ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO Y SU …
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UNIVERSIDAD PANAMERICANA ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA MEXICANA T E S I S QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN ECONOMÍA PRESENTA ARANTZA PÉREZ PÉREZ Director de Tesis: DR. ESTEBAN COLLA MÉXICO, D.F. 2015.
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UNIVERSIDAD
PANAMERICANA
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ EN MÉXICO Y SU
IMPACTO EN LA ECONOMÍA
MEXICANA
T E S I S
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ECONOMÍA
PRESENTA
ARANTZA PÉREZ PÉREZ
Director de Tesis:
DR. ESTEBAN COLLA
MÉXICO, D.F. 2015.
1
ÍNDICE
ÍNDICE 1
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Y TABLAS 3
AGRADECIMIENTOS 4
INTRODUCCIÓN 5
CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 6
Daimler 7
General Motors 9
Ford 11
Volkswagen 13
Nissan 14
Toyota 15
Honda 16
Volvo 17
BMW 17
CAPÍTULO 2. PANORAMA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO
Y EL MUNDO 19
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL MUNDO 20
Tendencias que presenta la Industria Automotriz 23
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO 25
Evolución de la Industria Automotriz 25
La Industria Automotriz y la Economía Mexicana 31
Balanza Comercial 32
Producto Interno Bruto (PIB) de la Industria Automotriz 35
Generación de Empleo 36
Exportaciones Automotrices 33
Producción Automotriz 36
Crédito Automotriz 38
Mercado Interno 41
Inversión Extranjera Directa (IED) 42
Investigación y Desarrollo (I+D) 50
CAPÍTULO 3. ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
EN MÉXICO 52
CLÚSTERS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 54
Clúster Automotriz de Nuevo León, A.C. (CLAUT) 54
Clúster Automotriz de Puebla 56
Clúster Automotriz de Guanajuato A.C. (Clautgto) 57
2
Parque Industrial Las Colinas de León 57
Clúster de Autotransporte de Aguascalientes (Clustrans) 57
Clúster Automotriz de Sonora 58
Clúster Industrial Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí 58
Clúster Automotriz de Querétaro 58
Complejo Industrial en Coahuila 59
Complejo Industrial de Ciudad Sahagún 59
Clúster metal-mecánico del Altiplano 61
Industria Automotriz y Desarrollo de Industrias Paralelas en Tamaulipas 61
“MODELO DIAMANTE” DE MICHAEL PORTER 63
“MODELO DIAMANTE” APLICADO A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA 66
Condiciones de los Factores 66
Condiciones de Demanda 68
Estrategia, Estructura y Rivalidad 71
Industrias Relacionadas y de Apoyo 71
Azar 72
Gobierno 73
Efecto del TLCAN en la Industria Automotriz a 20 de entrar en vigor 74
CAPÍTULO 4. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ EN EL CRECIMIENTO DE MÉXICO 76
Especificación de la Metodología 77
Descripción de Datos 78
Especificación del Modelo 79
Estimaciones e Interpretación de Resultados 79
CONCLUSIONES 93
ANEXOS 94
BIBLIOGRAFÍA 101
3
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Y TABLAS
Ilustración 1 Boceto del Primer Automóvil ...................................................................................... 7
Ilustración 2 Producción Automotriz Mundial ................................................................................ 21
Ilustración 3 Automóviles por cada 1,000 habitantes (2011) .......................................................... 21
Ilustración 4 Proporción de Exportaciones automotrices 1977-1989(mdd) .................................... 29
Ilustración 5 PIB Automotriz de México ........................................................................................ 35
Ilustración 6 Producción de Vehículos Ligeros y Capacidad Instalada .......................................... 38
Ilustración 7 Crédito Interno Otorgado al Secotr Privado (%) del PIB ........................................... 39
Ilustración 8 Vehículos Financiados ............................................................................................... 39
Ilustración 9 Número de Sofoms ..................................................................................................... 40
Ilustración 10 Ventas Automotrices por Año .................................................................................... 42
Ilustración 11 Modelo Diamante de Michael Porter ........................................................................ 65
Ilustración 12 Número de Habitantes por país al 2012 .................................................................. 66
Ilustración 13 Distribución de automóviles por tipo de mercado .................................................... 71
Ilustración 14 PIB ............................................................................................................................ 80
Ilustración 15 Producción Automotriz ............................................................................................. 80
Ilustración 16 Producción Automotriz y PIB ................................................................................... 81
Ilustración 17 Gráfica función impulso- respuesta (IRF) ................................................................. 91
Tabla 1 Exportaciones no petroleras ................................................................................................. 33
Tabla 2 Producción Automotriz Principales Plantas en Norteamérica (octubre 2013) ..................... 45
Tabla 3 Estados Que cuentan con Plantas Automotrices .................................................................. 68
Tabla 4 Ventas Automotrices octubre 2013 y 2014 .......................................................................... 69
Tabla 5 Producción Anual de Vehículos 2013 ................................................................................. 70
4
AGRADECIMIENTOS
Agradezco a mis padres y a mi hermano por brindarme apoyo incondicional. Agradezco a
mis padres el haber hecho hasta lo imposible para que recibiera la mejor educación posible.
A Luis por su paciencia y apoyo en todo momento.
A mi abuelita y tíos por alentarme a ser mejor persona cada día.
A mi director de tesis Esteban Colla por el apoyo brindado durante este proceso, así como a
Gabriel Pérez del Peral por haber tenido la mejor disponibilidad a lo largo de la
licenciatura.
A todos los profesores y personal administrativo que me apoyaron a lo largo de estos 21
años de formación académica.
A mis amigos dentro y fuera de la Universidad Panamericana por haber hecho de este
proceso una experiencia inolvidable.
Gracias.
5
INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente trabajo es analizar la industria automotriz en México e identificar
su importancia para la economía de México. Se elige este tema debido al crecimiento que
ha experimentado la industria automotriz mexicana en los últimos años, lo que ha causado
que se vuelva indispensable para el desarrollo de diferentes regiones en el país.
En el primer capítulo del trabajo se muestran los antecedentes históricos de las compañías
que marcaron a la industria automotriz a través del tiempo.
En el segundo capítulo se analiza el panorama de la industria automotriz en México y en el
mundo. Se describe cómo ha evolucionado la industria en el mundo en los últimos años, así
como las tendencias que presenta la industria automotriz en la actualidad. Se analiza la
evolución de la industria automotriz en México, comenzando con la llegada de la primera
planta automotriz al país para posteriormente analizar la situación actual que presenta la
industria y lo que representa para la economía nacional.
En el tercer capítulo se analiza la competitividad de la industria automotriz mexicana.
Al comienzo de este capítulo se explica lo que son los Clústers y cómo es que fomentan la
competitividad de la industria automotriz, a continuación y para efectos del trabajo se
adecúa el “Modelo Diamante” de Michael Porter a la industria automotriz.
La elaboración de este modelo tiene como objetivo el responder a una serie de preguntas
que nos ayuden a demostrar la competitividad de la industria.
En el tercer capítulo se busca mostrar la reacción que tendría el producto interno bruto
(PIB) nacional ante un cambio “shock” de la producción automotriz nacional. Se estima un
modelo de vectores autorregresivos (VAR) en el programa econométrico Stata y por medio
la función impulso-respuesta se intenta mostrar la reacción del PIB nacional ante un cambio
o “shock” de la producción automotriz.
Para concluir con el trabajo se anotan los desafíos que se enfrenta la industria automotriz
mexicana en la actualidad y se anotan las conclusiones finales.
6
CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Un análisis de la industria automotriz no estaría completo si no se hablara de los
antecedentes históricos de las diferentes compañías que fueron marcando a la industria
automotriz en el mundo.
La industria automotriz ha sido considerada de gran importancia para el desarrollo de las
economías por las diversas aportaciones que ha brindado en materia de innovación en
modelos de negocio, métodos de producción y tecnología a lo largo de los años.
En sus inicios, la industria automotriz no tenía homologada una tecnología de manera que
diferentes tecnologías competían entre sí, como lo eran el motor a vapor, el motor
eléctrico y el motor de gasolina.1
En 1876 René Panhard, Perin y Emile Levassor fabricaron el primer motor de combustión
interna, en 1886 Gottlieb Daimler y Carl Benz crearon los primeros automóviles, Armand
Peugeot presentó un triciclo a vapor fabricado por Léon Serpollet llamado Serpollet-
Peugeot y también en 1886, Panhard, Perin y Levassor fabrican lo que sería el primer motor
de gasolina bajo licencia de Gottlieb Daimler. En 1890 Panhard y Levassor (Perin ya había
muerto) construyen su primer automóvil bajo licencia de Gottlieb Daimler2y en el mismo
año Armand Peugeot cambia el vapor por el petróleo y fabrica el primer cuadriciclo de
gasolina el cual estaba equipado con un motor Daimler3; en 1896 Henry Ford crea su
primer cuadriciclo; en 1898 Louis Renault construye su primer automóvil en el cual
incorporó el motor De Dion Bouton4, el cambio de tres velocidades y la transmisión de
cardán5; por estas mismas fechas surge una planta financiada por “Rolls y Royce”; en 1899
1 Círculo de Economía de la Provincia de Alicante. El empresario que triunfa es básicamente el que detecta
una necesidad y sabe satisfacerla (2014). http://circuloeconomiaalicante.com/tag/general-motors/ 2 Daimler, sales partners. René Panhard. http://www.daimler.com/dccom/0-5-1541393-1-1550235-1-0-0-
1551324-0-0-135-7145-0-0-0-0-0-0-0.html 3 Armand Peugeot, una visión francesa del automóvil. http://www.peugeot.com.ar/historia/
4 Este motor creado por la compañía “De Dion Bouton”, era una variante mejorada del motor empleado en los
triciclos. Este motor fue creado para usarse en un principio en la industria aeronáutica, pero se usó para eso,
sino para automóviles. 5 Las transmisiones cardan representan una gran selección estandarizada de ejes universales aplicables a una
amplia gama de vehículos, como características tiene: gran resistencia a variaciones de la carga
grandes ángulos de desviación, distribución de carga uniforme a lo largo de todo el tramo de desplazamiento
axial, poco diámetro rotacional, peso bajo, y conexiones de acoplamiento versátiles.
7
surge Fiat; en 1906 surge Lancia6; en 1910 surge Alfa Romeo con la fundación de la
Anónima Lombarda Fabbrica Automobili7; para finales de 1899 Henry Ford desarrolla un
plan de negocio para producir un automóvil con motor que fuera útil y a la vez económico;
en 1903 surge Buick y en 1908 se funda General Motors Corporation. En 1914 surge
Nissan, siendo la pionera del mercado japonés y para 1937 surge Toyota la cual se da a
conocer por su principio “Just in Time”8; en 1937 también surge el primer Volkswagen.
Desde sus inicios, la industria automotriz ha sido causante de grandes acontecimientos,
caracterizada por las aportaciones que ha realizado, siendo de utilidad para las diferentes
economías alrededor del mundo.
En las siguientes páginas del trabajo se presentaran los acontecimientos de las diferentes
compañías que marcaron a la industria automotriz a lo largo de la historia.
Daimler
Los pioneros de la industria automotriz fueron Gottlieb Daimler en colaboración de
Wilhem Maybach quienes en 1883 desarrollan el primer motor de alta velocidad y Carl
Benz que en el mismo año desarrolla su primer triciclo motorizado.9
Ilustración 1. Fuente: eMercedesBenz10
6 Cars from Italy. http://carsfromitaly.net/
7 Historia Alfa Romeo. http://www.alfaromeo.cl/historia/
8 Es un modelo que busca aumentar el retorno de inversión ROI de una empresa por medio de la reducción de
inventario y de los costos asociados. 9 Mercedes-Benz History: The route to the riding car. http://www.emercedesbenz.com/autos/mercedes-
benz/classic/mercedes-benz-history-the-route-to-the-riding-car/attachment/mercedes-benz-history-
451858_759091_3592_2422_647106c38343a/ 10
Mercedes-Benz History. http://www.emercedesbenz.com/autos/mercedes-benz/classic/mercedes-benz-
history-the-route-to-the-riding-car/attachment/mercedes-benz-history-
451858_759091_3592_2422_647106c38343a/
8
La fecha considerada como el nacimiento oficial del automóvil es el 29 de enero de 1886,
fecha en que Carl Benz solicita la patente de su triciclo motorizado; al mismo tiempo
Gottlieb Daimler desarrolla el primer automóvil de cuatro ruedas de la historia. En mayo de
1890, Carl Benz funda la empresa Benz & Cía., Rheinische Gasmotorenfabrik.
En febrero de 1901, el primer automóvil Mercedes se pone a prueba durante unas carreras
automotrices, presentando fallas que posteriormente fueron corregidas. En 1902, por
encargo del empresario Emil Jellinek11
, Daimler y Maybach desarrollan el primer
automóvil “moderno”, Jellinek encargó la fabricación de una flota de 36 automóviles con el
nombre de Daimler-Mercedes12
. Los automóviles fueron un éxito, lo que llevó a Daimler y
a Jellinek a firmar un acuerdo de colaboración para la fabricación de nuevos automóviles,
así como la incorporación de Jellinek en el consejo de administración de la empresa. En
1903, Jellinek nombra a la empresa como Emil Jellinek-Mercedes.
En 1916 Ferdinand Porsche fue nombrado director general de la compañía Daimler
Australia y de Daimler en Sttutgart; siendo el responsable del diseño de algunos de los
coches Mercedes de esta época. Porsche abandona Daimler en 1931 (Porsche, 2014).
En 1926 se firmó un acuerdo entre Benz & Cie y Daimler-Motoren Gesellschaft y se
fusionan bajo el nombre de Daimler-Benz AG.
En 1942 se funda la corporación Freightliner de manera independiente a Daimler-Benz AG.
En 1981, Daimler-Benz adquiere Freightliner y con esto Freightliner Credit Corporation,
las cuales más tarde serían renombradas como Mercedes-Benz Credit Corporation (1983).13
Mercedes-Benz expone por primera vez las bolsas de aire para el conductor en el Motor
Show de Ginebra, convirtiéndose en la primera empresa fabricante de motores que
introduce la bolsa de aire para el conductor.
Mercedes Benz ingresa a México en 1992. En 1998 Chrysler y Daimler se fusionan
llamándose Daimler Chrysler, separándose en el 2007.
11
Emil Jellinek (1853-1918), empresario alemán con pasión por las carreras y los automóviles. 12
El nombre Mercedes en los automóviles, fue debido a la hija de Emil Jellinek a la cual le decían de cariño
Mercedes. 13
Company History. Mercedes Benz. http://corp.mbfs.com/mbfs-na/0-1204-1488970-1-1488993-1-0-0-0-0-
0-18689-1465901-0-0-0-0-0-0-0.html
9
En la actualidad, Daimler AG involucra las empresas de Daimler Vehículos Comerciales,
Daimler Trucks, Daimler Financial Services y Mercedes Benz teniendo una gran presencia
tanto en México como en el mundo, posicionándose como uno de los líderes en
automóviles de lujo (Mercedes Benz International, 2014).
General Motors
Buick Motor Company fue creada en 1903 por David Dunbar Buick entrando en quiebra en
1904. Cuando Buick Motor Company entra en quiebra, David Dunbar Buick contrata a
William Crapo Durant como encargado de las operaciones y estrategia de la compañía.
El 16 de septiembre de 1908 Durant funda General Motors Company e incorpora a la Buick
Motor Company. Con las ganancias que obtiene, adquiere Oldsmobile, a esta adquisición le
siguieron las adquisiciones de Oakland (ahora Pontiac) y Cadillac.
Para finales de 1909, General Motors Company se había logrado posicionar como una de
las compañías líderes en el mercado, aglutinando a un aproximado de 22 empresas de la
industria automotriz.
En 1910, debido a una mala planeación financiera de Durant, los intereses bancarios
asumieron el control de General Motors, lo que causó que Durant perdiera su puesto dentro
de la empresa.
Al salir de General Motors Company, Durant y el ingeniero y piloto Louis Chevrolet se
vuelven socios y con este acontecimiento, Chevrolet se funda oficialmente en Detroit en
1911. A finales de 1913, Louis Chevrolet se separa de Durant pero le otorga los derechos
para poder continuar con la producción de automóviles a su nombre.
Durant consigue expander su producción de automóviles lo que le permite volver a
posicionarse dentro del mercado, se posicionó de tal forma que para 1915 retomó el control
de General Motors, fusionando a Chevrolet con General Motors, convirtiéndola en la
Chevrolet Division de la General Motors Company.
En 1923, Durant contrata a Alfred Sloan para que continuara con la gestión de la empresa.
Durante los años 20´s y 30´s, la empresa adquiere los autobuses Yellow Coach y colabora
para la creación de los autobuses Greyhound; compra Electro-Motive Corporation (vendida
10
a principios de 2005) y su suministrador de motores Winton Engine, renombrándolas como
la General Motors Electro-Motive Division; en 1932 crea United Cities Motor Transit14
.
GM Daewoo se constituye en 2002, posterior a que General Motors Company adquiriera
Daewoo Motors que se encontraba en quiebra.15
En el 2009, Chevrolet se debilitó como consecuencia a la mala situación financiera de
General Motors, sin embargo Chevrolet siempre se mantuvo como la más rentable dentro
de las marcas que engloban a General Motors.
Las marcas que involucran General Motors en la actualidad son Chevrolet, Buick, GMC,
Cadillac, GM Fleet & Commercial, Pontiac, Saturn, Hummer, Holden, Opel, Vauxhall y
seminuevos Chevrolet, Buick y GMC (General Motors, 2014).
Actualmente, Chevrolet cuenta con un automóvil eléctrico, el “Chevrolet Volt” con el cual
ha sido parte de las tendencias que han surgido respecto a los automóviles eléctricos de los
últimos años.16
Desde sus inicios, en General Motors Company se creía firmemente en que una empresa no
podía subsistir a largo plazo con una sola marca, sino que necesitaba una variedad de
marcas. Por esto es que creó diferentes automóviles para diferentes tipos de consumidores,
para con esto poder satisfacer las diferentes demandas; General Motors incorporó la
segmentación de mercado creando una división diferente para cada tipo de consumidor.
Así mismo incorporó la opción de diferentes alternativas para cada modelo de automóvil
(color, radio, aire acondicionado, etc.) de manera que el precio más alto del modelo anterior
era el precio más bajo del modelo siguiente. A esto lo llamó “la escalera del éxito”.
Para lograr una correcta organización creó una estructura divisional, en la cual normalizó
los resultados y dio la libertad a los empleados de cada división para lograr sus objetivos.
14
History and Heritage General Motors. http://www.gm.com/company/historyAndHeritage.html 15 General Motors destaca la aportación de la sur-coerana GM Daewoo a las operaciones globales del grupo
www.economiahoy.mx 16
Coches eléctricos, conéctate al cambio. http://www.chevrolet.es/nuestros-modelos/coches-electricos/
11
Ford
El 4 de junio de 1896, Henry Ford construye su primer automóvil, el cuadriciclo y dos años
más tarde crea la compañía “Detroit Automobile” disolviéndose dos años después de su
creación.
En 1902 con dinero de los inversores John y Horace Dodge (quienes años después fundaron
“Dodge Brothers Motor Vehicle Company”) Ford comienza a construir la compañía que se
convertiría años después en una de las más grandes.
En 1903 se funda Ford Motor Company en Dearborn, Michigan, empezando su expansión
en 1911.
En 1906, Ford innovó en la industria automotriz con la intercambiabilidad de componentes
automotrices (repuestos), lo que abarataba la producción y las reparaciones por la vía de la
estandarización, en 1913 introdujo la cadena de montaje considerada como uno de los
diseños más revolucionarios en producción del siglo XX17
, reduciendo el tiempo de armado
de manera notable. Con esta forma de producción Ford fabricó 260,000 automóviles en
1914, equivalente al mismo nivel de producción que tenía el resto de la industria en
conjunto (Círculo de Economía de Alicante, 2014). El modelo T de Ford era fabricado
solamente en color negro, esto por ser el primero en secar, por lo que aceleraba el proceso
de entrega.
Ford Motor Company inició la producción de camiones en 1908, aunque nunca fue su
negocio principal la producción de estos.
En 1919, Edsel Ford siguió a su padre Henry Ford como presidente de la compañía, aunque
Henry Ford aún seguía en la administración18
.
El 4 de febrero de 1922 Ford Motor Company se expande al mercado “de lujo” de
automóviles, adquiriendo la Lincoln Motor Company, llamada así por Abraham Lincoln19
.
17
La cadena de montaje no fue una idea de Ford, ya que en 1901 Ransom Eli Olds diseñó el automóvil
“Curved Dash”, el cual fue el primer vehículo producido en serie de Estados Unidos, pero quien realmente dio
a conocer esta forma de producción y que permitió que se diera a conocer en el mundo fue Henry Ford. 18
Desarrollos Post Primer Guerra. http://www.chevroford.com.ar/Historia_Ford_2.html 19
Lincoln Motor Company. http://www.chevroford.com.ar/Historia_Ford_2.html
12
En 1928, Ford Motor Company construyó el museo de Historia Americana más grande
llamado “The Henry Ford”. Este museo sigue existiendo en la actualidad en Dearborn,
Michigan, cuenta con diferentes secciones en las cuales se habla de la vida de Henry Ford,
se encuentra la silla presidencial de Abraham Lincoln, la limusina donde murió John F.
Kennedy en 1963, y muchas otras exhibiciones de motores, automóviles e interactivas20
.
La división Mercury se estableció en 1938 enfocada a la creciente demanda por
automóviles de la clase media de la época.
En 1955 Ford Motor Company introdujo el diseño Thunderbird y la línea de automóviles
Edsel, cancelada a menos de 27 meses de su lanzamiento en noviembre de 1960. Con la
introducción del modelo Ford Falcon, la compañía se logró recuperar rápidamente luego
fracaso que tuvo el modelo Edsel.
