Argelia Energias Renovables

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argel

INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR

ARGELIA: ENERGÍAS RENOVABLESIñigo FebrelConsejero Económico y Comercial de España en Argel

Septiembre de 2010

ÍNDICE

1. Marco Económico2. Marco Jurídico3. Política energética4. Energía solar5. Otras energías renovables

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INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIORNOMBRE DEL DEPARTAMENTO

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1. MARCO ECONÓMICO

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MERCADO PRIORITARIO PARA ESPAÑA

• Por su importancia geopolítica, su proximidad geográfica y su papel fundamental en nuestra estrategia energética

• Por su dinamismo: Fuerte crecimiento económico en los últimos cinco años (3,4% de media)

• Por las importantes oportunidades empresariales existentes y sus necesidades de modernización económica

• Por el clima de progresiva normalización política y de estabilidad financiera

1.239

4.080

1.076

4.591

1.338

4.415

2.163

6.431

2.090

3.786

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Mill

ones

€

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009

Comercio ESPAÑA-ARGELIA

Exportaciones Importaciones

ARGELIA: PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS

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2008 2009 2010 prev.

• Población (M habitantes) 34,4 35,7

• PIB (% crecimiento) 2,4% 2% 4%• PIB por habitante($) 4.968 4.027

• IPC (crecimiento %) 4,5% 5,7% 3,5%

• Desempleo (%) 11,3% 10,2%• Exportaciones (M$) 77.190 43.689 44.200

• Importaciones (M$) 37.390 39.480 36.800

• IED recibida (M$) 2.310 n.d.• Saldo CC (% PIB) 20,2% 0,9%

• Reservas Exteriores (M$) 143.100 147.000

• Tamaño Sector Público (%PIB) 49,7% 49,7%

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SECTORES DE OPORTUNIDAD

� Energía

� Construcción

� Bienes de equipo

� Medio ambiente

� Transporte

� Electrónica e informática

� Agroalimentario

� Material Eléctrico

Para el ComercioPara el Comercio Para la Inversión

� Ingeniería e infraestructura

� Transporte

� Tratamiento de aguas

� Energía (petróleo, gas, electricidad, renovables)

� Agricultura e industria agroalimentaria

� Gestión servicios públicos

� Distribución comercial

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2. MARCO JURÍDICO

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NUEVO ENTORNO LEGAL EN ARGELIA (LEY DE FINANZAS COMPLEMENTARIA DE JULIO 2009 )

COMERCIO EXTERIOR: CAMBIOS INTRODUCIDOS

� Pago obligatorio de las importaciones únicamente mediante crédito documentario para las operaciones que excedan los 100.000 dinares (aprox. 1000€)

� Para el pago mediante crédito documentario deberá presentarse:1. Certificado sanitario/fitosanitario para todos los productos agroalimentarios que no hayan sido sometidos a tratamiento térmico o de conservación.2. Certificado de control de calidad de la mercancía.3. Certificado de origen.

� Las importaciones están sujetas a domiciliación bancaria previa.� Se establece una tasa de domiciliación bancaria sobre las importaciones de bienes y

servicios de 10.000 dinares por la apertura del expediente de domiciliación, más 3% del importe de la domiciliación para las importaciones de servicios.

� Se prohíbe la importación de mercancías usadas.� Se suspende la exportación de desechos de metales no ferrosos� Otros requisitos: licencia estadística de importación, etiquetado, tolerancia en embarques,

en el puerto de Argel sólo se permite la descarga de mercancía en contenedores.

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NUEVO ENTORNO LEGAL EN ARGELIA (LEY DE FINANZAS COMPLEMENTARIA DE AGOSTO 2010 )

COMERCIO EXTERIOR: CAMBIOS INTRODUCIDOS

� Dispensa a la Pymes de la obligación del uso de crédito documentario para la importación de piezas o suministros que no excedan 2 millones de DA (20.000 € aprox.)

