Análisis

¿Cómo describe la situación actual delsistema bancario mexicano?En términos generales creo que salió muybien librado de la crisis tan profunda quese vivió e! año pasado en todo e! mundo,donde la raíz de la problemática estuvo ene! sistema financiero y concretamente en elsistema bancario.

• ¿Labanca en México ha presentado cam-bios importantes durante el último año?No muchos, el elemento más notorio es lacaída del crédito, concretamente el crédi-to al consumo y la tarjeta de crédito. Estoes doloroso, porque para los mexicanose! crédito ha representado una manerade mejorar su poder de compra, muchaspersonas se excedieron en su nivel de en-deudamiento y hoy no pueden utilizar latarjeta o están en programas de reestruc-turación con los bancos.

• ¿En qué medida ayuda la banca a impul-sar el desarrollo del país?La banca es un motor fundamental, el fi-nanciamiento es muy importante para quela economía crezca; en la medida en queno hay crédito, las empresas tienen difi-cultades para avanzar en los proyectos querequieren aumentar la capacidad, comprarnueva maquinaria o modernizarse. Las fa-milias necesitan el crédito para compraruna casa, un coche; el crédito ayuda a di-namizar el consumo, el gasto y la deman-da. El papel que puede jugar la banca en eldesarrollo de un país es básico.

• ¿Qué medidas son necesarias para me-jorar la situación de los usuarios de losservicios financieros?En los últimos años las autoridades y la so-ciedad se han preocupado por el tema delas comisiones, el hecho de que haya insti-tuciones bancarias que cobren incluso portener una tarjeta que no se usa, es un pocoabusivo. Se ha venido trabajando en acotare! cobro de comisiones, por eso se creó lafigura de! Costo Anual Total (CAT), queayuda a transparentar el costo de los pro-ductos crediticios. En términos generales,también se ha trabajado en crear más insti-tuciones, empujar la existencia de más ac-

YO CREO QUE UNODE LOS DESAFÍOS ES BUSCAR

UNA CULTURA FINANCIERAY QUE LA GENTE ENTIENDALA IMPORTANCIA DE LEER

LAS CONDICIONES DEUNA OPERACIÓN CUALQUIERA

tores para romper la actual concentraciónque hay en la banca.

• ¿Cómo han impactado en el sector losnuevos competidores?Desde hace unos ocho o 10 años, las au-toridades (la Secretaría de Hacienda y laComisión Nacional Bancaria) han tratadode empujar la aparición de más bancos.Lamentablemente su accionar todavía esmuy limitado. Habrá que esperar.

• ¿Quédesafíos enfrenta la banca mexicana?Uno de los desafíos es crecer más. Lamen-tablemente el accionar de los bancos estásupeditado a un pequeño grupo de usua-rios. Hay una falta de bancarización denuestro sistema, la banca se ha dedicado aatacar un segmento, que es la clase mediay alta. Pero en nuestro país, el grueso de lapoblación está en el segmento D y C, en-tonces no se está atendiendo a las grandesmayorías por parte de la banca.

LICENCIADO EN ECONOMíACON AMPLIA LABOR PERIODíSTICA

• ¿Se puede aventurar algún pronósticopara la banca en 201O?Yo soy optimista y pienso que los bancosno están reñidos con su negocio y estoyconvencido de que ellos están conscientesde que, hasta donde han llegado está bien,pero no es suficiente. Ahora hay unas 10solicitudes para banco de nicho; estos ban-cos que pueden llegar a cristalizarse, van atener que buscar nuevas formas para ata-car el mercado y los segmentos que estándesatendidos. Los grandes bancos sabenque tienen que crecer porque su rentabi-lidad se va a ir restringiendo en la medidaen que se ha presionado para bajar las co-misiones.

• ¿Cuál es su opinión acerca de las tasasde interés?Hay una gran variedad de tasas, desde 30por ciento y hasta más de 90 por ciento.La Condusef (Comisión Nacional para laDefensa de los Usuarios de las Institucio-nes Financieras) acaba de dar a conocer unestudio con tasas de interés y encontramosesas grandes diferencias. Me parece que nose justifica quien cobra un 90 por cientode tasa de interés en un crédito de tarjeta.Acotar tasas de interés es uno de los temasen los que hay que seguir batallando. Porotro lado, hay gente que no paga su tarje-ta de crédito y al banco le cuesta una bar-baridad recuperar su dinero. Yo creo queuno de los desafíos es buscar una culturafinanciera y que la gente entienda la im-portancia de leer las condiciones de unaoperación cualquiera.

• ¿Considera que los niveles de bancariza-ción son saludables en México?No, son bastante deficientes. Tenemos quecrecer en el nivel de penetración de la ban-ca. El crédito en algunos países de Europa oEstados Unidos está por encima de su PIByen nuestro país está por debajo.

