Alumnos: Juan Antonio Rodríguez Dmitry Anishchenko

Asignatura: Microeconomía Avanzada I

Profesor: Xavier Martínez Giralt Grupo: 1

INTRODUCCIÓN

Pág.:

1. Introducción……………………………………………………………….. 22. Perspectivas de crecimiento rápido (ventajas y desventajas para los productores y demandantes de automóviles)………………………... 63. Cómo crece la participación de diferentes marcas mundialmente conocidas en el mercado automovilístico de Rusia……………………… 114. Tendencia de matriculación y estacionalidad en el Mercado Europeo – Español…………………………………………………………. 205. Factores que influyen en la demanda del bien automóvil………………. 236. Conclusiones: La crisis crediticia amenaza el crecimiento del mercado automovilístico ruso al igual que al resto de economías……………….... 26

1.- Introducción:

La industria del automóvil es la mayor industria de fabricación del mundo. Su impacto sobre el empleo, la inversión, el comercio exterior y el medio ambiente hace que tenga una inmensa importancia económica, política y social. En Europa occidental la industria automovilística representa el 10% de la producción industrial y emplea directa o indirectamente a 9 millones de personas.

El sector de automoción es uno de los más prósperos y con mayor potencial de crecimiento de la Federación Rusa, gracias a la creciente demanda de vehículos por parte de la población y a la clara mejoría experimentada por la economía de la zona en los últimos años. Una situación que ha beneficiado notablemente al sector de piezas y accesorios de automoción y especialmente a los componentes extranjeros.

Debemos poner de relieve los esfuerzos del Gobierno ruso para proteger la industria local, mediante el incremento de las tarifas arancelarias sobre las importaciones de vehículos (nuevos o usados) y de componentes, al tiempo que intenta fomentar las inversiones foráneas concediendo determinadas facilidades fiscales a los fabricantes extranjeros que decidan implantarse en suelo ruso. Los efectos de esta política no se han hecho esperar y un elevado número de fabricantes foráneos de vehículos y componentes han establecido sus plantas productivas en Rusia. En este contexto, los componentes de automoción extranjeros se han hecho fuertes en los últimos años, especialmente en el subsector de equipamiento original, gracias a la elevada y creciente demanda de componentes de calidad por parte de los fabricantes de vehículos asentados en el territorio ruso (tanto nacionales como extranjeros) y al hecho de que la industria local de componentes ofrece un producto de “mucha menor calidad”.

La población rusa está muy concentrada en las principales ciudades, este hecho hace que la demanda de vehículos también se concentre en unas pocas regiones a diferencia del mercado de la U.E.

Moscú - más de 15.000.000 de habitantesSan Petersburgo - más de 10.000.000 Nizhny Novgorod - 1.376.000 Novosibirsk - 1.368.000Ekaterinburgo - 1.278.000Samara - 1.175.000

Omsk - 1.160.000Ufa - 1.096.000

Kazan - 1.085.000Chelyabinsk - 1.083.000Perm - 1.082.000

Rostov-na-Donu - 1.025.000Volgograd - 1.003.000Voronezh - 909.000

Una de las imágenes más clásicas de la URRS para los extranjeros era la de ciudades grises, frías y con calles prácticamente vacías de automóviles que sólo recorrían autobuses estatales, tranvías y algunos Lada, imagen que incluso todavía hoy día algunos creen propia de Rusia y sus ex repúblicas. El siguiente artículo mostrará cómo han cambiado las cosas con el advenimiento de lo que algunos podrían llamar economía de mercado u otros simplemente occidentalización. Según un estudio publicado por una colsultoría (PwC), Rusia finalmente desplazó a un segundo lugar a Alemania como el mercado del automóvil más grande de Europa, debido a que en el primer semestre de 2008 se lograron vender 1,645 millones de vehículos en comparación con 1,63 millones en el mercado alemán. (Si bien Alemania cuenta con casi la mitad de la población de Rusia, 82 versus 142 millones, posee un PIB nominal per cápita bastante superior: 40.415 dólares anuales (19 lugar mundial) contra 9.075 dólares anuales (posición 54)). El mercado ruso, con 2.7 millones de vehículos, fue el cuarto más grande en Europa en 2007, por detrás de Alemania (3.5 millones), Reino Unido e Italia (ambos, con 2.8) y por delante de Francia (2.6) y España (1.9 millones).

Además, dentro del mercado interno esta cifra significó un alza en ventas con respecto a idéntico periodo de 2007 de 41%, cifra que se eleva a 47% si se consideran sólo automóviles no rusos, lo que muestra las altísimas tasas a las que está creciendo en Rusia la adquisición de un automóvil.

2.- Perspectivas de crecimiento rápido.

