha, 900$/tntn. .

Tambo:Tambo: 0,35 EH/100.000 l/a0,35 EH/100.000 l/añño, 963,6 horas/100.000 l/ao, 963,6 horas/100.000 l/aññoo

1,20 $/l (8.000 l/ha/VO, 3000 l/d1,20 $/l (8.000 l/ha/VO, 3000 l/díía).a).

$/hora trabajada de Ing. Bruto$/hora trabajada de Ing. Bruto

Soja 1Soja 1ºº

TamboTambo

$ 1.350$ 1.350

$ 125$ 125

Fuente: Taverna, 2010

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Chicos Medianos Grandes

Costos ProducciCostos Produccióón de leche. Media = 100n de leche. Media = 100

Efecto escalaEfecto escala

115

9696

8989

Fuente: adaptado de INTA-SAGPyA (2009)

CostoCosto

($/l)($/l)

ProporciProporcióón de pastura en la dietan de pastura en la dieta

US (estabulado)Dinamarca

US (pastoreo)

Alemania

FranciaReino Unido

Holanda

Irlanda

AustraliaNueva ZelandaArgentina

10%10% 50%50% 90%90%


El costo de producción será uno de los factores

determinantes de la competividad

Los CV (energía, fertilizante, granos) duplicó a los CF. Situación que

podría sostenerse o potenciarse, condicionando la viabilidad de

determinados sistemas productivos

3,3

3,35

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

3,75

e95 e97 e99 e01 e03 e05

3,05

3,1

3,15

3,2

3,25

3,3

e95 e97 e99 e01 e03

EvoluciEvolucióón grasa (95n grasa (95--07) 07)

EvoluciEvolucióón proten proteíína (95na (95--05) 05)

3,5 % MG3,5 % MG

3,1% 3,1% PrPr3,65 %MG3,65 %MG

3,25 %3,25 %PrPr+ 9700 + 9700 tntn/a/aññoo

Calidad de materia prima Calidad de materia prima –– comercializacicomercializacióónn

100

150

200

250

300

Valor relativo (media nacional=100)

Cuartil

superior

Tambo

Roca

Unidad

Mixta

UPlis

Media

país

231,62

211,4

16,51,1

252,2

221,9

L/VO/Día

VT/Ha

(litros/ha/VT/a(litros/ha/VT/añño)o)

Se asocia aSe asocia a

mejoresmejores

resultados resultados

econeconóómicosmicos

Fuente: Comerón y otros, 2009

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Posibles senderos para un crecimiento

de la producción nacional

Incremento de la cantidad

de vacas en ordeño

y/o

Incremento producción

individual





individual


HOYHOY

Litros/vaca/día

0

5

10

15

20

25

30

35

40

<8 10-12 12-14 14-16 1616--1818 18-20 22-24 24-26 28-30

Distribución

20092009

Fuente: Vera et al, 2010

2020--222220-22

20202020

Progreso integralACHA = 114 litros/lactancia

INTA = 149 litros/lactancia

Aumento de la producciAumento de la produccióón individualn individual

EvoluciEvolucióón de la produccin de la produccióón individual n individual ““posibleposible”” segsegúún n

progreso anual de 149 litros/vaca/lactancia.progreso anual de 149 litros/vaca/lactancia.

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Fuente: Vera et al, 2010

8-10

13-15

18-20

23-25

28-30

33-35

0

5

10

15

20

25

30

35

+ Forraje + Concentrado, silo, henoSub-productos

Lts/v/d

Cambios en el sistema de producciCambios en el sistema de produccióónn

Inversión

PMR -TMRBase pastorilBase pastorilSistema

Profesionalización++

Fuente: Adaptado de Castillo, 1998




de vacas en ordeñoFuente: Taverna, 2009

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

88 98 0 1 2 3 4 5 6 7 9

Va

ca

s x

10

00

Va

ca

s x

10

00 --0,6% anual0,6% anual

AAññoo

EvoluciEvolucióón de la cantidad de vacasn de la cantidad de vacas

Fuente: Elaboración propia sobre datos del SENASA

Posibilidades de

crecer sin comprar

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1"21"2

Fuente: Maciel, 2010

VariableVariable

Parición anual (%)

