Armando zamora (anh) la anh y el desarrollo de la industria de gas
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La ANH y el desarrollo de la industriaLa ANH y el desarrollo de la industria de gas
Armando Zamora ReyesDirector General
Conferencia NaturgasCartagena, marzo 26 de 2010
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Contenido
1 Tendencias globales1. Tendencias globales
2. Situación regional
3. Situación local
4. Potencial
5. Oportunidades
6 C t ib ió d l ANH6. Contribución de la ANH
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Consumo mundial de energía primaria
Fuente: BP Statistical, Gas Energy
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Incremento del uso de Gas Natural Licuado en el mundo
Fuente: Cedigaz en survey of energy resources
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Reservas probadas de gas natural
Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2009, Gas Energy
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…..to a truly global gas market, where gas prices converge
Alaska
Sakhalin
Trinidad andTobago
Algeria
West Africa
Middle East
S.E.Asia
Egypt
Australia
S.E.Asia
SouthAmerica
Markets
LNG
6Source: Poyry
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Contenido
1 Tendencias globales1. Tendencias globales
2. Situación regional
3. Situación local
4. Potencial
5. Oportunidades
6 C t ib ió d l ANH6. Contribución de la ANH
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Recursos: abundancia y poca uniformidad en la distribución
8Fuente: SIEE – OLADE, 2007; CAF, 2009
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Integración energética
A é i L ti l C ib ti
Escenarios de integración
América Latina y el Caribe tienenabundantes recursos energéticos, loque le otorga a la región una ventajageopolítica estratégica.g p g
Los mercados energéticos regionalesse integrarán principalmenteinterconectando los sistemasinterconectando los sistemasenergéticos y las redes de gasnatural para crear economías deescala, reducir costos, y aumentar lafiabilidad de los sistemas energéticosnacionales.
9Fuente: WEC 2008
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La integración gasífera se ha debilitado…
10Fuente: CAF, 2009
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GNL en Latinoamérica2008
• Trinidad ya es un referente mundial en GNL.
• Mariscal Sucre LNG avanza su esquema de viabilidad con nuevos socios.
• Perú LNG: único proyecto en el mundo que p y qtoma FID en 2006.
• En construcción Quintero en Chile y en avance Mejillones.
• Brasil inicia estudios dos terminales en Ceará y Guanabara.
• Argentina ejecuta instalación de un buque regasificador en Bahía Blanca.
• México operando Altamira. Costa Azul inicia operaciones y CFE adjudica Manzanillo.
Fuente: AVPG
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Contenido
1 Tendencias globales1. Tendencias globales
2. Situación regional
3. Situación local
4. Potencial
5. Oportunidades
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Demanda de gas natural en Colombia
Fuente: Naturgas
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Reservas
MbblTpc
Crudo Gas
2.500
2.400
2.600 Mbbl
6.7
7.2 7.5
7.3 7.1
7.3 6.97.0
8.0
2.000
2.200
5.0
6.0
1.542 1.478
1.4531.510
1.668
1.600
1.800 4.0 4.2
4.0 4.3
3.7
4.4 4.0
4.0
5.0
1.453 1.358
1.200
1.400
2003 2005 2007 20092.0
3.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 20092003 2005 2007 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Recuperable Probadas
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Contenido
1 Tendencias globales1. Tendencias globales
2. Situación regional
3. Situación local
4. Potencial
5. Oportunidades
