MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018

Presidenciables Con Todos… No sólo asistirán los candidatos a la Presidencia de la República de partidos políticos e independientes a la Convención de la Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, el próximo 8 y 9 de marzo, sino que la propuesta del sector financiero que preparen tendrá que ser muy incluyente porque el pasado viernes 16 de febrero, asociaciones del sector financiero, estuvieron presentes en una reunión de trabajo en la que se acordó convocar a los candidato presidenciales, para tener una plática sobre diversos temas que son de suma importancia para los agremiados: competencia de mercado, inclusión financiera, banca de desarrollo, aspectos fiscales, Estado de derecho, competitividad y regulación proporcional y Fintech. Están trabajando a todo para que el encuentro se lleve a cabo el próximo 20 de marzo del presente y tiene como fin conocer sus visiones, así como elevar la visibilidad de cada sector ante las estructuras gubernamentales, tomando en cuenta la época electoral en la que se encuentra el país.

EXCELSIOR, columna de Alicia Salgado

ABM debe proteger y escuchar usuarios La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en el marco de la reunión anual de la Asociación de Bancos de México (ABM), a través de su presidente, Mario Di Costanzo, señala que en esta convención se requiere la participación del usuario y se tome en cuenta para conocer su visión de la banca, pues la defensa de sus derechos debe ser prioridad del sistema bancario. “Hoy en día, la banca mexicana deberá de aprovechar las ventajas de la tecnología para transformar las experiencias de servicio de sus

clientes y generar relaciones de largo plazo con ellos”, apuntó en entrevista para El Sol de México. ¿Cuál es el más grande reto de la banca en México? Existen dos retos no solo para la banca sino para la Condusef y los usuarios. Uno, es la evolución y crecimiento del fraude cibernético donde si bien se ha trabajado en las medidas de prevención, también hay un parea de oportunidades para los bancos y ver cómo cuidar las bases de datos de los usuarios y la propia identidad de los bancos.

EL SOL DE MEXICO

Se disparan tarjetas de débito; caen cheques Aunque pareciera que actualmente ya no se utilizan los cheques, este sistema de pago de bajo valor aún permanece, aunque con una tendencia a la baja en los últimos años. En contraparte, el uso de tarjetas, sobre todo de débito, ha crecido de forma importante. De acuerdo con cifras del Banco de México (Banxico), entre octubre y diciembre del 2017 había un total de 63.7 millones de cheques expedidos en moneda nacional por un importe de 1.8 billones de pesos. De ese total, 47.1 millones de cheques eran del mismo banco (por un monto de 1.2 billones) y 16.5 millones eran interbancarios (por 599,000 millones de pesos). A éstos se sumaron 839,691 cheques emitidos en dólares, por un monto de 10,845 millones de pesos. No obstante, el uso de cheques como medio de pago ha venido a la baja en los últimos años. Hace una década, en el 2008, había poco más de 122 millones de instrumentos de este tipo; en el 2012 bajó a 91.3 millones; y cinco años después, al cierre del 2017, la cifra descendió a poco más de 63 millones (sin contar los emitidos en dólares), lo que demuestra que el cambio hacia otros medios de pago, sobre todo electrónicos, es creciente. El monto de los cheques también es a la baja, pues mientras al cierre del 2007 alcanzó casi 3 billones de pesos, en el 2012 bajó a 2.2 billones y al cierre del 2017 sumó 1.8 billones de pesos.

EL ECONOMISTA

Resultará más caro crédito a empresas Factores nacionales e internacionales podrían encarecer el crédito bancario dirigido a empresas, considera Consultores Internacionales S.C. "Todo parece indicar que el crédito bancario dirigido a las empresas experimentará un panorama complicado durante el primer semestre del presente año", señaló la firma de consultoría. Entre los factores nacionales consideraron las elecciones y las decisiones de política monetaria del Banco de México (Banxico), mientras que entre los elementos externos señalaron la incertidumbre sobre el comercio exterior con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la capacidad para atraer nuevas inversiones. "El alza en las tasas de interés derivado de las decisiones del Banco de México, podría explicar la eventual desaceleración del crédito en la economía (...). Si bien existe el compromiso del sector bancario de mantener la oferta crediticia, lo cierto es que este desplazamiento alcista podría impactar al sector empresarial, convirtiendo al crédito en una opción más costosa y menos

atractiva como medio de crecimiento o ante contingencias", refirió Consultores Internacionales. Por su parte, BBVA Research en su más reciente análisis sobre la Situación de la Banca en México, refirió que un factor relevante que afectó sobre todo al costo del crédito a empresas durante el 2017, fue el incremento en las tasas de interés de referencia que a su vez se reflejó en mayores tasas de interés de los nuevos créditos otorgados durante el año.

REFORMA

Pedirá Citi NIP en tarjetas de crédito A diferencia de lo que sucede con tarjetas de débito, donde todos los usuarios conocen su número de identificación personal (NIP), sólo 10 por ciento de los tarjetahabientes de crédito de Citibanamex saben esta clave. La clave será solicitada por los comercios cuando se paguen con esta tarjeta, dijo Agustín Montiel, director de Procesos de Negocios de Crédito al Consumo del banco. La intención es fortalecer la seguridad, es más complicado que los defraudadores sepan el NIP cuando pagan con una tarjeta robada o clonada, que falsificar firmas en los vouchers de las compras. La institución financiera inició un programa prueba que se ampliará a sus 4.3 millones de tarjetas de crédito. Por ahora, el programa inició con dos de sus tarjetas de marca compartida: Martí y una de la selección mexicana (conocida como la verde) donde invita a sus clientes a acudir a sucursal del banco para crear el NIP, con la ayuda de un ejecutivo de cuenta. Posteriormente, activar ese NIP en el cajero automático del banco y finalmente teclearlo en la terminal de cobro cada vez que pague.