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• ¿La banca juega un papel importante enla inversión productiva?Sin lugar a dudas, e! financiamiento ayudade forma muy importante a que las empre-sas puedan mejorar su tecnología, a quepuedan crecer.

¿Cómo describe la situación actual delsistema bancario mexicano?Yo creo que hoy la banca en México tieneuna situación positiva respecto del con-texto internacional que se está viviendo,y positiva también respecto del contextohistórico del que proviene el sistema ban-cario mexicano. En nuestro país hubo unacrisis bancaria muy dura, y a partir de éstay del rescate bancario hemos tenido uncambio muy importante en la regulación,la supervisión y la operación de la banca.El proceso que estamos viviendo es dolo-roso porque la banca mexicana operada,manejada, controlada y administrada porbanqueros mexicanos es prácticamenteuna banca en extinción.

• ¿La banca ha presentado cambios signi-ficativos en los últimos tiempos?Llevamos muchos años en los que se havenido modificando y modernizando elmarco normativo de supervisión desde elpunto de vista de la Secretaría de Hacien-da, en particular de la Comisión NacionalBancaria y de Valores, creo que la banca enMéxico tiene hoy un marco reglamentariode vanguardia.

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• ¿En qué medida interviene la banca en eldesarrollo del país?La banca en México es muy importante,ha tenido una participación notable, aun-que en la percepción generalizada -en lossectores productivos de manera particu-lar- le reclaman mucho la falta de apoyo.Lo cierto es que ha venido creciendo elcrédito tanto para el sector privado comopara el crédito al consumo; en este últimoes donde hay, si no una luz de alerta, sí unaluz color ámbar, por el contexto de crisisgeneralizada y el deterioro de la capacidadde ingreso y de pago de los mexicanos.

• ¿Qué medidas son necesarias para me-jorar la situación de los usuarios de losservicios financieros?No solamente los bancos, sino las autori-dades y la sociedad en general, tenemosque hacer un esfuerzo extraordinario paralograr que la cultura financiera permeeen un universo mucho mayor, creo que la

PERIODISTA ESPECIALIZADOEN INFORMACION ECONOMICA

• ¿Qué desafíos enfrenta el sistema?Yocreo que en México, más que un proble-ma sistémico, la banca enfrenta un desafíoen términos de operación y de incrementode la competencia.

• ¿Puede aventurar algún pronóstico parala banca en e1201O?La banca va a tener la oportunidad de rede-finir su participación de mercado. Existensectores de la iniciativa privada dicen quealgunos bancos están exagerando en losrequisitos que les piden para concederlescréditos. Pero México tiene por delante unenorme potencial en cuanto a la actividadbancaria y al crecimiento económico, y enesa medida, los bancos tienen que avanzarcon cada vez más ingenio y astucia.

YO CREO QUE EN MÉXICO,MÁs QUE UN PROBLEMA

SISTÉMICO, LA BANCAENFRENTA UN DESAFío

EN TÉRMINOS DE OPERACIÓNY DE INCREMENTO

DE LA COMPETENCIA

• ¿Cuál es su opinión acerca de las tasasde interés?Están reflejando las difíciles circunstan-cias. La banca tiene que concentrarse enencontrar productos que ofrezcan tasas deinterés reales porque hay una enormidadde productos que pueden ofrecer mejoresrendimientos a la clientela, pero por fal-ta de cultura financiera la mayoría de losconsumidores no salen de aquel pequeñogrupo de productos que son los más co-nocidos pero que no ofrecen una tasa deinterés positiva.

falta de información es el mayor obstáculoque tiene nuestro país.

• ¿Cómo han impactado al sector los nue-vos competidores?Yo creo que es incipiente el impacto queestán teniendo los nuevos competidores,los nuevos bancos tanto como los queestán en proceso de constitución, tien-den hacia una mayor penetración de susservicios en la población. Estamos porver cuál es el escenario al que se tendránque enfrentar estos nuevos bancos, ya queviene la reglamentación que desde la Co-misión Nacional Bancaria y de Valores seelabora, precisamente, para determinarqué tipo de exigencias en materia de ca-pitalización, de seguridad y todo lo rela-cionado con el negocio bancario, tendránque cumplir. Es cierto que hay un buennúmero de bancos pero la actividad ban-caria sigue concentrada en unos cinco oseis bancos.

• ¿Describe el nivel de bancarización comosaludable en México?Es saludable, pero sobre todo es muy me-nor de acuerdo con las posibilidades quetiene, la penetración bancaria en nuestropaís es muy inferior incluso respecto deotros países con el mismo desarrollo eco-nómico. Hay una doble tarea, la de reen-contrar el camino del crecimiento econó-mico (que no le corresponde a los bancossino a todos los mexicanos y a las autori-dades) y lograr que los bancos salgan a cu-brir los lugares en donde no existe todavía.

• ¿La banca juega un papel importante enla inversión productiva?Creo que la asignatura pendiente de labanca en México sigue siendo aumentar elcrédito para el sector productivo.