6 C t ib ió d l ANH6. Contribución de la ANH
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Reservas y recursos por cuenca (Gpc)a 31 de diciembre de 2009 (dato preliminar)
EN EVALUACIÓN PROSPECTIVAS TOTAL
CORDILLERA ORIENTAL 408 298 47 40 87 793
BASIN
POSIBLES
TOTAL PROBADAS PROBABLES
(1)CORDILLERA ORIENTAL 408 298 47 40 87 793 GUAJIRA 2.118 279 64 6.570 6.634 9.031 LLANOS ORIENTALES 1.008 1.367 719 - 719 3.094 SINÚ - SAN JACINTO - - - - VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA 411 29 3 828 3 828 4 268VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA 411 29 - 3.828 3.828 4.268 VALLE MEDIO DEL MAGDALENA 67 3 61 56 117 187 VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA 7 4 - - - 11 TOTAL (Gpc) 4.019 1.980 891 10.494 11.385 17.384
1. Expectativas de áreas en exploración
16
Nota: las reservas probables y posibles son estimativos de la ANH
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Potencial de recursos de GasEscenario Medio (Gpc)
CuencaMEDIO (Gpc) Gpc
VIM 2.360 Guajira/Sinú Offshore 2.280 Cordillera Oriental 1.000 VMM 650 Guajira 570 VSM 502
2,000
2,500
Colombia 285 Tumaco Offshore 285 Tumaco 285 Chocó Offshore 285 Chocó 285 Vaupés Amazonas 285
1,000
1,500
Vaupés‐Amazonas 285 Sinú‐San Jacinto 282 Catatumbo 262 Caguán‐Putumayo 257 Cesar‐Ranchería 251 Llanos Orientales 171
0
500
Los Cayos 57 Cauca‐Patía 57 Urabá 57 Total 10.465
Fuente: IHS, 2008. 17
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Gas metano asociado al carbón
El potencial se estima en 17.8 TPC del total de gas in situ, de los cuales unos 7.5TPC podrían ser los volúmenes potencialmente recuperables
Depósitos de carbón Potencial de gas metano asociado al carbón
RegiónCarbón
explotable in situ (G tm)
Total in situ(G tm)
Gas in situ(Tpc)
Volúmenes potenciales
(Tpc)Guajira 4.5 13.6 4.8 2.4Guajira 4.5 13.6 4.8 2.4Cesar 6.6 19.7 6.9 3.4Córdoba 0.7 2.2 0.8 -Antioquia 0.5 1.4 0.5 -Valle del Cauca 0.2 0.7 0.3 -Huilla 0.0 0.0 0.0 -Cundinamarca 1.5 4.4 1.6 0.8Boyacá 1.7 5.2 1.8 0.9Santander 0.5 1.4 0.5 -Norte de Santander 0.8 2.4 0.8 -
Total potencial 17.0 51.0 17.8 7.5p
Fuente: Arthur D. Little Inc.18
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Gas Shale
El potencial se ha estimado en aproximadamente 32 Tpc de volúmenes recuperables
Depósitos de gas shale Potencial de shale gasDepósitos de gas shale
3
Potencial de shale gas
Cuenca Área (km2)
Espesorneto
(metros)
Gasin situ (Tpc)
Volúmenes potenciales
(Tpc)1.Magdalena Medio 7,500 100 289.5 29.02 C dill O i t l
1
3 2.Cordillera Oriental 500 100 19.3 1.93.Cesar Ranchería 200 100 7.72 0.8Total Shale Gas 8,200 316.5 31.7
2
Un potencial adicional de magnitud similar a la de la cuenca del ValleMedio del Magdalena puede presentarse en la Cordillera Oriental / cuencaMedio del Magdalena puede presentarse en la Cordillera Oriental / cuencaBogotá, pero no existen estudios geoquímicos disponibles que confirmendicha hipótesis
Shale gas deposit
19Fuente: Arthur D. Little Inc.
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Tight gas
El análisis preliminar del potencial se estima al menos en 1.2 Tpc
Depósitos de tight gas Potencial de tight gasDepósitos de tight gas Potencial de tight gas
Región Área (km2)
Espesorneto
(metros)
Volumenneto
(acre-pie)
Gas in
situ(Tpc)
Volumenpotencial
(Tpc)(Tpc)Cordillera Oriental/ Magdalena Medio 4,000 200 648,570,555 28.3 1.2
Total PotencialTight Gas 4,000 648,570,555 28.3 1.2
Potencial adicional puede existir en las cuencas de Cordillera Oriental /Valle Medio del Magdalena pero no hay estudios geoquímicos
Tight gas potential
Valle Medio del Magdalena, pero no hay estudios geoquímicosdisponibles que confirmen esta hipótesis
g g p
20Fuente: Arthur D. Little Inc.
