OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es1El mercado de aparatos sanitarios y griferaen Pases BajosMiquel Ros InfanteBecario de Comercio ExteriorMarzo 2004Este informe contiene, o puede contener, juicios valorativos y expresiones personales. Por ello ni est destinado aser puesto a disposicin pblica, ni se generan responsabilidades por errores o interpretaciones equivocadas. OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es2Indice1. DeIinicion del mercado...............4 1.1. Aparatos sanitarios.....................4 1.2. GriIeria...........................42. El mercado neerlandes de aparatos sanitarios........4 2.1. Caracteristicas del mercado neerlandes.............5 2.2. Tendencias........................6 2.3. Actividad constructora..................63. Comercio internacional................8 3.1. Sanitarios de plastico...................8 3.1.1. Exportaciones neerlandesas...................8 3.1.2. Importaciones neerlandesas...................8 3.2. Sanitarios metalicos.....................9 3.2.1. Exportaciones neerlandesas...................9 3.2.2. Importaciones neerlandesas...................9 3.3. Sanitarios de ceramica...................10 3.3.1. Exportaciones neerlandesas......................10 3.3.2. Importaciones neerlandesas...................10 3.3.3. Exportaciones espaolas a Paises Bajos...............10 3.4. GriIeria.........................11 3.4.1. Exportaciones neerlandesas...................11 3.4.2. Importaciones neerlandesas...................11 3.4.3. Exportaciones espaolas a Paises Bajos...............124. Canales de distribucion...............12 4.1. Canales de distribucion para proIesionales...........12 4.2. Canales de distribucion para particulares...........12 4.3. Tendencias en la distribucion.................13 4.4. Principales cadenas especializadas en sanitarios ........14 4.5. Principales cadenas de bricolaje y materiales de construccion.....15 OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es35. Normativa.....................16 5.1. Normalizacion.......................16 5.2. CertiIicacion.......................166. Precios.......................177. Principales Iabricantes e importadores.........17 7.1. Fabricantes de sanitarios...................18 7.2. Fabricantes de griIeria...................18 7.3. Importadores y distribuidores de sanitarios y griIeria.......188. Asociaciones sectoriales.................199. Ferias......................2010. Publicaciones....................2111. Direcciones de interes...............22 OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es41. Definicin del mercadoParaelanalisisdeestemercado,noshemoscentradoprincipalmenteendosgrandes grupos de productos: aparatos sanitarios y griIeria1.1. Aparatos sanitariosCdigo TARIC Descripcin392210 Baeras, duchas y lavabos de plastico392220 W.C. y recubrimientos de plastico392290 Bidets, cisternas y otros aparatos sanitarios de plasticoCdigo TARIC Descripcin691010 Aparatos sanitarios de porcelana o ceramica691090 Ceramica sanitariaCdigo TARIC Descripcin732410 Lavabos de acero inoxidable732421 Baeras de hierro Iorjado732429 Baos de acero732490 Aparatos sanitarios grandes de acero inoxidable1.2. Grifera: codigos TARIC 848180 y 84818019EsteesunsectorenelqueEspaacuentaconnumerosasempresas.Sinembargo, su presencia en el mercado neerlandes es, hasta la Iecha, escasa. Paises Bajosesunimportadorneto,tantodeaparatossanitarioscomodegriIeria.Productoresalemanes,Iranceseseitalianos,yenelcasodelagriIerialoschinos,copanlamayorpartedelasimportaciones.EnesteestudiosepretendeoIrecerunavisiongeneraldelmercado de aparatos sanitarios y de griIeria en Paises Bajos con el animo de que sea utilpara los Iabricantes espaoles interesados en explotar oportunidades de negocio en estepais.2. El mercado neerlands de aparatos