REFORMA

Ante fintech, la banca requiere hacer mejoras, afirma

Basilea El Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria dio 10 recomendaciones para el sector ante el desarrollo fintech y la disrupción que representa para los servicios financieros tradicionales. De acuerdo con el organismo, se reconoce que la aparición de fintech es sólo la última ola de innovación que afecta a la industria bancaria, ya que los bancos han pasado por diversas fases de innovación habilitadas por la tecnología. “Sin embargo, la rápida adopción de nuevas tecnologías junto con su efecto en la reducción de las barreras de entrada en el mercado de servicios financieros ha fomentado el surgimiento de nuevos modelos de negocios y muchos nuevos participantes de fintech”, destacó. Destacó que para los bancos, los riesgos clave asociados con el surgimiento de fintech incluyen el riesgo estratégico, operacional, cibernético y el de cumplimiento. “Los bancos deben asegurar que tengan estructuras de gobernanza y procesos de gestión de riesgos efectivos para identificar, gestionar y monitorear los riesgos asociados con el uso de tecnologías habilitantes y la aparición de nuevos modelos de negocios y participantes en el sistema bancario provocados por desarrollos fintech”, dijo (…) Según Basilea, ante la adopción de nuevas tecnologías informáticas y la presencia

de inteligencia artificial, los bancos deben asegurarse de tener procesos eficaces y de gestión de riesgos que aborden los riesgos de nuevas tecnologías e implementen entornos de control efectivos para respaldar adecuadamente las innovaciones clave.

EL UNIVERSAL

Compras a meses, la opción Los meses sin intereses son de ayuda, si se utilizan de manera correcta y se tiene una buena capacidad de pago, no obstante, es importante considerar gastos, ingresos y ahorro, destacó Billpocket. El CEO de Billpocket, Alejandro Guízar, detalló que “los consumidores aprovechan mejores precios al utilizar la herramienta de su banco”.

EXCELSIOR

Automáticas Otras reformas han tenido resultados prácticamente inmediatos. La Reforma Fiscal, esa a la que Ricardo Anaya y sus muchachos calificaron como tóxica, ha permitido que la recaudación crezca 16.3% en términos reales al cierre del año pasado con relación al inicio de este sexenio. Las finanzas públicas dependían en 34% de los ingresos petroleros y ahora sólo es el 16%. Al tiempo que por primera vez desde la crisis mundial el año pasado se logró superávit fiscal. Gracias a la Reforma Financiera, el crédito ha crecido de una manera verdaderamente sana a tasas de dos dígitos. A reserva de entrar posteriormente a detalle, sectores como el crédito a las pymes han crecido a tasas anuales superiores al 10% durante los últimos cuatro años. Durante la Convención Bancaria, que se realizará a principios del mes próximo, habrá tiempo para evaluar con toda precisión cuánto ha crecido este sector en beneficio de los mexicanos.

EXCELSIOR, columna de David Páramo

Mancuerna El IPADE Business School, que dirige Rafael Gómez Nava, hace mancuerna con BBVA Bancomer, que lidera Eduardo Osuna, para lanzar el BBVA Challenge, un certamen que busca impulsar las habilidades estratégicas y complementar la formación académica de los participantes del full-time MBA del IPADE. Participan más de 90 jóvenes de las sedes México y Monterrey de la escuela de negocios, quienes tendrán que trabajar en equipos y mostrar habilidades de liderazgo y análisis para la solución de un business case de la compañía. Se trata de una buena oportunidad para que BBVA conozca a los potenciales talentos que en el futuro le ayudarán a agregar mayor valor a los servicios que ofrece

EXCELSIOR, columna El Contador

Banca de desarrollo debe aumentar crédito: ASF La Auditoría Superior de la Federación (ASF) sugirió a las instituciones que conforman la banca de desarrollo en México aumentar los esfuerzos para impulsar la inclusión financiera y otorgamiento del crédito en el país. En la tercera entrega de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, el órgano informó que si bien hubo avances en el sector en el periodo de 2007 a 2016, se tienen pendientes en atención a la población objetivo. “Que las instituciones de la banca de desarrollo fortalezcan los mecanismos para medir la promoción del financiamiento, a efecto de disponer de información para evaluar los avances en la materia y los efectos en el otorgamiento de créditos”, destacó la ASF. En el reporte, el organismo comentó que en cuanto a los índices de atención a la población objetivo en 2016, Nacional Financiera registró una cobertura de 12.7%, unas 715 mil empresas respecto de su población potencial de 5.6 millones de unidades económicas registradas en el país. “No fue posible evaluar la cobertura de Bancomext respecto de la población potencial y objetivo, debido a que no se encontró un referente razonable de empresas que contribuyen a la generación de divisas; Banobras atendió a un acumulado de mil 268 municipios ubicados en 31 entidades federativas, con lo cual alcanzó una cobertura de 51.9%”, destacó.

