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ANEXO 1 ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, está interesado en contratar el MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (RED PRINCIPAL HASTA ENTRADA A PATIOS O PABELLONES) DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO FLORENCIA LAS HELICONIAS (EP FLORENCIA LAS HELICONIAS) Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN (POZO DE BOMBEO), TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (RED PRINCIPAL HASTA ENTRADA A PATIOS O PABELLONES) DE AGUA POTABLE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO LETICIA (EPMSC LETICIA)

PAA: 17680 PLAZO: 10,5 MESES PRESUPUESTO ESTIMADO: $601.804.700,00 CODIGO DEL BIEN O SERVICIO UNSPSC

GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE CODIGO UNSPSC

E- PRODUCTOS DE USO FINAL

47- EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS

10- TRATAMIENTO, SUMINISTROS Y ELIMINACIÓN DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES

15- EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA

47101500

E- PRODUCTOS DE USO FINAL

47- EQUIPOS DE LIMPIEZA Y SUMINISTROS

10- TRATAMIENTO, SUMINISTROS Y ELIMINACIÓN DE AGUA Y AGUAS RESIDUALES

16- CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA

47101600

F - SERVICIOS

72- SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCION DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO

14-SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN PESADA

11- SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE INFRAESTRUCTURA

72141120- SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO

F - SERVICIOS

77- SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

10- GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

15- EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77101500

F - SERVICIOS

77- SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

12- SEGUIMIENTO, CONTROL Y REHABILITACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

17- CONTAMINACIÓN DEL AGUA

77121700

F - SERVICIOS

83- SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR PÚBLICO

10- SERVICIOS PÚBLICOS 15- SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

83101500

CODIGO DE LA ESTRUCTURA DETALLADA DE LA CLASIFICACION INDUSTRIAL CIIU

CIIU V4A.C SECTOR DESCRIPCION CIIU

E3600 DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

E3700 DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

E3900 DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN DE DESECHOS

F4220 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO

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1. ANÁLISIS DEL MERCADO

1.1. Aspectos generales del mercado

COMPORTAMIENTO DEL PIB POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Las Cuentas Nacionales Trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los principales agregados macroeconómicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estándares internacionales de medición económica definidos por la Organización de Naciones Unidas1 y el Fondo Monetario Internacional. Comportamiento del PIB por grandes ramas de actividad económica En el tercer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo de 2016, el Producto Interno Bruto creció 2,0%, explicado principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, las actividades que registraron las mayores caídas fueron construcción y explotación de minas y canteras. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto creció 0,8%. Los principales crecimientos se presentaron en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; explotación de minas y canteras; y suministro de electricidad, gas y agua. Durante lo corrido del año 2017 (enero – septiembre) respecto al mismo periodo del año anterior el incremento fue de 1,5%. Las actividades con mayor crecimiento fueron: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios sociales, comunales y personales. Por su parte, la actividad que registró la caída más fuerte fue explotación de minas y canteras

Teniendo en cuenta el Boletín Técnico del DANE del III trimestre de 2017, de producto Interno Bruto encontramos:

En el tercer trimestre de 2016 la economía colombiana creció 1,2%.

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En el tercer trimestre de 2017 la economía colombiana registró un valor de $138,0 billones. En el mismo periodo de 2016 fue $135,4 billones.

En el tercer trimestre de 2017 seis de las nueve ramas de actividad económica crecieron positivamente. Tres de ellas lo hicieron por encima de la economía: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Establecimientos financieros y seguros; Servicios sociales, comunales y personales.

Producto Interno Bruto (PIB) por grandes ramas de actividad Económica Variación porcentual anual 2017pr / 2016pr (III trimestre)

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En el tercer trimestre de 2017 la rama de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca presentó un crecimiento de 7,1%. Los principales productos que aportaron a la variación positiva de esta rama fueron: café pergamino (24,9%), semillas y frutos oleaginosos (48,0%) y leche sin elaborar (9,6%).

