Artículo de investigación: Rutas para la exportación de prendas y complementos de vestir de punto

Artículos de Investigación

Comisión de Promoción para la exportación y el turismo PROMPERU SIPC / CINE - Artículos de investigación 2013 – Vol 1.2 . Derechos reservados

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Rutas para la exportación de prendas y complementos de vestir de punto: Una aplicación de modelo secuencial

Franck Pucutay Vásquezi

Correspondencia:

Av. República de Panamá 3647, San Isidro, Lima Perú.

Tel: +511 – 6167400 #2377

Fax: +511 – 6167400

Email: [email protected]

Keywords: sequencial, secuencial, minería de datos, exportación, diversificación, ruta, prendas de vestir, tejido de punto, complementos de vestir, mercado destino.

Abstract

La analítica de los negocios ha cobrado en los tiempos modernos mucha importancia, por su eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de data y por la información de valor que es capaz de generar y aportar. Aprovecharla para analizar información de comercio internacional, ayudará a los tomadores de decisión a formular políticas de promoción con resultados más eficaces y eficientes.

Más aún si los negocios internacionales se han visto afectados por factores externos como las crisis económicas, los tratados de libre comercio, mientras que en el aspecto micro, los riesgos a los que se encuentran expuestas las micro y pequeñas exportadoras, por no disponer de flujos continuos de ingresos, por diversas limitantes en sus estrategias de internacionalización, ha provocado que muchas de nuestras exportadoras (más de un 65%) se enfoquen en dirigirse hacia un mercado destino único, similar tendencia respecto al tema de su oferta.

En ese sentido la aplicación de un modelo secuencial resulta de vital importancia para entender a las empresas que han diversificado sus operaciones, en los últimos 5 años1, y segundo, nos dará información vital, respecto de las rutas de exportación seguidas por dichas unidades económicas. Por tanto, aportará en generar ventajas competitivas, que puedan aprovechar otros agentes económicos.

1 Para efectos de esta investigación, hemos trabajado con empresas de prendas y complementos de vestir de punto.


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Introducción

Un recuerdo de mi niñez era escuchar a mi madre, diciéndonos, “hoy nos toca visitar a la tía”. Así que junto con mis hermanos nos alistábamos para nuestro periplo. No habría ninguna circunstancia especial en estas aventuras, salvo que teníamos que “viajar” desde San Miguel hasta Comas. Eran los 80’s y la oferta de transporte de larga ruta, era escaza pero existía, y sin embargo, de manera recurrente siempre seguíamos la misma ruta del ómnibus tipo Scania que tomábamos. En los años posteriores, se generalizó el transbordo, y debíamos de cambiar de transporte en mitad de nuestro viaje. Desde mi perspectiva cada salida era genial.

Sin embargo, ahora en retrospectiva, me pregunto, si aquellos dueños de los Scania, cubrían sus costos al optar por ese tipo de oferta, concentrada y enfocada en el volumen. Será que aquellos que diversificaron su oferta y pasaron a atender rutas más cortas, lograron incrementar de una mejor

manera sus ingresos. Finalmente, cuál de las dos rutas sería más rentable?

Ahora bien, desde la perspectiva de los negocios internacionales, el presente artículo mostrará en primer lugar algunos indicadores para las empresas exportadoras peruanas de prendas y complementos de vestir de punto, cuya opción por seguir estrategias de concentración en uno o dos mercados destino pueda estar limitando su estrategia de internacionalización. Luego pasaremos a comentar algunas definiciones para la aplicación del modelo secuencial, así como consideraciones para la muestra analizada. Posteriormente, mostraremos los resultados de esta aplicación, con las que se pretende entender los patrones de las rutas que se generaron para las empresas multidestino y multimercado en este sector en particular. Finalmente, presentamos la serie de conclusiones y recomendaciones que se desprenden de este estudio.


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Antecedentes

Una característica recurrente en los exportadores peruanos de prendas y complementos de vestir de punto, es que pocas empresas concentran mucho de todo el valor exportado (Entre Julio 2011 – Junio 2012,

19 grandes exportadoras de más de US$ 10 millones al año, concentraron más del 47% del total exportado en el sector). Demás esta mencionar, el efecto en cadena que generan en el sector, pues resulta muy significativo e influyente para su desempeño en términos de dinamismo y diversificación.

Gráfico 1. Estructura de Empresas según Tamaño de empresas

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU

.

