Análisis Sectorial Aceite de Palma y Elaborados

ANÁLISIS SECTORIAL ACEITE DE PALMA Y ELABORADOS 2014

INTRODUCCIÓN 3

EVOLUCIÓN DE LASEXPORTACIONES

COMPETITIVIDAD

BIBLIOGRAFÍA

COMPAÑIAS YESTRUCTURAS

CONTACTOS EINFORMACIÓN COMERCIAL

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EL SECTOR 4

Í N D I C E

Análisis Sectorial Aceite de Palma 3

En el presente estudio se buscarecopilar información relevante delsector de aceite de palma ecuatoriano, su historia, importancia en la economía del Ecuador y el comportamiento del comercio exterior.

El cultivo de palma aceitera y lacomercialización de aceite de palma a nivel mundial tienen una historia de más de 5,000 años de antigüedad. La palma aceitera es originaria de Áfricaecuatorial occidental, sus semillas fueron traídas a América por los barcoscomerciantes de que llegaban deEuropa es el siglo XIX.

Los primeros cultivos de palma africanaen el Ecuador datan del año 1953,cuando Roscoe Scott cultivó palma en la vía Santo Domingo - Quinindé, conmaterial vegetal procedente deHonduras.

En febrero de 1994 se registraron las primeras exportaciones ecuatorianas de aceite de palma, con un volumen de 4,000 toneladas anuales, que marcó unhito en la contribución de lacadena productiva del aceite de palma en la economía del país.

Gracias al esfuerzo de los palmicultoresecuatorianos, la producción de aceite de palma ha crecido de formasostenida, convirtiéndose en el segundocultivo perenne más extenso delEcuador, con más de 280,000 hectáreas cultivadas, distribuidas en más de 7,000 palmicultores.

Tanto los productores, las extractoras de aceite de palma y las industrias trabajan para garantizar la calidad de producto.

I N T R O D U C C I Ó N


Análisis Sectorial Aceite de Palma4

E L S E C T O R



El Ecuador es el segundo productor regional de aceite de palma, el primer lugar lo ocupa Colombia y el tercero es Honduras. A nivel mundial, Malasia e Indonesia son los principales países productores de aceite de palma, quienes abarcaron el 85% de la producción mundial en 2013, mientras que el Ecuador representó el 0.9% de la producción mundial en ese año.

Según la Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma, FEDAPAL; la palma aceitera es unacadena productiva que cuenta con una superficiesembrada aproximadamente de 280,000 hectáreas,representa el 4.2% de la superficie total destinada a la producción agropecuaria en el país y el 17% del total de cultivos principales, solo superada por el arroz. Laproducción nacional en 2013 registrada fue 500,000toneladas métricas, el consumo nacional es de 215,000 toneladas métricas y el excedente es destinado a laexportación.

La inversión agrícola en el cultivo de palma supera USD 1,260 millones, este primer eslabón en la cadenaproductiva del aceite de palma, provee de la materiaprima para las 40 plantas extractoras que operan en el país. La inversión de las extractoras aproximadamente alcanza USD 250 millones, mientras que la inversión de las industrias que producen aceites y grasas es de USD 320 millones, un total de inversión del sector USD 1,810 millones.

En el Ecuador, el rubro de la palma aceitera esconsiderado de alta importancia económica para elsector agropecuario, su peso específico en el PIBSectorial (agrícola) es de 4.53% y en el PIB total 0.79% .De Igual manera, a la palmicultura se dedican 7,000Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs), 87% de las cuales tienen superficies inferiores a 50 hectáreas, por lo que es un cultivo social. Así mismo, esta cadena genera51,000 empleos directos y permanentes y 100,000empleos indirectos en los eslabones agrícolas e industrial.

El aceite crudo de palma, por su composición natural, está constituido por una parte solida (estearina) y una parte líquida (oleaina), que lo diferencia de otros aceites vegetales, cada una de las cuales ofrece grandesbeneficios y usos. Este tipo de aceite tiene un altocontenido de elementos antioxidantes como la vitamina E y el Betacaroteno, que contribuyen a la pérdida de grasa, prevenir el envejecimiento y combatir las cardiopatías.

