Anuario DPL News Trends 2021

Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global2021: 5G despegó en América Latina

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Curaduría 2021Editoras y analistas de DPL News

Alejandro González

Dinorah Navarro

Efrén Páez

Elizabeth Salazar

Mirella Cordeiro

Nicolás Larocca

Paula Bertolini

Raúl Parra

Valeria Romero

Violeta Contreras

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PRESENTACIÓN

El 2021 se despidió con la expectativa cumplida de que Chile y Bra-sil realizaron sus respectivas licitaciones de espectro radioeléctrico para 5G, sumándose República Dominicana, donde también se asignaron frecuencias. Chile ya incluso ya encendió sus redes 5G y en Brasil entra-ron cinco nuevos competidores con espectro ganado durante la subasta. Aún sin espectro asignado, Claro y Entel comenzaron a ofrecer servicios comerciales 5G en Perú.

Algunos de los movimientos más destacados durante el año involucra-ron a Telefónica que se desprendió de otras operaciones en Centroaméri-ca, pero se fortaleció en Colombia; en tanto que América Móvil también se desprendió de su filial en Panamá, pero realizó una joint venture en Chile con VTR. Liberty Latin America fue el operador emergente en la región.

Colombia reconoció Internet como servicio público esencial, aunque sigue siendo un mercado marcado por la polémica regulatoria por la com-pra de Avantel por WOM Colombia y algunos escándalos que enturbiaron el proceso de licitación de frecuencias para 5G.

Mientras tanto, el mercado español de telecomunicaciones avanzó en su proceso de consolidación con la compra de Euskatel por MásMóvil; al

mismo tiempo, los tres principales operadores móviles comenzaron a uti-lizar sus frecuencias en la banda de 700 MHz y avanzan en su competido despliegue de 5G.

A nivel internacional destacó la batalla entre los desarrolladores de tecnología por ganar los atractivos contratos entre los operadores chinos. Como era de esperarse, y como parte de la disputa geopolítica por 5G desatada por el ex presidente Donald Trump y continuada a su manera por Joe Biden, Huawei se alzó con los contratos en su territorio, dejando fuera a sus competidores Ericsson y Nokia.

Finalmente, Estados Unidos realizó una subasta más para 5G, ahora en la banda de 3.45 GHz, congruente con su estrategia de liberar espectro y liderar 5G. La recaudación fue una de las más cuantiosas de todas las subastas 5G recientes.

Esto y mucho más ocurrió durante 2021. Seleccionamos un compendio de los 21 sucesos más candentes de la industria de telecomunicaciones a nivel global con énfasis en Iberoamérica, e incluimos un somero anexo con las elecciones acaecidas en 2021 y las propuestas de las y los candida-tos ganadores en sus respectivos países.

Dinorah NavarroEditora de DPL News

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CONTENIDO

Presentación 3

Los 21 sucesos más hot de la industria telecom global 5

Iberoamérica 5

Global 14

Anexo: elecciones 2021 18

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IBEROAMÉRICA

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1Licitación 5G en Chile: tres operadores ganaron espectro y se frustró la entrada de Borealnet

Chile realizó la licitación por la codiciada banda de 3.5 GHz, como parte de su paquete de subastas para las redes 5G. Telefónica, Entel y WOM resul-taron ganadores de porciones en este espectro. La Subsecretaría de Tele-comunicaciones (Subtel) recaudó un total de 347 millones de dólares por la asignación de esta banda, y 453 millones por todas las bandas licitadas, lo que representa una cifra más de seis veces superior a la recaudación de subastas anteriores.

2Brasil 5G: la subasta más grande de América Latina con 5 nuevos competidores

La subasta 5G en Brasil fue considerada exitosa por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y por el Ministerio de Comunicaciones, principalmente por los cinco nuevos actores en el mercado de servicios móviles, la alta prima y la venta de 85 por ciento del espectro ofertado. Lo que motivó el resultado fue que no se trató de una subasta con fines recaudatorios, ya que la mayor parte del pago en efectivo se canjeó por compromisos para cubrir ciudades, pueblos y carreteras en Brasil. Anatel fue exigente en sus obligaciones y, ahora, las nueve empresas que gana-ron la licitación tienen el desafío de invertir más de 50 mil millones de rea-les en el país (9.15 millones de dólares), además de pagar 4.8 mil millones de reales (876 millones de dólares) adicionales al Tesoro Nacional.