La estimación para 2008 es de un crecimiento del mercado ruso de 64% hasta un total de 33.8 mil millones de dólares mientras que en Europa Occidental el mercado de automóviles apenas está creciendo a un 5% anual. De este modo, el parque automotriz ruso alcanzará a fines de 2008 un volumen de entre 3,6 a 3,8 millones de automóviles, cifra que más que duplica los 1,5 millones de hace 5 años atrás. Se espera que la venta de vehículos nuevos en Rusia alcance los 6 millones en 2014, duplicando el volumen de 2007, con lo cual Rusia alcanzará un 30% de todas las ventas de automóviles de las economías BRIC (Brasil, China, India, Rusia) en los próximos 8 años. Además, ya en 2012 el mercado ruso se habrá constituido en el 3ero más grande del mundo tras Estados Unidos y China.

A toda esta previsión del crecimiento de mercado de los coches en Rusia le ayuda mucho la mejora de la distribución de la renta dentro del país.

- Ventajas mercado automovilístico de Rusia:

1) El mercado ruso es la envidia de otros países. Es menos complicado y, por ahora, mucho más rentable. La simplicidad reside en lo relativamente limitado de las redes comerciales, por la concentración de los potenciales compradores en unas pocas ciudades.

Según Joerg Schreiber, director general de Mazda Rusia, el 60% de las ventas se concentran en Moscú y San Petersburgo. Y bastan 40 concesionarios para cubrir las 23 principales ciudades. Algo de gran ayuda en un país inmenso y con unas deficientes infraestructuras.

2) Además, una red limitada hace más rentable a los concesionarios. Su media de ventas anuales está entre los 1.500 y los 2.000 coches, lo que les asegura un abundante beneficio en un mercado que todavía no pide descuentos y en el que el precio es una característica técnica más del coche.

3) El cliente ruso es marquista y está dispuesto a pagar por tener el modelo que desea. Además, estos concesionarios son multimarca, lo que les permite obtener economías de escala en los talleres, aunque mantengan exposiciones separadas para cada marca.

En cuanto a la demanda, el 50% se centra en los coches medios -el Ford Focus es el turismo más vendido por delante del Dacia Logan- y en segundo lugar, en los todoterreno, que suponen el 20% del total de las ventas.

4) El fabricante de coches que se instala en Rusia tiene más ventajas, una de ellas es casi la inexistencia de aranceles sobre coches en la zona de la ex URSS (países ex soviéticos como Ucrania, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Bielorrusia, Armenia….), o sea si el fabricante quiere vender un coche producido en Rusia a Kazajstán, no habrá ningún problema porque será como vender un coche producido en Alemania a España.

5) Otra ventaja para el fabricante sería la red de carreteras o red ferroviaria que une todos los países de la antigua URRS, porque se ha construido de tal forma que el centro de la distribución se encuentra en Moscú (o la parte europea rusa). Entonces construyendo las fábricas en Moscú, San Petersburgo u otras ciudades grandes, el fabricante podrá distribuir los coches no sólo por toda Rusia, sino por todas las repúblicas ex Soviéticas.

6) Otra ventaja sería la facilidad de los créditos para la compra de los coches, que hace unos 10 años ni siquiera existían.

En el desarrollo de este mercado se pueden considerar 3 periodos:

-Primera etapa, hasta el año 1998 y caracterizada por altísimas tasas de interés y condiciones restrictivas para el otorgamiento de créditos, propia de un mercado novísimo y desconocido. Estaba entonces en manos foráneas.

-Segunda etapa, desde 1998 hasta 2002. El mercado local de créditos para el automóvil comienza a desarrollarse paulatinamente de modo independiente.

-Tercera etapa, desde 2003 hasta hoy. Caracterizado por un fuerte crecimiento. Si a comienzos de 2002 sólo cerca de 10 bancos otorgaban este tipo de créditos ya en 2003 sólo en Moscú habían más de 30 y su cantidad crece geométricamente cada año lo que ha creado una fuerte competencia y el consiguiente descenso de las tasas de interés además de abarcar también a coches de fabricación rusa.

Actualmente, los periodos de crédito se han extendido hasta entre 5-7 años y se ha disminuido a un mínimo la tramitación y presentación de documentos. Además, el aumento de competencia ha traído al mercado a filiales de préstamo de los fabricantes extranjeros de automóviles.

Este mercado es el principal propulsor del mercado del automóvil ruso, así en 2007 de 2,4 millones de automóviles vendidos, 1,15 millones se adquirieron mediante este sistema.

En 2003 el volumen de este mercado alcanzaba 1,65 mil millones de dólares y en el curso de 2008 ese volumen alcanza ya 28 mil millones de dólares, es decir, se ha incrementado en 17 veces en apenas 5 años. El valor promedio de un crédito alcanza hoy 14.8 mil dólares.

A comienzos de 2005 entraron a este mercado prácticamente todos los grandes bancos y hoy en ese mercado altamente competitivo ya están participando filiales bancarias de las mismas compañías automovilísticas.