Sin embargo, si analizamos la participación en términos del número de mercados destino de nuestras exportaciones, para el mismo período en mención, obtuvimos que solo un 31% de las empresas del sector puedan ser llamadas multidestino2, independiente de la estrategia de internacionalización que sigan.

2 Empresas multidestino, para esta investigación, es aquella que colocó sus productos en por lo menos 2 o más mercados, exportando por lo menos 1 vez en cada uno de los años 2007 al 2011..

Nuevamente el grado de concentración en un único mercado, llama la atención en el período bajo análisis y no está mal enfocar todos nuestros esfuerzos por atender a este único mercado, pero sabemos también que colocar todos los huevos en el mismo cesto tiene un riesgo mayor respecto de si tendríamos varios cestos en donde invertir y por consecuencia de generar mayores ingresos.

E. Grandes - US$ 676 millones (47.7%)

E. Medianas - US$ 502 millones (35.4%)

E. Pequeñas - US$ 213 millones

(15.0%)

E. Micro - US$ 27 millones

(1.9%)


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Gráfico 2. Distribución de mercados destinos para las empresas de prendas y complementos de vestir de puntos

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU

Hoy en día, si analizamos como ha ido evolucionando la diversificación entre los años 2077 y 2011, para este sector, vemos que en estos 5 años más de 2,800 empresas3 (67%) concentraron sus exportaciones en un solo mercado por un valor de US$ 696 Millones.

3 Para el caso específico de este análisis, se trabajaron con empresas que exportaron más de US$ 50 Mil en un período de 5 años (2007 – 2011) del sector en mención.

Por otro lado, solo 397 empresas (9%) llegaron a consolidar exportaciones por más de US$ 4,800 Millones


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Gráfico 3. Empresas de Prendas y Complementos de vestir de punto según Monto Exportado acumulado 2007 - 2011.

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERU

Sin embargo, concentrar no es malo, pero, si tomamos en cuenta factores como las crisis económicas, el poder de negociación de nuestros agentes en el mercado, la dinámicas

del sector en que se desenvuelven, podemos coincidir en que más que una fortaleza, concentrar es un riesgo. Esto sin entrar aún en el mundo de las finanzas.

Definiciones y metodología

La metodología está enfocada en realizar un análisis de las operaciones de las exportadoras de prendas y complementos de vestir de punto. En ese sentido, se realizará un análisis de sus declaraciones de exportación. Por ello, debemos definir previamente algunos conceptos asociados a nuestro modelo:

Internacionalización y empresa. “[…] cuántas más empresas multinacionales posea una nación, más dominante será su posición en la economía internacional. De tal creencia surge la carrera de las economías nacionales por desarrollar sus empresas hasta las dimensiones multinacionales […] “. “[…] De igual manera, también se dice que la internacionalización es la actuación de determinado sector de la industria, es decir, en la medida en que el sector manufacturero, agroindustrial o pesquero, por ejemplo,

adquieren mayor presencia en los mercados externos, estaremos frente a un proceso de internacionalización […]”. Sierralta (2007).

En ese sentido, independiente de su etapa de crecimiento, suponemos que las empresas exportadoras del rubro, buscan mantenerse vigentes en este proceso de internacionalización. Asimismo, que las unidades empresariales del rubro que han colocado sus productos de manera continua entre el 2007 – 2011, por un monto superior a los US$ 1,000, se encuentran inmersas en este proceso.

Empresa exportadora concentrada en términos de productos y mercados. “[…] Una medida gruesa del grado de concentración de las exportaciones de un país, puede ser aproximada mediante la contabilización del número de productos que conforman una

696

259 33487

4,833

2,812

606

233 138

397

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

-

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

1 Mercado 2 Mercados 3 Mercados 4 Mercados 5 o másmercados

Núm

ero

de E

mpr

esas

FOB

(Mill

ón U

S$)

FOB (MILLON US$) Empresas


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cesta de productos hasta por un 80% del total de la factura de exportaciones del país […]”. Durán, Alvares (2008).

Para efectos del trabajo que planteamos, consideramos que una U.E.E.4 está diversificada en términos de productos y mercados, cuando para el caso de productos, tiene al menos 2 productos enviados al exterior, por lo menos una vez al año, en cada uno de los cinco años del 2007 al 2011, esto independiente de la participación de cada producto, en el total de sus exportaciones. Similar criterio se manejará, cuando hablamos de una empresa diversificada en términos de mercados destino, es decir, aquella que llegó a por lo menos dos mercados destino en todo el período de análisis.