sanitariosEnesteapartadoseincluyenaparatostalescomolavabos,baeras,duchasysanitarios,Iabricadosenceramica,plasticooacero.ParatenerunaideadecualeseltamaodeestemercadoenPaisesBajos,enprimerlugarseanalizaelvolumendenegocio del sector para despues detallar los intercambios comerciales de este sector quetienencomoorigenodestinoPaisesBajos,conespecialhincapieenelpapeldelaproduccion espaola. OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es5Comoseapreciaenelsiguientecuadro,elmercadoneerlandesdeaparatoshidrosanitarios es un mercado maduro, que apenas presenta variaciones en el numero deempresas y en la Iacturacion del conjunto del sector.1998 1999 2000n empresas 300 300 300Facturacin total (millones f) 900 900 900Margen de negocio del sector 4,2 3,6 5,0Fuente. CBS, 20032.1. Caractersticas del mercadoElmercadoneerlandesdeaparatossanitariospresentaalgunascaracteristicassingularesquelodiIerenciandelespaol.Esimportantetenerestoencuenta,yaquepara tener exito en este mercado es Iundamental que la oIerta se adapte a la perIeccion alosgustoslocales.Losproductoresitalianostienenunalargaexperienciaenestesentido, lo que constituye uno de los Iactores de su aceptacion en el mercado de PaisesBajos.Enprimerlugarcabedestacarqueelusodeladuchaestodaviageneralizado.Sinembargolabaeraestaganandopopularidad,porloquecadavezsonmaslasviviendas que disponen de ella. Asimismo, es habitual que las casas carezcan de bidet.Tambien hay que tener en cuenta la distribucion de los aparatos sanitarios en lavivienda. A diIerencia de Espaa, en Paises Bajos muchas casas no concentran todos losaparatos sanitarios en una misma habitacion. Asi pues, es habitual que en una habitacionestesololaduchayellavaboyelsanitarioenotra,o,enelcasodelascasasdeconstruccionmasantigua,queellavaboseencuentreseparadodeduchaysanitarioeincorporado en un dormitorio.En la actualidad la mayoria de aparatos sanitarios que se venden en Paises Bajosson del tipo 'colgante, ya que el lavabo o el inodoro se sujetan directamente al muro.En el caso de los lavabos, el 90 son del tipo colgante. En el caso del W.C., la mayoriade ellos son tambien colgantes, con la taza 'poco proIunda.Encuantoaduchasybaeras,losconsumidoresneerlandesestienenunaIuertepreIerenciaporlosproductosacrilicos,asipues,cercadeun60deellasestanIabricadas en este material. Los productos de acero inoxidable o hierro Iundido tambiensonpopulares.Enelcasodelavaboseinodoros,laceramicaeselmaterialIavorito.Ademas,existeunatendenciaareemplazarlascisternasdeplasticoporproductosdeceramica de mejor calidad.En cuanto a colores, se preIieren las tonalidades claras y naturales. Asi pues, enlamayoriadecuartosdebaoenPaisesBajosseutilizaelcolorblancooPergamo(ligeramente amarillo). OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es62.2. TendenciasA continuacion se detallan las dos principales tendencias en este mercado, que puedensuponer nuevas posibilidades de crecimiento para las empresas del sector.2.2.1. MinimalismoLaelecciondeuncuartodebaoconundiseoinnovadorsevaimponiendoentre un numero cada vez mayor de neerlandeses. Es esta una tendencia, que, sin duda,continuaradesarrollandoseenaosvenideros,peroporelmomentosuponeunapartemuypequeadeltotaldelaIacturaciondelsector.Loscompradorespotencialesquevisitanlastiendasocentrosdeexposicionexpresanamenudosuadmiracionporlabellezaeneldiseo,peroacabandecidiendosemayoritariamenteporopcionesmasclasicas.ElsegmentodeloscuartosdebaodegamaaltacuentaconunaIuertepresenciadelosproductoresitalianos.ExisteunaIuertetendenciaenPaisesBajosaasociarelproductoitalianoconcalidadydiseo.EllodiIicultalaentradadecompetidores de otros paises en este segmento de mercado.2.2.2. "Wellness"ElcuartodebaoincorporacadavezmasIunciones,yaqueconlacrecientediIusiondebaerasyduchasdehidromasaje,entreotrosaparatossanitariosdenuevageneracion,seestaconvirtiendoenunareaparalarelajacionyelbienestarpersonal.Estanuevatendencia,sinembargo,tienesuslimites,yaqueademasdesucostemaselevado,Iactoraconsiderarenunmomentoenquelaeconomianeerlandesaseencuentraenrecesion,sehadecontarconlalimitaciondelespacio.Lasdimensionesreducidas