Análisis de Viabilidad.

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INADEM 2015 Convocatoria 2.8 Fomento a las iniciativas de innovación NANOINGREDIENTES BIOACTIVOS S.A. DE C.V OFICINAS DE VENTAS Y PLANTA Av. México 102 Col. Latinoamericana C.P. 25270 Saltillo, Coahuila PROYECTO “INNOVACIÓN DE UN PROCESO NANOTECNOLÓGICO PARA LA OBTENCIÓN DE NANOPARTÍCULAS CARGADAS CON NUTRACÉUTICOS HIDROFOBOS DE ALTA BIODISPONIBILIDAD.”

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NANOINGREDIENTES BIOACTIVOS S.A. DE C.V

OFICINAS DE VENTAS Y PLANTA

Av. México 102

Col. Latinoamericana

C.P. 25270

Saltillo, Coahuila

INADEM 2015 Convocatoria

2.8 Fomento a las iniciativas de innovación

PROYECTO “INNOVACIÓN DE UN PROCESO NANOTECNOLÓGICO PARA LA OBTENCIÓN DE NANOPARTÍCULAS CARGADAS CON NUTRACÉUTICOS HIDROFOBOS DE ALTA BIODISPONIBILIDAD.”

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INADEM 2015 Convocatoria 2.8 Fomento a las iniciativas de innovación.Modalidad: Innovación orientada al desarrollo de la empresa DOCUMENTO DE VIABILIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y DE NEGOCIOS

Nombre de la empresa: Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.Ubicación: Av. México 102, Col. Latinoamericana, C.P. 25270, Saltillo, CoahuilaSector al que pertenece: AlimentosTítulo del proyecto: Innovación de un proceso nanotecnológico para la obtención de nanopartículas cargadas con nutracéuticos hidrófobos de alta biodisponibilidad. Duración del proyecto: 18 meses Objetivo general: Innovar el proceso de elaboración de nanopartículas cargadas con nutracéuticos para mejorar su biodisponibilidad y emplearlas en suplementos y aditivos alimenticios de alta eficacia. Metas:- Conservación de 10 empleos (9 mujeres, 1 hombre).- Contratar 6 personas especializadas- Introducción de un nuevo proceso a la empresa- Introducción al mercado nacional de los suplementos alimenticios a base de los nutracéuticos mejorados- Lograr un aumento de ventas de 5% en el primer año. - Aumentar la productividad de la empresa un 25 %- Aumentar la producción de la empresa en un 25 %- Obtener un proceso mejorado para la preparación de un látex que contenga nanopartículas del copolímero P(MMA-MAA) con

diámetro promedio menor que 50 nm y un contenido de sólidos de entre 10 y 15 %.- Lograr que los perfiles de liberación de los nutracéuticos en las nanopartículas se realicen a las condiciones de la sangre. Entregables:- Relación de gastos y copia de comprobantes fiscales. - Reporte de resultados de la innovación implementada, - Informe técnico contable que refleje el incremento de ganancias anuales (antes de impuestos) derivado del diseño, ajuste o puesta en

funcionamiento de la innovación.- Informe técnico contable que refleje el incremento porcentual en la Productividad Total de los Factores.- Comprobación de empleos nuevos relacionados con el diseño, ajuste o puesta en funcionamiento de la innovación.- Informe técnico sobre los productos obtenidos.

Impactos Impactos en la empresa:- Se empleará tecnología avanzada lo cual permitirá la generación de productos vanguardistas- Se contará con un proceso rentable para la producción de suplementos y aditivos alimenticios de alta calidad. - Se introducirá al mercado nacional los primeros productos nanotecnológicos, lo que generará mayores ganancias para la empresa.- La empresa se posicionará como pionera en la oferta de suplementos y aditivos alimenticios nanotecnologicos en México.- Se adquirirá conocimiento científico y tecnológico sobre investigación y formulaciones de nanopartículas poliméricas.- Se generará conocimiento sobre otras tecnologías empleadas para el desarrollo de suplementos y aditivos alimenticios.- Se reforzarán los lazos con centros de investigación (CIQA)- El trámite de la patente permitirá ampliar el acervo tecnológico de la empresa.

Impactos en el entorno: - Se podrán conservar empleos (10 mujeres, 1 hombre) y generar nuevos empleos, así como apoyará la formación de recursos humanos

especializados (nanotecnología).- Se contará con un proceso verde, ya que los solventes y materiales empleados para la fabricación del suplemento alimenticio son de

muy baja toxicidad y pueden reutilizarse, lo cual repercutirá en cuidado del medio ambiente. - El llevar al mercado los suplemento alimenticios y aditivos alimenticios beneficiará al menos a 8 proveedores de materias primas

(nutracéuticos, solventes, polímeros, etc). - La sociedad contará con un productos de alta calidad y confiables, ya que se contará con evidencia científica que sustente la eficacia

de los productos.- El consumidor podrá contar con productos saludables que contribuyan al tratamiento o prevención de enfermedades o bien en su

bienestar.

Resumen EjecutivoEn la actualidad existe una demanda creciente de productos enfocados en el bienestar y salud. Motivo por el cual se han estudiado y empleado nuevos principios activos para el desarrollo de suplementos alimenticios y alimentos funcionales. Sin embargo, la mayoría de estos principios poseen características químicas que dificultan la absorción de estos compuestos al ser consumidos, motivo por el cual se deben consumir concentraciones más amplias, aunado a ello que la mayoría de los productos alimenticios que los contienen no indican su eficacia. En este contexto el presente proyecto plantea emplear la nanotecnología para la obtención de nanopartículas

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cargadas con diversos principios activos hidrófobos de interés en el sector alimenticio (Omegas, curcumina, licopeno y vitamina E), de manera que se puedan alcanzar tamaños y propiedades químicas que faciliten la su absorción al consumirse. Actualmente Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V., ya cuenta con un proceso de formación de nanopartículas, por lo que ahora planea mejorarlo y evaluar el cargado de los principios activos y con ello obtener productos vanguardistas y competitivos, en materia de eficacia, costo, seguridad, entre otras características. El llevar a cabo dicho proyecto permitirá de este modo que la empresa sea más competitiva al introducir nuevas tecnologías y productos, así como se generen y conserven empleos de alta especialidad.

1. ANTECEDENTES1.1. Descripción general

Hoy en día el consumidor está más preocupado por su salud y bienestar, lo cual que impulsado a las empresas de diversos sectores a desarrollar productos con mayor valor agregado. En este contexto la industria de los alimentos ha lanzado al mercado una fuerte diversidad de nutracéuticos, en forma de suplementos alimenticios o bien como alimentos funcionales.

Para el desarrollo de estos productos generalmente se emplean, modifican o adicionar principios activos o microorganismos que han mostrado impactar en la salud, belleza o bienestar. Los beneficios generalmente impactan el tratamiento o prevención de enfermedades cardiacas, cáncer, diabetes, enfermedades digestivas, obesidad, entre otras, además de la inteligencia, belleza, etc. Sin embargo la mayoría de los principios activos que se comercializan en el mercado, tienen la peculiaridad de que debido a sus características químicas no son fácilmente absorbidos o están disponibles al momento de su consumo. La principal causa de esta condición se debe a que muchos de estos son moléculas muy hidrófobas y presentan altos pesos moleculares, es decir no se solubilizan en los alimentos o en el tracto digestivo lo que genera una baja absorción en el intestino delgado (lugar de absorción de nutrientes). En este contexto los nutracéuticos disponibles en el mercado mencionan diversos beneficios, sin embargo estos no aseguran su efectividad.

De igual modo y debido al fuerte lanzamiento de productos nutracéuticos en México, se destaca que las dependencias de la salud están impulsando que se evalúen y proporcionen al consumidor más información sobre este tipo de productos, así como los gobiernos lanzan regulaciones más rígidas para el control y verificación de efectividad de los mismos (Food technology summit and expo, 2012), motivo por el cual es importante que las empresas clientes como sus proveedores fundamenten bajo sustentos científicos la eficacia de sus productos.

Una estrategia para mejorar la absorción o biodisponibilidad de este tipo de compuestos ha sido la nanotecnología, herramienta mediante la cual se pueden obtener partículas con tamaños <100 nm, las cuales han demostrado mejoran notablemente la absorción de este tipo de compuestos, mejorando por lo tanto su efectividad, además de su vida útil y otras propiedades.

Entre dichos compuestos destacan los omegas, la curcumina, el licopeno y la vitamina E, los cuales en la actualidad existe un fuerte mercado que demandan productos con estos compuestos. Particularmente en el caso del omega se puede ver que existe un fuerte posicionamiento en el mercado mundial y en México debido a las diversos beneficios que han demostrado (Cuadro 1), mientras que en el caso de los demás en México existen muy pocos productos en el sector de los nutracéuticos que los haya empleado; destacando además que en todos los casos la mayoría de los productos (95%) emplean los componentes de manera tradicional, motivo por el cual motivo por el cual no evidencian la eficacia de sus productos. Por otra parte se destaca que en México más de 90% de los principios activos que son adicionados a los alimentos o empleados para el desarrollo de suplementos alimenticios son importados, lo cual denota una oportunidad para el desarrollo de este negocio en este nicho de mercado.

Cuadro 1. Propiedades de los principios activos con alto potencial en la industria de los nutracéuticos.Principio Fuente Beneficios Nutracéuticos en el mercadoOmegas (Ácidos grasos poliinsaturados o PUFAS)

Pescado, Krill,

Linaza

Desarrollo cerebral y ocular en niños, mujeres embarazadas y lactantes. Envejecimiento cerebral Sistema respiratorio Protección cardiovascular Sistema inmune Previene cáncer de próstata, mama y colon Función cognitiva Pérdida de peso (About, 2011).

Suplementos alimenticios y productos de panadería, aceites, fórmulas lácteas, bebidas, yogurt, huevos, chorizo, embutidos.

Vitamina E Aceites, vegetales

Antioxidante (antienvejecimiento), trastornos del corazón, Alzheimer e incluso diversos tipos de cáncer (Melanomas, colón, mama, próstata, pulmón, estómago, ovario etc.) (Campbell et al; 2006, Duheim et al; 2014)

Suplementos alimenticios, jugos, aceites.

Curcumina

Turma Longa curry, mango ginger

Antioxidante, antiinflamatoria (Enfermedades atritis), previene el cáncer y ayuda en el tratamiento del Alzheimer, previene enfermedades cardiacas y ayuda a la regulación hormonal, colitis, pancreatitis , fibrosis quística

Suplementos alimenticios

Licopeno Tomates Antioxidante, prevención de cáncer de próstata, cáncer de Suplementos alimenticios, jugos

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endometrio y de estómago (Holzapfel et al; 2013, Grosso et al; 2014, Sahin et al; 2008)

(especialmente de tomate) barras nutrimentales

De acuerdo a lo anterior Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. ha desarrollado un proceso de obtención de nanopartículas poliméricas, así como diversas investigaciones para la formación de las nanopartículas donde se muestran resultados bastantes atractivos, sin embargo es necesario realizar más experimentos que permitan establecer las condiciones más óptimas para que dichas nanopartículas sean reproducibles y estables, así como cargarlas con los principios de interés. Sin embargo en el presente proyecto planea realizar en colaboración con el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA) el mejoramiento del proceso nanotecnológico para obtener nanopartículas poliméricas con tamaños menores de 50 nm que puedan posteriormente ser cargadas con los principios activos de interés y actualmente fabricados por la empresa, de manera que estas puedan competir a nivel nacional e internacional.

Para llevar a cabo el proyecto es indispensable realizar investigación básica sobre la obtención de las nanopartículas y su cargado, así como la caracterización química y física y su eficacia en modelos in vitro, posteriormente realizar los ajustes necesarios de acuerdo a las condiciones obtenidas. Por otro lado es necesario también realizar un estudio de vigilancia tecnológica, mediante el cual se puedan obtener datos sobre lo existente en el mercado y de esta manera proporcionar ventajas competitivas claras sobre los competidores nacionales y extranjeros. De igual manera se planea realizar la protección del proceso propuesto y de las nanopartículas obtenidas mediante el desarrollo y registro de una patente a nivel nacional.

Finalmente se destaca que el proyecto dará lugar a la formación de empleos especializados (en nanotecnología), así como que se permitirá la generación de nuevos productos y procesos basados en nanotecnología, lo cual impulsará el desarrollo de negocios de alto impacto y permitirá que la sociedad pueda contar con productos más eficientes y seguros, así como que puedan proporcionales beneficios que impacten en su salud y bienestar.

1.2. Planeación estratégica 1.2.1. MisiónDesarrollo, producción y comercialización de nano productos que cumplan con los estándares del mercado actual, elaborados a base de ingredientes bioactivos de alta biodisponibilidad, buscando siempre satisfacer necesidades nutricionales y de salud de la población, esto, empleando tecnologías de punta que además tengan el menor impacto posible en el medio ambiente.

1.2.2. VisiónEn NANBIOS nos hemos planteado como meta lograr posicionarnos en el top 20 de empresas a nivel global en el ámbito de la nanotecnología, desarrollando tecnologías y procesos novedosos en conjunto con los centros de investigación y universidades líderes en el tema, buscando con ello hacer de México un referente mundial específicamente en el sector de la nanobiotecnología y su aplicación en busca de la constante mejora en la calidad de vida.

1.2.3. Objetivo y metas del proyectoObjetivo General: Innovar el proceso de elaboración de nanopartículas cargadas con nutracéuticos para mejorar su biodisponibilidad y emplearlas en suplementos y aditivos alimenticios de alta eficacia.

Objetivos Específicos: Evaluar la solubilidad de los principios activos para conocer su comportamiento en el proceso. Determinar las primeras condiciones de operación del nuevo proceso para la obtención de las nanopartículas de manera que

se puedan alcanzar tamaños de partícula menores a 50 nm y contenido de sólidos entre 10 y 15 %. Obtener y evaluar física y químicamente los primeros prototipos de las nanopartículas cargadas con omega, vitamina E,

licopeno y curcumina. Ajustar los prototipos obtenidos para que los principios activos cargados puedan liberarse en condiciones biológicas (sangre). Conocer las tecnologías que se están empleando actualmente la competencia para el desarrollo suplementos alimenticios y

alimentos funcionales. Desarrollar pruebas de mercado que faciliten la introducción de los prototipos en el mercado.

