Análisis de Puertos - gob.mx · maniobrista Realiza el manifiesto de carga Los recintos fiscales...

Vertebrar Confidential

Análisis de Puertos

Dr. Octavio Carranza

Managing Director

26/03/2018

Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

26/03/2018 Vertebrar Confidential 2

1 2 3 4 5 6

Revisión de las operaciones actuales

Revisión de la

infraestructura

Revisión del plan maestro

actual

Validación de la capacidad de mejora en la

infraestructura actual (5-10

años)

Validación de captura de

mercado de cada puerto

Validación de capacidad de crecimiento

potencial


Reporte sobre operación actual y empleo de información para eliminar cuellos de botella.


Solicita arribo de buque 48 hrs antes

Envía Manifiesto de carga a la AM

Maniobrista y terminal reciben relación de manifiestos de carga

En la VUCEM1 consulta la información de la carga declarada por la AN

Descarga de automóviles y traslado a patio

Agencia Naviera (AN)


Aduana Marítima (AM)


Terminal (TR) Maniobrista (MAN)

Envía programa de carga y medio de transporte, según el plan de distribución al TT Y MAN

Importador (IMP)

Acomodo en patio e informa de recepción al IMP, AA, AM

Patio (Recinto Fiscalizado)

Se realiza plan de embarque entre maniobristas y transporte

Se cargan los autos en el transporte ferroviario o carretero

Envía el Pedimento2

pagado y el conocimiento de embarque revalidado por el AN

Maniobristas (MAN) Transporte (TT)


Agente Aduanal (AA)


Solicita arribo de buque 48 hrs antes

Flujo de Importación de Automóviles Responsable Actividad Actividad Responsable

Inicio

Se realiza plan de embarque entre maniobristas y transporte

Se cargan los autos en el transporte ferroviario o carretero

1.- Ventanilla Única de Comercio Exterior

2.- Es un comprobante fiscal que demuestra que se

1 han pagado todas las contribuciones al SAT para mercancías de exportación/importación

Envía el Pedimento2

pagado y el conocimiento de embarque revalidado por el AN

Descarga de automóviles y traslado a patio

En la VUCEM1 consulta la información de la carga declarada por la AN

Maniobrista y terminal reciben relación de manifiestos de carga

Envía Manifiesto de carga a la AM

Envía programa de carga y medio de transporte, según el plan de distribución al TT Y MAN

Acomodo en patio e informa de recepción al IMP, AA, AM

Terminal (TR) Maniobrista (MAN)

Agente Aduanal (AA)






Importador (IMP)



Modula el pedimento con la AM.3

Permite la salida del transporte, después de validar la información

Transporte pasa por ruta fiscal hasta aduana

Salida del puerto

Se detiene la Carga

Agente Aduanal (AA)


Transporte (TT)

Aduana

Transporte (TT) Salida del puerto

Transporte (TT)

1

Modula el pedimento con la AM.3

Permite la salida del transporte, después de validar la información

Transporte pasa por ruta fiscal hasta aduana

Agente Aduanal (AA)

Responsable Actividad

La carga está en orden

3 La modulación es el proceso por el cual se revisan todas las condiciones de la mercancía. Esto determinará si está sujeta a revisión


Transporte (TT)

Aduana Revisión,

según modulación Si

No Todo en

orden Si

Fin

Fin Se detiene la Carga


Operación de Automóviles

Importación


• Al descargar los autos hay un supervisor que toma el VIN del automóvil y revisa que no tenga daños para deslinde de responsabilidades.

• Los choferes son transportados en una camioneta desde el patio hacia el interior de buque.

• La vestimenta de los choferes debe resguardar la pulcritud, portan camisas de colores muy vivos o chalecos, también algunas OEM’s piden el uso de guantes. Como recomendación, sería ideal que los choferes cuenten con lentes de sol.

• El buque cuenta con dos rampas pero por lo general, sólo se utiliza una, qué es la trasera.

• Los buques carreros son de línea Naviera. Estos cuentan con una una ruta y frecuencia establecida. Las visitas son programadas por las automotrices.

• Se hace la asignación chofer-auto para tener mejor control.


• Los autos son acomodados en los patios respetando un estándar de distancias para minimizar el riesgo de daño.

• Una vez en el patio pueden tener reacomodos, según las especificaciones del cliente y para tener mejor manejo de los automóviles.

• Los vehículos permanecen varios días en los patios, dependiendo de la logística del cliente.

• Los automóviles son trasladados del muelle hacia el patio asignado. El camino debe de estar indicado con conos.

• Los vehículos circulan a una velocidad promedio de 20 a 25 km/h con las luces intermitentes encendidas.

• Al entrar al patio de almacenamiento son nuevamente revisados, para determinar que el automóvil esté en óptimas condiciones.

• Dentro de los patios se le puden dar a los vehículos servicios de valor agregado como: lavado, accesorización, recubrimientos de carrocería, recubrimiento de partes contra óxido, etiquetado, etc.


• La carga del automóvil al ferrocarril es realizada por los maniobristas.

• Se colocan placas puente para conectar los furgones del ferrocarril.

• Una vez que los autos están en su posición, estos son trincados o fijados al piso del ferrocarril.

• Se utiliza una rampa motorizada para realizar la carga.

• Según las dimensiones de los automóviles el carro del ferrocarril puede ser binivel o trinivel.

• El ferrocarril retira y posiciona nuevos carros en las estivas asignadas.

• Una vez completado la carga los papeles y las llaves son entregadas al personal del ferrocarril.


• Las madrinas, camiones para transporte de automóviles, son contratadas por las automotrices.

• Las madrinas, casi en su totalidad, son de doble semiremolque.

• El operador de la madrina es el encargado de subir y fijar las unidades para su transporte.

• Los maniobristas llevan los autos cerca de la madrina, y entregan las llaves y los papeles.

• Cuando se cargan altos volúmenes de automóviles, las compañías transportistas usan cuadrillas para agilizar la operación.


• Se paga el pedimento, el cuál es un comprobante fiscal que fundamenta que todas las contribuciones al SAT para exportación/importación ya fueron cubiertas.

• La modulación es el proceso para que la documentación aduanera, que ampara la mercancía de exportación o importación, pueda procesarse a través del mecanismo de selección automatizado en una aduana.

• El mecanismo de selección automatizada es el que decide si la mercancía será revisada o no, en reconocimiento aduanero.

• La industria automotriz, tiene un porcentaje bajo de reconocimientos aduaneros (en general no supera el 3%). Considera factores de riesgo para el reconocimento como: tipo de mercancías, valor, orígen, importador, agente aduanal.


El operador lee en un scanner, a la entrada de

la aduana, un código que está en el pedimento.

El sistema, por medio de un algoritmo, hace

la selección automatizada

Desaduanamiento Libre

1er Reconocimiento Revisión Física

Documental

Se libera la mercancía


2º Reconocimiento Revisión por Dictaminador

Inicio

Mecanismo de Selección Automatizada


2º Reconocimiento Revisión por Dictaminador


Procedimiento administrativo

en materia aduanera

El sistema muestra el resultado

1er Reconocimiento Revisión Física

Documental

El sistema, por medio de un algoritmo, hace

la selección automatizada

El operador lee en un scanner, a la entrada de

la aduana, un código que está en el pedimento.

Procedimiento administrativo

en materia aduanera

Fin

Se libera la mercancía


Armadora sube las unidades desde su patio.

Registra los VINs de las unidades que serán enviadas.

Asocia los VINs a las madrinas o furgones que los transportan. Los envía a Transportistas y AA.

Transportista envía información de la unidad, chofer y mercancía que lleva a AA.

Genera Anexo 29 para ingreso a puerto, lo presenta a AM y RF.

Armadora

Armadora

Armadora

Transporte (TT)

Agencia Aduanal (AA)

Recibe las unidades. Corrobora lo real con la información enviada.

Patio Maniobrista

Recibe Art. 23 y programa arribo de unidades.

Patio (Recinto Fiscalizado RF)

Genera los trámites documentales del despacho (Art 35, 36, 37)

Envía al RF pedimento pagado.

Modula el pedimento con la AM.

Agente Aduanal (AA)

Agente Aduanal (AA)

Paga los servicios de Muellaje y Almacenamiento

Agente Aduanal (AA)

Agente Aduanal (AA)

Flujo de Exportación de Automóviles

Responsable Actividad Actividad Responsable

Inicio

1

Armadora

Armadora sube las unidades desde su patio.

Agencia Aduanal (AA)

Genera Anexo 29 para ingreso a puerto, lo presenta a AM y RF.

Paga los servicios de Muellaje y Almacenamiento

Agente Aduanal (AA)

Modula el pedimento con la AM.

Transportista envía información de la unidad, chofer y mercancía que lleva a AA.

Asocia los VINs a las madrinas o furgones que los transportan. Los envía a Transportistas y AA. Envía al RF pedimento

pagado.

Genera los trámites documentales del despacho (Art 35, 36, 37)

Recibe las unidades. Corrobora lo real con la información enviada.

Recibe Art. 23 y programa arribo de unidades.

Agente Aduanal (AA)

Transporte (TT)

Agente Aduanal (AA)

Armadora

Agente Aduanal (AA)

Armadora

Registra los VINs de las unidades que serán enviadas.

Patio Maniobrista



Valida pagos de servicios y pedimento.

Libera y valida pedimentos, confirma con Agente Aduanal y maniobrista

Realiza el manifiesto de carga

Agente Aduanal (AA)


Agencia Naviera

Maniobrista

Maniobrista

Realiza el plan de carga de las unidades al buque

Avisa al RF cuando se haya concluido el embarque.

Recinto Fiscalizado Avisa a Aduana y Puerto salida de las unidades

Responsable Actividad

Libera y valida pedimentos, confirma con Agente Aduanal y maniobrista

Realiza el manifiesto de carga

Los recintos fiscales son aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas. El Recinto Fiscalizado es un lugar administrado por particulares dónde el SAT otorga concesión para que los particulares presten los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías, en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales.

Agente Aduanal (AA)

Maniobrista

Maniobrista

1

Valida pagos de servicios y pedimento.

Fin

Realiza el plan de carga de las unidades al buque

Avisa al RF cuando se haya concluido el embarque.

Avisa a Aduana y Puerto salida de las unidades

Recinto Fiscalizado

Agencia Naviera



Operación de Automóviles

Exportación


El agente aduanal tramita el anexo 29, es un documento que indica el tipo de carga, destino y medio de transporte de entrada al puerto.

Se tramita un anexo por destino y por transporte. Si una madrina lleva autos para 3 destinos, el operador deberá contar con 3 documentos.

La API realiza una revisión de documentos, verifica con el recinto si la madrina y ferrocarril son esperados.

El agente Aduanal tramita el artículo 23 junto con los anexos, esto para que se pueda hacer un depósito en recintos fiscalizados, es decir, que puedan ingresar y permanecer las unidades en un patio de almacenamiento.

Una vez que se tengan los autos listos para embarcarse, el agente aduanal pagará el pedimento.


• Los automóviles son descargados por el operador de la madrina en el patio.

• Los maniobristas revisan las unidades en caso de que tengan algún daño.

• Los operadores entregan a los maniobristas las llaves y la documentación.

• Los automóviles son descargados por el maniobrista y trasladados a patio.

• Los maniobristas revisan las unidades en caso de que tengan algún daño.

• Los trabajadores del ferrocarril entregan a los maniobristas la documentación.


ados en

estino y

llegue el

• Los automóviles son acomod patio.

• Comúnmente se agrupan por d modelo.

• Aquí se mantendrán hasta que siguiente barco programado.

• Los maniobristas ofrecen varios servicios antes de embarcar el automóvil como: lavado, accesorización, cubiertas anticorrosivas, colocación de plásticos, reparación de daños menores, etc.


• Se hace la asignación chofer-auto para tener mejor control.

• Se hace una supervisión a pie de buque antes de embarcar las unidades.

• Se marca un camino con conos para llegar al barco.

• El barco es cargado según las especificaciones de la naviera.

• Dentro del barco hay gente dando indicaciones para

estacionar y trincar los autos, esto debido a que el chofer puede tener la visión restringida por las protecciones que se le ponen a los autos.

• Una vez cargadas todas las unidades la documentación y llaves le son entregadas a las navieras.

• Se corroboran las unidades con el manifiesto de carga.


Equipos para manejo de automóviles

Los barcos que se utilizan para la operación son llamados Buques Ro-Ro, o Carreros. Es una especie de estacionamiento flotante de varios niveles en donde los autos son cargados o descargados por propio impulso, lo que se conoce como maniobras roll-on/ roll-off.

Lector de VIN. Esto es utilizado para que los maniobristas y operadores del patio registren y verifiquen las unidades a lo largo de la operación

Las rampas para carga de ferrocarril son motorizadas e hidráulicas. Tienen una capacidad de varias toneladas. Al usarse tienen que ser fijadas al piso.


Patios de Amortiguamiento para Autotransporte

Centro de Atención a la Logística y Autotransporte Veracruz • Es un patio de regulación de tráfico y amortiguamiento para el autotransporte al exterior del

puerto. • Se atienden 1600 operaciones en promedio al día. • Cuenta con una capacidad estática de 460 unidades. • La atención es 24/7.

Patio Regulador Mazatlán • Debido al aumento de movimiento de carga en el puerto se ha implementado un patio

regulador entre la terminal de usos múltiples y la de transboradadores. La instalación sirve para que el autotransporte no se estacione en las vías urbanas mientras espera su entrada al puerto.

• Se planea construir un patio regulador sobre la carretera federal 15 rumbo hacia el aeropuerto, con una extención de 50,000m2

Área de Servicios Logísticos y Autotransporte Lázaro Cárdenas • Capacidad estática de 400 unidades doble semiremolque • Es un patio de regulación de tráfico y amortiguamiento para el autotransporte al exterior del

puerto. • La atención es 24/7

Patio Regulador Altamira Cuenta con un espacion de alrededor de 6 hectáreas para la atención al autotransporte al exterior del puerto de Altamira.


13 13.3

5.4

8

Indicadores

Estancia promedio de Automóviles por Puerto 14

12

Ocupación por Muelle

2.11%

Altamira 40.26%

76.72%

10

8

Estancia

6 Promedio (días)

4

2

Lázaro Cárdenas**

Manzanillo

Mazatlán

Veracruz

1.61%

3%

3.11%

31.75%

27%

63.79%

65%

58.80%

92.49%

0

Mazatlán Lázaro Cárdenas

Altamira Veracruz

Menos Saturado Más Saturado Promedio

Fuente: Entrevistas a Operadores Portuarios y Operaciones


Operación de Contenedores

Se hace una planeación en el acomodo para subir y bajar los contenedores sin tener que mover los otros, mas que los que tienen destino este puerto. Una vez descargados son transferidos a patio para su almacenamiento y posterior recogida por el autotransporte o transferencia al ferrocarril.

Se hacen los trámites aduanales del contenedor y el pago de servicios a la terminal y a la naviera para liberar el contenedor.

Para la transferencia de las mercancías del muelle a las áreas de almacenamiento, o viceversa, se utilizan vehículos propios de la terminal.

Carga/Descarga Buque

Transferencia Exportación Importación Vacíos Entrada Salida

*Vehículos de la Terminal Almacenamiento

Rendimientos Históricos de Contenedores

Rendimiento Caja Hora Buque Puerto (CHBP) Se considera los contenedores manipulados durante la permanencia total de la embarcación en el recinto portuario.

80

120

Rendimiento Caja Hora Buque Operación

70 100

60

80 50

40 60

30 40

20

10 20

0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Manzanillo

Lázaro Cardenas

Altamira

Veracruz

Mazatlán

Los rendimientos de Lázaro Cárdenas son con 2 grúas para los años 2006-2008 y los de 2009-2016 fueron con la terminal nueva (TECI).

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Altamira

Veracruz

Mazatlán

Los rendimientos de Mazatlán hasta el 2013 fueron con las grúas del buque. A partir de 2014 se considera una terminal semiespecializada, que utiliza equipos en tierra, para el movimiento de contenedores.

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante


Rendimiento Histórico Automóviles

Unidad Hora Buque Puerto Unidad Hora Buque Operación 180 350

160

140

120

100

80

60

40

20

300

250

200

150

100

50

0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mazatlán

0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mazatlán

Lázaro Cárdenas

Altamira

Veracruz

Manzanillo

Manzanillo retomó el movimiento automotriz el segundo semestre de 2015

Lázaro Cárdenas

Altamira

Veracruz

Manzanillo

Las configuraciones físicas del puerto inciden en los rendimientos obtenidos.

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante



Costo para la Importación de Automóviles Infraestructura porturia por embarcación

Maniobras por automóvil

Fuentes: Tarifas de Infraestructura y Servicios de Cada Puerto y Reglas de Operación * Rendimiento ponderado de las operaciones de 2015/2016

Puerto/Terminal Lázaro Cárdenas

TUMI

Lázaro Cárdenas TUMII

Lázaro Terminal Contenedores I

Altamira ATP/Amports

$206.00 $57.00 $85.00 $348.00 $330.30

Mazatlán No se encontraron Publicadas las Tarifas

Lázaro Cárdenas 110 Automóviles/hora

Veracruz 100 Automóviles/hora

Altamira 110 Automóviles/hora

Mazatlán 140 Automóviles/hora*

Buque Carrero Eslora(m) TBR (ton) Carga(ton) Autos 200 59,000 3,000 2,000

Puerto Puerto Fijo

Por embarcación

Puerto Variable Arqueo Bruto

(TBR)

Atraque Metro de Eslora

Por Hora

Muellaje Por Tonelada

Subtotal Sin IVA

Total

Lázaro Cárdenas $21,022.83 $1.22 $4.69 $5.36

TUMI,II,III $21,022.83 $71,980.00 $17,822.00 $16,080.00 $126,904.83 $147,209.60

Veracruz $24,033.00 $3.38 $5.09 $5.25

$24,033.00 $199,420.00 $21,378.00 $15,750.00 $260,581.00 $302,273.96

Altamira $18,565.34 $3.30 $6.10 $9.30

$18,565.34 $194,700.00 $23,180.00 $27,900.00 $264,345.34 $306,640.59

Mazatlán $12,277.41 $1.22 $4.19 $8.84

$12,277.41 $71,980.00 $13,408.00 $26,520.00 $124,185.41 $144,055.08

Carga/Desca Acomodo en rga Buque Patio

Entrega y Recepción

Subtotal Total por Unidad

$125.00 $50.14 $175.14 $401.84

$162.00 $79.00 $241.00

$387.59

$172.24 $112.50 $284.74

$403.68

Veracruz SSA $117.66 $91.48 $137.27 $346.41 $203.16

Veracruz CPV $117.96 $85.41 $130.76 $334.13 $279.56


Contenedores I

Costo contenedores

Infraestructura porturia por embarcación

Buque Contenedores

Eslora(m) TBR (ton) Carga(ton) Contenedores

294 54,000 15,000 1,500

Puerto

Puerto Fijo

Por embarcación

Puerto Variable Arqueo Bruto

(TBR)

Atraque Metro de Eslora Por

Hora

Muellaje

Por Contenedor 40"

Subtotal Sin IVA

Total

Lázaro Cárdenas $21,022.83 $1.08 $14.20 $188.34

Terminal Especializa

da

$21,022.83

$58,320.00

$75,146.40

$282,510.00

$436,999.23

$506,919.11

Veracruz $24,033.00 $3.31 $6.21 $96.33

$24,033.00 $178,740.00 $29,211.84 $144,495.00 $376,479.84 $436,716.61

Altamira $21,842.33 $3.88 $6.10 Por tonelada

$9.30

$21,842.34 $194,700.00 $53,802.00 $139,500.00 $409,844.34 $475,419.43

Manzanillo $21,022.83 $1.08 $9.34 Por tonelada

$6.06

$21,022.83 $58,320.00 $82,378.80 $90,900.00 $252,621.63 $293,041.09

LZC 90.8

Veracruz 97.7

Altamira 52

Manzanillo 78.3

Maniobras por contenedor

modo en Entrega y

Patio Recepción

Subtotal

Total Por

Autotransporte Contenedor

Veracruz ICAVE $3,960.00 $3,813.00 $2,525.00 $10,298.00 $11,945.68

Altamira ATP $2,000.00 $1,800.00 $1,364.00 $5,164.00 $5,990.24

Lázaro Cárdenas

Terminal $3,080.85 $2,966.67 $1,964.88 $8,012.40 $9,294.38

Lázaro Cárdenas Terminal

$3,050.00

$2,950.00

$1,950.00

$7,950.00

$9,222.00

Contenedores II

Manzanillo $2,687.17 $1,568.62 $4,255.79 $4,936.72

Fuentes: Tarifas de Infraestructura y Servicios de Cada Puerto Coordinación General de Puertos y Marina Mercante Estadístico 2016


Láza

11.33

Altamira

General Suelta

General Contenerizada

Granel Mineral

19.07% 0.00%

28.97%

14.79% 34.28%

Granel Agrícola Petróleo y Derivados

Fluidos

Mazatlán

0.00%

2.88% Manzanillo 38.01% 54.04%

5.65%

10.33% 4.88%

0.00%

7.95%

Veracruz

14.64%

64.51%

ro Cárdenas

7.43% 3.50% 10.31% 1.57%

11.18%

29.17%

38.41%

Tipo de Carga que manejan los Diferentes

Puertos

%

50.60%

6.53%

28.68%

1.28%

Año 2016


Automóviles Transportados

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0 Altamira Lázaro

Cárdenas

Manzanillo Mazatlán Veracruz

2015 2016

Veracruz 59%

Participación en el transporte de

Automóviles vía Marítima

2016

Otros 3%

Altamira 9%

Manzanillo

Lázaro Cárdenas 24%

Mazatlán 4%

1%

770,729

755,998

311,744 357,813

111,934 83,931 14,800

13,704

54,204

11,167


Contenedores Operados en el periodo (TEU’s)

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

Altamira Lázaro Cárdenas


2015 2016

Mazatl Veracruz

1% án 9%

Otros 16%

Manzanillo 43%

Participación Nacional TEU’s

2016 Altamira

12%

Lázaro Cárdenas 19%

2,580,660

2,541,140

1,115,452

1,058,747 684,931

647,369

965,294

931,812

35,285

35,906

Más de la mitad del transporte marítimo de automóviles se realiza por Veracruz

• El desarrollo del Puerto de Veracruz se originó durante el Mandato del Gral. Porfirio Díaz.

• Se conectó el Fuerte de San Juan de Ulúa con tierra por medio de un rompeolas.

• Se inauguró el 6 de Marzo de 1902. • En veracruz sólo hay 2 operadores

portuarios que manejan los automóviles. SSA y CPV.

• SSA tiene operaciones en 7 de los prinicpales puertos y son parte de grupo Carrix.

• CPV es de grupo CSI y cuenta con servicios logísticos como transporte de automóviles terminados y gestión de patios. A las afueras del puerto cuenta con el patio de Santa Rita para ayudar a liberar la saturación del puerto.

• Los muelles en Veracruz son públicos y administrandos por la API, a excepción de la terminal especializada de contenedores.

• La entrada al puerto está controlada por citas y acceso por medio de TAGS y citas. Esto ha logrado eficientar el ingreso al puerto y aliviar cierto congestionamiento, sin embargo la inflexibilidad del sistema ha causado desacuerdos con el autotransporte.

• La carga al ferrocarril sólo se realiza en el primer turno y algunas veces en el seguno, dependiendo de la luz del día; sin embargo, nunca se realiza en el tercer turno.


Entrevistas Veracruz

mpresa Área Persona Tema

API Operaciones Carlos Garza Ampliación del Puerto

Libramiento Ferroviario Funcionamiento del CALT Problemas con la Aduana

Asociación de Autotransportistas

Gerencia Elvira Jimenez Problemas con el Autotransporte y Puerto

Ferrrosur Operaciones José Martín Toache Ferrocarril en el puerto Crecimiento del Puerto de Tuxpan Operación de Automóviles y falta de Cooperación Perspectiva General de los Ferrocarriles

SSA Operaciones Operaciones de SSA. Explicación operación industria automotriz. Empresas Maniobristas

API Operaciones Ricardo Senra Sistema Mediport Problemas en el Puerto

ICAVE Operaciones René Galván Operación de Contenedores

API Operaciones Automóviles

API Programación de Buques

Verónica Espinoza Tiempos de estancia Sistema Operación Automóviles

Paola López Cómo entran los buques a Veracruz

API Marca de Calidad Carol Gutiérrez Qué es marca de calidad Prácticas del Puerto de Barcelona

API Gerencia de Planeación

Luis Felipe Corral Plan Maestro de Desarrrollo

API Estadística Roberto Salazar Estadísticas de carga, rendimientos, atención a buques



Lázaro Cárdenas contará con la primera terminal especializada de automóviles

• El puerto de Lázaro Cárdenas fue inaugurado en 1976.

• Comienza operaciones como un puerto de carácter industrial para la construcción de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas.

• La función inicial del muerto fue para el movimiento de metales y minerales. Después fertilizantes y contenedores.

• Es el puerto más profundo de México. Con áreas de navegación hasta de 19m

• Cuenta con con dos terminales especializadas de contenedores, una de ellas semiautomatizada y con las grúas más altas del mundo en 2015.

• La Terminal especializada de automóviles es algo único en el país lo cual permitirá que el puerto mayores rendimientos para la importación y exportación de automóviles. Sin embargo, al tener sólo un operador portuario frena la competencia y hasta cierto punto el servicio en pro del producto y el cliente.

• Pese a que sólo hay una compañía de ferrocarriles operando se ha logrado que el volumen movido por vías terrestres tenga una proporción de alrededor de 50%-50% con respecto al autotransporte.

• La entrada al puerto está controlada por citas y acceso por medio de TAGS.

• Para descarga de automóviles actualmente se utilizan 3 terminales de usos multiples, una terminal de contenedores y otra más de granel agrícola. Cuentan actualmente con 5 patios al interior del recinto y dos patios exteriores para almacenamiento de automóviles.

Entrevistas Lázaro Cárdenas


API Comercial Pilar Calleja Adalid Barragán Jonathan Ramírez

DICEX Operaciones Luis Adolfo Sánchez Carlos Manrique

API Operaciones Raúl Zepeda Victor Hugo Rodríguez

Características Generales del Puerto. Proyectos Futuros Recorrido y Operación del Puerto

Es uno de los prinicpales agentes aduanales del puerto para el sector automotriz. Flujo de Operación de el agente aduanal.

Explicación de las maniobras de automóviles y operación portuaria. Datos de operación. Captación de la Demanda del Puerto. Subcomité de Operaciones

SSA Operaciones José Ramón Morales Nueva Terminal especializada de automóviles. Operaciones de SSA. Explicación operación industria automotriz.

Aduana Operación de contenedores en ferrocarril y autotransporte



El puerto de Altamira cuenta con el mayor espacio de expansión

• A finales de 1970 se concibió el proyecto del puerto de Altamira dentro del Programa de Puertos Industriales. En 1981 se inició el dragado del puerto.

• Las primeras operaciones comenzaron en 1985 con un solo muelle y un patio de 5 hectáreas.

• En 1994 se constituyó la Administración Portuaria Integral de Altamira. En este año el puerto contaba con 3 posiciones de atraque de 250 metros para el manejo de contenedores, carga general, suelta o fraccionada, además de 4 terminales privadas para el manejo de fluidos petroquímicos.

• Cuenta con un importante complejo industrial en la misma zona.

• Cuenta con 2 terminales de contenedores.

• La carga y descarga de vehículos es realizada comúnmente por ATP en los muelles de la terminal de contenedores.

• La conexión ferroviaria hacia el norte del país es buena. Sin embargo, hacia el centro la altura de los gálibos de los túneles es limitada.

• El puerto será un importante actor en la construcción del primer gasoducto submarino del país.

Entrevistas Altamira

mpresa Área

API Comercial Planeación

Persona

Yamileth Smer Celia Bermudez

API Operaciones David Vela Ortega

Tema


Estadística y operación en general

API Operaciones Sergio Vega Son la terminal de automóviles. Servicios de valor agregado.

ATP Comercial Juan Ángel Guevara

Aduana Administrador

Ellos son los estibadores, maniobristas, de automóviles. También son una de las terminales de contenedores que operan.

No es necesario que las aduanas operen 24 horas.



El puente Baluarte ha mejorado la conectividad y competitividad de Mazatlán

• El puerto de Mazatlán inció operaciones en 1890.

• En 1991 fue redimensionado como parte de un programa de desarrollo de la región.

• Es un puerto comercial actividad pesquera, turística,petrolera y de cabotaje.

• En 2011 licita su Terminal de Usos Múltiples, lo cual permite que el puerto aumente operaciones de manejo de mercancías.

• Las operaciones de automóviles fueron retomadas a mediados de 2015 y se ha visto un volúmen importante de vehículos en 2016

• Es el único puerto que realiza descargas directas del buque al ferrocarril, lo cual eficientiza de forma importante la operación y en consecuencia la capacidad dinámica del puerto.

• El puerto actualmente está rodeado por la ciudad, por lo cuál es complicado realizar una expansión del mismo.

• Sólo opera un cesionario en el puerto.

• La industria agrícola, pesquera y turística son negocios clave del puerto.

• El puerto cuenta con transboradores que relizan servicios de cabotaje hacia la Paz.


Entrevistas Mazatlán

mpresa Área Persona

API Comercial Erce Barrón Planeación Lino Dirección Mara

Aduana Administrador Administrador

Tema


Revisiones y problemas en aduana

TMAZ Operaciones

API Operaciones

Magdiel López Único operador en Mazatlán Jefe de Operaciones Contenedores, Automotriz, etc.

Pedro Lino Estadística y Operación

Agencia Aduanal

Comercial Agente Aduanal


Puerto

La distancia del muelle al patio de automóviles puede ser significativa. Veracruz, Lázaro Cárdenas

Muelles Saturados más del 50% de utilización. Veracruz

Debido a los Nortes, vientos fuertes, se puede suspender la operación en muelles.

Los muelles más utilizados son los de la terminal de contenedores para descarga de automóviles.

Veracruz

Altamira

La distancia del muelle al patio de automóviles puede ser significativa. Veracruz, Lázaro Cárdenas

Poca competencia de los estivadores portuarios para carga o descarga de automóviles.

Mazatlán, Veracruz, Altamira


Puerto

Largas estadías en el puerto de algunas marcas, lo cuál satura patios de

almacenamiento.

Granel mineral al aire libre junto a los patios de automóviles.

Todos

Lázaro Cárdenas Salinidad del puerto. Veracruz

Poca área de almacenaje en el puerto Actual. Mazatlán

Puerto La estadía en el puerto de varias marcas satura la capacidad dinámica del Todos

puerto.

Dispariedad en tiempos de estadía entre las diferentes marcas automotrices. Todos

Patios asignados a una sóla automotriz. Veracruz

Poca competencia de operadores portuarios de automóviles. Todos


Puerto

El tren tarda un tiempo considerable en posicionar los furgones (4-5 horas).

Las ventanas de tiempo que dejan los maniobristas son muy cortas.

Veracruz

La distancia entre furgones para colocación de la placa puente debería de

estar contratada en los servicios del ferrocarril o maniobrista.

Veracruz, Lázaro Cardenas

No se trabaja 3er turno para carga a ferrocarril y madrina. Veracruz, Altamira y Lázaro Cardenas

Las rampas utilizadas por los maniobristas para carga de ferrocarril deberían ser responsabilidad de los maniobristas.

Veracruz

Un sólo servicio al día de ferrocarril. Altamira y Mazatlán

No hay descarga directa de buque a ferrocarril o carga directa de ferrocarril a

buque.

Agente aduanal no libera bien un furgón y se tienen que hacer muchos

movimientos para desenganchar y poderse llevar los demás furgones, lo que

atrasa mucho la operación.

No se trabaja los 3 turnos para carga a ferrocarril.

Lázaro Cárdenas, Mazatlán, Veracruz

Todos

Veracruz, Altamira y Lázaro Cardenas Falta de espuelas de ferrocarril. Altamira, Veracruz


Puerto

Al libramiento API-Santa Fe le faltan 4 km aprox. de construcción

debido a que no se han podido comprar los terrenos.

La concesión para los puertos es sólo para una empresa de

ferrocarril, en algunos casos la otra empresa entraría con derecho

de paso.

Bloqueo de vía ferrea por personas.

Veracruz

Todos

Lázaro Cárdenas

Los gálibos de los túneles de Tampico a San Luis son muy bajos para permitir una buena conectividad y el uso de trenes con doble estiva.

No hay salida directa a carretera.

Altamira

Mazatlán

El ferrocarril cruza por la ciudad para entrar al puerto. Mazatlán y Manzanillo


Se realiza el pago del pedimento y servicios del puerto recién cuando se abre la ventanilla bancaria (después de las 9am) y el modulamiento se retrasa hasta la tarde. Esto causa que la aduana por las mañanas esté vacía y por las tardes se sature.

El papeleo para el agente aduanal no está a tiempo o completo para realizar los trámites

documentales.

El artículo 23 es un documento que solicita la entrada al puerto de la mercancía, a veces no está listo cuando la madrina o el tren están llegando al puerto y las unidades se tienen que quedar afuera.

El sistema SICREFI de Aduana tiene caídas y esto frena la operación de aduana y del puerto.

El papeleo para el agente aduanal no está a tiempo.


El pedimento debe de ser recogido físicamente aunque los documentos se mandan escaneados.

Falta de equipos para escaneo.

La falla de equipos para escaneo frena la operación del puerto de forma importante.

Buques de Contenedores

Buques de Automóviles

Buques Atendidos y tiempos de estadía promedio

Comparación Mundial 2011



Empleo de información para eliminar los cuellos de botella • El control de entrada para Lázaro y Veracruz se realiza por medio del uso de tags y citas

para el autotransporte, lo cuál permite mejor tráfico y control de la carga. En el caso de Altamira sólo una terminal maneja la atención por medio de un sistema de citas.

• Por medio de el uso de las cámaras de seguridad los puertos monitorean saturaciones en los cuellos de botella.

• Más allá de usar información en tiempo real (sobre el hecho ya consumado) debería existir un sistema de información para anticiparse a la formación de cuellos de botella.

• Utilizar sistemas de pronóstico en los puertos apoyados en un sistema integral de registros de tiempos entradas y salidas de mercancías del puerto.

• La información en general no estipula cómo usarla. No existe un vector práctico que guíe el empleo de información para la toma de decisiones puntuales de operación.

• Existe una notable dispersión de control en temas sensibles. (Fue practicamente imposible conseguir una bitácora de mantenimiento, la gente de operaciones no tenía acceso a esta información)


Inventario de activos y detalle de sus capacidades.