VO:VT

Edad 1º Servicio

Descarte vacasDescarte vaquillonas

Mortandad AdultaMortandad RecríaMortandad CríaMuerte Perinatal

Vaca TotalVaca Ordeño

2.946.1752.298.016

2020 Ideal2020 Ideal

8080

7878

15 m15 m

1818

55

66

22

55

66

+37%

2.153.1141.679.429

2020 Realista2020 Realista

7575

7878

18 m18 m

2222

55

88

55

77

88

0%

Posibilidades de crecimiento en el stock de vacas

2.153.1142.153.114

1.679.4291.679.429

20102010

7070

7878

21 m21 m

2525

55

1010

88

1212

1010

20102010

7070

7878

21 m21 m

2525

55

1010

88

1212

1010




de vacas en ordeño

y


individual


Variables

Vaca Totales

Carga animal

Prod. Individual

Litros/haVT/año

20102010

2.153.1142.153.114

1,151,15

16,916,9

5.5005.500

10.30010.300l/total (106)

VT

l/v/día

18.300

+78%

+37%

+30%

2.946.1752.946.175

1,61,6

21,821,8

9.9009.900

2020

“de máxima”

2.153.1142.153.114

1,61,6

21,821,8

9.9009.900

13.40013.400

+30%+30%

0%0%

+30%+30%

2010201020202020

““realistarealista””

1.916.2711.916.271

1,61,6

21,821,8

9.9009.900

--10%10%

+30%+30%

11.90011.900

+15%+15%

20202020

““seguimosseguimos””

““Escenarios posiblesEscenarios posibles””

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20�>��

%�7�>�?859@

¿¿CCóómo nos ven en el futuro?mo nos ven en el futuro?

Argentina = 3% anual acumulativo

Mundo = 1,5% anual acumulativoFuente: Perspectivas Agrícolas OCDE y FAO (2009)



¿Donde tendríamos mayor

Impacto?


Elaborado por: Castignani, H y Quaino, O.; 2010. Elaborado por: Castignani, H y Quaino, O.; 2010.

Fuente: ONCCAFuente: ONCCA

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89 %

95 %

37 %

61 %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

1000

010

500

1100

011

500

1200

0

Niveles de Entrega díaria (l/día)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Nº Tambos Litros Litros acumulados

TambosTambos

LitrosLitros

Litros acumuladosLitros acumulados

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3803801831839292Superficie Superficie –– ha ha

7.4657.4656.3196.3194.4634.463Productividad (l/ha VT)Productividad (l/ha VT)

1,361,361,251,251,061,06Carga (Carga (cabcab/ha VT)/ha VT)

20,320,319191616litros/litros/VoVo/d/dííaa

6.5336.5332.7002.700976976Entrega Diaria Entrega Diaria –– l/dl/dííaa

GRANDEGRANDEMEDIANOMEDIANOCHICOCHICO

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62,6 %62,6 %

36,2 %36,2 %

25,7 %25,7 %11,7 %11,7 %Representatividad VacasRepresentatividad Vacas

47 %47 %16,8 %16,8 %Representatividad LecheRepresentatividad Leche

Fuente: INTAFuente: INTA--SAGPyASAGPyA ; 2010. ; 2010.

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3803801831839292Superficie Superficie –– ha ha

7.8197.8197.0847.0845.3255.325Productividad (l/ha VT/a)Productividad (l/ha VT/a)

1,281,281,271,271,211,21Carga (VT/ha VT/a)Carga (VT/ha VT/a)

21,521,521,121,118,418,4litros/VO/dlitros/VO/dííaa

6.9706.9702.9512.9511.0831.083Entrega Diaria Entrega Diaria –– l/dl/dííaa

GRANDEGRANDEMEDIANOMEDIANOCHICOCHICO

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Cambios Cambios

%% 5 %5 %

2 %2 %

10 %10 %15 %15 %Aumento de Aumento de Prod.IndivProd.Indiv..