1.2.4. Resultados medibles esperados- Conservación de 10 empleos (9 mujeres, 1 hombre).- Contratar 6 personas especializadas- Introducción de un nuevo proceso a la empresa- Introducción al mercado nacional de los suplementos alimenticios a base de los nutracéuticos mejorados

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- Lograr un aumento de ventas de 5% en el primer año. - Aumentar la productividad de la empresa un 25 %- Aumentar la producción de la empresa en un 25 %- Obtener un proceso mejorado para la preparación de un látex que contenga nanopartículas del copolímero P(MMA-MAA) con

diámetro promedio menor que 50 nm y un contenido de sólidos de entre 10 y 15 %.- Lograr que los perfiles de liberación de los nutracéuticos en las nanopartículas se realicen a las condiciones de la sangre.

1.2.5. Impacto NacionalLas nanopartículas cargadas con los nutracéuticos (omega, licopeno, curcumina, vitamina E) planean comercializarse en todo México, ya sea en forma de suplemento alimenticio (Corto plazo) los cuales serán formulados por la misma empresa o como aditivo alimenticio (Mediano Plazo). Especialmente de manera inicial el impacto se tendrá en las principales ciudades donde se planea iniciar la venta de los productos tales como DF., Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Coahuila, ya que tienen las ciudades más grandes y donde existe un mayor consumo de este tipo de productos, sin embargo a mediano plazo se planea tener una presencia en todo país. Por otra parte, se destaca que a largo plazo como se describe más adelante se planea exportar los productos a Norteamérica (EUA y Canadá) y a los países de Latinoamérica con mayor consumo de estos productos.

1.2.6. Identificación del Mercado MetaPara la venta de los suplementos alimenticios se ha establecido como mercado meta las farmacias y supermercados de mayor renombre y posicionamiento en el mercado, mientras que para su empleo como aditivos para alimentos, se ha seleccionado aquellas empresas alimenticias fabricantes de alimentos funcionales. Finalmente se destaca el consumidor será principalmente la población de entre 31 y 55 años de edad es el segmento que principalmente consume suplementos alimenticios. El 65% de las parejas casadas y con hijos, son los mayores consumidores de suplementos alimenticios, seguidos por las personas que viven en pareja con un 24%. Y el 83% del consumo está representado por mujeres (Silanes, 2013), así como son las personas de clase media y alta, las que tienen principalmente un mayor acceso a suplementos alimenticios, nutracéuticos, y alimentos funcionales (VER MAS DETALLES EN SECCIÓN DE MERCADO).

1.3. Análisis FODA1.3.1. Fortalezas- Pioneros en la creación y desarrollo de productos basados en nanotecnología en México. - Grupo de trabajo capacitado, con experiencia y compromiso en áreas de química, biotecnología y farmacología. - Experiencia en la protección del conocimiento, a través de patentes internacionales y registros nacionales.- Experiencia en la creación de nanotecnología innovadora y factible.- Establecimiento de convenios con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales (Francia y España).- Desarrollo de productos diferenciados y con ventajas competitivas sobre la competencia.- Experiencia en el desarrollo de negocios de base tecnológica.- Posicionamiento regional estratégico para exportaciones globales

1.3.2. Oportunidades- Existen poco centros que siguen esta línea de investigación.- Acceso a fondos federales para otorgamiento de recursos - Asesoría y consultoría a empresas para el desarrollo de nanotecnologías aplicables a sus procesos y productos- Demanda creciente del mercado de los productos nanofarmacológicos (de 43.2 billones en el 2010 a 96.9 billones al 2016)- Aumento de productos para el cáncer, de los cuales los productos nanofarmacéuticos aumentaran de 4.8 billones de doláres a 13 billones para el 2016 (BCC Research, 2012)- Aumento en el mercado de vacunas de 12.8 billones en el 2012 a 17.4 billones de dólares para el 2018, donde la participación del mercado es atendida en un 80 % por 6 empresas principales (Vaccine Fact book, 2013), y del cual el mercado de productos nanoantiinfectivos (vacunas), aumentará de 5.3 billones de dólares a 15 billones en el 2016. (BCC Research, 2012)- Aumento de nanoproductos para el SNC de 10 billones en el 2009 a 30 billones en el 2016 (Alzheimer) BCC Research, 2012.- Aumento continuo de la demanda de productos contra la diabetes - Aumento continuo de productos cosméticos y de cuidado de la salud

1.3.3. Debilidades- Capacidad de crecimiento limitada por la infraestructura- Falta de pruebas piloto de nuevas líneas- Poca difusión de las mejoras generadas por la nanotecnología, a pesar de estas ya estar probadas y reconocidas.

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1.3.4. Amenazas- Existe poca regulación en cuanto al uso de nanotecnología - Cambios políticos, creación de reformas y legislaciones- Falta de estandarización y evaluación de riesgos de consumo, dirigidos al usuario final- Plagio de tecnología por competidores

1.4. Justificación del proyectoEn la actualidad existe una demanda creciente por el consumo de principios activos que impacten en la salud y bienestar del consumidor. Dicha demanda ha generado por lo tanto nuevas líneas de negocio en la comercialización de diversos productos, principalmente en el sector de alimentos, motivo por el cual se han lanzado al mercado una gran cantidad de suplementos alimenticios, así como alimentos funcionales, los cuales prometen generar un efecto benéfico ya sea para la prevención de algunas enfermedades (cardiacas, cáncer, obesidad, artritis), refuerzo del sistema inmunitario, así como repercusión en la belleza (antioxidantes), etc.

Debido a que este nicho de mercado es novedoso hoy en día son pocas las empresas dedicadas a la venta de este tipo de productos, y las que existen ofertan sus productos sin evidencia científica sobre sus efectos o ventajas, a pesar de que se sabe que la mayoría de estos productos poseen características químicas que los hacen vulnerables a las factores medioambientales, así como, son sumamente susceptibles a los sistemas a los que se adicionan (en el caso de los alimentos), además de que sus características propias hacen difícil su biodisponibilidad al llegar al intestino delgado, sitio de absorción de los nutrientes. De manera general se puede identificar que en México solo existen 3 empresas que desarrollan productos a base de nanotecnología, así como que la mayoría (90 %) de los principios activos son importados a nuestro país.

En este contexto Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. durante su trayectoria se ha dado a la tarea de estudiar diferentes principios activos, así como a desarrollar diferentes presentaciones que permitan que dichos principios activos puedan preservar sus propiedades químicas e inclusive estas se vean potencializadas. Dichos objetivos ha sido logrados a través de la nanotecnología, ciencia que permite el desarrollo de nanopartículas; ya sea nanoesferas o nanocápsulas que protegen a los principios activos del calor, luz, humedad, así como debido a que se cargan los principios activos en estructuras del orden de nanómetros, se genera una mayor expresión de los mismos y por lo tanto una mayor biodisponibilidad y eficacia.

Para la obtención de nanopartículas, la empresa ha trabajado en colaboración con el CIQA, dicha colaboración ha permitido el desarrollo de un proceso capaz de obtener nanopartículas poliméricas con tamaños menores a los 50 nm y cargar principios activos de tipo hidrófobo. El tamaño de estas partículas es sumamente atractivo para el cargado de principios activos, motivo por el cual en el presente proyecto se planean realizar una investigación sobre las solubilidades de diversos principios de interés en la industria alimenticia, tales como vitamina E, curcumina, omega, licopeno; así como obtener prototipos mediante su cargado en las nanopartículas y ajustarlos sus condiciones para que puedan liberarse apropiadamente una vez consumidos.

La importancia de producir nanopartículas con estos principios activos, surge de una clara evidencia del interés del consumidor. Actualmente en el mercado mexicano, estos productos se han comercializado en forma de suplementos alimenticios y solo existe 1 alimento funcional adicionado con omega (Nutrioli), así como se destaca que en todos los casos se emplean presentaciones convencionales por lo cual se tienen un alto potencial para innovar en este sector. Motivo por el cual existe una amplia oportunidad de mercado para impulsar la venta de productos adicionados con licopeno, vitamina E y curcumina.

Sin embargo para poder desarrollar exitosamente el proyecto es esencial la contratación de diversos servicios, así como la compra de algunos equipos tales como un reactor, un concentrador, un equipo de cromatografía, una incubadora y un autoclave. Tales equipos permitirán producir (Realizar la síntesis y cargado de nanopartículas) y concentrar las nanopartículas, así como evaluar la calidad de las mismas, al realizar la medición del contenido cargado mediante HPLC (Hight-Performance Liquid Chromatograpfy ), además de la inocuidad de las mismas (Para lo cual se medirá la calidad microbiana).

Por otra parte es indispensable realizar un estudio de vigilancia tecnológica, que nos proporcione datos sobre las tecnologías existentes, de manera que el proceso a desarrollar posea características únicas y mejores que lo existente, particularmente se planea buscar técnicas de modificación para un cargado más eficiente de los principios activos, además de contar con servicio de consultoría que permita plantear pruebas de mercado que ayuden a la incorporación de las nanopartículas en sistemas alimenticios y desarrollo de capsulas para la elaboración de suplementos alimenticios.

Justificación técnica de la compra de equipo Equipo de cromatografía: El HPLC, permitirá evaluar la identificación plena de los principios activos, así como seleccionar al proveedor más apropiado, de manera que seleccionen muestras con mayor concentración de los principios activos y aquellas que puedan adaptarse mejor al proceso propuesto. De igual manera debido a que mediante este equipo se puede determinar la concentración de principios activos cargado (Eficiencia de encapsulación), se podrán seleccionar las condiciones más apropiadas. Además de realizar la

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simulación de la liberación in vitro de los principios en las nanopartículas, de manera que se pueda conocer el comportamiento de las nanopartículas en el tracto digestivo.

Reactor químico: El reactor se empleará para realizar las reacciones químicas correspondientes al desarrollo y cargado de las nanopartículas con los diferentes principios activos. En este contexto inicialmente para la formación del copolímero de metacrilato de metilo (MMA) y ácido metacrílico (MAA) en una relación molar MMA/MAA de 2/1 y después para la incorporación de los principios, pudiéndose determinar de esta forma las condiciones más óptimas de preparación y cargado, de modo que las nanopartículas sean estables y contengan una concentración de principio activo significativa.

Incubadora: El equipo de incubación permite generar las condiciones apropiadas de temperatura para determinar la concentración de microorganismos en las muestras antes de someterse al proceso o después de terminarlo. Particularmente de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas para productos alimenticios. Finalmente se destaca que la adquisición de este equipo permitirá definir que las muestras de los proveedores cumplen con la normatividad y su concentración de microorganismos no afectará el proceso, así como que las nanopartículas obtenidas cumplirán con las regulaciones para poder ser empleadas como aditivos alimenticios.

Autoclave: La compra de autoclave ayudará a esterilizar todo el material y equipo indispensable para la producción de nanopartículas, de manera que se evite cualquier tipo de contaminación con los mismos y no intervengan en las pruebas de inocuidad. De igual modo, se podrán esterilizar los medios de cultivo indispensable para realizar las pruebas de calidad microbiana.

Campana de flujo laminar: Necesaria para crear un ambiente estéril para cuando se realicen las pruebas de identificación y cuantificación de microorganismos. En este entendido ayudarán a que no exista una contaminación cruzada (por aire, especialmente).

1.5. Grado de innovación

Los nutracéuticos han sido reconocidos como principios activos o microorganismos que poseen propiedades que impactan directamente en la salud, belleza o bienestar. Los beneficios generalmente se enfocan hacia el tratamiento o prevención de enfermedades cardiacas, cáncer, diabetes, enfermedades digestivas, obesidad, entre otras, además de la inteligencia, belleza, etc. Sin embargo, la mayoría de los principios activos o nutracéuticos que se comercializan en el mercado, tienen la particularidad de que debido a sus características químicas y físicas no son fácilmente absorbidos al momento de su consumo, así como son muy inestables a los factores medioambientales y condiciones de procesos de fabricación de los alimentos a los cuales se adicionan. La principal causa de esta condición se debe a que muchos de estos principios son moléculas muy hidrófobas y presentan altos pesos moleculares, es decir no se solubilizan en los alimentos o en el tracto digestivo lo que genera una baja absorción en el intestino delgado (lugar de absorción de nutrientes), además de ser sensibles al calor, etc. En este contexto la mayoría de las empresas fabricantes de suplementos alimenticios y alimentos funcionales emplean los nutracéuticos disponibles en el mercado, sin embargo no aseguran su efectividad o indican en su etiqueta su contenido exacto.

De igual modo y debido al fuerte lanzamiento de productos nutracéuticos en México, se destaca que las dependencias de la salud están impulsando que se evalúen y proporcionen al consumidor más información sobre este tipo de productos, así como a nivel mundial los gobiernos lanzan regulaciones más rígidas para el control y verificación de efectividad de mismos (Food technology summit and expo, 2012), motivo por el cual las empresas productores de alimentos funcionales y suplementos alimenticios, así como sus proveedores fundamenten bajo sustentos científicos la eficacia y estabilidad de sus productos.

Entre los principios activos que han demostrado poseer una gran diversidad de beneficios y que se han divulgado ampliamente en el mercado, se destaca a los omegas, el licopeno, la curcumina y la vitamina E o alfatocoferol, sin embargo como ya se mencionó anteriormente estos 4 principios tienen un baja biodisponiblidad y son muy susceptibles al medio ambiente.

En este sentido Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V., desarrolló una tecnología basada en principios nanotecnológicos para mejorar la eficacia y estabilidad de dichos nutracéuticos. La tecnología consiste en la producción de nanopartículas poliméricas cargadas con los nutracéuticos con la capacidad para absorberse mejor que los productos convencionales, así como mantener su estabilidad.

El proceso consiste en la obtención de nanopartículas poliméricas a base del copolímero metacrilato de metilo (MMA)-ácido metacrílico (MAA), P(MMA-MAA), el cual está aprobado por la FDA y ha sido empleado como vehículo para la administración de fármacos desde hace muchos años y se encuentra (Food and Drugs Administration). La particularidad de este proceso es que puede generar nanopartículas con diámetro promedio < 50 nm, las cuales tienen un alto potencial para mejorar la biodisponibilidad de compuestos hidrófobos y por consiguiente su eficacia. Actualmente los los polímeros que más se están utilizando para el desarrollo de nanopartículas con fines terapéuticos (PLGA, PEG, PECA, PLA, PLC) son muy costosos (hasta 2-3 veces más costosos), así como tienen una menor biocompatibilidad.

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De acuerdo a lo anterior en el presente proyecto se plantea mejorar el proceso para que las nanopartículas sean estables y tengan la característica de solubilidad en agua a pH>7. Motivo por el cual se busca obtener tiene una relación MMA/MAA de 68/32 (p/p). Una vez obtenidas las nanopartículas con tales condiciones se plantea cargar dichas nanopartículas con los nutracéuticos antes mencionados. A la fecha no se conocen reportes sobre la preparación de nanopartículas del copolímero mencionado; así como nanopartículas cargadas con los nutracéuticos mencionados con los tamaños pretendidos.