En 1990 Ford adquiere Jaguar Cars y en 1994 Aston Martin, las cuales posteriormente
vende; en 2007 vende Aston Martin, en 2008 vende Jaguar Cars y Land Rover. En 1999
Ford compra a Volvo Cars.21
En el 2006 Ford Motor Company reportó una pérdida de $12,700 millones de dólares, la
mayor pérdida anual en la historia de la compañía, con lo que se pensaba que la empresa no
sería rentable en varios años. Sin embargo, en el segundo trimestre del 2007, la compañía
reportó una ganancia de $750 millones de dólares, a pesar de esto, la compañía cerró el
2007 con una pérdida de $2,700 millones de dólares, en gran parte por financiar la
reestructuración de Volvo, una de las razones por las que Ford anuncia la venta de Volvo
en el 2010.22
Es hasta el 2009, cuando la compañía logra tener un beneficio fiscal y en el 2012 los bonos
corporativos de Ford logran aumentar su calificación a grado de inversión.
La clave del éxito de Ford fue que logró conseguir economías de escala por fabricaciones
extensas, esta reducción de los costos permitió a Ford elevar los salarios que ofrecía (el
salario mínimo de los trabajadores norteamericanos de la época era de $2.34 dólares el día)
20
The Henry Ford Museum http://www.thehenryford.org/index.aspx 21
Ford Motor Company. http://docsetools.com/articulos-noticias-consejos/article_134826.html 22
Ford Motor Company. http://docsetools.com/articulos-noticias-consejos/article_134826.html
13
a duplicar el salario mínimo ofrecido23
. Esto ocasiono que muchos de los trabajadores de
Ford se convirtieran en clientes potenciales de sus automóviles.
El método de producción de Ford incorporaba la especialización, normalización y
eficiencia, algo que años después Toyota metió en un debate con su método de producción
“Just in Time”.
Ford creía en un mercado de competencia perfecta por lo que compartía sus hallazgos y nos
los intentaba monopolizar. En la época de Ford, surgieron varios competidores en la
industria, lo que causó que la fabricación en cadena se extendiera a otras industrias y otros
países.
Volkswagen
Volkswagen data de la época de Adolf Hitler. Previo al inicio de su movimiento nazi, Hitler
encargó al ingeniero Ferdinand Porsche el diseñar un automóvil.
El 28 de mayo de 1937 Hitler funda la compañía Gesellschaft zur Vorbereitung des
Deutschen Volkswagens mbH, que meses después la renombra Volkswagenwerk
(automóviles del pueblo), lo que tiempo después se convertiría en Volkswagen. 24
Hitler inicia la construcción de la primera fábrica en Wolfsburg, Alemania en 1938
buscando crear un automóvil para el pueblo, es por esto que su primer automóvil lo nombra
Kraft-durch-Freude-Wagen (automóvil de la fuerza mediante la alegría), el cual muestra en
la exposición de motores de Berlín en el año de 1939.
Con el inicio de la segunda guerra mundial se dejan de fabricar los automóviles y la fábrica
se convierte en un lugar para guardar armamento (y por lo tanto Porsche deja de laborar con
Hitler). Después de la guerra la fábrica de Wolfsburg queda en manos del ejército inglés25
y
el 1 de enero de 1948 cuando Heinz Nordhoff es nombrado director de la fábrica26
.
23
Biografía de Henry Ford e Historia de sus Automóviles.
http://www.portalplanetasedna.com.ar/henry_ford.htm 24
German Propaganda Archive. http://www.bytwerk.com/gpa/vw.htm 25
El 6 de septiembre del mismo año la fábrica de Wolfsburg se convierte en propiedad de la República
Federal de Alemania. 26
En el mismo año (1948), Ferdinand Porsche fabrica su primer automóvil, siendo este el primer automóvil
deportivo de lujo.
14
Tiempo después, Volkswagen recontrata a Porsche y con las ganancias obtenidas
trabajando aquí, Porsche abre sus oficinas en Stuttgart, en donde durante las próximas
décadas construiría más de 78,000 automóviles.
Nordhoff dedicó gran parte de su tiempo a la construcción del “escarabajo” o “vocho”.
En la década de los 50´s el “escarabajo” se expandió alrededor del mundo. En 1972, este
modelo tuvo un récord en producción con 15, 007,034 unidades fabricadas, siendo el de
mayor producción a nivel global, superando el Modelo “T” de Ford.
Como consecuencia de la recesión mundial de 1914 la compañía estuvo al borde de la
quiebra, pero la producción del modelo Golf y el modelo Polo, fueron los que salvaron a la
compañía.
En 1978 se dejó de fabricar el modelo del “escarabajo” en Alemania. En otras partes del
mundo se continuó fabricando este modelo, en México se dejó de fabricar hasta el año
2003.
Nissan
La historia de Nissan comienza con la marca Datsun, esta marca surge en 1914 con la
producción de un automóvil llamado “Dat” diseñado por el pionero de la industria
automotriz en Japón Masujiro Hashimoto.
En diciembre de 1933 se establece Jidosha-Seizo Kabushiki-Kaisha (Automobile
Manufacturing Co. Ltd. en inglés), esta producía los modelos Datsun.
El primero de junio de 1934 se funda Nissan Motor Co. Ltd. Este nombre era una
abreviación de Nippon Sangyo, una compañía financiera que pertenecía a Yoshisuke
Aikawa.
En abril de 1935 se construyó en la planta de Yokohama el primer modelo “Datsun”, el
cual era un descendiente del modelo “Dat”, en este mismo año, esta planta inició
exportaciones automotrices a Australia.
Al comienzo de 1938 y en el transcurso de la segunda guerra mundial Nissan se expandió,
pasando de fabricar pequeños automóviles a también fabricar camiones y vehículos
militares.
15
En 1959 la compañía inició su fabricación de automóviles en Taiwán y en 1961 en México.
En el año de 1960, Nissan se convirtió en la primera marca japonesa en ganar el premio
Deming27
por excelencia en ingeniería.
En la década de los 60´s, Nissan experimentó un enorme crecimiento. Gracias a este
crecimiento, Nissan estableció en los años 80´s una planta de producción de automóviles en
Estados Unidos y otra en Reino Unido.
En 1999 Renault firmó una alianza con Nissan y adquirió el 44.4% de sus acciones con
derecho a voto y a su vez Nissan recibió un 15% de las acciones de Renault sin derecho a
voto, surgiendo así la alianza que se conoce hasta la fecha de Nissan-Renault. Esta alianza
significó la llegada del primer presidente no japonés, Carlos Ghosn.
Posterior a la alianza, Nissan reestructura su marca de lujo Infiniti28
.
En la actualidad, Nissan se encuentra entre las 50 empresas más importantes del mundo y
está presente alrededor del mundo. La empresa busca incrementar su producción y ventas
mediante su plan de negocios “Nissan Power 88” anunciado en junio de 2011, que tiene
como meta el incremento de un 8% de participación en el mercado global y 8% en la
utilidad operativa, al cierre de 2016 (Nissan, 2014).
Toyota
En 1937 Sakichi Toyoda funda Toyota Motor Corporation, como una filial de Toyota
Automatic Works, una empresa que fabricaba máquinas de tejer.
Con el dinero que Sakichi Toyoda obtuvo al vender la patente de una de sus máquinas de
tejer, Toyoda desarrolla y prueba los que serían los primeros automóviles de Toyota Motor
Corporation. En 1947 lanza su primer automóvil de tamaño pequeño.
En 1950 Toyota tuvo su primera y única huelga. La empresa superó esta situación con la
convicción fijar los principios de mutua confianza y dependencia, filosofía que en la
actualidad continúa guiando a la compañía.
27
El premio Deming es uno de los más grandes premios en el mundo de TQM (Total Quality Management),
fue establecido en 1951 en conmemoración del Dr. William Edwards Deming.
http://www.juse.or.jp/e/deming/ 28
Nissan Motor Company Founded. Toda la información de esta sección hasta antes del último parráfo se
sacó de History Channel. http://www.history.com/this-day-in-history/nissan-motor-company-founded
16
A finales de los años 50´s, los procesos productivos de la empresa fueron mejorando,
culminando con el establecimiento del “Sistema de Producción Toyota”. Este sistema se
encuentra basado en los principios: “Jidoka”29
, “Just-in-time”30
y “Kaizen”31
, los cuales
mejorar los procesos y la calidad de la producción, minimizando el stock, eficientando la
cadena productiva.
En 1959, inició la fabricación de automóviles fuera de Japón por medio de una pequeña
planta en Brasil y a partir de ahí se ha extendido alrededor del mundo.
Toyota ha basado la construcción de sus fábricas en base a la demanda de automóviles por
países, teniendo fábricas en donde los clientes demandan más. Toyota cuenta con una
extensa red de instalaciones de diseño e investigación y desarrollo (I+D) que abarca los tres
mayores mercados: Japón, América del Norte y Europa.
Honda
En 1936 Soichiro Honda abandona su trabajo en el taller Art Shokai para fundar su primera
compañía llamada Tokai Seiki, en la cual fabricaba anillos para pistones y abastecía a
Toyota Motors. Durante la Segunda Guerra Mundial, las instalaciones de la compañía
Tokai Seiki fueron destruidas y Soichiro Honda decide vender la empresa.
En 1946 funda en Hamamatsu, el Instituto Honda de Investigación Técnica, que se
dedicado a adaptar e instalar en bicicletas pequeños motores utilizados durante la Segunda
Guerra Mundial, creando un modo de transporte barato y eficiente. En este año, Soichiro
Honda comienza a tener problemas con el abastecimiento de motores para la producción de
sus primeros automóviles y es cuando Honda decide desarrollar su propio motor surgiendo
el primer motor Honda.
29
Jidoka es un término utilizado en TPS (Toyota Production System. Este identifica las causas de los
problemas, mejora los procesos y la calidad de los productos.Toyota global. http://www.toyota-
global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/jidoka.html 30
Hace más eficiente la producción, produciendo y haciendo exclusivamente lo que es debido, minimizando
los stocks y la mercancía que se pudiera perder por daños u otras cosas. Toyota Global. http://www.toyota-
global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/just-in-time.html 31
Se refiere a la mejora continua de los procesos productivos. Kaizen Institute. http://www.kaizen.com/about-
us/definition-of-kaizen.html
17
El 24 de septiembre de 1948, Honda fundó Honda Motor Co. Ltd. En 1962 aparece el
primer automóvil deportivo de Honda, para el año de 1972 se introduce el motor CVCC y
en 1972 se lanza el modelo de automóvil Civic.
En 1986 se lanza en Estados Unidos de América la división de automóviles de lujo de
Honda “Acura”.
En 1989 Honda desarrolla la tecnología VTEC, esta tecnología logró hacer más eficiente el
consumo de combustible de los vehículos Honda.
En 1993 y 1996, Honda gana el “World Solar Challenge”, la carrera más larga del mundo a
bordo de vehículos impulsados por energía solar. En el 2010 Honda presenta el vehículo
híbrido CR-Z.32
Volvo
Volvo fue fundada por el ingeniero Gustav Larson y el economista Assar Gabrielsson en
1927 en Suecia, Volvo surge como una empresa subsidiaria del fabricante de rodamientos
Svenska Kullagerfabriken (convirtiéndose en el grupo Volvo AB en 1935).
En 1999, Ford Motor Company adquiere Volvo Cars como parte de su división de
automóviles “Premier”. Ford Motor Company vende Volvo Cars en el 2010 a la empresa
china Zhejiang Geely Holding Group.
Volvo es conocido ser un fabricante de automóviles con altos sistemas de seguridad; es la
única compañía automotriz que desde 1970, cuenta con su propio equipo de investigación
de accidentes (volvo cars, 2014).
En el 2014 la compañía publicó, que se estaba trabajando en un automóvil que fuese tan
seguro que para el 2020, nadie debería morir dentro de en un vehículo Volvo.33
BMW
En 1916, la compañía Flugmaschinenfabrik Gustav Otto se convirtió en Bayerische
Flugzeug-Werke AG (BFW) por petición del gobierno; esta es la fecha considerada como
32
Honda, the Power of Dreams. Toda la información de esta sección se obtuvo de la página corporativa
Honda-Historia. http://www.honda.mx/corporativo/historia/ 33
Volvo Cars. http://www.volvocars.com/mx/top/about/values/pages/safety.aspx
18
la fundación de BMW. Por otra parte, en 1917, la empresa Rapp Motorenwerke transformó
en Bayerische Motoren Werke (BMW), la cual se convertió en una sociedad anónima en
1918; transfiriendo sus operaciones a BFW en 1922.
Posteriormente, la empresa se trasladó a las instalaciones de BFW en Oberwiesenfeld en el
aeródromo de Múnich. Está planta existe en la actualidad y es la sede de BMW Group.
BWM lanzó al mercado su primera motocicleta en 1923.
Durante la Segunda Guerra Mundial, BMW proveía de armamento y material de guerra a
Alemania; dedicó gran parte de sus recursos a la construcción de motores de aviones para la
Fuerza Aérea de Alemania.
Estados Unidos de América emitió una orden para desmantelar las plantas de BMW en
1945 (ya había acabado la Segunda Guerra Mundial).Posterior a este incidente, se fabrica
una motocicleta en 1948 y en 1952 el automóvil BMW 501.
En 1959 Daimler-Benz presentó una alianza a BMW, pero BMW la rechaza. BWM se
vuelve rentable por primera vez después de la guerra en 1961.
En 1970, BMW crea la fundación Herbert Quandt.
El museo de BMW en Múnich se abre en 1973. Este museo aún existe en la actualidad.34
En 1986 funda su centro de investigación FIZ en Múnich.
En 1994 BMW instala una planta en Estados Unidos de América; en el mismo año adquiere
Rover Group, vendiéndolo en el 2000 conservando la parte de Mini.35
34
BMW Museum.http://www.bmw-welt.com/de/ 35
Información de esta sección de: BMW History.
http://www.bmw.com/com/en/insights/history/bmwhistory/introduction.html
Milestones BMW Group.
http://www.bmwgroup.com/e/0_0_www_bmwgroup_com/unternehmen/historie/meilensteine/meilensteine.ht
ml
19
CAPÍTULO 2. PANORAMA DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ EN MÉXICO Y EL MUNDO
La importancia de la industria automotriz en las economías nacionales alrededor del mundo
y su papel como propulsor para el desarrollo de otros sectores de alto valor agregado han
causado que diferentes países estén enfocados en el desarrollo y fortalecimiento de la
industria (Secretaría de Economía, 2014).
Como consecuencia a la crisis global que tuvo lugar entre el 2007 y el 2009, la industria
automotriz reconfiguró su estrategia resultando en un notable impacto positivo. De acuerdo
a PWC (2013) fue gracias a la industria automotriz que hubo una rápida recuperación de la
economía mundial36
.
La importancia de la industria automotriz se le atribuye a la generación de empleos,
atracción de inversión extranjera, investigación, desarrollo, innovación constante y otros
factores que impactan favorablemente en las diferentes economías.
36
Pricewaterhouse Coopers (PWC), México (2013) publicó que la industria automotriz fue la que condujo a
la rápida recuperación de la economía mexicana después de la crisis del 2007-2009 y en los últimos años ha
contribuido fuertemente al crecimiento económico que ha sido observado en el país.
20
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL MUNDO
A lo largo de los años, la industria automotriz ha sido generadora de desarrollo en las
diferentes economías del mundo.
Gran parte de las exportaciones, el empleo y el Producto Interno Bruto (PIB) de los
principales países productores de la industria automotriz, dependen de esta industria. Por un
lado por los enlaces de producción con la industria de autopartes, las redes de distribución y
venta de automóviles que generan miles de empleos, los talleres de reparación de
automóviles, además de la investigación y desarrollo (I+D) de la industria; por el otro lado
por las industrias desarrolladas de manera paralela como lo son la de metales, del hule, del
vidrio, de los semiconductores, del cuero, entre muchas otras.
En el documento de la institución educativa Stanford titulado “Silicon Valley and the
Future of the Automotive Industry, Strategic Thinking in Action Fall 2010”, se describió el
efecto multiplicador del empleo en la industria automotriz destacando que por cada empleo
directo generado en la industria automotriz, se generan aproximadamente ocho empleos en
los sectores conexos (empleos indirectos). La Organización Internacional de Constructores
Automotores (OICA) estima que en la actualidad se encuentran 50 millones de personas
empleadas en la industria automotriz en los diferentes países del mundo.
A través de los años, las compañías automotrices han aumentado la producción de sus
automóviles en países emergentes como China, Malasia, América Latina y países al sur de
Asia; una de las principales razones de esto es los bajos costos de producción que estos
países presentan.
En la gráfica a continuación se presentan los niveles de producción mundial tanto de
vehículos ligeros como pesados del periodo que comprende del 2000 al 2014.
21
Ilustración 2. Fuente: Elaboración propia con datos de Statista (2015)37
Como se puede observar, tanto la producción de vehículos ligeros como pesados ha
aumentado, con la excepción de 2008 y 200938
recuperándose para el 2010.
La demanda por automóviles en los diferentes países alrededor del mundo ha ido en
aumento. En la gráfica siguiente se presenta el número de automóviles por cada 1,000
habitantes al año 2011, se podrá observar que para ciudades como Mónaco o Liechtenstein,
se ha vuelto indispensable el uso del automóvil.
Ilustración 3. Elaboración propia con del Banco Mundial (2011) *Por automóviles se refiere a automóviles, autobuses y vehículos de carga. No incluye vehículos de dos ruedas.
37
La fuente de los datos de Statista es la OICA (www.oica.net).
http://www.statista.com/statistics/262747/worldwide-automobile-production-since-2000/ 38
Esta baja en la producción se debió a la crisis mundial del 2007-2009
0.
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
Unid
ades
(en
mm
illo
nes
)
Producción Automotriz Mundial
Vehículos Ligeros Vehículos Pesados
573 580 582 584 585 588 588 589 591 593
615 682
703 708 709
741 747
786 826
842
200 300 400 500 600 700 800
Suiza
Francia
Austria
Japón
Noruega
Lituania
Australia
Malta
Islandia
Liechtenstein
Unidades
Automóviles* por cada 1,000 personas (2011)
22
De acuerdo a la gráfica anterior, para el año 2011 México se encontraba en el lugar número
52 de la lista con 278 automóviles por cada 1,000 habitantes; en el lugar 84 se encontraba
China con 69 automóviles por cada 1,000 habitantes; Brasil para el 2008 (último dato
disponible) contaba con 210 automóviles por cada 1,000 habitantes y como se puede
percibir, Estados Unidos de América no solo se encuentra en los primeros lugares en los
niveles de producción sino también en niveles de consumo, este país se encuentra en el
lugar número 3, solo por debajo de Mónaco y Liechtenstein con 786 automóviles por cada
1,000 habitantes.
23
Tendencias que presenta la Industria Automotriz
De acuerdo a KPMG (2014)39
, en los últimos años las compañías automotrices se han
enfocado en implementar modelos de automóviles eléctricos y en la reducción de las
emisiones. Un estudio realizado por la OICA coincide mencionando que en los últimos
años las compañías líderes en el mercado han buscado implementar políticas para la
reducción de emisiones y con esto mejorar la calidad del ambiente.40
Como consecuencia a la creciente demanda por automóviles eléctricos, surge la marca de
automóviles de carreras Fórmula E, en la cual el 100% de los automóviles son eléctricos.
Uno de los objetivos de la Fórmula E es generar incentivos para que en el corto plazo,
Indycar y Fórmula 1 conviertan sus automóviles en eléctricos.41
Las preferencias del consumidor en los últimos años se han centrado en obtener la
tecnología más avanzada disponible en el mercado (USB, GPS, Computadora Portátil,
Manejo sin necesidad de chofer, auto-estacionada, entre otros) y por esto es que han
aumentado las alianzas de los compañías automotrices con empresas de tecnología y
fabricantes de productos electrónicos. Se calcula que el número de automóviles conectados
a internet aumentará un aproximado de 30% anual de manera consecutiva durante los años
venideros, esperando que para el 2020, 1 de cada 5 automóviles se encuentre conectado a
internet.
Como es conocido, el internet se ha vuelto indispensable de unos años a la fecha y una
prueba de esto es que en el 2012, el 70% de la originación de nuevos clientes de las
compañías automotrices a nivel mundial fue a través de internet, mientras que en años
39
KPMG presentó en su página de internet información relevante de la industria automotriz en su documento:
KPMG´s Global Automotive Executive Survey en enero del 2014. 40
The Auto Industry and the Environment. OICA. http://oica.net/wp-content/uploads/2007/06/oica-depliant-
final.pdf 41
La Fórmula E es una nueva categoría de competencia de automóviles totalmente eléctricos organizada por
la Federación Internacional del Automóvil (FIA). http://www.fia.com/championship/fia-formula-e-
championship/2014/fia-formula-e-championship
La Fórmula 1 es la competencia de automóviles más grande del mundo, esta tiene lugar a través de los cinco
continentes, data desde las competencias de Grand Prix presentándose oficialmente en el año de 1950.
http://www.formula1.com/inside_f1/f1brand.html
La liga de carreras (Indy Racing League) INDYCAR, es una carrera de automóviles en los Estados Unidos de
América, creada en 1994 en Indianápolis en donde el ganador de cada año se lleva un millón de dólares.
http://www.indycar.com/Fan-Info/INDYCAR-101/What-Is-INDYCAR
24
anteriores el proceso para originar nuevos clientes era por medio de ejecutivos comerciales
presenciales en las distribuidoras.
El modelo de comercio en línea, se ha convertido en una tendencia en crecimiento entre los
fabricantes de automóviles como BMW, Audi, Hyundai y Daimler. Audi y BMW cuentan
con su “i Store”, además de que recientemente hicieran la apertura de salas de exposición
digitales en Londres, recientemente BMW lanzó su CRM “mobile sales force”, con el
objetivo de llevar el departamento de ventas a la casa del cliente.
De acuerdo a Bloomberg View, la revista “Money”, la página web “Macrumors” y BBC, la
empresa Apple42
tiene planes de fabricar el “Apple Car”, un automóvil eléctrico que podría
ser sin conductor (no está confirmado) que podría estar listo para el año 2020. La posible
fabricación este automóvil tiene preocupadas a muchas de las compañías automotrices, ya
que la fabricación de este modelo podría hacer que bajaran notablemente sus ventas.43
42
Apple con un aproximado de $200 billones de dólares de ingresos anuales y una capitalización de mercado
$770 billones de dólares al 2015. 43
Bloomberg View, 25 de febrero de 2015. Secret to the Apple Car Is the Battery.
http://www.bloombergview.com/articles/2015-02-25/secret-to-the-apple-car-is-the-battery
Money, 25 de febrero de 2015. Why Apple Can’t Sell Cars Like iPhones.
http://time.com/money/3721906/apple-cars-phones/
Macrumors. Apple Car. Apple's electric vehicle project. http://www.macrumors.com/roundup/apple-car/
BBC. 20 de febrero de 2015.Could Apple really be about to make cars?
http://www.bbc.com/future/story/20150220-could-apple-really-make-cars
25
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO
La industria automotriz tiene una gran importancia en el mundo y México no es la
excepción, ya que esta industria ha sido la propulsora de desarrollo en el país a lo largo de
los años.