Altamira

Grúa Liebherr Post-Panamax


Equipo Instalado

Grúa Móvil de Muelle Gottwald

Grúa de Muelle Krupp Tipo Panamax

Grúa de Muelle ZPMC Superpost-Panamax

Side Loader Sany

Grúa Pórtico de Patio Kone Crane

Reach Stacker

Grúa de Patio RTG Noell

Side Loader

Grúa de Muelle Ansaldo tipo Panamax

Grúa Móvil Liebherr tipo Post-Panamax

Grúa de Muelle Kalmar STS tipo Superpost- Panamax

Grúa de Patio Marathon

Grúa de Patio Kalmar

Cantidad

2

1

3

2

9

5

2

2

2

1

1

4

4

Altamira Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja

Altamira Terminal Portuaria S.A. De C.V. Terminal de Usos Múltiples Contenedores, Carga General, Automóviles

Cooper T. Smith de México S.A. De C.V. Terminal Especializada en Graneles Minerales y Carga General

Graneles Minerales, Carga General

Industrias Negromex S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Petroquímicos

Infraestructura Portuaria Mexicana S.A. De C.V. Terminal Especializada en Contenedores y Carga General Contenedores, Carga General, Automóviles

Operadora Terminales Marítimas S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Petroquímicos, Grasas y Aceites

Styrolution Mexicana S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Petroquímicos

Terminal de LNG de Altamira S. De R.L. De C.V. Gas Natural en Forma Líquida Gas Natural

Terminal Marítima de Altamira S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Graneles Agrícolas y Minerales

Graneles Agrícolas y Minerales

Terminal Petroquímica de Altamira S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Petroquímicos

Vopak Terminals México S.A. De C.V. Terminal Especializada en el Manejo de Fluidos Fluidos Químicos y Petroquímicos

Terminal J. Ray McDermott de México S.A. De C.V. Terminal Especializada en la Construcción de Plataformas en Aguas Profundas

---

Inmobiliaria Portuaria de Altamira S.A. De C.V. Instalaciónón Portuaria de Carga General Carga General



Lázaro Cárdenas

Grúa Pórtico Super- Post Panamax

Equipo Instalado

Grúa Superpost-Panamax

Grúa de Patio RTG

Cantidad

11

28

Grúa Pórtico 7

Grúa Gorve 1

Reach Stacker 6

Spreader 38

Yard Tractor 57

Tracto Camiones 62

Tractor Ferroviario 1

Cargador Frontal 2

Plataformas 75

Camión de Volteo 10


Lázaro Cárdenas Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja

Arcelor Mital Portuarios Terminal de Usos Múltiples I Contenedores, Carga General, Automóviles

Promotora Inmobiliaria de Balsas Terminal de Usos Múltiples II Contenedores, Carga General, Automóviles

LC Multipurpose Terminal Terminal de Usos Múltiples III Contenedores, Carga General, Automóviles

Infraestructura Portuaria del Golfo Graneles Agrícolas Graneles Agrícolas, Automóviles

Terminales Portuarias del Pacífico Minerales a Granel y Productos Derivados del Acero

Granel Mineral y Derivados del Acero

Lázaro Cárdenas Terminal Portuaria de Contenedores

Terminal Especializada en Contenedores I Contenedores, Automóviles

Lifting Global Trade (En Construcción) Terminal Especializada en Contenedores II Contenedores

SSA México (En Desarrollo) Terminal Especializada de Automóviles Automóviles


Manzanillo

Grúa RTG de Patio

Equipo Instalado Cantidad

Grúa Superpost-Panamax 6

Grúa Pórtico Post-Panamax 4

Grúa Pórtico Panamax 3

Grúa Gottwald 11

Grúa Liebherr 3

Grúa RTG 46

Top Loader 17

Empty Handler 5

Montacargas 143

Retractile Spreader 1

Reach Stacker 11

Tracto Camiones 104

Manzanillo Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja

Terminal de Cruceros Cruceros ---

PEMEX Terminal Especializada de Fluidos Petróleo y Derivados

Operadora de la Cuenca del Pacífico, S.A. De C.V. Instalación de Usos Múltiples Contenedores

Cemex México, S.A. De C.V. Terminal Especializada en Cemento a Granel Cemento a Granel, Materia Prima, Carga General

Cementos Apasco, S.A. De C.V. Terminal Especializada en Cemento a Granel Cemento a Granel y Materiales relacionados y Carga General

Frigorífico de Manzanillo S.A. De C.V. Instalación Portuaria Contenedores, Carga General y Graneles Minerales

Corporación Multimodal S.A. De C.V. Terminal Especializada en Carga Refrigerada Carga Refrigerada, Congelada y Seca

Terminal Internacional de Manzanillo S.A. De C.V. Instalación de Usos Múltiples Contenedores, Carga General, Agrícola y Mineral

Comercializadora Junta S.A. De C.V. Terminal Especializada en Graneles Agrícolas Graneles Agrícolas y Contenedores de Carga

Granelera Manzanillo S.A. De C.V. Instalación Portuaria Graneles Agrícolas

SSA México S.A. De C.V. Terminal Especializada en Contenedores Contenedores

Exploración de Yeso S.A. De C.V. Terminal Especializada en Granel Mineral Granel Mineral, Contenedores

Mar Frigo S.A. De C.V. Instalación Portuaria Productos Pesqueros

Terminal Marítima Hazesa S.A. De C.V. Instalación Portuaria Carga General, Contenedores

Contecon Manzanillo S.A. De C.V. Terminal Especializada en Contenedores Contenedores



Mazatlán

Reach Stacker

Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja

Terminal Marítima Mazatlán Terminal de Usos Múltiples Contenedores, Carga General, Atuneros,

Automóviles

Terminal de Fluidos Especializada en Fluidos Fluidos Petroquímicos

Terminal de Transbordadores

Especializada en Atención a Transbordadores y Cabotaje

Transbordadores y Cabotaje

Terminal de Pesquera Especializada en Atención a la Flota Atunera

Productos Pesqueros

Grúa Móvil Gottwald Multipropósito 2

Tractor de Arrastre Harlan 21

Camión de Volteo 3

Montacargas 32

Montacargas Súper Stacker 3

Spreader 6

Cargador Frontal John Deere 2

Plataforma 12

Tracto Camión 12


Grúa de más de 15 Toneladas 52

Grúa de menos de 15 Toneladas 41

Grúa Pórtico de Muelle 5

Grúa de Patio 33

Grúa Gottwald 4

Montacargas 158

Cargador Frontal 18

Plataformas 112

Remolcador 4

Torre Móvil 2

Spreader 42

Tracto Camiones 72

Veracruz

Grúa Gottwald

Empresa Tipo de Terminal Carga que Maneja

Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz S.A. De C.V.

Terminal Especializada en Contenedores Contenedores

SSA México S.A. De C.V. Instalación Especializada de Automóviles y para el manejo y Almacenaje de Carga General, Contenerizada, Granel Agrícola y Mineral

Corporación Portuaria de Veracruz S.A. De C.V. Instalación Especializada de Automóviles y para el manejo y Almacenaje de Carga General, Contenerizada, Granel Agrícola y Mineral

Contenedores, Carga General, Automóviles, Granel Agrícola y Mineral

Contenedores, Carga General, Automóviles, Granel Agrícola y Mineral

Terminal de Carga Especializada S.A. De C.V. Instalación Especializada de Granel Agrícola Granel Agrícola

Terminal Marítima de Veracruz S.A. De C.V. Instalación Especializada de Granel Agrícola Granel Agrícola


Posiciones de Atraque en los Puertos

Capacidad de Almacenamiento

700,000

600,000

25

20

15

10

5

0 Altamira Lázaro

Cárdenas


500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

0

Altamira Lázaro

Cárdenas


Muelles que Manejan Automóviles

Muelles que Manejan Contenedores

Muelles Totales

Contenedores (metros cuadrados)

Automóviles (metros cuadrados)

642,299

571,175 527,037

404,347

354,500

274,107 271,576

40,085 40,000 41,000


Vialidades en el Puerto de Altamira

ADUANA


Tiempo promedio de

entrada y salida al

recinto por Boulevard de

los Ríos

Salida

o

Altamira

Para el ingreso al recinto se presenta un poco de congestión mientras que en la salida se observa poc flujo de Autotransporte

Entrada

Entrada

Lázaro Cárdenas

Salida

Tiempo promedio de entrada y

salida al recinto por Carretera

Lázaro Cárdenas-

Zihuatanejo



En Manzanillo hay congestión para la salida del recinto. Para llegar a la carretera Manzanillo-Puerto Vallarta es necesario cruzar la ciudad y eso genera demoras.

Manzanillo

Entrada Salida


Mazatlán

Dentro del puerto no se presentan congestionamientos, los retrasos ocurren al atravesar la ciudad.

Entrada Salida

Tiempos promedio para atravesar la ciudad


Vialidades en el Puerto de Veracruz

ADUANA


Veracruz

Entrada Salida

Acceso por Boulevard Portuario


Puerto Carriles de

Entrada/Salida de Ferrocarril

Garitas de Aduana en la

Entrada

Garitas de Aduana en la

Salida

Altamira

Lázaro

1 3 3

2 2 4

Cárdenas

Manzanillo

1

3

5

Mazatlán 1 1 1

Veracruz 2 5 8

Conexión con Red de Ferrocarril

Altamira Lázaro Cárdenas Manzanillo Mazatlán Veracruz

Vías Férreas Internas del Puerto

90

80 70 60

50 40 30 20 10

0 24.3 5 24.7 85.3 19.5 km



Movimientos Ferrocarril vs Autotransporte

Automóviles 100%

80%

60%

40%

20%

0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Contenedores

Altamira Lázaro Cárdenas

Manzanillo Mazatlán Veracruz Altamira Lázaro Cárdenas


• La carga que se manda por ferrocarril es carga susceptible de robo.

• Velocidad promedio dentro del recinto portuario: 20 km/hr • Velocidad máxima fuera del recinto: 75km/hr • Velocidad promedio fuera del recinto: 40-42km/hr • Querétaro, Guanajuato y Jalisco son las zonas con mayor

robo de Ferrocarriles.


Proceso de Carga/Descarga de Ferrocarril

Grúa RTG Reach Stacker

El ferrocarril llega con todos los vagones que se van a cargar y los va repartiendo en las diferentes espuelas. El proceso de acomodar los vagones en las espuelas es el más tardado, ya que el ferrocarril debe avanzar y retroceder por cada estiba para acomodar los vagones.

Para la carga/descarga de los vagones, primero se coloca la rampa y la placa puente que une los vagones. Un operador maneja el automóvil hasta el útimo vagón y lo acomoda, así hasta llenar el bi nivel o el tri nivel. En el caso de contenedores, las grúas RTG o los Reach Stacker colocan el contenedor en el vagón portacontenedores.

Ya que están cargados todos los vagones, llega la locomotora del ferrocarril y engancha los vagones de cada espuela. Ya que enganchó todos los vagones, el ferrocarril se retira del recinto portuario.

1

3

1

2

3

2


Tri Nivel

Tipos de Carros Ferroviarios

Vagón Lleno de Contenedores

Bi Nivel

Auto-Max

Porta Contenedores

Bi Nivel 10-12 Automóviles

Tri Nivel 14-16 Automóviles

Auto-Max 22 Automóviles

Porta Contenedores 1-4 TEU’s


Plantas Automotrices en

México

Altamira

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Mazatlán

Veracruz


a, s de

el s os

Tecnologías de la Información

• Medi-Port involucra a todos los actores que participan en el proceso de entrada y despacho de buques, servicios conexos y servicios portuarios, direccionado a entidades como la aduan, agentes aduanales, terminales, etc. para la simplificación de las tareas administrativas, el control de ingreso y salida de proveedores. Es utilizada en Mazatlán y Veracruz.

• SOP, Sistema de Operación Portuaria, regula el tráfico marítimo, carg maniobras, etc. Así como eficientar los procesos de pagos y consulta saldos y consultas de pagos por el derecho de uso de infraestructura portuaria. Es utilizado en Lázaro Cárdenas.

• Sistema Puerto sin Papeles, ya cuenta con una versión móvil. Agilizar intercambio de información y transacciones entre los diferentes actore que opera en los procesos portuarios, así como solicitudes de servici marítimos y portuarios (arribo, atraque y zarpe de buques), en coordinación con las autoridades. Utilizado por Altamira y Manzanillo.

• Sistema Scott para el control de acceso vehicular Lázaro Cárdenas. • Sistema de Administración del Transporte Portuario (ATP) Veracruz.

• Cotizador de servicios en linea Lázaro Cárdenas • Aduana Sistema de Control de Recintos Fiscalizados (SICREFIS)


Revisión del Plan Maestro

26/03/2018 Vertebrar Confidential

Protecció

nformació

Altamira

Connectividad

Infraestructura

Protección del

Logística y

Gestión

Elementos de

Servicios

Superestructura

Equipo de

Distribución de

Navegacional Puerto Connectividad Coordinación Portuarios Almacenamiento Manipulación de

Carga Carga

Dragado Rompeolas Vialidades Tecnologías de la I n

Edificios Bodegas Equpamiento Móvil

Unidades de procesamiento

logistico

Esclusas Escolleras Puentes Investigación y Desarrollo Oficinas Silos Equipo Inmóvil Camiones

Ayudas a la Navegación

Otras Obras de

n

Ferrocarril

Planeación

Servicios (Drenaje,

electricidad)

Cobertizos Materiales peligrosos,

manipuleo, marketing, equipo de etiquetado

Otros Vehículos

Pilotaje Muelles Seguridad Marketing Equipo de Emergencias

Patios Equipos para aduana

Arrastre

Las inversiones de actores privadas solo vienen indicadas como construcción o mantenimiento de infraestructura y equipos.

Inversiones de la API. Más detalles Anexo A

Conectividad Terrestre Altamira

Problemas

Ventajas

4 carriles buenas condiciones para la ruta fiscal en el Puerto

Buena connectividad con la industria cercana al puerto

Conectividad con los corredores carreteros del Noreste y Bajío Occidente

La autopista México- Tuxpan permite el tránsito de fulles hacia la capital

Obras Planeadas

La autopista Ciudad Mante-Tula (100 km). Será un tramo más corto y permitirá circular camiones con configuración full con menor costo

Autopista Tihuatlán-Ozuluama (105 km), con ella se estima que el tiempo de traslado de Altamira a la Ciudad de México será de 7 horas

Se presentan conflictos viales en las terminales del sureste del puerto

La falta de espacios en dicha zona del puerto impide realizar obras de expansión vial.

Para el corredor carretero del Bajío- Occidente se deben utilizar las vialidades de zonas urbanas, esto ocasiona demoras

Los tramos de bajas especificaciones que tienen las carreteras que enlazan a Altamira con el Bajío-Occidente limitan la circulación de camiones con configuración full

No hay conexión ferroviaria directa con la zona de Monterrey por parte de Ferromex desde Altamira. Se deben pagar derechos de paso para Kansas City.

Para la conexión ferroviaria al Bajío se debe hacer un switching de Ferromex a Kansas y pagar derechos de paso. Existen nueve túneles en el tramo Tampico-San Luis que no tienen la altura necesaria para el uso de carros triniveles. La antigüedad y curvaturas del tramo no permite el uso de trenes largos y la circulación es a baja velocidad

Vertebrar Confidential 76


ATP1

IPM2 IPM1

ATP2

Altamira área actual de contenedores y automóviles

IPM2

IPM1

ATP2

C

ATP1

B

A

Muelle Tipo de Carga

Área (m2) Tipo de Carga Almacenada

A

B

C

ATP2 300 12.2 37.1%

IPM1 Contenedores 300 12.5 51.76%

IPM2 Contenedores 300 12.5 50%

45.15% 12.2 300 Contenedores

Automotriz

Contenedores Automotriz

ATP1

Longitud Calado Saturación (m) (m) Anual

Terminal a la que

Pertenece

AMPORTS

ATP

IPM

295,300

140,000

203,000

Automóviles

Contenedores

Contenedores


Protecció

Lázaro Cárdenas

Connectividad

Infraestructura

Protección del

Logística y

Gestión

Elementos de

Servicios

Superestructura

Equipo de

Distribución de


Carga Carga

Dragado Rompeolas Vialidades Tecnologías de la Información



logistico



Otras Obras de

n

Ferrocarril

Planeación

Servicios (Drenaje,

electricidad)



Otros Vehículos



Arrastre




l

Conectividad Terrestre Lázaro Cárdenas

Ventajas Corredor Lázaro Cárdenas-Morelia en el cual pueden circular camiones de doble remolque (tipo full).

Conexión ferroviaria directa con el Valle de México, Pantaco y el eje industrial Querétaro-San Luis Potosí-Monterrey. A partir de Monterrey cuenta con conexión a os puertos de Brownsville y Corpus Christi.

Servicio de KCSM intermodal del puerto a

Pantaco 6 días a la semana. Cuando la demanda lo exige, operan hasta 2 trenes adicionales a la semana.

Cuatro carriles de alta calidad en todas las vialidades del Puerto.

Área de Servicios Logísticos al

Autotransporte para el control de acceso al autotransporte.

48 hectáreas de espacio en aduana para

atención a la carga Desventajas

Estación ferroviaria de KCSM a 16 km de la aduana/salida del puerto de tamaño reducido para atender los picos de carga del puerto.

Zona de conflicto vial por el cruce a nivel del ferrocarril y el tránsito vehicular urbano.

La ruta ferroviaria Lázaro Cárdenas-Morelia presenta pendientes importantes y falta de laderos, limitando el tránsito de trenes con más de 5,760 toneladas.

Servicio de KCSM del puerto a Pantaco presenta signos de saturación.


Obras Planeadas

Ampliación del corredor Lázaro Cárdenas-Morelia para que disponga de 4 carriles.


Lázaro Cárdenas áreas actuales de contenedores y automóviles

9

Tipo de Carga Almacenada

Contenedores

Área (m2) Terminal a la que

Pertenece

760,000 Terminal Especializada

en Contenedores I

20

Contenedores 492,000

Terminal Especializada TEC-II A en Contenedores II

TEC-II B

13 Automóviles 100,000 API

14 Automóviles 113,000 API TEC-I A

19 Automóviles 146,000 API TEC-I B

TEC-I C

GA

TUM-III

TUM-II

TUM-I

Muelle

Tipo de Carga

Longitud (m)

Calado (m)

TUM I

Automóviles, Carga Gral.

253 12.31

TUM II


253

11.63

TUM III


265 12.9

GA

Graneles Agrícolas, Automóviles

150

13.3

TEC-I A Contenedores

920

16.1

TEC-I B Contenedores 16.1

TEC-I C Contenedores 16.1

TEC-II A Contenedores 750

16.5

TEC-II B Contenedores 16.5


Emergencias

Protección Navegació

stico

etiquetado

Manzanillo

Connectividad

Infraestructura

Protección del

Logística y

Gestión

Elementos de

Servicios

Superestructura

Equipo de

Distribución de


Carga Carga




logi


Ayudas a la n

Otras Obras de Ferrocarril

Planeación

Servicios (Drenaje,

electricidad)


manipuleo, marketing, equipo de

Otros Vehículos

Pilotaje Muelles Seguridad Marketing Equipo de Patios Equipos para aduana

Arrastre




Conectividad Terrestre Manzanillo

Ventajas

Tanto la zona denominada San Pedrito como en la Zona Norte dispone de amplias vialidades de autotransporte que interconectan a todas las áreas operativas y de almacenamiento del puerto.

Conexión carretera con el corredor Guadalajara, Valle de México, Bajío y el corredor Noreste.

El transporte por parte de Ferromex permite el paso de trenes en doble estiba para contenedores y tri niveles para los vehículos.

Capacidad de vías férreas de hasta 120 carros de ferrocarril.

Ferromex ofrece 8 servicios diarios de trenes de doble estiba para contenedores.

El patio regulador ayuda a amortiguar el flujo del autotransporte. Sin embargo, carece de sistemas efectivos de control

Obras Planeadas

Túnel ferroviario y varios pasos a desnivel, que aislaran el tránsito ferroviario y conectarán directamente al puerto con el viaducto ferroviario de Laguna de Cuyutlán.

Dos tramos ferroviarios por parte de Ferromex que reducirán en 365 km y 16.3 horas el trayecto desde/hacia Monterrey (2,044 km y 105 horas actualmente).

Ampliación de la carretera Colima- Guadalajara.

Desventajas

Falta de vialidad continua y directa que permita circulación eficiente entre San Pedrito y la Zona Norte.

Congestionamientos para llegar a los accesos al puerto.

La saturación urbana de la zona limita las posibilidades de ampliación de vialidades.

En la “última milla” los enlaces viales se ven afectados por el intenso flujo vehicular, tanto en la zona de la central de autobuses y patios externos como en el eje vial Camino a Jalipa (comunica al puerto con el libramiento de Manzanillo).

La ruta ferroviaria de la última milla genera sobrecostos en la operación debido al cruce en diversos puntos de la ciudad de Manzanillo.


T-03

T-04

T-05

T-06

T-07 T-08

T-10 T-11

T-12 T-13

T-15

T-16

T-18

T-19

Manzanillo

T-06 Contenedores,

Carga Gral.

T-07 Contenedores,

Carga Gral.

T-08 Contenedores,

Carga Gral.

195 14.5 41.87%

235 12.5 47.76%

225 15 48.74%

T-02

M

T-19

T-18

T-16

T-10 Contenedores 252.9 14.7 63.79% T-03

T-15

T-13

T-11 Contenedores 303.5 14.7 29.6%

T-12 Contenedores 250 14.6 43.14% T-04

T-13 Contenedores 250 14.6 45.51% T-05 T-11 T-12

Automóviles y Carga T-06 T-10

T-15 General, 200 14.00 43.46% T-08 T-09

Contenedores

T-16

Automóviles y Carga General,

200

11.22

16.44%

Contenedores Tipo de Carga Área (m2) Terminal a la

T-18 Contenedores 360 14.5 41.02% Almacenada que Pertenece

T-19 Contenedores 360 15 42.03% A Contenedores 259,222 SSA

M Contenedores 724,200 CONTECON

F Automóviles 19,760 API

Muelle Tipo de Carga Longitud Calado Saturación

(m) (m) Anual

T-02

Contenedores, Carga Gral., Granel

220

15

25.28%

Mineral

T-03


220

15

9.54%

Mineral

T-04


195

14.5

41%

Mineral

T-05


195

14.5

1.61%

Mineral


Mazatlán

Connectividad

Infraestructura

Protección del

Logística y

Gestión

Elementos de

Servicios

Superestructura

Equipo de

Distribución de


Carga Carga




logistico



Otras Obras de

Protección

Ferrocarril

Planeación

Servicios (Drenaje,

electricidad)



Otros Vehículos



Arrastre




Conectividad Terrestre Mazatlán

Ventajas

El ferrocarril enlaza al puerto con los mercados del norte de Mazatlán y Sinaloa.

Conectividad carretera al centro del país con la autopista a Durango.

Carga/descarga de automóviles y carga directa al ferrocarril, evitando

traslados al patio y agilizando la operación.

Desventajas Mercado de pescadores que genera cuello de botella para ferrocarriles.

Solo cuentan con una ventana de servicio ferroviario al día.

Para salir del puerto hay que atravesar la ciudad, lo que genera congestionamientos.

Obras Planeadas

Conexión ferroviaria de Mazatlán

a Durango. Sin embargo, lo costos son muy altos


Mazatlán área de contenedores y automóviles

Tipo de Carga

Almacenada

Área (m2)

Terminal a la que

Pertenece

AL1 Automóviles 30,000 API



AL1 4

Automóviles 15,133 TUM

AL8 Contenedores 40,000 TUM

OA26

OA24

Muelle Tipo de Carga

Longitud (m)

Calado (m)

Saturación Anual

OA26 Contenedores 155 12.2 20%

OA24 Automóviles 157 12.2 22%


gistico nformació

Navegació

Veracruz

Connectividad

Infraestructura

Protección del

Logística y

Gestión

Elementos de

Servicios

Superestructura

Equipo de

Distribución de


Carga Carga

Dragado Rompeolas Vialidades Tecnologías de la I n



lo


Ayudas a la n

Otras Obras de

Protección

Ferrocarril

Planeación

Servicios (Drenaje,

electricidad)



Otros Vehículos



Arrastre Las inversiones de actores privadas solo vienen indicadas como construcción o mantenimiento de infraestructura y equipos.

Inversiones de la API. Del Plan Maestro de Desarrollo de 2011 a 2016 se tomaron las inversiones proyectadas de 2015 en adelante.

Más detalles Anexo A


Conectividad Terrestre Veracruz

Ventajas

Boulevard urbano (13.5 km) que abarca desde el recinto portuario hasta la autopista Veracruz-Cardel.

Las líneas de Ferrosur y KCSM operan por el puerto y es el principal destino de carga a Pantaco.

Alianzas con terminales interiores o puertos secos para optimizar el uso de

la infraestructura y elevar la competitividad de flujos de mercancías.

Centro de Atención a la Logística y Autotransporte

Desventajas

Largas distancias de las vías de ferrocarril a algunos patios, esto provoca que el ferrocarril estorbe para operaciones de otras maniobras.

La fase del desalojo vía ferrocarril o autotransporte constituyen un cuello de botella para la salida de la mercancía del puerto.

KCSM debe pagar un derecho de paso para poder llegar al puerto

Obras Planeadas

Libramiento Ferroviario del recinto portuario a Santa Fe, incrementará la capacidad de ingreso y desalojo de las cargas del puerto por ferrocarril.

Tramo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) a Santa Fe.

Espacios para patios ferroviarios en la parte nueva del puerto.


Veracruz área de contenedores y automóviles

A C B

A A

A A A

B B

A

7-E C-

N

6-N

D

D C-S

1-N

1-S

A

Muelle

Tipo de Carga

Longitud

(m)

Calado

(m)

Saturación

Anual

1 Norte Automóviles 221.27 9.45 61.74%

1 Sur


221.27

9.45

70.6%

6 Norte

Automóviles, Contenedores

291.5

11.28

64.86%

7 Este

Automóviles, Fluidos

266.2

10.97

66.06%

C-Norte Contenedores 507.42

12.8

45.78%

C-Sur Contenedores

Tipo de Carga Almacenada

Área (m2)

Terminal a la que

Pertenece

A Automóviles 420,705.93 APIVER

B Automóviles 95,759.77 SSA

C Automóviles 49,872.94 CPV

D Contenedores 379,781 ICAVE

Túnel Ferroviario de Manzanillo • Proyecto Federal con un presupuesto aprobado de

2,836.8 millones de pesos en el año 2009. • Eliminaría la restricción en Manzanillo de 4 cruces al

día por la ciudad, dando la posibilidad de mayores ventanas de servicio.

• La fase ferroviaria lleva un 35%-40% de avance y la fase vial cuenta con un 70% de avance, estará listo a finales de 2017.

• Triplicará el movimiento de contenedores por ferrocarril.

Libramiento Santa Fe

• Proyecto Llevado a cabo por la API de Veracruz. • Busca conectar el recinto portuario con la zona

industrial de Veracruz y con la conexión ferroviaria a Xalapa.

• Permitirá a Kansas City Southern de México (KCSM) arribar al puerto por una vía directa.

• Cuenta con 19.5 km de vía doble.

• Podría estar listo el 1º de Enero de 2019.

• Dentro de la expansión del puerto de Veracruz se incluyen algunos patios para formado de tren.

• Librará la zona urbana de la ciudad.



Reporte sobre límites de expansión de capacidad.


Límites de Expansión

Veracruz

Mazatlán

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Altamira

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

569.56 322.78

Territorio Actual (ha)

496 304.91 Límites de Expansión (ha)

437 1336.26

794.5 2580.83

1175 2508.96


res

Porcentaje de Utilización Respecto a la Capacidad

Puerto Área de Fondeo

Canal de Navegación

Muelle Autos

Equipo y Personal

para Manejo de

Autos

Muelle Contenedo-

res

Equipo Contenedo-

res

Patio Autos

Patio Contenedo-

res

Desalojo por Autotrans-

porte Contenedo-

Desalojo por Ferrocarril Contenedo-

res

Altamira

8.31%

0.19%

9.88%

18.12%

30.31%

30.81%

29.1%

38.22%

64.84%

68.15%

Lázaro

Cárdenas

1.67%

0.32%

12.5%

33.2%

35.41%

19.13%

63.31%

40.01%

80.18%

117.5%

Manzanillo

0.82%

2.95%

2.87%

3.43%

22.13%

42.83%

30.35%

110.48%

78.52%

57.06%

Mazatlán

Se utiliza el mar

Abierto

0.11%

3.79%

5.17%

27.55%

13.12%

72.44%

37.59%

7.51%

0%

Veracruz

0.38%

5.27%

16.77%

87.1%

40.64%

46.51%

95.27%

80.19%

49.69%

41.62%


Capacidad de Desalojo por Ferrocarril

Automóviles Movidos al Día por Ferrocarril

Vagones que se Cargan/Descarga al Día

Automóviles Cargados/Descargados por Hora

Operadores Necesarios para Carga/Descarga al Ferrocarril

457 520 3 172 848

29 32 1 11 53

46 52 1 17 85

8 9 1 3 14

• Para los automóviles movidos al día, se divide el número de automóviles movidos por ferrocarril en el año 2016 entre 300 días de operación. • Se consideran 16 automóviles por vagón en promedio para los vagones que se cargan/descargan al día. • Tomamos 10 horas de operación al día para los automóviles cargados/descargados por hora. • Para los operadores necesarios se consideró que cada operador mueve 6 automóviles por hora en promedio.

Madrinas Necesarias por Puerto

• Para los automóviles movidos al año, se tomaron los automóviles que se movieron por autotransporte en 2016. • Se consideran 9.5 automóviles por madrina en promedio. • Para las madrinas necesarias por día, se divide el número de madrinas necesarias por año entre 300 días de operación.

Altamira Lázaro

Cárdenas Manzanillo Mazatlán Veracruz

Automóviles Movidos al Año por Autotransporte

Madrinas Necesarias por Año

55,967 155,872 14,060 2,710 516,388

5,891 16,408 1,480 285 54,357

Madrinas Necesarias por Día 20 55 5 1 182


Saturación a Futuro

Escenarios Automóviles

• Escenario A: Que se mantenga la tasa promedio de importaciones del 2012 al 2016 (14%).

• Escenario B: Tasa de crecimiento de importaciones proyectada de ventas de México.

• Escenario C: Tasa de crecimiento de importaciones según tendencias.

Escenarios Contenedores

• Escenario A: Tasa de crecimiento de la demanda según tendencia histórica (2005-2016).

• Escenario B: Que se mantenga la tasa de crecimiento de la demanda promedio del 2012 al 2016.


viles

Operadores de Automóviles Patio de Automó

Desalojo por Autotransporte de Contenedores

Puerto Escenario A Escenario B

Altamira 2025 2017

Lázaro Cárdenas Actualmente Saturado

Actualmente Saturado

Manzanillo Actualmente Saturado


Mazatlán Después del 2027 Después del 2027

Veracruz Después del 2027 2026

Altamira

Lázaro

Cárdenas

Manzanillo

A

Después del 2027

2022

Mazatlán

Veracruz

Después del 2027

Después del 2027


B

Después del 2027

Después del 2027

Después del 2027

Después del 2027


C

Después del 2027

Después del 2027

Después del 2027

Después del 2027


Altamira

Lázaro

Cárdenas

Manzanillo

Después del 2027

2017

B

Después del 2027

2017

C

Después del 2027

2019

2023

Mazatlán

Veracruz



Después del 2027



Después del 2027





Altamira Después del 2027 2024

Lázaro Cárdenas Después del 2027 Después del 2027

Manzanillo Después del 2027 2021

Mazatlán Después del 2027 2022

Veracruz Después del 2027 2024



Lázaro Cárdenas Después del 2027 2022

Manzanillo Actualmente Saturado Actualmente Saturado

Mazatlán Después del 2027 2022

Veracruz Actualmente Saturado Actualmente Saturado

Equipo Contenedores Patio de Contenedores



Lázaro Cárdenas Actualmente Saturado


Manzanillo Después del 2027 2021

Mazatlán Después del 2027 Después del 2027

Veracruz Después del 2027 Después del 2027


Validación de la captura de mercado de cada puerto


Área de Influencia Local del Puerto Hinterland

24% Colima, Sonora y Baja California Sur

San Luis Potosí, 2% Guanajuato y Querétaro

10%

Distrito Federal y Estado de México

52% Michoacán y Guerrero

Veracruz Lázaro Cárdenas

5% Guanajuato

9% Estado de México

14% 7%

Veracruz Jalisco

50% Distrito Federal


Manzanillo Mazatlán Altamira

7% Coahuila y Nuevo León

50% Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila

26%


10%


47% Sonora

28% Colima

43% Baja California Sur

Jalisco, Aguascalientes, 15% Querétaro y Guanajuato 28%

16% Michoacán y Oaxaca

San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato y Querétaro


Distancias Ferroviarias y Carreteras

Destino

Altamira Lázaro


Aguascalientes --- 594 km --- 621 km 834 km 555 km --- 658 km 977 km 854 km

Altamira --- --- 1,238 km 1,054 km 1,342 km 1,095 km --- 1,182 km --- 504 km

Cd. Juárez 2,052 km 1,651 km 2,328 km 1,935 km 2,222 km 1,849 km 2,474 km 1,303 km 2,432 km 2,148 km

Culiacán --- 1,383 km --- 1,180 km --- 977 km --- 226 km 1,848 km 1,670 km

Guadalajara 991 km 789 km 882 km 515 km 355 km 300 km --- 505 km 1,016 km 970 km

Guanajuato --- 626 km --- 486 km --- 569 km --- 755 km 814 km 750 km

Hermosillo --- 2,049 km --- 1,846 km --- 1,634 km 918 km 918 km 2,530 km 2,251 km

León 802 km 640 km 588 km 505 km 661 km 517 km 888 km 700 km 830 km 738 km

Matamoros --- 491 km --- 1,274 km --- 1,278 km --- 1,148 km --- 967 km

Mexicali 3,173 km 2,756 km --- 2,542 km 2,506 km 2,235 km 1,572 1,579 km --- 2,954 km

Monclova --- 727 km --- 1,246 km --- 1,194 km --- 871 km --- 1,372 km

Monterrey 497 km 494 km 1,267 km 1,127 km 1,380 km 1,086 km 1,593 km 843 km 1,398 km 1,090 km

Morelia --- 740 km --- 314 km --- 585 km --- 767 km 965 km 710 km

Nogales --- 2,337 km --- 2,125 km 2,118 km 1,955 km 1,183 km 1,161 km --- 2,530 km


Distancias Ferroviarias y Carreteras

Destino

Altamira Lázaro


Nuevo Laredo 757 km 718 km 1,520 km 1,348 km 1,645 km 1,310 km --- 1,057 km --- 1,479 km

Ojinaga 1,645 km 1,379 km --- 1,658 km 703 km 660 km --- 1,020 km --- 1,881 km

Ciudad de México 905 km 518 km 773 km 619 km 960 km 791 km 1,195 km 1,016 km 450 km 400 km

Piedras Negras 1,277 km 886 km --- 1,486 km 2,119 km 1,580 km 1,920 km 1,101 km 1,621 km 1,611 km

Puebla 867 km 500 km 943 km 734 km 1,135 km 965 km --- 1,142 km 295 km 280 km

Querétaro 704 km 647 km 607 km 503 km 703 km 660 km --- 859 km 641 km 600 km

Torreón --- 831 km --- 1,127 km --- 1,022 km --- 571 km 1,570 km 1,350 km

Salamanca --- 664 km --- 420 km 618 km 586 km 850 km 742 km 732 km 660 km

Saltillo 863 km 583 km --- 1,072 km 1,750 km 1,019 km --- 751 km --- 1,197 km

San Luis Potosí 473 km 457 km 722 km 641 km 1,058 km 667 km --- 734 km 1,228 km 970 km

Silao 773 km 609 km 664 km 476 km 628 km 559 km --- 730 km 766 km 707 km

Toluca 970 km 557 km 703 km 544 km 941 km 764 km --- 951 km 500 km 470 km

Veracruz --- 504 km --- 972 km 1,409 km 1,252 km 1,645 km 1,382 km --- ---

Zacatecas 787 km 639 km --- 744 km --- 639 km --- 545 km 1,070 km 966 km


Foreland

Altamira

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Mazatlán

Veracruz


Manzanillo Mazatlán

50,000,000

40,000,000

30,000,000

20,000,000

10,000,000

-

Movimiento de altura de Manzanillo

7000000

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0

Movimiento de altura de Mazatlán

General Suelta Contenedores Granel Agrícola

Granel mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos

Total



Total

• El caso de Vertebrar tiene tasas de crecimiento menores a las del caso base del PDMP, por lo que no se prevé saturación en contenedores ni carga suelta hasta el 2027

• Las proyecciones de Mazatlán sobreestiman la demanda de contenedores.

• Según los pronósticos de Mazatlán, la terminal de contenedores se saturaría en el 2023, mientras que según las tendencias de Vertebrar, no se encontraría saturada en el 2027.

Ton

elad

as


Veracruz Altamira

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000 5,000,000

-

Movimiento de altura de Veracruz

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-

Movimiento portuario de altura de Altamira

• Tanto el crecimiento real como los pronósticos de granel agrícola de Vertebrar son mayores a las proyecciones del PMDP.

• Es decir, Veracruz ha superado sus expectativas de crecimiento

• Bajo el escenario de tendencias de Vertebrar se prevé que la capacidad de recepción para carga suelta se sature entre el 2019 y el 2020

• Bajo el escenario de tendencias de Vertebrar se prevé que la capacidad de recepción de contenedores se sature entre el 2021 y el 2022



Total



Total


Lázaro Cárdenas Movimiento portuario de altura de Lázaro Cárdenas

50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000

5,000,000 -



Total

• De las tendencias modeladas de vertebrar, no pronosticamos saturación en ninguna terminal en el horizonte temporal del 2027.

• Existen varias inconsistencias en el caso de Lázaro Cárdenas, tal como tasas de crecimiento que sin explicación cambian de negativas a positivas.

• A excepción de Lázaro Cárdenas, los pronósticos de crecimiento de los PMDP son generalmente acertados.

• Fuera de Mazatlán, ningún puerto tiene algún producto con gran proporción de movimiento portuario de carga suelta o contenerizada.

• Esta diversidad de productos en los puertos analizados provee de protección y estabilidad al flujo de productos, ya que un incremento o caída de demanda de estos no causaría excesos de oferta o demanda drásticos, que podrían saturar los puertos.