La importancia de cargar estos principios activos en las nanopartículas propuestas, se debe a que el copolímero les permite ofrecer cierta protección a los factores ambientales a los cuales se ven expuestos durante su almacenamiento, tales como luz, temperatura y humedad. Dicha protección se debe a que el copolímero cubrirá gran parte de los principios activos y este tiene la capacidad de resistir tales condiciones, así como tiene la particularidad de disolverse a pH neutro, similar a la sangre del ser humano.

Por otra parte, se ha evidenciado que las nanopartículas con tamaño nanométricos con principios activos menores de 50 nm permiten aumentar la expresión de los mismos, así como pueden generar la capacidad de atravesar las paredes intestinales, incorporándose al sistema circulatorio, así como presentan una mayor probabilidad de evadir el sistema inmunológico. De acuerdo a ello, las nanopartículas cargadas con los principios activos propuestos incrementaran sustancialmente la eficacia y la eficiencia de los nutracéuticos.

En la actualidad se ha apreciado el desarrollo de diversas patentes que mencionan el desarrollo de nanoestructuras cargadas con los principios activos mencionados, sin embargo ninguna de estas ha logrado los tamaños que se obtienen con el proceso de Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V., de igual manera se destaca que el mercado internacional existen muy pocos productos o nutracéuticos a base de omegas, vitamina E, licopeno y curcumina con propiedades nanotecnológicas (6). Lo anterior revela que las nanopartículas obtenidas podrán dar lugar a principios activos vanguardistas y con claras ventajas sobre los existentes en el mercado, lo cual podrá generar al menos una patente nacional sobre las nanopartículas obtenidas y su proceso de obtención.

Por otra parte, se destaca que el nuevo proceso involucra el uso de solventes que pueden ser reciclados, así como los residuos de las reacciones para la preparación del copolímero y las nanopartículas no son tóxicos, en este contexto se reconoce como un proceso amigable con el medio ambiente, así como de bajo costo. Además de que debido a las características de dicho proceso se puede emplear también para el cargado de otros principios activos hidrófobos, tales como el resveratrol, fracciones hidrofóbicas de extractos vegetales, tales como café, granada, uva, berries, etc.

De acuerdo a lo anterior se destaca que tales características podrán generar productos altamente diferenciados de los productos existentes en el mercado, así como proporcionar al consumidor productos de alta calidad y eficacia, motivo por el cual se puede aumentar los beneficios que estos productos suelen promocionar. Contribuyendo de esta forma a que el consumidor fomente hábitos alimenticios saludables y se desarrolle una mayor confiabilidad en este tipo de productos, repercutiendo posteriormente en una población con una menor incidencia de malestares y enfermedades tales como el cáncer, diabetes, enfermedades cardiacas, entre otras.

Dicha innovación ayudará a que los productos puedan posicionarse más fácilmente en el mercado, teniendo la versatilidad de ser empleados tanto para la producción de suplementos alimenticios como alimentos funcionales, donde particularmente la empresa planea realizar la producción y comercializar los suplementos alimenticios, así como ofertar dichos principios a las empresas fabricantes de alimentos funcionales.

Finalmente es importante mencionar que la producción de estos nanocompuestos ayudaría a que en México se impulse el sector alimenticio, el cual es un sector estratégico en México, debido a la alta incidencia de las enfermedades antes mencionadas y a las regulaciones que han lanzado últimamente las dependencias públicas, específicamente el desarrollo de nutracéuticos nanotecnológicos de alta calidad, colocándose además como un país pionero en el desarrollo y comercialización de productos orientados al bienestar y salud.

1.6. Vinculación con IES ( Instituciones de Educación Superior) y CI (Centros de Investigación)Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. se encuentra realizando investigaciones en proyectos altamente innovadores en conjunto con IES y CI especializados, ya sean en del desarrollo de nanotecnología o en la aplicación y validación de productos nanotecnológicos en los sectores de interés de la empresa, tales como el sector alimenticio, sector cosmético y sector farmacéutico. Entre algunas de estas actividades se pueden mencionar las siguientes: Desarrollo de proyectos de investigación, en materia de desarrollo de nuevos productos, nuevos procesos e incluso nuevos equipos, incorporación de principios alimenticios en alimentos, evaluación de eficacia de productos in vitro e in vivo, acceso a infraestructura, entro otras actividades. Esta relación en conjunto ha permitido por lo tanto ampliar el conocimiento en diversas áreas del conocimiento, tales como medicina, bioquímica, procesos industriales, entre otras áreas y

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temas de interés. De igual manera este acercamiento ha logrado también la formación de personal especializado en nanotecnología, de los cuales se destaca la participación de becarios para el desarrollo de tesis, de los cuales incluso se han realizado la contratación de algunos. Entre las diversas instituciones con las cuales se han creado dichos vínculos se resaltan las siguientes:

Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

(UAAAN)

Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA)

Centro de Investigación y Tecnología de Jalisco (CIATEJ)

Particularmente en este proyecto se planea trabajar en colaboración con el CIQA, especialmente con el departamento de Procesos de Polimerización el cual cuenta con personal altamente especializado en el desarrollo de nanopartículas poliméricas y conocimientos sobre su aplicación en sistemas biológicos. Los investigadores asociados serán el Dr. Guillermo López y la MC. Henned Sade.

2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR2.1. Barreras de entrada

Algunas barreras de entrada a considerar para el desarrollo de las nanopartículas son:- Desarrollo de estrategia para la protección de la tecnología (Productos patentados)- Oferta de precios más bajos para ganar mercado- Capacidad de negociación para el establecimiento de contratos con clientes de interés- Cumplimiento de registros de salud y de calidad (COFEPRIS, ISOS)- Alianzas estratégicas con empresas consolidadas en el mercado

2.2. Poder de negociación de proveedorCon respecto a los principios activos se ha identificado que los productos del mercado no cuentan con una calidad necesaria para que los resultados sean reproducibles, motivo el cual la empresa ha iniciado la producción de diversos principios activos, entre ellos lipasas; haciendo innecesario el contar con un poder de negociación de proveedor. De igual manera se destaca que debido a las capacidades tecnológicas de estas empresas es difícil, que presenten una integración más adelante y se dediquen a desarrollar productos basados en nanotecnología. Mientras que cuanto a las matriz empleada (Monómeros, solventes, etc) se han identificado diversas empresas que manejan una amplia variedad de las mismas con las cuales se pretende establecer contratos que incluyen la compra de diversas matrices.

2.3. Amenazas de sustituciónLa nueva tecnología tiene características de innovación tecnológica específica que lo diferencian de las convencionales haciéndolo más económico y eficiente, por lo tanto no existe amenaza de sustitución.

2.4. Poder de negociación del compradorEl poder de negociación del comprador estará definido mediante el impacto del producto, ya que se planea este aportara al comprador como ventajas técnicas, nulo o bajo impacto al medio ambiente, menor costo que los productos de la competencia. Este poder de negociación estará determinado por los siguientes factores:

- Relaciones de impacto costo adquisición versus importes ventas- Impacto en la diferenciación de los productos del comprador- Establecimientos de contratos con condiciones según necesidades del comprador- Tecnología con capacidad para aumentar el contenido nacional del producto donde se va aplicar

2.5. Determinación de rivalidadA nivel internacional, nacional existe poca rivalidad entre competidores debido a que son pocas las empresas que producen productos de alto valor y especialmente basados nanotecnología.

- Diferenciación de producto o servicio: A mayor diferenciación, menor rivalidad en precios motivo por el cual Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. está interesado en desarrollar productos altamente vanguardistas.- Ritmo de crecimiento del mercado: El sector donde Nanoingredientes Bioctivos S.A. de C.V. planea abarcar es de crecimiento moderado pero continuo, razón por la cual la empresa requiere aumentar su cuota de mercado para consolidarse.- Número y diversidad de competidores: Dado la orientación del negocio existen pocos competidores en el sector y poca diversidad, lo cual disminuye la intensidad de la rivalidad y aumenta la estabilidad del mercado. La mayoría de las empresas desarrolladoras de este tipo de tecnologías van de pequeñas a medianas, lo cual evita que unas absorban a otras. - Costos fijos: La empresa planea establecer políticas de precios que favorezcan la rápida absorción de los excedentes

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3. MODELO DE NEGOCIO3.1. Ventaja competitiva

Como empresa pionera y desarrolladora de procesos y productos nanobiotecnológicos Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.; ha basado su Modelo de Negocio mediante la generación de una propuesta de valor del modelo de Canvas (Fig. 1), donde se destaca que se ha contemplado la forma en que se generan las ganancias y se eliminaran las frustraciones del cliente, así como la relación que se establecerá con el cliente y socios claves, cabiendo destacar que este modelo de negocio es eexclusivo para el sector alimenticio y cosmético.

Figura 1. Modelo de negocio de Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.A manera de un listado se mencionan las características las ventajas competitivas de Nanbios S.A. de C.V. en el mercado:

Alta experiencia en el desarrollo de proyectos Utilización de procesos sustentables y

amigables con el medio ambiente Uso de principios activos de origen natural

Personal altamente calificado Implementación de nanotecnología para la presentación y

mayor rendimiento de nuestros productos Evidencia científica que respalda el funcionamiento de los

productos3.2. Descripción y orientación del negocio

Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. como empresa interesada en el desarrollo de productos a base de nanobiotecnología y un enfoque en la atención a nichos de mercados poco explotados, ha sido una empresa pionera en el desarrollo de tecnologías de punta sobre procesos nanotecnológicos, así como ha emprendido su aplicación en el desarrollo de productos altamente vanguardistas, de manera que a través de su diferenciación de los productos convencionales se puedan incorporar rápida y eficientemente al mercado nacional como internacional.

La orientación del negocio se enfoca principalmente en el desarrollo de productos basados en nanotecnología de interés comercial en las áreas de alimentos, cosméticos, suplementos y farmacéuticos, primordialmente para principios activos de baja biodisponibilidad y susceptibles a factores medioambientales, condiciones de proceso, etc; así como en la prestación de servicios tecnológicos especializados en estas áreas.

3.3. Participantes en el desarrolloPara el desarrollo del proyecto, participará personal de la empresa, como el equipo de trabajo del departamento de Procesos de Polimerización del Centro de Investigación en Química Aplicada, los cuales cuentan con amplia experiencia en la obtención de nanopartículas poliméricas.

3.4. Estatus del proyecto y viabilidad3.4.1. Viabilidad técnicaSe cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria en producción de productos nanotecnológicos, asi como con el apoyo del CIQA, quien cuenta con personal investigador altamente especializado en polímeros. Se tiene también la capacidad técnica y de planta necesaria y se ha planteado la adquisición de equipo y la maquinaria para la innovación propuesta. De igual manera se capacitará al

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personal para el manejo adecuado del proceso de fabricación y se destaca que se cuenta con conocimiento sobre las regulaciones establecidas para dichos productos. Bajo las tales condiciones, se asegura que se podrá ejecutar el proyecto en tiempo y forma, cumpliendo con los objetivos y metas establecidos.

3.4.2. Viabilidad financieraDe acuerdo a los valores y datos obtenidos en los análisis financieros se puede decir que el proyecto y el negocio son rentables a los 3 años proyectados (TIR: 91.05 %, VPN: 2,547.82), así como se puede recuperar la inversión realizada en un tiempo de 1.9 años.

3.4.3. Viabilidad de negocioDe acuerdo a los estudios de mercado realizado en el sector de los suplementos alimenticios y aditivos alimenticios, donde se espera un incremento importante en los próximos años de ambos productos y a que la empresa ha adquirido estrategias de comercialización e identificado al mercado potencial, se garantiza que existe una fuerte viabilidad de negocio, ya que se destacas que en este sector ofrece una fuerte demanda de proveedores, existen pocos competidores y el producto propuesto cuenta con ventajas claras sobre los productos presentes en el mercado (especialmente en eficacia, precio), considerando además de que existe una tendencia de crecimiento gradual en este tipo de productos. Por otra parte se destaca que Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. cuenta con recursos humanos, tecnológicos y financieros y un modelo de negocio basado en innovación que permite la ejecución de proyectos exitosos. Por otro lado, la ubicación de la planta y la empresa favorece la comercialización de los productos, debido a que se encuentra en una de las ciudades del país con mayor crecimiento industrial.

3.5. Detalle de todas las líneas de negocio detectadasA continuación se muestran las líneas de negocio de interés para Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V para la síntesis, producción y atrapamiento de los siguientes principios de alto valor agregado (Cuadro 2):

Alimentos y suplementos

Antioxidantes (CoQ10, antioxidantes de vegetales)

Fortificantes (Minerales)

Vitaminas (A,C,D) Ácidos grasos (Omegas) Colorantes naturales

Cosméticos/cuidado de salud

Antioxidantes naturales (CoQ10, resveratrol,) Vitaminas (vit A., vit. E) Fullerenos Protectores solares Productos antiacné

Cicatrizantes Antimicóticos Productos reafirmantes

(Control de celulitis (Lipasa), colágeno, etc)

Farmacéuticos

Enzimas digestivas (Lipasa, proteasas) Antiinflamatorios Productos contra el cáncer Productos para Alzheimer y Parkinson (SNC) Productos cardiovasculares

Productos para diabéticos

Vacunas Antimicóticos Hormonas

Cuadro 2. Líneas de negocios de interés de Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.

3.6. Estrategias genéricas del negocio3.6.1. Reducción de costosPara el desarrollo de las nanopartículas se basa en que el proceso a emplear será de muy bajo costo, ya que utilizarán monómeros de bajo costo en comparación con los comúnmente empleados en nanotecnología, los solventes empleados podrán ser reutilizados, además de que se pretende realizar acuerdos con todos los proveedores especialmente con los proveedores de los principios activos (Actualmente en negociación), de modo que se adquiera un precio especial por la compra frecuente de los mismos. Por otra parte se destaca que el proceso requiere de baja energía, y de poco personal para ser operado.