Una de las principales tendencias que se observa hoy en el mercado de los créditos del sector del automóvil es que los principales bancos de la capital están extendiendo su negocio a regiones (esto es, sin consider ni a Moscu ni San Petersburgo). Hoy el Banco con mayor participación de mercado en número de créditos en regiones es TPACT, pero por volumen de dinero es ‘Сбербанк’(Sberbank), seguido por los bancos ‘Русфинанс y Росбанк’(Rusfinans y Rosbank).

7) Poca actividad de los Sindicatos en las fábricas de los coches. Por falta de experiencia en este sector (anteriormente este sector era la prioridad de los monopolistas rusos como AvtoVaz) , el Gobierno lo consideraba un negocio estratégico y lo protegía con altos ‘Aranceles’ y otros medios políticos. Ha habido algunas protestas de los sindicatos en algunas fábricas recién instaladas en Rusia (fabrica de ‘FORD’ en San Petersburgo), pero estas protestas fueron muy escasas y no centralizadas.

8) Precios más baratos de carburante, Rusia ocupa el segundo lugar en el mundo en la producción de petróleo.

9) La mano de obra más barata que en Europa.

10) Mercado ruso del automóvil ofrece ventajas en las Economías de Escala y en la diferenciación del producto/identidad de marca.

11) La previsión es que seguirá subiendo hasta alcanzar los seis millones de unidades en 2014, momento en que Rusia contará con un parque de 400 coches por 1.000 habitantes, una tasa prácticamente superior a los 210 actuales, frente a una media de 324 vehículos en los países de la Unión Europea.

Entre los 600 – 700 vehículos por mil habitantes, se produce el punto de saturación o máxima felicidad.

- Desventajas del mercado automovilístico de Rusia:

Una de las avenidas principales de Moscú en los años ’70.

1) El problema más importante para el crecimiento del consumo de los coches en grandes ciudades es la saturación de las carreteras. La mayoría de cuales se había construido en la URSS y no se habían renovado des hace unos 10 años. O sea el crecimiento del consumo de coches es más rápido del crecimiento de la aparición de nuevas autopistas y carreteras. Donde más se nota la saturación del trafico es en Moscú.

Avenida foto años ’70 en la actualidad. (2008)

En conjunto con el crecimiento del mercado del automóvil rápidamente también han crecido en los últimos años las congestiones, transformándose en Moscú en un rasgo característico de la ciudad, que ya posee 3,5 millones de automóviles particulares, cifra que no incluye al transporte público, de carga y de otros servicios.

Según información de la primavera de 2008 se produjeron sólo en esa estación 800 atascos en la ciudad cada día que involucraban una cantidad aproximada de 1.120.000 automóviles detenidos. Esto significa que mensualmente un auto en Moscú está detenido en atascos más de 12 horas y media, lo que significa un aumento en 1/2 hora con respecto a las cifras de 2007. En los últimos 7 años en Moscú la cantidad de automóviles creció 2,3 veces y se espera que en los próximos 7-8 años crezca en 1,5 veces, de hecho, cada día aparecen 500 nuevos vehículos en la ciudad. Esto provocará que sólo este año los gastos del presupuesto de la ciudad en desarrollo de infraestructura se incrementen en relación a 2007 en 1,8 veces y se espera que en 2012 crezcan en 1,5 veces. Esto se producirá mientras el aporte del presupuesto de la nación al de Moscú con cada año se va acortando a pesar de que Moscú, la ciudad y toda la provincia, aportan nada menos que 1/4 del PIB de toda la economía rusa. Una de las medidas de corto plazo para mitigar el problema será transformar 58 calles de la ciudad en vías de un sólo sentido y bajar la velocidad permitida de 60 a 40 km/hr en las horas punta en el centro de la ciudad, además de no permitir que se estacione en calles céntricas frente a tiendas y restaurantes. En el medio plazo se espera construir además 32 nuevos cruces bajo nivel para peatones en la parte central de la ciudad de modo de crear flujos de vehículos sin semáforos que aceleren su circulación.

2.) Dependencia de financiación de los bancos de la Unión Europea. Los créditos que dan los bancos rusos son créditos que han solicitado anteriormente a bancos europeos a un tipo de interés inferior al que después prestan a sus clientes. Con la crisis financiera mundial este comportamiento se ve afectado con la reducción de préstamos de los bancos europeos a los bancos rusos, y estos a su vez a sus clientes, que en última instancia son los demandantes de vehículos.

3.- Cómo crece la participación de diferentes marcas mundialmente conocidas en el mercado automovilístico de Rusia.