Para el periodo de referencia la rama de Establecimientos financieros y seguros creció 3,2%. Los tres subsectores que la conforman tuvieron una variación positiva: Servicios de intermediación financiera y servicios (6,8%), Servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda (2,7%) y Servicios a las empresas (0,4%).

La rama de Servicios sociales, comunales y personales creció 3,2% en el tercer trimestre por el comportamiento de los cinco subsectores que la conforman: Administración pública y defensa (4,9%), Servicios domésticos (3,0%), Servicios sociales y de salud de mercado (2,1%), Servicios de enseñanza de mercado (1,4%) y Servicios de asociaciones y esparcimiento (0,1%).

La rama de actividad de Suministro de electricidad, gas y agua presentó un crecimiento de 1,9% en el tercer trimestre, explicado principalmente por: Agua y servicios de alcantarillado con una variación de 2,9% y Energía eléctrica con 1,7%.

En el tercer trimestre de 2017 la rama de Comercio, reparación, restaurantes y hoteles creció 1,4% debido al comportamiento de los tres subsectores que la conforman: Servicios de alojamiento, comidas y bebidas (3,1%), Servicios de reparación de automotores (1,0%) y Comercio (0,6%).

La rama de Transporte, almacenamiento y comunicaciones presentó un crecimiento de 0,2% para el tercer trimestre, explicado principalmente por dos de los subsectores que la conforman: Servicios de transporte por vía aérea (5,0%) y Servicios complementarios al transporte (4,5%).

Las ramas de actividad que tuvieron variaciones negativas durante el tercer trimestre de 2017 fueron: Industria manufacturera (-0,6%), Explotación de minas y canteras (-2,1%) y Construcción (-2,1%).

El comportamiento de la rama de la Industria Manufacturera (-0,6%) se explica principalmente por las variaciones en: Productos metalúrgicos básicos (-11,7%), Prendas de vestir (-8,9%) y Maquinaria y equipo (-8,8%). Por su parte, crecieron los subsectores de Fabricación de productos de refinación del petróleo y combustible nuclear (2,2%), Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón (5,1%) y Elaboración de aceites y grasas (3,9%).

El comportamiento de la rama Explotación de minas y canteras en el tercer trimestre de 2017 (-2,1%) está explicado por: Carbón mineral con una variación de -10,6%, Minerales metálicos con -9,8% y Minerales no metálicos con -4,0%. Para el caso del subsector Petróleo crudo y gas natural hubo un crecimiento de 1,4%.

En el tercer trimestre de 2017 el comportamiento de la rama de Construcción (-2,1%) lo explica la variación del subsector de Trabajos de construcción de edificaciones (-15,9%). Por su parte, el subsector de Obras civiles presentó un crecimiento de 8,8%.

1.2. Aspectos Económicos Construcción En el tercer trimestre de 2017 el valor agregado de la rama Construcción decreció en 2,1% respecto al mismo periodo de 2016, explicado por la caída en la construcción de edificaciones en 15,9%, mientras que las obras de civiles crecieron en 8,8%. La caída del valor agregado de la construcción de edificaciones es explicada por la disminución en la producción de edificaciones no residenciales en 27,4% y de las edificaciones residenciales en 4,5%, mientras que los trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones aumentaron en 0,6%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de la rama Construcción creció en 0,9%, comportamiento que se explica por el aumento en la construcción de obras civiles en 3,9%, contrario a la construcción de edificaciones que cayó 5,1%. El decrecimiento del valor agregado de las edificaciones obedeció a la disminución en la producción de edificaciones no residenciales en 11,4%, mientras que aumentó la producción de las edificaciones residenciales en 8,7% y los trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones en 0,5%. En lo corrido del año 2017 (enero – septiembre) el valor agregado de la rama disminuyó en 0,9% respecto al mismo periodo del año anterior, explicado por la caída en la construcción de edificaciones en 10,3%, mientras que aumentó en la construcción de obras civiles en 6,6%. El decrecimiento de la construcción de edificaciones obedece a la caída en la producción de