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3Telefónica vendió las torres de Telxius a American Tower: conoce cómo impactó a la industria

Un nuevo movimiento impresionó al mercado de telecomunicaciones. Te-lefónica firmó un acuerdo con American Tower para venderle la división de torres de Telxius, su filial de infraestructura, por 7 mil 700 millones de euros. American Tower se hará de 30 mil 722 emplazamientos de Telxius repartidos por Europa (España y Alemania) y América Latina (Brasil, Chile, Perú y Argentina).

4República Dominicana | Claro y Altice fueron los ganadores de la subasta 5G

Claro y Altice adquirieron 70 MHz en las bandas de 3.3-3.5 GHz en la su-basta 5G de República Dominicana, informó el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel). República Dominicana obtendrá ingre-sos por 73 millones 789 mil 128 dólares por la subasta 5G, una cifra que se encuentra por debajo de las proyecciones hechas por el regulador en febrero, en las que esperaba recaudar entre 200 y 300 millones de dóla-res. Por otra parte, quedó desierta la licitación por nueve bloques de 10 MHz en la banda de 700 MHz, así como 20 MHz en la banda de 3.5 GHz.

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5Colombia | Iván Duque promulgó ley de Internet como servicio público esencial

El presidente de Colombia, Iván Duque, sancionó la ley que reconoce In-ternet como un servicio público esencial y universal. El mandatario afir-mó que masificar el acceso a Internet en el país dará oportunidades a la población, en educación, cultura, trabajo, salud, inclusión financiera y esparcimiento. A finales de abril, con unanimidad de votos, la Plenaria del Senado aprobó en último debate el proyecto normativo, presentado en julio de 2020 por los legisladores Rodrigo Rojas y Carlos Bonilla, ambos del Partido Liberal.

6WOM Colombia inició el proceso para fusionarse con Avantel con investigaciones en contra

Ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia, WOM inició el pro-ceso para absorber y fusionarse con Avantel, empresa que también perte-nece al mismo grupo económico (Partners) desde 2020. La absorción de Avantel se enmarca en el acuerdo de reorganización empresarial al que se encuentra sujeto el operador desde 2019, ya que acumula deudas con otros competidores por tarifas vencidas de Roaming Automático Nacional y en septiembre de 2020, la Superintendencia de Sociedades avaló que Partners (WOM) adquiriera y absorbiera las operaciones de Avantel, como parte de su convenio de reorganización.

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7Chile | América Móvil y Liberty Latin America combinaron sus negocios

América Móvil (AMX) y Liberty Latin America (LLA) anunciaron un acuerdo para combinar sus respectivas operaciones en Chile, Claro y VTR, para for-mar una alianza estratégica en la que cada una tendrá una participación de 50 por ciento. La empresa conjunta busca crear un negocio con mayor escala, diversificación de producto y una estructura de capital para reali-zar inversiones en FTTH y 5G.

8Telefónica se fue de Centroamérica: vendió la unidad salvadoreña

Telefónica anunció que llegó a un acuerdo de venta de su unidad en El Salvador, que será adquirida por General International Telecom Limited por un monto de 144 millones de dólares, según una notificación envia-da a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. La venta se realizó a través de la filial Telefónica Centroamérica Inversiones, de la cual Grupo Telefónica poseía 60 por ciento del capital. La subsidiaria centroamericana era, a su vez, dueña del 99.3 por ciento del capital de Telefónica El Salvador.

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9Panamá | Liberty compró Claro Panamá y siguió expandiéndose

Liberty Latin América (LiLAC) continuó fortaleciéndose en Centroamérica y el Caribe. Después de comprar las operaciones de Telefónica en Costa Rica y las de AT&T en Puerto Rico, también se hizo de Claro en Panamá, a través de su subsidiaria Cable & Wireless, por 200 mdd. La compra fue una clara apuesta de LiLAC en Panamá, donde ya presta servicios fijos a través de Cable & Wireless y donde puso su centro de operaciones regionales.