En el 2011 la industria automotriz logró posicionarse en el lugar número ocho a nivel
global por su producción y para el 2014, esta industria paso del lugar número ocho al lugar
número a ocupar el número siete por su nivel de producción.
La industria automotriz se ha constituido como precursora de la competitividad en las
diferentes regiones en donde se ha establecido, lo que ha generado empleos más calificados
y mejor remunerados, además del desarrollo del capital humano. En promedio, las
remuneraciones de la industria automotriz en México equivalen a 2.3 veces las del resto de
las manufacturas; esta industria ha generado una derrama de capacidades tecnológicas que
encuentran aplicación en otros sectores que a su vez han propiciado la generación de
cuadros técnicos especializados.
Por su amplia proveeduría y las ventajas competitivas a nivel mundial que ofrece México
en mano de obra calificada y competitiva, posición geográfica y acceso preferencial a otros
mercados, la industria automotriz mexicana tiene un alto potencial de crecimiento y de
generación de empleos de alta calidad.
Evolución de la Industria Automotriz
Las empresas multinacionales tienen presencia en la industria automotriz en México desde
los años 20´s. En 1921 Buick estableció la primera planta armadora en México pero no fue
sino hasta el año de 192544
con la instalación de las líneas de ensamble de la empresa Ford,
(durante el período presidencial del General Calles (1924-1928)) cuando realmente se
inició la industrialización del sector automotriz en México45
.
En 1935 General Motors Company se instala en México y en 1938 se instalan las fábricas
Automex (ahora Chrysler).
44
En el periodo anterior a 1925 la oferta total de vehículos estaba compuesta por bienes de origen externo. 45
La industria automotriz de México: de la sustitución de importaciones a la promoción de exportaciones.
Sergio W. Sosa Barajas, 2005. Análisis Económico Núm. 44 Vol. XX
http://www.analisiseconomico.com.mx/pdf/4407.pdf
26
En 1950 posterior a la segunda guerra mundial, México da un giro en su estructura
económica (hasta ese entonces dependiente de la agricultura) y se enfoca en el desarrollo
industrial, situación que favoreció fuertemente a la industria automotriz.
En 1962 se emite el primer decreto automotriz46
, se emite siguiendo la política del modelo
de “Sustitución de Importaciones”47
, modelo que buscaba el fortalecimiento del mercado
interno. Este decreto limitaba la importación de automóviles y de ensambles principales
completos como motores y transmisiones; fijaba en un 60% el contenido nacional mínimo
para los vehículos fabricados en territorio nacional y limitaba a un 40% de capital
extranjero las inversiones en las plantas de autopartes; establecía un control de precios con
el fin de contener las utilidades e incentivar a un incremento de la productividad.
Este decreto favoreció a la industria automotriz en el corto plazo. La industria automotriz
creció de 96,781 automóviles fabricados en 1965 a 250,000 unidades en 1970, reflejándose
a la industria de autopartes y a otras industrias de la economía. La producción incrementó,
pero los niveles de calidad eran bajos y los costos de producción eran elevados (por encima
de otros países) y dado el prevaleciente cierre de las fronteras mexicanas, la falta de
competitividad de México parecía no ser un factor preocupante.
Nissan Mexicana que se constituyó oficialmente en 1961 pero comercializaba vehículos en
México desde 1959, inicia operaciones en la planta de la Ciudad Industrial del Valle de
Cuernavaca (CIVAC) con la fabricación del Datsun Sedan Bluebird.
En 1964 Volkswagen (que desde una década antes se dedicaba a la comercialización de
vehículos importados) inicia sus operaciones de ensamble en el Estado de México y tres
años después traslada su centro de producción al estado de Puebla; en el mismo año Ford
hace una expansión de su producción e instala dos plantas en el Estado de México; a su vez
Chrysler comienza las operaciones de la planta de motores de Toluca y en 1968 su planta
de ensamble. En 1965 General Motors inaugura el complejo de motores y fundición en
46
Los decretos automotrices son emitidos por el gobierno federal y tienen por objeto la regulación de la
producción y las ventas; esto incluye limitaciones al número de empresas terminales, restricciones a la
participación de la inversión extranjera en las empresas de autopartes y algunas prohibiciones. 47
Política proteccionista al mercado interno, puesta en marcha en 1947. Capítulo I La Política de
Industrialización por Sustitución de Importaciones
http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/AguilarMS/cap1.pdf
27
Toluca, destinado principalmente a proveer de motores de 6 cilindros y partes de fundición
a la planta localizada en la Ciudad de México.
Cuando se emite el segundo decreto automotriz en el año de 1972, el gobierno crea nuevas
políticas regulatorias. Entre estas políticas se encontraba la reducción del porcentaje de
contenido nacional mínimo para automóviles destinados al mercado de exportación y el
obligar a los fabricantes de la industria a exportar un equivalente del 30% del valor de sus
importaciones, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los mercados. Sin embargo,
estas políticas no generaron gran avance, ya que en 1975 las exportaciones de la industria
automotriz estaban por debajo del 16%, lo que causo que la balanza comercial entrara en
crisis.
De acuerdo a Brown (1998), el cambio del modelo de sustitución de importaciones hacia el
concepto de promoción de exportaciones, se atribuye a que por un lado México como país
productor se vio en dificultades de enfrentar los efectos de la crisis del petróleo y los
consiguientes déficit en la balanza de pagos y por otro lado la devaluación del peso en
1976, además de la recesión que se considera que fue lo que afectó severamente a la
industria.
En 1977 el gobierno publica un nuevo decreto con el objetivo de transformar al país en un
exportador competitivo, el decreto incluía que al menos el 50% del intercambio comercial
de las compañías de la industria debía provenir de la exportación de autopartes producidas
localmente y no se permitía que los capitales foráneos tuvieran la mayor participación de
las inversiones. En la década de 1980 la industria automotriz mexicana experimentó un
cambio 360° en sus objetivos de producción y ventas, al desplazarse del mercado interno al
mercado externo.
Las compañías norteamericanas comenzaron con un incremento en sus inversiones en la
zona norte del país por medio la instalación de plantas de producción. Un ejemplo de esto
fue la inversión de las tres grandes firmas de Detroit48
; General Motors en 1981 con las
plantas de ensamble y motores en el complejo Ramos Arizpe en Coahuila; la planta de
motores de Chrysler también en Ramos Arizpe en 1981; la planta de motores de Ford en
48
Las tres grandes firmas de Detroit comprendía a General Motors, Chrysler y Ford.
28
Chihuahua en 1983 y la de ensamble en 1986 en Hermosillo, Sonora; en conjunto con
Mazda, dedicada al mercado de exportación. En estos años llega Honda llega al Bajío.
A partir de 1982 se empieza a formar el modelo de apertura comercial. Este modelo
incentivó al inicio de una nueva era de la industria automotriz en el país49
.
En 1983 se establece la regulación “Decreto para la Racionalización de la Industria
Automotriz”, esta regulación orientaba sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de las
exportaciones enfocándose en la exportación de automóviles. Esta regulación, en conjunto
con el incremento en productividad tuvieron como consecuencia las nuevas plantas
automotrices que hicieron que la balanza comercial de la industria tuviera un superávit.
Para mediados de la década de los 80´s, el gobierno abrió la frontera principalmente para la
compra de autopartes.
A partir de la segunda mitad de la década de los 80´s, las compañías trasnacionales tuvieron
una notable evolución en principalmente gracias a la apertura comercial y las
exportaciones.
Las compañías automotrices ubicadas en México basaron su crecimiento en la búsqueda de
nuevos mecanismos de inserción en los mercados internacionales mediante la
modernización tecnológica y la relocalización de plantas con el fin de reducir los costos.
Con la entrada de México al GATT50
en 1986, el país experimentó un mayor cambio en
donde las empresas pequeñas desaparecen y las que quedan juegan un papel protagónico en
la reconversión industrial. En México aparecen empresas distribuidoras de autopartes
fabricadas en el extranjero y empieza la fusión de corporativos, un ejemplo de esto es el de
Daimler Benz- Chrysler que se unen para tener mayor control de la cadena productiva para
el mercado nacional; por otro lado grupos de capital mexicano compran empresas y hacen
sus propias cadenas; el gobierno privatiza las empresas paraestatales; se transforman los
sistemas financieros; se quitan candados a la inversión extranjera; los parques industriales
pasan a ser controlados por los gobiernos regionales.
49
Carrillo, 1990; Arteaga, 2003. 50
El acuerdo GATT, General Agreement on Tariffs and Trade por sus siglas en inglés, permitió una mayor
apertura comercial en México, fue creado en 1947 en la Conferencia de la Habana y firmado un año después
por 23 países.
29
Ilustración 4. Proporción de Exportaciones automotrices 1977-1989(mdd),
Fuente: Industria Nacional de Autopartes INA51
En diciembre de 1989, el gobierno del presidente de ese entonces Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994) emitió un nuevo decreto llamado “Decreto para la Modernización y
Promoción de la Industria Automotriz”52
, el cual hablaba sobre la necesidad de modernizar
a la industria. Entre los principales puntos de este decreto estaban la autorización a la
importación de vehículos nuevos, esto por primera vez desde 1962, siempre y cuando la
industria terminal mantuviera un saldo positivo en la balanza comercial, esto causo que una
parte considerable de los automóviles que se vendieran en México entre 1991, 1992 y 1993
fueran importados.
Con la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)53
en enero
de 1994 realmente comienza un proceso de transformación en la industria; a partir de este
tratado se fueron reduciendo las tarifas arancelarias, la tarifa de importación de automóviles
y camiones ligeros se redujo a un 10% acordándose su eliminación en el año de 2004; la
tasa arancelaria sobre las autopartes paso a 10%; se redujo a 0.8 el factor de compensación
de la balanza comercial; el margen de contenido nacional para automóviles fabricados en
México se redujo a partir de la entrada del tratado hasta llegar a la total liberalización de
0% en el año 2004.54
51
www.ina.com.mx 52
Este decreto tuvo modificaciones posteriores. 53
El TLCAN o NAFTA (North American Free Trade Agreement), es un acuerdo comercial celebrado entre
los tres países de América del Norte: Canadá, Estados Unidos de América y México. El TLCAN establece
entre los territorios de los tres países una zona de libre comercio. 54
TLC´s y acuerdos comerciales. Marzo 2012.
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Estudios/monografia_automotriz
_marzo.pdf
30
La desregulación gradual de la industria a partir del año 1994 hasta el año 2004 creó
oportunidades de negocios para las compañías provenientes de otros países, desde la firma
del TLCAN, las exportaciones de la industria automotriz de México hacia Estados Unidos
han crecido en más de 260%.
En diciembre de 2003 la administración del presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006),
publica el “Decreto para el Apoyo de la Competitividad de la Industria Automotriz
Terminal y el Impulso al Desarrollo del Mercado Interno de Automóviles”, el cual busca la
necesidad de crear mecanismos que propicien el incremento de la competitividad de la
industria automotriz buscando el fortalecimiento del mercado interno. Los puntos
principales de este decreto son la continua estimulación a la llegada de inversión extranjera,
la disminución de los costos de las importaciones, la autorización de registro de nuevas
compañías productoras en la industria dentro de territorio nacional, beneficios a la
importación de ciertos vehículos con “tasa cero” en aranceles y la autorización a las
empresas para la importación de mayores cantidades de vehículos.
La respuesta a este decreto fue favorable, ya que posterior al mismo, en el noroeste del país
inició operaciones la planta de Toyota; Nissan realizó inversiones para la planta de
Aguascalientes; Volkswagen realizó inversiones para la planta de Puebla, esto entre muchas
otras inversiones que se fueron presentando en este periodo.
En los últimos años, las importaciones de automóviles por parte de Estados Unidos de
América y Canadá han representado el 32% en promedio, con lo que cada vez se acerca
más a los japoneses, quienes en el 2012 eran los líderes en el mercado.
De acuerdo a un estudio de la OICA (2012), en donde se toman en cuenta 40 países,
México apareció por segundo año consecutivo en el octavo lugar entre los principales
productores de automóviles a nivel mundial, por arriba de países como Francia, Bélgica y
España.
De acuerdo a datos de PROMEXICO, la brecha de producción de automóviles entre
México y Brasil disminuyó de 715,863 unidades en 2011 a 319,670 unidades durante 2012.
En el transcurso del 2012, México obtuvo cifras récord en producción y exportación con un
crecimiento estimado de 12.4% comparado con el 2011.
31
La Industria Automotriz y la Economía Mexicana
El Diario Oficial de la Federación (DOF, 2013) considera a la industria automotriz como
una industria dinámica, la cual se encuentra definida como:
“Actividades productivas altamente competitivas y con elevadas tasas de crecimiento. Con
una base empresarial sólida, con presencia de empresas globales y una significativa planta
de proveedores de grandes componentes con madurez en sus procesos de manufactura.
Representan un peso importante en la capacidad de generar empleos, al contar con un
potencial importante de crecimiento y su estructura industrial despliega rasgos deseables en
la economía, como calificación de la mano de obra superior al promedio de las
manufacturas, mayor uso y generación de tecnología e importante vinculación con otros
sectores”.
Otras industrias que entran dentro de esta categoría son la industria de tecnologías de la
información y de la comunicación, la industria aeronáutica y la industria de la electrónica.
Estas industrias en la actualidad (2013), son las que representan el mayor crecimiento.
A lo largo de la historia, la industria automotriz ha ido adquiriendo importancia dentro del
sector manufacturero. La industria automotriz ha sido capaz de generar derramas
económicas en muchas de las regiones en las que se instala, por el aumento en la
producción, el desarrollo de industrias paralelas; la generación de empleos; la atracción de
inversión extranjera directa, no solo de la industria automotriz sino también de otras
industrias; el acceso al crédito automotriz; y por todo lo anterior, su contribución a la
reactivación de la economía en periodos de crisis o simplemente la mejora de la situación
actual de las regiones en donde se instala. Es por esto que en esta sección se desarrollan los
factores más relevantes de la economía mexicana en los que se considera que la industria
automotriz impacta.55
De acuerdo a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA, 2014), en los
últimos años la industria automotriz mexicana ha contribuido con entradas de capital
superiores a las registradas en el sector petrolero, turismo y las remesas juntas56
. Desde sus
55
Por la palabra” se considera”, se refiere el autor del trabajo considera. 56
Eduardo Solís comentó en una conferencia de prensa de la AMIA que tuvo lugar en agosto de 2014.
32
inicios, esta industria ha sido causante de desarrollo económico, pero fue a partir de la crisis
del 2007-2009 cuando la industria automotriz se elevó de manera excepcional.
La industria automotriz es la número uno en cuanto a generación de empleos, transferencia
de tecnología, atracción de inversión extranjera directa y desarrollo de capital humano, por
esto es que tiene un impacto estratégico en el crecimiento económico de México. En el
2013 la industria automotriz superó al sector petrolero, del turismo y a las remesas
internacionales aportando el 23.5% de las exportaciones totales y el 31% del total
manufacturero pasando a ser la generadora de divisas más importante (PROMEXICO
2012).
En el primer semestre del 2014 México se convirtió en el séptimo productor de automóviles
en el mundo, quedando por arriba de su principal competidor, Brasil.57
Balanza Comercial
De acuerdo a datos de la AMIA, en el 2013 se alcanzó un récord histórico en el saldo de la
balanza comercial58
automotriz, este fue de casi $39,000 millones de dólares de divisas
netas.
En el mes de abril de 2014 59
el saldo de la balanza comercial automotriz fue de $13,177
millones de dólares, lo que significó un 16.9 % por encima del 2013.
Para lo reportado durante el periodo enero-septiembre de 2014, la industria automotriz
mexicana registró un incremento en la balanza comercial superavitaria de 11.2%
alcanzando los $36, 204 millones de dólares, lo que representó un 11.2% más que los
$32,559.5 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2013. Para el mismo
periodo, las exportaciones tuvieron un valor de $61, 720 millones de dólares, representando
un incremento de 9.4% respecto a lo obtenido en el mismo periodo del 2013.
De acuerdo a una conferencia de prensa de enero del 2015 de la AMIA, en el 2014 la
industria automotriz cerró con una balanza comercial superavitaria de $47.5 millones de
57
Revista “Automotive Now” publicada por KPMG, 2014. 58
Balanza Comercial- son los registros de entrada y/o salida de las operaciones comerciales que se llevan a
cabo en cada una de las aduanas (INEGI) 59
Acumulado, se refiere a que las cifras indicadas corresponden al periodo del 1 de enero al 31 de abril de
2014.
33
dólares, con lo se logró consolidar como la primera generadora de divisas. Se espera que
continúe este crecimiento en los años venideros.
Exportaciones Automotrices
En el 2013, México se posicionó como la tercera plataforma de exportación más rentable
del mundo (El Economista, 2014).
En el 2014, el 80 % de los automóviles producidos en México fueron exportados al resto
del mundo (el país exporta actualmente a 120 países), siendo el 81% exportados a Estados
Unidos de América.
Tabla 1Exportaciones no petroleras. Fuente: INEGI (2015)
De acuerdo a datos de la AMIA, en el primer semestre del 2014 se exportaron 1, 273, 571
automóviles, si se compara con el primer semestre del 2013 en el cual se exportaron 1, 160,
881 unidades, se puede apreciar un crecimiento del 9.7%.
Para abril del 2014 la industria automotriz representaba el 19% de las exportaciones totales
de México y el 23% de las exportaciones totales manufactureras, para julio del 2014 las
exportaciones automotrices crecieron un 20% con respecto a julio del 2013, durante este
mes la industria produjo 259,634 automóviles de los cuales exportó 231,934 unidades.
En los primeros 9 meses del 2014 se exportaron 91,490 unidades, lo que significa 19,342
unidades adicionales a las 71, 852 que se registraron entre enero y septiembre del 2013,
representando un incremento de 27.1%
En el 2013 las exportaciones automotrices representaron el 23% de las exportaciones
totales y para finales del 2013, México era el cuarto exportador más grande del mundo.
34
En el 2012 las exportaciones mexicanas automotrices sumaron 2.5 millones de autos, lo que
representó un crecimiento de 9.4% con respecto a 2011.
Los diez principales destinos de exportación de México son:
1. Estados Unidos de América- Al primer semestre del 2014, Estados Unidos de América
representaba el 70.8% de los envíos al exterior, con un crecimiento de 16.5% con
respecto al 2013.
2. Canadá- Al primer semestre del 2014, Canadá representa el 9.5% de los envíos al
exterior, con un crecimiento de 27.3% con respecto al 2013.
3. Brasil- En el primer semestre del 2014, se tuvo una caída del 19% en envíos a Brasil
respecto al 2013.
4. Alemania
5. China
6. Colombia- En el primer semestre del 2014, se tuvo un crecimiento del 96% en envíos a
Colombia.
7. Argentina
8. Arabia
9. Perú
10. Italia
Con datos al cierre del primer semestre del 2014, Latinoamérica (por Latinoamérica se
refiere a Brasil, Colombia y Argentina) representaba un 10.3% de las exportaciones de
México, lo que significa una caída del 5.9% con respecto al 2013.
Para el primer semestre del 2014 México tuvo un 16.5% de crecimiento en los envíos de
automóviles al exterior con respecto al primer semestre del 2013.
Para el segundo trimestre del 2014, México se posicionó como el quinto exportador
mundial de autopartes y el cuarto exportador mundial de vehículos ligeros.
De acuerdo a Bancomext (2015), la baja en los precios del petróleo ha favorecido a las
exportaciones automotrices de México hacía Estados Unidos de América. Derivado de la
reducción en los precios del petróleo y como consecuencia la disminución del costo de la
gasolina en Estados Unidos de América, las exportaciones de automóviles hacía este país
aumentaron. En el caso particular de Coahuila, las disminución en los precios del petróleo
35
ha traído como consecuencia un comportamiento histórico favorable en la exportación de
automóviles hacía Estados Unidos de América, de acuerdo al Índice de Competitividad en
Comercio Exterior de Bancomext, este estado ocupa el segundo lugar nacional por su
capacidad de manufactura.
Producto Interno Bruto (PIB) de la Industria Automotriz
Del periodo que comprende de 1994 al 2011, el PIB de la industria automotriz creció 2.2
veces más que el PIB nacional y 2 veces más que el manufacturero.
Para el 2011 el PIB del industria automotriz creció 4 veces más que el PIB Nacional, lo que
representa un crecimiento del 16.9% contra el crecimiento registrado de 3.9% en el 2010.
En el 2012 la industria automotriz representó el 3.5% del PIB y 19.8% del PIB
manufacturero (PROMEXICO, diciembre 2012).
En el 2013 la industria automotriz representó el 3.8% del PIB nacional y 14.5% del PIB
manufacturero (Secretaría de Economía, marzo 2014).
En la gráfica que se presenta a continuación, se podrá percibir que el crecimiento del PIB
automotriz se aceleró a partir de la apertura comercial con el TLCAN (Canadá, Estados
Unidos de América y México) que entró en vigor en 1994.
Ilustración 5 .Fuente: PROMEXICO, 201260
60
Diálogo con la Sector automotriz. PROMEXICO diciembre 2012.
36
Generación de Empleo
Anualmente, la industria automotriz mexicana es generadora de grandes cantidades de
empleos directos e indirectos. En los últimos años la industria automotriz ha brindado
mayores oportunidades de trabajo al sexo femenino, con lo que busca promover la equidad
de géneros.
En el 2012 la industria automotriz empleó a 1, 693,000 millones de personas, de esta cifra,
1, 042,000 empleos fueron directos y 651,000 fueron empleos indirectos. De acuerdo con
cifras del INEGI (2012), tan solo en diciembre de 2012 se emplearon a 645,902 personas en
la industria automotriz y la de autopartes.