Análisis

¿Cómo describe la situación actual delsistema bancario mexicano?Está sano pero tiene los primeros proble-mas de una expansión basada excesiva-mente en el crédito para el consumo e hi-potecas, entonces está pasando por un malmomento porque tiene que digerir estascarteras en un año de recesión, en donde elfondeo internacional para los bancos estámuy limitado y en los casos de los bancosque operan en México con sus casas ma-trices tratando de reconstituir el capital.Entonces, es una situación compleja que seejemplifica en el último informe trimestralde BBVAque informó una caída del 95 porciento en sus utilidades y mencionó trespaíses en los que está castigando cartera:EE UU, España y México. Esto se explicaen México por el alto desempleo, la rece-sión, la difícil situación de las empresas ytambién la cartera vencida se explica por ladifícil situación que tienen los bancos en elmundo, que están afectados por el desem-pleo y las pérdidas en el sector de bienesraíces, no sólo en EE UU, sino también enEspaña, Inglaterra, Europa Oriental.

• ¿Qué cambios importantes ha presentadola banca en México durante el último año?Mi impresión es que empezaron a com-petir más en hipotecas y que han estadobuscando con mayor agresividad nichosde mercado, eso es bastante sano. Me pa-rece que también ha mejorado el sistematecnológico con el que están agilizando lospagos en línea.

• ¿En qué medida está impulsando la ban-ca el desarrollo del país?No, yo creo que la banca no tiene los ojospuestos en el desarrollo del país, la bancabusca las oportunidades para ganar dine-ro. Yo no veo que la banca esté buscandoempresas que necesiten fondeo, tampocoespero que lo haga a menos que el gobier-no se ponga en una postura de crear losincentivos y los mecanismos regulatoriospara que lo hagan.

• ¿Qué medidas son necesarias para mejo-rar la situación de los usuarios de institu-cionesfinancieras?

EL PRINCIPAL DESAFÍOES UN MERCADO DE TAMAÑO

MUY REDUCIDO CON BAJACAPACIDAD REAL DE COMPRA

YDE CRÉDITO

Creo que el gobierno no ha puesto sufi-ciente atención en los costos de las comi-siones bancarias, siguen cobrando costosmuy altos. El único que se quejó de estoes Guillermo Ortiz pero el gobierno no loacompañó. Parece que no está dentro delmenú de opciones de la Secretaría de Ha-cienda el buscar un abaratamiento de lascomisiones.

• ¿Cómo han impactado los nuevos com-petidores en el sector?Cero impacto desde el punto de vista delas ventajas para el usuario de servicios. Esun mercado en donde hay ganancias muyjugosas y en lugar de venir a competir parabajar esas ganancias, lo que han hecho estomar parte en las ganancias.

• ¿Qué desafíos enfrenta el sistema?El principal desafío es un mercado detamaño muy reducido con baja capaci-dad real de compra y de crédito. Lo que

PRESIDENTE DE ECANAL,EMPRESADE ANÁLISISECON6MICO

hemos visto en estos años es una pérdi-da de empleo muy fuerte y una pérdidadel nivel de vida de muchas familias, esaes la principal limitación: que el país notiene crecimiento suficiente y generaciónsuficiente de empleos y de ingreso parahacer crecer el mercado de crédito. Sí escierto que exploran nuevas avenidas paraexpandir los servicios, pero eso es de-pendiente del ciclo económico, si el cicloeconómico va a la baja, todo eso deja detener efectos.

• ¿Podemos decir que el nivel de bancari-zación es saludable en México?Yocreo que en México, el nivel de bancari-zación es el que los bancos -desde el pun-to de vista de su oferta de crédito- hanpodido maximizar.

• ¿Qué opina acerca de las actuales tasasde interés?Las tasas de interés de los servicios ban-carios pueden ser muy altas en el créditoal consumo, dependiendo del banco porcierto. Las tasas son muy altas para el cré-dito marginal; es decir, el crédito de losque tienen poco acceso a crédito, y las ta-sas para sectores que tienen acceso a cré-dito son más accesibles; por ejemplo, lashipotecas son más accesibles.

• [Considera que la banca juega un papelimportante en la inversión productiva?Sí, cuando logra financiar empresas y pro-yectos productivos.

• ¿Tiene algún pronóstico para la bancadurante 201O?Vamos a ver en el 2010 más deterioro decartera vencida, aunque los bancos dicenque ya tocó techo. Yo tengo la experienciade que llegan llamadas de teléfono co-brándole a alguien que no vive ahí, estocada vez es más frecuente y demuestraque el deterioro de la capacidad de pagode cuentas bancarias siempre viene des-pués de los peores momentos macroeco-nómicos, suponiendo que hayamos vistola peor caída en 2009, el verdadero dete-rioro lo vamos a ver en 2010 combinadocon toda la incertidumbre.