3.6.2. DiferenciaciónLos productos a desarrollar podrán diferenciarse fácilmente de los productos del mercado debido a que tendrán:

- Mayor funcionalidad en el sito de interés (intestino delgado) debido a una liberación apropiada - Protección de contra factores medioambientales (luz, humedad, oxigeno)- Protección contra agentes químicos de producto a donde se desee incorporar que propicien una mayor estabilidad durante su almacenamiento- Mayor vida útil de los principios activos- Fácil incorporación al producto final- Productos inocuos y seguros para el consumo humano- Productos desarrollados a partir de tecnologías verdes

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4. MERCADO4.1. Descripción del producto, servicio o proceso

El proyecto contempla el desarrollo de un proceso capaz de obtener nanopartículas menores de 50 nm, para posteriormente dichas nanopartículas sean utilizadas como vehículos para el cargado de principios activos de tipo hidrófobo. El proceso incluye la síntesis de un copolímero, el cual tendrá la particularidad de degradarse en condiciones controladas, pH 6.5 y temperatura de 37°C, de manera que al ser consumidas pueda inicialmente proteger a los principios activos del ambiente gástrico que presenta el estómago (pH<3), así como posteriormente que dichas nanopartículas lleguen al intestino delgado, donde en la porción del duodeno el cual presenta un pH de 6.5 se realice la liberación de los principios activos, o bien penetren dichas nanopartículas mediante transporte pasivo hacia el torrente sanguíneo.

La ventaja de emplear este copolímero, es que debido a sus condiciones químicas este compuesto no genera respuestas inmunitarias como otros compuestos, así como el tamaño de las nanopartículas ayuda a que se tenga una mejor absorción en comparación con los productos convencionales.

Finalmente se resalta que el cargado de nanopartículas en este nanovehículo (nanopartículas), ayudaran también a proteger a los principios activos de condiciones medioambientales (luz, temperatura y humedad), promoviendo así una mayor vida útil del producto y asegurando su eficacia hasta su consumo.

4.2. Productos sustitutosDe acuerdo a la vigilancia realizada, se aprecia que no existe ningún proceso y/o producto que pueda sustituir el desarrollo de las nanopartículas planteadas, ya que el copolímero desarrollado, así como las nanopartículas contaran con características únicas en el mercado.

4.3. Comportamiento del mercado4.3.1. Segmentación del mercadoEl mercado al cual están enfocados los principios activos propuestos es el sector de alimentos, especialmente como empleo de nutracéuticos, sector que se divide en los alimentos funcionales y los suplementos alimenticios, los cuales se clasifican de la siguiente forma (Fig. 2).

Fig. 2. Segmentación del mercado de los productos nutracéuticos.

Suplementos Alimenticios: Productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o suplir algún componente. De acuerdo a ello según la COFEPRIS pueden contener: Proteínas, aminoácidos, carbohidratos, ácidos grasos metabolitos plantas algas, otros que establezca la secretaría aditivos permitidos en el acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios (17/07/06) y su modificación.

Alimentos Funcionales: alimento que proveen beneficios más allá de la nutrición básica proporcionada por dicho alimento. El beneficio adicional se debe a un componente en el alimento que ofrece beneficios físicos o biológicos. Particularmente en este caso los alimentos funcionales se pueden comercializar como un alimento enriquecido, alimento fortificado o un alimento mejorado.

- Enriquecido: la incorporación de uno o más nutrientes que se perdieron durante el procesamiento de los alimentos.- Fortificado: La incorporación de uno o más nutrientes en un alimento.- Mejorado: La incorporación de uno o más nutrientes en un alimento mediante una modificación o métodos indirectos.

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4.4. Identificación del mercado potencialEl mercado al cual estarán dirigidos los productos son 2, dependiendo de si se emplea para la fabricación o alimento funcional. Para el caso de los suplementos alimenticios, estos se dirigirán a las farmacias y supermercados o bien tiendas de autoservicio, así como a la tienda exclusiva de suplementos GNC (Fig. 3). Mientras que para el caso de su uso como aditivos se enfocará a las empresas fabricantes de productos funcionales.

Fig. 3. Mercado Potencial al cual se dirigirán los productos desarrollados por Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.

A continuación se describen algunos de los clientes que se contemplan para la venta tanto de suplementos alimenticios y como aditivo alimenticio:

Clientes para los suplementos alimenticiosFarmacias Benavides: Líder en el mercado de venta a detalle de productos de salud y bienestar. Con 97 años de experiencia y presencia en más de 183 ciudades en 22 estados. Contamos con una red de 1,030 farmacias, 500 consultorios y un centro de distribución de alta tecnología. La cadena operada por casi 9,200 personas, anualmente atiende a más de 100 millones de clientes ofreciendo un catálogo de más de 16,000 diferentes productos de marcas comerciales y propias enfocados a ayudar a la salud y bienestar de sus clientes. La red de Farmacias Benavides comprende 3 formatos: Farmacias Benavides, Farmacias ABC y Farmacias Guapa Store.

Farmacias Guadalajara: Parte del Corporativo Fragua, tiene presencia ya en 290 ciudades y 23 estados del país, además del Distrito Federal. En el 2014 se colocó como la farmacia más importante por volumen de ventas y número de sucursales ya que cuenta con 1,322 puntos de venta y 1,262 unidades en el país.

Farmacias del Ahorro: Empresa Mexicana con 1300 farmacias en todo el país, de las cuales 191 son franquicias. Con 3 centros de distribución. Presencia en el 80 % del ´país. Oferta productos en puntos de venta y por catálogo.

General Nutrition Center (GNC): Tienda estadounidense distribuidora de suplementos alimenticios y alimentos funcionales, con presencia en 55 países. Cuenta con más de 7,800 sucursales de las cuales más de 6,000 se encuentran en Estados Unidos, actualmente en México cuenta con 650 tiendas.

Soriana: Cadena mexicana fundada en 1968. Posee las empresas Soriana, City Club y Super City. Con 14 centros de distribución en todo el país. Más de 650 tiendas en todo el país. Apoyan con publicidad a sus proveedores.

Walmart: Posee a las empresas Bodega Aurrera, Walmart, Superama, Sam's Club, Suburbia yVips. Presencia en más de 621 paises. En México y Centroamérica, la empresa tiene más de 28 mil proveedores en la región, de los cuales alrededor del 70% son PYMES.

Chedraui: Con 217 tiendas en México, de las cuales 150 son Tienda Chedraui, 51 Súper Chedraui, 10 tiendas en formato Selecto y 2 Súper Chedraui en fomato Selecto. 4 centros de distribución.

Comercial Mexicana: Posee 4 formatos de tienda: Tienda Comercial Mexicana, Bodega, Mega y AlPrecio. Cuenta con más de 170 tiendas entre Megas, Tiendas, Bodegas, Sumesa y 3 centros de distribución. Además se crea el formato City Market, el formato premium de la cadena. Y el formato Fresko, un formato de tienda ubicado en zonas con población de ingresos medios y altos.

HEB: Cadena estadounidense (Texas) con 46 establecimientos en el país. Posee 6 marcas propias y maneja diversos medios de difusión o publicidad, tales como pantallas, revistas, folletos, radio, spots en objetos (carros,ee tc )

Clientes para su empleo en alimentos funcionales:

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Por otra parte en cuanto a los clientes a los cuales se les planea ofertar el aditivo alimenticio, se destaca que se buscará establecer relaciones con al menos una empresa grande, actualmente entre las empresas que ofertan productos funcionales son PepsiCo Quaker, Gatorade, Coca-Cola Vitamin Water, Odwalla, General Mills Cheerios, Yoplait, Kellogg Special K, Kashi, Kraft Capri Sun, Balance Bar, Nestlé Nesquik, PowerBar, Danone Activia, Essensis, Unilever Slim-Fast, Blue Band, Yakult. El atractivo de estos clientes prevalece de que poseen una amplia gama de marcas y productos a posicionados en el mercado. Con respecto al consumo de omega 3, en nuestro país las empresas como Ragasa Industrias S.A. de C.V. (Nutrioli), Nestlé México, S.A. de C.V. (Sede Suiza), Danone de México S.A. de C.V. ,Mead Jonhson nutrition , Grupo Lala, Unilever S.A. de C.V., las principales empresas que manufacturan productos en nuestro país y que han lanzado productos con estos compuestos activos. A continuación se mencionan algunas de las características principales de estos clientes:

Unilever- Las principales marcas de alimentación de Unilever son Frigo, Maizena, Hellmann´s, Calvé, Tulipan, Ligeresa, Knorr, Flora o Lipton. He nombrado muchas, pero me dejo alguna para no hacer un post eterno. Además, he dicho que estas son las marcas de alimentación a drede, pues resulta que Unilever tiene también marcas de productos de limpieza, higiene y salud como Tresmmé, Mimosin, Axe, Rexona. Timotei, William´s o Signal.

Nestle- Nestlé es otra empresa cuyo nombre lo dice todo. Esta compañía suiza, además de la marca mítica que le da nombre, posee otras grandes marcas como Maggi, KitKat, Nesquik, Nestea, Nescafé, Häagen-Dazs y otras muchas más.

Danone.- Empresa Francesa con sede en México, líder en el sector de productos lácteos frescos, El nombre de esta empresa lo dice todo. Sus principales áreas de negocio son productos frescos (principalmente yogures), agua (por ejemplo, Evian), alimentación para bebes y nutrición médica., Cuenta con 7 marcas de productos lácteos, comercializando con éxito los productos Yoghurt Danone, Activia, Danonino Danup, Vitalínea,. Presencia mudial con 180 plantas. La planta en Mexico esta ubicada en Irapuato. Cuenta con el isnituto Danone para realizar sus investigaciones.

Grupo Bimbo- Posee 4 marcas: Bimbo, Marinela, Barcel y Ricolino y tiene presencia en Estados Unidos, México, Centro América, Latinoamérica, Asia, Europa, Canadá y Reino Unido. Cuenta actualmente con Institutos de Innovación y Nutrición creados con el afán de desarrollar productos innovadores, saludables y de la más alta calidad. Actualmente ha trabajado principalmente en la reducción de grasas, azucares y sodio, aunque también han lanzado al mercado productos con un incremento en ingredientes activos. En respuesta a ello en el 2015 lanzó 68 productos funcionales (Panes y Bollería: 55, Sweet Baked Goods: 9, Botanas Saladas: 1, Tortillas: 3).

Sigma Alimentos: Empresa mexicana con más de 60 años como productora y comercializadora de carnes frías, congelados y lácteos. Distribuye marcas en México, EUA y Europa. Cuenta con 24 marcas, entre ellas San Rafael, La villita, Oscar Mayer, Noche Buena, Chimex, Chalet, Delicia, Guten, Yoplait, Olé, Sigma Service, Snax, Anchor, TangaManga. En el 2013 alcánzó los $48,899 millones de pesos en ventas, con una participación aproximada del 47%. Yoplait es la segunda marca de yogurt más vendida en México con una participación de mercado del 21%. Es uno de los cinco grandes productores de queso a nivel nacional, cubriendo el 50% del mercado. Además, tiene operaciones en Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana. Cuenta con 30 oficinas de venta en México y 2 centros de distribución (Norte y Sur), además de 14 plantas.

Kellogg’s de México: Opera en la Cd. de Querétaro con la planta Kellogg’s más importante para América Latina y una de las más grandes de las 35 que existen alrededor del mundo. Actualmente Kellogg’s de México da empleo a más de 1,350 personas que producen y comercializan cereales de la más alta calidad y valor nutricional. La visión de sus productos está enfocada hacia productos saludables: lo más importante es el valor de nutrición. Sin embargo también trabaja en la gama de productos indulgentes, con un concepto integral en alimentos. Certifican a sus proveedores para asegurarse que todos sus insumos sean de primera calidad. Los cereales vienen en su mayoría de Estados Unidos. México representa el 65% de las ventas de la marca en Latinoamérica

Alpura: Empresa lechera más importante en México, integrada por 253 productores ganaderos en 9 estados de la República. Produce leche fresca, ultra-pasteurizada, yogurt batido, yogurt bebible, quesos, postres y mantequilla. Tiene una amplia penetración de sus marcas en el mercado mexicano y el crecimiento de productos más sanos y funcionales ha sido sostenido en los últimos 5 años.

La Moderna: Empresa mexicana fabricante de pastas, harinas, galletas, sopas y botanas. Cuenta con 6 plantas de pastas (Toluca González Ortega, Toluca Leandro Valle, Guadalajara, Saltillo, Gómez Palacio y Guatemala), una planta de pellets de harina de trigo, una planta de sopas instantáneas y una planta de sopas en sobre. Exporta más del 15% de las ventas de la compañía y tiene presencia en Estados Unidos, todos los países de Centroamérica y algunas islas del Caribe, así como en Colombia. Cuenta con cerca de 50 marcas y 500 productos.

Jumex: Empresa mexicana faricante de jugos, néctares y bebidas refrescantes,. Reune a las empresas: Frugosa, Botemex, Jugomex, Alijumex, Vilore services, Corporation, Vilore Services y Vilore Foods, Inc. 2 Plantas, en Ecatepec México y en el Salvador. Actualmente entre sus productos funcionales destacan los jugos de soya y de granada, asi como jugos ligth.

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Jugos del Valle: Empresa mexicana fabricante de jugos, néctares y bebidas refrescantes. Con 5 marcas. Del Valle, Del Valle Light, Florida7; en bebidas de fruta se cuenta con las marcas Frutsi, Bébere Frut, Tropifrut, Apretón y Del Valle Frut; en refrescos cuenta con las marcas de Barrilitos y Del Valle; otros productos son las pulpas de frutas y concentrados, y otras marcas como Valvita en salsa de tomate, y Kultai en lo que se refiere a bebidas lácteas con lacto bacilos, además de haber desarrollado recientemente, productos como Del Valle Soya en un segmento denominado bebidas con base de soya. Con presencia en EUA y Brasil.Como productos funcionales vende jugos de soya y fortificados con vitaminas y minerales, te negro y té verde.

Yakutl: Empresa mexicana fabricante de productos fermentados. Marcas Yakult, Yakult 40 y Soful, principalmente enfocados a la salud digestiva, debido a su contenido de probioticos, Presencia en México, EUA, Canadá y en más de 33 países de Asia, Ocenia, América y Europa. Con 2 plantas: Ixtapaluca y Guadalajara.

4.5. Análisis de la demanda

Demanda mundialA nivel mundial la demanda de suplementos nutricionales en el 2011 se estimó en $92 mil millones, con el 18% o $16,5 mil millones representado por suplementos de especialidad (a diferencia de vitaminas / minerales y múltiples fórmulas), donde el mercado más extendido son los productos a base de aceite de pescado con $3.2 mil millones en ventas al por menor en este mismo años. El mercado no está totalmente saturado, sin embargo, los productores están desarrollando el uso de nuevas fórmulas para crecer el tamaño del mercado y las acciones. La industria mundial de suplementos nutricionales.