Existen varias etapas de la extracción del aceite de palma que a continuación se resumen:

Recepción del fruto: el proceso empieza con larecepción del fruto proveniente de las plantaciones, elfruto es calificado.

Esterilización: corresponde al cocinado del fruto;Desfrutamiento, permite que los frutos se desprendan del raquis (racimos) sin esperar que se desprendan demanera natural.

Digestión: proceso para macerar el fruto por medio de la agitación y facilitar el prensado.

Características del sector ecuatoriano

Ubicación geográfica del sector enEcuador

Prensado: El fruto ya digestado se procede a prensarlo. Con la aplicación de agua a la salida del digestor y en la parte inferior de la prensa, se lavan las fibras y se logra que la extracción del aceite sea más eficiente.

Clarificación: el licor de la fruta prensada ingresa atanques Clarificadores en los que se utiliza el principio de decantación por gravedad se recupera el 80% del aceite, es en este proceso se limpia el aceite de impurezas,lodos y arenas. Luego de este aceite decantado seelimina la humedad en una unidad de vacío;posteriormente se almacena con una humedad no mayor al 0.20 % y una temperatura no mayor de 50 grados. Los lodos de la clarificación, se los procesa en centrífugas y así se recupera más aceite, luego el lodo centrifugado se envía a los florentinos donde se trata de recuperar otro aceite residual; para finalizar el proceso, los efluentes, se envían las lagunas de tratamiento.

Desfibrado y Palmistería, la nuez se obtiene por mediode sistemas neumáticos que la separan de la fibra ytransportan esta fibra a los hornos de la Calderassirviendo como combustible para la generación de vapor.

La extracción de aceite crudo de palma es uno de lospocos procesos que puede ser autosuficiente en energía, pues con la biomasa del producto se genera la energía térmica requerida.

Actualmente, la nuez de la palma se procesa,rompiéndola por medios mecánicos y la almendra pasa a un nuevo proceso de extracción obteniéndose aceite y torta de palmiste, que es otro proceso.

Las industrias que procesan aceite de palma y depalmiste crudo, lo refinan mediante un proceso Refinado,Blanqueado y Desodorizado (RBD), previo a laindustrialización de otros productos.

Fuente: Estimación al año 2013, en base al Censo de Plantaciones de PalmaAfricana, ANCUPA-FEDAPAL/MAGAP, 2005

ZONASAN LORENZO(23.386 Ha.)

ZONAOCCIDENTAL(222.388 Ha.)

ZONAGUAYAS(4.442 Ha.)

ZONAORIENTAL(19.784 Ha.)


El cultivo de palma africana inició en el Ecuador en La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, convirtiéndose en el primero punto dedesarrollo palmero. Gracias al comportamiento delcultivo en esta localidad y al similar o mejorcomportamiento climático de otras zonas, posteriormente se fueron expandiendo los cultivos a la provincia deEsmeraldas, en especial en la zona de Quinindé, La Unión, Las Golondrinas, convirtiendo a esta provincia en la de mayor desarrollo en área del cultivo de palma aceitera.

Así mismo, se ampliaron los cultivos a la zona sur de país, a la provincia de Los Ríos, con plantaciones depalma en Luz de América, Patricia Pilar, Buena Fe,Fumisa, Quevedo, entro otras.

Para lograr mejores estándares productivos, las empresas han explorado la zona oriental del país, en la provincia de Sucumbíos y Orellana, estas experiencias demostraron el máximo potencial del cultivo forjando sí un nuevo polo de desarrollo del cultivo.

De igual manera, una de las últimas zonas que se hadesarrollado comercialmente y a gran escala el cultivo de palma aceitera es el área fronteriza con Colombia,particularmente San Lorenzo y sus alrededores.

A continuación se presenta un cuadro sobre la producción nacional de aceite de palma, consumo y excedente de producción:

Tabla N° 1

La producción se destina a la industrialización paraconsumo interno (grasas y aceites) y la generación de excedentes en producto semi-elaborado y elaborado para el mercado internacional.