del cuarto de bao medio en Paises Bajos diIicultan la adopcion de los nuevosconceptosde'wellnessenelhogarquelaindustriaoIrece.EnPaisesBajosestesegmentodemercadoauntienepotencialdecrecimiento,aunqueloscondicionantesarriba citadospueden suponer un Ireno a su expansion Iutura.2.3. Actividad constructoraElmercadodeaparatossanitariosestamuyrelacionadoconlaconstrucciondenuevasviviendas,yaquecadaunadeellassuponeunnuevoconsumidorparalaindustria.AcontinuacionseoIrecendatosrelativosalaconstrucciondeviviendasenPaises Bajos en los ultimos aos.Construccin de viviendas2000 2001 2002 2003`n viviendas terminadas 70.650 72.958 66.704 41.945*Enero-noviembreFuente. CBS, 2004 OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es7En Paises Bajos existen mas de 6.500.000 viviendas, asi pues, la remodelacion yreIorma de viviendas existentes tambien es un mercado a considerar. A continuacion sepresentaelgastoenremodelaciondeediIiciosenPaisesBajos(ultimosaosdisponibles).Castos en reparacin, remodelacin o mejora de edificios en Paises Bajos1999 2000 2001Millones de f 2.979 3.276 3.739Fuente. CBS, 2003No obstante, en la actualidad, Paises Bajos atraviesa una etapa de recesioneconomica, por lo que es posible que en aos mas recientes estas ciIras sean algoinIeriores.MasinIormacionsobreelsectordelaconstruccionenPaisesBajosestadisponible en el EIB (Instituto Economico de la Industria de la Construccion):EIB (Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid)De Cuserstraat, 891081 CN Amsterdam-BuitenveldertTel.: 31 206429342Fax: 31 206449089eibeib.nlwww.eib.nl (en neerlandes) OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es83. Comercio internacionalEnlassiguientestablasseresumenlastransaccionesinternacionalesenelmercadoneerlandesdesanitariosygriIeria,seguncodigoTARIC.Sehaprestadoespecial atencion a las importaciones desde Espaa.3.1. Sanitarios de plstico3.1.1. Exportaciones neerlandesas de sanitarios de plsticoEn valorMillones de f 2000 2001 2002Total 41,8 36,6 37,0392210 24,5 20,0 18,3392290 16,6 15,0 17,1392220 0,7 1,6 1,6Fuente. World Trade Atlas 2003Por pasesPases (millones de f) 2002 Francia 8,5 22,9Belgica 6,7 18,1Reino Unido 5,3 14,4Fuente. World Trade Atlas 20033.1.2. Importaciones de sanitarios de plsticoEn valorMillones de f 2000 2001 2002Total 69 70 82392210 24,8 22,7 30,6392290 31,0 33,3 38,6392220 12,8 13,8 13,2Fuente. World Trade Atlas 2003Por pasesPases (millones de f) 2002 Alemania 39,3 47,7Italia 10,2 12,4Dinamarca 4,4 5,4Fuente. World Trade Atlas 2003 OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es93.2. Sanitarios de metal3.2.1. Exportaciones de sanitarios metlicosEn valorMillones de f 2000 2001 2002Total (7324) 17,28 17,19 21,47732410 10,8 11,6 14,2732490 6,3 5,4 6,8732421 0,01 0,1 0,3732429 0,1 0,1 0,1Fuente. World Trade Atlas 2003Por pasesPases (millones de f) 2002 Rusia 3,4 15,9Alemania 2,4 11,4Belgica 2,4 11,0Fuente. World Trade Atlas 20033.2.2. Importaciones de sanitarios metlicosEn valorMillones de f 2000 2001 20027324-Total 34,2 33,2 36,3732410 6,4 6,9 8,5732490 22,1 21,3 23,2732421 0,1 0,1 0,1732429 5,6 4,9 4,4Fuente. World Trade Atlas 2003Por pasesPases (millones de f) 2002 Alemania 11,9 32,8Taiwan 5,0 13,7Italia 3,6 9,9Fuente. World Trade Atlas 2003 OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es103.3. Sanitarios de cermica3.3.1. Exportaciones neerlandesas de sanitarios de cermicaEn valorMillones de f 2000 2001 2002 Total 7,7 100 7,0 100 6,3 100691010 5,9 76,2 5,8 83,8 5,4 87,3691090 1,8 23,8 1,1 16,2 0,8 12,7Fuente. World Trade Atlas 2003Por pasesPases (millones de f) 2002 Belgica 2,1 34,1Curaao (Antillas Neerlandesas) 0,6 9,1Alemania 0,5 7,4Fuente. World Trade Atlas 