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edificaciones no residenciales en 15,1% y de edificaciones residenciales en 7,3%. Los trabajos de mantenimiento y reparación de edificaciones aumentaron en 1,2%. Comportamiento de la actividad construcción 2017 – Tercer trimestre

1.4 Aspectos Técnicos

• NEGC 1200 Señalización Corporativa de Seguridad y Protección en las Zonas de Trabajo, • NEGC 1301. Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en las Obras de Empresas Públicas y la Resolución

1937 de 1994 • Manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras del Ministerio de Obras Públicas y

Transporte • Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo de

obra, por la entidad competente. • Norma NTC 230101093. • Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Empresas Públicas. • En su defecto con las normas ASTM (American Society for Testing and Materiales), cuando no exista norma NTC,

para alguno de los materiales. • Normas EPM para Alcantarillado y Acueducto • NEGC 1200 Señalización Corporativa de Seguridad y Protección en las Zonas de Trabajo, NEGC 1301. • Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en las Obras de Empresas Públicas • Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios. • El Código NSR –10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes. • El Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050. • El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolución No. 18 1294 del 06 Agosto 2008 expedida por el

Ministerio de Minas y Energía (RETIE). • Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP Resolución 181331 de agosto 6 de 2009. • Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad. • Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, Resolución 1096 del 17 de

noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia. • Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos.

Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato.

Es responsabilidad del contratista revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato de obra, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a FONADE las aclaraciones del caso. Las demás especificaciones técnicas y diseños se encuentran en documentos anexos que forman parte integral del estudio previo. 1.5. Régimen Legal Para la ejecución del contrato se debe tener en cuenta la siguiente normatividad:

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Resolución 541 de diciembre 14 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente;

Decreto Ley 1295 de 1994,

Ley 100 de 1993.

Legislación ambiental municipal y/o, distrital y Nacional.

Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional.

Reglamento Técnico de Trabajo en Alturas – Resolución 3673 del 26 de septiembre de 2008.

Legislación de tránsito vehicular y peatonal.

Ley 400 de 1997.

Legislación de tránsito vehicular y peatonal, Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en éste tipo de obras por la entidad competente.

Resolución número 3673 de 2008 del Ministerio de Trabajo. Y las demás normas pertinentes para la correcta ejecución del proyecto. 2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 2.1. Adquisiciones previas de la Entidad Estatal e Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales: Se analizó el comportamiento de adquisiciones anteriores del bien o servicio al interior de Fonade, así como el estudio de demanda por otras Entidades Estatales,

Adquisiciones previas de FONADE Histórico de compras

Los procesos encontrados de obra en instituciones penitenciarias en Fonade son los siguientes:

- DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN POE ESTIMADO CUANTÍA OFERENTES PARTICIPANTES EN EL

PROCESO VARIACION

MCU 003-2012

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL BATALLÓN DE INGENIEROS DE CONSTRUCCIONES – BICON 53 LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA, DEPARTAMENTO DEL HUILA FINAL DEL FORMULARIO

$ 91.877.334,00 $ 89.580.400,00

1, SICA EU 2, IGNACIO COMEZ IHM 3, UT BARAYA 2012 4, PERFOAGUAS LTDA 5, MIROAL HD INGENIERIA

-2,50%

CSI 001-2016

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUYE DISEÑO, PARA EL CAMPAMENTO MILITAR DEL PROYECTO DE LA VÍA TIBÚ – LA GABARRA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 213046

$ 197.182.600,00 $191.858.670,00

1, AGROAGUAS SAS 2, ACUATECNICA LTDA - FERNANDO FACCINI Y CIA

-2,70%

OPC 167-2013

CONSTRUCCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: A) OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO POBLADO VIBORAL DEL MUNICIPIO DE AGUADAS; B) MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR DE GUAMAL EN EL MUNICIPIO DE SUPIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS

$ 1.312.571.635,00 $1.221.960.841,00

1 CONSORCIO ACUEDUCTOS EL GUAMAL (ING CIVILES ASOCIADOS CONSTRUCCIONES SAS 46% - JAIRO EFRAIN CERON MARTÍNEZ 54%) 2 CONSORCIO VEO (MIGUEL ANDRES VALDERRAMA MEDINA 25% - EDICO SAS. 24% - JOSE RICARDO OSORIO MOSQUERA 51%) 3 UT CALDAS (JHON EDISON JORDAN TEJADA 60% - ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS 40%)

-6,90%

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- DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN POE ESTIMADO CUANTÍA OFERENTES PARTICIPANTES EN EL

PROCESO VARIACION

OPC 112-2013

ACOMPAÑAMIENTO POST-CONSTRUCCION Y ESTRUCTURACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO POBLADO TUMBABARRETO, MUNICIPIO DE RIOSUCIO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

$ 1.534.456.469,00 $1.481.310.442,00

1 UNION TEMPORAL TUMBARRETO 2013 2 HENRY CASTRILLON ARCE 3 CONSORCIO TUMBARRETO MCM

-3,46%

OPC 146-2012

VERIFICACIÓN, GESTIÓN PREDIAL DE LICENCIAS Y PERMISOS, CONSTRUCCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO POST-CONSTRUCCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CENTRO POBLADO TUMBABARRETO MUNICIPIO DE RIOSUCIO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO LOCALIZADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FÉLIX, MUNICIPIO DE SALAMINA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

$ 2.041.009.340,00 $ 1.982.635.979,00

1, CONSORCIO ACUEDUCTO CALDAS 2, CONSORCIO SAN FELIX SALAMINA

-2,86%

Otras Entidades TIPO DE PROCES

O ENTIDAD OBJETO CUANTÍA

POE ESTIMADO

OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO

VARIACION

-160-CENAC-CALI-2014

EJÉRCITO NACIONAL

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CARACTERIZACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DEL EJÉRCITO NACIONAL A PARTIR DEL SERVICIO DE LABORATORIO CERTIFICADO POR EL IDEAM DEL BATALLON DE ALTA MONTAÑA NO.3 ¿DR. RODRIGO LLOREDA CAICEDO¿, EN LA VEREDA EL DIAMANTE, SANTIAGO DE CALI ¿ VALLE DEL CAUCA

$ 96.886.628 $ 96.886.628

1. CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA.NIT.8001966349-1 2. INGENIERO DIEGO CADENA NIT.94.398.133-1

0,000%

-USPEC-SA-MC-087-2014

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR), OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y

$ 482.555.492 $ 469.816.154

1 CONSORCIO INGENIERÍA 2 CODENCO - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA 3 CONSORCIO OCMA INGENIERIA

-2,640%

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TIPO DE PROCES

O ENTIDAD OBJETO CUANTÍA

POE ESTIMADO

OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO

VARIACION

CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC VELEZ - SANTANDER

-519-CENAC-USAQUEN-2015

EJÉRCITO NACIONAL

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, PLANTAS DE TRATAMIENTO DESECHOS SOLIDOS Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA PISCINAS, PLANTAS DE AGUA RESIDUAL, PLANTAS DE AGUA POTABLE Y REDES HIDRAULICAS PARA LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE USAQUEN Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS PARA LA VIGENCIA 2015.

$ 241.356.000 $ 241.356.000

1 PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S 2 SOLUCIONES INTEGRALES UNIÓN S.A.S 3 MULTISERVICIOS DINA S.A.S 4. ENVIR MENTAL SYSTEMS S.A.S 5 COMERCIO ESTRATÉGICO S.A.S.