Con relación al rendimiento del aceite de palma, en el Ecuador se han incrementado pasando de 1.97 TM de aceite/ha/año en 2010 a 2.57TM/ha/año en 2013.

La producción de aceite crudo de palma se haduplicado en los últimos años y el Ecuador ha pasado de ser abastecedor de una parte del mercado internoa un importante exportador. Mientras que en 2004, laproducción de aceite de palma fue de 282,000 TM, en 2014 se estimó en 540,000TM.

Producción nacional (en kilos o toneladas, superficie del área cultivada, rendimiento por hectárea cultivada )

*Provisional **Estimado; No considera inventarioFuente: Fedimetal


Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE/*Noviembre 2014Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONESExportaciones de aceite de palma

Exportaciones de aceite de palma

En base a información proporcionada por el BancoCentral de Ecuador, durante el periodo 2010-2014 lasexportaciones de aceite de palma han presentado uncrecimiento promedio anual en valor FOB de 9.1%,siendo el año 2011 donde se alcanzó un mayor valor, USD 384,375 miles.

En relación a evolución de las exportaciones del sector en cantidad, al 2010 se exportaban 191,158 toneladaspasando a 281,381a 2014; es decir que han crecido en una tasa promedio de 10.1% durante este periodo.

Gráfico N° 1

El aceite de palma en bruto es el principal producto de exportación de este sector el mismo que representa el 58.2% del total comercializado en 2014, y su crecimiento durante el periodo 2010-2014 fue de una tasa promedio de 16.9%. El segundo producto en orden de importancia son los demás aceites de palma y sus fracciones cuyo aporte a las exportaciones de 2014 fue de 18.4%; y el tercer producto por orden de participación, 10.3%, son las grasas y aceites vegetales.

Los demás jabones en barra, trozos o piezas moldeadasy las margarinas líquidas si bien tienen una menorparticipación de 2.05% y 1.82%, son los productos que durante el periodo analizado mayor crecimientoregistraron con una tasa promedio de 32.2% y 72.8%respectivamente.



Tabla N° 2



Durante el periodo 2009-2013 los cinco principales destinos de exportación de este sector fueron Venezuela, Colombia, Chile, Holanda, y México con una participación de 29.5%, 27.0%, 8.7% y 6.1%, respectivamente. Otros mercados que si bien tienen una participación menor en el total pero han presentado una importante tasa de crecimiento promedio anual durante el periodo analizado son Brasil y República Dominicana con 171.6% y 239.7% respectivamente.

Otros nuevos mercados a donde se han empezado a destinar las exportaciones de este sector durante los últimos años son Canadá, Corea y Haití.

Gráfico N° 2

Destino de las exportaciones ecuatorianas del sector



C O M P A Ñ I A S Y E S T R U C T U R A

Número y tamaño de las compañías del sector

La cadena de la palma aceitera cuenta con actoresdirectos, que son los dueños del producto en algúnmomento del proceso, como en es el caso de losproductores de fruta de palma, quienes entregan elproducto a las extractoras, en donde se realiza unproceso físico básicamente de prensado para obtenerel aceite rojo (aceite crudo) que sirve a su vez comoinsumo para las industrias procesadoras de aceites ygrasa comestibles, libre de una serie de subproductos tanto de la extracción como del procesamiento, que son utilizados por varias industrias desde balanceados hasta jabonerías.

Actualmente existen aproximadamente 7,000palmicultores, 40 Extractoras distribuidas en lasprincipales zonas de producción, de las cuales 27% son pequeñas, 65% medianas y 8% grande. 6 procesadoras especializadas en aceite, alrededor de 4 en jabonería, las procesadoras de aceites y grasas son: Danec, La Fabril, Ales, Epacem, La Joya, Olitrasa.