Mientras que con respecto al mercado de principios activos para alimentos funcionales, se destaca que para en el 2010, el valor del mercado ascendió a los $11,000 millones de dólares, siendo los principales proveedores y por lo tanto los mercados más fuertes: Japón, EUA y China. En el caso de los EUA que es colindante a México, la demanda de alimentos y/o bebidas con propiedades nutraceúticas durante el 2005 fue de $889 millones de dólares, aumentando sorprendentemente hasta los $2,000 millones de dólares en el 2009. De modo que la importancia y por lo tanto el área de oportunidad de este tipo de productos en la región es muy alta. Dentro de los principios activos más empleados que presentan baja biodisponibilidad se destacan a los ácidos grasos poliinsaturados (PUFAS), la coenzima Q10, curcumina, vitamina E, así como licopenos y otros antioxidante provenientes de fuentes naturales.Particularmente en cuanto a lanzamientos de productos posicionados de productos con omegas para el 2012 México fue el líder (29,1%), seguido por Argentina (20,6%) y Brasil (16,4%), mostrando un aumento del 94% de estos productos del 2011 al 2012, siendo en este caso las categorías más importantes: pescados y mariscos (15,2%), aceites (13,9%), mayonesa aderezos y vinagre (7,3%), pan y productos de panificación (6,1%) y huevos & productos con huevo (6,1%) (Dairy Foods, 2013).Mientras que de la curcumina se estima que el mercado ha crecido exponencialmente, según el Nutritions Business Journal, colocándose según la American Botanical Council como el tercer botánico de mayor venta en el 2012 y empleándose en la medicina ayurvédica (Medicina Tradicional). En 2012, las ventas de suplementos ayurvédicos aumentaron 26% a $ 73 millones de dólares; por lo que se prevé que sea entre los 10 mejores suplementos más vendidos en el 2016 (Nutrition Business Journal), con un aumento en ventas del 21.5 % del 2013 al 2016, llegando a un total de $235 millones de dólares.Por otra parte en cuanto al valor de mercado de los betacarotenos entre los cuales se considera al licopeno, se estima que en el en 2007 fue de $ 250 millones de dólares y aumentó a sólo $ 261 millones en 2010. Sin embargo, se espera que este mercado crezca a 334 millones dólares en 2018 con tasa compuesta de crecimiento anual de 3.1%, de los cuales el licopeno será de aproximadamente 70 millones de dólares. Finalmente en cuanto al mercado de Vitamina E, se estima que las ventas globales de vitaminas se estima llegaron a $ 2.272 millones en 2007, dentro de la cuales sobresalen las vitaminas E, C y A representaron más del 65% de las ventas totales, siendo las marcas líderes en este caso Roche/DSM, con una cuota del 27%.

Demanda Nacional Con respecto al mercado nacional de suplementos alimenticios, se carece de estadísticas oficiales, sin embargo, en un investigación profunda revela que el sector de suplementos alimenticios en México, alcanzó un valor de $10 mil 940 millones de pesos (Fig. 4), lo que representa una gran oportunidad para las empresas que comercializan estos productos (Notimex, 2013). En Latinoamérica, Brasil (49%) es el país donde más se comercializan y venden suplementos alimentarios, seguido por México (24%), debido a que en México el nivel de crecimiento en ventas de las vitaminas supera hasta al de las medicinas convencionales y, por su naturaleza, las compañías que los producen no necesitan tramitar pruebas de calidad y eficacia antes de llevarlos a las estanterías (Universidad Católica de San Antonio de Murcia, 2013).

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Fig. 4. Mercado de complementos alimenticios (millones de USD) en Latinoamérica.Fuente: Universidad Católica de San Antonio de Murcia, 2013.

Las ventas de suplementos en México están representadas por las vitaminas (42%), tradicionales (16%), productos enfocados a los deportistas de alto rendimiento (11%), productos para pérdida de peso (9%) y otros (22%) (Fig. 7). El grupo de vitaminas esta formado por las vitaminas sencillas, que están compuestas por un solo elemento vitamínico, y los productos multivitamínicos.

El enfoque de estos es principalmente a la prevención de enfermedades y como complemento de la alimentación diaria; sin embargo en México a las propiedades más utilizadas de estos productos por los consumidores son los productos dirigidos al bienestar y salud estos representan el 41% de las ventas, seguidos por los productos digestivos 36%, aportación energética 17%, para disminución de colesterol 3% y otros 3% (Silanes, 2013). Los antioxidantes, omega 3, CoQ10, vitaminas y probióticos son los ingredientes principalmente utilizados en la elaboración de los suplementos alimenticios; estos compuestos forman parte de diversos productos; desde los orientados a la salud digestiva, pasando por los utilizados en problemas específicos como enfermedades cardíacas y obesidad, hasta productos para el desarrollo mental.Particularmente del consumo de vitamina E de acuerdo a estadísticas de la Secretaria de Economía en el 2012, México importó en el 2012 $36, 275,446 miles de pesos, y en el 2011 $36, 208,490 equivalente a $1,962,681 y $2,180,046, respectivamente. Dichas importaciones son principalmente de Suiza, Alemania, Brasil, Francia y EUA.

Con respecto al Mercado Mexicano de alimentos y bebidas funcionales en el 2011, se estimó en $171,477 millones de pesos (12,702.3 mill de USD), y ha ido en aumento año con año (Cuadro 3), probablemente a que en 2011 el Senado de la República aprobó la llamada Ley Antiobesidad (alimentaria online, 2012), lo que provocó un fuerte lanzamiento de productos light y productos para la prevención de enfermedades cardiovasculares, ya que estas se relacionan fuertemente con la obesidad. Dicho crecimiento de productos funcionales se segmenta en productos envasados y bebidas, con $9,270.8 y $2,864.1 millones de dólares respectivamente; las cuales según proyecciones de Mintel en el 2012, seguirán aumentando hasta llegar a los $12,131.2 y 4,155.3 millones de dólares en el 2015.

Cuadro 3. Histórico y proyecciones del mercado de productos funcionales en MéxicoAños

Categoría 2009 2010 2011 * 2012 2013 2014 2015Productos funcionales (total) 11,104.8 11,842.3 12,702.3 13,529.7 14,393.0 15,318.9 16,286.5Bebidas 2,300.8 2,571.5 2,864.1 3,160.6 3,471.6 3,804.5 4,155.3Alimentos envasados 8,804.1 9,270.8 9,838.2 10,369.1 10,921.4 11,514.4 12,131.2

Fuente: Mintel, 2012. Valor en millones de dólares.

4.6. Análisis de la oferta

Suplementos alimenticios Con respecto a los suplementos alimenticios con omegas se puede apreciar que en el mercado existen aproximadamente más de 400 productos con este principio activo. Estos contienen omega a base de aceites de pescado o de aceites vegetales. Aunque no hay una certeza sobre cuál es la dosis optima o ideal para consumo humano, porque la mayoría de las organizaciones tienen sus propias dosis recomendadas, se destaca que estas van de desde 100 o 150 mg hasta 650 mg y en riesgo cardiovascular se recomiendan hasta 1000 mg por día (Valenzuela, 2009). Los productos están enfocados principalmente dirigidos al mejoramiento del desarrollo cerebral y enfermedades cardiovasculares, definiendse 2 segmentos: niños y adultos. Actualmente se han desarrollado un gran número de patentes que indican nanopartículas con tamaños entre los 30 y 1000nm; no obstante solo hay 2 productos en el mercado que indican estas características:

Complejo Omega 3 de NUTRILITE- 30 cápsulas con microcápsulas con aceite de pescado (omegas). $199.00. Amway.NanOmega 3 . Nanoencapsulados con semilla de lino. $460.47/198.45 gr. BioPharma Scientific

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En cuanto a la curcumina, se estima que existen alrededor de 350 productos en el mercado bajo suplementos alimenticios, los cuales se venden generalmente como cápsulas de 30 a 500 mg de curcumina de los cuales contienen de 33.1% and 52.9% de curcuminoides. Actualmente se han descrito alrededor de 254 patentes, enfocadas primordialmente al cáncer y enfermedades cardiovasculares, principalmente cáncer de cerebro (16%) melanoma (10%), próstata (10%), pulmones (10%), leucemia (9%), y colon, de donde se destaca que las patentes con base nanotecnológicas, predominan las de nanopartículas de polímeros (34%), nanoemulsión (20%), nanosuspensión (13%), complejo de fosfolípidos (12%) y ciclodextrina curcumina. Sin embargo a pesar de que existen muchas patentes y estudios nanotecnológicos, se distinguen pocos productos en el mercado:

Curcumin Advanced. Cápsulas soft gel con micropartículas de curcumina $89 dlls. Dr. Mercola.Nanocurcusrob- 120 capsulas con 200 mg de nanopartículas de 250 nm, $60 dlls. 40% más absorción que la convencional. One Planet Nutrition. Curcusome- 1.8 gr de cápsulas con 250 mg de nanoliposomas de fosfolípidos de soya. $35 Dlls. Nanolife Nutra. Liponanocurcumin: Nanoemulsión de fosfolípidos de lecitina con curcumina. Dosis 1-2 cucharadas. $284 dlls. Dr. Lam Existen además otros productos que contienen Bioperina, alcaloide que mejora la biodisponibilidad de principios activos (Premium Turmeric Curcumin, SuperCurcumin 1000, Curcumin Complex, Best curcumin C3, etc).

En cuanto a suplementos alimenticios con licopeno se aprecian cápsulas de 10 a 40 mg enfocadas al antienvejecimiento o a la reducción de la inflamación y son extractos de tomates maduros. Se estima que existen alrededor de 250 productos, sin embargo un estudio revela que la mayoría de estos productos son de mala calidad (42%). Con base nanotecnológica no se aprecia ninguno de manera individual, solo el producto Lifepack nano, indica el contenido de diversas capsulas con minerales, vitaminas, fitoquímicos, carotenoides, entre estos últimos nanopartículas de licopeno (2.5 mg). En México existen muy pocos productos a base de licopeno y no se detectó ningún producto nanotecnológico. A continuación se mencionan algunos de los más posicionados:https://www.consumerlab.com/news/lycopene_reviewed/01_14_2013/

Lycopene- Capsulas de 10 mg de licopeno. Distribuido por GNCOmniman 40 Plus. Capsulas con licopeno y vitaminas. Omnilife. Lycopene-60 capsulas con 10 mg de licopeno. $421.00 MXN. Biovea (Solo en línea)Optimen- Capsulas con vitmainas y aox, entre ellos licopeno. $435 MXN. Natures Body.

A nivel mundial se detectaron 400 productos a base de Vitamina E. La mayoría a base de vitamina E natural, aunque recientemente también se ha apreciado algunos productos tales como el acetato, succinato (TOS), y succinato de polietilen glicol 1000 (TPGS), los cuales son formas sintéticas más resistentes a la oxidación, sin embargo poseen un menor poder antioxidante y son más costosas. En México los suplementos alimenticios a base de solo vitamina E, se venden en presentación de cápsulas gel generalmente de 400 mg. A continuación se mencionan algunos y las empresas fabricantes: E Eternalâ 100: 30 cápsulas de 400 U.I, $200, Roche México S.A. de C.VVitamina e 400ui de Universal: Cápsulas gel (400 mg), $320.00, Suplementos México S.A. de C.VVitamina E: Cápsulas gel (400 mg), $200, Vida Full S.A. de C.VNatural E-400: Vitamina E con Selenio 90 capsulas gel, $120.00, GNC MéxicoVitamina E: 60 Perlas de 1,2 g c/u, $390.00, NBE Living México

Con respecto a productos basados en nanotecnología con vitamina E, a nivel internacional solo se encontraron 4 productos, sin embargo estos están dirigidos al sector cosméticos y se aplican de manera tópica, el primer producto llamado Nano-Lipobelle t-EQ10 es comercializado por TRI-K Industries, Inc. y el segundo, Nano-Lipobelle H-AECL comercializado por Mibelle Biochemistry, ambos basados en nanoemulsiones y en combinación con CoQ10, y otras vitaminas (A y C) respectivamente. De igual forma se apreció que como suplemento que la empresa Kentucky Equine Research vende el producto Nano E, el cual está basado en el desarrollo de nanoliposomas, no obstante este solo es de uso equino. Existen también al menos 2 suplementos mencionan una mejora en la biodisponibilidad: Aqua E: D-alfa tocoferil acetato,Microcápsulas dispersibles en agua y estable, Provitas LLC, EUA (Texas).Nutrassential™ D-Alpha Tocopheryl Acetate Liquid Encapsulate: Micelas con tocoferoles y tocotrienoles naturales, olor y sabor neutro 2-4 veces más biodisponible que la vit. E convencional, $40 dlls, Yasoo Health Inc, EUA

Alimentos funcionales En el 2011 en México se registraron 739 alimentos funcionales, de los cuales dominan los antioxidantes y vitaminas/ minerales, entre ellos la curcumina, licopeno y vitamina E, seguido de los productos con omega 3 los cuales se clasifican dentro de los productos para la prevención de enfermedades cardiovasculares (133)( Fig. X).

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De acuerdo a estos lanzamientos, se puede apreciar que de los lanzamientos el tipo de alimentos funcionales no varía mucho y que son los productos funcionales en forma de cereales, seguido de los lácteos, bebidas mezcladas y snacks y barras energéticas los más destacados, aunque también se han registrado tés, galletas, productos de panadería, leche y bebidas energéticas (Fig. 5). Particularmente en el caso de alimentos adicionados con omegas en México se estima que son alrededor de 9 las empresas que más han lanzado este tipo de productos.

Fig. 5. Número de nuevos lanzamientos de productos funcionales y subcategorías

en México, 2011. Fuente: Mintel, 2012

En México las empresas que más han lanzado productos funcionales son Lala Industrial SA de CV, Grupo Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV, Nestlé SA, Yakult Honsha Co Ltd, La Moderna SA de CV, Grupo Lechera Guadalajara SA de CV, Wyeth, Lala Industrial SA de CV. Y se destaca que aun existe una gran cantidad de empresas que aún no adicionan principios activos a sus productos, sin embargo manejan productos funcionales en algunos casos y pueden incorporar a estos para ser más competitivos, entre estas se puede mencionar a Alpura S.A. de C.V., Grupo Bimbo, Associated British Foods Plc (ABF), ConAgra Foods de México S.A. de C.V., Jumex S.A. de C.V., Coral Internacional SA de CV, Sigma Alimentos S.A. de C.V., etc.