20033.3.2. Importaciones neerlandesas de sanitarios de cermicaEn valorMillones de f 2000 2001 2002 Total 35,3 100 37,6 100 39,8 100691010 22,6 64,2 24,9 66,3 24,5 61,6691090 12,6 35,8 12,6 33,7 15,3 38,4Fuente. World Trade Atlas 2003Por pasesPases (millones de f) 2002 del totalAlemania 22,6 56,8Belgica 8,8 22,1Italia 2,3 5,8Fuente. World Trade Atlas 20033.3.3. Exportaciones espaolas de sanitarios de cermica a Paises BajosEn valor2000 2001 2002Millones de t 0,656 0,840 0,293 respecto al total de importaciones enPaises Bajos1,86 2,24 0,74Fuente. World Trade Atlas 2003 OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es11LasexportacionesdesanitariosdeceramicadeEspaaaPaisesBajossuponenuna pequea parte respecto del total importado por este pais; Espaa ocupo el undecimolugar entre los paises proveedores de sanitarios a Paises Bajos en el ao 2002, y ademas,han experimentado Iuertes oscilaciones en los ultimos aos.3.4. Grifera3.4.1. Exportaciones neerlandesas de griferiaEn valor2000 2001 2002Millones de t 7,3 7,0 7,5Fuente. World Trade Atlas 2003LasexportacionesneerlandesasdegriIeriasonpequeas,yademas,estanmuyconcentradas en un solo pais: Alemania, que absorbe cerca del 85 de las exportacionesneerlandesas de este producto.3.4.2. Importaciones neerlandesas de griferiaEn valorMillones de t 2000 2001 2002Total 12,3 15,2 16,2Fuente. World Trade Atlas 20033.4.3. Importaciones por Pases (en millones de f)Pases 2000 s/total 2001 s/total 2002 s/totalChina 4,7 38,1 6,2 41,0 7,8 48,1Alemania 3,8 31,4 4,1 27,1 4,4 27,4Francia 0,5 4,3 0,8 5,0 1,0 6,3Fuente. World Trade Atlas 2003LasimportacionesneerlandesasdegriIeriasehanincrementadodeIormaconstanteenlosultimosaos.DestacanlascadavezmasimportantesimportacionesdesdeChina,quenohaparadodeaumentarsucuotademercadoenlosultimosaos.Alemania por su parte ha visto disminuir su participacion en las importaciones, mientrasque Francia ha conseguido aumentarlas. OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es123.5. Exportaciones espaolas de grifera a Pases Bajos2000 2001 2002Millones de t 0,1 0,1 0,1 respecto al total de importacionesneerlandesas de griIos1,0 0,6 0,5Fuente. World Trade Atlas 2003Espaa Iue el duodecimo proveedor de griIeria de Paises Bajos en el ao 2002,conunaparticipacionmuypequeasobreeltotaldelasimportacionesneerlandesas.Ademas, esta cuota ha ido disminuyendo en los ultimos aos.4. Canales de distribucinPodemos dividir el mercado de aparatos sanitarios en dos grandes segmentos decompradores, el proIesional y el particular.4.1. Canales de distribucin profesionalesElmercadoproIesionalesabastecidobasicamenteporimportadoresymayoristas.EsunmercadodiIicildeacceder.ParapoderestarpresenteenelesimprescindibletenerlacapacidaddeoIrecerunosprecioscompetitivosyalavezcumplir condeterminadosestandares de calidad nacionales einternacionales.Ademaslosresponsablesdelosproyectosconstructivos,especialmenteenelsectornoresidencial,procuranminimizarriesgosyacostumbranatrabajarconunabanicolimitadodemarcasdeconIianza.ElmercadoproIesionalestaIuertementevinculadoala actividad constructora.En cuanto a tendencias, en el sector no residencial y en el sector residencial de alquilerseoptaIundamentalmentepormaterialesdeconstruccionbasicosyelblancocomocolorpredominante.Enviviendasdepropiedad,enlasqueelusuariodelaviviendatieneunpapelmasimportanteenladecisiondecompra,seoptamasamenudoporcuartos de bao con un diseo mas innovador y soIisticado.Otrocanaldedistribucionparaestemercado,aunqueconunaimportanciareducidaenterminosdeIacturacion,eseldelastiendasespecializadasencuartosdebao, centradas Iundamentalmente en productos de gama alta.4.2. Canales de distribucin para particularesElmercadoparaparticularescentrasuactividadentornoalasgrandessuperIicies de bricolaje y almacenes de materiales de construccion ('bouwmarktenenneerlandes).EnPaisesBajosseextiende,entreotrasareas,alagriIeriayotroselementosdelbao.Lastiendasdebricolaje('DoeHetZelI,enneerlandes)hanexperimentadounIuertecrecimientodurantelaultimadecada.Asipues,enPaisesBajos su Iacturacion crecio un 8 anual de media entre 1989 y 1999. Se espera que este OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es13sectormantengaunritmodecrecimientoalgomasmoderadoenaosvenideros.Losestablecimientosdebricolajecuentanconunacuotadel75delmercadoprivado,mientras que el restante 25 es para los detallistas especializados en cuartos de bao.ElmercadoneerlandesdelbricolajeesunodelosmassaturadosdeEuropa,enelseencuentranvariasgrandescadenasdetiendas.Tambienexistenvariascooperativasdedetallistasquesehanunidoparacrearcentralesdecomprasquelespermitansermascompetitivas.Para los clientes de estos establecimientos el precio es el Iactor determinante enladecisiondecompra,mientrasquelamarcaolascertiIicacionesdecalidadtienenmenosimportancia.Asi,pues,esteesunsegmentodemasIacilaccesoparaaquellosIabricantesquenotienenunamarcareconocidaenelmercado,especialmenteenelrangodepreciosmedio-bajo.Ademasseesperaqueelcrecimientodeestecanaldedistribucion se vea apoyado por la tendencia entre algunos proIesionales de realizar allisus compras en lugar de acudir a los mayoristas del sector.4.3. Tendencias en la distribucinElcrecimientodelosalmacenesdematerialesdeconstrucciontambienestaaIectandoaotroscanalesdedistribucion.Eselcasodelosdistribuidoresdecocinas('keukencentra, en neerlandes), muchos de los cuales tambien venden cuartos de bao.Esta tendencia ha provocado que muchos de estos detallistas hayan abandonado la ventadesanitariosygriIeriaparacentrarseenlaventadecocinas,elnucleodesunegocio.Esto explica que el porcentaje de keukencentra que cuentan con aparatos sanitarios ensu oIerta haya pasado de un 43 en 1996 a un 33 en el ao 2000. Del mismo modo, elporcentajedeestablecimientosquetienenarticulosdegriIeriaensusurtidohapasadode un 99 a un 90 en el mismo periodo.Apesardeesto,lasventasdesanitariosygriIeriaconstituyenunaporcionpequeadeltotaldeventasdelosalmacenesdematerialesdeconstruccion.Asipues,segun la empresa de investigacion de mercados GIK, el segmento de cocinas y cuartosdebaorepresentoenel2001un9deltotalIacturadoporestoscentros,queIuede2.700 millones de euros.Tambienseobservaunatendenciaenestemercadohacialacompradeunconcepto total de cuarto de bao, que incluye todos los elementos y la instalacion, de laqueseencargaamenudoundetallistaespecializado.ElahorrodetiempoquesuponeestaIormulalahaceespecialmenteatractivaparaparejasenqueambosmiembrostrabajan y proIesionales con poco tiempo libre.LaventadeunconceptototaldecuartodebaotambienseestageneralizandoenelsegmentoproIesional.EnestesentidoesimportanteremarcarelpapeldelosshowroomsconlosquecuentanalgunosdistribuidoresparadaraconocersuoIerta.Ademas,algunosdistribuidoreseinstaladoresdesanitariosneerlandesesestanoIreciendoasuspotencialesclienteslaposibilidaddecomponervirtualmente,conlaayuda de soItware especiIico, la decoracion de su cuarto de bao, para tener una mejor OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es14ideadelasdiIerentesopcionesasudisposicionydelresultadoIinaldecadaunadeellas.UnejemplodeelloeselservicioqueoIrecelaAsociacionNeerlandesadeClimatizacion y Sanitarios en su pagina en internet: www.sanitair.orgOtrocanaldedistribucioneseldelosinstaladores,quecuentanconsupropioestablecimiento y showroom. Estos compran a menudo directamente a los Iabricantes oimportadores.Las tiendas especializadas o 'boutiques, constituyen una porcion muy pequeadelaIacturaciondelsector,peroconposibilidadesdecrecimiento.Secentranenlosproductos de gama alta y el servicio y la atencion postventa son una parte integral de suoIerta.4.4. Principales cadenas especializadas en sanitarios en Pases BajosA continuacion se oIrecen los datos de las principales cadenas neerlandesas detiendas de sanitarios y materiales de