10AT&T vendió DirecTV en América Latina a grupo argentino

Tras buscar distintas opciones de ventas, finalmente AT&T llegó a un acuerdo con el Grupo Werthein para adquirir 100 por ciento de la unidad de negocios Vrio, que agrupa las operaciones de TV de paga satelital de DirecTV en América Latina. Ambas partes esperan que la transacción se cierre a principios de 2022, aunque no revelaron el monto de la operación.

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11España | MásMóvil compró Euskaltel y se consolidó aún más el mercado

La consolidación del mercado español es un hecho, pues MásMóvil anun-ció el acuerdo definitivo con accionistas de Euskaltel y hubo fusión entre el cuarto y quinto operadores de telecomunicaciones locales. “Se ha ce-rrado con éxito la compra”, sentenció MásMóvil. La oferta fue por 100 por ciento de las acciones y fue aceptada por los tenedores del 97.67 por ciento de los papeles. La operación ya contaba con el visto bueno de las autoridades competentes.

12España | Telefónica, Vodafone y Orange comenzaron a utilizar el espectro en la banda 700 MHz

Se adjudicó oficialmente a Telefónica, Vodafone y Orange el espectro que obtuvieron en la banda de 700 MHz en la subasta de España que tuvo lu-gar en julio, lo que abrió el uso de esa banda –usada en fase piloto– para la masificación de 5G en el país. Los tres operadores cumplieron con sus obligaciones y fue correcta la asignación, según los criterios establecidos, dice en palabras algo más técnicas la resolución publicada en el Boletín Oficial. El Estado recaudó mil 10 millones 89 mil euros y se impusieron obligaciones de cobertura.

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13Chile encendió su red 5G

Chile encendió 5G con el espectro adjudicado a los operadores en la más reciente subasta y fue el primer país en hacerlo en América Latina. “Esta tecnología nos va a cambiar la vida. Será como la política de vacunas, va a llegar rápido y va a llegar a todos”, dijo el presidente, Sebastián Piñera. En-tel y Movistar encendieron sus redes, mientras que, Telefónica confirmó que a marzo de 2022 contará con presencia 5G en las 16 regiones del país. WOM fue el único de los tres que no comentó sus planes de despliegue 5G. El último movimiento de Claro -sólo obtuvo espectro en la banda de 26 GHz- fue la celebración del primer aniversario del Lab 5G junto al Cen-tro de Innovación UC.

14América Móvil escindió su negocio de torres en la región

Los accionistas de América Móvil, propiedad del empresario mexicano Carlos Slim, aprobaron la escisión de su cartera de torres y otra infraes-tructura pasiva desplegada en unos 15 países latinoamericanos. Como parte de la separación, la empresa aportará a una nueva sociedad, llama-da Sitios Latam. La nueva entidad tendrá alrededor de 36 mil emplaza-mientos de telecomunicaciones, ubicados en Brasil, Chile, Argentina, Cos-ta Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

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15Claro, TIM y Vivo solicitaron autorización para comprar Oi Móvil

Se dio el primer paso para concretar la venta de las operaciones móviles de Oi por el monto de 16.5 mil millones de reales. Los compradores Claro, Vivo y TIM, en conjunto con Oi, presentaron una carta de consentimiento previo a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) para el cierre del trato.Las empresas plantearon una serie de argumentos para justificar la apro-bación de la transacción por parte del regulador. Entre los argumentos enumeran que la operación no provocará un cambio significativo en el nivel de concentración en los mercados de servicio móvil nacional y regio-nal, al tomar en cuenta los niveles de concentración típicos de los merca-dos de servicios de telecomunicaciones en varios países.

16América Móvil y Entel comenzaron a desplegar 5G en Perú

Claro, filial de América Móvil, y Entel, obtuvieron la autorización del go-bierno peruano para implementar servicios 5G con las frecuencias que ya tienen asignadas en la banda de 3.5 GHz. Claro lanzó una oferta comercial inicial del servicio de Internet inalámbrico residencial 5G en la ciudad de Lima, convirtiéndose en el primer operador en vender la nueva tecnología en el país. Mientras tanto, Entel no quiso quedarse atrás y lanzó su oferta de Internet de acceso inalámbrico fijo (FWA) de quinta generación. Hasta ahora, el servicio sólo llega al distrito de Surquillo, en Lima.