Particularmente con respecto a los ácidos grasos se destaca que son Nestlé S.A, de C.V., Unilever de México S.A. de C.V. (Helmmans) y Ragasa S.A. de C.V (Nutrioli) los que han adicionado este principio a sus productos y que su proveedores son las empresas Market Biociense Corporation Life´s DHA y Ocean Nutrition Canadá, las cuales les proveen PUFAS obtenidos a partir de algas, los cuales son más económicos y se pueden cultivar fácilmente en comparación con las fuentes de origen animal, no obstante al igual que las demás empresas tradicionales, estas empresas solamente purifican más los PUFAS para evitar los sabores desagradables, dejando a un lado la protección y mejoramiento de biodisponibilidad de estos productosFinalmente se puede apreciar que existe una gran cantidad de productos funcionales enriquecidos, destacando que más del 90% de los alimentos enriquecidos que se venden en México son de origen local. Sin embargo, más del 80% de los ingredientes utilizados para fortificar alimentos y bebidas se importan de los Estados Unidos, China y la India; lo cual genera una necesidad emergente de producir estos productos en nuestro país.

De igual manera se destaca que la empresa BioDelivery Sciences International lanzo el primer aditivo a base de omega para su incorporación en alimentos funcionales, el aditivo es comercializado como Aditivo Alimenticio Bioral ™ y es un nanoencapsulado de 50 nm.

4.7. Análisis de precios

De manera general se puede visualizar que el precio de los suplementos varía con respecto a los países o región donde se distribuya, lo cual se debe en cierto modo a lo que el consumidor puede pagar. De manera particular en México se aprecia que con respecto a la venta de suplementos los precios oscilan entre los $300.00 y $1,200.00 MX, a excepción de algunos suplementos a base de vitaminas o minerales que generalmente pueden tener precios más bajos (desde $60.00 MXN). De manera específica los suplementos a base de curcumina se puede apreciar que los precios van desde $200.00 MXN hasta los $550.00, mientras que los de licopeno van desde los $8 dlls a los $35 dlls. Por otra parte en cuanto los omegas se aprecia que los precios van desde los $100 hasta los $700.00, siendo en este caso los productos a base de emulsiones y especialmente a base de aceites vegetales más económicos en comparación con aquellos a base de omegas de pescado. Por otra parte con respecto a la vitamina E, se puede apreciar que los precios van desde los $100.00 hasta los $700.00 MXN.

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Mientras con respecto a los aditivos para incorporar a productos funcionales no se puede mencionar un precio especifico ya que en México, solo existen comercializadoras que ofertan estos productos en grado alimenticio, sin embargo debido a que no pueden ofrecer características específicas al cliente, las empresas fabricantes de alimentos no los consideran para emplearlos como aditivos alimenticios. A nivel mundial una de las empresas que ofertan principios activos son Trochis Biotechne Brand (Curcumina) Santa Cruz Biotecnh quien oferta Curcumina (25 gr por 200 dlls) y licopeno 5 mg (560 dlls) y la empresa BioDelivery Sciences International que vende omega, sin embargo por estrategias de ventas no mencionan los precios.

4.8. Proyecciones de mercadoSe estima que el mercado mundial de nutracéuticos alcanzó los $151,2 mil millones en 2011 y se espera que alcance $207.3 millones de dólares en 2016, después de haber aumentado durante cinco años a una tasa crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,5%. En este contexto el segmento en 2016 debería valer $ 52.2 mil millones, con una tasa compuesta anual del 3,3%. Particularmente los suplementos generalmente contienen ingredientes bioactivos, con la más notable es la fibra, probióticos, proteínas y péptidos, omega, fitoquímicos, vitaminas y minerales

Las compañías de alimentos, han tenido una intensa presión de la competencia en el segmento de comida tradicional, por lo cual están enfocando sus productos hacia un mercado nutracéutico. Actualmente esta industria es inferior al 10% del total de la industria alimentaria, sin embargo el mercado ofrece importantes oportunidades de crecimiento y mayores márgenes de beneficio. Según el reporte Nutracéuticos y Comeceúticos la nueva Frontera, el principal país consumidor de este tipo de productos es China (21%) de las ventas con 17 mil 430 millones de dólares (Fig.6). En tanto, India y Europa se ubican como el segundo consumidor con 16 mil 600 millones de dólares a la par de Europa, con el mismo valor, lo que representa 20% para cada región.

Figura 6. Histórico y proyección del mercado global de bebidas, alimentos y suplementos con propiedades nutraceúticas. (Ventas $ millones de dólares). Fuente: BCC Research

Por otra parte se resalta que dentro de los mercados con más potencial para crecer en México y la región de América Latina, el mayor es el de complementos alimenticios, ya que las ventas realizadas en esta zona alcanzan los 2 mil 490 millones de dólares, que representan apenas 3% del valor a nivel mundial. Según las cifras, con este nivel de ventas la región se ubica en el último sitio en este tipo de productos y el mercado de los suplementos alimenticios en México representaría una tercera parte de esos ingresos. Esto resulta alentador para el negocio ya que se aprecia una baja penetración de suplementos y los altos niveles de desnutrición que hay en la región. México, por ejemplo, junto con Brasil, es de los principales mercados en América Latina para este tipo de productos.

Otro de los atractivos es que el crecimiento de este segmento es muy superior al de las medicinas, ya que en México tan solo en el periodo 2006 a 2011 la venta de suplementos alimenticios en nuestro país creció 24. 9 % y se espera que en el periodo 2012 a 2016 esta industria crezca 22. 5 %, de los cuales los suplementos más demandados en el país son vitaminas, hierro, ácido fólico, minerales y productos para bajar de peso. Considerando las ventas de las compañías que más comercializan este tipo de productos en México, en la Fig. 7. se muestra una proyección de las ventas esperadas.

Fig. 7. Proyección de ventas de suplementos alimenticios en México.

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Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a estos datos y al volumen de producción de Nanoingredientes Bioactivos S.A de C.V., se presentan proyecciones de la empresa en la sección de “Aspectos financieros”.

4.9. Competitividad esperada de la organizaciónCon los productos obtnenidos, las estrategias de venta y comercialización mencionadas, se espera que la competitividad de Nanbios S.A. de C.V., se eleve significativamente, ya que se ofertaran productos innovadores y a un precio justo en México y competitivo en comparación con los precios de los productos a nivel nacional e internacional.

4.9.1. CompetidoresA nivel mundial, son muchas las empresas dedicadas a la fabricación de suplementos alimenticios, sin embargo la mayoría venden 1 o 2 productos y por lo tanto son pocas las que muestran una variedad, lo que hace que estas últimas tengan una fuerte imponencia en el mercado. Sin embargo a nivel mundial podemos nombrar las siguientes 7 principales organizaciones que venden suplementos alimenticios. Entre ellas podemos ver la posición preponderante de Amway Corp (Fig. 8), la cual se dedica a la producción de artículos de belleza, así como suplementos alimenticios y vitaminas. Por otro lado, en séptimo lugar a nivel mundial, a pesar de la campaña en su contra que se ha desarrollado en múltiples países, encontramos a la empresa “Herbalife”.

Figura 8.Ventas de las compañias líderes en la fabricación de suplementos alimenticios a nivel mundial.Fuente: Euromonitor (2010). https://psaludables.wordpress.com/page/3/

En México existen tan solo son 9 empresas (Cuadro 4) que principalmente concentran el 85% del mercado de suplementos alimenticios, las cuales implementan estrategias para reposicionar sus productos y convencer a los consumidores de sus beneficios. Estas acciones llevaron la categoría para ver un fuerte desempeño positivo, con un incremento del valor actual del 9% hasta alcanzar los MXN 676 millones.

Cuadro 4.Principales empresas comercializadoras de suplementos alimenticos en México.- Laboratorios

Abbott- Amway

- Herbalife- Omnilife México- Pharmaton

- DSM Nutritional Products

- México Maxiva

- Solanum Laboratorios

- Biofarma Natural

Sin embargo, de estas 9 en 2014, las tres empresas líderes en vitaminas y suplementos dietéticos representaron una participación del 37% del valor de las ventas, que se mantuvo bastante estable en términos de cuotas individuales. Herbalife Internacional de México fue de lejos el principal competidor con una cuota de valor del 24% en 2014, seguido de Farmacias Similares con 7% y Boehringer Ingelheim Promeco con un 6% (Fig. 9).

Las estrategias de distribución de Herbalife han dado a la compañía sólidos resultados positivos en los últimos años, y en 2014 la compañía consolida su posición debido al acuerdo de distribución comercial con Farmacias Benavides. Farmacias Similares tiene una fuerte posición entre los consumidores mexicanos, debido a sus precios más bajos para los productos genéricos y el lanzamiento constante de nuevos productos. Su estrategia de precios bajos, junto con un servicio médico asequible en casi todas las tiendas, ha dado lugar a un mercado cautivo. En 2014 empezó a transformar algunos de sus farmacias en parafarmacias con el fin de ofrecer más productos y atraer a más clientes. Boehringer Ingelheim Promeco posee algunas de las marcas más fuertes y confiables para adultos y niños, Pharmaton, Pharmaton Matruelle y Pharmaton Kids, que se colocan entre los consumidores como altamente eficaces, con el apoyo de la investigación científica, a pesar de la disminución de la publicidad y la publicidad. (http://www.euromonitor.com/vitamins-and-dietary-supplements-in-mexico/report). Se espera que las vitaminas y suplementos dietéticos aumenten un CAGR de 4% a precios constantes de 2014, para llegar a $21.2 mil millones MXN en 2019.

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Figura 9. Volumen de ventas de las principales empresas fabricantes de suplementos alimenticios en México.

Alimentos FuncionalesEn México existen un gran número de empresas comercializadoras de principios activos, sin embargo solo Helm México vende principalmente vitaminas y conservadores a empresas de carnes, lácteos, bebidas, panificación y confitería. Ayuda a sus clientes brindándoles información sobre lo último en el sector a nivel mundial para incluir nuevos productos y analiza el mercado global para sugerir la introducción de nuevos productos. Es una compañía de capital alemán fundada en 1966 con más de 60 oficinas en todo el mundo, a través de las cuales se realizan actividades de comercialización de materias primas para la industria de alimentos entre otras. En México comenzaron con la importación y distribución de materias primas para la industria farmacéutica y se fueron diversificando con productos para la industria alimentaria: ingredientes, nutrición animal, químicos industriales y agroquímicos. Algunos de sus principales clientes son: Grupo Modelo, Sigma, Boost y Effem.

4.10. BenchmarkingA continuación se muestra un benchmarking de la empresa Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. en comparación con las empresas que ofertan suplementos alimenticios, donde se aprecia que Herba life es la empresa con una línea de productos más amplia y ofrece los precios más bajos, sin embargo Pharmaton es la empresa que muestra al consumidor evidencia científica sobre sus productos, motivo por el cual posee la marca mejor posicionada en el mercado, mientras que Yor Health cuenta con una línea de productos reducida y precios más altos. De igual manera se observa que a pesar de Herba life tiene una fuerte presencia a nivel mundial debido a la forma de marketing que maneja (multinivel). Finalmente se destaca que la ventaja que tendrá Nanbios es que ninguno de estos proveedores oferta productos nanotecnológicos, y solo Herbalife y Pharmaton ofertan omega y solo Herbalife Vitamina E; además de que podrá ofrecer precios más bajos y con evidencia científica que genere confianza en el consumidor.

Nanbios Herba Life Pharmaton Biometrix(SCHERING-PLOUGH)

Yor Health

Origen Nacional Trasnacional Trasnacional Trasnacional TrasnacionalProductos Nanotecnológicos Convencionales Convencionales Convencionales Convencionales

Licopeno, Omegas, Curcumina, Vitamina E

Herbalife line ®(Omega y vitamina E)

Cardioactive (omegas), Matruelle (ácido fólico,

omega y vitaminas)

Solo multivitamínicos No existen productos con los principios activos

propuestos.Líneas productos Baja Alta

(Vitaminas, minerales,

antioxidantes, probioticos, fibra)

Alta(vitaminas, minerales y

extractos naturales, antioxidantes,

especialmente ginsen y ginko biloba)

Baja (especialidad en vitaminas y minerales

Media (Extractos naturales y vitaminas,

probioticos, fibra)

Precios Bajos Bajos Altos Altos AltosBiodisponibilidad Alta Alta Media Media Baja

Evidencia cient. ++++ + +++ ++ ++

Versatilidad de los productos

Suplementos alimenticiosAlimenticios

Cosmeceúticos

Suplementos alimenticios Suplementos alimenticios

Suplementos alimenticios

Suplementos alimenticios

Propiedades de los productos

Anticancerígenos, anticardiacos,

anticonvulsivos, belleza, sistema inmune,

dietéticos, digestión etc

Anticancerígenos, anticardiacos,

anticonvulsivos, belleza, sistema

inmune, dietéticos, digestión etc

Sistema inmune, dietéticos, digestión Músculos,

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Presencia México

91 países EUA, México, Suiza, Republica

Dominicana, Taiwan, Puerto Rico.Australia,

Filipinas, Unión Europea, Colombia,

Canadá.

Unión Europea, Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Argentina, Sur Korea, Dubai, Venezuela, Belgica,Republica Checa, Alemania, Hungria, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Slovakia, EspañaSuiza, Reino unido, Ucrania.

México, EUA, Canadá,

EUA, México, Suiza, Republica

Dominicana, Taiwan, Puerto

Rico.Australia, Filipinas, Unión

Europea, Colombia, Canadá.

4.11. Conclusión de mercadoDe acuerdo al análisis del mercado realizado se aprecia que existe una fuerte demanda de los productos propuestos, donde actualmente el mercado de los suplementos alimenticios ya está desarrollado, sin embargo debido a las regulaciones y demanda de productos funcionales, se ve que hoy en día especialmente en México, el mercado crece y crecerá notablemente en los próximos 5-10 años. En este tenor el omega ha sido el producto más empleado, sin embargo los demás compuestos debido a su funcionalidad y aplicación parecer ser productos bastantes atractivos. En este contexto Nanoingredientes Bioactivos ha visualizado las mejores estrategias de mercado y productos basados en innovación para penetrar en el mercado y posicionarse rápidamente. 5. ELEMENTOS DE MERCADOTECNIA

5.1. Atributos del producto resultanteA continuación se mencionan algunos de los principales atributos de los productos:

- Precio competitivo- Alta biodisponibilidad- Producto nacional- Mayor funcionalidad en el sito de interés (intestino delgado) debido a una liberación apropiada- Protección contra factores medioambientales (luz, humedad, oxigeno)

- Seguridad e inocuidad avalada mediante evidencia científica.

- Mayor vida útil de los principios activos- Fácil incorporación al producto final (En caso de aditivos)- Protección contra agentes químicos de producto a donde se

desee incorporar que propicien una mayor estabilidad durante su almacenamiento.

