Análisis del Mercado de Televisión de Paga en el Perú ...
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1 Análisis del Mercado de Televisión de Paga en el Perú Claudia Barriga Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia Subgerencia de Evaluación y Políticas de Competencia | OSIPTEL Resumen El mercado de la Televisión de Paga o televisión por cable es un mercado supervisado, por lo que es importante realizar un monitoreo constante de su estructura y condiciones de competencia, a fin de prever situaciones que afecten la libre y leal competencia. El presente documento revisa las diversas tecnologías disponibles para la provisión del servicio y la experiencia internacional en materia de regulación y monitoreo de este mercado. Con los elementos de dicha revisión, se examina la evolución y desempeño del mercado de Televisión de Paga en Perú, para luego efectuar un análisis de las condiciones de competencia en él vigentes. Este análisis revela la existencia de alta concentración, barreras a la entrada, costos de cambio, integración vertical y de restricciones competitivas que afectan los niveles de competencia en el mercado y generan preocupación. © 2014 OSIPTEL. Derechos reservados. Palabras clave: TV de Paga, Competencia, Perú. http://www.osiptel.gob.pe Se agradece a las economistas Nicole Roldán y María Rojas Huapaya por su valiosa colaboración en la elaboración de este informe. Las opiniones vertidas en él son de responsabilidad exclusiva de los autores, y no reflejan necesariamente la posición del OSIPTEL hasta la emisión de la respectiva posición oficial, de ser el caso. Remitir comentarios y sugerencias a: [email protected]. DOCUMENTO DE TRABAJO GPRC
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Análisis del Mercado de Televisión de Paga en el Perú
Claudia Barriga
Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia
Subgerencia de Evaluación y Políticas de Competencia | OSIPTEL
Resumen
El mercado de la Televisión de Paga o televisión por cable es un mercado supervisado, por lo que es
importante realizar un monitoreo constante de su estructura y condiciones de competencia, a fin
de prever situaciones que afecten la libre y leal competencia. El presente documento revisa las
diversas tecnologías disponibles para la provisión del servicio y la experiencia internacional en
materia de regulación y monitoreo de este mercado. Con los elementos de dicha revisión, se
examina la evolución y desempeño del mercado de Televisión de Paga en Perú, para luego efectuar
un análisis de las condiciones de competencia en él vigentes. Este análisis revela la existencia de alta
concentración, barreras a la entrada, costos de cambio, integración vertical y de restricciones
competitivas que afectan los niveles de competencia en el mercado y generan preocupación.
© 2014 OSIPTEL. Derechos reservados.
Palabras clave: TV de Paga, Competencia, Perú.
http://www.osiptel.gob.pe
Se agradece a las economistas Nicole Roldán y María Rojas Huapaya por su valiosa colaboración en la elaboración de este informe. Las opiniones vertidas en él son de responsabilidad exclusiva de los autores, y no reflejan necesariamente la posición del OSIPTEL hasta la emisión de la respectiva posición oficial, de ser el caso. Remitir comentarios y sugerencias a: [email protected].
DOCUMENTO DE
TRABAJO GPRC
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Índice
I. Introducción ..................................................................................................................... 4
II. ¿Qué es la Televisión de paga? .......................................................................................... 4
II.1. Definición de Televisión de Paga ......................................................................................... 4
II.2. Contenidos .......................................................................................................................... 5
II.3. Tecnologías .......................................................................................................................... 7
a. Modalidad MMDS de Sistema de Distribución Multicanal Multipunto (inalámbrico / over the air –OTA) ............................................................................................................................... 7
b. Modalidad de Televisión por cable satelital (DTH) ............................................................. 8
c. Modalidad de televisión por cable físico o coaxial.............................................................. 9
d. Nuevas tecnologías en desarrollo ..................................................................................... 11
II.4. Oferta Comercial ............................................................................................................... 14
III. Regulación en el mercado de TV de Paga: Experiencia Internacional ................................. 15
III.1. Estados Unidos .................................................................................................................. 15
a. Regulación Vigente ............................................................................................................ 15
b. Propuestas regulatorias recientes ..................................................................................... 19
III.2. Canadá ............................................................................................................................... 20
a. Regulación vigente ............................................................................................................ 20
b. Propuestas regulatorias recientes ..................................................................................... 21
III.3. Reino Unido ....................................................................................................................... 22
a. Regulación Vigente ............................................................................................................ 22
b. Propuestas regulatorias recientes ..................................................................................... 25
IV. Mercado de la TV de Paga en Perú ................................................................................... 27
IV.1. Marco Legal: Competencias de MTC y OSIPTEL. ............................................................... 27
IV.2. Evolución de la estructura de mercado de TV de Paga en el Perú .................................... 28
IV.3. Principales indicadores de desempeño del mercado ....................................................... 29
a. Evolución del número de suscriptores .............................................................................. 29
IV.4. Evolución de la oferta comercial (2007 en adelante) ....................................................... 40
IV.5. Evolución de las tarifas ...................................................................................................... 43
a. Evolución de las tarifas de servicios individuales .............................................................. 43
b. Evolución tarifas servicios empaquetados ........................................................................ 47
V. Análisis del nivel de competencia en el mercado de Tv de paga ........................................ 52
V.1. Definición del Mercado Relevante .................................................................................... 52
3
a. Mercado relevante del producto ...................................................................................... 53
b. Mercado relevante geográfico. ......................................................................................... 61
V.2. Estructura del mercado ..................................................................................................... 63
a. Concentración de mercado ............................................................................................... 63
b. Barreras a la entrada ......................................................................................................... 64
c. Costos de cambio .............................................................................................................. 70
d. Integración vertical............................................................................................................ 72
e. Análisis dinámico ............................................................................................................... 74
f. Comparación Internacional ............................................................................................... 76
V.3. Análisis de la posición de dominio .................................................................................... 77
a. Análisis de principales factores determinantes ................................................................ 77
b. Hechos recientes: aumento de precios ............................................................................. 78
c. Conclusión y posibles acciones futuras ............................................................................. 79
VI. Conclusiones ................................................................................................................... 80
Bibliografía ............................................................................................................................. 84
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I. Introducción
El mercado de la Televisión de Paga o televisión por cable es un mercado supervisado, por lo que es
importante realizar un monitoreo constante de su estructura y condiciones de competencia, a fin
de prever situaciones que afecten la libre y leal competencia.
En el presente documento se analiza el mercado de la Televisión de Paga comenzado en el capítulo
II por definir este servicio de telecomunicaciones considerando los cambios tecnológicos actuales.
Luego, en el capítulo III, se observa la experiencia internacional y las recientes propuestas
regulatorias de un conjunto de países. En el capítulo IV en tanto, se presenta la estructura y
evolución del mercado de Televisión de Paga en Perú. El capítulo V estudia el nivel de competencia
del mercado, para lo cual se define el mercado relevante y se analizan las barreras a la entrada y la
existencia de posición de dominio en él. Finalmente, en el capítulo VI se describen algunas
preocupaciones con respecto a la existencia de restricciones competitivas en el mercado.
II. ¿Qué es la Televisión de paga?
II.1. Definición de Televisión de Paga
La Televisión de Paga es un servicio de telecomunicaciones que consiste en la distribución y entrega
de contenidos audiovisuales a través múltiples tecnologías tales como el cable coaxial, satélite u
otras1. La Televisión de Paga se financia principalmente de los ingresos derivados de las
mensualidades de sus abonados cuya preferencia depende de la capacidad del operador para
ofrecer contenidos y señales de interés del consumidor. De esta forma, el acceso a los contenidos
es parte fundamental de la cadena de valor de la Televisión de Paga.
En dicha cadena, en un primer nivel, se encuentran los productores o desarrolladores de contenidos,
tales como los estudios que producen películas o series de televisión (como por ejemplo Warner-
Bros o Disney-Pixar), asociaciones representantes de ligas deportivas (que venden los derechos para
transmitir eventos deportivos) y estudios de televisión, entre otros.
En el segundo nivel de la cadena se encuentran los canales de televisión que adquieren y agregan
contenidos en su programación2.
1 Demanda Universidad Católica de Chile, Corporación de Televisión contra VTR banda ancha, 2008, p. 1. 2 En Latinoamérica, los principales proveedores de canales de televisión son: (i) HBO Latinoamérica: 8 canales HBO, Cinemax, Sony, Warner Channel, History Channel, AXN, A&E, Bibliography, E! Entertainment, (ii) FLAC: Fox, National Geographic, Universal, Speed, Space,
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Luego, en un tercer nivel, están los operadores de Televisión de Paga que adquieren canales para
ser incluidos en su oferta. En la venta de los canales a los operadores de Televisión de Paga se
negocian los precios de los contenidos de acuerdo a distintas variables tales como la cantidad de
suscriptores a los que llega el canal, género, publicidad y plazo de duración de los contratos, entre
otras3. Finalmente, la oferta de Televisión de Paga podría ser incluida como parte de la oferta multi-
producto en paquetes que incluyan internet, telefonía fija y móvil.
En el siguiente gráfico se presenta un resumen de la cadena de valor anteriormente descrita:
Gráfico 1
Cadena de Valor de la Televisión pagada
Elaboración: OSIPTEL
II.2. Contenidos
En el mercado de la Televisión de Paga, la posibilidad de alcanzar poder de mercado y de
diferenciarse de los competidores depende fundamentalmente de dos factores: (i) de la habilidad
de los operadores para acceder a contenidos que sean valorados por los consumidores y; (ii) de
lograr una agregación de productos ampliamente aceptada y difícilmente sustituible.
Dado lo anterior, el acceso a contenidos es de vital importancia para el desarrollo de un mercado
de Televisión de Paga competitivo. Este argumento es ampliamente compartido tanto por las
autoridades de competencia como por las empresas que participan en el mercado de la Televisión
de Paga. Así por ejemplo, la Comisión Europea en su Decisión respecto a la fusión entre Newscorp
ISat, Infinito, (iii) TBS Latinoamérica: TNT, Cartoon Network, Boomerang, TCM, Lifestyle, Playboy, CNN International, CNN Español, (iv) Disney-Espn: Disney, Espn, Espn+ Jetix, (v) Viacom: MTV, Nick, (v) Pramer: Gourmet, Cosmopolitan, Europe y (vii) Canales abiertos que venden su señal internacional: Telefe, TV5, RAI, TVE, BBC. Ver Agostini, C. y Saavedra, C. “Negociación Eficiente y Libre Competencia en el Mercado de Televisión Pagada”, 2008, p. 3. 3 Agostini, C. y Saavedra, C. “Negociación Eficiente y Libre Competencia en el Mercado de Televisión Pagada”, 2008, p. 4.
Producción y desarrollo de contenidos
Ej: estudios de Hollywood
Agregación de contenidos en canales
Ej: HBO
Operadores retail
Ej: proveedores de cable, satelite o internet.
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y Telepiu indicó: “el acceso a los contenidos Premium, principalmente películas recientes y eventos
de futbol pero también otros eventos deportivos, es vital para la operación exitosa de la TV pagada4”.
En Sudáfrica, en tanto, los operadores MultiChoice y M-Net han indicado que “para la suscripción
de los servicios de programación, la exclusividad es la base primaria sobre la cual estos servicios
atraen y retienen a suscriptores5”.
Ahora, es un hecho que los consumidores difieren ampliamente en cuanto a sus preferencias de
contenidos. Adicionalmente, usualmente existe un limitado grupo de contenidos que es altamente
valorado por la mayoría de los consumidores mientras que muchos contenidos son valorados por
algunos consumidores y por otros no. Para poder reducir esta heterogeneidad y presentar una
oferta con amplia aceptación6, los operadores de Televisión de Paga suelen agregar contenidos en
la forma de paquetes de canales.
Además, los operadores de Televisión de Paga agregan contenidos en paquetes de modo que
puedan discriminar entre sus consumidores y diferenciarse de sus competidores. Generalmente,
presentan una oferta “Básica” y otra “Premium”, esta última con más canales, mejor contenido y
menor publicidad7. Algunos operadores exigen la compra de la oferta Básica para acceder a la
Premium o presentan ofertas en donde la oferta Premium “sola” es más costosa que adquirirla junto
con la oferta Básica8. También es posible que los operadores ofrezcan señales Premium como
servicios individuales, con un costo adicional para los suscriptores de servicios básicos9.
4 European Commission, Case N° COMP/M.2876, Newscorp/Telepiu, 2003. 5 ICASA, “Suscription Bradcasting Services: Position Paper”, 2005. 6 OFCOM, “Pay TV market investigation consultation”, 2008, p. 7. 7 Agostini, C. y Saavedra, C. “Negociación Eficiente y Libre Competencia en el Mercado de Televisión Pagada”, 2008, p. 4. 8 Agostini, C. y Saavedra, E. “Negociación Eficiente y Libre Competencia en el Mercado de Televisión Pagada”, 2008, p. 4. 9 Ver por ejemplo el caso de Sky y Virgin en U.K en OFCOM, “Market definition and market power in Pay TV”, p. 13.
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II.3. Tecnologías
Existen principalmente tres tipos de tecnologías (o plataformas) sobre las cuales se ofrece el servicio
de Televisión de Paga10:
a. Modalidad MMDS de Sistema de Distribución Multicanal Multipunto (inalámbrico / over
the air –OTA) 11
El sistema de distribución multicanal transmite las señales de televisión a través de microondas que
son captadas por las antenas de las casas de los suscriptores, sin necesidad de recurrir a un sistema
alámbrico. En dichos sistemas se desarrollan redes de antenas emisoras y estaciones repetidoras de
señal que permiten controlar el nivel de potencia de la señal emitida para llegar a la mayor cobertura
posible.
Los sistemas de radiodifusión han sido históricamente utilizados para la transmisión de señales de
televisión en el mundo. Sin embargo, para cumplir con su función, el sistema necesita hacer uso del
espectro radioeléctrico, recurso escaso que limita la capacidad de oferta de canales del servicio. Las
bandas de espectro radioeléctrico usualmente utilizadas son las VHF12 y UHF13 y, dentro de ellas, se
realiza la distribución de canales y frecuencias asociadas. Sin embargo, existen diferencias en el
formato y resolución de la señal transmitida, de acuerdo a los diferentes sistemas estándares de
emisión analógica establecidos (NTSC, PAL y SECAM14).
Dentro de las principales ventajas de difundir la televisión utilizando las ondas radioeléctricas se
encuentran su gran cobertura (siempre que la potencia de transmisión sea suficiente), y el bajo
costo para el usuario que solo requiere su TV y una antena de aire para captar la señal.
Dentro de las limitantes de este sistema está el de necesitar línea de vista para la transmisión, lo
que hace que se requieran un mayor despliegue de repetidoras en zonas montañosas, así como la
limitación en ancho de banda de la señal debido a la canalización adoptada que no permite mayor
calidad y definición de la TV.
10 Para más detalles ver: Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), “Documento preparatorio: Diagnóstico del sector de telecomunicaciones en Colombia y consulta pública para una agenda convergente”, marzo 2012, p. s 28-52. 11 Por sus siglas en inglés: Multipoint Microwave Distribution System. 12 VHF (Very High Frequency): Banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz. 13 UHF (Ultra High Frequency): Banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. 14 National Television System Committee, Phase Alternating Line y Séquentiel Couleur à Mémoire, respectivamente.
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Cabe destacar que actualmente varios países están migrando de la TV radiodifundida análoga a la
Televisión Digital Terrestre (TDT), que ha sido desarrollada a nivel mundial bajo diferentes
estándares e implica la digitalización de la señal antes de su emisión radiodifundida, y por lo tanto
requiere menos ancho de banda en el espectro y brinda mayor definición de señal.
b. Modalidad de Televisión por cable satelital (DTH)
La televisión por satélite es un método de transmisión televisiva consistente en retransmitir desde
un satélite de comunicaciones una señal de televisión emitida desde un punto de la Tierra, de forma
que ésta pueda llegar a otras partes del planeta.
Este tipo de televisión puede diferenciarse en tres tipos según su destino: recepción directa al hogar
con señal codificada (DTH), recepción para las cabeceras de televisión por cable (Head End) para su
posterior redistribución, y señal libre o incidental (por ejemplo, TV comunitaria).
La transmisión televisiva por satélite se inicia en el momento en que la emisora envía la señal,
previamente modulada a una frecuencia específica, a un satélite de comunicaciones mediante el
uso de antenas parabólicas de 9 a 12 metros de diámetro lo que facilita que se reciba la señal con
una potencia suficientemente elevada.
El satélite recibe la señal emitida a través de uno de sus transponedores, sintonizado a la frecuencia
utilizada por la emisora. El ancho de banda de los transponedores suele estar comprendido entre
los 27 y los 50 MHz. Los satélites utilizados para señales de televisión se encuentran situados en la
órbita geoestacionaria, a 35.786 km sobre el Ecuador terrestre. A continuación, el satélite
retransmite la señal de vuelta a la Tierra, pero en este caso utilizando otra frecuencia, típicamente
en las bandas C (180º180) o Ku (360º360), con la finalidad de evitar interferencias con la señal
procedente de la emisora. En general, un satélite dispone de hasta 32 transponedores para la banda
Ku y hasta 24 para la banda C.
Esta señal puede ser captada por antenas parabólicas de uso comunitario para contenidos libres, o
a través de una antena parabólica instalada en el hogar del usuario final (DTH direct-to-home) en el
caso de señales codificadas. En este último caso, la señal se refleja y se concentra en el punto focal
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de la antena donde se encuentra el feedhorn que es el dispositivo que se encarga de recibir la señal
y llevarla al Low noise block -LNB3415 para su posterior conversión y amplificación.
Finalmente, el receptor de satélite demodula y convierte la señal al formato deseado. En casos como
el de la Pay Per View (PPV) la señal se recibe cifrada, de forma que el receptor también dispone de
un decodificador incorporado para poder ver los contenidos correctamente recibidos. La etapa final
de entrega de señal al terminal de TV del usuario se realiza de forma cableada.
Debido a que la transmisión es satelital, la provisión del servicio se expande a grandes áreas
geográficas, una región o una nación. Este sistema tiene una gran capacidad de transmisión de
canales que fácilmente pueden sobrepasar los 225 canales.
Las ventajas del sistema satelital sobre el sistema de cable físico son varias: la flexibilidad que tiene
el operador para salir o entrar a mercados locales particulares, debido a que los costos hundidos en
la instalación de redes no existen. Además, la calidad de las señales es mayor así como la capacidad
de canales transmitidos. Sin embargo, al igual que el sistema MMDS, la calidad de las señales
transmitidas es también vulnerable a efectos climáticos como tormentas, entre otras.
c. Modalidad de televisión por cable físico o coaxial
En la actualidad, la red cableada utiliza tecnología Híbrida Fibra Coaxial-HFC (analógico o digital16),
la cual se puede dividir en cuatro secciones: la cabecera, la red troncal, la red de distribución, y la
red de acceso o de acometida de los abonados.
La cabecera o head-end tiene la función de recolectar las señales digitales de video, datos y Radio
Frecuencias (RF). Las señales recolectadas incluyen la entrega de señales satelitales, analógicas y
digitales, difusión de RF (VHF, UHF), video pregrabado, microondas AM y FM, video banda base,
datos y telefonía. Además es el centro de gestión, monitoreo y supervisión del sistema. Las señales
recolectadas son multiplexadas para la entrada en el sistema de distribución vía los amplificadores
15 Dispositivo electrónico que recibe las señales del satélite enfocadas que se reflejan en la antena y las amplifica, las convierte en una frecuencia más baja para minimizar la pérdida de señal y las envía a los sistemas de recepción al interior del hogar. En DTH se tiene una antena que integra el feedhorn y el LNB en una sola pieza, denominado LNBF. 16 La diferencia entre la tecnología analógica o digital es la forma en que se codifican los datos. Así, mientras que en la primera la codificación es analógica, en la segunda, es binaria. La tecnología analógica puede verse afectada por otros aparatos que produzcan algún campo electromagnético (celulares, hornos de microondas, router etc.) provocando interferencia y por ende que la información no llegue con la calidad deseada. La tecnología digital está menos sujeta a interferencias y permite una mejor resolución de imagen.
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de distribución o nodos, además de procesar las señales de retorno del sistema de distribución a
efectos de control de gestión.
La red troncal suele presentar una estructura en forma de anillos redundantes de fibra óptica que
une a un conjunto de nodos primarios. Los nodos primarios alimentan a otros nodos (secundarios)
mediante enlaces punto a punto o bien mediante anillos y estos alimentan los nodos de fibra que a
su vez alimentan las redes de cable coaxial que son las que llegan directamente hasta las
instalaciones del cliente.
Cada nodo sirve a unos pocos hogares lo cual permite emplear cascadas de 2 ó 3 amplificadores de
banda ancha como máximo. Con esto se consiguen bajos niveles de ruido y distorsión en el canal
descendente (de la cabecera al abonado). La capacidad de cada nodo oscila entre 300 y 2000
hogares. En estos nodos secundarios las señales ópticas se convierten a señales eléctricas y se
distribuyen a los hogares de los abonados a través de una estructura tipo bus de coaxial.
La red de distribución y la de acometida a los abonados es lo que comúnmente se conoce como la
red de última milla. La red de cable coaxial pasa frente a los hogares alimentando con la señal a los
usuarios a través de un tap17. Es importante recalcar que en la distribución de las señales a los
usuarios finales, el ancho de banda es compartido entre varios usuarios que requieren el acceso al
servicio, lo que permite reutilizar el ancho de banda compartido. El “reuso” o sobre suscripción va
desde 4:1 a 20:1; lo cual implica una velocidad de transferencia de datos que se degrada
dependiendo del número de abonados que utilizan el sistema simultáneamente. La red de
acometida comprende el último tramo del recorrido de las señales descendentes, desde la última
derivación hasta la base de conexión de abonado.
A través de las redes HFC se pueden ofrecer múltiples aplicaciones y servicios mediante
comunicaciones bidireccionales, las cuales requieren el canal de retorno que ocupa el espectro
comprendido entre 5 y 45MHz, y este ancho de banda es compartido por los usuarios conectados
en un mismo nodo óptico.
Los sistemas de televisión por cable evolucionaron desde una red unidireccional de difusión de
canales de TV a una red bidireccional que, además de difusión de TV, pueden proporcionar servicios
de telefonía pública y servicios de transmisión de datos o acceso a Internet.
17 TAP: Interruptor multicontacto que se utiliza principalmente para conectar una carga a cualquier parte de una serie.
11
En este modelo de operación, se reservan para el tráfico telefónico ciertos canales del espectro
descendente (86-862 MHz.) y del de retorno (5-55 MHz.). No se dedica a cada abonado un canal de
64 Kbps, sino que todos los abonados de una misma zona de distribución (la servida por un nodo
óptico, por ejemplo) comparten una serie de ranuras temporales de 64 Kbps a las que acceden según
un esquema TDMA (Acceso Múltiple por División Temporal). La propia red HFC realiza, por
consiguiente, una concentración de tráfico telefónico previa a la que tiene lugar en el conmutador
local de la cabecera, y en un grado que dependerá de la calidad de servicio que se quiera ofrecer y
del dimensionamiento del sistema de acceso telefónico.