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GLOBAL

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17China también fue el campo de batalla entre Huawei, Ericsson y Nokia por liderar 5G

Ante las restricciones para el acceso a tecnología clave y de participa-ción para instalación de redes en ciertos mercados, Huawei se retrajo a su mercado local donde continuó siendo el campeón nacional para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Después del anuncio de la más reciente licitación de China Mobile, donde el fabricante se llevó una participación cercana a 60 por ciento, Huawei mantuvo el liderazgo del mercado chino, suficiente para mantenerse como el proveedor más gran-de a nivel mundial.

18Reino Unido | Se lanzó oficialmente Virgin Media O2 con inversión millonaria

Luego de la aprobación de la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA), se lanzó el 1 de junio Virgin Media O2, la compañía fu-sionada entre las operaciones de Telefónica y de Liberty Global. Además, anunció una inversión de 10 mil millones de libras durante los próximos cinco años, principalmente para expandir los servicios 5G y la banda an-cha gigabit. La nueva empresa conjunta “se abre en un momento en que la conectividad nunca ha sido más crítica y mientras el Reino Unido se recupera y reconstruye de la pandemia global”.

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19Portugal concluyó subasta 5G después de 9 meses

La fase de licitación de la subasta 5G en Portugal finalizó el 27 de octu-bre con seis empresas ganadoras: Dense Air, Dixarobil, MEO, Nos, Nowo y Vodafone. El importe recaudado fue de 566 millones 802 mil euros. Nos fue la empresa que salió con la mayor cantidad de espectro adquirido y realizó la mayor inversión. Fueron más de 165 millones de euros por la concesión de 100 MHz en la banda de 3.6 GHz y 2×10 MHz en la banda de 700 MHz; 2x5 MHz en la banda de 2.1 GHz y 2x2 MHz en la banda de 900 MHz para reforzar su red 4G y mejorar la calidad del servicio en todo el territorio.

20Estados Unidos | Subasta de 3.45 GHz logró ofertas por 22 mil mdd

Concluyó la subasta 110 en Estados Unidos, que destina la banda de 3.45 a 3.55 GHz para 5G. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) informó que, en la fase de reloj, los postores ganaron 4 mil 041 de los 4 mil 060 bloques genéricos disponibles, y realizaron ofer-tas por 21 mil 800 millones de dólares. Se subastaron 100 MHz en la ban-da media para uso comercial, a través de 10 bloques de 10 MHz por áreas geográficas conocidas como Áreas Económicas Parciales (PEA).

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21Towercos, negocio de infraestructura en auge pero con retos a futuro

Hasta hace unos años, la instalación, operación y administración de torres de telecomunicaciones eran actividades propias de los operadores móvi-les que, a través de estos activos, buscaban asegurar una zona de cobertu-ra mayor a la de sus competidores. En la actualidad, conforme los opera-dores buscan alternativas para reducir sus costos de operación, al tiempo que la cobertura deja de ser una diferenciación clave, se han abierto las puertas al desarrollo de compañías especializadas en la administración de estos activos, conocidas como “towercos”.

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ANEXO

ELECCIONES 2021Honduras | Las propuestas telecom y de innovación de Xiomara Castro, como primera presidenta hondureña

Chile eligió a Gabriel Boric como presidente: esto propuso como candidatos en materia digital

México | ¿Y el plan digital? Pocos candidatos tuvieron una propuesta de conectividad

NUEVAS ADMINISTRACIONESJoe Biden - 20 de enero12 claves para entender la visión digital y tecnológica de Joe Biden

Guillermo Lasso - 24 de mayoUna de las primeras medidas como presidente de Ecuador: Lasso cambia la ley de comunicación

Pedro Castillo - 28 de julio“En nuestro gobierno, Internet será un derecho, no un servicio”: los 4 mensajes clave de Pedro Castillo sobre telecomunicaciones

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Directora de DPL NewsPaula Bertolini

Editora en JefeMargarita Cruz

Comunicación digitalMaría Fernanda Aguirre

Diseño gráficoIsrael Sánchez

Director de DPL GroupJorge Bravo

Presidente de DPL GroupJorge Fernando Negrete P.

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