- No generarán reacciones inmunológicas- Mayor vida útil

5.2. Establecimiento de preciosLa manera en que nosotros establecemos los precios de venta es por medio de un modelo basado en proyectos, de tal manera que se revisa la necesidad del cliente y se analiza una posible solución que se adecúe a los requerimientos específicos. Establecemos un punto de equilibrio donde sopesamos el valor de los insumos en comparación con el precio de venta que podemos ofrecer al mercado nuestros servicios y manejamos un margen de utilidad que se encuentre entre el 10% y 15% del valor de inversión. Para obtener el costo de venta tomamos en cuenta el material que emplearemos para fabricar el producto, la mano de obra y el capital intelectual, que si bien este último es un bien intangible, es realmente el servicio que dará valor agregado a la solución propuesta ante un problema específico. Por otra parte, debido a que nos encontramos inmersos en un mercado muy específico, el precio varía en base a la cantidad, de tal manera que una cotización puede manejar precio de mayoreo o menudeo.

5.3. Establecimiento de imagen corporativaLa imagen corporativa de Nanbios S.A. de C.V. se basa principalmente en la calidad de los productos y servicios que ofrecemos al mercado, aunado al valor agregado derivado de la innovación y desarrollo tecnológico/científico de la empresa. Además de una comunicación positiva de la responsabilidad que tenemos con nuestros clientes de atender las necesidades específicas de un mercado más sofisticado y exigente, avaladas por un personal altamente capacitado e incorporación de tecnología de punta que destaque la innovación de nuestros productos, siendo el cliente el centro de atención y motor del negocio. La calidad y el servicio personalizado se han creado como objetivos para conocer y atender oportunamente la necesidad del cliente con productos de alta calidad, llegando a nuestra meta de que nos considere como parte del equipo de trabajo de su empresa, trabajando por un mismo fin común ganar-ganar. Brindamos a Nuestros clientes la oportunidad de estar siempre a la vanguardia con nuestros productos y servicios de alta tecnología, fabricados en México a precios accesibles.

5.4. Determinación de canales de promoción

A continuación se presentan los canales de promoción establecidos por la empresa, donde se destaca la venta directa tanto de suplementos alimenticios como de aditivos para los alimentos funcionales mediante representantes técnicos y mediante call center a

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través de la página web de la empresa. Así como la venta indirecta mediante representantes a tiendas especializadas para la venta de suplementos alimenticios, tales como GNC en México. se espera abarcar tanto el mercado nacional como internacional y llegar al consumidor (Fig. 10).

Fig. 10. Canales de promoción previstos para la incorporación al mercado del suplemento con CoQ10

5.5. Diferenciación y posicionamiento esperable con el proyecto

La diferenciación y posicionamiento esperable de la organización está basado en un modelo de calidad – precio- servicio. Con el desarrollo del presente proyecto se aprovecharán las capacidades tecnológicas, humanas e infraestructura para la generación de nano encapsulados como producto resultante y de características mejoradas para hacer frente a la competencia de productos similares, nacionales y extranjeros, para su venta a grandes consumidores del sector alimenticio, para que estos generen un valor agregado a sus productos consumibles, y por otro lado la industria cosmética, ya que se ha demostrado el alto rendimiento de las nanocápsulas en este sector. La diferenciación del proyecto está basada en los siguientes aspectos:

Producto con un valor agregado que los diferenciará de los convencionales existentes. Producto más eficaz en las aplicaciones Producto de nulo impacto al medio ambiente mediante el ahorro de energía en el proceso.

Se requieren bajos costos de inversión y mayores rendimientos en su producción y ganancias. Certificación y garantías del producto consumido. Tecnología empleada 100% nacional.

5.6. Estrategia de comercializaciónComo estrategia de comercialización la empresa ha establecido generar productos vanguardistas y a precios más competitivos. Así como crear una imagen corporativa de empresa responsable e innovadora y con expertise, además de canales de promoción apropiados. Para ello se han fijado las siguientes formas de comercializar las nanopartículas:

La primera corresponde a una a corto plazo, donde se han establecido la venta del suplemento de manera directa en farmacias y supermercados o tiendas de autoservicio, seleccionando para ellos las tiendas mejor posicionadas en México y las cuales tienen una alta incidencia de visitas de la población objetivo. De igual modo se plantea la venta indirecta a través de la venta en GNC, empresa que oferta suplementos alimenticios a través de su marca, la idea es que debido a que es una marca reconocida se pueda emplear su imagen y generar ganancias de manera rápida. Para ello se ha planteado inicialmente la creación de agendas de clientes (ya sea de puntos de venta o de empresas a las cuales se les pueda vender licencia), posteriormente seleccionar aquellas más convenientes y verificar sus requisitos, para posteriormente mediante representantes técnicos se realicen presentaciones ejecutivas y finalmente se establezcan los acuerdo o contratos (Fig 11).

La segunda forma de comercialización se contempla se realice a mediano plazo (5 años aproximadamente), donde involucra la venta de las nanopartículas como aditivo alimenticio para el desarrollo de alimentos funcionales, esta forma es un reto más ambicioso de la empresa donde se pretende vender el producto a empresas con fuerte presencia en el sector alimenticio, para ese tiempo se espera que el posicionamiento y publicidad de los principios activos en la población objetivo sea más alto, y que las regulaciones en este ámbito estén mejor estructuradas, de manera que con una sola empresa que se adquiera como cliente sea suficiente para generar ganancias significativas (fig. 11).

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Para tener una mejor desempeño con los clientes potenciales, se planea contar con publicidad en página web; además de la obtención de certificados y pruebas de validación que amparen las tecnologías desarrolladas y generen una mayor confianza en los clientes; así como el prediseño de establecimiento de acuerdos comerciales con los clientes, donde se especifiquen periodos, precios, posibilidad de créditos, ofertas, posición de productos, volumen, multas, cargos por fletes, renta de espacios, bonificaciones, devoluciones, empaques, promoción (promotoras en punto de venta), etc.

Finalmente a largo plazo (7 años), cuando se cuente con una variedad más amplia de productos y el mercado sea más maduro se planea la instalación de un punto de venta exclusivo para productos de la empresa. De igual manera se planea posteriormente introducir al mercado de exportación el producto, iniciando la venta en primera instancia en Norteamérica (EUA y Canadá) y Latinoamérica (Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela), por ser estos los países con mayor cercanía y mayores ventas en este tipo de productos para posteriormente colocar el producto en la Unión Europea; aunque cabe destacar que para ello la empresa requiere conocer más a fondo las regulaciones para comercializar en estos países, motivo por el cual recientemente se están revisando los organismos encargados de regular su venta, así como los acuerdos comerciales con estos países y clasificación arancelaria. Por otra parte se ha visualizado realizar la venta de suplementos alimenticios mediante un marketing multinivel, pero se ha considerado dar capacitación técnica especializada a los promotores con la finalidad de diferenciarse claramente de las empresas que venden sus productos mediante promotores sin experiencia y sin conocimiento de dichos productos de manera que se genere una mayor confianza en los clientes; con este mismo fin se espera dar folletos que mencionen los certificados y pruebas de validación y resultados de eficacia que amparen las tecnologías desarrollada.

Fig. 11. Estrategia de comercialización de la empresa para la venta de los productos

6. ANÁLISIS TÉCNICO6.1. Localización del proyecto

El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones del área productiva de la empresa: Avenida Las Américas 1120, CP. 25270. Colonia Cumbres.

6.2. Ingeniería del proyecto6.2.1. Diagrama de flujo de procesosA continuación se presenta el diagrama de flujo del proyecto. El calendario se puede ver en el anexo titulado “CALENDARIO DE ACTIVIDADES”

Marketing multinivel

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Fig. 12. Diagrama de flujo del proyecto

6.2.2. Maquinaria y equipoPara el desarrollo del proyecto la empresa actualmente cuenta con los siguientes equipos: Secador por aspersión, rotaevaporador (concentrador), espectrofotómetro, reactores básicos, zetasizer (Medición de tamaño y distribución de partícula, asi como potencial Z), potenciómetros, balanzas analíticas), mesas de trabajo, material de vidrio. Sin embargo, para llevar a cabo todas las actividades correctamente se planea adquirir los siguientes: HPLC, campana de flujo laminar, autoclaves e incubadoras.

6.2.3. Distribución de la plantaA continuación se presenta la distribución de la empresa (Fig. 13):

Figura 13. Layout de Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.

7. ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES7.1. Organigrama

La estructura organizacional de Nanoingredientes Bioactiovs S.A. de C.V. se basa en el concepto de gobierno corporativo; asegurando la revelación exacta y puntual de la situación financiera, el desempeño y la propiedad, reconoce los derechos de todas las partes legalmente interesadas y estimular la cooperación entre las organizaciones y los accionistas para la creación de la riqueza, empleo y sustentabilidad económica (Fig. 14). Asimismo disminuye los riesgos del negocio mediante la institucionalización de procesos estables para la toma de decisión. Consta además con los departamentos pertinentes dedicados a la ejecución de las actividades relativas a la naturaleza del negocio.

Auditoría Interna

Consejo Administrativo

Dirección General

Administración y Finanzas

Ventas

Finanzas

Coordinador Técnico

Investigadores

Auxiliar Técnico

Investigadores asociados

Ingeniería

Practicantes

Sistemas

Consejo Financiero y Economico

Gobierno Corporativo

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Figura 14. Organigrama de Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V.

7.2. Asignación de funciones asociadas En Nanbios S.A. de C.V. se cuenta con un manual organizacional donde se diferencian el perfil y funciones de nuestro personal involucrado en el proyecto. El responsable del proyecto cuenta con planes detallados del proyecto, una estructura de toma de decisiones e información técnica con la que se definen los criterios de calidad y control para asegurar la buena marcha del proyecto. Con el fin de llevar un control adecuado se tienen programadas revisiones semanales en forma general y en actividades críticas se realizan con la frecuencia que se requiere, hasta diarias si es necesario.

7.3. Identificación y perfilesA continuación se muestra el equipo de trabajo conformado (Cuadro 5).

Cuadro 5. Personal actual de la empresa que trabajará en el proyecto.Nombre Área Perfil Nombre Área PerfilEduardo Ramírez González Director General

(Rep. Legal)Química de polímeros

Mariana Cantú Investigación Nanotecnología

Norma Barajas Aguilar Investigación(Responsable Técnico)

Alimentos Juan Carmona Ingeniería Ingeniería de procesos

Alejandra Pérez Molina Investigación Biotecnología Bertha Pérez Calidad NanotecnologíaSandra Rodríguez Calidad Nanotecnología Gerardo elázquez

(Responsable Administrativo)

Contabilidad Administración y finanzas

7.4. Establecimiento de políticas Nanoingredientes Bioactivos S.A. de C.V. cuenta con políticas internas para guiar las acciones y decisiones de la compañía apegadas siempre a una ética y moral, tenemos políticas referente a las ventas de productos (promoción, promotoría de productos, publicidad), políticas de recursos humanos (prestaciones, contratación de personal especializado, capacitación), también se cuenta con políticas de compras, organizacionales y de control de calidad (manuales, aseguramiento de la calidad). A continuación se mencionan algunas de las más importantes:

Ofrecer productos de alta calidad, seguros y efectivos al consumidor.

Establecimiento de tecnologías que promuevan el cuidado del medio ambiente.

Establecimiento de precios justos al consumidor.

Promover el trabajo en equipo en un entorno amigable.

Respetar los derechos de los trabajadores. Desarrollar productos y procesos basados en

innovación tecnológica.

8. ASPECTOS FINANCIEROS 8.1. Desglose de costos

A continuación se presentan el desglose de costos correspondientes a cada uno de los productos propuestos, destacándose que solo se mencionan para la producción de suplementos alimenticios, que son los más próximos a incorporar al mercado.

Concepto Omega Curcumina Licopeno Vitamina EVolumen mensual (Suplementos)Botes 250 260 210 215Volumen de Ventas Anuales (Unidades): 3000 3120 2520 2580Precios por unidad (Unitario, $): $ 500.00 $650.00 $400.00 $500.00Materia Prima (Anual, $): $ 47,880.00 $78,500.00 $55,000.00 $45,000.00Mano de Obra(Anual,$): $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 450,000.00 $ 450,000.00Costos de Venta (Anual): $900,000.00 $900,000.00 $900,000.00 $900,000.00Otros Costos Indirectos (Anual): $486,000.00 $486,000.00 $486,000.00 $486,000.00Costos de administración (Anual): $ 617,400.00 $ 617,400.00 $ 617,400.00 $ 617,400.00

8.2. Presupuesto a 3 años (análisis proforma)El volumen de venta especificado y su incremento se evaluó a partir de las tendencias de mercado mencionadas anteriormente en este documento, en donde se observa que en la región Latinoamérica y más específicamente en México el mercado de los suplementos alimenticios ha experimentado un crecimiento anual del orden del 25-30% por año, en un escenario real para la entrada de un nuevo producto, como el nuestro, esperamos un crecimiento del orden del 20% después de pasar la fase de adaptación en los consumidores.