Esta concentración del tráfico permite simplificar los equipos digitales de cabecera, ahorrar ancho
de banda en la red HFC (muy importante en el canal de retorno), y flexibilizar el sistema frente a
problemas de ruido e interferencias puesto que la asignación de canales de RF a los abonados se
realiza de manera dinámica.
La mayoría de los operadores de cable módem utilizan el protocolo DOCSIS versión 2.0 y, desde
hace un par de años, algunos están implementando la versión 3.0, que les permite ofrecer una
diversidad de servicios de voz, datos y video a velocidades mucho mayores, comparables a la fibra
óptica.
La tecnología por cable físico es la más utilizada en Perú y es la que predomina en América, Asia y
Europa, sin embargo no está presente en los Estados Árabes ni en África donde la tecnología DTH
satelital ha sido exitosa y donde instalar una red de cableado sería extremadamente costoso18.
d. Nuevas tecnologías en desarrollo19
Recientes cambios tecnológicos han llevado a que algunas plataformas de Televisión de Paga
puedan utilizar la misma infraestructura que los servicios de banda ancha, esto es tecnologías tipo
IPTV y OTT TV.
18 OECD, “Competition Issues in Television and Broadcasting”, 2013, p. 15. 19 Para más detalles ver: Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), “Documento preparatorio: Diagnóstico del sector de telecomunicaciones en Colombia y consulta pública para una agenda convergente”, marzo 2012, p. s 28-52.
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IPTV (Internet Protocol Television)
De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el IPTV corresponde a “Servicios
multimedia tales como televisión/video/audio/texto/gráficas/datos entregados sobre redes
basadas en IP, gestionadas para soportar el nivel requerido de calidad de servicio (QoS)/calidad de
experiencia (QoE), seguridad, interactividad y confiabilidad”. Es decir, la Televisión de Paga es una
de las opciones de contenido que puede ofrecer IPTV, pero su atractivo radica en la posibilidad de
efectuar una oferta personalizada e interactiva.
El concepto de IPTV involucra diferentes servicios que se apoyan en una arquitectura funcional de
red que hace uso del protocolo IP20, permitiendo condiciones particulares de calidad de servicio,
que ofrecen al usuario diferentes facilidades como por ejemplo la interactividad. A través de los
servicios IPTV se pueden entregar servicios personalizados a usuarios individuales o a grupos de
usuarios. Así por ejemplo, el usuario puede solicitar el contenido cuando lo desee (pull-content) sin
estar sujeto a la decisión de programación del proveedor de servicios de entregar los contenidos a
todos sus suscriptores de manera simultánea (push-content).
Este es un esquema de servicio que se soporta en redes de comunicaciones de banda ancha que
permiten entregar los contenidos gestionando la experiencia del usuario, así que a nivel físico puede
soportarse en redes de cobre con tecnología xDSL o en redes de fibra óptica, e incluso redes HFC
que puedan entregar altos anchos de banda al usuario final.
La interactividad de IPTV implica la existencia de una comunicación bidireccional, de manera que el
usuario pueda navegar entre menús de opciones para adquirir contenidos seleccionados por éste,
así como también acceder a otras funcionalidades relativas a entretenimiento, hacer compras y
obtener información específica, entre otros. Algunas de las características generales asociadas a la
arquitectura funcional de IPTV, incluyen entre otros, los siguientes aspectos:
(i) Ofrecer Video, Voz y servicios de Datos a través de una infraestructura de red común, donde
la arquitectura IPTV puede apoyar la entrega de múltiples servicios sobre el transporte de IP
común con Calidad de Servicio (QoS); los servicios pueden ser entregados desde múltiples
proveedores de servicio o de un solo proveedor. La arquitectura IPTV apoyará servicios
convergentes como navegación, correo, compras, etc.
20 Esto no implica que se soporte sobre la red de Internet, sino en una red IP gestionada.
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(ii) Ofrecer servicios de acceso en una amplia variedad de dispositivos de suscriptor (alámbricos
e inalámbricos): La arquitectura IPTV debe permitir la entrega del servicio de IPTV a cualquier
clase de dispositivo IPTV habilitado.
(iii) Integrar múltiples servicios juntos en una interfaz común personalizada por dispositivo:
Existen algunos servicios desarrollados (maduros) en las redes, tales como telefonía, video
conferencia, etc. Se espera que el servicio IPTV se integre con los servicios existentes y se
requiere que todos esos servicios sean proporcionados a través de una plataforma unificada.
IPTV resulta como una evolución natural de los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones que tienen redes de xDSL, principalmente VDSL, sobre la cual pueden desplegar
ofertas con una alta calidad de servicio.
OTT TV (Over The Top) y el “Hogar conectado”
La distribución de vídeo a través de Internet y directamente a dispositivos conectados en casa que
permiten el acceso a los servicios de contenido, ha sido identificado como televisión Over The Top
(OTT TV) y tienen el potencial de crear nuevos modelos de negocios que incluyen tanto a los actores
de la cadena de valor tradicional de la TV, como a nuevos participantes como son los proveedores
de redes y servicios de comunicaciones de Internet Banda Ancha y proveedores de contenidos y
aplicaciones on-line.
La diferencia entre IPTV y OTT TV es que la primera suele ser ofrecida por los operadores de
telecomunicaciones, mientras que la segunda es ofrecida por los dueños de los contenidos sin la
necesidad de un proveedor de internet o un operador de red.
En efecto, la OTT no requiere de una red dedicada o infraestructura proporcionada por el proveedor,
ya que las señales en OTT son transmitidas en conexiones privadas punto a punto con protocolos
de internet en redes públicas. Las señales IPTV en cambio son transmitidas en una red dedicada
propiedad del operador y administrada por el mismo y que únicamente es utilizada para sus
servicios21.
21 http://ottmexico.com/OTT.aspx
14
TV Móvil
La TV Móvil consiste en la trasmisión inalámbrica y subsecuente recepción en un terminal móvil,
Smartphone o Tablet, que permite al usuario elegir el contenido y funciones de interactividad.
Existen dos formas principales de entregar TV Móvil: (i) vía una red celular de 2 vías, (ii) a través de
una red dedicada de una vía.
Asimismo, se han desarrollado estándares de TV Digital especiales para fortalecer las características
propias de la movilidad, como DVB-H (digital video broadcasting-handheld), digital multimedia
broadcasting (DMB), Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial (ISDB-T), and Media
Forward Link Only -MediaFLO. Adicionalmente, hay otros estándares en desarrollo, en línea con la
UIT-R BT.1833, como son DAB-IP mobile TV technology, Advanced-VSB technology, y el China Mobile
Multimedia Broadcasting (CMMB)22.
II.4. Oferta Comercial
La oferta comercial de la Televisión de Paga presenta varias opciones. La más común es que el
suscriptor pague un monto mensual por la oferta básica o por la oferta Premium. No obstante,
también existen opciones para pagar por servicios adicionales tales como: “pay per channel” (PPC o
“a la carta”), “Pay per view” (PPV) y “Video on Demand” (VoD)23.
En el caso del PPC, el consumidor paga por determinado canal que no se encuentra en su paquete.
Bajo el sistema PPV, el consumidor paga por un determinado contenido, el que puede ser un evento
o programa (por ejemplo, un partido de fútbol). En ambos casos, los servicios se ofrecen en los
horarios en los se transmite el programa para todos los consumidores por igual. La modalidad VoD,
en cambio, permite al consumidor ver programas grabados en cualquier momento. Los servicios de
descarga VoD son posibles cuando el consumidor cuenta con conexión vía cable (óptico o coaxial) o
bien ADSL24.
22 Heung-Nam Kim, Soo-In Lee y Jinwoong Kim. Comparisons of Mobile TV Standards and Development of 3-D Mobile TV based on
DMB. MIT Open Access Articles. (2009) 23 Para mayor comprensión, la opción PPC consiste en pagar un monto para contar con un canal particular de interés del abonado, que no forma parte de su parrilla. La opción de PPV permite acceder a contenido específico (una película, un partido, etc.) durante su emisión. El VoD, por su parte, permite a los abonados seleccionar y mirar el contenido seleccionado en el momento en que desean, en vez de tener que mirarlo a determinada hora de difusión fihjada por el operador de TV de Paga. 24 VoD utiliza protocolos en tiempo real, como por ejemplo RTP (Real Time Protocol) sobre UDP (User Datagram Protocol) con el protocolo de control RTCP (Real Time Control Protocol).
15
Por otra parte, en la oferta de la Televisión de Paga se observa una creciente tendencia a ofrecer
paquetes con otros servicios de telecomunicaciones, tales como telefonía fija, internet y/o telefonía
móvil. La estrategia de empaquetamiento se ha vuelto muy relevante para poder retener a los
consumidores, sobre todo en mercados maduros. Incluso proveedores que inicialmente sólo
vendían sus productos de manera individual (como la TV de Paga digital) han comenzado a ofrecer
paquetes con otros servicios25.
Cabe destacar que el empaquetamiento de servicios ha generado cambios relevantes en la forma
de competir, pues el atractivo de algunos de los componentes del servicio de TV de Paga (por
ejemplo, canales Premium) afecta la competencia en los mercados del resto de los componentes
del paquete (internet y telefonía).
III. Regulación en el mercado de TV de Paga: Experiencia Internacional
III.1. Estados Unidos
a. Regulación Vigente
En Estados Unidos, la legislación marco vigente está dada principalmente por tres normas: La
Communication Act de 193426, la Cable Act de 199227 y la Telecommunication Act de 199628.
La Communication Act de 1934
Ley Federal que reemplazó la antigua Federal Radio Commission (FRC) por la Federal
Communication Commission (FCC), organismo responsable de regular el comercio internacional e
interestatal de comunicaciones por radio, cable y satélite en los territorios de Estados Unidos29.
En lo que se refiere a la regulación de la televisión por cable, la Communication Act de 1934 (con
adendas) exige que los operadores cuenten con una concesión para poder ofrecer los servicios, y
establece una serie de requisitos para poder acceder a una concesión30.
25 OFCOM, “Pay TV Market Overview”, 2008, p. 6. 26 http://transition.fcc.gov/Reports/1934new.pdf 27 http://transition.fcc.gov/Bureaus/OSEC/library/legislative_histories/1439.pdf 28 http://transition.fcc.gov/telecom.html 29 La FCC es una agencia del gobierno de carácter independiente, vigilada por el Congreso, cuya misión es promover la competencia, innovación e inversión en comunicaciones y asegurar la existencia de un marco competitivo apropiado para el desarrollo. Ver: http://www.fcc.gov/what-we-do 30 Ver SEC.621. [47 U.S.C. 541] General Franchise Requirements.
16
De acuerdo a lo establecido por la Communication Act de 1934, las autoridades locales están
autorizadas a otorgar una o más concesiones en su jurisdicción. No obstante, deben abstenerse de
entregar licencias exclusivas y de postergar su consentimiento de manera injustificada. En los
términos de la concesión se debe establecer los derechos de construcción del sistema, incluido los
derechos de paso31 y las áreas en las que se puede proveer el servicio. Además, se exige compensar
a los usuarios que sufren daños por la construcción, operación o salida del sistema de televisión por
cable.
Las autoridades que entregan las concesiones pueden cobrar a los operadores un cargo por el
derecho a operar en una determinada área; no obstante, el cargo pagado por el operador de cable
no puede superar el 5% de sus utilidades brutas32.
La Cable Televisión Consumer Protection and Competition Act (Cable Act 1992)
Promulgada en 1992, esta regula varios aspectos de la televisión por cable, con el objetivo de
asegurar el crecimiento y expansión de los servicios de televisión por cable y resguardar los intereses
de los operadores y consumidores.
Bajo la Cable Act de 1992 se estableció un plan regulatorio en donde las autoridades locales y/o
estatales seleccionan a los concesionarios de TV por cable y regulan los aspectos no contemplados
en la regulación de la FCC. Con ello, las autoridades locales establecieron normas relacionadas a los
servicios entregados a los suscriptores, requerimientos de acceso público y estándar para la
renovación de las concesiones33.
Además, tras la aprobación de la Cable Act de 1992, todos los servicios de televisión por cable
quedaron sujetos a regulación tarifaria. Por una parte, las autoridades locales eran responsables de
la regulación de las tarifas de los servicios básicos34 y la FCC tenía la responsabilidad de regular las
tarifas de los otros servicios de televisión por cable (upper) que no estaban sujetos a una
competencia efectiva. Ambas regulaciones seguían las directrices determinadas por la FCC en donde
se establecía una metodología basada en varios factores, entre los que se encontraban el número
31 El término utilizado en la Ley es “right of way” y se refiere al derecho a cruzar una tierra de propiedad privada. Si este derecho es otorgado a todos, se llamará entonces “public right of way”. 32 Ver SEC.621. [47 U.S.C. 542] Franchise Fee. 33 http://www.fcc.gov/encyclopedia/evolution-cable-television 34 Los servicios de televisión básicos deben incluir la mayoría de los programas de las estaciones locales así como los canales públicos, educativos y gubernamentales requeridos en el acuerdo de concesión entre la autoridad local y el operador de televisión por cable.
17
de suscriptores y número de canales. Cabe mencionar que los servicios pay-per-channel y pay-per-
view no estaban regulados.
Telecommunication Act de 1996
Esta modifica o elimina varias secciones de la Communicaction Act de 1934. El objetivo principal de
la Telecommunication Act 1996 era abrir el mercado de las telecomunicaciones a la competencia y
remover las barreras regulatorias a la entrada35.
En lo que se refiere a la televisión por cable, uno de los cambios más relevantes establecidos por la
Telecommunication Act de 1996 fue la reducción de las restricciones en cuanto a la propiedad
cruzada de servicios de cable y de otros medios de comunicación masiva que atienden a la misma
comunidad.
En lo que se refiere a las tarifas, la Telecommunication Act de 1996 estableció que la FCC debe
procurar, a través de sus normas, que las tarifas de los servicios básicos de televisión por cable sean
razonables. Dichas regulaciones deben estar diseñadas para proteger a los suscriptores del servicio
de televisión por cable que no esté sujeto a una competencia efectiva36.
Las tarifas por cualquier servicio de televisión por cable que van más allá de los servicios básicos,
incluyendo programación pay-per-channel (por ejemplo, un canal de películas Premium) y
programas pay-per-view (por ejemplo, un evento deportivo), no están reguladas. El operador de
televisión por cable puede establecer libremente estas tarifas; sin embargo, no tiene permitido
exigir la compra de servicios distintos al básico para que el consumidor pueda acceder a los servicios
pay-per-view o pay-per-channel.
Modificaciones recientes
La Federal Communications Commission Consolidated Reporting Act of 201337, introdujo una
nueva adenda a la Communication Act 1934, que exige a la FCC publicar en su sitio web y enviar al
35 Conference Report, Telecommunications Act of 1996, House of Representatives, 104th Congress, 2d Session, H.Rept. 104-458, at p. 1. 36 De esta forma, si la FCC encuentra que los operadores de televisión por cable en la zona de concesión están sujetos a una “competencia efectiva” (como se ha definido en las leyes federales), la autoridad local no regula los servicios básicos de televisión por cable. En caso contrario, las autoridades locales pueden regular las tarifas básicas siempre y cuando estas sean razonables de acuerdo a lo establecido en la regulación de la FCC. Ver SEC. 623. [147. U.S.C. 543] Regulation of Rates. 37 https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr2844
18
Congreso un reporte bienal acerca del estado del mercado de las comunicaciones. Dicho reporte
debe incluir un análisis de la competencia intermodal, el desarrollo de la infraestructura de las
comunicaciones y una evaluación de las regulaciones que puedan crear barreras artificiales a la
entrada.
Normas para TV de Paga satelital
La legislación relevante está establecida en la Satellite Home Viewer Act de 1988 (“SHVA”) -y sus
respectivas mejoras y extensiones (“SHVIA” y “SHVERA”)- junto con la Satellite Televisión Extensión
and Localism Act de 2010 (“STELA”)38.
La SHVA de 1988 permitió a las compañías de televisión por satélite, por primera vez,
retransmitir las señales over-the-air de las estaciones de programación local a los consumidores
no atendidos (“unserved users”)39. Además de las señales locales, estos suscriptores podían
recibir programación transmitida fuera del mercado local; a estas señales se les denominó
señales distantes (“distant network signals”)40. Asimismo, creó una licencia de derechos de
autor obligatoria que permitía a las compañías de TV satelital retransmitir señales distantes a
los hogares no atendidos, sin el permiso de los dueños de los derechos de autor; cabe señalar
que el resto de compañías debí apagar una regalía por concepto de derechos de autor41.
En 1999, la SHVIA permitió que las compañías de TV satelital retransmitieran señales a todos los
suscriptores que residen en el mercado donde se transmitían las señales de TV local. La SHVIA
también permitió a los operadores de TV satelital ofrecer señales distantes a determinados
consumidores y, además, eliminó la obligación de esperar un período de 90 días para poder
cambiarse de TV vía cable a TV satelital42.
La SHVERA de 2004 extendió la licencia de derechos de propiedad intelectual, permitiendo a los
operadores de TV satelital ofrecer programas “significativamente vistos” de manera adicional a
los programas locales.
38 http://www.fcc.gov/encyclopedia/satellite-television 39 Esto es, aquellos suscriptores que no podían recibir directamente dichas señales debido a que sus hogares se encontraban muy distantes de las estaciones de transmisión o que se encontraban bloqueados por edificios u otras barreras naturales. 40 Una señal local es aquella recibida desde una red de televisión local. Una señal distante es aquella recibida de cualquier otra parte del país. 41http://congressionalresearch.com/RS21768/document.php?study=Satellite+Television+Reauthorization+of+the+Satellite+Home+Viewer+Improvement+Act+SHVIABackground+and+Key+Issues 42http://congressionalresearch.com/RS21768/document.php?study=Satellite+Television+Reauthorization+of+the+Satellite+Home+Viewer+Improvement+Act+SHVIABackground+and+Key+Issues. Ver también FCC, “Fact Sheet: Satellite home viewer improvement act of 1999”
19
Finalmente, STELA de 2010 extendió la licencia de derechos de autor hasta diciembre de 2014
e incluyó medidas para modernizar y simplificar el proceso de licencia y alentar que los
proveedores de TV satelital ofrezcan mayores contenidos43.
b. Propuestas regulatorias recientes
La FCC se encuentra revisando la oferta de televisión por cable. De acuerdo con dicho organismo,
un consumidor americano promedio sólo estaría interesado en ver aproximadamente 17 canales de
la extensa oferta de programación actual; estos 17 canales se denominan “programación altamente
deseada”44. Este hecho abrió un debate acerca de la necesidad de exigir a los operadores de TV de
Paga que ofrezcan, además de los actuales paquetes de programación, la posibilidad de que el
consumidor pueda comprar de manera individual cualquier canal incluido en el paquete (en un
sistema “a la carta”).
En un Informe45, la FCC concluyó que incluir la posibilidad de que los consumidores compren canales
“a la carta” puede disminuir el monto total de su cuenta de Televisión de Paga. En efecto, de acuerdo
a la FCC, si bien el empaquetamiento puede permitir a los operadores distribuir sus costos fijos en
un número mayor de canales, esta distribución no necesariamente beneficiará a los consumidores.
Ello debido a que:
Algunos consumidores podrían preferir comprar menos canales -incluso a un costo de
distribución individual un poco mayor- a la alternativa de comprar un paquete con canales que
no valoran46.
La opción “a la carta” podría permitir que la programación que sólo sea valorada por un grupo
pequeño de consumidores (canales “nicho”) sea ofrecida en el mercado. Actualmente, los
operadores de televisión por cable podrían considerar que no es rentable incluir canales nicho
en sus paquetes y, por ende, no los ofrecen en el mercado, a pesar de que existen consumidores
43 http://www.fcc.gov/guides/service-options-satellite-subscribers 44 Estos incluyen ESPN, USA, Discovery y MTV, entre otros. Para más información, ver: http://www.americancable.org/issues/page/Wholesale_Unbundling 45 FCC, “Further Report on Packaging and Sale of Video Programming Services To the Public”, 2006. 46 Más aún, la FCC señala que la disponibilidad de la opción “a la carta” podría reducir el precio actual de los paquetes debido a que los operadores tienen incentivos para extraer un mayor excedente del consumidor cuando estos no cuentan con la opción de comprar los ítems individuales. En otras palabras, dado que el empaquetamiento es una forma de discriminación, los operadores de Televisión de Paga podrían estar inflando el precio de sus paquetes y extrayendo mayor excedente a los consumidores.
20
que podrían estar dispuestos a pagar un precio que cubra los costos de la producción de estos
canales.
Sin la posibilidad de elegir “a la carta”, los consumidores no pueden expresar sus preferencias.
Al respecto, cabe destacar que, con el empaquetamiento puro, los operadores podrían tener
incentivos para incluir o excluir programas de manera inconsistente con las preferencias del
consumidor pues la meta del operador no es maximizar la ganancia de cada canal sino del
paquete completo.
Considerando lo anterior, la FCC estudió tres opciones para aumentar la libertad de elección del
consumidor: (i) empaquetamiento mixto, en donde los consumidores pueden elegir todos los
canales “a la carta” pero además pueden optar por comprar un paquete definido por el operador;
(ii) paquetes temáticos, en donde ofrece paquetes de programas relacionados a un determinado
tema (por ejemplo: infantil, deportes, etc.) y (iii) paquetes seleccionados donde el consumidor
puede elegir paquetes de diversos tamaños y los canales incluidos en ellos. Bajo todas estas
opciones, los operadores pueden continuar con su oferta de paquetes actual47.
El 9 de mayo de 2013, el Senador John MacCain introdujo la propuesta legislativa “Television
Consumer Freedom Act of 2013” 48, la misma que permitiría a los consumidores comprar todos los
canales incluidos en un paquete de manera individual (“a la carta”). Esta propuesta debe ser
revisada por el Congreso para luego pasar a otras instancias de evaluación, antes de convertirse en
Ley.
III.2. Canadá
a. Regulación vigente
En el caso de Canadá, la Canadian Radio-Television and Telecommunication Commission (CRTC),
organismo independiente creado por el parlamento, es el tribunal administrativo encargado de
regular y supervisar las telecomunicaciones.