Un fenómeno relevante es el creciente nivel deintegración vertical entre empresas exportadoras, que son a la vez industrias procesadoras, con extractoraspropias y plantaciones de palma aceitera, estrategiaslógicas en la perspectiva de lograr economías de escalaen un negocio de altos volúmenes u bajos márgenes.Existen 16 Exportadoras registradas en el Gremio, que se las puede agrupar en 5 grandes, 1 transnacional (ADM), 1 orgánica, 1 Asociación de extractoras, extractorasindependientes, entre otras.



Las principales empresas ecuatorianas que exportan aceite y grasa de palma son:

• COMERCIALIZADORA INTERNACIONALCIECOPALMA S.APrincipales productos: Aceite crudo de palma, Aceite RBD (Refinado, Blanqueado y Desodorizado) de palma, aceite crudo de palmiste, Oleína de palma, estearina de palma, entre otros. http://www.ciecopalma.com/

• LA FABRIL S.A.Aceite RBD de palma, Aceite RBD de palmiste, grasas como ingredientes alimenticios, mantecas, margarinas, frituras, ingredientes para alimento de animales, jabones, entre otros.www.lafabril.com.ec

• INDUSTRIAL DANEC S.A.Principales productos: Grasas y aceites, Oleína de pal-ma, estearina de palma, aceite crudo de palma, aceite de palmiste crudo, margarinas, mantecas, SIOMA aceite rojo, biodiesel, jabones, entre otros. www.danec.com

• EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITESEPACEM S.A.Principales productos: aceite crudo de palma, RBD de palma, aceite crudo de palmiste, aceites para frituras, mantecas, margarinas, jabones, entre otros.www.epacem.com.ec

• OLIOJOYA INDUSTRIA ACEITERA CIA LTDAPrincipales productos: aceite crudo y RBD de palma, mar-garinas, mantecas y shortering, dirigidos al consumidor final e industrial.www.oliojoya.com

• ASOCIACION ECUATORIANA DE EXTRACTORAS DE ACEITE DE PALMA Y SUS DERIVADOS AEXPALMPrincipales productos: Aceite crudo de palma

• INDUSTRIAS ALES C. A.Principales productos: Aceite crudo y RBD de palma, aceite crudo de palmiste, aceite comestibles, grasas, mantecas, margarinas, jabones, entre otros.www.ales.com.ec

• EXPORTSUSTENT S.A.Principales productos: aceite crudo y RBD de palma, margarinas, mantecas y demás grasas con certificación orgánica.www.natural-habitats.com/es



Organizaciones gremiales

ANCUPA (Asociación Nacional de Cultivadores en Palma Aceitera)Es el gremio que nace con la misión de representar yservir a los palmicultores ecuatorianos, impulsando sudesarrollo económico y social con responsabilidadambiental. Representa los intereses del sector ante el Estado, presta servicios de información, investigación, certificación y transferencia de tecnología. Cuenta con oficinas y trabaja en las 5 zonas palmeras: Quinindé, La Concordia, Quevedo, San Lorenzo y el Oriente, cubriendo así todo el territorio palmero del Ecuador.http://www.ancupa.com

FEDAPAL (Fundación de Fomento de Exportaciones de Aceite de Palma y sus derivados de Origen NacionalFundación de carácter voluntario e independiente, sinánimo de lucro y con el objeto de agrupar a personasnaturales y jurídicas constituidas y dedicadas a la

producción de aceite de palma y sus derivados deorigen nacional con fines de extracción, industrialización, comercialización y exportación. No fue concebida como un gremio, sino como un Fondo de Estabilización para las Exportaciones, desde mediados de los 90s, pero pordiversas circunstancias se cerró el Fondo y pasó a ser una suerte de representante de las empresas más grandes, actualmente representa a Danec, Ales y EPACEM. www.fedapal.com

AEXPALMA (Asociación de Extractoras de Aceite de Palma)Representa a 17 extractoras independientes para mejorarla comercialización interna y realizar exportacionesdirectas, su principal servicio es de proporcionarinformación de precios del aceite vía internet.www.aexpalma.com


Las certificaciones más utilizadas por las empresas de aceite de palma ecuatorianas son las siguientes:

• ISO 9001, ISO 14001Estas certificaciones fueron elaboradas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), y determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), que pueden utilizarse para su aplicación interna por lasorganizaciones. La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier organización del sector público o privado.