� Instauración de un impuesto a la importación de vehículos pesados y maquinaria para la construcción, con el fin de fomentar la producción nacional.

� Instauración de un impuesto sobre la importación de trigo duro cuando el precio sea inferior al pagado al productor nacional.

� Se suspende la exportación de metales ferrosos y de pieles.� Sanciones más severas contra la falsa facturación en transacciones exteriores.� Habilitación de la Administración de Aduanas para proceder judicialmente por violación de

la legislación de cambios.� Extensión de la legislación sobre importación/exportación de divisas, al oro y metales y

piedras preciosas.

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NUEVO ENTORNO LEGAL EN ARGELIA (LEY DE FINANZAS COMPLEMENTARIA DE JULIO 2009 )

INVERSIONES EXTRANJERAS: CAMBIOS INTRODUCIDOS

� Las sociedades extranjeras de producción de bienes y servicios deben contar con la participación de nacionales residentes de al menos el 51% del capital

� Las sociedades de comercio exterior deben contar con la participación de nacionales residentes de al menos el 30% del capital

� Las inversiones extranjeras para la producción de bienes y servicios tienen que ser declaradas previamente a la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Inversión (ANDI)

� Todo proyecto de inversión extranjera directa debe someterse al Consejo Nacional de la Inversión (CNI)

� Todas las inversiones extranjeras deben presentar un balance en divisas excedentario durante toda la vida del proyecto

� Toda la financiación de cualquier proyecto a desarrollar en Argelia debe ser local � Toda inversión que quiera acogerse a las ventajas otorgadas por la ANDI debe de dar preferencia a los

productos y servicios argelinos, excepto cuando no exista producción local.� Las inversiones mayores de 5 millones € no se pueden beneficiar de las ventajas del régimen general

más que por una decisión del CNI� El Estado y las empresas públicas disponen de un derecho de retracto sobre las cesiones de

accionistas extranjeros o en beneficio de accionistas extranjeros� Obligación de reinvertir la parte de beneficios por exoneraciones o reducciones impositivas en un plazo

de cuatro años

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NUEVO ENTORNO LEGAL EN ARGELIA (LEY DE FINANZAS COMPLEMENTARIA DE AGOSTO 2010 )

INVERSIONES EXTRANJERAS: CAMBIOS INTRODUCIDOS

� Autorización a inversores extranjeros a importar cadenas de producción renovadas con autorización del Ministerio de Industria.

� Obligación de la puesta en conformidad de las sociedades extranjeras a las reglas de reparto de capital social (49%/51% para las productivas o 30%/70% para las comerciales) en el momento de modificación del Registro de Comercio salvo: aumento/disminución del capital que no supongan cambios en el reparto; supresión o adición de una actividad conexa; designación del gerente o los directivos; cambio de dirección.

� Las empresas extranjeras que se presenten a licitaciones públicas tendrán la obligación de comprometerse a realizar una inversión en partenariado con una empresa local (las empresas locales gozan de una preferencia del 25% en las licitaciones públicas)

� Refuerzo del derecho de retracto del Estado sobre cesión de activos mantenidos en Argelia por inversores extranjeros.

� El Estado detentará una acción específica en el capital de los bancos y establecimientos financieros de capital privado, por la que estará representado en sus órganos sociales sin derecho a voto.

� Prohibición de cesión a extranjeros de los bienes recuperados o nacionalizados por el Estado.� Validez limitada del Registro de Comercio de ciertas actividades.� Instauración de un impuesto aplicable a las empresas extranjeras de igual cuantía al aplicado por el

estado extranjero a las empresas argelinas.

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3. POLÍTICA ENERGÉTICA

DEFINICIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES

En Argelia las define la Ley nº 02-01 del 5 de febrero del 2002 e incluye las siguientes fuentes:

•Solar

•Eólica

•Geotérmica

•Hidráulica

•Biomasa

El Ministro de Energía y Minas ha declarado en el Congreso Mundial de la Energía (16 septiembre 2010, Canadá) que Argelia pretende acelerar la introducción de la energía solar, eólica y geotérmica.