47 De acuerdo a la FCC, con la opción de paquetes mixtos el consumidor que solo está interesado en un grupo pequeño de canales puede reducir de manera considerable su cuenta de Televisión de Paga al comprar sólo sus canales preferidos. La opción de empaquetamiento mixto también ayudaría a que el mercado refleje las preferencias de los consumidores por determinados canales. En cuanto a la opción de paquetes temáticos, ésta permitiría al consumidor pagar un cargo sólo por los temas o género que le interese. Finalmente, la opción de paquetes seleccionados combina los potenciales beneficios del empaquetamiento con una mayor libertad de elección para los consumidores. 48 Esta es la primera etapa en el proceso de evaluación y aprobación del Congreso de Estados Unidos. http://beta.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/912er http://beta.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/912
21
El marco regulatorio en lo referido a la Televisión de Paga (TV por cable, DTH, PPW y VOD) está
establecido en la “Broadcasting Distribution Regulations” (BDU) de la Broadcasting Act de 199149.
En ella, se establece la necesidad de que las empresas operadoras cuenten con una licencia otorgada
por la CRTC para poder ofrecer los servicios de Televisión de Paga en una determinada área. A
condición de dicha licencia, es necesario que los operadores paguen un cargo que está fijado en
relación con sus utilidades50.
Además, se establece la obligación de que los consumidores adquieran el “servicio básico” antes
que cualquier otro servicio adicional, el mismo que debe contener un conjunto de canales locales,
educativos y gubernamentales determinados por la Comisión.
Por otra parte, la regulación establece que los operadores dueños de los cables internos (para
transmitir la señal de la Televisión de Paga) en un determinado edificio o instalación tienen
prohibido interferir el uso del cableado interno por otro operador. Además, tienen prohibido
remover el cableado en el edificio si ha existido una solicitud de uso de parte de otro operador. De
todas formas, la regulación permite el cobro de un cargo justo y razonable.
Cabe mencionar que la CRTC es la autoridad competente para resolver cualquier controversia
relacionada con acceso o compartición de infraestructura básica para la distribución del servicio de
Televisión de Paga, para lo cual cuenta con diversas opciones de procedimiento (mediación,
arbitraje etc.).
b. Propuestas regulatorias recientes
El gobierno canadiense ha enviado señales de que busca establecer nuevas reglas que obliguen a
los operadores de TV de Paga a ofrecer a los consumidores la opción de comprar cualquier canal de
manera individual (“a la carta”) y no sólo como parte de un paquete51”.
A la fecha de cierre del presente informe, no se ha presentado una propuesta formal. No obstante,
la CRTC ya habría encontrado algunos indicios de que la idea de desempaquetamiento obligatorio
tendría apoyo de parte de los consumidores. En efecto, en enero de 2014, la CRTC publicó su reporte
49 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/b-9.01/ 50 Dunbar, L. y Leblanc, C. “Review of the Regulatory Framework for Broadcasting Services in Canada”, 2007. 51Así, en octubre de 2013, en un programa de TV local, el Ministro de Industria de Canadá señaló lo siguiente: “Nosotros queremos que se desempaqueten los canales de televisión y permitir a los canadienses comprar de manera individual por el canal de televisión específico que ellos desean”. Ver: http://www.reuters.com/article/2013/10/13/canada-politics-idUSL1N0I30BW20131013
22
de comentarios “Let´s talk TV Phase I52” en donde aproximadamente 1320 personas enviaron sus
comentarios acerca de su visión del mercado de la televisión en Canadá. En lo referente a los
paquetes de Televisión de Paga, el reporte indica que muchos de los participantes sienten que los
paquetes básicos se han vuelto demasiado grandes y que ellos se ven forzados a comprar servicios
que no son ni convincentes ni relevantes.
En cualquier caso, los participantes señalaron claramente que desean tener acceso a los contenidos
a un costo razonable. Algunos consideran que el mercado puede controlar esos costos. No obstante,
muchos consideran que en el escenario actual, con pocos y grandes agentes que controlan los
operadores de TV de paga, algún tipo de regulación de tarifas es necesaria, ya sea para los servicios
de los paquetes básicos o para los servicios individuales.
III.3. Reino Unido
a. Regulación Vigente
En Reino Unido, la Office of Communications (OFCOM) es el regulador independiente de las
industrias de televisión, radio, telecomunicaciones fijas, móviles, servicios postales y ondas de radio.
Además de sus facultades como regulador, OFCOM tiene poderes concurrentes con la Office of Fair
Trading (OFT) para hacer cumplir la regulación de libre competencia del Reino Unido y Europa en
todo lo relacionado al sector de telecomunicaciones. En lo que se refiere a la TV de Paga, el marco
regulatorio relevante a nivel nacional está dado por la Communication Act de 200353 y la Wireless
Telegraphy Act 200654. A nivel europeo existe además Common Regulatory Framework (CRF)
Communication Act de 2003
Esta redefinió la regulación en telecomunicaciones y radiodifusión en el Reino Unido, y asignó
responsabilidad sobre esos sectores al OFCOM. Entre los cambios más importantes introducidos se
52 CRTC, “Let´s talk TV. A report on comments received during Phase I”, Enero 2014. En la fase 1, los consumidores presentarán sus opiniones personales; en la fase 2, presentarán comentarios tomando en consideración los intereses de todos los canadienses. Además, mientras algunas de las personas que enviaron sus comentarios consideran que los paquetes son un medio para reducir el precio global, muchos señalan que los paquetes imponen una costosa carga sobre los consumidores. La mayoría de los participantes señaló que los canales deberían estar disponibles de manera individual (“a la carta”). Sin embargo, algunos de los participantes indicaron que en un sistema “a la carta”, los costos por los servicios individuales podrían aumentar al punto en el cual el costo global de los servicios de TV de Paga sea mayor al actual. 53 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents 54 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/36/contents
23
tiene el reemplazo del sistema de licencias individuales por un régimen basado en una autorización
general, y la aplicación de “Condiciones Generales de Derechos”. Dichas condiciones son
determinadas por OFCOM e incluyen estándares técnicos, obligaciones de acceso, protección al
consumidor, entre otros temas55.
Cabe agregar que OFCOM tiene la facultad de establecer requisitos adicionales a los operadores que
son designados como operadores con “Poder de Mercado Significativo”. Dichos requisitos pueden
incluir la obligación de acceso, controles de precios, separación de contabilidad de costos, entre
otros requisitos.
En particular, para la regulación de la televisión y radiodifusión, la Communication Act estableció
tres importantes cambios regulatorios56:
La televisión por cable ya no requerirá de una licencia adicional como “servicio de delivery local”
establecido en la Broadcasting Act 1990, si no que estará sujeta a la autorización general como
red de comunicación electrónica.
Los servicios de contenidos de televisión y radio distribuidos por redes de comunicación
electrónica continúan sujetos a la obligación de adquirir una licencia, pero esas licencias serán
emitidas por la OFCOM.
La OFCOM implementará otro tipo de regulaciones, como por ejemplo, la imposición de reglas
“must carry”, cuotas de producción de contenido y la aplicación de códigos de prácticas y
estándares para la programación.
Por otra parte, la Communication Act también establece que cualquier hogar que desee ver
programas de televisión, -sean transmitidos tanto por sistema terrestre, satelital, cable o internet-
debe pagar una licencia, independientemente de los canales recibidos. El monto es determinado
por el Gobierno con la aprobación del Parlamento. Los fondos recolectados por las licencias son
utilizados para financiar la BBC.
Wireless Telegraphy Act 2006
Esta norma establece que, en el caso de los operadores que utilicen espectro, se requiere una
licencia. Los operadores de satélites, en tanto, requieren elevar una solicitud a la International
55 http://stakeholders.ofcom.org.uk/telecoms/ga-scheme/general-conditions/general-conditions-guidelines/ 56 http://www.ictregulationtoolkit.org/en/toolkit/notes/PracticeNote/1221
24
Telecommunication Union por un cupo a ser asignado en la órbita; además requieren de licencias
en todas las jurisdicciones en donde se proveen los servicios57.
Common Regulatory Framework (CRF)
Esta norma establece un marco regulatorio armónico para los servicios de redes de comunicación
electrónica (ECN) y los servicios electrónicos de comunicaciones (ECS) de todos los países miembros
de la Comunidad Europea. Las directrices asociadas establecen un sistema pan-europeo de
regulación, cuyo objetivo es desarrollar un mercado interno de redes de comunicación electrónicas
eficiente. Entre las áreas en las que la regulación de OFCOM se ve afectada por la CRF se encuentran
las siguientes58:
Servicios Técnicos de Plataforma (TPS): La regulación de las plataformas técnicas está dada por
la Access Directive (Artículo 5(1) (b), 6(1), Anexo I). De acuerdo a esta directiva, los canales y
operadores de servicios de televisión interactiva que deseen acceder a un mayor número de
usuarios usando los set top boxes de Sky, pueden comprar servicios técnicos de plataforma de
Sky regulados por OFCOM59.
Revisión del mercado: La CRF y la Communication Act 2003 requieren que OFCOM presente
una revisión y evaluación del mercado de las comunicaciones y su futuro desarrollo, y que
imponga condiciones ex ante sobre operadores con poder de mercado significativo en el
mercado relevante. Cabe destacar no obstante que dichas condiciones sólo deben ser impuestas
cuando OFCOM considere que los remedios ex post establecidos en la regulación de
competencia nacional y de la Comunidad Europea no son suficientes para abordar el problema.
Obligaciones “Must Carry”: OFCOM tiene la facultad de asegurar la transmisión de canales de
televisión pública sobre las redes de comunicación electrónicas que son utilizadas por un
número significativo de usuarios.
57 http://uk.practicallaw.com/9-503-2464?service=ipandit#a119150 58 OECD, “Competition Issues in Televisión and Broadcasting”, 2013, p. s 311-326. 59 Al respecto, la OFCOM ha publicado la guía “Technical Platform Services (TPS)” en donde se exige que Sky asegure términos, condiciones y cargos de acceso a sus TPS que sean justos, razonables y no discriminatorios. Además. Sky debe publicar sus cargos de acceso o la metodología de cálculo y dar aviso con 90 días de anticipación a la implementación de cualquier cambio a los términos, condiciones y cargos.
25
Resolución de controversias: la OFCOM cuenta con facultades para resolver las disputas
relacionadas al acceso a red y derechos u obligaciones establecidos en la Communication Act
2003.
b. Propuestas regulatorias recientes
Si bien no existen propuestas regulatorias recientes en el Reino Unido en cuanto a la Televisión de
Paga, existen señales de un posible cambio en el enfoque regulatorio de OFCOM que abarca desde
los tradicionales problemas de acceso y capacidad de las redes a una mayor preocupación sobre el
acceso a contenidos.
En efecto, históricamente la regulación de la Televisión de Paga ha estado centrada en resolver los
problemas de acceso y cuellos de botella, asociados a la limitada disponibilidad de espectro
usualmente asignado a los radiotransmisores de servicio público. De esta forma, las preocupaciones
sobre acceso a una mayor capacidad de la transmisión vía cable y DTH han sido abordadas a través
de la imposición de regulación de acceso60 e interoperabilidad61.
No obstante, en los últimos años las preocupaciones sobre acceso se han visto reducidas con la
digitalización de los DTH, los sistemas de cable y el desarrollo de las plataformas DTT e IPTV. Con
esto, el foco de la regulación ha cambiado a las limitaciones de acceso a ciertos contenidos que
podrían perjudicar el desarrollo de la competencia y el desarrollo de nuevas plataformas.
Uno de los casos recientes que refleja esta preocupación es la investigación de OFCOM de marzo de
2010 contra el operador de Televisión de Paga verticalmente integrado BSkyB para cerrar el acceso
a contenidos a sus rivales a través de retrasos injustificados y altos cobros en la venta mayorista de
contenidos Premium de eventos deportivos y películas. Como resultado de la investigación, en el
2010, Ofcom impuso a BSkyB la obligación de ofrecer (venta mayorista) sus dos canales Premium
de deportes a todos sus competidores en el canal minorista. No obstante, en agosto de 2012 el
tribunal de apelaciones (Competition Appeals Tribunal, CAT) acogió la apelación de BSkyB y eliminó
las obligaciones de venta mayorista de canales Premium impuestas por OFCOM62, el regulador
señaló que existe evidencia de que la competencia en el mercado de la Televisión de Paga no es del
60 Artículos 5 y 6 de la Directiva 2002/19/EC del 7 de Marzo de 2002 respecto al Acceso e Interconexión a redes de comunicación electrónica y facilidades asociadas, conocida como la “Directiva de Acceso”.. 61 Artículo 18 de la Directiva 2002/21/EC del 7 de marzo de 2002 respecto a un Marco Regulatorio común para redes de comunicaciones electrónicas y servicios, conocida como la “Directiva Marco”. 62 http://www.catribunal.org.uk/237-6549/1158-8-3-10-British-Sky-Broadcasting-Limited.html
26
todo efectiva y que evaluará las próximas acciones a seguir para asegurar una mayor competencia63.
Cabe señalar que, al cierre de este informe, la decisión del tribunal ha sido cuestionada por la Corte
de Apelaciones y el caso se ha reabierto64.
63 http://www.theguardian.com/media/2012/aug/08/bskyb-sky-sports 64 Ver: http://www.out-law.com/articles/2014/february/ofcom-order-requiring-bskyb-to-sell-wholesale-access-to-sports-channels-reinstated-by-court-of-appeal/
27
IV. Mercado de la TV de Paga en Perú
IV.1. Marco Legal: Competencias de MTC y OSIPTEL.
De acuerdo a la normativa vigente, el servicio de distribución de radiodifusión por cable o servicio
de televisión por cable, está clasificado como un servicio público de telecomunicaciones debido a
que está a disposición del público en general a cambio de una contraprestación.
Según el Artículo 95º del Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones del Perú65, el servicio de televisión por cable se define como: “aquel que
distribuye señales de radiodifusión de multicanales a multipunto, a través de cables y/u ondas
radioeléctricas, desde una o más estaciones pertenecientes a un mismo sistema de distribución,
dentro del área de concesión”.
En términos generales, este servicio consiste en la difusión de la emisión y transmisión de una
variedad de imágenes televisivas a través de señales o frecuencias de televisión (canales) a los
domicilios de los suscriptores a través de un sistema integrado de redes de cable, físico o
radioeléctrico66. De este modo, los usuarios tienen una serie de opciones de canales de televisión
mucho mayor a la que tendrían si no contaran con el servicio.
La regulación y supervisión del servicio público de distribución de radiodifusión por cable es
competencia de dos instituciones: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).
El MTC tiene como una de sus funciones específicas la de otorgar las concesiones para la prestación
de servicios públicos de telecomunicaciones. Para poder obtener una concesión del servicio de
distribución de radiodifusión por cable, se requiere la presentación de un plan de expansión y del
pago del respectivo derecho de concesión. Adicionalmente, si el potencial concesionario desea
utilizar redes inalámbricas, deberá contar con una autorización de la autoridad competente del
MTC, de acuerdo al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). Asimismo, si hubiese un
exceso de demanda, se debe ir a concurso público adjuntando a la solicitud de concesión la
65 Aprobado por D.S. Nº 020-2007-MTC y publicado el 04 de julio de 2007. 66 Cremades, J. (s/f) “El marco regulatorio de los operadores de televisión por cable y satélite”. Disponible en: www.ehu.es/zer/zer4/cremades2.html.
28
información detallada de las Metas de Uso del Espectro Radioeléctrico (consistentes con el plan
mínimo de expansión) con un respectivo sustento técnico para su consiguiente evaluación67.
OSIPTEL, por su parte, tiene entre sus funciones la de velar por el buen funcionamiento del mercado
fomentando un mayor acceso a éste y protegiéndolo de actos que atenten contra la libre y leal
competencia. Para tales efectos, el OSIPTEL está facultado para normar y regular el comportamiento
de las empresas operadoras, así como fiscalizarlas y sancionarlas en los casos que correspondan.
Una de sus principales funciones, vinculadas a la promoción de la competencia en el sector, es la de
administrar la solución de controversias entre las empresas operadoras68.
Las normas relevantes que regulan el servicio se encuentran detalladas en el Anexo 1 del presente
documento.
IV.2. Evolución de la estructura de mercado de TV de Paga en el Perú
La provisión del servicio de Televisión de Paga en el Perú se inicia con la primera concesión otorgada
a la empresa Telecable Siglo 21 S.A.A. por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), en
noviembre del año 1982, la cual le permitió operar en las ciudades de Lima y Callao. Posteriormente,
en marzo de 1993 y mediante Resolución Ministerial N° 108-93-TCC/15.17, la Compañía Peruana de
Teléfonos S.A. obtuvo la concesión para prestar el servicio público de distribución de radiodifusión
por cable en la ciudad de Lima.
En 1996, se registró la entrada de la empresa Star Global Com (Cable Star) al mercado de Arequipa.
Asimismo, a partir de ese mismo año, hacen su entrada las empresas que conforman el Grupo Cable
Visión que a septiembre de 1998, logra consolidas su presencia en Tumbes, Huánuco, Loreto,
Amazonas y Ayacucho.
Durante abril de 1998, mediante Resolución Ministerial, se autorizó la transferencia de la concesión
otorgada a la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. a favor de Telefónica Multimedia S.A.C. (TM), la
cual inicia operaciones brindando el servicio de televisión por cable en dos paquetes bajo la
modalidad de cable coaxial.
67 Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, D.S. Nº 020-2007-MTC, publicado el 04 de julio 2007, Art. Nº 98, y Norma de Metas de Uso del Espectro Radioeléctrico, RM Nº 087-2002-MTC-15.03, 6 de febrero del 2002, Art. Nº 4 y 6. 68 Ley 27332 - Ley Marco de los Organismos reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, aprobada el 29 de julio del 2000. Asimismo, Reglamento General de OSIPTEL aprobado por D.S. 008-2001-PCM, publicado el 2 de febrero 2001.
29
Por otro lado, Boga Comunicaciones, empresa que posteriormente se convierte en una de las
principales operadoras del mercado, inicia operaciones en el año 1997 en el distrito de San Juan de
Lurigancho y en el 2001 extiende sus servicios a Chiclayo.
Directv Perú S.R.L. (Directv) ingresa al mercado en marzo del 2006, siendo la primera empresa en
ofrecer el servicio bajo la modalidad satelital. Tres meses más tarde, TM recibe la concesión para
operar bajo la modalidad satelital e inicia sus operaciones en septiembre de ese mismo año.
A partir de septiembre de 2006, se da una ola de fusiones en el mercado. Así, Telecable Siglo 21
S.A.A. es adquirida por Virtecom S.A.C. (Mega Cable) en septiembre del 2006, y esta última es
adquirida a su vez por Telmex Perú S.A.C. (Telmex) en mayo del 2007. Adicionalmente, Telmex
adquiere Boga Comunicaciones69 en marzo de 2007. Así, Telmex ingresa al sector unificando su
gestión comercial en televisión por cable a finales del año 2007 bajo el nombre comercial “Telmex
TV”. De otro lado, en septiembre del mismo año, TdP adquiere la empresa Star Global, que contaba
con 15 mil usuarios en Arequipa y Tacna.
De esta manera, si bien en sus inicios en el año 1982 la estructura del mercado no sufrió grandes
trasformaciones, esto cambió notablemente e dos grandes momentos: a partir del año 1993 se
inició el ingreso de nuevos operadores y en el 2007 se registró operaciones de fusiones y
adquisiciones, lo que llevó a modificar la estructura competitiva de este mercado hasta la que hoy
existe.
IV.3. Principales indicadores de desempeño del mercado
a. Evolución del número de suscriptores
Los suscriptores a nivel nacional muestran una tendencia creciente pasando de sólo 5.800
suscriptores en el año 1994 a cerca de 1.384.000 suscriptores en el año 2013. Lo anterior representa
un crecimiento de 230 veces en casi 20 años. (Ver gráfico 2).
69 En septiembre de 2007 el MTC autorizó a Boga Comunicaciones a dar el servicio satelital en todo el Perú.
30
Gráfico 2
Evolución del número de suscriptores (en miles): 1994 al 2013
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
En el año 2004, los suscriptores se concentraban principalmente en el departamento de Lima, el
que representaba un 72% del total de suscriptores (Ver gráfico 3). No obstante, con el paso del
tiempo, el servicio se fue expandiendo progresivamente a otros departamentos hasta alcanzar en
el año 2013 un 42% de los suscriptores; mientras que Lima representaba el 58%. (Ver gráfico 4)
Gráfico 3 Participación de suscriptores:
Departamento de Lima y Resto del país - año 2004*
(*) A diciembre de 2004. Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
Gráfico 4 Participación de suscriptores:
Departamento de Lima y Resto del país - año 2013*
(*) A diciembre de 2013. Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
31
b. Evolución del número de proveedores
En cuanto al número de proveedores que reportan conexiones de Televisión de Paga a OSIPTEL, se
observa que éstos han pasado de 89 proveedores en el año 2004 a 64 proveedores en el año 2013.
(Ver gráfico 5)
Gráfico 5
Número de proveedores a nivel nacional, años 2004 al 2013.
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
Si bien la tendencia del número de proveedores a nivel nacional es decreciente, al observar el
número de empresas operadoras por departamento, se tiene que el número de empresas
operadoras se ha duplicado en casi todos los departamentos, entre los años 2004 y 2012. En el caso
de Lima, por el contrario, el número de empresas operadoras se ha reducido de 24 -en el año 2004-
a 14 -en el año 2012 (Ver cuadro 1).
32
Cuadro 1
Número de proveedores por departamento*, años 2004 al 2012**
Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
AMAZONAS 3 3 4 3 4 6 5 5 6
ANCASH 6 5 5 4 4 7 8 7 10
APURÍMAC 2 2 3 3 4 4 4 5 6
AREQUIPA 4 5 5 5 7 7 7 6 7
AYACUCHO 2 2 3 3 3 4 4 5 6
CAJAMARCA 1 1 2 3 6 7 6 7 9
CALLAO
CUSCO 1 5 2 3 6 6 6 5 6
HUANCAVELICA 1 2 3 2 3 3 3 4 5
HUÁNUCO 1 1 4 3 5 5 5 5 6
ICA 4 2 3 3 5 6 6 5 6
JUNÍN 7 6 5 7 8 8 6 7 10
LA LIBERTAD 11 7 6 6 11 11 10 10 12
LAMBAYEQUE 6 3 5 7 7 7 8 8 11
LIMA 24 26 24 18 24 26 20 13 14
LORETO 3 3 4 4 7 7 7 8 9
MADRE DE DIOS 2 1 2 2 2 4 3 4 5
MOQUEGUA 2 2 4 4 4 5 3 4 5
PASCO 2 1 3 2 4 5 6 6 7
PIURA 7 7 10 10 11 11 12 9 11
PUNO 1 2 2 3 3 3 4 5
SAN MARTÍN 7 11 12 5 6 12 12 10 12
TACNA 2 1 4 4 5 6 5 5 6
TUMBES 2 2 4 4 5 5 5 6 7
UCAYALI 2 2 3 4 4 4 4 6 (*) El Grupo Telefónica incluye a Telefónica del Perú, Telefónica Móviles y Star Global (esta última, a partir del año 2009). (**) A partir del año 2013, la información de Lima ya no considera el número de conexiones de la región Callao, por eso la comparación es hasta el 2012. Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
c. Evolución de las participaciones de mercado
Por otra parte, del conjunto de proveedores, se observa que el Grupo Telefónica constituye el
proveedor preponderante, con una participación de mercado que ha fluctuado entre el 79% y 66%
en el período 2004 y 2013. (Ver gráfico 6).