Composición del mercado: La venta de automóviles extranjeros en Rusia se incrementa anualmente en más de un 50% y de hecho, considerando sólo las ventas de los últimos 5 años, su participación de mercado pasó del 38 al 59%. Sin embargo, el porcentaje de coches extranjeros en Rusia aún no es muy grande pues todavía 2/3 de los conductores usan automóviles rusos y el porcentaje de foráneos entre el total de vehículos ligeros crece muy lentamente, solo 3% en 2007. Prácticamente la mitad del parque automovilístico ruso lo constituye producción de АвтоВАЗ (Lada), pero su participación va decreciendo de modo que se estima que en 2012 alcance ya un 35%. En segundo lugar con un 9% del mercado esta ГАЗ y en tercer lugar, con un 8%, Москвичи, que ya no produce automóviles. A finales de 2007 el número total de vehículos ligeros extranjeros alcanzó entre 8,2-8,4 millones de unidades. A principios de 2000 la cantidad sumaba sólo 3 millones y su porcentaje dentro del total de vehículos no llegaba al 15%, en comparación con el 29.5% de finales de 2007. Se espera que en 2008 su volumen se incremente en otros 2 millones. Al mismo tiempo el número de automóviles rusos prácticamente no ha

variado y se espera que a fines de 2008 incluso comiencen a disminuir de modo que en 2012 su cantidad se equipare a la de automóviles extranjeros, cuando el total de vehículos en el país alcance entre 36-38 millones. Para entonces se considera que los coches de origen ruso estarán enfocados sólo al segmento de clientes de inferiores ingresos. En el mercado de foráneos, un 5% lo tiene Toyota y Ford (2%), que por mucho tiempo fueron líderes en venta de vehículos extranjeros nuevos. Volkswagen, por su parte, aún no está entre los 10 coches extranjeros más vendidos, incluso después de abrir una fábrica en Rusia y de bajar sus precios. Tampoco tienen porcentajes relevantes ni Chevrolet ni Renault ni Hyundai. Lada, el líder del mercado, es seguido de lejos por Chevrolet, cuyos modelos más vendidos son el Chevrolet Lanos (producido en Ucrania), Lancetti, Aveo y Niva. Más atrás en el ranking están Hyundai, que logró superar a Ford y Toyota. Luego siguen Nissan, Mitsubishi, Renault, Opel, Daewoo, Kia, otras marcas rusas y el resto de las marcas de origen extranjero. Hay que destacar que de las 10 marcas líderes, 6 de ellas ya elaboran su producción en Rusia y otras 3 están en etapa de construcción de sus fabricas. Además, General Motors abrirá una segunda planta en San Petersburgo en 2009. En 2007 se elaboraron 440 mil coches de marcas no rusas en el país, cifra que se espera se eleve a 2 millones en 2012.

A principios de 2008 el total de coches extranjeros en Rusia llegaba a los 8,3 millones, pero se estima que en 2012 su número se eleve a los 18,4 millones equiparando finalmente al número de autos rusos en el país, cuando Lada tendrá un 35% del mercado y otras marcas rusas un 11.2%.

Hoy, el líder del parque automovilístico ruso en vehículos extranjeros es Toyota, con 1,66 millones de unidades, alcanzando un 20% del total del parque, y con expectativas de llegar a 3 millones en 2012. El parque de los Toyota en un 65% se encuentra entre Siberia y el Lejano Oriente por la cercanía geográfica con Japón y porque los embarques llegan a los puertos del Lejano Oriente ruso. En ese sector de Rusia, además, los Toyota, son en su mayoría de conducción por la derecha. Más atrás se encuentra Ford, con 660 mil unidades actuales, pero con una perspectiva de crecer hasta 1,6 millones en 2012. Nissan posee hoy 700 mil unidades, pero su perspectiva a 2012 es de 1,5 millones. Si bien Chevrolet posee sólo 300 mil unidades, sus altas tasas de crecimiento hacen pensar que en 2012 alcance 1,26 millones de automóviles. Sobre la barrera de un millón para 2012 está también Mitsubishi y con 928 mil y 920 mil, Hyundai y Renault, respectivamente. En cuanto a los autos de origen alemán, Volkswagen, anteriormente líder en ventas en la parte europea de Rusia, hoy crece a tasas bajas, algo que podría modificarse en alguna medida con su nueva planta en la ciudad rusa de Kaluga, aunque sin producir coches de precios masivos sus ventas no crecerán muy significativamente. Mercedes-Benz, BMW y Audi, que eran marcas de cultos para los rusos en los ´90, hoy crecen a bajas tasas y la introducción de coches de segunda mano de estas marcas ha disminuido significativamente en los últimos años.

Venta de autos en Rusia, separada entre ventas de autos rusos y foraneos, hasta el primer semestre de 2008.

Un mercado de vehículos viejos:

A pesar del gran dinamismo del mercado automovilístico ruso en los últimos 3-4 años, el parque no está cambiando al mismo ritmo, y crece a un tasa anual de entre 4-8%. Tampoco su composición está modificándose muy rápidamente. La verdad es que el grueso del parque está constituido por coches viejos y que sus propietarios mantienen en circulación hasta el límite.