Demanda de automóviles por puertos

800000

600000

400000

200000

0

500000

400000

300000

200000

100000

0

Exportación Automóviles Golfo

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Altamira predicción Tampico predicción Veracruz predicción

Exportción Automóviles Pacífico

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

manzanillo predicción lazaro cardenas predicción acapulco predicción

500,000.00

400,000.00

300,000.00

200,000.00

100,000.00

-

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

-

Importación Automóviles Golfo

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Altamira Tampico Veracruz

Importación Automóviles Pacífico 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mazatlan Manzanillo Lazaro Cardenas

Se cree que las exportaciones del puerto del Pacífico crecerán a tasas mayores, sin embargo, los puertos del Golfo seguirán exportando mayor volumen de automóviles.

Según la tendencia de los últimos 12 años, Veracruz seguirá siendo el único importados del Golfo, y Lázaro Cárdenas tendrá el mayor crecimiento de importación de automóviles del pacífico.

Validación de las capacidades de crecimiento potencial


Lo esencial a veces es invisible a los ojos (“Variability is evil”*)

Duración

Duración

Horas por n

Duración en Horas por Fecha descarga en

días Autos

en horas carro Min/carro a Autos horas carro Min/ carro

8/3/16 23:42 11 1 263 263.37 15802 12/21/16

15:55 5 1 125 124.98 7499 12/9/16 0:35 0 5 8 1.58 95

10/24/16

4/26/16 2:11 6 313 145 0.46 28

8/30/16 0:00 0 328 7 0.02 1 1/25/16 15:51 4 339 95 0.28 17

8/13/16 11:43 8 365 195 0.53 32

8/18/16 0:00 0 26 1 0.03 2

5/14/16 17:41 9 434 210 0.48 29

9/6/16 22:52 5 453 119 0.26 16

• Este puerto tiene más de 20 días parados por año en México

• La congestión es un mal casi endémico en algunos puertos

• Los ciclos de tiempo son la esencia del sistema logístico

3/15/16 0:00 0 74 0 0.01 0 5/27/16 0:03 0 77 1 0.01 1 11/3/16 8:03 0 79 9 0.11 7 6/1/16 0:02 1 81 16 0.19 12 4/18/16 8:38 3 98 72 0.73 44

10/28/16 15:45 2 106 40 0.38 23

9/1/16 11:05 2 107 50 0.46 28 2/17/16 23:18 5 115 119 1.04 62

5/18/16 0:00 1 120 24 0.20 12 9/20/16 0:00 0 123 1 0.01 0 2/26/16 0:10 0 126 8 0.06 4

8/24/16 11:04 5 546 123 0.23 14

3/17/16 0:11 1 596 14 0.02 1

10/15/16 3:36 1 629 24 0.04 2

7/15/16 15:38 7 642 159 0.25 15

4/13/16 0:00 1 714 12 0.02 1 10/13/16

14:53 0 733 6 0.01 0 12/13/16

10:32 1 787 35 0.04 3

4/6/16 23:14 8 795 183 0.23 14

8/26/16 9:54 1 877 34 0.04 2

7/21/16 23:41 4 922 96 0.10 6

6/13/16 15:18 2 1011 37 0.04 2

5/16/16 3:50 1 1259 25 0.02 1 10/26/16

16:04 2 1263 40 0.03 2

• *La Física de la Fábrica permite desentrañar muchos detalles

sustanciales

• *Notable es ver la comparación de estos tiempos con los de importación

• “Llevo tiempo pensando que el problema no es de capacidad de los puertos sino de los operadores” (planeador de OEM).

• *“Muchas veces pienso que la falta de capacidad de los puertos es en realidad falta de capacidad de los operadores” (una funcionaria de OEM)

• La variabilidad relativa de una serie para considerarse estable debería ser alrededor de 0.5, esta serie tiene una variabilidad relativa de 0.97

18:50 2 174 43 0.25 15 12/23/16

4:32 1 180 28 0.16 9 3/29/16

8/15/16 18:09 2 1993 42 0.02 1


46% >2

40% >3

27% >4

23% >5

6/24/16 4:52 1 1398 29 0.02 1

1/8/16 8:24 3 1467 63 0.04 3

5/25/16 3:24 1 1934 25 0.01 1 *Factory Physics, Wallace Hopp, Mark Spearman

23:05 8 11 183 16.62 997 5/5/16 23:21 4 382 86 0.23 14

4/28/16 11/22/16 8:52 1 404 32 0.08 5

16:11 2 14 39 2.79 167 11/29/16 0:00 0 411 8 0.02 1 11/26/16 3/24/16 0:00 0 429 8 0.02 1

8:31 3 16 77 4.81 288 7/17/16 18:10 2 432 42 0.10 6

11/11/16 8:17 1 467 23 0.05 3

6/22/16 18:27 5 496 129 0.26 16 • CT=V*U*t 8/9/16 0:03

9/27/16 16:19 0 2

507 541

7 48

0.01 0.09

1 5 • TH=WIP/CT

1/16/16 1:29 0 32 2 0.08 5 4/12/16 8:35 4 51 95 1.87 112 8/7/16 15:58 11 54 264 4.89 293 8/4/16 0:26 9 62 216 3.49 209 7/12/16 0:00 0 66 1 0.01 1 12/2/16 8:00 7 73 165 2.26 135

12/15/16 0:00

0

144

6

0.04

2

11/20/16 4:14

3

148

74

0.50

30

11/12/16 15:30

4

150

87

0.58

35

11/6/16


El costo de las demoras

Importación y Exportación de Vehículos

Costos para el total de movimientos Con diferentes días, tasas y costos de capital

Interés o costo 20% 10% 5% 2%

Precio automóvil (USD) $20,000 $15,000 $10,000 $7,000

Demora extra (días)

1 $13,428,362 $5,035,636 $1,678,545 $469,993

2 $26,856,723 $10,071,271 $3,357,090 $939,985

3 $40,285,085 $15,106,907 $5,035,636 $1,409,978

4 $53,713,447 $20,142,542 $6,714,181 $1,879,971

5 $67,141,808 $25,178,178 $8,392,726 $2,349,963

6 $80,570,170 $30,213,814 $10,071,271 $2,819,956

Puerto Importa Exporta

Mazatlán 52,800

Manzanillo 13,200

Lázaro Cárdenas 198,000 109,000

Veracruz 258,587 464,731

Altamira 6,993 71,883

Acapulco 50,144

TOTAL 529,580 695,758


60

Repeticiones de visitas del mismo barco (total de 96 visitas)

50

40

30

20

10

0

0 5 10 0 0 1 0 0

15 20 25 30

Cantidad de llegadas por día Vehículos

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0 Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3 2 0

8 6 6

15

55

No hay patrones en los barcos carreros en el puerto de Veracruz que arriban al puerto (y si los hay, preocupan)

*Debería existir una programación sumamente afinada de ”call of ports”, pues aparentemente no hay patrones racionales (esto a su vez ahorraría días de estancia en el muelle, por mejor coordinación con las OEM’s)

*Las dos navieras que aparentemente tienen más llegadas, no registran al Puerto en su programación de Internet

Cantidades de descargas y cargas

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0


Inversión en Infraestructura

Infraestructura Correcta. Reducción en tiempos de Operación

Poca infraestructura. Rendimiento Bajo en Operación

Infraestructura Poca. Reducción en tiempos de Operación

Capacidad Dinámica

C a p a c i d a d

E s t á t i c a


15 días Exportación Libres Actual 13.3

12 días 10 días 7 días (Importación Libres)

97% de utilización con las unidades operadas en 2016

Actualmente opera al 86.35% de su capacidad teórica

77% de utilización con las unidades operadas en 2016

Al disminuir la estancia promedio la capacidad aumenta un 20.96% en comparación al estado actual

Al disminuir la estancia promedio la capacidad aumenta un 90% en comparación al estado actual

Mejora de la Capacidad por medio de la mejora en Operación

Veracruz 770,729 2016

Área de Capacidad Capacidad Capacidad 70% para

650,464

32,523

791,393

553,975

650,464 32,523 892,548 624,784

650,464 32,523 989,241 692,468

650,464

32,523

1,187,089

830,962

650,464

32,523

1,695,842

1,187,089


Conectividad Navegacional

Protección del Puerto

• • • • •

Dragado Exclusas Navegación Pilotaje Arrastre

• • •

Rompe Olas Embarcaderos Paredones de Muelle

• Muelles

Problemas a gestionar desde un Sistema de MPP

Infraestructura

Para la correcta implementación es esencial el uso de indicadores de servicio y desempeño

Adaptado de Port Management and Operations. Burns

Gestión

Gestíon

• IT y Software • I+D Planeación • Marketing • Emergencias

Administración

• Oficinas • Construcciones • Equipamiento

Almacenamiento

Superestructura • Bodegas • Patios • Silos • Tanques

Logística y Connectividad con el

Hinterland

• Caminos • Puentes • FFCC

Operación

• Rendimientos • Documentación • Reglas de

Operación • Gestión de tiempos

Distribución de la Carga

• Unidades de

Procesamiento Logístico

• Camiones • Otros vehículos

Equipo de Manipulación de la Carga

• Equipo móvil • Equipo Inmóvil • Materiales peligrosos,



Indicadores a Medir en el Puerto

Operaciones

Habilidad del personal para obtener asistencia del puerto

Asistencia en horarios no laborales

Manejo cuidadoso de LCL mientras se carga

Disponibilidad de espacio en la estación de carga/ almacén

Condiciones del contenedor

Liberación rápida del contenedor vacío

Tipo de contenedor

Aviso de demoras inesperadas

Cortesía/amabilidad en el teléfono

Exactitud y confianza en la información suministrada

Manejo de peticiones

Facilidad de contactar al personal

Disponibilidad de espacio

Velocidad en contestar llamadas

Cortesía / etiqueta

Dirigir las consultas a la persona correcta

Brevedad en seguimiento de la consulta

Capacidad de dar la información requerida

umentación

Flexibilidad en liberar el Manifiesto de Carga

Alojamiento de necesidades especiales

Precisión / limpieza

Flexibilidad en la liberación de la orden

Rapidez en liberar el Manifiesto de Carga y la orden de entrega

les a la Oficina Naviera

Sensibilidad ante el cliente

Poco o ningún tiempo de espera

Acercamiento profesional del personal

Ambiente agradable

Dirigir las consultas a la persona correcta

Atención a la brevedad

Ubicación conveniente de la oficina

Manejo

Suministrar actualizaciones de información a tiempo.

Conectividad / operatividad para empresas de ferrocarril / autotransporte / almacenaje.

Suministro de información precisa.

Confianza general del puerto.

El puerto está protegido.

Calidad en el manejo de mercancía.

Desempeñ

Rendimiento a tiempo.

Respuesta a peticiones del operador de la terminal.

Respuesta a peticiones de la autoridad portuaria.

Disponibilidad para empresas de ferrocarril / autotransporte /

almacenamiento.

Cumplimiento de requerimientos especiales.

Disponibilidad de servicio directo al destino de la carga.

Suministro de información adecuada.

El puerto es seguro.

Reputación general del puerto.

Frecuencia de daño de mercancía.

del Puerto

Capacidad de los empleados.

Efectividad del proceso de toma de decisiones.

Costo general por usar el puerto.

Costo de ferrocarril / autotransporte /

almacenamiento.

Capacidad para desarrollar / ofrecer servicios personalizados a diferentes segmentos del mercado.


Problemas y Soluciones

Problema Soluciones que aportaría un sistema de Mejores prácticas La distancia del muelle al patio de automóviles puede ser significativa. Planeación de largo plazo

Muelles Saturados más del 50% de utilización. Planeación de corto y medio plazo Debido a los Nortes, vientos fuertes, se puede suspender la operación en muelles. Los muelles más utilizados son los de la terminal de contenedores para descarga de automóviles Poca competencia de los estibadores portuarios para carga o descarga de automóviles. Largas estadías en el puerto de algunas marcas, lo cuál satura patios de almacenamiento

Planes de contingencia "afinados". Colección de experiencias locales y globales, para agilizar soluciones

Planeación de tráfico

Políticas y regulaciones del puerto y autoridades portuarias

Hacer evidentes los costos logísticos de estancias

Granel mineral al aire libre junto a los patios de automóviles. Planeación

Salinidad del puerto

Poca área de almacenaje en el puerto Actual Planeación

Patios asignados a una sola automotriz Hace evidentes los costos de tiempos de estancia

Poca competencia de operadores portuarios de automóviles Facilitar competencia No hay descarga directa de buque a ferrocarril o carga directa de ferrocarril a buque Agente aduanal no libera bien un furgón y se tienen que hacer muchos movimientos para desenganchar y poderse llevar los demás furgones, lo que atrasa mucho la operación

Hacer evidentes los costos de demoras por otras prácticas

Penalizar acciones de este tipo para que no se reiteren


Problema Soluciones que aportaría un sistema de Mejores prácticas

No se trabaja los 3 turnos para carga a ferrocarril. Ídem ante anterior

Falta de espuelas de ferrocarril Ídem anterior, evidenciar mediante costos públicos

El tren tarda un tiempo considerable en posicionar los furgones (4-5 horas). Las ventanas de tiempo que dejan los maniobristas son muy cortas La distancia entre furgones para colocación de la placa puente debería de estar contratada en los servicios del ferrocarril o maniobrista.

Ídem anterior

Implementar mejores prácticas

No se trabaja 3er turno para carga a ferrocarril y madrina. Costos públicos

Las rampas utilizadas por los maniobristas para carga de ferrocarril deberían ser responsabilidad de los maniobristas

Implementar mejores prácticas

Un solo servicio al día de ferrocarril en Puertos Mejores Planeación, solucionar cruces urbanos del Ferrocarril

Al libramiento API-Santa Fe le faltan 4 km aprox. de construcción debido a que no se han podido comprar los terrenos.

Falta de congruencia operativa y política

Bloqueo de vía férrea por personas Mejores prácticas para contingencias

Los gálibos de los túneles de Tampico a San Luis son muy bajos Evidenciar mediante costos

No hay salida directa a carretera Evidenciar mediante costos

El ferrocarril cruza por la ciudad para entrar al puerto. Evidenciar mediante costos


Problema Soluciones que aportaría un sistema de Mejores prácticas

El sistema SICREFI de Aduana tiene caídas y esto frena la operación de aduana y del puerto

Evidenciar mediante costos

El papeleo para el agente aduanal no está a tiempo Evidenciar mediante costos y simplificar papeleo


El pedimento debe de ser recogido físicamente aunque los documentos se mandan escaneados.

Evidenciar mediante costos y simplificar papeleo

Evidenciar mediante costos y simplificar papeleo

Falta de equipos para escaneo Evidenciar mediante costos

La falla de equipos para escaneo en aduana frena la operación del puerto de forma importante

Se realiza el pago del pedimento y servicios del puerto recién cuando se abre la ventanilla bancaria (después de las 9am) y el modulamiento se retrasa hasta la tarde. Esto causa que la aduana por las mañanas esté vacía y por las tardes se sature.

El papeleo para el agente aduanal no está a tiempo o completo para realizar los trámites documentales




Mejor comunicación entre cliente, importadores y agentes aduanales


Conclusiones

• Es necesario que exista un Organismo Internacional independiente de reconocido prestigio y aceptación global para validar los tiempos de operación en los puertos. Este hecho eliminaría suspicacias de todo tipo y al mismo tiempo daría una mayor certidumbre operativa a todas las entidades.

• Es necesario que la función de dirección de los puertos esté a cargo de profesionales que tengan un conocimiento profundo de la operaciones logísticas y cadenas de suministro.

• Es necesario que exista un sistema de integración de información homogénea y homologada para que todas las autopartistas, proveedores y OEMs puedan saber cual es la situación real de saturación de cada uno de los puertos, y al mismo tiempo se puedan tomar acciones de mitigación y/o eliminación de estos cuellos de botella cuando sea requerido.

• Es necesario que exista un manual de mejores prácticas operativas portuarias, tanto para APIs, clientes y operadores.


Conclusiones • Es necesario cambiar el foco de que hacen falta grandes inversiones en los puertos, por el foco de que

hay que mejorar la operación portuaria.

• Con un análisis detallado de operaciones individuales, algunas de las cuáles están en proceso de ejecución, se pudieran eventualmente llegar a precisar mejoras potenciales en la operación. Sin embargo, con la información disponible actualmente, algunos ejemplos simples nos muestran que esas oportunidades y volúmenes puedan ser de una magnitud importante:

– Empleo de terceros turnos en toda la operación portuaria. Trabajar 3er turno para carga de ferrocarril y madrinas para tener un mejor desalojo de los patios y áreas asignadas para automóviles.

– La conectividad del puerto con el hinterland, área de influencia nacional, debe de ser mejorada para permitir la operación

constante de los ferrocarriles sin tener que estar limitados por ventanas de tiempo y el fácil acceso del autotransporte a la carretera sin saturar las vías urbanas.

– La rápida entrada y salida de la mercancía en el puerto, permite que la capacidad dinámica sea potenciada, algo que no se

produce actualmente.

– Tener largas estancias de productos y por ley 60 días antes de considerarlo en abandono, rompe con la vocación del puerto. La limitación de estancias en patios pudiera tener un impacto muy importante en la capacidad del puerto.


Conclusiones • Un puerto es una instalación que te permite que la carga pase del tránsito marítimo al

terrestre. No es un almacén, ni centro de distribución.

• Los agentes aduanales están limitados por los horarios bancarios para el pago de servicios, esto conlleva en gran medida a que las operaciones en aduana por la mañana sean pocas, y por lo tanto que existan eventuales saturaciones al final de los horarios de operación.

• Incentivar el uso de previos, disponibilidad puntual de la documentación y pagos programados para tener mayor tráfico de mercancía en el horario matutino de la aduana.

• Es necesario hacer un esfuerzo para profesionalizar todos los estamentos de la cadena logística.

• Esquemas de pago y cobro con la operatividad del puerto.

• El desarrollo de mejores plataformas tecnológicas para el acceso a la información en tiempo real de los productos dentro del puerto para los clientes.


Recomendaciones OECD sobre Puertos Principales • Desarrollar una estrategia logística integrada para los cuatro principales puertos mexicanos para

aumentar el volumen de contenedores que pudieran ser transportados por ferrocarril • Aumentar la eficiencia de los puertos estableciendo un área dedicada libre de controles aduaneros

para embarques de cabotaje, introducir un régimen específico para facilitar transbordos, expandir las horas de aduana y otras agencias de inspección, simplificar las operaciones de salida por “Port Gate” (Garitas de salida).

Hinterland (Área de Influencia Local) • Congestión en Port Gates • Confiabilidad de la programación • ”Externalidades del ambiente”

Sistemas de asignación de turnos para emparejar la carga diaria.

Reducir controles (v.g. Contenedores que van en transbordo a otro país, no requieren revisión).

Modal Split (solo Lázaro Cárdenas tiene proporciones de 50% autotransporte 50% ferrocarril).

El problema de recogida de información no es único a Vertebrar.

OECD (2017), Review of the Regulation of Freight Transport in Mexico, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264268364-en

http://dx.doi.org/10.1787/9789264268364-en


Marco de regulación (OCDE)

• Incrementar la participación de Stockholders en la dirección y planeación del puerto

• Desarrollo de puertos secos

• Aumentar tiempos de operaciones

• Las funciones de transbordo en puertos del Pacífico son limitadas y en el Atlántico prácticamente nulas, lo que limita la competitividad global

• Estimular el establecimiento de áreas dedicadas libres de controles de frontera para estimular el tráfico de cabotaje. La legislación pudiera favorecer más el proceso (solo se permite a barcos extranjeros trasladar contenedores vacíos entre puertos locales).

• Introducir competencia en remolques y otros servicios portuarios

• Transferir más funciones regulatorias a las API

• Aumentar recursos para la revisión de vehículos pesados

• Recursos policiales para inspecciones de vehículos

• Desarrollar políticas para simplificar el acceso a puerto

• Planeación conjunta entre autoridades portuarias y municipales (Caso Santa Fe es emblemático)

OECD (2017), Review of the Regulation of Freight Transport in Mexico, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264268364-en

http://dx.doi.org/10.1787/9789264268364-en


Anexo A

Planes Maestros de Desarrollo


Altamira


* Zona Proyectada Superficie (m2)

Agua Tierra 20

Instalación para el almacenamiento y valor agregado para carga comercial

--- 325,017.81

21 Terminal de granel mineral y carga general 10,505.68 151,088.33

PD Terminal especializada de contenedores y carga general Por Definir Por Definir

22 8,931.13 101,565.40

23 Terminales de carga comercial 43,801.80 365,314.45

24 139,239.54 2,608,184.95

25 39,542.07 668,027.68

59,404.15 819,344.25 26

27 Terminales industriales --- 530,253.64

28 8,122.05 92,137.58

29 141,389.19 1,954,939.62

30 Instalación para el almacenamiento y valor agregado para fin industrial

--- 135,033.87

31 --- 12,712.68

Instalaciones para el almacenamiento y valor agregado para carga comercial

--- 643,784.15 32


33 --- 167,823.83


Áreas de Navegación

Vialidades y Muelles de uso Común

* Área Proyectada Superficie (m2) Agua Tierra

34 Canal de acceso de uso común 819,340.18 ---

35 Canal de navegación interno de uso común 1,042,136.17 ---

36 Dársena de ciaboga de uso común 331,830.72 ---

37 Dársena de aproximación 421,049.14 ---

38 Áreas de navegación de uso común 1,124,638.00 ---


39 Vialidad interna de uso común --- 1,138,161.97

40 Muelle de uso común 17,920.67 ---

41 Reserva Portuaria --- 11,178,930.87


Visión a 20 años Área Proyectada Superficie (m2)

Agua Tierra Canal de navegación interno de uso común 578,067.00 ---

Canal de navegación interno de uso común 844,558.04 ---

Dársena de aproximación 1,186,710.00 ---

Dársena de ciaboga 747,620.86 ---


27

39

22

23

28

39

41

36

35

29

30

37

39

21

34

Mapa 1

31


Objetivo Estratégico

Inversión Estimada (pesos)

Año de Ejecución

Responsable de la Inversión

Mantenimiento a Infraestructura Marítimo

Portuaria (dragado, muelles y 220,000,000 2015-2020

defensas)

Mantenimiento a Administación Portuaria Integral Altamira

Infraestructura Portuaria y de

Servicios (vialidades, drenaje, 180,000,000 2015-2020

líneas eléctricas y alumbrado,

vías férreas, inmuebles)

27,000,000 2015-2020 Infraestructura Portuaria Mexicana

104,000,000 2015-2020 Altamira Terminal Portuaria

Mantenimiento a

970,000 2015-2020 Container Care de México

8,630,000 2015-2020 Industrias Negromex Infraestructura y Equipamiento de Terminales e 29,660,000 2015-2020 Inmobiliaria Portuaria de Altamira

Instalaciones

80,450,000 2015-2020 Cooper T. Smith de México

37,500,000 2016-2020 Dragados Off Shore de México

98,920,000 2015-2020 J. Ray McDermott de México




Año de Ejecución


Mantenimiento a Infraestructura y

Equipamiento de Terminales e Instalaciones

380,420,000 2015-2020 Terminal de LNG de Altamira

24,450,000 2015-2020 Vopak México

170,930,000 2015-2020 Terminal Petroquímica

Altamira

34,120,000 2015-2020 Terminal Marítima de Altamira

31,350,000 2015-2020 Operadora de Terminales

Marítimas

23,020,000 2015-2020 Styrolution Mexicana

Dragado de construcción del canal norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira. Profundidad a 16m en canal principal y 12.4m en dársena

de aproximación

900,000,000

2015-2020

Administración Portuaria Integral de Altamira

Construcción de una fosa profunda para fabricación de

plataformas petroleras

80,000,000

2017-2018

Reconstrucción de escolleras y obras de protección 490m

289,000,000 2015




Año de Ejecución


Construcción de Infraestructura básica

portuaria (drenes pluviales, líneas eléctricas y de agua)

117,000,000

2015-2020


Subestación eléctrica y línea de transmisión

200,000,000 2016-2018

Nivelación de terrenos 80 ha 105,000,000 2015-2020

Estudios y proyectos de preinversión

99,000,000 2015-2020

Construcción de infraestructura y equipamiento

298,840,000 2015-2018 Infraestructura Portuaria

Mexicana

362,000,000 2015-2020 Altamira Terminal Portuaria

10,650,000 2015-2020 Container Care de México

24,760,000 2015-2016 Industrias Negromex

25,800,000 2015-2020 Inmobiliaria Portuaria de

Altamira

49,250,000 2015-2020 Cooper T. Smith de México

255,000,000 2015-2018 Dragados Offshore de México




Año de Ejecución


Construcción de Infraestructura y Equipamiento

118,080,000 2015-2017 J. Ray McDermott de México

82,410,000 2015-2019 Terminal de LNG de Altamira

15,260,000 2015-2020 Vopak México

470,940,000 2015-2017 Terminal Petroquímica

Altamira

33,470,000 2015-2020 Terminal Marítima Altamira,

41,830,000 2015-2020 Operadora de Terminales

Marítimas

12,320,000 2015-2019 Styrolution Mexicana

Nivelación de terrenos. Construcción de patios

ferroviarios intermodales, 36,000m2

25,000,000

2015-2019


Vías Férreas de enlace y almacenamiento. 4 km de

vías férreas y laderos

50,000,000

2017-2020

Construcción de un nuevo acceso terrestre a las

terminales ubicadas al sureste del puerto

70,000,000

2017-2020




Año de Ejecución


Construcción y equipamiento tecnológico de un Centro de Apoyo Logístico al Transporte

100,000,000

2017-2020


Construcción de vialidades 10km 75,000,000 2015-2020

Construcción de gasoducto de 48 pulgadas

25,000,000 2015

Equipo de rayos gamma para la aduana

80,000,000 2015-2018

Obras de seguridad portuaria (casetas de acceso y vigilancia, instalación de rayos gamma)

17,000,000

2015-2020

Cercado de predios propiedad de la API Altamira 26 km

128,500,000 2015-2020

Obras de protección de litoral costero, 5.4 km

500,000,000 2016-2019

Construcción de humedales al sur del Puerto de Altamira, 5.4 km

260,000,000 2016-2020

Intersecciones a desnivel Blvd. De los Ríos y Río Tamesí

170,000,000 2015-2016

Intersecciones a desnivel Blvd. De los Ríos-Libramiento Altamira

170,000,000 2015-2016


Indicadores de Desarrollo

Objetivo estratégico Ampliar la infraestructura portuaria, para la consolidación de Altamira como puerto de clase mundial.

Indicador • Infraestructura portuaria desarrollada.

Descripción del indicador

• Determina el porcentaje de la superficie del recinto portuario desarrollada para actividades y servicios portuarios.

Método de cálculo • (Superficie del recinto portuario desarrollada para actividades y servicios portuarios / Total de la superficie del recinto portuario) * 100

Unidad de medida • Porcentaje

Frecuencia de medición

Sentido del indicador

• Anual

• Ascendente Línea Base 2014 Meta 2020

• 16.5% • 22%

Objetivo estratégico

Fortalecer el ambiente de negocios del puerto, para el incremento de la competitividad y productividad portuarias.

Indicador • Productividad de maniobras portuarias.


Método de cálculo

Unidad de medida



• Mide las toneladas, unidades o contenedores cargados o descargados de buque a muelle, o viceversa, en el tiempo expresado en horas de operación del buque.

• Toneladas, Contenedores o Unidades Hora Buque en Operación = toneladas o contenedores o unidades operadas / [Fin de operaciones buque – Inicio de operaciones buque]

• THBO: Toneladas Hora Buque en Operación • CHBO: Contenedores Hora Buque en Operación • UHBO: Unidades (automóviles) Hora Buque en Operación

• Anual


• Carga general suelta: 140 THBO • Granel agrícola: 310 THBO • Granel mineral: 433 THBO • Otros Fluidos: 260 THBO • Contenedores: 45 CHBO • Automóviles: 62 UHBO

• Carga general suelta: 300 THBO • Granel agrícola: 350 THBO • Granel mineral: 600 THBO • Otros Fluidos: 300 THBO • Contenedores: 75 CHBO • Automóviles: 100 UHBO


Indicadores de Desarrollo (Continuación)


Fomentar la planeación integral y el desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad ambiental.

Indicador • Recursos humanos para la sustentabilidad ambiental


Método de cálculo

Unidad de medida



Línea Base 2014

• , que integran la comunidad portuaria, que formalmente dentro de sus funciones laborales cumplen acciones específicas para: aprovechar sustentablemente los recursos naturales en los procesos productivos o de trabajo; preservar la calidad del aire, agua y suelo; remediación a zonas naturales dañadas; y/o proporcionar servicios profesionales de educación ambiental.

Cuantifica el número de empleados de autoridades, de cesionarios y/o de prestadores de servicios

• Suma del número de empleados de la comunidad portuaria que realizan formalmente acciones de sustentabilidad ambiental.

• Empleado

• Anual

• Ascendente

Meta 2020

• No disponible. Se adoptará como línea base el resultado alcanzado en el primer ejercicio anual.

• El doble del resultado alcanzado en el primer ejercicio anual.

Objetivo estratégico Fomentar la planeación integral y el desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad ambiental.

Indicador • Ordenamiento territorial-portuario sustentable.


• Calcula el porcentaje de la superficie del recinto portuario y de la zona industrial que cuente con programas de ordenamiento territorial-portuario que incluyan estrategias y acciones de sustentabilidad a largo plazo.

• Toneladas, Contenedores o Unidades Hora Buque en Operación = toneladas o

Método de cálculo contenedores o unidades operadas / [Fin de operaciones buque – Inicio de operaciones buque]

Unidad de medida Porcentaje



• Bienal y quinquenal

• Ascendente

Línea Base 2014 Meta 2020


100%


Lázaro Cárdenas


* Zona Proyectada Superficie (m2)

Agua Tierra 30 Instalaciones de carga comercial --- 123,963.74

31 Terminales de carga comercial --- 189,726.74

33 Instalaciones de carga comercial --- 447,093.56

34 Terminales de carga comercial --- 1,723,480.16

35 Terminales industriales --- 1,745,261.22

37 Instalaciones de carga comercial --- 225,921.83

38 Terminales de carga comercial --- 506,063.50

32 Terminal de carga comercial 28,466.48 110,753.14

36 Instalaciones de almacenamiento y valor agregado para carga comercial

--- 424,389.01

39 Terminal especializada de automóviles --- 392,866.84




40 Canal de acceso 346,865.18 ---

41 Canal suroeste 234,227.30 ---

42 Dársena principal 384,845.10 ---

43 Canal noroeste 77,785.71 ---

44 Canal comercial 237,107.00 ---

45 Dársena comercial 384,845.10 ---

46 Canal oriente 180,945.92 ---

47 Dársena oriente 282,743.34 ---

48 Canal norte 378,732.46 ---

49 Dársena norte 282,743.34 ---

50 Áreas de navegación 2,139,362.99 ---

51 Área de agua no navegable 1,598.732.77 ---

52 Fondeadero 13,303,243.74 ---


Vialidades de uso Común

* Área Proyectada Superficie (m2)

Agua Tierra 53 Vialidades de uso común --- 1,656,853.52


33

49

34

48

35

47

39 45

36

36 37

42 38

31

Mapa 2




Año de Ejecución


Ampliación de canales y dársenas en el Puerto de Lázaro Cárdenas (profundidad y ancho de plantilla)

435,700,000

2015

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Prolongación del canal suroeste en el Puerto

84,240,000 2015

Construcción de muelle y patio de uso público

376,614,000 2016-2019

Construcción de muelle de usos múltiples canal suroeste

420,000,000 2018-2020

Adecuación de muelle de terminal de granos

600,000,000 2016-2020

Prolongación de escolleras en el Puerto

107,295,000 2016-2020

Protección de márgenes playeras y en canales de navegación

33,324,000 2015-2017

Construcción de muelles para embarcaciones de servicio al

puerto

70,000,000

2016-2019

Reubicación de líneas de transmisión eléctrica en la isla del

Cayacal

10,730,000

2015




Año de Ejecución


Conversión de líneas de alta tensión de áreas subterráneas

334,376,000 2016-2017

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas

Construcción de vialidades secundarias y patios de uso

común

3,431,000

2015

Construcción de bardas colindantes en el puerto

48,000,000 2015-2019

Rehabilitación de muelles en el Puerto de Lázaro Cárdenas

354,731,000 2016-2019

Construcción de

infraestructura y equipamiento

2,790,900,000 2015-2020 APM Terminal Lázaro Cárdenas

10,764,000 2015 LC Multipurpose Terminal

150,241,000 2015-2017 LC Terminal Portuaria de

Contenedores

65,951,000 2015-2020 ArcelorMittal Portuarios

66,245,000 2015-2020 Corporación del Balsas

60,000,000 2015-2017 Infraestructura Portuaria del Golfo

345,540,000 2016-2018 Gen Manejos Integrales

81,518,000 2015, 2017-2018 Promotora Inmobiliaria del Balsas


Objetivo Estratégico Inversión

Estimada (pesos) Año de

Ejecución Responsable

de la Inversión

Construcción de área de vías logísticas y de operación ferroviaria en el Puerto

325,000,000

2016-2020

Administración Portuaria Integral de Lázaro

Cárdenas

Conectividad de vías férreas para muelle canal suroeste

14,000,000 2018

Reubicación de vías férreas de acceso a terminal de granel agrícola

90,000,000 2015-2020

Vialidad de acceso sur y/o acceso principal e infraestructura

42,000,000 2016-2020

Modernización de las vialidades de acceso al puerto

15,000,000 2020

Construcción de vialidad periférica norte e infraestructura vial

11,108,000 2016

Construcción de paso a desnivel en el Puerto

70,000,000 2017-2019

Construcción e instalación de sistema de comunicación, voz y dato con

cobertura total en el Puerto

40,000,000

2017-2020

Aduana en el Puerto 303,339,000 2015-2018

Construcción de Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria

(CUMAR)

15,510,000

2015




Año de Ejecución


Construcción de instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos para la

generación de energía eléctrica

50,000,000

2015-2019

Administración Portuaria

Integral de Lázaro Cárdenas

Construcción, instalación y puesta en operación de planta potabilizadora en el Recinto

Portuario de Lázaro Cárdenas

65,000,000

2017-2018

Construcción, instalación y puesta en operación de

plantas de aguas residuales

82,000,000

2015-2018

Drenajes sanitarios y pluviales en el recinto portuario

14,992,000 2015-2016



Objetivo estratégico • Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortaleciemiento competitivo del puerto de Lázaro Cárdenas.

Indicador Infraestructura portuaria desarrollada.


• Determina el porcentaje de la superficie del recinto portuario desarrollada para infraestructura y servicios portuarios.

Método de cálculo • (Superficie del recinto portuario desarrollada para infraestructura y servicios portuarios / Total de la superficie del recinto portuario) *100




• Anual


• 63% • 70%

Objetivo estratégico Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto.




Método de cálculo • Toneladas, contenedores o unidades Hora Buque en Operación = toneladas o contenedores o unidades operadas / [Fin de operaciones buque – inicio de operaciones buque]

• THBO: Toneladas Hora Buque en Operación

Unidad de medida CHBO: Contenedores Hora Buque en Operación UHBO: Unidades (automóviles) Hora Buque en Operación



Línea Base 2014

• Anual

• Ascendente

Meta 2020

• Carga general fraccionada: 77 THBO.

• Carga Gral. Unitizada (planchón): 393 THBO.

• Carga Gral. unitizada (rollo lámina): 439 THBO.

• Granel Agrícola: 337 THBO. • Contenedores: 111 CHBO. • Vehículos de importación: 117

UHBO • Vehículo de exportación: 90

UHBO.

• Carga general fraccionada: 77 THBO.

• Carga Gral. Unitizada (planchón): 450 THBO.

• Carga Gral. unitizada (rollo lámina): 439 THBO.

• Granel Agrícola: 450 THBO. • Contenedores: 111 CHBO. • Vehículos de importación: 130

UHBO • Vehículo de exportación: 110

UHBO.



Objetivo estratégico Desarrollar infraestructura y servicios portuarios de clase mundial, para el fortalecimiento competitivo del Puerto.

Indicador • Tiempo promedio de estadía del autotransporte de carga contenerizada en el puerto.


• Tiempo que utiliza un camión desde que ingresa al recinto portuario hasta que sale del mismo, para entregar o recoger un contenedor.

Método de cálculo • Sumatoria de tiempo transcurrido desde que un camión ingresa y sale del recinto portuario para entregar o recoger un contenedor.

Unidad de medida • Minutos



• Anual

• Descendente


• Exportación 101. • Importación 111.

• Exportación 91. • Importación 101.


Fomentar crecimiento ordenado y productivo del puerto, para su desarrollo con sostenibilidad financiera y sustentabilidad ambiental.

Indicador • Recursos Humanos para la sustentabilidad ambiental.


Método de cálculo

Unidad de medida



Línea Base 2014

• Cuantifica el número de empleados, de autoridades, de cesionarios y/o de prestadores de servicios, que integran la comunidad portuaria, que formalmente dentro de sus funciones laborales cumplen con acciones específicar para preservar el medio ambiente.


