Análisis Sectorial de Implantación de Las Tic en La Pyme Española

111

ANLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAOLA

Direccin General de Industria y de la Pequea y Mediana Empresa Ministerio de Industria, Energa y Turismo Paseo de la Castellana, 160 - 28071 Madrid Telf. 900 19 00 92 [email protected]

Fundetec www.fundetec.es

Depsito Legal: M-6371-2012

NIPO:

11

ANLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIN DE LAS TIC EN LA PYME ESPAOLA

42

1

3 6

4

3 4 5

5Las TIC en la empresa espaola ............. 10

Introduccin ......................... 8

SectorLogstico ............................ 24

SectorTurismo Rural .................... 66

SectorTransporte ......................... 38

SectorHotelero ............................. 52

2.1 Distribucin sectorial de la empresa en Espaa 112.2 Anlisis sectorial de implantacin de las TIC 132.3 Niveles tecnolgicos de los sectores analizados 33??

3.1 La opinin del sector 253.2 Magnitudes econmicas 263.3 Procesos de negocio 263.4 Soluciones tecnolgicas relevantes 273.5 Implantacin de las TIC 273.6 Impacto de las TIC 353.7 Anlisis DAFO 363.8 Conclusiones y recomendaciones 37




ndice

511

9 12

6 7 8 9 10 11

7 10

8 11

SectorAgroalimentario .............. 110

Conclusiones yrecomendaciones generales ..150

Anexos ...................................... 152

SectorComercio Minorista ............ 80

Sector Instaladoresde Telecomunicaciones ..... 124

SectorArtesana ........................... 94

Sector Ingeniera de Consulta ....................... 138






Anexo I. Metodologa 152Anexo II. Relacin de gr cos y tablas 154

6Este es el tercer ao que la Direccin General de Indus-tria y de la Pequea y Mediana Empresa (DGIPYME) del Ministerio de Industria, Energa y Turismo participa en la elaboracin de este informe sobre la situacin actual de la PYME espaola en relacin al uso de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC).

Se trata de un estudio pormenorizado no slo del tipo de tecnologas, dispositivos y soluciones que emplea la PYME en el desarrollo de sus procesos de negocio, sino tambin de para qu las utiliza, de la valoracin que hace de ellas en base a lo que le aportan, de sus intenciones a corto plazo a la hora de invertir en herramientas TIC, e incluso de las razo-nes que alega para no utilizarlas.

Asimismo, es un informe vivo que se actualiza cada ao incorporando las tendencias que va marcando el mercado, como es el caso, en esta edicin, de las soluciones basadas en cloud computing, o del mayor protagonismo de las herra-mientas de movilidad, que hemos decidido, dada su impor-tancia creciente, destacar en un cuadernillo espec co.

Son datos, todos ellos, de enorme inters tanto para la Administracin Pblica, a la hora de disear sus polticas de apoyo a la empresa, como para los proveedores de tecnolo-ga, que pueden conocer mejor las necesidades e intereses de potenciales clientes y tenerlos en cuenta al desarrollar nuevas aplicaciones. Adems, el hecho de establecer una comparativa interanual permite interpretar la evolucin de nuestras PYME y descubrir cmo van avanzando hacia la So-ciedad de la Informacin.

Y a la luz de los resultados que nos ofrecen las ms de 2.000 encuestas realizadas entre las PYME representadas por las principales asociaciones de cada uno de los nueve sectores analizados entre todos suman el 40% del Producto Interior Bruto espaol, podemos a rmar que nuestro tejido empresarial ha comprendido e interiorizado ya la necesidad de incorporar nuevas tecnologas a sus negocios si quieren seguir siendo rentables y competitivos.

Prueba de ello es que en esta edicin, el Informe ePyme 2011 nos muestra una equiparacin de todos los sectores contemplados en que respecta, al menos, al equipamiento tecnolgico bsico. As, sectores como el comercio minorista o el de transporte, que histricamente han mostrado un nivel de tecni cacin notablemente inferior a otros como el hote-lero o el logstico, han alcanzado ya niveles prcticamente de saturacin en disponibilidad de ordenador y conexin a Internet. Una grata noticia, teniendo en cuenta el contexto de crisis econmica y de contencin del gasto que ha carac-terizado al pasado ao.

Parece que la tecnologa ha comenzado a conceptualizarse ya como una inversin, y no como un gasto, y como una apues-ta al caballo ganador para alcanzar el xito empresarial.

Nos congratula enormemente que el esfuerzo de tantos aos informando y formando sobre la importancia de las TIC y su efecto sobre la competitividad haya empezado a calar con fuerza en nuestro tejido empresarial, y nos anima a se-guir trabajando en esta lnea para conseguir mejores resulta-dos ao tras ao.

MANUEL VALLE MUOZ Director General de Industria y de la Pequea y Mediana Empresa.

Ministerio de Industria, Energa y Turismo

711

Me gustara poder empezar este informe diciendo que la crisis econmica ha sido superada y que eso se nota en el grado de adopcin de nuevas tecnologas por parte de las empresas de todos los sectores. Pero no es as. 2011 fue un ao especialmente duro, y las di cultades por las que atravesaron muchas pequeas y medianas empresas se han hecho eco, en muchos casos, en los resultados obtenidos por las encuestas realizadas para elaborar este informe.

No poda ser de otro modo: la crisis, la falta de nanciacin, los embargos, el paro Todo ello ha llevado incluso a la des-aparicin de muchas PYME (sobre todo microempresas), y los inevitables despidos para reducir costes han contribuido a que muchas de ellas se acerquen ms al concepto de PY (pequeas) que al de ME (medianas).

No obstante, si bien algunos usos y tecnologas se han visto reducidos en determinados sectores con un avanzado grado ya de tecni cacin, afortunadamente mucho ms destacable es el aumento de la penetracin de las principales aplicaciones tec-nolgicas en los sectores que estaban ms rezagados, con lo que el informe ePyme 2011 recoge una notable homogeneidad que se traduce en la importancia incuestionable ya que las Tec-nologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) tienen para el tejido empresarial espaol en su conjunto.

Queda an espacio para seguir mejorando y construyendo sectores tecnolgicamente avanzados, empresas rentables y competitivas, servicios y aplicaciones cada vez ms sencillos de manejar y ms adecuados a las necesidades de cada sector, y polticas de ayudas pblicas que contribuyan tambin a que esta tendencia siga su curso.

No podemos a ojar precisamente ahora. Tenemos que man-tener los esfuerzos, para que lo conseguido hasta la fecha no

termine aqu, para que entre todos podamos seguir construyen-do una economa competitiva en una coyuntura donde nada es fcil, pero rendirse no se contempla. Retroceder no es posible, el camino contina hacia adelante y tenemos que seguirlo. Las di cultades forman parte de l, pero, como el peregrino a San-tiago que va sellando su credencial mientras va superando las sucesivas etapas, al nal la meta merece la pena.

Por parte de Fundetec, nos enorgullece comprobar cmo las semillas van dando su fruto, y cmo las PYME espaolas levan-tan la cabeza con dignidad y son capaces de asumir una nueva realidad que, con mayor o menor esfuerzo, van interiorizando y al mismo tiempo bene cindose de sus muchas ventajas.

Quiero agradecer la labor de las asociaciones sectoriales, cuyo papel es clave en la elaboracin de este informe, ya que son ellas quienes nos permiten llegar de verdad a las PYME de cada uno de los sectores para conocer sus necesidades, sus di- cultades y sus demandas: el Centro Espaol de Logstica, la Unin de Profesionales y Trabajadores Autnomos, el Instituto Tecnolgico Hotelero, la Asociacin Espaola de Turismo Rural, la Confederacin Espaola de Comercio, la Organizacin de los Artesanos de Espaa, la Federacin Espaola de Industrias de la Alimentacin y Bebidas; la Asociacin de Empresas del Sector TIC, las Comunicaciones y los Contenidos Digitales; y la Asocia-cin Espaola de Empresas de Ingeniera, Consultora y Servi-cios Tecnolgicos.

Y quiero agradecer a la Direccin General de Industria y de la Pequea y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Ener-ga y Turismo que un ao ms haya participado co nanciando este informe, del que nos sentimos orgullosos porque creemos en el valor de su aportacin al conocimiento del tejido empresa-rial espaol y su relacin con las nuevas tecnologas.

ALFONSO ARBAIZA BLANCO-SOLER Director General de Fundetec

81. Anlisis sectorial de implantacin de las TIC en la empresa espaola

Un escenario de acceso a nanciacin tan complejo como el vivido en 2011 obliga a una valoracin clara del retorno de cualquier inversin. La inversin en tecnologa no escapa a esta realidad marcada por la difcil situacin de la economa espaola a lo largo del pasado ao. Esta cuarta edicin del Informe ePyme. Anlisis sectorial de implantacin de las TIC en la PYME espaola muestra cmo, en los dife-rentes sectores, la apuesta por la incorporacin de las TIC se ha visto afectada por esta realidad.

Sin embargo, la idea de que las nuevas tecnologas pro-porcionan las mejoras en competitividad y productividad que precisan para competir en sus negocios ha calado ya entre el empresariado espaol, que por ello mantiene su apuesta por el uso de las Tecnologas de la Informacin y la Comunica-cin (TIC) incluso en situaciones de gran di cultad como a las que nos enfrentamos.

Como en las ediciones previas, el anlisis de la penetra-cin de la tecnologa en la empresa espaola ha tomado como punto de partida la encuesta anual que realiza el Insti-tuto Nacional de Estadstica (INE), sobre el uso de las TIC y el comercio electrnico en las empresas, y el informe que elabora el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informacin (ONTSI).

La presente edicin del informe reproduce de nuevo el anlisis de la cadena de valor y de los procesos de negocio

de cada uno de los sectores, resaltando sus eventuales evo-luciones y la modi cacin de su peso relativo en el conjunto de la cadena de valor. Como ya se sealaba en el informe de 2010, las oportunidades que ofrecen las TIC para mejorar un proceso de negocio crtico para un sector se estn convir-tiendo en el factor determinante a la hora de decidir invertir en la incorporacin de nuevas soluciones tecnolgicas, dado que en una situacin de crisis y de difcil acceso a la nan-ciacin es imprescindible obtener retornos claros e inmedia-tos de cualquier decisin de inversin.

Enfoque sectorialEl enfoque sectorial sigue siendo la piedra angular de este

informe y su mayor aportacin de valor. Este enfoque se apli-ca tanto a la fase cuantitativa del anlisis, que se basa en los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las PYME de cada sector, como a la cualitativa, que se apoya en la in-formacin recogida durante las entrevistas personales y en el estudio de las diferentes soluciones tecnolgicas.