construccion:Bad & BodyP.O.BOX 1554940 AD RaamsdonksveerTel.: 31 162 574400Fax: 31 162 574316inIobouwgros.nlwww.bad-en-body.com102 establecimientosBaderieP.O.BOX 694180 BB WaardenburgTel.: 31 418 655100Fax: 31 418 655101www.baderie.nl65 establecimientosSanidromeLuchthavenweg, 99E5657 EA EindhovenTel.: 31 40 2112115Fax: 31 40 2127007inIosanidrome.nlwww.sanidrome.nl33 establecimientosFuente. Wie Wat Waar 2003 OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es154.5. Principales cadenas de bricolaje y materiales de construccin enPases BajosGammaP.O.BOX 1003830 AC LeusdenTel.: 31 33 4348111Fax: 31 33 4348100www.gamma.com143 establecimientosPraxisP.O.BOX 2681110 AG DiemenTel.: 31 20 3983333Fax: 31 20 6950878praxis.nlpraxis.nlwww.praxis.nl118 establecimientosBig BossP.O.BOX 703734 ZH Den DolderTel.: 31 30 2747244Fax: 31 30 2747271www.bigboss.nl38 establecimientosDe Boo BouwmaterialenP.O.BOX 1142600 AC DelItTel.: 31 15 2717171Fax: 31 15 2717179www.ned.nl7 establecimientosBouw CenterP.O.BOX 2963440 AG WoerdenTel.: 31 348 486161Fax: 31 348 486100inIobouwcenter.nlwww.bouwcenter.nl70 establecimientosVan Neerbos BouwmaterialenP.O.BOX 826650 AB DrutenTel.: 31 487 597123Fax: 31 487 597111www.neerbos.nl13 establecimientosRaab Karcher Bouwstoffen B.V.P.O.BOX 105260 AA VughtTel.: 31 73 6848780Fax: 31 73 6848772inIoraabkarcher.nlwww.raabkarcher.nl54 establecimientosUbbens BouwstoffenGotenburgweg, 149723 TL GroningenTel.: 31 50 5448800Fax: 31 50 5415481ubbenscementbouw.nlwww.ubbens.nl10 establecimientosFuente. Wie Wat Waar, 2003 OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es165. Normativa5.1. NormalizacinEl organismo neerlandes de normalizacion es el NEN (Nederlands NormalisatieInstituut), que establece los estandares a cumplir en el mercado de Paises Bajos.Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI)Postbus 50592600 GB DelItTel.: 31 15 2690390Fax: 31 15 2690190EstecentrocuentaconunserviciodeatencionalclienteyuncentrodeinIormacion para atender a aquellos interesados en conocer las diIerentes normativas yotros aspectos de la normalizacionNNI-Servicio al cliente(abierto de 8.30 a 17.30 horas)Tel.: 31 15 2690391bestelnen.nlwww.nen.nl ( en neerlandes e ingles)ElNederlandsNormalisatie-Instituutcolaboraconsuhomologoespaol,AENOR, a traves del cual tambien se puede obtener inIormacion relativa a la normativavigente en Paises Bajos.5.2. CertificacinParavendersanitariosenPaisesBajostansoloesobligatoriocumplirconlanormativaeuropeadelsector.Sinembargo,laobtenciondelcertiIicadoKiwaesaltamente recomendable, pues la mayor parte de instaladores lo requieren para trabajarconellos.LaobtenciondelanormativaKiwaenPaisesBajossuponecumplirconalgunos requerimientos adicionales a las normas europeas correspondientes, para hacerposible la perIecta adaptacion de los aparatos sanitarios a la inIraestructura existente eneste pais. OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es17SepuedesolicitaruncatalogoyobtenerinIormacionsobrelacertiIicaciondesus productos de interes en la siguiente direccion:KIWA Certification and InspectionP.O. Box 702280 AB RijswijkTel: 31 70 414 44 00Fax: 31 70 414 44 20certiIkiwa.nlwww.kiwa.nl ( en ingles)Persona de contacto para el sector de los aparatos sanitarios:Mr. K. Pantophlet (habla ingles y espaol)31 70 4144477kpakiwa.nl6. PreciosParaobtenerpreciosorientativosdeaparatossanitariosenPaisesBajosserecomiendavisitarlapaginaeninternetdeSphinx,unodelosprincipalesIabricantesneerlandesesdelsector:www.sphinx.nl.EnsuversionneerlandesaoIreceunlistadodepreciosrecomendadosalpublicoparatodossusproductos(enlapaginadeinicioseleccionarmenu InIo y despues Adviesprijzen)7. Principales fabricantes e importadoresLaproduccionneerlandesadeaparatossanitariosygriIeriaesrelativamentepoco importante. Paises Bajos es el noveno productor de la Union Europea. Existen