Un 48.7% del parque del automóvil ruso lo constituyen automóviles con más de 10 años y un 26.5% porvehículos de entre 5-10 años, dejando sólo con un 25% a los coches de menos de 5 años.

Si la media de edad de un automóvil en Europa es de 8 años, en Rusia supera los 12 años. Lada, por ejemplo, a finales de 2007 tenía una edad media de 12,3 años y otras marcas rusas superaban como valor medio los 16 años, en tanto que, sólo los coches extranjeros se acercaban a la media europea, con 8,7 años.

Se espera que a fines de 2008, la mitad de los vehículos extranjeros tengan en Rusia hasta 4 años, una cifra que en Lada sólo se alcanza con el 17% de su parque y aún con menos de 8% en otras marcas rusas.

En relación a los vehículos en uso y fabricados en 1980 hacia atrás, los Lada alcanzan mas de 10% de participación y otras marcas rusas superan el 18%. Los extranjeros, no cruzan el 3%.

Los modelos líderes en ventas:

Considerando los primeros 9 meses de 2007 el líder en ventas fue el modelo clásico de Lada ВАЗа, con 148 mil unidades, popularidad en parte debida a su precio, que alcanza los 6.000 dólares, y a su bajo coste de mantenimiento que lo deja sin competencia en el mercado.

En segundo lugar se encuentra el Lada Samara, con 136.600 unidades vendidas y en tercero, el Lada 110/Priora, con 129.300 unidades, dejando en 4to lugar al Lada Kalina (ambos más abajo, respectivamente)

Lada es fabricado por la empresa rusa АвтоВАЗ (AvtoVaz) s.a., líder en el país en construcción de vehículos rusos, y que planea construir en 2008 1 millón de unidades, incluyendo 110 mil unidades para exportación, 66.800 que ya se vendieron el primer semestre superando en un 17.7% las ventas del mismo periodo de 2007. En el mismo periodo en el mercado interno las ventas alcanzaron 378.700, con un aumento de 9%. Las utilidades de la empresa en 2006 alcanzaron los 102 millones de dólares y en 2007 alcanzaron una cifra record histórica de ventas, con 663.500 unidades vendidas.

Mientras tanto el automóvil extranjero más vendido es el Ford Focus, que entre enero y septiembre de 2007 alcanzó una venta de 63.459 unidades, cuyo precio difícilmente

baja de los 18-19 mil dólares y que fue seguido por el Renault Logan, con 47.997 automóviles vendidos en idéntico periodo.

La fuerte arremetida de los coches extranjeros:

En 2006 las ventas de coches extranjeros por primera vez superaron en Rusia el millón de unidades, vendiéndose en 2007 1.645.630 unidades, con un aumento de 61%. Además 2006 marcó una tendencia no vista en años previos, pues las compras de coches extranjeros superaron finalmente y de modo irreversible la venta de coches rusos, mercado, este último, que se ha mantenido con volúmenes de venta constantes. Se espera que en los años venideros el mercado ruso esté constituido predominantemente por automóviles foráneos de producción extranjera o dentro del país, por lo que se espera que las empresas nacionales se alíen con compañías extranjeras como alternativa a una lenta desaparición.

Si se compara el primer trimestre de 2008 con el mismo periodo de 2007 la venta de automóviles extranjeros creció un 54% por lo que se espera un volumen de ventas de 2,5 millones de unidades a fines de 2008.

Ventas en el segmento Premium entre los an-os 2006 y 2007 y su variación porcentual

Lo particular de el primer trimestre es que se observa el fin del liderazgo de Ford y el comienzo del reinado de Chevrolet. En segundo lugar se encuentra Hyundai, que desplazo a Ford a principio de 2008, con su modelo Getz hecho en Corea y el modelo Accent fabricado en Taganrog, al sur de Rusia. Además, ambos modelos crecen en ventas a valores superiores al 6% de Ford.

Chevrolet ha alcanzado gran popularidad en 2008 con su modelo Lacetti, cuyas ventas en el primer trimestre crecieron en 148%. Un año atrás el modelo ocupaba sólo el décimo lugar del ranking de ventas. El modelo está sólo a 200 unidades del líder, el Ford Focus, cuya venta muestra una disminución del 3% y cuya fábrica en San Petersburgo hasta ahora es incapaz de subir el volumen de producción lo que amenaza su liderazgo.

A pesar de que Mitsubishi salió de los top 5 en ventas en 2007, la nueva generación de vehículos de la compañía los trajo de vuelta a posiciones de liderazgo. En 2007 un 60% de los consultados consideraba al Ford Focus el mejor en el ranking de los 10 mejores vendidos, pero recientemente el Mitsubishi Lancer ocupó esa posición con un 34.7% contra un 31.5% del Ford Focus.