33
Gráfico 6 Participación de mercado por proveedor*, años 2004 al 2013
(*) El Grupo Telefónica incluye a Telefónica del Perú, Telefónica Móviles y Star Global (esta última, a partir del año 2009). Se considera a América Móvil como América Móvil y Telmex a partir del año 2012. Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
Si se observa la participación de las principales empresas, diferenciando entre Lima y el resto del
país, se observa que el Grupo Telefónica se mantiene como el proveedor más relevante en la zona
Lima-Callao, con una participación que va entre el 89% y el 76% en el período 2004-2013. (Ver
gráfico 7). De otro lado, en el resto del país la participación de mercado del Grupo Telefónica es más
reducida que en Lima y Callao, con cerca del 50% del mercado (Ver gráfico 8).
Gráfico 7
Participación de mercado por proveedor* en zona Lima y Callao**, años 2004 al 2013
(*) Se considera al Grupo Telefónica como Telefónica del Perú, Telefónica Multimedia y Star Global (esta última a partir del año 2009). Se considera a América Móvil como América Móvil y Telmex a partir del año 2012. (**) En el año 2013, las zonas de Lima y Callao se separan en dos departamentos. Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
34
Gráfico 8 Participación de mercado por proveedor* en el resto del país**, años 2004 al 2013
(*) Se considera al Grupo Telefónica como Telefónica del Perú, Telefónica Multimedia y Star Global (esta última a partir del año 2009). Se considera a América Móvil como América Móvil y Telmex a partir del año 2012. (**) En el año 2013, las zonas de Lima y Callao se separan en dos departamentos. Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
Al observar la participación de mercado por departamento se tiene que, durante el periodo 2004 -
2012, el Grupo Telefónica ha incrementado notoriamente su participación en departamentos en
donde inicialmente no ofrecía el servicio (por ejemplo, en el departamento de Ayacucho ha pasado
de 0% a 61%) y ha disminuido su participación en departamentos donde ya ofrecía el servicio en el
2004 (por ejemplo, en el departamento de Lima, ha pasado de 89,3% a 77,3%). (Ver cuadro 2)
35
Cuadro 2 Participación de mercado por proveedor y por departamento, años 2004 y 2012*
(*)Se compara 2004 y 2012 pues, en el año 2013, las zonas de Lima y Callao se separan en dos departamentos Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
No obstante lo anterior, es importante mencionar que pueden existir proveedores informales en el
mercado, cuya información no se estaría contemplando en el presente documento. En efecto, la
informalidad es un problema relevante en el mercado peruano. En línea con ello, de acuerdo a
Suarez (2002)70, la piratería en el mercado peruano se da en tres niveles:
70 Suárez, A. “La Informalidad en los Servicios de Cable: Diagnóstico y Propuestas” Ponencia presentada en el Foro Internacional “La Regulación del Servicio de Televisión por Cable”, 10 de septiembre de 2002.
Año
Departamento Otros TdP AM DirecTV Otros TdP
AMAZONAS 100.0% 0.0% 42.8% 41.6% 0.0% 15.6%
ANCASH 32.7% 67.3% 13.5% 9.0% 21.6% 55.9%
APURÍMAC 100.0% 0.0% 25.7% 47.9% 0.0% 26.4%
AREQUIPA 34.3% 65.7% 14.3% 13.5% 1.4% 70.8%
AYACUCHO 100.0% 0.0% 15.2% 24.3% 0.0% 60.5%
CAJAMARCA 100.0% 0.0% 18.8% 22.3% 33.3% 25.6%
CUSCO 0.0% 100.0% 10.5% 13.6% 1.3% 74.6%
HUANCAVELICA 100.0% 0.0% 38.0% 49.6% 0.0% 12.3%
HUÁNUCO 100.0% 0.0% 23.8% 21.6% 0.0% 54.6%
ICA 100.0% 0.0% 20.3% 27.7% 4.0% 48.0%
JUNÍN 42.5% 57.5% 21.6% 24.2% 2.2% 52.0%
LA LIBERTAD 28.1% 71.9% 19.9% 10.8% 0.6% 68.8%
LAMBAYEQUE 38.9% 61.1% 18.4% 5.7% 13.9% 62.0%
LIMA 10.7% 89.3% 10.6% 7.9% 4.2% 77.3%
LORETO 100.0% 0.0% 14.4% 17.2% 24.9% 43.5%
MADRE DE DIOS 100.0% 0.0% 19.9% 43.5% 0.0% 36.6%
MOQUEGUA 100.0% 0.0% 21.0% 28.8% 0.0% 50.2%
PASCO 100.0% 0.0% 33.6% 38.1% 0.0% 28.3%
PIURA 65.2% 34.8% 11.2% 6.5% 60.6% 21.7%
PUNO 100.0% 0.0% 32.5% 36.3% 0.0% 31.2%
SAN MARTÍN 100.0% 0.0% 16.8% 15.7% 31.6% 35.8%
TACNA 100.0% 0.0% 14.4% 13.6% 0.0% 72.0%
TUMBES 100.0% 0.0% 22.6% 14.5% 0.0% 63.0%
UCAYALI 100.0% 0.0% 18.6% 31.8% 0.0% 49.5%
2004 2012
36
(i) a nivel de programadores, la piratería se da mediante el otorgamiento de licencias fuera
del territorio autorizado (licenciatarios de televisión de señal abierta),
(ii) a nivel de operadores, la piratería se da mediante la interceptación desde otras
ventanas, la interceptación de medios de distribución de fases de la propia ventana, o
en el fraude en la contabilización del número de licencias de suscripción y;
(iii) a nivel de suscriptores, con la redistribución clandestina ya sea parcial o total.
Según Suarez, en el 2001, el 34% de la programación fue obtenida informalmente y el 24% fue
“secuestrada” u obtenida de otras ventanas. Asimismo, a nivel nacional, el 32% de los usuarios eran
clandestinos71.
Adicionalmente, cabe mencionar que entre el 1995 y el 2013, se presentaron 49 controversias entre
empresas operadoras de cable. Aproximadamente el 55% de estos casos se iniciaron debido a la
violación al artículo 17º de la Ley Nº 26122, en los cuales el tema de la informalidad o piratería de
señales es uno de los elementos claves para poner trabas a la libre competencia, ya que pondría en
situación más favorable a la empresa infractora.
Cabe agregar también que en los últimos 5 años la práctica con mayor número de denuncias en el
mercado de la televisión por cable ha sido la de competencia desleal en la modalidad de
retrasmisión ilícita de señales. No obstante, un 71% de las denuncias fueron rechazadas por no
cumplir con el requisito de acreditar la decisión previa y firme de Indecopi, requisito necesario para
que OSIPTEL sea competente frente a la conducta. Lo anterior reflejaría desconocimiento de parte
de los operadores con respecto al procedimiento para presentar sus denuncias72.
d. Conexiones por Tecnología
En el Perú se utilizan principalmente dos tipos de tecnologías para proveer el servicio de Televisión
de Paga: (i) satelital y (ii) cable (ver gráfico 9).
71 Contabilizados antes del operativo de Detección de Usuarios No Autorizados (DUNA). 72 Para presentar una denuncia por retransmisión ilícita de señales ante los Cuerpos Colegiados de OSIPTEL, los operadores deben (i) Denunciar ante la Comisión de Derechos de Autor del Indecopi y obtener una decisión que determine la infracción, decisión que no deberá ser apelada o que de serlo, sea confirmada en segunda instancia, (ii) Denunciar ante OSIPTEL la retransmisión ilícita de señales, adjuntando la decisión previa y firme de Indecopi.
37
Grafico 9 Conexiones por tecnología a nivel nacional, diciembre de 2013.
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
Al distinguir por Lima y el resto del país, se observa que en Lima la tecnología por cable es la
predominante con un 83% de las conexiones mientras que el 17% restante es satelital (ver gráfico
10). En el resto del país en cambio, ambas tecnologías tienen una participación similar. Así la
tecnología por cable alcanza un 55% mientras que la satelital un 45% (ver gráfico 11).
Grafico 10
Conexiones por tecnología en Lima, a diciembre de 2013.
Grafico 11 Conexiones por tecnología en resto del país, a
diciembre de 2013.
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
36%
64%
Satelital Cable
17%
83%
Satelital Cable
45%
55%
Satelital Cable
38
e. Calidad del servicio
En cuanto a la calidad del servicio, se observa que el número de reclamos de usuarios por problemas
en la prestación del servicio de televisión por cable ha aumentado un 19% entre los años 2011 y
2013 (casi la misma tasa que el crecimiento de conexiones de 18%). De estos reclamos cerca de un
90% corresponden a problemas en la facturación. (Ver cuadro 3).
Cuadro 3 Reclamos resueltos en Primera Instancia por problemas con la prestación del Servicio de
Televisión por Cable a nivel nacional, por materia reclamable.
Nota: Información preliminar sujeta a evaluación y validación estadística por parte del OSIPTEL. Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
En cuanto a las interrupciones del servicio de televisión por cable, se observa que estas se han
reducido de manera considerable desde 21.464 casos en el año 2010 a 5.651 casos en el año 2013.
Esto significa una reducción del 74%. (Ver cuadro 4)
MATERIA 2011 2012 2013
Facturación 67,650 76,001 81,274
Falta de entrega del recibo o de la copia
del recibo solicitada por el usuario 3,178 1,644 3,290
Cobro del servicio 1,472 2,663 2,555
Calidad e idoneidad en la prestación del
servicio, incluyendo veracidad de la
información brindada al usuario 2,206 1,151 873
Suspensión o corte del servicio 687 199 270
Instalación, activación y desactivación del
servicio 381 208 305
Devoluciones ordenadas por OSIPTEL a
favor de los usuarios y/o abonados 0 0 600
Traslado del servicio 168 58 27
Otras materias 1,065 793 2,178
TOTAL 76,807 82,717 91,372
39
Cuadro 4 Cantidad de interrupciones reportadas en el servicio de televisión por cable.
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL.
Finalmente, cabe mencionar que, de acuerdo a los resultados de la encuesta de demanda de
telecomunicaciones del año 201273, la percepción de los usuarios acerca de la calidad del servicio es
bastante positiva. Así, más de un 70% de los usuarios se siente satisfecho con el servicio en lo que
respecta a audio, calidad de imagen y programación; en lo que se refiere al servicio técnico, la
satisfacción cae a un nivel de 65%. (Ver gráficos 12, 13, 14 y 15).
Gráfico 12 Percepción de los usuarios en cuanto a la
calidad de Audio (%), año 2012.
73 OSIPTEL, Encuesta de Demanda y Usos de Servicios de Telecomunicaciones, 2012
Gráfico 14 Percepción de los usuarios en cuanto a la calidad de la Programación (%), año 2012.
40
Gráfico 13 Percepción de los usuarios en cuanto a la
calidad de Imagen (%), año 2012.
Gráfico 15 Percepción de los usuarios en cuanto a la calidad del Servicio Técnico (%), año 2012.
Fuente: OSIPTEL – Encuesta de Demanda y Usos de Servicios de Telecomunicaciones, 2012. Elaboración: OSIPTEL
IV.4. Evolución de la oferta comercial (2007 en adelante)
En esta sección se presentan los hechos más destacados de la evolución de la oferta comercial de
las empresas del sector en los últimos 8 años.
En mayo del 2007, TM anunció el cambio en su tipo de facturación de dólares a soles y un
incremento en las tarifas del servicio de televisión por cable a partir del 01 de junio de ese mismo
año. Al respecto, TM argumentó que era una medida de ajuste tras 14 años de mantener las tarifas
estables. El incremento fluctuó entre un 4% y 6 % en los paquetes Estándar, Intermedio y Estelar74.
El 24 de julio del 2007, TM formuló una oferta pública mayorista respecto de diferentes paquetes
del servicio de distribución de radiodifusión por cable, entre los que se encontraban el paquete
Estelar ofrecido tanto para Lima como provincias y el Paquete Premium. Las características de la
oferta contemplaban tarifas especiales para empresas que se encuentren inscritas en el Registro de
Comercializadores del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) que deseen comercializar
el servicio de distribución de radiodifusión por cable de TM. Bajo este contexto, a finales del mes en
mención, TM y TdP suscriben un contrato de comercialización de servicio de distribución de
74 Así, el paquete Estándar (40 canales) pasó de S/. 58.81 a S/. 60.00, el paquete Intermedio (52 canales) pasó de S/. 81.70 a S/. 85.00 y finalmente el paquete Estelar (87) pasó de S/. 115.33 a S/. 120.00.
41
radiodifusión por cable, siendo esta última la empresa comercializadora. A la fecha, estas son las
únicas empresas que han firmado acuerdos en el mercado de TV de Paga.
El 30 de julio del 2007, TdP anuncia el lanzamiento del “Trío Telefónica”, promoción que empaqueta
tres servicios en una sola oferta: Internet, televisión por cable y telefonía fija. Esta fue la primera
oferta de servicios empaquetados en el mercado de telecomunicaciones del Perú. Asimismo, a
inicios del primer trimestre del año 2008 incrementó la gama de opciones de tríos disponibles.
Telmex, por su parte, en junio del 2008, lanza el servicio de triple play (Súper Pack) al segmento
residencial, el cual agrupa los servicios de telefonía, acceso a Internet y televisión por cable,
ofreciendo además televisión digital a clientes de determinados distritos. Así, se constituyó en el
primer -y a la fecha, único- competidor de Telefónica en el mercado de servicios empaquetados.
Posteriormente, en septiembre de 2008, TM emite un comunicado a todos sus abonados
anunciando que a partir del 01 de octubre del 2008 el paquete Estándar pasaría a tener 33 canales
adicionales con una tarifa de S/.69.00 mensuales y el paquete Estelar contaría con 20 canales
adicionales a una tarifa de S/.132.00. Asimismo, en este comunicado se anunció la digitalización de
dicho paquete.
Luego, en octubre de 2008, la empresa Directv lanza el servicio de televisión digital en alta
definición, denominado Direct TV HD. A finales del mismo mes lanzó su servicio prepago, sistema
que permite a los clientes de la empresa realizar pagos adelantados; este sistema está orientado a
las comunidades alejadas, en donde es complicado acceder a sistemas de pago.
Por su parte, Star Global incrementa las tarifas75 y el número de canales76 que ofrece en Arequipa
(setiembre 2009) y Tacna (octubre 2009). De otro lado, en noviembre del mismo año, Telmex
comienza a ofrecer sus paquetes Prime Digital y Max Digital en el departamento de Piura (Castilla)
de 138 y 160 canales, respectivamente.
A partir del 11 de octubre de 2010, TM empieza a comercializar el paquete estelar nacional,
ofreciendo 85 canales a S/.85 (incluye IGV) en las zonas donde cuenta con cobertura de los
departamentos de La Libertad y Ancash. En ese mismo mes, Telmex publica las tarifas establecidas
de los paquete Básico y Plus (S/.60 y S/.90, respectivamente) bajo la tecnología satelital ofreciendo
75 Aumento de tarifas a S/. 104.65 (incluye IGV). 76 La parrilla de canales aumenta en 16 canales en Arequipa y en 12 canales en Tacna.
42
25 y 43 canales. De manera paralela, Directv lanza sus paquetes control (Control 50, Control 65,
Control 75, Control Mas 80, Control Mas 90, y Control Mas 100).
Cabe agregar que en mayo de 2010, Directv comienza a comercializar su servicio de video por
demanda, denominado “DIRECTV On Demand“; mientas que, por su parte, Telmex ofrece dicho
servicio a partir del 28 de julio de 2011, denominado “Video TK Claro”. De otro lado, Netflix, empresa
que vende streaming películas y series de televisión a cambio de una cuota de suscripción mensual,
inicia sus operaciones en septiembre de 2011.
A partir del 10 de marzo de 2011, TM ofrece el paquete Estándar a una tarifa mensual de S/.68.42 y
el paquete Estelar a S/.130.89, en las dos modalidades vigentes (analógica y digital), en la ciudad de
Lima y Callao. En su modalidad satelital, TM informó el cese de comercialización de sus paquetes
(Estándar, Intermedio y Estelar) a partir de junio del mismo año; no obstante, en julio de 2011 realiza
el registro de tarifas establecidas para nuevos planes satelitales (Básico, Estándar y Estelar). Directv
y Telmex realizan lo propio en marzo y junio del mismo año, respectivamente.
En mayo de 2012, se hizo efectiva la fusión entre América Móvil Perú S.A.C. (Claro) y Telmex Perú,
asumiendo la primera todos los derechos y obligaciones de la segunda.
En agosto de 2013, se registran aumentos tarifarios en el plan Estándar de TM y TdP. Dichos
aumentos fueron de aproximadamente S. /10 con IGV aplicables tanto a los nuevos clientes como a
los que ya habían contratado el servicio.
En particular, la empresa TM publicó nuevas tarifas mensuales para cuatro (4) planes, a saber77: (i)
Estándar Digital a S/. 79 a través de HFC; (ii) Estándar Satelital a S/. 79 a través de DTH; (iii) Estándar
Provincias a S/. 74 a través de HFC; y (iv) Estándar Nacional (Chimbote y Huancayo) a S/. 74 a través
de HFC. Cabe precisar que dichas tarifas incluyen IGV.
Asimismo, la empresa TdP publicó nuevas tarifas promocionales –con montos más altos que los que
venía aplicando anteriormente, lo que significó un aumento de aproximadamente S/. 10 con IGV-
para los dúos o tríos de su oferta comercial de empaquetamientos que tienen como componente,
el servicio de televisión por cable con el plan Estándar (HFC y DTH)78.
77 Información registrada en el Sistema de Registro e Información de Tarifas (SIRT). 78 Es importante recordar que TdP adquiere vía un acuerdo de comercialización, paquetes de Tv de Paga de TM, para armar su oferta de servicios empaquetados, sumándolos a los servicios de Telefonía Fija y/o Internet que provee.
43
Finalmente, el 14 de abril de 2014, Directv registró un incremento de sus tarifas de S/.5 para el caso
de los paquetes Oro y Plata; y de S/.6 para su para sus paquetes Full Plus y HD provistos a nivel
nacional. Asimismo, a partir del 01 de mayo de 2014, se realizará un incremento tarifario que varía
entre S/.5 y S/.6 de sus paquetes de canales adiciones (comúnmente conocido como paquetes
Premium).
IV.5. Evolución de las tarifas
Si bien los operadores de telecomunicaciones suelen ofrecer múltiples promociones sobre las tarifas
establecidas, a diferencia de otros servicios de telecomunicaciones, en el servicio de cable las
promociones suelen ser sobre el costo de instalación o, si se aplican sobre la tarifa mensual, es solo
por los primeros meses. Por lo tanto, en esta sección, se presentan las tarifas establecidas de los
servicios.
a. Evolución de las tarifas de servicios individuales
Las empresas de televisión por cable ofrecen diversos servicios que varían principalmente en cuanto
al número de canales ofrecidos, tecnología y programación exclusiva. De esta forma, para poder
comparar las tarifas que se ofrecen en el mercado, es necesario seleccionar productos que sean
efectivamente comparables en cuanto a sus características.
A continuación, se muestra la evolución de las tarifas de los servicios de televisión por cable entre
los años 2009 y 2013 de los tres principales actores del mercado, con los respectivos nombres
comerciales que utilizan: Telefónica Multimedia (Movistar TV), América Móvil (ClaroTV) y Directv.
Primero, se muestra la oferta básica disponible en Lima, consistente en un paquete de entre 65 y
75 canales sin servicios asociados (internet y/o telefonía fija). Así, se observa que entre el año 2009
y el año 2013, la tarifa de Movistar TV se mantiene cercana a los S/.69, con una diferencia de
aproximadamente S/.10 más que la oferta de Claro TV. Ambas empresas ofrecen el servicio a través
del cable coaxial79. Directv en tanto, que ofrece el servicio de forma satelital80, lanzó una oferta
79 Hasta el año 2011, Movistar sólo ofrecía el servicio con tecnología analógica; a partir de dicho año, comienza a ofrecer el servicio de cable digital. 80 Movistar TV mantuvo una oferta básica satelital de 73 canales con un costo aproximado de S/.98 durante el período 2009-2012. A partir del 2013, el costo del servicio se redujo a S/.68.42.
44
comparable en el año 2011, casi S/.15 más económica que la de Movistar TV. No obstante, en el año
2013, dicha oferta desapareció (cambia el número de canales). (Ver gráfico 16)
Gráfico 16 Evolución de las tarifas mensuales de los Servicios Básicos por empresa: 2009-2013*
(*) Datos a junio de cada año. Fuente: SIRT. Elaboración: OSIPTEL
En segundo lugar, se presenta una comparación para el caso del servicio Estelar, que contiene un
paquete que ofrece entre 120 y 165 canales (disponible en Lima). Se observa que el precio de
Movistar TV para este servicio se ha mantenido cercano a S/.130 durante el periodo 2009 y 2013, lo
que implica un diferencial de S/.13 y S/. 4 menos respecto de la oferta presentada por Claro TV, con
precios que varían entre S/.119 y S/.127. Directv, por su parte, presenta una oferta más fluctuante,
que oscila entre S/.92 y S/.165 durante el período bajo evaluación. (Ver gráfico 17)
59 59 58 58 58
69 69 68 68 68
52 53
2009 2010 2011 2012 2013
Claro TV Movistar TV Directv
45
Gráfico 17 Evolución de las tarifas mensuales del Servicio Estelar por empresa: 2009-2013*.
(*)Datos a junio de cada año. Fuente: SIRT. Elaboración: OSIPTEL
En cuanto a la oferta actual se observa que, tal y como se mencionó anteriormente, a partir del 01
de agosto de 2013, Movistar TV aumentó las tarifas del servicio básico en aproximadamente S/.10;
mientras que sus competidores Claro TV y Directv no modificaron sus tarifas. En efecto, el siguiente
gráfico muestra en mayor detalle el aumento de tarifas aplicado por TM tanto para su oferta
realizada a través del cable coaxial (HFC) como para aquella ofrecida por medio satelital (DTH) (Ver
gráficos 18 y 19).