EL UNIVERSAL

Infonacot beneficia a 20 millones de personas El secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, aseguró que en los últimos cinco años el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) ha beneficiado a más trabajadores formales y junto con sus familias suman 20 millones de mexicanos. El funcionario precisó que en este periodo entregó 70 mil 559 millones de pesos en créditos, cifra que representa 2.2 veces más de lo financiado en el mismo periodo de la anterior administración. Detalló que más trabajadores formales del país han recibido créditos, principalmente de consumo, y uno de los motores para el crecimiento en el otorgamiento de créditos es la eficiente y oportuna recuperación de cartera, que ascendió a más de 78 mil 750 millones de pesos, lo que representa 2.3 veces lo recuperado en el mismo periodo del sexenio anterior. “El crecimiento en la colocación de créditos, también obedece a la confianza que los trabajadores formales de México han tenido en el Instituto, al considerarlo como la opción número uno en lo que se refiere al crédito de consumo”, precisó Campa Cifrián.

CAPITAL DE MEXICO

Pago de pensiones supera los ingresos del IMSS e ISSSTE El pago de pensiones y jubilaciones que registraron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante el 2017 fue mayor a los ingresos propios que generaron cada uno de los organismos de control directo. De acuerdo con el reporte financiero que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el IMSS destinó recursos para el pago de pensiones y jubilaciones por un total de 345,576 millones de pesos, lo que significó 6.5% más a lo que destinó en el 2016. Este monto es mayor a los ingresos propios que generó por 312,638 millones de pesos y que representaron un incremento de 4.2%, respecto del 2016; es decir, los ingresos que genera el IMSS son insuficientes para cubrir este pago que cada año irá creciendo. Lo mismo sucedió con el ISSSTE, que en el 2017 destinó 188,222 millones de pesos en el rubro de pensiones (un aumento de 2.8%); mientras que los ingresos propios del organismo apenas fueron por 78,265 millones de pesos. Es decir, el pago de pensiones fue 2.4 veces mayor a los ingresos que generó.

EL ECONOMISTA

Principal completó la compra de MetLife La administradora de fondos para el retiro (afore) Principal informó que ya completó la compra de MetLife, con lo que se posiciona como la quinta afore con más cuentas de trabajadores que ahorran para su pensión. Sin especificar el monto de la adquisición, Mariano Ugarte del Solar, director general de Principal, comentó que con las cuentas de MetLife tendrán mayores recursos para mejorar los servicios que ofrecen a los ahorradores y para incrementar las inversiones con el fin de otorgar mayores rendimientos.“Después de esta adquisición aumentamos nuestra participación en el mercado, nos ubicamos como la quinta afore en términos de activos (...) al ser una afore más grande, se tienen mayores posibilidades de reducir comisiones y generar más rendimientos”, expuso en entrevista. Detalló que uno de los beneficios que tendrán los trabajadores que estaban con MetLife es que ahora se les cobrará una menor comisión sobre el ahorro para el retiro, ya que con MetLife pagaban 1.09% y ahora se les cobrará 1.07% sobre saldo. Para la adquisición de MetLife, Principal contó con la aprobación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de la Comisión Federal de Competencia Económica así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Banco de México (Banxico).

EL ECONOMISTA, MILENIO DIARIO, EL UNIVERSAL, REFORMA, EL FINANCIERO,

EXCELSIOR

Inflación y dólar encarecen los seguros de gastos médicos La tasa de inflación médica durante 2017 fue de 14 por ciento, lo que encareció las primas de seguros de gastos médicos mayores y elevó la cancelación de este tipo de coberturas, reveló Gustavo Cantú, director general de Seguros Monterrey New York Life. En conferencia prensa, el directivo explicó que hay factores macroeconómicos que afectan el precio de las primas, particularmente en el rubro

de gastos médicos. Detalló que la inflación médica tiene diversos componentes, como el tipo de cambio, porque los insumos están en dólares. “Con la elevada depreciación del peso frente al dólar y el factor inflacionario, la inflación médica es superior a la general, de ahí que las consultas médicas, los medicamentos, las hospitalizaciones, los médicos, todos los componentes suben sus precios”, describió Cantú. Señaló que lo anterior es causa de abandono del seguro, lo cual es preocupante y afecta principalmente a los adultos mayores, que entran en una etapa de su vida menos productiva y son los que más necesidad tienen de esta cobertura.

EL FINANCIERO

Seguros Monterrey: seguirán inversiones La incertidumbre asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el periodo electoral en México no frenarán las inversiones de Seguros Monterrey en el país, aseguró el director general de la compañía, Gustavo Cantú Durán. “En 2017 anunciamos que invertiríamos 100 millones de dólares en un periodo de cuatro años, y seguimos con ese plan, las inversiones se mantienen en los tiempos y montos establecidos”, destacó en conferencia de prensa en la que dio a conocer los resultados de la aseguradora en 2017. Detalló que hasta ahora se registra un avance de 15% del plan de inversión y que seguirán manteniéndolo con el objetivo de llevar a cabo una transformación en la empresa para establecer un contacto más digital con el cliente. Agregó que, por séptimo año consecutivo, Seguros Monterrey New York Life reportó al cierre de 2017 un incremento en ventas de 16%, dinamismo que esperan mantener durante este año. Precisó que en el país hay un bajo nivel de aseguramiento y poca educación financiera; si se compara la penetración de los seguros en México como proporción del Producto Interno Bruto, apenas se llega a 2%, mientras que en países como Chile y Argentina esta proporción es de 4.7% y 3.1%, respectivamente.