De acuerdo al periódico “El Financiero”, en el primer semestre de 2014 la industria
automotriz generó 34,382 puestos de trabajo, lo cual representó el 20% del total de los
empleos registrados ante el IMSS.
El establecimiento de más plantas automotrices en conjunto con la creciente demanda del
exterior de automóviles producidos en México, han causado que la participación del sector
automotriz dentro de la generación de nuevos empleos pasara de representar 15% en cierre
del primer semestre de 2013 a representar un 20% al cierre del primer semestre del 2014, lo
que representó 674, 908 empleos.
Producción Automotriz
En el primer semestre del 2014 México pasó de ser el productor automotriz número ocho a
convertirse en el productor automotriz número siete a nivel mundial.
El 2013 cerró con una producción de automóviles de 2.9 millones de unidades, un aumento
de la producción en 1.7% con respecto al 2012.
En mayo del 2014, la producción automotriz incremento un 13% respecto al mismo periodo
del año anterior. De enero a septiembre del 2014, la producción de automóviles aumentó
7.5% respecto al año anterior.
En enero del 2015 la AMIA enunció que se estima una producción de 3.5 millones de
unidades de automóviles para el transcurso del 2015, por encima de los 3. 2 millones de
unidades del 2014.
37
Producción de vehículos ligeros
En el 2011 la producción de vehículos ligeros alcanzo un máximo histórico de 2, 550,000
unidades, en este mismo año la industria automotriz del país se posiciono como la octava
productora de vehículos ligeros.
La producción de vehículos ligeros en el 2011 creció 12.7%, pasando de 2, 600,000
unidades en 2011 a 2, 900,000 unidades para 2012 y alcanzando un nuevo nivel histórico.
De acuerdo a la AMIA, en el primer semestre del 2014 en México se produjeron 1, 597,
594 automóviles, si se compara con el primer semestre del 2013 en el cual se produjeron 1,
488, 162, se observa una variación positiva del 7.4 %.
De acuerdo al documento “The road for 2020” de la consultora McKinsey & Company
(2013), en México se produce una media de 53 vehículos por trabajador en una planta de
armado, mientras que esa media es de 27 en Brasil.
La penetración de las principales marcas de automóviles al primer semestre del 2014 fue
liderada por Nissan como se muestra a continuación:
1. Nissan 25.5%
2. General Motors 18.9%
3. Volkswagen 15.1%
4. Ford 7.3%
5. Chrysler 6.4%
6. Toyota y Honda 10.7%
Para el primer semestre del 2014 las marcas antes mencionadas representaban el 83.9% del
total del mercado.
En la gráfica a continuación la producción real de vehículos ligeros vs la capacidad de
producción instalada, BANXICO (2015).
38
Ilustración 6.Cifras con ajuste estacional. Fuente: BANXICO con datos de la AMIA (2015)
Estimación de la capacidad instalada con base en comunicados de prensa de las armadoras y notas periodísticas.
Producción de vehículos pesados
De acuerdo a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tracto
Camiones (ANPACT), en los primeros 9 meses del 2014, la producción de autobuses,
camiones y tracto camiones contabilizó 124,416 unidades, un 22.2% más que el 2013.
México ocupa la séptima posición de manera global en la producción de vehículos pesados
y la cuarta en exportación. En el 2014, México se logró colocar como el segundo productor
de tracto camiones en el mundo, solo detrás de Alemania.61
Crédito Automotriz
México cuenta con uno de los niveles más bajos de acceso a crédito en el mundo.
En la gráfica que se presenta a continuación, se puede percibir que al comparar varios
países respecto el crédito interno otorgado al sector privado como porcentaje del PIB62
,
61
Ventas presentan fuerte aceleración. http://www.comfin.mx/sofomes/2014/noviembre/13/13excelsior-
autos2.pdf 62
El crédito interno al sector privado se refiere a los recursos financieros otorgados al sector privado, por
ejemplo mediante préstamos, compra de valores que no constituyen una participación de capital y créditos
comerciales y otras cuentas por cobrar, que crean un derecho de reembolso. Crédito interno al sector privado
(% del PIB). Banco Mundial. http://datos.bancomundial.org/indicador/FS.AST.PRVT.GD.ZS
39
México se encuentra posicionado por debajo de la media, solo comparándose con
Argentina.
Ilustración 7. Fuente: Indicadores del desarrollo mundial. Banco Mundial
Los automóviles que se compraban por medio de financiamiento al cierre del año 2013
representaban solamente el 50%, mientras que en países como Estados Unidos de América
los automóviles comprados por medio de financiamiento un aproximado de 90%.
En la gráfica a continuación se presenta el número de unidades financiadas del 2007 al
2014.
Ilustración 8. Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
La industria automotriz selecciona rigurosamente a sus clientes al momento de originar
créditos, un resultado de esto es la morosidad (cartera vencida +90 días de atraso de un
703,354
608,182
403,452 399,123 464,172
518,532
598,296
681,945
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Unid
ades
Vehículos Financiados
40
pago de acuerdo a la CNBV) que representó el crédito automotriz para septiembre de 2014,
que fue de tan solo el 4.16%.63
El otorgamiento de créditos por parte de la banca comercial es bajo es debido a los
requerimientos, por ejemplo las garantías o avales, los niveles de ingreso o tamaño de
cartera que la banca comercial solicita. Dado lo anterior, en los últimos años se ha ido
desarrollando otra forma de acceso al crédito por medio de instituciones financieras no
bancarias como las Sociedad Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMS)64
, Sociedades
Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES)65
y arrendadoras66
principalmente.
Las SOFOMs se han desarrollado rápidamente desde el 2006. El creciente número de
SOFOMs en la república mexicana se ha debido a la necesidad de acceso al crédito. En la
gráfica a continuación se puede ver el crecimiento que han tenido estas instituciones.
Ilustración 9. Fuente: Elaboración propia con información del Sipres
*TCAC (Tasa de crecimiento anual compuesta)
Las que también han tenido un notable crecimiento son las arrendadoras, por ejemplo
Volkswagen Leasing, NR Finance (Nissan), Serfimex Capital, Active Leasing u otras
mucho más pequeñas como Ceiba Soluciones de Occidente.
63
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Morosidad ajustada- calculada como la tasa de
deterioro ajustada que considera la morosidad total (en contabilidad bancaria y fuera de balance). 64
SOFOMS- son sociedades facultadas por la Ley de Instituciones de Crédito para captar recursos públicos a
través de la colocación de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y
otorgar créditos principalmente a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MYPYMEs) e individuos con
actividad empresarial. Las SOFOMs pueden ser reguladas E.R. o no reguladas E.N.R. 65
SOFOLES- Son sociedades autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que
actúan como intermediario financiero en las ramas: hipotecaria, mediana industria y bienes de consumo.
Captan recursos y otorgan créditos de forma limitada, a una determinada actividad o sector; juegan un papel
relevante en la oferta de crédito hipotecario, al proveer el 9% del crédito total a este sector y representar un
tercio de la cantidad que proveen los bancos. 66
El arrendamiento se divide en arrendamiento puro y arrendamiento financiero. El más común es el
arrendamiento automotriz, aunque también se puede arrendar equipo de oficina, de trabajo, lanchas, etc.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Nú
mer
o d
e S
OF
OM
s TCAC* 79.3%
41
A continuación se presenta el ejemplo de NR Finance, la arrendadora automotriz de Nissan
que al cierre del 2014 presentó sus resultados de una forma positiva, ejemplificando como
estas alternativas al crédito de la banca comercial han sido benéficas para el crédito
automotriz en general.
Con cifras al cierre de diciembre del 2014, NR Finance representaba: 48 meses
consecutivos como líderes de la industria de financiamiento de la república mexicana; el
menor índice de cartera vencida de la industria con 0.73% acumulado al cierre de
diciembre; tasa de aprobación de solicitudes de crédito del 86%; a diciembre de 2014
contaba con la cartera de clientes más grande de la industria, con un valor de $51,161
millones de pesos y un tamaño de cartera de 381,045 contratos.
Con lo anterior, NR Finance México se posicionó en el primer lugar a nivel mundial en
resultados de penetración. En el 2014, NR Finance se convirtió en la primera institución en
la historia del crédito automotriz en el país en alcanzar la cifra de un millón de clientes,
estos resultados reflejan el potencial de este segmento del crédito automotriz y muestran un
panorama positivo para la industria para los años venideros.67
NR Finance México, GM Financial, VW Credit, CF Credit Services y Toyota Financial
Services financiaron el 88.2% del total de unidades en 2014 (AMDA, 2014).
Por el peso que tiene la industria automotriz en México y la llegada de mayor inversión
extranjera, en el 2014 Bancomext presentó un esquema de financiamiento para los
proveedores de la industria automotriz.
Mercado Interno
La venta de vehículos ligeros subió 11.7% en diciembre de 2014, en comparación con el
mismo periodo de 2013, colocándose 133, 273 vehículos, un equivalente a 13, 909
unidades más. El segmento de subcompactos creció 25.6%, el de compactos 3.8%, los
automóviles de lujo 8.8%, los deportivos 42.2%, los vehículos del segmento de usos
múltiples subieron 9.7 %. (AMDA, 2015).
67
Información de la página corporativa de Nissan. NR FINANCE y CREDI NISSAN comparten resultados
récord de cierre para 2014. http://nissannews.com/es-MX/nissan/mexico/releases/nr-finance-y-credi-nissan-
comparten-resultados-r-cord-de-cierre-para
42
En abril de 2014 creció medio punto porcentual las ventas de vehículos ligeros, lo cual
venía representando un estancamiento del mercado interno; para julio de 2014 se anunció
una alza del 11% en la venta de vehículos ligeros en el país, lo cual representó una mejora,
vendiéndose 96, 211 automóviles en este periodo.
De acuerdo a la AMDA, el crecimiento en las ventas internas de varios meses del 2014 se
debió principalmente promociones (plazos crediticios, ofertas de tasa, y campañas
adicionales) y al trabajo de los fabricantes y distribuidores para incrementar sus ventas. La
AMIA enunció que la industria interna se ha visto afectada en gran parte debido a la
sobreoferta de más de 7 millones de automóviles que se han insertado en México sin la
regulación adecuada.
A continuación se presenta una gráfica en la cual se puede observar la evolución de la venta
de automóviles en los últimos 21 años.
Ilustración 10. Fuente: Elaboración Propia con Datos del INEGI (2014)
Inversión Extranjera Directa (IED)
Datos de la Secretaría de Economía muestran a México como uno de los nueve mayores
captadores de inversión extranjera directa a nivel global, la industria automotriz representa
el 9.6% del total de la IED.
En el 2011, la industria automotriz en México representó el 6% de la IED total.
De acuerdo a la Secretaría de Economía, la industria automotriz terminal atrajo $861.7
millones de dólares durante 2012.
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Un
ida
des
(M
illo
nes
)
Ventas Automotrices
43
La IED acumulada por el industria automotriz terminal y de autopartes durante el período
2006-2012 es de $13,283 millones de dólares, lo que representa el 8.8% de la IED recibida
por México durante dicho período.
Las inversiones anunciadas entre 2007 y 2012 por las principales compañías, alcanzaron un
total de $18.8 billones de dólares, siendo los principales inversionistas Chrysler, Daimler,
Ford, Volkswagen, General Motors, Nissan y Mazda.
De acuerdo a Carlos Gómez de Scotiabank, las inversiones automotrices en México
rompieron récord en el 2013, al sumar $3,204 millones de dólares y se espera con esto
comenzar un periodo en el cual se recibirán más de $3,000 millones de dólares anuales de
capitales productivos en la industria. Los bajos costos laborales, el acceso libre de aranceles
a mercados por más de 1,000 millones de personas, una localización geográfica privilegiada
y un incremento de la productividad en la industria han elevado los flujos de la inversión en
México, alcanzándose un récord en el último año.
Los productos elaborados en México han hecho que el país se posicione como una
plataforma para el desarrollo y la fabricación de automóviles con los más altos y estrictos
estándares de calidad internacional.
De acuerdo a datos de PROMEXICO en México existen más de 30 centros de diseño
automotriz. En el año 2013 existían en el país 19 complejos productivos en 11 Estados, en
los que se realizaban actividades que van desde el ensamble y blindaje de automóviles,
hasta la fundición y el estampado de motores, para este año se producían más de 48
modelos de automóviles y camiones ligeros.
Los proyectos de inversión extranjera directa recientes y más representativos son los
mencionados a continuación.
I. Audi
El inicio de la producción de esta planta está previsto para el año 2016. Antes de decidir
iniciar con este proyecto, Audi solo contaba con plantas de producción en Alemania y en
China.
De acuerdo a Rupert Stadler, director ejecutivo de Audi México, se decidió instalar la
planta en el país debido a las ventajas geográficas, así como por los beneficios de las zonas
44
de libre comercio multilaterales, emanadas del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), el Tratado Mercosur y otros acuerdos arancelarios comerciales que en
total engloban más de 40. 68
Audi se decidió por instalar la planta en San José Chiapa, por
ofrecer una red altamente desarrollada de fabricantes y centros de investigación de la
industria automovilística, además de las competitivas estructuras de costos que ofrece.
Buscando fomentar y apoyar en el desarrollo regional en el país, Audi abrió su centro de
formación en San José Chiapa, con el fin de brindar educación a los habitantes de este
poblado y que en un futuro puedan ingresar a trabajar con la marca.
En el poblado de San José Chiapa, la edad media de los habitantes es de 26 años, lo cual
representa una población joven y por lo que se esperaría con esta planta que el poblado
disminuya sus niveles de desempleo, mejore sus niveles de educación, aumente el gasto
público para este poblado, causando un notable desarrollo regional.
II. Volkswagen
La planta de Volkswagen inaugurada en enero de 2013, ubicada en Silao, Guanajuato, se
posicionó como la segunda planta más grande de Volkswagen a nivel mundial; con esta
planta Volkswagen alcanzó la cantidad de 100 plantas a nivel mundial.
Actualmente en este estado se producen los motores Turbo Stratified Injection (TSI) para
enviarse a las plantas de Puebla, México y Chattanooga en Estados Unidos de América. La
capacidad de producción instalada es de 330 mil motores por año y el monto de la inversión
fue de $550 millones de dólares.
La planta de Silao, fue construida sobre un terreno de 60 hectáreas que desde su apertura ha
dado empleo a más de 700 personas.
Por otro lado se encuentra la planta de Volkswagen en Puebla69
, considerada la segunda
fábrica más importante de esta empresa. De acuerdo al documento “Límites y
potencialidades de la economía de México al final del siglo XX” de Víctor López
Villafañe, para producir nuevos modelos de automóviles, Volkswagen de Puebla ha
instalado aproximadamente 20 proveedoras alemanas en Puebla.
69
El 14 de enero del 2014, esta planta de Volkswagen cumplió sus 50 años en México.
45
En el 2009 se anunció una inversión para ampliar la planta, lo que aumentará la producción
y empleo. En el 2014, Volkswagen Puebla contaba con 17,000 empleados, fabricando un
automóvil cada 2 minutos70
, siendo el 80% de los automóviles fabricados para exportación.
En la siguiente tabla se muestran los complejos automotrices más grandes a nivel mundial
por nivel de producción; el mayor nivel de producción lo alcanzó la planta de Volkswagen
Puebla con 456, 090 automóviles al cierre de octubre del 2013.
Producción Automotriz octubre 2013 (Norteamérica) unidades
Volkswagen Puebla, México. 456,090
Toyota Georgetown, Ky, USA. 437,757
Honda Marysville, Ohio, USA. 421,064
Nissan Smyrna, Tenn. USA. 398,892
Nissan Aguascalientes, México. 392,327
Honda Alliston, Ontario, Canadá 349,300
Hyundai Montgomery, Ala, USA. 347,535
Ford Hermosillo, México. 326,311
Ford Louisville, Ken, USA. 322,113
Kia West Point, Ga. 317,696
Tabla 2. Fuente: Elaboración propia con datos de la página corporativa Volkswagen (2013)
Volkswagen Puebla está implementando estrategias para mejorar la satisfacción al cliente y
convertirse en el complejo automotriz más grande y con mejor servicio (Accenture, 2014).
III. Concesionarias Hyundai
Hyundai entró a México en mayo del año 2014 con 20 distribuidoras, las primeras 14 se
estrenaron en mayo y las restantes en el transcurso del segundo semestre del 2014, del total,
12 están la Ciudad de México y área metropolitana; una en Toluca; dos en Guadalajara; dos
en Nuevo León; una en Puebla; una en Mérida y una en Tijuana, Esto representó una
inversión por parte de la marca de $1.1 millones de pesos.
Antes Hyundai se distribuía por medio de Chrysler México, pero la marca decidió por
terminar esta alianza e iniciar sus propias operaciones. Hyundai decidió como destino a
70
Actualmente en la planta de Puebla se fabrican el Jetta A6, Jetta A4 (Clásico), Beetle,Golf Sport Wagen y
Golf Séptima Generación.
46
México por el fuerte crecimiento que está teniendo la industria automotriz. En los próximos
meses se incorporará a la AMIA.
En un principio, los vehículos de la marca serán importados de la planta de Alabama en
Estados Unidos y de la planta de Corea, pero se espera comenzar la fabricación de
automóviles en el país en un mediano plazo.
Desde su entrada al país, se han creado 1,500 nuevos empleos (junio 2014).
De acuerdo a Reuters, la planta que Hyundai busca construir, se planea en el estado de
Monterrey, Nuevo León.
IV. Honda
En el 2013 se inauguró en Celaya, Guanajuato la segunda planta de Honda en el país con
una inversión de $1.2 millones de dólares; la primera planta se encuentra ubicada en el
Salto, Jalisco.
El terreno de la planta abarca 570 hectáreas, una quinta parte del terreno total de la ciudad
de Celaya, Guanajuato, el complejo está compuesto tres plantas a su vez; la primera es
planta de motor; la segunda es la planta de carrocería y ensamble final; la tercera es una
planta de transmisiones.
La tercera generación del modelo Honda Fit, en un principio se elaboraba el 65% en
Celaya, Guanajuato siendo el 35% importado por proveedores. Para el 2014, se empezó a
elaborar en su totalidad en Celaya, Guanajuato dando ventajas en cuanto a costos.
Para febrero de 2014 está planta empleaba a 1,200 personas. Entre sus planes a corto plazo
se encuentran el emplear hasta 3,100 personas de manera directa más otros 1,500 por parte
de la planta de transmisiones. El 25% de los trabajadores de la planta son del sexo
femenino, con esto busca una equidad de género y oportunidades.
V. Mazda
La planta de Mazda ubicada en Salamanca, Guanajuato, busca exportar el 80% de la
producción hacia los Estados Unidos de América en 2015.
La marca realizó una inversión de $650 millones de dólares sobre una superficie de 260
hectáreas y una capacidad de 140 mil unidades anuales, que pretende aumentar hasta
alcanzar 240 mil unidades. En su máxima ocupación empleará 3,000 empleados.
47
La planta producirá 50,000 autos subcompactos para Toyota, esto mediante un acuerdo
entre ambas firmas.
Adicionalmente, Mazda inició la construcción de una fábrica de motores contigua a la
planta que representa una inversión de $120 millones de dólares y representará una
capacidad instalada de 230 mil unidades; con una generación de 100 empleos.
VI. BMW
La construcción de la planta de la empresa BMW Group en San Luis Potosí generará un
notable desarrollo económico en la delegación de La Pila.71
Se espera una inversión de aproximadamente $1,000 millones de dólares, con capacidad de
producción de 150,000 unidades anuales. Se espera que esta planta entre en operaciones en
el año 2019.
La decisión de la construcción de la planta en San Luís Potosí en México, se debió a la
existencia de numerosos tratados de libre comercio, entre ellos, el de la región del TLCAN,
así como los tratados con la UE y con los estados del MERCOSUR, otras ventajas
consideradas fueron, la disponibilidad de trabajadores calificados en la región, la presencia
de una sólida red de experimentados proveedores, así como la existencia de una
infraestructura bien desarrollada. BMW Group ya tiene en la actualidad excelentes
relaciones con proveedores mexicanos, a los que compró productos en el 2013 por un valor
de 1,610 millones de dólares.
VII. KIA
El 27 de agosto del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una inversión de
$1,500 millones de dólares que hará KIA para instalar una planta armadora en el municipio
de Pesquería en Nuevo León. Se espera que la planta entre en operación en el 2016.
Es la primera inversión de un fabricante de vehículos ligeros coreanos en México, se planea
fabricar 300,000 automóviles al año, además se prevén otros $1,500 millones de dólares de
inversiones provenientes de proveedores de la industria que se espera que se generen 5,000
empleos directos aproximadamente, sin contar los que generará indirectamente.
Se decidió el municipio de Pesquería, en gran parte a las industrias relacionadas que se
encuentran en la región, como el fabricante de acero Ternium, así como las conexiones 71
Esto lo enunció el delegado de la Pila, S.L.P., Sergio Mejía Sánchez (2014).
48
logísticas carreteras y ferroviarias que ofrece. Además de la gran posición con la que cuenta
el municipio de Pesquería, KIA optó por Nuevo León debido a que dispone de instituciones
educativas como la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad de
Monterrey (UDEM) o el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores Monterrey (ITESM)
entre otras, que facilitan la búsqueda de capital humano.
VIII. Daimler AG
Daimler Vehículos Comerciales realizó una inversión de $45 millones de dólares para su
planta de producción en Santiago Tianguistenco, Estado de México, con el fin de
modernizar los equipos y optimizar el flujo del proceso de producción de camiones y tracto
camiones de la marca Freightliner. Esta inversión permitirá generar 200 empleos
adicionales a las 1,700 plazas existentes.72
IX. Nissan
En el 2012, Nissan inició la construcción la planta A2 en Aguascalientes, iniciando
operaciones en el año 2013.
La inversión total fue de aproximadamente $2, 000 millones de dólares sobre una superficie
de 460 hectáreas. Cuenta con una ubicación estratégica por el parque de proveedores Douki
Seisan Park, el Centro de Distribución Vehicular y la recién inaugurada planta de
transmisiones CVT de Jatco.