Gráfico 18
Tarifas mensuales de TM: TV de Paga - HFC (Nuevos Soles e incluye IGV)
Fuente: SIRT. Elaboración: OSIPTEL
119 119127 127 127
92
165 161
113 113
132 132 131 131 131
2009 2010 2011 2012 2013Claro TV Directv Movistar TV
63.5 63.5 68.4
84.3
130.9 130.9
74 74 79
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
Estándar Provincias Estándar Nacional Estándar Lima y Callao Estelar (Huancayo yChimbote)
Estelar Lima y Callao Estelar Provincias
Tarifa mensual vigente entre el 01/03/11 hasta el 31/07/13 Tarifa mensual a partir del 01/08/13
+S/.10 aproximadamente
Vid
. 5
0
Vid
. 5
0
Vid
. 5
0
Vid
. 5
0
Vid
. 5
0
Vid
. 5
0
Vid
. 6
8
Vid
. 6
8
Vid
. 5
0
Vid
. 5
0
Vid
. 1
04
Au
dio
:5
0
Vid
. 1
04
Au
dio
:5
0
Vid
. 1
02
Au
dio
:5
0
Vid
. 1
02
Au
dio
:5
0
46
Gráfico 19 Tarifas mensuales de TM: TV de Paga - Satelital (DTH)
(Nuevos Soles e incluye IGV)
Nota: Los planes Básico DTH, Estándar DTH y Estelar DTH se pusieron en comercialización en julio de 2011. Anteriormente, la empresa ofrecía los planes Estándar Satelital a S/. 67.4, Intermedio Satelital a S/. 84.3 y Estelar Satelital a S/. 97.2. Tarifas incluyen IGV. Fuente: SIRT. Elaboración: OSIPTEL
Cabe destacar que a diciembre de 2013, un 74% de los suscriptores de TM contaban con plan
Estándar. Asimismo, se observa que la relevancia de los clientes con planes Estándar sobre el total
de clientes de TM se ha incrementado entre los años 2009 y 2013. (Ver cuadro 5)
Cuadro 5 Suscriptores de TM por tipo de Plan (%): 2009-2013
Tipo de Plan 2009 2010 2011 2012 2013
Estándar 65.5% 64.4% 71.1% 73.6% 74.3%
Estelar 26.5% 24.7% 24.6% 19.0% 18.2%
Otros 8.0% 10.9% 4.3% 7.4% 7.5%
Fuente: Telefónica Multimedia. Elaboración: OSIPTEL.
Finalmente, es preciso reiterar que, el 14 de abril de 2014, Directv registró un incremento de sus
tarifas de S/.5 para el caso de los paquetes Oro y Plata; y de S/.6 para su para sus paquetes Full Plus
y HD provistos a nivel nacional. Del mismo modo, a partir del 01 de mayo, se realizará un incremento
tarifario que varía entre S/.5 y S/.6 de sus paquetes de canales adiciones (comúnmente conocido
como paquetes Premium).
39.0
68.4
130.9
79.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
Básico DTH Estándar DTH Estelar DTH
Tarifa mensual vigente entre el 01/07/11 hasta el 31/07/13 Tarifa mensual a partir del 01/08/13
+S/.10 aproximadamente
Vid
eo:
19 Vid
eo: 5
5A
ud
io:
10
Vid
eo: 9
9A
ud
io:
10
Vid
eo: 5
5A
ud
io:
10
Vid
eo: 9
9A
ud
io:
10
Vid
eo:
19
47
b. Evolución tarifas servicios empaquetados
En cuanto a la provisión de servicios empaquetados, tanto Telefónica del Perú (TdP) como América
Móvil (Claro) brindan el servicio de Televisión de Paga (en su modalidad de cable coaxial y en su
modalidad satelital), en paquetes de 2 o 3 servicios. En el siguiente gráfico, se puede observar las
posibles combinaciones de servicios empaquetados que incluyen el servicio de Televisión de Paga.
Gráfico 20 Composición de los servicios empaquetados
Elaboración: OSIPTEL
A modo de referencia, septiembre 2014, existía un total de 1.67 millones de suscriptores con
productos empaquetados. De dicho total, el 66% cuenta con un dúo. Asimismo, el 4% del total de
suscriptores de paquetes (o 6% del total de dúos) cuenta con un dúo que contiene el servicio de TV
de Paga.
Paquete 1: Televisión de paga y Telefonía Fija
En el gráfico siguiente se puede observar una comparación de las tarifas mensuales más baja y más
alta para el paquete 1, un dúo conformado por los servicios de Televisión de Paga y telefonía fija,
que registraron TdP y Claro en el Sistema de Información y Registro de Tarifas de OSIPTEL (SIRT).
Se observa que, durante el período 2009-2013, las tarifas mensuales más bajas fueron
disminuyendo para ambas empresas (desde S/. 109 a S/.99 para TdP y desde S/. 128 a S/. 73 para
48
Claro). La reducción de tarifas ha sido constante, a excepción del año 2013, cuando TdP presenta un
incremento respecto del año 2011 (de S/.88.25 a S/.99).
Adicionalmente se nota que, a diciembre de 2013, la tarifa más baja de este paquete 1 es ofrecido
por Claro (S/.73), a un precio S/. 26 más bajo que la tarifa de TdP; mientras que en los años previos
era TdP la empresa que ofrecía las tarifas más bajas.
De otro lado, si se observan las tarifas más altas cobradas por las empresas, se tiene que Claro es
quien ofrece las tarifas más altas en este tipo de paquete, las que han ido aumentando desde S/.
219 en el año 2009 a S/. 280 en el año 2013. En el caso de TdP en cambio, su tarifa mensual más
alta ha ido disminuyendo a lo largo de los años (pasando de S/.199 en el 2009 a S/.169.98 en el
2013). (Ver gráfico 21)
Gráfico 21 Tarifa mensual más baja y más alta: Paquete 1 con TV de Paga analógico/digital
(Expresado en Nuevos Soles, incluye IGV)
Fuente: SIRT. Elaboración: OSIPTEL
Cabe agregar que el paquete 1 también es ofrecido por TdP con el servicio de Televisión de Paga en
su modalidad satelital (DTH). En el gráfico siguiente, se observa que la tarifa más baja que cobraba,
a diciembre de 2013, ascendía a S/.59 mientras que la tarifa más alta era de S/.138.16. (Ver gráfico
22)
10999
88.25
159
99
128 128120
73 73
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2009 2010 2011 2012 2013
Telefónica Claro
199
169 167.58 167.58 169.98
219239 235
217
280
0
50
100
150
200
250
300
2009 2010 2011 2012 2013
Telefónica Claro
Tarifas más bajas Tarifas más altasTarifas más bajas
49
Gráfico 22 Tarifa mensual más baja y más alta de Telefónica: Paquete 1 con TV de Paga satelital
(Expresado en Nuevos Soles, incluye IGV)
Nota: En el 2009, Telefónica sólo registró una única tarifa para el servicio, de S/. 159. Fuente: SIRT. Elaboración: OSIPTEL
Paquete 2: Televisión de paga e Internet fijo
A continuación se realiza la comparación de tarifas cobradas por TdP y Claro para el paquete 2
conformado por los servicios de Televisión de Paga e internet fijo. En el siguiente gráfico, se observa
que este tipo de paquete es ofrecido por TdP a partir del año 2011 mientras que Claro ya contaba
con el servicio al menos desde el año 2009. Se debe precisar que, a partir de 01 de julio de 2011,
TdP inicia la comercialización del mismo ofreciendo el servicio de Televisión de Paga junto al servicio
de internet coaxial (en las velocidades de 10, 20 y 30 Mbps).
Se observa que tanto las tarifas mensuales por TdP son siempre superiores a las cobradas por Claro
(con una diferencia de casi 7 veces). Se debe señalar también que la oferta de este tipo de paquetes
por parte de Claro contempla el servicio de internet coaxial en velocidades que van desde 400 Kbps
a 60 Mbps (a diciembre de 2013). (Ver gráfico 23)
159 159
139
167.58
138.16
119
69 6959
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2009 2010 2011 2012 2013
Tarifa mas alta Tarifa mas baja
50
Gráfico 23 Tarifa mensual más baja y más alta: Paquete 2 con TV de Paga analógico/digital
(Expresado en Nuevos Soles e incluye IGV)
Fuente: SIRT. Elaboración: OSIPTEL
Paquete 3: Televisión de paga más internet fija y telefonía fija.
En el caso del paquete 3, conformado por los servicios de Televisión de Paga, acceso a internet fijo
y telefonía fija, se puede apreciar que las tarifas mensuales más bajas y más altas corresponden a
aquellas cobradas por Claro. A diciembre de 2013, la tarifa más baja cobrada por un paquete 3
asciende a S/.117; mientras que la tarifa más alta es de S/.855.
Asimismo, la tarifa más baja cobrada por TdP ha ido variando a lo largo de los años, mientras que
en el escenario de la tarifa más alta cobrada ha seguido una tendencia decreciente, pasando de
S/.359 en el 2009 a S/.209 en el 2013. (Ver gráfico 24)
Gráfico 24
Tarifa mensual más baja y más alta: Paquete 3 con TV de Paga analógico/digital (Expresado en Nuevos Soles e incluye IGV)
Fuente: SIRT. Elaboración: OSIPTEL
700 700 700
144 149 13093 102
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2009 2010 2011 2012 2013
Telefónica Claro
2100 21002100
318
608 561 542
765
0
500
1000
1500
2000
2500
2009 2010 2011 2012 2013
Telefónica Claro
189199
138 138
169183 188
148
108117
0
50
100
150
200
250
2009 2010 2011 2012 2013
Telefónica Claro
359 359309 309
209
408
698650 677
855
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2009 2010 2011 2012 2013
Telefónica Claro
Tarifas más altas
Tarifas más bajas
Tarifas más bajas
Tarifas más altas
51
Adicionalmente, TdP ofrece este tipo de paquetes con el servicio de Televisión de Paga en su
modalidad satelital. Así, en el gráfico siguiente se puede apreciar que, a diciembre de 2013, la tarifa
más baja que cobra asciende a S/159 (S/.10 menos que la tarifa de paquete 3 más bajo que incluye
el servicio de Televisión de Paga en su modalidad analógico). De otro lado, la tarifa más alta que
cobra es de S/.279 (S/.70 adicionales a la tarifa más alta cobrada por el paquete 3 que incluye el
servicio de Televisión de Paga en su modalidad digital). (Ver gráfico 25)
Gráfico 25
Tarifa mensual más baja y más alta de Telefónica: TV de Paga satelital (Expresado en Nuevos Soles e incluye IGV)
Fuente: SIRT. Elaboración: OSIPTEL
Un hecho que se debe tener en cuenta es el aumento de la tarifa del paquete Estándar aplicado por
TM en agosto de 2013 también se aplicó a dúos y tríos81 ofrecidos por TdP, que contenían el servicio
de Televisión de Paga en el referido paquete. Los usuarios vieron incrementada su facturación
mensual en aproximadamente S/.10 (incluido IGV) tal como se observa en el gráfico siguiente. (Ver
gráfico 26)
81 La empresa Telefónica del Perú S.A.A. es la que comercializa dicho servicio al segmento residencial para ello, adquiere a nivel mayorista de la empresa TM, el servicio de TV de Paga; y lo combina con los servicios de Internet (ADSL) y Telefonía Fija, formando los dúos o tríos que comercializa.
249269
309
279
229
118138
159
0
50
100
150
200
250
300
350
2009 2010 2011 2012 2013
Tarifa mas alta Tarifa mas baja
52
Gráfico 26 Tarifas mensuales de TelefónicaTV de Paga en paquetes
(expresado en Nuevos Soles e incluye IGV)
Fuente: SIRT. Elaboración: OSIPTEL
Finalmente, es importante precisar que, a diferencia de Claro, Telefónica presentaba el precio de
sus paquetes (duos o trios) de forma que no era posible distinguir el precio del componente de TV
de Paga dentro de un paquete. Sin embargo, la más reciente modificación al Reglamento de Tarifas
aprobado por el OSIPTEL en febrero 2014 corrige esta situación, al indicar que la facturación de los
servicios empaquetados debe permitir identificar las tarifas individuales de cada uno de los servicios
contenidos en el paquete82.
V. Análisis del nivel de competencia en el mercado de Tv de paga
V.1. Definición del Mercado Relevante
En esta sección se definirá el Mercado Relevante en el caso de la Televisión de Paga. Cabe recordar
que el propósito de definir el mercado relevante consiste en identificar aquellos productos o
servicios que pueden imponer límites significativos a la capacidad de un oferente para aumentar los
precios de un servicio en particular –servicio o producto focal- de manera independiente. Dichos
límites provienen de dos fuentes: (i) sustitución por el lado de la demanda, esto es, la habilidad o
amenaza creíble de parte de los consumidores de cambiarse a un producto sustituto y; (ii)
sustitución por el lado de la oferta, esto ocurre cuando, ante un cambio en los precios, otros
82 Ver capítulo IV De los Servicios Empaquetados de la Resolución de Consejo Directivo N° 024-2014-CD/OSIPTEL que aprueba la modificación al Reglamento General de Tarifas.
89 9
8.1
7 12
8.9
9
18
9
21
9
18
9
99 1
08
.17 13
8.9
9
19
9
22
9
19
9
0
50
100
150
200
250
Dúo Movistar TVControl al Segundo
Estándar
Dúo Movistar TVSemiplano Estándar
Dúo Movistar TVPlano Nacional
Estándar
Trío Plano Local 4Mbps Estándar
Trío Plano Local 6Mbps Estándar
Trío Plano Local 4Mbps Estándar DTH
Tarifa mensual vigente en julio de 2013 Tarifa mensual vigente a partir de agosto de 2013
53
oferentes son capaces de ajustar rápidamente su oferta actual para empezar a proveer un producto
o servicio sustituto.
En teoría, el análisis de sustituibilidad para la definición del mercado relevante se ve reflejado en el
test del Monopolista Hipotético (o SSNIP Test por sus siglas en inglés)83. Sn embargo, la aplicación
de este test requiere de información detallada que muchas veces no está disponible o es muy
costoso recopilar.
Dado lo anterior, las agencias regulatorias y de competencia generalmente utilizan distintos
elementos de análisis, entre los que destacan: (i) evidencia del tipo cualitativo, por ejemplo
características técnicas y precios de los productos que permitirían evaluar si los consumidores
podrían considerarlos como sustitutos cercanos; (ii) precedentes en la jurisprudencia nacional o
extranjera y; (iii) estudios de mercado y/o encuestas a los consumidores que permiten obtener
información valiosa acerca de sus preferencias y los patrones de sustitución entre distintos
productos84. Sólo en la medida en que se cuente con información detallada es posible incluir análisis
cuantitativos.
a. Mercado relevante del producto
En el presente informe, se utilizarán los elementos de análisis anteriormente mencionados para
analizar el grado de sustitución entre la Televisión de Paga y los productos que a primera vista
podrían ser considerados como sus potenciales sustitutos: televisión abierta, alquiler de video,
internet y cine. Además, dentro de la Televisión de Paga se observará si las distintas plataformas
constituyen mercados relevantes separados.
Con respecto a la sustitución entre la Televisión de Paga y la televisión abierta
Al analizar las características de la oferta disponible del servicio de Televisión de Paga y televisión
abierta es posible constatar que estas presentan diferencias significativas en cuanto a cantidad,
83 Dicho test evalúa si sería o no rentable para un monopolista hipotético del producto bajo análisis (producto relevante o focal), sostener un aumento pequeño pero significativo (generalmente entre 5%-10%) por sobre los precios competitivos. Si el aumento de precio es rentable, entonces el producto focal constituye el mercado relevante. Si el alza de precios no es rentable, entonces se identifican los sustitutos cercanos al producto focal para ser agregados al mercado relevante y luego repetir el test. El proceso se repite hasta que el alza de precios del producto focal y sus sustitutos cercanos es rentable. 84 Latorre, F. y Pacheco, E. (Nera), “Dificultades para la definición del mercado relevante”, 2005.
54
variedad, especialidad y oportunidad. Ello dificulta que ambos servicios sean considerados como
servicios sustitutos por los consumidores.
En efecto, la Televisión de Paga cuenta con una mayor cantidad de canales que la televisión abierta.
Así, la mayoría de estos canales se dedican exclusivamente a una determinada área temática
(estrenos, música, deportes, noticias internacionales, historia, entre otros). A modo de ejemplo, se
observa que en noviembre de 2013, el número de canales ofrecidos por las operadoras de Televisión
de Paga en Perú alcanzó un máximo de 189 canales85 mientras que la televisión abierta sólo contaba
con cerca de 36 canales en Lima.
Además, la Televisión de Paga ofrece acceso exclusivo o adelantado a determinados contenidos
como películas (estrenos), eventos deportivos u otros. De hecho, tal como se ha mencionado
anteriormente, el acceso a contenidos es un elemento clave para competir exitosamente en la
industria de la Televisión de Paga.
Así, una encuesta llevada a cabo por la OFCOM en el marco de su investigación sobre la Televisión
de Paga destaca este hecho: un 87% de consumidores indicaron que los contenidos eran un
elemento imprescindible (“must-have”) entre alternativas de televisión, y un 25% de los
consumidores de Televisión de Paga indicó que los eventos deportivos eran un contenido
imprescindible86. De acuerdo a la OFCOM, los contenidos referidos principalmente a eventos
deportivos y a películas (contenidos Premium) son los que dirigen las decisiones de compra, debido
a que estos son valorados por los consumidores y no se encuentran disponibles en la televisión
abierta.
Lo anterior también se ve reflejado en la jurisprudencia peruana donde, en más de un caso, se ha
sancionado a más de una empresa de TV de Paga por haber abusado de su posición de dominio al
haber firmado contratos de exclusividad con proveedores de contenidos que eran valorados por el
consumidor (ver algunos ejemplos en la cita al pie de página)87. De esta forma, queda en evidencia
85 A modo de referencia, el mínimo número de canales que se ofrecían era de 30, según la Oferta Comercial a noviembre de 2013. 86 OECD, “Competition Issues in Television and Broadcasting”, 2013, p. 313. 87 Así, por ejemplo, se tiene el caso de Redcom vs. TVSAM, en donde la primera denunció a la segunda ante el OSIPTEL por haber suscrito contratos de exclusividad de contenidos con Sonora (empresa de televisión de señal abierta de gran preferencia en su localidad) y otras empresas desarrolladoras de contenido, generando así una restricción en la competencia pues las cableras no podían tener acceso a los contenidos sujetos a exclusividad. En su resolución, el Cuerpo Colegiado del OSIPTEL (CCO) señaló que TVSAM habría abusado de su posición de dominio a través de contratos de exclusividad en el mercado relevante, motivo por el cual fue sancionada con 66.62 UIT. Sonora, por su parte, no fue sancionada, al comprobarse que esta también fue víctima del abuso de posición de dominio. El Tribunal de Solución de Controversias (segunda instancia) confirmó la resolución del CCO sin reformarla. Otro caso relevante es la denuncia de Tele Cable contra T. Multimedia y TdP por haber suscrito, desde el año 1996, contratos de exclusividad con distintos canales para limitar las fuentes de aprovisionamiento de contenidos. Los contratos de exclusividad fueron pactadas con las comercializadoras de contenido internacional Turner Broadcasting System Latin America Inc (Turner) y Fox Latin America
55
que los contenidos valorados por los consumidores constituyen un elemento diferenciador de la
Televisión de Paga.
Por otra parte, cabe mencionar que la Televisión de Paga ofrece horarios continuados y usualmente
menor tiempo dedicado a publicidad. Respecto a esto último, recientes estudios dan cuenta de que
los consumidores consideran a la publicidad en televisión como una externalidad negativa88.
Asimismo, existe evidencia de que el aumento de los minutos dedicados a publicidad en la televisión
abierta constituye una variable relevante para explicar una mayor penetración de la Televisión de
Paga89.
Todas estas características hacen que los consumidores perciban el servicio de Televisión de Paga
como un producto distinto a la televisión abierta, mostrando una mayor disposición a pagar por la
primera. En Perú, un 48,4% de los consumidores estaría dispuesto a pagar más de S/. 20 mensuales
para adquirir el servicio (ver gráfico 27).
Gráfico 27 Perú: Disposición a Pagar por Renta Mensual de Servicio de Televisión de Paga, 2012
Fuente: Encuesta demanda de servicios de telecomunicaciones y caracterización de los usuarios, 2012 Elaboración: OSIPTEL
De esta forma, la Televisión de Paga constituiría un mercado separado al de la televisión abierta. Al
respecto, cabe destacar que existen precedentes en la jurisprudencia internacional que avalarían
esta conclusión.
Channel Inc (Fox) dueñas de contenidos que según Tele Cable constituían insumos esenciales para competir en el mercado de televisión por cable. El CCO declaró fundada la denuncia en tanto el paquete en conjunto de los canales sujetos a exclusividad (en total 8) y su alta preferencia, generaban efectos exclusorios en sus competidores. 88 Coate S., Anderson, S. “Market Provision of Broadcasting: A Welfare Analysis”, 2005. 89 Domenech, L. “Competition between TV Platforms”, 2009.
56
Así por ejemplo, en el Reino Unido, la “Monopolies y Merger Commission” en abril de 1999 publicó
un reporte acerca de la posible fusión entre Sky y Manchester United Football Club. En dicho reporte
se concluye que la Televisión de Paga es un mercado separado de la televisión abierta (free-to-air
TV) reconociendo, no obstante, que la existencia de la radiodifusión abierta ponía un precio límite
(techo) a los precios de la radiodifusión pagada.
En el mismo sentido la Unión Europea, en el caso de la adquisición de Italian Pay TVs Telepiù Spa
(Telepiù) y Stream Spa por News Corporation Limited Australia (“Newscorp”)90, determinó que la
Televisión de Paga constituye un mercado separado de la televisión abierta tanto a nivel mayorista
como a nivel minorista. Asimismo, en el caso de la fusión de seis operadoras de televisión por cable
en Francia, la Unión Europea indicó que ambos mercados constituyen mercados separados, con
condiciones de competencia distintas. Así, mientras que en el caso de la televisión abierta la relación
comercial se establece entre el radiodifusor y el anunciante, en el caso de la Televisión de Paga dicha
relación se constituye entre el radiodifusor y el usuario o abonado del servicio9192.
En Chile, en tanto, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la Resolución N° 01/2004
concluyó que la Televisión de Paga es un mercado relevante y que si bien puede existir una
sustituibilidad ocasional entre programas de TV abierta y de TV cable, este último producto mirado
como un conjunto, no es sustituible por la TV abierta desde el punto de vista de la demanda93”.
Sustitución entre tecnologías de Televisión de Paga
Un segundo elemento de análisis es si las distintas tecnologías por las que puede adquirirse el
servicio de Televisión de Paga son o no sustituibles entre sí. En este informe analizaremos dos tipos
de tecnologías: cable y satelital, por ser las más utilizadas en Perú. Otras tecnologías como IPTV,
OTTV y TV Móvil no serán analizadas en este informe por ser aún muy incipientes en el país.