• Empleado

• Anual

• Ascendente

Meta 2020




Manzanillo


* Zona Proyectada Superficie (m2) Agua Tierra

25 Terminal para carga general y automóviles 13,744.27 36,594.27

26 Instalación para Guarda de Maquinaria --- 3,158.30

27 Instalación para manejo de cemento --- 17,440.35

Vialidades y Muelles de uso Común


36 Muelles de uso común para carga comercial --- 64,718.39

37 Vialidades de uso común --- 303,966.75




28 Dársena de ciaboga sur 166,389.65 ---

29 Dársena de ciaboga norte 217,334.30 ---

30 Dársena de ciaboga pesquera 25,446.90 ---

31 Canal de navegación 419,473.87 ---

32 Canal de navegación pesquero 18,311.92 ---

33 Dársenas operativas 138,081.74 ---

34 Área de Navegación 472,365.16 ---

35 Zona de fondeo 11,465,638.95 ---


37

30

35

25

29

37

34

28

34 36

33

Mapa 3





de la Inversión Mantenimiento a infraestructura

portuaria y equipamiento 392,360,000 2015-2020


Integral de Manzanillo

Recuperación de la sección de proyecto de la escollera norte y sur protecciones

marginales

20,000,000

2017

Dragado de mantenimiento (en los puertos de Manzanillo y Cuyutlán)

443,000,000 2016-2020

Mantenimiento Puerto Laguna de Cuyutlán

270,000,000 2017-2018

Rehabilitación de muelles 87,000,000 2017-2020

Sistema de protección anticorrosiva en tablaestacado muelle A y dren

interlagunar del Puerto de San Pedrito

46,500,000

2016

Sistema de protección anticorrosiva en tablestacado canal de navegación y

bandas de atraque B,C y D del Puerto de San Pedrito

9,400,000

2017

Repavimentación con concreto hidráulico en vialidades del puerto

50,000,000 2017

Renivelación de los patios del puerto 40,000,000 2017-2018





de la Inversión

Mantenimiento a infraestructura y equipamiento

5,100,000 2015-2020 Corporación Multimodal

357,500,000 2015-2020 SSA México

456,030,000 2015-2020 Contecon Manzanillo

20,850,000 2015-2020 Comercializadora la Junta

9,600,000 2015-2020 Granelera Manzanillo

59,080,000 2015-2020 Exploración de Yeso

6,650,000 2015-2019 Cemex México

8,238,000 2015-2020 Organismo Descentralizado

PEMEX Refinación

2,100,000 2015-2020 Frigorífico de Manzanillo

1,849,000 2016-2017 Marfrigo

70,400,000 2015-2020 Terminal Internacional de

Manzanillo

15,000,000 2015-2020 Operadora de la Cuenca

del Pacífico

463,000 2015-2020 Estación Marina Manzanillo

1,185,000 2015-2020 Servicios Terremar

19,420,000 2015-2020 Terminal Marítima Hazesa





de la Inversión Construcción de tablestacado en los

muelles de la banda C y D (para aumentar su calado)

35,500,000

2015-2016

Administración Portuaria Integral de Manzanillo

Dragado de construcción (conclusión del incremento del calado del puerto a 15m)

38,700,000 2016

Reforzamiento del rompeolas 57,030,000 2017

Construcción de balizas sectoriales en banda B y tramo 15

7,900,000 2016

Ayuda a la navegación marítima (señalamiento marítimo para los puertos

de Manzanillo y Cuyutlán)

123,600,000

2017-2020

Modernización de la red de alumbrado 42,740,000 2015

Estudios de pre-inversión (y servicios relacionados con la obra pública)

115,000,000 2015-2020

Construcción de infraestructura y equipamiento

23,900,000 2015-2020 Corporación Multimodal

1,018,700,000 2015-2020 SSA México

935,640,000 2015, 2017-2020 Contecon Manzanillo

39,375,000 2015-2019 Comercializadora la Junta

1,500,000 2015, 2017, 2019 Exploración de Yeso





de la Inversión

Construcción de Infraestructura y Equipamiento

32,440,000 2015-2017 Cemex México

121,042,000 2015-2020 Organismo Descentralizado

PEMEX Refinación

50,460,000 2015-2020 Frigorífico de Manzanillo

51,820,000 2016-2017 Marfrigo

16,110,000 2015-2020 Terminal Internacional de

Manzanillo

556,500,000 2015-2020 Operadora de la Cuenca

del Pacífico

520,000 2015, 2017-2020 Estación Marina Manzanillo

720,000 2015-2020 Servicios Terremar

169,585,000 2015-2020 Terminal Marítima Hazesa

Reconfiguración de módulos de aduana y ampliación de la ruta fiscal

(construcción de 6 accesos peatonales y andador peatonal)

116,000,000

2015-2016


Integral de Manzanillo Ampliación de la infraestructura de garitas de aduana y adquisición de dos sistemas integrales de inspección de contenedores (aduana Zona Norte)

150,000,000

2016-2017





de la Inversión Escalamiento a full scan de los equipos portal vacis (rayos gamma) de primera y

segunda generación (equipos de revisión no intrusiva para la aduana)

67,400,000

2016



Construcción de tramo de vía férrea lateral a la vialidad principal del lado

este

30,000,000

2018

Ampliación y modernización de las garitas de acceso (cinco accesos y

cinco salidas de vehículos en el puerto de San Pedrito)

57,000,000

2017-2018

Instalación del patio regulador de autotransporte de carga (construcción y

equipamiento de patio regulador de autotransporte y de zona especializada

de almacenamiento, distribución de carga y actividades de valor agregado a

las mercancías

498,500,000

2017-2020

Programa de adquisiciones de equipamiento de protección y seguridad

(escalamiento y actualización del sistema CCTV y adquisición de equipo

para el centro de emergencias portuarias)

142,000,000

2017-2020





de la Inversión Adquisición de servidores, firewalls,

dispositivos de seguridad, sistemas de respaldo de energía y datos

7,000,000

2017-2020



Construcción de edificio corporativo API Manzanillo (centro de negocios y

servicios portuarios)

190,000,000

2018-2019

Construcción de las instalaciones del Centro Unificado para la Protección

Marítima y Portuaria (CUMAR- Manzanillo)

110,000,000

2015-2016

Programa de adquisición de inmuebles (ampliación de reserva portuaria)

91,600,000 2015-2016

Adquisición de terreno aledaño al Faro de Campos

210,000 2015

Acondicionamiento de inmuebles para la ampliación del puerto

25,500,000 2017

Desarrollo de infraestructura portuaria Zona Norte (construcción de muro anti ruido, baliza sectorial, muro colindante con zona naval y ejecución de estudios

ambientales)

54,600,000

2015-2016





de la Inversión Modernización de la red hidráulica

(instalación de sistema de agua potable) 60,700,000 2015-2016

Administración Portuaria Integral de Manzanillo

Implementación de equipo para el tratamiento de aguas residuales (planta

de tratamiento de aguas residuales y rehabilitación de infraestructura de

drenaje)

63,000,000

2017-2018

Red de drenaje sanitario 25,000,000 2017

Ampliación de drenes de captación en acceso al puerto interior de San Pedrito

60,000,000 2017

Proyecto Integral puerto-ciudad (construcción de infraestructura y equipamiento turístico-portuario)

149,300,000

2018-2019

Obras complementarias (renovación urbana de colonias aledañas al recinto

portuario)

138,620,000

2015



Objetivo estratégico Incrementar la eficiencia y eficacia portuarias, para consolidar a Manzanillo como puerto hub de clase mundial.

Indicador • Modernización de la infraestructura portuaria para contenedores.


• Determina el porcentaje de las posiciones de atraque con 15 m de calado y operación especializada.

Método de cálculo • (Cantidad de posiciones de atraque con 15 m de calado y operación especializada / Total de posiciones de atraque para contenedores) * 100




• Anual


• 33.3% • 100%

Objetivo estratégico • Incrementar la eficiencia y eficacia portuarias, para consolidar a Manzanillo como puerto hub de clase mundial.




Método de cálculo • Toneladas, contenedores o unidades Hora Buque en Operación = toneladas o contenedores o unidades operadas / [Fin de operaciones buque – inicio de operaciones buque]

• THBO: Toneladas Hora Buque en Operación

Unidad de medida • CHBO: Contenedores Hora Buque en Operación • UHBO: Unidades (automóviles) Hora Buque en Operación



• Anual

• Ascendente


• Carga Gral. Fraccionada: 146 THBO. • Carga Gral. Unitizada 424 THBO. • Granel Agrícola: 557 THBO. • Granel Mineral: 813 THBO. • Contenedores 62 CHBO.

• Carga Gral. Fraccionada: 250 THBO. • Carga Gral. Unitizada 600 THBO. • Granel Agrícola: 800 THBO. • Granel Mineral: 1,800 THBO. • Contenedores 100 CHBO.



Objetivo estratégico Fomentar el crecimiento sostenible y el desarrollo sustentable del Puerto.

Indicador • Incremento de reserva portuaria.


• Cuantifica las hectáreas de superficie con que cuenta el Puerto como reserva portuaria, para el desarrollo futuro y el establecimiento de nueva infraestructura, instalaciones y terminales.

Método de cálculo • Suma de la superficie de reserva portuaria incorporada al recinto portuario.

Unidad de medida • Hectárea



• Anual

• Ascendente


• Cero • 1,800 ha.


Fomentar el crecimiento sostenible y el desarrollo sustentable del puerto.

Indicador • Recursos humanos para la sustentabilidad ambiental.


Método de cálculo

Unidad de medida



• Cuantifica el número de empleados, de autoridades, de cesionarios y/o de prestadores de servicios, que integran la comunidad portuaria, que formalmente dentro de sus funciones laborales cumplen con acciones específicar para preservar el medio ambiente.


• Empleado

• Anual

• Ascendente





Mazatlán


* Zona Proyectada Superficie (m2) 1

Instalaciones para pesca, cabotaje, astilleros y turismo náutico

303,260.77

2 Terminal de cruceros 272,605.24

3 Desarrollo turístico comercial 313,559.38

4 Terminal de transbordadores 162,705.83

5 Refugio para embarcaciones pesqueras 223,655.20

6

Terminal de Usos Múltiples (para manejo de carga general suelta y unitizada, granel mineral, granel agrícola y fluidos no petroleros).

253,845.95

7 Terminal de Contenedores 386,868.27

8 Aduana (Área para autoridades en el puerto Aduana, SENASICA, etc.)

96,225.65



* Área Proyectada Superficie (m2) 9 Dársena de uso común 196,349.54

10 Dársena de uso común 70,685.83

11 Dársena de aproximación 198,781.08

12 Dársena de aproximación 36,958.49

13 Canal de navegación 389,152.68



4

13

9

11

7

14

10

6

15

8 5

3

2

1


Mapa 4




Ejecución Fuente de

Financiamiento Dragado de canal de navegación desde la bocana hasta la dársena de ciaboga

1,338,800,000 2013-2015

Recursos Fiscales

Dragado del Canal de Navegación desde el muelle 1 hasta el proyecto de la nueva terminal de transbordadores

(incluye muelle, edificios, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y

vialidades

650,000,000

2014-2015

Reparación del rompeolas del Créston y Chivos

300,000,000 2014-2015

Dragado de material rocoso en el farito 350,000,000 2016-2018

FFCC cruce y patios 273,000,000 2016

Proyecto carretero (cruce y vialidad) 315,000,000 2016

Instalaciones aduana 60,000,000 2016

Área por rellenar 552,000,000 2016

Muelle para barcos de contenedores 7,882,000,000 2017

Construcción de muelle para cruceros 400,000,000 2017-2018 Administración Portuaria

Integral de Mazatlán Construcción del sistema contra

incendio en Terminal de Transbordadores

10,800,000

2014


Reparación del rompeolas de transbordadores

20,000,000 2015 Administración Portuaria

Integral de Mazatlán

Construcción de Infraestructura y

Equipamiento

77,840,000 2013-2014 Astilleros MARECSA

312,360,000 2013-2014 TMAZ

1,400,000 2013-2014 Pesca Azteca

8,250,000 2013-2015 Constructora y reparadora

de buques

2,780,000 2013-2014 IMHKEL

5,079,700,000 2017-2018 Operador de la TEC

1,938,800,000 2017-2018 Operador de la TUM


Veracruz


* Zona Proyectada Superficie (m2) 1 Patios APIVER I 118,092.30**

2 Patios APIVER II 48,430.77**

3 Patios APIVER IV y V 138,538.46**

4 Carga Comercial 210,379.13

5 Carga Comercial 353,769.23**





* Zona Proyectada Superficie (m2) 9 Terminal de Fluidos 122,218.20

10 Terminal Multipropósito 183,337.00

11 Terminal Especializada en Contenedores I ICAVE 414,115.13

12 Patios APIVER (Área de Reserva TEC I) 314,112.64

13 Terminal Graneles Agrícolas 100,002.00

14 Terminal Graneles Minerales 100,002.00

15 Muelle Público 166,169.23**

16 Terminal Especializada en Contenedores II 506,446.28


1 9

2

10

11 4

12 16

13 7

3 14

15

6 8 5

Mapa 5




Ejecución Fuente de

Financiamiento Parque temático U.M.A. 8,400,000 2015-2020

APIVER

Estudios de preinversión (estudios de factibilidad técnica, económica, legal y

ambiental)

51,000,000

2015-2020

Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte

4,393,710,000 2015-2020

Centro de Atención Logística de Transporte (CALT)

11,360,000 2015

Distribuidor vial JT para el acceso y salida de la zona portuaria

23,600,000 2015

Patios ferroviarios multimodal y de clasificación

232,560,000 2015-2017

Construcción y desarrollo de la segunda etapa de la Zona de Actividades

Logísticas

1,355,820,000

2016-2020

Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los módulos de revisión de importación, de exportación y el acceso

al puerto.

426,440,000

2015-2016

Programa de adquisición de bienes muebles

30,000,000 2015-2020


bjetivo Estratégico Ampliación natural del puerto de

Veracruz en la zona norte


12,070,470,000

Año de Ejecución

2015-2020

Fuente de Financiamiento

Recursos Federales

Infraestructura y equipo 25,000,000 2015-2019

Adquisición de equipo 2,492,000 2015-2017

Adquisición de equipo 11,447,303 2019

Adquisición de equipo 6,666,666.7 2015-2020

Infraestructura y equipo 60,751,234.2 2015-2020

Internacional de Contenedores Asociados

de Veracruz

Corporación Integral de Comercio Exterior

Almacenadora Golmex

Reparación Integral de Contenedores

Vopak México

Anexo B

Cálculos de las Capacidades



□ □

Área de Fondeo

□ □ □ donde □ □

□ □ □ □

□= Capacidad Estática Teórica de Fondeo □= Capacidad Dinámica Teórica de

Fondeo

□= Área Designada para Fondeo □= Área Necesitada por el Buque

□=Distancia de Seguridad entre Buques □= Longitud Promedio del Buque

□ Tiempo Promedio de Espera

□

□ □

□


Canal de Navegación

□□ = (□□∗ □□)/(□□+□□) □□ = □□ ∗ (1 − □□)

□ = (□□∗ □□)/[(□□+□□)*□□] □□ = □□ ∗ (1 − □□)

□□= Capacidad Estática Teórica del Canal de Navegación □□= Capacidad Estática Actual del Canal de Navegación

□□= Capacidad Dinámica Teórica del Canal de Navegación □□= Capacidad Dinámica Actual del Canal de Navegación

□□= Longitud del Canal de Navegación □□= Número de Canales de Navegación □□=Distancia de Seguridad entre Buques

□□= Longitud Promedio del Buque □□ = Capacidad de Reducción debido a Compartir el Canal de

Navegación □□= Tiempo Promedio de Navegación

□□

□□

□□


Muelles

□ = □ (Para Muelles Separados) □ = □ /(□ + □) (Para Muelles Lineales)

□=□

□= □ /□ (Para Muelles Separados) □= □ /[ □ + □ ∗ □] (Para Muelles Lineales)

□=□

□= Capacidad Estática Teórica de Muelles □= Capacidad Estática Actual de Muelles

□= Capacidad Dinámica Teórica de Muelles □= Capacidad Dinámica Actual de Muelles

□= Número de Muelles □= Longitud del Muelle

□=Distancia de Seguridad entre Buques en el Muelle □= Longitud Promedio del Buque □ = Tiempo de Estadía Promedio

□

Muelle Lineal

□

□


Equipo para Contenedores Equipo y Personal para Manejo de Automóviles

□□ = □□ ∗ □□ ∗ □□ ∗ ℎ□□

□□ = □□ ∗ □□ ∗ □□ ∗ ℎ□□ ∗ (1 − □□)

□□= Capacidad Dinámica Teórica del Equipo para Contenedores

□□= Capacidad Dinámica Actual del Equipo para

□□

□□ = □□ ∗ □□ ∗ ℎ□□

□□ = □□ ∗ □□ ∗ ℎ□□ ∗ (1 − □□)

= Capacidad Dinámica Teórica del Equipo para Automóviles

Contenedores

□□= Número de Grúas

□□= Capacidad Dinámica Actual del Equipo para Automóviles

= Rendimiento de Operación (Hora/Buque/Rampa) □□= Movimientos Promedio por Hora de las Grúas

(TEU/hr) □□

□□ = Días al Año que Opera la Grúa

□□= Días al Año que Opera la Grúa ℎ□□= Horas al Día que Opera la Grúa

□□= Reducción por Mantenimiento del Equipo

ℎ□□= Horas al Día que Opera la Grúa □□= Reducción por Chequeo de Choferes

Patio de Contenedores

□□ = (□□∗ □□ /10,000]

□□ = (□□∗ □□ /10,000] ∗ (□□/□□)

□□= Capacidad Estática Teórica del Patio de Contenedores

□□= Capacidad Dinámica Teórica del Patio de Contenedores

□□= Área Designada para Patio de Contenedores □□= Capacidad Estática por hectárea

□□= Tiempo Promedio que Permanece el Contenedor en el Patio □□= Días de Operación al Año del Patio

Para saber la capacidad estática por hectárea se hizo una ponderación con el equipo que cuenta cada puerto y las capacidades que correspondan según el equipo.


Plataformas

RMG RTG

Carretilla Pórtico

Chasis 150-250 1.00 150-250

Montacargas (-;3) 130-190 1.80 234-300

Reachstacker (-;3) 200-260 1.80 360-450

Carretilla Pórtico (-;3+1) 265-330 1.80 475-500

RTG (6;4+1) 260-300 2.40 650-670

RTG (7;5+1) 290-310 2.75 800-850

RTG (8;5+1) 300-350 2.75 825-965

RMG (9;4+1) 340-430 2.80 1,100-1,200

□□

Patio de Automóviles

□□ = □□/□□

□□ = □□ ∗ □□

□□ = (□□/□□) ∗ (□□/□□)

□□ = □□ ∗ □□

□□= Capacidad Estática Teórica del Patio de Automóviles □□= Capacidad Estática Actual del Patio de Automóviles

□□= Capacidad Dinámica Teórica del Patio de Automóviles □□= Capacidad Dinámica Actual del Patio de Automóviles

□□= Área Designada para Patio de Automóviles □□= Área Ocupada por Automóviles

□□= Congestión por Utilización □□= Tiempo Promedio que Permanece el Automóvil en el Patio

□□= Días de Operación al Año del Patio


□□ □□ □□

□□


Desalojo de contenedores por Ferrocarril

Abreviación

Ct

Tvan

ηT Wy Wd

TEUf

CTEU

Fp NR

Trot

Descripción Tiempo teórico del ciclo de

la grúa Capacidad de

Manipulación por contenedor por hora

Utilización de la grúa Días de operación al año Horas operando por día

Factor de conversión de de TEU’s a contenedores

Requerimiento de transporte anual TEU’s

Peak factor Vagones por tren

Tiempo de operación de locomotora hrs

Abreviatura Descripción Cálculo

Avan Capacidad efectiva de movimientos

por grúa/hora Avan = Tvan ×ηT

CV Contenedores a

transportar/anualmente CV = CTEU/ TEUf

Cea Número de grúas necesarias para

carga al tren Cea = CV × Fp/Avan×Wd

×Wy

YHC Capacidad anual de los equipos

contenedores YHC = Avan×Wd ×Wy×Cea

DHC Contenedores

descargados/cargados al día DHC = CV × Fp Wy

THC Capacidad diaria por grúa THC = Avan×Wd

Trteu TEU’s por tren Trteu = NR×2(TEU)

Trvan Capacidad de carga del tren en

contenedores Travn = Trteu/TEUf

Trhc Capacidad de carga de la grúa en

TEU’s hora Trhc = TEUf × Avan

Trht Tiempo de carga y descarga del

Ferrocarril Trht = Trteu / Trhc

Trtot Tiempo total de servicio por tren Trtot = Trht + Trot

Ddtn Número de trenes por día Ddtn = DHC Trvan

Dtn Trenes diarios por espuela Dtn= Wd Trtot

Dntn Número de Espuelas Necesarias Dntn = Ddtn Dtn


Cálculo para capacidades de desalojo de contenedores por Autotransporte

Para saber la utilización actual en Autotransporte, se calculó cuántos equipos son necesarios para cumplir con el movimiento actual de contenedores y se comparó con el número de equipos con el que realmente cuenta el puerto.

□□ = □

□□ ∗ ℎ□□ ∗ □

□ □

□□= Capacidad Dinámica Teórica del Patio de Automóviles

□= Contenedores movidos por autotransporte □□= Días que opera el Autotransporte al año

ℎ□□= Horas de operación al día del Autotransporte

□= Rendimiento promedio del equipo con el que se carga el camión


Cómo se obtuvieron/ Datos Estimaron Apilamiento de Contenedores

Por el Tipo de Equipos de las Terminales Especializadas

Área de Almacenamiento Automóviles Handbook, PMDP, API Área de Almacenamiento Contenedores Handbook, PMDP, API Área de Fondeo

Manual de Operaciones, Detalles de Infraestructura SCT

Área del Buque

Calculada con una fórmula que involucra la longitud del buque y el área de seguridad

Área que Contenedor área que ocupa un contenedor Área que Ocupa el Auto

Se calculó con el auto promedio y distancia de seguridad

Autos por carril

Autos por ferrocarril

Estimación 16 autos (Según las dimensiones de los biniveles y triniveles) por vagón por 50 vagones

Autos por madrina Un promedio de 10 autos por madrina Capacidad de Reducción

Porcentaje de carga que no es ni automóviles ni contenedores

Contenedores por carril

Contenedores por ferrocarril

12.5 m del vagón (2 teu’s) por 50 vagones y apilamiento 2

Contenedores por tráiler Se estima 2 teu’s por camión Días de operación autotransporte autos Los domingos no trabajan Días de operación autotransporte contenedores

Los domingos no trabajan

Días de operación descarga Buque contenedores

Visita a Puertos

Días de operación FFCC

Entrevista gerente Compañía de Ferrocarriles

Días de operación patio Automóviles

Se estimó porque no trabajan los domingos

Distancia a aduana

Se midió en google maps desde el patio hasta el arco de revisión de aduana

Distancia conexión Ferroviaria

Se midió en google maps desde el patio hasta el libramiento

Distancia de Seg.

7 veces la profundidad en el área de fondeo (tesis)

Distancia de Seguridad

http://www.mardep.gov.hk/en/publicatio n/pdf/berthguide.pdf

Estadía Promedio Buques de Automóviles

Arribos y zarpes de buques

Estadía Promedio Buques de Contenedores

Arribos y zarpes de buques del Histórico de buques atendidos

Estancia Promedio Automóviles

Datos de las entrevistas realizados a API y Operadores

Estancia Promedio Contenedores Estudio estancias en los puertos 2011 Horas de carga/descarga Automóviles Se estima por duración del turno

Horas de carga/descarga Contenedores a FFCC

http://cs.trains.com/trn/f/111/t/160250.as px

Horas de carga/descarga Contenedores al FFCC

Se estimó media hora

Horas de carga/descarga Madrinas

Análisis de ingreso y salida de madrinas LZC

Horas de operación

Se estima que la descarga de buque se realiza las 24 horas

Horas de operación Autotransporte

Análisis de ingreso y salida de madrinas LZC

Horas de operación del Ferrocarril


Longitud de la madrina

http://tyt.com.mx/reportajes/las- madrinas-claves-en-el-proceso-logistico- de-la-industria-automotriz/

Longitud del Buque

Se tomó un promedio de la programación de buques

Longitud del camión Longitud en km de un camión estándar

Longitud del Canal Detalles de Infraestructura Portuaria SCT

Longitud del Ferrocarril

Se consideró 29m de longitud de vagón(ferromex) por 50 vagones mas 22m de la locomotora(tesis)

Longitud del Muelle Handbook

Movimientos por hora de las Grúas

Calculado en promedio por el tipo de grúas que cuentan y cuántos movimientos por hora tienen

Número de Canales

Ancho del canal entre ancho del buque promedio. Detalles de Infraestructura Portuaria SCT

Número de carriles

Se consideran el número de arcos de revisión de aduana

Número de Grúas Handbook y API Número de Muelles Automóviles Handbook Número de Muelles para Contenedores Handbook Número de vías Se vieron en google maps

Porcentaje de Congestionamiento

Se considera que al 70% ya esta congestionado

Reducción por compartir

La reducción se tomó a partir del porcentaje de tipo de carga diferente de automotriz y contenerizada

Reducción por Mantenimiento

Cierre de puertos Puertos y Marina Mercante

Reducción por revisión/descanso de Choferes

Estimado por entrevistas a los operadores

Rendimiento Unidades Hora Buque Operación

Marina y Puertos Mercantes

Tiempo de Espera

Se tomó un promedio de la programación de buques entre el tiempo de arribo y atraque

Tiempo de Navegación

Calculado con la velocidad del buque y la longitud del canal

Velocidad Promedio Autotransporte Velocidad máxima dentro del recinto

Velocidad Promedio FFCC al interior del puerto


Datos para cálculo de Capacidad

http://www.mardep.gov.hk/en/publicatio

http://cs.trains.com/trn/f/111/t/160250.as

http://tyt.com.mx/reportajes/las-


Anexo C

Demanda de los Puertos


Exportación e importación de automóviles

26/03/2018 184


Tendencias

El movimiento portuario de altura ha aumentando.

Altura

El movimiento portuario de cabotaje ha disminuido

Cabotaje

General Suelta General Contenerizada Granel Agricola

Granel mineral otros fluidos Petroleo y Derivados

Total

250,000,000.00

200,000,000.00

150,000,000.00

100,000,000.00

50,000,000.00

- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

General Suelta General conetenerizada Granel agricola

Granel mineral otros fluidos Petroleos y derivados

Total

90,000,000.00

80,000,000.00

70,000,000.00

60,000,000.00

50,000,000.00

40,000,000.00

30,000,000.00

20,000,000.00

10,000,000.00

- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TO

NE

LA

DA

S

TO

NE

LA

DA

S


El movimiento portuario total ha permanecido estable, con una tendencia de crecimiento del 3% a partir del 2010

Total

General suelta General contenerizada Granel Agricola Granel mineral Otros fluidos Petroleos y derivados Total

350,000,000.00

300,000,000.00

250,000,000.00

200,000,000.00

150,000,000.00

100,000,000.00

50,000,000.00

-

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TO

NE

LA

DA

S


Las importaciones y exportaciones de automóviles por vía marítimas han aumentado en los últimos años

Movimiento de automóviles de altura 1,400,000.00

1,200,000.00

1,000,000.00

800,000.00

600,000.00

400,000.00

200,000.00

- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

movimiento automotriz de altura total Importaciones exportaciones

Secretaría de comunicaciones y transportes

Unid

ades


Las exportaciones marítimas como porcentaje del total permanecerán estables

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

Exportaciones marítimas de autmóviles como porcentaje del total Dada la tendencia, se pronostica que el porcentaje de exportaciones marítimas como porcentaje del total se estabilice entre el 30% y 29%.

Aunque el porcentaje de exportaciones no aumente en gran medida, se prevé que el volumen de exportaciones, tanto por vía marítima como terrestre aumenten.

0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Datos reales predicción 2 desviaciones estándar

Elaborado por el autor con datos de la Secretaría de comunicaciones y transportes


Se corrieron dos modelos diferentes para analizar las exportaciones por vía marítima, y ambos dieron resultados muy similares

Exportaciones por vía marítima 1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

exportaciones según modelo de demanda exportaciones según tendencias Exportaciones reales

Secretaría de comunicaciones y transportes AMIA

unid

ades

Año Modelo de demanda Según tendencias

2016 696,802 696,802

2017 858,226 844,377

2018 925,922 890,494

2019 992,253 936,610

2020 1,056,815 982,727

2021 1,115,693 1,028,843

2022 1,169,162 1,074,960

2023 1,217,151 1,121,076

2024 1,260,671 1,167,193

2025 1,271,818 1,213,309


,

El Golfo seguirá exportando más vehículos que el pacífico pero se espera que la brecha disminuya

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

% de exportaciones del pacífico

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

% de exportaciones pronóstico 2 desviaciones estándar

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

% de exportaciones del Golfo-Caribe

datos reales predicción 2 desviaciones estándar Secretaría de comunicaciones y transportes

Secretaría de comunicaciones y transportes

Según la tendencia, la proporción de exportaciones del Golfo disminuirá, mientras que las del Pacífico aumentará.


Ambas costas experimentarán crecimiento, sin embargo, el Pacífico crecerá con mayor rapidez

Exportacion por costa 1,000,000.00

900,000.00

800,000.00

700,000.00

600,000.00

500,000.00

400,000.00

300,000.00

200,000.00

100,000.00

-

Golfo-Caribe Pacífico Golfo-Caribe prediccion Pacífico prediccion

Elaborado por el autor con datos de la Secretaría de comunicaciones y transportes y de la AMIA

UN

IDA

DE

S

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

Exportaciones

Año Golfo-Caribe Pacífico

2005 248,535.00 44,061.00

2006 290,102.00 68,883.00

2007 410,920.00 53,405.00

2008 416,732.00 50,953.00

2009 285,803.00 27,650.00

2010 466,370.00 92,385.00

2011 623,062.00 140,316.00

2012 725,208.00 143,408.00

2013 604,094.00 147,715.00

2014 555,337.00 191,962.00

2015 574,349.00 155,233.00

2016 536,614.00 160,188.00

2017 650,748.23 207,477.82

2018 693,250.46 232,671.87

2019 733,452.33 258,800.65

2020 771,099.16 285,716.26

2021 803,421.43 312,272.03

2022 830,777.07 338,384.90 2023 853,271.98 363,879.32

2024 871,760.66 388,909.86

2025 867,342.65 404,475.03


Lázaro Cárdenas se ha vuelto el mayor exportador de coches del pacífico

Veracruz sigue siendo el puerto que más coches exporta, sin embargo, Altamira ha aumentado su proporción de exportaciones

120%

Porcentaje del total de exportaciones de coches del Pacífico

120%

Porcentaje del total de exportaciones de cohes del Golfo

100% 100%

80%

80%

60% 60%

40% 40%

20%

0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

mazatlan manzanillo lazaro cardenas acapulco

20%

0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

altamira tampico veracruz

Elaborado por el autor con datos de la SCT


Según la tendencia, se cree que la proporción de exportaciones entre Acapulco y Lázaro cárdenas se mantenga, mientras que Mazatlán y Manzanillo exportaran cerca al 0%

Predicción de proporción de exportaciones de coches por puerto del Pacífico

120%

Según la tendencia, se pronostica que Tampico mantenga un nivel de exportaciones mínimo, que la proporción de exportaciones de Veracruz disminuya, y que la de Altamira aumente.

Predicción de proporción de exportaciones de coches por puerto del Golfo

120%

100%

100%

80%

60%

80%

40%

60%

20% 40%

0%

Mazatlan predicción Manzanillo predicción

Lazaro Cardenas predicción Acapulco predicción

0152016201720182019202020212022202320242025

altamira tampico veracruz

Altamira predicción Tampico predicción Veracruz predicción


20%

mazatlan

manzanillo

0%

lazaro cardenas acapulco 20052006200720082009201020112012201320142


Se pronostica un aumento de vehículos exportados en los principales puertos exportadores (unidades)

800000

700000

600000

Prediccion de exportación de coches por puerto del Golfo

450000

400000

350000

Predicción de exportación de coches por puerto del Pacífico

500000

400000

300000

200000

100000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Altamira predicción Tampico predicción

Veracruz predicción

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

manzanillo predicción lazaro cardenas predicción

acapulco predicción

Año Lazaro

Cárdenas Acapulco Altamira Veracruz

2016 109,008

50,144

71,883

464,731

2017

144,343

63,135

94,487

556,261

2018

146,159

86,513

108,596

584,654

2019

181,092

77,708

123,292

610,161

2020

180,633

105,084

138,449

632,650

2021

219,768

92,505

153,452

649,970

2022

215,295

123,090

168,189

662,588

2023

257,555

106,325

182,513

670,759

2024

249,010

139,900

196,449

675,312

2025

287,920

116,555

205,385

661,958


Importaciones de vehículos

• Según la SCT, el 69% de las importaciones de vehículos a México entran por vía marítima.


as

La cantidad de coches importados ha aumentado, mientr que la proporción de importaciones por región se ha mantenido estable alrededor del 50%

700,000.00

600,000.00

500,000.00

Coches importados

80%

70%

60%

Proporción de las importaciones de automóviles por región

400,000.00 50%

300,000.00

200,000.00

100,000.00

40%

30%

20%

10%

- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pacífico Golfo-Caribe Total

0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pacífico Golfo-Caribe



el

La importación de automóviles del pacífico se encuentra dividido entre Acapulco, Mazatlán y Manzanillo

La importación de automóviles d Golfo se encuentra dominada por Veracruz

120%

Proporción de importación de puertos del Pacífico

120.0000%

Proporción de importación de puertos del Golfo

100% 100.0000%

80%

80.0000%

60%

60.0000%

40%

40.0000%

20%

20.0000%

0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mazatlan Manzanillo Lazaro Cardenas Acaplco

0.0000%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016




ce

Según las tendencias, se estima que el pacífico se estabili en una proporción alrededor del 46%, mientras que el golfo se estabilizará alrededor del 54%

70.0000%

Proporción de importaciónes de coches del Golfo

60%

Proporción de importaciones del pacífico

60.0000%

50%

50.0000% 40%

40.0000%

30.0000%

30%

20%

20.0000%

10.0000% 10%

0.0000%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Golfo Predicción 2 desviaciones estándar

0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Proporción del pacífco Predicción 2 desviaciones estándar



Dada la tendencia de los últimos 12 años, se prevé que Veracruz siga importando cerca del 100% de todos los automóviles del Golfo.

110.0000%

Importaciones de Veracruz

105.0000%

100.0000%

95.0000%

90.0000%

85.0000% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


Importaciones de Veracruz Predicción de importaciones 2 desviaciones estándar


No se prevé gran cambio en la proporción de importaciones del Pacífico

• Alrededor del 20% de todos los automóviles importados por el Pacífico se han reubicado a Mazatlán

• Se prevé que Manzanillo importe alrededor del 5% de los automóviles que entren por el Pacífico, Mazatlán alrededor del 20%, Lázaro Cárdenas 75% y Acapulco siga sin tener participación en las importaciones automotrices.