La planta Aguascalientes A2 de Nissan produjo a octubre de 2014, 135, 000 unidades de
Nissan Sentra para el mercado de exportación en su primer año de operación.
Esta planta A2 alcanzó su máxima capacidad tan solo 19 semanas después del arranque,
sumando 32,000 unidades, produciendo 613 unidades por día; logró la certificación ISO
9001:2008 en tan solo cuatro semanas de operación, permitiendo a la planta exportar a
países con rigurosos estándares de calidad, como Brasil y Estados Unidos.
En esta planta, el 70% de sus procesos están automatizados y muchos de los procesos de
flexibilidad y manufactura se comparten con la vieja planta de Nissan (1982) en la región.
La planta A2 ha generado en lo que va que inició operaciones 3,000 empleos.
72
Comunicado de Prensa de Daimler México S.A. de C.V. de inversión anunciado el 21 de agosto de 2013.
49
Por otro lado, la marca japonesa Jatco73
construyó una segunda planta de transmisiones en
la zona, con una inversión aproximada de $220 mdd, de acuerdo a Nissan de México.
La nueva planta CVT de Jatco de México tiene una capacidad para producir 400,000
transmisiones al año, lo que permitirá elevar su producción anual a 1,7 millones de
unidades para 2016.
La primera planta en México ya ha fabricado más de 5 millones de unidades desde 2005, lo
que supone casi un 25% de las 21 millones de transmisiones producidas a nivel mundial.
X. Daimler AG en alianza con Renault-Nissan Alliance
En junio de 2014 estas dos marcas anunciaron que se ha acordado establecer una empresa
conjunta 50/50, esta nueva entidad de negocios supervisará la construcción y operación de
una nueva planta en el estado de Aguascalientes.
Esta nueva planta se construirá en las inmediaciones de una planta de Nissan ya existente y
tendrá una capacidad anual de 300,000 vehículos cuando esté totalmente puesta en marcha.
El inicio de la producción está previsto para el 2017 con modelos de Infiniti. La producción
de vehículos de marca Mercedes-Benz seguirá en el 2018.
Daimler y Nissan compartirán el coste de inversión total de aproximadamente $1.2 billones
de dólares, donde ambas empresas sumarán casi 5, 700 empleos en su plena capacidad, la
cual es esperada para el año 2021. Además, un alto índice de emplazamientos aumentará
significativamente la base de suministros mexicana.74
XI. Planta armadora de Chrysler
En 2012 Chrysler invirtió $1,249 mdd para habilitar una nueva planta armadora con
capacidad inicial de 60,000 unidades para el mercado de Estados Unidos de América,
principalmente, la Planta de Ensamble Saltillo.
Estos proyectos inversión antes mencionados son el resultado de diferentes factores que en
conjunto hacen que las diferentes marcas automotrices e Industrias relacionadas, busquen
invertir en México, a continuación se hablará de los factores por los cuales México atrae
inversión extranjera directa de la industria automotriz.
73
La empresa japonesa Jatco, es filial y suministrador de transmisiones automáticas de Nissan. Nissan es
propietario del 75% de las acciones de Jatco, como resultado de una fusión efectuada en 1999. 74
Comunicado de Prensa de Daimler México S.A. de C.V. de proyecto de inversión anunciado el 27 de junio
de 2014.
50
Investigación y Desarrollo (I+D)
De acuerdo a datos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
ITESM, México se ha convertido en un mercado atractivo para las compañías fabricantes
de automóviles en términos de manufactura y esto ha aumentado a medida de que aparecen
parques tecnológicos al interior de las universidades, posicionando al país como centro
mundial para actividades de investigación y desarrollo avanzado para el industria
automotriz.
La cadena de proveeduría de servicios de I+D para la industria automotriz en México
también se conforma de PYMEs que se ven involucradas en la oferta de servicios externos
de ingeniería especializada a las compañías OEMs (Original Equipment Manufacturers)75
.
En México hay instituciones educativas y centros de investigación relevantes para la I+D
de la industria automotriz. Estas instituciones y centros buscan apoyar el desarrollo y
crecimiento de capital humano en el país.
A continuación se enuncian algunas de las instituciones educativas y centros de
investigación relevantes para la industria automotriz en la actualidad.
Sede Tecnológica Automotriz y Aeroespacial de Desarrollo e Investigación de
Sonora (STAADIS).
El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).
Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (Cediam) del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).
Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia.
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).
Unidad Politécnica Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales del Instituto
Politécnico Nacional (IPN).
Centro Regional de Ingeniería de General Motors (Toluca, Estado de México)
Centro de Ingeniería y Diseño Automotriz de Chrysler (Ciudad de México)
Soluciones Tecnológicas, ingenieros especializados en distintas áreas de desarrollo
electrónico, la cual también participa en I+D automotriz.
75
Fabricantes de Equipos Originales
51
El Centro Técnico de Diseño de Visteon conforma la red de centros de I+D al norte
mexicano.
Centro Técnico Delphi de México76
, localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, su
principal cliente es General Motors, a quien perteneció Delphi como unidad directa
de negocios hasta 1998, año en que decidió independizarse. En México, Delphi es
uno de los más grandes proveedores de autopartes y dispositivos electrónicos para la
industria automotriz. Da empleo a 67,000; también realiza actividades de
investigación, diseño y desarrollo de nuevas tecnologías para automóviles.
Continental Automotive Guadalajara México, S.A. de C.V., dedicados al desarrollo
y diseño de autopartes y otros componentes electrónicos de alta tecnología. Dan
trabajo a 2,900 personas de las cuales, 300 son ingenieros especializados en las
áreas de I+D de componentes electrónicos automotrices.
Centro de formación de Audi en Puebla. La primera generación de este centro de
formación de Audi en San José Chiapa arrancó en Agosto del 2013.Después de
haber concluido su formación, a partir de mediados de 2016, pasarán a apoyar en la
fase inicial de producción de la siguiente generación del Audi Q5 en la planta de
San José Chiapa que se espera ya esté en funcionamiento. Un segundo grupo
comenzó el programa el pasado Enero de 2014 y se espera que haya muchos más
grupos.
En la siguiente sección, se mencionaran a los Clústers existentes para la industria
automotriz mexicana, en donde se tocarán otros puntos para la I+D de la industria
automotriz en el país.
76
Centro Técnico Delphi de México, es parte de la red Delphi Corporation, compañía global de desarrollo y
fabricación de dispositivos electrónicos automotrices, componentes para transportación, sistemas, módulos
integrados y otras plataformas eléctricas para automóviles.
52
CAPÍTULO 3. ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MÉXICO
Dentro de las nuevas formas de organización industrial y que resultan fundamentales para
el logro de la competitividad, se encuentran los Clústers.
Desde hace más de 90 años se empezaba a hablar de los Clústers con el economista Alfred
Marshall77
, que en su época hablo de los “Distritos Industriales”, diciendo que las
economías surgen de la concentración de industrias especializadas en una determinada
localidad.
A partir de Alfred Marshall han surgido varias definiciones sobre lo que es un Clúster; el
diccionario de Oxford, define Clúster como un grupo de cosas similares posicionadas o que
ocurren de manera cercana entre sí; en el ámbito del desarrollo Industrial, un Clúster es
definido como “Una concentración geográfica de Industrias que obtienen ventajas en su
desempeño a través de la co-localización”78
; la CEPAL79
define a un Clúster como “una
concentración industrial y/o geográfica de empresas en las mismas actividades o en
actividades estrechamente relacionadas, con importantes y acumulativas economías
externas, de aglomeración y especialización -de productores, proveedores y mano de obra
especializada, de servicios anexos específicos al industria- con la posibilidad de acción
conjunta en búsqueda de eficiencia colectiva”.
Michael Porter80
es a quien dio a conocer el término de Clúster. Tomando como base el
concepto de Alfred Marshall de los “Distritos Industriales”, Porter ha logrado realizar un
extenso trabajo de investigación sobre el tema.
77
Alfred Marshall (1842-1924), fue uno de los más reconocidos economistas británicos de su época; se
destacó por ser uno de los padres de la economía ortodoxa moderna. 78
Doeringer, P.B. y D.G. Terkla. 1995. “Business strategy and cross-industry clusters.” Economic
Development Quarterly 9: 225-37 79
Comisión Económica para América Latina CEPAL, es una de las cinco comisiones regionales de las
Naciones Unidas. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones
encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás
naciones del mundo, posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de
promover el desarrollo social. 80
Michael Porter, es profesor de Profesor de la Bishop William Lawrence School, basada en Harvard
Business School (HBS), además de ser presidente del Institute for Strategy and Competitiveness de la
Harvard Business School. Autor de 18 libros y más de 125 artículos.
53
En la teoría económica por lo general se mencionan como factores como tierra, ubicación,
recursos naturales, mano de obra y número de habitantes, crean la ventaja comparativa de
una nación, pero de acuerdo a Porter, estos proveen una visión pasiva.
Porter dice que el crecimiento industrial sostenido difícilmente se puede construir con los
factores antes mencionados, es así como Porter comienza a utilizar el concepto de Clúster.
Porter define a los Clústers como concentraciones geográficas de empresas e instituciones
interconectadas que actúan en determinado campo. De acuerdo a Porter, existen Clústers
integrados verticalmente en donde las industrias se enlazan a través de la cadena de
suministros y Clústers integrados horizontalmente en donde las industrias comparten una
base común de conocimientos, un mercado similar para sus productos y utilizan tecnologías,
recursos humanos y/o recursos naturales similares.
54
CLÚSTERS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Los Clústers favorecen el incremento en productividad creando mercados más eficientes,
fomentando el acceso a la información, la innovación, especialización y a los nuevos
negocios. En México se han desarrollado un gran número de Clústers que han traído como
consecuencia un notable desarrollo económico en diferentes regiones del país.
En las diversas zonas del país, la industria automotriz ha desarrollado industrias paralelas,
por esto no se debe de hablar solamente de la inversión automotriz como tal sino de lo que
implica una inversión en una región; industrias como la alimenticio, metalmecánica,
plástico, son tan sólo algunos de los giros que perciben el impacto de las plantas
automotrices. Esto se puede percibir, por ejemplo, la industria automotriz es la segunda
principal cliente de la industria del plástico, por lo que donde hay fábricas de la industria
automotriz, también hay fábricas de la industria del plástico (Reuters, 2012).
Clúster Automotriz de Nuevo León, A.C. (CLAUT)
El CLAUT Automotriz de Nuevo León, A.C. fue fundado en el 2007 como una asociación
civil compuesta por fabricantes de primer nivel de la industria automotriz e instituciones
académicas y gubernamentales relacionadas. Como reconocimiento a sus buenas prácticas,
la ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) decidió elevar la certificación bronce
con la que contaba el CLAUT desde el 2012 a la certificación Oro, siendo el primer Clúster
con este reconocimiento fuera de Europa.81
De acuerdo al periódico “El Financiero”, al primer semestre del 2014, la industria
automotriz de Nuevo León representaba el 11.9% del PIB estatal y el 27% de las
exportaciones, con más de $7, 500 millones de dólares al año82
.
Durante el 2013, la industria automotriz en Nuevo León generó aproximadamente 66, 000
empleos. Mientras que la producción manufacturera creció 16% en los últimos 5 años, la
producción automotriz en Nuevo León creció de 83% en el mismo periodo83
.
81
www.claut.com.mx 82
Destaca industria automotriz en NL. Mayo 2014. http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/destaca-
industria-automotriz-en-nl.html 83
Gobierno del estado de Nuevo León. http://sg.nl.gob.mx/DataNL/files%5CDNL00000802.pdf
55
Para el cierre del 2011, Nuevo León fabricaba el 12% de las autopartes en México84
y para
el primer semestre del 2014 se estimaron inversiones que rondaban los $1, 500 millones de
dólares.
Para el cierre del 2011, Nuevo León fabricaba el 12% de las autopartes en México85
y para
el primer semestre del 2014 se estimaron inversiones que rondaban los $1, 500 millones de
dólares.
Nuevo León cuenta con las armadoras Navistar e International, que en conjunto producen el
70% de los camiones de pasajeros.
La planta de acero Tenigal Ternium, en Pesquería, Nuevo León, se ha desarrollado gracias
a la industria automotriz, por la gran cantidad de acero que le provee a la misma. Esta
empresa busca convertirse en el principal proveedor siderúrgico de la industria automotriz
mexicana en el 2015. Desde su llegada a México, Ternium ha generado 10,000 empleos
directos. 86
La empresa regiomontana ALFA se encuentra integrada por cuatro grupos de negocios,
dentro de las cuales destaca Nemak como productora de autopartes de aluminio de alta
tecnología y la empresa también regiomontana Proeza, que es un grupo Industrial que tiene
dentro de sus empresas a Metalsa, productora de ensambles estructurales metálicos para la
industria automotriz.87
En el 2014 llegó KIA Motors a México, cuando KIA Motors dio a conocer que en Nuevo
León sería el estado donde construiría su planta automotriz, el Director del CLAUT Manuel
Montoya dio a conocer que en la actualidad KIA Motors ya cuenta con sus proveedores y
que no serán sustituidos fácilmente, pero esto será un incentivo para las empresas locales
84
Clúster automotriz de Nuevo León, estadísticas del sector
http://claut.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=185:estadisticas-del-sector-
automotriz&catid=9:uncategorised&Itemid=790 85
Clúster automotriz de Nuevo León, estadísticas del sector
http://claut.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=185:estadisticas-del-sector-
automotriz&catid=9:uncategorised&Itemid=790 86
Roberto Riva Palacio, vocero de Tenigal Ternium en México. http://www.ternium.com.mx/sala-de-prensa/ 87
Nuevo León el Estado Sector más Avanzado de México.
http://sg.nl.gob.mx/DataNL/files%5CDNL00000802.pdf
56
para demostrar que sus productos contienen una mejor o misma calidad que los
proveedores actuales de la compañía.
La llegada de KIA Motors al país traerá consigo aproximadamente $1, 500 millones de
dólares de 12 de sus proveedores actuales generando más de 6, 000 empleos. El CLAUT
coordinará junto con KIA Motors, sus proveedores y la Secretaría de Desarrollo Económico
de Nuevo León (SEDEC) los programas de capacitación necesarios para el desarrollo tanto
de la marca como de sus proveedores.
Las instituciones educativas que apoyan y fomentan la innovación, investigación y preparan
a muchos de los futuros trabajadores de esta industria, se encuentran la Universidad
Autónoma de Nuevo León, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), la Universidad de Monterrey, la Universidad Regiomontana y las universidades
tecnológicas apoyadas por el gobierno y por las empresas.
La Secretaría de Desarrollo Económico de Nuevo León (SEDEC) enunció: “Una armadora
puede llegar a cambiar el aspecto socio demográfico de una entidad, es tan fuerte el
impacto que puede llegar a cambiar toda la composición demográfica de toda esa zona.”
Clúster Automotriz de Puebla
Puebla le debe gran parte del desarrollo que ha presentado en los últimos años a la industria
automotriz. La principal planta automotriz en el estado es la de Volkswagen, esta planta ha
sido causante de la derrama económica que ha presentado el estado, desde los incrementos
en los niveles de producción hasta las industrias desarrolla paralelamente, el empleo, el
fomento a la I+D tecnológico y el desarrollo de programas de capital humano.
Con la próxima inauguración de la planta de Audi en el estado se espera que se eleven
todavía más los actuales niveles de producción, investigación, empleo y desarrollo regional.
Para el 2013, el sector automotriz aportaba el 40% del PIB del estado de Puebla, del cual el
25.6% provenía de la planta de Volkswagen y el 15% de la industria de autopartes asentada
a su alrededor; Volkswagen genera de manera directa e indirecta el 40% de este indicador
(BBVA Bancomer, 2013).
57
Clúster Automotriz de Guanajuato A.C. (Clautgto)
El Claugto se fundó oficialmente en el 2014 con el objetivo de apoyar al desarrollo y
fortalecimiento de la industria automotriz en el estado de Guanajuato mediante el trabajo en
conjunto de las empresas, universidades, centros de investigación y el gobierno.
Con la conformación del Claugto se ha podido observar la integración de cadenas
productivas, desarrollo e innovación tecnológica, desarrollo de capital humano y la
atracción de inversión extranjera. El Claugto actualmente integra 32 instancias.
Actualmente, el estado de Guanajuato produce alrededor de 300,000 vehículos, 350
motores, 750 transmisores y 2, 500,000 llantas de manera anual. En la actualidad el 50% de
los empleos generados en Guanajuato son provenientes de la industria automotriz.
Parque Industrial Las Colinas de León
Se planea que el Parque Industrial “Las Colinas de León” empiece a operar dentro del
primer trimestre del 2015. Se estima que la construcción de este parque tendrá una
inversión aproximada de $50 millones de dólares y una extensión de 250 hectáreas. Este
Parque albergará a 60 empresas de la industria automotriz, metalmecánica, plásticos y
aeroespacial, lo que consolidaría a la entidad como comercializadora de llantas, pistones,
componentes eléctricos, entre otros, se espera que haya un notable desarrollo económico en
la región.
Clúster de Autotransporte de Aguascalientes (Clustrans)
Clustrans se fundó en noviembre del 2005 con la finalidad de impulsar la mejora de los
niveles actuales de eficiencia y calidad en la industria. En materia de proveeduría, el
Clustrans ha firmado más de 10 convenios con empresas como Michelin, Mercedes-Benz,
Sacred, Nissan y Flex Tronics e instituciones académicas como la Universidad Politécnica
de Aguascalientes (UPA), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) Campus Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Recientemente se ha trabajado con la UPA en un proyecto de motor híbrido (diésel y gas).
en el estado de Aguascalientes.
58
La empresa Sumitomo Electric Industries, fabricante de cables eléctricos y fibra óptica
tiene planes de establecerse en Aguascalientes, como resultado a la creciente demanda de
los fabricantes de automóviles japoneses. Se espera una inversión inicial de $28 millones de
dólares y se planea que esté lista para el 2016; esta inversión se espera que genere alrededor
de 120 empleos directos.
Clúster Automotriz de Sonora
El Clúster automotriz de Sonora es uno de los más grandes de la región Asia-Pacífico con
443,000 vehículos producidos anualmente y 42 empresas T1 & T2. Este Clúster cuenta con
más de 80 empresas instaladas y es generador de más de 15,000 empleos.
La planta de estampado y ensamblaje de Hermosillo es reconocido a nivel mundial en
términos de calidad y productividad.
Clúster Industrial Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y San Luis
Potosí
Este Clúster se conforma por cinco estados de la República Mexicana y tiene como objetivo
apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la cadena productiva industrial en México
mediante estrategias de promoción, publicidad y distribución que generen enlaces
comerciales. Este es un Clúster digital cuya función es conectar a las personas de la
industria por medio de información, eventos y demás material relevante para la industria.
A raíz de la creación de este Clúster se han dado a conocer de mejor manera las
condiciones económicas de los diferentes estados que lo conforman, dando como resultado
la atracción de inversión hacía la industria automotriz o industrias paralelas. Un ejemplo de
esto es la inversión de la firma alemana Bosch para ampliar sus instalaciones en
Aguascalientes y San Luis Potosí; en el 2013 Bosch estableció un plan de inversión por
$460 millones de dólares en donde además de ampliar la capacidad de fabricación busca
fortalecer las actividades de desarrollo local.
Clúster Automotriz de Querétaro
En febrero de 2014 se presentó de manera oficial el Clúster automotriz de Querétaro que se
conforma con 15 de las 300 empresas de autopartes en la entidad; dos instituciones de
educación superior que son el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
59
(ITESM) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); dos del industria investigación
que son el Cidesi y al CONCYTEQ. La principal función del Clúster es integrar a las
empresas de la industria las cuales al 2012 generaban un aproximado de 40,000 empleos y
representaban el 10% del PIB del estado (ascendiendo a $19,000 millones de dólares)88
.
Querétaro es el estado en donde se encuentran el mayor número de plantas de fabricación
de autopartes.89
Las ventas anuales oscilan entre $7,000 - $8,000 millones de dólares y en el
2012 se logró captar inversiones por $700 millones de dólares, de los cuales el 60%, fueron
de la industria automotriz. 90
Complejo Industrial en Coahuila
El gobierno de Coahuila se encuentra en las primeras fases de desarrollo de un Clúster
automotriz, con la finalidad de que se incremente la colaboración entre empresas, plantas
automotrices, universidades, centros de I+D y gobierno.
Con la llegada de la empresa Freightliner (se espera que su producción duplique la
exportación de camiones de México a Estados Unidos de América) y las plantas de
Chrysler y General Motors a Coahuila, la industria se está fortaleciendo notablemente.91
La empresa Plásticos e Inyectores de Saltillo (PEISSA), describió que el crecimiento de la
industria del plástico se ha derivado en los últimos años directamente de la industria
automotriz. La industria del plástico creció un aproximado de 12.5 % en 2012 en la región
sureste de Coahuila gracias a esta industria.92
Complejo Industrial de Ciudad Sahagún
En la región de Ciudad Sahagún ubicada en Tepeapulco, Hidalgo, se han llevado a cabo
grandes inversiones por parte de la industria automotriz e industrias relacionadas. Esta
región, conocida por haber sido el centro de manufactura automotriz más importante de
88
Ramo automotriz con desarrollo en Querétarohttp://eleconomista.com.mx/estados/2012/07/18/ramo-
automotriz-desarrollo-queretaro 89
Declaro el presidente ejecutivo de la Sector Nacional de Autopartes (INA), Óscar Albín Santos para el
Financiero http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cluster-automotriz-llega-a-queretaro.html 90
Francisco Flores Hernández en un reporte para el financiero, 12 de febrero de 2014.
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/cluster-automotriz-llega-a-queretaro.html 91
Desarrollo del clúster automotriz de Coahuila
http://www.alianzaautomotriz.com/proveedoresyservicios/coahuila-principal-polo-automotriz-del-pais/ 92
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/impulsa-Sector-automotriz-crecimiento-del-sector-plastico-
1386748013
60
México en 195093
para posteriormente haber sido derribada por los sindicatos, ha buscado la
recuperación en los últimos años.