En términos simples, la Televisión de Paga por cable o satelital, operan de manera diversa pero
entregan un producto similar. Así, mientras que un usuario de televisión por cable requiere de
90 Commission Decision, Case COMP/M.2876, 2 April 2003, Newscorp/Telepiù 91 Decisión N°IV/36.237-TPS del 03 de marzo de 1999. 92 Es importante agregar que la Unión Europea también ha considerado como mercados separados los referidos a la oferta de contenidos Premium sports y películas Premium. Al respecto, ver los casos Newscorp/Telepiù, EU v. Football Association Premier League (FAPL)), en la Decisión de la comisión COMP/C.2-37.398. Por otra parte, la oferta del servicio pay per view también ha sido considerada como un mercado separado de la suscripción a la Televisión de Paga (por ejemplo, ver el caso Telenor/Canal +/Canal). Al respecto, ver la Decisión de la Comisión COMP/C.2.-38.287. 93 TDLC; Resolución N°01/2004.
57
conectarse a un tendido de cables para recibir el servicio, el usuario de TV satelital requerirá de una
antena para captar la señal satelital.
Desde el lado de las empresas, los costos de ofrecer la TV satelital a un nuevo usuario se relacionan
con la instalación de antena y uno o más decodificadores, mientras que para ofrecer TV por cable,
los costos se refieren a cableado e instalación.
En lo que se refiere a los contenidos y precios, actualmente en Perú, los consumidores pueden
encontrar ofertas similares en ambas tecnologías. Así por ejemplo, en la oferta comercial de
noviembre de 2013, se puede observar que Movistar (Telefónica Multimedia) ofrece el servicio
básico (paquete llamado Estándar) a S/.79 independientemente de la tecnología (analógica, digital
o satelital). Además, se observa que la oferta de Directv en tecnología satelital cuesta S/. 13 soles
más que la de Movistar pero incluye 33 canales más (Ver cuadro 5).
Cuadro 6 Comparación de paquetes de Televisión de Paga por cable y satelital
Empresa Plataforma Nombre Plan Tarifa Mensual N° Canales
(video)
Movistar CATV analógico Estándar S/. 79 69
Movistar CATV digital Estándar S/. 79 69
Movistar Satelital Estándar S/. 79 67
Directv Satelital Plata S/. 92 100
Claro CATV analógico Básico Lima S/. 58 74
Claro CATV digital Hogar Básico S/. 79 92
Claro Satelital Plus S/. 90 60
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
De esta forma, existen indicios que indican que la televisión satelital es sustituta de la televisión por
cable. Asimismo, existe evidencia en otros países de que la televisión satelital impone presión
competitiva relevante sobre la televisión por cable y sus precios se observan correlacionados. En
efecto, a través de un modelo econométrico Goolsbee, señala lo siguiente:
“Los resultados indican que la elasticidad propia de los servicios básicos expandidos es cercana a -1,5 mientras que la demanda por cable premium y DBS es sustancialmente más elástica (-3,2 y -2,4). Las elasticidades cruzadas sugieren que DBS y premium son los sustitutos más
58
cercanos94”. “Las estimaciones de la respuesta de la oferta por cable indican que sin la entrada de DBS (Direct Broadcast Satellites) los precios de la televisión por cable serían cerca de un 15% más altos y su calidad caería95”.
Asimismo, Kasuga y Shishikura96 realizan un estudio empírico para el mercado de Televisión de Paga
japonés analizando la competencia entre las tecnologías física (cable) y satelital. Los autores
concluyen que ambas tecnologías compiten en el mercado aun cuando la tecnología de cable suele
tener una ventaja competitiva al poder ofrecer servicios empaquetados (valor añadido).
Por su parte, en el año 1999, en el caso de la operación de concentración de seis operadoras de
televisión por cable en Francia para conformar la sociedad “Television par Satellite”, la Comisión
Europea señaló que, en zonas alejadas en donde existen ambas modalidades, se observan diferentes
ventajas y desventajas que diferencian al cable físico de la tecnología satelital. No obstante, dichos
elementos diferenciadores no bastan para justificar la existencia de dos mercados separados y que
en aquellas zonas en donde el índice de penetración es bajo se tiende a probar que existe sustitución
entre ambas modalidades97. En el mismo sentido, en el reciente caso Telia/Telenor, la Unión
Europea indicó que existía una significativa sustitución entre tecnologías de cable y satelital98.
Asimismo en Chile, el Tribunal de Libre Competencia indicó que: “…este Tribunal considera que la
TV satelital es hoy el sustituto más cercano de la TV por cable. Esta sustituibilidad se incrementará
en el futuro en la medida de que las diferencias de precios entre ambas plataformas disminuyan y
los costos para el consumidor de acceder a la TV satelital se asimilen a los de la TV por cable99”.
En el mismo sentido, la Federal Communication Commission de Estados Unidos, en un documento
de respuesta a los comentarios de la Copyright Office de la Biblioteca del Congreso100 indicó:
“Desde el punto de vista de los consumidores, permitir a los operadores DBS [Direct Broadcast Satellite] utilizar la licencia obligatoria para retransmitir los canales locales dentro de sus mercados convertirá a los DBS en un sustituto cercano a los operadores de cable autorizados, y esto generará una mayor competencia en el mercado de distribución de programación de video multicanal. Si bien no contamos con evidencia directa de que permitir a DBS convertirse en un mejor
94 Goolsbee, A. y Petrin, A. “The Consumer Gains from Direct Broadcast Satellites and The Competiton with Cable TV”, 2004, p. 377. 95 Ibid. p. 1. 96 Kasuga y Shishikura, “Platform Competition in Pay-TV Market”, 2007. 97 Decisión N° IV/36.237-TPS del 03 de marzo de 1999. 98 Commission Decision, 2001/98/EC, Telia/Telenor (Case IV/M.1439), [2001] OJ L 40/1, paras. 269 et seq. 99 TDLC; Resolución N°1/2004. 100http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/advocacy_documents/ftc-staff-comment-copyright-office-library-congress-concerning-satellite-carrier-compulsory-license/v980004.pdf
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sustituto para la televisión por cable reducirá los precios, evidencia indirecta sugiere que este resultado es probable.”
De esta forma, las tecnologías de cable y satelital serían sustitutas. No obstante, cabe mencionar
que el consumidor podría enfrentar algunos costos de cambio para trasladarse de una tecnología a
otra (por ejemplo, adquirir el equipo necesario). Dichos costos de cambio podrían limitar en algún
grado la sustitución101”.
Por otra lado, es necesario considerar que usualmente los servicios de televisión por cable se venden
en paquetes con otros servicios de telecomunicaciones como internet fijo y telefonía fija. Este hecho
podría resultar en alguna ventaja de los operadores de TV cable por sobre los operadores de TV
satelital cuando estos últimos no puedan ofrecer también paquetes competitivos.
En efecto, para un consumidor podría ser más atractivo adquirir un paquete de productos basados
en una misma tecnología (por ejemplo TV cable e internet) y obtener algún tipo de descuento.
Asimismo, podría ser más renuente o encontrar más costoso cambiar la TV por cable de su paquete
ante una pequeña alza de precio102.
En cualquier caso, existe evidencia de que la televisión satelital puede actuar como un limitante para
los precios de la televisión por cable. De hecho aumentos significativos en los precios de la televisión
por cable han derivado en una mayor penetración de la televisión satelital, al menos en el caso de
Estados Unidos103.
Sustitución de la Televisión de Paga con el alquiler de video o visitas al cine
Las características y precio de los servicios de alquiler de video (DVD) o cine no son comparables con
los de la Televisión de Paga. Por una parte, la Televisión de Paga ofrece una gran variedad de
contenidos en todo horario a los que se puede acceder en el mismo hogar mientras que las
alternativas de video y cine ofrecen una variedad de contenidos limitada (por función o por el
101 En efecto, Steward y Duwadi encuentran algunos indicios al respecto “Nosotros encontramos que cuando los precios (ajustados por calidad) para los servicios de cable básicos aumentan de manera sustancial, los suscriptores se cambiarán de cable a DBS, presumiblemente al punto en que el cambio en el precio es mayor que el costo de cambio. Ver: Stewart, A. y Duwadi, K. “Competition between Cable Television and Direct Broadcast Satellite- It´s More Complicated than You Think”, p. 1. 102 Ibid. p. 21. 103 Ibid. Loc. Cit.
60
tiempo de alquiler) y pueden obligar al consumidor a trasladarse a otro sitio lo que implica costos
en dinero y tiempo.
Por otra parte, el cine y el video tienen ciertas ventajas que la Televisión de Paga no ofrece. En
primer lugar, el cine ofrece películas de estreno y la experiencia en sonido e imagen puede ser
mucho mejor en el cine. En el caso del video, el servicio permite al usuario ver el contenido en el
momento que desee y cuantas veces desee.
Los precios de las tres alternativas, cine, video y TV de Paga no son comparables ya que ofrecen
servicios muy diferentes. De esta forma, se concluye que el cine, video y TV de Paga no son sustitutos
cercanos y que por tanto no pertenecen al mismo mercado relevante.
Cabe mencionar que esta conclusión tiene precedentes en la experiencia internacional. Así por
ejemplo, la OFCOM del Reino Unido, en su investigación acerca de la Televisión de Paga señaló:
“Estos resultados, y en particular, el aspecto de la conveniencia de tener un amplio rango de
películas disponible en casa y gratis en el punto de consumo, sugiere que para muchos consumidores el arriendo de DVD, pay per view y ver películas en el cine no constituirían sustitutos particularmente efectivos104”.
En el mismo sentido, el TDLC de Chile ha indicado:
“No se puede considerar el arriendo de un video o un DVD o asistir a una sala de cine como
sustitutos de la TV pagada. Puede, ocasionalmente, existir cierta sustituibilidad, pero el conjunto de contenidos que ofrece la TV por cable hace que estos servicios no sean sustitutos. En definitiva, este Tribunal considera que el mercado relevante de producto en lo que la TV cable respecta es el de la TV pagada, esto es, la distribución al abonado de múltiples canales, a cambio de un pago mensual y a través de cable, satélite u otra plataforma tecnológica idónea105”.
Conclusión sobre el Mercado Relevante del Producto
En definitiva, de acuerdo al análisis previo, el mercado relevante del producto está dado por la
Televisión de Paga independientemente de si es entregada vía cable o satélite. No obstante, cabe
mencionar que el mercado de la Televisión de Paga presenta ciertas características que hacen más
complejo el análisis de sustitución tradicional.
104 OFCOM, “Market Definition and Market Power in Pay TV”, 2007, p. 25. 105 TDLC, Resolución N°1/2004.
61
Entre estas características destacan: (i) El empaquetamiento: dado que la TV de Paga muchas veces
se vende como parte de un paquete (con telefonía fija y/o internet), el análisis de sustituibilidad
puede no reflejar el comportamiento efectivo del consumidor ante variaciones de precios
individuales, pues este toma decisiones con respecto a la variación de precios del paquete, (ii)
Mercado de dos lados: el mercado de la distribución de múltiples canales de televisión puede ser
considerado como un ejemplo de mercado de dos lados (Two-sided market)106. En este sentido, los
operadores de cable, satélite y ADSL son plataformas en donde se relacionan a suscriptores,
compañías de producción y compañías publicitarias. La relación entre compañías publicitarias y la
plataforma genera una externalidad negativa para los suscriptores a quienes no les gusta tener más
comerciales en su programación. En contraste, la relación entre suscriptores y la plataforma genera
externalidades positivas para las compañías publicitarias y compañías productoras ya que entre
mayor número de suscriptores, más atractivo es para las empresas publicitar o vender sus
contenidos107.
b. Mercado relevante geográfico.
De acuerdo a la definición del Decreto Ley 1034, el mercado relevante geográfico es el conjunto de
zonas geográficas donde están ubicadas las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto
relevante. Siguiendo esta definición, es necesario determinar las alternativas de proveedores de
Televisión de Paga a las que podría acceder el consumidor.
En el caso de la televisión por cable, el consumidor puede acceder al servicio sólo en determinadas
zonas en donde los proveedores han instalado o están dispuestos a instalar el cableado necesario
para que el usuario pueda acceder al servicio. En este sentido, no basta definir el mercado relevante
por zona de concesión, departamento o distrito ya que, cuando algún proveedor no tiene cobertura
en una determinada zona, podría ser necesario construir nuevas instalaciones (centrales, nodos)
que impliquen altos costos en inversión. Ello limita el poder disciplinador de los potenciales
competidores en dicha zona108.
106 Ver Scabright, P. y Weeds, H. “Competition and Market Power in Broadcasting: Where are the Rents”, 2007. 107 Domenech, L. “Competiton between TV Platforms”, 2009, p. 7. 108 Ver FNE, “Interpone asunto de carácter no contencioso”, 24 de junio 2013.
62
Por otra parte, también es necesario considerar que podrían existir problemas de factibilidad técnica
de las empresas para ingresar en una zona a mediano plazo, lo que viene a reducir la presión
competitiva.
En el caso de Perú se observa que, en febrero de 2013, existía oferta de televisión por cable en los
24 departamentos del país incluyendo la Provincia Constitucional del Callao; no obstante, es posible
que algunos distritos no sean atendidos. Al respecto, los datos de la encuesta de demanda de
servicios de telecomunicaciones señalan que un 11% de los consumidores no pueden acceder al
servicio debido a que este no llega a su localidad (Ver gráfico 28). En el caso de la televisión satelital,
la oferta debería cubrir todo el territorio nacional.
Gráfico 28
Razones Para No Tener Servicio de Televisión de Paga, 2012
Nota: Respuesta multi alternativa. Fuente: OSIPTEL – Encuesta de Demanda y Usos de Servicios de Telecomunicaciones, 2012. Elaboración: OSIPTEL
Adicionalmente, se observan diferencias en el número de competidores por distrito (tanto en la
tecnología de cable coaxial como la satelital), así por ejemplo, en septiembre de 2013, Lima contaba
con 15 proveedores mientras que en Huancavelica contaba con 4 proveedores109.
De esta forma, se concluye que el mercado relevante geográfico es nacional; no obstante, pueden
existir diversos niveles de competencia en los distintos distritos del país e incluso en los distintos
inmuebles o agrupaciones de inmuebles, dependiendo de las alternativas efectivas a las que puede
acceder el consumidor.
109 http://www.osiptel.gob.pe/WebsiteAjax/WebFormgeneral/sector/wfrm_Consulta_Informacion_Estadisticas.aspx?CodInfo=13474&CodSubCat=864&TituloInformacion=7.%20Indicadores%20de%20Televisi%c3%b3n%20de%20Paga&DescripcionInformacion
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V.2. Estructura del mercado
a. Concentración de mercado
El mercado de Televisión de Paga peruano se observa altamente concentrado. En efecto, de los
1.384.884 suscriptores registrados a nivel nacional en diciembre de 2013, un 66% tenían como
proveedor al Grupo Telefónica. Otros proveedores relevantes son: América Móvil (AM) y Directv
(ver gráfico 29), seguidos de muy lejos otros proveedores que en total suman una participación de
2%.
Grafico 29 Participación de mercado de los proveedores de Televisión de Paga a nivel nacional, 2013.
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
Si se calcula el HHI, este alcanza un valor de 4.974 puntos, lo que reflejaría un mercado altamente
concentrado110. Por otra parte, si se observa la participación por empresa en los distintos
departamentos del país, en el año 2012, se tiene que el Grupo Telefónica contaba con una
participación de mercado superior al 40% en 15 de los 24 departamentos del Perú (Ver cuadro 7).
110 El Indice Herfindahl Hirschman (HHI) es una medida de concentración económica de mercado. Ver como referencia de umbrales: http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2012/10/Guia-Fusiones.pdf
64
Cuadro 7 Participación de mercado de televisión abierta por empresa y departamento
(a diciembre de 2012)
Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: OSIPTEL
b. Barreras a la entrada
Otro elemento importante en el análisis del nivel de competencia en el mercado es la existencia de
barreras a la entrada o expansión. Las barreras a la entrada usualmente se agrupan en tres tipos: (i)
Naturales, (ii) Legales y, (iii) Estratégicas. Dichas barreras dan a las firmas ya instaladas una ventaja
sobre potenciales competidores eficientes ya sea reduciendo sus ganancias esperadas o
incrementando sus costos esperados de la entrada o expansión en el mercado.
De esta forma, las barreras a la entrada constituyen una característica o combinación de
características que pueden dañar la competencia111.
Barreras naturales a la entrada.
Las barreras a la entrada denominadas naturales o “intrínsecas”, son aquellas relacionadas a los
costos de poner en marcha el proceso de producción, acceder a insumos esenciales o adquirir
111 http://www.competition-commission.org.uk/assets/competitioncommission/docs/2013/publications/cc3_revised_.pdf
Departamento AM DirecTV OtrosGrupo
Telefónica
AMAZONAS 42.8% 41.6% 0.0% 15.6%
ANCASH 13.5% 9.0% 21.6% 55.9%
APURÍMAC 25.7% 47.9% 0.0% 26.4%
AREQUIPA 14.3% 13.5% 1.4% 70.8%
AYACUCHO 15.2% 24.3% 0.0% 60.5%
CAJAMARCA 18.8% 22.3% 33.3% 25.6%
CUSCO 10.5% 13.6% 1.3% 74.6%
HUANCAVELICA 38.0% 49.6% 0.0% 12.3%
HUÁNUCO 23.8% 21.6% 0.0% 54.6%
ICA 20.3% 27.7% 4.0% 48.0%
JUNÍN 21.6% 24.2% 2.2% 52.0%
LA LIBERTAD 19.9% 10.8% 0.6% 68.8%
LAMBAYEQUE 18.4% 5.7% 13.9% 62.0%
LIMA 10.6% 7.9% 4.2% 77.3%
LORETO 14.4% 17.2% 24.9% 43.5%
MADRE DE DIOS 19.9% 43.5% 0.0% 36.6%
MOQUEGUA 21.0% 28.8% 0.0% 50.2%
PASCO 33.6% 38.1% 0.0% 28.3%
PIURA 11.2% 6.5% 60.6% 21.7%
PUNO 32.5% 36.3% 0.0% 31.2%
SAN MARTÍN 16.8% 15.7% 31.6% 35.8%
TACNA 14.4% 13.6% 0.0% 72.0%
TUMBES 22.6% 14.5% 0.0% 63.0%
UCAYALI 18.6% 31.8% 0.0% 49.5%
65
derechos de propiedad intelectual. Para evaluar si estos costos efectivamente representan una
barrera a la entrada se debe determinar en qué medida estos costos son hundidos, es decir, costos
que no pueden ser recuperados al salir del mercado. Otro elemento importante para determinar la
existencia de barreras a la entrada naturales es la existencia de economías de escala y economías
de ámbito. Finalmente, otro elemento a considerar son los efectos de red (Network Effects) esto
ocurre cuando al agregarse más consumidores de un producto o servicio, este se vuelve más
atractivo para otros consumidores.
En el mercado de la Televisión de Paga existen importantes costos hundidos relacionados a la
inversión en infraestructura y a la adquisición de contenidos. De hecho, esta característica del
mercado ha sido una de las razones que se han esgrimido en Estados Unidos para justificar la
intervención del regulador112.
En particular, en el caso de la televisión por cable, los operadores requieren invertir en tres grandes
componentes: i) receptor de señales o cabezal, ii) la red de distribución y iii) la interfase que conecta
al abonado con la red de distribución. Todos estos elementos son inversiones específicas de la
actividad que difícilmente pueden ser reutilizados en otro tipo de actividades.
Además, la Televisión de Paga presenta importantes economías de escala, lo que implica que las
empresas que cuenten con un mayor número de suscriptores por área tendrán menores costos lo
que las dejará en ventaja con competidores de menor tamaño y/o potenciales entrantes. En efecto,
en el caso de los operadores de cable, uno de los principales componentes de sus costos es la
compra y construcción del cabezal y de la red de distribución, que involucra, básicamente, el tendido
de los cables (ya sea aéreo o subterráneo).
Ahora, una vez que es realizado el cableado para dar el servicio en una zona determinada, el costo
de ofrecer el servicio a un abonado dentro del área de influencia del tendido no representa costos
significativos (el costo marginal tiende a ser nulo)113. No obstante, ampliar la cobertura a una nueva
zona es altamente costoso. Esto explicaría la existencia de pequeñas compañías de cable en
regiones, algunas con precios similares a los cobrados por empresas que cuentan con cobertura en
varias zonas del país114.
112 http://business.highbeam.com/industry-reports/transportation/cable-other-pay-television-services 113 Benchimol, P. y Alen, M. “El sector audiovisual desde la óptica de la defensa de la competencia”, p. 13. 114 Ver TDLC, Resolución N°1/2004.
66
En el caso de los operadores de televisión satelital, también existen importantes economías de
escala ya que una vez instalada la tecnología satelital el costo de atender un nuevo usuario es
relativamente pequeño (antena y decodificador).
Las economías de escala se extienden también a los contenidos. En efecto, los costos de adquirir
contenidos para la programación de la Televisión de Paga son básicamente costos fijos. De esta
forma, una compañía que alcanza un tamaño significativo puede distribuir sus costos sobre una
mayor base de suscriptores incrementando de esta forma sus utilidades115.
Asimismo, en la televisión por cable existen economías de ámbito ya que los operadores pueden
reducir sus costos al ofrecer otros servicios de telecomunicaciones de manera conjunta. En efecto,
los operadores por cable usualmente ofrecen paquetes con servicios de internet y telefonía fija
basados en una misma plataforma, otorgando descuentos relevantes a los consumidores.
Lo anterior podría constituirse en una barrera para potenciales competidores que también tendrían
que ofrecer paquetes atractivos a los consumidores a través de acuerdos con otros operadores o
entrando a competir en otros mercados (de telefonía e internet).
Barreras Legales
En el mercado de la Televisión de Paga, las barreras legales están dadas principalmente por la
necesidad de adquirir una concesión para operar en una determinada zona y la obtención de
permisos municipales para la instalación de postes y cableado.
En Perú, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) tiene como una de sus funciones
específicas el otorgar las concesiones para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones. Para el otorgamiento de una concesión del servicio de distribución de
radiodifusión por cable, el operador debe presentar de un plan de expansión y realizar el pago del
respectivo derecho de concesión. Adicionalmente, si el potencial concesionario desea utilizar redes
inalámbricas, deberá contar con una autorización de la autoridad competente del MTC, de acuerdo
al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF). Asimismo, si hubiese un exceso de demanda
deberá ir a concurso público116.
115 http://business.highbeam.com/industry-reports/transportation/cable-other-pay-television-services 116 Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, D.S. Nº 020-2007-MTC, publicado el 04 de julio 2007, Art. Nº 98, y Norma de Metas de Uso del Espectro Radioeléctrico, RM Nº 087-2002-MTC-15.03, 6 de febrero del 2002, Art. Nº 4 y 6.
67
No obstante, al parecer la obtención de concesiones aprobadas por el MTC no constituiría una
barrera significativa a la entrada. En efecto, el número de concesiones vigentes se ha incrementado
de manera notable pasando de 1 concesión otorgada en el año 1990 a 428 en el año 2012 (Ver
gráfico 30).