Modelo Secuencial de Minería

“El modelo secuencial descubre patrones, en datos secuenciales u ordenados en el tiempo, con el formato pan > queso. Los elementos de una secuencia son conjuntos de elementos que constituyen una única transacción. Por ejemplo, si una persona va a la tienda y compra pan y leche y, varios días después, vuelve a la tienda para comprar un poco de queso, la actividad de compras de esa persona se puede representar como dos conjuntos de elementos. El primer conjunto de elementos contiene pan y leche y el segundo contiene queso. En ese sentido, una secuencia es una lista de conjuntos de elementos que tiende a producirse en un orden previsible. El modelo secuencial detecta secuencias frecuentes y crea un modelo que se puede utilizar para realizar pronósticos.”

Indicadores del modelo

• Soporte (%), porcentaje total de empresas de la muestra analizada que se dirigieron al mercado destino. Hace referencia al generador de la ruta.

• Confianza (%), porcentaje del total de empresas que exportaron al siguiente mercado destino dado que primero exportaron o empezaron por el mercado soporte

• Soporte de regla (%). Porcentaje de empresas respecto del total de la muestra.

4 U.E.E. Unidad económica empresarial

Tal como en el análisis de cesto mercado tradicional, aquí también se obtienen tres tipos de reglas o secuencias: reglas útiles, reglas empíricas y reglas inexplicables.

Muestra analizada

En términos de la muestra analizada, los siguientes criterios se siguieron para estudiar a las empresas que diversificaron entre el período 2007 – 2011:

• Empresas cuyas exportaciones registren montos FOB superiores a $1,000.

• Empresas cuya actividad exportadora se haya mantenido vigente en el periodo 2007-2011, habiendo exportado por lo menos una vez al año.

• Empresas cuyas exportaciones no sean mono-destino ni mono-producto en el periodo en mención.

Finalmente, el número de empresas que cumplen con las características antes descritas llegan a 300 empresas exportadoras de prendas y complementos de vestir de punto


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Resultados

Reglas

En término de rutas seguidas con respecto a mercados destino, se han podido obtener un total de 703 secuencias, con un soporte superior al 10%, es decir, secuencias que han sido generadas por al menos 30 empresas. Las características de estas secuencias es que pueden estar integradas, por una cadena de 2, 3 y hasta 5 mercados56.

En la siguiente tabla podemos apreciar una muestra de las secuencias generadas. La principal secuencia en términos de soporte (243 empresas – 81%), es aquellas que conecta Estados Unidos con Reino Unido. A su vez, de este grupo un 39% de las empresas (94) que exportó primero a Estados Unidos continuó en su ruta con Reino Unido como mercado destino7. (Ver Tabla 01).

Fuente: SUNAT. Elaboración: Propia

5 La elección del soporte, puede estar determinado por el criterio del analista y a la exigencia respecto del número mínimo de empresas a incluirse desde el antecedente o generador de la secuencia. 6 La longitud de la secuencia, si bien se determina por el comportamiento exportador. Se debe tomar en cuenta que mientras más extensa se vuelve, puede existir menor probabilidad de coincidencias a nivel de empresas 7 Recordar que el objetivo de este modelo es encontrar los patrones de comportamiento asociados a las ventas de las empresas exportadoras en un período de 5 años (2007 – 2011). Sin embargo, las explicaciones respecto del porque de cada secuencia y al valor generado por esta, en términos de monto US$, debe ser resueltas y explicadas en conjunto con cada sectorista. En los párrafos siguientes comentaremos algunas de las reglas.

Reglas importantes de ser destacadas, con un soporte del 40% (119 empresas) se dirigieron primero a Reino Unido en el período bajo estudio, para luego enfocar sus envíos hacia Brasil como segunda opción en sus mercados destinos (confianza 21%, es decir, 25 de 119 empresas siguió ruta). Ver anexo n°1 para revisar otras rutas.

Antecedente Consecuente Ocurrencias Soporte (%) Confianza (%) Soporte regla (%) Tipo de reglaEstados Unidos Reino Unido 94 81 39 31 EmpíricaReino Unido Brasil 25 40 21 8 InexplicableReino Unido > Francia Suiza 9 14 21 3 ÚtilesEstados Unidos > Hong Kong Uruguay 14 13 36 5 InexplicableReino Unido > Japon Paises Bajos 10 10 32 3 Inexplicable

Tabla 1. Rutas generadas por el modelo secuencial para prendas de punto.