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Hidratos de gas
Se estima aproximadamente un volumen potencial de 430 TPC de gas in situ
Depósitos de hidratos de gasDepósitos de hidratos de gas
Potencial de hidratos de gas
Cuencas Área(k 2)
Espesorneto
Contenido de Gas
(m3 naturalGas in
situCuencas (km2) neto(metros)
(m natural gas/ m3
hydrate)
situ(Tpc)
Caribe 37,500 1 164 217.1Pacífico 37,500 1 164 217.1Total Potencial de Hidratos de Gas 75,000 434.2Hidratos de Gas
No hay tecnología comercial de explotación
21Fuente: Arthur D. Little Inc.
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Contenido
1 Tendencias globales1. Tendencias globales
2. Situación regional
3. Situación local
4. Potencial
5. Oportunidades
6 C t ib ió d l ANH6. Contribución de la ANH
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Proyecto de gasoducto centroamericano
23Fuente: WEC 2008
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Posible nodo regional
24Fuente: WEC 2008
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GNL en Latinoamérica2010 + : Nuevos proyectos
Nuevos proyectos de regasificación:
• México: Pto Morelos, Pto Libertad y Topolobambo.
• Chile (En construcción).( )
• Argentina.
• Uruguay.
• Brasil (Porto Alegre – Gas Energy).
• Colombia.
• El Salvador.El Salvador.
• Guatemala / Costa Rica.
• Jamaica.
Fuente: AVPG
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Contenido
1 Tendencias globales1. Tendencias globales
2. Situación regional
3. Situación local
4. Potencial
5. Oportunidades
6 C t ib ió d l ANH6. Contribución de la ANH
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Estructura institucional (upstream)
Adopta la política nacionalMinisterio de Minas y Energía
Administra y promueve el aprovechamiento del recurso
Explora, produce, refina, transporta y p p p ycomercializa
27
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Marco de política energética
Elementos de política necesarios:
Di ibilid d d f t d í l l t- Disponibilidad de fuentes de energía, locales y externas
- Oportunidades de valor agregado, de fuentes locales y externas
- Matriz energética de largo plazo, incluyendo fuentes locales y externas
- Modelos de mercado, incluyendo fuentes locales y externas
- Modelos regulatorios, incluyendo transiciones futuras
- Plan de desarrollo de regulaciones
- Medidas y plan de transición
-- > elementos que requieren revisión continua
28
-- > elementos que requieren revisión continua
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Un Estado regulador…
- Asegura el abastecimiento
- Promueve la competencia (donde sea posible)
- Regula cuando/donde no hay competencia
- Interviene cuando falla el mercado
- Adopta medidas de contingenciaAdopta medidas de contingencia
- - > busca un equilibrio óptimo para fomentar el desarrollo
29
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Instituciones que intervienen
- Rector de la política (Ministerio)
C j (CONPES t )- Consejos asesores (CONPES, otros)
-Organismos de planeación (DNP, UPME)
- Entes reguladores (CREG)
- Superintendencias (de industria y comercio, de servicios públicos)
- Promotores de proyectos (ANH, Ecopetrol)
30
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Colombia’s roadmap to a well functioning gas market
Work to
Single system operator for Gas created
Single buyer role reduces as competitive upstream develops
Exports of gas to Central South America
Work to Introduce single buyer by early 2011
Liberalisation of
Guijira discovery Chuchupa
Gas demand hits 760 GBTUD
Exports to Caribbean
2015
developsSingle system operator for Elec & Gas
2010 2011 2012 2013 20141970 1980 1990 2000
Exports to Venezuela begin
Liberalisation of power market
2015….2010 2011 2012 2013 20141970 1980 1990 2000
‘89 ‘92‘03
‘09
‘08‘95
‘72‘07
Liquid competitive gas market
Ministry of energy white paper consultation and
Significant finds of gas through the
Cusiana associated gas
Massification of gas industry connection of coastal and then
Gas ShortagesEl Nino effect b i
Work to introduce common carriage transportation
consultation and publication by end 2010
through the period
ginternal demand and supply
ECOPETROL transformed i S A
brings gas market issues into sharp effect
Annual ten year gas and electricity
Annual single buyer process
31Source: Pöyry Energy Consulting
31
transportation regime by early 2011
into S.A.
Annual analysis of upstream by ANH
Annual ten year gas and electricity infrastructure plan
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Muchas Gracias !
www.anh.gov.co
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