EXCELSIOR

Desequilibrio Administradores de fondos de inversión encuentran como el “mayor riesgo” para el mercado mundial la inflación y un colapso en el mercado de deuda. La Encuesta Mensual de Bank of America Merrill Lynch (BofA-MLynch) se realizó entre el 2 y 8 de febrero, en plena caída mundial de bolsas.

CAPITAL DE MEXICO

Cena de gala La sociedad financiera de objeto múltiple Unifin, que dirige Luis Barroso, realizará una cena de gala con invitados y amigos por su 25 aniversario, cuya celebración inició la semana pasada en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, donde participa desde hace 17 años. La Sofom tiene como enfoque a la mediana empresa, con productos de arrendamiento puro, factoraje y crédito automotor, entre otros. Su presencia alcanza 13 ciudades del país y una cartera de 14 mil clientes.

MILENIO DIARIO, columna In Versiones

Se encarecerá más el dinero: Banxico Este año y el próximo serán de importantes desafíos para la economía mexicana y la política monetaria debido a la trayectoria de la inflación y los riesgos al alza que penden sobre ella, así como por la posibilidad de aumentos de tasas en EU, por lo que persiste la posibilidad de incrementos adicionales en los tipos de interés en México en los meses subsecuentes, advirtió Javier Guzmán Calafell. El subgobernador del Banco de México resaltó que si bien el nuevo objetivo de la política monetaria es llevar la inflación al 3% en el primer trimestre de 2019, de materializarse algunos riesgos pueden implicar la postergación de este objetivo. En un reciente discurso ante miembros de la American Chamber of Commerce Northeast Chapter, en Estados Unidos, explicó que el objetivo de Banxico de incrementar la tasa de interés de referencia a principios de febrero es llevar la inflación a su meta de 3% y también “proteger a la economía mexicana de los riesgos derivados de los esperados aumentos en la tasa de fondos federales en Estados Unidos en marzo de este año”.

EXCELSIOR

Expertos ven más restricción monetaria Cada vez más analistas del sector financiero consideran que el Banco de México continuará con una política monetaria restrictiva durante este año. La Encuesta Citibanamex de Expectativas presentada ayer reveló que 11 de 24 analistas consultados (46%) considera que la tasa objetivo cerrará este año por encima del nivel actual de 7.50%, en contraste con la encuesta anterior, en la que 6 de 25 especialistas (24%) veía esta misma situación. Pese a que el consenso del mercado ubicó el nivel de cierre de la tasa de referencia en 7.50% en 2018, anticipa que el próximo movimiento por parte del banco central será en mayo, con un incremento de 0.25 puntos porcentuales. La encuesta destacó, sin embargo, que “33% de los encuestados (8 analistas) señaló que habrá un alza de 25 puntos porcentuales en la junta de abril”.

EXCELSIOR

Negociación del TLCUEM se va a otro tiempo extra México y la Unión Europea concluyeron este martes, en la Ciudad de México, la novena ronda de negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio entre ambos (TLCUEM), con el cierre de cinco capítulos más. En esta ronda se terminaron de negociar los capítulos de Obstáculos Técnicos al Comercio; Empresas Propiedad del Estado; Subsidios; Comercio de Servicios, en lo que se refiere en particular a reglamentación nacional, telecomunicaciones, transporte marítimo y servicios de entrega, y Anticorrupción. Éstos se suman a los concluidos

en rondas anteriores: Pequeñas y Medianas Empresas; Política de Competencia, Comercio y Desarrollo Sostenible, Transparencia, y Energía y Materias Primas. Se tenía previsto que la ronda terminara el jueves con la posible participación de Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la Unión Europea, pero finalmente las negociaciones se recortaron dos días, dado que la funcionaria decidió ya no participar.

EL ECONOMISTA

Gobernabilidad limita llegada de inversión: OCDE México tiene tareas pendientes muy concretas en materia de gobernabilidad de los procesos, como transparencia, integridad, lucha contra la corrupción, inseguridad y estado de derecho, pues aunque es difícil cuantificar sus daños, limitan inversiones y decisiones en favor del país, afirmó José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En entrevista con MILENIO previo a sus actividades en la tercera Conferencia Ministerial Global de Pymes de la OCDE, el titular del organismo internacional dijo que el estado de derecho no solo es cuestión de evitar la parte oscura, sino de hacer que la justicia sea más expedita. “El tema de la seguridad tiene muchas manifestaciones, no solo que a uno puedan amenazarlo para robarle la cartera, sino en el otro extremo, la lucha contra el crimen organizado, que tiene muchas expresiones”, señaló. Asimismo, añadió Gurría, en algunos casos se trata de drogas, secuestros o robos, los cuales no solo violentan la sociedad y las leyes, también generan un entorno de incertidumbre donde algunas inversiones que ya se habían ubicado en México, son motivo de reflexión.