El informe recoge la evolucin de los Sectores Logstico, Transporte, Hotelero, Turismo Rural, Comercio Minorista, Ar-tesana, Agroalimentario e Instaladores de Telecomunicacio-nes. Adems, esta cuarta edicin aade el Sector Ingeniera de Consulta, que sustituye al Sector Textil. Todos ellos cons-tituyen un porcentaje relevante tanto del Producto Interior

1. Introduccin

911

Bruto (PIB) espaol, superior al 40%, como del nmero total de empresas en Espaa, lo que ilustra su cientemente la trascendencia de las conclusiones y recomendaciones iden-ti cadas en el informe.

EstructuraLa estructura del informe reproduce la de ediciones ante-

riores, y est orientada a facilitar la consulta tanto de datos generales como de datos sectoriales. As, el informe incorpo-ra en un primer captulo una comparativa de la implantacin de las TIC en las empresas de los diferentes sectores. Se muestra una comparativa sectorial de la situacin de acceso y uso de la infraestructura tecnolgica bsica y de las aplica-ciones generalistas ms comunes.

En los captulos dedicados a la situacin tecnolgica de cada sector, el anlisis se inicia con la descripcin del sector por medio de las magnitudes econmicas ms relevantes (nmero de empresas, volumen de negocio, empleo). A continuacin se analizan la cadena de valor y los procesos de negocio del sector, lo que permite identi car las tecnologas ms adecuadas para cada uno de ellos. Tambin se descri-ben, en su caso, las tecnologas ms novedosas y de mayor impacto sectorial en 2011.

El anlisis cuantitativo se ha segmentado en funcin de las soluciones tecnolgicas, entre las que se encuentran la

infraestructura bsica, la conectividad y el uso de Internet, el uso de aplicaciones informticas y el comercio electrnico, las redes sociales y la Administracin electrnica.

En esta edicin del informe se ha pretendido dar un trata-miento diferenciado a las tecnologas de movilidad, dado su creciente impacto y relevancia en el mbito empresarial. Por ello, se ha creado un cuadernillo espec co dedicado en exclu-siva al estudio de estas tecnologas en los diferentes sectores.

Otra solucin tecnolgica emergente que poco a poco se va haciendo un hueco entre las pequeas y medianas empre-sas es la provisin de servicios basados en cloud computing (computacin en la nube) El carcter estratgico de este mo-delo de prestacin de servicios TIC ha aconsejado su inclu-sin en el anlisis de cada uno de los sectores, para as de-terminar su adopcin por parte de las empresas.

El anlisis de cada sector incluye, adems, la identi ca-cin de las barreras que impiden, retrasan o di cultan la adopcin de las TIC, as como de las palancas o aceleradores cuya activacin puede remover las barreras citadas.

Cada captulo sectorial concluye con un conjunto de reco-mendaciones para conseguir mejorar la situacin tecnolgi-ca de cada uno de los sectores. Asimismo, el informe incor-pora un captulo final con recomendaciones generales, dirigido tanto a las administraciones pblicas como a las propias empresas y a los proveedores tecnolgicos.

2. Las TIC en laEmpresa Espaola

11

11

Las empresas espaolas cada da reconocen ms la im-portancia de las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) y su papel de herramienta clave

para mejorar la competitividad del tejido empresarial de nuestro pas.

Como en las pasadas ediciones, este captulo presentar en primer lugar una panormica general del entramado em-presarial espaol, centrndose en el segmento de las PYME y microempresas, pasando despus a analizar com-parativamente la implantacin de las TIC en los sectores analizados.

2.1 DISTRIBUCIN SECTORIALDE LA EMPRESA EN ESPAA

En 2011, el nmero de PYME y grandes empresas presen-tes en Espaa ha disminuido un 4,4% respecto a 2010. El sector industrial contina siendo el que concentra mayor nmero de PYME y grandes empresas, aunque su contribu-cin ha disminuido 0,5 puntos. El segundo sector por nmero de empresas es el de la construccin, que ha experimentado una notable cada de 2 puntos, perdiendo ms de 4.000 me-dianas y grandes empresas. El resto de sectores no ha expe-rimentado ningn cambio notable.

[ Figura 1 ]

Distribucin sectorial de las PYME y grandes empresas espaolas

Otras actividades empresariales

Industria Construccin Comercio mayorista Hostelera Transporte y actividades

conexas Comercio minorista

Intermediacin nanciera, inmobiliaria, jurdica y seguros

Venta y reparacin de vehculos a motor

Consultora e Ingeniera TIC Actividades culturales Servicios de suministro (gas,

electricidad, agua)

23,8%

20,9%15,7%

9,3%

7,1%

5,5%

5,2%3,8%3%

2,2%1,5%1,1%

1%

Fuente: Directorio Central de Empresas INE(2010)

12

2. Las TIC en la Empresa Espaola

En el mbito de las microempresas, el comercio minorista y la construccin son los sectores que mayor nmero de empresas aglutinan. Sin embargo, son dos de los sectores ms afectados por la crisis econmica, por lo que su contribucin al total de microempresas espaolas ha pasado del 32,5% al 31,9%, per-diendo entre ambos cerca de 20.000 empresas. El conjunto de microempresas ha descendido un 1,4% respecto a 2010.

El conjunto de sectores analizados representan el 40,1% del PIB nacional en 2009, ltimo ao con datos econmicos de nitivos para la mayora de sectores. El porcentaje ha dis-minuido 2 puntos respecto a la pasada edicin debido, prin-cipalmente, al fuerte impacto de la crisis econmica en los

[ Figura 2 ]

Distribucin sectorial de las microempresas espaolas

[ Figura 3 ]

Contribucin al PIB nacional

Otras actividades empresariales

Construccin Comercio minorista Intermediacin nanciera,

inmobiliaria, jurdica y seguros

Hostelera Comercio mayorista Industria

Transporte y actividades conexas

Consultora e Ingeniera Venta y reparacin

de vehculos a motor TIC Servicios de suministro

(gas, electricidad, agua) Actividades culturales

Resto de sectores Comercio minorista Agroalimentario Transporte Hotelero

Ingeniera y Consultora Artesana Logstico Instaladores TIC Turismo rural

20,95%

1,34%1,17%

59,88%

7,93%

0,16%

0,28%0,33%

0,38%

7,58%

19,3%

17,7%

14,2%

10,9%

10%

7,8%

6,6%4,8%

3,2%2,5%1,1%1%

0,8%

sectores ms grandes, en trminos econmicos, analizados en el informe: Comercio Minorista, Agroalimentario y Trans-porte. Estos tres sectores se han visto afectados de forma notable por la contraccin del consumo interno, perdiendo representatividad en el PIB espaol. A pesar de esta dismi-

nucin, el elevado porcentaje del PIB alcanzado en esta cuar-ta edicin sita al informe como una de las principales refe-rencias para el estudio de la implantacin de las TIC en la empresa espaola.

El conjunto de sectores analizados representan el 40,1% del PIB nacional en 2009

Fuente: Directorio Central de Empresas INE(2011)

Fuente: INE; Encuesta Anual de Servicios (2009)

Encuesta Industrial de Empresas (2009)

13

11

En el mbito de la microempresa persiste la diferencia en la penetracin del ordenador entre las empresas de 0 a 2 empleados (62%) y las empresas de 3 a 9 empleados, con porcentaje ms similar al obtenido por las PYME (91,8%), que roza el 100%, sin diferencias importantes en relacin al tamao de la empresa.

Parece, por tanto, necesario redoblar los esfuerzos de con-cienciacin y prescripcin en el mbito de las empresas de menos de 2 empleados, donde casi 4 de cada 10 no utilizan una de las herramientas bsicas TIC: el ordenador.

El ordenador, de sobremesa o porttil, alcanza el 100% de penetracin en 5 de los 9 sectores incluidos en el estudio. Para el resto de sectores la penetracin supera el 95%. A pesar de la aparicin de nuevos dispositivos con prestacio-nes similares a las ofrecidas por los ordenadores, como los tablet PC, en el mbito empresarial el ordenador sigue sien-do la herramienta imprescindible para la gestin del negocio y para la introduccin del resto de soluciones TIC.

2.2 ANLISIS SECTORIAL DE IMPLANTACIN DE LAS TIC

El anlisis de la implantacin de las TIC en el mbito empre-sarial mantiene la estructura metodolgica en tres niveles de las ediciones anteriores, que sirve para realizar el anlisis compara-tivo de la penetracin de las TIC en los diversos sectores consi-derados y permite comprobar su evolucin en el tiempo.

En el primer nivel de nido se analiza la infraestructura tec-nolgica bsica (ordenador, servidores, equipos multifuncin, etc.) y la infraestructura de comunicaciones (telefona ja y m-vil, acceso a Internet). En el segundo nivel se incluyen las so-luciones informticas de mbito general (o mtica, contabili-dad, seguridad, etc.) y la presencia en Internet (pgina web, comercio electrnico). En el tercer nivel se sitan los servicios TIC ms avanzados, entre los que se encuentran las herramien-tas espec cas adaptadas a los procesos de negocio de cada sector. En esta edicin del informe se vuelve a incluir en el tercer nivel la utilizacin de la Administracin Electrnica, el uso de herramientas en movilidad y la presencia en redes sociales.

Infraestructura tecnolgica y de comunicaciones

El avance de la Sociedad de la Informacin en los sectores empresariales precisa una buena infraestructura tecnolgica que d soporte a los productos y servicios ms avanzados. Dentro de la infraestructura tecnolgica bsica se engloba el ordenador, los servidores de comunicaciones y el equipa-miento de o cina bsico (equipos multifuncin). En las in-fraestructuras de comunicaciones se incluyen la telefona ja y mvil, la conexin a Internet (banda ancha ja y mvil) y la existencia de redes de rea local en la empresa.

IMPLANTACIN Y USO DEL ORDENADORLa implantacin del ordenador como herramienta de trabajo

parece que ha tocado techo en nuestro pas. En 2011, el 66,2% de las microempresas espaolas dispona de ordenador, mismo porcentaje que el alcanzado en 2010. En el mbito de la PYME, el ordenador es utilizado como medio de trabajo por el 98,6% de las empresas, porcentaje similar al obtenido en 2010.