0,000%

-USPEC-SA-MC-091-2014

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE TEGNOLOGIA MIXTA (PTAP), INCLUYE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO ¿EPMSC¿ SOCORRO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

$ 390.400.577 $ 381.749.787

1 UNION TEMPORAL PLANTAS SPC 2014 2 CONSORCIO OCMA 3 ACUAMEUNIER SAS 4 CONTROLES Y AUTOMATIZACIONES 5 JUAN CARLOS CORTES 6 CONSORCIO INGENIERIA

-2,216%

-CMC-008BASPC10-2015

EJÉRCITO NACIONAL

MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL, PLANTA DESECHOS SOLIDO, TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BASPC-1

$ 63.360.000 $ 63.360.000

1 UNIÓN TEMPORAL MANTENIMIENTO ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO UNIDADES DEL BASPC10

0,000%

-PN MEVIL MIC 025 2015

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL (PONAL)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR", PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "PTAP" Y RED CONTRA INCENDIO, INCLUYE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO

$ 58.206.000 $ 50.057.160

1. BIOQUIMICA LTDA 2. COOPERATIVA DE SERVICIOS "GRUPO SOLIDARIO" 3. JORGE ELIECER GARCIA REYES "REFRICALDERAS" 4. UNIVERSAL DE INDUSTRIAS LTDA 5. GRUPO DIVERSA SAS 6. JAIME ALIRIO MORENO LOZANO

-14,000%

-034-BASPC3-2014

EJÉRCITO NACIONAL

MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO, (PLANTA DESECHOS SOLIDOS, PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE- PLANTA TRATAMIENTO, AGUA RESIDUAL) CON DESTINO AL BATALLÓN DE A.S.P.C. NO. 3 ¿POLICARPA SALAVARIETA¿Y UNIDADES CENTRALIZADAS.¿

$ 311.079.840 $ 311.079.840

1. UNION TEMPORAL BIOTEG 2. ARIOS DE COLOMBIA SAS 3. GECOINTEG S.A.S. 4. BIOLIMPIA S.A.S

0,000%

-USPEC-SA-MC-088-2014

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) INCLUYE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE POZO PROFUNDO, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR) EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y

$ 339.240.183 $ 332.287.856

1 CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN 2 ACUAMEUNIER S.A.S 3 CONSORCIO INGENIERIA

-2,049%

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TIPO DE PROCES

O ENTIDAD OBJETO CUANTÍA

POE ESTIMADO

OFERENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO

VARIACION

CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC APARTADO ¿ ANTIOQUIA

-011 JEING 2012

EJÉRCITO NACIONAL

MANTENIMIENTO Y ADECUACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP Y DE REDES ALCANTARILLADO, EN EL BATALLON DE INGENIEROS NO. 12 ¿GENERAL LIBORIO MEJIA¿, EN EL MUNICIPIO DE VENECIA ¿ CAQUETA; MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE RED DE ALCANTARILLADO, EN EL BATALLON DE INFANTERIA NO. 36 ¿CAZADORES¿, EN EL MUNICIPIO DE SANVICENTE DEL CAGUAN ¿ CAQUETA; MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CLAUSURA DE LAGUNA, Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EN EL FUERTE MILITAR DE LARANDIA -CAQUETA¿.

$ 1.843.962.831 $ 1.765.949.570

1. CONSORCIO HIDRO CONSTRUYENDO 2. COOPERATIVA NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO DE ENTIDADES TERRITORIALES LTDA CONGETER LTDA 3. VALREX S.A 4. CONSORCIO PTAR 2012 5. UNION TEMPORAL CAQUETA 6. MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A 7. UNIÓN TEMPORAL TECNODUCTOS – HIDROSERVICIOS 8. DQ INGENIERIA EU 9. CONSORCIO CHAMAT VASQUEZ

-4,231%

-160-CENAC-CALI-2014

EJÉRCITO NACIONAL

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, CARACTERIZACIÓN PARA LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL DEL EJÉRCITO NACIONAL A PARTIR DEL SERVICIO DE LABORATORIO CERTIFICADO POR EL IDEAM DEL BATALLON DE ALTA MONTAÑA NO.3 ¿DR. RODRIGO LLOREDA CAICEDO¿, EN LA VEREDA EL DIAMANTE, SANTIAGO DE CALI ¿ VALLE DEL CAUCA