MILENIO DIARIO

TLCAN 2.0 estaría listo en marzo: Moody’s Moody’s estima que la renegociación del TLCAN concluirá exitosamente a finales de marzo de 2018, fecha límite a causa de los procesos electorales que tendrán México y Estados Unidos. De acuerdo con un análisis de la calificadora, una renegociación exitosa en este año provocaría una aceleración en el crecimiento de México en el año en curso de un dos por ciento a 2.5 por ciento anual. En su informe, Moody’s generó tres escenarios alternativos a esta situación. Uno de ellos es que la renegociación se prolongue hacia 2019, pero con acuerdos para modernizar el tratado. “La continuidad de política disminuye la incertidumbre y da soporte para la inversión y el crecimiento de mediano plazo”, mencionó. Otro de los potenciales caminos es que el tratado concluya, pero la relación comercial bilateral entre México y su vecino se mantiene regida por las reglas de la Organización Mundial del Comercio. “(En este caso) la terminación del TLCAN no sería demasiado dañina para las perspectivas de crecimiento a largo plazo, y los efectos más graves se sentirían en las variables financieras del corto plazo, más que en los fundamentales de largo plazo. El peso se depreciaría hasta en un 30 por ciento, aunque el efecto sería transitorio y posteriormente experimentaría una recuperación moderada”.

EL FINANCIERO

Renegociación lenta del TLCAN, factor de incertidumbre:

Moody’s El lento avance en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) constituye un “factor de incertidumbre” que “nubla las perspectivas” sobre el desempeño de la economía mexicana, advirtió ayer Moody’s Investors Service. A ese panorama se añade la renovación de la Presidencia de la República en julio próximo y la actitud del próximo gobierno sobre el pacto comercial con Canadá y Estados Unidos, consideró. Los tiempos ya van justos. Cinco días antes de que se realice en Ciudad de México la séptima ronda de renegociación del acuerdo, Moody’s consideró que retrasar la conclusión del proceso afectará la perspectiva de crecimiento e incluso la calificación sobre la solvencia del país. Un proceso de renegociación entre México, Estados Unidos y Canadá que se extienda más allá de marzo próximo pesa sobre el perfil crediticio de las obligaciones de deuda avaladas por el gobierno mexicano, consideró.

LA JORNADA

Proceso electoral no afectará renegociación del TLCAN:

Guajardo El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, descartó que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) se afecten debido al proceso electoral en México. Luego de participar de manera privada en la XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá, en la Cámara de Diputados, afirmó que “no debemos sujetar el interés del país a los calendarios electorales”. En entrevista, señaló que “la negociación se hace por el interés nacional y debe reflejar la responsabilidad que tenemos frente a una modernización del marco comercial en América del Norte y tiene sus propios tiempos”. El funcionario federal indicó que, a partir de la próxima reunión, las discusiones serán más difíciles, ya que “conforme avanzas en la negociación vas terminando los temas constructivos, de avanzada, de modernidad, y te quedan los temas de alta complejidad”. Guajardo Villarreal también dijo que la renegociación que se lleva a cabo en estos momentos con Estados Unidos y Canadá por su naturaleza es trilateral y así se debe de mantener.

EL SOL DE MEXICO

CCE respaldará decisión que tome industria automotriz El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) “respaldará” cualquier decisión de la industria automotriz mexicana en torno a si se puede o no subir la regla de origen o contenido regional de los vehículos armados en la región y que se discute en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón. Esto se da en medio de la presión de Estados Unidos de elevar la regla de origen actual, de 62.5% a 85%, lo que significa aumentar las partes, componentes, y mano de obra estadounidenses para ensamblar un auto. En este entorno, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que exploran una propuesta que implique fortalecer la medición actual y

repensar la lista de los componentes para asegurar el origen regional. En entrevista con El Universal, Castañón aseguró que “si la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) no ve margen de acción, lo respaldaremos”.

EL UNIVERSAL

Cae poder adquisitivo en 29 estados del País La caída del poder adquisitivo fue casi generalizada en el País el año pasado. Un comparativo realizado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos advirtió que la variación real del salario promedio asociado a trabajadores asegurados fue de -1.6, en noviembre de 2017 y el mismo mes de 2016. A noviembre del 2017, los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) percibieron un salario promedio de 333 pesos diarios, esto es, 10 mil 123.49 pesos mensuales. De las 29 entidades que acusaron pérdidas en el poder adquisitivo del salario promedio de los trabajadores asegurados, las más pronunciadas son Campeche (4.8 por ciento); Chiapas y Guerrero (4.1 por ciento, respectivamente); Michoacán (3.9 por ciento); Yucatán (2.9 por ciento) y Quintana Roo (2.7 por ciento), entidades que agruparon el 8.8 por ciento de la población asalariada. Sólo San Luis Potosí, Zacatecas y Tlaxcala mostraron una evolución positiva. Las caídas más pronunciadas fueron los servicios sociales (-3.6 por ciento); transporte y comunicaciones (-2.5 por ciento), y la industria eléctrica y suministro de agua potable (-1.6 por ciento).

REFORMA

Más del 50% de los mexicanos tiene acceso a internet: INEGI Más del 50 por ciento de los mexicanos cuenta con conexión a internet, es decir, hay cerca de 71.3 millones de usuarios que utilizan conexión fija (Wifi) o móvil para navegar por la red, mientras que 40.4 millones de personas no tuvieron acceso al servicio reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tras la emisión de resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017. La ENDUTIH reflejó que 86 de cada 100 usuarios de internet proceden de áreas urbanas, mientras el resto es de origen rural. Además, los clientes más asiduos a internet se ubican dentro de un rango de edades entre 18 y 34 años, quienes en promedio usa internet 35 horas a la semana. En general, los usuarios de internet tienen como actividad principal obtener información mediante buscadores o enciclopedias digitales, dicha acción es realizada por 96.9 por ciento de los usuarios, mientras que el 91.4 por ciento también busca entretenimiento. Al menos 90 por ciento lo utiliza para comunicarse y un 78.1 por ciento para tener acceso a contenidos audiovisuales; 76.6 por ciento lo usa para redes sociales, cifra similar a la registrada en 2016, que se ubicó en 75.8 por ciento.