Comparación entre 1er trimestre 2008 e igual periodo 2007:

Chevrolet------------ 58.498---------36.735-------59%Hyundai--------------44.054-------- 22.401- ------97%Ford-------------------41.499 --------39.071--------6%Nissan----------------37.253 --------18.441-------102%Toyota----------------35.824--------29.368--------22%Renault---------------24.303 --------17.897--------36%Opel-------------------23.479----------9.380-------150%Daewoo---------------23.341---------17.033-------37%Mitsubishi------------21.296----------14.748------44%Kia--------------------21.101---------13.844-------52%Mazda----------------17.094-----------9.378-------82%Honda----------------15.445-----------4.524------241%Suzuki-----------------9.890 ----------5.486--------80%Skoda-----------------9.082-----------5.303--------71%Peugeot---------------8.403-----------4.217--------99%Volkswagen-----------7.507----------5.084--------48%Chery------------------5.361----------6.656-------(19%)Fiat---------------------5.248----------3.982--------32%Land Rover-----------4.612----------1.754-------163%

Totales, incluyendo otras marcas: 454.069 295.624 +54%

Mismo periodo pero considerando modelos:

Ford Focus---------------20.109----------20.791-----(3%)Chevrolet Lancetti------19.950----------8.049------148%Renault Logan----------18.078----------12.502------45%Hyundai Accent---------16.551----------8.688-------91%Mitsubishi Lancer X----13.708------------ sin ventasFord Fusion--------------12.784----------10.881------17%Daewoo Nexia-----------12.115----------10.170-----19%Chevrolet Niva----------11.889----------10.255-----16%Daewoo Matiz-----------11.826-----------6.863------72%Chevrolet Lanos---------11.608----------11.597------0%Toyota Corolla-----------10.121----------10.345-----(2%)Mazda 3-------------------9.763-----------6.077-------61%

Los extranjeros de menor venta:

En relación a los vehículos extranjeros de menor venta y que llevan al menos 1 año en el mercado doméstico ruso, según datos de principios de marzo estos son los siguientes:

Clase A: Citroën C2 2003, tras 12 meses sus ventas alcanzan apenas las 253 unidades. En esta categoría el líder es el Daewoo Matiz, con 116 unidades vendidas diariamente.

Clase B: El de menor venta es el Citroën C3 2001, con ventas de 84 unidades mensuales seguido del Renault Clio con 96 unidades. En el segmento el líder es el Hyundai Getz.

En cuanto a los vehículos extranjeros de fabricación en Rusia el de menor venta es el irani IKCO Samand siendo el líder Renault Logan con 185 unidades vendidas mensualmente.

Clase C: El de menor venta es el Alfa Romeo 147, con sólo 13 unidades vendidas al mes en comparación con 266 unidades diarias del Ford Focus.

Clase D: Chrysler Sebring, con 26 unidades al mes. El líder es el Toyota Avensis.

Clase E: El último puesto lo lleva el Opel Signum, con 20 unidades vendidas tras 12 meses, siendo el líder Toyota, con 72 ventas diarias.

En la categoría SUV las menores ventas son del Jeeop Cherokee y el Compass con 19 y 46 ventas mensuales, respectivamente. El líder es el Toyota RAV4. Si se considera el segmento más caro, el mejor vendido es el Toyota LC Prado y el de menores ventas el Hummer.

El mercado de vehículos de segunda mano:

Según datos de finales de julio, la cantidad de automóviles usados en Rusia duplica la cantidad de vehículos nuevos, estimándose para 2008 una venta de entre 5-6 millones de coches usados y entre 3-4 millones de automóviles nuevos.

De los coches usados los más vendidos son los de marcas extranjeras armados en Rusia, cuyo cantidad a vender en 2008 se estima en 200 mil, pero cuya perspectiva para 2012 es de 1.250.000 unidades. La mayor parte del mercado de segunda mano en el país en 2008 lo constituirán vehículos extranjeros con 3-4 años de antigüedad y que fueron importados al país nuevos.

Actualmente, un 40% de los vehículos usados extranjeros en el país lo constituyen coches con más de 12 años, constituidos en su mayoría por marcas japonesas: Toyota, Nissan, Honda, Mazda y Mitsubishi. Justamente, casi la mitad de las importaciones de coches a Rusia la constituyen modelos Toyota y, además entre las 25 posiciones de los coches con mayores volúmenes de importación, Toyota ocupa en el país prácticamente la mitad de los lugares. En primer lugar, esta el modelo Corolla. En cuanto a popularidad, los modelos Caldina, Ipsum y Funcargo ocupan los primeros lugares. Finalmente, en el mercado de segunda mano, los modelos más vendidos son Vitz, Samry, Mark II, Town Ace y Probox.

En cuanto a Nissan, sus modelos más vendidos en Rusia son Sunny, AD, Wingroad, Bluebird, X-Trail, Primera y Cube.