$ 96.886.628 $ 96.886.628

1. CONSTRUCTORA LA DIANA LTDA.NIT.8001966349-1 2. INGENIERO DIEGO CADENA NIT.94.398.133-1

0,000%

-USPEC-SA-MC-087-2014

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS (USPEC)

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL (PTAR), OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EPMSC VELEZ - SANTANDER

$ 482.555.492 $ 469.816.154

1 CONSORCIO INGENIERÍA 2 CODENCO - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA 3 CONSORCIO OCMA INGENIERIA

-2,640%

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Conclusión análisis de la demanda

Bajo los anteriores parámetros, se concluye que para suplir la necesidad por el presupuesto aproximado establecido para

Fonade, se debe realizar un proceso de CONVOCATORIA SIMPLIFICADA en cuyo desarrollo se sugiere la participación de

mínimo 3 Empresas, Uniones Temporales o Consorcios.

3. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR

3.1. Verificación de Requisitos Financieros y de Organización del Sector

Teniendo en cuenta el código de la actividad en el CIIU se consultó en SIREM las empresas que ofrecen los servicios de que

se encuentran en el mercado colombiano, teniendo los códigos CIIU especificados en el presente análisis del sector

De esta manera se revisan el promedio de los indicadores financieros de las empresas registradas, con base en la información

disponible a 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016 en el Sistema de Información y Riesgo Empresarial de la Superintendencia

de Sociedades de Colombia.

INDICADOR 2014 2015 2016

CAPITAL DE TRABAJO (Vr. en miles de $) 4.002.747 5.710.974 6.401.626

LIQUIDEZ 13.21 6.83 15.41

ENDEUDAMIENTO 43.79% 45.74% 48.00%

Muestra 84 empresas para el análisis a nivel nacional para el 2016

3.2. Verificación de Requisitos Financieros y de Organización a partir de la muestra

Una vez analizados los indicadores financieros y de organización del sector, se procede a realizar el mismo análisis con el

reporte de las empresas, con un capital de trabajo mayor o igual al 100% POE y un nivel de endeudamiento menor o igual

al 50%, índice de liquidez mayor o igual a 2.0 razón de cobertura de intereses mayor o igual 2.0, rentabilidad del patrimonio

mayor o igual 5% y rentabilidad del activo mayor o igual 3%. Tomando la información del SIREM con corte 31 de diciembre

de 2016 http://sie.supersociedades.gov.co

Este último análisis será el que se tendrá en cuenta para solicitar los requisitos financieros para el respectivo proceso de

contratación.

Según los indicadores financieros a evaluar en el estudio previo 34 empresas cumplirían con los indicadores financieros a nivel nacional La tabla se encuentra organizada por departamento y valor del capital de trabajo (de mayor a menor)

ÍTE

M

NIT

RAZÓN SOCIAL DEPARTAMENTO CAPITAL DE

TRABAJO

NIVEL DE ENDEUDAMI

ENTO

LIQUIDEZ

RAZON DE

COBERTURA

(VECES)

RENTABILIDAD DEL

ACTIVO (%)

RENTABILIDAD

PATRIMONIO (%)

1 890927276 MEJIA ACEVEDO LTDA ANTIOQUIA 10.245.337 0,36 3,130 22,211 15,27% 23,83%

2 890918866

ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.A.S

ANTIOQUIA 7.207.863 0,40 2,820 8,385 15,84% 26,26%

3 890928742

CONSULTORIAS ELECTRICAS Y ELECTRONICAS CONSULTEL S.A.S.