EL FINANCIERO

EPN y Trump buscan avance en agenda bilateral Los presidentes de México y Estados Unidos, Enrique Peña Nieto y Donald Trump, ratificaron el compromiso de sus respectivos gobiernos por avanzar en el desahogo de la agenda bilateral en materia de seguridad, comercio y migración. Ayer, durante una llamada telefónica, los mandatarios —de acuerdo con información difundida por Los Pinos y la Casa Blanca— determinaron que el desahogo de dicha agenda se realizará “mediante el esfuerzo coordinado de sus equipos de trabajo”. De acuerdo con un comunicado, de apenas dos párrafos, emitido por ambos gobiernos, en su conversación los presidentes intercambiaron condolencias por los trágicos sucesos registrados en una escuela de Parklane, Florida, y el accidente de un helicóptero militar en Jamiltepec, Oaxaca. Ante la versión que se manejaba en Washington, en torno a que los presidentes de México y Estados Unidos podrían reunirse en la capital estadounidense la próxima semana, funcionarios de la Presidencia de la República sostuvieron que hasta anoche no había nada concreto al respecto.

EL UNIVERSAL

Colecta de la Cruz Roja va por 365 millones de pesos Al encabezar el inicio de la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, que tiene como lema “Sigue ayudando a salvar vidas”, el presidente Enrique Peña Nieto confió en que se logrará superar la meta que se han trazado de recaudación establecida en 365 millones de pesos, 10 millones más que en 2017. El mandatario formuló un reconocimiento a la institución por el apoyo brindado durante los sismos de septiembre pasado. Sostuvo que la Cruz Roja Mexicana es una de las instituciones más grandes e importantes de México ya que tan solo el año pasado ofreció 5.5 millones de servicios médicos: “Se dice fácil pero significa que cada minuto 10 mexicanos son socorridos por la institución”. El Jefe del Ejecutivo -quien fue el primer en hacer su donativo- destacó que por tratarse de la última colecta que encabeza decidió hacerla, por vez primera, en Palacio Nacional. En el Patio de Honor de este histórico edificio tuvo una participación como oradora su esposa, la señora Angélica Rivera de Peña.

LA CRONICA

Meade critica el fallo que prohíbe a candidatos participar

en debates La restricción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los aspirantes a la Presidencia de la República no participen en debates es terrible y parece que quieren proteger a quienes no tienen capacidad de contrastar ideas, afirmó José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México. Ayer, luego de rendir protesta como abanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Meade puntualizó que en el centro de un ejercicio democrático debe estar el debate, por lo que la autoridad electoral debería plantear las alternativas para que

los ciudadanos tengan la oportunidad de escuchar, ver y contrastar y así, poder tomar una decisión informada cuando sea el momento. Desde temprano, el ex secretario de Hacienda expresó su opinión sobre el tema en su cuenta de Twitter, donde planteó que en el periodo de intercampaña podemos mostrar quiénes somos sin pedir aún el voto. Después, en entrevista, anticipó que él aprovechará todos los espacios de la precampaña para continuar en el análisis y reflexión. Ya por la noche, Meade informó que Todos por México impugnará la prohibición del INE.

LA JORNADA

Señalado de venta ilegal, Anaya acusa guerra sucia Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, acusó al PRI de volver a orquestar una guerra sucia en su contra, y aseguró que la información que lo involucra con una venta ilegal “es un refrito aclarado a cabalidad hace más de cinco meses”. Este martes por la mañana un abogado, de nombre Joaquín Xamán McGregor, lo acusó en una conferencia de prensa de triangular recursos a través de paraísos fiscales para “la compra y venta ilegal” de un terreno en el estado de Querétaro, e insinuó que el panista pudiera estar detrás del acoso y persecución de quienes, asegura, fueron los presuntos operadores financieros de la transacción. “Nuevamente el PRI recurre a la guerra sucia para tratar de confundir a la opinión pública e intentar levantar la campaña en ruinas de su candidato. Y, nuevamente, no les va a funcionar”, escribió Anaya en una carta aclaratoria enviada a los medios comunicación. Xamán McGregor dijo que el lote en cuestión fue adquirido por la empresa Juniserra, propiedad de Anaya y su familia, en 10 millones de pesos, y dos años más tarde, la vendió, entonces como nave industrial, a la empresa Manhattan Master Plan Development, en 54 millones de pesos.

MILENIO DIARIO

AMLO propone “constitución moral” para bienestar del alma Para conseguir el bienestar no sólo material, sino también del alma, Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República, propuso la elaboración de una constitución moral. Al rendir protesta como candidato presidencial del Partido Encuentro Social (PES), con lo que se consolida como el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), dijo que “es momento para dar a conocer una propuesta que tiene como sustento el buscar cuando estemos en la Presidencia, pronto muy pronto, no sólo el bienestar material, sino conseguir también el bienestar del alma. “La crisis actual se debe no sólo a la falta de bienes materiales, sino también a la pérdida de valores, de ahí que sea indispensable auspiciar una nueva corriente de pensamiento para promover un paradigma moral, del amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y a nuestra patria”, comentó. Después de dar un discurso religioso en el que incluso mencionó al Antiguo Testamento, el tabasqueño mencionó que al conformar los ejes de su gobierno se incluirán principios y derechos actuales, conseguidos o por conseguir, como la no discriminación, la diversidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad y el derecho a la libre manifestación de las ideas.