• ANABEl Consejo Nacional de Acreditación ANSI-ASQ (ANSI-ASQ National Accreditation Board - ANAB) es la entidad deacreditación de los Estados Unidos con relación a lossistemas de gestión. ANAB acredita los organismos decertificación en lo referente a los sistemas de gestiónmedioambiental de acuerdo con las normas ISO 9001 e ISO 14001, así como con varios requisitos específicos de laindustria.

• BASCEsta norma está destinada a ayudar a las organizaciones en el desarrollo de una propuesta de Gestión en Control y Seguridad en el Comercio Internacional, que proteja a las empresas, a sus empleados y otras personas cuyaseguridad puedan verse afectadas por sus actividades.

• RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)El estándar para la Certificación RSPO Supply Chain ha sido desarrollado para garantizar la seguridad ytrazabilidad de las cadenas de suministro con el objetivo de proporcionar evidencias creíbles de que este aceite procede de recursos sostenibles.

• Orgánico USDACualquier empresa que desee vender productosorgánicos en el mercado estadunidense, necesita uncertificado NOP (National Organic Product) el cuálcertifica que siguen con las normas internacionales para productos orgánicos, emitidos por USDA (United States Deparment of Agriculture).

• HACCPEl sistema Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) es un método reconocido y aceptado internacionalmente que ayuda a las organizaciones a evaluar y controlar sistemáticamente todos los peligros que pueden afectar la seguridad e higiene de los alimentos. Establece e implanta mecanismos para control de límites críticos asociados a cada uno de los puntos de control establecidos a lo largo de todo el proceso de producto alimentos.

• BPMEs una herramienta básica para la obtención deproductos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación. Útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y para el desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento.

Certificaciones



Característica del producto ecuatoriano Ventaja competitiva de Ecuador como proveedor

Dada la bondad del clima y la calidad del suelo de nuestro país, la palma africana genera un fruto con alto contenido de aceite y componentes para la obtención de un aceite de alta calidad.

Es importante resaltar las cualidades del aceite de palma en comparación a los demás aceites vegetales como la soya, colza, girasol.

El aceite de palma no tiene colesterol, al no requerirhidrogenación no tiene ácidos grasos trans, nocivos para la salud. Este aceite es un antioxidante natural por ser una rica fuente de provitamina A (betacarotenos) y rica fuente de tocotrienoles (forma de vitamina E), es unaimportante fuente de energía.

Así mismo, tiene mejores rendimiento por hectárea de aceite que la soya y colza. Si se quiere satisfacer lademanda mundial de aceites y grasas, que según elBanco Mundial estima que para la próxima década se necesitará producir 40 millones de aceites vegetales, se tendría que cultivar 18 millones de hectáreas de palmaaceitera, mientras que si se empleara la soya senecesitarían 150 millones de hectáreas adicionales.

• La ubicación geográfica del país sobre la línea delecuador, permite que el clima sea ideal para el cultivo de palma africana.

• El clima y la cautelosa selección de la materia prima en la elaboración del aceite aseguran la calidad del mismo.

• Este cultivo genera importantes fuentes de empleodirecto y permanente desde la siembra y la mayoría de productores son pequeños convirtiéndolo en un cultivo social.

• En el país se respetan las normas ambientales para el cultivo de este producto, se cuenta con un mapa dezonificación para el cultivo, excluyendo todas las áreas protegidas, que hace la diferencia con los principales países productores.

• Ingresos estables a partir del 4to año, siendo unaalternativa para combatir la pobreza.

• Este cultivo tiene altas expectativas de crecimiento de la demanda local y mundial.

• Es una de las mejores alternativas para la producción de Biodiesel.