enPaisesBajosalgunosIabricantes,perosetrataIundamentalmentedeIilialesdelosgrandes grupos multinacionales, como es el caso de Sphinx, Iilial neerlandesa del grupoSanitec o de Villeroy & Boch, Iilial de la empresa alemana del mismo nombre. OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es187.1. Fabricantes de sanitariosSphinx Sanitair BVPostbus 10196201 BA MaastrichtTel.: 31 43 350 23 33Fax: 31 43 325 78 29Showroomsphinx.nlwww.sphinx.nl (en ingles)Tambien es importador y distribuidorVilleroy & Boch Nederland B.V.Hoevestein 36B4903 SC Oosterhout31 162 40867031 162 408690inIovilleroy-boch.nlwww.villeroy-boch.com (en ingles)Keramag Nederland BVEikenburglaan 9-hNL-5248 BJ RosmalenTel.: 31 73 5234111Fax: 31 73 5234110inIokeramag.nlwww.keramag.nl (en ingles)Duscholux Nederland BVHagenweg 1F4131 LX VianenTel.: 31 347 323000Fax: 31 347 320779inIoduscholux.nlwww.duscholux.nl (en neerlandes)7.2. Fabricantes de griferaHansgrohe B.V.Pieter Goedkoopweg 442031 EL HaarlemTel.: 31 23 5319114Fax: 31 23 5320710inIohansgrohe.nlwww.hansgrohe.nl (en neerlandes)Filial de la empresa alemana del mismonombreGrohe Nederland BVMetaalstraat, 22718 SW ZoetermeerTel.: 31 79 368 01 33Fax.: 31 79 361 51 29inIogrohe.nlwww.grohe.nl (en neerlandes)Filial de la empresa alemana del mismonombreDamixa Nederland B.V.Bedrijvenweg 3A7442 CX NijverdalTel.: 31 548 632632Fax: 31 548 632642InIodamixa.nlwww.damixa.nlFilial de la empresa danesa del mismogrupo, perteneciente al Masco GroupVenlo-Ideal Standard GroupPostbus 75900 AA VenloTel.: 31 77 355 08 08Fax: 31 77 354 21 86venlosanitairwxs.nlwww.venlosanitair.nlPropiedadal100delgrupoamericanoAmerican Standard7.3. Importadores y distribuidores de aparatos sanitarios y griferaParaobtenerunlistadoactualizadodeimportadoresydistribuidoresneerlandesesdeaparatossanitariosygriIeriasepuedecontactarconlaOIicinaEconomica y Comercial de Espaa en La Haya OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es198. Asociaciones sectorialesStichting Verwarming & Sanitair(Fundacin Neerlandesa de Climatizacin y Sanitarios)P.O.BOX 2562150 AG NIEUW-VENNEPTel.: 31 252 680444Fax: 31 252 680265inIosanitair.orgwww.sanitair.orgAsociacion Neerlandesa de Fabricantes, Mayoristas e Instaladores de Sanitarios.Las empresas miembro se pueden identiIicar por la utilizacion del logo: 'Kwaliteit inSanitair (Sanitarios de Calidad) y deben cumplir con unos determinados estandares decalidad y servicio, como el de oIrecer 18 meses de garantia en sus productos. Cuentacon unos 800 miembros.NAF (Vereniging van Nederlandse Appendage Fabrieken)Asociacion Neerlandesa de Iabricantes de Articulos HidrosanitariosPostbus 190NL-2700 AD ZoetermeerTel: 31 79 35 31 263Fax: 31 79 353 1365naIIme.nlCuenta con 6 miembros. Es, a su vez, miembro del CEIR (Comite Europeo de laIndustria de la GriIeria).CEIR (Comit Europeen de l`Industrie de la Robinetterie)Diamant BuildingBoulevard Auguste Reyers 80B-1030 BrusselsTel: 32 2 7 06 82 35Fax: 32 2 7 06 82 50guy.vandoorslaerorgalime.orgUNETO-VNIAsociacionneerlandesadeinstaladoresdesanitarios,equiposelectricosyproIesionesaIines.RepresentaalamayoriadeproIesionalesneerlandesesdelsector.Cuenta con 6.000 empresas miembros que emplean, en conjunto, a 110.000 trabajadoresy generan una Iacturacion de 9.000 millones de euros. OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es20UNETO-VNIPostbus 1882700 AD ZOETERMEERTel.: 31 79 3250650Fax: 31 79 3250666inIouneto-vni.nlwww.uneto-vni.nl(en neerlandes e ingles)HIBIN(Federacion de Comerciantes de Materiales de Construccion en Paises Bajos)Postbus 21616802 CD ArnhemTel.: 31 26 3633555Fax: 31 26 3633559inIohibin.nlwww.hibin.nl9. FeriasVSK/Baden in HollandFeriainternacionalparaingenieriasanitaria,caleIacccionyclimatizacion.SecelebraconIrecuenciabienalenelrecintoIerialJaarbeurs(RoyalDutchFair)en laciudaddeUtrecht(PaisesBajos).Laediciondelao2004registromasde61.000visitantes.Esuna