LA CRONICA

AMLO, por la apertura energética: Alfonso Romo El candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, revisó la mayoría de las licitaciones petroleras a la Iniciativa Privada y encontró que son "transparentes" y "beneficiosas" para México, aseguró el empresario y consejero del tabasqueño, Alfonso Romo, en una entrevista para la agencia Bloomberg. El comentario de Romo es visto como un cambio radical en el discurso de AMLO. Desde la aprobación de la reforma energética de 2013, el tabasqueño prometió eliminar la reforma energética en caso de ganar la presidencia. Romo aseguró que el candidato por Morena tampoco tiene planes de expropiar compañías en caso de ganar en las elecciones, lo que es visto como un intento por recobrar la confianza del sector financiero, así como de inversionistas. Ayer, Alfonso Romo se reunió por la tarde con empresarios y analistas del sector financiero en el Club de Industriales, con el objetivo de hablar sobre las propuestas de Morena. Hasta el momento, AMLO no se ha retractado de su propuesta de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) en caso de ganar la Presidencia.

EL SOL DE MEXICO

Prestanombres de Duarte es deportado Tras el fallido proceso de extradición que no se concretó por un error administrativo, el gobierno de España optó por deportar a Javier Nava Soria, presunto prestanombres del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, requerido por la justicia mexicana por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Arribó anoche en un vuelo comercial procedente de Madrid, escoltado por agentes españoles, quienes lo pusieron a disposición de personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de cumplimentar la orden de aprehensión en su contra. Luego de practicarle exámenes médicos, Nava fue trasladado del hangar de la PGR, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la delegación Camarones de la procuraduría, en Azcapotzalco, y luego al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde fue presentado ante el juez de control que lo requiere. La procuraduría informó que el fugitivo fue detenido ayer en la capital española por elementos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y de inmediato fue puesto a disposición de la Brigada Provincial de esa dependencia.

EL UNIVERSAL

Después de la crisis ya no existen refugios seguros: FMI El Fondo Monetario Internacional (FMI) esgrime que tras la crisis mundial el estatus de safe heaven o refugios seguros que por años han tenido algunos mercados o divisas “dejó de ser inmutable”. En un documento de trabajo, expertos del Fondo encuentran que también los mercados de Estados Unidos, Suiza, Australia, Japón y Reino Unido sufrieron salidas de capital importantes dirigidas por aversión al riesgo, como las que solían protagonizar mercados emergentes como Brasil o India. Los mercados de Estados Unidos, el del oro y activos en dólares, fueron considerados por años safe heaven por la garantía que representaba su manejo macroeconómico y su estabilidad financiera. Según este análisis del Fondo, desarrollado por Linda Goldberg y Signe Krogstrup, los mercados emergentes continúan siendo los más vulnerables a un cambio en el sentimiento de los inversionistas, pero evidencian que también los avanzados se han vuelto objeto de aversión en episodios de deterioro en las condiciones globales o en alto estrés.

EL ECONOMISTA

UE va por aplicar aranceles contra EU Un diario alemán reportó ayer que la Unión Europea está elaborando una lista de productos estadounidenses Como naranjas y whisky de Kentucky que serán objeto de represalias si Washington restringe las importaciones de aluminio y acero. Departamento de Comercio exhortó la semana pasada al presidente Donald Trump a imponer aranceles o cupos a los metales extranjeros, por cuestiones de seguridad nacional. El diario Frankfurter Allgemeine Zeitung reportó que la Comisión Europea planea responder con aranceles a los productos agrícolas estadounidenses, al whisky y a las motocicletas Harley-Davidson. Margaritis Schinas, portavoz de la Comisión Europea, no quiso comentar al respecto de la lista, pero dijo que la UE tomará las “medidas apropiadas para defender a la industria de la UE”. Agregó desde Bruselas que “estamos listos para actuar rápida y apropiadamente en caso de que nuestras exportaciones se vean afectadas por cualquier medida comercial restrictiva por parte de Estados Unidos”. En febrero pasado, Trump alertó que está considerando una serie de opciones, incluidos los aranceles y las cuotas, para abordar la cuestión de las importaciones de acero y aluminio que, según dijo, perjudicaban injustamente a los productores estadounidenses.

LA RAZON

Temer abandona su proyecto de reforma al sistema de

pensiones Sin los votos necesarios para aprobarla y con una intervención federal en Río de Janeiro, el gobierno del presidente brasileño Michel Temer abandonó la reforma al sistema de pensiones y se libró así de una carga impopular que desgastaba aún más su imagen en los últimos meses de mandato. Los brasileños terminaban de recuperarse después de las fiestas de Carnaval, cuando Temer anunció que la prioridad de su gobierno pasaría a ser la seguridad pública, comenzando por una intervención comandada por un general del ejército para luchar contra el crimen organizado en Río de Janeiro. La intervención, de la que aún se conocen pocos detalles, ya tuvo su primer “efecto colateral”: el sacrificio de la reforma de las jubilaciones, que se había convertido en la obsesión de la administración de Temer para completar su programa de reformas promercado.