Gráfico 30 Número de concesionarios de televisión por cable con licencia vigente, Años 1990 a 2012.
Fuente: MTC. Elaboración: OSIPTEL
En cuanto a los permisos municipales para la instalación de postes, se observa que algunos distritos
prohíben el cableado aéreo (por ejemplo, Jesús María, San Borja, San Luis y Santiago de Surco), lo
que constituiría una barrera administrativa relevante.
Asimismo, en el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones se establece
que: “cuando las redes de conducción de servicios de telecomunicaciones tienen que extenderse
dentro del área urbana o atraviesan zonas de interés histórico, artístico o cultural, estas deberán
tenderse a través de ductos no visibles, preferentemente subterráneos117”. De esta forma, los nuevos
entrantes podrían enfrentar dificultades para instalar sus servicios en determinadas zonas del país
por el mayor costo de este tipo de cableado.
No obstante, en julio 2014 se aprobó la Ley 30228 que busca establecer un régimen especial que
facilite la expansión de servicios públicos de telecomunicaciones y la instalación de infraestructura
necesaria para la prestación de dichos servicios. Ello se lograría mediante la aprobación automática
117 D.S. N°013-93-TCC.
68
de permisos y/o autorizaciones. Esta Ley está aún en proceso de implementación pues está
pendiente la promulgación de su respectivo reglamento.
Barreras Estratégicas
Las barreras estratégicas en el mercado de la Televisión de Paga están dadas principalmente por
tres elementos: (i) exclusividad de contenidos, (ii) publicidad y (iii) dificultad al acceso en edificios
de departamentos.
En lo que se refiere a la exclusividad de contenidos, las empresas operadoras de Televisión de Paga
pueden establecer contratos de exclusividad y/o contratos de largo plazo por el acceso a contenidos
que son ampliamente valorados por los consumidores. Con esto, las empresas pueden establecer
barreras artificiales a sus competidores actuales y potenciales entrantes118.
Estas preocupaciones también se ven reflejadas en documentos de la OECD referidos al tema en
donde se señala que:
“El acceso a contenidos Premium es un serio cuello de botella y una fuente de poder de
mercado. En particular, eventos deportivos Premium (por ejemplo Juegos Olímpico o partidos de futbol) y estrenos de películas, que no tienen sustitutos, son esenciales para el exitoso funcionamiento de la Televisión de Paga. Las barreras al acceso a contenidos pueden surgir de la integración de dueños de contenidos y radiodifusores, contratos de exclusividad o el bloqueo vertical de una firma dominante. Los contenidos Premium también podrían tener impacto en otros mercados distintos a los de la televisión. Por ejemplo, en paquetes de tres o cuatro productos, los contenidos pueden aumentar el atractivo de un paquete119”.
En el caso peruano, Telefónica Multimedia (TM) transmite de manera exclusiva la programación de
los canales de Media Networks Perú S.A.C., empresa perteneciente al Grupo Telefónica. Existe
evidencia de que, al menos para un grupo de consumidores, la programación exclusiva de TM
incrementaría su poder de mercado120.
En cuanto a la publicidad, esta puede constituirse como una barrera a la entrada cuando los
potenciales entrantes se ven forzados a realizar grandes inversiones en publicidad para poder
competir de manera efectiva en el mercado121.
118 OECD, “Competition Issues in Television and Broadcasting”, 2013, p. 23. 119 OECD, “Competition Issues in Television and Broadcasting”, 2013, p. 7. 120 OSIPTEL, Informe N°007-GRE/2009, p. 41. 121 OECD, “Policy Roundtables: Barriers to Entry”, 2005, p. 10.
69
En Perú, se observa que las empresas de telecomunicaciones que ofrecen servicios de televisión por
cable usualmente empaquetados con otros servicios, invierten significativos recursos en publicidad,
lo que podría afectar la capacidad de un nuevo entrante para competir de manera efectiva. Así por
ejemplo, Telefónica cuenta con un portafolio de marcas ampliamente reconocidas en la región122.
Claro por su parte, lideró el ranking de marcas más reconocidas por los peruanos en el 2012123 y su
reconocimiento se amplía a varios países de la región.
En cuanto a la dificultades de acceso en edificios, se tiene que las empresas podrían llevar a cabo
estrategias con el fin de obtener la exclusividad en el cableado requerido para la prestación de sus
servicios en los proyectos de edificios y condominios. De esta forma, cerrarían el acceso a los
competidores y podrían ejercer poder de mercado 124.
Las posibilidades de acceder a los inmuebles puede ocurrir en tres momentos: (i) cuando se está
construyendo el inmueble, (ii) cuando ya ha sido construido pero aún está administrado por la
empresa inmobiliaria y (iii) cuando el inmueble ha pasado a ser administrado por los copropietarios.
Las operadoras de cable pueden llevar acabo diferentes estrategias para conseguir la exclusividad
de acceso dependiendo del momento en que quieran ingresar. Cuando las operadoras buscan
ingresar en los momentos (i) o (ii), contactan a las empresas inmobiliarias o son contactadas por
estas y se inicia un proceso de negociación en donde las partes acuerdan un pago para seleccionar
sólo a una empresa proveedora. De esta forma, las inmobiliarias deciden qué operador ingresará al
edificio y se aprovecha la instalación de obras civiles asociadas a otros servicios básicos para instalar
a dicho operador, evitándose los costos involucrados a la rotura y reposición de aceras o calzadas.
Luego, un potencial competidor que quisiera ingresar al inmueble en el momento (iii), enfrentará
mayores costos que el operador elegido por la inmobiliaria125. Con esto, la competencia no se
produce por las preferencias del consumidor sino que por adquirir el privilegio de ser el proveedor
122 http://informeanual2012.telefonica.com/pdf/TD_valor_marcas.pdf 123 http://www.impulsoconsultores.pe/las-marcas-mas-reconocidas-por-peruanos/ 124 En efecto, este tipo de conductas se ha constatado en Chile, en donde la Fiscalía Nacional Económica (FNE), agencia de competencia de dicho país, solicitó que se modifique la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones con el fin de introducir diversas medidas que permitan controlar las conductas anticompetitivas de los operadores. Ver: FNE, “Interpone asunto de carácter no contencioso”, 24 de Junio 2013. 125 Por una parte, su ingreso está sujeto a factibilidad técnica, pudiendo existir problemas para conectarse a la cámara exterior, para ingresar a través de los ductos internos con el fin de llegar a la cámara interior, como también para conectarse a la red de distribución interna. Además, se debe considerar que el operador enfrentará mayores costos e incertidumbre debido a que, junto con los elementos de red, se deben financiar las obras necesarias con el fin de adecuar las aceras, calzadas, o áreas verdes. A lo anterior, se añaden los costos de transacción asociados a la obtención de permisos municipales así como también la aprobación de la asamblea de copropietarios del inmueble. Todo ello lleva a que el potencial entrante sólo tendrá incentivos a ingresar al inmueble si existe un número mínimo de consumidores que hayan revelado su disponibilidad de contratarlo, de modo que la inversión necesaria para el acceso sea recuperable.
70
elegido por la inmobiliaria en un determinado edificio. De esta forma, se elevan barreras artificiales
a los competidores y los consumidores se ven perjudicados debido a que no pueden elegir
libremente a su proveedor y posiblemente enfrentan mayores precios que en un escenario
competitivo.
Es importante señalar que la experiencia internacional muestra que los Reguladores de diversos
países vienen tomando medidas para asegurar el acceso de múltiples proveedores a los edificios126.
Asimismo, un informe encargado por el OSIPTEL a la consultora Analysis Mason recomienda
explícitamente tomar las medidas necesarias para que se otorgue acceso no discriminatorio a las
conexiones en los edificios:
“Los edificios de departamentos (especialmente nuevos edificios) no deben tener permitido establecer contratos de exclusividad con ningún operador de telecomunicaciones sino que deben proveer de acceso no discriminatorio a todos los operadores con el objeto de “emparejar la cancha” y permitir que los consumidores se beneficien de la competencia” 127.
c. Costos de cambio
Los costos de cambio son los costos que debe enfrentar el consumidor para poder cambiarse a un
producto sustituto ante un alza de precios. Usualmente, se agrupan en tres tipos: (i) costos de
transacción, (ii) costos de aprendizaje y (iii) costos artificiales o contractuales. Los costos de
transacción son aquellos trámites o gastos en los que debe incurrir el consumidor para comenzar (o
terminar) a recibir el servicio de un proveedor, así por ejemplo, el costo de ir a las sucursales a
contratar el servicio o el costo de adquirir un nuevo equipo para recibir el servicio. Los costos de
aprendizaje se refieren a los costos que enfrenta el consumidor para aprender a utilizar el nuevo
servicio y sentirse cómodo con él. Finalmente, los costos artificiales se refieren a todos aquellos
costos creados por las empresas para aumentar las dificultades que enfrenta el consumidor para
cambiarse de proveedor, así por ejemplo, contratos con plazos obligatorios de permanencia128.
126 Así, recientemente, el regulador de telecomunicaciones de Chile (Subtel) publicó un nuevo reglamento de servicios de telecomunicaciones en donde se establece la obligación de que las instalaciones interiores permitan a múltiples proveedores suministrar los servicios. Ver: SUBTEL; “Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones”, 31 Enero 2014, artículo 19°. En el caso de Estados Unidos, el regulador también ha tomado medidas específicas para prohibir la existencia de contratos de exclusividad entre las compañías de telecomunicaciones y los administradores de edificios comerciales. Ver Analysys Mason, “Design of Optimal Policies in a Communications and Media Convergence Environment”, 2009, p. 227. 127 Analysys Mason, “Design of Optimal Policies in a Communications and Media Convergence Environment”, 2009, p. 227. 128 Klemperer, P. “Entry deterrence in markets with consumer switching costs”, 1987.
71
En el caso de la Televisión de Paga, se observa la existencia de los tres tipos de costos mencionados.
De un lado, se tienen costos de transacción referidos a cargos de instalación del servicio o del equipo
(por ejemplo, antenas en televisión satelital). De otro lado, se tienen costos de aprendizaje cuando
el consumidor pasa de la tecnología de cable (más tradicional) a la plataforma satelital que es más
avanzada tecnológicamente. Asimismo, se observan costos de cambio artificiales referidos a la
existencia de contratos de largo plazo a cambio de reducciones en los cargos de instalación o de
equipos129.
A lo anterior se agrega, la existencia de un gran número de planes, algunos de los cuales pueden ser
complejos de entender para el consumidor ya que pueden incluir diversas variables a comparar
(canales, tecnología, precios de otros servicios en un paquete, etc.), lo que dificulta su proceso de
búsqueda y selección de proveedores alternativos.
Cabe agregar también que cuando los consumidores adquieren la Televisión de Paga como parte de
un paquete de servicios de telecomunicaciones, estos enfrentan un mayor costo de cambio ya que
deben cambiar también de proveedor de los otros servicios (internet y telefonía fija), o asumir
mayores costos en las tarifas individuales de los servicios contratados (tienen menor descuento que
en una compra empaquetada).
En cuanto a la evidencia de costos de cambio, se tiene que en el caso de Estados Unidos, Steward &
Duwadi han encontrado que los consumidores de Televisión de Paga presentan cierta renuencia a
cambiarse de la tecnología de cable a satelital, presuntamente debido a la existencia de costos de
cambio130”.
En el caso peruano se observa que, en el año 2012, sólo un 5% de los abonados de TV por cable
afirmaba haberse cambiado de operador alguna vez131. Esta baja tasa de cambio podría ser un
indicio de existencia de costos de cambio. (Ver gráfico 31)
129 Steward, A. y Duwadi, K. “Competition between Cable Televisión and Direct Broadcast Satellite – It´s More Complicated than You Think”, p. s 6 y 7. 130 Los autores señalan: “Nosotros encontramos que cuando los precios (ajustados por calidad) de los servicios básicos de cable aumentan de manera significativa, los suscriptores se cambiarán de cable a DBS, presumiblemente al punto en que el cambio en el precio es mayor que el costo de cambio. Steward, A. y Duwadi, K. “Competition between Cable Televisión and Direct Broadcast Satellite – It´s More Complicated than You Think”, p. 1. 131 OSIPTEL, Encuesta de Demanda y Usos de Servicios de Telecomunicaciones, 2012
72
Gráfico 31 Abonados de TV de cable que cambiaron de proveedor (%), año 2012.
Fuente: OSIPTEL – Encuesta de Demanda y Usos de Servicios de Telecomunicaciones, 2012. Elaboración: OSIPTEL
Cabe mencionar que las principales razones para cambiarse de proveedor señaladas por los
abonados fueron: las tarifas más bajas con un 39% y una mejor calidad de audio y video con un 34%.
(Ver gráfico 32)
Gráfico 32 Principales razones para cambiar de proveedor- 2012.
Fuente: OSIPTEL – Encuesta de Demanda y Usos de Servicios de Telecomunicaciones, 2012. Elaboración: OSIPTEL
d. Integración vertical
La integración vertical ocurre cuando una empresa opera en distintos niveles de la cadena
productiva. La integración vertical puede generar ganancias en eficiencia a través del ahorro de
costos de transacción y administración; no obstante, también puede generar riesgos competitivos
cuando esta permite dificultar la entrada o expansión de sus competidores.
73
En la industria de la Televisión de Paga, el mayor riesgo competitivo se observa cuando existe
integración entre un proveedor de contenidos y un operador de Televisión de Paga. En efecto, por
una parte, el proveedor de contenidos tendrá incentivos para favorecer a su operador de Televisión
de Paga relacionado, otorgándole acceso exclusivo o en mejores condiciones que a sus
competidores; si estos contenidos son valorados por los consumidores entonces existirá una
restricción a la competencia.
Por otra parte, el operador de Televisión de Paga también tendrá incentivos a favorecer a su
proveedor de contenidos relacionado. En el extremo, un operador podría excluir a otros
proveedores de contenidos aunque estos tengan un mejor producto que su empresa relacionada.
Si el operador cuenta con una participación de mercado significativa, la competencia en el mercado
de contenidos se verá restringida. Es importante señalar que la exclusión de contenidos de la oferta
del operador por razones de tecnología o rentabilidad no es anticompetitiva sino que es más bien
un mecanismo eficiente de selección. No obstante, el problema de competencia surge cuando se
excluye al más eficiente para favorecer a la empresa relacionada132.
De acuerdo a la OECD, en los últimos años se observa una tendencia general a la integración vertical
en la Industria de la radiodifusión. Dicha tendencia ha generado preocupaciones en los reguladores
y agencias de competencia de diversos países las que han decidido hacer consultas públicas para
examinar este tipo de casos133.
En Perú, se observa integración en el Grupo Telefónica, que cuenta con la empresa Telefónica
Multimedia (TM) como operador de Televisión de Paga y con Media Networks Perú S.A.C.,
generador contenidos (entre otras actividades)134.
Cabe mencionar también que a mediados de mayo de 2014, A&T adquirió Directv, lo que podría
traer repercusiones en el mercado peruano. En particular, dada la experiencia de A&T, este podría
entrar al mercado peruano de internet fijo y móvil con la posibilidad de ofrecer servicios
empaquetados que incluyan TV de Paga e internet. No obstante, hasta el momento no es posible
anticipar su estrategia comercial en la región.
132 Agostini, C. y Saavedra, E. “Negociación Eficiente y Libre Competencia en el Mercado de Televisión Pagada”, 2008, p. 25. 133 OECD, “Competition Issues in TV and Broadcasting”, 2013, p. 33. 134 http://www.bnamericas.com/company-profile/es/media-networks-media-networks
74
En definitiva, se observa que actualmente la estructura mercado de la TV de Paga en Perú puede
facilitar restricciones a la competencia. En efecto, el mercado se observa altamente concentrado
con la existencia de barreras a la entrada, costos de cambio e integración vertical.
e. Análisis dinámico135
Recientemente, el surgimiento de nuevas tecnologías y los efectos dinámicos de la convergencia
están cambiando la estructura del mercado de la Televisión de Paga, principalmente en algunos
países de Europa, Estados Unidos y Asia. Estos cambios tecnológicos se relacionan con el desarrollo
de nuevas tecnologías que alteran el rango y calidad de los servicios ofrecidos, los costos implícitos
y la habilidad de los consumidores de cambiar de proveedores136. Entre estas tecnologías se tiene la
IPTV, televisión OTT, y la TV Móvil (ver sección II.3.d).
De acuerdo a Informa Telecoms & Media, la tecnología IPTV está en crecimiento estimándose que
en el año 2016 llegará a 76,5 millones de hogares en el mundo, más del doble de los registrados a
finales de 2011 (34,3 millones). Este crecimiento se explicaría principalmente al crecimiento de
EEUU y de la región de Asia-Pacífico137. En Europa, en tanto, Francia seguirá como mercado líder,
con 5,1 millones de abonados frente a los 3,7 actuales. No obstante, se espera una desaceleración
de la tasa de crecimiento debido a que los operadores ya han abarcado las zonas urbanas de mayor
crecimiento.
Otra plataforma emergente es la OTT TV (ver sección II.3.d). Uno de los actores más conocidos que
ofrece contenidos pagos OTT es “Netflix138” en el que se pueden ver programas de TV y películas a
solicitud o se pueden comprar copias en calidad DVD, con un retraso respecto a su disponibilidad ya
sea en cartelera o en cadenas de alquiler de video.
De acuerdo con Analysys Mason (2011), esta plataforma será la que experimente el mayor
crecimiento en Europa los próximos cuatro años, por encima de la oferta de TV radiodifundida
135 Ver: CRC, “Documento preparatorio: Diagnóstico del sector de telecomunicaciones en Colombia y consulta pública para una agenda convergente”, marzo 2012. 136 OECD, “Competition Issues in TV and Broadcasting”, 2013, p. 5. 137 En el caso de Estados Unidos, la penetración de la IPTV se explicaría por la acogida de los paquetes de "triple play" que los operadores de telecomunicaciones en EE.UU han ofrecido para competir con los proveedores de cable que antes dominaban el segmento de TV en dicho país. En cuanto a Asia, este será el territorio donde habrá más IPTV dentro de cinco años, con 25,4 millones de familias, siete millones de ellas en China, 6,4 en Japón y 4,5 en Corea del Sur. Hong Kong tendrá el mayor nivel de penetración poblacional, con un 55%, seguido por Singapur con el 54%. 138 www.netflix.com
75
analógica y TV satelital (Ver gráfico 33). No obstante, de acuerdo con Reed Hastings, CEO y
cofundador de Netflix, el servicio no competiría con la TV de paga, sino que sería más bien un
complemento de esta 139.
Gráfico 33 Penetración de TV paga en Europa por plataforma
Fuente: CRC, “Documento preparatorio: Diagnóstico del sector de telecomunicaciones en Colombia y consulta pública para una agenda convergente”, marzo 2012.
Además de las tecnologías que se sustentan sobre la banda ancha, se encuentra la plataforma de la
TV móvil, aunque esta tecnología es muy incipiente aún y cuenta con escasa penetración, debido
en parte a la necesidad de contar con dispositivos móviles que cuenten con la tecnología necesaria
para otorgar el servicio.
Finalmente, otro cambio tecnológico que cabe mencionar por su relación con el mercado de la
Televisión de Paga es la introducción de la televisión digital terrestre (DTT) en remplazo de la
tecnología análogica.
De esta forma, se observa que existen cambios tecnológicos emergentes en el mundo que
implicarán nuevos desafíos para el regulador y que podrían en un futuro cambiar la estructura del
mercado de Televisión de Paga en el Perú.
139 Ver: CRC, “Documento preparatorio: Diagnóstico del sector de telecomunicaciones en Colombia y consulta pública para una agenda convergente”, marzo 2012, p. s 49 y 50.
76
f. Comparación Internacional
Es relevante observar los precios de los mismos servicios ofrecidos en otros países de la región, con
el fin de obtener indicios de la existencia de posibles restricciones a la competencia a nivel local. De
esta forma, si los precios locales son mucho mayores que en otros países similares, entonces es
posible que el nivel de competencia sea también menor. No obstante, esta información sólo debe
ser tomada de manera referencial, debido a que no siempre es posible controlar por las diferentes
características de los mercados a comparar.
A continuación se presenta un cuadro comparativo con el precio promedio (en dólares nominales)
de los paquetes más simple (abono básico) ofrecido por los principales operadores de 8 países de la
región, con los datos del número de suscriptores a abril de 2014 (Ver Cuadro 7).
Cuadro 8 Comparación internacional a abril de 2014: suscriptores y abono básico promedio
(expresado en USD)
País Suscriptores Abono Básico
Promedio en USD
Venezuela 3,921,288 26.15
Uruguay 592,699 35.81
Ecuador 788,658 29.50
Chile 2,378,744 32.84
Colombia 4,590,000 19.52
México 14,700,000 23.24
Argentina 9,800,000 33.80
Perú 1,349,972 22.50 Fuente: Agencias regulatorias nacionales, estudios de mercado y oferta comercial disponible de las empresas Claro, Telmex, Movistar y Directv. Tipo de cambio del 30 de abril 2014. Elaboración: OSIPTEL
Como puede observarse, las tarifas promedio de Perú se encuentran entre las más bajas de la
región, cercanas a las de Colombia y México. No obstante, llama la atención también el relativo bajo
número de suscriptores con los que nuestro país cuenta.
77
V.3. Análisis de la posición de dominio
a. Análisis de principales factores determinantes
Existen principalmente cuatro factores que determinarían la existencia de posición de dominio de
una empresa: (i) alta participación de mercado, (ii) limitada sustituibilidad de los productos o
servicios, (iii) restricciones de capacidad de rivales y (iv) ausencia de sustitución por el lado de la
oferta140.
A diciembre 2013, el Grupo Telefónica contaba con una participación de mercado mayoritaria,
cercana al 67% a nivel nacional (76% de participación en Lima y 53% en el resto del país). Además,
se observa que en el año 2012, Telefónica contaba con una participación de mercado mayor al 40%
en 15 de los 24 departamentos del país –incluyendo la Provincia Constitucional del Callao (Ver
Sección V).
En cuanto a la evolución de las participaciones, se observa que el Grupo Telefónica se ha mantenido
como el operador con mayor participación de mercado a nivel nacional al menos desde el año 2004
(información disponible). No obstante, dicha participación se ha visto reducida desde un 76% en el
año 2004 a un 67% en el año 2013.
Cabe destacar que la participación del Grupo Telefónica se ha reducido en la capital de 89% en el
año 2004 a 76% en el 2013; sin embargo, su participación de mercado en el resto del país ha
aumentado de 42% a 53% en el mismo período.
Por otra parte, se observa que los productos ofrecidos por Telefónica tienen como potenciales
sustitutos a los paquetes ofrecidos por Claro y DirecTV; no obstante, existen costos de cambio y
barreras a la entrada que limitan la habilidad de sustitución de los consumidores, además de la
menor cobertura de estos operadores alternativos.