[ Figura 4 ]

Penetracin del ordenador por tamao de empresa

Fuente: ONTSI, TIC en las PYME y grandes empresas espaolas (2011)

TIC en la microempresa espaola (2011)

2011 2010 2009

tamao de empresa

0 a 2 3 a 9 10 a 49 50 a 249

59,2%

61,4% 62%

89,8%

90,1%91,8

% 97,5%

98,5%

98,5% 99,6

%99,4

%99,8%

El ordenador, de sobremesa o porttil, alcanza el 100% de penetracin en 5 de los 9 sectores incluidos en el estudio

50%

0%

75%

25%

100%

14


Es muy destacable que los sectores con mayor proporcin de microempresas (Transporte, Artesana, Turismo Rural, Ins-taladores de Telecomunicaciones y Comercio Minorista) al-canzan penetraciones muy por encima de la media de las microempresas espaolas.

Por sectores, cobra especial relevancia el avance de la penetracin del ordenador en el Comercio Minorista, que en slo dos aos ha pasado de estar presente en 7 de cada 10 comercios a utilizarse en la totalidad de establecimientos.

IMPLANTACIN Y USO DE SERVICIOS DE TELEFONA MVILMientras en 2010 la penetracin de la telefona mvil re-

trocedi con respecto a 2009, en 2011 ha mantenido el mis-mo porcentaje medio de penetracin, situndose en el 66,4%, una dcima por encima del registrado el ao anterior. En el segmento de la PYME la penetracin de la telefona mvil ha aumentado 0,6 puntos hasta situarse en el 91,5%.

La telefona mvil ha vivido en 2011 un ao de contras-tes. Mientras que en los sectores en los que la movilidad es una caracterstica esencial para el negocio (Logstico, Transporte) la penetracin ha continuado creciendo hasta ser prcticamente universal, en el resto este crecimiento se ha ralentizado (excepto en los sectores en los que se parta de una penetracin muy baja, como Agroalimenta-rio y Comercio Minorista), e incluso ha disminuido. Desta-ca el retroceso experimentado en el Sector Artesana o en el Hotelero. La crisis econmica est forzando a muchos empresarios a recortar gastos superfluos, y la telefona mvil, entendida en muchas ocasiones como una alterna-tiva a la telefona fija, puede ser considerada como uno de ellos.

Cobra especial relevancia el avance de la penetracin del ordenador en el Comercio Minorista, que en slo dos aos ha pasado de estar presente en 7 de cada 10 comercios a utilizarse en la totalidad de establecimientos

100%97,8%100%

100%97,3%

100%95,9%99,2%

100%

100%81%

69,6%

99,2%98,2%

97,2%

99,2%95,8%98,2%

98,6%98,6%97,8%

98,2%98,6%

77,3%95,9%

98,7%

100%

66,2%66,3%

64,7%

[ Figura 5 ]

Penetracin del ordenador por sectores

Fuente: Fundetec y ONTSI (2011)

2011 2010 2009

66,1%

83% 81,5%81,1

% 90,3%90% 90,8

% 96% 95,3%

96,1%

63,2%

63,9%

[ Figura 6 ]

Penetracin de la telefona mvil empresarial por tamao de empresa



2011 2010 2009

0 a 2 3 a 9 10 a 49 50 a 249

Instaladores TIC

Agroalimentario

Hotelero

Ingeniera de Consulta

Comercio minorista

Turismo rural

Artesana

Media nacional PYME

Transporte

Logstico

Media nacional microempresas

50%

0%

75%

25%

100%

15

11

100%96,1%

92,9%97,1%

95,2%73,7%

91,5%

91,2%

90,1%

88,7%91,2%

87,5%

75%77,5%

61,2%

70,9%71,3%71,2%

69,6%60,1%

66,4%66,3%69,1%

62,2%

69,7%66,8%

58,1%46,4%

24,6%

90,9%

[ Figura 7 ]

Penetracin de la telefona mvil para voz por sectores

Fuente: Fundetec y ONTSI (2011

2011 2010 2009

Logstico

Transporte

Media nacional PYME

Ingenierade Consulta

Instaladores TIC

Hotelero

Turismo rural

Agroalimentario


Artesana

Comercio minorista

IMPLANTACIN Y USO DE INTERNETEl nmero de empresas que cuenta con acceso a Internet con-

tina creciendo, de forma ms pronunciada en los segmentos empresariales con menos empleados. En las microempresas el porcentaje de empresas con conexin a Internet se sita en el 58,1%, 2,1 puntos ms que en 2010. En relacin a las PYME, el 97,2% cuenta con conexin a Internet, 1 punto ms que en 2010.

El porcentaje de microempresas con conexin a Internet se sita en el 58,1%, 2,1 puntos ms que en 2010

[ Figura 8 ]

Porcentaje de empresas con conexin a Internet



2011 2010 2009

47,3%

79% 83,5% 86,6

% 94,2% 95,7

% 96,9% 98,6

%98,7

%98,8

%

50,3% 53,4

%

0 a 2 3 a 9 10 a 49 50 a 249

50%

0%

75%

25%

100%

16


[ Figura 9 ]

Porcentaje de empresas con conexin a Internet por sectores


2011 2010 2009

100%98,7%98,2%

99,5%92,7%

99%99,2%

91,7%

98,7%96,7%97,2%

98%

97,2%96,2%

94,9%93%94,5%

92,6%

92,9%92,7%

89,5%

87,7%80,8%

73,7%

86,6%75,2%

55,8%

58,1%55,9%

53%

Logstico

Agroalimentario

Instaladores TIC

Hotelero


Media nacional PYME

Turismo rural

Artesana

Transporte

Comerciominorista

Media nacional microempresas El hecho ms destacado de 2011 es el

importante crecimiento de la banda ancha mvil en el mbito empresarial, que ha crecido en todos los sectores excepto en el Transporte

Cada vez ms, el acceso a Internet se est convirtiendo en una herramienta de uso cotidiano en las empresas. La prue-ba est en que su penetracin ha crecido en seis de los nue-ve sectores analizados.

De nuevo destaca el importante incremento de la penetracin en el Sector Comercio Minorista. Los empresarios del sector han realizado un notable esfuerzo en 2011 por modernizar su nego-cio, incorporando ms productos y servicios TIC, con vistas a hacerlo ms competitivo en esta poca de crisis econmica.

La banda ancha ja ha continuado en 2011 incrementando su penetracin en todos los segmentos de empresa. Sin em-bargo, la banda ancha mvil ha sufrido un retroceso en el seg-mento de las microempresas, sin duda fruto de la intensa cri-sis econmica, que ha llevado a los pequeos empresarios a optimizar sus costes, prescindiendo de servicios todava no esenciales para su negocio. La banda ancha mvil puede ser incluida en la actualidad como uno de estos servicios no esen-ciales, por lo que es labor del sector TIC ofrecer mayor valor aadido a este servicio, de forma que sea visto por los peque-os empresarios como una inversin y no como un gasto.

[ Figura 10 ]

Tipos de acceso a Internet por tamao de empresas (% respecto al total de empresas)

De 0 a 9 De 10 a 49 De 50 a 2492009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Banda ancha ja 48,9% 52,1% 54,4% 91,2% 93% 94,9% 97,2% 97,8% 98%Telefona mvil 9,6% 12,6% 10,9% 24,9% 29,2% 31,7% 41,7% 50,6% 57,6%Modem o RDSI 9,6% 7,6% 12% 23,4% 20,1% 18,6% 22,3% 20,8% 15,8%



17

11

[ Figura 11 ]

Accesos a Internet por sector y tipo de acceso

Fuente: Fundetec

La tecnologa ADSL contina siendo la principal tecnologa de acceso a Internet. Sin embargo, comienzan a aparecer sec-tores en los que la utilizacin de la banda ancha mvil supera a las tecnologas jas, como los de Ingeniera de Consulta y Logstico, donde existen ms empresas que declaran conectar-se a Internet a travs de banda ancha mvil que por ADSL.

El hecho ms destacado de 2011 es el importante creci-miento de la banda ancha mvil en el mbito empresarial. Este servicio TIC ha crecido en todos los sectores excepto en el de Transporte. Destacan los incrementos de penetracin experimentados en los de Comercio Minorista, Agroalimen-tario e Instaladores de Telecomunicaciones.

Presencia en InternetLa presencia en Internet de las empresas espaolas, a tra-

vs de la pgina web corporativa, contina incrementndose de forma notable. El 25% de las microempresas cuenta con pgina web, 3,1 puntos ms que en 2010, y en el caso de las PYME el porcentaje se sita en el 64%, 5,1 puntos ms. Este avance nos indica un incremento en la con anza de las em-presas en la pgina web como una herramienta indispensa-ble en su estrategia de marketing y comercializacin.

[ Figura 12 ]

Porcentaje de empresas con conexin a Internet



2011 2010 2009

17%

33,5% 37,3

% 40,5%

54,1%55,2

% 60,8%

72,7% 78% 81

,3%

16,6% 20,8

%

0 a 2 3 a 9 10 a 49 50 a 249

ADSL Telefona mvil Mdem/RDSI2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Logstico 71,4% 85,5% 81,6% 69,6% 89,5% 98% 30,4% 7,9% 8,2%Transporte 43,4% 62,9% 83% 15,8% 11,4% 7,3% 15,5% 14,8% 0%

Hotelero 79,3% 79,1% 81,8% 38% 52% 60,2% 23,7% 23,4% 19,5%Turismo Rural 62,2% 59% 63,6% 26,6% 31,2% 39,6% 18,3% 15,9% 15,6%

Ingeniera de Consulta - - 76,2% - - 81,5% - - 21,2%Artesana 62,7% 62,1% 61,7% 17,3% 20,5% 29,4% 14,1% 15,4% 17,2%

Comercio Minorista 38,9% 48,4% 68% 8,2% 22,5% 38,5% 10,8% 21% 10,6%Instaladores de

Telecomunicaciones 83,3% 77,2% 78,4% 33,3% 55,1% 78,4% 12,5% 14,7% 14,4%

Agroalimentario - 77,9% 89,2% - 66,7% 77,9% - 6,8% 19,6%

En las microempresas de entre 0 y 2 empleados la pene-tracin de la pgina web ha experimentado un notable au-mento (4,2 puntos). Tambin en las microempresas de 3 a 9 trabajadores este servicio ha aumentado su penetracin en ms de 3 puntos. Otro hecho relevante es el destacado au-mento de la utilizacin de pgina web en las PYME de entre 10 y 49 empleados.