LA JORNADA

Trump impulsa prohibir modificadores de armas Tras anunciar su apoyo a un control más exhaustivo de la revisión de antecedentes penales a aquellos que quieran comprar un arma en Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio ayer un paso hacia más regulaciones en ese ámbito al ordenar a su administración que dedique todos los recursos disponibles para “prohibir todos los dispositivos” que conviertan rifles semiautomáticos en armas automáticas. “He firmado un memorando para que el fiscal general [Jeff Sessions] proponga regulaciones que prohíban todos los dispositivos que convierten las armas legales en ametralladoras”, dijo Trump en un acto en la Casa Blanca. La medida se venía preparando desde principios de octubre, cuando se produjo el peor tiroteo de la historia del país en Las Vegas. En esa ocasión, un dispositivo, conocido como bump stock, permitió al autor de la masacre convertir su rifle semiautomático en una ametralladora de guerra, pudiendo matar a 58 personas en cuestión de minutos y disparar miles de balas, a una velocidad de municiones por segundo.

EL UNIVERSAL

Adopta Venezuela la moneda digital 'Petro' Venezuela se convirtió en el primer país en utilizar oficialmente una moneda digital, llamada "Petro", supuestamente respaldada por las reservas petroleras del país, con la esperanza de que ello animará a su economía alicaída. El Presidente Nicolás Maduro había anunciado a finales del año pasado que iba a crear la divisa a fin de evadir las sanciones económicas estadounidenses, que le prohíben emitir nuevos instrumentos de deuda. Sin embargo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le ha advertido a sus ciudadanos y a sus empresas que operar con el Petro sería violar las sanciones contra el país sudamericano. Además, muchos venezolanos son escépticos sobre las promesas del Gobierno de que las transacciones serán transparentes. "Mi consejo sería tener sumo cuidado con esto, especialmente tomando en cuenta el historial que tiene el Gobierno venezolano", manifestó Federico Bond, cofundador de Signatura, una empresa de monedas

digitales con sede Argentina. En total, Venezuela ha prometido emitir 100 millones de monedas digitales, empezando con una preventa a partir de ayer de 38.4 millones, al precio de un barril de petróleo cada una, de aproximadamente unos 60 dólares.

REFORMA

Acusa EU a Norcorea de cancelar reunión con Pence en

Pyongyang El Gobierno de Estados Unidos aseguró hoy que Pyongyang canceló "en el último minuto" una reunión concertada con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur. "En el último minuto, los funcionarios norcoreanos decidieron no proceder con la reunión. Lamentamos que no hayan aprovechado esta oportunidad", dijo en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Heather Nauert. El comunicado de Nauert llegó después de que The Washington Post publicase en exclusiva la información sobre la reunión cancelada. Según el rotativo estadounidense, Pence tenía previsto reunirse el sábado 10 de febrero con Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, y con el presidente honorífico de Corea del Norte, Kim Yong-nam. Ambos estaban en Corea del Sur representando a la delegación norcoreana en los Juegos Olímpicos de PyeongChang.

LA CRONICA

Gobierno de Maduro quiere unir comicios Un poderoso líder chavista planteó adelantar las elecciones parlamentarias en Venezuela para celebrarlas junto a las presidenciales el 22 de abril, acorralando aún más a una oposición que apuesta a boicotear los comicios en los que el presidente Nicolás Maduro buscará la reelección. El as bajo la manga lo sacó ayer el dirigente Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), un día antes de que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anuncie formalmente que se margina de las presidenciales por considerar que no hay garantías para una contienda “democrática”. “No lo veo como una idea solo (de estrategia política), sino de interés nacional”, dijo a la televisora oficial Cabello y señaló que el Parlamento, único poder que controla la MUD, “no hace nada”. El dirigente planteará la solicitud a la ofi cialista Asamblea Constituyente, que rige el país como un suprapoder y que hasta ahora ha aprobado todas sus decisiones -las más radicales a cargo de Cabellode forma unánime.

MILENIO DIARIO

MERCADOS

Bolsas Cierre 19/feb/18 Cierre 20/feb/18 Variación

S&P/BMV IPC 48,928.48 48,685.19 0.50%

DJI 25,219.38 24,964.75 1,01%

Nasdaq 7,239.47 7,234.31 0.07%

S&P 500 2,732.22 2,716.26 0.58%

Bovespa 84,792.71 85,803.96 1.19%

Merval 33,281.32 32,825.94 1.37%

Ibex 9,806.20 9.895,30 0.91%

Nikkei 22,149.21 21,925.10 1.01%

Hang Seng 31,115.43 30,873.63 0.78%

Shanghai Composite 3,199.16 3,199.16 =

Tasas Cierre 19/feb/18 Cierre 20/feb/18 Variación

TIIE (28) 7.8125 7.8312 0.0187

TIIE (91) 7.8800 7.8793 0.0007

Cetes (28) 7.50 7.49 0.01

Cetes (174) 7.78 7.84 0.06

UDI 5.992379 5.993613 0.001234

Divisas Cierre 19/feb/18 Cierre 20/feb/18 Variación

Dólar Spot 18.5160 18.7195 0.2035

Onza Troy NY 1,346.53 1,330.47 16.06

Petróleo Cierre 19/feb/18 Cierre 20/feb/18 Variación

Mezcla Mexicana 54.74 55.47 0.27

WTI 62.44 61.90 0.54

Brent 65.55 65.25 0.30