Ieria con un perIil de visitantes muy proIesional, ya que se trata, principalmente, deinstaladores de sanitarios, caleIaccion y aire acondicionado, asi como de mayoristas delsector. La seccion dedicada a los sanitarios se denomina Baden in Holland (Baarse enHolanda), en la que se exponen las principales novedades del sector.www.vsk.nl (en ingles y neerlandes)Internationale BouwbeursSe trata de la principalIeriadelsector de la construccion y materiales de construccionen Paises Bajos, se celebra con Irecuencia bianual en el recinto Ierial Jaarbeurs (RoyalDutch Fair) en la ciudad de Utrecht (Paises Bajos). La edicion de 2003 conto con cercade 1000 expositores y 100.000 visitantes. La proxima edicion tendra lugar del 21 al 26de Iebrero de 2005.www.bouwbeurs.nl ( en neerlandes) OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es21Ambas Ierias estan organizadas por la siguiente empresa:VNU Exhibitions Europe BVPostbus 88003503 RV UtrechtTel: 31 30 295 2700Fax: 31 30 295 270110. PublicacionesQuorum Uigevers B.V.EstaeditorialpublicatantorevistasproIesionalescomorevistasparaelconsumidorIinal.Cuentaconunampliosurtidodepublicacionesespecializadasenelmundodelbricolaje,decoracion,hogaryjardineria.AdemasdesuspublicacionesenIormatopapel,estaultimandounabasededatosinteractivasobreelsectordelossanitariosqueseraaccesibleporinternetapartirdemediadosde2004.Susvisitantespodran, previo registro, acceder a una amplia inIormacion sobre el mercado neerlandesde sanitarios, que incluira directorios de Iabricantes, productos y marcas.Quorum Uitgevers B.V.P.O. Box 123,7200 AC ZUTPHENinIoqumedia.nlwww.vakbladsts.nlPublicaciones de Quorum:Revistas para el consumidorBadkamer StudioRevistadirigidaalconsumidor,especilizadaencuartosdebao.Estapensadaparaaquellos consumidores interesados en comprar o remodelar un cuarto de bao, presentalas tendencias mas recientes en cuartos de bao.Se publica una vez al ao y se distribuyen 60.000 ejemplares en Paises Bajos y Belgica.Revistas profesionalesSanitair & Tegel SpecialistEsta revista centrada se dirige a Iabricantes, importadores, mayoristas y vendedores decuartos de bao, equipamiento sanitario y sus accesorios. Se publica 6 veces al ao, conunatiradade4.200ejemplares,conloquecubrelapracticatotalidaddeproIesionalesneerlandeses del sector. Se vende por suscripcion. OFICIAA ECOAMICA Y COMERCIAL - EMBA1ADA DE ESPAA - LA HAYABurg. Patijnlaan 67, 2585 BJ La HayaDireccion postal: PO Box 85629, 2508 CH La Haya,Paises Bajos Tel.31-70-3643166, Fax:31-70-3608274, E-mail: lahayamcx.es22Otros medios de comunicacin del sector:Saniweb.nlHagenbosch, 297091 RP DinxperloTel.: 31 315345640Fax: 31 315345623inIosaniweb.nlEsta empresa cuenta con dos portales de internet especializados en sanitarios y cuartosde bao.www.saniweb.nl (en neerlandes)Se dirige al publico general. Expone productos y novedades del sector de los sanitarios.Recibe 10.000 visitantes por semana.www.sanipro.nl (en neerlandes)RevistadigitalparalosproIesionalesneerlandesesdelosaparatossanitarios,climatizacionyIontaneria.EsademasunaplataIormadecomercioelectronicoentreempresas del sector, en la que participan las principales empresas en Paises Bajos. Hayque registrarse para acceder. Se puede acceder gratuitamente por un periodo de 3 dias ydespueshayquepagarunacuota,quedependiendodeltipoytamaodelaempresapuede llegar aser de 70 euros por mes.COBOUWRevista proIesional neerlandesa del sector de la construccioncobouwwkth.nlwww.cobouw.nl (en neerlandes)11. Otras direcciones de intersVROMMinisterio Neerlandes de Vivienda, PlaniIicacion Espacial y Medio AmbienteP.O. BOX 209512500 EZ Den HaagTel.: 31 70 3395050www.vrom.nl/international (en ingles)Nederlandse Bouw DocumentatieCentro de inIormacion sobre materiales de construccionwww.nbdonline.nl (en neerlandes)www.de-badkamer.nl (en neerlandes)Buscador de recursos del sector sanitario