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POLÍTICA ENERGÉTICA

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Objetivos:

a) Aprovisionamiento continuo y regular el mercado

b) Generalización del acceso a la energía

c) Diversificación fuentes energéticas utilizadas

Organismos para promover la investigación y enseñanza:

a) Centro de Desarrollo de Energías Renovables (CDER)

b) Unidad de Desarrollo de Equipamientos Solares (UDES)

c) Unidad de Desarrollo de la Tecnología de Silicio (UDTS)

d) Agencia para la Promoción y la Racionalización de la energía (APRUE)

e) NEAL (New Energy Algeria), compañía mixta en la que participan Sonatrach y Sonelgaz con el 45% cada una, y la empresa SIM con el 10%.

PRINCIPALES LEYES DEL SECTOR

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I. Ley nº 99-09 del 28 de julio de 1999 , relativa al control de la energíaII. Ley nº 02-01 del 5 de febrero de 2002 , relativa a la electricidad y a la distribución pública de gas por canalizaciónIII. Ley nº 04-92 del 25 de marzo de 2004 , definir los costes de diversificación de la electricidad producida a partir de las energías renovables o la cogeneraciónIV. Decreto ejecutivo nº 04-149 19 de mayo de 2004 , aprobó la creación del Programa Nacional de Control de EnergíaV. Ley nº 04-09 de agosto de 2004 , que fija las modalidades de promoción de las energías renovablesVI. Orden interministerial del 19 de abril de 2008 , fija el reglamento técnico relativo a los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino para aplicación terrestre

PRINCIPALES LEYES DEL SECTOR

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FUENTE % E.R. PRIMA COGENERACIÓN X>20% 160%

15<X<19% 120%10<X<15% 80%

X<10% 0%

EÓLICA > 0 300%

HIDRÁULICA > 0 100%

>25% 200%20-25% 180%15-20% 160%10-15% 140%5-10% 100%0-5% 0%

SOLAR TÉRMICA > 0 300%

VALORACIÓN RESIDUOS > 0 200%

SOLAR TÉRMICA COMBINADA CON

OTRA FUENTE

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELECTRICA

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Capacidad instalada � 11.325 MW

Objetivo: aumentar en 5.000 MW para el año 2015 (8 nuevas centrales)

aumentar en 4.500 MW entre 2015 y 2020

Producción actual de energías renovables: < 5%

El objetivo del Ministerio Energía y Minas es que las EERR representen -> 5% en 2017

-> entre un 12 y un 15% en 2027

Empresas productoras

-> 75 % Société Production d’Électricité (filial 100% Sonelgaz)

-> 25% alianzas entre Sonelgaz y extranjeras

TARIFAS DE LA ELECTRICIDAD

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En esta tabla podemos ver las diferentes tarifas eléctricas (sin incluir los impuestos) fijadas por la Comisión de Regulación de electricidad y Gas en la decisión D06-05/CD del 30 de mayo de 2005. Están vigentes desde el 01/12/2005

Las tarifas 31 y 32 son las destinadas a clientes de alta tensión

Las tarifas 41 a 44 son las destinadas a clientes de media tensión

Las tarifas 51 a 54 son las destinadas a clientes de baja tensión

TARIFAS DEL GAS

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En esta tabla podemos ver las diferentes tarifas eléctricas (sin incluir los impuestos) fijadas por la Comisión de Regulación de electricidad y Gas en la decisión D06-05/CD del 30 de mayo de 2005. Están vigentes desde el 01/12/2005

Las tarifas 11 y 21T son las destinadas a clientes industriales principalmente

Las tarifas 21 y 22 son las destinadas a clientes industriales y del sector terciario principalmente

Las tarifas 23-1 y 23-2 son las destinadas a los hogares principalmente

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TENDENCIAS GENERALES

La demanda de energía eléctrica en Argelia ha crecido a un ritmo medio del 6,3% en el periodo 2000 – 2007

Razones que explican esta tendencia:

Incremento de la presión demográfica

Aumento de las necesidades del medio rural

Fuerte demanda del sector industrial

Eficiencia energética

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PRINCIPALES MERCADOS

• En la zona comprendia entre la meseta de los Hauts Plateaux y la costa se encuentra el 50% de la población.