Dentro del mercado de los usados también ocupan posiciones líderes Mazda y Honda.

En 2007 se importaron 325 mil vehículos con más de 3 años de antigüedad. En 2007 los coches de segunda mano más populares fueron Toyota, con un 32.3%, Nissan con un 21.2%, Honda con 10.8%, Mazda, 7.8%, Mitsubishi, 5.2% y más atrás con cerca de 3%, Suzuki y luego Subaru.

El 85% de las importaciones de coches extranjeros de segunda mano vino de Japón en 2007. En el restante 15% entran vehículos europeos como Opel, Volkswagen y el norteamericano Ford, cada uno de los cuales ingresó en una cantidad de entre 10 a 15 mil.

Con una cantidad mucho menor están marcas más caras como Mercedes, BMW y Audi, aunque con cantidades anuales de entre 2 a 3 mil.

Sin embargo, la importación de automóviles de segunda mano de fabricación extranjera va en descenso en Rusia debido a 2 razones:

- La prohibición de ingreso al país de automóviles que no cumplan con el estándar Euro-2 y los planes gubernamentales de incrementar los aranceles para automóviles de segunda mano.

Noticias sobre la conquista del mercado Ruso por las marcas europeas, japonesas y americanas:

1) General Motors aumentó 60% sus ventas en Rusia en el primer semestre:

El gigante automovilístico General Motors informó hoy que sus ventas en Rusia aumentaron en el primer semestre de este año un 60 por ciento respecto al mismo período de 2007, y totalizaron 181 mil 138 vehículos.

2) Rusia desplaza a EEUU como mayor mercado de ventas de coches Mitsubishi:

Moscú, 9 de junio, RIA Novosti. Rusia desplazó a EEUU como mayor mercado de ventas de los coches Mitsubishi, escribe hoy el periódico ruso Vedomosti citando una nota de prensa emitida por Mitsubishi Motors Company y Rolf Import, su contraparte rusa.

En mayo pasado, Rolf vendió en el mercado ruso 13.907 vehículos de la marca nipona, casi 3.500 unidades más que la distribuidora estadounidense Mitsubishi North America Inc., la líder tradicional.

Conste que Mitsubishi no es la marca más vendida en Rusia. El pasado año se colocó en el séptimo lugar con un resultado de 100.609 coches, un 46% más que en 2006, según la Asociación de Empresas Europeas.

3) Renault en Rusia: una apuesta acertada por el crecimiento:

Renault está en una buena posición para aprovechar el potencial de crecimiento del mercado ruso, con una filial y un socio industrial recién incorporado: Avtoframos vende una gama completa de vehículos importados de Renault y fabrica el Logan, la berlina extranjera más vendida en su segmento; AvtoVAZ (con Renault como propietario del 25%), es el primer constructor de automóviles ruso, con un 23% de penetración.

4) El mercado del automóvil ruso ha registrado un crecimiento vertiginoso:

2,7 millones de vehículos vendidos en 2007 y una previsión de 3,2 millones para 2008 y 4 millones para 2014. Rusia, a pesar de las dificultades económicas actuales, debería convertirse en el mayor mercado de vehículos de Europa.

En 2008, los constructores de automóviles extranjeros han representado, tras una estimación de cierre, el 75% de las ventas de vehículos nuevo en Rusia, un porcentaje que se ha incrementado de forma constante durante los últimos 8 años.

4.- Tendencia de matriculación y estacionalidad en el Mercado Europeo – Español.

Tendencia de la matriculación de turismos:

El análisis de los últimos 10 años de la serie Matriculaciones ordinarias de turismos, publicada por el Banco de España, refleja un ciclo tendencia, estimado mediante la técnica Hodrick-Prescott, decreciente, probablemente como consecuencia de la situación económica actual en España en relación con los variables siguientes: - Tipos de interés al alza. - Endurecimiento de la facilidad de crédito. - Encarecimiento de los combustibles - Incertidumbre en el las expectativas de la renta disponible real. Que influyen de forma negativa en la demanda de vehículos, lo que provocará una caída de las ventas en relación al año anterior.

Estacionalidad de la matriculación de turismos en España:

La matriculación de turismos en España presenta una fuerte estacionalidad como podemos comprobar representando la serie Matriculaciones ordinarias de turismos, publicada por el Banco de España, referida a los últimos diez años y el componente estacional aditivo extraído de dicha serie. El análisis gráfico del componente estacional por meses se realiza en el gráfico siguiente, donde podemos observar como destacado el efecto positivo en los meses de marzo, mayo, junio y julio y negativo en los meses de agosto, septiembre y enero.

5.- Factores que influyen en la demanda del bien automóvil.