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Nanoingredientes Bioactivos SA de CVMiles de Pesos

2015 2016 2017 2018

PARIDAD PESO/DOLAR 1.00 1.00 1.00 1.00INFLACION NACIONAL 1.00 1.00 1.00 1.00INFLACION EXTERNA 1.00 1.00 1.00 1.00VOLUMEN VENTAS

NACIONALOmega (botes) 0.00 3,000.00 3,150.00 3,465.00Curcumina (Botes) 0.00 3,120.00 3,276.00 3,603.60Licopeno (botes) 0.00 2,520.00 2,646.00 2,910.60Vitamina E (botes) 0.00 2,580.00 2,709.00 2,979.90

------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL VOLUMEN NACIONAL 0.00 11,220.00 11,781.00 12,959.10

TOTAL VOLUMEN 0.00 11,220.00 11,781.00 12,959.10

PRECIOSNACIONAL Y EXPORTACION

Omega (botes) 0.00 0.50 0.50 0.50Curcumina (botes) 0.00 0.65 0.65 0.65Licopeno (botes) 0.00 0.40 0.40 0.40Vitamina E (botes) 0.00 0.50 0.50 0.50

COSTO DE VENTAS

VARIABLESMATERIA PRIMA

NACIONAL:Omega 0.00 47.88 226.71 226.71Curcumina 0.00 78.500 78.500 78.500Licopeno 0.00 55.00 55.00 55.00Vitamina E 0.00 45.00 45.00 45.00

MANO DE OBRAMANO DE OBRA (DATO) 0.00 450.00 450.00 450.00

OTROS DIRECTOS 0.00 48.60 48.60 48.60

COSTO FIJO S. DEPREC. Y AMORT. 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE VENTA (DATO) 0.00 900.00 900.00 900.00GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 617.40 617.40 617.40

INVERSIONACTIVO FIJO

TERRENO 0.00PLANTAS PILOTO EXPERIMENTALES 3,100.00MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00EQUIPO DE COMPUTO 0.00EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00OTROS 0.00

ACTIVO DIFERIDO 800.00

DEPRECIACION (TASA)ADAP E INSTALACION DE AREAS IDT 0.00MAQUINARIA Y EQUIPO 0.10MOBILIARIO Y EQUIPO 0.10EQUIPO DE TRANSPORTE 0.20OTROS 0.05

AMORTIZACION (TASA)ACTIVO DIFERIDO 0.10

AUX. GASTOS FINANANCIEROS 1.00 1.00 1.00 1.00AUX. DEPREC. Y AMORT. 1.00 1.00 1.00 1.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTODISPOSICIONES

NACIONALES (PESOS)INADEM 1,950.00

CAPITAL DE TRABAJO (EN DIAS)CUENTAS POR COBRAR 0.00 30.00 30.00 30.00

INVENTARIOSNACIONAL

Omega 0.00 30.00 30.00 30.00Curcumina 0.00 30.00 30.00 30.00Licopeno 0.00 30.00 30.00 30.00Vitamina E 0.00 30.00 30.00 30.00

PRODUCTOS EN PROCESO 0.00 7.00 7.00 7.00

PRODUCTOS TERMINADOS 0.00 30.00 30.00 30.00

PROVEEDORES 0.00 45.00 45.00 45.00

CAPITAL SOCIAL 1,950.00

ANALISIS DE RENTABILIDADTASA APROXIMADA T.I.R. 0.50TASA APROXIMADA V.P.N. 0.15

15/04/2015

A Ñ O S

NOMBRE DE LA EMPRESA :

UNIDADES :

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Para VPN se midió con el flujo de efectivo neto y una tasa aproximada de VPN de 0.2%, en el caso de TIR se mide también con el flujo de efectivo neto y con una tasa rentable positiva aproximada de 0.50. Mientras que la tasa de descuento que se utilizó para calcular el valor actual de un pago futuro es del 10%; basado en un análisis realizado en datos del gobierno de México y en los resultados obtenidos, donde se refleja que con dicha tasa no se afecta la viabilidad del proyecto.

De acuerdo a lo anterior se visualiza que el proyecto es rentable y va a crear valor, sin embargo se requiere del apoyo del fondo para aumentar su rentabilidad. En este contexto los valores obtenidos sin premisas y con premisas fueron los siguientes:Sin apoyo del fondo: TIR: 29.12 %, VPN: 852.16, Con apoyo del fondo: TIR: 91.05 %, VPN: 2,547.82De igual manera se aprecia que el período de capitalización con apoyo del fondo se dará antes de los 6 meses, una vez iniciadas las ventas.

8.3. Estado de resultados y balance

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Las proyecciones financieras aquí mostradas corresponden a un escenario en donde el ritmo de la producción de la empresa se incrementará debido al escalamiento del proceso, y de igual manera considerando un 20% de incremento en las ventas. A pesar de que se tiene la seguridad de que el proceso se abaratará, los costos de producción se dejaron como constantes con el fin de dar a conocer que independientemente de los ritmos de crecimiento del mercado y los costes de producción, la empresa logrará ganancias a final de cada año fiscal.

8.4. Indicadores financierosLos indicadores financieros muestran que el proyecto generará ventas y una utilidad significativa, lo que muestra que en un negocio atractivo. De igual manera se aprecia un punto de equilibrio aceptable, el cual se pretende disminuir año con año.

2015 2016 2017 2018

VENTAS

NACIONAL 0.00 5,826.00 6,117.30 6,729.03EXPORTACION 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------VENTAS NETAS 0.00 5,826.00 6,117.30 6,729.03

COSTO DE VENTASCOSTO VARIABLE

MATERIAS PRIMAS 0.00 226.38 405.21 405.21MANO DE OBRA 0.00 450.00 450.00 450.00GASTOS DIRECTOS 0.00 48.60 48.60 48.60

------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL COSTOS VARIABLES 0.00 724.98 903.81 903.81

COSTOS FIJOS 0.00 0.00 0.00 0.00DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 0.00AMORTIZACION 80.00 80.00 80.00 80.00

------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL COSTOS FIJOS 80.00 80.00 80.00 80.00

TOTAL COSTO DE VENTAS 80.00 804.98 983.81 983.81------------------------------------------------------------------------------------------------

UTILIDAD BRUTA -80.00 5,021.02 5,133.49 5,745.22

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACIONGASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 617.40 617.40 617.40GASTOS DE VENTA 0.00 900.00 900.00 900.00

------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMON. 0.00 1,517.40 1,517.40 1,517.40

------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD DE OPERACION -80.00 3,503.62 3,616.09 4,227.82

GASTOS FINANCIEROSPRESTAMOS NACIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00PRESTAMOS EXTERNOS 0.00 0.00 0.00 0.00PASIVO ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

PERDIDA CAMBIARIA REALIZADA 0.00 0.00 0.00 0.00------------------------------------------------------------------------------------------------

UTILIDAD DESPUES DE GTOS. FINANCIEROS-80.00 3,503.62 3,616.09 4,227.82

OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00CEPROFIS 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PTU-80.00 3,503.62 3,616.09 4,227.82

I.S.R. FISCAL 0.00 1,226.27 1,265.63 1,479.74P.T.U. FISCAL 0.00 350.36 361.61 422.78

------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL NETA -80.00 1,926.99 1,988.85 2,325.30UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL ACUM. -80.00 1,846.99 3,835.84 6,161.14

========================================================

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS-80.00 3,503.62 3,616.09 4,227.82

PERDIDA CAMBIARIA POR REALIZAR NETA0.00 0.00 0.00 0.00DEPRECIACION POR REVALUACION 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE ANTES IMP.-80.00 3,503.62 3,616.09 4,227.82

I.S.R. CONTABLE 0.00 1,226.27 1,265.63 1,479.74P.T.U. CONTABLE 0.00 350.36 361.61 422.78

------------------------------------------------------------------------------------------------UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE NETA-80.00 1,926.99 1,988.85 2,325.30UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE ACUM.-80.00 1,846.99 3,835.84 6,161.14

========================================================

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 2015 2016 2017 2018

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA 0.00 1,980.69 4,040.13 6,474.16CUENTAS POR COBRAR 0.00 478.85 502.79 553.07INVENTARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 0.00 2,459.54 4,542.92 7,027.23

ACTIVOS FIJOS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00------------------------------------------------------------------------------------------------

SUBTOTAL 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00MENOS: DEPRECIACION ACUM. 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVO FIJO HISTORICO NETO3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00

REVALUACION DEL ACTIVO FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00MENOS: DEPRECIACION ACUM. 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------ACTIVO FIJO REVALUADO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVO FIJO TOTAL 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00

ACTIVO DIFERIDO 800.00 800.00 800.00 800.00

MENOS: AMORTIZACION ACUMULADA-80.00 -160.00 -240.00 -320.00------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVO DIFERIDO NETO 720.00 640.00 560.00 480.00

IMPUESTOS DIFERIDOS 0.00 1,226.27 2,491.90 3,971.64MENOS: AMORT. IMPTOS.DIFERIDOS0.00 1,226.27 2,491.90 3,971.64

------------------------------------------------------------------------------------------------IMPUESTO DIFERIDO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVO DIFERIDO TOTAL 720.00 640.00 560.00 480.00

TOTAL ACTIVOS 3,820.00 6,199.54 8,202.92 10,607.23========================================================

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00ISR POR PAGAR 0.00 102.19 105.47 123.31PTU POR PAGAR 0.00 350.36 361.61 422.78PORCION CIRC. DEL PASIVO A L. P. 0.00 0.00 0.00 0.00PORCION CIRC. DE LOS PASIVOS ADIC.0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL PASIVO CIRCULANTE 0.00 452.55 467.08 546.09

PASIVO A LARGO PLAZO

PRESTAMOS BANCARIOS 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00PASIVOS ADICIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00

TOTAL PASIVO 1,950.00 2,402.55 2,417.08 2,496.09========================================================

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00PARTIDAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00RESULTADO FISCAL ACUMULADO -80.00 1,846.99 3,835.84 6,161.14PERD.EN CAMBIOS P/REALIZAR NETA0.00 0.00 0.00 0.00SUPERAVIT POR REVALUACION 0.00 0.00 0.00 0.00DEPRECIACION POR REVALUACION 0.00 0.00 0.00 0.00IMPUESTO DIFERIDO NETO 0.00 0.00 0.00 0.00

------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL CAPITAL 1,870.00 3,796.99 5,785.84 8,111.14

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 3,820.00 6,199.54 8,202.92 10,607.23========================================================

BALANCE GENERAL PROYECTADO

año 2016 2017 2018Ventas netas 5,826.00 6,117.30 6,729.03Utilidad fiscal neta 1,926.99 1,988.85 2,325.30

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2016 2017 2018 2019 202035.14% 32.96% 29.69% 25.52% 21.97%

AÑOPUNTO DE EQUILIBRIO

1.1. Análisis de sensibilidad Se manejaron dos posibles casos límite para que se pudiese entender como el incremento o decremento en las ventas afecta la TIR y el VPN, es decir en el caso más optimista planteado el mercado aumentará nuestras ventas en un 30% y en el caso menos optimista observaremos un decremento del orden del 30%.

Como se puede apreciar, a pesar de incrementos o decrementos bruscos, o inclusive en el caso de que las ventas se mantengan fijas, la TIR se mantendrá en rangos positivos, asegurando así que el monto de la inversión retornará aún en el escenario de que existan bajas del 30% en las ventas totales del año. De igual manera ocurre con el Valor actual neto, como se aprecia en la segunda gráfica, el valor de esta variable siempre será positivo con lo cual se determina que el proyecto creará valor, o bien que la inversión de activos fijos influye de manera positiva.

9. FACTORES DE RIESGO9.1. Factores económicos

Los principales factores económicos de riesgo que puede llegar a presentar el proyecto es: Existencia de recursos económicos insuficientes Las crisis y devaluaciones

Costos mayores a los previstos Crecimiento menor al esperado

9.2. Factores tecnológicosLos principales factores tecnológicos a considerar en el proyecto son el retraso en la entrega de equipos y reactivos indispensables para la ejecución de los proyecto.

9.3. Factores regulatoriosNo existen factores de riesgo en el aspecto regulatorio, ya que nuestra empresa tiene un control excelente de la calidad y producción, lo que permite cumplir con las exigencias de los consumidores. Además de seguir con los procesos burocráticos de permisos y licencias para el manejo de nuestros productos, tomando a consideración aquellas establecidas en el marco jurídico de COFEPRIS, quien regula la venta de suplementos alimenticios en nuestro país. Actualmente no existen regulaciones o normativas en nuestro país acerca de los productos nanobiotecnológicos. Sin embargo el desarrollo de nuestros productos contemplará normas internacionales referentes a productos nanométricos, además se realizarán pruebas a nivel celular, animal y humanos, para asegurar la seguridad de los productos que ofreceremos.

9.4. Factores financieros Aumento en la inflación y devaluación del peso frente al dólar. Falta de solvencia económica por parte de nuestros clientes al no pagar las cuentas por cobrar.

9.5. Medición de riegosEl personal participante cuenta con herramientas y metodologías para identificar, describir, ponderar y documentar los riesgos y puntos críticos que pueden afectar la ejecución del programa de trabajo y definir la responsabilidad para controlarlos y mitigarlos. Se ha construido un AMEF de los procesos críticos de la planta para lograr minimizar la incidencia de los problemas más comunes y así eficientar el tiempo de operación de los equipos y

% DE VENTAS TIR VPN CIFRAS30 156.24345 4,372.05$ MILES20 120.187269 3,363.12$ MILES10 100.156058 2,802.60$ MILES0 91.05 2,547.82$ MILES

-10 81.9458654 2,293.03$ MILES-20 65.5566924 1,834.43$ MILES-30 45.8896846 1,284.10$ MILES

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el personal. A partir de dichas hojas de AMEF se resumen aquí algunos de los tipos de riesgo identificados hasta la fecha y su solución propuesta. El documento abarca áreas diversas de la empresa que van de lo técnico hasta lo financiero y económico sin dejar de lado riesgos de otros tipos.

Tipo de riesgoRiesgo Solución

Técnico Bajos rendimientos Para ello se ha previsto evaluar diferentes nutracéuticos, ya que de acuerdo al proceso el rendimiento es directamente afectado por la solubilidad de estos.

Tecnológico Obtención de compuestos de eficiencias no mayores a los que actualmente se encuentran en el mercado

Para ello se realizó un plan experimental preliminar para asegurar el correcto funcionamiento y eficiencia de los productos

Financiero Costos elevados de producción Se han estado buscando productos y compuestos que tengan costos accesibles para que no se vea afectado el valor final del producto.

Técnico

Bajos rendimiento por lo tanto las condiciones de operación fuera de parámetros que ocasionen bajos rendimientos, proceso no reproducible e inestable. Obtención de ganancia bajos, bajo utilidad, repercusión en los costos del producto.

Para ello se ha previsto el uso de modelamiento y simulación computacional, por lo cual al momento de estar realizando las corridas piloto, se podrán nuevamente simular más variables con mayor número de niveles, hasta que el proceso sea altamente rentable.

Técnico Obtención de productos intermedios indeseados, bajos rendimientos, posibles impurezas.

Para evitar dicha problemáticas se estudiaran los parámetros de reacción previamente, así como se determinará procesos de purificación que eviten tales impurezas.

TécnicoCaracterización fuera de criterios de aceptación Materias primas con altos grados de impureza, posible contaminación del producto fina, necesidad de procesos costos de purificación

Para ello se evaluará inicialmente las características de la materia prima y los solventes y en caso de ser necesario se realizarán purificaciones correspondientes, bajo protocolos preestablecidos por la empresa.

Tecnológico Plagio de tecnología Para evitar el plagio se ha planteado realizar la protección intelectual tanto de los productos como del proceso mejorado.

Técnico Problemas relacionadas con la distribución del productoSe planea capacitar al personal del área de ventas con los conocimientos necesarios de logística de distribución para lograr resolver posibles problemas que se presenten con los clientes intermedios o finales.

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