• Las principales ciudades son Orán y Arzew en el oeste, Argel y Blida en el centro y Bejaia, Constantine y Annaba en el este.

• Zonas Industriales en Orán, Argel (Rouiba, Regaia, Dar el Beida, Blida), Constantine y Annaba

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4. ENERGÍA SOLAR

SITUACIÓN ENERGÍA SOLAR

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265019001700Energía media recibida (KW hora/ m2/ año)

350030002650Duración media de la insolación (horas/ año)

86104Superficie (%)

SAHARAMESETASREGIÓN COSTERAREGIÓN

PROYECTOS

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Creación del Fondo para las Energías Renovables (Clean Technology Fund) por importe de 750 Millones $ para la región MENA, que se suman a los más de 4.800 Millones $ ya destinados

Objetivos:

1. Que los países de la región MENA contribuyan a la reducción del cambio climático.

2. Apoyar la instalación de 1 GW de potencia a través de CSP

3. Desarrollo de esta energía de manera que haya capacidad para cubrir la demanda local y exportar los excedentes a Europa

4. Aumentar los fondos públicos de manera que las empresas tengan mayor capacidad de endeudamiento

5. Permitir que los países integrantes de la región MENA consigan sus objetivos de seguridad energética

Energía solar – Banco Mundial

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PROYECTOS

Energía solar – Banco Mundial

Razones por las que, según el BM, se destinan tales cantidades de dinero al desarrollo de la energía CSP:

� Todavía no se ha explotado mucho este tipo de energía, por lo que todavía hay espacio para alcanzar economías de escala

� Las mejoras técnicas que todavía se pueden realizar

� Demanda � Competencia � Precios

� Condiciones climatológicas de la región MENA

� Demanda energética en la región MENA

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PROYECTOS

Energía solar – Desertec

� Proyecto de carácter privado e iniciativa alemana

� Aspira a implantar inmensas centrales térmicas en los desiertos de África del Norte y de Oriente Próximo

� Inversiones necesarias estimadas en 400.000 Millones €

� Objetivo: �cubrir 15% de las necesidades eléctricas de Europa en 2050

�instalar 20 GW para 2020 y 100 GW para 2050

� Socios: ABB (Suiza), Abengoa (España), Cevital (Argelia), Deutsche Bank(Alemania), EON (Alemania), Enel Green Power (Italia), HSH Nordbank(Alemania), MAN Solar Millenium (Alemania), Munich Re (Alemania), NAREVA Holding (Marruecos), Red Eléctrica de España, RWE (Alemania), Saint GobainSolar (Francia), SCHOTT Sloar (Alemania), Siemens (Alemania)

�Estudio de factibilidad en curso, por DII Gmbh

�Comisario europeo de Energía Oettinger sostiene el proyecto

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PROYECTOS

Energía solar – Electrificación rural

� Existen en la actualidad 108 parques solares fotovoltaicos

� Neal prevé además electrificar 500 hogares al año mediante paneles fotovoltaicos con una capacidad media de 0,75 KW por hogar

Energía solar – Plan Solar Mediterráneo

� Creado al amparo de la Unión por el Mediterráneo (47 países)

� Objetivo principal es el desarrollo de 20 GW (de los cuáles 5 GW irán destinados a abastecer el mercado europeo)

� Se prevé una inversión pública y privada de más de 60.000 Millones € en los próximos diez años