10 %10 %20 %20 %Aumento de CargaAumento de Carga

Fuente: Fuente: CastignaniCastignani y otros; 2010. y otros; 2010.

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Modelo

Grande

(36%)

Modelo

Chico

(17%)

Modelo

Mediano

(47%)

Modelo

Mediano

(47%)

Modelo

Chico

(20%)Modelo

Grande

(33%)

HoyHoyMediano PlazoMediano Plazo

3 a3 aññosos

+ 13 %+ 13 %

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ParticipaciParticipacióón en volumenn en volumen

de lechede leche

Fuente: INTAFuente: INTA--SAGPyASAGPyA; 2010. ; 2010.

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8.400

4.200 (106)

Productores

< 2500 l/d %

4%

1,5%

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Cuencas Lecheras Regionales

Extra-pampeana

•• Existe, conformada por miles de productores Existe, conformada por miles de productores

familiares.familiares.

•• Hoy aportan entre el 3Hoy aportan entre el 3--5% producci5% produccióón formal.n formal.

•• Realizan un aporte significativo al desarrolloRealizan un aporte significativo al desarrollo

regional (actividad econregional (actividad econóómica, ocupacimica, ocupacióón mano den mano de

obra, abastecimiento local a precios adecuadosobra, abastecimiento local a precios adecuados

a la realidad socioecona la realidad socioeconóómica). mica).

•• Importante potencial de crecimiento.Importante potencial de crecimiento.

•• DesafDesafíío sero seráá consolidar las bases que posibilitenconsolidar las bases que posibiliten

su desarrollo.su desarrollo.Fuente: Programa Leches INTA, 2007

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Evolución del precio de la leche y el valor medio de la tonelada exportada

de leche en polvo entera

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

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0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

ene-

06m

ar-0

6m

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6ju

l-06

sep-0

6nov-

06en

e-07

mar

-07

may

-07

jul-0

7se

p-07

nov-07

ene-

08m

ar-0

8m

ay-0

8ju

l-08

sep-0

8nov-

08en

e-09

mar

-09

may

-09

jul-0

9se

p-09

nov-09

ene-

10m

ar-1

0

$/l

itro

(*)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Terán, JC 2010

U$

/TN

(**

)

Precio Leche

FOB TN Expor.

(*) Precio de la leche pagado por las industrias de Santa Fe en valores corrientes, Fuente: Min. Prod. Sta. Fe.

(**) Valor FOB promedio de la Tonelda exportada de LPE. Fuente MAGPyA

El precio de la leche copia la tendencia del precio LPEl precio de la leche copia la tendencia del precio LP

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Aptitud de los asociados para ejecutar un proyecto común

Reglamentación y aspectos jurídicos

EstudioTécnico-económico

Análisis de inversiones

Visita otras experiencias

Elaboración Reglamentos

internos

Inicio nueva asociación

0 3 6 9 12

Tiempo (meses)

Como están trabajando en otros países

��

Debemos seguir trabajando en investigaciDebemos seguir trabajando en investigacióón paran para

no perder competitividad internacional.no perder competitividad internacional.

100

200

300

400Valor relativo (INTA=100)

25,5

2,2

L/VO/D

VM/Ha

ArgentinaArgentina

27,0

4,0

Australia

16,0

7,0

N. ZelandaFuente: Adaptado por Taverna, 2008

Techos eficiencia productiva tambos de baseTechos eficiencia productiva tambos de base--pastorilpastoril

La lechería comoproblema

(encuesta social)

“La lechería como solución”

Imagen

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Uno de los sectores más dinámicos de la economía

nacional, responsable del crecimiento y desarrollo

de numerosas economías regionales

Gracias

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