Para el caso de importaciones se proponen 3 escenarios diferentes:

1 Que se mantenga la tasa de crecimiento promedio del 2012 al 2016 (14%)

2 Que las importaciones crezcan al mismo ritmo que las ventas pronosticadas de vehículos en México

3 Tasa de crecimiento según la tendencia

de 2005 a 2016


A una tasa de crecimiento del 14%, se predice que para el 2025 el Golfo importe arriba de 1.1 millones de coches y el Pacífico en exceso de 800 mil unidades

1,200,000.00

1,000,000.00

800,000.00

600,000.00

400,000.00

200,000.00

-

Predicción de vehículos a importar por costa

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Pacífico Golfo-Caribe

1

Año Pacífico Golfo-Caribe

2016 263,891 263,891

2017 300,836 300,836

2018 342,953 342,953

2019 390,966 390,966

2020 445,701 445,701

2021 508,100 508,100

2022 579,234 579,234

2023 660,326 660,326

2024 752,772 752,772

2025 858,160 858,160

r puerto Altamira Veracruz

2018 59,514 19,234 264,205 9,088 449,725

2019 67,846 21,927 301,193 10,360 512,687

2020 77,344 24,997 343,361 11,811 584,463

2021 88,172 28,496 391,431 13,464 666,288

2022 100,517 32,486 446,231 15,349 759,568

2023 114,589 37,034 508,704 17,498 865,908

2024 130,631 42,218 579,922 19,948 987,135

2025 148,920 48,129 661,111 22,741 1,125,334

A una tasa del 14%, Lázaro Cárdenas y Veracruz se volverían los puertos dominantes

Predicción de importaciónes vehiculares por puerto del pacífico

Predicción de importaciones vehicular por puertos del Golfo

600,000.00

1,000,000.00

500,000.00

400,000.00

300,000.00

200,000.00

800,000.00

600,000.00

400,000.00

100,000.00 200,000.00

-

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mazatlan Manzanillo Lazaro Cardenas

- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Altamira Veracruz

1 26/03/2018 Vertebrar Confidential 203

2016 45,794 14,800 203,297 6,993 346,049 700,000.00 1,200,000.00

2017

52,205

16,872

231,759

7,972

394,496


Dadas las proyecciones de ventas en México, se espera un crecimiento sostenido y moderado en todos los puertos importadores del Pacífico 1

400,000

Importaciones según crecimiento en ventas del Pacífico

Mazatlán Manzanillo Lázaro

Cárdenas

Crecimiento en ventas

350,000

2015 276,043 10,719 13,147 252,177

-

2016 263,891 45,794 14,800

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

-

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Pacífico Mazatlan Manzanillo Lazaro Cardenas

203,297

2017 280,252 48,633 15,718 215,901

6%

2018 285,696 49,578 16,023 220,095

2%

2019 289,455 50,230 16,234 222,991

1%

2020 292,086 50,687 16,381 225,018

1%

2021 298,028 51,718 16,715 229,596

2%

2022 307,113 53,294 17,224 236,594

3%

2023 319,547 55,452 17,921 246,173

4%

2024 334,323 58,016 18,750 257,557

5%

2025 354,050 61,440 19,856 272,754

6%


Dadas las tendencias y las proyecciones de ventas en México, se prevé que Veracruz siga siendo el único puerto importador de automóviles del Golfo

Importaciones según crecimiento en ventas del Golfo 500,000.00

450,000.00

400,000.00

350,000.00

300,000.00

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

-

2

Altamira Tampico Veracruz Crecimiento en Ventas

2015 265,580.00 6,993.00 - 258,587.00

2016 346,049.00 - - 346,049.00

2017 367,503.54 - - 367,503.54 6%

2018 374,642.21 - - 374,642.21 2%

2019 379,572.01 - - 379,572.01 1%

2020

383,021.46

- - 383,021.46

1%

2021

390,814.15

- - 390,814.15

2%

2022

402,727.15

- - 402,727.15

3%

2023

419,032.02

- - 419,032.02

4%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2025 2024 438,408.98 - - 438,408.98 5%

Golfo-Caribe Altamira Tampico Veracruz 2025 464,277.38 - - 464,277.38 6%


Dadas las tendencias de los últimos 11 años, se espera que el Pacífico crezca a un promedio del 2%

Importaciones del Pacífico 450,000.00

400,000.00

350,000.00

300,000.00

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

-

2

Importaciones reales Importaciones previstas 2 desviaciones estándar

Año Importaciones previstas Crecimiento Anual

2015 276,043

2016 263,891 -4%

2017 230,618 -13%

2018 240,078 4%

2019 249,537 4%

2020 258,996 4%

2021 268,455 4%

2022 277,915 4%

2023 287,374 3%

2024 296,833 3%

2025 306,292 3%

Promedio 2%


A un crecimiento promedio del 2%, Lázaro Cárdenas experimentaría un crecimiento mayor al resto de los puertos del Pacífico.

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

50,000.00

-

Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas

2016 52,778 13,195 197,918

Importaciónes del Pacífico 2017 46,124 11,531 172,964

2018 48,016 12,004 180,058

2019 49,907 12,477 187,153

2020

51,799

12,950

194,247

2021 53,691 13,423 201,342

2022 55,583 13,896 208,436

2023 57,475 14,369 215,530

2024 59,367 14,842 222,625

2025 61,258 15,315 229,719

2016 2017 2018

Mazatlán

2019 2020

Manzanillo

2021 2022 2023

Lázaro Cárdenas

2024 2025 3

Golfo-Caribe Forecast(Golfo-Caribe) 2 desviaciones estándar 3


Según las tendencias de los últimos 12 años, esperamos un crecimiento promedio de 12%, que en el Golfo será absorbido completamente por Veracruz

Predicción de Importaciones del Golfo 2,500,000.00

2,000,000.00

1,500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

-

(500,000.00)

Año Importaciones Predichas Crecimiento Anual

2015 265,580

2016 353,042 33%

2017 371,906 5%

2018 444,512 20%

2019 547,824 23%

2020 635,176 16%

2021 654,123 3%

2022 726,729 11%

2023 830,042 14%

2024 917,393 11%

2025 936,341 2%

Promedio 12%


Exportación e importación de contenedores

26/03/2018 209


Puertos considerados

• Se consideraron los 6 puertos con mayor movimiento de coches. • Son 3 puertos del Pacífico: • Mazatlán • Manzanillo • Lázaro Cárdenas • 3 puertos del Golfo: • Altamira • Tampico • Veracruz


Existe una diferencia mínima (alrededor del 1%) de diferencia entre importaciones de contenedores y exportaciones de contenedores

Comercio de contenedores del Pacífico 2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0 200520062007200820092010201120122013201420152016

Importaciones del Pacífico Exportaciones del Pacífico


900000

800000

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

Comercio de contenedores del Golfo

200520062007200820092010201120122013201420152016

Importaciones del Golfo Exportaciones del Golfo


3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0

Comercio de contenedores total

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Importaciones totales Exportaciones totales


• El Pacífico tiende a importar más de lo que exporta

• El Golfo tiende a exportar más de lo que importa

• En total, se exporta casi la misma cantidad de lo que se importa por medio de contenedores

TE

US

TE

US

TE

US


TE

US

El movimiento de contenedores del Pacífico ha aumentando a tasas mayores que el movimiento del Golfo

2500000

Importaciones de Contenedores

2000000

Exportaciones de Contenedores

1800000

2000000 1600000

1400000

1500000 1200000

1000000

1000000 800000

600000

500000 400000

200000

0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pacífico Golfo

0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pacífico Golfo


TE

US


TE

US

Manzanillo y Lázaro Cárdenas han triplicado tanto las importaciones como las exportaciones de contenedores en los últimos 11 años

Mazatlán no ha crecido en los últimos 11 años

1400000

Importaciones de contenedores, Pacífico

1400000

Exportaciones de contendeores, Pacífico

1200000

1200000

1000000 1000000

800000 800000

600000 600000

400000 400000

200000

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


200000

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



TE

US


TE

US

El crecimiento en importaciones y exportaciones del Golfo ha sido más lento a comparación del pacífico

El crecimiento se ha visto reflejado en Altamira y Veracruz, ya que Tampico ha tenido un crecimiento cercano al 0%

600000

Importaciones de contenedores, Golfo

600000

Exportaciones de contenedores, Golfo

500000 500000

400000 400000

300000 300000

200000 200000

100000 100000

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



TE

US



No se prevé gran modificación en la importancia de puertos

Dada la tendencia histórica, no se predicen cambios en la estructura de importaciones del Pacífico.

Se prevé que la proporción de importaciones de Manzanillo incremente, mientras que la de Lázaro Cárdenas disminuya

80%

Proporción de importaciones del Pacífico

90%

Proporción de exportaciones del Pacífico

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025


0% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025




Se prevé que Tampico siga sin ser relevante

Se prevé que la proporción de importaciones de Altamira aumente a costa de Veracruz, mientras que Tampico permanezca cerca al 0%.

Se pronostica que la proporción de exportaciones de Veracruz aumente.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Proporción de importaciones de contenedores del Golfo

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tampico Altamira Veracruz

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Proporción de exportaciones de contenedores del Golfo

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Tampico Veracruz Altamira


Ya que el número de contenedores importados y exportados es similar, se proponen 2 escenarios que se aplicaran tanto a las exportaciones como importaciones.

1 Tasa de crecimiento según tendencia histórica (2005-2016)

2 Que se mantenga la tasa de crecimiento promedio

del 2012 al 2016


Dada la tendencia histórica, se espera que el movimiento de contenedores del Pacífico aumente con un promedio anual del 4%

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0

Predicción importaciones del Pacífico según tendencias

Importaciones del Pacífico Predicción Importaciones del Pacífico 2 Desviaciones estándar

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0

Predicción exportaciones del Pacífico según tendencias

Exportaciones del Pacífico Predicción Exportaciones del Pacífico

2 Desviaciones estándar

1

TE

US

TE

US


TE

US

Dada la tendencia histórica, se espera que el movimiento de contenedores del Golfo aumente con un promedio anual del 2%

1200000

1000000

800000

600000

400000

Predicción de importaciones del Golfo según tendencias

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

Predicción de exportaciones del Golfo según tendencias

200000 200000

0

Importaciones del Golfo Predicción importaciones del Golfo

2 desviaciones estándar

0

Exportaciones del Golfo Predicciones Exportaciones del Golfo 2 Desviaciones estándar

1

TE

US


TE

US

Como en el caso real, el Golfo exporta más de lo que importa, mientras que el Pacífico importa más de lo que exporta

1200000

Predicción de contenedores del Golfo

3000000

Predicción de contenedores del Pacífico

1000000 2500000

800000 2000000

600000 1500000

400000 1000000

200000 500000

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

importaciones exportaciones

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

exportaciones importaciones

1

TE

US


Importaciones de contenedores (TEU’s) Export ones de contenedores (TEU’s)

Bajo la tendencia histórica, Manzanillo estaría importando y exportando cerca de 2,000,000 millones de contenedores para el 2024

Año Mazatlán Manzanillo Lázaro Cárdenas Año M tlán Manzanillo Lázaro Cárdenas

2016 19,083 1,294,334 594,873 2016 18,200 1,283,298 518,524

2017 17,713 1,201,510 552,032 2017 16,893 1,205,368 466,994

2018 20,964 1,421,411 654,049 2018 19,768 1,423,869 533,205

2019 22,781 1,543,887 711,476 2019 21,597 1,570,107 568,008

2020 23,805 1,612,496 744,213 2020 22,419 1,644,951 574,555

2021 22,067 1,494,018 690,570 2021 21,007 1,555,450 524,234

2022 25,318 1,713,360 793,147 2022 23,883 1,784,453 579,944

2023 27,135 1,835,462 850,947 2023 25,711 1,938,377 607,061

2024 28,159 1,903,799 883,956 2024 26,534 2,018,199 608,631

2025 26,421 1,785,405 830,229 2025 25,121 1,927,665 559,342

1


Importaciones de contenedores del Golfo (TEU’s) Exportaci de contenedores del Golfo (TEU’s)

Según la tendencia histórica, Altamira es el puerto que tendría mayor aumento en comercio de contenedores, tanto de importación como de exportación

2016 410 318,962 481,440 2016 436 484,265 366,031

2017 389 309,263 450,684 2017 421 472,644 348,684

2018 401 323,450 460,290 2018 435 492,896 357,281

2019 414 337,911 469,622 2019 450 513,395 365,630

2020 426 352,645 478,681 2020 465 534,142 373,731

2021 438 367,652 487,466 2021 480 555,137 381,585

2022 450 382,933 495,978 2022 495 576,380 389,191

2023 462 398,488 504,216 2023 509 597,870 396,549

2024 475 414,316 512,181 2024 524 619,608 403,659

2025 487 430,417 519,872 2025 539 641,594 410,522

1


Escenario 2: Crecimiento a la tasa promedio entre el 2012 y el 2016

Pacífico: • Las importaciones crecieron a una tasa anual promedio de 11.82% • Las exportaciones crecieron a una tasa anual promedio de 11.75%

Golfo: • Las importaciones crecieron a una tasa anual promedio de 8.69% • Las exportaciones crecieron a una tasa anual promedio de 8.79%


Con las tasas de crecimiento mencionadas, ambas costas duplicarían su movimiento actual de contenedores para el 2024

6000000

Contenedores en el Pacífico

2000000

Contenedores en el Golfo

5000000

4000000

3000000

1800000

1600000

1400000

1200000

1000000

2000000

800000

600000

1000000 400000

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

exportaciones importaciones

200000

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20

importaciones exportaciones

25

2

TE

US

TE

US


Importaciones de contenedores (TEU’s)

Año Mazatlán Manzanillo Lázaro

enedores (TEU’s)

Manzanillo Lázaro

A una tasa de 11.8%, Manzanillo podría superar los 3.5 millones de contenedores importados y exportados

Cárdenas Cárdenas

2016 19,083 1,294,334 594,873 2016 18,200 1,283,298 518,524

2017 21,325 1,446,567 664,622 2017 20,339 1,451,272 562,264

2018 23,831 1,615,771 743,482 2018 22,729 1,637,079 613,047

2019 26,631 1,804,767 831,699 2019 25,399 1,846,514 668,002

2020 29,760 2,015,869 930,381 2020 28,384 2,082,565 727,406

2021 33,257 2,251,664 1,040,771 2021 31,719 2,348,595 791,549

2022 37,165 2,515,038 1,164,258 2022 35,446 2,648,389 860,721

2023 41,531 2,809,218 1,302,395 2023 39,610 2,986,209 935,222

2024 46,411 3,137,808 1,456,920 2024 44,265 3,366,853 1,015,346

2025 51,865 3,504,831 1,629,778 2025 49,466 3,795,719 1,101,388 2


Exportaciones de contenedores del Golfo (TEU’s) dores del Golfo (TEU’s)

Año Tampico Altamira Veracruz Altamira Veracruz

2016 436 484,265 366,031 2016 410 318,962 481,440

2017 474 532,325 392,712 2017 446 354,032 515,925

2018 515 583,437 422,911 2018 484 390,232 555,324

2019 561 639,422 455,384 2019 526 430,050 597,675

2020 610 700,741 490,298 2020 572 473,841 643,193

2021 664 767,900 527,831 2021 622 521,996 692,109

2022 722 841,451 568,175 2022 676 574,942 744,668

2023 786 921,999 611,533 2023 735 633,148 801,137

2024 855 1,010,206 658,124 2024 799 697,128 861,796

2025 930 1,106,797 708,180 2025 868 767,447 926,947

A una tasa del 8.7%, tanto Veracruz como Altamira superarían el millón y medio de contenedores comerciados para el 2024

2


¿Qué se mueve en contenedores?

Mazatlán Veracruz Altamira

• Los principales productos exportados en contenedores incluyen:

• Resinas naturales y sintéticas, zinc, cemento gris, dióxido de titanio, productos químicos, acido tereftlalico y autopartes

• Los principales productos importados en contenedores incluyen:

• Artículos de acero, autopartes, productos químicos, contenedores vacíos y madera.

• PMDP de Veracruz

• Anuario estadístico de Altamira • PMDP de MazatlánPMDP de Mazatlán


Manzanillo Lázaro Cárdenas

Exportaciones: Exportaciones:

Cerveza, varios, autopartes, Contenedores vacíos,

• Fuera de Mazatlán, ningún

puerto tiene algún producto con gran proporción de movimiento portuario.

contenedores vacíos, Zinc

Importaciones: Frutas frescas, madera, varios, autopartes, telas

Anuario estadístico del Puerto de Manzanillo

Manzanillo es un puerto económicamente complejo y altamente diversificado, y su carga en contenedores no tiene algún producto que tenga gran proporción del movimiento portuario.

productos varios

Importaciones:

Contenedores vacíos, productos varios

• No hay definición en el anuario estadístico del Puerto de Lázaro Cárdenas de qué son productos varios.

• Adicionalmente, la gran diversidad de productos en los puertos analizados provee de protección y estabilidad al flujo de productos, ya que un incremento o caída de demanda de estos no causaría excesos de oferta o demanda drásticos, que podrían saturar los puertos.


Otros productos

26/03/2018 229


Histórico Predicción

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

To

nel

adas

Dada la tendencia de los últimos 11 años, el mayor crecimiento es observado en contenedores

Movimientos portuarios por tipo de carga 180,000,000.00

160,000,000.00

140,000,000.00

120,000,000.00

100,000,000.00

80,000,000.00

60,000,000.00

40,000,000.00

20,000,000.00

-

General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel Mineral Petroleo y Derivados Otros Fluidos


Año Total General Suelta

Contenedores Granel

Agrícola Granel mineral

Otros Fluidos

2013 15,333,438 1,661,207 5,249,313 596,362 2,856,084 4,970,472

2014 17,314,246 2,325,437 5,352,226 427,882 3,725,337 5,483,364

2015 18,033,993 2,999,840 5,939,189 418,992 4,181,500 4,494,472

2016 17,720,460 2,620,440 6,075,384 511,199 5,133,641 3,379,796

2017 17,542,800 2,891,793 6,279,388 552,834 2,806,079 5,012,706

2018 19,564,194 3,108,483 6,575,118 594,602 4,085,046 5,200,945

2019 20,888,319 3,325,174 6,870,848 636,371 4,666,743 5,389,183

2020 21,996,950 3,541,864 7,166,578 678,140 5,032,946 5,577,421

2021 20,641,465 3,758,555 7,462,309 719,909 2,935,034 5,765,659

2022 22,662,860 3,975,246 7,758,039 761,677 4,214,001 5,953,897

2023 23,986,985 4,191,936 8,053,769 803,446 4,795,699 6,142,135

2024 25,095,616 4,408,627 8,349,499 845,215 5,161,902 6,330,373

2025 23,740,131 4,625,317 8,645,229 886,984 3,063,990 6,518,611

2026 25,761,526 4,842,008 8,940,959 928,752 4,342,957 6,706,849

2027 27,085,651 5,058,699 9,236,689 970,521 4,924,654 6,895,087

Altamira

El caso base del plan maestro de desarrollo portuario de Altamira es parecido a el caso desarrollado a base de tendencias. El modelo de Vertebrar plantea mayor crecimiento en carga general suelta y contenerizada, mientras que el granel mineral y granel agrícola tienen menor crecimiento comparado a el modelo del Puerto de Altamira.


El crecimiento en carga suelta es pesimista en todos los escenarios del Puerto de Altamira

Plan medio Plan optimista

El plan optimista crece al 8.7%, mientras que el plan medio crece al 7.5%. A comparación, el plan base crece al 4.3%, y el plan de Vertebrar crece al 4.4%. En los casos base y medio del puerto de Altamira el crecimiento de carga general es inferior a la de Vertebrar, que casi se ha duplicado en el periodo 2013- 2016. Asimismo, consideramos que el crecimiento de carga contenerizada y general es bajo para todos los escenarios, mientras que el del pronóstico del Plan Maestro para otros fluidos es demasiado alto tomando a consideración su rendimiento en los últimos 5 años.

Vertebrar Confidential 26/03/2018 233

~7,500, 000

Bajo la capacidad actual, se prevé saturación de capacidad de recepción de carga suelta y contenerizada en Altamira.

Movimiento portuario de altura de Altamira 30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

Bajo el escenario de tendencias de Vertebrar se prevé que la capacidad de recepción para carga suelta se sature entre el 2019 y el 2020

10,000,000

5,000,000

-

Bajo el escenario de tendencias de Vertebrar se prevé que la capacidad de recepción de contenedores se sature entre el 2021 y el 2022

General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral

Petroleo y Derivados Otros Fluidos Total

Dada la tendencia de los últimos 12 años se prevé crecimiento en el movimiento de carga general suelta, de contendores, de granel agrícola, y de otros fluidos, mientras que el granel mineral decrecerá y probablemente siga sin manejar petróleos y derivados.

~3,500, 000


Lázaro Cárdenas

al Contenedores

Granel Granel Petróleo y Otros Agrícola mineral Derivados Fluidos

2015 26,437,856 1,869,976 6,991,283 501,722 13,886,577 2,748,512 439,786

2016 27,086,338 1,769,846 7,769,558 346,081 13,706,000 3,070,012 424,841

2017 29,718,893 1,660,730 9,886,839 439,500 14,222,889 3,133,949 374,986

2018 31,108,213 1,581,348 10,648,086 438,050 14,654,003 3,306,040 480,686

2019 32,454,472 1,501,966 11,409,333 436,599 15,085,118 3,478,131 543,325

2020 33,661,377 1,422,583 12,170,580 435,149 15,516,233 3,650,223 466,610

2021 34,967,991 1,343,201 12,931,827 433,699 15,947,347 3,822,314 489,603

2022 36,237,256 1,263,819 13,693,074 432,248 16,378,462 3,994,405 475,248

2023 37,525,469 1,184,437 14,454,321 430,798 16,809,577 4,166,496 479,840

2024 38,829,983 1,105,054 15,215,568 429,348 17,240,691 4,338,588 500,735

2025 40,111,993 1,025,672 15,976,814 427,897 17,671,806 4,510,679 499,124

2026 41,403,762 946,290 16,738,061 426,447 18,102,921 4,682,770 507,273

2027 43,963,159 787,525 18,260,555 423,547 18,965,150 5,026,953 499,429

Las tasas de crecimiento de carga general, granel agrícola y de petróleos y derivados cambian de tasas de crecimiento negativas a tasas de crecimiento positivas sin una explicación fundamentada y/o fundamentada.

El pronóstico del Plan Maestro de Desarrollo de Lázaro Cárdenas comienza en 2015, es decir, son datos pronosticados, mientras que en el caso de vertebrar el pronóstico comienza en el 2017. Lázaro Cárdenas sobre estima la carga general, la carga contenerizada y el granel mineral (contra datos reales del 2015 y del 2017), mientras que sub-estima la carga de petróleo y otros fluidos.


Todos los casos del PMDP de Lázaro Cárdenas son optimistas

En ambos casos existe optimismo, en especial con respecto a la carga contenerizada, y se repite el cambio en la tendencia de crecimientos discutido del caso base.


50,000,000

Movimiento portuario de altura de Lázaro Cárdenas

45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027



De las tendencias modeladas de vertebrar, no pronosticamos saturación en ninguna terminal en el horizonte temporal del 2027. Creemos que aunque optimista, el caso baso es una pauta adecuada para estimar saturaciones esperadas.


En Veracruz la carga en contenedores y la carga general han superado los pronósticos conservadores y son casi iguales a los pronósticos optimistas

Pronóstico de movimiento de contenedores en toneladas del PMDP

Pronóstico de movimiento de carga general en toneladas del PMDP

Datos reales

neral Contenedores Granel Granel Petroleo y Otros uelta Agrícola mineral Derivados Fluidos

2014 21,209,619 2,448,355 8,444,684 6,304,277 1,946,651 1,410,875 654,777

2015 22,511,046 2,494,613 9,137,419 6,698,476 1,710,424 1,710,424 759,690

2016 23,581,350 2,526,830 9,410,506 7,145,747 1,820,719 1,820,719 856,829

2017 24,464,633 2,723,271 9,932,806 7,111,128 1,782,393 2,074,950 840,085

2018 25,211,311 2,771,942 10,454,444 7,292,780 1,681,988 2,186,818 823,341

2019 25,939,676 2,820,612 10,976,083 7,474,431 1,563,268 2,298,686 806,596

2020 26,807,358 2,869,283 11,497,721 7,656,082 1,583,866 2,410,553 789,852

2021 27,560,688 2,917,954 12,019,360 7,837,733 1,490,112 2,522,421 773,108

2022 28,307,366 2,966,625 12,540,998 8,019,384 1,389,706 2,634,289 756,364

2023 29,035,731 3,015,296 13,062,637 8,201,035 1,270,986 2,746,157 739,619

2024 29,903,413 3,063,967 13,584,276 8,382,686 1,291,584 2,858,025 722,875

2025 30,656,743 3,112,638 14,105,914 8,564,337 1,197,830 2,969,893 706,131

2026 32,203,432 3,209,980 15,149,191 8,927,640 1,050,351 3,193,628 672,643

2027 34,247,665 3,337,753 16,518,613 9,404,516 870,791 3,487,307 628,685


Tanto el crecimiento real como los pronósticos de granel agrícola de Vertebrar son mayores a las proyecciones del PMDP, sin embargo, el movimiento de granel mineral ha venido disminuyendo desde el 2005, por lo que consideramos que hasta el pronóstico pesimista del PMDP es optimista, especialmente debido a que no se justifica el aumento repentino en el movimiento de granel agrícola.

Moviminento de altura de Veracruz 40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-



Total


Año Total General Suelta Contenedores Granel Agrícola Granel mineral Petroleo y Derivados

2014 28,496,397 1,600,546 18,000,742 1,125,511 5,069,427 2,700,171

2015 28,623,987 1,577,779 18,631,108 1,547,690 3,892,207 2,975,203

2016 29,205,130 1,423,877 18,840,091 1,650,737 4,275,332 3,015,093

2017 31,341,732 1,289,321 20,543,526 1,681,662 5,042,679 2,784,544

2018 32,961,652 1,734,182 21,638,391 1,775,612 5,025,787 2,787,680

2019 34,063,500 1,660,970 22,733,257 1,869,562 5,008,895 2,790,815

2020 35,203,532 1,625,944 23,828,123 1,963,512 4,992,004 2,793,950

2021 36,167,743 1,415,094 24,922,989 2,057,462 4,975,112 2,797,085

2022 37,787,663 1,859,955 26,017,855 2,151,413 4,958,220 2,800,220

2023 38,889,510 1,786,743 27,112,721 2,245,363 4,941,328 2,803,355

2024 40,029,543 1,751,717 28,207,587 2,339,313 4,924,436 2,806,490

2025 40,993,754 1,540,867 29,302,453 2,433,263 4,907,545 2,809,625

2026 42,322,603 1,694,658 30,397,319 2,527,213 4,890,653 2,812,760

2027 44,686,619 1,708,555 32,587,051 2,715,114 4,856,869 2,819,031

Manzanillo

El crecimiento de carga general y contenerizada sobre estimada para los primeros dos años del modelo del PMDP (2015, 2016), dado esto, se cree que el caso base tiende hacia el lado optimista, pero no es un caso que parezca imposible.


Ambos casos tienen tasas de crecimiento muy por arriba de la tendencia histórica, por lo que sería extraordinario que alguno de estos ocurriera


El caso de Vertebrar tiene tasas de crecimiento menores a las del caso base del PDMP, por lo que no se prevé saturación en contenedores ni carga suelta hasta el 2027

Movimiento de altura de Manzanillo 50,000,000

45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-




Mazatlán


7000000

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0

Movimiento de altura de Mazatlán



Total

Las proyecciones del PMDP de Mazatlán fueron hechas en el 2013.

No estimaban gran aumento en transporte de petrolíferos, sin embargo, la demanda de petrolíferos del Puerto de Mazatlán aumentó casi en 1 millón de toneladas del 2013 al 2016.

Sigue sin existir demanda de fluidos no petrolíferos.

La demanda de granel mineral sigue siendo cercana a 0 toneladas anuales.

La demanda de carga general suelta es menor en las predicciones de Vertebrar a las del PMDP, sin embargo, ambas están por debajo de la capacidad del puerto hasta el 2027.

La demanda por contenedores decreció del 2014 al 2016, por lo que la tendencia de los últimos 12 años no se ve reflejada en los pronósticos de Mazatlán. Según los pronósticos de Mazatlán, la terminal de contenedores se saturaría en el 2023, mientras que según las tendencias de Vertebrar, no se encontraría saturada en el 2027.

Ton

elad

as


Tampico ha perdido demanda comercial contra Altamira, y dadas la tendencia del 2006-2016, se prevé que esto continúe.

Toneladas

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

-

Movimiento de altura de Tampico

(2,000,000)



Ton

elad

as

Año Total General Suelta

Contenedores

Granel Agrícola

Granel mineral

Otros Fluidos

Petróleo y Derivados

2013 7,196,725 281,207 2,949 - 1,146,140 123,132 5,520,165

2014 6,943,888 275,281 1,064 95,529 1,241,865 158,593 5,012,963

2015 7,406,914 666,704 766 993,956 993,956 66,767 4,617,998

2016 8,158,043 784,582 7,150 1,155,410 1,155,410 19,114 5,017,263

2017 8,940,946 767,139 4,977 775,100 1,067,057 78,942 6,168,787

2018 9,103,053 749,696 4,506 848,346 1,020,582 77,600 6,324,723

2019 6,879,585 732,253 4,035 921,593 974,106 76,258 4,095,082

2020 5,865,194 714,810 3,564 994,839 927,631 74,916 3,074,520

2021 8,555,308 697,367 3,093 1,068,085 881,155 73,574 5,758,460

2022 8,717,415 679,924 2,622 1,141,331 834,680 72,231 5,914,396

2023 6,493,947 662,481 2,151 1,214,577 788,204 70,889 3,684,755

2024 5,479,556 645,038 1,680 1,287,823 741,729 69,547 2,664,193

2025 8,169,670 627,595 1,209 1,361,069 695,254 68,205 5,348,134

2026 6,800,782 610,152 738 1,434,315 648,778 66,863 3,973,074

2027 6,627,405 575,266 - 1,580,807 555,827 64,178 3,787,149


30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0

General Suelta

30000000 25000000 20000000 15000000 10000000

5000000 0

Granel agrícola

General Suelta Forecast(General Suelta) 2 desviaciones estándar

Granel Mineral

120000000 100000000

80000000 60000000 40000000 20000000

0

Granel agricola Forecast(Granel agricola) 2 Desviaciones estándar

Petroleo y derivados 200000000

150000000

100000000

50000000

0

Granel mineral Forecast(Granel mineral) 2 Desviaciones estándar

Otros fluidos 25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0

Otros fluidos Forecast(Otros fluidos) 2 Desviaciones estándar

20092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025

Petroleo y derivados Forecast(Petroleo y derivados) 2 Desviaciones estándar

Contenedores 80000000

60000000

40000000

20000000

0

General contenerizada Forecast(General contenerizada) 2 Desviaciones estándar

Ton

elad

as

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Ton

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as

Ton

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as


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Análisis de procedimientos administrativos en aduanas


Managing Director

05/05/17



1 Definir y acordar criterio

de evaluación

2 3 4 Definir situación

actual de procedimientos

Analizar mejoras potenciales

Definir escenario futuro deseable

Etapas del subproyecto


Listado de Procesos y Aduanas


Procedimientos a Considerar

Aduana Marítima

Exportación e Importación

Aduana Fronteriza


Aduana Interior (Intermodal)



Aduanas Foco

Pedimentos Importación para la industria automotriz de las principales Aduanas 2016

220000

170000

120000

70000

20000

-30000

Fuente: Series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT

209808

17833 13930 6003 3599 10 2990

Ciudad Manzanillo Mazatlán Nuevo Juárez Laredo

Veracruz Lázaro Altamira Cárdenas

Ciudad Juárez

Nuevo Laredo


Flujogramas y Cuantificación de Valores Operativos

es

Mecanismo

7

Flujo General de Despacho Aduanal

5

Físico

Documental

No Intrusivo

Pago de Contribuyent

Reconocimiento

2 3 4 6 Elabora

Salida del

Pedimento

Proceso Aduanal

Prevalidación Validación de Selección Automatizada

Desaduanamiento

Libre

Recinto Fiscal

8 9

Transporte

Se recoge la carga

Transportista recibe los

Documentos

05/05/17


Garita de Entrada

9

1

Recibe Documentos

Se Forma en la Ruta Fiscal

*Mejoras plausibles de ser incorporadas como mejores prácticas habituales. Ver Justificaciones en el Slide 10 y 11


n

4 Validación

3 Prevalidació

2 Elabora

Pedimento

1 Recibe

Documentos

Definición

Información que puede requerir el Agente Aduanal para a elaboración del pedimento:

-Campos relacionados con el medio de transporte.

-Descripción detallada de la mercancía (cantidad, fracción arancelaria, valor, etc.).

-Información del proveedor y el comprador (nombre y domicilio).

-Número de factura que exprese el valor comercial de la mercancía.

Es un documento fiscal elaborado en un formato aprobado por la SHCP el cual contiene información sobre la cantidad y tipo de mercancía, orígen y destino de la mercancía, valor, régimen aduanero entre otros. Este documento se debe presentar por el Agente o Apoderado Aduanal en la importación o exportación.

El Agente o Apoderado Aduanal transmite el pedimento para su validación a una entidad prevalidadora autorizada por el SAT.

Consiste en comprobar que los datos asentados en el pedimento estén dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos, conforme lo establece el SAT.

Mejores Prácticas*

-La industria Automotriz tiene los documentos listos 24 horas antes de la elaboración del pedimento. -Generar un manual de procesos y procedimientos para la Industria Automotriz, liderado por el SAT, la AMIA y CAAAREM. -Avisar al agente aduanal si hay algún cambio para evitar errores en el pedimento.B

-La Industria Automotriz tiene el beneficio de elaborar un pedimento consolidado, permitiendo hacer sólo un pedimento al mes.C

-El Agente o Apoderado Aduanal debe realizarlo apenas reciba los documentos para no demorar la operación.A

-Evitar hacer la validación en horas pico para acelerar el proceso y evitar saturación del sistema.F

Problemas

-Si el pedimento está mal elaborado o algún campo falta o es incorrecto, se multa al Agente o Apoderado Aduanal y se debe rectificar el pedimento para realizar la operación.E

-Algún criterio es incorrecto generando que no se prevalide el pedimento.G

-La caída en el sistema VUCEM puede detener el flujo de importación/ exportación, causando demoras de hasta 8 horas.H

-SI algún criterio es incorrecto, no se valida el pedimento.G

-Falta de capacitación del personal del SAT para recibir los documentos de la Industria Automotriz en caso de contingencia.M

*Mejoras plausibles de ser incorporadas como mejores prácticas habituales. Ver Justificaciones en el Slide 10 y 11


s

5 Pago de

Contribuyente

6 7 Mecanismo de

Selección Automatizada

Reconocimiento

8 Se recoge la

carga

9 Transportista

recibe los Documentos

El agente Aduanal Es un instrumento que determina Existe reconocimiento no instrusivo El transportista recoge la El transportista recibe el realiza el pago si se debe o no aplicar (revisión con rayos gamma) y mercancía en el almacén pedimento y la electrónico del reconocimiento aduanero a reconocimiento físico documental, del Agente Aduanal o documentación necesaria pedimento en la través de un algoritmo que toma en el cual se compara físicamente directamente del almacén y se dirige a la garita de

Definición sucursal bancaria de su preferencia.

en cuenta el tipo de mercancía, orígen, valor, comportamiento del

la mercancía con la declarada en el pedimento y, en su caso, cuando es

de la empresa. entrada de la Aduana.

importador y agente aduanal. mercancía de difícil identificación,

de la toma de muestras, para

ayudar verificar lo declarado.

Mejores

Prácticas*

-La Industria Automotriz puede realizar un solo pago mensual con el pedimento consolidado.C

-Evitar hacer el pago en horas pico.I

-Conocer las horas pico para así evitarlas y no congestionar la Aduana.J

-Carriles exclusivos para empresas certificadas.K

-Que el personal del SAT esté capacitado para atender las necesidades de la Industria Automotriz.

-Contratar empresas certificadas de transportistas para utilizar los carriles especiales.N

-Tener lista la mercancía a la hora programada por el transportista para evitar retrasos.O

-Planeación previa de la cadena logística.P

-Presentarse a la Aduana en horarios que no sean horas pico.J

-Lentitud en el -La mayoría de los transportistas -Dependiendo de la mercancía, el -El transportista llega al -Se envía documentación sistema. se presentan en hora pico, proceso puede demorar. almacén y la mercancía no incompleta o incorrecta al -Si el sistema de ocasionando la saturación de la -Falta de equipo de rayos gamma está lista.N transportista y no puede

Problemas algún banco falla, no se puede realizar la

Aduana y demorando la operación.L

en algunas aduanas.M cruzar la aduana.P

operación.I -Transportistas que usan el carril

que no les corresponde,

afectando el flujo Aduanero.L


Justificaciones de Problemas y Mejores Prácticas

A

Cuando el cliente envía la información, él ya tiene programada toda su operación de cruce aduanero. Cualquier retraso ya sea por parte del Agente o Apoderado Aduanal o por los transportistas, genera costos logísticos. -Entrevista Delphi (Empresa Autopartista IMMEX) Nuevo Laredo.

B -Entrevista Agente Aduanal Oñate, Willy y Cía.

C Ver Slide 13.

D

El Agente o Apoderado Aduanal necesita corroborar que la información que envío el cliente para realizar el pedimento sea correcta y que la mercancía no contenga algo extra a lo declarado. Esto se debe a que si hay alguna irregularidad de la mercancía contra lo constatado en el pedimento, el que recibe multa y puede perder su patente es el Agente o Apoderado Aduanal. -Entrevista Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo.

E

Cuando con motivo del reconocimiento aduanero se detecten errores en el VIN declarado en el pedimento, el agente aduanal deberá efectuar la rectificación del pedimento correspondiente antes de la conclusión de dicho reconocimiento. -Reglas Generales de Comercio Exterior.