ANTIOQUIA 6.859.286 0,30 6,855 4,553 20,72% 29,48%

4 811017640 CONSTRUCTORA EL PORTAL S,A. ANTIOQUIA 1.869.978 0,04 22,426 29,227 10,41% 10,87%

5 800155433 CONSTRUCTORA GMS S.A. ANTIOQUIA 1.814.749 0,29 3,108 17,704 18,66% 26,21%

6 890926870 INCIVILES S.A. ANTIOQUIA 1.707.220 0,32 2,166 2,373 29,96% 44,33% 7 890117496 CONSTRUCCIONES NAMUS S. A. ATLANTICO 6.039.286 0,48 3,525 3,576 13,35% 25,56%

8 890107274 D & S S.A. ATLANTICO 5.628.634 0,33 2,099 5,542 14,03% 20,81%

9 900012687 ACC INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. 10.810.630 0,37 4,230 2,891 8,00% 12,76%

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ÍTE

M

NIT

RAZÓN SOCIAL DEPARTAMENTO

CAPITAL DE TRABAJO

NIVEL DE ENDEUDAMI

ENTO

LIQUIDEZ

RAZON DE

COBERTURA

(VECES)

RENTABILIDAD DEL

ACTIVO (%)

RENTABILIDAD

PATRIMONIO (%)

10 830141725 CIVILEZA S A S BOGOTA D.C. 2.767.068 0,04 29,966 10,070 34,92% 36,46% 11 830047439 INPROAV S A S BOGOTA D.C. 2.558.984 0,48 2,536 3,449 10,45% 20,08% 12 830060337 O.R.INGENIERIA S A S BOGOTA D.C. 1.946.422 0,37 3,403 4,142 8,24% 13,07%

13 900274027 INDUSTRIAL DE PILOTAJES SAS BOGOTA D.C. 1.138.084 0,35 2,032 16,167 11,68% 18,02% 14 800113187 ANCLA INGENEIRIA SAS BOGOTA D.C. 1.130.642 0,20 7,073 5,552 6,27% 7,79% 15 830017780 TECNOLOGIA EN GASODOMESTICOS LTDA BOGOTA D.C. 1.120.226 0,42 2,070 INDT 19,31% 33,55%

16 900040825 CJS INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. 859.777 0,11 7,586 120,892 25,52% 28,76% 17 806012002 CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA LTDA. BOLIVAR 2.150.829 0,33 5,022 29,008 13,13% 19,62% 18 844004815 MLAR INGENIERIA EU CASANARE 2.429.097 0,30 3,801 6,596 29,61% 42,53%

19 900032229 LFJ INGENIERIA LTDA CASANARE 971.356 0,03 37,535 INDT 27,87% 28,62% 20 900356574 MEG OBRAS, SAS CESAR 3.049.899 0,45 18,918 2,166 5,77% 10,57% 21 900127437 GALQUI SAS CUNDINAMARCA 6.459.243 0,37 2,818 7,649 24,41% 38,97%

22 900497601 PEREZ INGENERIA Y COSNTRUCCIONES SAS META 5.652.233 0,20 42,688 7,105 9,48% 11,87% 23 900265016 INGENIERIA VIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA. META 5.164.315 0,46 5,041 22,434 21,72% 40,02% 24 822004586 INCONSVITOP LTDA META 2.517.891 0,03 24,458 INDT 19,21% 19,76%

25 822000516 MULTISERVICIOS ASOCIADOS LTDA META 1.961.362 0,02 49,585 28,394 12,08% 12,29% 26 822000467 O & L LTDA. META 1.786.522 0,35 41,271 INDT 4,64% 7,14% 27 900110599 RIBAYCO SAS META 1.065.786 0,38 4,224 9,297 12,90% 20,85%

28

900169124

ASESORIAS CONSTRUCCIONES, DISE ﾑ OS,

INTERVENTORIAS Y ESTUDIOS TORRES ASOCIADOS - ACDIET LTDA

NORTE DE SANTANDER

603.335 0,32 8,633 INDT 9,96% 14,67%

29 890206034

CONSTRUCCIONES, DISE ﾑ OS, ESTUDIOS

S.A. SANTANDER 15.413.898 0,37 4,336 8,284 23,95% 38,28%

30 800226833 CONSTRUCCIONES RAMPINT S.A.S. SANTANDER 13.712.161 0,36 2,338 32,033 30,36% 47,52% 31 804015528 POLO CONSTRUCCIONES S.A.S. SANTANDER 7.039.463 0,49 3,699 4,251 5,63% 11,06%