45%

0%

68%

23%

90%

18


[ Figura 13 ]

Porcentaje de empresas con pgina web por sectores

[ Figura 14 ]

Principales servicios ofrecidos a travs de la pgina web


2011 2010 2009



ores

8%25,3%20,3%

21,4%21,9%25%

18,6%33,7%

49,2%57,5%58,9%

63,9%67,3%65,2%

69,5%62,5%

73,4%

87%87,9%88,9%

67,2%90,7%

92,8%80,3%

85,5%95,9%

95,8%

96,1%93,8%

63,9%

Hotelero

Logstico


Agroalimentario

Turismo rural

Instaladores TIC

Artesana

Media nacional PYME

Comerciominorista


Transporte

Cuatro de los nueve sectores analizados cuentan con una penetracin de la pgina web corporativa superior al 90%. Este servicio se ha convertido en la mejor carta de presenta-cin para los empresarios.

El Sector Hotelero es el que mayor implantacin de la p-gina web consigue. Esta herramienta es fundamental para dar a conocer la oferta hotelera y los servicios proporciona-dos por el establecimiento. Sin embargo, el hecho ms des-tacado es el fuerte crecimiento experimentado en el Sector Agroalimentario y en el Comercio Minorista. En este ltimo, casi cinco de cada diez comercios cuentan con pgina web, cuando hace tan slo dos aos eran dos de cada diez. El co-mercio minorista est entrando en la Sociedad de la Informa-cin con mucha fuerza en 2011.

Los principales usos que las microempresas y las PYME dan a su pgina web son la presentacin de la empresa y el acceso a catlogos de productos y listados de precios, ambas funcio-nalidades directamente ligadas al proceso de marketing. El resto de posibles servicios continan siendo muy minoritarios. Cabe destacar el continuo descenso del nmero de pginas web de microempresas que ofrecen la realizacin de pedidos y reservas online, as como del pago online. El comercio onli-ne, como veremos ms adelante, sigue siendo la asignatura pendiente de la microempresa espaola, y su pgina web pa-rece estar focalizada en la presentacin de la empresa.

Microempresas PYMEServicios 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Presentacin de la empresa 98,3% 84,5% 84% 88,2% 90% 91%Acceso a catlogos de productos o listado de precios 62,4% 50% 51,7% 56,9% 56,1% 58,3%

Realizacin de pedidos o reservas online 29,4% 18,1% 10,7% 23% 12,1% 14,1%Ofertas de trabajo y recepcin de solicitudes 11,4% 8,3% 9,5% 17,7% 18,6% 20,5%

Posibilidad de personalizacin por los clientes 7,9% 3,9% 6,4% 5,9% 6,5% 6,7%Pagos online 7,2% 4,4% 5,1% 5,2% 4,7% 6,8%

Personalizacin de la web para usuarios habituales 7% 4,2% 4,7% 5,2% 5,6% 5,7%

19

11

Comercio minorista

Transporte

Artesana

Agroalimentario

Turismo rural


Hotelero

Logstico

Instaladores TIC

O mtica

Facturacin

Contabilidad

O mtica

Facturacin

Contabilidad

O mtica

Facturacin

Contabilidad

O mtica

Facturacin

Contabilidad

O mtica

Facturacin

Contabilidad

O mtica

Facturacin

Contabilidad

O mtica

Facturacin

Contabilidad

O mtica

Facturacin

Contabilidad

O mtica

Facturacin

Contabilidad

[ Figura 15 ]

Aplicaciones informticas

Fuente: Fundetec

2011

2010

2009

47,3%72,3%

87%38,9%

55,9%65,5%

39,6% 46,1%56,5%

50,3%99,1%

86,3%44,1%

78,4%56,7%

42,1%18,4%

55,8%75%

84,7%

50,5%55,3%

47,8%34,1%

40,4%32,8%

99,3%98,5%

88,4%87,7%

89,1%85,8%

84,5%83,1%

90,6%57,6%

63,1%52,6%

42,1%36,4%

98%

67,5%

54,3%91,1%

94,7%92,8%

84,9%82,8%

79,2%72,6%72,5%

69,9%94,6%

98,7%100%

80,4%97,4%

95,9%78,6%

96,1%95,9%

83,3%91,2%

92,8%79,2%

81,6%87,6%

64,7%62,5%

68%

45%

75,6%

20


Segn disminuye el tamao de la empresa el uso del comercio electrnico decrece notablemente, llegando a niveles mnimos en el caso de las microempresas con menos de tres empleados

Sistemas y aplicaciones informticasLas aplicaciones informticas con mayor presencia en

2011 en las empresas de los sectores analizados continan siendo las o mticas, seguidas de las aplicaciones de fac-turacin y contabilidad.

Los sectores tecnolgicamente ms maduros (Hotelero, Logstico, Instaladores de Telecomunicaciones) obtienen penetraciones muy elevadas para los tres tipos de aplica-ciones. Sin embargo, en aquellos sectores ms incipientes en el uso de la tecnologa (Comercio Minorista), la penetra-cin contina aumentando de forma notable.

En gran parte de los sectores la contabilidad empresarial es gestionada por empresas externas, por lo que la pene-tracin de estas aplicaciones nunca ser tan elevada como las herramientas o mticas o de facturacin.

En referencia a la utilizacin de herramientas espec -cas, cuatro sectores se sitan por encima del 80% de pene-tracin en el uso de alguna solucin tecnolgica especial-mente diseada para la gestin de sus procesos de negocio. El Sector Logstico es el que ms uso hace de di-chas herramientas, llegando al 91,8% de penetracin en el caso de la gestin informatizada de pedidos a clientes. Le siguen Ingeniera de Consulta, que alcanza el 89,4% de pe-netracin en las herramientas de clculos tcnicos; y Turis-mo Rural y Hotelero, con la gestin de reservas, que logran un 87,9% y un 83,5%, respectivamente.

Comercio electrnicoEl comercio electrnico en Espaa contina sin despegar

entre las microempresas y PYME espaolas. En el segmento de empresas con mayor implantacin del comercio electrni-co, las empresas entre 50 y 249 empleados, nicamente tres de cada diez realizan compras a travs de la Red y slo una de cada cinco vende sus productos por Internet. Segn dis-minuye el tamao de la empresa el uso del comercio electr-nico decrece notablemente, llegando a niveles mnimos en el caso de las microempresas con menos de tres empleados.

La evolucin de la comparativa entre el acceso a Internet y la utilizacin del comercio electrnico muestra interesantes conclusiones. El Sector Hotelero se mantiene desde 2009 como lder en penetracin de Internet y uso del comercio electrnico. Este sector es, junto al Turismo Rural, el que ms practica el e-commerce.

Los dos grandes sectores por su contribucin al PIB, Co-mercio Minorista y Transporte, han experimentado tambin notables avances en ambos indicadores, pasando de estar totalmente alejados del resto de sectores en 2009 a equipa-rarse a los dems en 2011.

Modalidad de comercio electrnico

0 a 2 3 a 9 10 a 49 50 a 2492009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Empresas que compranmediante comercio electrnico 8,9% 7,2% 10,1% 18,3% 17,1% 18,3% 20% 19% 22,9% 27,9% 27,2% 30,7%

Empresas que vendenmediante comercio electrnico 2% 1,6% 2,2% 6,2% 6,3% 5,0% 9,7% 9,7% 11,9% 16,7% 18,1% 19,1%

[ Figura 16 ]

Empresas que compran y venden a travs de Internet

Fuente: ONTSI, TIC en las PYME y grandes empresas espaolas (2011) / TIC en la microempresa espaola (2011)

21

11

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

90%

70%

50%

30%

10%

0%

En los sectores Logstico, Agroalimentario, Ingeniera de Consulta, Instaladores de Telecomunicaciones y Transporte, la eAdministracin supera el 50% de penetracin

Administracin electrnicaLa interaccin de las empresas con las administraciones

pblicas a travs de procedimientos electrnicos (eAdminis-tracin) avanza, aunque lentamente. Mientras que nueve de cada diez PYME con ms de 50 trabajadores y con acceso a Internet utilizan habitualmente servicios de Administracin electrnica, en el extremo opuesto, las microempresas de menos de 3 empleados, el porcentaje se reduce drstica-mente. El principal motivo que explica esta diferencia es la mayor externalizacin de los procedimientos administrativos en las microempresas a empresas especializadas (gestoras), frente a las PYME de tamao medio que suelen contar con un departamento de administracin interno.

La interaccin con la Administracin por medios telemticos se centra principalmente en la obtencin de informacin y en la solicitud de impresos y formularios, tanto en las microem-presas como en las PYME. La gestin electrnica completa de

Empresas con acceso a Internet

Comercio minorista

Comercio minorista

Comercio minorista

Agroalimentario

Agroalimentario

Transporte

Transporte

Transporte

Textil y confeccin

Textil y confeccin

Artesana

Artesana

Artesana

Instaladores TIC

Instaladores TIC

Instaladores TIC

Turismo rural

Turismo rural

Turismo rural

Hotelero

Hotelero

Hotelero

Logstica

Logstica

LogsticaIngeniera de Consulta



% E

mpr

esas

que

util

izan

com

ercio

ele

ctr

nico

% E

mpr

esas

que

util

izan

com

ercio

ele

ctr

nico

% Em

pres

as qu

e util

izan c

omer

cio el

ectr

nico

[ Figura 17 ]

Acceso a Internet vs. comercio electrnico por sectores

36,5% 38,2%45,6% 46%

64,1% 66,6%

87,7% 90,6%

[ Figura 18 ]

Utilizacin de la Administracin electrnica por tamao de empresa

Fuente: ONTSI, TIC en las PYME y grandes empresas (2011)


2011 2010

0 a 2 3 a 9 10 a 49 50 a 249

Fuente: Fundetec

El tamao de la burbuja es proporcional a la contribucin al PIB de cada sector

2009

2010

2011

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

90%

70%

50%

30%

10%

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

90%

70%

50%

30%

10%

0% 50%

0%

75%

25%

100%

22


Redes sociales Las PYME y microempresas espaolas continan su aven-

tura en las redes sociales, incrementando notablemente su utilizacin como herramienta de marketing y comunicacin con los clientes. Precisamente, en los sectores con mayor dependencia del marketing para la captacin de clientes (Hotelero y Turismo Rural) es donde se obtienen las mayores penetraciones, por encima del 50%. En el resto de sectores la utilizacin de las redes sociales an es minoritaria y los empresarios todava no tienen claros los beneficios que aportan. Habr que esperar unos aos para ver si realmente estos servicios TIC suponen una ventaja competitiva a las empresas que los utilicen.

un procedimiento administrativo (solicitud de impreso, cumpli-mentacin, envo y tratamiento electrnico) es utilizada por el 55,7% de las microempresas que declaran hacer uso de la Administracin electrnica y por el 72,2% de las PYME.