En Cd. Sahagún se encuentra la fábrica de la marca mexicana, Dina Camiones, S.A. de
C.V., la cual ha crecido enormemente en los últimos años. Después quebrara en el año 2002,
Dina se recuperó y ha venido creciendo de manera acelerada, actualmente forma parte del
Grupo GEG94
. En el 2013 alcanzó ventas por $1, 411 millones de pesos95
y a partir de este
año Dina ha generado aproximadamente 400 empleos directos y 800 indirectos.
Dina al ser una marca totalmente mexicana ofrece una integración nacional del 60% al 70%
dependiendo del tipo de camión y tiene ventajas competitivas en precio de al menos
$100,000 dólares por unidad y costos operativos menores que la competencia.
Dentro de la marca Dina, se encuentran A&P Solutions, Padsa y Aksys, los cuales tienen
casi 30 años de experiencia en la fabricación de componentes de plástico reforzado para la
industria automotriz. Sus principales clientes se encuentran en los Estados Unidos de
América y México.96
El Consorcio brasileño-mexicano Ger-dau Corsa, que producirá perfiles estructurales de
acero, invirtió $600 millones de dólares para una planta de producción, esta planta se
encuentra en fase de construcción y una vez que empiece a operar, se estima que generará
500 empleos directos.
Bombardier, empresa canadiense fabricante de trenes, cuenta con una planta en Ciudad
Sahagún.
Giant Motors Latinoamérica, es una empresa chino-mexicana que se dedica a la
comercialización de camiones y camionetas, su planta en Ciudad Sahagún opera desde
2006. En el 2014, Giant Motors expresó su interés para reingresar al mercado mexicano con
una ampliando su actual planta de camiones con la línea de automóviles de FAW, la cual se
comercializó en México de 2007 a 2009, saliendo del mercado por la falta de éxito que tuvo
93
La zona industrial de Ciudad Sahagún fue creada en 1951 por el gobierno federal para desarrollar un
proyecto que albergara a tres de las principales empresas paraestatales. La debacle iniciada en 1986 con el
cierre de Renault de México y que concluye con la quiebra de Dina Camiones en 2002. 94
Grupo GEG comprende: Consorcio Inmobiliario G, Minsa Harinas, Mercader Financial, Almacenadora
Mercader S.A., Dina Camiones S.A. 95
Resultados financieros 2013 de Dina Camiones. Presentación Corporativa. 96
Presentación Corporativa 2013 de Dina Camiones.
61
en ese momento. Este proyecto sería apoyado por Inbursa, el principal inversionista de
Giant Motors México.
Otra planta que ha sido importante para Ciudad Sahagún es la de los camiones American
Coach de México, esta empresa inauguró su planta de ensamble en el 2006. Es una empresa
100% mexicana que ofrece camiones con estructuras de acero inoxidable, galvanizado y
transmisiones automáticas. Actualmente esta planta genera más de 600 empleos directos e
indirectos.
La empresa mexicana Aceros Corsa (fundición y laminación de hierro y acero) inició en el
2013 la construcción de una planta en el estado. Tan solo en un principio, se espera que esta
planta genere 500 puestos de trabajo directos, más 2,000 puestos indirectos.
En cuanto a los centros de formación, se encuentra el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), que invirtió $45 millones de pesos en el Centro de Ingeniería
Concurrente y Realidad Virtual dentro del Centro de Tecnología Avanzada de Ciudad
Sahagún.
Clúster metal-mecánico del Altiplano
Actualmente se está desarrollando el clúster metal-mecánico del Altiplano a través de un
programa entre Puebla, Tlaxcala e Hidalgo para impulsar un corredor automotriz en estos
tres estados. Para este proyecto, están disponibles recursos federales por aproximadamente
$27 millones de pesos.
Industria Automotriz y Desarrollo de Industrias Paralelas en Tamaulipas
Tamaulipas es una de las entidades fronterizas del norte que cuenta con una fuerte
presencia de maquila de exportación, pero principalmente en la rama automotriz y
autopartes.
La industria automotriz y de autopartes en Tamaulipas es muy fuerte, actualmente fabrica y
ensambla para General Motors, Ford, Chrysler, BMW y Mercedes-Benz.
En el 2014, Tamaulipas participó en el evento “Automechanika” 2014, que se lleva a cabo
en Alemania; el estado también participó en la segunda reunión nacional de Clústers del
62
Sector Automotriz llevada a cabo en Aguascalientes, todo esto para impulsar el ingreso de
inversión extrajera directa en el estado y con esto también generar más empleos
Para la Asociación de Maquiladoras de Matamoros, la industria automotriz seguirá siendo
el pilar del estado en el 2015, principalmente en cuanto a generación de empleo se refiere.
Tamaulipas tiene experiencia para establecer a empresas de la industria automotriz, ya que
si existen condiciones y mano de obra especializada, además de la infraestructura que
muchas de las empresas requieren.
63
“MODELO DIAMANTE” DE MICHAEL PORTER
Michael Porter desarrolló el “Modelo Diamante” para analizar la ventaja competitiva de las
naciones.
De acuerdo a este modelo, la ventaja competitiva de las naciones es el resultado de lo
siguiente:
I. Condición de los factores
Las características de un país pueden desarrollar una ventaja competitiva en la operación
central de una actividad.
Las condiciones de los factores incluyen los recursos naturales, mano de obra, capital,
infraestructura física, administrativa, científica, tecnológica y de información; la calidad de
los factores que crea una ventaja competitiva; factores de especialización, en donde los
factores especializados de la producción generan una ventaja competitiva.
II. Condiciones de demanda
La demanda nacional que se da para determinados productos en diferentes países representa
una ventaja para las organizaciones que la cubren, por ejemplo, en el caso de las 3 de
Detroit (Ford, GM y Chrysler), estas no hubieran alcanzado el nivel de crecimiento que
alcanzaron sin la creciente demanda que generan los consumidores norteamericanos en
adquisición y renovación de vehículos. En las condiciones de demanda de debe tomar en
cuenta la demanda de los diferentes segmentos.
III. Industrias relacionadas y de soporte
En sus escritos, Porter menciona que cuando se forma un Clúster en una región, las
empresas que se van aglutinando dentro del Clúster fungen como empresas de soporte entre
todas ellas. Como en cualquier economía es necesaria la existencia de los sectores
proveedores o conexos, quienes se encargan del apoyo de la cadena de valor de la industria
o economía. Los sectores de apoyo son una fuente de ventaja competitiva ya que estos
sectores ayudan a otras compañías a agilizar su cadena productiva.
64
La proximidad espacial de industrias facilita el intercambio de información y promueve el
intercambio continuo en cuanto a temas de innovación y nuevas ideas que aplicar a una
industria.
IV. Estrategia, estructura y competitividad
La estructura que define la composición de un sector y el grado de rivalidad que se da entre
las organizaciones que lo componen pueden significar una ventaja para el país; diversos
estudios a través de los años han mostrado que las economías que presentan una
productividad baja, tienen una baja competencia local. Se debe de buscar la diferenciación,
para dar valor agregado y conseguir una ventaja competitiva.
La competitividad de una nación se debe basar en dar un cambio de la imitación a la
innovación y de niveles de inversión baja a niveles de inversión alta, no solo en los activos
físicos sino también en lo intangible, como la inversión en el desarrollo de nuevas
habilidades.
Adicionalmente, Porter propone dos factores más que afectan o intervienen en el diamante,
que son el gobierno y el azar97
.
V. Gobierno
Regulaciones por parte del gobierno y como estas afectan o benefician a una nación. Por
ejemplo, cuando en México se pasó de la sustitución de importaciones a la promoción de
exportaciones y como esto hasta la fecha ha beneficiado a la industria automotriz mexicana.
VI. Azar
Azar se le considera a los factores no cuantificables o que no se puedan pronosticar que
afectan a la nación. El ejemplo más claro de esto sería un desastre natural.
97
La Real Academia Española(RAE), define azar como:
1. m. Casualidad, caso fortuito.
2. m. Desgracia imprevista.
3. m. En los juegos de naipes o dados, carta o dado que tiene el punto con que se pierde.
4. m. En el juego de trucos o billar, cualquiera de los dos lados de la tronera que miran a la mesa.
5. m. En el juego de pelota, esquina, puerta, ventana u otro estorbo.
65
Cada uno de los puntos antes descritos del “Modelo Diamante” afecta a la competitividad
de una nación o industria. De acuerdo a Porter, los principios de promover el cambio,
fomentar la competencia interna y estimular la innovación son fundamentales para la
competitividad en una nación o industria.
Ilustración 11
66
“MODELO DIAMANTE” APLICADO A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
MEXICANA
En esta sección se presenta la estructura de la industria automotriz mexicana, con el
objetivo de identificar los determinantes de la ventaja competitiva desde la perspectiva de
Porter.
Condiciones de los Factores
México cuenta con una gran disponibilidad de recursos naturales que le permiten proveer a
las diferentes industrias de la economía.
México posee una extensión territorial de 1, 964,375 kilómetros cuadrados, redes de
transporte e infraestructura bien desarrollada (INEGI 2014)98
.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para
el 2012, México tenía una población de 117 millones de habitantes.
Ilustración 12. Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE 99
Como se puede percibir, México cuenta un gran número de habitantes, si se compara con
los países miembros de la OCDE (2012) se encuentra en el octavo lugar en cuanto a
población, siendo el país con mayor número de habitantes China100
.
98
México representa el décimo tercer lugar en el mundo por su extensión territorial.
http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/default.aspx?tema=T 99
OECD Data. Demography. Population, defined as the number of people in a given area (such as a country,
region or city) to which a specific vital rate applies, that is, the denominator of the crude birth rate or death
rate; that population determined by a census. https://data.oecd.org/pop/population.htm
117.0538
-100
100
300
500
700
900
1,100
1,300
1,500
Isla
nd
ia
Esto
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No
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Fin
lan
dia
Isra
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Hu
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Fran
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Turq
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Ru
sia
Ind
on
esia
Ind
ia
Mill
on
es
Número de habitantes por país al 2012
67
De acuerdo al INEGI, para el año 2010 (año del último censo), México tenía una población
de 112.3 habitantes; 57 millones de mujeres y 55 millones de hombres, siendo esto una
relación de 95 hombres por cada 100 mujeres. Del 2005 a 2010, la población se incrementó
en 9 millones de habitantes, lo que representa un crecimiento por año de 1%.
Muchas de las compañías automotrices establecidas en México han construido centros de
formación en los cuales los jóvenes de las diferentes regiones (jóvenes que muy
posiblemente no iban a tener la oportunidad de estudiar) pueden entrenarse para convertirse
en futuros empleados de las compañías. Lo anterior ha causado un notable desarrollo
regional, tal es el caso de Hidalgo, Puebla, Monterrey y el Estado de México; en donde se
ha fomentado la preparación de los jóvenes con el fin de que puedan trabajar en las plantas
automotrices e industrias desarrolladas.
La industria automotriz en México presenta costos competitivos en escala mundial, lo que
aumenta que las empresas busquen invertir en el país. México es el país más competitivo
en cuanto a costos de manufactura; los costos de producción de México son de 22% más
bajos que en Estados Unidos de América, 11% más bajos que en China y 3% más bajos que
en la India.101
México aparece en los primeros lugares en cuanto a productividad; de acuerdo a datos de
PROMEXICO, las plantas mexicanas ganaron un promedio de - 3 horas, mientras que en
Estados Unidos únicamente mejoró - 0.1 hora. Gracias a la productividad del país, la planta
de Toyota en Tijuana ganó en 2008 el premio “JD Power Gold Plant Quality Award”.
Otra ventaja competitiva para México es su localización estratégica, México cuenta con
más de 3,000 km de frontera con los Estados Unidos de América, quien es el comprador
más grande de la industria. Cuenta también con 11,000 km de litorales, lo que favorece el
comercio con Asia y Europa.102
A lo largo del país se encuentran 85 aeropuertos, 27,000 km de vías férreas, 123,000 km de
carreteras principales y 16 puertos marítimos internacionales que favorecen el comercio de
la industria.
100
La tabla con la que se elaboró la gráfica se podrá visualizar en la parte de anexos. 101
U.S. Manufacturing - Outsourcing Index de Alix Partners, 2011. 102
Folleto Automotriz PROMEXICO.
68
Otra factor clave para la competitividad de la industria automotriz de México son los
tratados internacionales con los que cuenta; México ha exportado bienes de la industria
automotriz a Estados Unidos de América desde 1994, año en el que entro en vigor el
NAFTA; a Europa desde el año 2000 con el tratado de libre comercio EU; exporta a Japón
y al resto de América con acuerdos inmejorables.
Condiciones de Demanda
La demanda por automóviles en el mundo, principalmente por parte de Estados Unidos de
América (ya que es el principal país al que se exporta) ha hecho que la inversión extranjera
crezca.
A continuación se presentan dos tablas. La primera tabla presenta las compañías
automotrices que cuentan con plantas dentro de la república mexicana (2014); la segunda
tabla presenta el comportamiento de las ventas de automóviles al público en octubre de
2014, además de la variación que hubo de octubre de 2013 a octubre de 2014.
Empresa Estado Ciudad
Chrysler Coahuila Saltillo
México Toluca
Ford Motor
México Cuautitlán
Sonora Hermosillo
Chihuahua Chihuahua
General Motors
Coahuila Ramos Arizpe
Guanajuato Silao
México Toluca
San Luis Potosí San Luis Potosí
Mazda Guanajuato Salamanca
Honda Jalisco El Salto
Guanajuato Celaya
Nissan
Morelos Civac
Aguascalientes Aguascalientes 1
Aguascalientes Aguascalientes 2
Toyota Baja California Norte Tecate
Volkswagen Puebla Puebla
Guanajuato Silao
Tabla 3. Estados Que cuentan con Plantas Automotrices. Fuente: Elaboración Propia con datos de la AMIA
69
Venta de Automóviles al Público
oct-14 oct-13
Grupo Subgrupo Pesados Ligeros Total % Total
VAR
2013-2014
%
ACURA
107 161 268 0.2 227 18
AUDI
948 0 948 0.9 903 5
BENTLEY** ND ND NC 0.0 1 NC
BMW
885 0 885 0.8 940 -6
CHRYSLER
1,330 5,964 7,294 6.8 7,662 -5
ALFA ROMEO 6 0 6 0.0 11 -45
CHRYSLER 379 5,327 5,706 5.3 6,112 -7
FIAT 647 31 678 0.6 738 -8
MITSUBISHI 298 606 904 0.8 801 13
FORD MOTOR
2,617 3,956 6,573 6.1 6,880 -4
GENERAL MOTORS
13,539 4,867 18,406 17.1 16,272 13
HONDA
2,645 2,808 5,453 5.1 4,763 14
HYUNDAI
1,253 559 1,812 1.7 0 181200
INFINITI
74 74 148 0.1 76 95
ISUZU
0 201 201 0.2 95 112
JAGUAR
16 0 16 0.0 12 33
LAND ROVER
0 144 144 0.1 128 13
LINCOLN
28 173 201 0.2 152 32
MAZDA
2,708 1,058 3,766 3.5 2,602 45
MERCEDES BENZ* 879 ND NC 0.0 805 NC
MINI
420 0 420 0.4 389 8
NISSAN
18,302 8,554 26,856 25.0 21,784 23
PEUGEOT
243 285 528 0.5 498 6
PORSCHE
86 0 86 0.1 58 48
RENAULT
713 1,541 2,254 2.1 1,864 21
SEAT
1,860 0 1,860 1.7 1,556 20
SMART
90 0 90 0.1 149 -40
SUBARU
31 81 112 0.1 74 51
SUZUKI
684 372 1,056 1.0 775 36
TOYOTA
2,724 3,324 6,048 5.6 5,459 11
VOLKSWAGEN
13,193 1,305 14,498 13.5 14,032 3
VOLVO
59 62 121 0.1 105 15
Total
66,764 41,453 107,338 100 95,923 12
Tabla 4. Fuente: Elaboración propia con datos de la AMIA
* A partir de noviembre de 2012 Mercedes Benz no proporciona información de camiones ligeros.
** Bentley no comparte información, a partir de febrero 2014. En enero 2014 registró una unidad.
70
En la tabla anterior, la compañía con mayores ventas al público fue Nissan con 26,856
automóviles, lo que representa el 25% de las ventas totales de este mes. Como se puede
observar el número total de ventas al público aumentó un 12% de octubre de 2013 a octubre
de 2014, lo que representa la venta de 11,415 más automóviles con respecto a octubre de
2013, concluyendo que se puede percibir una mejora considerable en el mercado interno del
país.
En la siguiente tabla, se muestra la producción anual de vehículos con los datos al cierre de
2013.
2012 2013
Variación
Porcentual 2012-
2013
Automóviles 321,662.00 344,086.00 7.0%
Camiones ligeros 105,745.00 135,595.00 28.2%
Camiones pesados 35,090.00 ND NC
Autobuses foráneos 981.00 ND NC
Chasis para pasaje 4,073.00 ND NC
Tracto camiones 53,123.00 ND NC
Segmento construcción/otros 2,708.00 ND NC
Automóviles para exportación 1,367,504.00 1,467,338.00 7.3%
Camiones para exportación 762,639.00 937,850.00 23.0%
Total 2,653,525.00 2,884,869.00 8.7%
Tabla 5. Producción anual de vehículos (2013). Fuente: Elaboración propia con datos de PROMEXICO
Como se puede observar hay una variación del 8.7% del 2012 al 2013, en 2013 se tuvo una
producción de $2.9 millones de pesos en comparación con los $2.6 millones de pesos del
2012, esto representa un crecimiento en la producción, principalmente debido al aumento
de demanda.
71
Ilustración 13. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
En la gráfica anterior, se hace una comparación entre 2005 y 2010, en cuanto a la
distribución de los automóviles producidos, se puede observar que en 2005 el 70.7% se
exportaba al mercado externo y el 29.3% era para consumo nacional y para el 2010 ya
representaba el 79.9% y 20.1% respectivamente.
Estrategia, Estructura y Rivalidad
La estrategia que han seguido las diferentes empresas automotrices en cuanto a decidir
construir plantas en México se ha debido principalmente a los tratados internacionales con
los que cuenta el país, así como a la localización estratégica, los costos competitivos y la
mano de obra calificada (Secretaría de Economía, 2013).
Industrias Relacionadas y de Apoyo
El crecimiento de la industria automotriz ha impulsado la expansión de las industrias
relacionadas, como lo son el mercado de autopartes y refacciones, los servicios de
mantenimiento, sector de autofinanciamiento, así como a la industria del plástico, del
aluminio, acero, cuero, semiconductores, entre otras.
En lo referente al sector de autopartes, la compra de autopartes por parte de las compañías
automotrices internacionales a proveedores establecidos en México ha cobrado importancia
en los últimos años, respondiendo con éxito a las demandas de los clientes. Primeramente,
porque están dotadas de equipos técnicos capaces de diseñar las partes de los autos a partir
de la tecnología más avanzada y porque tienen la suficiente capacidad para abastecer
29.3% 20.1%
70.7% 79.9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2005 2010
Distribución de automóviles por tipo de mercado
Mercado nacional Mercado internacional
72
grandes volúmenes de piezas a las distintas partes del mundo, sea exportándolas o
montando plantas en los países donde se ubican las plantas terminales.
Las empresas terminales establecidas en México hacen alianzas y coinversiones con los
grandes proveedores internacionales para la instalación de plantas cerca de sus
instalaciones (CEPAL).
Una empresa que ha hecho alianzas y desarrollado proveedores en las distintas áreas de
manufactura es Ford, que lleva a cabo su proceso de desintegración vertical mediante la
empresa Visteon. Así, las empresas proveedores de autopartes que eran propiedad de Ford
pertenecen ahora a Visteon, al igual que Delphi de General Motors, esta empresa tiene
como objetivo proporcionar a las plantas de Ford en todo el mundo componentes
automotrices de alta calidad.
La estrategia de Volkswagen es desarrollar proveedores nacionales o internacionales
independientes.
En lo que se refiere a la tecnología, la cooperación entre los proveedores locales y las
empresas es importante para el diseño de partes (estampados, asientos, vidrios,
transmisiones y algunos componentes específicos que se incorporan a los automóviles que
se producen para el mercado interno).
El proceso de desintegración vertical de las empresas armadoras involucra tanto a los
proveedores directos como a los proveedores que integran el segundo nivel de la cadena de
proveeduría. Para cumplir con la demanda, los proveedores del primer nivel requieren de
productos de calidad, por esto y para que la cadena sea eficiente, existe la necesidad de
establecer relaciones de cooperación con sus proveedores; por esto se empiezan a registrar
cambios en los proveedores de segundo nivel, por los requerimientos de los proveedores del
primer nivel.
Azar
En azar, van todos los factores no controlables que pueden causar cambio a la industria
automotriz, esto puede ir desde los desastres naturales, por ejemplo como el que sucedió en
los Cabos no hace mucho tiempo. Este tipo de desastres naturales causan pérdidas muy
grandes a las compañías automotrices, aseguradoras, arrendadoras e instituciones
73
financieras, que a la vez puede afectar a los indicadores económicos, y por lo tanto a la
economía del país.
Gobierno
El gobierno mexicano detalla que el crecimiento que ha representado la industria
automotriz se debe a las ventajas competitivas en mano de obra calificada, proveeduría,
posición geográfica y acceso a otros mercados (Secretaría de Economía, 2013). Adicional a
los efectos que genera la industria automotriz sobre el consumo privado y el gasto de
gobierno.
México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la
Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Cooperación Económica
Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE) y la ALADI.
Desde la entrada de México al GATT en 1986, la política comercial de México se orientó a
una mayor apertura comercial. Al amparo de los Tratados Internacionales y Acuerdos
Comerciales que tiene México, se han establecido cupos a la importación y exportación de
vehículos, con el objetivo de equilibrar el acceso a los diversos mercados internacionales.
México es un atractivo a nivel mundial gracias a sus 10 Tratados de Libre Comercio con 45
países (TLCs), 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones
(APPRIs) y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y
Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI)103
. Entre los de mayor importancia para la industria, se encuentran:
TLCAN (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CANADÁ Y MÉXICO)104
Desgravación arancelaria - México eliminó el 1 de enero de 2004, el requisito de
permiso previo de importación a los vehículos nuevos y a los provenientes de Estados
Unidos y Canadá con arancel de 0% conforme al calendario de desgravación.
