Análisis de oportunidades en los principales sectores industriales del atlántico fundesarrollo

Oportunidades del Atlántico para la exportación de productos industriales

en el mercado de EEUU

Barranquilla, 2012

1. Metodología

2. Caracterización de la Economía del Departamento

3. Sectores tradicionales, emergentes y pertenecientes a clusters

4. Productos con vocación exportadora de los sectores seleccionados

5. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad

comercial

6. Beneficios arancelarios y acceso real (BNA’s)

7. Competencia en el mercado de EEUU

8. Beneficios a la importación de insumos

9. Conclusiones

CONTENIDO

1. Metodología

• Sectores tradicionales: Primeros en participación en la producción industrial del Atlántico durante el periodo 2000 – 2009 (10 sectores)

• Sectores emergentes: Han ganado participación en la producción industrial en los últimos 5 años (6 sectores)

• Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial de la CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (10 sectores)

1. Identificación de sectores industriales

tradicionales, emergentes y de clusters

del Departamento

•Dos criterios:

•Participación superior al 5% en las exportaciones totales del sector hacia el mundo o hacia EEUU

•Exportados en 2009, 2010 o 2011; o en tres de los últimos cinco años

2. Identificación de los Productos con Vocación

Exportadora

1.Metodología

•Basado en Ventaja Comparativa Revelada e Intensidad Importadora

•Agregación en el Sistema Armonizado Internacional para hacer comparables con estadísticas mundiales

3. Análisis de ventaja comparativa revelada y

complementariedad con los distintos mercados

•De productos en clasificación a 6 dígitos del SA - se pasa a la clasificación arancelaria de cada país.

• Identificación de categorías de desgravación y trato preferencial previo al TLC.

•Descripción y clasificación de los diferentes tipos de barreras no arancelarias y los requisitos regulatorios

4. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real

al mercado

1.Metodología

• Identificar los países competidores que exportan los productos analizados hacia EEUU

• Analizar la posición relativa de Colombia frente a los países competidores en términos de volumen y valor de las compras

5. Principales socios comerciales de EEUU

• Identificación de insumos de cada sector conbase en las cadenas productivas caracterizadaspor el DNP

• Ubicación de los insumos en el listado de desgravación de Colombia a EEUU

6. Análisis de beneficios en la importación de

insumos

1.Metodología

2. Caracterización de la Economía del Departamento del Atlántico

¿Qué producimos? - Composición PIB, 2011

Fuente: Dane, Cuentas Nacional Departamentales, Cálculos Fundesarrollo

6%

15%

6%2%

8% 6%5%1% 2% 0,2%

12% 8%

23% 22%

15% 15%12% 13%

48% 49%

68%71%

59%63%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Santander Cundinamarca Antioquia Atlántico REGIÓN CARIBE COLOMBIA

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras

Industria manufacturera Construcción, comercio y servicios


Maquinaria1%Textiles y

confecciones1%

Minerales no metálicos

3%

Otros4%

Metalmecánico4%

NCP16%

Derivados del petróleo

22%

Agroindustria24%

Productos químicos

25%

4%

10%

13%

15%

58%

Córdoba

Magdale…

Bolívar

Cesar

Atlántico

Composición sectorial y participación departamental

Región Caribe, 2011


Producción Bruta del Departamento del Atlántico, composición sectorial 2010

Fuente: DANE. Cálculos Fundesarrollo


Ramas de actividad Participación en el PIB

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,4%

Explotación de minas y canteras 0,2%

Industria manufacturera 15,2%

Electricidad, gas y agua 7,2%

Construcción 4,7%

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 13,8%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,9%

Establecimientos financieros y seguros 21%

Servicios sociales, comunales y personales 16,3%

Sub-total valor agregado 89,7%

Derechos e impuestos 10,3%

Producto Interno Bruto 100%

Composición de las exportaciones de bienes del Departamento del Atlántico

en 2011

Composición de las importaciones de bienes del Departamento del Atlántico

en 2011

Industria, 82.20%

Agropecuario, 0.80%

Otros, 15.60%Mineria, 1.

40%

Industria; 93,8%

Otros, 0.4%

Agropecuario, 4.8%

Mineria, 1.1%

Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo


Exportaciones e Importaciones del Departamento del Atlántico

2000 - 2011

1,612

2,049

2,346

1,915 2,094

2,701

922

1,225

1,431

1,148 1,078 1,132

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US$

Mill

on

esFO

B

Importaciones Exportaciones

Principales Destinos 2011

EEUU 15%

Venezuela 10%

China 9%

Ecuador 8%

Brasil 6%

Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo

Principales países de origen

EEUU 25%

China 18%

Brasil 6%

Japón 5%

Venezuela 4%


3. Sectores industriales tradicionales, emergentes y de clusters del Departamento

6%7%

4%

12%

10%

15%4%

5%

4%

5%

28%

Carne y pescado

Frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasasMolinería y productos derivados del almidónBebidas

Sustancias químicas básicas

Otros productos químicos

Plástico

Productos minerales no metálicos NCPProductos de hierro y acero

Metales preciosos y no ferrososDemás sectores

Sectores tradicionales: Mayor participación enla producción industrial del Atlántico durante elperiodo 2000 – 2009 (10 sectores)

Participación promedio 2000 - 20009

Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo

3. Sectores analizados

Sectores emergentes: Han ganado participación en laproducción industrial en los últimos 5 años (6 sectores)

33%

25%

19%

14%

11%

8%

6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y …

Muebles

Productos de panadería y farináceos similares

Vidrio y de productos de vidrio

Lácteos

Papel, cartón y productos de papel y cartón

Toral Industria manufacturera

Crecimiento promedio 2005 - 2009

Fuente: EAM. Elaboración Fundesarrollo.


Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo.

Sectores clúster: Hacen parte de la estrategia de desarrollo empresarial dela CCB pero no incluidos en los grupos anteriores (10 sectores)

Sector 3 dígitos CIIU revisión 3

Maquinaria de uso general

Industrias Manufactureras ncp

Calzado

Fabr. de otros productos elaborados de metal y actividades de serv. relacionados con el trabajo de metales

Maquinaria de uso especial

Otros productos textiles

Otros productos alimenticios

Construcción y reparación de buques y de otras embarcaciones

Prendas de vestir, excepto prendas de piel.

Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores


4. Productos con Vocación Exportadora

• Dos criterios:

• Participación superior al 5% en lasexportaciones totales del sector hacia elmundo o hacia EEUU

• Exportados en 2010 y 2011, o en 3 de losúltimos 5 años

Identificación de los Productos con

Vocación Exportadora

4. Identificación de Productos con Vocación Exportadora

131 productos con EEUU

5. Análisis de ventaja comparativa revelada y complementariedad

Basado en Ventaja Comparativa Revelada, Intensidad Importadora y Balanza

Comercial Relativa

Agregación en el Sistema Armonizado Internacional para hacer comparables con

estadísticas mundiales

5. Ventaja comparativa revelada y complementariedad

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

-4 -2 0 2 4 6 8 10

LnIVCR

IIM

II I

IVIII

No competitivos y EEUU tiene vocación importadora: 9

Competitivos y EEUU no tiene vocación importadora: 61

No competitivos y EEUU no tiene vocación importadora: 16

Ropa de tocador o cocina, de algodón

Balones y pelotas

Cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales, y manufacturas de estas materias

Pan tostado y productos similares tostados

Dióxido de manganeso

Muebles de madera para dormitorio Cerveza de malta

Muebles de madera para oficinas

Juguetes con ruedas; modelos reducidos y modelos similares, incluso animados; y rompecabezas de cualquier claseCamisas para hombres o niños de fibras sintéticas o artificiales

Somieres; artículos de cama y artículos similares

(colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohada

s)

Vestido de punto, de algodón, para mujer o niña

Brochas de afeitar, cepillos para cabello, pestañas o uñas y demás cepillos para aseo personal (excepto los de dientes y dentaduras postizas), incluidos los que sean partes de aparatos.

Hortalizas, frutas y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados

Camisas y blusas de algodón, para mujeres o niñas

Pantalones de algodón, para mujeres o niñas

Asientos con armazón de madera

Muebles de madera para cocinas

Embarcaciones de recreo o deporte; yates, barcos, botes de remo y canoas

Ruedas, sus partes y accesorios de vehículos automóviles

Galletas dulces

Partes de máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas

Partes, exclusiva o principalmente, de motores de encendido por chispa

Accesorios de tubería

Tubos de entubación o de producción, para la extracción de petróleo o gas

Aceite de palma en bruto

6. Análisis de beneficios arancelarios y acceso real al mercado

De productos en clasificacióna 6 dígitos del SA - se pasa ala clasificación de 8 dígitos deEEUU.

Identificación de categorías de desgravación y trato

preferencial previo al TLC.

Descripción y clasificación delos diferentes tipos debarreras no arancelarias

¿Qué oportunidades ofrece el TLC Colombia - EEUU?

97,8% del universo de productos entran con arancel cero

Libre37.5%

Inmediato60.3%

5 años0.02%

10 años0.3%

15 años0.3%

Bajo contingente

2%

Otros0.2%

6.Beneficios arancelarios y acceso real obtenido

Distribución de 131 productos identificados según categoría de desgravación - EEUU

Fuente: Quintero Hermanos Ltda. Elaboración Fundesarrollo.