La interaccin con la eAdministracin depende en gran medida de la naturaleza del negocio. De este modo, los sec-tores ms activos son aquellos con ms procesos de negocio en los que se requiere un intercambio constante de informa-cin con la Administracin. En los sectores Logstico, Agroa-limentario, Ingeniera de Consulta, Instaladores de Teleco-municaciones y Transporte, la eAdministracin supera el 50% de penetracin.

[ Figura 20 ]

Utilizacin de las redes sociales por sectores

[ Figura 19 ]

Utilizacin de la Administracin electrnica por sectores

Logstico

Agroalimentario


Media nacionalPYME

Instaladores TIC

Transporte

Hotelero


Turismo rural

Artesana

Comercio minorista

93,8%

78,9%

84,8%

57,3%

77,6%

70,1%67,8%

70,1%60,3%

52,3%22,5%

47%56,1%

39,8%

38,8%

35,3%34,4%

31,2%34,5%

30,6%

21%

Fuente: Fundetec Fuente: Fundetec

Hotelero

Turismo rural

Logstico

Instaladores TIC

Comercio minorista

Artesana


Agroalimentario

Transporte

60,6%

57%

46,9%

51,7%

9,2%42,8%

16,9%41,2%

14,5%36,2%

35,2%

30,3%

26,8%27,5%

2,2%

8,6%

31,7%

2011 2010 2011 2010

23

11

Infraestructura TIC bsica

Herra

mien

tas d

e ges

tin y

pres

encia

en In

tern

et

2 4 6 8 10

109876543210


Herra

mien

tas d

e ges

tin y

pres

encia

en In

tern

et

2 4 6 8 10

109876543210

Niveles tecnolgicos de los sectores analizadosEl anlisis comparativo de los niveles tecnolgicos de los

sectores analizados se realiza en base a la penetracin de las diversas soluciones tecnolgicas analizadas en el informe.

En el primer nivel se considera la presencia de in-fraestructura bsica (ordenador, telefona mvil, red de rea local) y conectividad a Internet.

El segundo nivel agrupa las soluciones tecnolgicas que contribuyen a la mejora de la gestin de los pro-cesos operativos del negocio (facturacin y contabili-dad), a la presencia en Internet (pgina web) y a la relacin online con clientes y proveedores (comercio electrnico).

El tercer nivel comprende las herramientas espec -camente diseadas para su utilizacin en los procesos de negocio particulares de cada sector, con la nali-dad de incrementar la competitividad y la productivi-dad de las empresas en estos procesos crticos. Se incluye la utilizacin de la Administracin electrnica, el uso de herramientas en movilidad y la presencia en redes sociales.

Para cada uno de los niveles se ha considerado una escala de 1 a 10, en la que se pondera la implantacin de cada una de las tecnologas agrupadas en su respectivo nivel.

En 2011, el Sector Logstico ha desbancado al Hotelero como el de mayor uso de las TIC. Sus avances en los servi-cios relacionados con Internet (pgina web y comercio elec-trnico), junto con un mayor uso de herramientas TIC de mbito general (contabilidad y facturacin), hacen que se site por delante en el segundo nivel de nido.

La otra conclusin destacada es el importante avance ex-perimentado por los sectores Comercio Minorista y Transpor-te, desgranado a lo largo de todo el captulo. Aunque en ellos las TIC todava cuentan con gran recorrido, podemos decir que son comparables al resto de sectores, ya que hace apenas dos aos eran casi testimoniales. Teniendo en cuen-ta que conjuntamente representan casi el 30% del PIB nacio-nal, este avance es una muy buena noticia que, sin duda, contribuir al aumento de su competitividad, necesaria para la recuperacin econmica del pas.

[ Figura 21 ]

Comparativa sectorial de la adopcin de tecnologa

Fuente: Fundetec

El tamao de la burbuja es proporcional a la contribucin al PIB de cada sector

2009

2010

2011


Herra

mien

tas d

e ges

tin y

pres

encia

en In

tern

et

2 4 6 8 10

109876543210

Comercio minorista

Comercio minorista

Comercio minorista

Agroalimentario

Ingeniera de ConsultaAgroalimentario

Transporte

Transporte

Transporte

Textil y confeccin

Textil y confeccin

Artesana

Artesana

Artesana

Instaladores TIC

Instaladores TIC

Instaladores TIC

Turismo rural

Turismo rural

Turismo rural

Hotelero

Hotelero

Hotelero

Logstica

Logstica

Logstica

3. SectorLogstico

25

11

Las Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin (TIC) han transformado radicalmente la actividad empresarial del Sector Logstico.La introduccin de las TIC en nuestro sector ha supuesto un

paso de gigante en la gestin, el control y la monitorizacin constante de las mercancas, ya sea en los diferentes momen-tos de su almacenamiento o en las diversas fases de su trans-porte desde su punto de fabricacin u origen hasta su punto de consumo nal.

Ya no se entiende la actividad logstica sin la informacin que genera. Y de hecho, el valor principal de la actividad logs-tica ha pasado de ser el movimiento de mercancas a ser el acopio y organizacin de todo el volumen de informacin que genera el tr co, transporte y almacenamiento de las mismas.

Aparte del valor que el uso de las TIC ha aportado a la ges-tin logstica, su uso intensivo hace que las empresas de nues-tro sector estn transformndose progresivamente en empre-sas de servicios, cuyo aporte principal es la generacin y gestin de informacin ms que el trasiego de mercancas.

La generacin, aporte y organizacin de la informacin que viaja con las mercancas que mueve el Sector Logstico se ha convertido en una ventaja competitiva para muchas empresas del sector, que les permite estar colocadas en posiciones de vanguardia dentro de sus mercados.

Muchas de ellas han seguido la evolucin que les han ido marcando sus clientes y otras han apostado por la innovacin. Han ido abriendo as nuevos caminos en la gestin de la cade-na de suministro y han convertido la logstica en un factor cla-ve para la estrategia empresarial.

La propia evolucin de la tecnologa conduce hacia una ex-tensin en su uso que la hace asequible para empresas de

todos los tamaos. Esto es especialmente importante para algunos de los subsectores que forman parte de las activida-des logsticas, constituidos mayormente por un gran nmero de empresas y de tamao reducido.

En un mundo unido por autopistas de informacin cada vez ms transitadas y con mercados globalizados, las cadenas de suministro se alargan y ganan en complejidad para dar servi-cio con e cacia. Las TIC han contribuido decisivamente a que el comercio haya acabado con todas las fronteras y, en el futu-ro inmediato, sern un elemento crucial para que las activida-des logsticas sean sostenibles, tanto desde un punto de vista medioambiental como econmico y de consumo energtico.

He ah uno de los dos grandes retos de futuro para la lo-gstica: la utilizacin de la tecnologa para apuntalar un sis-tema de transporte e ciente, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. El segundo consiste en mejorar el nivel formativo de los profesionales de la logstica, para que apro-vechen todas las potencialidades que puede aportar la tec-nologa en la gestin e caz de las cadenas de suministro, pues slo con la construccin de cadenas de suministro sos-tenibles puede conseguirse un sistema de transporte e caz, medioambientalmente respetuoso y con consumos energti-cos aquilatados.

Todos estos valores, formacin, e ciencia y sostenibilidad, slo pueden lograrse con el uso intensivo de las TIC, as como con su extensin a todos los actores que conforman las cadenas de suministro, circunstancia que tiene que producir-se a travs de una estandarizacin de las tecnologas aplica-das a la gestin logstica, con el n de que sus bene cios lleguen a todas las empresas del sector, independientemen-te de su tamao.

3.1 LA OPININ DEL SECTOR

ALEJANDRO GUTIRREZ Presidente del Centro Espaol de Logstica (CEL)

26

3. Sector Logstico

3.3 PROCESOS DE NEGOCIO

La logstica puede de nirse como el proceso integral de gestin de la cadena de suministro desde el punto de origen de la mercanca hasta el destinatario nal. El principal obje-tivo del proceso logstico es la entrega de la mercanca en el lugar de destino, en el momento adecuado y con las mxi-mas garantas de calidad.

Dentro del concepto de logstica pueden diferenciarse dos tipos:

Logstica de produccin: realizada dentro de una misma organizacin. Involucra todos los procesos relacionados con la produccin de bienes (transformacin de materiales, ensamblaje de piezas, almacenamiento de productos na-lizados, etc.). Puede ser realizada internamente por la orga-nizacin o externalizada a agentes especializados.

Logstica de distribucin: relacionada con la ges-tin de la distribucin de productos desde su origen de fabricacin hasta el lugar de consumo. Involucra las actividades de almacenamiento, transporte y entrega.

3.2 MAGNITUDES ECONMICAS

En 2011 el Sector Logstico estaba formado por 200 em-presas (PYME y grandes empresas) que alcanzaron una facturacin de 3.475 millones de euros y dio empleo a 22.000 personas.

Magnitudes

Nmero de empresas 200

Facturacin 2010 3.475 millones

Nmero de empleados 22.000

Fuente: DBK (2011) Estudio Operadores Logsticos

[ Figura 22 ]

Datos generales del Sector Logstico

27

11

En el informe se ha considerado este segundo tipo de logstica.De manera simpli cada, la cadena de valor de la logstica

de distribucin comienza con la recepcin de pedidos en el origen de la mercanca y naliza con su entrega al cliente -nal. El transporte de la mercanca es uno de los principales procesos logsticos. Dada su relevancia a nivel econmico, este proceso se trata en el informe de forma diferenciada en otro captulo.

El proceso crtico en el mbito de la operacin logstica es la concordancia del ujo fsico de mercancas (mercancas reales distribuidas por el operador logstico) con el ujo de informacin recogido en los sistemas TIC del operador logs-tico (informacin sobre el estado y posicin de las mercancas reales). Esta alineacin entre el mundo fsico (las mercancas reales) y el virtual (informacin sobre las mercancas almace-nada en los sistemas de informacin de la empresa) es vital para asegurar la calidad de los procesos logsticos, as como para incrementar la e ciencia en la prestacin del servicio.

3.4 SOLUCIONES TECNOLGICAS RELEVANTES

Las herramientas TIC ms relevantes para el sector en 2011 continan siendo aquellas que aseguran la concordancia del ujo fsico con el ujo de informacin, proporcionando una vi-sin completa de la cadena de valor y permitiendo conocer, en tiempo real, la situacin de las mercancas distribuidas.

ERP (Entreprise Resource Planning): proporcionan una gestin integral de la organizacin logstica, abar-cando tareas como la gestin de recursos humanos, la gestin de clientes, la gestin nanciera o la gestin de la cadena de suministro. La integracin en un solo sistema de la informacin global de la empresa facili-ta su gestin y proporciona a los gestores una visin completa del estado del negocio.