F

Los archivos de gran tamaño, de más de 50 kb, sean validados en horario entre las 22:00 a las 06:00 hrs. a fin de distribuir la carga en los servicios de validación. Esperar la respuesta de cada validación antes de iniciar una nueva o nuevas validaciones para la misma operación, independientemente del tamaño del archivo. -Boletín del SAT, http://www.sistemascasa.com.mx/boletines/2017/P017.html.

G Muchas veces no se pueden realizar los pedimentos porque no se envían los documentos a tiempo. -Administrador Aduanal de Altamira, Agencia Aduanal Dicex.

H -Entrevista Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo.

I El área de soporte de CAAAREM, informa que se están presentando problemas con el sistema del SAT lo que ocasiona que no se tenga respuesta por parte de Instituciones Bancarias. -Gomsa Logistics, http://www.publicaciones.gomsa.com/wordpress/2016/11/problemas-del-sat-con-respuesta-de-bancos/.

J Ver Slide 57.

K Ver Slide 52.

L

En Nuevo Laredo nos comentaron en el SAT que ha habido casos de transportistas que se forman en el carril FAST aún cuando no cuentan con la certificación, deteniendo a los transportistas que sí cuentan con la certificación. En las aduanas visitadas, pudimos observar cómo en las horas pico se generan grandes filas para el cruce aduanal, provocando tráfico vehicular y una operación más tardada. -Entrevistas SAT Nuevo Laredo y Fideicomiso.

http://www.sistemascasa.com.mx/boletines/2017/P017.html

http://www.publicaciones.gomsa.com/wordpress/2016/11/problemas-del-sat-con-respuesta-de-bancos/


Justificaciones de Problemas y Mejores Prácticas

M

Capacitar al personal del SAT para solucionar problemas que se le presenten a la Industria Automotriz. -Comité de Aduanas AMIA. En la Aduana de Nuevo Laredo se está invirtiendo en nuevos equipos de revisión no intrusiva, esto para disminuir los tiempos de reconocimiento y a la vez sea más efectivo. -Entrevistas SAT Nuevo Laredo.

N

Se realizó una prueba piloto de inspección conjunta para la exportación del sector maquila entre el SAT, CPB y el despacho aduanero fronterizo de Nogales. Éste programa inició en julio del 2016 con las empresas maquiladoras certificadas C-TPAT, con el fin de simplificar el proceso para los usuarios. En su primer semana de implementación se realizaron 491 operaciones de exportación donde el tiempo promedio que tardaron los camiones desde la llegada a la aduana hasta que se concluyó la inspección fue de 24 minutos, incluyendo 12km de traslado por el corredor fiscal. Éste trámite en temporada alta demoraba de tres a cuatro horas. -Énfasis Logística, http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/75678-inician-mexico-y-estados-unidos-prueba-piloto-inspeccion-carga

O No se manda la documentación a tiempo y queda el furgón afuera del recinto con los autos para exportar esperando a recibir los documentos para poder entrar. -Entrevista con Ferrosur.

P En algunas ocasiones en los puertos, los transportistas no cuentan con el artículo 23, ocasionando que el transporte no pueda ingresar al recinto. -Entrevista Ferrosur.

http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/75678-inician-mexico-y-estados-unidos-prueba-piloto-inspeccion-carga


Pedimento Consolidado

Comprobante de Valor Electrónico

Fuentes: Manual de Operación Aduanera, Secretaría de Economía, SAT

Programa IMMEX

El Programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación) al cual pertenece la Industria de Autopartes, brinda la posibilidad de importar temporalmente libre de impuestos y del IVA, los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación.

Anteriormente todas las mercancías maquiladas tenían que abandonar el país antes de terminar su plazo de permanencia de importación temporal, pero la industria se ha globalizado a un extremo que el mismo producto que se maquila en México, es requerido para ser

ensamblado en otra maquila dentro del territorio nacional.

El Comprobante de Valor Electrónico (COVE) pretende homologar y sustituir todos los documentos que hoy se presentan en el despacho para amparar el valor de las mercancías (facturas, declaraciones de valor, notas, etc.) y sustituir y homologar en caso de pedimentos consolidados todos los documentos que sirven para amparar la remesa de consolidad (lista de empaque, relación de factura, factura proforma, lista de embarque, etc.). El proceso sigue siendo el mismo, por lo que específicamente para pedimentos consolidados el proceso es igual, se abre el previo y será necesaria la transmisión del COVE para cruzar la primera remesa.

Pedimento Virtual Disminuye costos logísticos originados por el traslado normal de las

mercancías. La creación de estos fue impulsada por la industria Automotriz y la Manufacturera y Maquiladora.

Para operaciones de exportación se puede

presentar un sólo pedimento por varias

operaciones, siempre y cuando sean de un

mismo exportador, este pedimento es llamado pedimento consolidado.

El pedimento consolidado, permite que las mercancías que se presentan a despacho

mediante remesas o aviso consolidado lo hagan al

amparo de su factura durante el tiempo que el pedimento

está abierto.

El periodo de consolidación se amplía a un

mes para gestiones de la

Industria Automotriz.

En general, los pedimentos virtuales benefician al importador porque no se tienen que sacar las mercancías y presentarlas ante la aduana, sino que se hace virtualmente la operación,

sin necesidad de trasladarla para su revisión.


Pedimento Virtual

El pedimento virtual es una simplificación administrativa para la Industria Automotriz. Sirve para mover mercancía en consignación extranjera dentro del territorio nacional, sin necesidad de trasladar físicamente la mercancía entre países.

La mercancía se embarca del productor de la Industria Automotriz hacia el cliente dentro del territorio nacional.

Esto generó solo un gasto logístico moderado ya que se evitó el transporte innecesario de la mercancía hacia territorio extranjero, además del ahorro de tiempo. Este es un ejemplo en el cual ambas empresas cuentan con un programa de fomento de exportaciones.


Agentes Aduanales El Agente Aduanal es una persona física a quien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera de quien contrate sus servicios. Es un punto central en la cadena logística, es el intermediario entre la autoridad y el importador/ exportador.

Los Agentes Aduanales, integrantes de la iniciativa privada, colaboran con la Secretaría de Hacienda en:

Requisitos para Obtener la Patente de Agente Aduanal

Controlar la entrada y salida de la mercancía.

Correcto pago de los contribuyentes.

Cumplimiento de los permisos y autorizaciones que se requieren para la importación y la exportación.

Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos.

No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y en el caso de haber sido agente o apoderado aduanal, su patente o autorización no hubieran sido canceladas.

Gozar de buena reputación personal.

No ser servidor público, excepto tratándose de cargos de elección popular, ni militar en servicio activo. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado y colateral hasta el cuarto grado, con el administrador de la aduana de adscripción de la patente. Tener título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia.

Tener experiencia en materia aduanera, mayor de tres años.

Exhibir constancia de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Aprobar el examen de conocimientos que practique la autoridad aduanera y un examen psicotécnico.


Cantidad de Pedimentos Asociados a la Industria Automotriz 2016

Cruces Aduanales 2016

(Operaciones)

Nuevo Laredo, Otras (38), 2,308,977 (25%)

Toluca, 270,795 (3%)

1,923,805

AICM,

(21%)

Cd. Reynosa,

313,393 (3%)

Veracruz, 328,363 (4%)

976,806 (11%)

Tijuana, 582,340 (6%)

Manzanillo,

Monterrey, 361,348 (4%)

Guadalajara, 431,290 (5%)

Cd. Juárez, 481,962 (5%)

530,194

Colombia, 498,664 (6%)

(6%)

La cantidad de pedimentos no necesariamente se relaciona con el número de operaciones debido a que existen los pedimentos consolidados (varias operaciones en un mismo pedimento). Está el caso de Veracruz, que realizó 34,355 pedimentos incluyendo no sólo Automóviles sino autopartes, sin embargo movió 770,729 automóviles en 2016. En contraste, tenemos a Mazatlán con 69 pedimentos pero un movimiento de 54,204 automóviles.

Aunque no existe relación directa entre el número de operaciones y la cantidad de pedimentos, podemos observar que las aduanas con más operaciones como Nuevo Laredo, Veracruz, Ciudad Juárez, Tijuana, son de las aduanas con mayor flujo de la Industria Automotriz.


Aduanas

*Cantidad de Pedimentos

Ensenada 436 Guaymas 584 Manzanillo 28,550 Matamoros 428 Mazatlán 69 Mexicali 1,797 Nogales 37,455 Nuevo Laredo 323,122 Piedras Negras 60,193 Progreso 1,016 Reynosa 2,421 Chiapas 457 Tijuana 49,890 Veracruz 34,355

Ciudad de México

24,685

Guadalajara 14,636 Lázaro Cárdenas 20,353 Monterrey 12,194 Cancún 390 Querétaro 1,009 Toluca 10,195 Puebla 167 Colombia 31,167 Altamira 15,960 Juárez 48,423

World Bank, Doing Business project (http://www.doingbusiness.org/).


Costos Logísticos de Importación y Exportación

Contempla los costos asociados con el cumplimiento de las regulaciones de aduana de cada país, inspecciones obligatorias y manejo de carga para la liberación aduanera en frontera o puerto.

1000

900

800

700

600

500

Contempla los tiempos asociados con el cumplimiento de las regulaciones de aduana de cada país, inspecciones obligatorias y manejo de carga para la liberación aduanera en frontera o puerto.

100

90

80

70

60

50

400

300

200

100

0

Exportar (US$) 40

Importar (US$) 30

20

10

0

Expo (Horas)

Impo (Horas)

http://www.doingbusiness.org/)

World Bank, Doing Business project (http://www.doingbusiness.org/).


Tiempos de Cruce Aduanal en el Mundo

Tiempo requerido para completar todos los procedimientos necesarios para llevar a cabo la importación.

Días

25

Tiempo requerido para completar todos los procedimientos necesarios para llevar a cabo la exportación.

Días

25

20 20

MEX (Imp)

BRA (Imp)

15 CAN (Imp) 15

CHN (Imp)

JPN (Imp)

10 KOR (Imp) 10

USA (Imp)

GER (Imp)

5 5

MEX (Exp)

BRA (Exp)

CAN (Exp)

CHN (Exp)

JPN (Exp)

KOR (Exp)

USA (Exp)

GER (Exp)

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

http://www.doingbusiness.org/)


Inicio

Flujograma Importación Fronteriza por Ferrocarril

1 Responsable

Empresa Ferroviaria Agente o Apoderado Aduanal SAT/Autoridad Aduanera Exportador/Importador

Se retira el equipo ferroviario del andén del exportador, es clasificado

en el patio del transportista y se acomoda en el tren de largo arrastre

Se envía carta de Instrucciones al AA y la empresa

ferroviaria

Se posiciona el equipo ferroviario (furgón, tolva, carro, etcétera) al cliente

Se cobran demoras por documentación tardía y se

otorga un número estipulado de días libres

1

Inicio

Entidad Prevalidadora

SAAI

2

Cruce de frontera

La aduana otorga un permiso de rodaje para que el tren comience a circular

La aduana mexicana otorga una autorización para el cruce del tren en la

frontera. Se genera una lista de intercambio simplificado (código de barras), que funciona como acuse de recibo sobre los pedimentos completos de los carros/contenedores que

pasarán a modularse, y se la envían al módulo de rayos gamma

Entrega de pedimento en la aduana mexicana

Pago de contribuciones

Proceso de validación

Acuse electrónico

de validación

Prevalidación de

pedimentos

Proforma del pedimento (captura y generación de

archivo para prevalidación y validación)

El agente aduanal mexicano no realiza

previo de la mercancía a importar

Llegada de equipo ferroviario

a frontera

2

Rayos gamma

Módulo de selección automatizada Inspección y muestreo de mercancía por

otras dependencias gubernamentales (Sagarpa, Profepa, Cofepris, SS)

Sí NO

¿Reconocimiento?

Revisión de mercancía

Fin

Sí Irregularidades en la revisión de la mercancía y la documentación

NO Entrega de equipo

ferroviario al cliente para entrega de mercancía

Levantamiento de acta de incidencias

Desaduanamiento

Fin Posicionamiento del equipo ferroviario en tren de largo arrastre

Transporte al destino final

El cliente carga el equipo ferroviario y elabora la

carta de porte

Inicio

Solicitud de Servicio

Colocación y pesaje de los carros

1 Flujograma Exportación Fronteriza por Ferrocarril

2

Desaduanamiento

Se genera el el NIU

(Número de Identificación Única)

Envío de archivos de rayos gamma a la aduana estadounidense

Acceso al NIU

El exportador transmite

información al Agente Aduanal

Genera proforma del pedimento para glosa interna

Revisión de mercancía y documentos por parte de la aduana estadounidense (rayos

gamma, caninos, DOT, rayos X, etc.)

Posicionamiento del equipo

ferroviario en tren de largo arrastre

Prevalidación de

pedimentos

Proceso de

Entidad

Prevalidadora

Acuse electrónico

Rayos gamma

Transporte al destino final

Entrega de equipo ferroviario al cliente para entrega de mercancía

validación SAAI

1

de validación

2

Fin

Responsable Empresa Ferroviaria Agente o Apoderado Aduanal SAT/Autoridad Aduanera Exportador/Importador


La aduana otorga un permiso de rodaje para que el tren comience

a circular

Módulo de selección automatizada

Llegada de equipo ferroviario

a frontera

Se otorga una autorización para el cruce del tren en la frontera. Se genera una lista de

intercambio simplificado (código de barras), que funciona como acuse de recibo sobre

los pedimentos completos de los carros/contenedores que pasarán a

modularse, y se la envían al módulo de rayos gamma

Entrega de pedimento en la aduana mexicana

Pago de contribuciones


Flujograma Carretero de Importación

Responsable Transportista Agente o Apoderado Aduanal SAT/Autoridad Aduanera

2

Fin

Entrega de la mercancía al destino final

Transporte de la mercancía al destino final

Arribo al patio del transportista mexicano de largo arrastre

Desaduanado

Exportador/Importador

Inicio

Origen/Embarcador estadounidense

Transportista estadounidense de largo arrastre

Revisión Sagarpa/Profepa/Sedena/otras

dependencias en la aduana estadounidense

Arribo al almacén en frontera

Maniobra de descarga al almacén

Solicitud de documentos al importador

NO

Realización de previo

Sí ¿Documentación completa y correcta?

Pedimento proforma (cotización)

¿Autoriza despacho y

pagos?

NO

Sí

Prevalidación de

pedimentos


Fin

1 Validación de

pedimento SAAI

Firma electrónica de acuse de recibo

1

Pago de contribuciones Arribo a territorio nacional

Arribo del transfer al almacén en EE.UU.

Revisión Sagarpa, Profepa, Sedena, otras dependencias

Llega tractor (transfer) y engancha la caja, sale del almacén y se

dirige a la aduana estadouidense

1er. Módulo de Selección Automatizada

NO

Cumplimiento de requisitos ante la aduana de EE.UU.

¿Reconocimiento aduanero?

Sí

Reconocimiento aduanero

Sí Incidencias

Notifica acta al AA

NO

Sí Libera

embarque

NO

Fin

2

Desaduanamiento libre

Env

ío d

e in

form

ació

n al

F

reig

ht f

owar

der


1

Envío de pre-file a la aduana estadounidense

Elaboración de manifiesto electrónico

Entrega de mercancía al

agente aduanal en frontera

Arriba el transfer y conduce la

mercancía a la aduana

Flujograma Carretero Exportación 2

Responsable

Transportista Agente o Apoderado Aduanal SAT/Autoridad Aduanera Exportador/Importador Banco

1er. Módulo de selección

automatizada

1er. Reconocimiento

NO

SÍ Revisión de mercancías

Desaduanamiento

Cruce de frontera

2 Fin

Patio de transportistas estadounidenses en la frontera

Inspección de salida de la aduana estadounidense

Destino final (consignatario)

Inicio

Origen/Embarcador mexicano

Envío de la carta de instrucciones al transportista mexicano y agente aduanal

NO ¿Documentación

completa?

SÍ

Genera proforma del

pedimento para glosa interna

Prevalidación de

pedimentos


Validación de pedimento SAAI

Acuse electrónico

de validación

Pago de contribuciones Bancos

Firma electrónica

de pago

1

Transportista estadounidense de largo arrastre

Inspección secundaria (USA, VACIS, Rayos-X, Aduana, USDA, FDA, EPA,

USDOT, DPS, Caninos, otros)

Inspección primaria de la aduana estadounidense (inspección de documentos,

manifiesto electrónico y pre-file)

Insp

ecci

ón

est

atal

D

OT

/DP

S/I

NS

o

esta

ció

n d

e p

esaj

e


Solicitud de traslado a otro recinto fiscalizado con Art. 15 fracc. VI

Inicio

Envío de carta de instrucciones y documentación al Agente Aduanal

1 Flujograma Importación Marítima

BANCO

2

Prevalidación del pedimento Entidad

Prevalidadora

Se valida y paga pedimento SAAI

Recepción y revisión de documentos

Clasificación arancelaria y

captura pedimento

Responsable Maniobrista

Firma electrónica de pago

Se liquidan maniobras y almacenaje al operador

portuario

Solicita maniobra piso-camión o solicita

Acuse electrónico de validación

Fin

Requisita la cancelación de la garantía para recuperar el depósito

NO ¿Documentación

completa?

SÍ

Revalidación del Bill of Landing

Arribo de buque

Se realiza examen previo

Agencia Naviera Agente o Apoderado Aduanal SAT/Autoridad Aduanera Exportador/Importador Banco

espacio ferroviario y maniobra piso-ferrocarril

Se carga la mercancía al transportista, sale de la Terminal y se dirige a la Aduana (ruta fiscal)

Revisión con rayos gamma

Corte de monto de demoras y pago

Retorno del contenedor vacío

Transporte terrestre al importador

Pago de depósito en garantía

Descarga de contenedores

¿Alguna observación?

NO

SÍ Se corrobora información

con el importador

1er. Módulo NO de selección automatizada

¿Alguna SÍ

observación?

Orden de verificación

NO

Traslado a otro Recinto Fiscalizado

SÍ

Se liquidan maniobras, muellaje y almacenaje

¿Reconociemiento?

NO

SÍ 1er. Reconocimiento

aduanero

Desaduanado

Transporte terrestre

al importador

NO

2do. Módulo de selección

1 2 automatizada

¿Reconociemiento?

SÍ 2do. Reconocimiento aduanero

Se convoca a otras autoridades para previo

Generación de proforma de pedimento para glosa interna

Confirmación de la fracción arancelaria

Solicitud de posicionar contenedor para examen previo

Entrada a Recinto Fiscalizado

Salida de Terminal y traslado a otro Recinto Fiscalizado


1

BANCO Se valida y paga pedimento SAAI

Firma electrónica de pago

Módulo de selección Automatizada

Acuse electrónico de validación

NO ¿Reconociemiento?

SÍ

Flujograma Exportación Marítima

Programación de revisión en el Recinto Fiscalizado (24 horas antes) para posicionamiento de contenedores

Se realiza reconocimiento Fin

aduanero

Carga al buque

Se pagan maniobras, muellaje y recargo de seguridad a la Terminal Portuaria

Se notifica como listo para embarcarse

Con el pedimento sellado, la línea naviera acepta/recibe

el contenedor

Liberación de la operadora La operadora sella el

reverso del pedimento

Inicio Inicio

Envío de carta de instrucciones y documentación al Agente Aduanal

Se prepara la mercancía a cargar

Recepción y revisión de documentos

Carga de la mercancía

Se traslada la mercancía al puerto

NO ¿Documentación

completa?

SÍ

La mercancía no se ingresa directamente al Recinto Fiscalizado, llega a un patio interno del operador

Documentación pre-Bill of Landing

Proforma de pedimento

Responsable Maniobrista Agencia Naviera Agente o Apoderado Aduanal SAT/Autoridad Aduanera Exportador/Importador Banco

Se elabora y prevalida el pedimento Entidad Prevalidadora

1


Flujo Vehicular dentro de la Aduana A C

Marítima B

Entrada al Recinto Fiscal de Vehículos con Carga.

Registro Previo a la Modulación.

Entrada al Recinto de Vehículos Sobredimensionados.

Carril de Entrada de Vehículos Vacíos.

Carril de Entrada de Vehículos Ligeros.

Carril de Salida de Vehículos con Carga.

G Módulo de Salida.

Carril de Salida de Vehículos Vacíos.

Carril de Salida de Vehículos Ligeros.

Vehículos con Carga

Vehículos Vacíos

Vehículos Ligeros

D E

Rayos

Gamma

Módulos de Selección

Automatizada de Mercancía

El módulo de selección 1 se utiliza para vehículos vacíos. Los módulos 2,3 y 4 se utilizan para los vehículos

I con carga.

F H

G

A

B

C

D

E

F

I

H


Distribución de Tiempos en las mejores condiciones* Cuantificación de Valores Operativos

MSA a Salida del Recinto

Validación y Pago

El tiempo de reconocimiento es de aproximadamente 30 minutos cuando es no intrusivo. El reconocimiento físico documental es de 3-4 horas.

Llegada a la

Aduana

Distribución de Tiempos en las peores condiciones**

Reconocimiento Validación y

Pago

Llegada a la

Aduana

En muchas Aduanas el mayor retraso es después de la salida del recinto fiscal, por el tráfico de la ciudad o alguna otra circunstancia externa a la aduana. Por ejemplo en Nuevo Laredo, donde se genera un cuello de botella en la Aduana de Estados Unidos debido a su infraestructura.

*Como mejores condiciones se tomó un tiempo de 30 segundos para validación y pago, media hora de llegada a la Aduana y 5 minutos para salir del recinto. **Como peores condiciones se tomó una caída del sistema de 4 horas, llegada a la Aduana en hora pico de 3 horas y un reconocimiento intrusivo de 3 horas.

Fuente: Tiempos estimados según visitas presenciales y entrevistas a las Aduanas y Agentes Aduanales

Cuando no hay reconocimiento, el tiempo desde cruzar el Mecanismo de Selección Automatizada hasta la salida del recinto es de aproximadamente 5 minutos.

El tiempo de procesamiento promedio es de 30 segundos, pero cuando se cae el sistema (VUCEM) el promedio es de 4 horas.

Pago de Contribuyentes

Validación Llegada a la

Aduana

Mecanismo de

Selección Automatizada

(MSA)

Reconocimiento

Salida del Recinto

Se considera el tiempo desde que el camión se forma en la fila hasta que llega al Mecanismo de Selección Automatizada. El tiempo varía dependiendo de la Aduana, por ejemplo en Nuevo Laredo, el promedio en horas pico es de 3-4 horas.


9 (

De los pedim 7% son de ré entran como automóvil qu

Regímenes Aduaneros

Número de Pedimentos

184,736 (43%)

217,129

(50%)

,229 2%)

22,248

(5%)

Importación Temporal

Importación Definitiva

Exportación Definitiva

Exportación Temporal


entos registrados de la Industria Automotriz en 2016, sólo el gimen definitivo. Todas esas importaciones de autopartes régimen temporal, ya una vez que terminan el proceso y el eda listo, se cambia a régimen definitivo en el caso de que

se quede en el país, en caso contrario se exporta. Esto sucede porque las armadoras están importando y exportando constantemente productos debido a su proceso de producción y su régimen especial.


Depósito Fiscal para la Industria Automotriz

Cuando llegue la carga a la planta se deben hacer los registros correspondientes en sus controles, afectando el control de inventarios entre otros. Si hay diferencias de más o de menos se debe rectificar el pedimento y hacer el ajuste correspondiente, sin que ello implique la imposición de ninguna sanción a la empresa.

Fuente: ASARGO Logistics

La Industria Automotriz cuenta con opciones para la salida de las mercancías del recinto. Puede hacerse por movimiento individual donde se genera un pedimento F3 exclusivo para cierta mercancía o remesa (poco común). También cubriendo las operaciones de un mes, donde se sumarán todas las ventas o salidas generadas durante el mes inmediato anterior.

Las empresas de la Industria Automotriz que tengan autorizado depósito fiscal, tienen la opción de trabajar sus operaciones en este depósito fiscal especial (F2), régimen al que se pueden sumar las facilidades de Revisión en Origen y Empresa Certificada.

Toda la planta es el recinto fiscalizado, se autoriza(n) toda(s) la(s) planta(s) como recinto fiscalizado, donde se guardan las mercancías durante su proceso de producción.

La Industria Automotriz puede rectificar todos los campos del pedimento, para ello solo hay que tramitar el pedimento de rectificación correspondiente en la aduana en que se hizo el pedimento original. Si la operación se está manejando en consolidado y aún no está cerrado, el ajuste se puede hacer al cerrar el consolidado sin necesidad de tramitar rectificación alguna.

Se pueden traspasar las mercancías de un

almacén de la Industria Automotriz a otro similar, para ello hay 2 opciones

Las empresas hacen una remisión simplificada por medio de sus

controles de inventarios (formatos autorizados por el SAT para estas empresas), afectando los controles

de quien remite y quien recibe.

Se tramitan pedimentos de extracción y entrada simultáneos,

se utiliza la clave de documento V3 con el identificador C5.

En ningún caso hay presentación física de las mercancías.

La empresa debe llevar un control sistematizado de lo que manda y

le regresan

Esta información debe ligarse a su

control de inventarios de contabilidad

La Industria Automotriz pueden entregar a un tercero la

mercancía para que hagan parte del proceso de

transformación, mercancía que siempre es responsabilidad de

la empresa de la Industria Automotriz. Para ello la

empresa debe registrar dicha empresa ante el SAT y cumplir

con ciertos requisitos.

El envío se puede hacer

desde la aduana de entrada, solo

hay que detallarlo en el

pedimento

Este esquema incluye los vehículos terminados, de esta manera un tercero

puede remitir de exportación el vehículo, en cuyo caso el vehículo se

puede despachar con todas las facilidades de

este esquema


Agilidad logística. Mayor transparencia y certidumbre jurídica. Eliminación de formatos en papel. Mejora la seguridad de la información.

• 30 Actores involucrados (Agentes Aduanales, Agentes Navieros, exportadores, importadores, etc.

• 40 Diferentes documentos utilizados durante la cadena de suministro, 200 diferentes datos de información, de los cuales entre el 60 y 70% son capturados en más de una ocasión.

• Aproximadamente 161 trámites para el cumplimiento de restricciones y regulaciones no arancelarias, trámites de aduanas, entre otros.

Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana VUCEM

• Entrega de Información electrónica en un solo punto de contacto.

• Atención permanente desde cualquier lugar.

• Menor tiempo y costo. • •

•

•


Incidencias en la VUCEM Enero-Abril 2017 Motivo de las Incidencias

13 de las 21 incidencias registradas ocurrieron en el mes de Enero, 2 en Febrero, 3 en Marzo y 3 en Abril. Varias de las caídas se deben a que se ha estado introduciendo el sistema VUCEM 2.

El Comprobante de Valor Electrónico (COVE), permite la recepción, de manera anticipada, de la información de los documentos que comprueban el valor de las mercancías, con el fin de tener aduanas sin papel.

Días en los que Ocurrieron las Incidencias

Lentitud en el procesamiento de COVE's

Lentitud en el procesamiento de COVE's y E-documents

Lentitud en el procesamiento de E-documents

Error en la validación del COVE y E-document

Ventanilla no disponible

5

4

3

2

1

0

Fuente: Visita presencial a las Aduanas

2 5 4

4 6

La caída del sistema VUCEM no afecta directamente el flujo logístico. Sin embargo, cuando hay una caída del sistema, no se puede realizar el cruce aduanero por un cierto tiempo. Hasta que el sistema regresa a la normalidad, todos las operaciones que se postergaron se acumulan y saturan la Aduana. En el caso de contingencias los documentos son entregados de forma física a los validadores.


Flujo Automotriz en Aduana seca

Llega el ferrocarril a un patio intermodal, se

descargan los automóviles y se cargan en madrinas

Una vez que termina el periodo del pedimento

consolidado, el Agente o Apoderado Aduanal cierra el

pedimento y hace el pago

1 5

El Agente o Apoderado Aduanal abre el

pedimento consolidado y lo envía para su

Este proceso se repite a lo largo del periodo del

pedimento consolidado por cada remesa que contenga el

pedimento

validación 2

El Agente o Apoderado Aduanal entrega el

COVE al transportista

3

El transportista presenta el COVE en el Mecanismo de Selección Automatizada y

cruza la frontera

4


Cuantificación de Espacios Físicos


Operación Aduanal Nuevo Laredo

Tráfico promedio a las 10:00 am. Se puede observar que para la exportación de México a Estados Unidos hay mayor afluencia vehicular. La saturación en el lado americano es debido a la reducción a 2 carriles a la salida, lo que genera un cuello de botella. Para la importación hacia México se observa un poco de tráfico en los módulos de entrada a la aduana, para la salida se ve un tráfico fluido.

La hora pico de la importación desde EUA hacia México es alrededor de las 7:00 pm. En contraste con la salida de la importación de Mex hacia EUA en su hora pico (10am), la connectividad del recinto mexicano ayuda para tener un tráfico fluido. Pese a que las operaciones para exportación de México hacia EUA disminuyen durante la tarde noche se sigue apreciando el cuello de botella a la salida de la aduana americana.


Operación Aduanal Ciudad Juarez Es necesaria la construcción de un libramiento ferroviario para mejorar la operación del Ferrocarril en Ciudad Juárez

El puente de Zaragoza-Ysleta concentra el 70% de las operaciones de Ciudad Juarez. Alrededor de 1,900 a la exportación y 2,000 a la importación diariamente.

La cooperación entre autoridades en las aduanas fronterizas es de vital importancia para el funcionamiento del comercio exterior. Cuando hay problemas en la operación de un lado de la frontera y es necesario aumentar el horario de las aduanas es fundamental que tanto el SAT como CBP acuerden para la asignación de personal. El compartir la información entre ambas partes permite en caso de alguna eventualidad repartir los flujos en los diferentes puentes, planear en la infraestructura, horarios y mejoras en la operación.


Otros Cruces Fronterizos de Ciudad Juárez

Tornillo Guadalupe

Córdoba Las Américas

Jerónimo Santa Teresa


Aduanas en los Puertos

Altamira

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Veracruz


Tiempos de Espera en las Aduanas

Módulos de Selección

Carriles

Longitud de la Ruta Fiscal

L= (Longitud*Carriles) / número de módulos, cola

r = (camiones por hora) / módulos, tasa de llegada

W = es la esperanza de tiempo de espera de camiones en cola para no saturar el espacio destinado a ello.

Para que la W se cumpla el tiempo de servicio debe ser mucho menor a esta.

HILLIER, Introducción a Investigación de Operaciones, pags 666 y 667


Nuevo Laredo Tiempos del Módulo de Selección a la Salida

(Tasa de Servicio)* Minutos

6.00

Se observa en la gráfica como aumentan los tiempos de servicio en los horarios que son considerados pico, (4pm- 10pm), lo cual es un fenómeno que se presenta con la mayoría de las aduanas en el país.

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Horas

En la tabla se muestran los tiempos de servicio máximos para satisfacer las operaciones por hora de la aduana. Nuevo Laredo realiza alrededor de 7,000 movimientos al día para importación, con una media de 650 por hora. Podemos observar que la infraestructura de la aduana mexicana tiene capacidad de atender las operaciones. La esperanza de tiempo de espera para camiones formados debe ser menor a

Con una análisis estadístico minucioso (con información que no se dispone sobre funciones estadísticas de llegada y de servicio) el valor del tiempo de servicio –límite superior- probablemente disminuya.

*Elaborado con series de tiempo de la industria automotriz del 2016,

proporcionadas por el SAT

Longitud

(m)

Carriles

Módulos

L

Llegada de a la

Camiones por aduana (ra)

hora Llegada de hora por

Camiones por módulo (ri)

W (Esperanza de tiempo de espera máximo) [minutos]

1000

4

19

8.097

950 50 10.8

665 35 13.88

475 25 19.43


Veracruz Minutos

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Tiempos del Módulo de Selección a la Salida (Tasa de Servicio)*

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

Operaciones Totales en Aduana del Puerto 2015**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Se observa una cierta correlación entre ambas gráficas en la hora pico, 6pm, tanto para la cantidad de operaciones como el tiempo de servicio. Se puede observar que existe una subutilización de la aduana.

La industria automotriz tiene la facilidad de salir del puerto las 24 hrs y un carril exclusivo, para evitar la saturación de los patios.

Horas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Horario Ordinario

*Elaborado con series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT **Generador de Reportes SAAI

Longitud (m)

Carriles Módulos L Llegada de Camiones por hora a la aduana

700

Llegada de Camiones por hora por módulo

(ra)

87

W(Esperanza de tiempo de espera máximo) [minutos]

14.34 1450 3 8 20.91 400 50 25.09

300 37.5 33.5

29,499 30,270

24,621 27,536

24,116 24,739 25,044

11,932 9,212

11,983

4,590

2,197 971

748 603 563 400 445 478 486 378

3,743

14,169

19,964

*Elaborado con series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT


Lázaro Cárdenas Ciudad Juárez Minutos

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0


Minutos

12

10

8

6

4

2

0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas

Longitud

(m)

Carriles

Módulos

L

Llegada de

Camiones por hora a la aduana

Llegada de

Camiones por hora por módulo (ra)

W(Esperanza de tiempo de

espera máximo) [minutos]

700

2

5

53.84

400 80 8.07

300 60 10.77

250 50 12.92

Longitud

(m)

Carriles

Módulos

L

Llegada de

Camiones por hora a la aduana

Llegada de

Camiones por hora por módulo (ra)

W(Esperanza de tiempo de

espera máximo) [minutos]

1000

3

5

23.07

500 100 13.84

400 80 17.03

300 60 23.07

*Elaborado con series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT


Altamira Manzanillo

Minutos

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0


Minutos

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Horas

Longitud (m)

Carriles Módulos L

W(Esperanza Llegada de Llegada de de tiempo de

Camiones por Camiones por hora espera hora a la aduana por módulo (ra) máximo)

[minutos]

600 120 15.38

1000 4 5 30.77 550 110 16.78

400 80 23.07

Longitud (m)

Carriles Módulos L

W(Esperanza Llegada de Llegada de de tiempo de

Camiones por Camiones por hora espera hora a la aduana por módulo (ra) máximo)

[minutos]

400 100 9.23

800 2 4 15.38 350 87.5 10.54

250 62.5 14.76


e Importación pedimento y se envía para su validación

Se envía la información a las

oficinas del Agente Aduanal

vía o el el a

6

Proceso Logístico d

3

4 Se elabora el

Ya validado el pedimento se hace el pago y el

Agente Aduanal recibe el

pedimento validado 5

El camión de larga distancia sale de su orígen y se dirige al almacén del Agente

1 Aduanal

En caso de utilizar una

empresa transfer, se pasa la mercancía del camión de larga distancia al transfer

El Agente Aduanal en la copia simplificada

DODA, según sea caso, al transportist

El transportista se dirige a su destino

y entrega la mercancía

El Agente Aduanal realiza el previo y junta toda la información para

hacer el pedimento

El transportista llega con su copia simplificada del pedimento o con

el código QR generado en el

7 DODA y cruza la frontera

Si se utilizó transfer, despúes de

cruzar la frontera, se dirige al patio o almacén de la empresa

transfer para pasar la mercancía al camión de larga distancia

8

2


Problemas con las series de tiempo de aduana

*Tiempos para la importación de la Industria Automotriz

El mapa muestra los tiempos desde la llegada al MSA hasta la salida del recinto fiscal, los tiempos con reconcimiento (rojo) y sin reconocimiento (verdes) son muy similares. Por lo anterior podemos constatar que los tiempos recabados por los sistemas no se apegan a la realidad.

Fuente: Series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT.

Aduana

Tiempo (días)

*Sin revisión

*Con revisión

Coatzacoalcos 0 0 Ensenada 0 0 Guaymas 0 0 Manzanillo 5.225 6.627 Matamoros 0 8.814 Mazatlán 0 0 Mexicali 13.027 25.081 Nogales 11.203 11.908

Nuevo Laredo 16.593 24.970

Piedras Negras 0 0 Progreso 0 0

Ciudad Reynosa 35.396 40.471

Ciudad Hidalgo 0 0 Tampico 0 14.655 Tijuana 2.988 13.000 Veracruz 5.460 4.457

Aeropuerto CDMX 5.096 9.388 Guadalajara 0 0

Lázaro Cárdenas 3.333 5.816 Monterrey 2.769 18.035 Cancún 0.653 0.645 Querétaro 0 0 Toluca 5.592 9.118 Chihuahua 0 0

Aguascalientes 0 19.185 Puebla 0 0 Colombia 1.060 16.745 Altamira 5.542 10.106 Guanajuato 0 2.650


Tiempos de Reconocimiento

*Tiempos para la importación de la Industria Automotriz

Los tiempos de reconocimiento en varios puertos y aduanas fronterizas nos dan tiempos superiores a un día, lo cual en realidad es improbable que suceda con los insumos de la industria automotriz

Fuente: Series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT.