%RAZONES DE ELECCIÓN DEL CONCESIONARIO

28% PRECIO

19% SATISFACCIÓN CON EL PRODUCTO

17% SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO POSVENTA

% OTROS FACTORES QUE DECIDEN LA COMPRA

30% TRATO DEL VENDEDOR

20% PLAZO DE ENTREGA

% DATOS DEL ESTUDIO SOBRE LA DECISIÓN DE COMPRA

62% ACUDE A CONCESIONARIO MONOMARCA

65% NO LE IMPORTA EL CONCESIONARIO SINO LA MARCA

90% VISITA MÁS DE UN CONCESIONARIO

85% DESEARÍA ENCONTRARSE PRECIOS FIJOS

65% DERIVADO DE LA PUBICIDAD DE LA MARCA

DATOS SOBRE LA FINANCIACIÓN

80% DE LAS COMPRAS SE FINANCÍAN

72,75 MESES PARA PAGAR EL COCHE NUEVO

16.340 EUROS IMPORTE MEDIO DEL PRÉSTAMO

56,21 MESES PARA PAGAR COCHE USADO

10.636 EUROS IMPORTE MEDIO PRÉSTAMO

1,6 COCHES POR FAMILIA

DEMANDA

TIPO DEINTERÉS

PRECIORENTA

DISPONIBLE

NIVEL DE

EMPLEO

PRECIO DEBIENES

COMPLEMETARIOSCOMBUSTIBLE

PEAJES

IMPUESTOS

El bien automóvil es un bien duradero, la demanda en el consumo de vehículos aumentará o disminuirá en función de cómo se comporten los precios de mantenimiento, seguros, carburantes,…ya que los precios de estas variables aumentan o disminuyen el coste de disponer del bien automóvil. En Rusia al igual que en Europa y el resto de economías las restricciones al crédito y toda la problemática derivada de la crisis financiera mundial han hecho reducir las facilidades de financiación provocando unos bruscos descensos en las ventas y modificando a la baja las previsiones y objetivos que se habían marcado las empresas productoras reduciendo así la producción. En Rusia la influencia de los impuestos, multas, mantenimiento,… es inferior que en Europa debido a un nivel de renta por debajo del europeo, un menor desarrollo de infraestructuras, menos regulaciones, inferiores precios de las energías,…Esto lleva al consumidor ruso a preocuparse básicamente por el acceso al crédito y su coste. También debemos destacar que de media el consumidor europeo cambia más rápidamente de vehículo que el consumidor ruso.

BIENES COMPLEMENTARIOS

VARIABLESCARBURANTESPEAJESAPARCAMIENTOMULTASMANTENIMIENTO

FIJOSSEGUROIMPUESTOPARKING PROPIO

6.- CONCLUSIONES: La crisis crediticia amenaza el crecimiento del mercado automovilístico ruso al igual que al resto de economías.

La economía rusa, como una de las economías emergentes, está cada vez más integrada en la economía mundial y en los mercados de crédito e inversiones mundiales. Desde hace 8-9 años Rusia es el principal receptor de créditos e inversiones mundiales por su potencial en las industrias de producción de petróleo y Gas natural. Hace pocos años a estos dos mercados se les ha sumado el ‘Mercado de Coches’ que recibió y sigue recibiendo unas inversiones inmensas desde el extranjero. Al mismo tiempo cada vez hay más bancos en Rusia que se integran al sistema de créditos mundiales. Esto quiere decir que los bancos rusos prestan dinero a las instituciones financieras y mundiales o invierten en compañías europeas. Pero para los créditos internos, los bancos rusos prestan dinero a los bancos europeos (Instituciones Europeas), porque el tipo de interés en Europa es más bajo que en Rusia como consecuencia de una menor inflación europea. Por este motivo la crisis ‘Crediticia Mundial’ de este año afectó muchísimo a la industria rusa y sobre todo al mercado de coches ruso según el director general de AvtoVaz, Yann Vincent , que comentó que la crisis crediticia está haciendo peligrar la demanda de vehículos, puesto que los concesionarios no son capaces de hacer frente a la deuda generada por los automóviles recibidos, también comentó que la restricción de la financiación no afecta sólo a los concesionarios, sino también a los clientes finales, dado que en Rusia se financian entre el 40% y el 45% de las ventas de coches. Pero por parte del presidente de Renault y de Nissan, Carlos Ghosn, que restó importancia a la situación del mercado ruso. "Las ventas no van a crecer a un ritmo del 30% anual, pero incluso si aumentaran un 8%, un 9% ó un 10% sería bueno", manifestó.

Podemos concluir que el presidente de Renault y de Nissan, Carlos Ghosn, tiene razón porque en estos momentos la caída de la demanda en Europa es mucho más drástica que en Rusia y hay sólo una explicación para este resultado. Las ventas de coches en Rusia dependen del crédito en un 40-45%, sin embargo, en Europa las mismas ventas dependen del crédito en un porcentaje superior (alrededor de un 80%).