Sistemas de gestin de almacenes (SGA): son los encargados de la gestin de la ubicacin de los produc-

tos, los movimientos de los operarios y maquinaria encargada de extraer, colocar y reponer la mercanca en el almacn, la gestin de la entrada de mercanca y la gestin de la expedicin de productos. Su nalidad bsica es la optimizacin del espacio de almacenaje y la e ciencia en los movimientos de la mercanca.

Novedades tecnolgicasEl continuo avance en el despliegue de servicios de cloud

computing para operadores logsticos ha sido la novedad ms destacada en el mbito de las TIC en el ao 2011. Aun-que es una tendencia ya apuntada en el anterior informe, no ha sido hasta el ao 2011 cuando este modelo de prestacin de servicios ha comenzado a tener relevancia en el sector.

Los sistemas TIC al servicio de la logstica estn migran-do al modelo de servicios de computacin en la nube. En 2011 se ha con rmado la tendencia por la cual los sistemas de informacin del mbito de la logstica estn pasando a ofrecerse como servicios bajo demanda, (Software as a Ser-vice, SaaS) en lugar de como productos que adquiere el operador logstico (equipamiento, licencias, etc.). Por ejem-plo, servicios de ERP integrales, software de gestin de otas, de control de las emisiones, de control y seguimiento del stock, etc.

3.5 IMPLANTACIN DE LAS TIC

El Sector Logstico se encuentra entre los ms tecni cados de los analizados en el presente informe. Los productos y servicios TIC contribuyen a la mejora en la gestin de los procesos y son utilizados de forma intensiva en el sector.

Los sistemas de informacin del mbito de la logstica estn pasando a ofrecerse como servicios bajo demanda

28

3. Sector Logstico

Equipamiento tecnolgico y conectividad

EQUIPAMIENTO TECNOLGICOEn 2011 se mantiene la principal tendencia observada el

ao anterior: la paulatina generalizacin del ordenador por-ttil, que se sita, con un 95,9% de penetracin, en niveles prximos a la saturacin. El resto de equipamientos mantie-ne las altas penetraciones de los aos anteriores, con varia-ciones de poca entidad.

[ Figura 24 ]

Servicios e infraestructuras de comunicaciones

100%

96,1%92,9%

98%96,1%

85,7%

100%96,1%

83,9%

98%89,5%

69,6%

91,8%64,5%

48,2%

98%64,5%

58,9%

[ Figura 23 ]

Equipamiento informtico

Fuente: Encuesta Fundetec 2011

2011 2010 2009

83,9%89,5%

95,9%

91,1%92,1%

89,8%

89,3%93,4%

87,8%

98,2%94,7%

95,9%

100%98,7%

95,9%

netracin del servicio de acceso a Internet es universal. De este porcentaje, el 98% cuenta con acceso jo a Internet mientras que el 93,8% de las empresas tienen acceso mvil, duplicando el porcentaje alcanzado en 2009.

La principal tecnologa de acceso de banda ja contina siendo el ADSL, utilizada por el 81,6% de las empresas, con una ligera cada de 2,5 puntos con respecto al ao anterior. En el lado positivo destaca el notable incremento de la pene-tracin de la banda ancha mediante cable, que pasa del 11,8% al 40,8%.

Por el contrario, en el plano negativo llama poderosamen-te la atencin el retroceso de la banda ancha mvil, que si-gue la tendencia a la baja ya manifestada el ao anterior,


2011 2010 2009

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONESLos servicios de comunicaciones han completado durante

2011 el proceso de crecimiento y generalizacin iniciado el ao anterior. Este proceso les ha llevado a niveles de satura-cin, con la nica excepcin de las redes WiFi, presentes en el 91,8% de los casos.

ACCESO A INTERNETEl 100% de las empresas logsticas cuenta con acceso a

Internet. Se trata del nico sector analizado en el que la pe-

Se trata del nico sector analizado en el que la penetracin del servicio de acceso a Internet es universal

Ordenador

Ordenadorde sobremesa

Servidor informtico

Equipo multifuncin

Ordenador porttil

Telefona mvil empresarial para

voz y SMS

Central telefnica

Telefona ja

Telefona mvil empresarial para acceso a Internet

Intranet inalmbrica Wi-Fi

Intranet

29

11

para situarse en el 18,4% de penetracin. Las empresas del sector estn sustituyendo el acceso a Internet mediante dis-positivos como los mdems USB por la conexin directa en el dispositivo (smartphones, etc.), que s ha incrementado notablemente su presencia en el sector.

Por ltimo, las tecnologas residuales (modem/RDSI y ac-ceso satlite) no experimentan variaciones signi cativas.

En cuanto a los usos preferentes del acceso a Internet, duran-te 2011 se han alcanzado los niveles de saturacin en buena parte de ellos, siguiendo la senda alcista del ao precedente.

As, los nicos servicios que no son todava utilizados por la prctica totalidad de las empresas son las aplicaciones espec cas (gestin de otas, gestin de almacenes, relacin con clientes y proveedores, etc.), que pese a ello muestra un notabilsimo 91,8% de penetracin; y la bsqueda y selec-cin de personal, que se sita en el 75,5% de las empresas con un crecimiento de casi 30 puntos porcentuales con res-pecto al ao anterior.

Implantacin y uso de aplicaciones informticas de mbito general

En 2011 se ha completado el importante avance en la in-corporacin de herramientas de carcter general en las em-presas logsticas. Casi todas las soluciones informticas consultadas obtienen mayores penetraciones que el ao anterior, situndose las principales en niveles de saturacin.

Las aplicaciones o mticas, de facturacin y de contabili-dad estn presentes en la prctica totalidad de las empresas del sector. Incluso las aplicaciones peor posicionadas en 2010, como los ERP, gestin de recursos humanos o facturacin elec-trnica, experimentan muy notables crecimientos, hasta pene-traciones de 79,6%, 85,7% y 71,4% respectivamente.

[ Figura 25 ]

Tecnologas de acceso a Internet

81,6%85,5%

71,4%

18,4%39,5%

48,2%

40,8%11,8%

16,1%

8,2%7,9%

30,4%

6,1%5,3%7,1%


2011 2010 2009

[ Figura 26 ]

Usos ms frecuentes de Internet

100%96,1%96,4%

100%90,8%

87,5%

98%90,8%

83,9%

98%90,8%

78,6%

93,9%89,5%

96,4%

98%88,2%

85,7%

91,8%85,5%

51,8%

75,5%46,1%

42,9%


2011 2010 2009

Las aplicaciones ofimticas, de facturacin y de contabilidad estn presentes en la prctica totalidad de las empresas del sector

Banda ancha ADSL

Banda ancha mvil

Banda ancha cable

Mdem/RDSI

Banda ancha satlite

Enviar y recibir correo electrnico

Realizar operaciones bancarias

Relacionarme con mis proveedores

Realizar gestiones con la Administracin

Buscar informacin

Relacionarme con mis clientes

Actividades/Aplicaciones espec cas del sector

Buscar y/o seleccionar personal

30

3. Sector Logstico

100%100%100%

57,4%70,8%

44,4%66,0%

69,2%57,8%

76,6%69,2%

33,3%

Presencia en Internet

PGINA WEB El 95,9% de las empresas del Sector Logstico cuenta con

pgina web corporativa, 10 puntos ms que en 2010. Este porcentaje se sita al nivel del alcanzado por los Sectores Turismo Rural y Hotelero, para los que la web es uno de los principales canales de comercializacin de su oferta.

El uso principal de la pgina web corporativa, para el 100% de las empresas que disponen de ella, sigue siendo la presentacin de la empresa.

Las aplicaciones espec cas del negocio (completar partes de ruta, seguimiento de otas, etc.) experimentan un impor-

[ Figura 27 ]

Aplicaciones de uso general


2011 2010 2009

[ Figura 28 ]

Usos de la pgina web


2011 2010 2009

100%98,7%

94,6%95,9%97,4%

80,4%95,9%96,1%

78,6%

87,8%88,2%

67,9%

85,7%77,6%

44,6%

81,6%76,3%

23,2%

81,6%68,4%

33,9%81,6%

68,4%37,5%

85,7%65,8%

39,3%

71,4%55,3% 25%

79,6%44,7%46,4%

tante retroceso a lo largo de 2011, para perder ms de 10 puntos de penetracin y situarse en el 70,8%. Esta disminu-cin puede explicarse por el incremento de la penetracin de soluciones espec cas del sector en modo cloud, que sustitu-yen a las herramientas accedidas a travs de la propia pgi-na web.

La utilizacin de la pgina web para la comercializacin de productos se mantiene en el 66%, sin variacin apreciable con respecto a 2010. El acceso a catlogos y listados de pre-cios a travs de la propia web ha experimentado un creci-miento de 7 puntos con respecto al ao anterior, para situar-se en una penetracin del 76,6%.

COMERCIO ELECTRNICOEl 57,1% de las empresas del Sector Logstico declara

comprar y/o vender a travs de Internet. A pesar de que este indicador se ha doblado respecto a 2010, se trata del servicio TIC menos utilizado en el sector.

Debido a este espectacular incremento, en 2011 se ha pro-ducido una importante recuperacin de los porcentajes de empresas que aducen las razones incluidas en la encuesta para comprar y/o vender a travs de Internet, tras el notable retroceso del ao anterior.

As, la mejora de la gestin de las compras pasa del 73,7% al 96,4%; la aceleracin de los procesos de negocio

O mtica

Facturacin

Contabilidad

Gestin con entidades nancieras

Certi cado digital/ rma electrnica

Gestin y relacin de clientes CRM

Gestin de calidad

Gestin de compras

Gestin de recursos humanos

Facturacin electrnica

ERP

Presentacin de la empresa

Aplicaciones asociadas al

negocio

Comercializacinde productos

Acceso a catlogos de

productos

31

11

Las aplicaciones de gestin de pedidos a clientes pasan del 77,6% al 91,8%, situndose como la aplicacin ms extendida

llega al 82,1% frente al 42,1% del ao anterior; el acceso a mejores condiciones de compra pasa del 21,1% al 57,1%, y la reduccin de costes, del 15,8% al 57,1%.

El resto de razones se mantienen en niveles muy similares a los del ao anterior, con la excepcin de la expansin geo-gr ca, que cae 7 puntos hasta el 35,7%, siendo la nica de las razones incluida en la encuesta que retrocede de forma signi cativa.