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Alguna explicación?

Pero nos queda en el tintero, que cosa significa, que se haya generado una secuencia u otra? Pues bien, una secuencia como Estados Unidos ►► Reino Unido, significa que un gran número de empresas (81% del total de la muestra analizada), en el período bajo estudio, decidió acceder primero al mercado americano por mostrarse con menores barreras de ingreso, asimismo, le resultó ser un mercado con mayores posibilidades de contactos para la colocación de sus productos, asimismo, encontraron mayores facilidades en términos de logística para el envío de sus productos.

Y porque optaron por irse luego al Reino Unido?. Algunas de las explicaciones recogidas sugieren que en un período de 5 años, se lograron acceder a mercados con mayores requisitos de calidad, vía la red de contactos que establecieron en el tiempo y que les permitió conectarse con otros compradores, a partir de las recomendaciones de sus clientes8. Algunas otras explicaciones nos referían al hecho de que las empresas empezaban sus negocios en el mercado americano y luego conseguían ir directamente al mercado británico, sin pasar por temas de intermediarios, esto lo lograban conseguir en un período de mediano – largo plazo.

8 Algunas de las explicaciones, aquí vertidas, han sido recogidas en la visita a ferias de promoción comercial que se han dado en el Perú durante el año 2013.

La tabla n°2, nos muestra el promedio de días que se demorarían en entrar al Reino Unido, a partir, del primer embarque registrado en el 2007. En ese sentido tenemos que el promedio de días está por los 200 días, aunque dada esta variabilidad de la información, una medida más robusta como la mediana, nos dice que toma 36 días en el ingreso al 2do mercado.

Tabla 2. Promedios de días en ingresar a Reino Unido

Fuente: SUNAT. Elaboración: Propia

Cada secuencia generada por el modelo tiene una explicación que debe ser encontrada, a partir del tipo de clasificación otorgada a la secuencia (útil, experimental o inexplicable), pues esta permitirá priorizar esfuerzos en comprender y aprovecharla.

EstadísticosEE.UU. - Reino

Unido

Recuento 31

Media 203

Mín 2

Máx 922

Rango 920

Desviación típica 294

Error típico de la medi 53

Mediana 36


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Y valen algo?

Realizando un análisis RFM sobre la ruta Estados Unidos luego Reino Unido, para analizar aquellas empresas que realizaron operaciones más recientes respecto de fines del período de análisis, asimismo, aquellas que realizaron una mayor cantidad de operaciones y consolidando los mayores montos durante el período de análisis, se obtuvo del análisis de los quintiles superiores que un 20% de las 94 empresas, concentró sus operaciones entre los 2 últimos días del 2011, Asimismo que realizó un total de operaciones , durante el período de análisis, que va entre las 162 y 939 operaciones. Este grupo de

empresas consolido en el período bajo estudio, montos de exportación que van entre los US$ 6 Millones y los US$ 223 Millones, para el mercado EEUU y el mercado del Reino Unido.

En el gráfico 4 de calorimetría, podremos encontrar este grupo situándonos en la parte superior derecha del gráfico, donde el eje horizontal representa la actualidad de las operaciones. el eje vertical nos indica de la frecuencia de estas y la intensidad del color nos refiere a una mayor concentración de exportaciones en término de dólares.

Respecto de esta ruta, se obtuvo que los productos que se manejan de esta, son los t-shirt de algodón, además de las prendas y complementos para bebés. Las empresas que han generado este tipo de secuencia son empresas como Confecciones Textimax, Industrias Nettalco, Cotton Knit, Textil San Cristobal, entre otras.

De otro lado, para el caso de secuencias de productos en mercados específicos, se generaron secuencias tanto para el mercado americano, europeo, entre otros.9 .

9 Si se desea tener mayores detalles respecto de estas secuencias de productos, contactar con la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial.

Gráfico 4. Análisis RFM de secuencia Estados Unidos ►► Reino Unido


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Conclusiones y Recomendaciones

Entre el 2007 y el 2011, más de 2,800 empresas (67%) concentraron sus exportaciones en un solo mercado por un valor de US$ 696 Millones. En el otro lado, solo 397 empresas (9%) llegaron a consolidar exportaciones por más de US$ 4,800 Millones. Empresas que apostaron por salir a más mercados, aún en tiempo de crisis, lograron exportar más.