Inmediato58%

Libres34%

10 Años1%

15 Años2%

Otros5%

Productos de …

Bebidas

Otros Productos Textiles

Sustancias Quimicas Basicas

Maquinaria de Uso General

Productos Lacteos

Otros Productos Elaborados de Metal

Calzado

Partes, Piezas y Accesorios (Autopartes) …

Frutas Legumbres y Hostalizas

Prendas de Vestir, Excepto Prendas de Piel

Otros Productos Quimicos

Otros

Otros Productos Alimenticios

3%

3%

3%

3%

3%

4%

4%

6%9%

9%10%

10%13%

18%

Carne y Pescado

Papel y Carton

Industrias Basicas de Hierro y Acero

Otros Productos Quimicos

Maquinaria de Uso General

Muebles

Maquinaria de Uso Especial

Partes, Piezas y Accesorios (Autopartes) …

Otros

2%

7%

7%

7%

7%

10%

12%

18%

30%

Productos Lacteos

Carne y Pescado

25%

75%

Productos de Panaderia, Macarrones …

Productos Lacteos

33%

67%

Bebidas

Productos Lacteos

Otros Productos Alimenticios

6%

6%

89%

Tasa arancelaria para los productos cobijados con desmonte inmediato - EEUU



64%13%

2%

11%

3%5% 2%

Arancel 1.0% a 10% Arancel 10.2% a 20% Arancel > 20.1%

Arancel Especifico < 10 ¢ Arancel Especifico > 10 ¢ Arancel Mixto

Otros Aranceles

Beneficios arancelarios

Sectores con mayores beneficios de desgravación

• Confecciones

• Muebles

• Plásticos

• Productos químicos

• Bebidas

• Molinería y alimentos para animales

• Aceites y procesados de frutas y hortalizas

• Procesados de carne y pescado

• Otros productos alimenticios

• Panadería y farináceos

Atlántico, Cesar, Bolívar, Magdalena y Córdoba

Bolívar y Atlántico

Fuente: Fundesarrollo, 2012


Desgravación BNAsReglas de

origenAcceso real

El desmonte arancelario no es suficiente para acceder al mercado

Barreras

No

Arancelarias

EEUU

Textiles

Alimentos y bebidas

Confecciones

Papel, Cartón y

Productos de Papel y

Cartón

Sustancias y

Productos Químicos

Muebles

- Certificaciones- Controles preventivos- Certificado de no riesgos

para la salud humana o el medio ambiente

- Niveles permitidos de químicos y pesticidas

- Especificaciones del producto

- Inspecciones- Registro ante la FDA- Reinspección- Requisitos Sanitarios

Etiquetado

Especificaciones del producto

Declarar legalidad y origen del insumo (madera)

Etiquetado

- Declarar legalidad y origen del insumo (madera)- Etiquetado

Fuente: Fundesarrollo, 2012


• cambios arancelarios (cambios en partidas o subpartidas): Los productos van aser considerados originarios siempre que los insumos no originarios tanto deEEUU como de Colombia estén clasificados en partidas y subpartidas arancelariasdiferentes a las de los bienes a exportar

• Valor de contenido: Cumplir con el porcentaje de valor de contenido regional ymaterial originario establecido, 10% del valor (alimentos)

• Reglas de origen especificas: Explicar los procesos a los que deben ser sometidoslos productos, es decir, el origen de la mezcla o combinación al que haya sidosometido el producto (Productos textiles, prendas de vestir y químicos)

Reglas de Origen


Se necesita disminuir el impacto de BNAs

Calidad - cumplimiento de la regulación

– Fortalecimiento de la capacidad metrológica

Laboratorios públicos y privados que hacen parte de la red nacional de metrología.

Empresas: involucrarse en el proceso de fortalecimiento de la metrología en la Región.

– Formación y conocimiento en normas y reglamentos técnicos (FDA, requisitos de etiquetado, niveles permitidos de químicos, etc.)


Principales proveedores de EEUU de los productos competitivos del Departamento

Productos CompetitivosImportaciones Canadá 2011

ProveedoresProveedor Part %

Placas y hojas, sin armar de vidrio colado o laminado $ 1.071.109China 69%

Mónaco 10%

Materias vegetales o minerales para tallar, manufacturas de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales...

$ 107.524.281México 36%

Colombia 18%

Los demás fosfatos de calcio $ 62.806.563 Rusia 32%

China 22%

Gelatinas y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal

$ 221.345.429Brasil 18%

Mónaco 14%

Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio

$ 181.035.875Canadá 47%

China 16%


Fuente: COMTRADE. Elaboración Fundesarrollo.

8. Análisis de beneficios en la importación de insumos de sectores seleccionados

Identificación de insumos de cadasector con base en las cadenasproductivas caracterizadas por el DNP

Ubicación de los insumos en el listadode desgravación de Colombia a EEUU

8. Beneficiosa la Importación de Insumos

Fuente: DNP, 2004. Cadenas Productivas Estructura, comercio internacional y protección

Cadena Madera Muebles de Madera, estructura simplificada

Eslabones e insumos

Distribución de insumos según categoría de desgravación - EEUU


8. Beneficiosa la Importación de Insumos

78%

1%

7%

8% 1%3% 0.1%

2%

Inmediato Libre 5 años 10 años 15 años 7 años 8 años 12 años Otros

1. Para el Departamento del Atlántico en 26 sectores industriales se pueden observar más de 130 productos con vocación exportadora.

3. Alrededor del 90% de los productos quedaron cobijados con libre entrada desde el primer día de iniciado cada uno de los Acuerdos.

4. En todos los casos, los sectores agroindustriales son los principales afectados por BNA: Menor acceso real al mercado

4. Libre entrada para el 78% de los insumos.

9. Conclusiones

Principales resultados

Mayor información:

Fundesarrollowww.fundesarrollo.org.co

Cámara de Comercio de Barranquillawww.camarabaq.org.co

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