En efecto, se observa que los consumidores deben incurrir en costos adicionales para cambiarse de
un proveedor a otro con distinta tecnología (por ejemplo, cable a satelital y viceversa) que incluyen
140 Ver: CC, “Guidelines for market investigations: Their role, procedures and remedies”, 2013, p. 40-45. En efecto, cuando una empresa cuenta con una alta participación de mercado, esta puede tener ventajas sobre sus rivales derivadas no sólo de las economías de escala alcanzadas sino que también, de un mayor poder de negociación sobre sus proveedores y/o clientes. Una firma también puede gozar de posición de dominio cuando cuenta con productos o servicios que no cuentan con sustitutos cercanos. En cualquier caso, la posición de dominio de parte de una firma sólo es sostenible cuando la sustitución por el lado de la oferta es débil; esto es, cuando no existan otros oferentes que, ante un alza de precios y sin incurrir en altos costos hundidos, puedan comenzar a ofrecer un producto sustituto. Asimismo, la posición de dominio se puede perpetuar en el tiempo cuando existen barreras a la entrada y costos de cambio. En efecto, la existencia de barreras a la entrada o expansión otorgan ventajas a la empresa instalada sobre las potenciales entrantes ya sea a través de reducir sus utilidades esperadas o incrementar sus costos esperados de entrada o expansión. En general, la existencia de barreras a la entrada constituye una característica o conjunto de características que pueden restringir la competencia.
78
la compra de antenas u otros dispositivos. Además, se observa que los consumidores pueden ser
renuentes a cambiarse de proveedor de Televisión de Paga cuando el servicio se encuentra dentro
de un paquete de productos (dúo o trío) ya que tendrían que también modificar su demanda por
los otros servicios.
Asimismo, se observan limitaciones para acceder a proveedores alternativos, sobre todo a nivel de
edificios de departamentos. En ellos, los referidos proveedores pueden enfrentar mayores costos y
dificultades técnicas para instalarse en el edificio que el proveedor instalado, debido a problemas
en el diseño del edificio y/o a la manipulación de los incentivos de las empresas constructoras.
Por su parte, se constata la existencia de barreras a la entrada relacionadas a altos costos hundidos
de ampliar el servicio a nuevas zonas (en el caso del cable coaxial) o de contar con la tecnología de
TV satelital que permite mayor cobertura. Lo anterior también se relaciona la existencia de
economías de escala que exigen alcanzar una escala mínima de operaciones para poder competir
directamente con la empresa con mayor número de clientes.
Finalmente, cabe señalar que la parrilla de Telefónica contiene canales exclusivos (canal de
entretenimiento Plus TV, canal de deportes CMD y Canal de noticias Canal “N”) producidos por
Media Networks, empresa generadora de contenidos perteneciente al mismo grupo. AY en un
estudio realizado en el año 2008, el OSIPTEL detectó que estos canales son preferidos por hogares
con ingresos relativamente mayores, lo que los hace menos elásticos ante variaciones en el precio
del servicio141.
b. Hechos recientes: aumento de precios
En agosto de 2013, el Grupo Telefónica aumentó en S/. 10 el precio de su servicio Estándar. Este
aumento afectó tanto al servicio individual como a los paquetes que incluían este servicio (televisión
más internet y/o telefonía fija).
Llama la atención que dicho aumento no trajo como consecuencia una disminución en el número
de abonados de los servicios individuales provistos por TM ni de los servicios empaquetados
provistos por Telefónica de Perú. Además, no se generó ninguna reacción disciplinadora de parte
de sus rivales. De hecho, pese a que el referido aumento implicó un incremento de cerca de 15% en
141 OSIPTEL (2009). “Informe que evalúa competencia en el mercado de distribución de radiodifusión por cable en Lima Metropolitana y Callao”. Documento Nº 007-GRE/2009.
79
los precios de TM, el número de abonados de esta empresa aumentó en 1% entre agosto y
diciembre de 2013. Cabe destacar que un 74% de los clientes de Telefónica Multimedia contaba con
planes Estándar142.
En el caso de TdP, el aumento de S/. 10 representó un incremento de alrededor de 5% en el precio
de los paquetes que comercializa. Pese a ello, entre agosto y diciembre de 2013, sus abonados
aumentaron en 0,2%.
Cabe agregar también que, en enero de 2014, Telefónica Multimedia incrementó el cargo único de
instalación para cuatro planes: uno Estándar y tres Estelares143. Los incrementos fueron de entre S/.
65.45 y S/. 100.15, para clientes con contrato a plazo determinado; y de S/. 100.45 a S/. 177.15 para
clientes con contrato a plazo indeterminado.
Finalmente, en abril y mayo de 2014, DirecTV aumentó las tarifas mensuales de seis planes (que ya
no se comercializan) y las tarifas de paquetes de canales adicionales, respectivamente. En ambos
casos los aumentos fueron de entre S/. 5 y S/.6. Hasta la fecha de cierre de este informe, no se ha
observado ninguna reacción por parte de los competidores en cuanto a su oferta tarifaria. Esta débil
respuesta del mercado ante alzas de precios podría ser reflejo la existencia de restricciones a la
competencia.
c. Conclusión y posibles acciones futuras
Dada la estructura actual del mercado de Televisión de Paga en el Perú, que presenta un alto nivel
de concentración, junto con la existencia de barreras a la entrada, integración vertical y costos de
cambio, se observa que el Grupo Telefónica cuenta con posición de dominio siendo factible que esta
empresa, de manera independiente, afecte las condiciones de competencia del mercado. Ello se ha
demostrado con el aumento de precios registrado en agosto 2013, el mismo que no ha generado
pérdida de usuarios al Grupo TdP.
Este aumento más bien podría haber generado un efecto sombrilla, que habría permitido a Direct
TV aumentar sus precios también, aunque en menor medida. Ello sería indicador de la existencia de
restricciones competitivas en este mercado.
142 Según información remitida por Telefónica Móviles en mayo de 2014. 143 Concretamente, los planes afectados fueron “Paquete Estándar Digital”, “Paquete Estelar Digital”, “Paquete Estelar Lima y Callao” y “Paquete Estelar Provincias”.
80
VI. Conclusiones
La Televisión de Paga es un servicio de telecomunicaciones que consiste en la distribución y entrega
de contenidos audiovisuales a través múltiples tecnologías. La Televisión de Paga se financia
principalmente de los ingresos derivados de las mensualidades de sus abonados, cuya preferencia
depende de la capacidad del operador para ofrecer contenidos y señales de interés del consumidor.
Actualmente, existen en el mundo principalmente tres tipos de tecnologías o plataformas sobre las
cuales se ofrece el servicio de Televisión de Paga: MMDS, cable satelital (DTH) y cable físico o coaxial.
No obstante, recientes cambios tecnológicos han llevado a que algunas plataformas de Televisión
de Paga puedan utilizar la misma infraestructura que los servicios de banda ancha, esto es
tecnologías tipo IPTV y OTT TV. Estos cambios tecnológicos pueden implicar en un futuro cambios
significativos en la estructura y presión competitiva en el mercado de la TV de paga.
En el mercado de la Televisión de Paga, la posibilidad de alcanzar poder de mercado y de
diferenciarse de los competidores depende fundamentalmente de dos factores: (i) de la habilidad
de los operadores para acceder a contenidos que sean valorados por los consumidores y; (ii) de
lograr una agregación de productos ampliamente aceptada y difícilmente sustituible.
En el mundo, una revisión de la oferta comercial muestra que lo más común es que el suscriptor
pague un monto mensual por un paquete básico o por un paquete Premium. No obstante, también
existen opciones para pagar por servicios adicionales tales como: “pay per channel” (donde el
consumidor paga por canal), “per per view” (donde el consumidor paga por un contenido específico)
y “video on demand” (el consumidor paga por programas grabados previamente).
Asimismo, se observa una creciente tendencia a ofrecer paquetes que incluyen otros servicios de
telecomunicaciones tales como telefonía fija, internet y telefonía móvil. La estrategia de
empaquetamiento se ha vuelto muy relevante para poder retener a los consumidores, sobre todo
en mercados maduros.
La revisión de la experiencia internacional respecto a la regulación de este mercado, muestra que
países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido se encuentran evaluando medidas que
mejoren su desarrollo competitivo. En particular, han surgido propuestas para establecer nuevas
reglas que obliguen a los operadores de TV de paga a ofrecer a los consumidores la opción de
comprar cualquier canal de manera individual (“à la carte”). Asimismo, hay reguladores que se han
81
enfocado en facilitar el acceso a contenidos que podrían constituirse en una barrera a la entrada o
expansión de los competidores en el mercado de la TV de Paga.
En el Perú, la regulación y supervisión del servicio público de distribución de radiodifusión por cable
es competencia de dos instituciones: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). El MTC tiene como
una de sus funciones específicas la de otorgar las concesiones para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones. El OSIPTEL, por su parte, tiene entre sus funciones la de velar por
el buen funcionamiento del mercado fomentando un mayor acceso a éste y protegiéndolo de actos
que atenten contra la libre y leal competencia.
Diversos factores dan cuenta de un crecimiento significativo en el mercado de TV de Paga en el
Perú. En efecto, los suscriptores a nivel nacional han crecido y la cobertura del servicio se ha
expandido a los diversos departamentos del país. Se observa que en Lima la tecnología por cable es
la predominante con un 83% de las conexiones, mientras que el 17% restante es satelital. En el resto
del país en cambio, ambas tecnologías tienen una participación similar. Cabe destacar que estas
cifras no consideran la existencia de un mercado informal cuya existencia, si bien da indicios de un
mayor acceso al servicio, genera distorsiones a la dinámica competitiva.
La percepción de los usuarios peruanos acerca de la calidad del servicio es bastante positiva. De
acuerdo a los resultados de la encuesta de demanda de telecomunicaciones del año 2012, más de
un 70% de los usuarios se siente satisfecho con el servicio en lo que respecta a audio, calidad de
imagen y programación. En lo que se refiere al servicio técnico, la satisfacción cae a un nivel de 65%.
Con relación al análisis competitivo del mercado de TV de Paga, se considera el mercado relevante
del producto está dado por la Televisión de Paga, independientemente de la tecnología de provisión.
El mercado relevante geográfico es nacional; no obstante, pueden existir diversos niveles de
competencia en los distintos distritos del país.
Dado esto, se observa que el mercado de Televisión de Paga peruano es altamente concentrado. En
efecto, a diciembre de 2013, un 66% del total de suscriptores a nivel nacional tenían como
proveedor al Grupo Telefónica. Otros proveedores relevantes son América Móvil (AM) con un 15%
82
y Directv con un 16% de participación de mercado, y les siguen de muy lejos otros proveedores que
en total suman una participación no mayor de 2%.
Se constató la existencia de barreras a la entrada tales como: (i) importantes costos hundidos
relacionados a la inversión en infraestructura y a la adquisición de contenidos, (ii) economías de
escala, (iii) economías de ámbito y (iv) adquisición de permisos municipales. Asimismo, se
detectaron barreras estratégicas tales como: (i) exclusividad de contenidos, (ii) publicidad y (iii)
dificultad al acceso en edificios de departamentos.
Se observa además la existencia de costos de cambio (transacción, aprendizaje y estratégicos) e
integración vertical. Este último factor puede generar preocupaciones con respecto al acceso a
contenidos. No obstante lo anterior, las tarifas promedio de Perú se encuentran entre las más bajas
de la región, cercanas a las de Colombia y México.
Por lo tanto, se considera que el Grupo Telefónica cuenta con posición de dominio en el mercado
de Televisión de Paga peruano, lo que genera preocupaciones respecto a la capacidad de este grupo
de aumentar las tarifas por sobre el nivel competitivo. Estas preocupaciones se vieron potenciadas
con el aumento tarifario de S/. 10 aplicado por el referido grupo a su servicio Estándar, en agosto
de 2013, aumento que afectó tanto al servicio individual como a los paquetes que incluían este
servicio (televisión más internet y/o telefonía fija). Dicho aumento no implicó una disminución
significativa en el número de abonados, y no generó ninguna reacción disciplinadora de parte de sus
rivales.
La débil respuesta del mercado ante alzas de precios podría ser reflejo la existencia de restricciones
a la competencia en el mercado. Luego, la aparente débil competencia que existe en este mercado
es una preocupación para el Regulador. Una de las medidas que podría llevar a incrementar el nivel
de competencia es la determinación de Proveedores Importantes. Así, ya desde el año 2011 se
declaró como mercado prioritario al mercado de la oferta mayorista del servicio de transmisión de
TV de Paga (Mercado N° 32)144. De esta forma, se realizará el análisis de mercado a nivel mayorista
y, de determinarse la existencia de Proveedores Importantes en él, se les impondrá las obligaciones
de Compartición de Infraestructura y Reventa de Tráfico. Con ello, se facilitaría el acceso a otros
proveedores no integrados a estos servicios mayoristas y así, se espera potenciar la competencia a
nivel del usuario final.
144 Ver Resolución de Consejo Directivo N° 099-2011-CD/OSIPTEL de julio 2011.
83
En cuanto al mercado minorista, el OSIPTEL actualmente no ha intervenido a dicho nivel; no
obstante, se recomienda su monitoreo y continua evaluación. Si se observa futuros incrementos de
precios no justificados, se evaluará la posibilidad de implementar medidas más estrictas con el fin
de salvaguardar el bienestar de los usuarios.
Cabe agregar también que, en línea con las recientes propuestas en materia regulatoria observadas
en diversos países, se evaluará los potenciales beneficios y costos de establecer la obligación de
desempaquetar los canales incluidos en los paquetes básicos y premium. Es posible que esta
modalidad contribuya a incrementar el acceso y a reducir la informalidad en nuestro país. Para ello
será necesario realizar estudios más profundos.
84
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86
Anexo 1: Normas relacionadas con el servicio de televisión por cable
1. TUO de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado el 6 de mayo de 1993 por Decreto Supremo
Nº 013-93-TCC.
Esta ley fue promulgada con el fin de modernizar y desarrollar el sector en el país, dentro de un
esquema de libre competencia, con una presencia importante del sector privado. En el caso
específico del servicio público de distribución de radiodifusión por cable, el artículo 21 de dicho
texto señala que “los servicios de difusión se prestan en régimen de libre competencia, estando
prohibida cualquier forma de exclusividad, monopolio o acaparamiento”.
2. Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, emitido por D.S. Nº 020-2007-MTC,
publicado el 4 de julio de 2007.
El Reglamento General desarrolla lo ya establecido en la Ley de Telecomunicaciones, haciendo
especial énfasis en promover el desarrollo del sector acorde con el avance de la tecnología. Así,
la norma expresa que el sector debe regirse bajo un régimen de libre competencia, por lo que
prohíbe cualquier práctica restrictiva de ella145. Este reglamento faculta al MTC para dictar
cualquier disposición o reglamento necesario a fin de hacer cumplir el Reglamento General.
Asimismo, es responsabilidad de OSIPTEL velar por su cumplimiento, haciendo uso de sus
facultades normativa, fiscalizadora, reguladora y sancionadora.
El Título IV del Reglamento General está dedicado a los servicios de difusión146, entre los cuales
está comprendido el servicio de distribución de radiodifusión por cable. La norma contempla
tres modalidades por la que este servicio puede proveerse: por cable alámbrico u óptico, por el
sistema de distribución multicanal multipunto (MMDS) y el de difusión directa por satélite (Art.
94).
Ahora bien, para la provisión del servicio, el Reglamento expresa que se requiere de una
concesión, la cual se otorgará mediante una solicitud o por concurso público si es necesario, por
145 D.S 020-2007-MTC, Art. 6. 146 “Los servicios de difusión se caracterizan porque la comunicación se realiza en un solo sentido, desde uno o más puntos de transmisión hacia varios puntos de recepción. Quien recibe la comunicación lo hace libremente, captando lo que sea de su interés.” (D.S 020-2007-MTC, Art. 92).
87
el uso de un recurso escaso como el espectro radioeléctrico. El otorgamiento de concesiones,
licencias, autorizaciones y permisos está a cargo del MTC, quien atenderá y evaluará las
solicitudes de acuerdo al Plan Nacional de Telecomunicaciones y al Plan Nacional de Atribución
de Frecuencias (PNAF)147. Éste será utilizado cuando la solicitud incluya el uso del espectro
radioeléctrico. Todo concesionario queda comprometido a brindar información completa de sus
actividades a OSIPTEL para que esta institución cumpla con sus actividades de supervisión,
inspección y demás que este organismo crea necesario.
Dentro de las obligaciones del concesionario, establecidas en el artículo 130, destacan el
cumplimiento de todo lo pactado en su contrato de concesión como son los respectivos pagos
de sus obligaciones, atención a los requerimientos de información a OSIPTEL y MTC, prestación
del servicio en forma ininterrumpida a menos que surjan casos de emergencia o fuerza mayor,
entre otros. Asimismo, el Reglamento es claro al establecer que es parte de la obligación del
concesionario “Instalar la infraestructura que se requiera para la prestación del servicio que se
otorga en concesión, cumpliendo las normas municipales o de otros organismos públicos, las
cuales no podrán constituir barreras de acceso al mercado”. (Artículo 130)
3. Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobada por Resolución
del Consejo Directivo Nº 116-2003-CD/OSIPTEL el 19 de diciembre del 2003; y sus
modificatorias.
Esta es una norma general, aplicable a todos los servicios públicos de telecomunicaciones que
tiene como fin:
“… garantizar los principales derechos y obligaciones que deben asumir las empresas
operadoras, los abonados y/o usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones, tanto al
momento de la contratación, durante la provisión del servicio, así como al término de la contratación
del mismo”148.
Con esta norma se unifica y simplifica todas las disposiciones generales que regulan los derechos
y obligaciones de los operadores y usuarios. OSIPTEL es el encargado de velar por el
147 El MTC es el organismo competente encargado del control y asignación del espectro radioeléctrico, y de velar por su correcto y racional uso. (D.S 020-2007-MTC, Art. 222). 148 Exposición de Motivos, Resolución Nº 116-2003-CD/OSIPTEL.
88
cumplimiento de la norma atendiendo los problemas que surjan en la contratación y provisión
de los servicios públicos de telecomunicaciones.
4. Ley Nº 28295. Ley que regula el Acceso y Uso Compartido de Infraestructura de Uso Público
para la prestación de servicios públicos de Telecomunicaciones, publicada el 21 de julio de
2004. Conocida también como Ley de compartición de infraestructura de uso público, como los
postes, torres, ductos y conductos, para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones.
La finalidad de esta ley es asegurar el uso óptimo de infraestructura de uso público y la
promoción de la competencia en el sector de telecomunicaciones, minimizando los
inconvenientes que afecten al paisaje urbano. Para ello, se designa a OSIPTEL como organismo
competente facultado no sólo para dictar disposiciones para cumplimiento de esta norma, sino
también para imponer sanciones (Artículo 8).
Asimismo, de acuerdo a los artículos 11 y 12, es de su competencia determinar si ciertas
restricciones que imposibiliten la instalación o construcción de infraestructura adicional en una
zona determinada, constituyen o no una barrera de acceso al mercado, y decidir, en caso fuera
necesario, el acceso y uso compartido de la infraestructura. Igualmente, OSIPTEL puede expedir
mandatos de acceso si las partes involucradas en la compartición de infraestructura de uso
público no llegan a un acuerdo.
Además, esta Ley consagra el respeto de 9 principios149, entre los que destacan el principio de
complementariedad de redes y el de onerosidad de compartición. El primero hace referencia al
eficiente uso de infraestructuras compartidas de otros sectores distintos al de
telecomunicaciones, como el del sector eléctrico, y el segundo que se refiere a la
contraprestación razonable que se otorgará por toda compartición de infraestructura.
5. Ley 30228. Modifica la Ley 29022, Ley para la Expansión de Infraestructura en
Telecomunicaciones. Publicada el 12 de julio de 2014, esta Ley establece un régimen especial y
temporal para la instalación y expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones a
través de la adopción de medidas que promuevan la inversión privada en infraestructura
necesaria para la prestación de esos servicios, así como de medidas que faciliten dichas
149 Principio de libre acceso, de neutralidad, de no discriminación, de equilibrio, de eficiencia, de acceso a la información, de celeridad, de complementariedad de redes y la onerosidad de compartición; todos ellos descritos en el Artículo 7 de la Ley 28295, publicada el 20 de julio del 2004.
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actividades y que eliminen las barreras que impidan llevarlas a cabo. Para ello, sujeta los
permisos de carácter administrativo requeridos para instalar la referida infraestructura a un
procedimiento de aprobación automática.
6. Reglamento de la Ley Nº 28295, aprobado por D.S. Nº 009-2005-MTC el 21 de marzo de 2005.
En este reglamento se detalla con mayor precisión las funciones asignadas a OSIPTEL como
autoridad competente, responsable de la evaluación de posibles barreras de acceso, autoridad
para emitir mandatos de acceso y sancionar, de ser necesario. Se hace expresa también la
facultad de OSIPTEL para fijar las contraprestaciones razonables, estableciendo las fórmulas de
cálculo. Las controversias sobre el uso de infraestructura serán resueltas por OSIPTEL (Artículo
41). Por otro lado, se designa responsables del registro de infraestructura de uso público, creado
por la Ley respectiva, al MTC y al Ministerio de Energía y Minas, dependiendo del sector al que
pertenezca la infraestructura a compartir150 (Artículo 39).
Se enfatiza el carácter no discriminatorio del acceso y uso compartido de la infraestructura. Al
respecto, se exige primero el cumplimiento de dos condiciones importantes: la existencia de
una restricción a la construcción o instalación de infraestructura de uso público y el
cumplimiento de requerimientos técnicos y demás exigidos por las normas del sector del titular
(Artículo 7).
7. Decreto Legislativo Nº 1019. Decreto Legislativo que aprueba la ley de acceso a infraestructura
de proveedores importantes de servicios públicos de telecomunicaciones, publicada el 10 de
junio de 2008.
Esta norma regula el acceso y uso compartido a la infraestructura de telecomunicaciones de un
operador calificado como Proveedor Importante de Servicio Públicos de Telecomunicaciones,
proporcionando alternativas a los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones
para acceder a infraestructura ya establecida de operadores de telecomunicaciones.
8. Disposiciones Complementarias de la Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores
importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, aprobadas Resolución del Consejo
Directivo Nº 020-2008-CD/OSIPTEL el 06 de septiembre del 2008.
150 Mayor información sobre los requerimientos de tales registros se detallan en el mismo artículo.
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Esta norma establece las condiciones para el acceso y uso compartido de la infraestructura de
los proveedores importantes de servicios públicos de telecomunicaciones, de esta forma
establece las modalidades de acceso a dicha infraestructura; la oferta básica de compartición y
las obligaciones y derechos de los proveedores importantes de servicios públicos de
telecomunicaciones y de los operadores que solicitan el acceso y uso compartido.