ACE 55105 QUE SUSCRIBIERON LOS PAÍSES DE MERCOSUR (ARGENTINA, BRASIL,
PARAGUAY Y URUGUAY) Y MÉXICO (PAÍS OBSERVADOR DE MERCOSUR), ha servido
103
Secretaría de economía, Tratados y Acuerdos firmados por México 104
Se hablará del TLCAN con más detalle en otra parte del trabajo.
74
para establecer las bases del libre comercio de la industria automotriz entre México y el
Mercosur, el ACE 55 ha permitido que el comercio recíproco de productos de las
industrias automotriz y de autopartes haya crecido.
Desgravación arancelaría- En 2003, el arancel recíproco a las importaciones de
vehículos se estableció en 0% entre México-Argentina y México-Brasil y libre
comercio de vehículos a partir del 1 de enero de 2006 para las importaciones de
vehículos procedentes de Argentina y a partir del 1 de enero de 2007 para las
procedentes de Brasil. Con Uruguay hay libre comercio bilateral desde 2011. El 26 de
junio de 2012, Argentina suspendió la aplicación del ACE 55, restableciéndose el 13 de
diciembre de 2012, mediante el Cuarto Protocolo Adicional al Apéndice I del ACE 55,
en el cual las Partes acordaron otorgarse de forma recíproca y temporal por tres años, un
arancel de 0% a las cuotas de importación para los vehículos automotores ligeros.
EL ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y JAPÓN, en el cual se negoció otorgar a Japón acceso
para una cantidad equivalente al 5% del mercado nacional de automóviles, con este
acuerdo, se han incrementado sus inversiones en México.
Desgravación arancelaria. A partir de la entrada en vigor del Acuerdo (2005), la
desgravación arancelaria se aplicó con tasa base para dicha desgravación de 20 y 30% a
partir del 1 de abril de 2011.
Efecto del TLCAN en la Industria Automotriz a 20 de entrar en vigor
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue firmado por Estados
Unidos de América, Canadá y México en el año de 1992, aprobado en 1993, entrando el
vigor el primero de enero de 1994.
Este tratado con respecto a la industria automotriz, permitió institucionalizar la práctica
comercial entre estos tres países, aumentando las oportunidades de inversión y
promoviendo las condiciones de competencia.
A 20 años del TLCAN, hay un gran incremento en los niveles de inversión extranjera
directa, misma que desde la firma del tratado, ha sumado casi $43,000 millones de dólares a
la economía nacional.
105
Acuerdo de Complementación Económica No 55
75
De acuerdo a la AMIA, la industria automotriz se ha desarrollado a raíz de la firma de este
tratado, ya que ha favorecido la entrada de automóviles mexicanos a otros mercados.
Todos los sectores en el país se han visto beneficiados por este tratado, pero sobresale
la industria automotriz; industria que se ha convertido en una plataforma de exportación, no
solo para Estados Unidos de América sino también para el resto del mundo 106
.
Los beneficios de la apertura comercial en cuanto al mercado interno, se encuentran en la
diversificación de la oferta vehicular, dado un mayor número de competidores en el
mercado.107
Este tratado ha sido benéfico desde su entrada en vigor para los tres países y en la
actualidad sigue siendo el tratado que ha tenido el mayor impacto en la economía de
México.
Como ya se pudo observar, la industria automotriz presenta todo lo necesario para ser una
industria con una ventaja competitiva y aunque en la actualidad, esta industria representa un
gran porcentaje del PIB, de las exportaciones, de la inversión extranjera directa, del crédito
automotriz, de la producción manufacturera, del empleo y de la innovación y desarrollo aún
tiene mucho más potencial para seguir creciendo y para seguir trayendo beneficios a la
economía nacional y para seguir beneficiando a miles de personas a lo largo de la
República Mexicana.
En lo que va del trabajo, se han analizado temas de gran relevancia para la economía
mexicana, con lo que se ha podido identificar la importancia que tiene la industria
automotriz para el país.
106
http://www.mexicanbusinessweb.mx/negocios-rentables-en-mexico/Sector-automotriz-como-detonante-
de-crecimiento-nacional/ 107
AMDA, enero de 2014.
76
CAPÍTULO 4. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN EL CRECIMIENTO
DE MÉXICO
Posterior a los análisis realizados en el capítulo 1, 2 y 3 abarcando diferentes temas que
fueron desde los antecedentes históricos hasta las tendencias que presenta la industria; en
este capítulo se busca conocer por medio de la estimación de un modelo de vectores
autorregresivos (VAR) el impacto que tendría el producto interno bruto (PIB) nacional
ante un cambio “shock” de la producción automotriz nacional.
Mediante una función impulso-respuesta se buscará mostrar esta reacción (respuesta) del
PIB nacional ante un cambio o “shock” de la producción automotriz, siendo que la teoría
dice que un cambio o “shock” de una variable en el período X afectará directamente a la
propia variable y se transmitirá al resto de variables explicadas a través de la estructura
dinámica que representa un modelo VAR.
77
Especificación de la Metodología
Para identificar el impacto que sufre el PIB nacional ante un cambio o “shock” en la
producción automotriz, se estimará un modelo de vectores autorregresivos (VAR) por
medio del programa econométrico Stata108
.
En estos modelos, las variables se consideran endógenas, es decir, cada variable influye en
las demás y a su vez es influida por las otras; esta es la principal diferencia de estos
modelos respecto a los modelos de múltiples ecuaciones clásicos o modelos de ecuaciones
simultáneas.
Una de las principales ventajas de los modelos VAR y por las cuales se eligió este modelo
para nuestro análisis, es que los modelos VAR son de utilidad para conocer la causalidad
entre variables, además de ser una herramienta de pronóstico útil a corto plazo y que
permiten analizar la causalidad de las variables por medio para de las funciones impulso
respuesta.
Primero se graficaran las variables producción automotriz nacional total y PIB nacional del
periodo que comprende del primer trimestre del año 1993 al tercer trimestre del año 2014.
Posteriormente se hará una prueba de Dickey Fuller aumentada (ADF), la cual nos indicará
si las variables tienen raíz unitaria (si la serie es estocástica); la hipótesis nula que plantea
esta prueba, es que la variable tiene raíz unitaria, y la hipótesis alternativa es que la variable
fue generada mediante un proceso estacionario. También se estimará la prueba Phillips
Perron para ver si nuestra serie tiene raíz unitaria, la hipótesis nula que plantea esta prueba
es que la variable tiene raíz unitaria y la hipótesis alternativa es que la variable fue generada
mediante un proceso estacionario.
108
Operativamente, la realización de simulaciones con modelos VAR se realiza de la siguiente forma: Se ordenan las variables de mayor a menor exogeneidad; se transforma el modelo de acuerdo con una matriz deducida de la ordenación realizada; se reestima el modelo transformado en su forma autorregresiva; se computa la representación de medias móviles del nuevo modelo estimado; se incorpora un valor determinado a la perturbación aleatoria de una ecuación, normalmente equivalente a una desviación típica de dicha perturbación; se calculan los valores restantes de la transformación de dicha perturbación mediante la matriz de medias móviles estimada; se representan los valores obtenidos para cada variable incluida en el sistema. Dada la complejidad del proceso de estimación de un VAR, todos los programas econométricos o matemáticos que incluyen estimación de modelos VAR tiene incorporadas rutinas para la obtención de estas funciones impulso-respuesta de forma automática. Tal es el caso de Stata, e-views o Easy Reg. http://uam.es/docencia/predysim/prediccion_unidad4/4_2_doc.pdf
78
Previo a la estimación del modelo VAR, se establecerán el número de rezagos óptimos para
el modelo que se busca estimar, para esto se realizará una prueba en la cual obtendremos
los rezagos óptimos para el modelo de acuerdo al error final de predicción (Final Prediction
Error FPE), el criterio de información de Akaike, el criterio bayesiano de Schwartz y el
criterio de Hannan Quinn.
Posterior a esta prueba, una vez teniendo el número de rezagos a utilizar, se estimará el
modelo de VAR. Ya realizada la estimación del modelo VAR, se harán pruebas de auto
correlación y de estabilidad (es necesario verificar que el modelo es estable, como se
explicará posteriormente).
Se realizará la prueba de causalidad de Granger, la cual nos indicará que tanto puede
explicar la producción automotriz total al PIB nacional; esta prueba supone que si la
variable X causa a la variable Y, entonces la variable X es útil para predecir a la variable Y.
La prueba de causalidad de Granger supone que los datos de las series de tiempo son
estacionarios (cuando se realice esta prueba ya se habrá realizado la prueba de raíz unitaria
para observar si la serie es estacionaria).
Se graficaran las funciones impulso respuesta, las cuales muestran la reacción de las
variables explicadas en el sistema ante cambios repentinos o “shocks”.
Se analizaran los resultados obtenidos y se anotaran las conclusiones a este análisis.
Descripción de Datos
Producto Interno Bruto (PIB) Nacional
Se recopilo la información del PIB del Banco de Información Económica de la sección de
estadística de la página web del INEGI.109
La serie utilizada va del periodo de enero de 1993
a septiembre de 2014.
Se recopilo el PIB original y el PIB desestacionalizado a valores constantes (reales) con
base 2008 la más reciente disponible, debido a que se recopilaron los datos de esta manera
no es necesario deflactar esta serie.
Las cifras se presentan anualizadas en millones de pesos.
Para realizar las estimaciones, se utilizará el PIB desestacionalizado ya que puede dar un
mejor resultado al excluir el efecto estacional y de calendario.
109
BIE INEGI: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
79
Producción Automotriz Total
Se recopiló la producción automotriz en México del Banco de Información Económica de
la sección de estadística de la página web del INEGI. La serie utilizada va del periodo de
enero de 1993 a septiembre de 2014; aunque a la fecha de la última consulta (enero 2015),
ya había información disponible hasta el mes de noviembre de 2014, dado que se están
utilizando los datos de manera trimestral, no se incluyeron estos dos últimos datos para
efectos del análisis.
La producción automotriz total incluye camiones y automóviles, siendo la producción total
general. Se le hará pruebas para ver si esta serie es estacionaria, si no lo fuera se verá cómo
convertirla de no estacionaria a estacionaria.
Esta serie de tiempo, incluye la producción orientada a la exportación. A partir de 1995 las
cifras incluyen el reporte de producción de la Asociación Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tracto-camiones, A.C. (ANPACT). A partir del mes de octubre de
2011 las cifras corresponden únicamente a las proporcionadas por la Asociación Mexicana
de la Industria Automotriz (AMIA).
Especificación del Modelo
El modelo que se especifica a continuación es un modelo de vectores autorregresivos de
dos variables: la producción automotriz total y el producto interno bruto nacional.
( )
( )
En donde “X” es la producción del industria automotriz total en México y “Y” es el PIB
nacional.
En el modelo tanto X (t) como Y (t) son endógenas, su nivel y su trayectoria se determinan
por la interacción con la otra variable.
Estimaciones e Interpretación de Resultados
I. Análisis gráfico de las variables
80
Se grafican la producción automotriz total (en unidades) y el PIB nacional des
estacionalizado (millones de pesos). Primero se grafica cada serie por separado y
posteriormente las dos series de manera simultánea.
Ilustración 14. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2014)
En la gráfica anterior podemos ver que el PIB del periodo que comprende del primer
trimestre del año de 1993 al tercer trimestre del año 2014 ha tenido una notable tendencia a
la alza; en los últimos 21 años el PIB nacional ha crecido en $929, 845,719.89 pesos. Lo
anterior representa un crecimiento del 172%, pasando de $ 8, 038,940.85 pesos a $ 13,
795,781.13 pesos respectivamente.
Ilustración 15. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2014)
En la gráfica anterior, se puede observar la producción automotriz total en el periodo que
comprende del primer trimestre de 1993 a el tercer trimestre de 2014, al igual que en el
caso del PIB una tendencia a la alza, lo que refleja un crecimiento de 205% pasando de
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
19
93
q1
19
94
q1
19
95
q1
19
96
q1
19
97
q1
19
98
q1
19
99
q1
20
00
q1
20
01
q1
20
02
q1
20
03
q1
20
04
q1
20
05
q1
20
06
q1
20
07
q1
20
08
q1
20
09
q1
20
10
q1
20
11
q1
20
12
q1
20
13
q1
20
14
q1
Mill
on
es
PIB
-
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
19
93
q1
19
94
q1
19
95
q1
19
96
q1
19
97
q1
19
98
q1
19
99
q1
20
00
q1
20
01
q1
20
02
q1
20
03
q1
20
04
q1
20
05
q1
20
06
q1
20
07
q1
20
08
q1
20
09
q1
20
10
q1
20
11
q1
20
12
q1
20
13
q1
20
14
q1
Mill
on
es
Producción Automotriz
81
272,156 unidades en el primer cuarto de 1993 a 829,947 unidades en el tercer trimestre de
2014.
Como se pudo observar en las gráficas anteriores, ha habido una tendencia alcista para las
dos variables en los últimos 21 años, con movimientos similares durante este periodo. Ha
habido ciertas fluctuaciones, sin embargo ninguna notable a excepción de la de la crisis
global comprendida entre el 2007 y 2009. La principal baja fue en el cuarto trimestre del
2008, pero se puede visualizar como se recuperaron las dos variables de manera acelerada.
Ilustración 16. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2014)
Como se puede observar en la gráfica anterior, las series no parecen presentar
estacionalidad.
Posterior a este breve análisis gráfico, se estimará el modelo VAR en el programa
econométrico Stata versión 12.
Se utiliza el PIB desestacionalizado (como tasa de cambio de un trimestre conforme al
mismo trimestre del año siguiente) y la producción automotriz (como tasa de cambio de un
trimestre conforme al mismo trimestre del año siguiente.
II. Indicar el tiempo en el que se encuentran las series
Por medio del comando “tsset” de Stata, se indicó de qué forma se encuentra la base de
datos que estamos ingresando al programa Stata.
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
19
93
q1
19
94
q1
19
95
q1
19
96
q1
19
97
q1
19
98
q1
19
99
q1
20
00
q1
20
01
q1
20
02
q1
20
03
q1
20
04
q1
20
05
q1
20
06
q1
20
07
q1
20
08
q1
20
09
q1
20
10
q1
20
11
q1
20
12
q1
20
13
q1
20
14
q1
Mill
on
es
PIB Producción Automotriz
82
Al aplicar este comando, declaramos que los datos son series trimestrales.
III. Test de estacionalidad de las series
En las siguientes pruebas queremos probar que las series de tiempo que se están utilizando
son estacionarias para que nuestro modelo VAR sea válido.
Se utilizará una prueba de Dickey Fuller aumentada, la cual prueba si la variable tiene raíz
unitaria. La hipótesis nula es que la variable contiene raíz unitaria y la hipótesis alternativa
es que la variable fue generada por un proceso por un proceso estacionario. Bajo la
hipótesis nula de existencia de una raíz unitaria, la prueba Dickey Fuller aumentada no
tendría distribución normal.
Ho: La serie tiene raíz unitaria
Ha: La serie no tiene raíz unitaria y es un proceso estacionario
A un nivel de confianza del 95%, la T estadística en valor absoluto (3.78) es mayor al valor
de McKinnon al 5% (2.904), por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis
alternativa, por lo tanto se puede concluir que la serie de producción automotriz nacional es
estacionaria.
delta: 1 quarter
time variable: quarter, 1993q1 to 2014q3
. tsset quarter, q
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0030
Z(t) -3.789 -3.535 -2.904 -2.587
Statistic Value Value Value
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Interpolated Dickey-Fuller
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 82
. dfuller autprodyy
83
A un nivel de confianza del 95%, la T estadística en valor absoluto (2.73) es mayor al valor
de McKinnon al 5% (2.904) con nivel de significación de 5%, se rechaza la hipótesis nula y
se acepta la hipótesis alternativa, por lo tanto se puede concluir que la serie de producto
interno bruto nacional es estacionaria.
Posterior a haber realizado la prueba de Dickey Fuller aumentada, se hará la prueba Phillips
Perron, también para observar si las series tienen raíz unitaria. La prueba que arroja Stata
también nos arroja la Dickey Fuller Aumentada pero a efectos del análisis quisimos
calcular primero una y luego la otra prueba.
La prueba Phillips Perron indica como hipótesis alternativa que la serie tiene raíz unitaria y
como hipótesis alternativa que la serie no tiene raíz unitaria y es un proceso estacionario.
Ho: La serie tiene raíz unitaria
Ha: La serie no tiene raíz unitaria y es un proceso estacionario
Si la T estadística es mayor en valor absoluto al coeficiente de McKinnon, entonces se
rechaza la hipótesis nula.
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0702
Z(t) -2.723 -3.535 -2.904 -2.587
Statistic Value Value Value
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Interpolated Dickey-Fuller
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 82
. dfuller pibdetyy
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0008
Z(t) -4.143 -3.535 -2.904 -2.587
Z(rho) -30.663 -19.476 -13.556 -10.892
Statistic Value Value Value
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Interpolated Dickey-Fuller
Newey-West lags = 3
Phillips-Perron test for unit root Number of obs = 82
. pperron autprodyy
84
La prueba Phillips Perron, se puede observar que a un nivel de confianza del 95%, el valor
obtenido en valor absoluto de la T estadística es de 30.66, mayor en valor absoluto a la
tabla de McKinnon al 5% (13.556) por lo que se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se
acepta la hipótesis alternativa de que la serie es un proceso estacionario.
La prueba Phillips Perron, se puede observar que a un nivel de confianza del 95%, el valor
obtenido en valor absoluto de la T estadística es de 23.737, mayor en valor absoluto a la
tabla de McKinnon al 5% (2.904) por lo que se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto se
acepta la hipótesis alternativa de que la serie es un proceso estacionario.
IV. Elección del orden óptimo (número de rezagos) del VAR
Para elegir el número de rezagos óptimos del modelo, se utilizó el comando “varsoc”, el
cual calculó el número de rezagos óptimos para el modelo a estimar.
De acuerdo a esta prueba, el número de rezagos óptimos para el modelo es de 4.
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0077
Z(t) -3.513 -3.535 -2.904 -2.587
Z(rho) -23.737 -19.476 -13.556 -10.892
Statistic Value Value Value
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Interpolated Dickey-Fuller
Newey-West lags = 3
Phillips-Perron test for unit root Number of obs = 82
. pperron pibdetyy
85
Se concluye que el número de rezagos óptimos es 4, en base a los siguientes criterios que
son los que arroja esta prueba “varsoc” de Stata: índice de probabilidad LR, error final de
predicción FPE, el criterio Akaike AIC y el criterio Hannan-Quinn HQIC.
V. Estimación del modelo VAR con 4 rezagos
Se realizará la estimación de un modelo VAR con el comando en Stata “varbasic”, el cual
arroja los resultados de un modelo VAR básico el cual tiene la capacidad de graficar las
funciones impulso-respuesta. Las series de tiempo con las cuales se hará la estimación son:
autprodyy: tasa de crecimiento de la producción de autos entre mismo trimestre de años
consecutivos.
pibdetyy: tasa de crecimiento del PIB desestacionalizado entre mismo trimestre de años
consecutivos.
Exogenous: _cons
Endogenous: autprodyy pibdetyy
10 -358.778 8.0529 4 0.090 208.072 10.9802 11.5054 12.298
9 -362.805 2.8082 4 0.590 206.377 10.9809 11.4561 12.1732
8 -364.209 3.2493 4 0.517 190.849 10.9098 11.335 11.9766
7 -365.833 7.7957 4 0.099 177.836 10.8447 11.2199 11.786
6 -369.731 6.6938 4 0.153 176.597 10.8419 11.1671 11.6577
5 -373.078 4.9799 4 0.289 172.937 10.8241 11.0991 11.5143
4 -375.568 20.864* 4 0.000 165.58* 10.7827* 11.0078* 11.3475
3 -386 3.2284 4 0.520 197.224 10.9589 11.134 11.3982
2 -387.614 40.876 4 0.000 184.605 10.8935 11.0186 11.2073*
1 -408.052 149.39 4 0.000 289.525 11.3439 11.4189 11.5322
0 -482.746 2008.12 13.2807 13.3057 13.3435
lag LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC
Sample: 1996q3 - 2014q3 Number of obs = 73
Selection-order criteria
. varsoc autprodyy pibdetyy, maxlag(10)
86
.
_cons .7027004 .2285238 3.07 0.002 .2548021 1.150599
L4. .0156379 .1168655 0.13 0.894 -.2134142 .2446899
L3. -.2429242 .179065 -1.36 0.175 -.5938853 .1080368
L2. -.2997736 .1809775 -1.66 0.098 -.654483 .0549359
L1. 1.219004 .1210475 10.07 0.000 .9817554 1.456253
pibdetyy
L4. .0115587 .0137381 0.84 0.400 -.0153675 .0384849
L3. .0186143 .0173316 1.07 0.283 -.0153549 .0525836
L2. -.0481372 .0167736 -2.87 0.004 -.0810128 -.0152617
L1. .029138 .013914 2.09 0.036 .001867 .0564089
autprodyy
pibdetyy
_cons 2.244912 1.875968 1.20 0.231 -1.431918 5.921742
L4. 3.303398 .959357 3.44 0.001 1.423093 5.183703
L3. -4.334529 1.469958 -2.95 0.003 -7.215594 -1.453464
L2. -2.020654 1.485658 -1.36 0.174 -4.93249 .8911809
L1. 3.613176 .9936874 3.64 0.000 1.665585 5.560768
pibdetyy
L4. -.1228512 .1127771 -1.09 0.276 -.3438902 .0981878
L3. .1874436 .142276 1.32 0.188 -.0914123 .4662994
L2. -.2700506 .1376954 -1.96 0.050 -.5399286 -.0001725
L1. .7397724 .1142211 6.48 0.000 .5159031 .9636416
autprodyy
autprodyy
Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
pibdetyy 9 1.44717 0.8399 414.5544 0.0000
autprodyy 9 11.88 0.7055 189.287 0.0000
Equation Parms RMSE R-sq chi2 P>chi2
Det(Sigma_ml) = 190.2939 SBIC = 11.91989
FPE = 300.742 HQIC = 11.59631
Log likelihood = -431.5108 AIC = 11.38002
Sample: 1995q1 - 2014q3 No. of obs = 79
Vector autoregression
. varbasic autprodyy pibdetyy, lags(1/4)nograph
87
Posterior a estimar el modelo “varbasic”, se hace una pos-estimación nuevamente con el
comando de Stata “varsoc” para observar si el número de rezagos utilizados en el modelo
fue el adecuado.