Aduana *Tiempo (días)

Coatzacoalcos 0.749

Ensenada 0.532

Guaymas 0.062

Manzanillo 3.014 Mazatlán 0.952

Mexicali 0.220

Nogales 0.502

Nuevo Laredo 3.964

Piedras Negras 8.530

Progreso 0.042

Ciudad Reynosa 0.394

Ciudad Hidalgo 0.618

Tijuana 0.180

Veracruz 5.488

Aeropuerto CDMX

0.225

Guadalajara 0.230

Monterrey 0.162

Cancún 0.096

Querétaro 0.170 Toluca 0.166

Colombia 0.527


Flujograma de Mejoras Potenciales


Mejoras Potenciales VUCEM 2 promete mejorar la operación con respecto

a la versión anterior y

PITA reduce la necesidad de capital humano

DODA reduce probabilidad de

reconocimiento y los hace más efectivos

Capacitación

del personal del SAT para evitar

Pedimento consolidado eficientiza la operación

mensual

disminuir los problemas y caidas.

y automatiza demoras

Despacho conjunto evita

repetir el proceso

Desarrollar comités de

facilitación de comercio exterior

Transporte

Contar con la certificación NEEC y C-

TPAT reduce la probabilidad de reconocimiento

Monitoreo y reporte

Cooperación entre SAT, gobiernos estatales, gobierno federal y empresas de transporte para desarrollo de la conectividad de las aduanas

Empresas

Transfer facilitan el cruce fronterizo

DODA simplifica la operación

eliminando papeles

Al distribuir los horarios se reducen

los tiempos de espera

de medición de tiempos para mejora

continua

Metropia ayuda a elegir la aduana

menos congestionada


Cuantificación de Mejoras Posibles


Reducción en los Tiempos

Para las estimaciones en los tiempos se tomaron en cuenta las mejoras en las Aduanas. En la validación, con VUCEM 2 no disminuirán los tiempos pero sí las caídas, evitando contingencias de hasta 8 horas. Para la llegada a la Aduana, se tomó en cuenta el escenario en que se reparten los horarios de cruce uniformemente, reduciendo las 4 horas promedio a 30 minutos. Para el reconocimiento, se tomaron en cuenta un mayor número de equipos de revisión no intrusiva y se consideró el uso de DODA que hace más efectivo el reconocimiento.

Tiempos de cruce Aduanero6: -Con reconocimiento físico documental: 3 horas, 35 minutos y 30 segundos. -Con reconocimiento no Intrusivo: 1 hora, 5 minutos y 30 segundos. -Desaduanamiento Libre: 35 minutos y 30 segundos.

1Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo. 2Estimado en base a los tiempos calculados de los Slides 35-38. 3Reconocimiento no intrusivo utilizando un Rapiscan Systems 4Estimado en base a entrevistas con SAT Nuevo Laredo. 5Estimado en base a entrevistas con SAT Nuevo Laredo. 6Se calculó sumando los tiempos estimados en las etapas del flujo que se muestra en este Slide.

30 segundos con VUCEM 2 funcionando correctamente1.

Desaduanamiento Libre (sin reconocimiento)

30 minutos, distribuyendo el horario de cruce por la

Aduana2.

5 minutos3.

3 horas5. (Reconocimiento físico

documental)

30 min. (Reconocimiento no Intrusivo) 4


utiliza en los fe

Mejoras para la industria automotriz

Despacho Anticipado Despacho Conjunto

Actualmente se rrocarriles fronterizos. Consiste en que el agente o apoderado aduanal mexicano realiza todos los trámites aduanales antes de que el tren de Estados Unidos ingrese a México. El despacho anticipado se podría utilizar de una manera similar para las operaciones marítimas, actualmente hay pruebas en Manzanillo (Servicio VIP).

Actualmente se realiza en Ciudad Juárez para la empresa Foxconn, en Tijuana para productos perecederos y en el aeropuerto Laredo Texas para la importación de mercancías que van hacia México. Para la industria automotriz sería muy interesante el despacho conjunto pues eso permitiría que en un solo punto se realice la revisión y despacho por ambas autoridades, volviendo más eficiente el proceso.


Ser y tener proveedores certificados simplifica las operaciones de comercio exterior

El NEEC obedece a los parámetros que establece la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en materia de seguridad y procesos en aduanas bajo el nombre de Operador Económico Autorizado (OEA), para facilitar el intercambio de productos entre dos o más países.

C-TPAT o Asociación estratégica aduana-industria contra terrorismo, es una iniciativa conjunta del gobierno y las empresas cuyo objetivo es construir relaciones de cooperación comercial que refuercen y mejoren la cadena de valor empresarial y la seguridad en la frontera de los Estados Unidos de América.

Fuente: SAT

Atención Personal

Simplificación y facilidades

a s dministrativa

Carriles Exclusivos

Beneficios del NEEC

Servicios Extraordinarios para facilitar el

cruce de mercancías

Agilización en el

de o spach aduanero

Acceso al carril FAST

Reducir el número de inspecciones

Agilizar las exportaciones

Declaración de Operación para Despacho Aduanero (DODA)

Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA)

El DODA sustituye la impresión del pedimento, impresión simplificada del pedimento, aviso consolidado y pedimento parte II o copia simple. Podrá ser descargado en la página de internet del SAT y reducirá el número de revisiones, pero las revisiones serán más efectivas. Reducirá también el uso de papeleo, agilizando la operación.

Eficientar la supervisión de aduanas y áreas del SAT mediante videovigilancia.

Fortalecer el control de vehículos de pasajeros en

cruces fronterizos.

Automatizar el despacho aduanero de mercancías en

carga.

MSA

El transportista presenta el DODA en el mecanismo de selección automatizada, un lector escanea el código QR y las placas del vehículo e indica si hay reconocimiento o no. Cuando se genera el DODA el sistema ya sabe si tocará reconocimiento o no.

Objetivos: -Optimizar los procesos de despacho aduanero. -Incrementar las medidas de vigilancia que inhiban o identifiquen actos ilícitos.

Fuente: SAT


El proyecto de Integración Tecnológica Aduanera es una solución integral que plantea automatizar, facilitar y agilizar los procesos de entrada y salida de mercancías en las aduanas del país, actualizando diferentes dispositivos entre los cueles están los lectores QR que escanearán el DODA.


Beneficios de PITA

Para el Usuario Para la Institución

Reducción a los tiempos del proceso de despacho. Generación de información para fortalecer los modelos de riesgos.

Optimización de la logística dentro del recinto. Control y organización en plataformas, (administración de andenes).

Se elimina el uso del papel y se maximiza el uso de tecnología. Centralizar información y contar con un expediente electrónico.

Se relacionan la información del vehículo, el chofer, la operación y la empresa transportista en el ingreso y salida del recinto.

Agiliza el proceso de revisión. Generación de inteligencia intercambiando información.

Actualización de tecnología, para mostrar el resultado del mecanismo de selección al conductor del vehículo.

Fortalecer modelos de riesgos.

Elimina discrecionalidad en la asignación del revisor del vehículo. Identificación del origen de las placas.

Almacenamiento central de imágenes.

Automatización en la detección de incidentes.

Incrementar cantidad de analíticos para mejorar la seguridad e inteligencia.

Mejorar la supervisión operativa de las diversas áreas de negocio del SAT.

Reemplazo de cámaras analógicas por digitales IP.

Mayor calidad, nitidez y resolución de las imágenes.

Cobertura de mayores superficies y áreas. Incorporación de herramientas de inteligencia de negocio y analíticas.

Incremento en la seguridad perimetral y al interior de los puntos tácticos.

Almacenamiento local de video.

Fuente: SAT

Carga

Ligeros

Video Vigilancia


Cruce de Frontera por parte de Terceros En Nuevo Laredo, Colombia y Nuevo León existen empresas “Transfer” que se dedican solamente a cruzar la frontera. Muchas de estas empresas cuentan con C-TPAT y FAST LANE, así como servicio de almacenamiento, facilitando el cruce de mercancía para muchas empresas.

Las empresas Transfer, suelen exportar de México por la mañana e importar desde Estados Unidos por la tarde. Los cruces por frontera de los Transfer se realizan en los horarios de menos tráfico, por lo que la operación suele ser ágil.

El transportista recoge la mercancía en la empresa en

México y la lleva al patio de la empresa Transfer

Se pasa la mercancía al camión de la empresa Transfer y éste se dirige a la

frontera

Cruce de Frontera

El transportista de la empresa transfer, da la

mercancía al transportista del cliente que ya lo está

esperando

El transportista se dirige a su destino en Estados Unidos


Subutilización de la aduana

Operaciones en Aduana de Veracruz 2015

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

La autoridad aduanera permite servicios extraordinarios, es decir fuera de horario, cuando la operación lo amerita. Por ejemplo, cruce de contenedor de autopartes que es crítico en el just-in-time de producción.

Al haber subutilización de la aduana por las mañanas, no es justificable que ésta opere 3 turnos.

La saturación de las aduanas por la tarde y noche se debe a: • Mala planeación del transporte. • El agente aduanal no cuenta con la documentación

necesaria para realizar los trámites a primera hora de la mañana o un día antes del despacho.

• El agente aduanal utilice la mañana para realizar los trámites y libera los documentos en la tarde para realizar el despacho.

8:00 Horario Ordinario 20:00 • Errores en la documentación o trámites.

En las operaciones anuales de la Aduana de Veracruz, se observa como la distribución de operaciones no es uniforme a lo largo del horario de operación de la Aduana, ocasionando que se sature en horas pico y teniendo una subutilización de 8:00-12:00 hrs. Este comportamiento es frecuente en todas las Aduanas en México.

Cómo mejorar esta situación: • Incentivar el uso de la mañana para las operaciones

de aduana por medio de tarifas especiales, reducción de peajes, etc.

• Planear el transporte, pagos y documentación antes del arribo de la mercancía a puerto.

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Sistemas de medición en tiempo real

Metropia ayuda a las agencias a dispersar la demanda temporal y espacialmente, proporcionando información de tiempo de viaje, costo e información confiable en tiempo real a viajeros y transportistas, modificando el comportamiento de los usuarios y así lograr una distribución más uniforme del tráfico vehicular.

El sistema funciona recopilando información de tráfico en tiempo real de diferentes cruces aduanales, analizando tiempos y calculando la ruta más rápida y corta para cruzar la frontera.

Infraestructura (Oferta)

Manejo y análisis de

datos

Congestionamiento

Comportamiento

Sistemas como Metropia ayudarán a mejorar la planeación para la operación de las aduanas. Por medio de el uso de información de tiempos de cruce, se podrán justificar mejoras en la infraestructura y asignación de personal.

Actualmento sólo opera en Ciudad Juarez. Esta mejor práctica debería ser implementada en otras aduanas, inclusive los puertos marítimos

Usuarios (Demanda)

Inversión Pública


Input Análisis de Redes

Altamira

Lázaro Cárdenas

Tiempos de Cruce por Aduana

Número de operaciones por Aduana

Manzanillo

Capacidad de cruce aduanero de Autotransporte

Veracruz Infraestructura Aduanera

Mazatlán

Ciudad Juárez

Nuevo Laredo

Análisis de Procesos

Administrativos en Aduanas

Diferentes opciones de cruce fronterizo

Saturación Aduanera

Operaciones actuales

Alternativas para importación y exportación


Recomendaciones de Implementaciones Futuras


Recomendaciones

Aduana Fuente Planeación/ Infraestructura

Realizar planes maestros de desarrollo para los recintos fiscalizados según sus necesidades y demandas proyectadas.

Evidencia general de sentido común, Entrevista Fideicomiso Puente 3 Nuevo Laredo

Información Definir los procesos aduanales junto con los procesos logísticos y actores asociados a estos en el Manual de Operación Aduanera para que el usuario tenga mejor comprensión.

Entrevista Delphi (Empresa Autopartista IMMEX) Nuevo Laredo.

Planeación

Esquema de trabajo y turnos definidos para las autoridades que participan del despacho aduanal (v.g. SAT, SAGARPA, PROFEPA, Marina, etc.).

Evidencia de Falta de Personal, recomendación coincidente con estudio de CAAREM

Acercamiento a Usuarios

Utilizar programas como “Conoce a tu usuario” para mejorar la relación entre autoridad y particulares permitirá un mejor cumplimiento.

Entrevista SAT Nuevo Laredo

Sistemas de Información/ Acercamiento a Usuarios

Incentivar los pagos electrónicos y trámites paperless permitirá mejorar la velocidad y certidumbre de los procesos aduanales.

Entrevista Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo

Sistemas de Información

Desarrollar un sistema para facilitar la clasificación arancelaria de mercancías para los usuarios finales tanto en México como en Estados Unidos.



Incentivar el uso de la aduana en los horarios de subutilización, por lo general la mañana, por medio de descuentos en el peaje, tarifas especiales, etc. O eventualmente imponer sanciones

Entrevista Fideicomiso Puente 3 Nuevo Laredo


Desarrollar los sistemas que participan en la VUCEM de forma conjunta para evitar caídas en el sistema.



Es necesario un sistema de monitoreo y reporte de los tiempos de operación aduanales para identificar puntos de mejora y otorgar certidumbre a los usuarios.

Visita a Aduanas

Planeación Crear un Manual de Mejores Prácticas Aduaneras para la Industria Automotriz. Visita a Aduanas


Recomendaciones

Aduana Fuente Relación Mex- USA

Establecer protocolos definidos de comunicación, operación y cooperación entre la aduana mexicana y estadunidense, involucrando a la SRE.

Entrevista SAT Ciudad Juárez

Planeación/ Acercamiento

Cooperación entre SAT, gobiernos estatales, gobierno federal y empresas de transporte para desarrollo de la conectividad de las aduanas.

Existe evidencia - por ejemplo Ciudad Juárez y el Fideicomiso de Nuevo Laredo - de que estas acciones potencian el accionar de las Aduanas. Existen otras Aduanas donde éstas acciones representan un área de oportunidad. El mecanismo se podría potenciar mostrando a todos los actores los resultados de algunas de las acciones.

Infraestructura/ Operación

Incrementar el uso de equipos de revisión no intrusiva para agilizar la operación. Visita a Aduanas

Operación Evaluar la efectividad del segundo reconocimiento aduanal en las aduanas marinas. Visita a Puertos


Generar una aplicación con la información de la operación de cada aduana para los transportistas como: horarios, carriles exclusivos, vías de acceso, recomendaciones.


Infraestructura Señalamiento detallado de las vías de acceso a las aduanas a lo largo de la ruta fiscal con mecanismos de control electrónico (TAG).


Relación Mex- USA

Definir conjuntamente con los Estados Unidos tiempos objetivos de paso de frontera anuales a través de un proceso de mejora continua.


Operación Unificar los pedimentos para mercancías que serán desaduanadas en puertos interiores y cuyo ingreso fue en puertos marítimos o fronterizos.

Visita a Puertos


Desarrollar un comité para la Industria Automotriz impulsado por el SAT, que involucre a todos los actores en la cadena logística.

Ver Slide 64


Recomendaciones

Agentes Aduanales Fuente Acercamiento a Usuarios/ Sistemas

Incentivar los pagos electrónicos y trámites paperless permitirá mejorar la velocidad y certidumbre de los procesos aduanales.


Planeación Incentivar el uso de la aduana en los horarios de subutilización, por lo general la mañana, por medio de descuentos en el peaje, tarifas especiales, etc.

Entrevista Fideicomiso Puente 3 Nuevo Laredo

Acercamiento a Usuarios y Autoridad


Ver Slide 64

Planeación Incentivar la certificación de empresas y transportistas en NEEC y CTPAT. Entrevista Delphi (Empresa Autopartista IMMEX) Nuevo Laredo.

Clientes/ Transporte Fuente Aceramiento a Usuarios y Autoridad

Utilizar programas como “Conoce a tu usuario” para mejorar la relación entre autoridad y particulares permitirá un mejor cumplimiento.

Entrevista SAT Nuevo Laredo

Planeación Incentivar los pagos electrónicos y trámites paperless permitirá mejorar la velocidad y certidumbre de los procesos aduanales.


Acercamiento a Usuarios y Autoridad


Ver Slide 64

Planeación Incentivar la certificación de empresas y transportistas en NEEC y CTPAT. Entrevista Fideicomiso Puente 3 Nuevo Laredo

Planeación/ Acercamiento

Cooperación entre SAT, gobiernos estatales, gobierno federal y empresas de transporte para desarrollo de la conectividad de las aduanas.

Existe evidencia - por ejemplo Ciudad Juárez y el Fideicomiso de Nuevo Laredo - de que estas acciones potencian el accionar de las Aduanas.

Sistemas Información

Generar una aplicación con la información de la operación de cada aduana para los transportistas como: horarios, carriles exclusivos, vías de acceso, recomendaciones.


Planeación Contar con toda la documentación y permisos necesarios con la mayor antelación posible para los trámites aduanales.



Comité para la Industria Automotriz

La aduana es el único punto común a todos los pasos de frontera. Por este motivo y por un sentido práctico, las juntas deberían tener un "vector" de mejora continua. Deberían estar centradas en el análisis de información de tiempos, su validación, y en una búsqueda de reducción continua. Al mismo tiempo, debería existir un mecanismo de Benchmarking entre todas las aduanas y como mecanismo de incentivo, un Premio Anual. Este mecanismo se debería aplicar al conjunto de las comunidades que operan alrededor del punto de paso. Igualmente, el intercambio de mejores prácticas debería ser constante. Finalmente, en el conjunto de juntas realizadas en todos los puntos de frontera y puertos, un programa de Innovación que gire alrededor de las mejoras de servicio -respetando la legislación existente- permitiría potenciar la labor conjunto de todos los actores.

Actualmente existe un Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), el cual se enfoca en acciones para que los gobiernos de los países pertenecientes contribuyan a la simplificación de las operaciones de comercio exterior. El AFC tiene como objetivos mayor eficiencia en trámites y operaciones de comercio exterior, eliminar obstáculos administrativos y reducir tiempos y costos asociados. Sin embargo, no cuentan con sistema de medición de tiempos ni de mejora continua.

Fuente: Áreas de Comercio Exterior de OEM’s


Anexo

Entrevistas


Entrevistas


Aduana LZC Administración Dolores Velasco Operación de contenedores en ferrocarril y autotransporte para despacho aduanal

DICEX Agente Aduanal Operaciones Luis Adolfo Sánchez Carlos Manrique

Es uno de los principales agentes aduanales del puerto para el sector automotriz. Flujo de Operación de el agente aduanal.

Aduana Altamira Administrador Ignacio Palmero Morales No es necesario que las aduanas operen 24 horas. Pedimentos Consolidados y remesas

Agencia Aduanal Ruelas Comercial Alejandro Ramírez Importancia de la documentación completa y relación con las navieras.

Aduana Mazatlán Administrador Osvel Tudón Revisiones y problemas en aduana. Trabajo conjunto de la Marina con el SAT. Programa conoce a tu usuario.

Asociación de Agentes Aduanales de NLD

Secretaría Desarrollo Económico NLD

Presidencia Dirección General

Octavo Regidor Desarrollo Industrial

Edgardo Pedraza Gabriel Martin

Fernando Torres Roberto Huerta

VUCEM problemas con la validación. Cruces fronterizos para la producción de autopartes y su régimen. Operación de Transfers. Inspección y previos.

Estadísticas generales de Nuevo Laredo, IMMEX y connectividad que lo vuelven en el puerto con más operaciones. Incentivos para la industria. Despacho conjunto.

Aduana Nuevo Laredo Administración Omar Celis Infraestructura de la Aduana. PITA. Horas de operación, saturación y subutilización. Despacho previo y conjunto. Inspección conjunta en ferrocarril.

Fideicomiso Puente Mundial

Director Raúl Trad González Mantenimiento de la infraestructura. Uso de revisión no intrusiva para disminuir tiempos. CTPAT y costos de peaje.

Delphi Apoderado Aduanal Roberto Ramos Certificados CTPAT, FAST, etc. Just-in-time y su importancia en la frontera. Automatización de procesos aduanales. Contingencias en la aduana. Reégimenes.

Aduana Ciudad Juárez Administración Eva María Soria Cooperación entre ambas aduanas. Sistema Metropia. Despacho conjunto. Recinto Fiiscalizado Estratégico. Infraestructura. Operaciones. Servicio extraordinario. Ferro.

OWCIA Agencia Aduanal Agencia Aduanal Gerardo Noriega La importancia del Agente Aduanal. Pagos electrónicos. Planeación en lacadena logística y presición de la documentación. Operación de la aduana en 3er turno.


Bibliografía

Series de tiempo de la industria automotriz del 2016, proporcionadas por el SAT.

Boletín del SAT, recuperado de: http://www.sistemascasa.com.mx/boletines/2017/P017.html.

Reglas Generales de Comercio Exterior, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/reglas_comercio_exterior_2017.aspx

Gomsa Logistics, recuperado de: http://www.publicaciones.gomsa.com/wordpress/2016/11/problemas-del-sat-con-respuesta-de-bancos/.

Énfasis Logística, recuperado de: http://www.logisticamx.enfasis.com/notas/75678-inician-mexico-y-estados-unidos-prueba-piloto-inspeccion-carga.

Manual de Operación Aduanera, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/moa/Paginas/default.html.

Programa IMMEX, recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30984/inf_espec_FICHA_INFORMATIVA_IMMEX_rev4.pdf.

Ventanilla Única de Comercio Exterior, recuperado de: https://www.ventanillaunica.gob.mx/movil/FAQs/COVE/.

Requisitos para patente de Agente Aduanal, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/aduanas/servicios/Paginas/agente_aduanal.aspx.

World Bank, Doing Business project, recuperado de: http://www.doingbusiness.org/.

Regímenes Aduaneros, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/regimenes/Paginas/default.aspx.

Depósito Fiscal para la Industria Automotriz, recuperado de: http://www.asargo.com/2012/05/deposito-fiscal-industria-automotriz.html.

Documento de Operación para Despacho Aduanero, recuperado de: http://www.aduanasrevista.mx/documento-de-operacion-para-despacho-aduanero-doda/.

Programa de Integración Tecnológica Aduanera, recuperado de: http://www.sat.gob.mx/PITA/Paginas/default.html.

HILLIER, Introducción a Investigación de Operaciones, pags. 666 y 667.

C-TPAT, recuperado de: https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/c-tpat-customs-trade-partnership-against-terrorism.

Aplicación Metropia, recuperado de: http://www.metropia.com.

http://www.sistemascasa.com.mx/boletines/2017/P017.html

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http://www.sat.gob.mx/PITA/Paginas/default.html

http://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/c-tpat-customs-trade-partnership-against-terrorism

http://www.metropia.com/


Análisis de Redes


Managing Director


26/03/2018


0 1 2 3 4

Definir el escenario Trabajo logístico previo automotriz mexicano

actual

Definir centroides oferta/demanda y

cuantificar costos de opciones logísticas

Seleccionar estrategias futuras

más probables

Evaluación de capacidades

actuales e inversiones

Recolección de información


Altamira Ocupación por muelle

Infraestructura automotriz

Lázaro Cárdenas

Manzanillo Infraestructura porturia

Veracruz

Análisis de Puertos

Cantidad de Autos procesados y distribuidos

Conectividad del Puerto

Escenarios de demanda por puerto y océano

Operaciones actuales Ferrocarriles en los puertos

Mazatlán

Manzanillo

Altamira

Veracruz

Lázaro Cárdenas

Mazatlán

Nuevo Laredo

Ciudad Juárez

Tiempos de Cruce por Aduana

Infraestructura Aduanera Operaciones actuales

Análisis de Procesos

Administra tivos en Aduanas

Número de operaciones por Aduana

Capacidad de cruce aduanero de Autotransporte

Diferentes opciones de cruce fronterizo

Saturación Aduanera

Alternativas para importación y exportación

Entrada Salida

Recolección de información


•

• •

• •

•

• •

•

• •

Variables Estacionarias

Variables no Estacionarias

Eliminación de Variables

Centros de producción y ventas del país Predicción de demanda a 10 años

México Estados Unidos

Canadá Brasil Perú

Colombia China Alemania

Argentina Puerto Rico Chile

Análisis de Demanda Composición de ventas domésticas. Producidas

nacional e importadas .

Análisis de producción según la capacidad instalada

Variables Finales

Entrada Salida

Base de la AMDA 2014

7 Asociaciones y Organizaciones apoyando el proyecto 236 Empresas Contactadas

OEM’s y Autopartistas

10 Entrevistados 10 Encuestas

Proveedores Logísticos

10 Entrevistados 70 Encuestas

Análisis de Proveedor

es Logísticos

929 Empresas* Ubicación Nivel en proceso (Tier 1, 2 y/o 3) Infraestructura

Plantas Productivas Ubicación Participación con proveedores

Panorama Mundial Panorama Mexicano Estudios y Publicaciones Distribución y Participación del Autotransporte


Escenario geográfico y volúmenes

México cuenta con :

• 19 Plantas Productivas, ubicadas principalmente en el Centro y el Bajío.

• 19 aduanas en la frontera norte, las 5

más importantes en el mapa.

• 5 puertos que mueven cerca del 100% de vehículos por vía marítima en México. Veracruz mueve la mayoría de los vehículos del Golfo.

• En 2016 se vendieron 1,603,672

automóviles nuevos, de los cuales 886,777 fueron importados.

• Se produjeron 3,465,615 unidades de

las cuales 2,768,268 se exportaron, es decir 79.88%.


Opciones de distribución y exportación Operación Actual

Transporte de vehículos armados Exportaciones

*66% importaciones via puertos (56% Veracruz) * 80% exportaciones a Norte América (70% FFCC)

Anuario Estadístico de los Puertos de México 2014-SCT

Estadísticas 2014-AMIA

Anuario Estadístico Ferroviario 2014-SCT

Importaciones y Mercado local

dal

Resto del Mundo por Puerto

60% 232,932

40% 155,288

EUA-Canadá por Puerto 60%

185,149

EUA-Canadá por Frontera

40% 123,433

100% 2,071,466

Importación por Puerto 55%

338,425 45%

271,515

Importación por Frontera 17%

276,836

65% 179,944*

20% 15% 55,367 41,525

45%

38% 716,896

609,940 Mercado Nacional

85% 609361

15%

107,534

*Transporte Intermo

Opciones de distribución y exportación Conexión de OEMs a FFCC y proveedores

Conex FFCC (izq.)

Cantidad de proveedores en radio de 40km


Cercanía a red < 50 km

Buena

Mala Regular

Inexistente

Con espuelas

I

Misceláneas relevantes nseguridad en FFCC

Modo de Robo

Materiales Vías

Barricada

Válvulas Frenos

Fuentes: 1.- http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/11/1104201, 2http://t21.com.mx/ferroviario/2015/06/10/infraestructura-ferroviaria-determinante-contra-inseguridad, tttp://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/01/1149358#imagen-3, 3Reporte trimestral de Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano.

Hechos • Bajío y Jalisco relevantes.3

• Baja velocidad facilita robo de Autopartes, granos, cemento.3

Consecuencias • Carga a autotransporte.1

• Costos para "todos".1

Acciones Potenciales • ¿Policía ferroviaria? • ¿Sistema privado

integrado?


Distribución Geográfica (2016)

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/11/1104201

http://t21.com.mx/ferroviario/2015/06/10/infraestructura-ferroviaria-determinante-contra-inseguridad

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/01/1149358#imagen-3

Robo de Carga por 1

Misceláneas relevantes Inseguridad en red carretera

Hechos

Robo a transportistas en el primer

trimestre de cada año1

*Aumenta costos 15 a 20% *México, Puebla, Querétaro, Veracruz2

*80% mercancías *10 m U$ pérdidas?

Tipo de Producto

1Freightwatch International SCIC — Reporte de Inteligencia de Robo de Carga Q1-2016 2http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/robo-a-transporte-le-pega-a-consumidores.html


¿Será más rentable invertir en seguridad en FFCC?

Robos en la Red Carretera Nacional (2016)1

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/robo-a-transporte-le-pega-a-consumidores.html


Misceláneas relevantes ¿Por qué México tiene mayores costos logísticos que EUA?

Costos logísticos totales como porcentaje del PIB

16%

14%

12%

10% 8%

Seguridad

No se cobra FSC y es más probable que le proporcionen un "todo en" tasa de largo plazo.

3A0%umento en costos de operación 1

Tarifas Diesel

18

16

14

12

10

Reino Unido

EE.UU. Japón Corea España Brasil México 20%

15%

20% 8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q1 2017

FUENTE: Agenda de competitividad logística 2008-2012. Secretaría de Economía

Costos de transporte intra-país por carretera (Dólares por kilómetro)

10%

Competencia Logística

Plantilla del área logística que participa en entrenamiento formal

Promedio México

Promedio Europa y EUA

Pesos por litro USA Pesos por litro

FUENTE: US Energy Information Administration Índice Nacional de Precios al Consumidor

Entregas completas y a tiempo Valor mínimo entrevistas

Valor máximo entrevistas

Resultado encuestas

Promedio Europa

Promedio EE.UU.

México

0% 20% 40% 60% FUENTE: Agenda de competitividad logística 2008-2012. Secretaría de Economía

0% 20% 40% 60% 80% 100%

FUENTE: Agenda de competitividad logística 2008-2012. Secretaría de Economía

1 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/robo-a-transporte-le-pega-a-consumidores.html

Logistic Performance Index, World Bank 2016

País # LPI

Aduanas Infraestructura Cargas internacionales

Competencia logística

Rastreado y seguimiento

Líneas tiempo

de

EUA 10 3.75 4.15 3.65 4.01 4.2 4.25

México 54 2.88 2.89 3 3.14 3.4 3.38

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/robo-a-transporte-le-pega-a-consumidores.html


Evaluación Somera de Costos de FFCC y Autotransporte

$8,000

$7,000

$6,000

$5,000

$4,000

$3,000

$2,000

$1,000

$0

300km 400km 500km 800km 1000km 1200km

Autotransporte

KCSM

Ferromex

Ferrosur

• Equipos vacíos cambian costo • Competitividad del autotpte en distancias

cortas • FFCC supera en distancias mayores a

500 kms • Existen operaciones de FFCC en

distancias < 300km.

Tarifas Máximas Ferrocarril para carga automotriz febrero 20173

1.- Basado en: Costos de operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano 2016. IMT 2.- Peaje Calculado del Estado de México a Veracruz para un vehículo de 9 ejes http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta 3.- http://www.gob.mx/artf/documentos/tarifas-ferroviarias-de-carga

Tarifa estimada de autotransporte

Ferrosur $ 682.77

Kansas City $ 649.52

Ferromex $ 606.19

$ 1.99

$ 1.76

$ 1.64

$ 2,927.84

$ 2,665.1

$ 2,487.33 $25.5 $2,880 $15,630 $26,571 $30,822 $3,088.2

http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdEscogeRuta

http://www.gob.mx/artf/documentos/tarifas-ferroviarias-de-carga

Centroides gráficos de Oferta y Demanda Automotrices

Demanda 2016 (miles de unidades)

1,865

Flujo de vehículos de exportación (2016) por centroides

(miles de unidades)

206

Mazatlán

Altamira

716,896 autos de producción nacional fueron vendidos en México en 2016

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Acapulco

Veracruz

Unidades vendidas por Estado Puertos

Autos exportados

Autos importados


Costo de Opciones Logísticas


Golfo Pacífico Aduanas Este Aduanas Oeste

Madrina Ferrocarril Madrina Ferrocarril Madrina Ferrocarril Madrina Ferrocarril

Puebla Tiempo (hrs) VER 5 8 LZC 15 23 NL 25 40 CJ 38 68

Costo $1,606.00 $1,652.00 $4,093.00 $3,396.00 $6,594.00 $4,958.00 $10,200.00 $7,200.00

Guadalajara Tiempo (hrs) VER 14 32 MNZ 5 10 PN 22 27 NOG 32 55

Costo $5,534.00 $3,997.00 $1,911.85 $2,049.00 $5,710.00 $4,907.00 $8,935.00 $6,065.00

México Tiempo (hrs) VER 7 14 MNZ 14 29 NL 23 34 CJ 35 63

Costo $2,700.00 $2,732.34 $4,840.00 $3,744.57 $5,710.00 $4,190.00 $9,386.00 $6,810.00

Guanajuato Tiempo (hrs) VER 11 23 LZC 8 18 NL 21 29 CJ 30 51

Costo $4,012.00 $3,719.18 $2,535.00 $2,906.00 $4,824.00 $6,250.00 $8,135.00 $5,740.00

San Luis Potosí Tiempo (hrs) ALT 8 16* LZC 12 14 NL 14 15 CJ 28 49

Costo $2,588.00 $2,665.00 $3,500.00 $3,274.00 $3,787.00 $3,790.00 $7,435.00 $1,957.00

Aguascalientes Tiempo (hrs) ALT 10 20 LZC 12 20 PN 18 32 CJ 25 43

Costo $3,398.00 $3,120.00 $3,562.00 $3,034.98 $4,576.00 $3,971.00 $7,062.00 $4,987.00

Monterrey Tiempo (hrs) ALT 8 16 LZC 24 38 NL 5 10 CJ 22 37

Costo $2,514.30 $2,547.00 $6,480.00 $4,805.00 $1,151.00 $2,412.00 $6,305.00 $4,461.00

Hermosillo Tiempo (hrs) VER 41 80 MAZ 19 29 PN 23 56 NOG 4 9

Costo $11,535.00 $8,274.38 $5,132.00 $3,673.80 $8,045.00 $7,390.00 $1,426.00 $1,825.00

Velocidad del FFCC 32km/hora Velocidad de la Madrina 50km/hr


Distancias y tiempo en carretera

900

Miles de Vagones Cargados

Millones Pesos Millones Ton Km 20000

Ingresos y volúmenes por segmento de transporte ferroviario de Ferromex

Ingreso Ton Km (Pesos)

800 700 600 500 400 300 200 100

0

Maíz

% de Vagones Cargados

33%

5%

5% 4%

18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

0

Millones de Ton-Km Transportados

Cemento

Mineral de hierro

Contenedores

Láminas y planchas de fierro y acero

Trigo

Vehículos automotores armados

Frijol de soya

Otros

2%

9% 47%

2% 3%

12%

37%

4%

8%

10%

2000 0

Millones de pesos Millones de Toneladas Km Ingreso/Km-ton

Promedio de Km recorridos por envío 1000

900 800 700 600 500 400 300 200 100

0

0.2

0

Manual Estadístico del Sector Transporte 2015

% de Ton-Km

Transportados

5% 6%

3% 5%


Costos de Transporte por Centroide Productivo

$12,000.00

$10,000.00

$8,000.00

$6,000.00

$4,000.00

$2,000.00

Golfo AT

Gofo FFCC

Pacífico AT

Pacífico FFCC

AduanasEste AT

AduanasEste FFCC

AduanasOeste AT

AduanasEste FFCC

$0.00 Puebla Guadalajara México Guanajuato San Luis Potosí Aguascalientes Monterrey Hermosillo

Centroide Plantas productoras Golfo Pacífico Oeste Este Puebla Audi, Volkswagen VER LZC NL CJ Guadalajara Honda VER MNZ PN NOG México Ford, Fiat Chrysler, Nissan VER MNZ NL CJ Guanajuato GM, Mazda, Toyota, Honda VER LZC NL CJ San Luis Potosí GM, BMW ALT LZC NL CJ Aguascalientes Nissan, Nissan/Daimler ALT LZC PN CJ Monterrey Kia, GM, Fiat Chrysler ALT LZC NL CJ Hermosillo Ford VER MAZ PN NOG

*El traslado por FFCC de San Luis a Altamira se tomó si se realizaran las obras de los túneles que conectan al puerto de Altamira


Tiempo de traslado por centroide Productivo

Horas 90

80

70

60 Golfo AT

50 Gofo FFCC

Pacífico AT 40

Pacífico FFCC

30 AduanasEste AT

20 AduanasEste FFCC

AduanasOeste AT

10 AduanasEste FFCC

0

Velocidad del FFCC 32km/hora Velocidad de la Madrina 50km/hr


Distancias Km

3000

2500

2000

1500

1000

500

Golfo AT

Gofo FFCC

Pacífico AT

Pacífico FFCC

AduanasEste AT

AduanasEste FFCC

AduanasOeste AT

AduanasEste FFCC

0

Golfo AT Gofo FFCC Pacífico AT Pacífico FFCC AduanasEste AT AduanasEste FFCC AduanasOeste AT AduanasEste FFCC

Puebla 270 262.4 750 736 1236 1250 1896 2154

Guadalajara 690 1024 250 320 1135 1350 1677 1757

México 350 448 700 928 1082 1100 1756 2017

Guanajuato 550 736 400 576 925 1432 1513 1642

San Luis Potosí 400 512 600 460.8 723 732 1387 1555

Aguascalientes 500 640 600 640 910 1022 1311 1378

Monterrey 420 512 1200 1200 220 326 1170 1194

Hermosillo 2050 2560 940 928 1500 2220 278 290

Tabla Cálculo Costo Operación Camión


Fuente: 1.- Basado en: Costos de operación base de los vehículos representativos del transporte interurbano 2016. IMT

Consumo 1000 km

Consumo Combustible lt 625.00

Lubricante lt 5.45

Consumo llantas nuevas num llantas nuevas 0.56

Tiempo Operador hrs 20.00

Mantenimiento hrs 30.48

Refacciones %precio del vehículo 0.3

Depreciación %precio del vehículo 0.06

Consumo 1000 km en $

Consumo de Combustible $ 10,763

Uso de Lubricantes $ 145

Consumo llantas $ 1458.8

Tiempo Operador $ 1080

Mano de Obra $ 1219.2

Refacciones $ 6846

Depreciación $ 1369.2

Interés $ 88.25

Costos Indirectos $ 2500

Costo Base de Operación (por km) $ 25.47

Precio Madrina $ 2,282,000.00

Costo Combustible $/lt 17.22

Costo Lubricantes $/lt 26.65

Costo llanta Nueva $/llanta 2,605.00

Tiempo Operador $/hr 54.00

Mano de Obra Mantenimiento $/hora 40.00

Tasa de Interés % 1.5

Costos Indirectos veh/km $ 2.5


Escenario actual y Futuro

Proyección de Demanda de la industria Vehículos 7000000

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

Datos de la AMIA

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

producción total capacidad ventas en méxico hechos en mexico exportación

0.3% Perú

0.4% Puerto Rico

0.5% China

0.7% Chile

1.4% Argentina

1.6% Brasil

1.7% Colombia

2.9% Alemania

9% Canadá

77% Estados Unidos

Exportaciones por país 2016

País


Escenario actual

388.43

193.31 165.95

68.42 79.48 47.56 40.14 25.54

42.76 7.35 2

Impacto de los derechos de Paso

Los derechos de paso obligatorios fueron pactados una única vez en 1995

El artículo 35 de la LRSF dice que las partes se encuentran

Esfuerzos como la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario se han creado para restringir las actividades duopólicas de KCSM y Grupo México

Millones de pesos al 31 de Diciembre del 2015 60,000.00

en libertad de pactar las tarifas del derecho de paso.