C O M P E T I T I V I D A D


CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL

Coordinador sectorial de PRO ECUADOR

Ferias y eventos

Nombre: María Elisa Jarrín FialloCoordinadora Sectorial deAgroindustriaTeléfono: +593 2 [email protected]ón: Av. de los Shyris N34-152 y Holanda, Edificio Shyris Center, PB, Of 101

El instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras PRO ECUADOR, como parte de su gestión participa en varias ferias a nivel mundial y en diferentes sectores con stands en las cuales empresas exportadoras exhiben sus productos y toman contactos con clientes, tales como:

Ferias Internacionales de Alimentos Varios: • SIAL PARÍS• BIOFACH ALEMANIA• ANUGA – ALEMANIA• ALIMENTARIA BARCELONA• PLMA INTERNACIONAL – AMSTERDAM• SUMMER FUNCY FOOD• SIAL CANADA• PMLA CHICAGO• MIAMI FOOD & BEVERAGE• APAS BRASIL• EXPOALIMENTARIA PERU• ALIMENTARIA MEXICO• FOODEX JAPON• SEUL FOOD & HOTEL COREA • GULFOOD DUBAI

Eventos de Matchmaking:• MACRORUEDA DE NEGOCIOS ECUADOR• RUEDA DE NEGOCIOS EUROPA• ENCUENTRO EMPRESARIAL ANDINO• ENCUENTRO BINACIONAL ECUADOR - PERU

En el siguiente enlace puede conocer las actividades y participaciones que efectuará el Instituto de Promoción de Exportaciones PRO ECUADOR:

• http://www.proecuador.gob.ec/compradores/ruedas-de-negocios/• http://www.proecuador.gob.ec/events/category/ferias/• http://www.proecuador.gob.ec/events/category/misiones/



Dada la alta calidad del aceite de palma ecuatoriano, desde 1994 poco a poco se ha exportado el producto en la región y en Europa. Al ser el principal producto exportado el aceite crudo de palma, que es materia prima para la industria de grasas y aceites comestibles, la industria de alimentos como ingrediente, para la industria de limpieza del hogar y cuidado personal, para la industria de combustibles, entre otros.

Nuestro aceite se vende a importantes multinacionales como Nestlé, Cargil, Adm, Thin oil,Colgate, Palmolive, Kraft, Kfc, Univeler, Ferrero, Pepsico, entre otros.

Para conocer más acerca de Ecuador, puede acceder a: http://www.proecuador.gob.ec/pubs/guia-comercial-de-ecuador-2014/

La estructura arancelaria del sector de aceite de palma se detalla en la tabla N°3 en donde se indican las subpartidas que se clasificaban en la quinta enmienda aplicada en 2012:

Tabla N° 3

Estructura arancelaria

Análisis Sectorial Frutas Exóticas 15

Haciendo negocios con Ecuador

Fuente: Banco Central del EcuadorElaboración:Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR


PRO ECUADORwww.proecuador.gob.ec

Ministerio de Comercio Exteriorhttp://comercioexterior.gob.ec/

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuadorhttp://www.aduana.gob.ec/index.action

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO)http://www.industrias.gob.ec/

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitariahttp://www.controlsanitario.gob.ec/

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro (AGROCALIDAD)http://www.agrocalidad.gob.ec/

Corporación Financiera Nacionalhttp://www.cfn.fin.ec/

Servicio de Rentas Internas (SRI)http://www.sri.gob.ec/web/guest/hom

Policía Antinarcóticoshttp://www.policiaecuador.gob.ec/dn/

ANCUPAwww.ancupa.com

FEDAPALwww.fedapal.com

WORLD OILDwww.worldoil.com

WORLD PALM OILwww.palmoilworld.org/

Links y contactos de interés


B I B L I O G R A F Í A

• Diagnóstico de la Cadena de la Palma Aceitera, Plan de Mejora Competitiva, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura, Ministerio de Comercio Exterior, junio 2014.

• Revista ANCUPA #23, Ecuador País Palmicultor

• Cesar Loaiza, Director Ejecutivo de FEDAPAL

• Banco Central del Ecuador

• Centro de Comercio Internacional, TradeMap

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Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: 593 4 2597980.Quito: Av. de los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: 593 2 3937226.

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