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PROYECTOS

Energía solar – Transgreen

♣ Proyecto de carácter privado e iniciativa francesa para la región MENA

♣ Ha comenzado por Marruecos: La Oficina Nacional de la Electricidad marroquí (la ONE) y el Estado francés firmaron en mayo de 2010 un acuerdo de creación de una unidad de producción eléctrica a través de energía solar y también eólica

♣ Proyecto estudio de 5 Millones € previo a la construcción en Marruecos

♣ Objetivo principal es el desarrollo de 20 GW (de los cuáles 5 GW irán destinados a abastecer el mercado europeo)

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PROYECTOS

Energía solar – Proyectos Solar Power Plant

a) Proyecto Hassi R’mel

Integra energía solar térmica con ciclo combinado (gas)

Construcción y explotación: Solar Power Plant One (SPP1) empresa conjunta Abener (66%) y NEAL(34%). Sonatrachcomprará la energía producida.

Puesta en marcha: finales 2010

Capacidad producción: 150 MW, de los cuales 25 MW en CSP repartidos en 152 ha

Coste: 315 Millones $

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PROYECTOS

Energía solar – Proyectos Solar Power Plant (2010-2012)

b) Proyecto Meghaïr

Se encuentra en fase de estudio. Opciones:

i) Producción energía: capacidad de 400 MW de los cuales 70 MWCSP

ii) Planta desalinizadora con una planta de producción eléctricacapacidad de 480 MW de los cuales 80 MW CSP

Coste aproximado CSP: 300 MM $

c) Proyecto Naama

Producción energía: capacidad de 400 MW de los cuales 70 MW CSP

Coste aproximado CSP: 285 MM $

d) Proyecto Hassi R’mel IIProducción energía: capacidad de 400 MW de los cuales 70 MW CSPCoste aproximado CSP: 285 MM $

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5. OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES

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PROYECTOS

Energía eólica

La APRUE prevé que para el año 2015 se construyan cuatro parques eólicos con una capacidad de 40 MW, pero por ahora no ha habido avances reales:

- En 2008 Sonelgaz desbloqueóun sobre de 30 Millones $ para llevar a cabo en Tindouf el primer gran proyecto del país de energía eólica pero finalmente no se ha llevado a cabo

- Proyecto de 10 MW en Adrar (problemas de conexión a la red)

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PROYECTOS

Energía hidráulica

Capacidad instalada 249 MW

En la actualidad hay 64 embalses, 61 de ellos en explotación

En la última década se le ha dado un gran impulso a estos proyectos (construcción 21 embalses)

Plan Quinquenal 2010 – 2014 contempla la construcción de 19 presas

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EMPRESAS

�Al Solar

�AlgerianAlgerianAlgerianAlgerian SoalrSoalrSoalrSoalr CompanyCompanyCompanyCompany, ASC, ASC, ASC, ASC

�Bureau Bureau Bureau Bureau EtudesEtudesEtudesEtudes de Consulting dde Consulting dde Consulting dde Consulting d’’’’ExpertiseExpertiseExpertiseExpertise

�EURL EURL EURL EURL LaghaLaghaLaghaLagha

�EverEverEverEver PowerPowerPowerPower

�KenergieKenergieKenergieKenergie

�Management Industries Engineering Alger, MIEA

�Niga Solar

�Rouiba Eclairage

�Sodimenergie

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PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España está considerada como uno de los actores principales en estos sectores

Destacan de ellas su competitividad y su profesionalismo.

Prueba de ello es que el único gran proyecto ejecutado en Argelia en el sector de las energías renovables (que en este caso coincide con un proyecto híbrido con participación de energía solar), es español.

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FERIAS SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES

SIEREME 2010

1er Salón Internacional de las energías renovables y del control de la energía.

Argel (11-15 Octubre 2010)

www.batimatecexpo.com

Era 2010

1er Salón Internacional de las energías renovables.

Tamanraset (19-21 Octubre 2010)

www.eratam2010.com

Iñigo Febrel

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

902 349 000

www.oficinascomerciales.es

www.icex.es

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