La principal razn aducida por las empresas para no hacer uso de los servicios de comercio electrnico contina siendo la falta de adecuacin de los productos y servicios logsticos para su comercializacin a travs de la Red, aunque esta ra-zn experimenta un notable retroceso con respecto al ao anterior hasta situarse en un 66,7%.

Llama poderosamente la atencin el incremento del por-centaje de empresas que considera que no necesita implan-tar un nuevo canal de comercializacin, que pasa del 26,8% al 47,6%. Tambin resulta llamativo que el porcentaje de empresas que no se han planteado la posibilidad de incorpo-rar servicios de comercio electrnico se ha reducido a 0. Esto implica un mayor conocimiento del servicio y de conciencia-cin de los servicios que realmente necesita la empresa.

Implantacin y uso de aplicaciones informticas especficas

El uso de aplicaciones informticas directamente destina-das a la gestin de los procesos de negocio espec cos del Sector Logstico contina la tendencia creciente del ao ante-rior, sin excepcin. En 2011 destaca la generalizacin de las aplicaciones de gestin de pedidos a clientes, que pasa del 77,6% al 91,8%, situndose as como la aplicacin ms ex-tendida. El resto de aplicaciones se sita levemente por de-trs: la gestin de inventarios y stocks, con un 83,7% de pe-

[ Figura 29 ]

Razones para comprar y vender por Internet (% sobre el total de empresas encuestadas)

96,4%73,7%

57,1%47,4%

36,4%35,7%

42,1%27,3%

82,1%42,1%

90,9%35,7%36,8%

45,5%

57,1%21,1%

72,7%

57,1% 15,8%

90,9%

90,9%


2011 2010 2009

[ Figura 30 ]

Razones para no comprar y vender por Internet (% sobre el nmero de empresas que ni compran ni venden por Internet)


2011 2010 2009

Mejora de la gestin de las compras

Respuesta rpida a la demanda del mercado

Expansin geogr ca del mercado

Aceleracin del proceso de negocio

Mejora de la imagen de la compaa

Acceso a mejores condiciones de compra

Reduccin de los costes de negocio

66,7%76,8%

62,5%

47,6%26,8%

18,8%

4,8%12,5%12,5%

8,9%15,6%

Productos no adecuados para venderlos por Internet

La empresa no lo necesita

Clientes no preparados para comprar por Internet

No me lo he planteado

32

3. Sector Logstico

netracin, o la gestin informatizada de almacenes, con un 79,6%, son tambin aplicaciones de uso masivo en el sector.

Las tecnologas de identificacin por radiofrecuencia (RFID) son las que muestran una menor penetracin entre todas las consultadas. No obstante, llama la atencin el sig-ni cativo avance que han experimentado en dos aos, desde 2009, al pasar de un 10,7% inicial al 36,7% actual.

[ Figura 31 ]

Aplicaciones especficas

97,9%97,3%

95,7%82,4%

93,6%44,6%

74,5%18,9%

38,3%14,9%

[ Figura 32 ]

Dispositivos mviles utilizados


2011 2010


2011 2010 2009

Utilizacin de herramientas TIC en movilidadLa movilidad es consustancial a los procesos del Sector

Logstico. Prueba de ello es que el 96% de las empresas pro-porciona a sus empleados herramientas que facilitan su tra-bajo en movilidad.

Las herramientas de movilidad se encuentran generaliza-das en las empresas del sector. Tanto los telfonos mviles como los mviles con conexin a Internet o los smartphones estn prcticamente en niveles de saturacin, con penetra-ciones de 97,9%, 95,7% y 93,6%, respectivamente.

Los notebooks y tablet PC todava tienen recorrido para el crecimiento, pero su evolucin interanual es tambin muy positiva, con crecimientos de 56 y 24 puntos porcentuales, respectivamente, para situarse en penetraciones del 74,5% y el 38,3%.

La valoracin de las herramientas TIC mviles sigue sien-do muy alta. La facilidad de conexin a Internet desde cual-quier ubicacin gana peso, de la mano de la generalizacin de los dispositivos con esta funcionalidad, al mismo tiempo que el potencial de diferenciacin de la competencia retroce-de, consecuencia lgica de la rpida generalizacin del em-pleo de estas herramientas por parte de las empresas.

75,5%77,6%

51,8%75,5%

77,6%37,5%

91,8%

77,6%62,5%

83,7%77,6%

73,2%

79,6%73,7%

71,4%

75,5%68,4%

62,5%

77,6%59,2%

30,4%

69,4%50%

42,9%

36,7%27,6%

10,7%

Gestin informatizada de entrega a clientes nales

Gestin de compras/proveedores

Gestin depedidos a clientes

Gestin de inventarios y stocks

Gestin informatizadade almacenes

Gestin informatizadade ubicacin y picking

Gestin de devolucin y garantas

Gestin de otasde distribucin

Tecnologas RFID

Telfonos mviles

Telfonos mviles con conexin a Internet

Notebooks

Smartphones

Tablet-PC

33

11

Trmites con la Administracin PblicaEl 93,8% de las empresas del Sector Logstico realiza sus tr-

mites con las administraciones pblicas de forma telemtica. En 2011 se consolidan como los principales servicios de la

Administracin electrnica utilizados por las empresas del sector la declaracin y pago de impuestos (89,1%) y los tr-mites con la Seguridad Social (93,5%). Cabe valorar de for-ma muy positiva que los trmites que el ao anterior se si-tuaban ms rezagados, como la participacin en licitaciones pblicas de forma telemtica y la recepcin de noti caciones telemticas de la Administracin, experimentan importantes avances hasta una penetracin superior al 60%.

El 93,8% de las empresas realiza sus trmites con las administraciones pblicas de forma telemtica

[ Figura 33 ]

Valoracin de las herramientas TIC mviles (1 a 5)


2011 2010

3,8

4,14,3

3,63,9

4,33,9

3,43,7

3,53,4

3,9

Permiten la incorporacion de aplicaciones mviles que ayudan al negocio

Permiten reducir los erroresen el tratamiento de datos

Permiten conexin a Internet en cualquier parte

Permiten diferenciarse de la competencia en el servicio prestado

Permiten interaccin con clientes/proveedores en cualquier momento

Agiliza la toma de decisiones y procesos de aprobacin

Me permite optimizarrecursos y ahorrar costes

34

3. Sector Logstico

Las principales ventajas que la eAdministracin aporta a la em-presas del sector es la reduccin del tiempo necesario para la realizacin de los trmites, junto con la disminucin de los despla-zamientos necesarios para llevarlos a cabo (93,4% y 97,8%, res-pectivamente). Tambin, para el 80,4% de las empresas, repercu-te en un ahorro de costes, mientras que aspectos como la simpli cacin de los trmites, la reduccin de plazos de tramita-cin o la posibilidad de realizar seguimiento en tiempo real de los expedientes aporta ventajas a un porcentaje inferior de empresas.

Utilizacin de redes sociales en los procesos de negocio

Las redes sociales tienen un impacto reducido en el Sector Logstico, aunque ha crecido notablemente en 2011. El 42,8% de las empresas hacen uso habitual de las redes sociales como herramienta TIC para mejora de su negocio, 33 puntos ms que en 2010. El principal uso que hacen las empresas del sector de

8,1 8,8

8,2 8,5

8,8

8 8,48,6

8,18,5

8,38

8,5

8,27,9

8,38,2

7,4

8,38,18,1

7,98,1

7,2

7,87,9

7,87,6

7,97,3


2011

2010

2009

[ Figura 35 ]

Valoracin de las herramientas tecnolgicas (1 a 10)

[ Figura 34 ]

Utilizacin de servicios de la Administracin electrnica (% sobre empresas que la utilizan)

89,1%90%

93,5%86,7%

78,3%81,7%

76,1%70%

71,7%50%

54,3%41,7%

60,9%38,3%

67,4%33,3%


2011 2010

Declaracin y pago de impuestos

Seguridad Social

Presentacin de cuentas anuales

Pago de tasas

Presentacin de solicitudes de ayuda

Obtencin de licencias

Noti caciones telemticas

Participacin en licitaciones pblicas

Gestin informatizada de ubicacin y picking

Gestin informatizada de almacenes

Gestin de inventario y stock

Gestin de pedidos de clientes

Facturacin

Contabilidad

Gestin informatizada de entrega a clientes nales

Gestin de relacin con clientes CRM

Gestin de otas de distribucin

Gestin de devolucin y garantas

35

11

ms valoradas por las empresas siguen siendo aquellas di-rectamente aplicadas a los procesos de negocio espec cos del sector: gestin de ubicacin y preparacin de pedidos (picking), gestin de almacenes, gestin del inventario y stock, y gestin de pedidos de los clientes.

El 30,6% de las empresas considera que la solucin tecno-lgica que mayor impacto ha causado en 2011 han sido los sistemas informatizados de gestin de almacenes, por enci-ma de la gestin de otas y los optimizadores de rutas.

La disposicin de las empresas del sector a utilizar nuevas soluciones tecnolgicas es verdaderamente positiva. Esta no slo se incrementa signi cativamente en relacin a las herramientas ya consultadas el ao anterior, sino que las nuevas herramientas introducidas en la encuesta de 2011 irrumpen con niveles de intencionalidad muy altos.

Dentro de un nivel general que, como ya se ha sealado, es muy alto, destaca el inters mostrado por las herramien-tas de movilidad, los dispositivos mviles avanzados (smartphones) y la facturacin electrnica, con niveles de 93,9%, 95,9% y 95,9%, respectivamente.

La tecnologa RFID, cuya valoracin vena siendo escasa los aos anteriores, mejora de forma espectacular hasta un 69,4% desde el 28,9% del ao anterior. Parece que nalmen-te las aplicaciones prcticas del RFID han logrado convencer a las empresas del sector.

3.6 IMPACTO DE LAS TIC

El Sector Logstico ha conseguido integrar con xito las TIC en sus procesos de negocio. De esta forma, se ha convertido en el sector ms tecni cado de los analizados en el informe, aunque an persisten diferencias en la implantacin de solu-ciones tecnolgicas entre las grandes empresas y las PYME.

En este proceso de integracin de las TIC las ayudas pblicas apenas han tenido impacto, dado que nicamente el 22,4% de las PYME del sector declaran haber recibido algn tipo de ayuda a la implantacin de productos y servicios TIC. Sin embargo, las empresas que no han recibido ayudas habran implantado en mayor medida soluciones TIC de haber contado con ellas.

las redes sociales es el marketing de sus servicios y el contacto e informacin con los clientes. La red social preferida por las empresas del sector que utilizan este canal es LinkedIn.