Los derechos de paso se encuentras sujetos a: número unitario

40,000.0023,947.30

20,000.00

41,530.79

8,301.69

3,892.86 Ferromex

de trenes, número máximo de carros, tráfico transfronterizo y si el prestador considera que esté saturada su red en ese momento.

0.00

3,891.10 3,115.00

Facturación Utilidad neta Ingresos del sector automotriz

KCS

Tarifa carro-kilómetro (pesos) por el SPTFC INTERLINEAL Contraprestación carro-kilómetro (pesos) por derechos de paso Pesos Pesos

1200 12

1000 10

800

600

400

200

0

0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 207 > 207 KM

Promedio ponderado por el número de carros Desviación estándar ponderada por el número de carros Mínima

8

6

4

2

0

0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 207 KM

Promedio Ponderado por el número de carros Desviación estándar ponderada por el número de carros Mínima

Máxima Máxima Fuente: Dictamen Oficial del Sistema Nacional Ferroviario Versión Pública 2016

Escenario actual

Mapa de Derechos de Paso Monterrey

26km

26.5km

36.1 km

Bajío 25.3 km 18.9 km Ramos

Arizpe

23 km

580km 102.4 km

257 km

Veracruz y Puebla

Altamira

19.8 km

Querétaro

*Ver Anexo

85 km

116 km

15.5 km

23.4 km

9 km

Vías Ferromex

Vías KCSM

Derechos de Paso KCSM Derechos de Paso Ferromex


Escenario actual


Derechos de paso desglosados

Derechos de paso entre KCSM y Ferromex Derechos de KCSM Derechos de Ferromex

Terminal A Terminal B Km Terminal A Terminal B Km Mariscala Guadalajara 353 Viborillas Encantada 562

Pedro C. Morales Cerro La Silla 23 Cerro La Silla Topo Grande 26 Topo Grande Chipinique 24 Lagrange Apodaca 19 Celaya Silao 102 Monterrey Leona 18 Árbol Grande Altamira 23 Tampico Árbol Grande 9 Viborillas Chicalote 25 Ramos Arizpe Encantada 36 Viborillas Huehuetoca 198 La Griega Enantada 34 Santa Fe Veracruz 15 Buenavista Huehuetoca 18

Puebla Oriental 80 Celaya Escobedo 42

Terminal del Valle sur

Teotihuacan

46

San Juan del Río

San Nicolás

30

Lechería Teotihuacan 44 La griega Huehuetoca 182

Naucalpan

Pantaco

9

Teotihuacán

Empalme linea V

42

Buenavista Tlatalco 1 Buenavista Lechería 23 Pantaco Huehuetoca 41 Santa Fe Jalapa 116

Teotihuacan

Emp Línea V

44

Buenavista

Cortavia Juárez

44

Patio San Lorenzo

Patio San Lorenzo

1

El derecho de paso de Viborillas a Encantada de Ferromex es el más utilizado en toda la red ferroviaria.

Total de km de derechos de paso

KCSM Ferromex

1201 1029


Norteamérica

Resto del Mundo

Distribución Interna (FFCC/Camión)

Escenario actual Opciones de Transporte

Utilización

Barco

Ferrocarril

Intermodal

Autotransporte

Importación Exportación

Poco Poco

Regular Regular

Mucho Mucho

Distribución Interna

Resto del Mundo

Norteamérica


Terminal Especializada Automóviles

Espacio y buen servicio ferroviario

Inestabilidad en el Estado

Lázaro Cárdenas

Buena ubicación. Conectividad Bajío y Centro.

Limitaciones espacio automotriz

Manzanillo

Mazatlán Configuración Puerto Buenos rendimientos

automotriz.


Falta conectividad FFCC al centro del país

Buenos espacios para la industria automotriz

Conflicto con derechos de paso en la zona de Monterrey

Mala infraestructura FFCC hacia San Luis Potosí

Inversiones recientes al puerto para la industria.

Buena conectividad carretera y cercanía a la Ciudad de México

No hay infraestructura de ferrocarril.

El puerto con mayor movimiento automotriz. Expansión del puerto y conectividad FFCC y

carretera Existen picos de saturación importantes

Altamira

Tuxpan

Veracruz

Escenario Potencial futuro ¿Generará el Short Sea un impacto relevante?

Pacífico Golfo Short Sea

Veracruz El puerto con mayor movimiento automotriz.

Expansión del puerto y conectividad FFCC y carretera

Existen picos de saturación importantes 1.- http://automotivelogistics.media/intelligence/mexico-short- sea-services-evolve-as-volume-increases

Transporte Marítimo a EUA

14% de las exportaciones a Norteamérica se realizan por este

medio.

Brunswick, Jacksonville, Portland y Long Beach son destinos habituales

Falta disponibilidad de buques más pequeños para hacer más eficiente la

operación.

Se prevé un crecimiento en esta forma de transporte1

Lázaro Cárdenas Terminal Especializada Automóviles

Espacio y buen servicio ferroviario

Inestabilidad en el Estado

Altamira Buenos espacios para la industria automotriz

Conflicto con derechos de paso en la zona de Monterrey

Mala infraestructura FFCC hacia San Luis Potosí

Manzanillo Buena ubicación. Conectividad Bajío y

Centro.


Tuxpan Inversiones recientes al puerto para la

industria. Buena conectividad carretera y cercanía a la

Ciudad de México

No hay infraestructura de ferrocarril.

Mazatlán

Configuración Puerto Buenos rendimientos automotriz.


Falta conectividad FFCC al centro del país

http://automotivelogistics.media/intelligence/mexico-short-


Escenario futuro posible ¿Mayor Uso de Ferrocarril?

600

500

400

300

200

100

-

Km toneladas a mover por centroide

700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000

-

Coches a exportar por centroide

Coches exportados NAFTA America del Sur Europa Asia

importaciones Golfo Pacífico Aduanas este Aduanas oeste exportaciones

El ingreso promedio de Ferromex es de 1.2447 pesos por ton-km.

Ingresos automotrices 2015

FERROMEX

$ 3,115,000,000.00

KCSM

$ 3,455,460,000.00

TOTAL

$ 6,570,460,000.00

Estimamos que el cautomóvil promedio pesa 1.5 toneladas

Mil

lones

de

Km

To

nel

adsa

Ingresos Posibles en año

Importaciones

Exportaciones

Total

2016 $1,860,975,832 $5,700,877,201 $7,561,853,033

2021 $2,158,731,965 $6,613,017,553 $8,771,749,518

2027 $2,530,927,132 $7,753,192,993 $10,284,120,125

Escenario futuro posible Liberando derechos de paso, se optimiza (Progr. Lineal) I

Estimación de la situación Actual Coches exportados Coches importados

-

300,000

33,333

100,000

733,333

93,333

566,666

253,333

Nuevo Laredo Piedras Negras Nogales Cd Juarez

Optimización Lineal

Coches exportados Coches importados

-

300,000

33,333

100,000

733,333

520,000

93,333

320,000

Nuevo Laredo Piedras Negras Nogales Cd Juarez

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

Autos a exportar por centroide a puertos

Veracrúz Altamira Manzanillo Lázaro Cárdenas Mazatlán

700,000,000

600,000,000

500,000,000

400,000,000

300,000,000

200,000,000

100,000,000

-

Ton-Km automotriz por derechos de paso

KCSM Ferromex

Situación actual Situacion ideal


Veh

ícu

los

Escenario futuro posible Liberando derechos de paso, se optimiza (Progr. Lineal) II

*Números en miles de automóvlies

Situación Óptima Situación Actual


Escenario futuro posible Liberando derechos de paso, se optimiza (Progr. Lineal) II

388.43

193.31 165.95

68.42 79.48 47.56 40.14 25.54

42.76 7.35 2

Máxima

700,000,000

600,000,000

500,000,000

400,000,000

300,000,000

200,000,000

100,000,000

-

Ton-Km automotriz por derechos de paso

Proporción del total de

KCSM Ferromex

Situación actual Situacion ideal

Si se siguen los óptimos dados por el problema de optimización lineal, Ferromex podría reducir su uso de derechos de paso del 25% del total de ton-km automotriz al 8.7%

Tarifa carro-kilómetro (pesos) por el SPTFC INTERLINEAL Contraprestación carro-kilómetro (pesos) por derechos de paso Pesos Pesos

1200 12

1000 10

800

600

400

200

0

0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 207 > 207 KM

Promedio ponderado por el número de carros Desviación estándar ponderada por el número de carros Mínima Máxima

8

6

4

2

0 0 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 207 KM

Promedio Ponderado por el número de carros Desviación estándar ponderada por el número de carros

VMeínritmeabrar Confidential

Km-Ton automotriz

25%

8.7%

0.8%

0.4%

Escenario futuros posibles


Optimización lineal completa

Función objetivo Restricciones

Se minimizó el tiempo total en tránsito a través de la red de distribución total en 3 escenarios:

• Restricción de oferta hacia puertos del golfo, es decir, hacia Europa y América del Sur

• Restricción de oferta hacia puertos del Pacífico, es decir, Asia y América del Sur

• Restricción global de oferta

3

1

2

Todas las exportaciones son por ferrocarril

Se utiliza una combinación de

ferrocarril y madrinas

Se utiliza Short sea para exportaciones a EEUU


Restricciones de oferta hacia Europa • Ej: Mazda debe de enviar 59009 vehículos a Europa, que podrán ir a Altamira

o a Veracruz

Restricciones de oferta hacia Asia • Ej: VW deberá enviar de 11572 vehículos a Asia, que pueden salir por

cualquier puerto del Pacífico.

Restricciones de oferta hacia América del Norte

Escenarios futuros posibles Restricciones

Al no restringir los puertos a América del Sur, los vehículos pueden salir por cualquier costa.

• Ej: VW deberá enviar 238831 vehículos a NAFTA

• Ej: VW deberá enviar 333940 coches a todo el mundo.

• Ej: La capacidad máxima de vehículos de Veracruz es de 546515 vehículos.

Restricciones de capacidad de las aduanas y de los Puertos

Restricciones de oferta global


Escenarios futuros posibles Restricciones short sea

• A diferencia de los otros 2 problemas el de short sea es un problema de trasbordo, en el que los vehículos se envían a un puerto o aduana mexicana y luego a su destino final en EEUU

• Se consideran 4 puertos(ciudades), San Diego, Portland, Galveston y Jacksonville, ya que actualmente existen rutas de short sea para transporte de vehículos

• Las exportaciones totales a América del Norte fueron 2,380,048 vehículos en el 2016. Asumimos que el 60% llega al este de Estados Unidos y el 40% al oeste.

• Los puertos tienen capacidad de envío igual a su capacidad dinámica menos la capacidad utilizada para envíos a Europa, Asia y América del Sur:

– Los puertos del Este tienen una capacidad de 751,167 vehículos, mientras que los del Oeste tienen una capacidad de 478,111 vehículos.


1

Escenarios futuros posibles Escenario 1: Todas las exportaciones se hacen por ferrocarril

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0

Coches a exportar por centroide a puertos

1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000

800,000 600,000 400,000 200,000

-

Vehículos por centroide a aduanas fronterizas (vehículos)

Veracrúz Altamira Manzanillo Lázaro Cárdenas Mazatlán

Las restricciones para el caso de puertos fueron la capacidad en los patios de los puertos y la oferta vehicular de cada planta productiva

ESTE OESTE

Las restricciones para el caso de aduanas fueron las capacidad de recepción en las aduanas y la oferta vehicular de cada planta productiva

1

Veh

ícul

os


1 Escenarios futuros posibles Manzanillo y Holgura

• Las condiciones de holgura indican cuanto puede cambiar una variable antes de cambiar la solución óptima del problema.

• Manzanillo tiene 0 holgura, lo que indica que no se está utilizando a

VEHÍCULOS EXPORTADOS POR MANZANILLO

Capacidad actual Capacidad potencial

todo su potencial; podría mover hasta 178,000 coches más de los que mueve hoy en día, lo que reduciría el tiempo de transporte en la red por 5.8 horas por coche extra, dando una reducción total de 1,032,400 horas.

34000

178000


2 Escenarios futuros posibles

2

Escenario 2: Madrina-FFCC Exportación hacia puertos (vehículos)

250000

200000

150000

100000

50000

0

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0

Vehículos a aduanas fronterizas por madrina o ferrocarril (vehículos)

Puebla Guadalajara México Guanajuato San Luis Potosí

Aguascalientes Monterrey Hermosillo Total

Ya que las zonas del centro y el Bajío se encuentran cerca de las costas, utilizar madrinas hacia Veracruz y Altamira podría tener como resultado menos tiempo de transporte.

ESTE Madrina ESTE Ferrocarril OESTE Madrina OESTE Ferrocarril

Agregar las madrinas no cambia la distribución ideal a aduanas del este u oeste, sin embargo, conviene que Monterrey y Hermosillo utilicen madrinas en vez de ferrocarril.

Veracruz Altamira Manzanillo Lázaro Cárdenas Mazatlán

Mad

rina

Fer

roca

rril

Mad

rina

Fer

roca

rril

Mad

rina

Fer

roca

rril

Mad

rina

Fer

roca

rril

Mad

rina

Fer

roca

rril


3 Escenarios futuros posibles

Escenario 3: Short Sea

600,000

500,000

400,000

300,000

Movimiento de centroides a punto de exportación

(vehículos)

800,000

700,000

600,000

500,000

400,000

Vehículos a enviar

200,000

300,000

100,000

200,000

-

100,000

-

Aduanas Este Aduanas Oeste Puertos Este Puertos Oeste

Ferrocarril Puerto Ferrocarril Puerto Ferrocarril Puerto Ferrocarril Puerto

Galveston Jacksonville San Diego Portland


Escenarios futuros posibles Resultados

Horas en transporte (miles de horas)

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

• Si se utiliza una mezcla entre ferrocarril y madrinas para exportación se pueden ahorrar hasta 5 millones de horas anuales en transporte, y hasta 19 millones de horas si se utiliza short sea transfer hacia los Estados Unidos.

- Horas hacia aduanas Horas hacia puertos Horas totales

Sólo ferrocarril Mix madrinas-ferricarril Short Sea


Cuantificación de capacidades

Cuantificación de capacidades Saturación Carretera Actual

% de Saturación

Siendo: CV - Capacidad de la vía VTH - Volumen de tránsito horario

Fuente: Niveles de Servicio Carretero Base de datos SAT 2015

0 a 0.2 0.2 a 0.4

0.4 a 0.6




Saturación Carretera Futura (2027) Solo las carreteras con niveles cercanos a la saturación presentan cambios que deberán ser tomados en cuenta.

México – Querétaro sobrepasaría su capacidad si no se concluyeran los tramos nuevos como Apaseo – Palmillas Y Atizapán - Atlacomulco

Las carreteras nuevas crearan nuevas opciones de caminos pero no representan una baja importante en saturación de los principales corredores

% de Saturación

Siendo: CV - Capacidad de la vía VTH - Volumen de tránsito horario

0 a 0.2 0.2 a 0.4

0.4 a 0.6

0.6 a 0.8 0.8 a 1.0

1.0 y mayores

Carreteras Nuevas



7

Niveles de Servicio Futuros (2027) Inversión Requerida

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

21,911

18,193

71

20,951

17,628

32

15,636

14,399

9,090

8,612

6,778

7,077

1,301

Estimación de kilómetros nuevos necesarios para mantener el porcentaje de saturación menor a 1 en carreteras para el 2027

Construcción necesaria de carreteras con doble carril (km)

Inversión requerida para el 2027 (pesos)

15,651 $312,137,864,306.93

Promedios por año 2010 a 2016

Inversión pública y privada en carreteras

(Millones de pesos constantes)

$81,269.32

Kilómetros de carretera nuevos con pavimento (doble carril)

1,689

Promedios por año requerido para cumplir con la inversión

23 478 300

0

1,168 134

necesaria para el 2027

Fuente: Niveles de Servicio Carretero Base de datos SAT 2015

0 a 0.2 0.2 a 0.4 0.4 a 0.6 0.6 a 0.8 0.8 a 1.0 1.0 y mayores

% de Saturación

Red Libre Red de Cuota Ambas Redes

Manual Estadístico del Sector Transporte 2015

1,

3, 4

3, 8

L o

n g

i t u

d (

k m

)

Inversión pública y privada dedicada a construcción

(Millones de pesos constantes)

$31,213.78

Kilómetros de carretera nuevos con pavimento (doble carril)

1,565.1


30%

12%

58%


HP,

Oferta de ferrocarriles para carga automotriz Saturación Ferroviaria Autoracks Vehículos

600

400

277

Inversión en Millones de Dólares

367 406

251

6000

5000

4000

3500000 3000000

2500000

potencia por

locomotora (HP)

Oferta

200

0

145 154 160 3000

2000000

1500000

Autorack

2014 2015 2016 2017

Inversión Ferromex Inversiíon KCSM

Mazatlán-Durango

2000

1000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1000000

500000

0

producción automotriz

Inversión KCSM 2017

Ferroférico Monterrey

Guadalajara Aguascalientes

Equipo Rodante

Infraestructura

Desarrollo de negocios

Inversión Ferromex 2017

Libramiento Veracruz Santa Fe

36%

13%

26%

25%

Ferroférico Celaya

Materia de capacidad Infraestructura y telecomunicaciones Proyectos Estratégicos Otros

Fuente: XVI EXPORAIL

148



Uso ferroviario diario autoracks Autoracks diarios

Kilómetros

HP, Oferta de ferrocarriles para carga automotriz

2000 60 Autoracks Vehículos

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200

0

50

40

30

20

10

0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Autoracks diarios necesarios

Longitud combinada de autoracks(en Km)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

3500000

3000000

2500000

2000000

1500000

1000000

500000

0 2010 2011 2012 2013 2014 2015

potencia por locomotora (HP)

Oferta Autorack

producción automotriz

25000

20000

15000

10000

Transporte diario de automóviles(vehículos) La oferta existente de autoracks (4816) es superior a lo necesitado por día (1070), por lo que hoy en día pueden tener un ciclo de uso de hasta 4.7 días.

5000

0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027



Saturación Puertos Proyectos en puertos mexicanos para la industria automotriz

Lázaro Cárdenas, Michoacán Manzanillo, Colima

Terminal Especializada de Automóviles.

Construcción de un muelle y patio de 15 hectáreas (7,500 autos aprox.) al sur del puerto actual. La zona cuenta con ferrocarril.

Terminal especializada de Automóviles.

Construcción de un muelle y un patio de 21 hectáreas (10,500 autos aprox.). Fecha estimada de terminación en febrero de 2018

Tuxpan, Veracruz

Las recientes inversiones en el puerto abren la posibilidad de la recepción de mercancía de la industria terminal automotriz. La carretera México Tuxpan permite la conectividad del puerto a las zonas de consumo y producción del país.

Veracruz, Veracruz

La construcción del Nuevo Puerto de Veracruz liberará espacios en donde actualmente se encuentra la terminal de contenedores. Estos espacios serían factibles para expandir las areas de almacenamiento automotriz

Estimación de la operatividad futura de infraestructura Holguras según análisis

• Manzanillo tiene holgura cero y por cada unidad adicional se ahorran 5.8

horas de transporte, esto hasta 178,000 unidades adicionales

• Mazatlán tiene holgura de 483 unidades, es decir, al agregar unidades adicionales en Mazatlán la asignación óptima cambia después de 483, ahorrando 17.9 horas hasta 35,000 unidades

• Los demás puertos tienen holgura infinita, es decir, no tiene punto aumentar la capacidad en esos puertos para la capacidad actual

• Para el caso de short sea, solo los puertos del Pacífico tienen holgura 0, y se ahorrarían 12.5 horas de transporte por cada unidad adicional de capacidad disponible.



Conclusiones


Conclusiones

Transporte Carretero

Existen indicios claros de saturación en algunos tramos de la red. El porcentaje dedicado a mantenimiento de carreteras no permiten inversiones de desarrollo. Igualmente la legislación existente no se corresponde con la que existe en EEUU y genera una desventaja comparativa por un desgaste prematuro (NOM-12).

La industria de madrinas parece estar acoplada a las necesidades actuales de la industria. Su ventaja o desventaja comparativa con el Ferrocarril surgirá de la capacidad de planeación de ambas industrias para minimizar viajes vacíos.

Indudablemente existirá una saturación de carreteras en el año 2027 pero dado que por metodología las inversiones en carreteras se prevén anualmente, contra constatación de valores de tráfico, no es posible hacer en este año un requerimiento para los próximos 10

Seguridad

La industria debería poder mirar el problema de la seguridad como uno sistémico y procurar economías de escala junto a otras industrias: integrar sistemas de seguridad reduciría costos.

Puertos

La inversión más estratégica que debería esperar la industria es la de Manzanillo. No solo por ser el puerto del Pacífico más cercano a centros de producción y consumo, sino porque le daría más versatilidad a todo el sistema (Lázaro Cárdenas es la alternativa en el Pacífico, y Mazatlán requiere expansiones más costosas con alta probabilidad).

La conectividad de accesos a puertos debería ser cuidadosamente revisada. Existen actualmente cuellos de botella importantes en Veracruz, y surgirán otros en todos los puertos en la medida en que estos vayan ocupando más capacidad.


Ferrocarril

La industria automotriz podría ser el principal cliente del Ferrocarril en el año 2027. Una estrategia conjunta para generar sinergias podría ser beneficiosa para todas las empresas involucradas.

La reglamentación de derechos de paso de FFCC por parte de COFECE y órgano regulador correspondiente abre la posibilidad de que la red ferroviaria funcione como una red integrada, abriendo posibilidades de transporte desconocidas hasta el momento.

La industria debe bregar por contar con al menos dos salidas de puertos en ambos océanos a través de las dos ferroviarias: el acceso a Altamira y Veracruz de Kansas y la plena utilización de Manzanillo potenciarían la red. Para esto se requieren inversiones relativamente menores.

Existen obras ferroviarias que pudieran ser altamente estratégicas: pasos de túneles hacia Altamira, tramo faltante hacia Mazatlán, Conexión Ferroviaria Veracruz a Santa Fe y Libramientos Ferroviarios en Celaya.

Acciones sistémicas de la industria Existen numerosas acciones sistémicas que la industria podría ejecutar para su beneficio. Se listan las principales detectadas en este estudio:

Negociación conjunta de fletes ferroviarios cara a los dos concesionarios principales de México.

Desarrollo conjunto de proveedores logísticos

Acciones conjuntas de desarrollo de infraestructura (Manzanillo es el caso paradigmático)

Definición conjunta de políticas federales de operación: los tiempos de paso de aduanas y de puertos (marítimos y terrestres) deberían ser públicos, y deberían ser guiados por una política de mejora continua igualmente pública.

Mecanismos de seguridad (citados en otro apartado)


Anexo A

Cálculos de Niveles de Servicio


Estimación del nivel de servicio según Manual de capacidad vial SCT

Vsi = C (v/c) N fa fc fvp

Donde: Vsi = Volumen de servicio por sentido para el nivel de servicio i, en vph. Este volumen de servicio puede convertirse a volumen de proyecto, multiplicándolo por el factor de hora de máxima demanda.

C = Capacidad por carril en condiciones ideales es de 2000 automóviles por hora por carril (aphpc) para velocidades de proyecto de 90 km/h o mayores y de 1900 aphpc para velocidades menores.

(v/c) = Máxima relación volumen/Capacidad asociada al nivel de servicio i, el cual se obtiene del cuadro 17.

N = Número de carriles por sentido. fA = Factor de ajuste por restricciones en el ancho de carriles y obstáculos laterales. Este factor se obtiene del cuadro 18.

fc = Factor de ajuste por efecto de los conductores. Es de 1.00 cuando están familiarizados con la autopista; en caso contrario varía entre 0.90 y 0.75. fvp = Factor de ajuste por efecto de vehículos pesados. Se calcula con la expresión

Propuesta conceptual para el establecimiento de tarifas en autopistas de cuota: Una visión económica. Publicación Técnica No. 405 IMT

Estimación del nivel de servicio según Manual de capacidad vial SCT


Donde: PC, PB Y PR son las proporciones de camiones, autobuses y vehículos recreativos, y EC, EB Y ER los respectivos automóviles equivalentes, cuyos valores se obtienen del cuadro 19

El volumen de máxima demanda se obtiene utilizando la siguiente expresión

En donde VDM es el volumen de máxima demanda en vph V= volumen horario FHMD= Factor de hora de máxima demanda. Una vez estimado el VDM se procede a obtener la relación v/c con la siguiente expresión

La relación v/c se encuentra asociada a la velocidad y al nivel de servicio tal y como se muestra en el cuadro 17,

54

Propuesta conceptual para el establecimiento de tarifas en autopistas de cuota: Una visión económica. Publicación Técnica No. 405 IMT


Anexo B

Derechos de Paso


Derechos de paso entre KCSM y Ferromex

Derechos de KCSM

Terminal A Terminal B Km

Derechos de Ferromex

Terminal A Terminal B Km

1 Mariscala Guadalajara 353 Viborillas Encantada 562

2 Pedro C. Morales Cerro La Silla 23 Cerro La Silla Topo Grande 26

3 Topo Grande Chipinique 24 Lagrange Apodaca 19

4 Celaya Silao 102 Monterrey Leona 18

5 Árbol Grande Altamira 23 Tampico Árbol Grande 9

6 Viborillas Chicalote 25 Ramos Arizpe Encantada 36

7 Viborillas Huehuetoca 198 La Griega Enantada 34

8 Santa Fe Veracruz 15 Buenavista Huehuetoca 18

9 Puebla Oriental 80 Celaya Escobedo 42

10 Terminal del Valle sur Teotihuacan 46 San Juan del Río San Nicolás 30

11 Lechería Teotihuacan 44 La griega Huehuetoca 182

12 Naucalpan Pantaco 9 Teotihuacán Empalme linea V 42

13 Buenavista Tlatalco 1 Buenavista Lechería 23

14 Pantaco Huehuetoca 41 Santa Fe Jalapa 116

15 Teotihuacan Emp Línea V 44 Buenavista Cortavia Juárez 44

16 Patio San Lorenzo Patio San Lorenzo 1

Total de km de derechos de paso 1029 Total de km de derechos de paso 1201

Fuente: Fallo Cofece Ferrocarriles https://www.cofece.mx/cofece/index.php/dictamen-preliminar-de-la-cofece-establece-que-no-existen-condiciones-de-competencia-efectiva-en-servicios-de-interconexion- entre-redes-ferroviarias

http://www.cofece.mx/cofece/index.php/dictamen-preliminar-de-la-cofece-establece-que-no-existen-condiciones-de-competencia-efectiva-en-servicios-de-interconexion-


Anexo C: Consideraciones sobre FFCC y carreteras


Situación Ferroviaria

La actual regulación del SFM es endeble y no proporcionan reglas claras respecto al establecimiento de las tarifas con base en costos.

Repercusiones

Fuente: Dictamen del servicio público del transporte ferroviario. Versión Pública 2016

Poca coordinación entre

concesionarios genera servicio discontinuo y deficiente Incumplimiento en horarios

previamente estipulados

Acceso en derechos de paso

• Oferta única de concesionario

genera altas tarifas que no están asociadas a los costos del servicio.

• Facturaciones existentes en monedas extranjeras

Tarifas

• Los concesionarios carecen de

incentivos para otorgar mejores condiciones en la calidad del SPTFC

Calidad del SPTFC

• Demora en la recepción o envío de la carga afectando el servicio regular

• Incumplimiento en tiempo de traslado de la carga que limita la planeación logística

• Acumulación de carros en patios ocasionando saturación en vías

• Aumento en costos por contratación de servicios adicionales

• Aumento en costos por uso de otros medios de transporte para entrega o recepción de la carga

• Subutilización de vías • Desplazamiento a rutas menos eficientes

en términos de tiempo y costo • Desplazamiento a otros modos de

transporte • Aumento en costo cuando no hay

alternativas de ruta • Aumento en costos cuando no hay

alternativas de otro modo de transporte

• Insuficientes carros para atender la demanda

• Saturación en vías y patios que disminuye la entrega y recepción de la carga

• Limitados incentivos a negociar contratos de largo plazo con usuarios

• Demanda no atendida derivada de la no respuesta a solicitudes de cotización

• Insuficiente capacidad de carga en determinadas rutas.


Transporte ferroviario en México

Cruces fronterizos e inspecciones Dado el valor de los bienes transportados en un solo tren, las agencias fronterizas deberán desarrollar un conjunto de medidas para operaciones de ferrocarril con el objetivo de estandarizar procedimientos y lograr que los servicios estén disponibles para adecuarse a los horarios de los ferrocarriles, incluyendo aquellos fuera del horario de trabajo. Las prácticas necesitan estandarizarse, de acuerdo con los bienes garantizados en tránsito para minimizar o eliminar inspecciones en ruta dentro de México.

Capacidad regulatoria El desarrollo de la capacidad para recolectar y analizar datos necesarios para formar juicios u opiniones respecto de temas de competencia debe perseguirse sin demora y con recursos suficientes. La recolección de datos permitirá un análisis más profundo de los flujos de tráfico; mejor cálculo o estimado del grado de intercambio y del uso de acuerdos y convenios para la utilización de vías ferroviarias con la intención de determinar la extensión de la red nacional y la integración del servicio; y por último, una toma de decisión más informada ante cambios futuros en la estructura de la industria y su regulación.

Derechos de arrastre y servicios inter-líneas En la actualidad el gobierno no recolecta los datos necesarios para conducir el análisis requerido para determinar las condiciones de acceso y tarifas, cuando se disputan derechos de paso o cuando los transportistas consideran que son cautivos de la ley vigente. El gobierno no estará equipado para determinar cuotas y condiciones dentro de provisiones de acceso extendidas.

REVISIÓN DE LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA EN MÉXICO. RESUMEN © OCDE 2017

Transporte Carretero en México Tráfico de Toneladas-km 2016


Aplicación de las normas de seguridad

Los vehículos comerciales representan un riesgo significativo para otros usuarios de las carreteras debido a su tamaño y peso. Sin programas de mantenimiento bien establecidos, estos vehículos pueden desarrollar rápidamente fallos de seguridad. La aplicación y cumplimiento efectivo de la normatividad sobre licencias y operación de vehículos de carga pesada está a cargo de la policía y un equipo de 400 inspectores de la SCT. Sin embargo las estaciones de inspección tienen tiempos prolongados sin utilización. No existen estadísticas concretas al respecto,

Regulación de tiempo de manejo y de descanso

3%

90%

1% C-2

6%

C-3

En combinación con T-2

En combinación con T-3

En México no se cuenta con normas especificas de las horas de manejo y los periodos de descanso para los choferes comerciales. Los choferes deben tener un registro de tiempos de manejo, pero no existen limites legales a nivel nacional sobre los periodos continuos de manejo. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 257, los choferes pueden ser contratados por horas, por kilómetros o por viaje.

Seguridad y vigilancia

México tiene uno de los récords más bajos en seguridad carretera entre los países miembro de la OCDE en términos de fallecimientos o lesiones graves per cápita y por vehículo (incluyendo los vehículos de carga ligera). Deben asignarse recursos para asegurar que las estaciones de medición de pesos se encuentran en condiciones de operación y puestas en funcionamiento las 24 horas de los 7 días de la semana. Un porcentaje elevado de las 70 estaciones existentes están aparentemente fuera de servicio, o bien, son operadas manualmente de forma intermitente.

REVISIÓN DE LA REGULACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA EN MÉXICO. RESUMEN © OCDE 2017

Unidades Motrices del Autotransporte de Carga por Año Modelo y Clase Vehículo 2016

16,000

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

C-2 C-3 T-2 T-3 Otros Grúas Industriales

Estadística autotransporte de carga SCT 2016

Nú

m. d

e V

ehíc

ulos

19

60

19

63

19

66

19

69

19

72

19

75

19

78

19

81

19

84

19

87

19

90

19

93

19

96

19

99

20

02

20

05

20

08

20

11

20

14

20

17

Capacidad y niveles de servicio en la red carretera 2015 ESTADO REDES FEDERAL Y ESTATAL. Datos proporcionados por la SCT

1- Nayarit 3- Distrito Federal 5- Guanajuato 7- Michoacán 9- Estado de México

A B C D E F

2- Jalisco

A B C D E F

4- Querétaro

A B C D E F

6- Veracruz

A B C D E F

8- San Luis Potosí

A B C D E F

El orden está formado por los estados con más porcentaje en niveles de servicio saturados (F, E)

3%

14% 18%

15%

27%

24%

3% 12%

22%

21%

18%

23%

6% 4%

25%

16%

26% 24%

6% 12%

17%

16%

19%

30%

9% 11%

14%

8% 27%

31%

A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F


8% 11%

23% 20%

19% 19%

5% 4%

30%

35%

16%

11%

4%

13% 15%

21% 23%

25%

3%

17% 27%

8%

22% 22%


Anexo tipos de camiones y normas de restricciones según NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014


Anexo Servicios de Interconexión

SFM: Sistema Ferroviario Mexicano SPTFC: Servicio Público de Transporte Ferroviario de Carga Equipo de arrastre: Vehículo ferroviario sin tracción propia Equipo tractivo: Vehículo ferroviario autopropulsado para el movimiento de cargas

Fuente: Dictamen del servicio público del transporte ferroviario. Versión Pública 2016

Servicio que permite la interconexión entre las redes del SFM Ofrecido por un concesionario otorgante para que un concesionario solicitante acceda hasta un punto dentro de su vía férrea con su equipo tractivo, equipo de arrastre y su propia tripulación

Derecho de paso

• Servicio que permite la interconexión entre las redes del SFM con algunas limitantes.

• El concesionario otorgante mueve, con su equipo tractivo, y su propia tripulación, el equipo de arrastre del concesionario solicitante desde el punto de intercambio o interconexión hasta el punto de destino en las vías férreas del concesionario otorgante

Derecho de Arrastre Servicio de interconexión mediante el

cual dos concesionarios o asignatarios ofrecen el SPTFC utilizando dos redes.

La prestación del SPTFC Interlineal los concesionarios o asignatarios dividen el flete cobrando al usuario del SPTFC.

A diferencia del derecho de arrastre, una vez que se realiza el intercambio del equipo tractivo los concesionarios o asignatarios operan el SPTFC Interlineal de la misma forma que operan un flete local.

SPTFC Interlineal

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