Cada secuencia generada por el modelo tiene una explicación que debe ser encontrada, a partir del tipo de clasificación otorgada a la secuencia (útil, experimental o inexplicable), pues esta permitirá priorizar esfuerzos en entenderla y aprovecharla, a partir de un trabajo en equipo de la parte estratégica y operativa tanto en el sector público como privado.

Dada las limitaciones de espacio, no se puede entrar en más detalles respecto de todas las secuencias en mercados y productos generados. Queda la tarea de replicar estos comportamientos en otras áreas estratégicas y sectores prioritarios nuestra oferta exportable. Asimismo, queda pendiente la tarea respecto de las secuencias generadas en los mercados que componen el bloque de la Alianza del Pacífico, entre otros.

Agradecimientos

A Promperú, y en especial a la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial por apostar por innovar y liderar el cambio con una mirada hacia la analítica en los negocios.

A la Coordinación de información y Negocios Electrónicos por su apoyo constante.

A cada uno de los participantes en nuestras reuniones de validación de resultados (sudirectores, coordinadores, sectoristas, docentes universitarios, etc). Sin cada uno de sus comentarios y sugerencias, no hubiésemos podido enriquecer ni mejorar esta investigación.

Referencias

Agosin, M. Crecimiento y diversificación de exportaciones en economías emergentes. Revista Cepal 07. Abril 2009.

Análisis de RFM. Manual IBM SPSS Modeler, 1989, 2011.

Cerrito, P., & Cerrito, J. 2008. Survival Data Mining: Treatment of Chronic Illness. SAS Global Forum, Paper 139 – 2008.

Cox, E.. Retail analytics: the secret weapon. Wiley & SAS business series. 2012.

Cuervo-Cazurra, A., Caliguri, P., Anderson, U. From the editors: How to write articles that are relevant to practice. Journal of International Bussiness Studies, 44: 285 - 289

Duran, J., Álvarez. M., Indicadores de comercio exterior y política comercial: mediciones de posición y dinamismo comercial. CEPAL. Chile. 2008

Sierraalta, A., Internacionalización de las empresas latinoamericanas. Fondo editorial de la PUCP. 2007

SPSS EZ RFM 17.0. Manual de IBM SPSS Statistics


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ANEXO N° 1

MUESTRA DE RUTAS OBTENIDAS POR EL MODELO SECUENCIAL DE PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO

i Especialista en Información Comercial y Negocios Electrónicos

Antecedente Consecuente Ocurrencias % de soporte

% de confianza

% de soporte de regla

Estados Unidos Reino Unido 94 81 39 31Estados Unidos Canada 81 81 33 27Estados Unidos Chile 72 81 30 24Estados Unidos Francia 68 81 28 23Estados Unidos España 64 81 26 21Estados Unidos México 62 81 26 21Estados Unidos Alemania 62 81 26 21Estados Unidos Colombia 59 81 24 20Estados Unidos Venezuela 56 81 23 19Estados Unidos Japon 55 81 23 18Estados Unidos Brasil 54 81 22 18Estados Unidos Argentina 52 81 21 17Estados Unidos Australia 52 81 21 17Reino Unido Francia 42 40 35 14Reino Unido España 35 40 29 12Reino Unido Japon 31 40 26 10Reino Unido Alemania 30 40 25 10Reino Unido Australia 30 40 25 10Reino Unido Canada 29 40 24 10Reino Unido Suiza 29 40 24 10Reino Unido Chile 29 40 24 10Reino Unido Paises Bajos 29 40 24 10Reino Unido Brasil 25 40 21 8Reino Unido México 24 40 20 8Venezuela Colombia 45 39 38 15Venezuela Estados Unidos 37 39 31 12Venezuela Ecuador 35 39 30 12Venezuela Chile 35 39 30 12Venezuela España 35 39 30 12Venezuela México 31 39 26 10Chile Colombia 30 34 29 10Chile España 29 34 28 10Chile Brasil 28 34 27 9Chile Argentina 27 34 26 9Chile Venezuela 25 34 25 8Chile México 23 34 23 8Chile Ecuador 21 34 21 7Colombia Chile 35 33 36 12Colombia España 25 33 26 8Colombia México 24 33 24 8Colombia Venezuela 22 33 22 7Colombia Brasil 22 33 22 7Colombia Argentina 22 33 22 7Colombia Estados Unidos 21 33 21 7Colombia Canada 21 33 21 7Colombia Ecuador 21 33 21 7Colombia Bolivia 21 33 21 7Colombia Panama 20 33 20 7Canada México 32 31 34 11

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