Análisis del sector Lácteo de Argentina

Fuente: http://www.acdicar.com.ar/sitio/files/archivos/1248439301_0_23el_sector...pdf

La cadena láctea conforma uno de los complejos agroalimentarios más importantes y dinámicos dentro de la economía Argentina, siendo considerada como uno de los principales por su distribución territorial y generación de empleo, lo cual lo constituye en un motor fundamental para las economías regionales y donde conviven grandes, medianas y pequeñas empresas de producción primaria e industrial.

El “Eslabón Primario”Las principales cuencas productoras de leche del país están bien delimitadas dentro de la zona agroecológica denominada “Llanura pampeana”, dentro de las cuales se destacan por su importancia las cuencas Centro de Santa Fe, Noreste Córdoba y Oeste de Buenos Aires.

El “Eslabón Industrial”

Según datos de la AFIP la industria láctea comprendía en 2005 a 918 empresas, que ocupaban aproximadamente a 29.000 personas y generaban ingresos totales por alrededor de 12.600 millones de pesos. Estos guarismos ubican a los Lácteos en un lugar destacado en la industria de Alimentos y Bebidas, con participaciones del orden del 9%, 10% y 13%, respectivamente, en cada uno de los tres parámetros.Según los datos estadísticos disponibles, se puede establecer una división del sector industrial lácteo en tres segmentos: • 10-12 empresas que reciben más de 250.000 litros diarios, diversificadas en sus líneas de producción y con actividad exportadora. • 90-100 empresas que reciben entre 20.000 y 250.000 litros diarios, jugando un fuerte papel en el sector quesero.• Más de 1.000 empresas y tambos fábrica con menos de 20.000 litros diarios de recepción, que se dedican casi en forma exclusiva a la fabricación de quesos.

Distribución de las plantas elaboradoras en el paísLas industrias lácteas en Argentina están distribuidas principalmente en aquellas provincias donde la actividad lechera es importante. La mayor proporción de plantas están localizadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (91%), siendo Buenos Aires la más importante con un 36%.

A nivel nacional, el 61% de las plantas lácteas están dentro del rango operativo más chico, que va de los 5.000 a los 20.000 litros diarios, constituyendo las denominadas “PYMES lácteas”, que permiten el desarrollo de la actividad tambera en zonas donde las grandes empresas no tienen estructura de recolección, contribuyendo en forma significativa a la generación de empleo y la permanencia en las zonas rurales. Por otra parte, las industrias que tienen una capacidad de operar más de 250.000 litros por días, representan solo el 4% del total. Esto refleja que la mayor cantidad de litros que se producen en los tambos del país en forma diaria, son procesados por pocas empresas que están distribuidas en su mayoría en las Provincias de Santa Fe y Buenos Aires.

Destino de la producciónLa leche cruda se destina en un 76% a la elaboración de productos lácteos, 17% a leches fluidas y el resto (7%) está considerada como leche informal (leche que no entra en ningún circuito de comercialización y elaboración formal de productos lácteos). De la leche destinada a la elaboración de productos, un 31.2% se destina a la producción de leche en polvo, 10.6% a quesos de pasta dura, 20.9% a quesos de pasta semidura, 19.9% a quesos de pasta blanda, 9.3% a manteca y el resto (8.2%) a otros lácteos, principalmente dulce de leche, leche condensada, yogur, postres y flanes.

COMERCIO EXTERIOR

Desde hace unos años a la fecha el volumen de ventas al exterior de productos lácteos viene incrementándose significativamente a un ritmo sostenido.

ExportacionesTradicionalmente Argentina fue un país que exportó solamente excedentes ya que la mayoría de los lácteos se consumían internamente. Pero luego de la crisis del 2001 y con el tipo de cambio competitivo, las exportaciones se incrementaron llegando a representar el 30% de la producción de leche cruda.

Antes de la crisis brasileña, que generó la devaluación de la moneda, las exportaciones de lácteos estaban orientadas principalmente a ese país. Durante los últimos años, el destino de las exportaciones lácteas se diversificó, involucrando a alrededor de 100 países, donde los principales compradores son Argelia, Venezuela, México, Brasil y Chile.

Entre los principales productos exportados se encuentran, en primer lugar, la leche en polvo, seguida por quesos, otros lácteos y por último la leche fluida

Estadísticas para el año 2012 del sector lechero

(FUENTE: Subsecretaría de Lechería, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación)

Exportaciones cumplidas de productos lácteos (Enero a Mayo 2014)

http://64.76.123.202/site/_subsecretaria_de_lecheria/lecheria/07_Estad%C3%ADsticas/_archivos/Exportaciones_2014.pdf

FODA para la Industria Láctea:

a.- General

Debilidades

Relativamente bajo poder de negociación con la

gran distribución.

Escasa tradición exportadora.

Limitada diversificación de los mercados

externos.

Escasa diferenciación de productos exportables.

Amenazas

Continuidad de las fuertes distorsiones en el

mercado internacional (subsidios, cuotas,

barreras no-arancelarias, etc.).

Tendencia a la baja de los precios

internacionales de los commodities.

Aumento del poder de negociación de la gran

distribución.

Excesivo fortalecimiento de las "marcas blancas"

(de la distribución).

Aumento en las exigencias de normas para

procesos.

Disminución del consumo de productos de alto

tenor graso.

Competencia de productos importados (por

calidad y denominación de origen).

Ingresos de nuevos competidores extranjeros.

Competencia con la industria informal.

Fortalezas

Fuerte posicionamiento de cooperativas.

Elevado poder de negociación con la producción

primaria.

Capacidad instalada acorde al potencial

crecimiento de la producción primaria.

Mayor difusión de sistema de pago por

parámetros objetivos de calidad.

Posibilidad de vinculación con institutos

nacionales de I + D reconocidos

internacionalmente.

Oportunidades

En general, productos poco sustituibles.

Aumento de las exigencias de calidad de

procesos y productos.

Perspectivas de crecimiento del consumo

mundial de varios productos.

Potencial crecimiento de consumo de productos

y regiones del país.

Acuerdos comerciales con países

latinoamericanos (grandes importadores).

Mejora del status sanitario de la Argentina.

b.- Grandes Empresas:

Debilidades

Estructuras poco flexibles ante demandas del

mercado.

Amenazas

(no identificadas)

Fortalezas

Fuertes inversiones en modernización e

instalación de plantas.

Creciente inserción de los productos en el

mercado internacional.

Esfuerzos en investigación y desarrollo.

Buen posicionamiento en el mercado interno.

Aprovechamiento de las economías de escala.

Adecuados sistemas de distribución.

Adopción de sistemas autocontrolables de

calidad.

Oportunidades

(no identificadas)

c.- Pequeñas y Medianas Empresas:

Debilidades

Escasas capacidad de inversiones en

modernización, I + D, adopción de sistemas

autocontrolables de calidad, etc.

Bajo posicionamiento en el mercado interno

Limitada capacidad gerencial.

Amenazas

Dificultades en el acceso al crédito.

Competencia con los grandes grupos

empresariales.

Fortalezas

Posibilidad de rápida adaptación a las exigencias

del mercado local / regional.

Oportunidades

(no identificadas)

Posibilidad de elaboración de specialities.

http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido/sectores/lacteos/productos/01_lacteos/foda_lacteos.htm