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Análise do Mercado de Fluidos para Eixo Diferencial

Junho, 2016

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Conteúdo

Dados da Frota

Mercado de Veículos Comerciais

Mercado de Fluidos de Eixo Diferencial

Evolução do Fluido de Eixo Diferencial

Conclusões


Dados da Frota

1,9 milhões de

caminhões no parque

veicular brasileiro

Média de idade entre

9,5-10 anos

Essa média vem se

estabilizando ao longo

dos últimos estudos

Fonte: Relatório da Frota Circulante de

2016. SINDIPEÇAS/ABIPEÇAS

http://www.fotografia.folha.uol.com.br


Dados da Frota

Estudos apontam que

os caminhoneiros

autônomos e os

frotistas com até 4

caminhões representam

mais de 60% do

mercado de veículos

pesados no país

Fonte: GiPA



Fonte: IHS AutoInsight, Set-15

América do Sul: Previsão de Volume de Produção de Veículos

Comerciais (Caminhões & Ônibus)



Principais fabricantes

Cerca de 50% da

produção de veículos

comerciais da região é

fabricada pela Daimler

(Mercedes-Benz) e

Volkswagen (MAN)

Somando-se Ford, Volvo,

Iveco e Scania temos 85%

da produção regional.

O segmento “Rest of data”

compreende 13 marcas

que dividem 15% do

restante do mercado.



Fabricantes de Eixo Diferencial & seus Principais Consumidores

Veículos Fabricante Aplicação

Dana

Fabricação

Própria

Eixo Diferencial Meritor

Ford

Volvo

MAN

Iveco

Mercedes-Benz

Scania



As tecnologias de eixo

diferencial são supridas

por poucos fabricantes

Meritor é o maior supridor

independente de eixos

para as montadoras no

Brasil;

Dana tem maior

participação nos veículos

pequenos/médios;

Mercedes-Benz e Scania

enfocam em tecnologia

própria de eixos.



Fonte: Estimativa Afton

O gráfico representa uma

estimativa do mercado total

de fluidos para

Engrenagens Automotivas

(eixo diferencial e caixa),

para todas as categorias de

veículos (Veículos Leves e

Comerciais);

Há uma contribuição

significativa de óleo de

motor que não entra neste

cálculo.

GL-4/GL-5

MT-1 / J2360

MB

Outros


Brasil – Mercado estimado de 88 mil toneladas/ano

Eixos Meritor :

Diretrizes de

lubrificação.

Fonte: Manual de

manutenção do

fabricante, abril-

2014.




Eixos Dana:

Diretrizes de

lubrificação.

Fonte: Manual de

lubrificação do

fabricante, julho-

2012.


Dana

• Recomenda SAE J2360 para intervalo regular de troca

• Recomenda SHAES 256 ou 429 para troca com intervalo estendido.

Meritor

• Requer aprovação SAE J2360 para todas especificacões

• Requer provas extras para fluidos com intervalo estendido.

Outros

• Mercedes-Benz: aprovações próprias MB 235.0, MB 235.6, MB 235.8 e MB 235.20

• Scania: aprovações próprias STO 1:0 ou STO 2:0A

Os padrões atuais são superiores ao API GL-5



L-37

API GL-5

API MT-1

SAE

J2360

L-42

L-33

L-60

ASTM D130

ASTM D892

Proteção EP e

desgaste

Tendência verniz

Prevenção à

oxidação

Corrosão ao cobre

Controle de

espuma

Resistência a

carga

Sincronizadores

Estabilidade a

armazenagem

Protección de

sellos

Controle verniz

Extra EP &

Antidesgaste

Testado em campo

FZG Load Stage

Cyclic Durability

Storage Stability &

Compatibility

ASTM D5662

L-60-1

L37 lubrited

LRI Field Test

Como SAE J2360 se compara com os outros niveis de desempenho



API GL-5 SAE J2360

Limpeza superior


Diferenciação de desempenho


API GL-5 SAE J2360

Maior compatibilidade com selos




API GL-5 SAE J2360

Maior proteção ao desgaste





Te

nd

ên

ica

• Redução da viscosidade: 75W-XX, 70W-

XX;

• Proteção ao desgaste muito superior;

• Resistência à oxidação elevada; Im

pacto

Aumento das exigências de eficiência energética sobre a

engenharia dos veículos;

Consumidores interessados em manutenções mais eficiêntes

(menos paradas);

Aumento da competição entre as montadoras para oferecer melhor

custo de operação dos seus produtos;

18


Conclusões

Mercado brasileiro de

fluidos para eixo

diferencial

O mercado ainda é muito

concentrado no nível de

desempenho API GL-5, já

defasado em relação à

idade média da frota;

SAE J2360 é a opção de

desempenho mínimo

adotada pelos maiores

fabricantes independentes

de eixo;


Conclusões

Mercado brasileiro de

fluidos para eixo

diferencial

(continuação)

As tendências apontam

para uma evolução ainda

mais significativa nas

tecnologias de fluidos para

eixo em curto prazo.


Obrigado!


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