Valoracin de las soluciones tecnolgicas Como se puede observar en la gr ca siguiente, la valoracin

de las herramientas tecnolgicas se mantiene en niveles muy elevados con carcter general, registrando ligeras variaciones bien al alza o bien a la baja, pero en ningn caso signi cativas.

Aunque con diferencias mnimas, las herramientas TIC

[ Figura 36 ]

Empresas que piensan utilizar en breve nuevas soluciones tecnolgicas

77,6%

77,6%

93,9%

95,9%85,5%

19,6%

95,9%72,4%

41,1%

67,1%21,4%

93,9%

87,8%44,7%

23,2%

69,4%28,9%

23,2%


2011 2010 2009

El creciente uso de las redes sociales como herramienta de marketing ha llevado al marketing social a situarse en segundo lugar, con un 35,2%

Optimizadorde rutas

Gestin de otas

Herramientas de movilidad

Dispositivos mviles avanzados

Facturacin electrnica

Gestin informatizada de almacenes

Sistemas ERP

RFID

36

3. Sector Logstico

57,4%

69,7%28,6%

53,2%59,2%

25%

63,8%43,4%33,9%

68,1%36,8%41,1%

51,1%

48,2%35,5%

[ Figura 37 ]

Barreras a la introduccin de las TIC


2011 2010 2009

La principal aportacin de las TIC al Sector Logstico es per-mitir la alineacin del ujo fsico de mercancas con el ujo de informacin, proceso crtico de la operacin logstica. Asimis-mo, contribuyen a la gestin e caz del espacio disponible en los almacenes y a la optimizacin de los desplazamientos, mejorando la productividad y competitividad de las empresas.

Un aspecto que est comenzando a considerarse como indi-cador de referencia en el sector es el impacto medioambiental que produce su actividad. La huella de carbono se est convir-tiendo en el indicador clave para la medicin del impacto del Sector Logstico. En este campo, las TIC proporcionan herra-mientas de gestin (optimizacin de rutas y gestin de otas) que permiten cuanti car dicha huella y proporcionar informa-cin bsica que haga posible el objetivo de reduccin.

La principal tendencia detectada en el anlisis de las no-vedades tecnolgicas de 2011 apunta hacia la prestacin de servicios cloud computing en el mbito de la logstica. Se presenta, por tanto, una gran oportunidad para la incorpora-cin de las TIC en empresas de pequeo y mediano tamao, dado el bajo coste que esta forma de prestacin de servicios

representa, frente a la clsica adquisicin de hardware y software que se ha desarrollado hasta el momento actual.

3.7 ANLISIS DAFO

Las TIC facilitan, sin duda alguna, el desarrollo de los pro-cesos logsticos, abriendo nuevas oportunidades y fortale-ciendo el crecimiento del sector. Sin embargo tambin se observan debilidades inherentes al sector que, junto con al-gunas amenazas externas, di cultan su uso intensivo.

Debilidades y AmenazasEn 2011, la falta de capacitacin tecnolgica (68,1%),

la falta de soluciones estndares (63,8%) y la falta de informacin (51,1%) se erigen en las grandes barreras para una mayor generalizacin de las herramientas TIC. En cambio, las dos grandes barreras de 2010 retroceden signi cativamen-te: las di cultades de nanciacin pasan del 69,7% al 57,4%, y la falta de adaptacin de las herramientas a las necesidades de la empresa se reduce del 59,2% al 53,2%.

Di cultades de nanciacin

Soluciones poco adaptadasa las necesidades

de las empresasFalta de soluciones

tecnolgicas estndares para el sector

Falta de capacitacin tecnolgica

Falta de informacin

37

11

3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Sector Logstico se erige un ao ms como un puntal en la aplicacin de las TIC a sus procesos de negocio. La intro-duccin generalizada y masiva de nuevas tecnologas en el sector, la positiva valoracin que las empresas hacen de es-tas herramientas y las perspectivas que se abren a nuevos modelos como el pago por uso permiten colocarlo en el lugar de honor entre los sectores analizados.

A pesar de la buena situacin de las TIC en el Sector Lo-gstico re ejada a lo largo del captulo, existen an oportuni-dades de mejora, en las que se basan las siguientes reco-mendaciones:

La difusin de las mejores prcticas y el efecto tractor de los agentes lderes del sector pueden impulsar an ms la tecni cacin de un sector que resulta clave para la competitividad global de nuestra economa.

Es necesario continuar profundizando en la capa-citacin profesional de los empleados del sector. Las administraciones pblicas deben continuar apo-yando la formacin de los profesionales del sector.

El carcter transnacional del Sector Logstico requiere que las diferentes administraciones pblicas a nivel internacional se esfuercen por lograr una homoge-neizacin de los estndares.

[ Figura 38 ]

Oportunidades para la introduccin de las TIC


2011 2010 2009

Fortalezas y OportunidadesEl abaratamiento del coste de las soluciones pierde

peso como oportunidad para su implantacin en este ao 2011, pasando de un 84,2% a un 67,3%. Esto es coherente con la prdida de peso de la nanciacin como barrera, se-alada ms arriba.

Anlogamente, la adaptacin de las TIC a las necesi-dades del sector tambin retrocede, ya que las empresas han dejado de percibir esa falta de adaptacin como una ba-rrera tan signi cativa. Lo mismo sucede con la implicacin de la Administracin Pblica, que se suele asociar a los programas de ayudas y subvenciones, adems de a la difusin.

El crecimiento ms destacado e interesante corresponde a las buenas prcticas por parte de empresas lderes, que prcticamente se duplica, al pasar del 28,9% al 53,1%. Parece claro que las empresas del sector estn deseosas de observar cmo los agentes lderes sacan provecho de las TIC, con la intencin de seguir sus pasos.

Por ltimo, conviene mencionar la consulta, realizada por primera vez este ao 2011, relativa a los nuevos modelos de pago por uso. El resultado, un 46,9%, permite augurar un futuro esperanzador a estos modelos de comercializacin de servicios tecnolgicos.

46,9%

67,3%

78,6%

84,2%

63,3%76,3%

55,4%

36,7%53,9%

23,2%

53,1%28,9%28,6%

Nuevos modelos de acceso a las nuevas tecnologas: pago por uso

Abaratamiento de lasnuevas tecnologas

Adaptacin de las TIC alas necesidades del sector

Implicacin de las AA.PP.

Empresas lderes del sector con buenas prcticas

en el uso de las TIC

4. SectorTransporte

39

11

Alo largo de 2011 fueron ms de 20.500 las empresas y PYME que desaparecieron del tejido productivo en nuestro pas, de las cuales 14.350 (un 70%) fueron autnomos. Si trasladamos los datos a los vehculos, fueron alrededor de 41.000 las licencias de transporte perdidas. La falta de nanciacin, el intrusismo laboral, el encarecimiento del combustible y la escasa demanda de servicios en el sec-tor son algunas de las claves que han dado al traste con una parte muy importante del colectivo de profesionales del transporte. En el transporte de mercancas por carretera han sobrevivido 111.000 empresas.

Estos datos tienen mucho que ver a la hora de hacer un anlisis de la aplicacin y utilizacin de las nuevas tecnolo-gas entre las PYME.

Desde un prisma de interpretacin correcto sobre la im-plantacin de las TIC en la PYME espaola del Sector Trans-porte tenemos que hacer referencia a los grandes esfuerzos realizados por este colectivo a lo largo de estos ltimos aos para conseguir reducir la evidente distancia tecnolgica res-pecto a otros sectores de produccin de nuestro pas.

Han sido cuantiosas las inversiones realizadas por las PYME

a la hora de mejorar la e cacia y e ciencia a travs de nuevas tecnologas de la comunicacin, no siempre producindose los resultados esperados. Gran parte de estas PYME han apostado por las TIC como un elemento atomizador para la produccin.

Ante esta situacin tenemos que continuar haciendo una apuesta valiente que nos permita seguir fomentando el uso de estas herramientas tecnolgicas como elemento facilitador del trabajo cotidiano, as como sensibilizar a las Administra-ciones para que continen apoyando la investigacin y su apli-cacin en este sector.

El transporte ligero es uno de los que ms sufre el retroceso en el uso de las TIC. La falta de formacin y de informacin en este segmento de produccin son los aspectos que ms in u-yen en la demora de la aplicacin de estas tecnologas. Otra de las causas indirectas que nos lleva a esta situacin es la excesiva franja horaria de trabajo, que impide poder destinar tiempo para el aprendizaje y aprovechamiento de estos ele-mentos tecnolgicos.

Desde UPTA Espaa seguiremos apostando por las TIC como la herramienta idnea para la mejora cualitativa y cuan-titativa de los profesionales del transporte.

4.1 LA OPININ DEL SECTOR

EDUARDO ABAD SABARS Delegado Nacional de Transporte. Unin de Profesionales y Trabajadores Autnomos (UPTA)

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4. Sector Transporte

4.2 MAGNITUDES ECONMICAS

El transporte terrestre en Espaa alcanz en 2009 un volumen de negocio de 79.838 millones de euros, que representa el 8% del PIB nacional. El 65,2% de volumen de negocio total corresponde a PYME y microempresas.

Ese ao, ms de 214.000 empresas se dedicaban al transporte terrestre de mercancas y viajeros y a actividades anexas al trans-porte. El 90,1% de las empresas del Sector Transporte tiene menos de cuatro empleados. Si se considera el nmero de empresas con hasta 99 empleados, el porcentaje se eleva hasta el 99,75%. Se trata de un sector en el que la PYME y la microempresa desempe-an un papel fundamental en relacin al nmero de empresas.

El sector del transporte terrestre y actividades anexas daba empleo en 2009 a 795.000 personas, de las cuales un 35,8% trabajaba en empresas de menos de cuatro empleados, mien-tras que el 35,4% lo haca en empresas de cinco a 99 emplea-dos. El 28,8% restante estaba empleado en empresas de ms de 99 trabajadores.

Fuente: Encuesta anual de servicios (ltimo ao 2009)

[ Figura 39 ]

Datos generales del Sector Transporte

De 0 a 4 De 5 a 99 Ms de 99 TOTAL empleados empleados empleados

VOLUMEN DE NEGOCIO (millones de euros)

Transporte terrestre 14.200,1 19.252,8 10.918,5 44.371,4

Actividades anexas al transporte 3.632,5 14.942,1 16.892,0 35.466,6

TOTAL 17.832,6 34.194,9 27.810,5 79.838,0

NMERO DE EMPRESAS

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Análisis Sectorial de Implantación de Las Tic en La Pyme Española

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