32 900323530 LA MONTA ﾑ ITA CONSTRUCTORES S.A.S VALLE 5.719.721 0,28 13,130 4,094 18,42% 25,72%

33 805008359

POLO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. POLOINGSA EN REORGANIZACION

VALLE 5.487.006 0,48 3,688 19,504 16,72% 32,43%

34 805006304 MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA S A S VALLE 2.896.402 0,45 2,138 52,201 12,72% 23,13%

INDETERMINADO: INDT Resumen de indicadores: Estas cifras son tomadas con base en las empresas que cumplen con los indicadores financieros

VALOR CAPITAL DE

TRABAJO (Vr. Miles de $)

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

(%)

LIQUIDEZ (VECES)

RAZON DE COBERTURA

(VECES)

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

(%)

RENTABILIDAD PATRIMONIO

(%)

MINIMO 603.335 1,68% 2,03 2,17 4,64% 7,14%

MAXIMO 15.413.898 49,08% 49,58 120,89 34,92% 47,52%

MEDIANA 2.663.026 35,11% 4,23 8,28 14,65% 23,48%

4. Conclusiones. Los índices financieros que se establezcan para el presente proceso deben garantizar que el proveedor a seleccionar cuente con la capacidad financiera suficiente para el cumplimento del contrato consecuente con el valor y magnitud del mismo

Capital de trabajo: Teniendo en cuenta el presupuesto asignado para el proyecto y con el objeto de garantizar que las empresas demuestren la liquidez necesaria y que puedan cubrir sus obligaciones a corto plazo y al mismo tiempo garantizar pluralidad de oferentes, se estima que los proponentes deben acreditar un capital de trabajo al diciembre 31 de 2016 de mínimo el 100% del presupuesto estimado.

Nivel de Endeudamiento: Teniendo en cuenta la naturaleza del sector, se estima que los proponentes deberán

acreditar un NDE máximo del 50%. Lo cual garantiza que el grado de apalancamiento utilizado para el pago de sus

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deudas no es muy alto y así poder dar respaldo a la ejecución del contrato. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Índice de Liquidez: Dada la naturaleza de la ejecución del contrato y forma de pago prevista, se sugiere que el

proponente cuente con un índice de liquidez (2.0) veces. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El índice de liquidez, permite establecer la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, sin necesidad de comprometer la propiedad planta y equipo.

Cobertura de intereses: Este indicador establece la incidencia que tienen los gastos financieros sobre las utilidades

operacionales de la empresa, para este caso se requiere que durante el 2016 la utilidad operacional sea superior a (2.0) veces los intereses pagados.

Rentabilidad del patrimonio: Indica cuanto rendimiento obtuvieron los socios o dueños de la empresa. En este

proceso debe ser mayor o igual al 5%.

Rentabilidad del activo: Muestra la capacidad del activo para generar utilidades, independiente de cómo se haya financiado, ya sea con deuda o con patrimonio. Par este caso se requiere que sea mayor o igual a 3%.

El proceso contractual debe estar ajustado dentro del marco legal aplicable, en sus etapas de planeación, precontractual, contractual y pos contractual. Al igual que el marco legal, debe contener los mínimos requisitos que los posibles oferentes han de cumplir para hacer parte de la selección del oferente adjudicatario y futuro contratista que ha de ser objetiva y en general en cumplimiento de los principios de la contratación. Teniendo en cuenta los numerales 1.4 Aspectos técnicos y 1.5 Régimen Legal, del presente documento, así como el análisis de la oferta y de la demanda se recomienda para la presente solicitud de estudio previo, contar con una empresa:

Que cuente con experiencia específica en: Mantenimiento y/o operación de plantas de tratamiento de agua

5. Bibliografía

http://www.dane.gov.co/ http://camacol.co/ http://www.icca.com.co https://www.colombiacompra.gov.co/ http://www.contratos.gov.co/ http://www.fonade.gov.co/Contratos/

Elaboro: Ximena Salgado Cardozo.- 28/11/2017

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