Como se puede observar, 4 si fue el número de rezagos adecuado. En esta post- estimación
se puede observar que el número óptimo es 4 de acuerdo a los criterios, índice de
probabilidad LR, el error final de predicción FPE, y el criterio Akaike AIC.
VI. Prueba de causalidad de Granger
La prueba de causalidad Granger es indispensable para establecer si los cambios de una
variable son una causa de los cambios en la otra variable. Esta prueba tiene la ventaja de no
suponer la exogeneidad de una variable como tradicionalmente se hace en los modelos
econométricos que tienen un número significativo de variables y ecuaciones (Alameda,
2000).
Exogenous: _cons
Endogenous: autprodyy pibdetyy
4 -431.511 13.958* 4 0.007 300.742* 11.38* 11.5963 11.9199
3 -438.49 5.1835 4 0.269 323.957 11.4554 11.6237 11.8753
2 -441.081 46.158 4 0.000 312.426 11.4198 11.5399* 11.7197*
1 -464.16 148.25 4 0.000 506.29 11.9028 11.9749 12.0827
0 -538.284 2987.89 13.6781 13.7021 13.7381
lag LL LR df p FPE AIC HQIC SBIC
Sample: 1995q1 - 2014q3 Number of obs = 79
Selection-order criteria
. varsoc
pibdetyy ALL 10.457 4 0.033
pibdetyy autprodyy 10.457 4 0.033
autprodyy ALL 28.433 4 0.000
autprodyy pibdetyy 28.433 4 0.000
Equation Excluded chi2 df Prob > chi2
Granger causality Wald tests
. vargranger
88
En la prueba realizada en Stata con el comando “vargranger”, se puede observar que la
industria automotriz puede explicar en aproximadamente un 28% al PIB nacional, que a
efectos del análisis es lo que nos interesa.
VII. Prueba de auto correlación en los residuales
Se realizó una prueba de auto correlación en los residuales con el comando de Stata
“varlmar”.
De acuerdo a las estimaciones que se realizaron, se observó que no existe auto correlación
en los residuales.
VIII. Prueba de estabilidad
Se realizó una prueba de estabilidad por medio del comando de Stata “varstable”.
La prueba de estabilidad para modelos VAR es un análisis de sus raíces características
(eigenvalores), las cuales deben ser menores a 1 en su valor absoluto (es decir estar dentro
del círculo). Con esta prueba se asegura que ante la presencia de un “shock”, las variables
regresaran a su trayectoria de equilibrio. Si no se cumpliera con la condición de estabilidad,
se tendría un modelo que carecería de sentido económico.
.
H0: no autocorrelation at lag order
2 0.5489 4 0.96857
1 14.0181 4 0.00724
lag chi2 df Prob > chi2
Lagrange-multiplier test
. varlmar
89
De acuerdo a la prueba anterior, el modelo de VAR estimado cumple con la condición de
estabilidad.
El VAR estimado anteriormente no cuenta con problemas de auto correlación, normalidad
o estacionariedad, por lo que no existe información sistemática adicional en los residuales
de las ecuaciones del modelo para mejorar el mismo.
IX. Generación de la tabla impulso respuesta.
La función impulso respuesta mide el efecto de un “shock” de una determinada variable
sobre las otras variables dentro de un sistema.
En este caso, la tabla impulso respuesta es la respuesta del PIB frente a un “shock” de la
producción automotriz.
VAR satisfies stability condition.
All the eigenvalues lie inside the unit circle.
-.3248661 .324866
.6104181 .610418
-.4448897 - .5249188i .688089
-.4448897 + .5249188i .688089
.512015 - .559076i .758106
.512015 + .559076i .758106
.7694869 - .3887042i .862091
.7694869 + .3887042i .862091
Eigenvalue Modulus
Eigenvalue stability condition
. varstable, graph dlabel
90
Para construir la función impulso-respuesta se tomó la producción automotriz como
impulso, y el PIB nacional como respuesta.
(1) irfname = varbasic, impulse = autprodyy, and response = pibdetyy
95% lower and upper bounds reported
8 .018579 -.021211 .058369
7 .020367 -.030185 .07092
6 .01258 -.044813 .069974
5 .001151 -.061016 .063318
4 -.000229 -.06372 .063262
3 -.003691 -.061989 .054607
2 .008938 -.036671 .054546
1 .029138 .001867 .056409
0 0 0 0
step irf Lower Upper
(1) (1) (1)
Results from varbasic
. irf table irf, irf(varbasic) impulse(autprodyy) response(pibdetyy) step(8)
(*) order is relevant only when model is var
IRF var autprodyy pibdetyy
varbasic var autprodyy pibdetyy
irfname model endogenous variables and order (*)
91
Ilustración 17. Gráfica función impulso- respuesta (IRF), Elaboración Propia con datos del VAR estimado en
Stata
La función impulso respuesta elaborada utiliza como impulso a la producción automotriz
para observar como respondería el PIB nacional.
El objetivo de estimar esta función es analizar el efecto que tendría el PIB nacional ante un
cambio repentino “shock” en la producción automotriz.
Un “shock” podría ser la instalación de una nueva planta en un estado del país, supongamos
que se instala una planta de X marca en el estado Y. En este caso el “shock” sería que al
decidir instalarse habría una atracción de inversión extranjera por parte de esta planta, se
instalarían sectores conexos e industrias paralelas alrededor de la planta, lo que traería
consigo generación de empleos con lo que las escuelas de la región estarían incentivadas a
enfocar su oferta educativa en la capacitación de los habitantes de la región para que
puedan trabajar en la planta o en las demás compañías que se instalarían; a su vez, la marca
X promovería la capacitación principalmente a nivel técnico para convertir a los habitantes
de la región en futuros empleados. Los efectos que causaría la instalación de esta planta en
el estado Y generaría desarrollo regional lo que impactaría en la economía de la región y
del país traduciéndose en un impacto al PIB nacional.
-0.08
-0.06
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
2014q4 2015q1 2015q2 2015q3 2015q4 2016q1 2016q2 2016q3 2016q4
Impulse-Response Function (IRF)
Lower Upper irf
92
En la gráfica impulso-respuesta elaborada, se puede observar que ante un “shock” de la
producción automotriz nacional (podemos utilizar como referencia el ejemplo anterior de la
instalación de la planta), habría un incremento en el PIB nacional en los primeros meses;
como se utilizaron datos hasta el tercer trimestre del 2014, el impacto positivo se daría para
en cuarto trimestre del 2014 y el primer trimestre del 2015(esto se observa en la gráfica
impulso-respuesta ya que en el primer trimestre (2014q4)y segundo trimestre (2015q1), la
función se encuentra en el intervalo de confianza positivo).
Como se puede visualizar el impacto dura pocos meses (6 meses aproximadamente), ya que
en los meses posteriores la función IRF ya no se encuentra en el intervalo de confianza
positivo. Esto se podría explicar porque al generar una inversión o al momento de que se
construye una planta en una región; en ese momento diferentes sectores se buscan instalar
alrededor lo que causa que en esa región se reactive la economía y crezca la misma; pero al
cabo de unos meses aunque se sigue desarrollando ya es en menor medida.
Esto nos hace concluir la existencia de un impacto por parte de producción automotriz total
en el PIB nacional ante un “shock”.
La teoría dice que un cambio “shock” en una variable en cierto periodo, afectará
directamente a la propia variable y se transmitirá al resto de variables explicadas a través de
la estructura dinámica que representa el modelo VAR. En este caso se pudo demostrar
como ante un “shock” en la producción automotriz, PIB nacional aumentaría en los
primeros meses.
Este impacto de la producción automotriz en el PIB nacional cuando se presenta un
“shock”, se debe como se mencionó anteriormente no solo al efecto de la industria
automotriz directamente, sino también al impacto que genera en los sectores conexos.
Se puede concluir que tanto la teoría económica como la evidencia empírica vinculan a los
incrementos en el PIB nacional con los incrementos en la producción automotriz total y
viceversa; es decir hay una causalidad entre estas dos variables.
93
CONCLUSIONES
La industria automotriz en México, se ha posicionado como una de las principales
exportadoras hacía diferentes partes del mundo. La industria automotriz es una de las
industrias que atrae las mayores cantidades de inversión extranjera directa al país, debido a
las ventajas competitivas que presenta como se pudo mencionar a lo largo del trabajo.
México se ha posicionado como un importante aliado para las estrategias de negocio
internacionales con las que actualmente cuentan las diferentes compañías automotrices.
Los desafíos que presentan la industria automotriz mexicana en la actualidad de acuerdo a
la información recopilada a lo largo del trabajo, serían:
Seguir fomentando la mejora del mercado interno como se hizo a lo largo del 2014, por
medio de promociones, planes de financiamiento, etcétera.
Continuar con el aumento del acceso al crédito como se ha venido trabajando en los
últimos años; se ha observado que las instituciones financieras no bancarias al igual que
las arrendadoras son una excelente alternativa a la banca comercial, por lo que el
gobierno debería incrementar el apoyo que se les brinda a las mismas. A su vez
mejorando y aumentando el acceso al crédito de estas instituciones.
Regular la importación de vehículos usados. La medida más reciente que se llevó a cabo
fue el ajuste en el programa “Hoy no Circula”, llevada a cabo en el mes de julio del
2014 que tuvo como principal objetivo el ordenar y regular la importación de vehículos
usados. Con los últimos ajustes que tuvo este programa, se busca incentivar la compra
de vehículos nuevos en vez de usados.
Continuar regulando la importación de vehículos usados provenientes de Estados
Unidos (principalmente los conocidos automóviles “chocolate”).
Lo que se le criticó a la industria hace algunos años y en la actualidad aún se hace, es el
nivel de contaminación generada; pero por esto es que las principales compañías
automotrices han implementado programas de reducción de emisiones, han incentivado
la compra de los automóviles eléctricos e híbridos, así como otras medidas para poder
superar esta crítica que se les hace en cuanto a la competitividad en temas de uso de
tecnologías limpias.
Se espera que esta industria se continúe fortaleciendo y creciendo en los años venideros.
94
ANEXOS
Bases de datos utilizadas a lo largo del trabajo.
I.
Producción Automotriz Mundial de 2000 a 2014
(millones)
Año Vehículos Ligeros Vehículos Pesados
2000 41.22 17.17
2001 39.83 16.48
2002 41.36 17.64
2003 41.97 18.69
2004 44.55 19.94
2005 47.05 19.67
2006 49.92 19.3
2007 53.2 20.06
2008 52.84 17.89
2009 47.77 13.99
2010 58.24 19.34
2011 59.9 19.92
2012 63.07 21.17
2013 65.44 21.86
2014 67.53 22.22
95
II.
Periodo
Tasa de crecimiento entre trimestres
(%)
Tasa de crecimiento entre mismo
trimestre de años consecutivos %
Producción
Automotriz
PIB
desestacionalizado
Producción
Automotriz
PIB
desestacionalizado
1993q1
1993q2 -0.51% 0.54%
1993q3 -16.47% -0.26%
1993q4 26.52% 3.82%
1994q1 -2.86% -0.23% 2.13% 3.87%
1994q2 2.71% 1.67% 5.43% 5.04%
1994q3 -13.18% 0.94% 9.59% 6.30%
1994q4 15.43% 1.27% -0.01% 3.68%
1995q1 -15.46% -5.35% -12.97% -1.64%
1995q2 -9.58% -4.40% -23.38% -7.51%
1995q3 -3.02% 1.55% -14.42% -6.95%
1995q4 23.92% 1.37% -8.13% -6.86%
1996q1 15.13% 2.25% 25.11% 0.63%
1996q2 4.05% 1.45% 43.97% 6.79%
1996q3 -3.95% 1.56% 42.58% 6.80%
1996q4 -0.95% 2.75% 13.96% 8.26%
1997q1 3.76% 0.88% 2.71% 6.80%
1997q2 12.61% 1.98% 11.15% 7.36%
1997q3 -3.36% 1.89% 11.84% 7.71%
1997q4 5.48% 2.17% 19.10% 7.10%
1998q1 1.49% 0.91% 16.49% 7.14%
1998q2 5.02% 0.55% 8.65% 5.64%
1998q3 -10.48% 0.53% 0.64% 4.23%
1998q4 10.56% 0.07% 5.49% 2.08%
1999q1 -1.68% 1.54% 2.20% 2.71%
1999q2 7.88% -0.38% 4.98% 1.77%
1999q3 -1.91% 1.26% 15.02% 2.50%
1999q4 -2.05% 1.20% 1.91% 3.67%
2000q1 14.96% 2.06% 19.15% 4.19%
2000q2 11.05% 1.65% 22.65% 6.31%
2000q3 3.10% 0.60% 28.92% 5.62%
2000q4 -2.55% -0.36% 28.25% 3.99%
2001q1 -3.92% -0.60% 7.19% 1.28%
2001q2 -0.42% -0.34% -3.87% -0.70%
2001q3 -5.55% 0.30% -11.94% -1.00%
2001q4 3.24% -0.26% -6.70% -0.90%
2002q1 -1.99% -0.76% -4.83% -1.06%
2002q2 12.64% 0.84% 7.65% 0.11%
2002q3 -10.86% 0.71% 1.61% 0.52%
2002q4 -9.94% 0.18% -11.37% 0.96%
2003q1 0.44% 0.23% -9.18% 1.97%
2003q2 2.37% 0.30% -17.46% 1.42%
2003q3 -9.36% -0.04% -16.07% 0.67%
2003q4 -1.96% 1.19% -8.63% 1.68%
2004q1 3.04% 1.55% -6.26% 3.02%
2004q2 4.21% 1.33% -4.57% 4.07%
2004q3 1.42% 0.18% 6.78% 4.30%
96
2004q4 -7.28% 1.52% 0.98% 4.64%
2005q1 -7.11% 0.65% -8.97% 3.71%
2005q2 17.89% 0.03% 2.97% 2.38%
2005q3 -0.10% 1.20% 1.43% 3.43%
2005q4 20.89% 1.64% 32.25% 3.56%
2006q1 9.25% 1.79% 55.54% 4.74%
2006q2 -4.67% 1.34% 25.78% 6.11%
2006q3 -6.26% 0.42% 18.03% 5.29%
2006q4 8.44% 0.27% 5.87% 3.86%
2007q1 -10.27% 1.10% -13.04% 3.15%
2007q2 13.48% 1.03% 3.51% 2.85%
2007q3 5.22% 0.57% 16.19% 3.00%
2007q4 -6.33% 0.78% 0.36% 3.53%
2008q1 -3.39% 0.10% 8.05% 2.50%
2008q2 12.79% 0.59% 7.40% 2.05%
2008q3 -3.16% -0.07% -1.16% 1.40%
2008q4 -5.99% -1.89% -0.80% -1.28%
2009q1 -42.52% -3.84% -40.98% -5.17%
2009q2 6.54% -1.03% -44.25% -6.70%
2009q3 26.17% 2.08% -27.37% -4.70%
2009q4 32.11% 1.69% 2.08% -1.22%
2010q1 1.14% 1.34% 79.60% 4.11%
2010q2 6.45% 1.32% 79.45% 6.58%
2010q3 4.75% 0.94% 48.99% 5.39%
2010q4 3.48% 0.78% 16.70% 4.44%
2011q1 6.98% 1.10% 23.44% 4.20%
2011q2 -3.03% 0.77% 12.44% 3.64%
2011q3 5.56% 1.47% 13.31% 4.18%
2011q4 0.83% 0.74% 10.41% 4.15%
2012q1 8.97% 0.79% 12.47% 3.82%
2012q2 -1.26% 1.42% 14.52% 4.49%
2012q3 4.63% 0.29% 13.51% 3.27%
2012q4 -2.08% 0.90% 10.24% 3.44%
2013q1 -0.32% 0.64% 0.84% 3.28%
2013q2 5.47% -1.09% 7.71% 0.73%
2013q3 -2.82% 1.16% 0.05% 1.60%
2013q4 -4.27% 0.37% -2.19% 1.07%
2014q1 9.47% 0.36% 7.41% 0.79%
2014q2 6.34% 0.90% 8.30% 2.81%
2014q3 -3.89% 0.50% 7.10% 2.15%
97
III.
Periodo
Cifras en Pesos
Producción Automotriz
PIB Desestacionalizado
1993q1 272,156.00 8,038,940.85 1993q2 270,767.00 8,082,102.01 1993q3 226,161.00 8,061,469.17 1993q4 286,137.00 8,369,708.01 1994q1 277,942.00 8,350,098.05 1994q2 285,475.00 8,489,207.54 1994q3 247,858.00 8,569,238.70 1994q4 286,106.00 8,677,811.17 1995q1 241,888.00 8,213,210.22 1995q2 218,723.00 7,851,721.12 1995q3 212,115.00 7,973,371.46 1995q4 262,848.00 8,082,851.82 1996q1 302,615.00 8,265,009.74 1996q2 314,886.00 8,384,648.74 1996q3 302,440.00 8,515,685.40 1996q4 299,554.00 8,750,161.03 1997q1 310,819.00 8,827,109.42 1997q2 349,998.00 9,001,449.99 1997q3 338,248.00 9,171,951.85 1997q4 356,783.00 9,371,351.48 1998q1 362,088.00 9,456,964.35 1998q2 380,270.00 9,509,132.16 1998q3 340,420.00 9,559,801.03 1998q4 376,385.00 9,566,060.09 1999q1 370,052.00 9,713,618.15 1999q2 399,201.00 9,677,157.04 1999q3 391,567.00 9,799,070.14 1999q4 383,559.00 9,916,688.97 2000q1 440,923.00 10,121,093.72 2000q2 489,631.00 10,288,059.23 2000q3 504,810.00 10,349,432.63 2000q4 491,921.00 10,312,563.16 2001q1 472,642.00 10,251,098.49 2001q2 470,669.00 10,215,804.38 2001q3 444,536.00 10,246,214.62 2001q4 458,947.00 10,219,972.10 2002q1 449,834.00 10,142,108.90 2002q2 506,682.00 10,227,082.97 2002q3 451,671.00 10,299,475.60 2002q4 406,776.00 10,318,326.58 2003q1 408,547.00 10,341,565.58 2003q2 418,214.00 10,372,207.31 2003q3 379,086.00 10,368,391.66 2003q4 371,665.00 10,491,410.07
98
2004q1 382,978.00 10,653,540.58 2004q2 399,116.00 10,794,711.55 2004q3 404,773.00 10,813,998.23 2004q4 375,303.00 10,977,995.53 2005q1 348,617.00 11,048,876.73 2005q2 410,978.00 11,051,733.22 2005q3 410,558.00 11,184,899.84 2005q4 496,341.00 11,368,723.57 2006q1 542,245.00 11,572,493.15 2006q2 516,920.00 11,727,200.66 2006q3 484,564.00 11,776,220.17 2006q4 525,483.00 11,807,882.44 2007q1 471,528.00 11,937,544.28 2007q2 535,077.00 12,060,872.63 2007q3 563,015.00 12,129,777.60 2007q4 527,350.00 12,224,201.22 2008q1 509,492.00 12,235,908.97 2008q2 574,653.00 12,308,475.31 2008q3 556,466.00 12,300,129.11 2008q4 523,106.00 12,067,539.70 2009q1 300,687.00 11,603,592.34 2009q2 320,357.00 11,483,722.94 2009q3 404,179.00 11,722,345.39 2009q4 533,963.00 11,920,430.63 2010q1 540,040.00 12,080,083.93 2010q2 574,883.00 12,239,317.21 2010q3 602,181.00 12,354,210.95 2010q4 623,117.00 12,450,197.17 2011q1 666,618.00 12,587,700.77 2011q2 646,398.00 12,684,943.17 2011q3 682,354.00 12,871,202.34 2011q4 687,993.00 12,966,867.50 2012q1 749,719.00 13,068,960.81 2012q2 740,266.00 13,254,609.98 2012q3 774,521.00 13,292,631.92 2012q4 758,441.00 13,412,306.74 2013q1 756,043.00 13,497,868.65 2013q2 797,365.00 13,351,183.73 2013q3 774,892.00 13,505,657.06 2013q4 741,834.00 13,556,124.10 2014q1 812,052.00 13,604,942.38 2014q2 863,507.00 13,726,858.71 2014q3 829,947.00 13,795,781.13
99
IV.
Año Número de SOFOMs
2006 29
2007 340
2008 859
2009 1301
2010 1918
2011 2570
2012 2755
2013 2946
2014 3095
V.
Año Ventas Automotrices
1993 395,132.00
1994 416,223.00
1995 231,432.00
1996 333,875.00
1997 499,569.00
1998 666,608.00
1999 692,138.00
2000 888,170.00
2001 948,867.00
2002 1,003,419.00
2003 1,002,805.00
2004 1,123,263.00
2005 1,165,567.00
2006 1,187,199.00
2007 1,149,828.00
2008 1,073,934.00
2009 776,093.00
2010 848,614.00
2011 938,568.00
2012 1,025,858.00
2013 1,102,418.00
3Q 2014 814,134.00
100
VI.
País Número de habitantes 2012 (millones)
Islandia 0.32
Luxemburgo 0.52
Estonia 1.33
Eslovenia 2.06
Nueva Zelanda 4.43
Irlanda 4.59
Noruega 5.02
República Eslovaca 5.41
Finlandia 5.41
Dinamarca 5.59
Israel 7.91
Suiza 8.00
Austria 8.43
Suecia 9.52
Hungría 9.92
República Checa 10.51
Portugal 10.51
Grecia 11.09
Bélgica 11.13
Países Bajos (Netherlands) 16.76
Chile 17.40
Australia 22.72
Canadá 34.88
Polonia 38.53
Colombia 46.58
España 46.77
Corea 50.00
Italia 60.51
Francia 63.52
Inglaterra (U.K.) 63.71
Turquía 75.18
Alemania 81.91
México 117.05
Japón 127.52
Rusia 143.21
Brasil 199.69
Indonesia 246.86
Estados Unidos de América 313.87
India 1,236.69
China 1,377.07
101
BIBLIOGRAFÍA
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